正如 2024 年 4 月 11 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-1
注册声明
下
1933 年的《证券法》
UL 解决方案公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | 8734 | 27–0913800 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (主要标准工业 分类代码(编号) | (美国国税局雇主 证件号) |
詹妮弗·斯坎伦
总裁兼首席执行官
UL 解决方案公司
普芬斯腾路 333 号
伊利诺伊州诺斯布鲁克 60062
(847) 272–8800
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
杰奎琳·麦克劳克林
执行副总裁和
首席法务官
UL 解决方案公司
普芬斯腾路 333 号
伊利诺伊州诺斯布鲁克 60062
(847) 272–8800
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
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凯茜·伯克兰 克里斯托弗·D·卢金 亚历克萨·柏林 瑞生和沃特金斯律师事务所 北瓦巴什大道 330 号,2800 套房 伊利诺伊州芝加哥 60611 (312) 876–7700 | 小查尔斯·W·穆拉尼 迈克尔·扎伊德尔 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 瓦克大道北 155 号 伊利诺伊州芝加哥 60606 (312) 407–0700 | 亚历山大 D. 林奇 Barbra J. Broudy Weil、Gotshal & Manges LLP 第五大道 767 号 纽约,纽约 10153 (212) 310–8000 |
拟议向公众出售的大概开始日期:
在本注册声明生效后尽快生效。
如果根据1933年《证券法》第415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,请勾选以下复选框。☐
如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册其他证券进行发行,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。333-275468
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ |
| | | |
非加速过滤器 | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
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| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用勾号表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
根据《证券法》颁布的第462(b)条,本注册声明将在向证券交易委员会提交后生效。
解释性说明和以引用方式纳入某些信息
特拉华州的一家公司 UL Solutions Inc. 正在根据经修订的 1933 年《证券法》第 462 (b) 条向美国证券交易委员会(“委员会”)提交本注册声明。本注册声明涉及注册人在经修订的S-1表格(文件编号333-275468)上的事先注册声明(连同其证据,即 “事先注册声明”),委员会于2024年4月11日宣布生效。
注册人提交本注册声明的唯一目的是登记再出售6,670,000股注册人的A类普通股,其中包括870,000股A类普通股,这些股票可能作为承销商购买额外股票选择权的一部分出售。注册出售的额外股票的金额和价格合计不超过作为先前注册声明附录107提交的申请费表中列出的最高总发行价格的20%。事先注册声明的内容,包括其所有修正案和附录,均以引用方式纳入此处。
所需的意见和同意载于本注册声明第二部分第16项,并随函提交。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 16 项。展品。
以下文件作为本注册声明的证物提交,先前作为事先注册声明的证物提交的所有其他证物均以引用方式纳入本文件中,并应被视为该文件的一部分。
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展品编号 | | 展品描述 |
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5.1 | | 瑞生律师事务所的意见(参照2024年4月2日与事先注册声明一起提交的附录5.1)。 |
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23.1 | | 普华永道会计师事务所的同意。 |
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23.2 | | 瑞生国际律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。 |
| | |
24.1* | | 授权书。 |
| | |
107 | | 申请费表的计算。 |
__________________
*此前曾与注册人于2023年11月13日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(文件编号333-275468)注册声明一起提交,其修订版本以引用方式纳入此处。
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人已正式让下列签署人于2024年4月11日在伊利诺伊州诺斯布鲁克代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
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UL 解决方案公司 |
| |
来自: | /s/ 詹妮弗·斯坎伦 |
| 姓名:詹妮弗·斯坎伦 |
| 职务:总裁兼首席执行官 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员在指定日期以身份签署。
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签名 | | 标题 | | 日期 |
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/s/ 詹妮弗·斯坎伦 | | 总裁、首席执行官兼董事 (首席执行官) | | 2024年4月11日 |
詹妮弗·斯坎伦 | | |
| | | | |
/s/ 瑞安 D. 罗宾逊 | | 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官) | | 2024年4月11日 |
瑞安 D. 罗宾逊 | | |
| | | | |
/s/ Karen K. Pepping | | 执行副总裁兼首席会计官 (首席会计官) | | 2024年4月11日 |
Karen K. Pepping | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
弗兰克·科恩 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
詹姆斯·P·多利夫 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
Marla C. Gottschalk | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
弗里德里希·赫克尔 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
查尔斯 ·W· 胡珀 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
凯文·肯尼迪 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
丽莎·兰伯特 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
詹姆斯·M·香农 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
莎莉·苏斯曼 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
迈克尔·H·塔曼 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
伊丽莎白·托尔斯塔 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
乔治 A. 威廉姆斯 | | |
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* 来自: | /s/ 詹妮弗·斯坎伦 |
| 詹妮弗·斯坎伦 |
| 事实上的律师 |