由 Above 食品配料公司提交

根据1933年《证券法》的第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Bite 收购公司

委员会文件编号：001-40055

日期：2024 年 4 月 10 日

上述食品宣布与其提议相关的F-4表格注册声明的有效性

与 Bite 收购公司的业务合并

纽约州纽约和堪萨斯州里贾纳（2024年4月10日） ——创新食品公司Above Food Corp.（“Above Food” 或 “公司”），一家利用其垂直整合供应链提供差异化原料和消费品的创新食品公司，以及特殊目的收购公司Bite Acquisition Corp.（纽约证券交易所美国股票代码：BITE） （“Bite”）今天宣布，2024年4月8日，美国证券和交易委员会 （“SEC”）宣布Above 食品配料公司提交的F-4表格注册声明（“注册声明”）生效Above Food（“New Above Food”）的直接和全资子公司。注册声明包含 Bite的委托书和Above Food的招股说明书，这些招股说明书与先前宣布的Above Food 和Bite的业务合并（“业务组合”）有关。拟议的业务合并完成后，New Above Food将成为 上市公司，预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为 “ABVE”。

注册声明提供了有关Above Food的业务、差异化的种子到餐桌平台、知识产权和垂直整合 制造能力以及拟议的业务合并以及供Bite股东考虑的提案的重要 信息。

不久之后，Above Food将召开其股东特别大会（“特别会议”），就批准和通过业务合并进行投票。 最终委托书还将邮寄给Bite普通股的持有人，该委托书涉及Bite征集 代理人，让Bite的股东就拟议的业务合并及相关事项进行投票。Bite特别股东大会预计将于2024年4月29日举行。

Above Food首席执行官莱昂内尔·坎贝茨表示：“我们很高兴能够达到这一里程碑，也很高兴看到Above Food在完成业务合并方面取得的进展，并且正在努力采取后续步骤，以完成上市程序。我们鼓励我们的Above Food股东支持业务合并。”

预计业务合并将在股东特别会议批准后不久关闭 ，但须满足其他惯例成交条件。

以上是食品的投资亮点

顾问

EarlyBirdCapital, Inc. 担任Bite的财务顾问和资本市场顾问。Roth Capital Partners, LLC将充当首席配售代理人，ATB Capital Markets USA Inc.、EarlyBirdCapital, Inc.和Centurion One Capital Corp. 将充当与PIPE相关的配售代理人 。Latham & Watkins LLP和Gowling WLG（加拿大）LLP担任Above Food的法律顾问。 格林伯格·特劳里格律师事务所担任 Bite 的法律顾问。

关于 Above Foo

Above Food Corp. 是一家差异化的再生原料公司，该公司推崇使用真正有营养、美味的原料 制成并以透明的方式交付的美味产品。Above Food 的愿景是创造一个更健康的世界——一粒种子、一片田地，一次吃一口。Above Food 凭借强大的植物蛋白监管链，得益于初级农业和 加工的规模化运营和基础设施，向企业和消费者提供具有可追溯性和可持续性的营养食品。Above Food的 消费品和品牌可在www.abovefood.com上在线购买，也可以在加拿大和美国 州的领先杂货店购买。

关于Bite收购公司

Bite Acquisition Corp 是一家特殊目的收购 公司，其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、证券交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务 合并。Bite由董事长兼首席执行官阿尔贝托·阿杜拉以及一支由成功的行业高管以及 风险投资人组成的团队领导，他们在餐饮和食品行业拥有长期经营业务记录。

关于前瞻性 陈述的警示声明

就1995年美国私人 证券诉讼改革法案的安全港条款而言，本新闻稿 中包含的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如 “相信”、 “可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、 “期望”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或表明未来事件的类似表达或者趋势 或不是历史问题陈述的事件。这些前瞻性陈述包括但不限于关于财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述 。这些陈述 基于各种假设，无论是否在本新闻稿中提出，也基于Above Food's和Bite管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的 ，无意用作担保、保证、预测或最终的 事实或概率陈述，也不得由任何投资者依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况都不在 Above Food and Bite 的控制范围之内。这些前瞻性陈述受到 许多风险和不确定性的影响，包括 (i) 国内外业务、市场、财务、政治和法律 条件的变化；(ii) 双方无法成功或及时完成拟议的业务合并，包括 未获得任何必要的监管批准、延迟或受可能对合并后的公司产生不利影响的意外情况所带来的风险，拟议的业务合并或批准的预期收益Bite 或 Above Food 的股东未获得、任何其他成交条件未得到满足，或者事件或其他情况导致 终止与拟议业务合并相关的业务合并协议；(iii) 根据适用的法律或法规，或作为获得必要监管部门批准的条件 可能需要或适当的变更拟议业务合并的结构 ；(iv) 符合证券交易所上市标准的能力完成拟议业务合并的 ；（v）拟议业务合并的宣布和完成可能导致拟议业务合并中断 Above Food当前计划和运营的风险；（vi）未能实现拟议业务合并的预期 收益，这可能会受到竞争、合并后的 公司盈利增长和管理增长能力等因素的影响，维持与客户和供应商的关系，留住其管理层和关键员工； (vii) 与拟议业务合并相关的成本；(viii) 适用法律或法规的变化；(ix) 与 与 Above Food 预计财务信息的不确定性相关的风险；(x) 可能对 Bite 或 Above Food 提起的任何法律诉讼的结果；(xi) 竞争对Above Food未来业务的影响；(xii) COVID-19 疫情对 的影响高于 Food 的业务；(xiii) Bite 或合并后的公司发行股权 或股票挂钩证券或获得债务的能力与拟议的业务合并或未来相关的融资；(xiv) Above Food知识产权（包括其版权、专利、商标和商业秘密）的 可执行性，以及 对他人知识产权的潜在侵犯；(xv) Above Food执行其计划中的 收购战略的能力，包括成功整合已完成的收购和实现预期的协同效应；以及 (xvi) 这些 因素在 Bite 的年度表格报告中，在 “风险因素” 标题下进行了讨论截至2024年3月31日的财政年度的10-K 2023年3月11日向美国证券交易委员会提交了Bite和/或 New Above Food向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件。如果其中任何风险得以实现或我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。目前 的任何Bite或Above Food都不知道，或者Bite or Above Food目前认为无关紧要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Bite's和Above Food的预期、计划 或对未来事件的预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。Bite and Above Food 预计，随后发生的事件和 的事态发展可能会导致 Bite's 和 Above Food 的评估发生变化。但是，尽管Bite and Above Food可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述，但Bite and Above Food明确表示不承担任何这样做的义务。本通信中的任何内容 均不应被视为任何人陈述此处提出的前瞻性陈述将实现 或此类前瞻性陈述的任何预期结果将得以实现。因此，不应过分依赖前瞻性陈述 。本新闻稿中的某些市场数据信息基于 Above Food and Bite 管理的估计。Above Food and Bite从内部估计和研究以及行业出版物和第三方 方进行的研究、调查和研究中获得了本新闻稿中使用的行业、市场和竞争地位数据。上述Food and Bite认为，截至本新闻稿发布之日，他们的估计是准确的。但是，由于 Above Food or Bite 获取部分数据进行估算的方法，或者由于原始数据可用性和可靠性的限制以及数据收集 过程的自愿性质，这些信息 无法始终得到验证，因此 可能被证明是不准确的。

重要信息

本新闻 不包含所有应考虑的有关拟议业务合并的信息， 无意构成有关拟议业务合并的任何投资决策或任何其他决定的基础。 我们敦促投资者、证券持有人和其他利益相关方仔细阅读注册声明，包括其任何修正案 以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，因为它们将 包含有关Bite、Above Food和拟议业务合并的重要信息。投资者和证券持有人可以 通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明和最终委托书的副本，以引用方式纳入其中，以及与业务合并有关的 （如果有）以及Bite或New Above Food 向美国证券交易委员会提交的其他文件的免费副本。这些文件（如果有）也可以通过发送电子邮件至 alberto@biteacquisitioncorp.com 向 Bite 提出书面请求，从 Bite 免费获得 。最终的 委托书也将邮寄给Bite普通股的持有人，这与Bite征集代理人 供Bite的股东就拟议的业务合并及相关事项进行投票有关。

招标参与者

根据 SEC 的规定，Bite and Above Food 及其各自的董事以及他们各自的某些执行官、其他管理层成员和员工，可被视为拟议业务合并的代理人招募的参与者。关于Bite董事和执行官的信息 包含在Bite于2024年3月11日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中，该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费查阅。关于代理招标参与者的更多信息 及其通过证券持股或其他方式对其直接利益的描述， 载于注册声明和其他相关材料中，有关Bite或New Above Food的拟议业务合并 向美国证券交易委员会提交的相关材料。股东、潜在投资者和其他利益相关人员在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读注册声明 。这些文件如果有，可以从上述 的来源免费获得。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考 ，不打算也不构成出售或交换要约，或征求出售、交换、 买入或认购任何证券的要约或征求任何批准票，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让 在注册或资格认证之前为非法的司法管辖区进行任何出售、发行或转让 任何此类司法管辖区的证券 法律。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的方式，否则不得进行证券要约。

联系人

媒体：

media@abovefood.com

投资者：

investors@abovefood.com