●
|
收入为2.026亿美元,同比增长35%。
|
●
|
GAAP营业亏损为110万美元,而2022年第四季度的亏损为1,010万美元;GAAP营业利润率为负1%,而2022年第四季度的负7%。
|
●
|
非公认会计准则营业收入为2,120万美元,而2022年第四季度为1,430万美元;非公认会计准则营业利润率为10%,与2022年第四季度持平。
|
●
|
GAAP基本和摊薄后每股净收益分别为0.25美元和0.24美元,而2022年第四季度的GAAP基本和摊薄后每股净亏损为0.03美元;非公认会计准则基本和
摊薄后每股净收益分别为0.69美元和0.65美元,而2022年第四季度的非公认会计准则基本和摊薄后每股净收益分别为0.47美元和0.44美元。
|
●
|
经营活动提供的净现金为5,850万美元,自由现金流为5,540万美元,而2022年第四季度经营活动提供的净现金为3,410万美元,
自由现金流为2970万美元。
|
●
|
收入为7.297亿美元,同比增长41%。
|
●
|
GAAP营业亏损为3,860万美元,而2022财年的亏损为1.52亿美元;GAAP营业利润率为负5%,而2022财年的负29%。
|
●
|
非公认会计准则营业收入为6,160万美元,而2022财年的亏损为4,710万美元;非公认会计准则营业利润率为8%,而2022财年的亏损为负9%。
|
●
|
GAAP基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元,而2022财年的GAAP基本净亏损和摊薄后每股净亏损为2.99美元;非公认会计准则基本和摊薄后每股净收益分别为1.96美元和1.85美元,而2022财年的非公认会计准则基本和摊薄后每股净亏损为0.73美元。
|
●
|
经营活动提供的净现金为2.154亿美元,自由现金流为2.049亿美元,而2022财年经营活动提供的净现金为2710万美元,
自由现金流为810万美元。
|
●
|
净美元留存率为110%。
|
●
|
拥有10个以上用户的客户的净美元留存率为115%。
|
●
|
年经常性收入(“ARR”)超过50,000美元的客户的净美元留存率为115%。
|
●
|
ARR超过10万美元的客户的净美元留存率为114%。
|
●
|
截至2022年12月31日,ARR超过5万美元的付费客户数量为2,295人,较1,474人增长了56%。
|
●
|
截至2022年12月31日,ARR超过10万美元的付费客户数量为833人,较527人增长了58%。
|
●
|
宣布推出星期一代码,这是Work OS平台内的无服务器环境,开发人员可以在其中构建和运行满足客户独特的
要求的企业级应用程序,内置monday.com的安全和合规标准。
|
●
|
总收入为2.07亿美元至2.11亿美元,同比增长28%至30%。
|
●
|
非公认会计准则营业收入为800万至1200万美元,营业利润率为4%至6%。
|
●
|
自由现金流为5,600万至6000万美元,自由现金流利润率为27%至29%。
|
●
|
总收入为9.26亿美元至9.32亿美元,同比增长27%至28%。
|
●
|
非公认会计准则营业收入为5800万至6400万美元,营业利润率为6%至7%。
|
●
|
自由现金流为2亿至2.06亿美元,自由现金流利润率约为22%。
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的年度
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(已审计)
|
||||||||||||||
收入
|
$
|
202,570
|
$
|
149,921
|
$
|
729,695
|
$
|
519,029
|
||||||||
收入成本
|
22,408
|
17,359
|
80,645
|
66,528
|
||||||||||||
毛利
|
180,162
|
132,562
|
649,050
|
452,501
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
41,898
|
32,560
|
156,500
|
127,047
|
||||||||||||
销售和营销
|
114,919
|
88,385
|
438,402
|
392,068
|
||||||||||||
一般和行政
|
24,490
|
21,717
|
92,733
|
85,401
|
||||||||||||
运营费用总额
|
181,307
|
142,662
|
687,635
|
604,516
|
||||||||||||
营业亏损
|
(1,145
|
)
|
(10,100
|
)
|
(38,585
|
)
|
(152,015
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
12,861
|
11,137
|
41,911
|
22,554
|
||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
11,716
|
1,037
|
3,326
|
(129,461
|
)
|
|||||||||||
所得税(费用)补助
|
621
|
(2,525
|
)
|
(5,203
|
)
|
(7,406
|
)
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
12,337
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(1,877
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
|||||
基本每股净收益(亏损)
|
$
|
0.25
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
|||||
摊薄后每股净收益(亏损)
|
$
|
0.24
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
|||||
用于计算每股普通股基本净收益(亏损)的加权平均普通股
|
48,796,294
|
47,659,154
|
48,366,378
|
45,804,714
|
||||||||||||
用于计算每股普通股净收益(亏损)的加权平均普通股,摊薄后
|
51,607,542
|
47,659,154
|
48,366,378
|
45,804,714
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
资产
|
(未经审计)
|
(已审计)
|
||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
1,116,128
|
$
|
885,894
|
||||
应收账款,净额
|
17,911
|
13,226
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
39,103
|
24,725
|
||||||
流动资产总额
|
1,173,142
|
923,845
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
财产和设备,净额
|
37,418
|
34,416
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
62,280
|
80,197
|
||||||
其他长期资产
|
2,816
|
585
|
||||||
长期资产总额
|
102,514
|
115,198
|
||||||
总资产
|
$
|
1,275,656
|
$
|
1,039,043
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付账款
|
$
|
24,837
|
$
|
7,335
|
||||
应计费用和其他流动负债
|
106,691
|
73,706
|
||||||
递延收入,当前
|
266,284
|
198,099
|
||||||
经营租赁负债,当前
|
18,201
|
19,083
|
||||||
流动负债总额
|
416,013
|
298,223
|
||||||
长期负债
|
||||||||
经营租赁负债,非流动
|
42,946
|
58,638
|
||||||
递延收入,非流动
|
3,189
|
2,442
|
||||||
长期负债总额
|
46,135
|
61,080
|
||||||
负债总额
|
462,148
|
359,303
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
其他综合收益(亏损)
|
9,804
|
(3,210
|
)
|
|||||
股本和额外实收资本
|
1,388,108
|
1,265,477
|
||||||
累计赤字
|
(584,404
|
)
|
(582,527
|
)
|
||||
股东权益总额
|
813,508
|
679,740
|
||||||
负债和股东权益总额
|
$
|
1,275,656
|
$
|
1,039,043
|
三个月已结束
|
年终了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(已审计)
|
||||||||||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
12,337
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(1,877
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
|||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
2,556
|
3,183
|
9,023
|
8,567
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
22,345
|
24,378
|
100,186
|
104,920
|
||||||||||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||||||||||
应收账款,净额
|
(4,105
|
)
|
1,240
|
(4,685
|
)
|
(4,717
|
)
|
|||||||||
预付费用和其他资产
|
1,515
|
4,147
|
11,840
|
6,490
|
||||||||||||
应付账款
|
8,647
|
678
|
17,397
|
(16,072
|
)
|
|||||||||||
应计费用和其他负债,净额
|
7,223
|
(7,601
|
)
|
14,588
|
326
|
|||||||||||
递延收入
|
7,990
|
9,544
|
68,932
|
64,491
|
||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
58,508
|
34,081
|
215,404
|
27,138
|
||||||||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(2,438
|
)
|
(3,760
|
)
|
(7,901
|
)
|
(16,003
|
)
|
||||||||
资本化软件开发成本
|
(629
|
)
|
(656
|
)
|
(2,558
|
)
|
(2,998
|
)
|
||||||||
用于投资活动的净现金
|
(3,067
|
)
|
(4,416
|
)
|
(10,459
|
)
|
(19,001
|
)
|
||||||||
行使股票期权和员工股票购买计划的收益
|
6,539
|
3,904
|
21,243
|
12,181
|
||||||||||||
收到(偿还)与行使股票期权和限制性股票单位相关的预缴税款,净额
|
(122
|
)
|
(220
|
)
|
4,046
|
(21,152
|
)
|
|||||||||
资本租赁付款
|
-
|
(23
|
)
|
-
|
(84
|
)
|
||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
6,417
|
3,661
|
25,289
|
(9,055
|
)
|
|||||||||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
61,858
|
33,326
|
230,234
|
(918
|
)
|
|||||||||||
现金及现金等价物-期初
|
1,054,270
|
852,568
|
885,894
|
886,812
|
||||||||||||
现金及现金等价物-期末
|
$
|
1,116,128
|
$
|
885,894
|
$
|
1,116,128
|
$
|
885,894
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
毛利和毛利率的对账
|
||||||||||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
180,162
|
$
|
132,562
|
$
|
649,050
|
$
|
452,501
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
1,602
|
2,367
|
6,307
|
10,406
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
181,764
|
$
|
134,929
|
$
|
655,357
|
$
|
462,907
|
||||||||
GAAP 毛利率
|
89
|
%
|
88
|
%
|
89
|
%
|
87
|
%
|
||||||||
非公认会计准则毛利率
|
90
|
%
|
90
|
%
|
90
|
%
|
89
|
%
|
||||||||
业务开支的核对
|
||||||||||||||||
GAAP 研究与开发
|
$
|
41,898
|
$
|
32,560
|
$
|
156,500
|
$
|
127,047
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
(8,613
|
)
|
(7,845
|
)
|
(38,737
|
)
|
(32,957
|
)
|
||||||||
非公认会计准则研发
|
$
|
33,285
|
$
|
24,715
|
$
|
117,763
|
$
|
94,090
|
||||||||
GAAP 销售和营销
|
$
|
114,919
|
$
|
88,385
|
$
|
438,402
|
$
|
392,068
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
(4,899
|
)
|
(7,466
|
)
|
(25,395
|
)
|
(33,457
|
)
|
||||||||
非公认会计准则销售和营销
|
$
|
110,020
|
$
|
80,919
|
$
|
413,007
|
$
|
358,611
|
||||||||
GAAP 一般和行政
|
$
|
24,490
|
$
|
21,717
|
$
|
92,733
|
$
|
85,401
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
(7,231
|
)
|
(6,700
|
)
|
(29,747
|
)
|
(28,100
|
)
|
||||||||
非公认会计准则一般和行政管理
|
$
|
17,259
|
$
|
15,017
|
$
|
62,986
|
$
|
57,301
|
||||||||
营业收入(亏损)的对账
|
||||||||||||||||
GAAP 营业亏损
|
$
|
(1,145
|
)
|
$
|
(10,100
|
)
|
$
|
(38,585
|
)
|
$
|
(152,015
|
)
|
||||
基于股份的薪酬
|
22,345
|
24,378
|
100,186
|
104,920
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
21,200
|
$
|
14,278
|
$
|
61,601
|
$
|
(47,095
|
)
|
|||||||
GAAP 营业利润率
|
(1
|
)%
|
(7
|
)%
|
(5
|
)%
|
(29
|
)%
|
||||||||
非公认会计准则营业利润率
|
10
|
%
|
10
|
%
|
8
|
%
|
(9
|
)%
|
||||||||
净收益(亏损)的对账
|
||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损)
|
$
|
12,337
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(1,877
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬
|
22,345
|
24,378
|
100,186
|
104,920
|
||||||||||||
与股份薪酬相关的税收优惠(1)
|
(972
|
)
|
(688
|
)
|
(3,392
|
)
|
(1,431
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
33,710
|
$
|
22,202
|
$
|
94,917
|
$
|
(33,378
|
)
|
|||||||
已发行股票的加权平均数的对账
|
||||||||||||||||
用于计算每股普通股基本GAAP和非GAAP净收益(亏损)的加权平均普通股
|
48,796,294
|
47,659,154
|
48,366,378
|
45,804,714
|
||||||||||||
稀释股份的影响 (2)
|
2,811,248
|
2,718,269
|
2,869,112
|
-
|
||||||||||||
用于计算摊薄后的每股普通股非公认会计准则净收益(亏损)的加权平均普通股
|
51,607,542
|
50,377,423
|
51,235,490
|
45,804,714
|
||||||||||||
GAAP 基本每股净收益(亏损)
|
$
|
0.25
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
|||||
GAAP 摊薄后的每股净收益(亏损)
|
$
|
0.24
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.04
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
|||||
非公认会计准则每股净收益(亏损),基本收入
|
$
|
0.69
|
$
|
0.47
|
$
|
1.96
|
$
|
(0.73
|
)
|
|||||||
摊薄后的非公认会计准则每股净收益(亏损)
|
$
|
0.65
|
$
|
0.44
|
$
|
1.85
|
$
|
(0.73
|
)
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(1) |
在计算每股基本和摊薄后的非公认会计准则净收益(亏损)和非公认会计准则净收益(亏损)时,不包括行使取消资格处置激励性股票期权所产生的税收优惠。公司
认为,排除这些税收优惠可以使投资者看到不包括基于股份的薪酬支出对经营业绩的全部影响。
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(2) |
这些摊薄股票的影响未包含在GAAP对摊薄后每股净收益(亏损)的计算中,因为除截至2023年12月31日的三个月外,其影响本来是反稀释的。
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三个月已结束
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年终了
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|||||||||||||||
十二月三十一日
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十二月三十一日
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|||||||||||||||
2023
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2022
|
2023
|
2022
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|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
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|||||||||||||||
报告的收入增长
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35
|
%
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57
|
%
|
41
|
%
|
68
|
%
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||||||||
外币的影响
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0
|
%
|
3
|
%
|
0
|
%
|
3
|
%
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||||||||
经外汇调整后的收入增长
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35
|
%
|
60
|
%
|
41
|
%
|
71
|
%
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三个月已结束
|
年终了
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|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
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|||||||||||||||
2023
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2022
|
2023
|
2022
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|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
58,508
|
$
|
34,081
|
$
|
215,404
|
$
|
27,138
|
||||||||
购买财产和设备
|
(2,438
|
)
|
(3,760
|
)
|
(7,901
|
)
|
(16,003
|
)
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||||||||
资本化软件开发成本
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(629
|
)
|
(656
|
)
|
(2,558
|
)
|
(2,998
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
55,441
|
$
|
29,665
|
$
|
204,945
|
$
|
8,137
|
||||||||
自由现金流利润
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27
|
%
|
20
|
%
|
28
|
%
|
2
|
%
|