附录 99.1

阿姆斯特丹，2023年3月1日

2022年全年业绩

Just Eat Takeaway.com 调整后息税折旧摊销前利润恢复至全年正值1

Just Eat Takeaway.com首席执行官吉兹·格罗恩表示：“在2022年，我们的首要任务是提高盈利能力和加强业务。因此，我们的财务业绩大幅改善，2022年调整后的息税折旧摊销前利润为1900万欧元，而2021年为负3.5亿欧元。我们预计，2023年调整后的息税折旧摊销前利润将进一步改善，我们创建高利润的全球食品配送业务的目标已步入正轨。”

小组亮点2

●

该公司的目标是在其市场上建立和扩大大规模且可持续盈利的地位。在Just Eat合并和疫情之后进行了一段时间的重大投资之后，该公司恢复了盈利能力。

●

调整后的息税折旧摊销前利润从2021年的负3.5亿欧元大幅增长至2022年的1900万欧元。所有运营部门都为这种改善做出了重大贡献，英国和爱尔兰、南欧和澳新银行以及北美的涨幅最大。

●

2022年的GTV为282亿欧元，与去年同期相比保持稳定，这得益于更高的平均交易额和积极的外汇走势，抵消了订单量的减少。

●

Just Eat Takeaway.com在2022年处理了来自9000万活跃消费者的9.84亿份订单。消费者继续表现出比疫情前更好的订单行为，渗透率和频率的提高具有巨大的上升潜力。

●

收入在2022年增加到56亿欧元，与2021年相比增长了4％。

●

收入减去订单配送成本增长了24％，达到24亿欧元，这得益于配送和市场的单位经济性增强。

细分亮点

●

在北美细分市场，GTV增长了1％，达到116亿欧元，这主要是受全地形车上涨和有利的外汇汇率的推动。尽管剩余的费用上限造成了超过1.3亿欧元的负面影响，但北美2022年调整后的息税折旧摊销前利润恢复了6500万欧元的正值。2022年下半年调整后的息税折旧摊销前利润率为GTV的1.2％。

●

在北欧细分市场，受全地形车上涨的推动，GTV增长了3％，达到74亿欧元。北欧继续表现出强劲的盈利能力，2022年调整后的息税折旧摊销前利润为3.13亿欧元。2022年下半年调整后的息税折旧摊销前利润率进一步提高至GTV的5.1％。

●

在英国和爱尔兰，GTV保持稳定在66亿欧元。调整后的息税折旧摊销前利润从2021年的负1.07亿欧元大幅增长至2022年的2300万欧元，2022年下半年显著增加。调整后的息税折旧摊销前利润率在2022年下半年再次转为正数，为GTV的1.2％。

●

在南欧和澳新银行板块，单位经济的改善使2022年的调整后息税折旧摊销前利润从2021年的负2.62亿欧元增至负1.61亿欧元。这1亿欧元的调整后息税折旧摊销前利润

1

调整后的息税折旧摊销前利润定义为经折旧、摊销、减值、股份支付、收购和整合相关费用以及与基础经营业绩无直接关系的其他项目调整后的该期间的营业收入/亏损。这还不包括在挪威、葡萄牙和罗马尼亚已停止的业务。

2

在综合基础上

与去年相比的改善是由全地形车的增加、定价策略的优化、交付费用减少和运营开支的增加所推动的。在2022年下半年，调整后的息税折旧摊销前利润亏损与2022年上半年相比减少了一半。

其他财务

●

截至2022年12月31日，Just Eat Takeaway.com的现金及现金等价物为20.2亿欧元。这包括在12月偿还3亿欧元的银行贷款。预计2023年自由现金流将大幅改善。该公司盈利能力的提高和强劲的资本状况增强了其业务以实现进一步增长，并巩固了其实现调整后息税折旧摊销前利润目标和投资食品和非食品邻近地区的能力。

●

2022年12月，公司与现有的10家银行集团签订了4亿欧元循环信贷额度的修正和重述协议。考虑到资产负债表的加强和盈利轨迹的改善，对该融资机制进行了修改，使该融资机制能够从2023年1月1日起提取。尽管该公司预计不会在短期内提取资金，但它提供了额外的流动性余地并实现了资本结构的多元化。

●

按国际财务报告准则计算，该期间的亏损为57亿欧元，主要是由于过去的股权融资收购造成的46亿欧元减值损失。这些与收购Grubhub和Just Eat合并相关的非现金商誉减值主要是由宏观经济因素推动的，例如提高利率。此外，该期间的亏损还包括出售iFood股份的2.75亿欧元账面亏损，该亏损是根据对iFood的历史配置，作为Just Eat合并发行的股权价值的一部分，这反映在细列项目 “其他收益和亏损” 中。不包括减值和对iFood股份的损失的影响，该期间的亏损为7.92亿欧元，而2021年为9.9亿欧元。

外表

●

管理层重申了2023年的以下指导方针：

o

2023 年调整后的息税折旧摊销前利润约为 2.25 亿欧元

该指导方针包括对粮食和非食品邻近地区的额外投资以及工资成本通胀，并考虑了不确定的宏观经济环境。鉴于2022年下半年的绝对订单水平低于2022年上半年，预计2023年的增长将在年底前出现偏差。

●

管理委员会重申以下长期目标：

o

未来五年将增加超过300亿欧元的GTV

o

长期集团调整后的息税折旧摊销前利润率超过GTV的5％

●

管理层及其顾问继续积极探索Grubhub的部分或全部出售。无法确定是否会商定任何此类战略行动，也无法确定此类协议的时机将是何时达成的。将在适当时发布进一步的公告。


2

Just Eat Takeaway.com N.V.（伦敦证券交易所：JET，AMS：TKWY）（以下简称 “公司”）或其集团公司 “Just Eat Takeaway.com”（全球最大的在线送餐公司之一）特此报告其2022年全年财务业绩。

性能亮点

在综合基础上

关键绩效指标

2022

2021

改变

合作伙伴（# 千人）1

692 

634 

9%

活跃消费者（# 百万）1

90 

99 

-9%

返回活跃消费者占活跃消费者的百分比

68%

67%

0.2pp

平均每月下单频率 (#)

2.8 

2.9 

-0.0

订单（# 百万）

北美

327 

374 

-13%

北欧

288 

296 

-3%

英国和爱尔兰

260 

289 

-10%

南欧和澳新银行

109 

128 

-15%

订单总数

984 

1,086 

-9%

平均交易价值 (€)

28.66 

25.94 

2.73 

GTV（十亿欧元）

北美

11.6 

11.5 

1%

北欧

7.4 

7.2 

3%

英国和爱尔兰

6.6 

6.6 

-1%

南欧和澳新银行

2.6 

2.8 

-8%

Total GTV

28.2 

28.2 

0%

1截至12月31日的数字

在综合基础上

主要财务指标（百万欧元）

2022

2021

改变

收入

北美

2,552 

2,470 

3%

北欧

1,155 

1,064 

9%

英国和爱尔兰

1,319 

1,249 

6%

南欧和澳新银行

532 

548 

-3%

总收入

5,559 

5,331 

4%

调整后的收入减去订单配送成本

2,360 

1,898 

24%

调整后 EBITDA

北美

65 

(28)

330%

北欧

313 

256 

22%

英国和爱尔兰

23 

(107)

122%

南欧和澳新银行

(161)

(262)

38%

总公司

(221)

(208)

-6%

调整后息税折旧摊销前利润

19 

(350)

105%

国际财务报告准则基础

百万欧元

2022

2021

改变

该期间的损失

(5,667)

(1,044)

-443%

截至12月31日的现金及现金等价物

2,020 

1,320 

53%

3

有关我们所有关键绩效指标的摘要，请参阅附录 1。

Grubhub 业务从 2021 年 6 月 15 日起合并，Just Eat 业务从 2020 年 4 月 15 日起合并。关键绩效指标和关键财务指标的列报方式与合并于2020年1月1日完成一样，以提供所列期间的可比信息。挪威和葡萄牙的业务从2022年4月1日起停止，罗马尼亚的业务从2022年6月1日起停止。提供的关键绩效指标和关键财务指标不包括自2022年1月1日起的这些业务。这些数字未经审计，由于四舍五入，加起来可能不一致。使用的百分比基于未四舍五入的数字。

《国际财务报告准则》没有界定这些替代业绩衡量标准。有关定义术语的概述，请参阅《2022年年度报告》中包含的词汇表。附录2载有这些替代业绩衡量标准与最直接可比的国际财务报告准则指标的对账情况。


4

区段信息

四个运营部门包括：北美、北欧、英国和爱尔兰，以及南欧和澳大利亚和新西兰（ANZ）。北美包括加拿大和美国。北欧包括奥地利、比利时、丹麦、德国、卢森堡、波兰、斯洛伐克、瑞士和荷兰。南欧和澳新银行分部包括澳大利亚、保加利亚、法国、以色列、意大利、新西兰和西班牙。

北美

在综合基础上1

除非另有说明，否则数百万美元

2022

2021

改变

订单

327 

374 

-13%

总交易价值（欧元）2

11,626 

11,501 

1%

收入（欧元）3

2,552 

2,470 

3%

调整后的息税折旧摊销前利润（欧元）

65 

(28)

330%

• 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)

0.6%

-0.2%

0.8pp

1 Grubhub 业务从 2021 年 6 月 15 日起合并。这些数字的显示方式就好像合并于2021年1月1日完成一样，以提供整整六个月期间的可比信息。这些数字未经审计。

2 在固定货币水平下，GTV的变化为-9％

3 在固定货币水平下，收入的变化为-7％

就订单和GTV而言，北美是最大的细分市场，占Just Eat Takeaway.com订单总额的33％，占2022年GTV总额的41％。北美订单同比下降13％，而疫情继续影响同比比较。尽管订单有所下降，但我们的GTV仍增长了1％，达到116亿欧元，这得益于平均交易价值（“ATV”）的上升（定义为GTV除以特定时期的订单数量）以及有利的外汇汇率。

北美收入同比增长3％，达到25.52亿欧元。这一增长主要是由政府取消的几项费用上限推动的，2022年的费用上限影响从2021年的负1.92亿欧元降至负1.32亿欧元。积极的外汇走势也影响了北美的收入。

尽管全年都有剩余的费用上限，但北美在2022年调整后的息税折旧摊销前利润恢复正值。调整后的息税折旧摊销前利润从2021年的负2,800万欧元增至2022年的6500万欧元，调整后的息税折旧摊销前利润占GTV（“调整后息税折旧摊销前利润率”）的百分比从2021年的负0.2％提高到2022年的0.6％。9,300万欧元的同比增长在很大程度上可以归因于我们的交付网络效率的提高、定价策略、战略营销工作以及费用上限对我们业务的影响减小。

北欧

在综合基础上1

除非另有说明，否则数百万美元

2022

2021

改变

订单

288 

296 

-3%

总交易价值（欧元）2

7,430 

7,190 

3%

收入（欧元）3

1,155 

1,064 

9%

调整后的息税折旧摊销前利润（欧元）

313 

256 

22%

• 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)

4.2%

3.6%

0.7pp

1 挪威的业务已从2022年4月1日起停止。合并后的数字不包括截至2022年1月1日的挪威。这些数字未经审计。

2 按固定货币水平计算，GTV的变化为3％

3 在固定货币水平下，收入的变化为8％

5

2022年，北欧市场共占Just Eat Takeaway.com订单总额的29％，占GTV总额的26％，就订单和GTV而言，德国是最大的市场。我们在2022年上半年停止了在挪威的业务。

尽管疫情后的不利因素是订单从2021年的2.96亿份下降了负3％，至2022年的2.88亿份订单，但由于全地形价值的上升，我们的GTV增长了3％，至74亿欧元。

北欧收入从2021年的10.64亿欧元增长了9％，至2022年的11.55亿欧元。在优化我们的合作伙伴和消费者定价的推动下，收入增长超过了GTV的增长。随着合作伙伴需求的增加，我们的推广配售收入也显著增加，进一步推动了收入的增长。我们的消费者从现金转向在线支付的持续趋势导致了在线支付服务收入的增加。

北欧调整后的息税折旧摊销前利润从2021年的2.56亿欧元增长了22％，至2022年的3.13亿欧元。调整后的息税折旧摊销前利润率从2021年的3.6％提高到2022年的4.2％，这是Just Eat Takeaway.com中调整后的息税折旧摊销前利润率最高的水平。

英国和爱尔兰

除非另有说明，否则数百万美元1

2022

2021

改变

订单

260 

289 

-10%

总交易价值（欧元）2

6,553 

6,647 

-1%

收入（欧元）3

1,319 

1,249 

6%

调整后的息税折旧摊销前利润（欧元）

23 

(107)

122%

• 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)

0.4%

-1.6%

2.0pp

1 这些数字未经审计

2 在固定货币水平下，GTV的变化为-2％

3 在固定货币水平下，收入的变化为5％

我们的英国和爱尔兰分部在Just Eat品牌下继续表现强劲。该细分市场在2022年处理了2.6亿份订单，占Just Eat Takeaway.com订单总额的26％，占2022年GTV总额的23％。由于食品价格上涨，全地形车走势良好，GTV保持稳定在66亿欧元。

英国和爱尔兰的收入从2021年的12.49亿欧元增长了6％，至2022年的13.19亿欧元。尽管GTV保持稳定，但优化的合作伙伴和消费者定价对收入增长率起到了积极的推动作用。

英国和爱尔兰在2022年实现了正的调整后息税折旧摊销前利润。调整后的息税折旧摊销前利润从2021年的负1.07亿欧元增至2022年的2300万欧元，调整后的息税折旧摊销前利润率从2021年的负1.6％提高至2022年的0.4％。调整后息税折旧摊销前利润的积极增长是由业务各个方面对盈利能力的总体关注所推动的。我们优化了消费者费用，降低了每笔订单的配送成本，并进一步提高了运营开支。


6

南欧和澳新银行

在综合基础上1

除非另有说明，否则数百万美元

2022

2021

改变

订单

109 

128 

-15%

总交易价值（欧元）2

2,610 

2,840 

-8%

收入（欧元）3

532 

548 

-3%

调整后的息税折旧摊销前利润（欧元）

(161)

(262)

38%

• 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)

-6.2%

-9.2%

3.0 页

1 葡萄牙的业务从2022年4月1日起停止，罗马尼亚的业务从2022年6月1日起停止。合并后的数字不包括截至2022年1月1日的葡萄牙和罗马尼亚。这些数字未经审计。

2 在固定货币水平下，GTV的变化为-10％

3 在固定货币水平下，收入的变化为-5％

2022年，南欧和澳新银行板块占Just Eat Takeaway.com总订单的11％，占GTV总额的9％，澳大利亚是该细分市场中最大的市场。在连续两年的强劲订单增长之后，南欧和澳新银行板块的订单从2021年的1.28亿份下降了15％，至2022年的1.09亿份。订单下降被全地形车的增长部分抵消，导致全地形车从2021年的28亿欧元下降了8％，至2022年的26亿欧元。

该细分市场包括具有提高消费者渗透率和扩大运营规模的巨大潜力的不同市场，将需要持续的投资。我们将继续将资本和管理层的注意力集中在我们最大的潜在市场上，以创造规模、领导地位和利润池。因此，我们在2022年上半年停止了在葡萄牙和罗马尼亚的业务。

南欧和澳新银行的收入从2021年的5.48亿欧元下降了3％，至2022年的5.32亿欧元。这主要是由GTV的下降推动的，而优化的合作伙伴和消费者定价部分抵消了这一下降。我们将继续专注于改善该细分市场的业绩，主要是通过对交付网络进行更有针对性的投资和提高运营效率。

南欧和澳新银行2022年的调整后息税折旧摊销前利润为负1.61亿欧元，而2021年为负2.62亿欧元，调整后的息税折旧摊销前利润率从2021年的负9.2％提高至2022年的负6.2％。调整后息税折旧摊销前利润的改善尤其归因于我们更加注重盈利能力，这得益于ATV的增加、定价策略的优化、交付费用减少和运营支出的精简。

总部和拨款

总部成本主要与非分配支出有关，包括所有中央运营支出，例如员工成本和全球支持团队的费用，例如法律与合规、信息安全风险与控制、集团财务、内部审计、数据分析、人力资源和管理委员会。

2022年，总部支出为2.21亿欧元，而2021年为2.08亿欧元。2021 年，我们对总部员工进行了大量投资以支持增长，主要是在营销、人力资源和交付方面。因此，我们的总部成本同比增长主要是由2021年新员工的影响推动的。在2022年上半年，与2021年12月的离职率相比，我们的总部全职员工大致保持稳定，而在2022年下半年，由于招聘暂停，全职员工有所减少。

7

首席财务官最新情况和财务审查

首席财务官更新和财务审查中包含的财务信息来自2022年合并财务报表和其中包含的2021年比较数据。本节以国际财务报告准则为基础进行报告，这意味着自收购之日起，业务合并已包括在内（“控制权转移”）。

财务审查

下一节中的评论以国际财务报告准则为基础的2022年合并财务报表为基础。为清楚起见，我们重点介绍2021年合并范围的以下变化：

•

2021 年 6 月 15 日，Just Eat Takeaway.com 完成了对 Grubhub 100% 股份的收购（“Grubhub 收购”）。

•

2021年9月30日，Just Eat Takeaway.com完成了对Bistro.sk100％股份的收购。（“收购小酒馆”）。

合并损益表

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

收入

5,561 

4,495 

快递费用

(2,599)

(2,531)

订单处理成本

(571)

(406)

人事费

(1,259)

(890)

其他运营费用

(1,377)

(1,164)

折旧、摊销和减值

(5,168)

(443)

营业亏损

(5,413)

(939)

同事的业绩份额

(35)

(62)

财务收入和支出，净额

(47)

(53)

其他收益和损失

(273)

2 

所得税前亏损

(5,768)

(1,052)

所得税优惠

101 

8 

该期间的损失

(5,667)

(1,044)

收入

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

订单驱动的收入

5,315 

4,314 

辅助收入

246 

181 

收入

5,561 

4,495 

收入是扣除向合作伙伴或消费者提供的任何折扣、增值税和其他与销售相关的税收之后列报的。

订单驱动的收入

订单驱动的收入包括从Just Eat Takeaway.com平台上的订单中获得的所有收入来源。以订单为导向的收入来自合作伙伴和消费者，主要包括佣金、消费者费用和按每笔订单收取的消费者配送费。

订单驱动的收入在2022年增长了23％，达到53.15亿欧元，这主要是由2022年包括的整整12个月的Grubhub收入所致，而2021年为6.5个月。此外，订单驱动

8

由于我们的合作伙伴和消费者价格的上涨，收入也有所增加。这受到了政府在北美细分市场设定的1.32亿欧元佣金上限的负面影响。

辅助收入

辅助收入包括任何其他收入来源，这些收入不是从Just Eat Takeaway.com平台上的订单中获得的。它主要包括商品销售、不按每笔订单赚取的推广投放费以及订阅费。

辅助收入的增长主要是由包括在内的整整12个月的Grubhub收入推动的（去年为6.5个月）。

订单配送费用

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

快递费用

2,599 

2,531 

订单处理成本

571 

406 

订单配送费用

3,170 

2,937 

与2021年的29.37亿欧元相比，订单配送成本增加了2.33亿欧元，增长了8％，达到2022年的31.70亿欧元。这一增长是由于2022年包括了整整12个月的Grubhub订单配送成本（相比之下，2021年为6.5个月）。

收入减去订单配送成本

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

收入

5,561 

4,495 

订单配送费用

(3,170)

(2,937)

收入减去订单配送成本

2,391 

1,558 

收入减去订单配送成本，增长了8.33亿欧元，增长了53％，达到2022年的23.91亿欧元，而2021年为15.58亿欧元。这一重大改善主要是由收入的总体增长和每笔订单的交付成本降低所推动的。订单配送成本占收入的百分比从2021年的65％下降到57％。

人事费

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

工资和薪水

900 

655 

社会保障费用

125 

85 

养老金保费缴款

47 

33 

基于股份的支付

166 

81 

临时员工开支

22 

36 

人事费

1,259 

890 

2022年，员工成本增长了41％，达到12.59亿欧元，而2021年为8.9亿欧元。我们的员工（不包括Just Eat Takeaway.com直接雇用的快递员，因为该群体已包含在订单配送成本中）从2021年的平均约13,200名全职员工增加到2022年的平均约15,900名全职员工。在2021年下半年，我们对员工进行了大量投资，以支持增长并推动长期成功。这加上对Grubhub的收购，导致了员工成本的增加。2022年6月暂停招聘，使全职员工恢复与订单开发保持一致，并降低了2022年员工成本。

9

基于股份的付款包括管理委员会的长期激励计划（“LTIP”）和短期激励计划（“STIP”），以及针对员工的各种长期和短期股票（期权）计划（如截至2022年12月31日的合并财务报表附注7所述）。2022年，基于股份的付款增加到1.66亿欧元，而2021年为8,100万欧元，这主要是由Grubhub、平均全职员工的增加、特殊的额外留存奖励以及根据长期计划发放的年度经常性奖励的累积效应所推动的。与亚马逊的商业协议产生的4,800万欧元的基于股份的支付费用包含在其他运营费用中。

其他运营费用

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

营销费用

735 

684 

其他运营费用

642 

480 

其他运营费用

1,377 

1,164 

营销费用

营销支出主要可以区分为（i）绩效营销（或按点击付费/按订单付费），它直接产生流量和订单，例如搜索引擎营销、应用程序营销和联盟营销（奖励第三方推荐我们的平台），以及（ii）品牌营销，例如电视、在线媒体和户外广告（广告牌）。

继凯蒂·佩里活动和2022年的欧足联赞助等营销投资之后，营销支出在2022年增长了7％，达到7.35亿欧元，而2021年为6.84亿欧元。

其他运营费用

其他运营支出在2022年增长了34％，达到6.42亿欧元，而2021年为4.8亿欧元，这主要是由包括12个月的Grubhub支出以及与亚马逊的商业协议产生的4,800万欧元的基于股份的支付支出所推动的。

折旧、摊销和减值

2022年的折旧和摊销费用为5.67亿欧元，高于2021年的3.89亿欧元。这一增长与收购Grubhub相关的其他无形资产的整整12个月摊销有关，而2021年的摊销期为6.5个月，以及资本化订购设备产生的额外折旧。

在确定了中期减值指标和年度减值测试之后，2022年确认的商誉减值损失总额为45.21亿欧元（2021年：1,800万欧元）和无形资产减值损失6,100万欧元（2021年：3,600万欧元）。在商誉减值损失中，29.77亿欧元与美国的现金生成单位（“CGU”）有关，8.93亿欧元与英国CGU有关，2.67亿欧元与加拿大CGU有关，4.45亿欧元与分配微不足道商誉的七个CGU有关。

英国和加拿大的减值主要是由宏观经济环境对使用价值计算中使用的加权平均资本成本（“WACC”）的影响所致，包括利率上升和股票波动性增加。

美国和其他七个CGU的减值主要是由宏观经济环境对使用价值计算中使用的WACC的影响所致，包括利率上升和股票波动性增加。此外，通货膨胀率上升和Covid-19的进一步解除

10

措施影响了一些CGU的消费者行为，导致对短期至中期订单增长的预期降低。更多详情另见合并财务报表附注12。

联营企业和合资企业的业绩份额

与iFood相关的总亏损为3.1亿欧元，包括我们在关联公司业绩中确认的3500万欧元年度亏损份额（2021年：年度亏损份额为6,200万欧元）以及确认为其他损益一部分的2.75亿欧元处置净亏损。在iFood交易之前，我们在2022年向iFood投资了8,800万欧元（2021年：8,300万欧元）。

所得税支出

2022年，净所得税优惠为1.01亿欧元，而2021年为800万欧元。盈利实体的应纳税结果、不确定税收状况准备金的变动以及丹麦税务局争议的结果，导致当前的税收支出为5,300万欧元，而2021年为3,800万欧元。2022年，递延所得税优惠为1.54亿欧元，而2021年为4600万欧元，主要与其他无形资产摊销和确认结转的可用税收损失产生的临时差额有关。

该期间的损失

由于上述因素，Just Eat Takeaway.com在2022年实现了56.67亿欧元的税后净亏损（2021年：10.44亿欧元）。不计减值影响的亏损为10.65亿欧元，而2021年为9.9亿欧元。

合并财务状况表

百万欧元

2022 年 12 月 31 日

2021 年 12 月 31 日（重述*）

非流动资产

9,742 

15,963 

不包括现金和现金等价物的流动资产

626 

543 

现金和现金等价物

2,020 

1,320 

总资产

12,389 

17,826 

归属于权益持有人的股东权益总额

7,903 

13,050 

非控股权益

(8)

(8)

权益总额

7,895 

13,042 

非流动负债

3,085 

3,543 

流动负债

1,408 

1,241 

负债总额

4,494 

4,784 

股东权益和负债总额

12,389 

17,826 

*由于Grubhub对收购计量期进行了调整，以及将先前作为可转换债券和优先票据的流动部分列报的金额重新归类为非流动负债，比较信息根据国际财务报告准则3进行了重报。分别参见合并财务报表附注31和附注21。

截至2022年12月31日，主要由商誉和其他无形资产组成的非流动资产从截至2021年12月31日的159.63亿欧元降至97.42亿欧元。这主要是由减值损失和iFood交易推动的。

截至2022年12月31日，现金及现金等价物从截至2021年12月31日的13.2亿欧元增加到20.2亿欧元。这一增长主要是由iFood交易的对价推动的，部分被偿还的3亿欧元银行贷款以及资本和融资支出的抵消。

11

截至2022年12月31日，股东权益从截至2021年12月31日的130.5亿欧元降至79.03亿欧元，这主要是由于该期间的累计亏损，部分被外币折算收益所抵消。

截至2022年12月31日，偿付能力比率（定义为总权益除以总资产）为64％，而截至2021年12月31日为73％，这主要是由该期间的累计亏损造成的。

合并现金流量表

截至12月31日的年度

百万欧元

2022

2021

用于经营活动的净现金

(166)

(423)

/（用于）投资活动产生的净现金

1,214 

(106)

/（用于）融资活动产生的净现金

(365)

1,312 

产生的净现金和现金等价物

683 

783 

汇率变动对持有外币现金的影响

17 

8 

现金和现金等价物的净增长

700 

791 

用于经营活动的净现金

2022年，用于经营活动的净现金为1.66亿欧元，而2021年为4.23亿欧元。下降的主要原因是运营业绩和我们对盈利的关注。

投资活动产生的净现金

受iFood交易收益的推动，2022年投资活动产生的净现金为12.14亿欧元，而2021年的净现金使用量为1.06亿欧元。

用于融资活动的净现金

2022年，用于融资活动的净现金为3.65亿欧元，而2021年产生的净现金为13.12亿欧元，其中包括发行11亿欧元的可转换债券。2022年，使用的净现金主要用于偿还3亿欧元的银行贷款和净利息成本。


12

报告期之后的活动

资产负债表日期之后没有任何需要披露的事件。

外表

●

管理层重申了2023年的以下指导方针：

o

2023 年调整后的息税折旧摊销前利润约为 2.25 亿欧元

该指导方针包括对粮食和非食品邻近地区的额外投资以及工资成本通胀，并考虑了不确定的宏观经济环境。

●

管理委员会重申以下长期目标：

o

未来五年将增加超过300亿欧元的GTV

o

长期集团调整后的息税折旧摊销前利润率超过GTV的5％

●

管理层及其顾问继续积极探索Grubhub的部分或全部出售。无法确定是否会商定任何此类战略行动，也无法确定此类协议的时机将是何时达成的。将在适当时发布进一步的公告。

主要风险

在开展业务时，我们面临的风险可能会干扰我们实现业务目标。了解这些风险的性质很重要。我们通过对管理委员会成员和高级管理层的深入访谈，以及在整个组织内举办的多次风险研讨会和访谈来评估我们的风险。Just Eat Takeaway.com确定了12种与其愿景和战略一致的主要风险，这些风险分为五大类，如我们的2022年年度报告的 “风险管理” 章节所述。其中描述的任何这些风险和事件或情况都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和声誉产生重大不利影响。2022年年度报告中概述的风险在2023年继续适用。这些风险并不是我们面临的唯一风险。有些风险可能尚不为人所知，某些我们目前认为不属于实质性的风险将来可能会变成实质性风险。

管理委员会的控制声明中

根据治理规则的建议，根据前述内容和 “风险管理” 部分中的解释，据其所知，管理委员会确认：

•

Just Eat Takeaway.com的2022年财务报告为内部风险管理和控制系统有效性方面的任何缺陷提供了足够的见解；

•

Just Eat Takeaway.com在财务报告风险方面的内部风险管理和控制系统为Just Eat Takeaway.com2022年的财务报告不包含任何重大错误提供了合理的保证；

•

根据目前的状况，有理由在持续经营的基础上编制2022年的财务报告；以及

•

该报告列出了与Just Eat Takeaway.com在报告编写后12个月内的连续性的预期相关的重大风险和不确定性。

13

管理委员会，2023 年 3 月 1 日

首席执行官 Jitse Groen
首席财务官布伦特·威辛克

首席运营官约尔格·格比格

首席财务官安德鲁·肯尼

投资者关系：
乔里斯·威尔顿
E: IR@justeattakeaway.com

媒体：
E: press@justeattakeaway.com

欲了解更多信息，请访问我们的公司网站：https://www.justeattakeaway.com/

关于 Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com（伦敦证券交易所：JET，AMS：TKWY）是全球领先的全球在线送餐市场之一。

该公司总部位于阿姆斯特丹，专注于通过其平台连接消费者和合作伙伴。Just Eat Takeaway.com拥有692,000个关联合作伙伴，为消费者提供各种各样的食物选择。

Just Eat Takeaway.com已迅速发展成为领先的在线食品配送市场，业务遍及美国、英国、德国、荷兰、加拿大、澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、法国、爱尔兰、以色列、意大利、卢森堡、新西兰、波兰、西班牙和瑞士。

分析师和投资者电话会议和网络音频直播

Jitse Groen、Brent Wissink、Jörg Gerbig和安德鲁·肯尼将于欧洲中部时间2023年3月1日星期三上午10点30分主持分析师和投资者电话会议，讨论2022年全年业绩。投资者界的成员可以在以下网址关注网络音频直播：https://www.justeattakeaway.com/investors/results-and-reports/

媒体和电报电话

Jitse Groen将于2023年3月1日星期三欧洲中部时间上午8点30分主持媒体和电报电话会议，讨论2022年全年业绩。媒体成员可以拨打 +31 20 708 5073 或 +44 (0) 33 0551 0200 参加电话会议。


14

财经日历

欲了解更多信息，请访问 https://www.justeattakeaway.com/investors/financial-calendar/

更多信息请访问 https://www.justeattakeaway.com/

•

Just Eat Takeaway.com 2022财年分析师报告

•

我们的媒体资料包包括管理委员会的照片和行业相关照片，可供下载

《市场滥用监管》

本新闻稿包含《市场滥用条例》第7（1）条所指的内幕消息（i）和（ii）《市场滥用条例》第7（1）条所述的内幕消息，根据2018年《欧盟（退出）法》，该条构成英国法律的一部分。

审计师的参与

简明财务报表中的2022年和2021年全年信息基于Just Eat Takeaway.com的2022年合并财务报表，该财务报表包含在2022年3月1日发布的2022年年度报告（“财务报表”）中。根据荷兰民法典第 2:395 条，我们声明我们的审计师德勤会计师有限公司已对2023年3月1日的财务报表发表了无保留意见。为了更好地了解公司的财务状况和业绩以及德勤会计师公司的审计范围，本报告应与财务报表一起阅读。股东大会尚未通过财务报表。

会计原则

公司的财务报表是根据欧盟采用的国际财务报告准则（“IFRS”）编制的，并符合《荷兰民法典》第二卷第9部分中包含的财务报告要求。

免责声明

本新闻稿中包含的非历史事实的陈述是或可能被视为前瞻性陈述，包括根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的规定作出的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “预期”、“预期”、“打算”、“可能” 或 “将来” 等术语或类似术语，也可以通过对战略、计划、目标、目标、未来事件或意图的讨论来识别。前瞻性陈述可能而且经常与实际业绩存在重大差异，反映了公司当前对未来事件的看法，并受与未来事件相关的风险，包括与创新、竞争、品牌和声誉、收购、全球战略项目、技术可靠性和可用性、社会变革、立法和监管、数据安全和隐私、财务报告、人员、混合模式和整合与转型的运营复杂性以及这些风险或不确定性包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，包括公司关于20-F表格的注册声明和6-K表的最新报告，可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得，以及公司的年度报告，后者可以免费获得

15

从公司的公司网站 https://justeattakeaway.com 收费。过去的表现并不能指导未来的表现，需要建议的人应咨询独立财务顾问。前瞻性陈述反映了截至其发表之日可获得的知识和信息，并且仅代表其发表之日，公司明确表示不承担任何更新、审查或修改本公告中包含的任何前瞻性陈述的义务或承诺。提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。

过去的表现并不能指导未来的表现，需要建议的人应咨询独立财务顾问。前瞻性陈述反映了截至其发表之日可获得的知识和信息，并且仅限于其发表之日，公司明确表示不承担任何义务或承诺更新、审查或修改本公告中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

本文件不应构成卖出要约、卖出要约或征求购买任何证券的要约，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。

非公认会计准则财务指标和替代绩效指标

本文档包括某些替代绩效衡量标准。Just Eat Takeaway.com使用这些替代绩效指标作为关键绩效衡量标准，因为它认为通过排除主要由资本结构、税收状况、收购和重组的影响、折旧和摊销费用对其固定资产的影响以及基于股份的支付支出的影响引起的潜在差异，可以促进不同时期的运营业绩比较。这些替代绩效指标不是衡量Just Eat Takeaway在国际财务报告准则下的财务业绩的指标，不应被视为根据国际财务报告准则得出的业绩衡量标准的替代方案。它们应与Just Eat Takeaway.com根据国际财务报告准则编制的财务报表一起阅读。


16

简明合并财务报表

此页故意留空


17

合并损益表和其他综合亏损表

百万欧元

注意

2022

2021

收入

4

5,561 

4,495 

快递费用

5

(2,599)

(2,531)

订单处理成本

5

(571)

(406)

人事费

6

(1,259)

(890)

其他运营费用

8

(1,377)

(1,164)

折旧、摊销和减值

12, 13, 14, 25

(5,168)

(443)

营业亏损

(5,413)

(939)

同事的业绩份额

15

(35)

(62)

财务收入

9

38 

23 

财务费用

9

(85)

(76)

其他收益和损失

15

(273)

2 

所得税前亏损

(5,768)

(1,052)

所得税优惠

10

101 

8 

该期间的损失

(5,667)

(1,044)

 

其他综合收入

随后可能重新归类为损益的项目：

与国外业务相关的外币折算收益，扣除税款

153 

718 

股票账户的被投资者-其他综合收益的份额

15

276 

                                 - 

对损益有重大影响的损失的外币折算重新分类

15

(84)

                                 - 

该期间的其他综合收入

345 

718 

该期间的综合亏损总额

(5,322)

(326)

 

损失可归因于：

公司所有者

(5,667)

(1,031)

非控股权益

(0)

(13)

 

归因于以下因素的全面亏损总额：

公司所有者

(5,322)

(313)

非控股权益

(0)

(13)

 

每股亏损（以每股欧元表示）

每股基本亏损

20

(26.51)

(5.61)

摊薄后的每股亏损

20

(26.51)

(5.61)


18

合并财务状况表

百万欧元

注意

2022

2021 年（重述*）

资产

善意

12

3,926 

8,294 

其他无形资产

13

5,217 

5,531 

财产和设备

14

200 

185 

使用权资产

25

333 

354 

对联营公司的投资

15

                                 - 

1,517 

递延所得税资产

10

2 

6 

其他非流动资产

4

64 

76 

非流动资产总额

9,742 

15,963 

 

贸易和其他应收账款

16

433 

307 

其他流动资产

17

136 

159 

流动税收资产

10

20 

44 

库存

37 

33 

现金和现金等价物

18

2,020 

1,320 

流动资产总额

2,646 

1,863 

总资产

12,389 

17,826 

 

权益和负债

股东权益总额

19

7,903 

13,050 

非控股权益

(8)

(8)

权益总额

7,895 

13,042 

 

借款

21

2,001 

2,236 

递延所得税负债

10

750 

910 

租赁负债

25

311 

316 

规定

22

24 

81 

非流动负债总额

3,085 

3,543 

 

借款

21

4 

5 

租赁负债

25

64 

59 

规定

22

91 

59 

贸易和其他负债

23

1,183 

1,082 

当前的纳税负债

10

66 

36 

流动负债总额

1,408 

1,241 

负债总额

4,494 

4,784 

权益和负债总额

12,389 

17,826 

*由于Grubhub对收购计量期进行了调整，以及将先前作为可转换债券和优先票据的流动部分列报的金额重新归类为非流动负债，比较信息根据国际财务报告准则3进行了重报。分别参见附注31和附注21。


19

合并权益变动表

注意

股本

股票溢价

外币折算

通过OCI储备金获得公允价值

股权结算的基于股份的支付准备金

可转换债券的股票部分

累积赤字

股东权益总额

非控股权益

权益总额

百万欧元

法定储备

其他储备

截至2020年12月31日的余额

6 

8,801 

(345)

323 

24 

74 

(384)

8,499 

5 

8,504 

综合收益总额/（亏损）

-   

-   

718 

-   

-   

-   

(1,031)

(313)

(13)

(326)

发行与业务合并相关的股票

11

3 

4,637 

-   

-   

140 

-   

-   

4,780 

-   

4,780 

交易成本

11

-   

(33)

-   

-   

-   

-   

-   

(33)

-   

(33)

发行可转换债券

21

-   

-   

-   

-   

-   

139 

-   

139 

-   

139 

可转换债券的递延税

10

-   

-   

-   

-   

-   

(15)

-   

(15)

-   

(15)

基于股份的支付

7

0 

45 

-   

-   

24 

-   

3 

72 

-   

72 

转入累计赤字

19

-   

-   

-   

(323)

-   

-   

323 

-   

-   

-   

联营公司的直接股权变动

15

-   

-   

-   

-   

-   

-   

(79)

(79)

-   

(79)

截至二零二一年十二月三十一日的余额

9 

13,450 

373 

-   

188 

198 

(1,168)

13,050 

(8)

13,042 

综合收益总额/（亏损）

-   

-   

345 

-   

-   

-   

(5,667)

(5,322)

(0)

(5,322)

可转换债券的递延税

10

-   

-   

-   

-   

-   

(3)

-   

(3)

-   

(3)

基于股份的支付

7

0 

158 

-   

-   

(2)

-   

23 

179 

-   

179 

截至2022年12月31日的余额

9 

13,607 

718 

-   

187 

195 

(6,813)

7,903 

(8)

7,895 

20

合并现金流量表

百万欧元

注意

2022

2021 年（修订*）

该期间的损失

(5,667)

(1,044)

调整：

折旧、摊销和减值

12, 13, 14, 25

5,168 

443 

同事的业绩份额

15

35 

62 

出售联营公司投资的损失

15

275 

                                 - 

以股权结算的股份支付

7

166 

76 

财务收入和支出在损益中确认

9

47 

53 

其他非现金调整

(1)

(5)

在损益中确认的所得税优惠

10

(101)

(8)

(78)

(423)

以下方面的变化：

库存

(4)

(17)

贸易和其他应收账款

16

(126)

5 

其他流动资产

27 

7 

其他非流动资产

11 

(32)

贸易和其他负债

85 

85 

规定

(28)

52 

运营中使用的净现金

(113)

(323)

已付利息

21, 25

(48)

(47)

缴纳的所得税

10

(5)

(53)

用于经营活动的净现金

(166)

(423)

 

来自投资活动的现金流

投资其他无形资产

13

(93)

(53)

投资不动产和设备

(108)

(98)

收购子公司，扣除收购的现金

3 

128 

出售联营公司投资的收益

15

1,500 

                                 - 

向员工提供的资金

15

(88)

(83)

/（用于）投资活动产生的净现金

1,214 

(106)

 

来自融资活动的现金流量

发行普通股的收益

7

5 

4 

与通过权益核算的普通股发行相关的交易成本

11

                                 - 

(33)

租赁付款的主要内容

25

(54)

(37)

借款收益

21

                                 - 

1,409 

与借款相关的交易成本

21

                                 - 

(15)

偿还借款

21

(300)

                                 - 

与股份支付奖励净结算相关的已缴税款

7

(15)

(16)

/（用于）融资活动产生的净现金

(365)

1,312 

 

现金和现金等价物的净增长

683 

783 

 

年初的现金和现金等价物

18

1,320 

529 

汇率变动对持有外币现金的影响

17 

8 

年底的现金和现金等价物

2,020 

1,320 

* 对比信息进行了修正，以分别显示其他非流动资产和准备金的变动。请参阅2021年陈述段落的附注2修正案。


21

附录 1

关键绩效指标

Grubhub 业务从 2021 年 6 月 15 日起合并，Just Eat 业务从 2020 年 4 月 15 日起合并。这些数字的列报方式好像合并是在2020年1月1日完成的，以提供所列期间的可比信息。挪威和葡萄牙的业务从2022年4月1日起停止，罗马尼亚的业务从2022年6月1日起停止。提供的数据不包括自2022年1月1日起的这些业务。

这些数字和百分比未经审计，由于四舍五入，加起来可能不一致。有关与最接近的基于国际财务报告准则的等效指标的对账情况（如果适用），请参阅 “替代绩效指标的对账” 一章。

在综合基础上

除非另有说明，否则数百万美元

2022 年 12 月 31 日

2021 年 12 月 31 日

2020 年 12 月 31 日

合作伙伴 ('000)

692 

634 

506 

活跃的消费者

90 

99 

91 

平均每月下单频率 (#)

2.8 

2.9 

2.6 

在综合基础上

订单总额（百万）

2022

2021

2020

北美

327 

374 

314 

北欧

288 

296 

219 

英国和爱尔兰

260 

289 

190 

南欧和澳新银行

109 

128 

93 

订单总数

984 

1,086 

816 

在综合基础上

平均交易价值（欧元）

2022

2021

2020

北美

35.54 

30.76 

31.29 

北欧

25.80 

24.30 

23.03 

英国和爱尔兰

25.18 

23.01 

23.75 

南欧和澳新银行

23.91 

22.24 

22.20 

平均交易价值

28.66 

25.94 

26.28 

在综合基础上

GTV 总额（百万欧元）

2022

2021

2020

北美

11,626 

11,501 

9,827 

北欧

7,430 

7,190 

5,049 

英国和爱尔兰

6,553 

6,647 

4,515 

南欧和澳新银行

2,610 

2,840 

2,057 

Total GTV

28,220 

28,178 

21,448 


22

在综合基础上

百万欧元

2022

2021

2020

收入

北美

2,552 

2,470 

2,111 

北欧

1,155 

1,064 

745 

英国和爱尔兰

1,319 

1,249 

768 

南欧和澳新银行

532 

548 

370 

总收入

5,559 

5,331 

3,994 

调整后的收入减去订单配送成本

2,360 

1,898 

2,089 

调整后 EBITDA

北美

65 

(28)

166 

北欧

313 

256 

217 

英国和爱尔兰

23 

(107)

237 

南欧和澳新银行

(161)

(262)

(92)

总公司

(221)

(208)

(165)

调整后息税折旧摊销前利润

19 

(350)

363 

国际财务报告准则基础

百万欧元

2022

2021

2020

该期间的损失

(5,667)

(1,044)

(151)

现金和现金等价物

2,020 

1,320 

529 

23

附录 2

替代绩效衡量标准的协调

下表对最直接可比的《国际财务报告准则》衡量标准的替代业绩衡量标准进行了对比。Grubhub 业务从 2021 年 6 月 15 日起合并，Just Eat 业务从 2020 年 4 月 15 日起合并。这些数字的列报方式好像合并是在2020年1月1日完成的，以提供所列期间的可比信息。在下表中，这被称为 “合并业务”。

挪威和葡萄牙的业务从2022年4月1日起停止，罗马尼亚的业务从2022年6月1日起停止。截至2022年1月1日，这些数字的列报方式就好像不包括这些业务一样。在下表中，这被称为 “已停止的业务”。

这些数字未经审计，由于四舍五入，加起来可能不一致。

合并收入

未经审计

2022

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

收入（国际财务报告准则）

2,552 

1,156 

1,319 

534 

               -   

5,561 

已停止的业务

               -   

(1)

               -   

(2)

               -   

(2)

合并收入

2,552 

1,155 

1,319 

532 

               -   

5,559 

未经审计

2021

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

收入（国际财务报告准则）

1,634 

1,064 

1,249 

548 

               -   

4,495 

合并后的业务

836 

               -   

               -   

                      -   

               -   

836 

合并收入

2,470 

1,064 

1,249 

548 

               -   

5,331 

未经审计

2020

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

收入（国际财务报告准则）

404 

723 

611 

303 

               -   

2,042 

合并后的业务

1,706 

22 

157 

66 

               -   

1,952 

合并收入

2,111 

745 

768 

370 

               -   

3,994 


24

调整后合并税折旧摊销前利润

有关调整后息税折旧摊销前利润与所得税前亏损（IFRS）的对账情况，请参阅合并财务报表附注3。

未经审计

2022

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

调整后的息税折旧摊销前

65 

312 

23 

(169)

(221)

10 

已停止的业务

               -   

1 

               -   

8 

               -   

9 

调整后合并税折旧摊销前利润

65 

313 

23 

(161)

(221)

19 

未经审计

2021

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

调整后的息税折旧摊销前

(11)

256 

(107)

(262)

(207)

(331)

合并后的业务

(17)

               -   

               -   

                   -   

(1)

(19)

调整后合并税折旧摊销前利润

(28)

256 

(107)

(262)

(208)

(350)

未经审计

2020

百万欧元

北美

北欧

英国和爱尔兰

南欧和澳新银行

总公司

合并

调整后的息税折旧摊销前

42 

216 

160 

(79)

(140)

199 

合并后的业务

124 

1 

76 

(13)

(25)

164 

调整后合并税折旧摊销前利润

166 

217 

237 

(92)

(165)

363 

调整后的合并收入减去订单配送成本

未经审计

百万欧元

2022

2021

2020

收入减去订单配送成本

2,391 

1,558 

1,137 

已停止的业务

3 

               -   

               -   

合并后的业务

               -   

303 

953 

其他物品1

(34)

37 

               -   

调整后的合并收入减去订单配送成本

2,360 

1,898 

2,089 

1除其他外，其他项目包括重组成本、某些法律、税收和监管事项以及某些保险收入和成本

25