附件4.1(b)
第一次执行高级证书的形式
其中
德国银行 AKTIENGSELLSCHAFT
发行人
和
特拉华信托 公司
受托人
和
德意志银行 美国信托公司
付款代理人、认证代理人、签发代理人和注册处
日期为[●], 2024
修订及重述高级契约的补充
日期截至2021年8月3日
目录
第1条契约的修改 | 4 | |||||
第1.01节。 | 数量不限;可连续发行 | 4 | ||||
第1.02节。 | 经证券持有人同意的补充契约 | 6 | ||||
第1.03节。 | 纽约州法律将管治 | 7 | ||||
第二条杂项规定 | 8 | |||||
第2.01节。 | 进一步保证 | 8 | ||||
第2.02节。 | 义齿的其他术语 | 8 | ||||
第2.03节。 | 定义的术语 | 8 | ||||
第2.04节。 | 治国理政法 | 8 | ||||
第2.05节。 | 对应者;可分割性 | 8 | ||||
第2.06节。 | 受托人的责任 | 8 |
此第一份补充高级契约的日期为[●],2024年,德意志银行Aktiengesellschaft(发行者)、作为受托人的特拉华州信托公司(受托人)和德意志银行信托公司美洲之间支付代理人、认证代理、发行代理和注册官。
W I T N E S S E T H:
鉴于,发行人和受托人是发行人、受托人和德意志银行美洲信托公司之间日期为2021年8月3日的特定修订和重新签署的高级契约的当事人(现有契约;由本第一补充高级契约--契约补充);
鉴于现行契约第9.01(D)节规定,未经任何证券持有人同意,发行人和受托人可签订补充现有契约的契约,目的除其他外,包括发行人认为必要或适宜的任何规定;提供任何此类行为不得对证券或息票持有人的利益造成不利影响;
鉴于,在本第一补充高级契约签立之前创建的任何系列的未偿还证券 均不享有本条款所述的利益或将受到此类条款的不利影响;
鉴于发行人和受托人已同意,应发行人的要求,仅就将在本第一个补充高级契约日期或之后根据该契约发行的证券,修订现有契约第2.03、9.02和12.08节;
鉴于,本合同双方签订本第一补充高级契约在各方面均受本契约条款的授权;以及
鉴于,使本第一补充高级契约成为发行人和受托人的有效、具有约束力和可强制执行的协议以及现有契约的有效补充的所有必要事项已经完成;
因此,现在:
考虑到这一前提,发行人和受托人为了各自持有人在本第一个补充高级契约日期或之后根据本契约发行的证券的不时平等和相称的利益,相互约定并同意如下:
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第一条
A需求 至 这个 I新企业
第1.01节。数量不限;可连续发行。仅就将在本第一补充高级契约日期或之后根据本契约发行的证券,现对现有契约的第2.03节进行整体修订和重述,内容如下:
·第2.03节。数量不限;可连续发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以分一个或多个系列发行。证券项下的债务构成发行人的无担保和无从属债务,并应平价通行证但是,在发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间,在对发行人施加任何解决措施的情况下,或者在发行人解散、清算、破产或重组的情况下,或者如果为撤销发行人的破产或针对发行人而启动其他程序时,须遵守授予 某些无担保和非从属债务的法定优先权;根据《德国银行法》(Kreditwesengesetz),发行人在证券项下的义务优先于发行人S在其任何债务工具项下的义务(舒尔蒂特尔)符合《德国银行法》第46F(6)条第1句的含义(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行的、受《德国银行法》第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的债务(Kreditwesengesetz)或任何后续条款。在初始发行任何系列证券之前,应在一项或多项董事会决议、一项或多项高级人员证书中、或在一项或多项补充本协议中设立该机构。
(A) 该系列的证券名称,该名称应将该系列的证券与所有其他系列的证券名称区分开来;
(B)对根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第2.08节、第2.09节、 第2.11节、第9.05节或第13.01节)在登记转让时认证和交付的证券除外,或作为该系列的其他证券的交换或替代);(B) 对该系列证券的本金总额的任何限制(根据第2.08节、第2.09节、 第2.11节、第9.05节或第13.01节,登记转让时认证和交付的证券除外);
(C) ,如果不是美元,则为该系列证券计价的硬币或货币(包括但不限于任何非美元货币);
(D) 该系列证券本金的应付日期(以及与延长或缩短该证券本金的应付日期有关的任何条文);
(E) 系列证券须计息的利率(如有的话)、产生该等利息的日期、须支付该等利息的日期及(如属注册证券)须作记录以厘定须向其支付利息的持有人及/或厘定该利率或该等日期的方法; ;
(F) 应支付该系列证券本金和利息的一个或多个地方 (如果第3.02节规定除外);
(G) 发行人根据其选择全部或部分赎回证券的权利(如有的话),以及依据任何偿债基金或其他方式可如此赎回该系列证券的一个或多於一个期间,以及赎回该系列证券的任何条款及条件,包括赎回通知期间;
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(H) 发行人根据任何强制性赎回、偿债基金或类似规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有),以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限和任何条款和条件;
(I) ,如属登记证券,则为$1,000及其任何整数倍的面额,或如属无记名证券,则为$1,000及其任何整数倍的面额,即该系列证券可发行的面额;
(J) ,如果不是本金,则为该系列证券本金中在宣布加速到期时应支付的部分 ;
(K) (如该系列的证券并非以该系列的证券为面额的硬币或货币),即用以支付该系列证券的本金或利息的硬币或货币;
(L) 如该系列证券的本金或利息须在发行人或持有人选择时以该证券计价的硬币或货币以外的货币支付,作出该选择的一段或多於一段期间,以及可作出选择的条款和条件;
(M)如果该系列证券的本金和利息的支付数额可参照发行人或其他实体的任何货币、商品或证券、一篮子或多篮子货币、商品或证券、或这些货币、商品或证券的指数或指数、或利率、或无形资产、物品或货物、或任何其他金融、经济或其他措施或工具,包括任何事件或情况的发生或不发生,则确定该等数额的方式;
(N) 如果该系列证券的持有人可以将该系列证券转换或交换为与发行人或发行人的其他财产(或其现金价值)无关的其他实体的证券(构成自有资金工具或合格负债的金融部门实体的证券除外),可进行这种转换或交换的具体条款和期限;
(O) 该系列证券是否可作为注册证券发行(如果是,该等证券是否可作为注册环球证券发行)或不记名证券(连同或不连同息票),或上述任何组合,适用于发售、出售、转让、交换或交付无记名证券或已登记证券或支付其利息的任何限制,以及如第2.08节另有规定,任何系列的无记名证券可与该系列的已登记证券互换的条款,反之亦然;
(P) 发行人是否以及在何种情况下将就扣留或扣除的任何税收、评估或政府收费,为非美国人持有的系列证券支付额外金额,如果是,发行人是否有权赎回此类证券,而不是支付此类额外金额;
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(Q)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件、该等证书、文件或条件的格式和条款后才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时),则为 ;
(R) 与该系列证券有关的任何受托人、寄存人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人或任何其他代理人;
(S) 任何其他违约事件,或对本文所述发行人关于该系列证券的契诺进行任何删除、增补或修改;以及
(T) 本系列的任何其他术语。
任何一个系列的所有证券及其附属的息票(如有)应实质上相同,但已登记证券的面额除外,且除非上文提及的董事会决议或高级人员证书另有规定,或任何该等契约补充所载者。任何一个系列的所有证券不需要同时发行,并且可以根据本契约的条款不时发行,如果董事会决议、该高级职员证书或任何该等契约对此有规定;提供, 但是,附加证券应以单独的CUSIP或ISIN编号发行,除非附加证券是根据原始系列的合格重新开放发行的,否则被视为与原始系列相同的债务工具发行的一部分,或者发行的证券少于极小的原始发行折扣的金额,在每种情况下,用于美国联邦所得税目的。
第1.02节。经证券持有人同意的补充契约.仅就将在本第一补充高级契约日期或之后根据本契约发行的证券 ,现对现有契约第9.02节第一款进行整体修订和重述,内容如下:
·第9.02节。经证券持有人同意的补充契约。经当时持有不少于多数证券本金总额的持有人同意(如第8条所述) 受该补充契据影响的所有系列(作为一个类别投票),发行人在其董事会决议授权时 (该决议可规定该诉讼的一般条款或参数,并可规定该诉讼的具体条款可按照或依据发行人令确定),受托人可不时和在任何时间,订立一份或多份本契约的补充契约,以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文,或以任何方式修改各该等系列证券或与该等证券有关的息票持有人的权利;但该等补充契约不得(A)
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(一)更改任何证券的最终到期日,(二)降低本金金额,(三)降低利率或更改利息支付时间,(四)减少赎回时应支付的任何 金额,(五)使其本金(包括与原始发行折扣有关的任何金额),或以证券和息票规定以外的任何硬币或货币或按照其条款以 支付的利息,(Vi)修改或修订证券或息票中规定的或根据其条款将任何货币兑换成任何其他货币的任何规定,(Vii)减少原始发行的贴现证券的本金金额,或根据第5.02节在破产中可证明的金额,以减少原始发行的贴现证券的本金金额,或根据第5.02节可证明的金额;(Viii)修改或修订有关将证券或息票转换或交换为与发行人或其他财产无关的其他实体的证券(或其现金价值)的任何规定;包括确定证券应转换或交换成的证券或其他财产(或现金)的金额,证券或息票的反稀释条款或其他类似调整条款规定的除外,或根据其条款作出的其他规定(在每种情况下,构成自有资金工具或合格负债的金融部门实体的任何证券除外),(Ix)改变第12.11条或第12.13条的规定,或损害或影响任何证券持有人提起诉讼要求付款的权利,或者,如果证券为此作出规定,由证券持有人选择的任何还款权,在每一种情况下,均未经受影响证券的持有人同意,或(B)在未经受影响证券持有人同意的情况下,降低上述任何系列证券的上述百分比,而任何该等补充契约须经其持有人同意。
第1.03节。纽约州法律将管治.仅就将在本第一个补充高级契约日期或之后根据契约发行的证券,现对现有契约第12.08节进行整体修订和重述,内容如下:
·第12.08节。纽约州法律将管治。本契约及每份保证金和优惠券应被视为纽约州法律下的合同,并应按照纽约州法律解释,除非法律强制性规定另有要求。
7
第二条
MIscellaneus P罗维森
第2.01节. 进一步保证. 发行人将应受托人的要求,签署和交付其他 文书,并采取合理必要或适当的进一步行动,以更有效地实现本第一补充高级契约的目的。
第2.02节。义齿的其他术语. 除本合同另有明确规定外,现有契约的所有条款、条款和条件在各方面均已得到批准和确认,并应保持完全效力和效力。
第2.03节。定义的术语。现有义齿中其他地方定义的所有术语在此处使用时具有相同的含义。
第2.04节。治国理政法。本第一补充高级契约应被视为纽约州法律下的合同,并应根据纽约州的法律进行解释,除非法律强制性规定另有要求。
第2.05节。同行;可分割性。本补充高级契约可签署任何数量的副本,每个副本应为原件;但这些副本应共同构成一份且相同的文书。副本可通过传真、电子邮件(包括.pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且与交付手动签署的本第一补充高级契约的副本一样有效。本第一补充高级契约的每一方均表示,其已采取商业上合理的步骤,以电子签名的方式验证每一位代表签署此类副本的个人的身份,并拥有并将保持足够的记录。本补充高级契约在双方收到本补充高级契约的所有其他各方签署的本契约副本 后生效。如果本协议的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害。
第2.06节。受托人的责任。本文中的叙述应视为发行人的陈述,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人并无就本第一补充高级契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。
[签名页面如下]
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兹证明,自上述第一次签署之日起,本补充高级契约已正式签署,特此声明。
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德国银行信托公司美国,作为付款代理人,认证代理人,签发代理人和注册商 | ||
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