美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 6-K

 

 

外国私人发行人的报告

根据规则 13A-16 或 15D-16

根据1934年的《证券交易法》

 

2024 年 2 月 20 日

 

巴克莱集团

（注册人的姓名 ）

 

1 丘吉尔广场

伦敦 E14 5HP

英格兰

（首席行政办公室地址 ）

 

用复选标记表示 注册人是提交还是将提交年度 报告

在 20-F 表格或 40-F 表格 封面下。

 

表格 20-F x 40-F 表格

 

这份 6-K 表格上的 报告由巴克莱集团提交。

 

这份 报告包括：

 

信息 提供给伦敦证券交易所并根据 提供

表格 6-K 一般说明的 一般指令 B。

 

附录 索引

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。

 

 

	巴克莱 PLC
	（注册人）

 

 

 

日期： 2024 年 2 月 20 日

 

 

	作者：/s/ Garth Wright -------------------------------
	Garth Wright
	助理 秘书

 

 

巴克莱集团

 

2023 年业绩公布

 

2023 年 12 月 31 日

 

业绩公告	页面
注意事项	1
性能亮点	2
集团 财务总监的评论	8
按企业划分的业绩
●英国巴克莱	10
●巴克莱 国际	13
●总部 办公室	18
季度业绩摘要	19
按业务划分的季度业绩	20
绩效管理
●利润 和余额	26
●薪酬	27
风险管理
●风险 管理和主要风险	29
●信用 风险	30
●市场 风险	50
●财政部 和资本风险	51
简明的 合并财务报表	60
财务 报表附注	65
附录： 非国际财务报告准则业绩指标	69
股东 信息	78

 

巴克莱集团，伦敦丘吉尔广场 1 号，E14 5HP，英国。电话：+44 (0) 20 7116 1000。公司编号 48839。

 

备注

 

本文件包含内幕消息，适用于《市场滥用条例（欧盟）第596/2014号》（欧盟）第7条（因为 根据经修订的2018年欧盟 （撤回）法案构成国内法的一部分）。

 

巴克莱集团和巴克莱集团的术语是指巴克莱集团及其子公司 。除非另有说明，否则损益表 分析将截至2023年12月31日的十二个月与 相应的2022年十二个月以及截至2023年12月31日的 资产负债表分析与与2022年12月31日相关的比较数据进行比较。 缩写 “英镑” 和 “英镑” 分别代表数百万和数千万英镑 ；缩写 “$m” 和 “$bn” 分别代表数百万和数千万美元 美元；缩写 “€ m” 和 “€ bn” 分别代表 百万欧元和数千万欧元 。

 

有许多关键的判断领域，例如减值 计算，这些领域基于模型，并受 持续调整和修改。报告的数字反映了给定时间点的最佳 估计值和判断。

 

结果词汇表中解释了本文档中使用但未在适用的监管指南或国际 财务报告准则 (IFRS) 中定义的 相关术语，该术语表可在home.barclays/investor-relations/investor-relations上查阅

 

本公告于 2024 年 2 月 19 日获得 董事会批准，其中的信息不包括 2006 年《公司法》第 434 条所指的法定 账户。截至2023年12月31日的年度的法定账目将根据2006年 公司法第441条提交给 公司注册处，其中 包含2006年 公司法第495条规定的未经修改的审计报告（根据2006年《公司法》 第498条未作任何陈述）。

 

这些结果将在 发布后，尽快以表格6-K的形式提供给美国证券 和交易委员会（SEC）。向美国证券交易委员会提供6-K表格的副本后， 将在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上公布

 

巴克莱银行经常在债务资本市场上发行， 定期通过正式路演和其他 临时会议与投资者会面。按照惯例，巴克莱预计 将在下个季度不时与全球 投资者会面，讨论这些业绩以及与集团相关的其他事项 。

 

非国际财务报告准则业绩指标

 

巴克莱银行管理层认为，本文件中包含的非国际财务报告准则业绩 指标为 财务报表的读者提供了有价值的信息，因为它们使读者 能够找到更一致的依据来比较 企业在不同财政期间的表现，并提供 有关这些业务经理最能直接影响的业绩要素的更多详细信息或 与专家组的评估有关。它们还反映了定义运营目标 和巴克莱管理层监控绩效的方式的一个重要方面。 但是，本文件中的任何非国际财务报告准则业绩指标都不是 国际财务报告准则指标的替代品，读者也应考虑国际财务报告准则 指标。有关本文件中包含的非国际财务报告准则绩效指标 的 定义和计算，以及与最多 直接可比的国际财务报告准则指标的对账，请参阅第69至76页的附录。

 

前瞻性陈述

 

本文件包含 经修订的《美国证券交易法》第 21E 条和经修订的 1933 年《美国证券法》第 27A 条对集团的某些前瞻性陈述。巴克莱提醒读者 ，任何前瞻性陈述都不能保证未来 的业绩，实际业绩或其他财务状况或 业绩指标可能与前瞻性陈述中包含的 业绩指标存在重大差异。前瞻性陈述 可以通过以下事实来识别：它们不仅与 历史或当前事实有关。前瞻性陈述有时会使用诸如 “可能”、“将”、 “寻求”、“继续”、“目标”、 “预测”、“目标”、 “预测”、“预期”、 “估计”、“打算”、 “目标”、“相信”、“实现” 或 其他具有类似含义的词语。前瞻性陈述可以以书面形式作出，但也可以由集团的董事、 高管和员工口头作出（包括在管理层 演示期间）与本文件相关的前瞻性陈述。 前瞻性陈述的示例包括与集团未来 财务状况、业务战略、收入水平、成本、资产 和负债、减值费用、准备金、资本、杠杆 和其他监管比率、资本分配（包括 股息和股票回购政策）、有形资产回报率、 银行业和金融业的预计增长水平等相关的陈述或 指导市场、 行业趋势、任何承诺和目标（包括 环境、社会和治理 (ESG) 承诺和 目标）、未来运营计划和目标以及其他非历史或当前事实的 声明。就其 性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性 ，因为它们与未来的事件和情况有关。 前瞻性陈述仅代表其 发表之日。前瞻性陈述可能会受到许多 因素的影响，包括但不限于：立法、 监管、政府和监管政策的变化、预期和 行动、自愿行为守则及其解释 、国际财务报告准则和其他会计准则的变化，包括 与解释和应用相关的惯例 以及新兴和发展中的 ESG 报告准则； 当前和未来的结果法律程序和监管调查； 集团的能力与政府和其他 利益相关者一起有效测量、管理和减轻气候 变化的影响；环境、社会和地缘政治风险 以及 集团无法控制的事件、流行病和类似事件；银行业和 金融服务行业竞争的影响；适用于过去、当前和 未来时期的资本、流动性、杠杆和其他 监管规则和要求；英国、美国、欧元区和全球宏观经济和 商业状况，包括通货膨胀；信贷波动和 资本市场；市场相关风险，例如利率 和外汇汇率的变化；基准利率 利率和指数的改革；资产估值的提高或降低；集团内任何实体或其发行的任何证券 的信用评级变化；交易对手风险的变化；消费者 行为的变化； 乌克兰和中东冲突的直接和间接后果欧洲和全球宏观经济 状况、政治稳定和金融市场；政治 选举；事态发展英国与 欧盟（EU）的关系；网络攻击、信息或 安全漏洞、技术故障或其他运营 中断的风险以及对集团 声誉、业务或运营的任何后续影响；集团 获得资金的能力；以及收购、出售和 其他战略交易的成功。这些因素中有许多不在 集团的控制范围之内。因此，集团的实际 财务状况、业绩、财务和非财务指标或 业绩指标或其实现承诺和目标的能力 可能与 集团前瞻性陈述中列出的陈述或指导存在重大差异。在设定2024-2026年期间的 目标和展望时，巴克莱对宏观经济环境做出了某些假设， 包括但不限于通货膨胀、利息和失业率 率、 巴克莱运营的不同市场和竞争条件以及其发展某些业务和 实现成本节省和其他结构性行动的能力。巴克莱 PLC向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于 巴克莱集团截至2023年12月31日的20-F表年度报告）中列出了可能影响集团未来 财务状况和业绩的其他 风险和因素，这些文件可在 SEC 的网站www.sec.gov上查阅

 

根据任何相关司法管辖区（包括 但不限于英国和美国）的适用 法律法规规定的巴克莱集团在披露 和持续信息方面的义务，我们没有义务公开更新 或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。

 

性能亮点

 

2023 年，巴克莱 的有形股本回报率 (RoTE) 为 10.6%，其中不包括第 423 季度的结构性成本 行动1， 总资本分配为 30 亿英镑， 相当于每股约 19.4 便士

 

C. S. Venkatakrishnan，集团首席执行官 评论道 “2023年，巴克莱在喜忧参半的宏观经济背景下表现稳健，实现了其财务目标。我们强劲的 13.8% 普通股一级股票（CET1）比率使我们能够向 股东提供 增加的总资本分配额为30亿英镑，较2022年增长了约3.7％，其中包括进一步回购10亿英镑的股份 。我们将在今天的《投资者最新消息》上 宣布新的三年计划，旨在进一步 改善巴克莱的运营和财务业绩，推动 更高的回报以及可预测的、有吸引力的股东 分配”

 

●集团23财年投资回报率为10.6％，每股收益（EPS）为32.4便士，不包括423年第四季度9亿英镑的 结构性成本行动

●与2023年相比， 公布的总资本分配为30亿英镑，比2022年增长了约3.7％，反映了2023年的总股息为8.0便士，股票回购总额为17.5亿英镑。这 包括我们打算进一步发起高达 10亿英镑的股票回购

●集团净利息收入（NII）为127亿英镑，同比增长20％， 英国巴克莱银行的NII为64亿英镑， 同比增长9％， 使英国巴克莱银行的净利润率（NIM）达到3.13％

●集团成本：收入比率为 63%，不包括第 423 季度结构性成本 行动

●23财年集团贷款损失率（LLR）为46个基点

●CET1比率为13.8％，每股有形净资产价值（TNAV） 为331便士

 

2023 年关键财务指标：

 

	法定								不包括第 423 季度结构性成本行动
	收入	税前利润	应占利润/（亏损）	哈哈	每股资产净值	CET1 比率	总资本回报率		成本：收入比率	RoTE	EPS
23财年	254 亿英镑	66 亿英镑	43 亿英镑	46bps	331p	13.8%	30 亿英镑		63%	10.6%	32.4p
Q423	56 亿英镑	10 亿英镑	英镑 (0.1) 亿英镑	54bps					71%	5.1%	4.2p

 

2023 年业绩亮点：

 

●集团法定RoTE 为9.0％（2022年：10.4％），税前利润为66亿英镑（2022年：70亿英镑），其中包括423年第四季度9亿英镑的结构性成本行动 ，使2023年的结构性成本行动总额达到10亿英镑

—团体收入 是 254亿英镑，同比增长 2%

—集团总运营支出为 169亿英镑，同比增长1％

●不包括423季度结构性成本行动 和上一年度证券超额发行的影响3：

–集团 RoTE 为 10.6%（2022年： 11.6%），税前利润为75亿英镑（2022年： 77亿英镑）

–集团收入为254亿英镑， 同比增长3％：

–英国巴克莱银行的收入增长了5％，达到76亿英镑， 这得益于NII的更高利率增长，包括更高的结构性 对冲收入

–企业和投资银行（CIB）的收入 下降了4％，至126亿英镑，这得益于 全球市场和投资银行业务的客户活动减少，但部分被交易 银行业务推动的 企业的强劲表现所抵消

—消费者 信用卡和支付 (CC&P) 收入 增长了18％，达到53亿英镑，这反映了美国信用卡余额的增加以及私人银行利率上升和客户 余额增长带来的好处

–集团总运营支出为 160亿英镑，同比增长2％ 。成本：由于集团实现了正成本，收入 比率为 63%：收入为 1%

 

1	423季度结构性成本行动的影响为9亿英镑。在 Q323 业绩中，该集团强调正在评估 降低结构性成本的行动，以帮助推动未来回报。鉴于这些行动在423年季度中的重要性，本文件中包含的某些2023年业绩 指标排除了423年第四季度结构性成本行动的影响。第 6 页包括 23 财年财务业绩的对账表，其中不包括第 423 季度结构性成本 行动的影响。2023年结构性成本行动总额为10亿英镑（年初至今第323年季度：1亿英镑）。
2	包括宣布的与 与 2023 年相关的总股息和股票回购。2023年每股8.0便士的总股息包括2023年2.7便士的半年股息和2023年 5.3便士的全年股息。宣布的与 2023 年相关的股票回购总额包括 在 H123 宣布的 7.5 亿英镑回购以及 的进一步股票回购 今天宣布的总额高达10亿英镑。
3	不包括 3 亿英镑 i根据巴克莱银行集团于2018年和2019年向美国证券交易委员会提交的F-3表格上的美国货架 注册声明， 超额发行证券，2022年收入收益和 10亿英镑的诉讼和行为费用。第 6 页包括财务业绩对账 ，不包括去年 证券超额发行的影响

 

2023 年业绩亮点（续）：

 

●信用减值费用为 19亿英镑（2022年：12亿英镑），LLR为46个基点（2022年： 30个基点）：

–英国巴克莱银行的信用减值费用为3亿英镑（2022年：3亿英镑），LLR为14个基点（2022年：13个基点）， 与英国信用卡的低拖欠额和高质量的 抵押贷款组合一致

–CC&P 信用减值费用增加至 15亿英镑（2022年：8亿英镑），LLR为354个基点（2022年： 175bps），这受美国信用卡拖欠额增加的推动，这是 的预期，也导致了更高的覆盖率

●CET1比率为13.8％（2022年：13.9％），风险加权资产（RWA）为3,427亿英镑 （2022年12月：3,365亿英镑），每股资产净值为331便士（2022年12月 ：295便士）

 

423 年季度业绩亮点：

 

●不包括423季度结构性成本 行动的影响 1：

–集团 RoTE 为 5.1%（第 422 季度：8.9%），税前利润为 10 亿英镑（422 年季度：13 亿英镑）

–集团收入为56亿英镑，同比下降3％：

—英国巴克莱银行 的收入为 下降9％，NII 基本稳定，净费用、佣金和其他收入下降了41％ 41％，这反映了223季度一次性项目 以及财富管理与投资（WM&I） 向CC＆P的转移

—CC&P 是 受美国信用卡余额增长和WM&I转账的推动，增长了6％，支付收入的减少部分抵消了

—CIB 收入 是 下跌7％，反映了全球市场相对于创纪录的 Q4222 的下跌

–集团总运营支出为 40亿英镑，同比基本稳定

●信用减值 费用为6亿英镑（422年季度：5亿英镑），LLR为54个基点（422年季度：49个基点）

 

423 年季度9亿英镑结构性成本行动的影响

 

●为了帮助推动未来的回报，巴克莱银行在423年季度采取了9亿英镑的结构性成本 行动，预计将在2024年节省约5亿英镑的总成本 ， 预计投资回收期3不到2年

●结构性成本行动包括针对人员、 财产和基础设施的举措，按业务和 类型划分的分配如下：

–英国巴克莱银行为2亿英镑，CIB为2亿英镑， 为C&P为1亿英镑，总部 办公室为5亿英镑

–3亿英镑与人有关，2亿英镑与 有关，4亿英镑与 基础设施有关

 

1	423 年第 4 季度结构性成本为 9 亿英镑。
2	期间涵盖2014-2023年。在 2016 年 重新分段之后，没有重报 2014 年之前的数据。
3	投资回收期是从 结构性成本行动中收回成本的时间长度。

 

新的运营部门

 

●在 23 财年报告发布后，巴克莱银行将通过五个重点运营 部门管理和报告：

—英国巴克莱

—英国巴克莱银行 企业银行

—巴克莱 私人银行和财富管理

—巴克莱 投资银行

—美国巴克莱银行 消费者银行

●巴克莱分部报告将反映自124季度起除总部以外的这五个 运营部门。2024 年 2 月 20 日的《投资者 最新消息》中提供了更多 详情

●此次细分调整将进一步详细披露每个运营 部门的业绩，同时从运营和 管理的角度加强问责制

●巴克莱银行2021、2022年和2023年的板块业绩（包括总部）已重新列报，以反映这些新的运营部门。可以通过 巴克莱银行网站访问再分段文件，网址为：home.barclays/investor-relations

 

修订后的集团财务目标和展望：

 

●回报： 的目标是 2024 年的 RoTE 大于 10%，不包括 无机活性的 c.10.5%， 2026 年的目标值大于 12%

●资本 回报：计划在2024年至2026年间通过分红和股票 回购向 股东返还至少100亿英镑的资本，并继续倾向于回购。计划将 的总股息按绝对值稳定在 2023 年的水平， 的累进每股分红增长是通过股票回购增加而减少股数 来推动的。 将继续每半年支付一次股息。该多年期计划须经监事和董事会批准、预期的财务 业绩以及我们公布的 13-14% 的CET1比率目标区间

●收入： 的目标是20241年巴克莱集团的NII，不包括巴克莱投资银行和 总部约107亿英镑，其中巴克莱英国的NII约为61亿英镑。2026 年，目标群体 的总收入约为 300 亿英镑

●成本： 目标群体成本：2024年的收入比率约为.63％。目标是 集团总运营支出约为170亿英镑，集团成本：2026年，按百分比计算， 收入比率将达到50％高。这包括 在 2024 年节省约 10 亿英镑的总效率，以及到 2026 年总共节省约 20 亿英镑的 总效率节约

●减值： 继续预计 周期的LLR为50-60个基点

●资本： 预计将继续在 13-14% 的CET1比率目标区间内运营

—目标是 2026 年 巴克莱投资银行 RWA 约占集团 RWA 的 50%

— 监管变更对RWA的影响符合先前的指导方针，预计 将处于集团RWA的5-10％的下限。这包括 由于巴克莱美国消费者银行 转向基于内部评级（IRB）的模型，预计在H224年将达到约160亿英镑的RWA

 

1	这不包括收购乐购银行的影响， 预计在完成后的第一年 年内将产生约4亿英镑的年化NII。参见页面上的其他事项 9 以获取 收购的更多详情。

 

巴克莱集团业绩	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
英国巴克莱	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
企业和投资银行	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)
消费者、信用卡和支付	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6
巴克莱国际	17,918	17,867	—		3,754	3,862	(3)
总部	(127)	(170)	25		52	(31)
总收入	25,378	24,956	2		5,598	5,801	(3)
运营成本	(16,714)	(14,957)	(12)		(4,735)	(3,748)	(26)
英国银行税	(180)	(176)	(2)		(180)	(176)	(2)
诉讼和行为	(37)	(1,597)	98		(5)	(79)	94
总运营费用	(16,931)	(16,730)	(1)		(4,920)	(4,003)	(23)
其他净额（支出）/收入	(9)	6			(16)	10
减值前利润	8,438	8,232	3		662	1,808	(63)
信用减值费用	(1,881)	(1,220)	(54)		(552)	(498)	(11)
税前利润	6,557	7,012	(6)		110	1,310	(92)
税（收费）/抵免额	(1,234)	(1,039)	(19)		23	33	(30)
税后利润	5,323	5,973	(11)		133	1,343	(90)
非控股权益	(64)	(45)	(42)		(25)	(22)	(14)
其他股票工具持有人	(985)	(905)	(9)		(219)	(285)	23
应占利润/（亏损）	4,274	5,023	(15)		(111)	1,036
绩效衡量标准
平均有形股东权益回报率	9.0%	10.4%			(0.9)%	8.9%
平均有形股东权益（十亿英镑）	47.4	48.3			48.9	46.7
成本：收入比率	67%	67%			88%	69%
贷款损失率（基点）	46	30			54	49
每股基本收益	27.7p	30.8p			(0.7)p	6.5p
每股股息	8.0p	7.25p
宣布回购股票（百万英镑）	1,750	1,000
每股派息等值总额	c.19.4p	c.13.4p
基本加权平均股数 (m)	15,445	16,333	(5)		15,092	15,828	(5)
期末股票数量 (m)	15,155	15,871	(5)		15,155	15,871	(5)

 

	截至 31.12.23	截至 30.09.23	截至 31.12.22
资产负债表和资本管理1	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本计算的贷款和预付款	399.5	405.4	398.8
按摊销成本减值覆盖率 比率计算的贷款和垫款	1.4%	1.4%	1.4%
总资产	1,477.5	1,591.7	1,513.7
按摊销成本计算的存款	538.8	561.3	545.8
每股有形资产净值	331p	316p	295p
普通股权一级比率	13.8%	14.0%	13.9%
普通股权一级资本	47.3	48.0	46.9
风险加权资产	342.7	341.9	336.5
英国杠杆比率	5.2%	5.0%	5.3%
英国杠杆敞口	1,168.3	1,202.4	1,130.0
资金和流动性
集团流动资金池（十亿英镑）	298.1	335.0	318.0
流动性 覆盖率2	161%	159%	156%
净 稳定资金比率3	138%	138%	137%
贷款：存款比率	74%	72%	73%

 

1	参考页面 55 至 59 了解有关 如何计算资本、RWA 和杠杆率的更多信息。
2	流动性覆盖率 (LCR) 现在以平均 为基础显示，基于过去 12 个即期月末比率的平均值。 前一时期 LCR 比较数据已更新，以保持 的一致性。
3	表示最近四个现货季度末 头寸的平均值。

 

财务业绩对账 不包括调整项目1

 

年终了	31.12.23				31.12.22
	法定	调整商品	不包括调整项目		法定	调整商品	不包括调整项目
	£m	£m	£m		£m	£m	£m		% 变化
英国巴克莱	7,587	—	7,587		7,259	—	7,259		5
企业和投资银行	12,610	—	12,610		13,368	292	13,076		(4)
消费者、信用卡和支付	5,308	—	5,308		4,499	—	4,499		18
巴克莱国际	17,918	—	17,918		17,867	292	17,575		2
总部	(127)	—	(127)		(170)	—	(170)		25
总收入	25,378	—	25,378		24,956	292	24,664		3
英国巴克莱	(4,393)	(168)	(4,225)		(4,260)	—	(4,260)		1
企业和投资银行	(8,335)	(188)	(8,147)		(7,630)	—	(7,630)		(7)
消费者、信用卡和支付	(3,243)	(118)	(3,125)		(2,731)	—	(2,731)		(14)
巴克莱国际	(11,578)	(306)	(11,272)		(10,361)	—	(10,361)		(9)
总部	(743)	(453)	(290)		(336)	—	(336)		14
总运营成本	(16,714)	(927)	(15,787)		(14,957)	—	(14,957)		(6)
英国银行税	(180)	—	(180)		(176)	—	(176)		(2)
诉讼和行为	(37)	—	(37)		(1,597)	(966)	(631)		94
总运营费用	(16,931)	(927)	(16,004)		(16,730)	(966)	(15,764)		(2)
其他净额（支出）/收入	(9)	—	(9)		6	—	6
减值前利润	8,438	(927)	9,365		8,232	(674)	8,906		5
信用减值费用	(1,881)	—	(1,881)		(1,220)	—	(1,220)		(54)
税前利润	6,557	(927)	7,484		7,012	(674)	7,686		(3)
应占利润	4,274	(739)	5,013		5,023	(552)	5,575		(10)
平均有形股东权益（十亿英镑）	47.4		47.4		48.3		48.3
平均有形股东权益回报率	9.0%		10.6%		10.4%		11.6%
成本：收入比率	67%		63%		67%		64%

 

1	调整项目：2023年第四季度结构性成本行动以及 2022年证券超额发行的影响。

 

财务业绩对账 不包括调整项目1

 

三个月已结束	31.12.23				31.12.22
	法定	调整商品	不包括调整项目		法定	调整商品	不包括调整项目
	£m	£m	£m		£m	£m	£m		% 变化
英国巴克莱	1,792	—	1,792		1,970	—	1,970		(9)
企业和投资银行	2,390	—	2,390		2,576	—	2,576		(7)
消费者、信用卡和支付	1,364	—	1,364		1,286	—	1,286		6
巴克莱国际	3,754	—	3,754		3,862	—	3,862		(3)
总部	52	—	52		(31)	—	(31)
总收入	5,598	—	5,598		5,801	—	5,801		(3)
英国巴克莱	(1,153)	(168)	(985)		(1,108)	—	(1,108)		11
企业和投资银行	(2,134)	(188)	(1,946)		(1,796)	—	(1,796)		(8)
消费者、信用卡和支付	(925)	(118)	(807)		(747)	—	(747)		(8)
巴克莱国际	(3,059)	(306)	(2,753)		(2,543)	—	(2,543)		(8)
总部	(523)	(453)	(70)		(97)	—	(97)		28
总运营成本	(4,735)	(927)	(3,808)		(3,748)	—	(3,748)		(2)
英国银行税	(180)	—	(180)		(176)	—	(176)		(2)
诉讼和行为	(5)	—	(5)		(79)	—	(79)		94
总运营费用	(4,920)	(927)	(3,993)		(4,003)	—	(4,003)		—
其他净额（支出）/收入	(16)	—	(16)		10	—	10
减值前利润	662	(927)	1,589		1,808	—	1,808		(12)
信用减值费用	(552)	—	(552)		(498)	—	(498)		(11)
税前利润	110	(927)	1,037		1,310	—	1,310		(21)
归属（亏损）/利润	(111)	(739)	628		1,036	—	1,036		(39)
平均有形股东权益（十亿英镑）	48.9		48.9		46.7		46.7
平均有形股东权益回报率	(0.9)%		5.1%		8.9%		8.9%
成本：收入比率	88%		71%		69%		69%

 

1	调整项目：2023 年第 423 季度结构性成本行动以及 2022年证券超额发行的影响

 

集团财务总监的评论

 

2023 年小组表现

 

●巴克莱的税前利润 为65.57亿英镑（2022年：70.12亿英镑），RoTE为9.0％ （2022年：10.4％），每股收益为27.7便士（2022年：30.8便士）

●集团 收入增长了2％，达到253.78亿英镑，这主要是由于 更高利率环境的净收益，包括持续的结构性 对冲收益和美国信用卡余额的增加，但部分抵消了上年与证券超额发行相关的套期保值安排 收入的重复以及 全球市场和投资银行收入的减少

●集团 总运营支出增加到169.31亿英镑（2022年： 167.3亿英镑）

–不包括诉讼和行为费用的集团运营 支出增加到 168.94亿英镑（2022年：15133万英镑），其推动力是：

–423 年第 9.27 亿英镑的结构性成本行动 支持集团的 结构转型和更新的战略优先事项， 使23财年的结构性成本行动总额达到10.46亿英镑 （2022年：1.51亿英镑）

–业务增长和对英国巴克莱银行肯辛顿 抵押贷款公司（KMC）的收购以及 在复原力和控制方面的投资的影响

– 的效率节省足以抵消通货膨胀对集团的影响

–诉讼和行为费用降至 3,700万英镑（2022年：15.97亿英镑）。去年的费用包括 9.66亿英镑与超额发行证券相关的成本、与CC&P中传统贷款 投资组合相关的2.82亿英镑客户补救费用以及与设备 结算相关的1.65亿英镑的客户补救费用1

●信用减值费用为18.81亿英镑（2022年：12.2亿英镑），这受美国信用卡拖欠额增加的推动， 这是预期的，并导致了更高的覆盖率。总覆盖率 比率仍然强劲，为 1.4%（2022年12月： 1.4%）

● 有效税率（ETR）为18.8％（2022年：14.8％）。 2023年ETR包括对根据附加1级（AT1）工具支付的款项和持有的与通货膨胀挂钩的政府 债券的税收减免

●应占利润为 42.74 亿英镑（2022 年：50.23 亿英镑）

● 总资产下降至14,775亿英镑（2022年12月： 15.137亿英镑），这反映了市场波动性降低和远期利率下降推动的 衍生品减少，以及 流动资金池的减少主要是由英国巴克莱银行客户存款减少反映了更广泛的市场趋势所致。由于 我们促进了全球市场的客户需求，交易证券和客户余额的增加部分抵消了这一点

●TNAV 每股增至331便士（2022年12月：295便士） 包括：27.7便士的每股收益、22便士的正现金 流量对冲储备金变动，以及2023年完成12.5亿英镑股票回购后 股数减少的8便士。2023年支付的股息 减少了8便士，以及其他储备金净负变动 部分抵消了这一点

 

集团资本和杠杆率

 

●CET1比率降至13.8％（2022年12月：13.9％），原因是 RWA增加了62亿英镑，至3427亿英镑，部分被CET1资本增加4亿英镑至 473亿英镑所抵消：

–比 2023 年应占利润增加约 125 个基点， 包括结构性成本行动产生的约 25 个基点的负面影响， 其中 c.10 个基点被其他资本 变动所抵消

–受股东回报率的推动，下降了约70个基点 ，包括在22财年和123财年业绩中宣布的每股8便士的总股息和12.5亿英镑的股票回购

–来自其他资本流动的约10个基点， 包括2023年1月1日与国际财务报告准则第9号过渡性救济相关的监管变化的影响、KMC 收购的影响以及其他监管资本 扣除额的变动

–下跌约50个基点是由于RWA增加了132亿英镑 ，其中不包括外汇 波动的影响，这主要是由CIB和CC&P RWA的上涨所致

–由于货币折算 储备金减少， CET1资本减少了11亿英镑，抵消了由于 外汇波动导致的82亿英镑的RWA减少

●英国杠杆率降至5.2％（2022年12月： 5.3％），这主要是由于杠杆敞口 增加了383亿英镑，至11.683亿英镑，这主要是由于全球市场内交易 投资组合资产的增加

 

1	指与美国证券交易委员会和商品期货 交易委员会（CFTC）就其对使用未经授权的设备进行商业 通信的调查 达成的和解协议。

 

集团资金和流动性

 

●在多元化的资金来源、 稳定的全球存款特许经营权和高流动性余额 表的支持下，流动性指标仍远高于监管 的要求

●流动资金池为2981亿英镑（2022年12月： 3180亿英镑）。流动资金池的减少是由批发资金减少， 存款总额略有减少所推动的，英国巴克莱银行存款的减少在很大程度上被企业存款的增长和业务 资金消耗的变化所抵消

●平均1流动性覆盖率 (LCR) 增至 161%（2022年12月：156%），相当于 117亿英镑（2022年12月：1144亿英镑）盈余

●存款总额基本保持稳定，为5,388亿英镑 （2022年12月：5458亿英镑）

●平均净稳定资金比率 (NSFR) 为 138%（2022年12月：137%），这意味着盈余1671亿英镑 （2022年12月：1556亿英镑），高于100％的监管 要求

●不包括回购 协议在内的未偿批发资金为1768亿英镑（2022年12月： 1840亿英镑）

●该集团在2023年向巴克莱集团（母公司）发行了相当于141亿英镑的自有资金和合格负债（MREL） 工具的最低 要求。 集团拥有强大的MREL地位，比率为33.6％， 超过了监管要求的30.1％，外加保诚监管局（PRA） 特定机构的机密缓冲区

 

其他事项

 

●KMC 收购：2023 年 3 月 1 日，巴克莱完成了对英国专业抵押贷款机构 KMC 的 收购，其中包括总额为 22 亿英镑的 抵押贷款组合，RWA 的影响为 8 亿英镑

● 私人银行和巴克莱英国财富业务的合并：2023 年 5 月 1 日， WM&I 从英国巴克莱银行转移到 CC&P，创建了 合并后的私人银行和财富管理业务。 组合旨在改善客户和客户体验， 创造业务协同效应：

—企业 已转移包括 约 280 亿英镑的投资资产，年化收入为 约 2 亿英镑

●收购乐购 银行：巴克莱银行于2024年2月9日宣布，英国巴克莱 银行有限公司已与乐购个人 金融有限公司（交易名为 “乐购 银行”）签订协议，收购其零售银行业务，包括 信用卡、无抵押个人贷款、存款和运营中的 基础设施。此外，建成后，英国巴克莱银行有限公司 将与 乐购百货有限公司建立长期的独家战略合作伙伴关系，初始期限为10年，以推广 并使用乐购品牌分发信用卡、无抵押个人贷款和存款 ，并探索 向乐购客户提供金融服务的其他机会。该交易 涉及收购约83亿英镑的无抵押 贷款余额，包括约42亿英镑的 信用卡应收账款总额和41亿英镑的无抵押个人 贷款总额，以及约67亿英镑的客户 存款。此次收购预计将在完成后将巴克莱的CET1比率降低约30个基点，预计将在H224进行， 尚待法院的制裁和监管部门的批准

●出售德国 消费金融业务：巴克莱目前正在进行 出售其德国消费金融业务（包括 信用卡、无抵押个人贷款和存款）的过程，该业务目前包含在CC&P中，这是我们简化 巴克莱并支持我们专注于发展关键业务的目标的一部分。任何 销售预计将在2024年完成，预计将增加 巴克莱银行的CET1比率

●巴克莱支付 业务：展望未来，巴克莱将把其发行 和商户收单支付业务分开，将发行 业务移至英国企业银行，将收购 业务移至总部。巴克莱在商户收购方面处于英国市场的领先地位 ，持续投资我们的 主张，特别是针对中小型企业 （SME）客户，以及扩大规模的利用非常重要。巴克莱 正在考虑各种选择来实现这一目标，并已开始 审查该业务的战略合作机会。与此相关的是 ， 约3亿英镑的相关商誉和无形资产已作为结构性成本行动减记， 主要位于总部

●出售意大利 零售抵押贷款：巴克莱银行正在讨论 处置其目前在总部 办公室的意大利零售抵押贷款账簿。如果进行处置，预计将产生 销售亏损，但由于RWA的减少，对巴克莱的CET1比率基本保持中立

●美国信用卡模式 迁移到IRB：巴克莱预计将在H224中将美国信用卡 模式从标准化模式迁移到IRB。这是 PRA 目标要求银行使用IRB建模将其应用于 至少 85% 的信用风险RWA的结果。预计这将导致 H224的RWA增加约160亿英镑。除美国信用卡外， 巴克莱预计当前投资组合的模型 迁移不会产生进一步的实质性影响，并计划采取多项 缓解行动

●FCA 汽车融资 审查：2024 年 1 月，英国金融行为监管局 (FCA) 宣布将任命一名技术人员 对多家公司历史上使用全权委托 佣金安排和汽车金融市场 销售的情况进行审查。英国金融行为管理局计划在2024年9月底之前就这个 问题制定下一步措施

 

安娜·克罗斯，集团财务董事

 

1	表示过去 12 个即期月末 比率的平均值。
2	表示最近四个即期季度末 比率的平均值。

 

按企业划分的业绩

 

英国巴克莱	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
损益表信息	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
净利息收入	6,431	5,893	9		1,575	1,600	(2)
净费用、佣金和其他收入	1,156	1,366	(15)		217	370	(41)
总收入	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
运营成本	(4,393)	(4,260)	(3)		(1,153)	(1,108)	(4)
英国银行税	(30)	(26)	(15)		(30)	(26)	(15)
诉讼和行为	8	(41)			(4)	(13)	69
总运营费用	(4,415)	(4,327)	(2)		(1,187)	(1,147)	(3)
其他净收入	—	—			—	1
减值前利润	3,172	2,932	8		605	824	(27)
信用减值费用	(304)	(286)	(6)		(37)	(157)	76
税前利润	2,868	2,646	8		568	667	(15)
应占利润	1,962	1,877	5		382	474	(19)
绩效衡量标准
平均分配有形资产回报率	19.2%	18.7%			14.9%	18.7%
平均分配的有形资产（十亿英镑）	10.2	10.0			10.2	10.2
成本：收入比率	58%	60%			66%	58%
贷款损失率（基点）	14	13			7	27
净利率	3.13%	2.86%			3.07%	3.10%
关键事实
英国抵押贷款余额（十亿英镑）	160.9	162.2
抵押贷款总流量（十亿英镑）	22.7	30.3
平均贷款占抵押贷款组合价值的比例1	54%	50%
贷款与新抵押贷款价值的平均比例1	63%	68%
分支数量	306	481
手机银行活跃客户 (m)	11.0	10.5
30 天拖欠率-英国巴克莱卡消费者协会	0.9%	0.9%
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	202.8	205.1
总资产	293.1	313.2
按摊销成本计算的客户存款	241.1	258.0
贷款：存款比率	92%	87%
风险加权资产	73.5	73.1
期末分配的有形股权	10.2	10.1

 

1	抵押贷款的平均贷款价值比（LTV）是余额加权的， 反映了住房贷款投资组合中的住宅和买入出租（BTL）抵押贷款组合 。

 

对英国巴克莱银行的分析	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
总收入分析	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
个人银行	4,729	4,540	4		1,067	1,229	(13)
英国巴克莱卡消费者银行	964	1,093	(12)		242	269	(10)
商业银行	1,894	1,626	16		483	472	2
总收入	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
信用减值费用分析
个人银行	(170)	(167)	(2)		35	(120)
英国巴克莱卡消费者银行	(162)	30			(73)	(12)
商业银行	28	(149)			1	(25)
信用减值费用总额	(304)	(286)	(6)		(37)	(157)	76
分析按摊销 成本向客户提供的贷款和预付款	十亿英镑	十亿英镑
个人银行	170.1	169.7
英国巴克莱卡消费者银行	9.7	9.2
商业银行	23.0	26.2
按摊销 成本向客户提供的贷款和预付款总额	202.8	205.1
按摊销成本分析客户存款
个人银行	185.4	195.6
英国巴克莱卡消费者银行	—	—
商业银行	55.7	62.4
按摊销成本计算的客户存款总额	241.1	258.0

 

英国巴克莱银行的投资回报率为19.2％（不包括423年第四季度的结构性成本行动为20.4％） ，这得益于更高的利率 环境以及对我们向 下一代数字化消费银行转型的持续投资。

 

2023 年与 2022 年相比

 

损益表

 

●税前利润增长了8％ 至28.68亿英镑，投资回报率为19.2％（2022年： 18.7％）

● 总收入增长了5％，达到7587万英镑。NII增长了9％，至64.31亿英镑，净资产净值为3.13％（2022年：2.86％），原因是更高的利率和相关的 结构性对冲收益超过了抵押贷款利润压力， 不利存款动态反映了更广泛的市场趋势。净费用、 佣金和其他收入下降了15％，至11.56亿英镑，其中包括 WM&I 向 CC&P 转移的影响

–受利率上升的推动，个人银行业务收入增长了4％，至 47.29亿英镑，但部分抵押贷款利润率的压缩以及生活成本压力和客户搜索 收益率导致的存款量和 组合的变动所抵消

–英国巴克莱消费者收入下降了12％，至 9.64亿英镑，原因是还款后利息收入贷款余额的减少以及 持续的谨慎风险管理足以抵消客户支出量的增加

–受利率上升的推动，商业银行收入增长了16％，达到 18.94亿英镑，但由于还款的持续， 政府计划贷款的减少以及 存款量的减少，部分抵消了这一点

●总运营支出增长了2％，达到44.15亿英镑， 包括423年季度结构性成本 行动产生的1.68亿英镑影响。不包括423年季度结构性成本行动的影响， 运营支出下降了2％，原因是WM&I 向CC&P的转移被通货膨胀和 收购KMC的影响部分抵消。持续节省的效率将继续被 再投资，包括投资于我们的转型计划，以支持 长期 成本收入比率的可持续改善

●信用减值费用 增加到3.04亿英镑（2022年：2.86亿英镑），这与英国信用卡 的低拖欠额和高质量的抵押贷款组合一致。英国信用卡的30天和90天拖欠额仍然很低，分别为0.9％（422年季度：0.9％）和0.2％（422年季度：0.2％） 。英国信用卡的总覆盖率为6.8％（2022年12月 ：7.6％）

 

资产负债表

●贷款 和按摊销成本向客户提供的预付款下降了1％，至 2,028亿英镑（2022年12月：2051亿英镑），这主要反映了商业银行中 政府计划贷款的持续偿还，在市场需求下降的情况下抵押贷款 被收购KMC所部分抵消

●按摊销 成本计算的客户存款下降了7％，至2411亿英镑（2022年12月： 2580亿英镑）。 主要是由个人和商业 银行经常账户余额减少所致，这反映了更广泛的市场趋势。贷款：存款比率 提高到92％（2022年12月：87％）

●RWAS 增至735亿英镑（2022年12月：731亿英镑）， 主要是由于收购 KMC，但被贷款 投资组合的减少所抵消

 

巴克莱国际	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
损益表信息	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
净利息收入	6,197	4,927	26		1,458	1,465	—
净交易收入	5,878	7,709	(24)		720	1,169	(38)
净费用、佣金和其他收入	5,843	5,231	12		1,576	1,228	28
总收入	17,918	17,867	—		3,754	3,862	(3)
运营成本	(11,578)	(10,361)	(12)		(3,059)	(2,543)	(20)
英国银行税	(136)	(133)	(2)		(136)	(133)	(2)
诉讼和行为	(47)	(1,503)	97		(7)	(67)	90
总运营费用	(11,761)	(11,997)	2		(3,202)	(2,743)	(17)
其他净额（支出）/收入	(2)	28			(14)	5
减值前利润	6,155	5,898	4		538	1,124	(52)
信用减值费用	(1,548)	(933)	(66)		(511)	(328)	(56)
税前利润	4,607	4,965	(7)		27	796	(97)
应占利润/（亏损）	3,025	3,844	(21)		(124)	625
绩效衡量标准
平均分配有形资产回报率	8.2%	10.2%			(1.3)%	6.4%
平均分配的有形资产（十亿英镑）	37.0	37.6			37.1	38.9
成本：收入比率	66%	67%			85%	71%
贷款损失率（基点）	87	54			114	75
净利率	5.78%	5.02%			5.43%	5.71%
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	126.8	133.7
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款	8.4	8.7
按摊销成本计算的债务证券	39.0	27.2
按摊销成本计算的贷款和预付款	174.2	169.6
交易投资组合资产	174.6	133.8
衍生金融工具资产	255.2	301.7
通过收益 报表按公允价值计算的金融资产	203.7	210.5
现金抵押品和结算余额	103.6	107.7
其他资产	254.8	258.0
总资产	1,166.1	1,181.3
按摊销成本计算的存款	297.7	287.6
衍生金融工具负债	249.8	288.9
贷款：存款比率	58%	59%
风险加权资产	259.1	254.8
期末分配的有形股权	37.6	36.8

 

对巴克莱国际的分析
企业和投资银行	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
损益表信息	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
净利息收入	2,551	1,949	31		530	548	(3)
净交易收入	6,056	7,733	(22)		763	1,201	(36)
净费用、佣金和其他收入	4,003	3,686	9		1,097	827	33
总收入	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)
运营成本	(8,335)	(7,630)	(9)		(2,134)	(1,796)	(19)
英国银行税	(129)	(126)	(2)		(129)	(126)	(2)
诉讼和行为	6	(1,189)			(3)	(55)	95
总运营费用	(8,458)	(8,945)	5		(2,266)	(1,977)	(15)
其他净额（支出）/收入	(3)	2			(6)	2
减值前利润	4,149	4,425	(6)		118	601	(80)
信用减值费用	(23)	(119)	81		(23)	(41)	44
税前利润	4,126	4,306	(4)		95	560	(83)
应占利润/（亏损）	2,667	3,364	(21)		(61)	454
绩效衡量标准
平均分配有形资产回报率	8.4%	10.2%			(0.8)%	5.4%
平均分配的有形资产（十亿英镑）	31.7	32.8			31.6	33.7
成本：收入比率	67%	67%			95%	77%
贷款损失率（基点）	2	9			7	13
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	87.8	90.5
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款	7.4	8.1
按摊销成本计算的债务证券	38.9	27.2
按摊销成本计算的贷款和预付款	134.1	125.8
交易投资组合资产	174.5	133.7
衍生金融工具资产	255.1	301.6
通过收益 报表按公允价值计算的金融资产	203.6	210.5
现金抵押品和结算余额	102.9	106.9
其他资产	205.4	222.6
总资产	1,075.6	1,101.1
按摊销成本计算的存款	217.7	205.8
衍生金融工具负债	249.7	288.9
风险加权资产	216.8	215.9
总收入分析	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
FICC	4,845	5,695	(15)		724	976	(26)
股票	2,373	3,149	(25)		431	440	(2)
全球市场	7,218	8,844	(18)		1,155	1,416	(18)
咨询	593	768	(23)		171	197	(13)
股权资本市场	219	166	32		38	40	(5)
债务资本市场	1,148	1,281	(10)		301	243	24
投资银行费用	1,960	2,215	(12)		510	480	6
企业贷款	475	(231)			40	(128)
交易银行	2,957	2,540	16		685	808	(15)
企业	3,432	2,309	49		725	680	7
总收入	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)

 

对巴克莱国际的分析
消费者、信用卡和支付	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
损益表信息	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
净利息收入	3,646	2,979	22		928	918	1
净费用、佣金、交易和其他收入	1,662	1,520	9		436	368	18
总收入	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6
运营成本	(3,243)	(2,731)	(19)		(925)	(747)	(24)
英国银行税	(7)	(7)	—		(7)	(7)	—
诉讼和行为	(53)	(314)	83		(4)	(12)	67
总运营费用	(3,303)	(3,052)	(8)		(936)	(766)	(22)
其他净收入/（支出）	1	26	(96)		(8)	3
减值前利润	2,006	1,473	36		420	523	(20)
信用减值费用	(1,525)	(814)	(87)		(488)	(287)	(70)
税前利润	481	659	(27)		(68)	236
应占利润/（亏损）	358	480	(25)		(63)	171
绩效衡量标准
平均分配有形资产回报率	6.7%	10.0%			(4.5)%	13.0%
平均分配的有形资产（十亿英镑）	5.3	4.8			5.5	5.2
成本：收入比率	62%	68%			69%	60%
贷款损失率（基点）	354	175			449	245
关键事实
美国信用卡 30 天拖欠率	2.9%	2.2%
美国卡牌客户 FICO 分数分布
	12%	11%
>660	88%	89%
支付客户总数	402k	395k
已处理付款的金额 （十亿英镑）1	324	307
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	39.0	43.2
总资产	90.5	80.2
按摊销成本计算的存款	80.0	81.8
风险加权资产	42.3	38.9
总收入分析	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
国际信用卡和消费者银行	3,569	2,913	23		944	860	10
私人银行	1,190	1,014	17		306	285	7
付款	549	572	(4)		114	141	(19)
总收入	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6

 

1	包括 3110 亿英镑（2022 年：2960 亿英镑）收取 款项的商家。

 

尽管 减少了银行业的费用池， 全球市场的客户活动减少，但巴克莱国际的投资回报率仍为8.2％（不包括423年第四季度的结构性成本行动 3.06亿英镑）。不包括423季度的结构性成本行动，CIB 的RoTE为8.9％， 反映了收益分散和对 可持续增长投资的好处，CC＆P的RoTE为8.6％，反映了 减值费用增加的影响，但余额增长和 持续投资该业务带来的收入增加所抵消。 巴克莱国际在 个业务和地区拥有多元化的收入状况，包括在 美国的业务占有重要地位。

 

2023 年与 2022 年相比

 

损益表

 

●巴克莱国际 RoTE 为 8.2％（2022年：10.2％），税前利润为46.07亿英镑（2022年： 49.65亿英镑），其中包括3.06亿英镑（CIB：1.88亿英镑，CC&P： 1.18亿英镑）的423年季度结构性成本行动。CIB的RoTE 为8.4％（2022年：10.2％），CC＆P为6.7％（2022年： 10.0％）

–去年的总收入基本持平，为179.18亿英镑， 包括与超额发行 证券相关的套期保值 安排产生的2.92亿英镑收入影响

–总运营支出下降了2％，至 117.61亿英镑，其中包括423年第 季度3.06亿英镑的结构性成本行动。去年包括与超额发行 证券有关的9.66亿英镑的诉讼和行为 费用

●不包括423季度结构性成本行动和上一年 证券超额发行的影响1：

–总收入增加到179.18亿英镑（2022年： 175.75亿英镑）

–CIB收入下降了4％，至126.1亿英镑（2022年： 130.76亿英镑）

–全球市场收入较去年创纪录的水平下降了16％，至 72.18亿英镑 comparative2。 FICC收入下降了15％，至48.45亿英镑，这反映了市场 波动性和客户活动的降低。股票收入下降了17％ 至23.73亿英镑，这得益于 衍生品收入的下降，反映了股票 市场状况的波动性降低。

–由于整个 行业的费用池减少，投资银行费用下降了12％，至 19.6亿英镑3。 咨询下降了23％，债务资本市场下降了10％， 而股票资本市场增长了32％

–在企业内部，交易银行收入 增长了16％，达到29.57亿英镑，这要归因于 更高的利率环境下存款利润率的提高，存款余额稳定。 企业贷款收入增至4.75亿英镑（2022年：2.31亿英镑 亏损），这主要是由于套期保值成本降低以及扣除 相关套期保值的市值收益后的杠杆融资贷款公允价值亏损降低

–CC&P 收入增长了 18% 至 53.08 亿英镑

–国际信用卡和消费者银行的收入 增长了23％，至35.69亿英镑，这反映了信用卡余额的增加和 利润率的提高，包括在 第二季度收购Gap Inc.投资组合

–私人银行收入增长了17％，达到11.9亿英镑， 这要归因于英国巴克莱银行的WM&I转账、客户余额 的增长以及更高利率 环境下存款利润率的提高

– 受利润率压缩的推动，支付收入下降了4％，至5.49亿英镑

–总运营支出增长了4％，达到 114.55亿英镑

–CIB 的总运营支出增长了 4％，达到82.7亿英镑，这反映了 对人才和技术的投资以及通货膨胀的影响， 被去年不再重演的诉讼和 主要与设备 结算4和 效率节省相关的行为费用部分抵消

–CC&P 的总运营支出增长了 4％，达到31.85亿英镑， 受到 支持增长的投资支出的增加（主要是营销和合作成本、英国巴克莱银行WM&I的转让）以及通货膨胀的影响， 部分抵消了去年不再重提的诉讼和 行为费用，主要与客户补救成本和 效率节省有关

●信用减值费用为15.48亿英镑（2022年： 9.33亿英镑）

–CIB的信用减值费用为2300万英镑 （2022年：1.19亿英镑），受单名费用的推动，部分抵消了信贷保护的好处

–CC&P 信用减值费用增加至 15.25亿英镑（2022年：8.14亿英镑），这受到 美国信用卡拖欠额增加的推动，这是预期的，并导致了更高的覆盖率。 30 天和 90 天拖欠款额分别为 2.9%（第 422 季度：2.2%）和 1.5%（第 422 季度：1.2%） 。美国的信用卡总覆盖率为 10.2%（2022 年 12 月 ：8.1%）

 

1	去年证券的超额发行影响了全球市场的股票 ，仅影响了CIB和巴克莱国际 。
2	期间涵盖2014-2023年。在 2016 年 重新分段之后，没有重报 2014 年之前的数据。
3	数据来源：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的 Dealogic。
4	指与美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会就 他们对使用未经授权的设备进行 商业通信的调查所达成的和解协议。

 

资产负债表

 

●以 摊销成本计算的贷款和预付款增加了46亿英镑，至 1742亿英镑，这要归因于 对美国财政部债务证券的投资增加。此外， CC&P的余额有所增长，但被CIB的 净贷款还款额以及转入持有的德国 消费金融业务出售所抵消

●交易投资组合资产 增加了408亿英镑，至1746亿英镑，这要归因于我们促进全球 市场的客户需求，债务和股权 证券的增加

●衍生资产和 负债分别减少了465亿英镑和391亿英镑，至 2552亿英镑和2498亿英镑，这反映了市场波动性的降低和远期利率的下降

●损益表中按公允价值计算 的金融资产减少了68亿英镑至 2037亿英镑，这要归因于 有担保贷款的增加，而贸易 的优化足以抵消这种增长

●按摊销成本计算的存款增加了101亿英镑，至2977亿英镑，这要归因于 CIB的存款增加

●受到 CC&P RWA上涨的推动，RWA 增加至2591亿英镑（2022年12月： 2548 亿英镑）

 

总部	年终了				三个月已结束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
损益表信息	£m	£m	% 变化		£m	£m	% 变化
净利息收入	81	(248)			106	(324)
净费用、佣金和其他收入	(208)	78			(54)	293
总收入	(127)	(170)	25		52	(31)
运营成本	(743)	(336)			(523)	(97)
英国银行税	(14)	(17)	18		(14)	(17)	18
诉讼和行为	2	(53)			6	1
总运营费用	(755)	(406)	(86)		(531)	(113)
其他净额（支出）/收入	(7)	(22)	68		(2)	4
减值前亏损	(889)	(598)	(49)		(481)	(140)
信用减值费用	(29)	(1)			(4)	(13)	69
税前亏损	(918)	(599)	(53)		(485)	(153)
可归因亏损	(713)	(698)	(2)		(369)	(63)
绩效衡量标准
平均分配的有形资产（十亿英镑）	0.2	0.7			1.6	(2.4)
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑
总资产	18.3	19.2
风险加权资产	10.2	8.6
期末分配的有形股权	2.3	(0.2)

 

 

2023 年与 2022 年相比

 

损益表

 

●税前亏损 为9.18亿英镑（2022年：5.99亿英镑），其中包括4.53亿英镑的423年季度结构性成本 行动

●总收入为1.27亿英镑（2022年：1.7亿英镑） 主要反映对冲会计 和国库项目

● 总运营支出增加到7.55亿英镑（2022年： 4.06亿英镑），这主要是由423年第四季度4.53亿英镑的结构性 成本行动部分被较低的诉讼和行为 费用所抵消

–总部结构性成本行动 主要包括与商家 收购业务相关的软件无形资产减值（约2.6亿英镑）和金丝雀码头办公室 租赁退出（约1.4亿英镑）

 

资产负债表

 

●RWA 为102亿英镑（2022年12月：86亿英镑），这主要是由方法和政策 的更新以及非客户资产的增加所推动

 

季度业绩摘要

 

巴克莱集团
	Q423	Q323	Q223	Q123		Q422	Q322	Q222	Q122
损益表信息	£m	£m	£m	£m		£m	£m	£m	£m
净利息收入	3,139	3,247	3,270	3,053		2,741	3,068	2,422	2,341
净费用、佣金和其他收入	2,459	3,011	3,015	4,184		3,060	2,883	4,286	4,155
总收入	5,598	6,258	6,285	7,237		5,801	5,951	6,708	6,496
运营成本	(4,735)	(3,949)	(3,919)	(4,111)		(3,748)	(3,939)	(3,682)	(3,588)
英国银行税	(180)	—	—	—		(176)	—	—	—
诉讼和行为	(5)	—	(33)	1		(79)	339	(1,334)	(523)
总运营费用	(4,920)	(3,949)	(3,952)	(4,110)		(4,003)	(3,600)	(5,016)	(4,111)
其他净额（支出）/收入	(16)	9	3	(5)		10	(1)	7	(10)
减值前利润	662	2,318	2,336	3,122		1,808	2,350	1,699	2,375
信用减值费用	(552)	(433)	(372)	(524)		(498)	(381)	(200)	(141)
税前利润	110	1,885	1,964	2,598		1,310	1,969	1,499	2,234
税收抵免/（收费）	23	(343)	(353)	(561)		33	(249)	(209)	(614)
税后利润	133	1,542	1,611	2,037		1,343	1,720	1,290	1,620
非控股权益	(25)	(9)	(22)	(8)		(22)	(2)	(20)	(1)
其他股票工具持有人	(219)	(259)	(261)	(246)		(285)	(206)	(199)	(215)
归属（亏损）/利润	(111)	1,274	1,328	1,783		1,036	1,512	1,071	1,404
绩效衡量标准
平均有形股东权益回报率	(0.9)%	11.0%	11.4%	15.0%		8.9%	12.5%	8.7%	11.5%
平均有形股东权益（十亿英镑）	48.9	46.5	46.7	47.6		46.7	48.6	49.0	48.8
成本：收入比率	88%	63%	63%	57%		69%	60%	75%	63%
贷款损失率（基点）	54	42	37	52		49	36	20	15
每股基本收益	(0.7)p	8.3p	8.6p	11.3p		6.5p	9.4p	6.4p	8.4p
基本加权平均股数 (m)	15,092	15,405	15,523	15,770		15,828	16,148	16,684	16,682
期末股票数量 (m)	15,155	15,239	15,556	15,701		15,871	15,888	16,531	16,762
资产负债表和资本管理1	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑		十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	333.3	339.6	337.4	343.6		343.3	346.3	337.2	325.8
按摊销成本向银行提供的贷款和预付款	9.5	11.5	10.9	11.0		10.0	12.5	12.5	11.4
按摊销成本计算的债务证券	56.7	54.3	53.1	48.9		45.5	54.8	46.1	34.5
按摊销成本计算的贷款和预付款	399.5	405.4	401.4	403.5		398.8	413.7	395.8	371.7
按摊销成本减值覆盖率 比率计算的贷款和垫款	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%		1.4%	1.4%	1.4%	1.5%
总资产	1,477.5	1,591.7	1,549.7	1,539.1		1,513.7	1,726.9	1,589.2	1,496.1
按摊销成本计算的存款	538.8	561.3	554.7	555.7		545.8	574.4	568.7	546.5
每股有形资产净值	331p	316p	291p	301p		295p	286p	297p	294p
普通股权一级比率	13.8%	14.0%	13.8%	13.6%		13.9%	13.8%	13.6%	13.8%
普通股权一级资本	47.3	48.0	46.6	46.0		46.9	48.6	46.7	45.3
风险加权资产	342.7	341.9	336.9	338.4		336.5	350.8	344.5	328.8
英国杠杆比率	5.2%	5.0%	5.1%	5.1%		5.3%	5.0%	5.1%	5.0%
英国杠杆敞口	1,168.3	1,202.4	1,183.7	1,168.9		1,130.0	1,232.1	1,151.2	1,123.5
资金和流动性
集团流动资金池（十亿英镑）	298.1	335.0	330.7	333.0		318.0	325.8	342.5	319.8
流动性 覆盖率2	161%	159%	157%	157%		156%	156%	157%	159%
净 稳定资金比率3	138%	138%	139%	139%		137%
贷款：存款比率	74%	72%	72%	73%		73%	72%	70%	68%

 

1	参考页面 55 至 59 了解有关 如何计算资本、RWA 和杠杆率的更多信息。
2	流动性覆盖率基于过去 12 个即期月末比率的平均值。为了保持一致性， 对前一时期 LCR 比较数据进行了更新。
3	表示最近四个现货季度末 头寸的平均值。

 

英国巴克莱
	Q423	Q323	Q223	Q123		Q422	Q322	Q222	Q122
损益表信息	£m	£m	£m	£m		£m	£m	£m	£m
净利息收入	1,575	1,578	1,660	1,618		1,600	1,561	1,393	1,339
净费用、佣金和其他收入	217	295	301	343		370	355	331	310
总收入	1,792	1,873	1,961	1,961		1,970	1,916	1,724	1,649
运营成本	(1,153)	(1,058)	(1,090)	(1,092)		(1,108)	(1,069)	(1,085)	(998)
英国银行税	(30)	—	—	—		(26)	—	—	—
诉讼和行为	(4)	9	5	(2)		(13)	(3)	(16)	(9)
总运营费用	(1,187)	(1,049)	(1,085)	(1,094)		(1,147)	(1,072)	(1,101)	(1,007)
其他净收入/（支出）	—	—	—	—		1	(1)	—	—
减值前利润	605	824	876	867		824	843	623	642
信用减值费用	(37)	(59)	(95)	(113)		(157)	(81)	—	(48)
税前利润	568	765	781	754		667	762	623	594
应占利润	382	531	534	515		474	549	458	396
资产负债表信息	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑		十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑	十亿英镑
按摊销成本向客户提供贷款和预付款	202.8	204.9	206.8	208.2		205.1	205.1	205.9	207.3
总资产	293.1	299.9	304.8	308.6		313.2	316.8	318.8	317.2
按摊销成本计算的客户存款	241.1	243.2	249.8	254.3		258.0	261.0	261.5	260.3
贷款：存款比率	92%	92%	90%	90%		87%	86%	85%	85%
风险加权资产	73.5	73.2	73.0	74.6		73.1	73.2	72.2	72.7
期末分配的有形股权	10.2	10.1	10.1	10.3		10.1	10.1	9.9	10.1
绩效衡量标准
平均分配有形资产回报率	14.9%	21.0%	20.9%	20.0%		18.7%	22.1%	18.4%	15.6%
平均分配的有形资产（十亿英镑）	10.2	10.1	10.2	10.3		10.2	9.9	10.0	10.1
成本：收入比率	66%	56%	55%	56%		58%	56%	64%	61%
贷款损失率（基点）	7	10	17	20		27	14	—	9
净利率	3.07%	3.04%	3.22%	3.18%		3.10%	3.01%	2.71%	2.62%