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附件4.17

注册人的证券说明

依据第12条注册

1934年《证券交易法》

多元化医疗信托基金(前称高级房屋物业信托基金)，或本公司，或我们或我们的，有三类证券根据经修订的1934年证券交易法或交易法第12条登记：(I)实益权益普通股，每股面值0.01美元，或普通股；(Ii)2042年到期的5.625%优先票据，或2042年到期的票据；及(Iii)2046年到期的6.25%优先票据，或2046年到期的票据，连同2042年到期的票据。公司根据交易法第12节注册的每一只证券都在纳斯达克股票市场上市。

实益权益股份的说明

以下对本公司实益权益股份条款的描述仅为摘要。本摘要并不完整，仅参考本公司的信托声明和章程以及适用的马里兰州法律，包括但不限于马里兰州适用于房地产投资信托基金的马里兰州法律或马里兰州房地产投资信托基金法律的条款。公司的信托声明和章程以10-K表格的形式作为本年度报告的证物存档。

一般信息

我们的信托声明授权我们发行总计300,000,000股实益权益，所有这些股票目前都被指定为普通股。未设立或未发行其他类别或系列的实益权益股份。

我们的信托声明包含一项条款，允许我们的董事会在没有股东采取任何行动的情况下修改我们的信托声明，以增加或减少我们有权发行的实益权益股份总数或任何类别或系列的股份数量。我们的信托声明进一步授权我们的董事会通过设定优先选项、转换或其他权利、投票权、限制、关于股息或其他分配的限制、资格或赎回条款或条件，对我们的实益权益股份或由我们的董事会创造的任何新类别或系列的股票不时进行重新分类。

普通股

投票权。根据我们的信托声明中关于实益权益股份转让限制的规定，每一股已发行普通股使持有人有权就提交股东投票表决的所有事项投一票，包括选举受托人。我们普通股的持有者在受托人选举中没有累积投票权。当股东被要求或被允许以投票方式采取任何行动时，该行动只能在股东大会上以表决方式进行。根据我们的章程，股东无权在书面同意下采取任何行动。关于提交股东大会表决的事项，除非任何适用法律规定不同的投票标准、吾等普通股上市的主要证券交易所的上市要求或吾等信托声明或附例的特定条文，否则有权在股东大会上投票的所有普通股的75%须获批准，除非该事项先前已获吾等董事会批准，在此情况下，批准所需的票数为在会议上所投的多数票。

根据我们的信托声明，根据当时已发行的任何类别或系列股票的规定，我们的股东有权就以下事项投票：(1)选举受托人和罢免受托人；(2)对我们的信托声明的任何修改；(3)终止公司；(4)根据《马里兰州公司法》第8章的要求对公司进行合并或合并，或出售或处置几乎所有我们的资产，在每一种情况下，根据马里兰州房地产投资信托基金法律要求进行股东投票，前提是此类行动已首先得到我们的董事会的批准；以及(5)我们的董事会已经通过决议宣布建议的行动是可取的并指示将该事项提交给我们的股东批准或批准的其他事项。我们的股东还将有权就我们的信托声明、章程或适用法律可能要求的事项进行投票。

根据马里兰州REIT法，马里兰州房地产投资信托基金(REIT)通常不能解散、修改信托声明、转换或合并，除非这些行动得到有权参与此事的所有股份的至少三分之二的批准。马里兰州房地产投资信托基金法允许信托声明信托设定较低的百分比，只要百分比是

不少于有权就该事项投下的多数票。我们的信托声明规定，只要相关行动已得到我们董事会多数成员的批准，有权对这些行动进行投票的多数股份就可以批准任何前述行动(信托声明某些条款的修订除外)。我们的信托声明进一步规定，如果未来马里兰州法律允许，批准任何前述行动所需的多数(除此类例外情况外)将是所投票的股份的多数。根据马里兰州REIT法，信托声明可允许受托人以三分之二的票数不时修改信托声明，以根据修订后的1986年国内收入法、守则或马里兰州REIT法获得资格，而无需股东的赞成票或书面同意。我们的信托声明允许我们的董事会采取这种行动。

校董会。我们的所有受托人每年在公司的年度股东大会上选举产生。

除任何适用法律或吾等普通股上市所在主要交易所的上市规定另有规定外，以及在本公司任何类别或系列实益权益股份投票权的规限下，于正式召开及有法定人数出席的股东大会上所投的多数票，应足以选出一名受托人。

在年度股东大会上未能选出受托人的情况下，现任受托人将接管并继续指导我们的业务和事务的管理，直到他们辞职或他们的继任者选出并符合资格为止。董事会的任何空缺只能由其余董事会的多数成员填补，即使剩余的董事会成员不构成法定人数，任期为空缺所在类别的剩余任期，直到选出继任者并符合资格为止。我们的信托声明和章程规定，只有在有条件的情况下，持有不少于三分之二普通股的持有者有权投票选举受托人，才能将受托人免职。这一条款禁止股东罢免我们现任受托人，除非有理由，并且他们可以获得必要的股份赞成票。根据我们的章程，受托人也可以通过所有剩余受托人的赞成票而被免职。

分销权。根据当时已发行或可能发行的任何其他类别或系列股票的优先权利，以及在我们的信托声明中描述的所有权限制，如果我们的董事会授权并由我们宣布从合法可供分配的资产(由我们的董事会决定)中分派，我们的所有普通股有权获得普通股的分派。

清算权。根据当时已发行或可能发行的任何其他类别或系列股票的优先权利，以及在我们的信托声明中描述的所有权限制，我们的所有普通股有权按比例分享我们的资产中的按比例分配给我们的股东(由我们的董事会决定)，如果我们的清算、解散或清盘，或支付我们所有已知的债务和负债或为我们的所有已知债务和负债提供足够的准备金。

注册权。正如我们不时提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的定期报告中所描述的那样，我们的一些股东对他们持有的普通股拥有一定的索要登记权和搭载登记权及其他登记权。

其他权利和偏好。我们普通股的持有者没有优先权、转换、交换、偿债基金、赎回或评估权或优先购买权来认购我们的任何证券。

优先股

根据吾等的信托声明，吾等董事会可在不经股东采取任何行动的情况下，不时发行一个或多个类别或系列的实益权益优先股或优先股，附带由吾等董事会不时决定的任何优先股的优先股、转换或其他权利、投票权、限制、对股息或其他分派的限制、资格及赎回条款及条件。发行优先股、发行购买优先股的权利或发行优先股或此类权利的可能性，可能会延迟或阻止我们控制权的改变。此外，普通股持有人的权利将受制于我们已发行或未来可能发行的任何优先股持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

对股份转让和所有权的限制

我们的信托声明规定，任何人不得拥有或根据守则的归属条款而被视为拥有超过9.8%的流通股价值或数量，或9.8%的价值或数量，以较多者为准

限制性的，我们已发行的普通股。我们的信托声明还禁止(1)任何人实益或建设性地拥有我们的股票，如果该所有权将导致我们根据守则第856(H)条被“少数人持有”，或以其他方式导致我们没有资格获得房地产投资信托基金的税收，以及(2)如果转让将导致我们的股票被少于100人拥有，任何人不得转让我们的股票。

如果(1)我们的董事会从提出要求的人那里获得了合理必要的陈述和承诺，以确定没有任何个人的股票所有权会导致我们根据守则第856(H)条被“少数人持有”，或在其他方面没有资格获得房地产投资信托基金的征税，则我们的董事会可酌情决定豁免任何人的股份所有权限制；(2)该人士并不实际或不会以推定方式拥有任何租户(或我们拥有或控制的任何实体的租户)的权益，以致我们实际或推定拥有该租户超过9.9%的权益；及(3)该人士同意，任何违反或企图违反该等陈述或承诺(或违反吾等信托声明所载限制的其他行动)的行为，将会导致该等股份根据吾等的信托声明自动转移至慈善信托基金。对于任何请求的豁免，我们的董事会可以要求美国国税局或美国国税局做出它认为合适的裁决或律师的意见，以确定或确保我们作为房地产投资信托基金的纳税资格，以及它认为合适的陈述、承诺和协议，以便它做出上述决定。

在决定是否给予豁免时，我们的校董会可能会考虑以下因素及其他因素：

·申请豁免者的一般声誉和品德；

·该人对股份的所有权是直接的还是通过所有权归属；

·该人拥有股份是否会对我们获得更多财产或从事其他业务的能力产生不利影响；以及

·给予豁免是否会对我们现有的任何合同安排产生不利影响。

任何转让吾等股份的企图，如有效，将导致吾等股份的拥有者少于100人，则从一开始即属无效，而预期受让人将不会获得该等股份的任何权利。

如果有人试图违反上述所有权限制转让我们的股份，那么导致违规的股份数量应(A)自动转移到我们指定的一名或多名慈善受益人的慈善信托中，或(B)如果此类转让不能有效防止违反所有权限制，则从一开始就无效。转入慈善信托将被视为在据称的转让或导致转入慈善信托的其他事件的前一个营业日结束时生效。被禁止的所有者将不会获得这些超额股份的任何权利(出售股份时，以下规定的范围除外)，不会从任何超额股份的所有权中获得经济利益，将没有分配权，也不会拥有任何投票权。

信托持有的实益权益股份应当发行，发行实益权益流通股。该慈善信托的受托人就该慈善信托所持有的实益权益份额享有所有投票权及分配权，而该等权利须为该慈善受益人的独有利益而行使。在吾等发现实益权益股份已转让给受托人之前支付的任何股息或其他分派应由该分派的接受者应要求支付给受托人，而任何经授权但未支付的分派应在到期应支付给受托人时支付。如此支付给受托人的任何股息或其他分配，须以信托形式为慈善受益人持有。被禁止的所有者对信托中持有的实益权益股份没有投票权，并且在符合马里兰州法律的情况下，慈善信托的受托人将有权撤销建议受让人在我们发现股份已转让给信托之前所投的任何无效投票权，并根据为慈善受益人的利益行事的受托人的意愿重新投票。然而，如果我们已经采取了不可逆转的信托行动，那么受托人将没有权力撤销和重新决定投票。

在收到本公司通知我们的股份已转让给慈善信托后20天内，受托人将把在慈善信托中持有的股份出售给受托人指定的人，该人对股份的所有权不会违反我们的信托声明中规定的所有权限制。在这次出售后，慈善受益人在出售股份中的权益将终止，受托人将出售股份的净收益分配给被禁止的所有者和慈善受益人如下：

·被禁止的所有人将获得下列两者中较小的：

(1)被禁止的拥有人为股份支付的价格，或者，如果被禁止的拥有人没有就导致股份在慈善信托中持有的事件给出股份的价值，例如，在捐赠、设计或其他类似交易的情况下，则为导致股份转移到慈善信托的事件发生当天股份的市场价格(如我们的信托声明中所界定的)；以及

(2)受托人从出售或以其他方式处置在慈善信托中持有的股份所收取的每股价格。

·任何销售收入净额超过应支付给被禁止所有人的数额的，应立即支付给慈善受益人。

如果在我们发现股票已转让给慈善信托之前，被禁止的所有者出售了这些股票，则：

·这些股份将被视为以慈善信托的名义出售；以及

·如果被禁止所有人收到的这些股份的数额超过了被禁止所有人有权从受托人的出售中获得的数额，则被禁止所有人必须应要求向受托人支付超出的部分。

此外，在慈善信托中持有的股份将出售给我们或我们的指定人，每股价格相当于以下两者中的较小者：

·导致转移至慈善信托的交易的每股价格，或如属设计或赠予，则为设计或赠予时的市场价格；及

·我们或我们指定的人接受报价之日的市场价格。

我们将有权接受要约，直到受托人出售了在慈善信托中持有的股份。出售给我们的净收益将分配给被禁止的所有者。

任何人士如取得或试图取得将会或可能违反前述股份所有权限制的任何股份的实益或推定拥有权，或任何本应拥有导致转让至慈善信托的股份的人士，须立即向吾等发出书面通知，或如属建议或企图进行的交易，则须提前至少15天发出书面通知，并向吾等提供吾等可能要求的其他资料。

每名持有本公司超过5%股份的拥有人须在每个课税年度结束后30天内向本公司发出书面通知，说明拥有人的姓名及地址、拥有人实益拥有的本公司股份数目及持有该等股份的方式的描述。如果守则或适用的税务法规规定起征点低于5%，则本通知条款将适用于以较低百分比拥有我们实益权益的那些人。此外，各股东须应要求向我们提供任何额外资料，以确定吾等作为房地产投资信托基金的税务资格，以确保遵守上述股份拥有权限制，以及确定吾等是否符合任何税务机关或其他政府机关的要求。

我们的附例一般规定，将吾等股份(及某些其他证券)转让给当时或将会拥有吾等5%或以上流通股的人士、实体或集团，对当时已拥有吾等5%或以上股份的受让人而言将完全无效，而对于原本将成为吾等5%或以上股份拥有人的受让人而言，转让将会导致建议受让人拥有该水平的所有权。根据我们如上所述的信托声明的规定，与违反本附例规定的未遂转让相关的股份可能被转移到慈善信托。对于在2023年11月1日之前持有超过5%已发行股份的股东，根据新的限制，这些股东的股份均不被视为超额证券，可自动转移到慈善信托；相反，该等股东将不被允许在拥有我们已发行股份5%或更多的情况下，或在此后的任何此类后续收购将导致他们拥有我们已发行股份的5%或更多的范围内，获得额外的股份。本公司董事会或授权委员会可批准本附例条文所禁止的其他转让。

上述信托声明和附例中的限制不排除通过任何国家证券交易所的设施或交易商间自动报价系统进行的任何交易的结算。然而，我们的信托声明和章程规定，任何交易的结算不会否定任何前述限制的效果，此类交易中的任何受让人将受到上述所有条款和限制的约束。

所有证明我们的股票的股票和我们的未认证股票的任何股票声明都可能带有涉及上述限制的图例。

我们在信托声明和附例中对转让的限制旨在帮助REIT遵守守则，帮助我们保留对我们净运营亏损和其他税收优惠的税务处理，并在其他方面促进我们的有序治理。这些限制不适用于我们的顾问(在我们的信托声明中定义)或其附属公司。

企业合并

《股东权益法》载有一项条款，对与感兴趣的股东的业务合并进行了监管。这一规定适用于像我们这样根据马里兰州法律成立的REITs。根据《房地产投资信托基金条例》，在根据马里兰州法律成立的房地产投资信托基金与有利害关系的股东或其关联公司之间的资产转移、发行或重新分类等业务组合，如合并、合并、股票交换，或在法规规定的情况下，在感兴趣的股东成为有利害关系的股东的最近日期后的五年内不得进行。根据《股东权益公约》，下列人士被视为有利害关系的股东：

·直接或间接实益拥有信托已发行有表决权股份的10%或以上投票权的任何人；或

·在紧接有关日期之前的两年期间内的任何时候，直接或间接地是信托当时已发行有表决权股份的10%或更多投票权的实益所有人的信托关联公司或联系人。

五年禁止期结束后，信托与有利害关系的股东之间的业务合并，一般须经信托董事会推荐，并须经下列股东批准：

·信托已发行有表决权股份的持有人有权投赞成票的至少80%；以及

·持有有表决权股份的持有者有权投赞成票的至少三分之二的票数，但不包括感兴趣的股东所持有的股份，而该企业合并将由该股东的关联公司或联系公司实施或持有，或与该股东有关联或联系。

如果信托的股东就其所持股份收取的最低价格是《股东权益报告书》中规定的最低价格，并且代价是以现金或以前感兴趣的股东为其股份支付的相同形式收取的，则不需要上述股东的批准。

然而，上述《股东权益管理条例》的规定不适用于在感兴趣的股东成为有利害关系的股东之前经本公司董事会批准或豁免的企业合并。根据法规，如果董事会事先批准了一项交易，否则该股东就不会成为有利害关系的股东，那么该人就不是利益股东。董事会可规定，其批准须遵守董事会决定的任何条款和条件。本公司董事会已通过一项决议，即本公司与任何其他人士之间的任何业务合并均不受上文所述的《财务管理条例》的规定所规限，前提是该业务合并须首先获得本公司董事会的批准，包括不是相关股东的联营公司或联营公司的大多数董事会成员的批准。但本决议可随时全部或部分更改或废除。

控制股权收购

《控制股份收购条例》载有一项管制股份收购的条文。这一规定适用于像我们这样根据马里兰州法律成立的REITs。《房地产投资信托基金条例》规定，在控制权股份收购中获得的根据马里兰州法律成立的房地产投资信托基金的控制权股份没有投票权，除非该收购获得有权就该事项投下的三分之二投票权的批准，不包括收购者、高级职员或受托人拥有的股份。

信托基金。控制权股份是有表决权的股份，如果与收购人以前获得的所有其他股份合并，或收购人能够行使或指示行使投票权(仅凭借可撤销的委托书除外)，则收购人将有权在下列投票权范围之一内行使投票权选举受托人：

·十分之一或更多，但不到三分之一；

·三分之一或更多但不到多数；或

·所有投票权中的多数或更多。

收购方每次收购控股权时，都必须获得必要的股东批准，收购金额足以跨越上述门槛之一。

控制权股份不包括收购人由于以前获得股东批准而有权投票的股份，也不包括直接从公司获得的股份。《控制股份收购条例》对控制权收购的定义作出了某些例外规定。

已作出或拟作出控制权股份收购的人士，在符合法规所载的条件(包括承诺支付会议费用)后，可强迫信托的受托人董事会在提出要求后50天内召开股东特别会议，以考虑股份的投票权。如果没有提出召开会议的要求，信托可以自己在任何股东大会上提出这一事项。

如果投票权没有在会议上获得批准，或者如果收购人没有按照管理层会计准则的要求提交收购人声明，则信托可以公允价值赎回任何或所有控制权股份，但之前已批准投票权的股份除外。信托赎回控制权股份的权利是受条件和限制的。公允价值是于收购人最后一次收购控制权股份之日或任何股东大会考虑股份投票权而未获批准之日厘定，而不考虑控制权股份是否有投票权。如果控制权的投票权在股东大会上获得通过，收购人有权对有投票权的股份的多数股份投票，其他所有股东都可以行使评价权。为评估权利的目的而确定的股份公允价值不得低于收购人在控制权收购中支付的每股最高价格。

本公司的控制权收购法规不适用于下列公司：

·如果信托是交易的一方，在合并、合并或换股中获得的股份；或

·通过信托声明中的一项规定或在收购股份前通过的信托章程中批准或豁免的收购。

我们的章程包含一项条款，豁免任何人对我们普通股的任何和所有收购，使其不受控制股收购法规的约束。这一规定可以在今后的任何时候修改或取消。

副标题8

《房地产投资信托基金条例》第3章副标题8允许拥有根据《交易法》登记的一类股权证券的马里兰房地产投资信托基金和至少三名独立受托人，通过其信托声明或章程或其董事会决议的规定，选择受制于以下五项条款中的任何一项或全部条款：

·一个分类委员会；

·罢免受托人需要三分之二的票数；

·要求受托人的人数只能由受托人投票决定；

·要求董事会的空缺只能由剩余的受托人填补，并要求替代受托人在出现空缺的受托人类别的完整任期的剩余时间内任职;

召开股东特别大会的法定代表人。

通过我们的信托声明中与副标题8无关的条款，我们以前将董事会分为三类，由股东选举每一类的董事，任期三年，每年只选举一类董事。根据我们于二零二零年股东周年大会上批准的信托声明修订案（自二零二一年股东周年大会起生效），任期于该次股东周年大会或随后的股东周年大会届满的受托人类别的受托人每年选举一次，我们的所有受托人自二零二三年股东周年大会起每年选举一次。通过我们的信托声明和章程中与副标题8无关的其他规定，我们（1）要求在选举该受托人时，任何受托人从我们的受托人委员会中除名，必须得到不少于三分之二有权投票的持有人的赞成票，只有在有条件的情况下，（2）授予我们的董事会确定董事人数的专有权力，（3）要求只有我们的董事会可以填补董事会的空缺，以及（4）授予我们的董事会召开股东会议的专有权力。根据我们的章程，我们还选择受副标题8的规定，（1）要求我们董事会的空缺只能由剩余的董事填补，并在空缺发生的董事会的完整任期的剩余时间内，以及（2）赋予我们董事会确定我们董事人数的专有权力。

马里兰州法律和我们的信托和章程声明的反收购效力

我们的信托声明和章程以及马里兰州法律中的以下条款可能会延迟或阻止我们控制权的变更：

·在我们的信托声明中，禁止任何股东（除外持有人和RMR Group LLC或RMR LLC及其附属公司除外）拥有超过9.8%的价值或数量（以更严格的为准）的任何类别或系列的已发行股票，包括我们的普通股;

·股东投票权和受托人选举标准以及其他事项，这些事项通常要求未经我们的受托人批准的行动比我们的受托人批准的行动获得更大多数的批准;

·我们的董事会，而不是我们的股东，有权通过，修改或废除我们的章程，并填补董事会的空缺;

·只有我们的董事会，或者如果没有董事会，我们的官员，可以召开股东大会，股东无权在没有会议的情况下行事;

·个人担任受托人所需的资格，以及要求我们的某些受托人为管理受托人，其他受托人为独立受托人;

·对我们的股东提名董事会成员候选人的能力的限制以及必须满足的各种要求，并提出其他将在我们的股东会议上考虑的事项;

·个人受托人仅可在有条件的情况下，通过持有不少于三分之二有权在受托人选举中投票的普通股的持有人的赞成票，或通过所有剩余受托人的赞成票，有或没有理由，被删除的要求;

·我们的董事会有权在未经股东批准的情况下对我们的信托声明进行某些修改，包括增加或减少授权股份数量的权力，创建新的股票类别或系列（包括可能延迟或阻止交易或我们控制权的变化的一类或一系列股份，这些交易或变化可能涉及我们股份的溢价或其他最佳利益我们的股东），增加或减少任何类别或系列的股份数量，并通过设定或改变优先权，转换或其他权利，投票权，限制，我们的股份或我们董事会创建的任何新类别或系列股份的分配，资格或赎回条款或条件的限制，不时对任何未发行的股份进行分类或重新分类;

·只有在获得大多数受托人批准的情况下才能对我们的信托声明进行修改的要求;

·MGCL的业务合并规定，如果我们的董事会的适用决议被撤销或如果我们的董事会对合并的批准没有获得;以及

·MGCL的控制股份收购条款，如果我们的章程中豁免收购我们的股份的条款被修改或取消。

此外，规管我们的循环信贷融资及定期贷款的协议各自亦载有控制条文的变动，详情载于该等协议，而我们与RMR LLC订立的业务及物业管理协议载有条文，允许因方便而终止及因履约理由而终止，但须支付终止费，详情载于该等协议。

由于所有这些原因，我们的股东可能无法实现他们所拥有的任何股份的控制权溢价的变化，或以其他方式改变我们的政策。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是Equiniti Trust Company。

上市

我们的普通股在纳斯达克上挂牌交易，代码为“DHC”。

债务证券说明

以下对《附注》的说明仅作摘要。本摘要并不完整，在参考本公司与作为受托人的美国银行协会之间的日期为2001年12月20日的契约或2042年票据基础契约或受托人(由本公司与受托人之间于2012年7月20日补充的第7号补充契约、本公司与受托人之间补充的2042年票据基础契约、2042年票据基础契约(如属2042年票据)，以及参考本公司与受托人之间日期为2016年2月18日的2046年票据基础契约或本公司与受托人之间的2046年票据基础契约(经第一次补充契约补充))的情况下是不完整的于二零一六年二月十八日，由本公司与受托人订立，作为补充的2046年票据基础契约、2046年票据契约(如属2046年票据)，以及连同2042年票据契约的契约。这些假牙在本年度报告中以10-K表格形式作为证物提交。我们在章节的末尾提供了一个词汇表，以定义在讨论注释的术语时使用的某些大写单词。

一般信息

契约并不限制我们根据该契约发行的债务证券的数额。我们可以发行不同系列的债务证券，也可以重新开放每个系列的债券，并不时发行额外的债券，每种情况下都没有得到债券持有人的同意。任何额外票据将具有与未偿还票据相同的条款(发行日期、公开发行价及(如适用)首次付息日期及相关利息应计日期除外)，并将与当时的未偿还票据并列；但如该等额外票据不能与未偿还票据互换以缴纳美国联邦所得税，或在适用的证券法律或法规或纽约或DTC的存托信托公司的程序所要求的范围内，该等额外票据将具有不同的CUSIP编号。除文意另有所指外，此处提及的“票据”应视为包括实际发行的任何额外票据。该等契约及根据该契约发行的票据受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

《2042年纸币》

我们于2012年7月20日发行了本金总额为3.5亿美元的2042年债券。债券的到期日为2042年8月1日(除非先前赎回)，年息率为5.625厘。2042年发行的债券面额为25.00元，超出25.00元的整数倍。

利息。2042年债券须在紧接有关付息日期前的1月15日、4月15日、7月15日或10月15日(视属何情况而定)交易结束时，按季支付利息，日期为每年2月1日、5月1日、8月1日及11月1日，由2012年11月1日起付给在其名下登记2042年债券的人。应计及未付利息亦须于2042年债券到期日或较早赎回日支付。2042年发行的债券的利息

将在一年360天的基础上计算12个30天的月。如果任何利息支付日期、到期日或赎回日期落在非营业日，可在下一个营业日支付。

可选的赎回。我们可于2017年8月1日或之后随时赎回全部或部分2042年债券，赎回价格相等于2042年债券本金的100%，另加至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息(如有)。

本行须于赎回日期前不少于30天或不多于60天，将赎回通知通知各持有人于受托人备存的证券登记册内的地址。倘若吾等选择赎回少于全部2042年债券，则将由受托人以其认为公平及适当的方法挑选将予赎回的特定2042年债券。见下文“--记账系统和附注形式”。

2046年发行的钞票

我们于2016年2月18日发行了本金总额为2.5亿美元的2046年债券。2046年发行的债券的到期日为2046年2月1日(除非先前赎回)，年利率为6.25厘。2046年发行的债券面额为25.00元，超出25.00元的整数倍。

利息。2046年债券的持有人如在紧接有关付息日期前的2月15日、5月15日、8月15日或11月15日(视属何情况而定)交易结束时名下登记2046年债券，将於每年3月1日、6月1日、9月1日及12月1日付息，每季度付息一次。应计及未付利息亦须于2046年期债券到期或提早赎回当日支付。2046年债券的利息将按一年360天乘以12个30天月计算。如任何利息支付日期、到期日或赎回日期适逢非营业日，有关款项将于下一个营业日支付，自该等利息支付日期、到期日或赎回日期起及之后的期间将不会产生利息。

以全球形式向2046年票据的账面权益持有人支付本金、溢价和利息将按照DTC及其参与者不时有效的程序进行。见下文“--记账系统和附注形式”。

可选的赎回。我们可在2021年2月18日或之后的任何时间及不时赎回全部或部分2046年债券，赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%，另加至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息(如有的话)。

本行须于赎回日期前不少于30天或不多于60天，将有关赎回通知各持有人于受托人备存的证券登记册上的地址，或如属全球形式的票据账簿权益，则须按照DTC及其参与者不时生效的程序发出通知。倘若吾等选择赎回少于全部2046年债券，将由受托人按其认为公平及适当的方法及按照DTC及其参与者不时生效的程序挑选将予赎回的特定2046年债券。见下文“--记账系统和附注形式”。

排名

债券是我们的优先无抵押债务，并与我们不时未偿还的所有其他无抵押和无从属债务并列。债券并不由我们的附属公司提供担保。债券实际上从属于我们的抵押债务和其他担保债务，以及我们子公司的所有负债。因此，在债券持有人能够从我们的担保或间接持有的财产中变现任何价值之前，该等先前的债务必须得到全额偿还。

某些契诺

对债务产生的限制。我们不会，也不会允许任何子公司招致任何债务，如果在实施该等债务的产生和由此产生的收益的运用后，按照公认会计原则确定的所有我们和我们的子公司的未偿债务的本金总额在综合基础上大于(不重复)总和的60%，我们将不会也不会允许任何子公司产生任何债务：

(1)我们的年度报告Form 10-K或我们的Form 10-Q季度报告(视属何情况而定)所涵盖的截至财政季度末的总资产，在产生此类债务之前最近一次向美国证券交易委员会提交(或，如果根据交易法不允许或要求，则向受托人提交)；以及

(2)本公司或任何附属公司自本财政季度末以来所收购的任何房地产资产或应收按揭的购买价格，以及本公司或任何附属公司自该财政季度结束以来所收到的任何证券发售收益(以该等收益并非用于收购房地产资产或应收按揭或用于减少债务为限)，包括与该等债务产生有关的收益。

以上(1)和(2)之和称为我们的调整后总资产。

除上述有关债务产生的限制外，吾等不会，亦不会允许任何附属公司招致任何有担保债务，倘若紧随该等有担保债务的产生并运用该等债务所得款项后，根据公认会计原则厘定的综合基础上，吾等及其附属公司所有未偿还有担保债务的本金总额超过经调整总资产的40%。

除上述对债务产生的限制外，我们不会，也不会允许任何附属公司招致任何债务，条件是紧随该等债务的产生并按预计基础(包括从该等债务产生的收益的运用)计算，在产生该等债务的日期之前的最近四个财政季度内，可供偿还债务的综合收入与年度债务服务的比率低于1.5至1.0：

(1)该等债务及本公司及其附属公司自该四个季度的第一天起在合并基础上产生的任何其他债务，以及从该等债务所得款项的运用，包括为其他债务再融资，已在该期间开始时发生；

(2)自上述四个季度期间的第一日起，本公司及附属公司以综合方式偿还、偿还或以其他方式清偿任何其他债务(但在计算时，任何循环信贷安排项下的债务数额须以该期间内该等债务的每日平均余额计算)；

(3)如属已取得的债项或与任何收购(如属2046年债券，则为预期)任何收购(如属2046年债券，则包括任何成为附属公司的人)相关而招致的债项，则自该四个季度期间的第一天起，有关的收购已在该期间的第一天发生，并已就该项收购作出适当调整，并计入备考计算内；及

(4)就吾等及吾等附属公司自该四个季度期间首日起以综合基础收购或处置任何资产或资产组而言，不论是透过合并、购股或出售或资产购买或出售，该等收购或处置或任何相关债务偿还已于该期间首日发生，有关收购或处置的适当调整已计入备考计算内。

如引致需要进行前述计算的债项或在有关的四个季度期间的第一天后招致的任何其他债务以浮动利率计息，则就计算每年债务利息而言，该等债务的利率将按备考基准计算，犹如在该四个季度期间整段期间内有效的平均利率为该期间整段期间的适用利率一样。

维持未担保资产总额。根据公认会计原则，吾等及其附属公司在合并基础上的未担保资产总额将始终不少于吾等及其附属公司的未偿还债务本金总额的150%。

资产的合并、合并或出售

2042年的钞票。根据《2042年债券契约》，我们通常被允许与另一家公司合并或合并。我们还被允许将我们的几乎所有资产出售给另一家公司，或购买另一家公司的几乎所有资产。但是，除非满足以下条件，否则我们不会采取上述任何行动：

·如果我们合并或出售我们几乎所有的资产，幸存的公司必须是根据美国、任何州或哥伦比亚特区的法律成立的实体，并且必须同意对2042年发行的票据承担法律责任；

·在合并、出售资产或其他交易之后，我们可能不会立即根据2042年债券契约违约。就这一目的而言，违约将包括如果无视向我们发出违约通知的要求或我们的违约必须存在一段特定时期的要求，将成为违约事件的任何事件；

·在合并、出售资产或其他交易之后，根据《2042年限制债务产生的票据契约》，我们或继承实体可能立即产生至少1.00美元的债务；以及

·我们已向受托人提交了高级人员证书和律师意见，每一份都说明该等合并、合并、转易、转让或租赁，如果与此类交易相关，则此类补充契约符合本段所述的2046年票据契约条款，并已遵守与此类交易有关的2046年票据契约中规定的所有先决条件。

2046期钞票。根据《2046年票据契约》，吾等不得与任何其他人士合并或合并，或将吾等的全部或实质所有财产及资产转让、转让或租赁予任何其他人士(直接或间接全资附属公司除外)，且吾等不得允许任何其他人(吾等的直接或间接全资附属公司除外)与吾等合并或合并，除非：

·我们是尚存的实体，或者，如果我们与另一人合并或合并，则通过这种合并或合并而形成的人是，或者如果我们将我们的全部或几乎所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，则该收购人是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织和有效存在的实体，并通过签署并交付受托人的补充契约，以受托人满意的形式明确承担，根据2046年票据契约发行的所有适用的2046年票据的本金、任何溢价和利息的到期和准时支付，以及我方须履行或遵守的2046年票据契约的每一契诺的履行或遵守情况；

·紧接该项交易生效，并将因该项交易而成为吾等或吾等任何附属公司债务的任何债务视为吾等或该附属公司在进行该项交易时所招致的债务后，并无违约事件发生，或在发出通知或经过一段时间后或两者同时发生后，根据《2046年票据契约》，并无任何违约事件发生或仍在继续；及

·我们已向受托人提交了一份高级人员证书和一份律师意见，每一份都说明该等合并、合并、转易、转让或租赁，如果与此类交易相关，则此类补充契约符合本段所述的2046年票据契约条款，并已遵守与此类交易有关的2046年票据契约中规定的所有先决条件。

失责、通知和弃权事件

契约规定，票据的“违约事件”指的是下列任何一种情况：

·我们在到期和应付时不支付票据的本金或任何溢价；

·我们没有在适用的到期日后30天内支付债券利息；以及

·我们或我们的一个重要子公司(如果有)经历了特定的破产、资不抵债或重组事件。

此外，就2042年期票据而言，“违约事件”一词亦有以下意思：

·我们在收到违约通知后60天内仍然违反2042年票据契约的任何其他契约(仅为2042年票据以外的一系列债务的利益而添加到2042年票据契约的契约除外)。受托人或未偿还2042年债券本金最少过半数的持有人均可发出通知；

·对我们或我们的子公司作出总额超过2000万美元(不包括保险金额)的最终判决或命令，并且在60天内不支付、解除或滞留；或

·在任何适用的宽限期到期后，我们对任何其他债务的违约本金总额超过2000万美元，这将导致此类债务的到期时间加快。如果我们在收到指明违约并要求我们解除其他债务或导致加速解除或取消的通知后10天内，其他债务被解除，或加速被撤销或取消，则该违约不属于违约事件。受托人或持有本金最少25%的未偿还2042年债券持有人均可发出通知。

此外，就2046年期票据而言，“违约事件”一词的含义如下：

·我们在收到违约通知后60天内仍然违反与2046年票据有关的任何其他2046年票据契约(不包括仅为2046年票据以外的一系列债务的利益而添加到2046年票据契约的契约)；只有未偿还2046年票据本金总额超过25%的受托人或持有人才可发送该通知；或

·在任何适用的宽限期到期后，我们对任何其他债务的违约本金总额超过5000万美元，这会导致此类债务的到期速度加快；如果其他债务在我们收到指明违约并要求我们解除其他债务并要求我们解除其他债务或导致取消或取消加速的通知后10天内清偿，则此类违约不是违约事件；只有未偿还2046年期票据本金总额超过25%的受托人或持有人才可发送通知。

如失责事件已发生而仍未治愈，则受托人或持有受影响系列未偿还债券本金不少於过半数的持有人，可宣布该系列所有债务证券的全部本金立即到期及应付。如果由于我们经历了特定的破产、无力偿债或重组事件而发生违约事件，该系列所有票据的本金将自动加速，并立即到期和支付，而不需要受托人或任何持有人采取任何行动。在受托人或债券持有人加速发行任何系列债券后，但在获得支付到期款项的判决或判令之前，受影响系列未偿还债务证券的过半数本金持有人，在某些情况下可撤销及取消该项加速。

除非受托人有一些特别责任，否则受托人无须在任何持有人的要求下根据适用的契约采取任何行动，除非持有人向受托人提供合理的保障，使其免受开支和法律责任的影响。我们把这称为“赔偿”。如提供合理弥偿，持有有关系列未偿还票据本金不少於多数的持有人，可指示进行任何诉讼或其他正式法律行动的时间、方法及地点，以寻求受托人可获得的任何补救。这些多数股东也可以指示受托人根据适用的契约执行任何其他行动，但须受某些限制。

在持有人绕过受托人提起自己的诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤以执行其权利或保护其与适用的契约或根据该契约发行的票据有关的利益之前，必须发生下列情况：

·持有人必须向受托人发出书面通知，告知违约事件已经发生并仍在继续；

·持有相关系列所有未偿还票据本金至少过半数的持有人必须提出书面请求，要求受托人因违约而采取行动，并必须就采取该行动的费用和其他责任向受托人提供合理的赔偿；以及

·受托人必须在收到通知、请求和赔偿要约后60天内没有采取行动，并且在该60天期限内没有从有关系列的所有未偿还票据的多数持有人那里收到其他相互冲突的指示。

然而，持票人有权随时提起诉讼，要求支付到期日期后到期的票据上的款项。

我们每年都会向受托人提交一份由我们的某些高级职员撰写的书面声明，证明据他们所知，我们遵守了适用的契约和债务证券，或指明了任何违约行为。

义齿的改良

我们可以对Indentures和Notes进行三种类型的更改：

更改须经债券持有人批准。首先，未经受更改影响的票据持有人批准，我们不能对公司债券和我们的债务证券进行某些更改。以下是这些类型的更改的列表：

·更改票据本金或利息的声明到期日；

·降低票据本金或利息；

·减少赎回时到期的任何保费金额；

·减少原始发行贴现证券到期后应付的本金金额；

·更改纸币上的货币或付款地点；

·损害持有人在适用票据规定的到期日或之后起诉要求付款的权利；

·降低修改或修订契约需要征得同意的票据持有人的百分比；

·减少票据持有人放弃遵守契约的某些规定或某些违约及其后果需要征得同意的百分比；

·免除过去在支付票据本金或溢价或利息方面的违约，或对任何未经适用票据持有人批准不得修改或修订的契诺或规定的违约；或

·修改上述任何规定。

需要多数人批准的变化。第二，某些改变需要持有不少于受影响系列未偿还债券本金不少于过半数的持有人批准。我们需要同样的多数票才能获得对过去违约的豁免。然而，未经受豁免影响的债券持有人同意，吾等不能获得豁免付款违约或上述第一类“须经债券持有人批准的更改”中所列的契约或票据的任何其他方面。

不需要批准的更改。第三，某些更改不需要获得票据持有人的批准。这些措施包括：

·证明继任义务人承担我们的义务；

·为所有或任何系列票据的持有者的利益在我们的契约中增加或放弃赋予我们的任何权利或权力；

·为所有或任何系列票据的持有人的利益增加任何额外的违约事件;

·添加或更改任何必要的规定，以允许或便利发行无记名票据、本金可登记或不可登记的票据以及附带或不附带利息券的票据，或准许或便利以无证书形式发行票据；

·增加、更改或删除契约的任何条款，但这种添加、更改或删除既不适用于有权享受该条款利益的任何票据，也不修改任何此类票据持有人对该条款的权利，或者该添加、更改或删除只有在没有此类未偿还票据的情况下才生效；或

·改变在任何实质性方面不会对票据持有人的利益造成不利影响的任何事情。

此外，关于2046年发行的债券，以下更改不需要获得2046年发行的债券的批准：

·增加对《2046年纸币》的担保或确保其安全；

·确定《2046年说明》的格式或用语；

·为接受继任受托人的任命提供证据并作出规定；

·消除任何含糊之处，更正或补充《2046年票据契约》中可能有缺陷或与其中任何其他条文不一致的任何条款，或使《2046年票据契约》中适用于2046年票据的条款与招股说明书补编中最初销售2046年票据时适用于《2046年票据》的条款的描述相符；

·允许或便利2046年纸币的失效、清偿和清偿；但这种行动不得在任何实质性方面对2046年纸币持有人的利益造成不利影响；

·禁止认证和交付更多系列债务证券；

·根据经修正的1939年《信托契约法》的任何修正案，增加、更改或删除任何必要或适宜的规定；或

·遵守任何适用的保管人的规则。

关于批准的进一步细节。票据不被视为未偿还票据，因此，如果我们以信托形式为持有人存入或预留用于支付或赎回票据的资金，或者如果我们或我们的关联公司拥有票据，则票据持有人没有资格根据适用的契约投票、同意、批准或采取其他行动。票据也不被认为是未清偿的，因此，如果票据已被完全否决或解除，则有资格根据适用的契约投票或同意或给予批准或采取其他行动，如下文“-解除、失败和圣约失败-解除”或“-完全失败”一节所述。

解除、失败和圣约失败

出院。本公司可向受托人以信托形式存入或安排存入或安排存入足以支付该系列票据的金额的适用货币资金，以履行对该系列票据持有人的责任，该等票据已于一年内到期及应付或将于指定到期日到期及应付，或将于一年内被要求赎回，包括该等存款日期(如属已到期及应付的债务证券)或该等指定到期日或赎回日期(视何者适用而定)的任何溢价及利息。

彻底失败。在特殊情况下，我们可以完全推翻任何一系列的票据。我们的意思是，我们可以合法地免除债务证券的任何付款或其他义务，其中包括，我们可以落实下述安排，偿还该等票据，并向受托人交付某些证书和意见。

关于2042年发行的债券：

·我们必须为债务证券的所有直接持有人的利益，以信托形式存放一笔货币或美国政府机构票据或债券(或在某些情况下，代表这些票据或债券的存托凭证)的组合，这些组合将产生足够的现金，以满足债务证券在不同到期日的所有利息、本金和任何其他付款义务；

·美国现行的联邦所得税法必须改变，或者必须发布美国国税局的裁决，允许我们支付上述存款，而不会导致2042年纸币的持有者被征税，这与我们没有支付保证金，而是自己偿还2042年纸币的情况没有任何不同。根据现行的美国联邦所得税法，存款和我们从2042年票据中的法定释放将被视为我们收回了持有者的2042年票据，并将现金和信托形式存放的票据或债券的一部分交给了持有者。在这种情况下，持有人可以确认持有人被视为已归还给我们的2042年票据的收益或损失；以及

·我们必须向受托人提交一份法律意见，确认美国联邦所得税法的变化或美国国税局上述裁决。

关于2046年发行的钞票：

·我们必须不可撤销地为2046年票据货币或政府债务(或在某些情况下，代表政府债务的存托凭证)或其组合的所有直接持有人的利益，以信托方式存放(或安排存放)，以提供足够支付2046年票据的资金，包括2046年票据规定到期日或适用赎回日期的任何溢价和利息(在这些目的中，“政府债务”是指发行人选择不可赎回或赎回的证券，并且是(1)发行该系列货币的政府的直接债务(或，如果这一系列是以欧元计价的，则指(1)作为欧洲货币联盟成员国的任何政府的直接义务(其全部信用和信用被质押)，或(2)受该政府控制或监督并作为该政府的机构或工具行事的人的义务，该政府无条件地保证支付该政府的全部信用和信用义务)；和

·我们必须向受托人提交一份法律意见，声明美国当前的联邦所得税法已经改变，或者美国国税局已经发布了一项裁决，在每一种情况下，未偿还2046年期票据的持有者将不会因为这种完全失败而确认用于联邦所得税目的的损益，并将按与没有发生这种完全失败的情况相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税。

尽管有上述规定，下列权利和义务将在完全失效后继续存在：

·持有人有权在到期付款时收到信托的付款；

·我们在登记和转让这类票据以及遗失或损坏的证书方面的义务；以及

·我们有义务维持一个支付办公室，并以信托形式持有资金。

圣约的失败。根据当前的美国联邦所得税法，我们可以就任何一系列票据支付上述相同类型的存款，并免除大多数关于该系列票据的契约和适用的契约关于该系列的条款施加的义务，我们可以省略遵守这些契约和条款，而不会造成违约事件。这就是所谓的“圣约失败”。

如果我们完成了契约失效，则契约的下列条款和此类附注将不再适用：

·适用于该系列票据的大多数公约以及因未能遵守这些公约而发生的任何违约事件；以及

·任何从属条款。

偿债基金

债券无权获得任何偿债基金付款。

司法常务官及付款代理人

我们指定美国全国银行协会作为票据的登记和付款代理。利息及本金的支付及票据可于付款代理人的办事处或根据契约指定的其他一个或多个地点支付，而票据可予转让。对于我们以记账形式发行并由全球票据证明的票据，将向保管人的指定人付款。

记账系统与附注的形式

债券最初以一张或多张全数登记全球票据的形式发行，不含息票，存放于DTC或代表DTC，并以其代名人CEDE&Co的名义登记。这意味着我们不会向每一位债券持有人发行证书。每张全球纸币将发行给DTC，DTC将保存其参与者(例如，经纪)的计算机记录，其客户已购买该票据。参与者保存了购买债券的客户的记录。除非将其全部或部分兑换为保证书票据，否则不得转让每张全球票据，但DTC、其代名人及其继承人可以将全球票据整体转让给另一人。的实益权益

全球纸币将显示在DTC及其参与者保存的记录上，全球纸币的转让将仅通过该记录进行。

如果适用，投资者可以选择通过DTC、Clearstream Banking、法国兴业银行、Clearstream、EuroClear Bank S.A./N.V.或EuroClear持有全球票据的权益(如果他们是这些系统的参与者)，或通过这些系统的参与者组织间接持有。Clearstream和EuroClear将通过客户在Clearstream的证券账户和各自托管人账簿上的EuroClear名称代表其参与者持有权益，而客户的证券账户又将在DTC账簿上的托管人名下持有权益。

一些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式进行证券的实物交付。这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押已登记全球证券的实益权益的能力。

只要已登记全球证券的托管人或其代名人是该已登记全球证券的登记所有人，该托管人或代名人(视属何情况而定)将被视为该已登记全球证券所代表的票据的唯一持有人或持有人。除下列规定外，注册的全球证券的实益权益的所有人：

·将无权在其名下登记已登记的全球担保所代表的适用票据；

·将不会收到或有权收到最终形式的适用票据的实物交付；以及

·不会被视为适用契约项下适用票据的所有人或持有人。

因此，在已登记的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠已登记的全球担保的保管人的程序，如果此人不是参与人，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人在适用的契约下的任何权利。

我们理解，根据目前的行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或如果注册全球证券的实益权益的拥有人希望采取或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何行动，注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者提出或采取行动，而这些参与者将授权通过这些参与者拥有的实益拥有人给予或采取行动，或以其他方式按照通过他们持有的实益拥有人的指示采取行动。

吾等将向注册全球证券的注册所有人(视属何情况而定)支付以托管人或其代名人的名义登记的注册全球证券所代表的票据的本金及溢价(如有)及利息(如有)。吾等或吾等的任何受托人或吾等的任何其他代理人或受托人均不会对与注册全球证券的实益拥有权权益有关的任何纪录或因该等实益拥有权权益而作出的付款负任何责任或责任，或维持、监督或审核与该实益拥有权权益有关的任何纪录。

我们预期，已登记全球证券所代表的任何债务证券的托管人，在收到与已登记全球证券有关的本金和溢价(如有)以及利息(如有)的任何付款后，将立即向参与人的账户贷记款项，数额与其在已登记全球证券中各自的实益权益成比例，如托管人的记录所示。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的长期客户指示和习惯做法，就像现在以无记名形式或以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样。我们还预计，这些付款中的任何一项都将由参与者负责。

除非(1)该托管人通知吾等其不愿或无法继续作为该等已登记全球证券的托管人，或已不再是根据交易所法令注册的结算机构，而吾等未能在90天内委任合资格的接任托管人，或(2)该等票据发生违约事件，或(2)有关该等票据的失责事件已发生且仍在继续，否则不得全部或部分交换已登记的全球证券的全部或部分已登记票据，以及不得以该等已登记全球证券的托管人的名义登记全部或部分已登记的全球证券。在任何此类情况下，受影响的注册全球证券可以全部或部分交换为最终形式的适用票据，适用受托人将以该托管机构指示的一个或多个名称登记任何该等票据。

DTC告知吾等，DTC是根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业守则所指的“结算公司”及根据交易所法案第17A条的规定注册的“结算机构”。DTC持有其参与者或直接参与者存放在DTC的证券。DTC还通过直接参与者账户之间的电子电脑化簿记转账和认捐，促进已交存证券的销售和其他证券交易的直接参与者之间的交易后结算。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC是存托清算公司(DTCC)的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。其他人也可以使用DTC系统，例如美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司，他们直接或间接地通过直接参与者进行清算或与其保持托管关系。适用于DTC及其直接参与者的规则已在美国证券交易委员会备案。本段中关于DTC和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对其准确性不承担任何责任。

对于DTC或任何其他托管人或其参与者履行各自的义务，包括他们根据管理其运作的规则和程序所承担的义务，吾等和受托人均不承担任何责任。

债券受托人

美国银行全国协会是Indentures的受托人。我们与美国银行协会有商业存款和托管安排。及其附属公司。我们未来可能会在正常的业务过程中与美国银行协会建立类似或其他的银行关系。此外，美国银行协会是我们发行的其他债务证券的受托人和支付代理，也可能是我们未来发行的债务证券的受托人和支付代理。

上市

2042年发行的钞票在纳斯达克上挂牌交易，代码为“DHCNI”。

2046年发行的钞票在纳斯达克上挂牌交易，代码为“DHNL”。

词汇表

“已取得债务”是指(1)在某人成为附属公司时存在的债务，或(2)在从该人收购资产时承担的债务，但与该人成为附属公司或该项收购有关或因预期该人成为附属公司或进行收购而产生的债务除外。已获得的债务被视为在相关收购任何人的资产之日或被收购人成为子公司之日发生。

“调整后总资产”在上面的“--某些契约--债务产生的限制”一节中定义。

“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士的直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”用于任何特定的人时，是指通过有表决权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导该人的管理和政策的权力；“控制”和“受控”一词具有与前述有关的含义。

“年度偿债”是指在任何12个月期间，本公司及其子公司的债务利息支出的最高金额，不包括债务折现摊销和递延融资成本。

“营业日”是指除星期六、星期日或纽约市或受托人公司信托办事处所在城市的银行机构被要求或被授权关闭的日子以外的任何日子。

“股本”对任何人而言，是指该人的任何股本(包括优先股)、股份、权益、参与或其他所有权权益(无论如何指定)，以及购买上述任何股份的任何权利(可转换为股本或可交换为股本的债务证券除外)、认股权证或期权。

“现金等价物”是指活期存款、存单或与银行或其他金融机构签订的回购协议、美利坚合众国或其任何机构或工具为及时付款而发行或直接全面担保的有价证券，或在购买时被穆迪或标准普尔评级为“P-2”(或其等价物)或更高评级的任何商业票据或其他债务。

任何期间的“可用于偿债的综合收入”，是指公司及其子公司的经营收益加上扣除和减去下列(不重复)的金额：(1)公司及其子公司的债务利息或分配；(2)以收入为基础的公司及其子公司的税项准备；(3)债务折现和递延融资成本的摊销；(4)财产和财产折旧及摊销损益准备金。(5)在确定当期营业收入时改变会计原则而产生的任何非现金费用的影响；(6)递延费用的摊销。

“公司或任何附属公司的债务”是指公司或任何附属公司在以下方面的债务，不论是否或有：

就2042年《附注》而言：

(一)借入的资金或者以债券、票据、债权证等为凭证的；

(2)以本公司或任何附属公司拥有的财产上存在的任何产权负担为抵押的借款的负债，以(X)所担保的债务金额或(Y)受该等产权负担的财产的公平市价中较小者为限；

(3)与实际开立的任何信用证(为公司或任何子公司的其他债务提供信用增强或支持而签发的信用证除外)有关的或有或有的偿还义务，或代表任何财产或服务的购买价格的递延和未付余额的金额，但构成任何所有权保留协议下的应计费用、应付贸易、有条件销售义务或债务的任何此类余额除外；

(4)公司或其附属公司在赎回、偿还或以其他方式回购任何不合格股票方面的所有债务的本金；或

(五)公司或作为承租人的任何附属公司按照公认会计准则在公司合并资产负债表上反映为资本化租赁的任何财产租赁；

就上文第(1)至(3)项下的负债项目而言，任何该等项目(信用证除外)将根据公认会计原则在本公司的综合资产负债表中列为负债。在未包括的范围内，债务亦包括本公司或任何附属公司作为债务人、担保人或以其他方式(在正常业务过程中收取债务除外)对另一人(本公司或任何附属公司除外)的债务负责或偿付的任何责任；据理解，每当本公司或任何附属公司对债务产生、承担、担保或以其他方式承担责任时，债务应被视为由本公司或任何附属公司产生。

就2046年《附注》而言：

(一)借入的资金或者以债券、票据、债权证等为凭证的；

(3)与实际开立的任何信用证(为公司或任何子公司的其他债务提供信用增强或支持而签发的信用证除外)有关的或有或有的偿还义务，或代表任何财产或服务的购买价格的递延和未付余额的金额，但构成应计费用或贸易应付的任何此类余额，或任何所有权保留协议项下的所有有条件销售义务或债务除外；

(4)公司或其附属公司在赎回、偿还或以其他方式回购任何不合格股票方面的所有债务的本金；或

(五)公司或作为承租人的任何附属公司按照公认会计准则在公司合并资产负债表上反映为资本化租赁的任何财产租赁；

就上文第(1)至(5)项下的负债项目而言，任何该等项目(信用证除外)将根据公认会计原则在本公司综合资产负债表中被适当分类为负债。(1)债务亦不包括任何债务(A)，而该债务(A)已按照债务条款或已购回、退回、偿还、赎回、不可撤销地要求赎回(或向受托人作出不可撤销的存款，款额至少相等于该债务的未偿还本金，其余预定向适用的到期日或赎回日期支付的利息，以及任何溢价或该等债务条款所规定的其他款项)，或已被购回、退休、偿还、赎回、不可撤销地要求赎回(及向受托人作出不可撤销的存款，款额至少相等于该债务的未偿还本金额，(B)以不可撤销的现金或现金等价物存放于受托人处，其款额至少相等于该债务的未偿还本金及计划支付的剩余利息，而(2)在其他未包括的范围内，包括本公司或任何附属公司作为债务人、担保人或其他方面负有法律责任或付款的任何义务(在正常业务运作中为收款的目的除外)，他人(本公司或任何附属公司除外)的债务；应理解，只要本公司或任何附属公司产生、承担、担保或以其他方式承担债务，债务应被视为由本公司或任何附属公司产生。

“不合格股”对任何人而言，是指该人的任何股本，根据该股本的条款(或根据其可转换或可交换或可行使的证券的条款)，在发生任何事件或其他情况时(1)到期或可强制赎回，依据偿债基金债务或其他规定(但仅可用于交换非不合格股本或次级债务的股本的股本除外)，(2)可转换或可交换或可行使的债务，除次级债或不合格股外，或(3)可由持有人选择全部或部分赎回(但只可赎回非不合格股或次级债的股本的股本除外)；在每一种情况下，都是在适用票据的规定到期日或之前。

任何期间的“经营收益”是指净收益，不包括(1)就2042年票据而言，本公司及其附属公司在该期间的财务报表中所反映的出售投资的损益、提前清偿债务的损益、非常项目、股权证券分配及物业估值损失，或(2)就2046年附注而言，本公司及其附属公司在该期间的财务报表中所反映的出售投资的损益、提前清偿债务的损益、非常项目及财产估值损失，每一种情况均反映于本公司及其附属公司在该期间的财务报表中。根据公认会计准则在综合基础上确定。

“产权负担”是指任何抵押、留置权、抵押、质押、担保权益或其他任何形式的产权负担。

“公认会计原则”是指在2001年12月20日生效的美国公认会计原则。

“合资权益”是指公司及其子公司的资产，构成对房地产资产或其他财产的股权投资，或对持有房地产资产或其他财产的实体的股权投资，一方面由公司及其子公司和一个或多个不构成公司关联公司的其他人共同拥有，另一方面，不包括作为子公司的任何实体或财产，如果其共同所有权(如果在一个单独的实体中)将构成或将构成子公司或(2)在确定时将构成或将构成子公司的财产，本公司当时的经理或本公司经理当时的关联公司提供管理服务。在任何情况下，合资公司的权益均不得包括(1)公允价值易于确定的股本证券或对债务证券、抵押贷款或其他债务的任何投资；或(2)就2046年票据而言，属于在国家或地区证券交易所或公认的场外交易市场交易的某类股本证券的股本证券，或对债务证券、抵押贷款或其他债务的任何投资。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其任何继承者。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“担保债务”是指以公司或其子公司的财产上的产权负担作为担保的债务。

“重要附属公司”指为本公司“重要附属公司”(美国证券交易委员会根据1933年证券法修订后颁布的S-X条例所指)的任何附属公司。

“标准普尔”指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司业务或任何后续业务。

“次级债务”是指根据该等债务的条款，在偿付权利上从属于适用票据的本金、利息和溢价(如有)的债务。

“附属公司”指本公司或本公司的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有(1)有投票权的股权证券的投票权或(2)其未偿还股权由本公司或本公司的一个或多个其他附属公司直接或间接拥有的任何公司或其他人士。就本定义而言，“有投票权的股权证券”是指对选举董事或担任类似董事职务的人具有投票权的股权证券，无论是在任何时候，还是只有在高级证券类别没有因任何意外情况而具有这种投票权的情况下。

截至任何日期的“总资产”是指(1)未折旧的房地产资产和(2)根据公认会计原则确定的公司及其子公司的所有其他资产(但不包括应收账款和无形资产)的总和。

截至任何日期的“未担保资产总额”是指(1)公司及其子公司未折旧的不动产资产金额和(2)公司及其子公司未担保任何部分担保债务的所有其他资产，包括应收账款和无形资产的金额，每一种情况下都是在按照公认会计原则综合基础上确定的该日期；但在综合基础上确定未担保资产总额占公司及其子公司未偿本金总额的百分比时，就上文“-维持未担保资产总额”中所列的契约而言，合资企业权益应从未担保资产总额中剔除，除非合资企业权益被计入其中。

截至任何日期的“未折旧房地产资产”是指在该日期与公司及其子公司的房地产资产有关的房地产和相关有形个人财产的成本(原始成本加上资本改善减去根据2001年1月1日之前作出的公认会计原则对账面价值的调整)，在根据公认会计原则综合确定的折旧和摊销之前。

“无担保债务”是指公司或其子公司的任何非担保债务。