美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年4月4日

KKR & Co.公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华
001-34820
88-1203639
（公司成立的州或其他司法管辖区）
（委员会档案编号）
（国税局雇主识别号）

哈德逊广场 30 号
纽约, 纽约州10001
电话：（212) 750-8300
（地址、邮政编码和电话号码，包括
区号，注册人主要行政办公室的区号。）

不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人申报义务 （参见下文一般指示 A.2），请勾选下面的相应方框：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题
交易
符号
每个交易所的名称
其中
已注册
普通股
 KKR
纽约证券交易所
KKR Group Finance Co. 2061 年到期的次级票据为 4.625%IX LLC
KKRS
纽约证券交易所
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
☐
新兴 成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据 交易法第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

项目 1.01
签订重要最终协议。

特此将第 2.03 项中列出的信息以引用方式纳入本项目 1.01。

项目 1.02
终止重要最终协议。

特此以引用方式将第 2.03 项中列出的信息纳入本第 1.02 项。

项目 2.03
根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

364 天循环信贷协议

2024年4月4日，KKR资本市场控股有限责任公司和KKR＆Co.的某些其他资本市场子公司（统称为 “借款人”）Inc. （及其子公司 “KKR”）用新的364天循环信贷协议（“364天协议”）取代了现有的364天循环信贷协议，该协议的到期日较晚（“364天协议”），瑞穗银行有限公司是管理代理人， 是其贷款方。364天协议规定了高达7.5亿美元的循环借款，将于2025年4月3日到期，该协议与借款人为KKR的 资本市场业务提供的现有7.5亿美元循环信贷额度（同时进行了修订和重申，如下所述）处于同等水平。根据其条款，借款人与作为管理代理人的瑞穗银行有限公司与 贷款方之间签订的截至2023年4月7日的364天循环信贷协议已于2024年4月4日终止。

如果根据364天协议进行借款，则利率将根据请求的提款类型而有所不同。如果借款以 (i) 以美元和定期利率计价，则将基于定期担保隔夜融资利率（SOFR），（ii）以欧元计价，以欧元计价，（iii）以英镑计价，将基于英镑 隔夜银行同业拆借利率（SONIA），再加上最初介于1.50％之间的适用利润和2.75％，视贷款期限而定。如果贷款是ABR贷款，则将基于（i） 联邦基金利率加上0.50％和（ii）一个月期限的定期SOFR加上1.00％，再加上适用的利润，最初介于0.50％至1.75％之间，视贷款金额和性质而定。364天 协议下的借款只能用于促进KKR资本市场业务银团债务交易的结算。364天协议下的义务仅限于借款人，他们是参与KKR资本 市场业务的唯一实体，364天协议下的负债对KKR的其他部分无追索权。

364 天协议包含惯常陈述和担保、违约事件以及肯定和否定承诺，包括规定借款人最大负债权益比率的 财务契约。借款人在364天协议下的义务由借款人的某些资产担保，包括借款人某些 子公司的股权质押。

五年期循环信贷协议

2024年4月4日，借款人还与作为管理代理人的瑞穗银行 有限公司及其贷款方签订了第四份修订和重述的5年期循环信贷协议（“5年期协议”）。该五年期协议规定了高达7.5亿美元的循环借款，信用证的次级额度为7.5亿美元，该协议将于2029年4月4日到期，其排名与7.5亿美元的364天循环信贷额度（如上所述）相同。借款人、作为 管理代理人的瑞穗银行有限公司及其贷款方之间签订的截至2020年3月20日（经修订）的前第三份修订和重述的5年期循环信贷协议根据其条款于2024年4月4日终止，取而代之的是5年协议。

如果根据5年期协议进行借款，则利率将根据所申请的提款类型而有所不同。如果借款是（i） 以美元计价和定期利率，则将基于定期SOFR，（ii）以欧元计价，以欧元计价，（iii）以英镑计价，（iii）以英镑计价，每种情况下都将基于SONIA加上适用的利润， 最初介于1.75％至3.00％之间，具体取决于贷款的金额和性质。如果贷款是ABR贷款，则将基于（i）联邦基金利率加上0.50％和（ii）一个月期限的定期SOFR加上1.00％（每种情况）中的较高者，再加上适用利润，最初介于0.75％至2.00％之间，具体取决于贷款的金额和性质。五年协议下的债务只能用于KKR的资本市场业务，其唯一的债务人 是参与KKR资本市场业务的实体，其负债不追索KKR业务的其他部分。

五年期协议包含惯常陈述和担保、违约事件以及肯定和否定承诺，包括规定借款人最大负债权益比率的财务 契约。借款人在五年期协议下的义务由借款人的某些资产担保，包括 借款人某些子公司的股权质押。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 
KKR & CO.INC。
   
日期：2024 年 4 月 10 日
来自：
/s/克里斯托弗·李
 
姓名：
克里斯托弗李
 
标题：
秘书