附录 99.1
2024年2月14日
机密
Vivos Therapeutics,
注意:布拉德福德·K·安曼
7921 南方公园广场,210 套房
科罗拉多州利特尔顿 80120
本财务咨询协议(本 “协议”)的目的是确认Vivos Therapeutics, Inc.(“公司”)聘请A.G.P/Alliance Global Partners(“A.G.P.”)向公司提供金融服务(定义见下文)。
1。服务。在本协议的 期限内,A.G.P. 应在独家基础上,就公司 在任何先前或之后的私募和公开股权或债务融资中发行或出售证券,以及双方可能共同商定的其他类似事项 (统称为 “金融服务”),向公司提供建议和协商。应以双方共同商定的形式、方式和地点向 公司提供金融服务。此类金融服务的示例可能包括但不限于:
i. | 提供与公司筹资、资本重组或重组相关的服务,包括通过认股权证激励交易筹集资金;以及 | |
ii。 | 根据公司的指示,上述附带的额外服务。 |
2。学期。本 协议的期限应自本协议签订之日起至 2024 年 2 月 21 日结束。
3.补偿。作为对金融服务的全额补偿 ,作为对金融服务的全额补偿,公司应向A.G.P. 支付现金费(“现金费”),相当于每次 发行时筹集的总收益的7.0%,以及投资者在本协议所涵盖证券的发行或其他发行和出售中支付的每笔款项(“发行”)。 现金费应在本次发行结束(“收盘”)时支付,并通过将 资金电汇至本信附录A中所示的A.G.P. 账户(“财务咨询费”)支付给A.G.P.;前提是 应根据金融业监管 管理局(“FINRA”)的适用规章制度视需要减少该金额)。公司还同意向A.G.P. 偿还A.G.P.因交易而产生的 有据可查的法律费用,最高金额为30,000美元。为避免疑问,明确指出,上述 是向A.G.P. 支付的唯一金融服务补偿。
4。已保留。
5。已保留。
麦迪逊大道 590 号,28第四 Floor,纽约,纽约州 10022,212-624-2060 会员 FINRA,SIPC
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6。赔偿。
答:关于公司聘用 A.G.P. 的 ,公司特此同意向A.G.P. 及其附属公司以及上述任何人(统称 “受赔偿的 人”)的各自控股 人、董事、高级职员、成员、股东、代理人和员工(统称为 “受赔偿的 人”)进行赔偿,使其免受损害(包括股东的索赔、诉讼、诉讼、诉讼、诉讼、诉讼)、损害赔偿、责任 和其中任何一方产生的费用(包括律师的合理费用和开支),(统称为”索赔”)、 与 (a) 与 (i) 本公司采取或未采取的任何行动(包括任何不真实陈述或未作出 省略的陈述)有关,或 (ii) 任何受保人就 公司聘用 A.G.P. 采取或未采取的任何行动,或 (B) 以其他方式涉及或产生的任何行动由于A.G.P. 的聘用,公司应向 任何受赔人偿还该受保人 在以下情况下产生的所有费用(包括合理的律师费用和开支)与调查、准备或辩护任何此类索赔、诉讼、诉讼或程序有关,无论是否与任何受保人均为当事方的 未决或威胁诉讼有关。但是,对于最终经司法判定由任何寻求此类索赔赔偿 的人的重大过失或故意不当行为导致的任何索赔 ,公司概不负责。公司进一步同意,任何受保人均不就公司聘用 A.G.P. 的 行为或与之相关的任何责任向公司承担任何责任,但因该受赔人的严重 过失或故意不当行为而引起的任何索赔除外。
B. 公司还同意, 未经A.G.P事先书面同意(不得无理拒绝、附带条件或延迟), 公司不会和解、妥协 或同意对根据本 寻求赔偿的任何未决或威胁索赔作出任何判决(无论任何受赔人是否是此类索赔的实际或潜在当事方),除非此类和解、妥协或同意包括 无条件、不可撤销地免除每位受保人产生的任何和所有责任不在这样的索赔中。
C. 在受保人 收到任何投诉或主张或机构根据本协议寻求赔偿的任何索赔的通知后, 该受赔人应立即以书面形式将此类投诉或此类断言或机构通知公司,但如果不这样通知 ,公司不得解除公司在本协议下可能承担的任何义务,但仅限于这种失败在多大程度上导致 公司没收实质权利和辩护。如果公司这样选择或应该受保人的要求, 公司将承担此类索赔的辩护,包括聘请令该受保人 合理满意的律师,以及支付该律师的费用和开支。但是,如果该受保人的法律顾问合理地确定,聘请共同法律顾问会给此类律师带来利益冲突,或者如果任何 此类索赔的被告或目标包括受赔人和公司,则该受保人的法律顾问合理地得出结论, 可能有法律辩护可供其或其他受赔人使用除了公司现有律师以外, 该受保人可以聘请自己的独立法律顾问在任何此类索赔中代表他、她或其辩护,公司应 为此类律师支付合理的费用和开支。尽管此处有任何相反的规定,但如果公司未能及时或 努力为任何索赔进行辩护、提出异议或以其他方式提供保护,则相关的受赔人有权但不是 义务进行辩护、异议、妥协、和解、提出交叉索赔或反诉或以其他方式保护其免受同样的侵害,并且 应因此获得公司的全额赔偿,包括但不限于, 以支付其律师的合理费用和开支以及因该索赔或折衷方案而支付的所有 款项或其结算。此外,对于公司 承担辩护的任何索赔,受赔人应有权参与此类索赔,并有权为此聘请自己的律师 ,费用由他或她自己承担。
D. 本公司同意,如果法院认定受保人根据本协议寻求的任何 赔偿因任何原因无法获得(无论A.G.P是否是 受保人),则公司和A.G.P. 应按适当比例向认定无法获得此类赔偿的索赔缴款,以反映公司的相对利益一方面,另一方面 A.G.P. 与 A.G.P. 有关。”上文提及的 约定,但有一项限制,即在任何情况下,A.G.P. 对此类索赔 的缴款金额均不得超过A.G.P. 根据A.G.P. 的约定从公司实际收到的费用金额。公司特此同意 ,一方面,公司和A.G.P. 在A.G.P. 的参与方面获得的相对收益应被视为 与 (a) 公司或其股东(视情况而定)支付或提议支付或收到的任何款项 与(b)已支付或提议支付给A.G.P. 的费用比例相同与此类参与的关系。
E. 无论本协议所设想的交易和/或服务是否完成,这些赔偿条款 都将保持完全的效力和效力, 在本协议终止后继续有效,并且是公司根据本协议或其他协议可能对任何受赔偿 方承担的任何责任的补充。
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7。 仅限于本公司。公司承认,A.G.P. 仅由公司聘用,A.G.P. 作为独立承包商(不以任何信托或代理身份)提供本协议 项下的服务,且公司对A.G.P. 的聘用不被视为 代表本公司的任何股东、所有者或合伙人或任何不是 方的人士,也无意授予其权利此处针对A.G.P. 或其任何关联公司,或其各自的任何高级职员、董事、控股人 (根据第 15 条的定义)经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第20条),雇员或代理人。除非 A.G.P. 另行明确书面同意 ,否则公司以外的任何人无权依赖本协议或 A.G.P. 的任何其他声明或行为 ,除公司外,任何其他人均无权成为本协议的受益人。公司承认,A.G.P. 向公司提出的与A.G.P. 的聘用有关的任何书面或口头建议 或建议仅供公司管理层和董事受益 及使用,任何此类建议或建议均不代表任何其他人,也不得赋予 任何权利或补救措施,也不得用于任何其他目的。A.G.P. 无权 作出对公司具有约束力的任何承诺。公司同意,A.G.P. 有权依赖任何购买协议和相关交易文件中包含的公司的陈述、担保、 协议和承诺,就好像此类陈述、 担保、协议和承诺是由公司直接向A.G.P. 作出一样。
8。A.G.P. 的局限性 对公司的责任。A.G.P. 和公司进一步同意,A.G.P. 及其任何关联公司或其 各自的高级职员、董事、控股人(根据《证券法》第 15 条或《交易所 法》第 20 条的定义)、员工或代理人均不对公司、其证券持有人或债权人或代表公司或以公司权利向 提出索赔的任何人承担任何责任(无论是对任何 损失、费用、损害赔偿、责任、成本的直接或间接(合同、侵权行为、过失行为或其他行为)因本协议或根据本协议提供的金融 服务产生的或与之相关的费用或衡平法救济,但因A.G.P. 的任何行动 或不作为而产生的损失、费用、损害赔偿、负债、成本或开支除外,这些损失最终经司法认定完全由A.G.P的重大过失或故意 不当行为引起
9。修正案。除非本协议所有各方的授权代表以书面形式签署,否则对本协议的任何修订 均无效。
10。豁免。有权获得本协议权益 的一方可以随时不时以书面形式放弃本协议中的任何 条款和条件,但在任何其他情况下,放弃不应被视为豁免。未能执行本协议的任何条款 不得视为对本条款或本协议任何其他条款的放弃。
11。可分割性。如果 本协议的任何条款在任何情况下被认定为无效、非法或不可执行,则其余 条款仍将保持完全效力,并应被解释为如同删除了不可执行的一部分或多部分 。
12。管辖法律。本 协议应完全受纽约州法律管辖,并根据该法律进行解释,该法律适用于在协议中订立和全面履行的 协议,不考虑其中的法律冲突原则。本 协议引起的任何争议,即使在本协议终止之后,也只能在位于纽约州纽约 市的州或联邦法院审理。本协议双方明确同意完全服从位于纽约州纽约市的上述法院 的管辖。本协议双方明确放弃他们对纽约市和州任何法院的管辖权、审判地点 或权限提出异议的任何权利。如果本协议一方对本协议另一方提起任何诉讼或诉讼, 因本协议引起或与本协议相关的任何诉讼或诉讼,则最终判决或裁决的当事方 应有权向另一方索取并追回与之相关的费用和开支,包括 其合理的律师费。在适用法律允许的最大范围内,各方 不可撤销和无条件地放弃其在任何法律诉讼、诉讼、诉讼原因 或反诉(包括本协议 所附的任何证物、附表和附录或本协议所设想的交易)中由陪审团审判的任何权利。
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13。同行;传真。 本协议可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方均可被视为原件,所有对应方共同构成 同一份文书。任何一方的 pdf 或传真签名均应被视为与 原始签名具有同等的约束性法律效力。
14。完整协议。本 协议包含双方之间关于金融服务的完整协议,并取代与任何金融服务相关的任何和所有先前或 同期的书面或口头协议。任何一方均不依赖本文未明确规定的与金融服务有关的任何协议、陈述、 担保或其他谅解。
为了确认前述 正确地阐述了A.G.P. 和公司达成的谅解,请签署本约定书的副本并将其退还给我们。 本约定书可以在对应方(包括传真或.pdf 对应方)中签署,每份委托书均应被视为原件 ,但所有对应方共同构成同一份文书。
[签名页面如下]
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真的是你的, | ||
A.G.P./ALLIANCE 全球合作伙伴 | ||
来自: | /s/ 托马斯·希金斯 | |
姓名: | 托马斯·J·希金斯 | |
标题: | 董事总经理 |
已接受并且 已同意
上面写的第一个日期 :
VIVOS THERAPEUTICS, INC. | ||
来自: | /s/ 布拉德福德 K. 安曼 | |
姓名: | 布拉德福德·安曼 | |
标题: | 首席财务官 |
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