附录 4.2
该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年证券法 (“证券法”)规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会 或任何州的证券委员会注册,因此,除非根据《证券法》下的有效注册声明 或根据现有的豁免,否则不得发行或出售,或者在不受约束的交易中,注册要求 证券法,并根据适用的州证券法。该证券和行使本证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。
VIVOS THERAUTICS, INC.
B-2 系列普通股购买权证 表格
认股证 股票: [_______] | 初始 运动日期:二月 [__], 2024 |
问题 日期:二月 [__], 2024 |
这份 系列B-2普通股购买权证(“认股权证”)证明,就收到的价值而言, [_______]根据条款、行使限制和下文 规定的条件,或其受让人 (“持有人”)有权在本协议发布之日(“首次行使日期”)或之后的任何时间,在8月下午 5:00(纽约市新 时间)或之前 [__],2025 年(“终止日期”),但此后不行,向特拉华州的一家公司 Vivos Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)订阅和购买,直至 [_______]普通股的股份(视调整情况而定 ,即 “认股权证”)。根据第 2 (b) 节的定义,本认股权证 下的一股普通股的购买价格应等于行使价。
第 第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司与购买者 签署方于2023年10月30日签订的某些 证券购买协议(“购买协议”)中规定的含义。
第 节 2.运动。
a) 行使认股权证。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在首次行使之日或之后的任何时候 或终止日当天或之前通过电子邮件提交(“行使通知 ”)的正式签发的传真 副本或PDF副本,全部或部分行使本认股权证所代表的购买权。持有人应在上述行使之日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算 期限(定义见本文第 2 (d) (i) 节)的交易日数中较早者,持有人应通过电汇或从美国 银行开具的银行本票,交付适用行使通知中规定的股票的总行使价 除非适用的行使通知中指明了下文第2(c)节中规定的无现金行使程序。无需提供原创的 行使通知,也不要求对任何 行使通知提供任何尊爵会担保(或其他类型的担保或公证)。尽管此处有任何相反的规定,在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使 之前,不得要求持有人亲自向公司交出本 权证,在这种情况下,持有人应在向公司交付最终行使通知之日起 之日起的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的 部分,其效果是减少根据本协议可购买的认股权证 股票的已发行数量,金额等于所购买的认股权证股票的适用数量。持有人和公司应 保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内提出对任何行使通知的任何异议 。持有人和任何受让人在接受本 认股权证时承认并同意,根据本段的规定,在购买了本协议下部分认股权证 股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量都可能少于本文正面注明的 数量。
b) 行使价。本认股权证下每股普通股的行使价应为美元[], 可根据下文进行调整(“行使价”)。
c) 无现金运动。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明,或者其中包含的招股说明书 无法用于持有人转售认股权证股份,则本认股权证也可以在此时通过 “无现金活动” 全部或部分行使,持有人有权获得等于除以后的商数的认股权证 股份 [(A-B) (X)]由 (A),其中:
(A) = | 在 适用的情况下:(i) 如果 行使通知 (1) 根据本协议第 2 (a) 节在非交易日当天执行和交付 行权通知,或者 (2) 在 “常规交易时间” 开盘之前的交易日执行 并根据本协议第 2 (a) 节执行 并根据本协议第 2 (a) 节交付 VWAP(定义见根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(b)条 )在此类交易日,(ii)由持有人选择, 任一(y)VWAP如果该行使通知在交易日的 “常规交易 小时” 内执行,并在此后两 (2) 小时内交付,则为彭博社(“彭博社”)公布的截至彭博有限责任公司(“彭博社”)公布的主要交易市场上普通股的买入价之前的交易日 持有人执行适用的行使通知 (2) 根据本协议第 2 (a) 条或 (iii) 交易日 “常规交易时间” 收盘后的几个小时如果该行使通知的日期为交易日,并且该行使通知是在该交易日 “正常交易时间” 结束后根据本协议第 2 (a) 节执行和交付的 ,则在适用的 行使通知之日生效; |
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(B) = | 经下文调整的本认股权证的 行使价;以及 | |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的 份认股权证的数量,前提是该类 行使是现金行使而不是无现金行使。 |
如果 认股权证股份是在这种无现金活动中发行的,则双方承认并同意,根据 证券法第3 (a) (9) 条,认股权证股份应具有正在行使的认股权证的特征,并且发行的认股权证 股份的持有期可以延长至本认股权证的持有期。公司同意不采取任何与此 第 2 (c) 节背道而驰的立场。
“Bid 价格” 是指在任何日期,由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果普通股 随后在交易市场上市或上市,则根据彭博社报道,普通股在当时上市或报价的交易市场上 的买入价格(基于彭博社报道的交易日 9:30 起)上午 (纽约市时间)至下午 4:02(纽约市时间)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则为普通股的交易量加权平均价格 OTCQB 或 OTCQX 上该日期(或最接近的前一天)的股票,(c) 如果普通股当时没有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或报价,如果普通股的价格随后在 Pink Open Market(或继承其报告价格职能的类似 组织或机构)上公布,则为普通股的最新出价所以报告了, 或 (d) 在所有其他情况下,普通股的公允市场价值由真诚 选出的独立评估师确定持有证券多数权益的购买者随后未偿还债务,公司可以合理接受,其费用 和支出应由公司支付。
“VWAP” 指在任何日期内,由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或在交易市场上市,则普通股在随后上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 在彭博社报告的交易市场上上市或报价(基于彭博社公布的交易日)上午 9:30 (纽约市时间)至下午 4:02(纽约市时间)),(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则交易量加权平均价格 OTCQB 或 OTCQX 当日(或最接近的前一天)的普通股(视情况而定),(c) 如果普通股当时未在 OTCQB 或 OTCQX 上市或报价交易,如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似 组织或机构)上报告,则为普通股的最新每股出价如此申报的股票, 或 (d) 在所有其他情况下,是普通股的公允市场价值,由真诚地选择 的独立评估师确定当时未偿还且公司可以合理接受的证券多数权益的购买者,其费用 和费用应由公司支付。
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尽管 此处有任何相反之处,但在终止之日,根据本第 2 (c) 节 ,本认股权证应通过无现金行使自动行使。
d) 运动力学。
i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者 ,并且 (A) 有有效的注册声明允许发行,则公司应通过托管机构 信托公司的存款或提款系统(“DWAC”)将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 ,将持有人或其指定人的账户存款或提款账户存入持有人 信托公司的账户持有人向认股权证股份转售或转售 的认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第144条(假设以非现金方式行使认股权证),持有人没有交易量或销售方式 的限制,或者通过以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册上注册的 的证书,持有人 根据此类行使有权获得的认股权证数量在最早的日期之前送达持有人在行使通知中指定的地址(i)向公司交付行使通知后的两(2)个交易日中的 ,(ii)一(1)个交易日向公司交付 总行使价后的第二天,以及 (iii) 构成行使通知书 之后的标准结算期的交易天数(该日期,“认股权证股份交割日期”)。行使通知 交付后,无论认股权证股份的交付日期如何,出于所有公司目的,持有人均应被视为已行使本认股权证的 认股权证股份的记录持有人,前提是在 (i) 两 (2) 个交易日内收到总行使价(无现金行使除外)的款项,以及 (ii) 包含行使通知交付后的标准结算周期的 个交易日数。如果公司因 任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知约束的认股权证股份,则公司 应以现金形式向持有人支付每1,000美元的认股权证 (基于适用的行使通知之日普通股的VWAP),每个交易日10美元(在该认股权证份额之后的每个交易日(权证股份交割日之后的第三个交易日),每个 交易日增加至20美元交割日期 直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留一名参与FAST计划的 过户代理人,前提是本认股权证仍未履行且可行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指在行使通知交付之日生效的公司主要交易市场上 普通股的标准结算周期,以交易日数表示。
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ii。 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使,公司应应持有人 的要求并在交出本认股权证后,在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证 ,证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证,该认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。
iii。 撤销权。如果公司未能促使过户代理在认股权证股份交付日之前根据第 2 (d) (i) 节将认股权证股份转让给持有人,则持有人将有权撤销此类行使。
iv。 对行使权证时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除持有人可获得的任何其他权利外,如果公司未能促使过户代理人根据上文第 2 (d) (i) 节 的规定,根据认股权证股份交付日当天或之前的行使,将认股权证股份转让给持有人,并且在该日期之后,经纪人要求持有人购买 (在公开市场交易或其他方面),或者以其他方式购买购买普通股 ,以兑现认股权证持有人的出售持有人预计在 行使此类行权(“买入”)时将获得相应金额(“买入”),则公司应(A)以现金向持有人支付该金额(x) 持有人对所购买普通股的总购买价格(包括经纪佣金,如果有)乘以(1)公司必须交付的认股权证数量所得的金额(x) 向持有人发放与 行权有关的信息 (2) 产生此类买入义务的卖出订单的执行价格,以及 (B) 持有人的选择权是,要么恢复认股权证中未兑现的认股权证部分和同等数量的认股权证 (在这种情况下,此类行使应被视为撤销),要么向持有人交付如果公司及时履行本协议规定的行使和交付义务本应发行的普通股 的数量。例如,如果 持有人购买总买入价为11,000美元的普通股,以弥补企图行使普通股 的买入,总销售价格为10,000美元,则根据前一句 的第 (A) 条,公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明 应向持有人支付的买入金金额,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本文中的任何内容 均不限制持有人在本协议下通过法律或股权寻求任何其他补救措施的权利,包括在不受 限制的情况下,就公司未能按照本协议条款的要求及时交付认股权证 普通股而发布的具体履行法令和/或禁令救济。
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v. 没有零股或股票。行使本认股权证 时,不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分股份,公司 应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整,其金额等于该分数乘以 乘以行使价,或者四舍五入至下一整股。
vi。 费用、税费和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税 或其他杂费,所有这些税款和费用均应由公司支付, 和此类认股权证股份应以持有人名义或以持有人可能指示的名义发行;但是, 但是,如果认股权证股份是本认股权证以持有人姓名以外的名义发行, 交出行使时应附有此处所附的转让表由持有人正式签署,公司可以 要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项。公司 应向存款信托公司 (或其他履行类似职能的老牌清算公司)支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费用,以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用。
七。 图书关闭。根据本协议条款,公司不会以任何妨碍及时行使 本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
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e) 持有人的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使,根据第 2 节或其他规定,持有人无权 行使本认股权证的任何部分,前提是持有人(连同持有人的关联公司)以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使本认股权证的任何其他 个人(这些人,“归属方”), 的受益所有权将超过实益所有权限额(定义见下文)。就前述句子而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的 普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 ,但应不包括 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有,以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使部分或 未转换的部分受到 的转换或行使限制,类似于持有人或其任何 关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外,就本第 2 (e) 节而言,实益所有权 应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算, 持有人承认,公司没有向持有人表示该计算符合《交易法》第 13 (d) 条 ,持有人对任何规定的时间表承担全部责任应据此提交。在 本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内,本认股权证是否可行使(与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的 其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定,提交行使通知应被视为持有人对此的决定 认股权证可行使(涉及持有人与任何关联公司拥有的其他证券);以及归属 方)以及本认股权证的哪一部分可以行使,在每种情况下均受实益所有权限制的约束,公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外,对上述任何群体身份 的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条以及根据该法颁布的 规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言,在确定已发行普通股的数量时,持有人可以依据 反映在 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告 (视情况而定)、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或转让的最新书面通知中反映的已发行普通股数量代理人列出已发行普通股的数量。应 持有人的书面或口头要求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时 已发行普通股的数量。无论如何,普通股的已发行数量应在自报告此类已发行普通股数量的 之日起,持有人或其关联公司或归属方的转换 或行使公司证券(包括本认股权证)生效后确定。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证时发行的普通股 生效后立即发行的普通股数量的4.99%。持有人在通知公司后,可以增加或减少本第2(e)节的实益所有权 限制条款,前提是持有人行使 本认股权证后,在任何情况下受益所有权限制均不超过已发行普通股数量的 的9.99%,持有人持有的本认股权证和本第2(e)节的规定应继续适用。实益所有权 限制的任何增加要到第 61 条才会生效st在向公司送达此类通知后的第二天。本 段的规定应以非严格遵守本第 2 (e) 节条款的方式解释和执行,以更正 本段(或其中的任何部分)中可能存在缺陷或与本文 包含的预期受益所有权限制不一致的部分,或者进行必要或可取的更改或补充以正确使此类限制生效。本段中包含的 限制应适用于本认股权证的继任持有人。
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第 节 3.某些调整。
a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候:(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付普通股 的股权或股权等价证券(为避免疑问,不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股)进行分配或分配,(ii)将已发行普通股细分为更多的股份,(iii) 合并(包括通过反向 股票拆分的方式)已发行普通股将股票分成较少数量的股票,或 (iv) 通过重新分类发行 普通股来发行公司的任何股本,然后在每种情况下,行使价都应乘以其中的一小部分, 分子应为该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股,如果有的话)的数量 ,其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整,使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在 决定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效,对于细分、合并或重新分类,应在 生效日期之后立即生效。
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b) 已保留。
c) 后续供股。如果公司在认股权证未偿还期间随时向所有普通股持有人(而不是持有人)发行权利、期权或认股权证 ,使他们有权在下述记录日期以低于VWAP的每股价格 认购或购买普通股,则行使价应乘以分数,其中 的分母应为此类权利、期权或认股权证发行之日已发行的普通股股份 加上普通股的额外数量供认购或购买的股份,其分子应为该等权利、期权或认股权证发行之日已发行普通股的数量 加上该发行股票总数的总发行价格(假设公司在行使此类权利、期权或认股权证时收到所有应付对价 )将在该VWAP上购买的股票数量。此类调整应在发行此类权利、期权 或认股权证时进行,并应在确定有权 的股东获得此类权利、期权或认股权证的记录日期后立即生效。
d) 按比例分布。如果公司在本认股权证到期期间随时向普通股 的所有持有人(而不是持有人)分配其债务或资产(包括现金和现金分红)的证据,或认股权证,以认购 购买或购买普通股以外的任何证券(受第 3 (b) 条的约束),则在每种情况下,行使 价格均应调整为乘以在确定有权获得此类股东的记录日期之前生效的行使价 按一小部分进行分配,其分母应为截至上述 记录日确定的VWAP,其分子应为该记录日VWAP减去该记录日该资产或债务证据、权利或认股权证部分当时的每股公允市场价值 ,由董事会确定的适用于普通股 的已发行股份董事会本着诚意。无论哪种情况,都应在向如此分配的部分资产或债务证据的持有人提供的声明 中描述调整,或者适用于 一股普通股的认购权。每当进行任何此类分配时,均应进行此类调整,并应在上述记录日期之后 立即生效。
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e) 基本交易。如果(i)在本认股权证未履行期间的任何时候,(i)公司在一笔或 多笔关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并,(ii)公司(或任何子公司), 直接或间接影响其全部或基本上 所有资产的出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一系列关联交易,(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换 要约(无论是本公司还是另一方)Person) 已完成,根据该规定,普通股持有人可以出售、投标 或将其股份换成其他证券、现金或财产,并已获得 50% 或以上已发行普通股的持有人接受,(iv) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组 或资本重组或普通股所依据的任何强制性股票交换股票实际上会转换 或兑换成其他证券、现金或财产,或(v) 公司在一项或多项关联交易 中直接或间接地与另一人或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务组合(包括但不限于重组、资本重组、 分拆、合并或安排计划),从而该其他人或团体收购超过 50% 的已发行普通股(不包括持有的任何普通股)由其他人或其他人成为 或与他人当事人或与他人有关联或关联的人员订立或参与此类股票或股票购买协议或其他业务 组合(均为 “基本交易”)的个人,然后,在随后行使本认股权证时,持有人应有权根据持有人的选择(不考虑第 2 (e) 条中的任何限制)获得在该基本交易发生 之前本应可以发行的每股认股权证在行使本 认股权证)时,继任者或收购者的普通股数量公司或公司(如果是幸存的公司), 以及在该基础交易 前夕行使本认股权证可行使的普通股数量的持有人因此类基本交易 而应收的任何额外对价(“替代对价”)(不考虑第2(e)节对行使本认股权证的任何限制)。就任何此类行使而言,应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价 可发行的数量,对行使价的确定 进行适当调整,使其适用于此类替代对价,并且公司应以合理的方式在替代对价中分配行使价 ,以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值。 如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产,那么 持有人将获得与在这类 基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定,如果进行基本交易,则公司或任何继任者 实体(定义见下文)应由持有人选择,在基本交易完成 完成后(如果晚于适用的基本交易公告之日)的任何时候或在30天内行使, 通过向持有人付款从持有人那里购买本认股权证等于 剩余未行使部分的 Black Scholes 价值(定义见下文)的现金金额在该基本交易完成之日的认股权证;但是, ,如果基本交易不在公司的控制范围内,包括未经公司 董事会批准,则持有人只能以本认股权证未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值从公司或任何继承实体获得相同类型或形式的对价(以及 相同比例),这是向与公司普通股有关的 持有人提供和支付的基本交易,无论该对价是现金、 股票还是其任何组合,或者普通股持有人是否可以选择从与基本面交易相关的替代形式的 对价中获得报酬;此外,如果公司普通股的持有人未在此类基本交易中获得或支付任何对价,则此类普通股持有人将被视为 已获得普通股继承实体(哪个实体可能是以下公司)此类基本交易)在此类基本面 交易中。“Black Scholes Value” 是指基于彭博社的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型 的本认股权证的价值,用于定价目的,反映出 (A) 与美国国债利率对应的无风险利率,期限等于从适用基本交易公开发布之日到终止之日之间 ,(B) 预期波动率 等于 100% 和 100 天的较大值截至适用基本面交易公告后的交易日,从彭博社的HVT函数(使用365天年化 系数确定)获得的波动率,(C)此类计算中使用的每股标的 价格应为 (i) 以现金发行的每股价格(如果有)的总和,再加上此类发行的任何非现金对价(如果有)的价值(如果有)中的较大值基本交易和 (ii) 立即从交易日开始的 期间的最高VWAP在宣布适用的基本交易(或 适用的基本交易完成,如果更早)之前,并在该基本面 交易完成之前的交易日结束,(D) 剩余的期权时间等于适用的基本面 交易公开发布之日到终止日期之间的时间,以及 (E) 零借款成本。Black Scholes价值的支付将在 (i) 持有人当选 的五个工作日和 (ii) 基本交易完成之日内,通过电汇 的即时可用资金(或其他对价)进行电汇 支付。公司应促使公司不是幸存者的基本交易 中的任何继承实体(“继承实体”)根据持有人合理满意的形式和实质内容的书面 协议,根据本第 3 (e) 节的规定,以书面形式和实质内容承担 公司在本认股权证和其他交易文件下承担的所有义务(不得无故拖延)用于此类基本交易,并应根据持有人的选择向持有人交付用本认股权证交换继承实体的证券 ,由形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书作证,该证券 可行使该继承实体(或其母实体)的相应数量的股本,相当于行使本认股权证(不考虑行使本认股权证的任何限制)在 之前行使该继承实体(或其母实体)的相应数量的股本,相当于行使本认股权证(不考虑行使本认股权证的任何限制)的普通股 ,并附有行使价,该行使价适用于此类股本 (但要考虑此类基本交易中普通股的相对价值和该类 股本的价值,此类股本数量和行使价格的目的是在该基本交易完成前保护本认股权证的经济 价值),并且持有人在 的形式和实质上相当令人满意。任何此类基本交易发生后,继承实体应继承并取代 (因此,自该基本交易之日起,本认股权证和其他交易 文件中提及 “公司” 的规定应改为指继承实体),并可行使公司的所有权利和权力 ,并应承担公司在本认股权证和其他交易下的所有义务具有 效果与此类继承实体被命名为相同效果的文档这里的公司。
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f) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应精确到最接近的分数或最接近的每股百分之一的十分之一, 的情况可能如此。就本第3节而言,截至给定日期 被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股(不包括库存股,如果有的话)数量之和。
g) 致持有人的通知。
i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时,公司 都应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知,说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证数量的任何 调整,并简要陈述需要进行此类调整的事实。
ii。 允许持有人行使权力的通知。如果 (A) 公司宣布对 普通股派息(或任何其他形式的分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回,(C) 公司应授权向所有普通股权利或认股权证持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的 股本的任何股份,(D) 普通股的任何重新分类、任何合并或公司(或其任何子公司)参与的合并,任何 出售或转让其全部或基本全部资产,或任何将普通股转换为 其他证券、现金或财产的强制性股票交换,或 (E) 公司应批准自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司事务,则在每种情况下,公司均应促成交付通过传真或电子邮件发送给持有人 其最后一个传真号码或电子邮件地址,如认股权证上所示公司登记处,在下文规定的适用记录或生效日期前 至少 20 个日历日,一份通知,说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的 进行记录的日期,如果不进行记录,则为登记在册的普通股 持有人有权获得此类股息、分配、赎回的日期,权利或认股权证应确定 或 (y) 此类重新分类、合并、出售、转让或股份的日期交易所预计将生效 或关闭,预计自该日起,登记在册的普通股持有人有权将其普通股 换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让 或股票交换后可交付的证券、现金或其他财产;前提是未能发出此类通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影响 此类通知中要求指明的公司行动的有效性。如果本认股权证 中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的实质性非公开信息,则公司应同时 根据表格8-K的最新报告向委员会提交此类通知。除非此处另有明确规定,否则持有人有权在自此类通知发布之日起至触发此类通知的事件生效之日期间内行使本认股权证 。
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h) 公司自愿调整。根据交易市场的规章制度,公司可以在本认股权证期限内 随时将当时的行使价降低至公司董事会 认为适当的任何金额和任何期限。
第 节 4.认股权证的转让。
a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节 中规定的条件以及购买协议第 4.1 节规定的前提下,本认股权证及本认股权证下的所有权利(包括但不限于 任何注册权)在公司主要办公室 或其指定代理人交出本认股权证后,可全部或部分转让 或其指定代理人交出本认股权证,以及本认股权证的书面转让在本文件所附的表格中,持有人或其代理人或律师和基金正式签署足以支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在此类 投降以及在需要时支付此类款项后,公司应以受让人 或受让人的名义(如适用)以及该转让文书中规定的面额或面额签署和交付新的认股权证,并应向 转让人签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未以这种方式转让的部分,本认股权证应立即取消。尽管 中有任何相反的规定,除非持有人 已将本认股权证全部转让给公司,在这种情况下,持有人应在持有人向公司交付转让表全文转让本认股权证之日后的三 (3) 个交易日内 向公司交出本认股权证。如果根据本协议正确分配 ,则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使认股权证股票购买认股权证。
b) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分割或合并,前提是向公司上述办公室 出示,同时附上由持有人或其代理人或律师签署的具体说明发行新认股权证的名称和面额的书面通知。在遵守第 4 (a) 节的前提下,对于此类分部 或合并可能涉及的任何转让,公司应签署并交付新的认股权证,以换取根据此类通知分割 或合并认股权证。在转让或交易所发行的所有认股权证的日期均应为原始发行日期, 应与本认股权证相同,但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。
c) 认股权证登记册。公司应根据公司为此目的保存的记录( “认股权证登记册”),不时以本认股权证记录持有人的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配, 以及出于所有其他目的,公司可将本认股权证的 注册持有人视为本认股权证的绝对所有者,并将其视为本认股权证的绝对所有者,除非另有相反的实际通知。
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d) 传输限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时,(i) 根据《证券法》和 适用的州证券法或蓝天法的有效注册声明注册本认股权证,或者 (ii) 没有资格在没有交易量或销售方式限制或当前公开 信息要求的情况下转售,则公司可以要求作为条件允许此类转让,即本认股权证的持有人或 受让人(视情况而定)be,遵守购买协议第 5.7 节的规定。
e) 持有人陈述。持有人接受本认股权证,即表示并保证其正在收购本认股权证 ,并在行使本认股权证时将收购该认股权证时可发行的认股权证股份,但根据《证券法》注册或豁免的销售除外,不是为了分发或转售此类认股权证股份或其任何部分。
第 节 5.杂项。
a) 在行使之前没有作为股东的权利;不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ,否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、 股息或其他权利,如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第 2 (c) 节 通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本认股权证第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下,在任何情况下都不得要求公司 用净现金结算本认股权证的行使。
b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺,在收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏的合理证据 以及在丢失、被盗或毁坏的情况下,收到令其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言, 不包括任何债券的发放),并在交出和取消该认股权证后或股票证书,如果被截断, 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期,以代替此类认股权证 或股票证书。
c) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或此处要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是工作日,则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。
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d) 授权股票。
公司承诺,在认股权证到期期间,它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份,以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。 公司进一步承诺,其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的职责的官员的全权授权。公司将采取所有 必要的合理行动,确保此类认股权证股份可以按照本文的规定发行,而不会违反任何 适用的法律或法规,也不会违反普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺 在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份在行使 购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后,将获得正式授权,有效发行 ,已全额支付且不可征税,免征公司就其发行 设定的所有税收、留置权和费用 (税收除外)尊重与此类问题同时发生的任何转让)。
除 外,在持有人放弃或同意的范围内,公司不得通过任何行动,包括但不限于修改 其公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款, 但将始终如此真诚地协助履行所有条款并采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 概括性的前提下,公司将 (i) 在面值增加之前不将任何认股权证股份的面值提高到行使认股权证时的应付金额以上,(ii) 采取一切必要或适当的行动,使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票,以及 (iii) 用于商业用途 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的司法管辖权, 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。
在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前,公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。
e) 管辖权。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定 。
f) 限制。持有人承认,行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册,并且 持有人不使用无现金行使,将受到州和联邦证券法的转售限制。
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g) 非豁免和费用。持有人任何交易过程或延迟或未能行使本协议项下的任何权利, 均不得构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他条款 的前提下,如果公司故意故意不遵守本认股权证中的任何条款, 对持有人造成任何物质损失,则公司应向持有人支付足以支付 产生的任何费用和开支,包括但不限于合理的律师费,包括上诉程序的律师费持有人根据本协议收取任何应付款项或以其他方式执行其任何权利、权力或以下补救措施。
h) 通知。公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款交付 。
i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证 购买认股权证股份的情况下,本协议的任何规定均不得使持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任,无论此类责任是由公司 还是公司债权人主张的。
j) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追回损害赔偿外, 还有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意,金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而遭受的任何损失 ,特此同意放弃也不是 在任何具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。
k) 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证及其所证明的权利和义务应 为公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任者和允许受让人 带来利益并具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益, 应由认股权证持有人或持有人强制执行。
l) 修正案。经公司和 持有人书面同意,可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。
m) 可分割性。只要有可能,本逮捕令的每项条款都应解释为适用法律所规定的 有效和有效,但如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效,则在不使该等条款的其余条款或本逮捕令的其余 条款失效的情况下, 在不使此类条款的其余部分或本逮捕令的其余 条款失效。
n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考,不得出于任何目的将 视为本认股权证的一部分。
[签名 页面关注中]
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在 见证中,公司已促使本B-2系列逮捕令由其高管自上述 首次注明之日起正式授权执行。
VIVOS THERAUTICS, INC. | ||
来自: | ||
名称: | R. Kirk Huntsman | |
标题: | 首席执行官 |
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运动通知
至: | Vivos Therapeutics, inc. |
(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司________的认股权证(仅限 全额行使),并投标全额支付行使价以及所有适用的转让税(如果有)。
(2) 付款应采取以下形式(勾选适用的复选框):
☐ 使用美国的合法货币;或
☐ 如果允许,则根据第 2 (c) 小节规定的公式取消必要数量的认股权证,以便根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证数量行使本认股权证。
(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证:
_______________________________
认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4) 合格投资者。下列签署人是根据经修订的1933年 证券法颁布的D条所定义的 “合格投资者”。
[持有人的签名 ]
投资实体名称 :______________________________________________________________
投资实体授权签署人的签名 : _________________________________________________
授权签署人的姓名 :______________________________________________________
授权签字人的标题 :____________________________________________________
日期: ______________________________________________________________
分配 表格
(要分配 上述认股权证,请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
对于收到的 价值,特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给
姓名: | |||
(请 打印) | |||
地址: | |||
(请 打印) | |||
电话 号码: | |||
电子邮件 地址: | |||
注明日期: | _______________ __, ______ | ||
持有人签名: | |||
持有人地址: |