附录 10.16
执行版本
2023年8月7日
严格保密
蓝杰诊断公司
马萨诸塞大道 360 号,套房 203
马萨诸塞州阿克顿 01720
收件人:首席执行官尼尔·戴伊
亲爱的戴伊先生:
本书面协议(本 “协议”)构成 Bluejay Diagnostics, Inc.(“公司”)与 H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)之间的协议,即温赖特应在 {br 期间担任公司证券发行(以下简称 “证券”)的独家承销商、代理人或顾问 } 本协议的期限(定义见下文)。每次发行的条款以及与之相关的证券应由公司和Wainwright共同商定 ,此处没有任何内容暗示Wainwright有权力或授权约束 公司,此处也没有任何内容暗示公司有义务发行任何证券。据了解,Wainwright 在发行中的协助将取决于Wainwright认为适当的对公司 事务的调查和调查圆满完成,以及获得Wainwright与 发行有关的所有内部批准。公司明确承认并同意,Wainwright在合理的 尽最大努力的基础上参与发行,发行的完成将视市场条件等因素而定。 本协议的执行并不构成Wainwright对购买证券的承诺,也不能确保成功发行 证券,也不能确保Wainwright成功代表公司获得任何其他融资。Wainwright可以代表其聘请 其他承销商、经纪人、交易商或代理人进行与发售有关的工作。尽管如此,Wainwright的 独家经营权不适用于公司 在任何战略交易或战略关系中发行和出售证券(例如商业关系、咨询协议、 许可、合伙企业、合资企业、合作、合并、收购或其他业务合并或其他业务合并或其他主要目的, 的主要目的这不是为了筹集资金,也不是为了筹集资金,也不是作为任何薪酬或咨询安排的一部分,例如根据 长期激励计划或员工股票购买计划(统称为 “例外融资”)发行证券。
A. 补偿; 赔偿。在每次发行结束时(均为 “收盘”),公司应按如下方式向Wainwright补偿 :
1. | 现金费。公司应向Wainwright支付现金费,或向承保发行支付承销商折扣 ,相当于每次发行中筹集的总收益的7.0%。 |
公园大道 430 号 | 纽约,纽约 10022 | 212.356.0500 | www.hcwco.com
成员:FINRA/SIPC
2. | 认股权证保障。公司应在每次收盘时向Wainwright或其指定人发行认股权证 (“Wainwright认股权证”),以购买该数量的公司普通股,等于每次发行中普通股(或普通股等价物,如果适用)总数的7.0%(如果发行包括 “绿鞋” 或 “额外投资” 部分,例如以这种 “绿鞋” 或 “额外 投资” 成分为基础的普通股数量,Wainwright认股权证可在行使此类成分时发行组件)。如果 发行中包含的证券是可转换的,则Wainwright认股权证的确定方法是将此类发行中筹集的总收益除以 发行价格(定义见下文)。如果没有向投资者发行认股权证,则温赖特认股权证应采用温赖特合理可接受的惯常形式 ,期限为五(5)年,行使价等于适用发行中每股(或单位, ,如果适用)的125%,如果该发行价格不可用,则普通股在 发行开始之日的市场价格(这样的价格,“发行价格”)。如果在发行中向投资者发行认股权证, Wainwright认股权证的条款应与在适用发行(预筹认股权证除外)中向投资者发行的认股权证具有相同的条款, 唯一的不同是此类温赖特认股权证的行使价应等于发行价格的125%。 |
3. | 开支补贴。在每次收盘的收益中,公司还同意向Wainwright (a)支付相当于每次发行筹集的总收益1.0%的管理费;(b)35,000美元的不可记账费用(如果考虑或完成公开募股,将增加 至50,000美元);(c)最高50,000美元,用于支付法律顾问和其他合理的有据可查的费用和开支 和记录在案的自付费用(如果 正在考虑或完成公开发行,则增加到100,000美元);加上额外应付的金额公司根据下文第 D.3 段以及(如果适用)与使用第三方电子路演服务(例如 NetRoadShow)相关的费用;但是,该金额 绝不限制或损害本协议的赔偿和捐款条款。 |
4. | 尾巴。对于任何 种类的任何公开发行或私募股权或其他融资或筹资交易(“尾部融资”),Wainwright有权根据下文第 (1) 和 (2) 条获得赔偿,前提是此类尾部融资中的任何资本或资金是由温赖特在本期内联系或引入的投资者直接 或间接提供给公司如果此类尾部融资 在接下来的12个月期限内的任何时候完成,则在期限内向公司提供本协议的到期或终止。 |
5. | 优先拒绝权。如果从本协议发布之日起至每次发行完成 后的12个月周年纪念日,公司或其任何子公司决定通过公开发行(不包括市场上的 工具)、私募或任何其他股权、股票挂钩或债务证券的筹资融资筹集资金,则Wainwright(或Wainwright指定的任何 关联公司)有权独自行事此类融资的账面经营经理、独家承销商或独家配售代理人 。如果 Wainwright 或其关联公司决定接受任何此类约定,则管理此类合约 的协议除其他外将包含规模和性质相似交易的惯常费用条款以及本 协议中适用于此类交易的条款,包括赔偿。 |
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B. 条款 和合同终止;排他性。Wainwright的独家订婚期限将从本协议发布之日开始, 将在九十(90)天后结束(“期限”)。尽管此处包含任何相反的规定,公司 同意,与费用支付、费用报销、优先拒绝权、尾款、赔偿 和捐款、保密、冲突、独立承包商和放弃陪审团审判权相关的适用条款在本协议终止 或到期后继续有效。尽管此处包含任何相反的规定,但公司有权根据FINRA规则5110 (g) (5) (B) (i) 以有正当理由终止 协议。行使这种因故解雇权解除了 公司在尾费和优先拒绝权相关条款方面的义务。尽管本协议中包含任何相反的 条款,如果在期限内出于任何 原因不得根据本协议进行发行,则公司有义务向Wainwright支付与发行相关的实际和应负责的合理自付 费用(包括Wainwright法律顾问的合理和有据可查的费用和支出),以及 (如果适用)的电子道路费用显示与产品相关的服务。在温赖特参与本协议期间:(i) 除与温赖特协调外,公司不会、也不会允许其代表联系或招揽机构、 公司或其他实体或个人作为证券的潜在购买者;(ii) 公司不会进行任何代替发行的股权 或股票挂钩融资交易,前提是前述条件是不适用于任何除外 融资或任何期权或认股权证的行使或任何可转换股票的转换证券,截至本文发布之日未偿还且与发行无关。此外,公司同意,在Wainwright参与本协议期间, 潜在投资者的所有询问都将转交给Wainwright,与发行有关。此外,除下文另有规定外, 公司声明、认股权证和承诺,公司 或公司的任何子公司没有或将不会向任何经纪商、财务顾问或顾问、发现者、配售代理、投资银行家、银行或其他 第三方支付任何与任何发行有关的经纪或发现者费用或佣金。
C. 信息; 依赖。公司应向Wainwright提供或安排向Wainwright提供所有合理要求的信息,以便 根据本协议提供服务和进行尽职调查(所有此类信息均为 “信息”)。 此外,公司同意根据要求不时向Wainwright提供公司的高级职员、董事、会计师、法律顾问 和其他顾问。公司承认并确认 Wainwright (a) 将使用和依赖这些信息,包括 在每次发行中向投资者提供的任何文件(“发行文件”),其中包括任何购买协议 (定义见下文),以及在未经独立验证的情况下在提供本协议 所考虑的服务时从公认的公共来源获得的信息;(b) 对准确性或完整性不承担任何责任要约文件或信息等的准确性 信息;以及 (c) 不会对公司的任何资产或负债 进行评估。应合理要求,公司将与Wainwright或其代表会面,讨论所有与发行文件中披露的 相关的信息,并将配合Wainwright对此进行的任何调查,包括其中包含或以引用方式纳入的任何文件 。在每次发行中,应Wainwright的要求,公司应按照本次发行的惯例,以令Wainwright及其法律顾问满意的形式和实质内容提供法律信函 (包括但不限于负面保证信)、意见、安慰信、高级职员和秘书证书以及 信誉良好的证书。Wainwright 应是 公司在任何发行文件中做出的任何陈述、担保、承诺、成交条件和成交交付物的第三方受益人,包括向发行中任何投资者做出的陈述、担保、承诺、成交条件和成交交付物。
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D. 相关的 协议。在每次发行中,公司应签订以下附加协议(视情况而定):
1. | 承销发行。如果发售是承销发行,则公司和Wainwright应 签订一份习惯性承保协议,其形式和实质内容令Wainwright和公司及其各自的律师 满意,并在合理的范围内,使本协议的条款感到满意。 |
2. | 全力以赴的优惠。如果在发行中尽了最大努力,则向本次发行中的 投资者出售证券将由公司与 此类投资者签订的购买协议(“购买协议”)来证明,其形式令公司和Wainwright合理满意。就 购买协议中包含的陈述、担保、承诺、成交条件和成交交付项而言,Wainwright应是第三方受益人。在 签署任何购买协议之前,公司负责财务事务的官员将可以回答潜在投资者的询问 。 |
3. | 托管、结算和结算。如果每项发行不是通过交割与付款(“DVP”)进行结算, 公司和Wainwright应与第三方托管代理人签订托管协议,根据该协议,Wainwright的薪酬 和费用应从所售证券的总收益中支付。如果发行是通过DVP全部或部分结算的,Wainwright 应安排其清算代理人提供资金以促进这种结算;但是,前提是,如果清算公司尽最大努力提供 资金,而在交付之后,投资者未能向清算代理提供购买证券所需的资金,Wainwright应指示清算代理立即退还任何此类证券向公司 ,公司应立即将该投资者的购买价格返还给清算代理。公司应支付Wainwright的结算费用 ,其中还应包括偿还托管代理人或清算代理人的自付费用(如适用), 的交易费用不得超过15,950美元。 |
4. | FINRA 修正案。尽管此处有任何相反的规定,如果Wainwright 确定下文规定的任何条款均不符合FINRA规则,包括但不限于FINRA规则5110, ,则公司应同意根据Wainwright 的要求以书面形式修改本协议(或在最终承保协议中包括此类修订),以遵守任何此类规则;前提是任何此类规则修正案中不得规定对公司有利于 的条款,不得低于本协议中反映的条款。 |
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E. 保密性。 如果任何发行的完成或公开发布,Wainwright有权披露其对该发行的参与 ,包括但不限于本次发行,但其代价是在金融和其他 报纸和期刊上投放 “墓碑” 广告。
F. 赔偿。
1. | 关于本公司根据本协议聘请Wainwright一事,公司特此同意 对Wainwright及其关联公司以及上述任何公司的各自控股人、董事、高级职员、成员、股东、 代理人和员工(统称 “受赔人”)进行赔偿并使其免受损害(包括股东的索赔、诉讼、诉讼、诉讼、诉讼、程序))、他们中任何人产生的损害赔偿、责任和开支(包括 合理的律师费用和开支),无论公司是否为其当事方(统称为 “索赔”), 与 (a) 有关或源于 (i) 公司采取或未采取的任何行动(包括作出的任何不真实陈述或 省略的陈述),或 (ii) 任何受保人已采取或未采取的任何与 公司聘用 Wbr} 相关的任何行动 Ainwright,或 (B) 以其他方式与温赖特在温赖特的委托下代表公司 开展的活动有关或由此产生,公司应偿还任何赔偿金个人承担该受保人因调查、准备或辩护任何此类 索赔、诉讼、诉讼或诉讼而产生的所有费用(包括合理的 费用和律师费用),无论是否与任何受保人 为当事方的未决或威胁诉讼有关。但是,如果最终经司法裁定 是由于任何此类索赔的受赔人的重大过失、欺诈或故意不当行为造成的,则公司不对任何索赔负责,在这种情况下,公司先前向该受赔人偿还的任何 款项将由该受赔人在 的范围内退还给公司本公司不承担责任的此类索赔。公司进一步同意,除了 公司因该受偿人的重大过失、欺诈或故意不当行为而引起的任何索赔外,任何受保人均不因公司聘用温赖特的行为或与之相关的任何责任向公司负责 。 |
2. | 公司进一步同意,未经Wainwright事先书面同意,除非此类和解、妥协或 同意包括无条件、不可撤销的释放,否则公司不会就任何未决或威胁提出赔偿的索赔 (无论任何受赔人是否是此类索赔的实际或潜在当事方)达成和解、 妥协或同意作出任何判决每位受保人免于承担因该索赔而产生的任何及所有责任。 |
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3. | 受赔人收到任何投诉或主张或机构 的通知后,应立即以书面形式将此类投诉或此类断言或机构通知公司 ,但未如此通知公司不得解除公司在本协议下可能承担的任何义务 ,除非且仅限于此类失误在多大程度上导致公司没收实质权利和辩护。 如果该受保人要求本公司,公司将承担对此类索赔的辩护,包括为该受保人聘请 名律师以及支付该律师的费用和开支,但前提是该受保人应当 对受赔人感到合理的满意,并且还规定,如果该受保人的法律顾问合理地确定 使用公司选择的律师来代表该受保人会给该法律顾问带来冲突 利息,或者如果任何此类索赔中的被告或目标包括受保人和公司, 该受保人的法律顾问合理地得出结论,该受保人或其他受保人可能有与 不同的法律辩护,或者除了公司可用的法律辩护外,该受保人将聘请自己的独立律师(包括当地律师, ) 在任何此类索赔中代表他、她或其辩护,公司应为这类 律师支付合理的费用和开支。如果该受保人未要求公司为此类索赔进行辩护,则该受保人将聘请 自己的独立律师(必要时包括当地律师)在任何此类索赔中代表或为其辩护,公司 应为此类律师支付合理的费用和开支。尽管此处有任何相反的规定,但如果公司未能及时 或勤奋地为任何索赔进行辩护、提出异议或以其他方式提供保护,则相关的受保人有权但没有 义务进行辩护、异议、妥协、和解、提出交叉索赔或反诉或以其他方式提供保护,并且 应由公司为此给予全额赔偿,包括但不限于, 以支付其律师的合理费用和开支 以及因该索赔或折衷方案而支付的所有款项其结算。此外,对于任何由 公司承担辩护的索赔,受赔人有权参与此类索赔,并有权为此聘请自己或其 自己的律师,费用由他或她自己承担。 |
4. | 公司同意,如果法院认定受保人根据本协议寻求的任何赔偿 因任何原因无法获得(无论温赖特是否为受保人),一方面,公司和温赖特应按适当比例向认定无法获得此类赔偿的索赔缴款 ,以反映 公司的相对利益,另一方面,就温赖特的上述订婚而言,温赖特受到 的限制,即在任何情况下都不得温赖特对此类索赔的缴款超过了温赖特根据温赖特的聘用从公司实际收到的 费用金额。公司特此同意,在温赖特的聘用方面, 公司和温赖特的相对利益应被视为与 (a) 公司根据温赖特受聘提供服务的适用发行(无论是否完成 )支付或拟支付或收到的总价值与 (b) 相同 ) 已支付或拟向Wainwright 支付的与此类聘用有关的费用。 |
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5. | 公司在本协议下的赔偿、报销和缴款义务 (a) 应补充,不得以任何方式限制或以其他方式对任何受赔人在法律或 权益上可能拥有的任何权利产生不利影响,而且 (b) 无论公司是否存在任何过错,均应有效。 |
G. 与公司的合作限制 。公司承认,Wainwright仅由公司聘用,Wainwright作为独立承包商(不以任何信托或代理身份)提供 服务,公司对Wainwright的聘用 不被视为代表公司 的任何股东、所有者或合伙人或任何其他非当事方的人授予权利本文针对Wainwright或其任何关联公司,或其各自的任何高级职员、董事、 控股人(在含义范围内)《证券法》第15条或经修订的 (“交易法”)的1934年《证券交易法》第20条)、雇员或代理人。除非Wainwright另有明确的书面协议,否则除公司以外,任何其他 均无权依赖本协议或Wainwright的任何其他声明或行为,除了 公司外,任何其他人均无权成为本协议的受益人。公司承认,Wainwright就Wainwright的聘用向公司提供的任何书面或口头建议或建议 仅供公司管理层和董事在考虑可能的发行时受益和使用,并且任何此类建议或建议都不代表 ,不得赋予任何其他人任何权利或补救措施,也不得用于任何其他目的。Wainwright 无权 作出对公司具有约束力的任何承诺。公司有权自行决定拒绝温赖特向其介绍的任何投资者 。
H. 温赖特对公司的责任限制 。温赖特和公司进一步同意,Wainwright及其任何关联公司 或其各自的任何高管、董事、控股人(根据《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的定义)、员工或代理人均不对公司、其证券持有人或债权人或代表公司或以公司权利提出索赔的任何 人承担任何责任(无论是直接或间接、合同、侵权行为、过失行为( 或其他)对任何损失、费用、损害赔偿、责任的赔偿、由本协议 或根据本协议提供的服务产生的或与之相关的成本、支出或衡平法救济,但因温赖特的任何行为或不作为而产生或基于 任何行动或不作为的损失、费用、损害赔偿、责任、成本或开支除外,这些损失最终经司法认定完全由温赖特的重大过失、 欺诈或故意不当行为造成。
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I. 适用 的法律。本协议受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,这些法律适用于在协议中订立和全面履行的协议 。在本协议下产生的任何争议,即使在本协议终止之后, 也只能在位于纽约州纽约市的州或联邦法院审理。本协议双方明确同意 接受纽约州纽约市前述法院的管辖。本协议双方明确 放弃他们对纽约市和州任何法院的管辖权、地点或权限提出异议的任何权利。 如果 Wainwright 或任何受保人成功完成了因本协议 引起或与本协议相关的任何针对公司的诉讼或诉讼,则作出的最终判决或裁决应有权要求并向公司追回 产生的相关费用和开支,包括合理的律师费。温赖特和公司特此放弃就任何此类诉讼、 诉讼或诉讼接受陪审团审判的权利。
J. 通知。 以下所有通知将以书面形式发送,并通过挂号邮件、专人送达、隔夜送达或电子邮件发送,如果发送至Wainwright, ,请发送电子邮件至:notices@hcwco.com,收件人:投资银行业务主管,如果发送至 公司,请发送至本文第一页列出的地址:Neil.Dey@bluejaydx.com,收件人:首席执行官。通过挂号邮件发送的通知 应视为在五天后收到,以亲手交付或隔夜交付方式发送的通知应被视为在相关书面收件记录之日收到,通过电子邮件发送的通知应视为自其发送之日起 已收到。
K. 冲突。 公司承认,Wainwright及其关联公司可能并可能继续与公司以外的其他各方保持投资银行和其他关系 ,根据这种关系,Wainwright可以获取公司感兴趣的信息。Wainwright 没有义务向公司披露此类信息,也没有义务将此类信息用于任何预期的交易。
L. 反钱 洗钱。为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱的行为,美国 州的联邦法律要求所有金融机构获取、核实和记录可识别与其有业务往来的每个人的信息。 这意味着 Wainwright 必须要求公司提供某些识别信息,包括政府颁发的识别号码(例如, 美国纳税人识别号码)以及 Wainwright 认为适合验证公司 身份的其他信息或文件,例如经认证的公司章程、政府颁发的营业执照、合伙协议或信托工具。
M. 其他。 公司声明并保证,它拥有签订和执行本协议条款和条款 的所有必要权力和权限,本协议的执行、交付和履行不违反或与其作为当事方或受其约束的任何协议、文件 或文书发生冲突。除非由Wainwright 和公司以书面形式签署,否则不得修改或修改本协议。本协议对Wainwright和公司及其各自的 受让人、继承人和法定代表人均具有约束力,并使其受益。本协议构成 Wainwright 和公司就本协议标的 达成的完整协议,并取代先前就本协议标的达成的任何协议。如果本协议 的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行,则该决定不会在任何其他方面影响该条款, 本协议的其余部分将保持完全的效力和效力。本协议可以在对应方(包括电子 对应方)中签署,每份协议均应被视为原件,但所有对应方共同构成同一份文书。通过电子邮件以 “便携式文档格式” (.pdf) 形式传输的本协议签名 或旨在保留文件原始图形和图片外观的任何其他电子方式 与实际交付带有原始签名的 纸质文档具有同等效力。下列签署人特此同意以电子形式接收本协议,并理解 并同意本协议可以通过电子方式签署。如果任何签名是通过电子邮件(包括 美国联邦 2000 年电子设计法案、《统一电子交易法》、《电子签名 和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名或以其他方式通过电子传输来证明签署 本协议的意向的,则此类电子邮件或其他电子传输应为下列签名人设定有效且具有约束力的义务就像这种签名是原始签名一样的力量和效果。通过电子邮件或其他 电子传输方式执行和交付本协议对于所有目的都是合法、有效和具有约束力的。
*********************
8
为了确认上述 正确地阐述了 Wainwright 和公司达成的谅解,请在下面提供的空白处签名,因此 自上述日期起,本信将构成具有约束力的协议。
真的是你的, | |||
H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC | |||
来自: | /s/ 爱德华 D. Silvera | ||
姓名: | 爱德华·西尔维拉 | ||
标题: | 首席运营官 | ||
日期: | 8/7/2023 |
接受并同意: | |||
蓝杰诊断公司 | |||
来自: | /s/ Neil Dey | ||
姓名: | Neil Dey | ||
标题: | 总裁兼首席执行官 |
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