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Cumulus Media宣布进一步延长与2026年到期的6.750%优先担保第一留置权票据有关的交换要约和同意征求的到期时间

乔治亚州亚特兰大——2024年4月10日——Cumulus Media Inc.(纳斯达克股票代码:CMLS)(“公司” 或 “Cumulus”)今天宣布,其子公司Cumulus Media New Holdings Inc.(“发行人”)在先前宣布的交易所要约和同意征求意见(“交易所要约和同意征求意见”)中进一步延长了到期时间,在该协议中,发行人提议交换所有已发行发行人的所有股份 2026年到期的6.750%优先担保第一留置权票据(“旧票据”)适用于2029年到期的8.750%优先担保第一留置权票据(“新票据”),将由以下机构发行发行人遵循2024年2月27日的机密发行备忘录和同意征求声明(“发行备忘录”)中规定的条款和条件。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有发行备忘录中赋予此类术语的相应含义。

发行人将先前宣布的进一步到期时间(即纽约时间2024年4月9日下午 5:00)进一步延长至纽约时间2024年4月12日下午 5:00(“新的进一步延期到期时间”)。有效撤回旧票据投标的最后期限没有延长,并于纽约时间2024年3月11日下午5点到期。除非延长或终止,否则交易所要约和同意征求将在新的进一步延期到期时到期。新的进一步延长的到期时间可由发行人自行决定提前终止、撤回或延长。要约的所有其他条款保持不变。

先前宣布的提前投标时间已于纽约时间2024年3月18日下午5点结束。因此,在新的进一步延长的到期时间之前有效投标但未有效提取旧票据的持有人只有资格获得770.00美元的新票据本金。发行人将在结算日(但不包括结算日)以现金形式向根据交易所要约和征求同意书获得交换的旧票据的持有人支付应计和未付利息,结算日应在新的进一步延长的到期日之后尽快以现金支付。

截至纽约时间2024年4月9日下午5点,旧票据本金总额约为1500万美元已根据交易所要约和同意征求意见进行了有效投标,但尚未撤回。

只有已正式填写并提交资格证明书(可在www.dfking.com/cumulus上找到)的持有人才有权接收发行备忘录和相关的送文函(“交易所要约文件”),并参与交易所要约和同意征集。资格信将包括证明持有人是(1)1933年《证券法》(“证券法”)第144A条所定义的 “合格机构买家”,或(2)位于美国境外的非 “美国人”(定义见《证券法》第902条),且(i)不代表美国个人的账户或利益行事,(ii)“非美国合格境外” eree”(定义见交易所要约文件),以及(iii)不是加拿大居民。




与交易所要约和同意征求有关的问题或请求协助或索取交易所要约文件的更多副本的请求可致电 (800) 431-9643(免费电话)或 (212) 269-5550(收集)或 cumulus@dfking.com(电子邮件)与 D.F. King & Co., Inc. 联系。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,寻求有关交易所要约和征求同意的帮助。

新票据过去和将来都没有根据《证券法》或任何州的证券法进行注册,如果没有注册或免除《证券法》和适用的州证券法的注册要求,则不得在美国发行或出售。

本公告不是关于任何证券的买入或卖出要约、购买或卖出要约的征求同意或征求同意。交易所要约和同意征求完全由发行备忘录提出。在任何司法管辖区,如果发行或接受旧票据不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律,则不会向旧票据的持有人进行交易所要约和同意征求意见。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法所指的 “前瞻性” 陈述。此类陈述不是历史事实,与我们的意图、信念或当前预期有关,主要涉及我们未来的运营、财务和战略业绩以及我们的计划和目标,包括向股东返还资本。任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现,并且涉及风险、不确定性和其他因素,由于各种因素,这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中包含或暗示的业绩、业绩或成就有所不同。除其他外,这些因素包括与发行人完成交易所要约和同意征求和/或定期贷款交换要约的能力相关的风险和不确定性、公司产生足够现金流以偿还债务和其他债务的能力以及获得资本(包括债务或股权)的能力,以及公司实现交易所要约和同意征求和/或定期贷款交换要约所设想收益的能力。我们面临着不时向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中描述的其他风险和不确定性,包括其中包含的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分。您不应依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素是公司无法控制的,任何此类事件或事项的意外发生或未能发生都可能导致我们的实际业绩、业绩、财务状况或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的重大差异。由于新信息、未来事件或其他原因,Cumulus不负责更新任何前瞻性陈述,这些陈述基于截至本文发布之日的预期。

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