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附件4.6

证券说明

以下是我们证券条款的摘要。此摘要并不声称是完整的，也不代表您可能会发现对了解我们的股本很重要的所有信息。本摘要受本公司注册证书及附例(定义见下文)的约束，并受本公司注册证书及章程(定义如下)的约束。除文意另有所指外，本文中提及的“Greenidge”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”仅指Greenidge世代控股公司，而非其任何子公司。

股本说明

一般信息

2022年9月6日，我们提交了公司注册证书的第二次修订和重述，以删除与我们的A系列可转换可赎回优先股(其股票被转换、注销和注销)相关的条款；2023年5月12日，我们提交了另一份修订证书，从2023年5月16日起生效，以实现十分之一的反向股票拆分，即我们已发行和发行的A类普通股和B类普通股每十股合并为同一类普通股的一股，但如果股东以其他方式有权获得此类股票组合中的一小部分普通股，则除外。本公司不发行零碎股份，而是将股东有权持有的A类普通股或B类普通股的股数四舍五入(前述统称为“修订”，以及经修订及重述的第二份经修订及重述的公司注册证书，修订后生效的“公司注册证书”)。修订后，我们的法定股本包括400,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元，100,000股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及20,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。

无论特拉华州公司法第242(B)(2)条的规定如何，我们的普通股或优先股的法定股份数量可以通过持有我们的股本的持有人投赞成票而增加或减少，该等股本占有权就该事项投票的该等股本的所有已发行股份所代表的多数投票权，此外，该等优先股的条款可能要求一个或多个系列我们的优先股的持有人投赞成票。然而，普通股或优先股的授权股数不得低于当时已发行的股数，如果是A类普通股，则不得减少B类普通股中当时已发行的普通股转换为A类普通股后为发行保留的此类股份的数量。

普通股

我们目前发行的普通股的所有股份都是正式授权的、全额支付的、不可评估的。我们已收购的B类普通股的股份，无论是由

回购，在转换或其他情况下，将被注销，不能再次作为B类普通股发行。以下是普通股权利的摘要。

投票权。A类普通股的持有者有权每股一(1)票，而B类普通股的持有者在所有股东大会上和所有提交给我们股东的所有事项上有权每股十(10)票。A类普通股和B类普通股的持有者作为一个类别一起投票，除非公司注册证书中有特别规定或法律另有要求。DGCL可要求A类普通股或B类普通股(视情况而定)的持有人在以下情况下作为单一类别单独投票：(I)增加或减少某类股票的面值，或(Ii)以对其持有人产生不利影响的方式改变或改变某类股票的权力、优先权或特别权利。

A类普通股和B类普通股的持有人不得就本公司注册证书的任何修订投票，该修订仅涉及受影响优先股的持有人根据公司注册证书或DGCL有权投票的一系列已发行优先股的条款。

股东没有能力为董事选举积累选票。

股息权。在适用于当时已发行优先股股票的优先股的情况下，如果我们的董事会酌情决定发放股息，我们普通股的流通股持有人有权从合法可用的资产中获得股息，而且只能在董事会决定的时间和金额发放股息。如果股利以A类普通股或B类普通股的形式支付，则A类普通股的持有者有权获得A类普通股的股份，B类普通股的持有人有权获得B类普通股的股份，A类普通股和B类普通股的持有者在每股基础上获得相同数量的A类普通股或B类普通股。前款规定的股息是以获得A类和B类普通股的权利支付的，或者以可转换为A类和B类普通股的证券支付的。然而，经A类普通股及B类普通股的大多数流通股持有人以赞成票批准后，本公司董事会可支付或派发A类普通股或B类普通股的每股不同股息(不论该股息的金额、支付股息的形式、支付的时间或其他方面)。

获得清算分派的权利。于本公司解散、清盘或清盘时，可合法分配予本公司股东的资产可按比例在普通股持有人之间分配，但须优先清偿所有未清偿的债务及债务，以及优先股优先股的优先权利及支付任何已发行优先股的优先股。

转换。B类普通股的每股可由持有人在书面通知后随时选择转换为一(1)股A类普通股。此外，B类普通股的每一股应自动转换为一(1)股A类普通股：(I)B类普通股的任何转让，但向受控实体转让的某些转让除外，或在个人的情况下，向我们的公司注册证书中更全面地描述的用于遗产规划目的的信托；(Ii)在B类普通股的至少多数当时已发行普通股的持有者指定的日期，作为一个单独的类别投票；或(Iii)A类普通股根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第12(B)或12(G)条首次注册之日起五(5)年后(即2026年9月15日)。

其他双重类别规定。一般而言，A类普通股和B类普通股将被视为相同的，并按每股基准分配或支付普通股、Greenidge的合并或合并，或在投标或交换要约中收取的对价。然而，在这种交易中，A类普通股和B类普通股被允许接受不同或不成比例的对价或分配，（视情况而定）如果每股代价或以可发行的证券形式向B类普通股股票的分配有十（10）第一百一十二条股份的证券的表决权，或者如果不同的或不成比例的对价或分配得到股东的赞成票批准。A类普通股和B类普通股的多数持有人，各自作为一个类别单独投票。

没有优先购买权或类似权利。普通股不享有优先购买权，不受赎回或偿债基金条款的约束。

没有所有权限制或转让限制。普通股不受持有者可以持有的证券数量的任何限制，除B类普通股的转换特征外，普通股的条款不受任何转让限制。

优先股

根据我们的公司注册证书，我们的董事会可以在不需要我们的股东采取进一步行动的情况下，确定一个或多个系列总计2000万股优先股的权利、优惠、特权和限制，并授权它们的发行。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权和组成任何系列的股票数量或该系列的名称，其中任何一个或所有这些都可能大于普通股的权利。我们优先股的任何发行都可能对我们普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能具有推迟、推迟或防止控制权变更或其他公司行动的效果。我们目前没有已发行的优先股，所有以前发行的优先股已被转换、注销和注销，我们目前没有发行任何优先股的计划。

特拉华州法律和宪章条款的反收购效力

我们已选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州的上市公司与有利害关系的股东进行商业合并，除非在某些情况下。

我们的公司注册证书和我们修订和重述的章程(我们的“章程”)包含某些可能具有反收购效力的条款，使第三方更难或更难或阻止第三方获得Greenidge的控制权或更换其董事会和管理层。

首先，我们的公司注册证书规定，当A类普通股根据交易法第12(B)或12(G)条登记时，我们不能与有利害关系的股东(如下所述)进行业务合并(如下所述)，自该股东成为有利害关系的股东之日起三年内。这一限制不适用于以下情况：(I)我们的董事会首先批准了使股东成为利益股东的企业合并或交易；(Ii)在股东成为利益股东的交易完成后，利益股东拥有我们当时已发行的有表决权股票的至少85%，不包括董事和高级管理人员拥有的股份以及某些员工的股票计划；或(Iii)在该时间或之后，该企业合并获董事会批准，并在股东周年大会或股东特别大会上以至少66-2/3%的非相关股东拥有的已发行有表决权股份的赞成票(非书面同意)。

“有利害关系的股东”是指除Greenidge或直接或间接持有Greenidge多数股权的子公司以外，拥有我们15%或以上已发行有表决权股票的任何人士，或我们的关联方或联营公司，以及此人的关联方和关联方。有利害关系的股东不包括因吾等单独采取行动而超过15%限制的任何股东(但仅限于该股东不获得额外有表决权的股票)，也不包括Atlas Capital Resources L.P.、其直接受让人或其各自的联属公司、联营公司或根据交易所法第13d-5条规定的集团成员。这一规定禁止的企业合并包括(I)Greenidge或任何直接或间接持有多数股权的Greenidge子公司与相关股东或任何其他实体的合并或合并，如果合并或合并是由相关股东引起的；(Ii)将Greenidge或任何直接或间接持有多数股权的Greenidge子公司的资产出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置(按比例作为Greenidge的股东除外)或与有利害关系的股东(在一次或一系列交易中)进行的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置，这些资产的总市值在综合基础上达到我们所有资产或我们所有已发行股票总市值的10%或以上，(Iii)任何导致Greenidge或相关股东的直接或间接全资子公司发行或转让我们的股票或附属股票的交易，但某些例外情况除外，包括行使或转换可转换证券、合并或一般与所有股东进行的不增加相关股东比例股份所有权的交易，(Iv)任何交易

涉及吾等或任何直接或间接全资附属公司而直接或间接产生增加利益股东在吾等股票或可转换证券或任何附属公司(以非实质基础上)的比例份额的直接或间接影响，或(V)有利害关系的股东从吾等或董事或间接全资附属公司提供或透过吾等或支付宝或间接全资附属公司提供或提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益(明确准许者除外)中收取利益。

此外，我们的公司注册证书授权我们的董事会发行最多20,000,000股优先股，而无需进一步的股东批准。优先股可以分成一个或多个系列发行，发行条款可由董事会在发行时确定，无需股东采取进一步行动。这些条款可能包括关于股息和清算、转换权、赎回权和偿债基金条款的优先考虑。发行任何优先股都可能减少普通股持有人的权利，因此可能会降低这种普通股的价值。此外，授予未来优先股持有者的特定权利可能被用来限制我们与第三方合并或向第三方出售资产的能力。董事会发行优先股的能力可能会增加收购或实现控制权变更的难度、延迟、阻碍、阻止或使其成本更高，这反过来可能会阻止股东在有利要约延长的情况下确认收益，并可能对A类普通股的市场价格产生实质性和负面影响。

我们的公司注册证书仅授予董事会确定董事人数和填补任何空缺和新设立的董事职位的权力。这些规定将防止股东扩大董事会规模，并通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来获得对董事会的控制权。此外，我们的公司注册证书规定，股东不得罢免董事会成员，除非获得当时有权投票的所有已发行股票的多数投票权的赞成票。

我们的章程规定了向年度股东大会提交股东提案的预先通知程序，包括建议提名的董事会成员。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由董事会或在董事会或在董事会指示下向会议提出的建议或提名，或由有权在会议上投票并已及时以适当形式发出书面通知表示打算将该业务提交会议的股东提出的建议或提名。虽然本附例并无赋予董事会批准或反对股东提名候选人的权力，或在特别会议或年度会议上就其他业务提出建议的权力，但如果没有遵循适当程序，附例可能会阻止某些业务在会议上进行，或可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托书征集以选出其本身的董事名单，或以其他方式试图取得对我们的控制权。

此外，普通股持有者和优先股持有者在董事选举中都没有累积投票权。当前所有权的组合

少数股东持有相当大部分的已发行和已发行普通股，缺乏累积投票权，这使得其他股东更难更换董事会，或者第三方更难通过更换我们的董事会来控制我们。

《宪章》独家论坛条款

我们的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内，成为(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称违反我们任何现任或前任董事、高级管理人员、员工或股东对我们或我们的股东负有的受托责任的诉讼的唯一和独家论坛，(Iii)根据DGCL或我们的公司注册证书或我们的附例的任何条文而产生的任何诉讼，或DGCL赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼，或(Iv)任何主张受特拉华州法律的内务原则管辖的索赔的诉讼。前述句子中描述的特拉华州独家法庭条款不适用于根据《交易法》或《证券法》提起的诉讼。在这方面，需要指出的是，《交易法》第27条规定，为执行《交易法》或根据该法颁布的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼，均享有联邦专属管辖权，此外，投资者不能放弃对联邦证券法及其规则和条例的遵守。此外，我们的公司注册证书还规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则在适用法律允许的最大范围内，美国联邦地区法院应成为解决任何根据美国联邦证券法提出的诉因的独家法院。虽然我们的公司注册证书包含上述句子中描述的联邦独家法院条款，但不确定该条款是否适用于根据证券法提起的诉讼，因为法院可能会裁定该条款不适用于特定的索赔或诉讼，或者该条款不可执行，特别是考虑到证券法第22条，该条款赋予联邦和州法院对所有提起的诉讼的同时管辖权，以执行证券法或其下公布的规则和法规所产生的任何责任或责任。

传输代理

我们已指定北卡罗来纳州计算机股份信托公司作为我们A类普通股的转让代理。它的地址是肯塔基州路易斯维尔南4街462号，1600Suit1600，邮编：40202，电话号码是+1(781)5753120或免费电话8009624284。

上市

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为GREE。

债务证券说明

我们根据日期为2021年10月13日的附注发行本金总额为72，200，000美元的于2026年到期的8.50%优先票据（“基础指数”）美国与作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会之间（“受托人”），经日期为2021年10月13日的首份补充说明（连同基础说明，统称“说明”）修订及补充。

以下描述仅是契约和附注(定义如下)的某些规定的摘要。以下摘要并不完整，受契约和经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)以及契约的所有条款和参照《信托契约法》成为契约一部分的条款的制约，并受其全文的限制。

一般信息

本公司于2021年10月13日发行本金总额为8.50%的高级债券55,200,000元，于2021年10月13日到期(“原始债券”)，并额外发行本金总额为17,000,000美元于2021年12月7日到期的8.50%的优先债券(“额外债券”，连同原有债券，称为“债券”)。附加票据与原始票据具有同等的支付权，完全可互换，并与原始票据组成单一系列，用于契约项下的所有目的，包括但不限于豁免、修订、同意、赎回和其他购买和投票要约。

截至2023年12月31日，未偿还债券总额为72,200,000美元。

备注：

·我们的一般无担保优先债务；

·除非提前赎回或回购，否则将于2026年10月31日到期，到期时将支付本金总额的100%；

·自2021年10月13日起支付现金利息，年利率为8.50%，于每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日每季度拖欠一次，自2022年1月31日起到期；

·可在2023年10月31日或之后的任何时间按我们的选择权全部或部分赎回，价格和条款如下“-可选赎回”；

·发行的面额为25美元，超过25美元的整数倍；

·没有偿债基金；

·在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，交易代码：GREL；

·由一种或多种全球形式的已登记票据表示，但在某些有限的情况下，可由最终形式的票据表示；以及

·在发生某些控制权变更事件时，可根据我们的选择全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格和条款如下“-控制权变更时可选择赎回”。

该契约不限制我们或我们的子公司可能发行的债务金额。该契约不包含任何金融契约，也不限制我们支付股息、发行或回购我们的其他证券。除下文“-契约-合并、合并或出售资产”所述的限制外，该契约并不载有任何契约或其他条文，旨在于涉及吾等的高杠杆交易或涉及吾等的收购、资本重组、高杠杆交易或涉及吾等的类似重组导致吾等的信用评级下降而对票据持有人造成不利影响的情况下为票据持有人提供保障。

吾等可不时在未经现有持有人同意的情况下，发行有关地位、赎回或其他条款相同的额外票据(公开价格、发行日期及(如适用)初始利息应计日期及初始付息日期除外)，这些额外票据可与票据组成单一的可互换系列；但如任何该等额外票据不能与据此初步发售的票据互换，则该等额外票据将有一个或多个独立的CUSIP编号。为免生疑问，就所有用途而言，该等额外债券仍将与根据该契约发行的所有其他债券组成单一系列，包括豁免、修订、赎回及要约购买。

排名

该等票据为本公司之优先无抵押债务，于本公司清盘、解散或清盘时，将(I)优先于本公司普通股已发行股份，(Ii)优先于我们任何未来的次级债务，(Iii)与我们现有及未来的无抵押及无附属债务同等(或同等)，(Iv)实际上从属于任何现有或未来的有抵押债务(包括我们其后授予抵押的最初无抵押的债务)，以及(V)在结构上从属于我们的附属公司、融资工具或类似贷款的所有现有及未来债务。债券仅为本公司的债务，并不受本公司任何附属公司的担保。

我们几乎所有的营业收入和现金流都来自我们对子公司的投资。就该等附属公司的资产及收益而言，本公司附属公司债权人的债权一般优先于本公司债权人(包括票据持有人)的债权。因此，债券实际上从属于债权人，包括贸易债权人和我们子公司的优先股东(如果有的话)。

利息

该批债券的利息，由2021年10月13日起计(包括该日在内)，至到期日或之前加速或赎回为止，年息率相等於8.50%，每季度派息一次，分别为每年1月31日、4月30日、7月31日及10月31日，

自2022年1月31日开始，到期时，发给在紧接到期日之前的1月15日、4月15日、7月15日和10月15日(以及紧接到期日之前的10月15日)(无论是否为营业日)交易结束时的记录持有人。

债券的最初利息期间是由2021年10月13日起至2022年1月31日止(包括该日在内)，而其后的利息期间则指自付息日期起至下一个付息日期或述明到期日(视属何情况而定)为止的期间，但不包括该日期在内。任何利息期间的应付利息数额，包括任何部分利息期间的应付利息，是以360天一年由12个30天月组成的基础计算的。如果付息日期适逢非营业日，适用的利息支付将在下一个工作日支付，并且不会因延迟支付而产生额外的利息。

“营业日”是指，对于应付票据本金和利息的任何地方，每周一、周二、周三、周四和周五，不是纽约或特拉华州威尔明顿的银行机构根据法律或行政命令授权或有义务关闭的日期。

可选的赎回

债券可以下列方式随时赎回全部或部分现金：(I)于2023年10月31日或之后而在2024年10月31日前，赎回价格相等于本金的102%，另加赎回日(不包括赎回日)的应计利息及未付利息；(Ii)在2024年10月31日或该日后而在2025年10月31日前，按相等于本金101%的价格赎回全部或部分债券，另加赎回日但不包括赎回日的应计利息及未赎回利息；及(Iii)于2025年10月31日或该日或该日后而在到期前赎回，价格相当于其本金的100%，另加赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日。

在任何情况下，赎回均须在指定的赎回日期前不少于10天至不超过60天发出通知，但如赎回通知是与票据失效或契据解除有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前60天以上送交。赎回通知可在满足或放弃赎回通知中规定的一个或多个先决条件的前提下进行。

如要赎回不足全部债券，受托人将于赎回日期前不迟于45天，以抽签方式或由受托人酌情决定按比例从未曾赎回的未赎回债券中选出拟赎回的特定债券，惟任何债券本金中未赎回的部分须为该等债券的授权面额(不少于最低授权面额)。受托人会即时以书面通知本行选择赎回的债券，如选择部分赎回债券，则通知本金赎回金额。以DTC或其代名人的名义登记的任何需要赎回的票据或其中部分的实益权益，将由DTC根据DTC的适用程序选择。

受托人没有义务计算任何赎回价格或其任何组成部分，受托人有权收到并最终依赖公司交付的指定任何赎回价格的高级人员证书。

除非吾等拖欠赎回金额，否则于赎回当日及之后，应赎回的债券将停止计息。

我们可随时及不时在公开市场或其他地方以任何价格购买票据。

控制权变更时的可选赎回

票据可于控制权发生变动后90日内随时按相等于其本金额100. 5%的价格另加截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息赎回全部（但非部分）。赎回须于指定赎回日期前不少于10日且不多于60日发出通知。赎回通知可能须满足或豁免赎回通知中指定的一项或多项先决条件。

在下列情况下，“控制权变更”将被视为在票据最初发行后发生：

(1)任何“人”(如“交易法”第13(D)和14(D)条所用术语)是或成为“实益拥有人”(如“交易法”第13d-3和13d-5条所界定)，但就本条第(1)款而言，该人应被视为直接或间接拥有任何该人有权获得的所有股份的“实益拥有权”，不论该权利是立即可行使的，还是只能在一段时间过去后行使的)，公司有表决权股票总投票权的50.0%以上；

(2)本公司与他人合并或合并，或他人与本公司合并或合并，或将本公司全部或实质上所有资产(在合并基础上厘定)出售给他人，但如属合并或合并交易，在紧接该等交易前占本公司有表决权股份100.0%的证券(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而转换成的其他证券)的持有人，直接或间接拥有紧接该等交易后尚存人士在该等合并或合并交易中的有表决权股份的至少多数投票权，其比例与交易前大致相同；

(三)“留任董事”(定义见下文)在公司董事会中至少不再占多数；或

(4)考虑债券是否未能或在任何时候停止在纳斯达克全球精选市场或其他国家证券交易所上市。为免生疑问，不应将

如果票据其后在另一国家证券交易所上市，而之前在纳斯达克全球精选市场上市，则控制权变更将终止。

“留任董事”指于票据发行日期为本公司董事会成员，或于该日之后成为本公司董事会成员，而其选举、委任或提名由本公司股东选出，并经董事会多数留任董事以上述选举或委任方式正式批准的董事人。

任何特定人士于任何日期的“有表决权股份”，是指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

违约事件

如本款稍后所述，债券持有人有权在债券发生违约事件且未能治愈的情况下行使权利。就债券而言，“失责事件”一词指下列任何一种情况：

·我们在任何票据到期时不支付利息，而且此类违约在30天内不会得到补救；

·我们在到期和应付时不支付票据本金；

·我们违反了与票据有关的契约中的任何契约或保证，在我们收到受托人或持有票据本金至少25%的持有人的书面通知后，这种违反行为持续了60天；以及

·发生某些特定的破产、资不抵债或重组事件，并在90天内不解除或中止。

如受托人真诚地裁定不发出通知符合票据持有人的利益，则受托人可不向票据持有人发出任何失责的通知，但在支付本金、保费(如有的话)或利息方面则除外。

每年，我们都会向受托人提交一份我们某些高级职员的书面声明，证明据他们所知，我们遵守了契约和票据，或指明了任何失责行为、其状况，以及我们正就此采取或拟采取的行动。

违约事件发生时的补救措施

如违约事件已经发生并仍在持续，受托人或持有不少于债券未偿还本金25%的持有人可向本行发出书面通知，宣布债券的全部本金连同应累算及未付利息(如有的话)即时到期及应付；如债券持有人已发出通知，

受托人。这就是所谓的“成熟度加速”。如果与我们的破产申请有关的违约事件发生，或发生某些其他破产、破产或重组事件，票据的本金以及应计和未付利息(如果有)将自动到期，而不需要受托人或持有人宣布或采取任何其他行动。

在受托人或票据持有人作出加快发行票据的声明后，以及在受托人取得任何支付到期款项的判决或判令之前，大部分未偿还本金的持有人可向吾等及受托人发出书面通知，撤销及废除该声明及其后果，条件为：(I)吾等已向受托人支付或存放与票据有关的所有到期及欠款(仅因该加速而到期的本金除外)及若干其他款额，及(Ii)任何其他违约事件已获补救或豁免。

在我们的选择中，对于由于我们未能遵守《信托契约法》或以下“-契约-报告”项下的某些报告要求而导致的违约事件，对于该违约事件发生后的前180个日历日，唯一的补救办法是有权按相当于(1)违约后前90个日历日的0.25%和(2)违约后第91至180个日历日的0.50%的年利率收取票据的额外利息。在上述失责事件发生后第181天，如上述违反规定未获纠正或获豁免，受托人或持有不少于债券未偿还本金25%的持有人，可宣布债券的本金连同应累算及未支付的利息(如有的话)即时到期并须予支付。如吾等选择支付该等额外利息，吾等必须于发生失责事件后第一个营业日营业结束当日或之前的任何时间，以证明书通知受托人及票据持有人吾等的选择，并将向受托人递交一份表明此意的高级人员证明书(受托人可最终依赖该证明书)，述明(I)应付该等额外利息的款额及(Ii)应付该等额外利息的日期。除非及直至受托人收到该证明书，受托人可无须查询而假定无须支付该等额外利息，而受托人亦无责任核实我们对额外利息的计算。

在允许票据持有人绕过受托人提起诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤以执行持有人与票据有关的权利之前，必须发生以下情况：

·该持有人必须向受托人发出书面通知，告知违约事件已经发生并且仍未治愈；

·票据未偿还本金的至少25%的持有人必须以受托人的名义向受托人提出书面请求，就该违约事件提起诉讼；

·上述一名或多名持有人必须已向受托人提供令受托人满意的赔偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支和责任；

·受托人在收到此类通知、请求和赔偿要约后60天内未提起任何此类诉讼；以及

·在该60天期间，持有大部分未偿还票据本金的持有人并未向受托人发出与上述书面要求不一致的指示。

在行使任何权利或补救措施方面的任何拖延或遗漏将不被视为放弃该权利、补救措施或违约事件。

持有大部分未偿还票据本金的持有人可放弃任何违约或违约事件及其后果，但有关本金、保费(如有)或利息的支付的违约或违约事件除外，除非吾等已按照契约就该违约或违约事件作出补救。任何豁免都应治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的规定下，如失责事件发生并持续，受托人并无义务应任何持有人的要求或指示而行使其在契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人满意的保证或弥偿。未偿还票据本金过半数的持有人有权指示就票据进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救办法，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力，但须符合以下条件：

·持有人如此发出的指示不与任何法律或契约相抵触，也不会使受托人承担个人责任的风险，而受托人在采取或不采取这种行动所造成的所有损失、债务和费用方面，也没有因此而单独酌情获得令其满意的赔偿；以及

·受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示不相抵触的行动。

只有在下列情况下，票据持有人才有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救办法：

·持有人已就持续违约事件向受托人发出书面通知；

·持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人已向受托人提出书面请求，要求以其本人作为契约受托人的名义就该违约事件提起诉讼，而这些持有人已提供令受托人满意的担保或赔偿，以受托人的身份提起诉讼；及

·受托人没有提起诉讼，也没有在通知、请求和要约后60天内从未偿还票据的多数持有人那里收到本金总额超过半数的其他相互矛盾的指示。

这些限制不适用于持有人提起的诉讼，如果我们拖欠本金、保费(如果有)或票据的利息。

免除失责

持有票据未偿还本金不少于过半数的持有人可代表所有票据持有人免除任何过往与票据有关的违约，但以下情况除外：(I)于票据本金、溢价(如有)或利息到期及应付(上述加速付款除外)时出现违约，或(Ii)就契约条款未经票据持有人同意而不能修改或修订的契约。

圣约

除了有关支付本金、保费(如有的话)及利息、维持一个可供支付款项或交出证券以供支付、本公司缴付税款及有关事宜的标准契诺外，下列契诺适用于债券。

资产的合并、合并或出售

该契约规定，我们不会与任何其他人合并或合并(全资子公司并入我们除外)，也不会在任何一次交易或一系列相关交易中出售、转让、租赁、转让或以其他方式处置我们的全部或基本上所有财产，除非：

·我们是尚存的实体，或通过此类合并或合并形成的实体(如果不是我们)，或被进行此类出售、转让、租赁、转让或处置的实体将是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司或有限责任公司；

·尚存实体(如果不是我们)以受托人合理满意的形式签署补充契据，并由该尚存实体签立并交付给受托人，明确承担所有未偿还票据的本金、溢价和利息的适当和准时支付，以及我们将履行的所有契诺和条件的正当和准时履行和遵守；

·在这种交易或一系列相关交易生效后，没有违约或违约事件发生，而且仍在继续；

·在合并的情况下，如果幸存实体不是我们，我们或该幸存实体将向受托人交付或安排交付高级人员证书和大律师意见，每一份都声明该交易和与之有关的补充契约(如果有)符合本公约，并且

契约中与上述交易有关的所有先决条件均已得到遵守；但在提出大律师的意见时，大律师可依赖一份关于任何事实问题的高级船员证书，包括关于前一子弹的清偿情况的证书。

尚存实体(如非吾等)将继承及取代本公司，并可行使本公司在票据及契据下的一切权利及权力，而本公司将自动及无条件地解除及解除其在票据及契据下的责任。

报道

如果在任何时候，我们不受交易法第13或15(D)条的报告要求向美国证券交易委员会提交任何定期报告，我们同意在我们的财政年度结束后的90天内，在我们的财政季度结束的45天内(我们的第四财政季度除外)，向票据持有人和受托人提供我们的经审计的年度综合财务报表和未经审计的中期综合财务报表。所有此类财务报表在所有重要方面都将按照适用的美国公认会计原则编制。

向受托人张贴或交付任何该等资料、文件及报告仅作提供资料之用，而受托人收到该等资料，并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守契约下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员的证书)的任何契诺。受托人没有义务审查或分析提交给它的报告、资料和文件。此外，受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认公司遵守公约或关于任何受保护的在线数据系统提交的任何报告或其他文件的情况，也没有义务参加任何电话会议。

修改或豁免

我们可以对契约和附注进行三种类型的更改：

更改不需要审批

我们可以对契约和票据进行某些更改，而不需要得到票据持有人的具体批准。此类更改仅限于澄清和某些其他不会在任何实质性方面对票据持有人造成不利影响的更改，包括更改：

·证明另一公司的继承，以及继承公司根据契约和附注承担我们的契诺、协议和义务；

·在我们的契约中加入保护票据持有人的新契约、限制、条件或规定，并使任何此类附加契约、限制、条件或规定中违约的发生、或违约的发生和继续成为违约事件；

·在必要的程度上修改、删除或增加契约的任何条款，以根据《信托契约法》对契约进行资格认定，并在契约中增加《信托契约法》明确允许的其他条款，但不包括《信托契约法》第316(A)(2)条所指的条款；

·纠正任何含糊不清之处，或更正或补充契约或任何补充契约中可能有缺陷或与其他条款不一致的任何条款；

·确保票据安全；

·提供证据并就接受和委任继任受托人作出规定，并视需要增加或更改契约的任何规定，以规定或便利多于一名受托人管理信托；及

·就契约项下出现的事项或问题作出规定，只要该等其他规定不会对票据的任何其他持有人的利益造成重大影响。

更改需要每个持有人的批准

未经每名债券持有人特别批准，我们不能对债券作出某些更改。以下是这些类型的更改的列表：

·更改任何票据本金或利息分期付款的声明到期日；

·降低任何票据的本金金额或利率；

·更改应付任何票据或任何利息的付款地点；

·损害在到期和应付之日或之后就强制执行任何付款提起诉讼的权利；

·降低票据持有人修改或修改契约需要征得同意的本金百分比；和

·降低票据持有人放弃遵守契约某些规定或放弃某些违约需要征得同意的本金百分比。

需要多数人批准的变更

契约及债券的任何其他更改须经持有人批准，而未偿还债券的本金总额不少于过半数。

契约或附注如有任何更改，必须获得持有人的书面同意。根据该契约，批准任何建议修订的特定形式，并不一定要征得债券持有人的同意。只要这种同意批准拟议修正案的实质内容，就足够了。

关于投票的更多细节

就投票而言，被视为未偿还的票据数额包括截至确定日根据该契约认证和交付的所有票据，但下列票据除外：

·由受托人注销或交付受托人注销的票据；

·我们已向受托人或付款代理人存放票据，或以信托形式拨出款项以支付或赎回该等票据，如已拨出款项以赎回该等票据，则已依据该契据妥为发出赎回通知，令受托人满意；

·本公司、其子公司或作为票据债务人的任何其他实体持有的票据，除非此类票据是善意质押的，质权人既不是本公司、本公司的关联公司，也不是票据债务人；

·如下所述，已经完全失败的笔记；以及

·因该等票据的遗失、销毁或残缺而已支付或兑换为其他票据的票据，但由善意购买者持有并已向受托人证明该等票据为本公司有效债务的任何该等票据除外。

吾等一般有权将任何一天定为纪录日期，以决定根据契约有权投票或采取其他行动的票据持有人，而受托人一般有权将任何日期定为纪录日期，以决定哪些票据持有人有权参与发出或作出任何失责通知、任何加快票据到期日的声明、任何提起法律程序的要求或推翻该等声明。如果吾等或受托人为票据持有人的投票或其他行动设定一个纪录日期，该投票或行动只可由票据持有人在记录日期作出，除非另有说明，否则投票或行动必须在记录日期后的第180天或之前进行。吾等可自行选择更改记录日期，并会就任何该等更改记录日期向受托人及票据持有人发出书面通知。

放电

契约规定，除特定义务外，本行可以选择解除对票据的义务，包括以下义务：

·登记票据的转让或交换；

·替换被盗、丢失或损坏的纸币；

·维持支付机构；以及

·以信托形式持有用于付款的资金。

为了行使我们被解除的权利，我们必须(I)向受托人存入足够的资金或美国政府债务，或两者的组合，足够(在国家公认的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司认为的任何美国政府义务的范围内，产生足够的现金，在适用的到期日对票据进行利息、本金和任何其他适用的付款)，以支付票据的所有本金、任何溢价和利息，(Ii)向受托人发出不可撤销的指示，要求受托人在债券到期日或赎回日(视属何情况而定)将存放的现金及/或美国政府债务用于支付票据，及(Iii)向受托人递交一份高级人员证明书及大律师意见，说明该契约所订有关清偿及解除契约的所有先决条件已获遵守。

“美国政府义务”系指以下证券：(1)以其全部信用和信用为质押的美国的直接义务，或(2)由美国控制或监督并作为美国的机构或工具行事的人的义务，其支付由美国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，不可由其发行人赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)条所界定)就任何此类美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户所持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定付款；但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息的具体支付中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

失败

以下失效条款适用于《票据》。“失效”是指，在受托人处存入一笔不可撤销的美元现金和/或美国政府债务，足以在到期时支付票据上的所有本金和利息(如果有的话)，并满足下列任何附加条件，我们将被视为解除了票据下的义务。在“契约失效”的情况下，在存入这类资金并满足下文讨论的类似条件后，我们将被解除管理票据的契约下的某些契约。其后果是

债券持有人的情况是，虽然他们将不再受惠于契约下的某些契诺，虽然债券持有人因任何理由而不能加快速度，但债券持有人仍可获保证收取欠他们的本金和利息。

圣约的失败

根据该契约，我们可选择采取下述行动，并获豁免根据发行债券契约订立的一些限制性契约。这就是所谓的“圣约失败”。在这种情况下，债券持有人将失去这些限制性公约的保护，但将获得以信托形式预留的资金和政府证券的保护，以偿还债券。为了实现圣约的失败，必须发生以下情况：

·我们必须不可撤销地将票据、现金、美国政府债务或现金和美国政府债务的组合的所有持有人的信托基金存入或导致存入受托人，在没有再投资的情况下，足以产生足够的现金，以在不同的到期日对票据进行利息、本金和任何其他适用的付款；

·我们必须向受托人提交一份律师意见，声明根据美国联邦所得税法，我们可以在不导致持有人对票据征税的情况下，使上述存款和契约失效，与不采取这些行动时不同；

·我们必须向受托人递交一份高级人员证书，说明如果债券当时在任何证券交易所上市，将不会因为存款而被摘牌；

·票据未发生违约或违约事件，且仍在继续，在交存后90天内，也未发生与破产、资不抵债或组织有关的违约或违约事件；

·契约失效不得导致受托人具有《信托契约法》所指的利益冲突；

·契约失效不得导致违反或违反契约或我们作为缔约方的任何其他重要协议或文书，或构成违约；

·公约失效不得导致存款产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”)所指的投资公司，除非这种信托将根据《投资公司法》登记或豁免登记；以及

·我们必须向受托人提交一份高级人员证书和一份律师意见，说明与契约失效有关的所有先决条件都已得到遵守。

全面失败

如果美国联邦所得税法发生变化，我们可以合法地免除票据上的所有付款和其他义务，前提是我们采取以下行动：

·我们必须不可撤销地将票据、现金、美国政府债务或现金和美国政府债务的组合的所有持有者的信托基金存入或导致存入受托人，足以产生足够的现金，以在不同的到期日对票据进行利息、本金和任何其他适用的付款，而不需要国家公认的公司认为的独立公共会计师、投资银行或评估公司的再投资；

·我们必须向受托人提交一份律师的意见，确认当前的美国联邦所得税法或美国国税局的一项裁决已经改变，允许我们进行上述存款，而不会导致持有人对票据征税，与我们没有存款时没有任何不同；

·我们必须向受托人递交一份高级人员证书，说明如果债券当时在任何证券交易所上市，将不会因为存款而被摘牌；

·票据未发生违约或违约事件，且仍在继续，在存款后90天内，未发生与破产、资不抵债或组织有关的违约或违约事件；

·完全失败不得导致受托人具有《信托契约法》所指的利益冲突；

·完全失效不得导致违反或违反我们作为缔约方的契约或任何其他重要协议或文书，或构成违约；

·完全无效不得导致存款产生的信托构成《投资公司法》所指的投资公司，除非这种信托将根据《投资公司法》登记或豁免登记；以及

·我们必须向受托人提交一份高级船员证书和一份律师意见，说明关于完全失败的所有先决条件都已得到遵守。

如果受托人因法院命令或政府强制令或禁令而不能将信托持有的资金用于支付票据项下的义务，

然后，我们在完全失败或契诺失败下解除的债务将被恢复和恢复，就像没有发生资金存款一样，直到受托人被允许根据上述程序将以信托形式持有的所有资金用于支付票据下的义务。然而，如果我们向持有人支付票据的本金、保费或利息，我们将有权从信托中代替持有人收取该等款项。

大律师在就全部失效或契约失效条款提出意见时，可依赖高级人员就任何事实事宜所发出的证明书。

上市

该批票据于纳斯达克全球精选市场挂牌交易，自2021年10月14日起以“GREL”为编号交易。

治国理政法

契约和票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

全球票据；记账发行

这些票据以一个或多个全球证书或“全球票据”的形式发行，并以存托信托公司或“DTC”的名义注册。

CEDE&Co.是该批债券的初始登记持有人。取得债券实益权益的人士，除本申请所述者外，无权收取代表该人在债券中权益的证书。除非在下文所述的有限情况下发行最终证券，否则，凡提及票据持有人的行动，均指DTC根据参与者的指示而采取的行动，所有提及付款及向持有人发出的通知，均指向作为该等证券的登记持有人的DTC或CEDE&Co.作出的付款及通知。

DTC已通知我们，它是一家根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业法典所指的“结算公司”，以及根据交易所法案第17A条的规定注册的“清算机构”。DTC持有并为DTC参与者或“直接参与者”存放在DTC的超过350万只美国和非美国股票发行、公司和市政债券发行以及来自100多个国家和地区的货币市场工具提供资产服务。DTC还通过直接参与者账户之间的电子电脑化账簿转账和认捐，便利直接参与者之间的已交存证券的销售和其他证券交易的交易后结算。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪和交易商、银行、信托公司、清算

公司和某些其他组织。DTC是存托清算公司或“DTCC”的全资子公司。

DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和结算公司等通过直接或间接与直接参与者(“间接参与者”，以及与直接参与者一起称为“参与者”)进行清算或保持托管关系的其他人也可以使用DTC系统。东方海外的S评级为AA+，穆迪评级为AAA。适用于其参与者的DTC规则已在美国证券交易委员会备案。有关DTC的更多信息，请访问www.dtcc.com。

在DTC系统下购买债券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录上的票据的贷方。每笔票据的实际购买者或“实益拥有人”的所有权权益将依次记录在直接和间接参与者的记录中。受益所有人不会收到DTC对其购买的书面确认。然而，预计受益所有人将从直接或间接参与者那里收到书面确认，提供交易的细节，以及他们所持股份的定期报表，受益所有人通过这些参与者进行交易。票据内所有权权益的转让，须由代表实益拥有人行事的直接及间接参与者的账簿上的记项完成。除非停止使用票据的簿记系统，否则实益拥有人不会收到代表其在票据中的所有权权益的证明书。

为方便日后的转让，所有直接参与者存入DTC的票据均以DTC的合伙代名人CEDE&Co.的名义登记，或按DTC授权代表的要求以其他名称登记。将票据存入DTC，并以CEDE&Co.或其他DTC代名人的名义登记，并不影响实益所有权的任何变化。DTC并不知悉票据的实际实益拥有人；DTC的记录只反映票据存入其账户的直接参与者的身份，他们可能是也可能不是实益拥有人。直接和间接参与者仍有责任代表其客户对其所持资产进行记账。

直接参与者向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向实益拥有人传递通知和其他通信受他们之间的安排管辖，但须遵守不时生效的任何法律或法规要求。

兑换通知将发送给DTC。如赎回的债券数目少于全部，DTC的做法是以抽签方式厘定每名直接参与者于债券中将予赎回的权益金额。

除非获得直接参与者按照DTC的授权，否则DTC和CEDE&Co.(或任何其他DTC被提名人)都不会同意或表决这些票据

适用的程序。根据其常规程序，DTC在记录日期后尽快向我们邮寄一份Omnibus代理。Comnibus委托书将CEDE&Co.的S同意权或投票权转让给在记录日期将票据记入其账户的那些直接参与者(标识于Omnibus委托书所附的清单中)。

债券的赎回收益、分派和利息将支付给Cowde&Co.或DTC授权代表可能要求的其他被提名人。DTC的惯例是，在DTC于付款日从吾等或适用的受托人或托管机构收到资金和相应的详细资料后，根据DTC记录中显示的各自所持股份，将直接参与者的账户记入DTC的账户。参与者向实益拥有人支付款项须遵守常规指示及惯例，就如以不记名形式或以“街道名称”登记的客户账户所持有的票据一样，并由参与者而非DTC或其代名人、适用的受托人或受托保管人或我们负责，并受不时生效的任何法律或法规规定所规限。向CEDE&Co.(或DTC授权代表可能要求的其他代名人)支付赎回收益、分派和利息付款由吾等或适用的受托人或托管机构负责。向直接参与者支付这种付款是DTC的责任，向受益者支付这种付款是直接参与者和间接参与者的责任。

本节中关于DTC和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对其准确性不承担任何责任。

本公司、受托人、任何托管人或其任何代理人均不对DTC或任何参与者的记录中与全球票据的实益权益有关的任何方面，或因全球票据的实益权益而支付的任何方面，或维持、监督或审查与该等实益权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。

全球票据的终止

如果全球票据因任何原因被终止，其利息将被交换为非簿记形式的证书，作为经证明的证券。换股后，投资者可自行选择直接持有或以街头名义持有经证明的票据。投资者必须咨询自己的银行或经纪，以了解如何在终止交易时将其在全球票据中的权益转移到自己的名下，以便他们成为该票据的持有人。见“-证书注册证券的格式、交换和转让”。

付款和付款代理

吾等将于适用付息日期的记录日期收市时，向受托人纪录内列为票据拥有人的人士支付利息，即使该人在付息日期不再拥有票据。由于我们在记录日期向持有者支付利息期间的所有利息，持有者买卖债券必须自己计算出适当的购买价格。最常见的方式是

调整债券的售价，以便买卖双方在特定的利息期间内，根据各自的拥有期公平地分摊利息。

全球票据上的付款

我们将根据托管人不时生效的适用政策，就这些票据支付款项，只要它们是由全球票据代表的。根据这些政策，我们将直接向存托机构或其指定人付款，而不是向在全球票据中拥有实益权益的任何间接持有人付款。间接持有人获得这些付款的权利将受保管人及其参与人的规则和做法管辖。

凭证式证券付款

若债券由储税券代表，本行将按下列方式支付债券款项。本行将于付息日以支票形式支付于付息日到期的利息，支票寄往票据持有人于记录日期收市时在受托人的记录上所示的地址。我们将以支票或电汇方式支付所有本金，支付地点为受托人在毗邻的美国的办事处和/或契约或通知持有人交还票据时可能指定的其他办事处。

在办事处关闭时付款

如债券在非营业日到期兑付，本行将于下一个营业日付款。在这种情况下，在下一个工作日支付的款项将被视为在原始到期日支付。该等付款不会导致票据或契据下的违约，亦不会就原到期日至下一个营业日的付款金额累算利息。

证书注册证券的格式、交换和转让

只有在以下情况下，DTC才会向DTC确定为相关票据的实益所有人的每个人签发和交付经认证的实物票据：

·DTC随时通知我们，表示其不愿或无法继续担任全球债券的保管人；

·DTC不再根据《交易法》注册为清算机构；或

·有关该全球票据的违约事件已经发生并正在持续。

只要本金总额不变，只要面额等于或大于25美元，持有人就可以将其证书证券换成较小面额的票据，或合并为较少的较大面额的票据。

持有人可在受托人办事处交换或转让其证书证券。吾等已委任受托人为吾等代理人，以转让票据的持有人名义登记票据。我们可以随时指定额外的转让代理人或撤销

指定任何转让代理人或批准任何转让代理人的办事处的变更。

持有者不需要为其证书证券的任何转让或交换登记支付服务费，但他们可能被要求支付与登记转让或交换有关的任何税款或其他政府费用。只有在我们的转让代理对持有人的合法所有权证明满意的情况下，才会进行转让或交换。

如吾等赎回任何票据，吾等可在本行交付赎回通知当日前15天起至该日止期间内，阻止转让或交换该等选定赎回的票据，以决定或厘定持有人名单。本行亦可拒绝登记任何选择赎回的凭证式票据的转让或兑换，但我们会继续准许转让及兑换任何将部分赎回的票据的未赎回部分。

关于受托人

威尔明顿储蓄基金协会，FSB是债券的受托人，也是债券的主要支付代理和注册商。受托人可就债券辞职或被免职，但须委任一名继任受托人就该等债券署理职务。