根据第 433 条提交
注册号 333-269522
2024 年 2 月 15 日的发行人免费写作招股说明书
与 2024 年 2 月 15 日的初步招股说明书补充文件有关
条款表
2024年2月15日
| 发行人： | 英特尔公司 | |
| 预期评分*: | A3（穆迪）/A-（标准普尔）/A-（惠誉） | |
| 安全类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2024年2月15日 | |
| 预计结算日期**： | 2024 年 2 月 21 日 (T+3) | |
| 所得款项的用途： | 一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资金和资本支出融资。 | |
| 2031年到期的5.000％优先票据 | ||
| 尺寸： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2031年2月21日 | |
| 优惠券： | 5.000% | |
| 利息支付日期： | 2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始 | |
| 公开发行价格： | 本金的99.633％，外加自2024年2月21日起的应计利息（如果有） | |
| 基准国库： | UST 4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-17+/4.243% | |
| 点差至基准国库： | +82 个基点 | |
| 收益率： | 5.063% | |
| 整体通话： | 2030 年 12 月 21 日之前的任何兑换 T+15 个基点 | |
| Par Call： | 2030 年 12 月 21 日当天或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CN8/US458140CN85 | |
| 2034年到期的5.150％优先票据 | ||
| 尺寸： | $900,000,000 | |
| 到期日： | 2034年2月21日 | |
| 优惠券： | 5.150% | |
| 利息支付日期： | 2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始 | |
| 公开发行价格： | 本金的99.706％，外加自2024年2月21日起的应计利息（如果有） | |
| 基准国库： | UST 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-02+/4.238% | |
| 点差至基准国库： | +95 个基点 | |
| 收益率： | 5.188% | |
| 整体通话： | 2033 年 11 月 21 日之前的任何兑换 T+15 个基点 | |
| Par Call： | 2033 年 11 月 21 日当天或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CL2/US458140CL20
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