附件 10.5

私募 配售单位购买协议

本私人配售单位购买协议日期为2023年_

鉴于, 本公司拟完成本公司单位的首次公开发售(“公开发售”) (“公共单位”),每个公开单位由一股本公司普通股组成,每股面值0.0001美元(每股“股份”),以及一项权利,使其持有人有权在完成初步业务合并(每股“权利”)时获得十分之一股份。买方已同意购买合共312,000个单位(或于与公开发售有关的超额配售选择权全部行使时,合共410,631个单位)(“私募单位”)。

因此,考虑到本协议中包含的相互承诺以及其他良好和有价值的对价,并在此确认其收据和充分性,本协议各方拟在法律上受到约束,同意如下:

协议书

第 节1.授权,购买和出售;私募单位的条款。

A. 私募单位的授权。本公司已正式授权向买方发行及出售私人配售单位 。

B.购买和销售私募单位。

于公开发售完成之日或买方与本公司双方同意的较早时间及日期(“IPO 截止日期”),本公司将发行及出售合共312,000个私募单位予买方,而买方将以每单位10.00元之价格向本公司购入合共312,000个私募单位,总买入价为3,120,000元(“买价 价”)。于与公开发售有关的注册说明书(“注册说明书”)生效日期(“融资 日期”)前至少三个营业日,为本公司利益存入该等款项,并于首次公开发售截止日期支付予本公司。于首次公开招股截止日期,本公司可选择向买方交付证明买方于该日在买方名下正式登记的私人配售单位的证书,或以簿记形式交付。在完成与公开发售有关的超额配售期权完成之日,或在买方与本公司双方同意的较早时间及日期(每个该等日期为“超额配售结束日期”,以及每个超额配售结束日期(如有)及首次公开发售截止日期(br}有时称为“截止日期”)),本公司将向买方发行及出售,而 买方应向本公司购买合共29,782个私募单位,与已行使的超额配股权金额(“超额配售收购价”)相同,按每单位10.00美元的价格行使,总购买价最高可达386,310美元(如与公开发售有关的超额配售权已悉数行使)(“超额配售收购价”), 将于筹资日期前存入本公司的利益账户,并于超额配售截止日期支付予本公司。在超额配售结束日,在买方支付其应付的超额配售购买价款后,公司可选择将证明买方在该日以买方名义正式登记的私人配售单位的证书交付给买方,或 以簿记形式交付证明。超额配售收购价的任何未使用部分应在超额配售截止日期 之后退还买方。

C. 私募单位的条款。

除注册声明中所述外,每个私募单位将与公共单位相同。

1

于首次公开招股截止日期 或之前,本公司与买方须订立登记权协议(“登记权利协议”),据此,本公司将向买方授予与私人配售单位及私人配售单位相关股份及权利有关的若干登记权。

第 节2.公司的陈述和保证。作为买方签订本协议和购买私募单位的物质诱因,本公司特此向买方表示并保证(其陈述和保证在每个成交日继续有效):

答: 组织和企业权力。本公司为根据开曼群岛法律正式成立、有效存续及信誉良好的获豁免公司,并有资格于任何司法管辖区开展业务,而未能取得上述资格会对本公司的财务状况、经营业绩或资产产生重大不利影响。本公司拥有进行本协议所述交易所需的所有必要的公司权力和授权。

B. 授权,无违规行为。

(I) 本协议和私募单位的签署、交付和履行均经公司正式授权和批准。本协议构成本公司一项有效且具约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及其他与债权人权利有关或 影响债权人权利及一般衡平法原则(不论在衡平法或法律诉讼中考虑)的普遍适用法律所规限。于根据本协议条款发行私募单位及根据该等条款付款时,私募单位将构成本公司有效及具约束力的义务,并可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转易、重组、暂缓执行及其他与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律及一般衡平法原则(不论在衡平法或法律诉讼中考虑)所规限。

(Ii) 本公司和私募单位的签署和交付、私募单位的发行和销售、私募单位行使时的股份和权利的发行,以及本公司履行和遵守本协议和本协议各自的条款,不会也不会在每个截止日期(A)与以下各项的条款、条件或规定发生冲突或导致违反,(B)构成违约,(C)产生任何留置权、担保权益、(Br)对公司股本或资产的抵押或产权负担,(D)导致违反或(E)要求任何授权、同意、批准、豁免、行动、通知、声明或备案,在每一种情况下,由或向任何法院或行政或政府机构或机构 根据修订和重述的公司组织章程大纲和章程(于本协议日期生效,或可能在计划的公开募股完成前修订),或任何重大法律、法规、公司应遵守的规则或法规,或公司应遵守的任何协议、命令、判决或法令,但联邦或州证券法规定的日期后的任何文件除外。

C. 证券所有权。于根据本条款发行及支付款项后,配售单位及私募单位相关股份及权利将获适时及有效发行、悉数支付及不可评税。于配售单位发行之日,配售单位相关股份及权利已预留供发行。根据本协议条款发行及付款后,买方将拥有私人配售单位及 不删除该等私人配售单位的股份及权利,且无任何留置权、债权及产权负担,但以下各项除外:(I)本协议项下及预期其他协议项下的转让限制;(Ii)联邦及州证券法项下的转让限制;及(Iii)因买方的行为而施加的留置权、债权或产权负担。

D. 政府同意。本公司签署、交付和履行本协议或完成本协议拟进行的任何其他交易,不需要任何政府机构的许可、同意、批准或授权,也不需要向任何政府机构申报或备案。

2

E. 规则D资格。本公司及其任何联属公司、成员、高级管理人员、董事或持有其20%或以上已发行证券的实益股东均未经历根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)D规则第506(D)条所列举的被取消资格事件。

第 节3.买方的陈述和保证。作为公司签订本协议、发行 并将私募单位出售给买方的重要诱因,买方在此单独而非共同向 公司(其陈述和保证在每个成交日期后继续有效)表示并保证:

A. 组织和必要权限。买方拥有执行本协议所设想的交易所需的所有必要权力和授权。

B. 授权,无违规行为。

(I) 本协议的签署、交付和履行均经买方正式授权和批准。本协议构成买方的有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行以及与债权人权利有关或影响债权人权利的其他普遍适用法律以及一般衡平法原则(无论是否在衡平法或法律诉讼中考虑)的约束。

(Ii) 买方签署和交付本协议以及履行和遵守本协议的条款, 在每个成交日不会也不会与买方遵守的任何协议、文书、命令、判决或法令的条款、条件或规定发生冲突或导致买方违约,而这些条款、条件或规定会对买方履行本协议项下义务的能力产生重大影响。

C. 投资陈述。

(I) 买方收购私募单位及作为私募单位基础的股份及权利(统称为“证券”)是为买方自己的账户,仅作投资用途,而非以任何公开出售或分销为目的 或转售。

(Ii) 买方是证券法规则D规则501(A)(3)所界定的“认可投资者”,且买方并未经历根据证券法规则D规则506(D)所列举的丧失资格事件 。

(Iii) 买方了解,证券的发售和出售取决于美国联邦和州证券法的注册要求的特定豁免,且本公司依赖于此处所述的买方陈述和担保的真实性和准确性,以及买方是否遵守本文所述的陈述和担保,以确定此类豁免的可用性和买方收购此类证券的资格。

(Iv) 买方并未因证券法下规则502(C)所指的任何一般招标或一般广告而决定订立本协议。

(V) 买方已获提供与本公司业务、财务及营运有关的所有资料,以及买方所要求的与发售及出售证券有关的资料。买方已有机会 向公司高管和董事提问。买方明白其在该证券的投资涉及高度风险,并已征询其认为就收购该证券作出明智的投资决定所需的会计、法律及税务意见。

(Vi) 买方了解,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构对证券或买方投资证券的公平性或适当性作出任何建议或背书,这些机构也没有传递或认可证券发售的优点。

3

(Vii) 买方理解:(A)证券从未或正在根据证券法或任何州证券法律登记,不得出售、出售、转让或转让,除非(1)随后在证券法或任何州证券法律下登记,或(2)在获得豁免的情况下出售;及(B)除注册权协议明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法登记证券或遵守其下任何豁免的条款和条件。虽然买方理解《证券法》第144条规则不适用于转售最初由空壳公司(与业务合并相关的空壳公司除外)或发行人发行的证券,而这些证券在任何时候都是空壳公司,但买方理解,如果满足以下条件,第144条规则包括这一禁止的例外 :(I)以前是空壳公司的证券的发行人不再是空壳公司; (Ii)证券的发行人须遵守经修订的《1934年证券交易法》(下称《交易法》)第13或15(D)节的报告要求;(Iii)证券的发行人已在过去12个月(或要求发行人提交此类报告和材料的较短期限)内(表格8-K报告除外)提交所有《交易法》报告和材料(视情况而定);以及(Iv)发行人向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交反映其作为非壳公司的实体的当前 表格10类型信息之时起至少已过一年。

(Viii) 买方在金融和商业事务方面拥有知识和经验,了解与投资于本公司等处于发展阶段的公司的证券相关的高度风险,能够评估投资证券的优点和风险 ,并能够无限期地承担本协议所述金额的证券投资的经济风险。买方有足够能力应付其目前的财务需求及或有事项,并将不会 目前或预期的未来流动资金需求会因投资证券而受到影响。买方可以 承担其在该证券的投资的全部损失。

第(Br)节4.买方义务的条件买方购买私募单位并支付费用的义务 必须在每个成交日或之前满足下列各项条件:

答: 陈述和保证。本公司在第2节中所作的陈述和保证在截止日期和截止日期应为真实和正确的 ,如同当时所做的一样。

B. 性能。公司应在截止日期或之前履行并遵守本协议 中要求其履行或遵守的所有协议、义务和条件。

C. 没有禁令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府当局或任何自律组织 颁布、公布或认可,以禁止完成本协议所述的任何交易。

D. 注册权协议。本公司应已按买方满意的条款订立注册权协议。

E. 公司共识。公司应征得董事会同意,授权签署、交付和履行本协议以及发行和出售本协议项下的私募单位。

第 节5.公司义务的条件。公司在本协议项下对买方的义务 须在每个成交日或之前履行下列各项条件:

答: 陈述和保证。第3节中所包含的买方的陈述和担保应在截止日期和截止日期时真实无误 ,如同当时所做的一样。

4

B. 性能。买方应已履行并遵守本 协议中要求买方在截止日期或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件。

C. 公司共识。公司应征得董事会同意,授权签署、交付和履行本协议以及发行和出售本协议项下的私募单位。

D. 没有禁令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府当局或任何自律组织 颁布、公布或认可,以禁止完成本协议所述的任何交易。

第 节6.终止。本协议可在本公司或买方选择后于2023年_日期后终止。

第(Br)节:陈述和保证的存续。此处包含的所有陈述和保证在每个截止日期 后继续有效。

第br}节8.定义本协议中使用但未另有定义的术语应具有本公司根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中赋予该等术语的含义。

第 节9.杂项

A. 继任者和受让人。除本协议另有明文规定外,本协议中任何一方或其代表在本协议中包含的所有契诺和协议应具有约束力,并符合本协议双方各自继承人的利益,无论是否有此明示。尽管有前述规定或任何与本协议相反的规定,未经另一方事先书面同意,双方不得转让本协议,但买方向其附属公司(包括但不限于其一个或多个成员)转让的除外。

B. 可分割性。只要有可能,本协议的每一条款应被解释为在适用法律下有效和有效,但如果本协议的任何条款被适用法律禁止或视为无效,则该条款仅在此类禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。

C. 对应方。本协议可以同时签署两份或更多份,任何一份都不需要超过一方的签名,但所有这些副本加在一起将构成同一份协议。如果任何签名 是通过传真传输或通过电子邮件发送“pdf”格式的数据文件交付的,则该签名应为签约方(或代表其签署该签名的一方)产生有效的 和具有约束力的义务,其效力和效力与该 传真或“.pdf”签名页是其原件一样。

D.描述性标题;解释。本协议的描述性标题仅为方便起见而插入,并不构成本协议的实质性部分。在本协议中使用“包括”一词应仅作为示例而不是限制。

E. 适用法律。本协议应视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,应根据纽约州的国内法律进行解释。

F. 修正案。本协议不得对任何特定条款进行修正、修改或放弃,除非由本协议各方签署的书面文书 。

[签名 页面如下]

5

兹证明,本协议双方已签署本协议,自上文规定的日期起生效。

公司:
开曼群岛收购公司Bowen
海岛 豁免公司
发信人:
姓名:
标题:
买家:
CREATECHARM控股有限公司,英属维尔京群岛公司
发信人:
姓名:
标题:

[签名 私募单位购买协议(保荐人)页面]