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员工股票购买计划会员2022-06-082022-06-080001794905cyxt: 员工股票购买计划会员2023-02-192023-02-190001794905cyxt: 员工股票购买计划会员2023-03-310001794905cyxt: 员工股票购买计划会员2023-01-012023-03-310001794905US-GAAP：备用信用证成员2023-03-310001794905US-GAAP：备用信用证成员2022-12-31cyxt: 分段00017949052021-07-212021-07-210001794905cyxt: 远期购买者会员SRT: 附属机构身份会员2021-07-200001794905cyxt: 远期购买者会员SRT: 附属机构身份会员2021-07-210001794905cyxt: sisMemberSRT: 附属机构身份会员2022-01-310001794905CYXT: EmergeAmericasLLC 成员SRT: 附属机构身份会员2023-03-310001794905CYXT: EmergeAmericasLLC 成员SRT: 附属机构身份会员2022-12-310001794905cyxt: PresidioHoldings成员2023-01-012023-03-310001794905cyxt: PresidioHoldings成员2023-03-310001794905cyxt: PresidioHoldings成员2022-12-310001794905cyxt: PresidioHoldings成员2022-01-012022-03-310001794905cyxt: AlticeUSAINC 会员2023-01-012023-03-310001794905US-GAAP：后续活动成员2023-04-25cyxt: 周期0001794905美国公认会计准则：有担保债务成员US-GAAP：后续活动成员cyxt: 2023 年第一个 LienterM 设施成员2023-05-010001794905US-GAAP：后续活动成员2023-05-04cyxt: day 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年3月31日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
适用于从到的过渡期
委员会档案编号 001-39496
Cyxtera Technologies
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉华 | | 84-3743013 |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） | | （美国国税局雇主 识别码） |
2333 庞塞·德莱昂大道套房 900
Coral Gables, FL33134
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码）
(305) 537-9500
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，面值每股0.0001美元 | | CYXT | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒不是 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒不是 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☒ |
| 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）：是 ☐ 否 ☒
截至 2023 年 5 月 2 日，大约有 180,317,485注册人已发行的A类普通股，面值每股0.0001美元。
CYXTERA TECHNOLOGIES
表格 10-Q
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 关于前瞻性陈述的警示说明 | i |
| 在哪里可以找到更多信息 | iii |
第一部分—财务信息 | 4 |
第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | 4 |
| 简明合并资产负债表 | 4 |
| 简明合并运营报表 | 5 |
| 综合亏损简明合并报表 | 6 |
| 股东权益变动简明合并报表 | 7 |
| 简明合并现金流量表 | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 34 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 47 |
| | |
第二部分——其他信息 | 47 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 48 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 48 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 50 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 50 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 50 |
第 5 项。 | 其他信息 | 50 |
第 6 项。 | 展品 | 51 |
签名 | 52 |
关于前瞻性陈述的警示性说明
本10-Q表季度报告包括前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款。本10-Q表季度报告中包含的历史事实陈述以外的所有陈述均可能是前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语或其他类似表述的否定词。这些声明包括有关Cyxtera Technologies, Inc.（“公司” 或 “Cyxtera”）计划的陈述，包括公司为其近期的重大债务进行再融资的能力、公司转换为房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）的计划和此类转换的时机，以及有关公司目标、战略、财务业绩和前景、趋势、未来金额和时机的其他声明现金分配、前景或未来事件。
本10-Q表季度报告中的前瞻性陈述只是预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于我们继续经营的能力；我们在短期内到期的重大债务；我们以优惠条件或根本条件再融资或续订现有债务的能力；我们的获得能力外部资本来源以优惠条件或根本不行，这可能会限制我们执行业务和增长战略的能力；我们维持信用评级的能力；利率的提高；能源价格的波动；我们开展业务的国际市场的外币汇率波动；通货膨胀；长期停电、短缺或产能限制；可能干扰我们运营的物理和电子安全漏洞和网络攻击；物理基础设施的任何故障或对我们能力的负面影响提供我们的服务，或对我们数据中心内客户基础设施的损坏；外部和内部信息不足或不准确，包括预算和规划数据，这可能导致不准确的财务预测和不当的财务决策；我们的经营业绩波动；我们的政府合同，可能会被提前终止、审计、调查、制裁和处罚；我们依赖第三方为我们的数据中心提供互联网连接；产生商誉和其他无形资产减值费用，这样例如我们最近的商誉减值或财产和设备的减值费用，这可能导致我们的收益大幅减少；上市公司的要求，包括对财务和管理系统保持足够的内部控制；我们管理增长的能力；我们A类普通股市场价格的波动；我们或现有证券持有人对A类普通股未来销售或对未来销售的看法，这可能导致我们的A类普通股的未来销售导致我们 A 类的市场价格普通股将下跌；以及我们使用美国联邦和州净营业亏损 “（NOL”）来抵消未来的美国联邦和适用的州应纳税所得额的能力可能会受到某些限制，这些限制可能会加速或永久增加所欠税款；我们解决完成房地产投资信托基金转换所需的重大实施和运营复杂性的能力，包括但不限于完成内部重组和修改会计和信息技术（“IT”）系统，以及接收任何必要的股东和其他批准；我们在截至2022年12月31日的财政年度10-K表年度报告以及其他文件中讨论的经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “守则”）中高度技术性和复杂性的条款的能力；与 COVID-19 疫情对我们业务或未来业绩的影响相关的风险，包括供应链中断；以及我们在截至2022年12月31日的财年10-K表年度报告中题为 “风险因素” 的部分中讨论的其他因素与美国证券交易委员会（“SEC”）合作。本10-Q表季度报告中的前瞻性陈述基于截至本10-Q表季度报告发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有可能的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，难以预测；提醒投资者不要过分依赖这些陈述。
您应阅读本10-Q表季度报告以及我们在本10-Q表季度报告中引用的文件，并已作为本10-Q表季度报告的附录提交，前提是我们未来的实际业绩、活动水平、业绩和成就可能与我们存在重大差异
期望。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。除非适用法律要求，否则我们不计划公开更新或修改本10-Q表季度报告中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件还是其他原因。
在这里你可以找到更多信息
我们的公司网站地址是 https://cyxtera.com（“公司网站”）。我们公司网站的内容或可访问的信息不属于本10-Q表的一部分。
该公司设有一个专门的投资者网站，网址为 https://ir.cyxtea.com（“投资者网站”），该网站同样不属于本10-Q表季度报告的一部分。在我们向美国证券交易委员会提交此类报告或向美国证券交易委员会提供此类报告后，我们在合理可行的情况下尽快在投资者网站上免费向美国证券交易委员会提交文件，包括10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及这些报告的所有修正案。
我们可能会使用我们的投资者网站作为公司重要信息的分发渠道，包括通过新闻稿、投资者演讲、可持续发展报告和即将举行的活动通知。我们打算利用我们的投资者网站作为接触公众投资者的分销渠道，并作为披露重要非公开信息的手段，以履行FD法规规定的披露义务。
对我们公司网站或投资者网站地址的任何提及均不构成通过引用这些网站上包含或可通过这些网站获得的信息进行合并，您不应将此类信息视为本10-Q表季度报告或我们向美国证券交易委员会提交的任何其他文件的一部分。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表（未经审计）
CYXTERA TECHNOLOGIES
简明合并资产负债表
（未经审计，以百万计，股票信息除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 资产： | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金 | $ | 61.9 | | | $ | 65.1 | |
减去美元备抵后的应收账款0.3和 $0.1，分别地 | 49.6 | | | 28.3 | |
| 预付资产和其他流动资产 | 35.9 | | | 38.1 | |
| 流动资产总额 | 147.4 | | | 131.5 | |
| | | |
| 财产和设备，净额 | 1,629.5 | | | 1,638.6 | |
| 经营租赁使用权资产 | 241.0 | | | 248.0 | |
| 善意 | 322.4 | | | 599.6 | |
| 无形资产，净额 | 412.5 | | | 427.6 | |
| 其他资产 | 16.8 | | | 18.0 | |
| 总资产 | $ | 2,769.6 | | | $ | 3,063.3 | |
| | | |
| 负债和股东权益： | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 49.6 | | | $ | 61.9 | |
| 应计费用 | 92.5 | | | 81.4 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 36.4 | | | 35.3 | |
| 长期债务、融资租赁和其他融资义务的当前部分 | 49.9 | | | 96.7 | |
| 递延收入 | 86.7 | | | 73.1 | |
| 其他流动负债 | 28.1 | | | 25.3 | |
| 流动负债总额 | 343.2 | | | 373.7 | |
| | | |
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 263.9 | | | 272.0 | |
| 长期债务，扣除流动部分 | 934.0 | | | 853.5 | |
| 融资租赁和其他融资债务，扣除当期部分 | 1,070.6 | | | 1,078.5 | |
| 递延所得税 | 13.0 | | | 26.0 | |
| 其他负债 | 80.6 | | | 75.3 | |
| 负债总额 | 2,705.3 | | | 2,679.0 | |
| | | |
| 承付款和或有开支（注16） | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$0.0001面值； 10,000,000授权股份； 不已发行，尚未发行 | — | | | — | |
A 类普通股，$0.0001面值； 500,000,000授权股份； 179,683,659截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | — | | | — | |
| 额外的实收资本 | 1,971.1 | | | 1,968.0 | |
| 累计其他综合收益 | (4.9) | | | (7.2) | |
| 累计赤字 | (1,901.9) | | | (1,576.5) | |
| 股东权益总额 | 64.3 | | | 384.3 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 2,769.6 | | | $ | 3,063.3 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
简明合并运营报表
（未经审计，以百万计，股票信息除外）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | |
| 收入 | $ | 196.7 | | | $ | 182.4 | | |
| 运营成本和支出 | | | | |
| 收入成本，不包括折旧和摊销 | 103.8 | | | 98.0 | | |
| 销售、一般和管理费用 | 42.1 | | | 31.3 | | |
| 折旧和摊销 | 60.0 | | | 62.3 | | |
| 商誉减值 | 278.2 | | | — | | |
| 重组、减值、关闭场地和相关成本 | 4.5 | | | 1.3 | | |
| 运营成本和支出总额 | 488.6 | | | 192.9 | | |
| | | | |
| 运营损失 | (291.9) | | | (10.5) | | |
| 利息支出，净额 | (46.1) | | | (38.6) | | |
| 其他（支出）收入，净额 | (0.5) | | | 0.5 | | |
| 认股权证负债公允价值的变化 | — | | | 11.8 | | |
| 所得税前运营亏损 | (338.5) | | | (36.8) | | |
| 所得税优惠（费用） | 13.1 | | | (4.1) | | |
| 净亏损 | $ | (325.4) | | | $ | (40.9) | | |
| | | | |
| 每股亏损 | | | | |
| 基本款和稀释版 | $ | (1.81) | | | $ | (0.23) | | |
| | | | |
| 已发行股票的加权平均数 | | | | |
| 基本款和稀释版 | 179,683,659 | | | 175,182,160 | | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
综合亏损简明合并报表
（未经审计，以百万计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | |
| 净亏损 | $ | (325.4) | | | $ | (40.9) | | |
| | | | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | | |
| 外币折算调整 | 2.3 | | | (4.0) | | |
| 其他综合收益（亏损） | 2.3 | | | (4.0) | | |
| | | | |
| 综合损失 | $ | (323.1) | | | $ | (44.9) | | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
股东权益变动简明合并报表
（未经审计，以百万计，股票信息除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 类普通股 | | 额外付费
首都 | | 累计其他综合收益（亏损） | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
| 分享 | | 金额 | | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | 179,683,659 | | $ | — | | | $ | 1,968.0 | | | $ | (7.2) | | | $ | (1,576.5) | | | $ | 384.3 | |
| 基于股权的薪酬 | — | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | — | | | (325.4) | | | (325.4) | |
| 其他综合收入 | — | | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | 2.3 | |
| 截至2023年3月31日的余额 | 179,683,659 | | $ | — | | | $ | 1,971.1 | | | $ | (4.9) | | | $ | (1,901.9) | | | $ | 64.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的余额 | 166,207,190 | | $ | — | | | $ | 1,816.5 | | | $ | 10.8 | | | $ | (1,221.4) | | | $ | 605.9 | |
| 基于股权的薪酬 | — | | — | | | 3.4 | | | — | | | — | | | 3.4 | |
| 发行与行使认股权证相关的股份 | 4,859,162 | | — | | | 54.2 | | | — | | | — | | | 54.2 | |
| 发行与行使可选股票购买期权相关的股票 | 7,500,000 | | — | | | 75.0 | | | — | | | — | | | 75.0 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | — | | | (40.9) | | | (40.9) | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | (4.0) | | | — | | | (4.0) | |
| 截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | 178,566,352 | | $ | — | | | $ | 1,949.1 | | | $ | 6.8 | | | $ | (1,262.3) | | | $ | 693.6 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
简明合并现金流量表
（未经审计，以百万计）
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 净亏损 | $ | (325.4) | | | $ | (40.9) | |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 60.0 | | | 62.3 | |
| 债务发行成本和费用的摊销，净额 | 0.8 | | | 1.0 | |
| 商誉减值（附注6） | 278.2 | | | — | |
| 基于股权的薪酬 | 3.1 | | | 3.4 | |
| 拨备（撤销）可疑账目 | 0.3 | | | (0.3) | |
| 递延所得税 | (13.1) | | | 4.1 | |
| 认股权证负债公允价值的变动 | — | | | (11.8) | |
| 非现金利息支出，净额 | 1.7 | | | 3.0 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (21.5) | | | (9.0) | |
| 预付资产和其他流动资产 | 2.7 | | | 2.3 | |
| 其他资产 | 1.2 | | | (0.3) | |
| 经营租赁使用权资产 | 8.4 | | | 10.2 | |
| 经营租赁负债 | (8.3) | | | (10.2) | |
| 应付账款 | (5.6) | | | (0.4) | |
| 应计费用 | 10.8 | | | (1.2) | |
| 其他负债 | 19.9 | | | — | |
| 经营活动提供的净现金 | 13.2 | | | 12.2 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购买财产和设备 | (33.5) | | | (32.4) | |
| 用于投资活动的净现金 | (33.5) | | | (32.4) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
发行长期债务和其他融资债务的收益
| 40.0 | | | — | |
| 偿还长期债务 | (4.6) | | | (42.3) | |
| 偿还融资租赁和其他融资债务 | (13.2) | | | (11.7) | |
| 售后回租融资的收益 | — | | | 10.0 | |
| 行使认股权证所得的收益，扣除赎回后 | — | | | 1.3 | |
| 行使可选股票购买期权的收益 | — | | | 75.0 | |
| 融资活动提供的净现金 | 22.2 | | | 32.3 | |
| 外币汇率对现金的影响 | (5.1) | | | (4.4) | |
| 现金净增加（减少） | (3.2) | | | 7.7 | |
| 期初现金 | 65.1 | | | 52.4 | |
| 期末现金 | $ | 61.9 | | | $ | 60.1 | |
| | | |
| 补充现金流信息： | | | |
| 为所得税支付的现金（退款），净额 | $ | (0.6) | | | $ | 0.7 | |
| 支付利息的现金 | $ | 18.1 | | | $ | 9.6 | |
| 非现金购买财产和设备 | $ | — | | | $ | 2.8 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 1。业务的组织和描述
Cyxtera Technologies, Inc.（“Cyxtera” 或 “公司”）是零售托管和互连服务领域的全球数据中心领导者。Cyxtera 的数据中心平台包括 65高度互联的数据中心遍布各处 33市场上的 三大陆。
Cyxtera于2019年11月14日在特拉华州注册成立，名为Starboard Value Acquisition Corp.（“SVAC”）。2021年7月29日（“截止日期”），SVAC根据2021年2月21日的协议和合并计划（“合并协议”），完成了先前宣布的业务合并，该合并由SVAC、Cyxtera Technologies, Inc.（现称为Cyxtera Technologies, LLC）、特拉华州的一家公司（“Legacy Cyxtera”）、特拉华州的一家公司Mundo Merger Sub 1, Inc. 及其相互之间的业务合并 SVAC（“Merger Sub 1”）、特拉华州有限责任公司Mundo Merger Sub 2, LLC（现名为Cyxtera Holdings, LLC）的自有子公司，也是SVAC的全资子公司（”Merger Sub 2”）和Mundo Holdings, Inc.（“NewCo”），后者是特拉华州的一家公司，也是特拉华州有限合伙企业（“SIS”）SIS Holdings LP的全资子公司。根据合并协议，Legacy Cyxtera被出资给NewCo，然后转换为有限责任公司，此后，Merger Sub 1与NewCo合并为NewCo，NewCo作为SVAC的全资子公司在合并后立即幸存下来，作为同一总体交易的一部分，NewCo与Merger Sub 2合并并成为SVAC的全资子公司（“企业”）。合并”，再加上合并协议中描述的其他交易，“交易”）。在截止日期，随着业务合并的结束，SVAC更名为Cyxtera Technologies, Inc.
除非另有说明或上下文另有要求，否则本10-Q表季度报告中提及的 “我们”、“我们的”、“公司” 和 “Cyxtera” 是指Cyxtera Technologies, Inc.及其子公司的合并业务。提及 “SVAC” 是指业务合并完成之前的Starboard Value Acquisition Corp.，“Legacy Cyxtera” 是指业务合并完成之前的前Cyxtera Technologies, Inc.（现为Cyxtera Technologies, LLC）。
继续关注: 截至2023年3月31日，该公司的现金总额为美元61.9百万美元和累计赤字为美元1,901.9百万。在截至2023年3月31日的三个月中，该公司的净亏损为美元325.4百万美元，经营活动提供的净现金为美元13.2百万。
我们历来通过内部产生的运营现金、手头可用现金、循环信贷额度的提款能力、增量股权和债务融资，以及2021年7月29日与SVAC进行反向资本重组和出售可选股份（定义见附注11）的收益相结合，为运营和资本支出融资。如附注9所披露的长期债务, 我们修订了循环信贷额度，根据该修正案，其到期日从2023年11月1日延长至2024年4月2日。根据修正案的条款, 借款能力减少了大约 $18.0百万美元，利率改为SOFR（定义见附注5）+ 400基点。除了这个循环设施外 $102.1百万 ($82.0百万 截至2023年3月31日提取），将于2024年4月2日到期，该公司的长期债务为美元864.5百万，将于2024年5月1日到期。 但是，由于公司尚未成功进一步延长其循环信贷额度和长期债务，也没有使用其他来源的收益（例如新债务、股权资本或资产出售）对循环信贷额度和长期债务进行再融资或偿还，因此公司将无法在2023年3月31日发布未经审计的简明合并财务报表之日起十二个月内履行其到期的财务义务，包括其内部产生的运营现金和可用现金手头现金，这会筹集资金对我们继续作为持续经营企业的能力存在严重怀疑。
目前，公司没有足够的资源来偿还循环信贷额度下的款项和长期债务，并且正在积极考虑所有战略选择，包括重组美国破产法规定的债务——有关重组支持协议的信息，请参阅附注19。该公司正在采取并最近采取了多项行动，以改善其财务状况和稳定经营业绩，包括冻结招聘g，a 削减武力和削减非必要开支。此外，公司可能会寻求减少房东的租金义务，寻求
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
额外的债务或股权资本，减少或延迟公司的业务活动和战略举措，和/或出售资产。这些措施可能不成功。
随附的未经审计的简明合并财务报表是在假设公司将继续经营的情况下编制的，该财务报表考虑在正常业务过程中变现资产和偿还负债。因此，未经审计的简明合并财务报表不包括在公司无法继续经营的情况下可能产生的与资产账面金额的可收回性和分类或负债分类有关的任何调整。
注意事项 2。列报基础和重要会计政策
a)估计数的列报依据和使用
随附的未经审计的简明合并财务报表由Cyxtera编制，反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，管理层认为，这些调整对于公平地陈述所列中期的财务状况和经营业绩是必要的。截至2022年12月31日，未经审计的简明合并资产负债表数据来自截至该日的经审计的合并财务报表。未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定编制的，但遗漏了根据美利坚合众国公认会计原则（“美国公认会计原则”）提交报表所需的某些信息和脚注披露。欲了解更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的合并财务报表，该报表包含在2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告（“10-K表年度报告”）中。过渡期的业绩不一定代表整个财政年度的业绩。
b)风险和不确定性
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响报告的资产、负债、收入和支出金额。例子包括但不限于资产和商誉减值、可疑账户备抵金、未来资产报废义务以及未经审计的简明合并财务报表中确认的事件的未来税收后果的潜在结果。由于风险和不确定性，包括当前经济环境的不确定性，实际结果和结果可能与这些估计和假设有所不同。
c)重要会计政策的更新
公司的重要会计政策详见附注2——截至2022年12月31日止年度的公司合并财务报表的重要会计政策摘要，该摘要包含在10-K表年度报告中。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
d)最近的会计公告
根据经修订的2012年《Jumpstart我们的商业创业法》（“JOBS法案”），该公司是一家 “新兴成长型公司”。《乔布斯法案》规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，这样，新兴成长型公司可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则本来适用于私营公司之后。公司已选择利用延长的过渡期，因此，只要公司仍然是一家新兴成长型公司，公司就无需在其他上市公司要求的采用日期采用新的或经修订的会计准则。
2019年12月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2020-04会计准则更新（“ASU”）， 参考利率改革，它为在满足某些标准的情况下对合同、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易适用普遍接受的会计原则提供了可选的权宜之计和例外情况。修正案仅适用于参考利率改革预计将终止的参考伦敦银行同业拆借利率或其他参考利率的合约、套期保值关系和其他交易。修正案中规定的权宜措施和例外情况不适用于2022年12月31日之后作出的合同修改以及签订或评估的套期保值关系，但截至2022年12月31日存在的套期保值关系除外，该实体已为该关系选择了某些可选的权宜之计，并将保留到对冲关系结束为止。修正案自2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体生效。随后，在2022年12月，财务会计准则委员会发布了ASU 编号 2022-06， 推迟参考利率改革的日落日期（主题 848）。主题848提供了在有限的时间内将GAAP应用于受参考利率（例如伦敦银行同业拆借利率）改革影响的交易的可选权宜之计和例外情况，以减轻在考虑参考利率（或认识到）参考利率改革对财务报告影响方面的潜在负担。亚利桑那州立大学将话题848的日落日期从2022年12月31日推迟到2024年12月31日。亚利桑那州立大学的有效期为2022年12月21日至2024年12月31日。该公司正在评估这些准则的采用将对其合并财务报表产生的影响。
2016 年 6 月，FASB 发布了 ASU 2016-13 金融工具-信用损失（主题326）-金融工具信用损失的计量，它要求公司衡量和确认某些金融工具的终身预期信用损失，包括贸易应收账款。预期的信贷损失是使用有关过去事件的相关信息估算的，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。该修正案自2023年起生效，允许提前通过。允许实体使用经过修改的回顾方法。自2023年1月1日起，我们通过了主题326的修正案，但未对我们未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2021-08， 业务合并（主题805）：与客户签订的合同合同资产和合同负债的会计处理（“ASU 2021-08”），它要求企业合并中的收购方根据会计准则编纂主题606确认和衡量合同资产和合同负债。亚利桑那州立大学2021-08对2022年12月15日之后开始的财政年度有效，允许提前采用。截至2023年1月1日，我们通过了亚利桑那州立大学2021-08年的修正案，但未对我们未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
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简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
注意事项 3。每股普通股亏损
每股基本亏损的计算方法是将净亏损（分子）除以A类普通股的加权平均股数，美元0.0001该期间已发行的每股面值（“A类普通股”）（分母）。摊薄后的每股亏损假设任何稀释性股票工具的行使均以已发行的A类普通股进行相应调整，而此类工具的转换将具有稀释性。
公司的潜在摊薄股票，包括先前未偿还的公开认股权证（“公开认股权证”）和私募认股权证（“私募认股权证”）、未归属的员工股票期权、未归属的限制性股票单位（“RSU”）、未归属的绩效股票单位（“PSU”）、未发行的员工股票购买计划股票（“ESP股票”）以及向Starboard Value的某些客户发行的期权根据可选股票购买协议（定义见附注11），LP（“远期购买者”）和SIS随后于2022年行使，已被排除在摊薄后的每股净亏损中，因为这样做的效果是减少每股净亏损。 公司将根据截至2023年3月31日和2022年3月31日的未偿还金额列报的以下潜在A类普通股排除在摊薄后每股净亏损的计算范围之外，因为将它们包括在内会产生反稀释作用：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
3月31日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 未归属的员工股票期权 | | 789,992 | | | 824,319 | |
| 未归属的限制性股票 | | 2,863,769 | | | 4,866,709 | |
| 未归属的 PSU | | 160,369 | | | 317,877 | |
可选股份 (1) | | — | | | 7,500,000 | |
| 未发行的 ESPP 股票 | | 86,084 | | | — | |
| 总份额 | | 3,900,214 | | | 13,508,905 | |
(1)在截至2022年3月31日的三个月中，在这些工具代表潜在的稀释普通股等价物期间，可选股票不包括在摊薄后每股亏损的计算中。
此外， 19.42022年1月1日至2022年1月24日期间，数百万份公共认股权证和私募认股权证被排除在每股净亏损的计算范围之外，因为它们会对摊薄后的净亏损的计算产生反稀释作用。
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简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
注意事项 4。收入
收入分类
公司将与客户签订的合同收入分解为经常性收入和非经常性收入。Cyxtera的大部分收入来自经常性收入来源，主要包括托管服务费。这些费用通常按月计费，并在合同期限内按比例确认。公司的非经常性收入主要包括与客户初始部署相关的安装服务和公司提供的专业服务。这些服务被视为非经常性服务，因为它们通常在安装或完成专业服务工作后一次计费。这些非经常性收入中的大多数通常在发给客户的与初始安装相关的第一张发票上计费。但是，根据ASC主题606，R，安装服务的收入在合同期限内按比例进行递延和确认与客户签订合同的收入（“ASC 主题 606”）正如公司截至2022年12月31日止年度的合并财务报表附注2中所述，该附注2包含在10-K表年度报告中。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
经常性收入 | $ | 188.4 | | | $ | 173.7 | |
非经常性收入 | 8.3 | | | 8.7 | |
| 总计 | $ | 196.7 | | | $ | 182.4 | |
合同余额
下表汇总了公司应收账款、流动合同资产、非流动合同资产、流动递延收入和非流动递延收入（以百万计）的期初和期末余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应收款 | | 合约资产，流动 | | 合约资产，非流动资产 | | 递延收入，当前 | | 递延收入，非当期 |
| 截至2021年12月31日的期末余额 | $ | 18.3 | | | $ | 17.2 | | | $ | 12.1 | | | $ | 14.5 | | | $ | 14.7 | |
| 截至2022年3月31日的三个月中的净增长（减少） | 9.4 | | | (1.1) | | | 0.5 | | | — | | | (0.6) | |
| 截至2022年3月31日的期末余额 | $ | 27.7 | | | $ | 16.1 | | | $ | 12.6 | | | $ | 14.5 | | | $ | 14.1 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的期末余额 | $ | 28.3 | | | $ | 15.7 | | | $ | 13.8 | | | $ | 22.4 | | | $ | 15.7 | |
| 截至2023年3月31日的三个月净增长 | 21.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 11.5 | | | 3.3 | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日的期末余额 | $ | 49.6 | | | $ | 16.0 | | | $ | 14.0 | | | $ | 33.9 | | | $ | 19.0 | |
公司合同资产的期初和期末余额与递延收入之间的差异主要源于公司履行义务与客户付款之间的时间差。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，从期初递延收入余额中确认的收入金额为美元4.5百万和 $4.0百万，分别地。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，未经审计的简明合并运营报表中未确认与合同余额相关的减值损失。
除了上面显示的合同负债金额外，未经审计的简明合并资产负债表上的递延收入还包括 $52.8百万和美元50.7截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有数百万张预付账单。
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简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
合同成本
截至2023年3月31日和2022年12月31日，净资本化合约成本的期末余额为美元30.0百万和美元29.5分别为百万美元16.0百万和美元15.7截至2023年3月31日和2022年12月31日，其中100万份分别包含在未经审计的简明合并资产负债表中的预付资产和其他流动资产中，以及美元14.0百万和美元13.8截至2023年3月31日和2022年12月31日，其中100万份分别包含在未经审计的简明合并资产负债表中的其他资产中。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，美元5.0百万和美元5.0分别摊销了100万份合同成本，美元1.2百万和美元2.0其中百万美元分别包含在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的简明合并运营报表中的收入成本中，不包括折旧和摊销，以及美元3.8百万和美元3.0其中100万美元包含在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用中。
剩余的履约义务
根据托管合同，Cyxtera的履约义务是通过固定期限协议（通常为三年）为客户提供空间和电力。根据这些安排，公司按月向客户开具账单。根据互连协议，Cyxtera的履约义务是让客户能够与其网络服务提供商和业务合作伙伴建立连接。互连服务通常按月合同条款提供，并产生经常性收入。
Cyxtera在其托管协议下的剩余履约义务是尚未确认的合同收入，其中包括递延收入以及将在未来期间开具发票和确认的金额。剩余的履约义务不包括与未履行的履约义务（例如计量电力的使用）相关的可变对价的估计，也不包括任何可能在不受到重大处罚（例如大部分互联收入）的情况下终止的合同。截至2023年3月31日，分配给未履行或部分履行的履约义务的总金额为美元949.5百万，其中 44%, 27% 和 29预计将在下一年、未来一到两年以及之后分别确认百分比。截至2022年12月31日，分配给未履行的履约义务的总金额为美元942.3百万，其中 43%, 27% 和 31预计将在下一年、未来一到两年以及之后分别确认百分比。
虽然最初的合同条款长度各不相同，但几乎所有合同都会以一年为增量自动续订。履约义务中要么包括 1) 初始合同条款下的剩余履约义务，要么2) 初始条款到期后续订期内与合同相关的剩余履约义务。
注意事项 5。资产负债表组成部分
可疑账款备抵金
t 期间可疑账户备抵中的活动他三个 截至2023年3月31日的月份和截至2022年12月31日的年度如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 期初余额 | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | |
| 本期准备金 | 0.3 | | | 0.1 | |
补贴的追回和撤销 | (0.1) | | | (0.3) | |
| 外币折算的影响 | — | | | — | |
| 期末余额 | $ | 0.3 | | | $ | 0.1 | |
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（未经审计）
保理应收账款
2021年2月9日，Cyxtera的一家子公司与野村企业融资美国有限责任公司（“保理协议”）签订了主应收账款购买协议（“保理协议”），保理金额最高为美元37.5在承诺期内的任何时候都有数百万美元的公开贸易应收账款，可以延长一段时间 540天数前提是保理商有权对其在之后完成任何购买的义务施加额外条件 360天。该因素没有施加任何此类额外条件。根据该安排的条款，公司的子公司将不时向保理商以无追索权的方式向保理商出售其信贷批准账户的部分应收账款余额。该协议允许最多 85要考虑的发票面金额的百分比。该安排下的未用余额费用为 2%。2022年8月31日，公司终止了保理协议。在截至2022年3月31日的三个月中，该公司的子公司考虑了美元10.9百万美元的应收账款和已收到的美元10.7百万，扣除费用 $0.2百万。根据该安排收取的现金反映在未经审计的简明合并现金流量表中的应收账款变动中。
应收账款销售计划
2022年8月31日，公司与PNC银行、全国协会及其其他各方签订了应收账款销售计划（“A/R计划”），投资限额为美元37.5百万，除非延期，否则将于2025年8月31日终止。根据A/R计划，公司的某些全资子公司持续以公允市场价值向全资破产远程特殊目的实体出售（或出资）应收账款。然后，公司指定某些应收账款由特殊目的实体出售给非关联金融机构（“买方”），特殊目的实体将剩余应收账款的担保权益授予买方，这样买方就可以追索转让给该特殊目的实体的所有应收账款以收回其投资。尽管特殊目的实体是公司的全资子公司，但它是一个独立的法律实体，拥有自己的独立债权人，在该特殊目的实体中的任何资产或价值可供其股东使用之前，这些债权人将在清算时从其资产中得到清偿，并且其资产无法用于支付公司的其他债权人。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，该公司有 $14.0百万和美元17.3百万，分别按投资限额提取。公司出售的投资根据可变利率提供折扣e 基于担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上保证金。
根据ASC 860，A/R计划和保理协议下的所有交易均被视为真实出售， 接送和服务（“主题 860”）。在向买方出售和转让应收账款后，应收账款在法律上与公司及其子公司隔离，公司出售、转让、转让和转让其在应收账款中的所有权利、所有权和利益。出售的应收账款从财务状况表中扣除。公司继续代表买方服务、管理和收取应收账款。公司承认对根据主题860代表买方收取的款项负责。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司报告的负债为美元23.5百万和美元20.2合并资产负债表中其他流动负债中分别欠买方的百万美元。
预付资产和其他流动资产
截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付资产和其他流动资产包括以下资产（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 合约资产，流动 | $ | 16.0 | | | $ | 15.7 | |
| 预付费用 | 19.0 | | | 22.2 | |
| 其他流动资产 | 0.9 | | | 0.2 | |
| 预付资产和其他流动资产总额 | $ | 35.9 | | | $ | 38.1 | |
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（未经审计）
注意事项 6。商誉和无形资产
商誉是 $322.4百万和美元599.6百万 a分别为 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日。 在截至2023年3月31日的三个月中，商誉账面金额的变化如下（以百万计）：
| | | | | | | | |
| 截至2023年1月1日的余额 | | |
| 善意 | | $ | 753.2 | |
| 累计减值损失 | | (153.6) | |
| | 599.6 | |
| 商誉减值 | | (278.2) | |
| 外币折算的影响 | | 1.0 | |
| 截至2023年3月31日的余额 | | |
| 善意 | | 754.2 |
| 累计减值损失 | | (431.8) | |
| | $ | 322.4 | |
此外，该公司拥有无限期的无形资产，包括互联网协议地址，为 $1.3截至2023年3月31日和2022年12月31日，有百万人。
以下汇总了截至2023年3月31日和2022年12月31日主要类别摊销无形资产的账面价值（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯 | | 累计摊销 | | 网 | | 格罗斯 | | 累计摊销 | | 网 |
| 客户关系 | $ | 768.0 | | | $ | (356.8) | | | $ | 411.2 | | | $ | 768.0 | | | $ | (341.7) | | | $ | 426.3 | |
| 开发的技术 | 0.3 | | | (0.3) | | | — | | | 0.3 | | | (0.3) | | | — | |
| 无形资产总数 | $ | 768.3 | | | $ | (357.1) | | | $ | 411.2 | | | $ | 768.3 | | | $ | (342.0) | | | $ | 426.3 | |
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，每个主要类别摊销无形资产账面金额的主要变化是摊销，在较小程度上是外币折算的影响。此外，2022年1月1日，公司采用了主题842，并将优惠的租赁权益重新归类为ROU资产。
无形资产的摊销费用为美元15.1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，为百万美元。所有无形资产的摊销费用记入未经审计的简明合并运营报表中的折旧和摊销费用。
公司估计，需要摊销的现有无形资产的年度摊销费用如下（以百万计）：
| | | | | |
| 2023 年（还剩 9 个月） | $ | 45.2 | |
| 2024 | 60.3 | |
| 2025 | 60.3 | |
| 2026 | 60.3 | |
| 2027 | 60.3 | |
| 此后 | 124.8 | |
| 摊销费用总额 | $ | 411.2 | |
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（未经审计）
损伤测试
公司在每年的10月1日或存在减值指标时进行年度商誉减值测试。在截至2023年3月31日的三个月中，管理层发现，各种定性因素共同表明公司发生了触发事件，包括股价的大幅下跌，截至2023年3月31日，公司对此进行了量化评估。就公司2023年中期商誉量化减值测试而言，公允价值衡量标准是使用基于公开交易所确定的公司总价值加上控制权溢价的市值来确定的。根据进行的量化评估，截至2023年3月31日，公司的隐含公允价值低于账面价值，因此，税前非现金商誉减值费用为美元278.2差额记录了百万美元。
在截至2022年3月31日的三个月中，没有任何减值指标要求管理层进行减值测试。 没有减值费用是在截至2022年3月31日的三个月中记录的。
注意事项 7。公允价值测量
由于这些工具的短期性质，现金、应收账款、应计费用、递延收入和其他流动负债的公允价值接近其账面价值。有关认股权证负债的公允价值计量披露，请参阅附注12。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他金融工具的账面价值和公允价值如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 |
| 2017 年第一留置权定期贷款 | $ | 768.2 | | | $ | 780.0 | | | $ | 772.2 | | | $ | 780.0 | |
| 2019 年第一留置权定期贷款 | 96.3 | | | 98.0 | | | 96.8 | | | 98.0 | |
| 2021 年循环设施 | 82.0 | | | 82.0 | | | 42.0 | | | 42.0 | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的2017年第一留置权定期贷款（定义见附注9）的公允价值基于该工具在非活跃市场中的报价，即二级公允价值衡量。由于利率的波动，2021年循环贷款的账面价值（定义见附注9）近似于截至2023年3月31日和2022年12月31日的估计公允价值。债券发行成本为 $3.3百万和美元4.0如上所示，截至2023年3月31日和2022年12月31日，这些工具的账面价值分别不包括百万美元。
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（未经审计）
注意事项 8。租赁
公司从一开始就确定一项安排是否是或包含租约。该公司主要为数据中心空间、办公空间和设备签订租赁安排。公司在未经审计的简明合并资产负债表中确认所有期限超过12个月的租赁的ROU资产和租赁负债。租约的剩余租赁条款为 1年至 32年份。截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司记录的融资租赁资产为美元1,134.5百万和美元1,130.9分别为百万美元，扣除累计摊销额249.5百万和美元235.2百万，以内 财产和设备，净额，分别地。
租赁费用
租赁费用和收入的组成部分如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 融资租赁成本 | | | | |
ROU 资产的摊销(1) | | $ | 14.3 | | | $ | 14.2 | |
租赁负债的利息 (2) | | 28.6 | | | 28.4 | |
| 融资租赁成本总额 | | 42.9 | | | 42.6 | |
| | | | |
运营租赁成本 (3)(6) | | 14.2 | | | 15.0 |
可变租赁成本 (4) | | 3.8 | | | 3.7 | |
转租收入 (5) | | (6.5) | | | (3.0) | |
| 总租赁成本 | | $ | 54.4 | | | $ | 58.3 | |
(1) 在公司未经审计的简明合并运营报表中，融资租赁资产的摊销包含在折旧和摊销费用中。
(2) 租赁负债利息包含在利息支出中，在公司未经审计的简明合并运营报表中净额。
(3)数据中心的运营租赁成本包含在收入成本中，不包括公司未经审计的简明合并运营报表中的折旧和摊销。办公室租赁的运营租赁成本包含在公司未经审计的简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用中。
(4)运营租赁的可变租赁成本包含在收入成本中，不包括公司未经审计的简明合并运营报表中的折旧和摊销。
(5) 该公司向某些客户转租了某些数据中心。该公司还转租了艾迪生办公空间。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，转租和租赁收入为美元6.0百万和美元2.5在公司未经审计的简明合并运营报表中，收入中分别包含与客户相关的百万美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，转租收入为美元0.5与艾迪生办公租赁有关的百万美元包含在公司未经审计的简明合并运营报表中的重组、减值、场地关闭和相关成本中。
(6)在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，公司确认了美元1.2百万和美元1.3合并运营报表中分别记录在重组、减值、场地关闭和相关成本中的重组支出为百万美元。截至2023年3月31日的三个月的重组成本由美元组成1.5百万的运营租赁成本，美元0.2百万的增员费用，扣除美元0.5从艾迪生转租中确认了数百万美元的收入。截至2022年3月31日的三个月的重组成本由美元组成1.6百万的运营租赁成本，以及 $0.2百万的增员费用，扣除美元0.5从艾迪生转租中确认了数百万美元的收入。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，短期租赁的租赁成本无关紧要。
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（未经审计）
其他信息
与租赁相关的其他信息如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 为计量租赁负债所含金额支付的现金： | | | | |
| 融资租赁产生的运营现金流出 | | $ | 26.7 | | | $ | 25.3 | |
| 经营租赁产生的运营现金流出 | | 14.9 | | | 15.3 |
| 为融资租赁的现金流出融资 | | 13.2 | | | 11.7 |
| | | | |
| 为换取租赁负债而获得的使用权资产： | | | | |
| 融资租赁 | | 1.1 | | | 143.7 |
| 经营租赁 | | — | | | 274.7 |
| | | | |
| | 截至2023年3月31日 | | 截至2022年12月31日 |
加权平均剩余租赁期限-融资租赁(1) | | 20.5 | | 20.5 |
加权平均剩余租赁期限-经营租赁(1) | | 9.7 | | 9.8 |
| 加权平均贴现率-融资租赁 | | 10.1 | % | | 10.0 | % |
| 加权平均折扣率-经营租赁 | | 8.9 | % | | 8.9 | % |
(1)包括合理确定可以行使的续订期权。
租赁负债的到期日
截至2023年3月31日，主题842下的租赁负债的到期日如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营租赁(1) | | 融资租赁 | | 总计 |
| 2023 年（还剩 9 个月） | $ | 44.8 | | | $ | 115.4 | | | $ | 160.2 | |
| 2024 | 59.2 | | | 145.7 | | | 204.9 | |
| 2025 | 50.7 | | | 148.1 | | | 198.8 | |
| 2026 | 46.2 | | | 142.5 | | | 188.7 | |
| 2027 | 44.4 | | | 120.5 | | | 164.9 | |
| 此后 | 221.9 | | | 2,483.7 | | | 2,705.6 | |
| 租赁付款总额 | $ | 467.2 | | | $ | 3,155.9 | | | $ | 3,623.1 | |
| 减去：估算利息 | (166.9) | | | (2,044.5) | | | (2,211.4) | |
| 总计 | $ | 300.3 | | | $ | 1,111.4 | | | $ | 1,411.7 | |
(1)最低租赁付款额并未因最低转租租金$而降低44.8根据不可取消的转租协议，未来将到期一百万美元。
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（未经审计）
截至2023年3月31日，主题842下经营租赁义务下的未来最低租赁收入如下（以百万计）：
| | | | | |
| 租赁收据 |
| 2023 年（还剩 9 个月） | $ | 19.5 | |
| 2024 | 26.1 |
| 2025 | 26.1 |
| 2026 | 26.1 |
| 2027 | 19.3 |
| 此后 | 32.0 |
| 最低租赁收入总额 | $ | 149.1 | |
售后回租融资
该公司进入售后回租融资，主要与设备有关。在公司未经审计的简明合并运营报表中，融资租赁资产的摊销包含在折旧和摊销费用中。售后回租融资的付款包含在公司未经审计的简明合并现金流量表中的融资租赁和其他融资义务的还款中。
该公司做到了 不在截至2023年3月31日的三个月中，任何新增的资产和负债均记录为售后回租融资。在截至2022年3月31日的三个月中，公司的资产和负债增加额为美元，记为售后回租融资10.0百万。在截至2022年3月31日的三个月中， 不售后回租融资中确认的收益或损失。
注意事项 9。长期债务
截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 2017 年第一留置权定期融资 2024 年 5 月到期 | $ | 768.2 | | | $ | 772.2 | |
| 2019年第一留置权定期贷款，将于2024年5月到期 | 96.3 | | | 96.8 | |
| 2021 年循环设施将于 2024 年 4 月到期 | 82.0 | | | 42.0 | |
| 减去：未摊销的债务发行成本 | (3.3) | | | (4.0) | |
| 943.2 | | | 907.0 | |
| 减去：长期债务的当前到期日 | (9.2) | | | (53.5) | |
| 长期债务，净流动部分 | $ | 934.0 | | | $ | 853.5 | |
高级担保信贷额度
2017年5月1日，该公司的间接全资子公司Cyxtera DC Holdings Inc.（“借款人”）签订了高达美元的信贷协议1,275.0第一和第二留置权信贷额度（连同2019年第一留置权定期贷款和2021年循环贷款，以下统称为 “优先担保信贷额度”）下的百万笔借款。优先担保信贷额度包括 (a) 第一留置权信贷协议，规定 (i) 一美元150.0百万第一留置权多币种循环信贷额度（“循环信贷额度”）和（ii）（a）美元815.0百万美元第一留置权定期贷款借款（“2017年第一留置权定期贷款”），以及（b）第二份规定澳元的留置权信贷协议310.0百万第二留置权定期贷款信贷借款（“2017年第二留置权定期贷款”）。2019年5月13日，借款人额外借了美元100.0根据第一留置权信贷协议（“2019年第一留置权定期贷款”）下的增量第一留置权贷款，为百万美元。2021年5月7日，循环融资机制下的某些贷款人与借款人签订了一项修正案，根据该修正案，他们同意将某些循环承诺的到期日从2022年5月1日延长至2023年11月1日。根据修正案的这些条款，$141.3现有循环基金下100万美元的承付款兑换成了美元120.1在新的循环基金（“2021年循环基金”）下的数百万份承付款。
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（未经审计）
2021年循环贷款的条款与循环贷款的条款基本相同，唯一的不同是2021年循环贷款的到期日为2023年11月1日。与修正案有关，公司偿还了美元19.62021年5月10日循环贷款下的未清余额中的百万美元。业务合并完成后，2017年第二留置权定期贷款、循环贷款和2021年循环贷款下的欠款已于2021年7月和8月偿还。在完成业务合并以及偿还循环贷款和2021年循环贷款之后，公司又提取了美元40.0在截至2021年12月31日的年度中，从此类循环设施中获得了数百万美元。在截至2022年12月31日的年度中，公司偿还了美元40.0循环贷款项下未清余额中的百万美元。循环融资机制于2022年5月到期，没有更新。在偿还循环贷款之后, 公司提取了 $42.0在截至2022年12月31日的年度中，从2021年循环贷款中提取了100万英镑。2023年3月14日，公司签署了一项修正案，将2021年循环贷款的到期日从其最初的2023年11月1日到期日延长至2024年4月2日。根据修正案的条款, 借款能力减少了大约 $18.0百万美元起120.1百万到美元102.1百万。截至 2023 年 3 月 31 日，总计 $82.0百万美元未付款，大约 $15.22021年循环基金下有100万美元可用。截至 2022 年 12 月 31 日，总计 $42.0百万美元未付款，大约 $73.1循环设施下有100万英镑可用。
2021年循环贷款、2017年第一留置权定期融资和2019年第一留置权定期融资几乎由借款人的所有资产担保，并包含习惯契约，包括报告和财务契约，其中一些要求借款人维持一定的财务覆盖范围和杠杆比率以及惯常违约事件，并由借款人的某些国内子公司提供担保。截至2023年3月31日，公司认为借款人遵守了这些契约。2021年循环贷款、2017年第一留置权定期贷款和2019年第一留置权定期贷款有 23月， 七和 五年任期分别定于2024年4月2日、2024年5月1日和2024年5月1日到期。
借款人必须为2017年第一留置权定期贷款和2019年第一留置权定期贷款的每笔摊还款，利率为 1.0每年原始本金的百分比，按季度支付，剩余余额将在到期时全额偿还。2017年第一留置权定期融资的利率基于伦敦银行同业拆借利率加上利率，利率可能有所不同 2.0% 至 3.0%。2019年第一留置权定期融资的利率基于伦敦银行同业拆借利率加上利率，利率可能有所不同 3.0% 至 4.0%。截至2023年3月31日，2017年第一留置权定期贷款的利率为 7.8％，2019年第一留置权定期融资的利率为 8.8%.
循环融资机制确实允许借款人在规定的期限内借款、还款和再借款，2021年循环融资机制也确实允许借款。循环贷款为信用证的签发提供了次级限额，2021年循环贷款规定了最高额度的信用证的次级限额30.0任何时候都有数百万。循环贷款和2021年循环融资机制下的借款利率基于伦敦银行同业拆借利率加上利率，利率可能有所不同 2.5% 至 3.0％，或者由借款人选择的替代基准利率，其定义是（a）联邦基金利率加上两者中较高者， 0.5%、(b) 摩根大通最优惠利率或 (c) 一个月伦敦银行同业拆借利率+ 1％，每种情况下，再加上利润，该利润率可能不同于 1.5% 至 3.0%。根据2021年循环贷款，借款人必须按每张信用证的正面金额支付信用证费用，金额为 0.125年利率百分比。随着该修正案于2023年3月14日生效，2021年循环贷款的利率从伦敦银行同业拆借利率改为SOFR，加上利润率为 4.0%。截至2023年3月31日，2021年循环贷款的利率为 8.9%.
截至2023年3月31日，我们长期债务的总到期日如下（以百万计）：
| | | | | |
| 本金 |
| 2023 年（还剩 9 个月） | $ | 6.9 | |
| 2024 | 936.3 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | — | |
| 2027 | — | |
| 总计 | $ | 943.2 | |
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（未经审计）
利息支出，净额
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，净利息支出包括以下内容（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 债务利息支出，扣除资本化利息 | $ | 16.7 | | | $ | 9.2 | |
| 融资租赁的利息支出 | 28.6 | | | 28.4 | |
| 递延融资成本和费用的摊销 | 0.8 | | | 1.0 | |
| 总计 | $ | 46.1 | | | $ | 38.6 | |
注意 10。重组、减值、关闭场地和相关成本
公司已采取行动提高运营效率并适应市场状况，以支持公司的长期成功。这些行动包括关闭表现不佳的数据中心，例如其摩西湖站点，以及租赁空间（例如其艾迪生站点）、整合职能活动以及取消冗余职位。与这些行动直接相关的确认支出包含在未经审计的简明合并运营报表中的重组、减值、场地关闭和相关成本项目中，目的是确定除收入和销售成本、一般和管理费用之外的其他活动。 下表汇总了重组、减值、关闭场地和相关成本的主要组成部分（以百万计）。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 遣散费 | $ | 3.3 | | | $ | — | |
| 设施关闭和其他费用，净额 | 1.2 | | 1.3 |
| 总计 | $ | 4.5 | | | $ | 1.3 | |
重组负债准备金
2022年1月1日，公司采用了主题842，并对美元进行了重新分类53.0重组负债准备金中的百万美元，代表ROU资产的租赁放弃负债。截至2023年3月31日，重组负债准备金与ASC 420有关，退出或处置成本义务，摩西湖的租约放弃负债超过了投资回报率的资产调整。重组负债准备金包含在未经审计的简明合并资产负债表中的其他负债中。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，重组负债准备金的活动如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | 2023 | | 2022 |
| 期初余额 | | | $ | 8.7 | | | $ | 62.3 | |
| 终止租约的费用 | | | — | | | — | |
| 将重组负债准备金重新归类为ROU资产 | | | — | | | (53.0) | |
| 增生 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 付款 | | | (0.4) | | | (0.3) | |
| 期末余额 | | | $ | 8.5 | | | $ | 9.2 | |
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（未经审计）
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，公司的增长额为美元0.2与退出相关的百万美元计入未经审计的简明合并运营报表中的重组、减值、场地关闭和相关费用。
注意 11。反向资本重组
2021 年 7 月 29 日收购 Legacy Cyxtera
2021年7月29日，公司完成了2021年2月21日的合并协议，Legacy Cyxtera作为公司的全资子公司在合并中幸存下来。根据适用于这些情况的指导方针，重报了截至截止日期的所有比较期的股权结构，以反映公司A类普通股的数量，美元0.0001每股面值，发行给与业务合并相关的Legacy Cyxtera的股东。因此，业务合并前与Legacy Cyxtera普通股相关的股票以及相应的资本金额和每股收益被追溯重报为反映有效汇率的股票 120,568,182用于业务组合。
根据合并协议，根据美国公认会计原则，SVAC和Legacy Cyxtera之间的合并被视为反向资本重组（“反向资本重组”）。根据这种会计方法，SVAC被视为 “被收购的” 公司，出于财务报告的目的，Legacy Cyxtera被视为收购方。
基于以下主要因素，Legacy Cyxtera被确定为会计收购方：
•Legacy Cyxtera的股东在公司拥有最大的投票权；
•公司的董事会（“董事会”）和管理层主要由与Legacy Cyxtera相关的个人组成；以及
•根据历史运营活动，Legacy Cyxtera是规模较大的实体，而在业务合并时，Legacy Cyxtera的员工基础更大。
因此，出于会计目的，反向资本重组被视为等同于Legacy Cyxtera以SVAC的净资产发行股票，同时进行资本重组。SVAC的净资产按历史成本列报，未记录商誉或其他无形资产。
在SVAC的首次公开募股（“首次公开募股”）中，远期购买者和SVAC签订了日期为2020年9月9日的可选股票购买协议（“可选股票购买协议”），根据该协议，远期购买者可以随时或不时地获得股票期权 六个月在公司初始业务合并结束后的这段时间内，以每股可选股的价格购买初始业务合并中幸存实体的普通股（“可选股”）10.00，视情况而定。关于合并协议，Legacy Cyxtera和远期购买者签订了一份信函协议，根据该协议，远期购买者同意不购买总金额超过美元的可选股份75.0百万. 2021年7月29日，在交易完成之前，Legacy Cyxtera与远期购买者签订了第二份书面协议（“可选购买信函协议”），根据该协议，双方同意修改可选股票购买协议，以限制远期购买者可购买的可选股票数量 六个月交易之后的周期（美元起）75.0百万到美元37.5百万。此外，根据与可选购买信函协议（“转让协议”）同时签订的转让协议，远期买方同意转让购买美元的期权37.5根据向SIS签订的可选股份购买协议，可选的百万股可选股份。根据可选购买信函协议和转让协议，每个SIS和远期购买者都有能力以美元的价格进行购买10.00每股，最多 3.75百万股A类普通股（合并最高金额为美元）75.0百万或 7.5百万股）在此期间 六个月交易截止日期后的第一个工作日之后的下一个工作日。美元的行使价10.00每股将根据任何股票分红、股票分割、反向股票拆分或类似交易进行按比例进行调整。2022年1月31日，SIS和远期购买者行使了
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（未经审计）
期权，并发行了 Cyxtera 7.5向SIS和远期购买者发行百万股A类普通股，价格为美元10.00每股，总对价为美元75.0百万。由于SIS和远期购买者行使了期权，公司有义务发行A类普通股以换取现金（期权按总额结算）。ASC 副主题 815-40 中的会计指导， 衍生品和套期保值：实体自有权益合约 (“ASC 副主题 815-40”),规定，如果合约既是（1）与发行人自有股票挂钩，又有（2）在发行人财务状况表中归类为股东权益，则应将其归类为股票工具（而不是资产或负债）。可选股票购买期权之所以与公司的A类普通股挂钩，是因为这些期权被视为股票的固定换固定期权，根据该期权，期权持有人将以固定的转换价格获得固定数量的A类普通股10.00每股。可选股票购买协议不包含或有行使或结算条款，这将排除股权分类。
2021年12月，该公司宣布将赎回截至纽约时间2022年1月19日下午5点仍未偿还的所有公共认股权证和私募认股权证。2022年1月26日，该公司宣布已完成所有根据认股权证协议发行的未偿还认股权证的赎回，这些认股权证在纽约时间2022年1月19日下午5点仍未到期。赎回完成后，公共认股权证停止在纳斯达克交易并被注销。
注意 12。认股证负债
2020年9月，在SVAC的首次公开募股中，SVAC发行了公开认股权证，以美元的价格购买SVAC的A类普通股11.50每股。在完成首次公开募股的同时，SVAC发行了私募认股权证，以美元的价格购买其A类普通股11.50每股向保荐人和SVAC的承销商分配。2021年7月，在附注11中描述的业务合并交易中，向包括远期购买者在内的SVAC普通股股东发行了额外的公开认股权证和私募认股权证。
2021年12月，公司宣布将赎回截至纽约时间2022年1月19日下午5点（“赎回时间”）尚未偿还的所有公开认股权证和私募认股权证。根据认股权证协议的条款，在赎回时间之前，认股权证持有人可以支付 $ 的行使价（a）以现金方式行使认股权证11.50每份认股权证以现金或 (b) 在 “无现金基础上”，在这种情况下，持有人将获得 0.265每份认股权证的A类普通股股份。由于公开认股权证和私募认股权证的赎回通知，私募认股权证的估值方法从蒙特卡罗模拟改为使用基于公开认股权证公开交易收盘价的公允价值，因为就赎回通知的条款而言，公共认股权证和私募认股权证的行使和结算条款基本相同。这种公允价值确定代表二级公允价值投入。
2022年1月26日，公司完成了所有根据认股权证协议发行且在赎回时仍未偿还的未偿还认股权证的赎回，赎回价格为美元0.10根据逮捕令。在2022年1月1日至赎回时间之间，认股权证持有人选择行使 126,641以现金为基础的认股权证，价格为美元1.5百万，以及 17,859,466在 “无现金基础上” 发行认股权证，导致公司发行 4,859,162A类普通股的股份。2022年1月26日，公司兑换 1,370,760美元认股权证0.1百万美元，在未经审计的简明合并运营报表中记作其他收益（支出）中认股权证负债公允价值变动的支出。认股权证是根据《证券法》第3（a）（9）条中包含的豁免在不需要注册的交易中发行的。赎回完成后，公共认股权证停止在纳斯达克交易，并被注销，但未售出。
对于在赎回时间内行使的公共认股权证和私募认股权证，认股权证在结算日之前使用公开交易的收盘价计入市场
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（未经审计）
结算日的公开认股权证，截至结算日的公允价值变动记录为权证负债在其他收益（支出）中的公允价值变动，扣除未经审计的简明合并运营报表中的净额。结算后，剩余的认股权证负债被取消确认，从认股权证持有人那里收到的负债和现金记作已发行普通股的对价（增加美元）54.2百万美元计入额外实收资本）。
在截至2023年3月31日的三个月中，没有未兑现的认股权证。在截至2022年3月31日的三个月中，没有未偿还的三级认股权证负债。 下表显示了截至2022年3月31日的三个月中公司按公允价值计量的1级和2级认股权证负债变动的信息（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位：百万） | | 公开认股权证（级别 1） | | 私募认股权证（二级） | | 总计 |
| 2021 年 12 月 31 日的余额 | | $ | 36.1 | | | $ | 28.6 | | | $ | 64.7 | |
| 行使A类普通股的认股权证 | | (28.9) | | | (24.0) | | | (52.9) | |
| 认股权证负债公允价值的变动 | | (7.2) | | | (4.6) | | | (11.8) | |
| 截至2022年3月31日的余额 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
注意 13。股东权益
如附注11所述，截至截止日期的所有比较期均重报了股权结构，以反映公司向Legacy Cyxtera股东发行的与业务合并相关的A类普通股数量。因此，自2021年1月1日起，业务合并前的股份和相应的资本金额和每股收益已追溯重报至 115,745,455股票，如未经审计的股东权益变动简明合并报表所示。公司的法定股本包括 510,000,000股本，其中 500,000,000被指定为A类普通股，并且 10,000,000被指定为优先股。截至 2020 年 12 月 31 日，Legacy Cyxtera 有 115,745,455已发行和流通的A类普通股的股份，这些股票归SIS所有。2021 年 2 月 19 日，Cyxtera 兑换、取消并退役 9,645,455其普通股的股份，面值 $0.0001，在商业合并之前，由SIS持有，以换取支付美元97.9该公司向SIS捐赠了百万美元。从2022年1月1日起至赎回时间，随着认股权证的兑换， 7,979,730公开认股权证和 8,576,940私募认股权证分别根据认股权证协议的条款行使，最终发行了 4,859,162A类普通股的股份。此外，2022年1月31日，公司共发行了 7,500,000可选股份，总收购价为美元75.0百万。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司已经 179,683,659已发行和流通的A类普通股。自2022年7月29日起，SIS在公司A类普通股中的权益已分配给BCEC-SIS Holdings L.P（“不列颠哥伦比亚省股东”）、麦地那资本基金二期——SIS Holdco, L.P.（“麦地那股东”）和SIS的其他所有者，从而使不列颠哥伦比亚省股东拥有 38.0公司A类普通股的百分比，麦地那股东持有 12.8公司A类普通股的百分比以及SIS所有权的其余部分已分配给其他股东。在 SIS 发行之前，SIS 拥有 61.5公司A类普通股的百分比。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不已发行或流通的优先股。
注意 14。基于股票的薪酬
股票薪酬包括股票期权、限制性股票单位、PSU和B类利润单位，这些单位授予公司的员工和董事，还包括根据ESPP购买的股票。股票薪酬支出根据授予日的公允价值，在奖励的必要服务期内以直线方式确认。股票薪酬支出包含在收入成本中，不包括折旧和摊销，以及未经审计的简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用。
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（未经审计）
SIS Holdings LP B 类利润单位
SIS Holdings LP B类单位计划（“SIS计划”）下的所有奖励均在2017年、2018年和2019年发布（2020年、2021年、2022年或2023年均未发放）。
股票薪酬成本如下（以百万计），并包含在随附的未经审计的简明合并运营报表的以下标题中：
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
收入成本，不包括折旧和摊销 | $ | — | | | $ | — | |
| 销售、一般和管理费用 | 0.2 | | 0.2 |
| 总计 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
没有在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，确认了相关的所得税优惠。
截至2023年3月31日，与尚未确认的未归属B类单位相关的股权薪酬成本总额为美元0.8百万，预计将在加权平均期内得到确认 1.1年份。
2021 年综合激励计划
2021年7月29日，公司通过了2021年综合激励计划（“2021年计划”）。根据2021年计划授权发行的A类普通股总额为 13,278,299。股票期权、限制性股票单位和PSU根据2021年计划授予并受其管辖。
股票期权
截至2023年3月31日的三个月的股票期权交易如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受期权约束的股票 | | 加权平均每股行使价 | | 加权平均剩余合同寿命（年） | | 聚合内在价值 |
| 自 2023 年 1 月 1 日起未偿还 | 830,547 | | | $ | 9.55 | | | — | | | $ | — | |
| 已授予 | — | | | $ | — | | | | | |
| 已锻炼 | — | | | $ | — | | | | | |
| 已过期/被没收 | (40,555) | | | $ | 9.55 | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日已发放 | 789,992 | | | $ | 9.55 | | | 7.5 | | $ | — | |
| 可行使，2023 年 3 月 31 日 | 350,491 | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| 2023 年 3 月 31 日，未归属，预计将归属 | 789,992 | | | $ | 9.55 | | | 7.5 | | $ | — | |
截至2023年3月31日，与未归属股票期权相关的未确认的股票薪酬总额约为美元1.1百万美元，未计所得税，预计将在大约加权平均期内确认 2.4年份。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，股票期权薪酬支出总额约为美元0.1百万美元，扣除实际没收额，在未经审计的简明合并运营报表中记录在销售、一般和管理费用中。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，相关的所得税优惠无关紧要。
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（未经审计）
限制性股票单位
截至2023年3月31日的季度，RSU的交易量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受限制性股票单位约束的股票 | | 加权平均每股行使价 | | 加权平均剩余合同寿命（年） | | 聚合内在价值 | | 加权平均拨款日期 公允价值 |
自 2023 年 1 月 1 日起未偿还 | 3,938,463 | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 10.47 | |
已授予 | — | | | $ | — | | | | | | | $ | — | |
归属后释放 | (598,279) | | | $ | — | | | | | | | $ | 11.01 | |
已过期/被没收 | (476,415) | | | $ | — | | | | | | | $ | 10.67 | |
截至 2023 年 3 月 31 日已发放 | 2,863,769 | | | $ | — | | | 1.0 | | $ | 874,748 | | | $ | 10.32 | |
已获授权但尚未发布，2023 年 3 月 31 日 | 247,261 | | | $ | — | | | — | | | $ | 75,514 | | | $ | 12 | |
2023 年 3 月 31 日，未归属，预计将归属 | 2,863,769 | | | $ | — | | | 1.0 | | $ | 874,748 | | | $ | 10.32 | |
截至2023年3月31日，扣除实际没收后，与未归属限制性股票单位相关的未确认的股票薪酬总额约为美元23.3所得税前分别为百万美元，预计将在大约加权期内确认 1.5年份。归属的限制性股票单位的总公允价值为美元0.8在截至2023年3月31日的三个月中，有百万美元。
RSU 薪酬支出总额为 $2.2百万和美元3.0截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，扣除实际没收金额后，分别为百万美元2.0百万和美元2.8百万美元计入销售、一般和管理费用，美元0.2百万和美元0.2未经审计的简明合并运营报表中记录了百万美元的收入成本，不包括折旧和摊销。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，相关的所得税优惠无关紧要。
高性能库存单位
PSU 已分为 二奖励：基于实现特定市场条件的股东总回报（“TSR”），以及基于实现某些业绩条件的调整后扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“调整后的息税折旧摊销前利润”），每个业绩条件的加权均为PSU的一半。在截至2023年3月31日的三个月中，没有授予新的股东总回报率和调整后的息税折旧摊销前利润PSU。因实现 PSU 的绩效目标而获得的任何单位将按比例归属 三年从授予之日起，将以我们的普通股进行结算。
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（未经审计）
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月PSU的活动：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
| 截至 2023 年 1 月 1 日未归属 | | 349,766.00 | | | $ | 15.78 | |
已授予 (1) | | — | | | $ | — | |
| 既得 | | (35,547) | | | $ | 11.66 | |
| 被没收 | | (153,850) | | | $ | 15.09 | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日尚未归属 | | 160,369 | | | $ | 17.11 | |
(1) 截至2023年3月31日，第二年和第三年调整后的息税折旧摊销前利润计量PSU不包括在授予的PSU总额中，因为出于会计目的，此类单位不被视为已授予，因为调整后的2023年和2024年的息税折旧摊销前利润目标尚未得到董事会批准，因此尚无法确定。 174,883在调整后的第二年和第三年中，计量的息税折旧摊销前利润不包括在内。
截至2023年3月31日，与未归属PSU相关的未确认的股票薪酬总额约为美元2.7百万美元，未计所得税，预计将在大约加权期内确认 0.8年份。在截至2023年3月31日的三个月内归属于第一批息税折旧摊销前利润PSU。TRS PSU 的第一批未归属于 0% 符合绩效目标。
截至2023年3月31日的三个月，PSU的薪酬支出总额无关紧要，在未经审计的简明合并运营报表中记录在销售、一般和管理费用中。截至2023年3月31日止年度的相关所得税优惠无关紧要。
员工股票购买计划
自2022年6月8日起，公司采用了ESPP，根据该计划，符合条件的参与者可以购买公司的普通股。根据ESPP授权发行的A类普通股总数为 1,785,664。ESPP允许参与者在以下网址购买A类普通股 85其公允市场价值的百分比，以（i）发行期开始之日或（ii）行使期的最后一天（如计划文件所定义）中较低者计算。该奖项的预期期限基于 六个月必要期限。2023年2月19日，公司将ESPP的首次购买期从2023年2月28日延长至2023年5月31日，将必要期限延长至 九个月。此外，公司修改了随后的发行期，从每年的6月1日和12月1日开始。2023年2月19日做出的修正被视为对ESPP计划的修改，修改的会计影响无关紧要。
截至2023年3月31日，与ESPP相关的未确认的股票薪酬支出总额约为美元0.3百万美元，未计所得税，预计将在大约加权期内确认 0.2年份。
在截至2023年3月31日的三个月中，ESPP下的非现金股票薪酬支出无关紧要。The. 截至年度的相关所得税优惠 2023年3月31日无关紧要。
注意 15。所得税
截至2023年3月31日的三个月的所得税优惠为美元 (13.1) 百万，这主要归因于税前亏损美元338.5百万美元，被因美国和其他损失管辖区持续亏损而记录的增量估值补贴所抵消。有效税率与法定联邦所得税税率下的预期金额不同，这是由于额外的州所得税优惠、某些递延所得税资产的估值补贴增加，包括管理层认为不太可能在未来时期完全实现的商誉减值产生的额外递延所得税资产、美国国税法第162（m）条为受保员工提供的某些不可扣除的薪酬、不可扣除的股权薪酬，以及非-可扣除的商誉减值。
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（未经审计）
截至2022年3月31日的三个月的所得税支出为美元4.1百万，这主要归因于因美国和其他损失管辖区持续亏损而记录的增量估值补贴，以及产生收入的外国司法管辖区记录的税收支出。有效税率与法定联邦所得税税率下的预期金额不同，这是由于额外的州所得税优惠、管理层认为未来不太可能完全变现的某些递延所得税资产的估值补贴增加、《美国国税法》第162（m）条对受保员工的某些不可扣除的薪酬、不可扣除的股权薪酬以及认股权证负债公允价值的变化。
注意 16。承付款和意外开支
信用证
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，该公司有 $4.9百万份不可撤销的未偿备用信用证，这些信用证主要是为了担保数据中心的租赁义务和子公司在信贷额度下的业绩。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日， 不已从这些不可撤销的备用信用证中提取了款项。
租赁承诺
该公司签订了马萨诸塞州一家工厂的冗余电源供应协议。该服务合同将包含电力冗余设备的租赁，但是，截至2023年3月31日和2022年12月31日，该租赁尚未开始。该租约预计将于2023年下半年开始，总租赁承诺为美元22.4百万。
购买义务
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，该公司的总资产约为 $5.3百万和美元4.4分别有100万份与信息技术（“IT”）许可证、公用事业和托管业务相关的购买承诺。这些金额并不代表公司未来的全部预期购买量，而仅代表公司分别截至2023年3月31日和2022年12月31日的合同承诺的项目。
诉讼
公司不时参与正常业务过程中出现的某些法律诉讼和索赔。公司的政策是应计与这些法律事务相关的款项，前提是可能发生负债且金额可以合理估计。根据与法律顾问的磋商，管理层认为，这些事项的个别和总体结果预计不会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
注意 17。分部报告
Cyxtera的首席运营决策者是其首席执行官。该公司将其业务作为单一运营部门进行管理，目的是评估业绩和做出运营决策，即托管部门。
根据客户的服务地址，该公司的绝大部分托管收入来自对美国客户的销售。根据客户的服务地址，来自美国境外客户的收入在任何外国都不大。
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注释 18.某些关系和关联方交易
人际关系
公司是以下协议和关键关系的当事方：
•可选股票购买
2021年7月21日，在业务合并完成之前，Legacy Cyxtera与远期购买者签订了可选购买信函协议，根据该协议，远期购买者同意修改可选股票购买协议，以限制远期购买者可购买的可选股票数量 六个月业务合并后的期限从 7.5百万股至 3.75百万股。此外，在此日期，远期购买者同意将购买权转让至 3.75根据向SIS签订的可选股票购买协议，百万股。2022年1月，SIS和远期购买者行使了购买期权 7.5百万股可选股票，价格为美元10.00每股，总收购价为美元75.0百万。
•与公司董事会某些成员的关系
董事会主席是Emerge Americas, LLC的创始人之一兼董事长，该公司在佛罗里达州迈阿密举办技术会议。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司确实如此 不它欠Emerge Americas, LLC的巨额款项。
该公司的一位董事也是Presidio Holdings, Inc.（“Presidio”）的董事会成员。普雷西迪奥控股公司（“Presidio”）是一家数字化转型解决方案提供商，该解决方案建立在具有业务分析功能的多云世界中部署的敏捷安全基础架构之上。在截至2023年3月31日的三个月中，公司支付了美元0.1向普雷西迪奥拨款100万美元用于服务（2022年未支付任何款项）。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司确实如此 不它欠普雷西迪奥很多钱。普雷西迪奥还是公司的客户和推荐合作伙伴。在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日这三个月中，公司向普雷西迪奥开具了账单0.1百万。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，公司从普雷西迪奥收取的款项为美元0.1百万（截至2022年3月31日的三个月中向普雷西迪奥收取的款项无关紧要。）
该公司的一位前董事也是Altice USA, Inc.（“Altice”）的董事会成员，该公司是该公司的供应商和客户。截至2022年3月31日的三个月，已支付和到期的金额无关紧要。截至2022年3月31日的三个月，开单和收取的金额为美元0.1百万和美元0.1分别为百万。在截至2023年3月31日的三个月中，Altice不是该公司的关联方。
该公司的一位前董事也是公司的供应商和客户Navex Global, Inc.（“Navex”）的董事会成员。在截至2022年3月31日的三个月中，向Navex支付和应付的金额无关紧要。截至2022年3月31日的年度中，从Navex开单和收取的金额无关紧要。在截至2023年3月31日的年度中，Navex不是该公司的关联方。
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（未经审计）
关联方交易和余额
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中公司与关联方的交易（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
收入 (1) | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
销售、一般和管理费用 (2) | 0.3 | | | 0.1 | |
(1)截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的收入包括与普雷西迪奥·阿普盖特公司（前身为Cyxtera Cybersecurity, Inc.（“Appgate”）签订的合同中确认的金额。Appgate是该公司的子公司，也是SIS的直接子公司，截至2019年12月31日，它是该公司的直接子公司。
(2)销售、一般和管理费用包括与普雷西迪奥签订的合同产生的金额。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司与关联方交易产生的以下余额（百万美元）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 (1) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
应付账款 (2) | | — | | | — | |
(1)2023年3月31日和2022年12月31日的应收账款包括Appgate到期的贸易应收账款。
(2)2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的应付账款包括应付给 Appgate 的应付账款。
注意事项 19. 后续事件
鉴于公司正在考虑资本结构的替代方案和现有债务的再融资，薪酬委员会建议对公司高级管理人员（包括我们的指定执行官）以及公司和/或其子公司的某些其他员工采用以下修订后的薪酬结构，以有效激励和留住其高管和员工，董事会和公司也实施了这些修订后的薪酬结构。2023年4月25日，公司与其高级管理人员（包括我们的指定执行官）签订了留用奖金协议，根据该协议，公司将取代领取者当前的2023年年度奖金或短期激励机会以及2023年年度目标长期激励薪酬机会的特定百分比，并有机会获得立即支付的留存金，但如果接受者在公司或子公司工作，则全部税后金额需要偿还的公司在不迟于2024年4月25日的指定日期之前终止，除非是由于公司无缘无故解雇，或者收款人出于 “正当理由” 或由于收款人死亡或残疾而终止。此外，公司通过了一项关键的员工留用计划（“KERP”），根据该计划，薪酬委员会不时指定的公司某些其他员工将在每项计划结束时每人获得奖金 四KERP 中规定的特定保留期。KERP的每位参与者都必须在适用的保留期结束之前继续工作，但是由于参与者死亡或残疾或公司因 “原因” 以外的任何原因终止在公司或公司子公司的雇佣关系的参与者将获得在解雇时的保留期内按比例分配的奖金。总共约为 $19.1百万美元获准用于支付留用奖金以及根据KERP可以赚取和支付的款项。
2023 年 4 月 27 日，公司终止了其 ESPP。
2023年5月2日，借款人Cyxtera DC Parent Holdings, Inc.（“控股公司”）和借款人的某些子公司根据优先担保信贷额度（“第7号修正案”）与多数贷款人以及此类贷款人的行政和抵押代理人（“宽容贷款人”）签订了一项修正案。根据第7号修正案，由于公司未能支付2023年4月25日到期的利息，宽容贷款人同意在宽限期内禁止行使权利和补救措施。根据第一留置权信贷协议，错过的利息支付构成违约，但由于宽容，不构成第一留置权信贷协议所定义的违约事件。宽限期于2023年5月4日终止，当时公司支付了到期利息。
2023年5月4日，公司签订了（i）重组支持协议；（ii）根据优先担保信贷额度进行的一项修正案，除其他修改外，主要贷款人同意进一步修改优先担保信贷额度，允许借款人和某些贷款人签订2023年第一留置权定期贷款（定义见下文），增加某些外国担保和抵押品以担保优先担保信贷额度，并规定两者之间的某些债权人间安排优先担保信贷下的贷款人贷款和2023年第一留置权定期贷款以及（iii）第一留置权优先信贷协议，除此之外还有 除其他外，作为行政代理人和抵押代理人的借款人、控股公司和威尔明顿储蓄基金协会（FSB）及其贷款方（“2023年第一留置权定期贷款”），提供最高美元50.0根据我们的2017年第一留置权定期贷款和2019年第一留置权定期贷款，我们的某些贷款人提供了数百万美元的新第一留置权定期贷款。根据重组支持协议，某些贷款人和公司未偿股权持有人（“同意利益相关者”）同意根据计划在根据《破产法》第11章第11章（“第11章案件”）提起的案件中对公司各方现有债务、现有股权和某些其他义务的出售过程或财务重组提供支持，但须遵守某些条款和条件。根据重组支持协议的条款，除非至少持有重组支持协议的贷款人另有协议 66.67占定期贷款未偿本金总额的百分比，公司将提起第11章案件，并在（i）2023年5月14日和（ii）之内进行资本重组交易（以较早者为准） 五切换日期（定义见重组支持协议）之后的几个工作日。重组支持协议包含许多终止事件，这使某些同意利益相关者能够终止重组支持协议。
2023年第一留置权定期融资最早于（i）2024年5月1日，（ii）根据2023年第一留置权定期融资的条款，该融资机制下的债务到期并应付的日期，无论是加速还是其他方式，（iii）第11章计划（根据2023年第一留置权定期融资机制的定义）的生效日期，以及（iv）完成全部或基本全部资产的出售日期《美国法典》第 11 编第 363 条规定的资产。
我们对截至简明合并财务报表发布之日的所有后续事件进行了评估，并确定，除了执行留存奖金协议、KERP的通过、ESP的终止、优先担保信贷额度的修订、重组支持协议的签订以及2023年第一留置权定期融资的签订外，没有其他会对简明合并财务报表产生重大影响的事件或交易因此将需要承认或披露。
项目2：管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应阅读以下管理层的讨论和分析，以及本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表和相关附注，以及我们10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表、附注、“风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。本讨论包含基于当前计划、预期和信念的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。由于各种因素，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括我们的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分中列出的因素，以及本10-Q表季度报告其他部分以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他因素。
Cyxtera 业务概述
Cyxtera是零售托管和互连服务领域的全球数据中心领导者。我们的数据中心平台由分布在三大洲 33 个市场的 65 个高度互联的数据中心组成。我们为全球2300多家领先企业、服务提供商和政府机构提供了一套创新的深度连接和智能自动化的基础设施和互连解决方案，使他们能够更快地扩展，满足不断增长的消费者期望并获得竞争优势。
最近的事态发展
为了使其战略与市场条件保持一致以支持其长期成功，Cyxtera承诺裁员（“裁员”）约80名员工和承包商（约占我们员工的11％）。我们在通知某些受影响员工后，于2023年2月24日开始削减，我们基本完成了对所有受影响员工和承包商的通知。削减工作现已基本完成。在减免方面，我们估计我们将产生约330万美元的成本和支出，主要包括我们在2023年第一季度确认的遣散费和解雇相关费用。
影响Cyxtera业务的因素
当前宏观经济环境的影响
宏观经济环境的不确定性，包括外汇汇率波动的影响、最近全球通货膨胀和利率的上升、供应链中断、能源价格上涨、地缘政治压力，包括持续的俄罗斯-乌克兰冲突和相关的全球经济状况，导致了外币、信贷、股票和能源市场的波动。如果这些不确定的宏观经济状况持续下去，可能会对我们的业务产生不利影响。
关键运营和业务指标
除了根据美国公认会计原则确定的公司财务业绩外，我们的管理层还使用以下关键运营和业务指标来管理其数据中心业务和评估运营业绩：
•经常性和非经常性收入；
•预订；以及
•搅拌。
这些指标是衡量我们业务总体方向的重要指标，包括销售趋势以及我们的运营和增长计划的有效性。下表列出了我们从公司未经审计的简明合并财务报表中获得的经常性和非经常性收入以及某些收入
所示每个时期的运营指标，均来自公司的内部记录。这些指标可能与我们行业中其他公司使用的指标不同，后者对这些指标的定义可能有所不同。
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| 截至3月31日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | |
| 收入 | | | | |
经常性收入 | $ | 188.4 | | | $ | 173.7 | | |
非经常性收入 | 8.3 | | | 8.7 | | |
| 总计 | $ | 196.7 | | | $ | 182.4 | | |
| | | | |
预订 | $ | 1.1 | | | $ | 2.1 | | |
搅拌 | $ | 1.4 | | | $ | 1.6 | | |
我们将这些指标定义如下：
收入： 我们将与客户签订合同的收入分为经常性收入和非经常性收入。我们的大部分收入来自经常性收入来源，主要包括托管服务费，其中包括空间和电力许可费以及互连服务费。我们认为我们的托管服务是经常性的，因为客户通常承诺根据长期合同（通常为期三年）提供此类服务。我们的互连服务通常按月签订，但由于客户对互连服务的使用通常会随着时间的推移保持稳定，因此被视为经常性服务。这是因为互连服务通过在我们的数据中心设施内的托管客户与其首选网络服务提供商、低延迟公共云入口以及各种技术和网络服务提供商和业务合作伙伴之间建立连接，促进客户充分利用托管环境或支持客户托管环境中的业务功能。我们的托管和互连服务产品通常按月计费，并在合同期限内按比例计费。我们的管理层参照 “MRR” 的指标来审查每月经常性收入，该指标是从给定月份的最后一天计算的，代表该月内提供的经常性服务的所有服务费的总和。截至2023年3月31日和2022年3月31日，我们的MRR分别为6,010万美元和5,460万美元。我们的非经常性收入主要包括与客户初始部署相关的安装服务以及我们提供的专业服务。这些服务被视为非经常性服务，因为它们通常在安装或完成专业服务工作后一次性计费。这些非经常性收入中的大多数通常在发给客户的与初始安装相关的第一张发票上计费。但是，如本10-Q表季度报告其他部分所列未经审计的简明合并财务报表附注4所述，根据ASC主题606，安装服务收入在合同期内按比例进行递延和确认。
预订：
我们将给定时期的预订定义为在相关时期内根据服务合同承诺的托管和互连服务的新月度经常性服务费。预订量是按相应报告期计量的，代表每月服务费（基于一个月服务的服务费），可归因于相关时期内签订的新服务合同和根据现有服务合同承诺的额外服务。预订是管理层用来评估销售队伍生产力和预测数据中心库存需求的关键绩效指标。此外，我们的管理层将预订与流失率（如下所述）一起考虑，以预测MRR的未来变化。
预订量是根据所列的每个时期（即截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月）计算的，代表新的月度经常性服务费（基于一个月的服务的服务费），可归因于新的服务合同和在本报告期内根据现有服务合同承诺的额外服务。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，根据服务合同（即预订）承诺的托管和互连服务的新月度经常性服务费总额分别为110万美元和210万美元。
搅拌： 我们将给定时期的流失率定义为相关时期内由于服务终止和减少而导致的MR下降。流失率是根据相应报告期计算的，代表在相关时期内终止或减少服务合同的MRR总金额的总和，以上个月的服务费用为基础。流失率是管理层用来评估我们的客户满意度和竞争绩效的关键绩效指标。此外，我们的管理层将客户流失与预订一起考虑，以预测MRR的未来变化。
如上表所示，流失率是根据所列的每个时期（即截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月）计算得出的，代表了在报告期内终止或减少服务合同的MRR总金额的总和。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，在这三个月期间终止或减少服务合同（即流失）的MR总额分别为140万美元和160万美元。
运营结果的关键组成部分
收入：
我们的大部分收入来自经常性收入来源，主要包括托管服务费，其中包括空间和电力许可费以及互联服务费。我们的托管和互连服务产品通常按月计费，并在合同期限内按比例计费。在过去三年中，我们的经常性收入每年占总收入的95％以上。此外，在2022年、2021年和2020年期间，我们分别有90％、84％和77％的预订来自现有客户。为了计算归因于现有客户的预订，现有客户是指具有有效服务合同的客户，该合同执行额外服务订单。我们的最大客户约占截至2022年12月31日止年度的经常性收入的9％，占截至2021年12月31日止年度的经常性收入的11％，占截至2020年12月31日止年度的经常性收入的15％。截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日，我们的50大客户分别约占经常性收入的56％、55％和57％。我们的互联收入约占截至2022年12月31日的年度总收入的12％，约占截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度总收入的11％。
我们的非经常性收入主要包括与客户初始部署相关的安装服务以及我们提供的专业服务。非经常性安装费虽然通常在安装时一次性开具发票，但会延期并在合同期内按比例确认。专业服务费通常也在提供服务时一次性开具发票，并在提供服务时予以确认。我们预计，在可预见的将来，非经常性收入占总收入的百分比将不到总收入的5％。
运营成本和支出：
收入成本，不包括折旧和摊销。 我们收入成本的最大组成部分是与租赁数据中心相关的租金；公用事业成本，包括电力和带宽接入；数据中心员工的工资和福利，包括基于股票的薪酬、维修和维护；用品和设备；以及安全。我们的大部分收入成本本质上是固定的，除非我们扩建现有的数据中心或开设或收购新的数据中心，否则预计不同时期之间不会有很大差异。但是，有些成本本质上被认为更具可变性，包括与我们现有和新客户群的增长直接相关的公用事业和用品。最近，由于宏观经济天然气供应和需求的限制，电力成本普遍上涨，最初是天然气不足
鉴于乌克兰冲突导致俄罗斯天然气供应受到制裁，欧洲的储量将满足欧洲的需求。此外，我们预计，未来按单位成本或固定成本计算，公用事业的成本，特别是电力成本，以及客户用电量的增长，通常将继续增加。此外，与一年中的其他时间相比，夏季的电力成本通常更高。由于气候变化的物理影响、出于环境考虑或我们选择使用可再生能源而增加的推动替代发电的法规，我们的电力成本也可能增加。如果我们承担的公用事业成本增加，这种成本的增加可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响.
销售、一般和管理费用。 我们的销售、一般和管理费用主要包括与人事相关的费用，包括我们的销售和营销、高管、财务、人力资源、法律和信息技术职能以及行政人员的薪酬、福利和股票薪酬、第三方专业服务费、保险费和与行政相关的租金支出。我们还因上市公司运营而产生额外费用，包括遵守适用于国家证券交易所上市公司的规章制度以及与美国证券交易委员会规章制度规定的合规和报告义务相关的必要费用，以及一般保险、董事和高级管理人员保险、投资者关系和专业服务费用。
折旧和摊销。 折旧和摊销费用主要由我们的不动产、厂房和设备的折旧和摊销以及与无形资产相关的摊销组成。
重组、减值、场地关闭和相关成本。 如果我们承诺计划在长期资产先前估计的使用寿命结束之前处置该资产或改变其资产用途，则预计的现金流将相应修订。重组、减值、场地关闭和相关成本主要由处置长期资产所产生的成本组成，包括租赁资产的减值费用、潜在行动（例如遣散费）可能产生的相关负债、合同义务以及与场地关闭相关的其他应计费用。
商誉减值。商誉减值包括与商誉相关的非现金减值费用。我们每年在10月1日对商誉进行减值审查，如果事件或情况变化表明可能存在减值，我们会更频繁地对商誉进行减值审查。如果申报单位的账面价值继续超过其公允价值，则计算公司商誉的公允价值，并记录等于超额部分的减值费用。
利息支出，净额 净利息支出主要由我们的信贷额度和融资租赁产生的利息组成。
其他收入（支出），净额 其他收入（支出），净额主要包括外币收益和损失的影响。
认股权证负债公允价值的变化。 在业务合并完成时假设的认股权证最初在业务合并截止日按公允价值计量，随后在每个报告期结束时定期按估计公允价值重新计量，未经审计的简明合并运营报表中，相应认股权证负债的估计公允价值变动确认为认股权证负债公允价值的变化。2021年12月，该公司宣布将赎回截至2022年1月19日纽约时间下午5点仍未偿还的所有公共认股权证和私募认股权证。2022年1月，剩余的公开认股权证和私募认股权证要么由持有人行使，要么由公司赎回（见本10-Q表季度报告其他部分所列未经审计的简明合并财务报表附注12）。
运营结果
下表显示了我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的简明合并经营业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | |
| （单位：百万） | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
收入 | $ | 196.7 | | | $ | 182.4 | | | $ | 14.3 | | | 8 | % |
运营成本和支出： | | | | | | | |
收入成本，不包括折旧和摊销 | 103.8 | | | 98.0 | | | 5.8 | | | 6 | % |
销售、一般和管理费用 | 42.1 | | | 31.3 | | | 10.8 | | | 35 | % |
折旧和摊销 | 60.0 | | | 62.3 | | | (2.3) | | | (4) | % |
| 商誉减值 | 278.2 | | | — | | | 278.2 | | | 100 | % |
| 重组、减值、关闭场地和相关成本 | 4.5 | | | 1.3 | | | 3.2 | | | 246 | % |
运营成本和支出总额 | 488.6 | | | 192.9 | | | 295.7 | | | 153 | % |
| 运营损失 | (291.9) | | | (10.5) | | | (281.4) | | | 2680 | % |
利息支出，净额 | (46.1) | | | (38.6) | | | (7.5) | | | 19 | % |
其他（支出）收入，净额 | (0.5) | | | 0.5 | | | (1.0) | | | (200) | % |
| 认股权证负债公允价值的变动 | — | | | 11.8 | | | (11.8) | | | (100) | % |
所得税前持续经营的亏损 | (338.5) | | | (36.8) | | | (301.7) | | | 820 | % |
所得税（费用）福利 | 13.1 | | | (4.1) | | | 17.2 | | | (420) | % |
净亏损 | $ | (325.4) | | | $ | (40.9) | | | $ | (284.5) | | | 696 | % |
收入
截至2023年3月31日的三个月，收入与去年同期相比增长了1,430万美元，增长了8％。收入的增加是由于与去年同期相比，客户激活服务的净增加约1480万美元。
运营成本和费用
收入成本，不包括折旧和摊销
截至2023年3月31日的三个月，收入成本（不包括折旧和摊销）与去年同期相比增加了580万美元。收入成本的增加主要归因于电力成本的增加，导致截至2022年3月31日的三个月中，公用事业费用与去年同期相比增加了370万美元，数据中心的个人财产税增加了170万美元。
销售、一般和管理费用
截至2023年3月31日的三个月，销售、一般和管理费用与去年同期相比增加了1,080万美元，增长了35％。由于向员工支付了额外佣金，人事和相关费用增加了100万美元。与去年同期相比，专业服务支出增加了900万美元，这是由于尝试为我们的长期债务再融资和成为上市公司所产生的额外成本。
折旧和摊销
截至2023年3月31日的三个月，折旧和摊销与去年同期相比减少了230万美元，下降了4％。下降的主要原因是新加坡数据中心在2022年关闭，这导致去年同期加速贬值。
商誉减值
2023年第一季度，我们对公司造成了2.782亿美元的商誉减值。有关更多详情，请参阅附注6——合并财务报表附注中的商誉和无形资产，包括在本10-Q表季度报告的其他地方。
重组、减值、场地关闭和相关成本
截至2023年3月31日的三个月，重组、减值、关闭场地和相关成本与去年同期相比增加了320万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，我们确认了与减免有关的330万美元。
利息支出，净额
截至2023年3月31日的三个月，利息支出与去年同期相比增加了750万美元，增长了19％。由于用于计算优先信贷额度利息支付额的基准利率上升，我们在一段时间内产生的利息支出有所增加。
其他 (费用）收入，净额
截至2023年3月31日的三个月，其他（支出）净收入与去年同期相比增加了100万美元。其他（支出）收入的增长是由截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的外币折算变化推动的。
认股权证负债公允价值的变动
在截至2022年3月31日的季度中，由于认股权证负债公允价值的变动，我们在未经审计的简明合并运营报表中录得了1180万美元的收益。2021年12月，该公司宣布将赎回截至赎回时仍未偿还的所有公共认股权证和私募认股权证。根据认股权证协议的条款，在赎回时间之前，认股权证持有人可以（a）通过现金支付每份认股权证11.50美元的行使价，或者（b）以 “无现金方式” 行使认股权证，在这种情况下，每份认股权证持有人将获得0.265股公司A类普通股。2022年1月26日，公司宣布完成赎回。在截至企业合并时已到期的11,620,383份公开认股权证中，有134,443份以每股A类普通股的行使价为11.50美元，以无现金方式行使了10,115,180份以无现金方式行使以换取总共2,680,285股A类普通股，每股均符合认股权证协议的条款，约占88％ 的公共认股权证。此外，根据认股权证协议的条款，在截至企业合并之日未偿还的8,576,940份私募认股权证中，有8,576,940份是在无现金基础上行使的，以换取共2,272,884股A类普通股，占私募认股权证的100％。行使认股权证产生的总现金收益为150万美元，截至2022年1月25日，公司没有未偿还的认股权证。该公司记录的认股权证负债减少了6,470万美元，与行使的认股权证相关的额外实收资本增加了5,420万美元。
所得税支出（福利）
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，所得税支出（福利）分别为1,310万美元（1,310万美元）和410万美元。截至2023年3月31日的三个月的所得税优惠主要归因于3.386亿美元的税前亏损，被因美国和其他亏损司法管辖区持续亏损而录得的增量估值补贴所抵消。有效税率不同于按法定联邦所得税税率计算的预期金额，这是由于额外的州所得税优惠，某些递延所得税资产的估值补贴增加，包括管理层认为商誉减值产生的额外递延所得税资产，管理层认为不太可能在未来时期完全变现，美国国税法第162（m）条为受保员工提供的某些不可扣除的薪酬，不可扣除的股权薪酬，以及不可扣除的商誉减值。截至2022年3月31日的三个月，税前亏损的所得税支出主要归因于美国和其他亏损司法管辖区的持续亏损而记录的增量估值补贴，以及产生收入的外国司法管辖区记录的税收支出。有效税率与法定联邦所得税税率下的预期金额不同，这是由于额外的州所得税优惠、管理层认为未来不太可能完全变现的某些递延所得税资产的估值补贴增加、《美国国税法》第162（m）条对受保员工的某些不可扣除的薪酬、不可扣除的股权薪酬以及认股权证负债公允价值的变化
流动性和资本资源及持续经营
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的现金分别为6190万美元和6,510万美元，在2021年1.021亿美元（前2022年为1.201亿美元）下，我们的借款能力分别为1,520万美元和7,310万美元。2021年循环贷款（截至2023年3月31日提取了8200万美元）将于2024年4月2日到期。我们的2017年第一留置权定期贷款和2019年第一留置权定期融资机制下还有8.645亿美元的定期贷款债务，这些贷款将于2024年5月1日到期。有关这些设施的更多信息，请参见下文 “—债务” 部分。我们历来通过内部产生的运营现金、手头可用现金、循环信贷额度的提款能力、增量股权和债务融资，以及2021年7月29日与SVAC进行反向资本重组和出售可选股份（定义见附注11）的收益相结合，为运营和资本支出融资。2023年3月14日，我们订立了对2021年循环贷款的修正案（“循环贷款修正案”），该修正案除其他外，规定将到期日从2023年11月1日延长至2024年4月2日，将该融资机制下的借款能力减少约1,800万美元，将此类贷款的基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR，提高该融资机制下借款的适用利率以及某些方面其他盟约修改，包括对我们修改能力的额外限制投资并产生债务。
目前，公司没有足够的资源来偿还循环融资机制下的款项和长期债务，公司正在积极考虑所有战略选择，包括重组美国法典（“破产法”）规定的债务。作为这些努力的一部分，借款人、控股公司和借款人的某些子公司于2023年5月2日不时与主要贷款人以及此类贷款人的行政代理人和抵押代理人（统称为 “宽容贷款人”）签订了优先担保信贷额度修正案（“第7号修正案”）。根据第7号修正案，由于借款人未能根据第一留置权信贷协议向贷款人支付2023年4月25日到期的利息，宽容贷款人同意在宽限期（如下所述）内禁止行使权利和补救措施。宽限期于2023年5月4日终止，届时借款人支付了到期利息。
2023年5月4日，我们与某些贷款机构签订了重组支持协议（“重组支持协议”），这些贷款机构占2017年第一留置权定期融资和2019年第一留置权定期融资机制下的定期贷款贷款人的三分之二以上（“贷款人”）。重组支持协议考虑了在根据《破产法》第11章提起的案件中提出的出售程序或财务重组计划的某些商定条款。有关重组支持协议的更多详细信息，请参见下文 “—重组支持协议”。在我们签订重组支持协议的同时，我们与主要贷款机构签订了（a）优先担保信贷额度修正案（“第7号修正案”），其中除其他修改外，主要贷款人同意修改第一留置权优先信贷协议，允许我们和某些贷款人签订2023年第一留置权
定期贷款（定义见下文），增加某些外国担保和抵押品以担保优先担保信贷额度，并规定优先担保信贷额度和2023年第一留置权定期融资下的贷款人之间的某些债权人间安排；（b）第一留置权优先信贷协议（“2023年第一留置权定期贷款”），向贷款人提供高达5,000万美元的新第一留置权定期贷款融资，以支持我们寻求实施的持续业务运营根据的交易重组支持协议。2023年第一留置权定期融资最早于（i）2024年5月1日，（ii）根据2023年第一留置权定期融资的条款，该融资机制下的债务到期并应付的日期，无论是通过加速还是其他方式，（iii）第11章计划（根据2023年第一留置权定期贷款的定义）的生效日期，以及（iv）完成全部或基本全部资产的出售日期《破产法》第11编第363条规定的资产。
该公司正在采取并最近采取了多项行动，以改善其财务状况和稳定经营业绩，包括冻结招聘g，a 削减武力和削减非必要开支。此外，公司可能寻求减少与房东的租金义务，寻求额外的债务或股权资本，减少或推迟公司的业务活动和战略举措，和/或出售资产。这些措施可能不成功。参见我们的10-K表年度报告和 “风险因素——如果我们无法在短期内为重大债务再融资，我们可能会被迫清算和/或申请破产，A类普通股的持有人可能会遭受全部投资损失” 和 “风险因素——因为人们对我们在合理的时间内继续作为持续经营企业的能力存在重大怀疑”，对我们的A类普通股的投资具有很强的投机性，我们的A类普通股的持有人可以在本季度报告第二部分的第1A项中遭受全部投资损失” 以获取更多信息。
由于公司尚未成功进一步延长《循环融资修正案》和定期贷款债务，也没有使用新债务、股权资本或资产出售等其他来源的收益再融资或偿还循环融资修正案和定期贷款债务，因此公司将无法在自2023年3月31日发布之日起十二个月内使用其内部产生的现金履行到期的财务义务运营和手头可用现金，其中这使人们严重怀疑我们是否有能力继续经营下去。根据下文 “重组支持协议” 中描述的重组支持协议的条款，我们继续经营的能力取决于我们的重组能力以及通过重组产生足够的流动性以满足我们的义务和运营需求的能力。
此处包含的未经审计的简明合并财务报表是在假设我们将继续经营的情况下编制的，不包括这种不确定性可能导致的调整。如果我们无法筹集必要的资金，我们将需要削减或停止运营。参见附注 1 — 业务的组织和描述 在 “持续关注” 下 有关我们持续经营注意事项的详细信息，请参见财务报表。我们无法偿还循环融资机制和长期债务负债，这使人们严重怀疑我们是否有能力在这些财务报表发布之日起的十二个月内继续经营下去。
重组支持协议
2023年5月4日，公司及其某些直接和间接子公司（统称为 “公司各方”）与同意的利益相关者签订了重组支持协议。重组支持协议考虑了销售过程和/或财务重组计划（“计划”）的某些商定条款。
截至协议生效日（定义见重组支持协议），同意的利益相关者占2017年第一留置权定期融资和2019年第一留置权定期融资下未偿定期贷款本金的三分之二以上，占公司未偿股权的38％。
根据重组支持协议，同意利益相关者同意在遵守某些条款和条件的前提下，支持现有股权现有债务的出售过程或财务重组
根据计划将根据《破产法》第11章第11章（“第11章案件”）提起的诉讼，公司各方的利益和某些其他义务。重组支持协议包含许多终止事件，这些事件赋予了某些同意的利益相关者终止此类重组支持协议的权利。
债务
截至2023年3月31日，我们在优先担保信贷额度下分别有11.114亿美元和9.432亿美元的未偿融资租赁债务和长期债务。截至2022年12月31日，我们在优先担保信贷额度下分别有9.763亿美元和9.083亿美元的未偿融资租赁债务和长期债务。在收到与行使可选股票购买期权有关的7,500万美元后，我们偿还了循环贷款和2021年循环融资机制下的全部欠款4,000万美元。循环贷款于2022年5月到期，没有更新。在偿还循环贷款和2021年循环贷款后，借款人从2021年循环贷款中提取了4,200万美元。2023年3月14日，我们签订了《循环贷款修正案》，该修正案除其他外，规定将到期日从2023年11月1日延长至2024年4月2日，将该融资机制下的借款能力减少约1,800万美元，将此类贷款的基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR，提高该融资机制下借款的适用利率以及某些其他契约修改，包括对我们的贷款能力的额外限制投资并产生债务。在截至2023年3月31日的三个月中，借款人从2021年循环贷款中提取了4000万美元。2021年循环贷款、2017年第一留置权定期贷款和2019年第一留置权定期贷款的期限分别为23个月、七年和五年，分别定于2024年4月2日、2024年5月1日和2024年5月1日到期。
如上所述，我们对优先担保信贷额度进行了两项修订。2023年5月2日，我们签订了第7号修正案，根据该修正案，宽容贷款人同意在宽限期内禁止行使第一留置权信贷协议规定的权利和补救措施。2023年5月4日，我们签订了第8号修正案，其中除其他修改外，主要贷款人同意修改优先担保信贷额度，以允许借款人和某些贷款人进入2023年第一留置权定期贷款，增加某些外国担保和抵押品以担保优先担保信贷额度，并就优先担保信贷额度和2023年第一留置权定期贷款下的贷款人之间的某些债权人间安排作出规定。
如上所述，2023年5月4日，我们进入了2023年第一留置权定期贷款，提供高达5000万美元的新第一留置权定期贷款融资，以支持我们持续的业务运营。2023年第一留置权定期融资最早于（i）2024年5月1日，（ii）根据2023年第一留置权定期融资的条款，该融资机制下的债务到期并应付的日期，无论是通过加速还是其他方式，（iii）第11章计划（根据2023年第一留置权定期贷款的定义）的生效日期，以及（iv）完成全部或基本全部资产的出售日期《破产法》第363条规定的资产。
现金流
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | |
经营活动提供的净现金 | $ | 13.2 | | | $ | 12.2 | | |
用于投资活动的净现金 | (33.5) | | | (32.4) | | |
由（用于）融资活动提供的净现金 | 22.2 | | | 32.3 | | |
运营活动
我们的运营提供的现金由托管服务费产生，其中包括空间、电力和互连服务的许可费用。
在截至2023年3月31日的三个月中，经营活动提供了净现金为1,320万美元，而去年同期为1,220万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，投资活动提供的净现金增加是由于公司根据A/R销售计划出售了1400万美元的应收账款，与去年同期相比， 扣除20万美元的费用，我们计入了1,090万美元的应收账款，收到了1,070万美元。剩下的变化是营运资金的其他变化。
投资活动
由于扩张活动和数据中心的整体现代化，我们的投资活动主要集中在资本支出上。
在截至2023年3月31日的三个月中，投资活动使用了3,350万美元的净现金，而去年同期的净现金为3,240万美元。与截至2022年3月31日的三个月相比，在截至2023年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金有所增加，购买房地产和设备的现金流出量增加了110万美元。
融资活动
我们来自融资活动的现金流以使用我们的优先担保信贷额度为中心。
在截至2023年3月31日的三个月中，融资活动规定使用2,220万美元的净现金，而去年同期使用的净现金为3,230万美元。与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，来自融资活动的净现金有所减少，这是由于2021年循环融资机制下提取了4000万美元，但被第一留置权定期融资的460万美元本金支付所抵消。在截至2023年3月31日的三个月中，融资租赁的还款额与去年同期相比增加了130万美元，这是由于融资租赁于2022年下半年签订的。在本期间，我们没有进行任何设备售后回租交易，而去年同期，我们从设备售后回租交易中获得了1,000万美元的收益。在截至2022年3月31日的三个月中，主要是由于在行使可选股票购买协议下的购买期权期间获得了7,500万美元的收益。此外，在截至2022年3月31日的三个月中，现金流入被循环贷款和2021年循环贷款的4,000万美元偿还以及第一留置权定期融资的230万美元本金的偿还所抵消。
合同义务和承诺
重大现金承诺
截至2023年3月31日，我们的主要承诺主要包括：
•来自2017年和2019年第一留置权定期贷款的约9.432亿美元本金以及2021年循环贷款的余额（扣除债务发行成本和债务折扣）；
•扣除利息支出后，租赁付款总额约为14.117亿美元，代表融资和经营租赁安排下的租赁付款，包括合理确定可以行使的续订期权；以及
•与IT许可证、公用事业和我们的托管业务相关的其他非资本购买承诺约530万美元。这些购买信息技术承诺具有合同约束力，使我们在2023年及以后交付或提供的商品、服务或安排。
有关租赁负债和长期债务到期日的更多信息，分别参见本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注8和9。
其他合同义务
此外，我们与多位房东签订了主要用于数据中心空间的租赁协议，截至2023年3月31日，这些租赁协议尚未开始。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注8中的 “租赁负债到期日”。
我们签订了马萨诸塞州一家设施的冗余电源供应协议，该协议截至2023年3月31日尚未生效。有关更多信息，请参阅本10-Q表季度报告其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注8中的 “租赁承诺”。
资产负债表外安排
截至2023年3月31日，我们没有任何资产负债表外安排。
关键会计政策与估计
对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们未经审计的简明合并财务报表，该财务报表是根据美国公认会计原则编制的。编制这些未经审计的简明合并财务报表要求我们做出估算和判断，这些估算和判断会影响财务报表日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债、收入和支出的相关披露。通常，我们的估算基于历史经验以及根据美国公认会计原则进行的其他各种假设，我们认为这些假设在当时情况下是合理的。由于这些问题固有的不确定性，在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计有所不同。
我们认为，与我们在10-K表年度报告中描述的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中描述的关键会计政策和估计相比，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。
最近的会计公告
有关近期会计声明的讨论，请参阅本10-Q表季度报告其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注2。
乔布斯法案会计选举
根据乔布斯法案的定义，我们是一家新兴的成长型公司。根据乔布斯法案，新兴成长型公司可以推迟采用在《就业法》颁布后发布的新会计准则或修订后的会计准则，直到这些准则适用于私营公司为止。我们选择使用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，这些准则对上市公司和私营公司的生效日期不同，直至我们 (i) 不再是新兴成长型公司或 (ii) 肯定和不可撤销地选择退出《就业法》规定的延长期过渡期之前。因此，我们的财务报表可能无法与截至上市公司生效之日遵守新的或经修订的会计公告的公司进行比较。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
以下关于市场风险的讨论涉及前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。我们可能会面临与利率和外币汇率变化以及某些大宗商品（主要是电力）价格波动相关的市场风险。
利率风险
我们与金融工具相关的未来收入、现金流和公允价值受利率相关风险的影响。我们的信贷额度具有浮动利率，因此我们面临利率风险。该贷款的利率基于固定利润率加上市场利率，市场利率可以相应波动，但受最低利率的限制。假设其他因素保持不变，利率变化不会影响此类债务的市场价值，但可能会影响我们的利息支付金额，从而影响我们的未来收益和现金流。根据截至2023年3月31日信贷额度下的未偿借款，利率每变动100个基点，我们的信贷额度的年度利息支出总额可能增加约860万美元，总共减少约860万美元。
我们的长期固定利率债务的公允价值受利率风险影响。通常，固定利率债务的公允价值将随着利率的下降而增加，并随着利率的上升而降低。这些利率变化可能会影响固定利率债务的公允价值，但不会影响我们的收益或现金流。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的2017年第一留置权定期融资和2019年第一留置权定期融资的公允价值基于这些工具在非活跃市场中的报价，这被视为公允价值层次结构的第二级。由于利率的波动，循环贷款的账面价值接近截至2023年3月31日和2022年12月31日的估计公允价值。
下表显示了我们截至2017年第一留置权定期贷款、2019年第一留置权定期贷款和循环贷款的账面价值和估计公允价值（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 | | 公允价值 | | | 账面价值 | | 公允价值 |
| 2017 年第一留置权定期贷款 | | $ | 768.2 | | | $ | 780.0 | | | | $ | 772.2 | | | $ | 780.0 | |
| 2019 年第一留置权定期贷款 | | 96.3 | | | 98.0 | | | | 96.8 | | | 98.0 | |
| 2021 年循环设施 | | 82.0 | | | 82.0 | | | | 42.0 | | | 42.0 | |
外币风险
我们在所有经营的市场中主要使用美元作为我们的本位货币，以降低我们的外汇市场风险。该公司的交易货币敞口主要来自以本位币以外的货币计价的收入或支出。在截至2022年12月31日的年度中，美元相对于我们开展业务的外国的某些货币走强。这影响了我们在此期间的合并资产负债表和经营业绩，包括我们报告的收入金额。美元的持续走强或疲软将在未来继续影响我们。假设美元兑外币升值10％将使我们在所得税前的运营损失减少约160万美元。假设美元兑外币贬值10％将使我们在所得税前的运营损失减少约160万美元。
大宗商品价格风险
我们产生的某些运营成本会受到基础大宗商品价格波动引起的价格波动的影响。如果价格发生变化，最有可能对我们的经营业绩产生影响的大宗商品是能源。我们密切监控所有地点的电力成本。我们已经签订了几份电力合同，以固定价格在加利福尼亚州、德克萨斯州、俄亥俄州、伊利诺伊州、弗吉尼亚州、新泽西州和英国的某些地区购买电力。
除了上面讨论的电力合约外，我们目前不使用远期合约或其他金融工具来应对大宗商品价格风险。
通货膨胀风险
我们认为，通货膨胀对我们的业务、财务状况和经营业绩产生了实质性影响。我们的成本已受到巨大的通货膨胀压力的影响。到目前为止，我们已经能够通过提价来抵消部分更高的成本，但无法保证我们能够继续这样做。我们无法或不这样做可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
第 4 项。控制和程序
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么精良，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映资源限制这一事实，管理层在评估可能的控制和程序相对于成本的好处时必须作出判断。
评估披露控制和程序
截至本10-Q表季度报告所涉期末，我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条））的设计和运作的有效性。我们维持披露控制和程序，以便在 SEC 规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时就所需的披露做出决定。根据管理层的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年3月31日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第 II 部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是开展业务所附带的各种诉讼事项的当事方。截至2023年3月31日，我们未参与任何法律诉讼，我们认为该诉讼的解决将对我们的合并业务前景、财务状况、流动性、经营业绩、现金流或资本水平产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
除了本10-Q表季度报告中列出的信息外，您还应仔细审查和考虑我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和定期文件中包含的信息，包括但不限于 “第1A项” 标题下包含的信息。我们的10-K表年度报告中的 “风险因素”。我们在10-K表年度报告中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。自我们的10-K表年度报告以来，其他重大风险因素如下所述：
由于人们对我们在合理的时间内继续作为持续经营企业的能力存在很大疑问，因此对我们的A类普通股的投资具有很强的投机性，我们的A类普通股的持有人可能会遭受全部投资损失。
尽管我们在2023年初采取了某些业务优化和削减成本的措施，并于2023年3月14日签署了循环贷款修正案，于2023年5月2日和2023年5月4日签署了优先担保信贷额度修正案，并于2023年5月4日加入了2023年第一留置权定期贷款，但此类措施产生的额外流动性可能不足。因此，人们对我们在合理的时间内继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。我们的流动性限制可能会导致我们的优先担保信贷额度出现违约事件。如果我们在优先担保信贷额度下违约，贷款人可以在任何适用的宽限期内采取补救措施，包括选择加速偿还债务的本金，起诉我们不还款或就为我们的优先担保信贷额度提供担保的抵押品采取行动。对于任何违约事件，我们可能会向贷款人寻求豁免或其他救济。但是，无法保证任何此类努力都会成功。如果我们的优先担保信贷额度下的贷款机构加快了速度，而我们无法为此类债务再融资，那么这种加速可能会对公司产生重大不利影响。
无法保证我们将能够遵守重组支持协议的条款或成功完成由此设想的重组，这使人们对我们继续经营的能力产生了重大怀疑。
我们能否继续作为持续经营企业取决于我们的重组能力，也取决于我们是否有能力通过重组产生足够的流动性，以满足我们的义务和运营需求。公司与同意利益相关者签订的重组支持协议包含我们必须满足的实质条件，包括及时完成与征集批准计划的选票、根据《破产法》启动第11章案件、确认计划、完成计划以及下达与DIP融资机制相关的订单（定义见重组支持协议）相关的特定里程碑。我们及时完成重组所需的这些里程碑的能力受风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。无法保证我们能够根据重组支持协议中规定的条款成功进行重组，也无法保证我们能够实现重组的全部或任何预期收益。请参阅 “第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——概述” 和 “——流动性和资本资源及持续经营” 以及合并财务报表附注1以进一步讨论公司持续经营的能力，附注9提供了截至2022年12月31日止年度的债务义务的更多细节。
如果重组支持协议终止，我们确认和完善该计划的能力可能会受到重大不利影响。
重组支持协议包含许多终止事件，这些事件赋予某些同意利益相关者终止此类重组支持协议的权利，这可能会对我们确认和完善计划的能力产生不利影响。如果计划没有完成，就无法保证我们能够制定新计划，也无法保证任何新计划对索赔持有人都像重组支持协议所设想的计划一样有利。此外，任何第 11 章案例都可能旷日持久，这可能会对我们与供应商、服务提供商、客户、员工和其他第三方的关系产生重大不利影响。
我们可能无法获得该计划的确认。
无法保证重组支持协议（或任何其他重组计划）下的重组条款表中概述的计划会得到破产法院的批准。任何重组的成功都将取决于破产法院的批准以及现有债务和证券持有人是否愿意同意按照计划中的规定交换或修改其权益，而且无法保证计划或任何其他重组计划的成功。例如，在任何第 11 章案例中，我们可能会收到来自不同利益相关者对计划确认的异议。我们无法预测任何异议可能对计划或破产法院确认计划的决定产生的影响。任何异议都可能导致我们投入大量资源作为回应，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们无法保证我们是否会成功地重组和摆脱第11章的任何案例，或者如果我们成功地进行了重组，也无法保证我们何时会从第11章的任何案件中脱颖而出。如果我们无法成功进行重组，我们可能无法继续运营。
DIP融资机制或其他未来债务的条款可能会降低我们的运营和财务灵活性，我们可能无法履行这些或其他未来债务安排下的义务。
DIP融资机制或其他未来债务（包括任何完成重组的退出融资）的条款将包含一些限制性契约，这些契约将施加某些运营和其他限制。除其他外，此类契约可能会限制我们和某些子公司的能力：
•产生额外债务、担保债务或发行优先股；
•创建留置权；
•进行某些投资或进行其他限制性付款；
•进行合并或合并，或转让或出售我们的全部或几乎所有资产；
•支付股息，或就股本进行分配，或赎回或回购股本；
•出售某些资产；
•限制我们的某些子公司向我们或其他子公司进行分配、贷款或垫款的能力；以及
•与关联公司进行交易。
此外，DIP融资机制将要求我们遵守特定的契约，包括财务比率。这些对我们经营业务能力的限制可能会限制我们利用融资、合并、收购和其他公司机会的能力，从而损害我们的业务。
我们无法控制的各种风险、不确定性和事件可能会影响我们遵守这些契约的能力。不遵守我们未来融资协议中的任何契约都可能导致这些协议和其他包含交叉违约条款的协议违约。违约将允许贷款人加快这些协议下的债务到期，并取消任何担保债务的抵押品赎回权。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
| | | | | |
| 数字 | 描述 |
| 3.1 | 第二份经修订和重述的公司注册证书（作为公司于2021年8月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并通过本引用纳入此处。） |
| 3.2 | 经修订和重述的章程（作为公司于2021年8月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.2提交，并通过本引用纳入此处。） |
| 10.1 | 作为行政代理人和抵押代理人的Cyxtera DC Holdings, Inc.（f/k/a Colorado Buyer Inc.）、作为行政代理人和抵押代理人的Cyxtera DC母公司控股公司及其其他贷款方于2023年3月14日签署的信贷协议修正案（作为公司于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的附录10.15提交，并以引用方式纳入此处。 |
10.2*# | Cyxtera Technologies, Inc. 2022年员工股票购买计划的修正案 |
| 31.1* | 规则 13a-14 (a) 首席执行官的认证 |
| 31.2* | 规则 13a-14 (a) 首席财务官的认证 |
| 32.1** | 第 1350 节首席执行官认证 |
| 32.2** | 第 1350 节首席财务官认证 |
| 101.DEF* | XBRL 实例文档 |
| 101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示文档 |
| 101.LAB* | 内联 XBRL 分类扩展标签文档 |
| 101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算文档 |
| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
| 101.INS* | XBRL 实例文档 |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页交互式数据文件不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
* 随函提交。
** 随函提供。
# 代表管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式要求下列经正式授权的签署人代表其签署本报告
CYXTERA 科技股份有限公司
日期：2023 年 5 月 5 日
| | | | | |
| /s/ 卡洛斯·萨加斯塔 |
| 卡洛斯·萨加斯塔 |
| 首席财务官 |
| （首席财务官兼授权签署人） |
