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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-K
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的年度报告 |
在截至的财政年度 12 月 30 日, 2022
要么
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号: 001-14845
TRIMBLE INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | |
特拉华 | 94-2802192 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
10368 Westmoor Dr, 威斯敏斯特, CO
(主要行政办公室地址)
80021
(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号: (720) 887-6100
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.001美元 | TRMB | 纳斯达克全球精选市场 |
根据该法第12(g)条注册的证券:无
按照《证券法》第405条的定义,用复选标记表明注册人是否是经验丰富的知名发行人。
是的 ☒没有☐
根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条,用复选标记表明注册人是否无需提交报告。
是的☐ 没有 ☒
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
在过去 12 个月内(或注册人需要提交此类文件的较短期限),通过复选标记表明注册人是否以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的每份交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报人、加速申报人还是非加速申报人。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否已根据萨班斯-奥克斯利法案(15 U.S.C. 7262(b))第404(b)条)提交了管理层对其财务报告内部控制有效性的评估的报告和证明。 ☒
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☒
截至2022年7月1日,注册人的非关联公司持有的普通股的总市值约为美元14.3根据纳斯达克全球精选市场公布的收盘价计算10亿美元。注册人的每位高管和董事持有的普通股均不包括在内,因为此类人员可能被视为关联公司。联盟身份的确定不一定是出于任何其他目的的决定性决定。
注明截至最新可行日期,每类发行人普通股的已发行股票数量。
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班级 | | 截至 2023 年 2 月 14 日未平息 |
普通股,面值0.001美元 | | 246,951,697 | | 股份 |
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以引用方式纳入的文档
与将于2023年6月1日举行的年度股东大会相关的Trimble Inc.委托声明(“委托声明”)的某些部分以引用方式纳入本报告的第三部分。
关于前瞻性陈述的特别说明
本报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述受这些条款建立的 “安全港” 的约束。除其他外,这些陈述包括:
•美国和全球宏观经济前景的潜在疲软和不确定性,包括增长放缓、通货膨胀压力和利率上升,这可能会影响对我们产品和服务的需求,并对我们的经营业绩产生不利影响;
•vo 的潜在影响政治和经济环境的动荡和冲突,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突和相关制裁以及对我们业务的直接和间接影响;
•COVID-19 疫情的影响,包括对全球或当地宏观经济状况、我们的经营业绩以及估计或判断的影响;
•我们的经销商处理库存的速度;
•我们认为,随着供应链状况的持续正常化,通货膨胀成本压力将随着时间的推移而减弱;
•外币汇率的波动;
•我们将待办事项转化为收入的能力;
•我们的硬件收入的季节性波动、对美国政府机构的销售、更长的订购时间、交货时间和适应产品组合需求变化的灵活性降低,以及对我们未来季节性将减少的预期;
•我们的收入中预计将来自向位于美国以外国家的客户的销售;
•我们计划继续投资于研发,积极开发和推出新产品,并为我们所服务的市场提供有针对性的解决方案;
•收入持续转向更重要的软件和经常性收入组合,包括订阅、维护和支持以及服务收入;
•我们相信,随着时间的推移,包括来自我们的软件和订阅解决方案在内的经常性收入的增加,将增强我们的业务知名度;
•我们的增长战略,包括我们对历史上服务不足的大型市场的关注、有机增长与战略收购的相对重要性以及我们收购业务的原因;
•我们的收购给我们带来的任何预期收益,包括即将进行的Transporeon收购,以及我们成功整合收购业务的能力;
•我们有能力及时或完全完成即将进行的Transporeon的收购,Transporeon是一个领先的基于云的运输管理软件平台;
•我们因即将收购Transporeon而已经或预计产生的债务对我们的经营业绩和财务状况的影响;
•我们相信,在可预见的将来,我们的现金和现金等价物,以及信贷额度和优先票据承诺下的借款,将足以满足我们预期的运营现金需求、还本付息和计划中的资本支出;
•我们认为,在未来十二个月中,我们未确认的税收优惠总额不会发生实质性变化;
•我们酌情开展、暂停或终止我们的股票回购计划,但由我们的管理层自行决定;以及
•我们对环境、社会和治理事务的承诺。
关于Trimble Inc.(“Trimble” 或 “公司” 或 “我们” 或 “我们的” 或 “我们”)未来事件和未来业绩的前瞻性陈述基于当前对我们经营的行业、我们当前的税收结构(包括出于税收目的的资产的居住地)以及我们管理层的信念和假设的预期、估计、预测和预测。包含此类前瞻性陈述的讨论可以在本报告的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分中找到。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语和类似的表述来识别。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,可能导致实际业绩、活动水平、业绩、成就和事件与此类前瞻性陈述所暗示的风险和不确定性存在重大差异,包括但不限于本报告在 “风险因素” 部分和其他地方讨论的风险和不确定性,以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他报告,特别是表格8-K和10-Q表的最新报告,每份报告都可能经过修改不时。这些前瞻性陈述是截至本报告发布之日作出的。我们保留出于任何原因更新这些声明的权利,包括重大事件的发生,但不承担任何责任
更新这些语句以反映后续事件。在评估我们的前景和未来财务业绩时,应考虑此处 “风险和不确定性” 标题下的风险和不确定性等。
TRIMBLE INC.
2022年表格 10-K 年度报告
目录
| | | | | | | | |
| 第一部分 | |
第 1 项 | 商业 | 6 |
第 1A 项 | 风险因素 | 18 |
第 1B 项 | 未解决的员工评论 | 31 |
第 2 项 | 属性 | 31 |
第 3 项 | 法律诉讼 | 31 |
第 4 项 | 矿山安全披露 | 31 |
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| 第二部分 | |
第 5 项
| 注册人普通股市场、相关股东事务和发行人购买股权证券 | 32 |
第 6 项 | 已保留 | 33 |
项目 7 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 34 |
项目 7A | 关于市场风险的定量和定性披露 | 49 |
第 8 项 | 财务报表和补充数据 | 52 |
第 9 项 | 会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧 | 80 |
项目 9A | 控制和程序 | 80 |
项目 9B | 其他信息 | 80 |
项目 9C | 关于阻止检查的外国司法管辖区的披露 | 80 |
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| 第三部分 | |
项目 10 | 董事、执行官和公司治理 | 81 |
项目 11 | 高管薪酬 | 81 |
项目 12 | 某些受益所有人的担保所有权以及管理及相关股东事务 | 81 |
项目 13 | 某些关系、关联交易和董事独立性 | 81 |
项目 14 | 首席会计师费用和服务 | 81 |
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| 第四部分 | |
项目 15 | 附录和财务报表附表 | 82 |
项目 16 | 10-K 表格摘要 | 82 |
| 签名 | 85 |
第一部分
第 1 项。商业
Trimble Inc.(“Trimble” 或 “公司” 或 “我们” 或 “我们”)是一家领先的技术解决方案提供商,使办公和移动专业人员能够连接他们的工作流程和资产生命周期,推动更高效、更可持续的未来。我们的解决方案侧重于为世界提供食物、建设和推动世界发展的行业,其全面的深度和广度正在改变世界的运作方式,使 Trimble 客户更容易专注于重要的事情——正确完成工作。
我们在数字世界和物理世界的交汇处进行创新,解决方案涵盖世界基础行业,包括建筑、土木和基础设施建设、地理空间、勘测和测绘、农业、自然资源、公用事业、交通和政府。
我们的存在是为了增强客户的能力:资产所有者、总承包商和专业承包商、工程师和设计师、测量员、农业公司和农民、能源和公用事业公司、卡车运输公司和司机,以及州、联邦和市政府。
生产力和可持续性是我们的核心——通过我们的内部工作以及客户对我们技术的应用,这些都融入到我们的工作中。当今的世界状况要求我们加紧努力,加速关注我们的战略方针,以管理我们业务的环境、社会和治理(“ESG”)方面。这些努力将使我们成为一家更好、更具弹性的公司,并激励我们为我们服务的客户和利益相关者创造更好的可持续发展解决方案。
我们的解决方案为客户提供在安全、高效和可持续发展的同时提高工作质量的能力。不仅如此,我们的产品还能减少市场对环境的影响,包括减少温室气体(“GHG”)排放到改善水资源管理。
无论哪个行业,当今的工作都需要为互联世界提供解决方案。Trimble 提供各种连贯的功能,可连接应用程序、数据、工作流程和移动技术,从而更有效地协调工作,通常是在混合舰队环境中。我们先进的定位和自主制导能力可以提高拖拉机和推土机等大型设备的精度。我们提供集成系统,用于跟踪和管理车队,改善驾驶员体验,并向办公室提供实时物流分析和见解。我们的互联现实捕捉系统可以管理大量的地理参考信息,我们的软件解决方案可以连接车队、农场或车道的各个方面,而我们的协作式建筑信息建模(“BIM”)解决方案则用于建筑环境的设计、建造和运营的整个过程。
我们专注于整合我们的软件应用程序和云功能,以创建以垂直为中心的全系统解决方案,改变工作方式。将传感器、软件、硬件和数据集成到我们的产品组合中,使我们能够为客户提供详细的见解,以改善他们的特定工作流程。
我们的战略以开放行业云和底层通用数据环境为核心的概念为中心,允许所有利益相关者根据相同的信息进行协作和做出决策。在施工中,我们在项目的设计、建造和运营阶段将团队联系起来。在农业领域,我们将继续开发互联农场解决方案,以优化农业生产和保护的运营。同时,我们的互联供应链解决方案为运输公司及其司机提供工具,以提高其互联车队的燃油效率、安全性、透明度和可持续性。
互联软件应用程序和云平台服务是我们解决方案的关键要素,占我们业务的比例稳步增长。我们的软件增强了各种其他产品和系统,使我们的客户能够优化他们的工作,以实现预期的结果,并提高他们的决策和生产力。从嵌入式实时固件到将数据与大型企业后台系统集成在一起的软件,我们的许多解决方案都是可扩展的,可以由用户为定制的业务流程和工作流程量身定制。Trimble 软件功能包括广泛的三维(“3D”)建模、分析、规划和设计解决方案,以及适用于农业、建筑、地理空间、公用事业和运输等行业的大量特定领域软件应用程序。
我们的软件以永久、定期或订阅的形式出售,可以预置在本地部署,并且越来越多地以软件即服务(“SaaS”)的形式托管。我们的分层订阅服务可以包括硬件和软件,在新一代硬件问世时为客户提供完整的解决方案和技术保障。我们正在扩展我们的能力,使其能够在多云环境中运行,同时通过目标行业的特定领域工作流程和生命周期管理来实现我们的独特价值。
我们的全球业务包括主要的研究、开发、制造和物流业务美国、荷兰、印度、德国、芬兰、加拿大、新西兰、英国和瑞典。
商业战略
我们的增长战略以多个要素为中心:
•执行我们的 “连接和扩展” 战略。 我们将继续专注于执行我们的多年平台战略。该策略包含两个要素。
◦第一个要素 Connect 旨在连接更多的客户工作流程、行业生命周期和解决方案产品,这样我们就可以继续改变客户的工作方式。这包括通过云产品整合更多客户的数据,以及随着时间的推移以订阅方式提供更多我们的解决方案。云支持通过共享的按需服务提高了标准,使网络参与者能够通过更少的中介直接主动为有机价值的创造和交付做出贡献。当最终用户在共享的在线平台上进行互动时,所创造的总体价值会随着最终用户参与者数量的增加而增加。这种网络效应意味着,随着网络参与者数量的增长,开发人员、合作伙伴或最终用户的参与意愿也随之增加,这进一步增强了平台体验和最终用户价值。例如,我们的旗舰设计和施工平台解决方案 Trimble Connect 使整个项目团队能够在办公室和现场之间实时协作,围绕相同的数据丰富设计模型做出有效的决策。而且,我们最近发布的 Trimble Construction Cloud 包括用于在线协作的互联数据环境、创建连接数字和物理世界的独特工作流程的功能,以及无论项目利益相关者身在何处,都能在云端动态协调设计协调等功能。同时,在我们的运输业务中,例如,Trimble Transportation Cloud为托运人和承运人提供了他们做出更明智的投标和合同授予决策所需的关键信息。
◦第二个要素,即规模,旨在投资于必要的人员、流程和技术,以简化和标准化我们的内部流程,在客户使用我们的互联解决方案时为他们提供无缝体验,并使我们能够在未来许多年内继续高效、高效地发展业务。
•越来越关注软件和服务。 针对垂直终端市场需求的软件和服务越来越成为我们解决方案的重要组成部分,也是我们增长战略的核心。我们通常采用开放的应用程序编程接口理念和开放的供应商环境,这使得我们的软件和分析产品的采用率不断提高。这些软件和服务解决方案为我们的客户集成和优化了其他工作流程,从而提高了他们的工作效率,就订阅、维护和支持服务而言,随着时间的推移,还为我们提供了增强的业务可见性。专业服务构成了额外的客户服务,可帮助我们的客户在他们的环境中整合和优化我们产品的使用。
•专注于具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场。我们专注于历来技术服务不足的大型市场,这些市场为长期收入增长、盈利能力和市场领导地位提供了巨大潜力。我们的核心产业,例如建筑、农业和运输,均为价值数万亿美元的全球产业,这些行业在严苛的环境中运作,与其他行业相比,技术采用处于早期阶段。随着移动和云计算能力的出现、最终用户技术知识的增加以及可观的投资回报,我们相信我们的许多市场都具有吸引力,可以用Trimble的技术和解决方案取代传统的运营方法.
•使多元化客户群受益的领域知识和技术创新。 随着时间的推移,我们通过发展领域专业知识以及对研发(“研发”)和收购进行大量再投资,重新定义了我们的技术重点,从硬件驱动的单点解决方案到集成的工作流程解决方案。我们目前拥有1,000多项独特的专利,这些专利反映了我们的技术组合和深厚的领域知识,可以快速、经济高效地为我们服务的每个垂直市场提供具体、有针对性的解决方案。我们的专利组合不断更新,我们的研发投资带来了新的专利授权。我们寻找技术变革机会很大、需要将多种技术整合到完整的垂直解决方案中的机会。
•通过本地化策略进行地域扩张。 我们将国际扩张视为我们战略的重要组成部分,我们将继续在地理市场中定位自己,这将是未来增长的重要来源。产品通过世界各地的经销商、代表、合资企业和其他渠道在150多个国家销售,并直接销售给最终用户。销售由我们位于全球大约 40 个国家的办事处提供支持。
•优化市场进入策略,以最好地进入我们的市场。 我们采用以垂直为重点的市场进入策略,利用领域专业知识来最好地满足国内外各个市场的需求。这些市场进入能力包括独立经销商、合资企业、原始设备制造商(“OEM”)以及
与包括卡特彼勒和尼康在内的主要合作伙伴建立分销联盟,以及对最终用户的直接销售,这为我们提供了广泛的市场覆盖范围和本地化能力,可以有效地为我们的市场服务。
•战略收购和风险基金投资。 O有机增长仍然是我们的主要重点,而收购有助于提高我们的市场地位。我们收购的企业带来了领域专业知识、地域影响力、技术、产品和分销能力,从而增强了我们的产品组合,使我们能够更有效地打入现有市场或建立市场滩头堡。我们在确定收购目标和有效整合方面的成功是我们增长战略的重要方面。2022年12月,我们签署了收购价值约18.8亿欧元的Transporeon的最终协议 20 亿美元,预计将于2023年上半年关闭,但尚待监管部门的批准。总部位于德国的Transporeon是一家领先的基于云的运输管理软件平台,该平台将整个行业生命周期中的关键利益相关者联系起来,根据我们的连接和扩展战略,对全球供应链的优化产生积极影响。 我们相信,此次收购将通过减少未充分利用的承运人运力和 “空闲里程” 来推进我们的可持续发展战略,并增加我们的国际足迹和长期运输机会。
我们还在2021年成立了一个战略风险基金(“Trimble Ventures”)。通过该基金,我们预计将向处于早期至成长阶段的公司投资高达2亿美元,这些公司可以加速创新,有效地为我们的客户和我们所服务的行业带来新的解决方案,并使我们能够尽早了解新兴业务和技术解决方案并获得股份。迄今为止,我们已向早期公司总共投资了2,050万美元。
•可持续性。在利益相关者的广泛参与下,以脱碳为重点,全球经济正在经历向可持续发展的根本性转变。从历史上看,通过提高生产力和效率,Trimble 产品为我们的客户带来了可持续发展,我们设想了更多的机会来扩大碳减排和其他可持续发展效益ts,例如农业和公用事业中的水资源管理。
随着时间的推移,我们对这些增长驱动力的关注带来了收入和盈利能力的增长以及日益多元化的商业模式。随着我们解决方案的扩展,我们的市场进入模式也在发展,直销、分销和 OEM 客户之间的平衡组合,企业级客户关系也越来越多。
业务领域和市场
我们的细分市场以其所服务的市场而著称。每个细分市场都由负责产品开发、营销、销售、战略和财务业绩的业务组成。我们根据四个可报告的细分市场来报告我们的财务业绩,包括收入和营业收入:建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及运输。有关我们细分市场的更多财务信息,请参阅 附注6 “报告部分和地理信息”这份报告的。
建筑物和基础设施
建筑和基础设施部门主要为建筑、工程、施工、设计、资产管理、运营和维护领域的客户提供服务。在该细分市场中,我们最重要的产品组合侧重于建筑和土木工程施工、设计、资本规划和资产管理。
建筑施工。 我们为住宅、商业和工业建筑行业提供的建筑施工解决方案组合涵盖建筑物的整个生命周期,供建筑业主、建筑师、设计师、总承包商、分包商和工程师使用。这些解决方案旨在提高生产力,增强不同团队和利益相关者之间的数据共享和协作,以帮助项目保持在成本、时间和质量目标范围内。我们为建筑行业提供的一系列技术和解决方案包括为施工业主提供的项目管理解决方案,包括用于三维概念设计和建模的软件;用于设计、工程和施工的 BIM 软件;总承包商的企业资源规划、项目管理和项目协作;以及为承包商提供的高级集成场地布局和测量系统、成本估算、调度和项目控制解决方案。该套件还包括分包商和建筑行业的应用程序,例如钢铁、混凝土以及机械、电气和管道;项目协调;以及资本计划规划和管理。此外,我们的 Trimble Connect 协作平台简化了客户工作流程,实现了 Trimble 与其他提供商解决方案之间的互操作性。这些建筑行业解决方案用于自动化、简化和改造整个建筑施工行业的工作流程。我们的解决方案为客户带来了好处,例如降低成本、减少浪费和返工、提高员工安全性和效率、缩短项目完成时间、改善信息流、改善决策、增强质量控制以及为客户带来多种可持续发展优势。
在2022年,我们宣布了许多新的开发项目,包括:(i)由微软Azure提供支持的 Trimble Connection Cloud,这是一种行业云,旨在通过连接项目团队、数据、工作流程、流程和利益相关者来简化施工项目,进一步增强我们的 Trimble Connect2Fab 商业产品,(iii)基于网络的新云托管估算订阅Winest Connect2Fab Trimble Connect 协作中的应用程序支持无缝连接的平台
在机械、电气和管道(“MEP”)承包商的设计和制造工作流程与提高项目效率、协作和可见性的项目机电解决方案之间,(iv)用于施工布局的FieldLink MR混合现实解决方案和用于施工布局的新型Trimble Ri机器人全站仪,以及(v)与喜利得集团合作,我们宣布在Trimble的Viewpoint Vista ERP和Hilti的ON之间进行数据集成!跟踪资产管理系统,以简化承包商的工具跟踪和工作分配。
土木工程建设和资产管理。我们的土木工程和施工产品组合涵盖民用基础设施资产的生命周期,从可行性和资本预算,到规划和设计,再到施工,再到长期运营和维护。我们的解决方案为关键行业利益相关者提供服务,包括资产所有者或客户、设计工程师、顾问、承包商、分包商和供应商。我们的技术套件贯穿整个项目生命周期,旨在提高生产力,减少浪费和返工,包括减少碳排放,并通过增强态势感知、数据流、数据驱动的见解和决策支持以及项目协作来实现更明智的决策。同时,我们的解决方案可以提高工人安全并减少对环境的影响。我们在该领域的综合解决方案和技术套件包括用于优化路线选择和设计的现场和办公软件;用于三维设计和数据共享的软件;用于自动引导和控制挖掘机、推土机、轮式装载机、平地机和铺路设备等施工设备的系统;监控、跟踪和管理资产、设备和工人的系统;以及促进施工过程管理以及实时共享和通信数据的软件。这些解决方案共同旨在改变民用建筑行业的工作方式。
民用建筑市场组合整合了整个施工过程和混合车队的数据和信息。这包括来自现场定位和机器控制系统、建筑资产管理设备和服务以及各种软件应用程序的数据。我们的解决方案利用基于无线和互联网的站点通信基础设施,包括跟踪和控制设备、向机器部署三维模型、实时跟踪工作进度以及减少返工的能力。通过利用我们的技术,承包商可以更深入地了解其运营情况,帮助他们降低成本并提高生产力、员工安全和资产利用率。
我们与卡特彼勒维持一家合资企业,即卡特彼勒-天宝控制技术(“CTCT”),为推土机开发下一代先进的电子制导和控制产品。该合资企业开发机器控制和制导产品,这些产品使用场地设计信息与精确的定位技术相结合,自动控制推土机刀片和其他机床。我们还与喜利得维持一家合资企业,专注于共同开发建筑施工行业的测量解决方案,整合施工管理数据。
2022年,我们宣布了多项进展,包括:(i)收购重型民用建筑行业估算和运营解决方案的领先提供商B2W Software;(ii)业界首款土壤压实机自动水平转向控制系统,这是我们朝着自主愿景迈出的一步;(iii)用于沥青压实机的Trimble Roadworks铺路控制平台,该平台使操作员能够准确控制压实过程,(iv)其他混合舰队系统的可用性,包括 Trimble Ready全新 ABI GmbH 打桩和钻孔机的出厂选项,以及 (v) 用于打桩机的 Trimble Groundworks 机器控制系统作为 Junttan Oy 地基机床的出厂选项。
我们通过直销队伍和具有相应市场专业知识和客户关系的全球独立经销商网络销售和分销我们在建筑和基础设施领域的产品,包括为民用建筑行业提供服务的SITECH技术经销商和为建筑施工行业服务的BuildingPoint经销商。我们还通过自己的直销队伍向资产所有者和客户、承包商、分包商和咨询工程师出售许多软件解决方案。
该领域的竞争对手通常是提供光学、激光或全球导航卫星系统定位产品的公司,以及生产特定于施工过程的软件的公司。随着我们将软件和服务范围扩展到涵盖建筑业主、设计师和建筑公司使用的全套施工生命周期管理解决方案,我们越来越多地与在所有行业提供类似系统的大型知名公司的竞争。我们的竞争主要基于创新、差异化产品、领域专业知识、服务、质量和地域范围。
地理空间
地理空间部门主要为在测量、工程和政府部门工作的客户提供服务。在这一细分市场中,我们最重要的产品组合侧重于测量、地理空间和地理信息系统(“GIS”)。
测量和地理空间。 通过我们的测量产品组合,专业测量师和工程师为建筑、工程、采矿、石油和天然气、能源和公用事业、政府和土地管理部门提供服务。我们的测量解决方案取代了效率较低的传统测量、测绘、二维或三维建模、监测、测量、报告和分析方法。我们的解决方案套件包括基于现场的数据收集系统和实时现场软件
通信系统和用于数据处理、建模、监控、报告和分析的后台软件。我们的现场技术用于手持式、陆地移动和机载应用,并结合了移动应用软件、高精度 GNSS、机器人测量系统、惯性定位、三维激光扫描、数字成像以及光学或激光测量等技术。我们与尼康维持合资企业,专注于在日本设计和制造测量仪器,包括机械全站仪和相关产品。我们的办公产品包括用于规划、数据处理和编辑、质量控制、三维建模、智能数据分析和特征提取、变形监测、项目报告和数据导出的软件。我们在该领域的客户将从使用我们的产品中受益,包括显著提高现场和办公室活动的生产力,通过非接触式测量和检测潜在危险的地面或结构移动来提高安全性,以及改善数据流以做出更好的决策。
地理信息系统. 我们的 GIS 产品系列收集权威的现场数据,并将这些数据集成到 GIS 数据库中。我们的手持式数据收集系统使用户能够高效、准确地记录资产的位置和描述性信息,确保 GIS 信息的完整性和准确性,最终实现更好的决策。通过无线技术和软件解决方案的组合,现场工作结果可以无缝传输到后台 GIS 系统,而移动工作人员可以远程访问相关的 GIS 信息。这种能力为用户提供了显著的优势,包括提高了生产力、准确性和在现场获取信息的机会。
2022年,我们宣布了多项新进展,包括:(i)推出可扩展和可配置的Trimble R780 GNSS模块化接收器,其中包括我们行业领先的ProPoint引擎和倾斜技术;(ii)推出扫描产品组合的最新产品Trimble X12 3D激光扫描系统,以及(iii)为测绘专业人员推出Trimble TDC650 手持式数据采集器。此外,我们在功能强大的 Trimble Business Center 办公软件中发布了多项功能,通过改善连接性、简便性和提高了测量和施工专业人员的效率,提高了工作效率。
我们主要通过独立经销商和业务合作伙伴的全球网络在地理空间领域销售和分销我们的产品。该细分市场的主要竞争对手通常是提供软件驱动的三维测量和成像解决方案的测量仪器公司。我们的竞争主要基于创新、差异化产品、综合工作流程解决方案、领域专业知识、服务、质量和地理覆盖范围。
资源和实用工具
资源和公用事业部门主要为农业、林业和公用事业领域的客户提供服务。在这一细分市场中,我们最重要的产品组合涉及农业市场。
我们的精准农业产品和服务包括制导和定位系统,包括自主转向系统、自动和可变速率应用和技术系统,以及使农民及其合作伙伴能够提高作物绩效、盈利能力和环境质量的信息管理解决方案。我们的精准农业解决方案可以帮助农民完成耕作过程的每一个步骤,从土地整理开始,一直持续到作物周期的种植、营养、害虫管理、水资源管理和收获阶段。我们为用于喷洒、种植、耕作和收获应用的拖拉机和其他农用设备提供手动和自动导航指导。与传统设备相比,农民的好处包括更快的机器运行、更高的产量、更低的燃料和化学品消耗、更低的碳足迹以及改善的土壤健康。此外,我们还提供自动施用农药和播种的解决方案。我们的水资源解决方案可帮助农民最大限度地降低用水成本并更有效地分配水资源,包括平整农田进行灌溉和调整排水系统以更好地管理田间水流的应用。
使用数据提高农业生产率的软件解决方案越来越成为我们农业业务的重点。农民使用我们的农业软件来帮助整合农场的所有信息,顾问、供应商和购买者也使用我们的农业软件来共享信息,以帮助提高效率。我们的农业软件使农民能够做出更明智的决策,从而提高产量、更好的作物质量、提高盈利能力和增强环境可持续性。
对于我们的许多终端市场应用和客户需求而言,仅从GNSS卫星信号中获得的定位精度是不够的。在这些应用中,需要更高的位置精度。对于这些情况,我们提供增强服务,以提高客户可用的定位精度;从而提高现场工作流程的精度和自动化水平。该服务由 Trimble 定位服务提供,有多种格式和精度等级可供选择,具体视相关应用程序的特定需求而定。Trimble Positioning Services为包括农业、建筑、地理空间和其他市场在内的各种终端市场的客户提供服务,其大多数客户来自农业。
2022年,我们宣布了多项新进展,包括:(i)收购选择性喷雾技术公司Bilberry,以及(ii)通过Trimble投资自主农业即服务公司Sabanto
风险投资。最后,我们推出了下一代农业显示器(GFX-1060 和 GFX-1260),它们为现场操作提供了更高的性能和连接性。
我们使用多种分销方式来进入混合车队农产品市场,包括独立经销商和向企业账户直接销售。历史上,我们的售后市场销售的很大一部分来自CNH Industrial(“CNH”),该公司通过其经销商网络转售我们的售后产品。展望未来,作为我们Connect and Scale战略的一部分,我们将直接管理并进一步扩大我们的独立经销商网络,以确保为我们的客户提供更好的访问权限、服务和支持。我们的售后解决方案既涉及新设备,也涉及该领域的现有设备,我们将通过这些独立的经销商合作伙伴吸引客户,他们专注于销售Trimble品牌的精准农业解决方案的全部产品组合。根据这一战略,我们在2023年2月向CNH发出了为期12个月的通知,表示我们将不再向CNH提供售后精准农业产品以通过CNH经销商网络进行转售。我们将继续为CNH的工厂安装提供硬件。尽管我们预计这一行动不会对我们在2023年的收入产生实质性影响,但仍有 c无法保证我们来自独立经销商网络的收入将抵消我们停止向CNH销售售后产品所导致的收入减少。
农业市场的竞争对手是垂直整合的农用设备和机具公司、农业仪器公司以及提供农业软件和服务的公司。 W我们的竞争主要基于稳健的性能、易用性、领域专业知识、客户支持、价格、互操作性、互操作性、互连性以及解决方案的完整性。
运输
我们的运输解决方案为长途卡车运输和货运托运人市场提供了创建互联供应链的能力,并整合了所有形式的运输、司机、后台管理、托运人和货运。我们提供企业和出行解决方案,重点是商业智能和数据分析、安全和监管合规、导航和路线、货运代理、供应链可见性和最后一英里以及运输管理和车队维护。在该细分市场中,我们最重要的产品组合涉及卡车货运市场。
在运输市场,我们提供了一套解决方案,提供全面的车队和运输管理系统、分析、路线、测绘、报告和预测建模解决方案,使运输行业能够在确保合规性的同时提高整体运营效率和车队利用率,包括更高的燃油效率和减少碳排放,以及盈利能力。除了云托管解决方案外,我们还将我们的应用程序和服务直接集成到客户的IT基础架构中。
出行解决方案包括路线管理、安全与合规、端到端车辆管理、视频智能和供应链通信。运输管理系统充当中央枢纽,通过该中心枢纽管理运输组织的核心业务,存储和分析数据,实现关键业务流程的自动化。我们的企业运输管理系统为托运人、承运人和中介机构自动化了涵盖整个地面运输生命周期的业务流程,为货物运输中涉及的错综复杂的关系和复杂流程提供可见性、控制和决策支持。我们的产品还提供卡车路线、里程和地图解决方案,以及语音引导的逐向导航解决方案。
在2022年,我们宣布了多项新进展,包括: (i) 即将收购欧洲领先的基于云的运输管理软件平台Transporeon,(ii)推出通过我们与宝洁公司的战略合作伙伴关系开发的Engage Lane协作采购平台,(iii)我们的新驾驶室平台Instinct的商业上市,该平台可改善驾驶员体验并支持Trimble和第三方应用程序,以及(iv)通过我们自己独特的独特数据集成和连接工作流程方面取得重大进展一系列能力和不断增长的合作伙伴网络,并通过 Trimble 交通云 (TTC)。TTC提供的面向市场的解决方案包括互联维护、互联位置和前面提到的Engage Lane。
运输部门通常直接向最终用户和原始设备制造商销售。尽管销售周期往往长达数月,但产品一旦实施就很难更换。该细分市场的竞争对手通常是提供车队出行服务、运输管理软件和数字货运匹配的公司。我们的竞争主要基于互操作性、领域专业知识、客户支持和服务、价格、创新产品供应、质量和解决方案的完整性。
商业的季节性
从历史上看,我们的建筑和基础设施板块的建筑设备收入在早春一直较高。我们的资源和公用事业板块的农业设备收入在第一季度创历史新高,其次是第二季度,这反映了人们对北半球春季播种季节的预期所带来的购买情况。但是,总体而言,作为一家公司,由于我们在各个领域的业务多元化以及软件和订阅收入的影响力增加,我们的季节性有所减弱。全球宏观经济的变化
条件也可能影响我们所经历的季节性水平。在2021年和2022年,由于全球供应链限制以及零件和劳动力短缺,COVID-19 疫情打乱了我们的正常季节性。
制造业
我们将许多硬件产品的制造外包给了包括捷普和伟创力有限公司在内的主要合同制造合作伙伴。我们的产品是在墨西哥的工厂生产的。我们的合同制造合作伙伴负责大量的材料采购、组装和测试。我们将继续通过分包产品的试产来管理产品设计,并直接参与供应商资格认证以及我们所有产品中使用的关键组件。我们还聘请了原创设计制造商来生产我们的某些产品。
我们在俄亥俄州代顿、瑞典丹德瑞德的工厂生产基于光学的产品以及一些 GPS 产品 德国萨尔茨科滕。 其中一些产品或部分产品还分包给第三方进行组装。
我们的主要设计、制造和分销地点位于俄亥俄州代顿、加利福尼亚州森尼韦尔、瑞典丹德吕德、荷兰埃因霍温以及德国萨尔茨科滕是已通过ISO 9001:2015 注册,涵盖我们产品的设计、生产、分销和服务。
研究与开发与知识产权
我们相信,通过开发和推出包括软件和服务在内的新产品,我们的竞争地位得以维持。Trimble 提供数字技术,通过整合和连接行业工作流程、利益相关者和数据来增强现实世界,同时对其界面和业务模式进行现代化改造,使客户更容易开展业务。我们的平台投资使我们能够将我们在定位和传感、建模和分析方面的差异化扩展到新兴行业解决方案中,并推动目标行业的生态系统合作。这提高了我们在客户生命周期中的价值,同时增强了我们在软件和服务领域的领导地位,这已经说明了r 占我们研发投资的65%以上。我们的投资使我们能够推动关键技术领域的最新发展,并连接其他领先技术,以新颖和独特的方式解决客户问题。
作为我们技术开发实践的一部分,我们通过使用专利、版权、商标和商业秘密法,积极建立和维护我们的知识产权。我们拥有 1,000 多项已颁发和可执行的独特专利,涵盖关键技术领域,包括精密 GNSS、光学和惯性定位解决方案、人工智能和机器学习、物联网、云计算、激光扫描、三维建模、点云处理、增强现实等。 我们的专利组合不断更新,我们的研发投资带来了新的专利授权。 我们积极管理在产品和服务的开发、运营和销售中使用的知识产权。我们还拥有众多商标和服务标志,这些商标和服务商标有助于提高 Trimble 及其全球产品和服务的身份和认可。
环境、社会和治理
我们认识到,我们生活在一个越来越紧迫地采取可持续发展行动的时代,我们正在迅速采取行动,利用我们的潜力来应对全球挑战。在我们使命 “改变世界运作方式” 的启发下,在员工奉献精神的推动下,我们将努力建立势头,努力实现持续改进和可衡量的进展。
我们围绕五大支柱组织ESG工作:(1)解决方案、(2)人员、(3)社区、(4)环境和(5)治理。下文将讨论每一个支柱的要点。这些支柱反映了我们对ESG的承诺,并从根本上融入了我们的业务和文化。我们相信,这种方法可以创造价值,使我们的所有利益相关者受益,包括我们的员工、股东、客户、社区和整个世界。
解决方案。我们的硬件、软件和服务解决方案使客户能够推动各行各业的可持续发展,造福当代人和子孙后代。我们致力于确保我们的解决方案符合并支持17个联合国可持续发展目标(“UN SDG”)的目标。我们的特定行业解决方案通过以下方式影响联合国可持续发展目标:
•减少温室气体通过 (i) 在建筑工地有效利用机器时间;(ii) 改善施工设计以最大限度地减少碳密集型材料并改善资产运营;(iii) 改善长期资产管理以延长资产寿命;(iv) 提高实地导航和农业投入的利用效率;(v) 提高产能利用率和路线优化,减少燃料消耗;
•资源管理 通过(i)保护和管理重要的水资源和基础设施,(ii)帮助最大限度地减少废品、返工和资源浪费,以及(iii)通过可变费率技术和土地形成解决方案管理土地、水和投入。
人们。当我们庆祝员工的独特特征时,我们实现可持续未来的雄心壮志才成为可能。在 Trimble,我们改变合作方式,激励和吸引所有员工,让他们充分发挥潜力,彰显他们的个性。正如下文 “人力资本” 部分所进一步描述的那样,我们专注于建立一个温馨、多元化、公平和包容的工作场所。我们致力于为每位员工提供学习、成长和超越的机会。我们相信,我们的多元化使我们变得更强大,能够更好地为客户解决复杂的问题。
社区。 我们通过与以强有力的方式为社区和社会服务的非营利组织和学术机构合作,努力为解决世界上最紧迫的可持续发展问题所需的集体工作做出贡献。Trimble Foundation Fund 是一项由捐赠者建议的基金,其慈善捐赠侧重于三个领域——自然灾害恢复和救济与气候适应力;女性教育和赋权;以及促进多元化、公平和包容性——同时还支持我们当地办事处的慈善工作。此外,我们正在与世界各地的教育机构合作,以实现教育民主化,并确保未来的行业是可获得的、公平的和可持续的。
环境。 我们致力于脱碳和净零未来。我们在运营和价值链中兑现这一承诺,这反映在我们基于科学的目标中。我们通过产品和服务帮助影响这一过渡,这些产品和服务可以提高生产力和效率,减少客户的温室气体排放。2022年,科学目标倡议(“SBTi”)批准了我们基于科学的短期减排目标,这些目标符合将升温控制在1.5°C以内的要求,这是《巴黎协定》中最雄心勃勃的目标。批准的目标如下:
•到2030年,将范围1和范围2的绝对温室气体排放量在2019年基准年基础上减少50%,包括到2025年实现100%的年度可再生电力采购;
•到2030年,将范围3的绝对温室气体排放(包括来自燃料和能源相关活动、商务旅行以及上游运输和配送的排放)在2019年基准年基础上减少50%;
•承诺与70%的供应商合作,排放涵盖购买的商品和服务以及资本货物,以设定到2026年以科学为基础的目标。
治理。 我们将继续加强我们的可持续发展计划管理和监测。我们的可持续发展团队在执行领导团队的监督下工作,并接受董事会的监督,这两者都加强了治理和决策结构,同时降低了风险因素。我们已采取渐进措施,使业务问责制与可持续发展绩效保持一致。高管薪酬与气候行动和多元化目标的进展息息相关。我们还获得了与我们的可持续发展承诺相关的循环信贷额度。
人力资本
我们的文化反映了我们在工作中的指导原则,是我们保持成功的基础。这种公司文化是工作场所蓬勃发展的基础;领导者和员工的行为和价值观是我们立身之本。在 Trimble,我们重视做自己,共同成长;刻意和谦虚;保持好奇心和解决问题。我们的领导者激发目标和愿景,共同努力,从彼此身上汲取最佳成果,努力取得有意义的成果。这种心态决定了我们如何对待彼此以及我们如何为客户、同事和股东提供服务。这些特性是整个全球组织的共同基础,也可以在当地适应不同的地理和运营业务模式。对这些行为的承诺将我们的员工联系在一起。
在技术领域,从员工那里获得的知识产权和专有技术促进创新并成为竞争优势。为了继续生产我们闻名的创新技术,我们必须继续吸引、吸引、培养和留住顶尖人才。我们努力让 Trimble 成为一个多元化、公平、包容和安全的工作场所,为我们的员工提供在职业生涯中成长和发展的机会,并辅之以具有竞争力的薪酬、福利、健康和保健计划,以及建立员工与社区之间联系的计划。
到2022年底,我们雇用了11,825名全职和兼职员工,其中绝大多数是全职员工。大约 48%、30%、18% 和 4% 的员工居住在北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。我们的员工在 40 多个国家的约 200 个地点工作。总的来说,我们讲超过45种不同的语言。我们相信,我们的多元化使我们变得更强大,能够更好地为客户解决复杂的问题。
多元化、公平和包容性(“DEI”)
我们重视员工队伍的多元化,包括不同的文化、背景、年龄、性别、种族和民族、国籍、性取向、宗教、具有不同能力的人、父母和看护人以及许多其他特征,因为我们知道这是我们最佳思维的动力。我们对多元化的关注从高层开始。我们的十一名董事会成员中有四名是女性或不同种族,我们在增加员工队伍和公司领导职位中的全球女性员工和美国种族多元化员工方面正在取得进展。2022年,我们在许多新举措上取得了进展
致力于为我们的互联文化结构注入多元化、公平和包容性。我们的 DEI 副总裁和她的核心团队共同制定了一致的目标 秉承我们的 Trimble 价值观和多年目标,同时也鼓励当地团队专注于多元化的各个方面,以促进有意义的包容性和归属感。在商业评论中,我们讨论了 Trimble 内每家企业的性别和美国种族人口统计和包容性调查得分趋势,以及有助于实现我们的目标和进步的地区和企业主导的举措。
我们有许多员工资源网络可以增强我们的包容性和多元化文化,包括支持女性、护理人员、黑人、西班牙裔/拉丁裔和印度专业人士、退伍军人、残疾员工和我们的 LGBTQ+ 社区的网络。我们专注于衡量和提高人事领导、工程和技术职位以及销售等高影响力职位的性别代表性以及种族和族裔多样性。我们增加了获得多元化和包容性教育资源、培训、评估、文章和其他员工论坛的机会,以帮助我们在全球各种文化中共同合作,更有效地合作。
我们致力于激励和吸引非凡和多元化的人才。招聘和留住顶尖人才一直是战略优先事项,而且越来越具有挑战性。此外,我们越来越关注云和自治等技术,这要求我们与技术领域的领先公司竞争。高校仍然是人才的重要来源。我们的目标是改变和重塑 Trimble 吸引和雇用员工的方式,以增加多元化。倡议包括修改我们的招聘流程以确保包容多元化、代表性不足的候选人,与学生人数偏低的大学建立关系,创建多元化的人才网络以促进Trimble的就业机会,以及增加与不同专业组织的网络和推荐人数。
2022年,我们启动了第二批续期返乡计划,为那些在职业生涯中休息过的人提供就业机会,以照顾家人。我们与全国黑人工程师协会建立了新的关系,并成为Out & Equal的赞助商,这是一个致力于LGBTQ+工作场所平等的非营利组织。我们参加了许多新的全国和地方多元化招聘会,并赞助了一些活动,这些活动侧重于通过交通和建筑女郎等团体在我们所服务的行业中增加性别和种族/族裔多样性。我们还通过在少数族裔服务机构设立新的 Trimble 技术实验室和通过 Trimble 基金会设立的 Gladys West 博士奖学金计划增加了对教育的投资,该奖学金旨在表彰一位全球定位系统技术先驱和有色人种女性,我们还奖励为代表性不足的学生服务的三所大学的学者。
薪酬和福利
我们认为,无论人们的性别、种族、年龄或其他个人特征如何,都应该为他们所扮演的角色及其技能和经验获得报酬。为了兑现这一承诺,我们根据市场数据对薪酬范围进行基准测试和设定,并考虑员工的角色、经验、绩效和居住地区等因素。我们还定期审查我们的薪酬做法,以确保我们的薪酬公平合理。除了基本工资外, 某些职位有资格参与短期和长期激励计划.
我们提供具有市场竞争力的福利计划(因国家/地区而异),其中包括健康和保健福利、人寿保险和伤残津贴、灵活的储蓄账户、带薪休假、育儿假和探亲假、员工支持计划、退休计划和员工股票购买计划。其他福利包括生育、收养和代孕教育援助;性别确认、家庭和看护人支持;灵活的工作时间表;教育援助;以及一些地点的健康中心和健身中心等现场服务。
人才发展
我们致力于为每位员工提供在相互尊重和协作的工作场所中学习、成长和脱颖而出的机会。我们人才发展使命的一部分是创造一种持续学习和好奇心的文化。我们相信,可以通过培训、人际关系和体验式学习来培养技能和能力。我们在2022年启动了新的职业成长和发展计划,使员工能够确定内部工作机会、技能发展资源和项目,以实现其个人发展目标和全部潜力。我们鼓励员工培养对持续学习的热爱和韧性,这对于成就至关重要。
我们的人员发展框架以员工为中心,以证据为基础。员工和经理根据员工调查数据进行频繁的随意交谈,从而提高参与度、职业发展和留住率。这些调查还包括围绕公司的使命、愿景、价值观和宗旨、工作环境、多元化和包容性、职业发展以及员工与经理的关系提出的问题。我们的内部全球培训门户网站Learn.Trimble.com提供了一组随时随地易于访问的资源,重点领域包括新员工、现有员工发展再到经理发展。
建立连接
我们相信,在员工、他们的家庭和社区之间建立联系可以创造一个更有意义、更充实和更愉快的工作场所。由于我们的员工对各种事业充满热情,因此我们公司的捐赠和志愿服务计划通过参与这些事业来支持和鼓励员工。在我们遍布全球的办公室中,我们由员工领导的委员会通常以补助金和员工筹款的形式选择当地组织提供支持。我们还经常与这些组织合作,为我们的员工举办志愿者活动。 最后,我们鼓励并为员工提供一天的服务,以此作为一项福利,以帮助我们的社区。
我们的 Trimble 基金会通过回馈 Trimble 开展业务的社区和帮助有需要的人来协调国际慈善工作。为此,我们支持三个重点领域,即灾害和气候适应力;女性教育和赋权;以及 DEI,以及支持我们当地办事处的慈善活动。
健康、安全和保健
我们业务的成功与员工的福祉息息相关。因此,我们致力于员工的健康、安全和福祉。我们为员工及其家人提供各种创新、灵活和便捷的健康和保健计划,包括提供保护和保障的福利,使他们能够安心应对可能需要休假时间或影响其财务状况的事件;通过提供工具和资源来支持他们的身心健康,帮助他们改善或维持健康状况,鼓励他们参与健康行为;尽可能提供选择,使他们可以自定义自己的身心健康满足他们及其家庭需求的福利。
为了应对 COVID-19 疫情,我们实施了变革,我们认为这些变革符合员工和我们运营所在社区的最大利益,并且符合政府法规。随着与COVID相关的封锁措施的消退,我们正在支持过渡中的员工重返办公室和灵活的工作安排。
可用信息
本10-K表年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告以及这些报告的所有修订均可在我们的网站上免费获得 investor.trimble.com,在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后,尽快在合理可行的情况下尽快。财务新闻和报告以及有关我们公司的相关信息,GAAP与非GAAP的对账, 以及我们的可持续发展报告和 DEI 报告,a也可以在这个网站上找到。我们网站上包含的信息不属于本报告的一部分。
此外,您可以通过写信或致电我们的主要执行办公室,免费索取这些文件(不包括证物)的副本,地址或电话号码如下:
Trimble Inc.
科罗拉多州威斯敏斯特市韦斯特摩尔大道 10368 号 80021
注意:投资者关系
电话:(303) 635-8551
此报告中的网址仅供非活动文本参考之用。它们无意成为指向网站的活跃超链接。此类网站上的信息,即使可以通过 URL 生成或此处引用的超链接进行访问,但现在和不应被视为已纳入本报告。对于此类网站上的任何信息出于任何目的的适用性或可靠性,不提供任何保证或陈述。
有关我们执行官的信息
截至2023年2月17日,我们执行官的姓名、年龄和职位如下:
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姓名 | | 年龄 | | 位置 |
史蒂夫·伯格伦德 | | 71 | | 执行主席 |
罗伯特·G·潘特 | | 51 | | 总裁兼首席执行官 |
大卫·G·巴恩斯 | | 61 | | 首席财务官 |
罗纳德·J·比西奥 | | 54 | | 高级副总裁 |
詹姆斯·A·柯克兰 | | 63 | | 高级副总裁、总法律顾问兼秘书 |
彼得·拉格 | | 53 | | 高级副总裁 |
詹妮弗·K·林 | | 52 | | 首席平台官 |
达里尔·R·马修斯 | | 55 | | 高级副总裁 |
朱莉·A·谢泼德 | | 65 | | 首席会计官 |
史蒂芬·W·伯格伦德—史蒂芬·伯格伦德于2020年1月被任命为Trimble董事会执行主席,此前自1999年3月起担任Trimble的总裁兼首席执行官。在加入 Trimble 之前,他曾担任 Spectra Precision 集团旗下的 Spectra Precision 的总裁。他的业务经历包括在 Spectra Physics 担任过各种高级领导职位,以及在瓦里安协会担任制造和规划职务。他的职业生涯始于伊士曼柯达的工艺工程师。Berglund 先生曾就读于奥斯陆大学和明尼苏达大学,在那里他获得了化学工程理学学士学位。他获得了罗切斯特大学的工商管理硕士学位。他是硅谷领导集团和设备制造商协会(AEM)的董事会成员,也是AEM建筑部门董事会主席。他还是端到端信号传输解决方案的全球供应商Belden Inc. 的董事会和审计委员会成员。
罗伯特·G·潘特—罗伯特·潘特于2020年1月成为Trimble的总裁兼首席执行官。从2016年到2019年,他担任公司的首席财务官。在此之前,Painter先生曾在公司担任过多个职位,包括Trimble Buildings施工软件副总裁、智能施工工具国际合资企业总经理、建筑服务总经理以及企业发展和企业战略领导职务。在2006年加入公司之前,潘特先生曾在Cenveo、Rapt Inc.、贝恩公司、全食市场和卡夫食品担任过各种管理和财务职位。Painter 先生拥有西弗吉尼亚大学金融学学士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。
大卫·G·巴恩斯—大卫·巴恩斯于2020年1月加入Trimble担任首席财务官,拥有超过35年的财务和战略管理经验,包括财务、税务、投资者关系和风险管理。在加入 Trimble 之前,他于 2009 年 1 月至 2016 年 5 月在全球工程和施工服务提供商 MWH Global Inc. 担任首席财务官。在MWH,他曾在董事会任职,除了财务职务外,还负责信息技术和采购。在将MWH出售给Stantec Inc. 之后,他在2017年9月至2019年1月期间承担了Stantec在北美以外的业务的运营责任。2016年5月至2017年7月,他还担任该委员会的负责人,负责监督MHW并入Stantec的情况。在加入 MWH 之前,他曾在西联汇款、库尔斯和百胜集团担任财务领导职务。他的职业生涯始于贝恩公司的战略顾问。Barnes 先生拥有耶鲁大学应用数学理学学士学位和芝加哥大学金融与市场营销工商管理硕士学位。巴恩斯先生还担任CSG Systems International的董事会成员和审计委员会主席。
罗纳德·J·比西奥—罗纳德·比西奥于2022年7月被任命为高级副总裁,负责Trimble的交通行业。在此之前,比西奥先生自2015年4月起负责Trimble的测量和地理空间业务,先是副总裁,然后自2019年2月起担任高级副总裁。从 2011 年 1 月到 2015 年 4 月,他担任 Trimble 铁路部门的总经理。他于 1996 年加入 Trimble,在 Trimble 任职期间还担任过多个营销、销售和综合管理职位。Bisio 先生拥有丹佛大学工商管理硕士学位、马萨诸塞大学区域规划硕士学位和马萨诸塞州塞勒姆州立大学制图学理学学士学位。
詹姆斯·A·柯克兰—詹姆斯·柯克兰目前担任Trimble的高级副总裁、总法律顾问兼秘书。他于 2008 年 7 月加入 Trimble,担任副总裁兼总法律顾问。在加入Trimble之前,他曾在Covad Communications担任总法律顾问兼战略发展执行副总裁。他还曾在Clearwire Technologies, Inc.担任频谱开发高级副总裁兼总法律顾问。他的职业生涯始于1984年,当时他在Mintz Levin担任合伙人,并于1992年晋升为合伙人。Kirkland 先生拥有华盛顿特区乔治敦大学的文学学士学位和哈佛法学院的法学博士学位。
彼得·拉格— 彼得·拉格目前担任高级副总裁,负责 Trimble 的建筑和基础设施部门,该集团包括 Trimble 的建筑企业、民用基础设施以及业主和公共部门业务。2021年7月至2022年10月,他担任高级副总裁,负责民用基础设施解决方案业务,其中包括Trimble的土木工程、施工现场系统和软件,以及Trimble与卡特彼勒和喜利得的合资企业。在此之前,他曾担任副总裁,负责 Trimble 的施工现场解决方案业务。他在2020年12月重新加入Trimble时被任命担任该职位,此前曾在公司任职,如下所述。在重新加入Trimble之前,他在2019年至2020年期间担任波音数字解决方案和分析业务的研究解决方案策略师。在 2015 年至 2019 年攻读博士学位期间,他参与了国际海事卫星组织公司的咨询项目,并在 2016 年至 2018 年期间被聘为国际海事卫星组织的执行董事。1996 年至 2014 年间,他在 Trimble 担任过多个领导职务,包括渠道开发副总裁;测绘、地理信息系统和公用事业业务总经理;以及各种产品管理、营销和销售管理职位。他的职业生涯始于杰克逊集团的土木工程领域,并在帕克曼咨询工程师公司担任测量师。拉格先生拥有俄克拉荷马州立大学教育博士学位、斯坦福大学商学院管理学理学硕士学位、牛津大学战略与创新研究生文凭以及泰恩河畔纽卡斯尔大学测绘科学理学学士(荣誉)学位。
詹妮弗·K·林——詹妮弗·林于 2021 年 9 月加入 Trimble,担任首席平台官。林女士于2016年加入谷歌,担任产品和用户体验副总裁,主要负责他们的云服务平台路线图和市场进入战略。在加入谷歌之前,她曾在Contrail Systems的创始团队任职并领导产品。Contrail Systems是一家云自动化初创公司,于2012年被瞻博网络收购。在此之前,她管理思科系统的多个产品团队,专注于无线传感器网络、物联网 (IoT)、移动服务和安全。此前,她曾领导团队在英特尔、默沙东和多家硅谷初创公司担任技术、运营和战略职务。林女士拥有普林斯顿大学工程与建筑学理学学士学位和斯坦福大学工程学硕士学位。
达里尔·R·马修斯—达里尔·马修斯目前担任高级副总裁,负责Trimble的自然资源业务,包括农业、林业和全球服务部门。从2010年到2015年,他担任Nufarm Americas, Inc. 的北美自由贸易区总裁兼总经理,该公司是上市的跨国农用化学品公司Nufarm Limited的子公司。从2008年到2010年,他担任Nufarm Limited的加拿大子公司Nufarm Agriculture Inc. 的总经理。他的职业生涯始于加拿大的陶氏农业科学公司,在那里他担任销售和营销管理职务。从 2010 年到 2015 年,他在 CropLife America 的董事会任职。Matthews 先生拥有加拿大安大略省圭尔夫大学农业荣誉理学士学位,主修园艺科学与商业。他还是设备制造商协会的成员。
朱莉·A·谢泼德— 朱莉·谢泼德目前担任 Trimble 的首席会计官。她于 2006 年 12 月加入 Trimble 担任财务副总裁,并于 2017 年 5 月被任命为首席会计官。在加入 Trimble 之前,她曾在量子公司担任财务副总裁兼公司财务总监。她在各种财务职位上拥有超过30年的经验,从早期的私募股权支持的科技公司到大型跨国公司,她的经验多种多样。她的职业生涯始于普华永道,是一名注册会计师。Shepard 女士拥有加利福尼亚州立大学会计学理学学士学位。她是AICPA、财务高管协会和管理会计协会的成员,目前在可持续业务管理——全球工作组任职。
第 1A 项。风险因素
风险和不确定性
在购买我们的证券之前,除了本报告和我们在本报告中向您推荐的任何其他文件中包含的其他信息外,您还应仔细考虑以下风险因素。下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。
与我们的业务相关的风险
我们在全球开展业务,在许多司法管辖区都面临重大风险,我们的业务、财务状况和经营业绩已经并将继续受到不利的全球和地区经济状况的影响
我们在许多国家开展业务,收入的很大一部分来自美国以外的国家。因此,我们的业务、财务状况和经营业绩,包括我们设计、开发或销售产品的能力,可能会受到我们无法控制的许多因素的不利影响,包括:
•全球和地方经济状况,例如通货膨胀和衰退;
•大宗商品的需求和成本,例如玉米和石油;
•农业、工程和建筑市场的实力;
•基础设施不足和其他中断,例如供应链中断和大规模中断,或公用事业、交通、数据托管或电信提供商提供的服务不可靠;
•政府对我们在任何国家的业务的限制,或对我们汇回来自特定国家的收入的能力的限制;
•不同的雇用做法和劳工问题;
•正式或非正式地实施新的或修订的进出口和/或进口和营商法规,包括贸易制裁、关税和进出口许可要求,这些规定可能会在不另行通知的情况下更改;
•在某些国家,我们的知识产权法律保护不力;
•我们开展业务的国家不确定的经济和政治状况;
•与我们的正常标准和做法不同的当地商业和文化因素;
•与全球流行病(例如 COVID-19 疫情)相关的不同区域应对措施和限制;以及
•美国和国外的社会、政治、移民和贸易政策的不确定性。
政治、外交或军事事件可能导致贸易中断,包括关税、贸易禁运、出口限制和其他贸易壁垒,存在固有的风险。重大贸易中断或在我们开展业务的任何领域建立或增加任何贸易壁垒都可能增加我们的产品成本,这可能会对我们的销售利润产生不利影响,使我们的产品对客户来说更加昂贵,或者给某些类型的产品的需求带来不确定性,这可能会降低我们的产品竞争力并减少客户需求。 鉴于地缘政治气候,可能适用于贸易的贸易政策、条约、政府法规和关税存在不确定性。如果有如果全球经济、客户所在或开展业务的国家或地区的经济恶化,或者我们或客户所服务的行业的恶化,对我们产品和服务的需求可能会减少。此外,政府或客户的努力、态度、法律或政策可能会导致非美国客户偏爱可能与我们的产品竞争或取代我们的产品的国内供应商,这也将对我们的业务产生不利影响。经济状况的变化和围绕国际贸易的政治不确定性也使得做出财务预测变得困难。
与从事国际业务相关的风险包括:
•付款周期较长,难以通过某些外国法律制度执行协议和收取应收款;
•人员配备和管理国际业务的困难和成本;
•本地客户的产品偏好和要求与我们的美国市场不同;
•在保护或获取知识产权方面遇到困难;以及
•遵守当地法律的变化,包括与隐私、劳动和本地内容有关的法律。
这些因素或这些因素的任意组合都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们的供应链中断了,包括 COVID-19 和相关事件的影响,并且面临持续的供应链风险,这可能会对我们的收入和经营业绩产生不利影响
我们依赖有限数量的合同制造商来制造、测试和组装某些产品,也依赖特定供应商来制造我们的一些关键组件。这些安排通常可以在有限的通知下终止。我们目前对有限的合同制造商和供应商的依赖涉及风险,包括可能无法获得满足客户交付要求的产品或组件、对定价和交付时间表的控制减少以及某些组件的价格中止或上涨。在2022年上半年,我们有
由于 COVID-19 和地缘政治条件的影响,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突及相关事件及其对我们的供应商和整个国际贸易的影响,我们的供应链中断了,这导致了我们生产产品所需的可用组件短缺,以及获取组件、制造产品以及运输零部件和产品的成本增加。中断包括延长了我们硬件产品的某些组件的交货时间并增加了运费。这些中断对我们满足客户需求的能力产生了不利影响,并导致产品延迟向客户和经销商发货。
未来的中断可能由许多事件造成,包括但不限于通货膨胀成本增加、推高价格或劳动力的工资增加、对零部件实施新法规、配额或禁运、产品所需组件的稀缺或价格大幅上涨、贸易限制、关税或关税、货币汇率波动、影响供应链以及材料和制成品运输的运输故障,第三方干涉其完整性通过供应链采购的产品、原材料的不可用、恶劣的天气条件、自然灾害、内乱、军事冲突、地缘政治发展、战争或恐怖主义,以及公用事业和其他服务的中断。任何其他需要我们寻找替代供应来源或在内部制造、组装和测试此类组件的情况都可能严重延迟我们发货产品的能力,这可能会损害与现有和潜在客户的关系,并可能损害我们的声誉和品牌以及我们的经营业绩。
最后,由于供应链问题,如果我们对产品需求的预测不准确,我们可能会积累过剩的库存。
如果我们无法有效地整合、简化和管理我们日益多样化和复杂的业务和运营,我们从新客户或现有客户那里获得增长和收入的能力可能会受到不利影响
由于我们的业务地域多元化且日益复杂,我们的人力资源和基础设施可能会变得紧张,我们在市场上的声誉以及成功管理和发展业务的能力可能会受到不利影响。我们业务的规模、复杂性和多样性质以及产品线和客户群的扩张对我们的管理和运营提出了越来越高的要求,未来的增长可能会给我们的未来资源带来额外的压力。除其他外,我们有效竞争和管理计划未来增长的能力将取决于以下因素:
•保持我们的高级管理层和关键人员的连续性;
•提高我们现有员工的生产力;
•吸引、留住、培训和激励我们的员工,尤其是我们的技术和管理人员;
•使用第三方信息系统部署我们的解决方案,这可能需要更改我们的应用程序、文档和操作流程;
•改善我们的运营、财务和管理控制;以及
•改善我们的信息报告系统和程序。
无论是通过有机方式还是通过收购,我们的业务性质都越来越多元化。因此,我们越来越多的业务涉及商业模式,这些商业模式需要的管理技巧和技能组合不同于管理历史核心业务所需的管理技巧和技能。
根据我们的 Connect and Scale 战略,我们正在投入大量资源来整合我们的产品和将我们的业务过渡到通用核心服务和系统,以实现规模经济、简化运营并改善客户体验。这些努力可能会导致我们的运营中断, 这可能会对我们的客户产生不利影响,成本可能超过我们预期的增加支出,并且花费的时间也比计划长。
这些因素或这些因素的组合可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们的软件和订阅业务的变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响
我们越来越多的收入来自软件维护和订阅收入,其中包括软件即服务(“SaaS”)和集成解决方案的新订阅服务。我们的客户在初始合同期到期后(通常为一到三年),没有义务续订我们的软件维护或订阅服务协议。这种转变既反映了新产品订阅模式的使用越来越多,也反映了某些现有产品从永久许可销售和分销向SaaS或其他订阅产品的过渡。
我们的客户获取率和续订率可能会由于多种因素而下降或波动,包括整体经济状况、业务健康状况、有竞争力的产品以及客户对我们服务的不满。客户对我们服务的满意度受多种因素的影响,包括但不限于安全性、可靠性、性能、对数据隐私的担忧、当前的订阅条款、客户偏好和行业采用率。如果客户
不要续订我们的产品合同,我们的维护和订阅收入将下降,我们的财务业绩将受到影响。
我们的订阅模式为客户提供了在托管环境中访问我们的某些软件或在指定的订阅期内使用下载软件的权利。市场对此类产品的接受程度受多种因素的影响,包括但不限于安全性、可靠性、性能、当前的许可条款、客户偏好和行业采用率、社交/社区参与度、客户对委托第三方存储和管理其数据的担忧、公众对隐私的担忧以及限制性法律或法规的颁布。如果我们无法成功推广和支持我们的订阅产品,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们会不断重新评估我们的软件许可计划和订阅计划,包括特定的许可模式、交付方法以及条款和条件。我们的许可计划和订阅计划的变更,包括为包括硬件在内的集成解决方案引入新的订阅服务、增强功能、升级、维护版本的发布时间、合同期限、折扣和促销,可能会影响我们产品收入确认的时机,并对我们的现金流、业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们可能无法建立或维持重要的联盟和分销关系
我们相信,在某些商机中,我们的成功将取决于我们与行业参与者建立和维持联盟的能力。我们未能建立和维持此类联盟,或者竞争对手抢占或破坏此类联盟,可能会对我们向客户销售产品的能力产生不利影响。我们与卡特彼勒、尼康和喜利得等大量行业参与者的关系是复杂和多方面的,并且根据各方不断变化的业务需求和目标,可能会随着时间的推移而发展。
为了发展和扩大我们的分销渠道,我们必须继续扩大和改进支持我们分销渠道的流程和程序,包括我们在系统和培训方面的投资,这些流程和程序可能会变得越来越复杂和难以管理。渠道合作伙伴的销售和营销组织需要花费大量时间和费用来熟悉我们的产品供应,包括我们的新产品开发,以及更新的产品类型,例如包括硬件、软件维护和其他定期服务的集成解决方案的订阅计划,这可能会使向最终用户介绍这些产品变得更加困难,并延迟最终用户的采用,从而可能导致收入降低。
特定地理区域或最终用户市场的经销商覆盖范围中断可能会导致我们的产品营销、销售或服务遇到困难,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。我们利用经销商网络,包括隶属于卡特彼勒和CNH的经销商网络来营销、销售和服务我们的许多产品。由于行业需求或盈利能力,销售与我们的产品竞争的产品的经销商可能会将库存购买和销售工作重点放在竞争对手提供的商品上。此类采购决策可能会对我们的业务、财务状况产生不利影响d 运营结果。
历史上,我们的售后市场销售中有很大一部分是由CNH产生的,CNH通过其经销商网络转售我们的售后产品。展望未来,作为我们Connect and Scale战略的一部分,我们将直接管理并进一步扩大我们的独立经销商网络,以确保为我们的客户提供更好的访问权限、服务和支持。我们的售后解决方案既涉及新设备,也涉及该领域的现有设备,我们将通过这些独立的经销商合作伙伴吸引客户,他们专注于销售Trimble品牌的精准农业解决方案的全部产品组合。根据这一战略,我们在2023年2月向CNH发出了为期12个月的通知,表示我们将不再向CNH提供售后精准农业产品以通过CNH经销商网络进行转售。我们将继续为CNH的工厂安装提供硬件。尽管我们预计这一行动不会对我们在2023年的收入产生实质性影响,但仍有 c无法保证我们来自独立经销商网络的收入将抵消我们停止向CNH销售售后产品所导致的收入减少。我们各自业务战略的演变和产品组合的多元化可能会导致我们与其他战略盟友的竞争加剧,从而给这些关系带来额外的压力。由于这些战略关系在某些方面为重要的持续业务做出了贡献在我们的重要市场中,这些关系的变化可能会对我们的销售产生不利影响。
投资和整合新收购或剥离业务可能成本高昂,给我们的管理系统和资源带来巨大压力,或者无法实现预期结果,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响
我们通常每年收购多家企业,并打算继续收购其他企业。收购会带来许多风险,包括:
•可能无法成功整合收购的业务和产品,也无法通过整合实现成本节省或其他预期收益;
•失去收购业务的关键员工或客户;
•难以吸收收购公司在地理上分散的业务和人员;
•我们的业务或收购的业务可能受到干扰;
•与收购相关的意外费用;
•在使收购的业务惯例、政策、程序、内部控制和财务记录与我们自己的业务相一致方面出现意想不到的困难;
•与被收购公司或我们自己的企业的员工、客户、供应商、分销商或业务合作伙伴的关系受损;
•无法准确预测最近收购的业务的业绩,从而对我们的经营业绩造成不可预见的不利影响;
•潜在责任,包括因已知或未知的合规或法律问题而产生的与收购业务相关的责任;以及
•收购会计处理以及被收购公司的业务或会计惯例对我们的经营业绩造成的不利会计影响。
收购产生的任何此类影响都可能代价高昂,并给我们的管理系统和资源带来巨大压力。
通过收购,我们拥有大量资产,包括商誉和其他购买的无形资产。根据公认会计原则(“GAAP”)对商誉和无形资产进行减值测试需要我们做出重要的判断和假设。业务状况或收购企业经营前景或业绩的变化可能需要调整这些资产的估值,从而产生减值,从而对我们的业绩产生不利影响。此外,我们投资的公司的经营业绩或估值的变化可能会直接影响我们的财务报表,或者可能导致我们不得不减记此类投资的价值。
即使成功谈判和完成,收购也可能无法产生预期的协同效应,可能无法按预期推进我们的业务战略,可能无法实现预期的投资回报率目标,或者对我们的业务可能不成功或有效。我们收购的公司可能以不同的成本和利润结构运营,这可能会进一步导致我们的经营业绩波动,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
2022 年 12 月, 我们签署了收购 Transporeon 的最终协议欧洲领先的基于云的运输管理软件平台。此次收购预计将于2023年上半年完成。我们可能无法在我们预期的时间范围内完成对Transporeon的收购,也可能根本无法完成对Transporeon的收购。对Transporeon的收购的完成取决于某些成交条件,包括获得奥地利、德国和波兰的合并控制许可。未能满足所有必需的条件可能会延迟甚至阻止收购的发生。如果我们完成对Transporeon的收购,则有可能无法充分实现收购的预期收益,或者我们可能无法按预期整合收购的资产,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。
我们不时剥离业务,我们预计将来也会这样做。任何此类资产剥离都可能导致:
•我们的业务中断;
•协同效应降低,包括规模或关键员工的流失;
•客户关系受损;以及
•缩小了我们产品供应的广度。
如果我们无法抵消与剥离产品或业务相关的收入损失造成的稀释影响,或者无法减少分配给这些业务的管理成本,则剥离可能会对我们的业绩产生不利影响。我们还可能经历高于预期的交易成本和业务销售损失,这可能会 对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响.
我们在市场上面临激烈的竞争,这可能会降低我们的收入和增长率或损害我们的业务、财务状况和经营业绩
我们的市场竞争激烈,我们预计未来直接和间接竞争都将增加。我们的整体竞争地位取决于多种因素,包括产品的价格、质量和性能、我们的分销渠道和直销队伍的有效性、客户服务水平、新技术的开发以及我们参与新兴市场的能力。在我们的每个市场中,我们都会遇到来自其他GNSS、软件、光学和激光器供应商的直接竞争,来自各种较大的美国和非美国竞争对手以及新的市场进入者的竞争可能会加剧,尤其是来自中国等市场的竞争。我们的产品通常使用全球导航卫星系统来获取基本位置信息,可能会受到来自同步定位和测绘技术等替代定位技术的竞争。在我们的软件和订阅服务业务中,我们面临着来自一群知名的大型公司的竞争,特别是在设计、企业资源规划(“ERP”)以及协作和项目管理解决方案领域。我们的集成硬件和软件产品可能会受到来自大众市场设备的日益激烈的竞争,例如与相对便宜的应用程序配合使用的智能手机和平板电脑,而这些设备过去并未大量用于商业应用。
这些竞争发展可能要求我们快速适应以前从未遇到过的技术和客户偏好变化,包括与云计算、移动设备和新计算平台相关的变化。这种竞争过去曾导致价格下降、利润率下降或市场份额损失,将来也可能导致我们的收入和增长率下降或损害我们的经营业绩和财务状况。我们认为,我们未来能否成功地与现有和其他竞争对手竞争,将在很大程度上取决于我们执行战略的能力,即提供与当前可用产品相比具有显著差异化功能的产品。我们可能无法成功实施这一战略,我们的产品可能无法与竞争对手可能开发的其他技术或产品竞争,竞争对手中的许多竞争对手拥有比我们更多的财务、技术、制造、营销、销售和其他资源。
如果我们无法吸引和留住合格的人员,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到损害
我们的持续成功在一定程度上取决于我们是否有能力雇用和留住合格的人员,推进我们的企业战略,维护企业文化的关键方面。由于我们未来的成功取决于我们继续增强和推出新产品的能力,因此我们特别依赖于我们雇用和留住合格工程师的能力,包括全球导航卫星系统、软件编程、信息系统和数据分析等技术领域的工程师。此外,为了增加收入,我们将需要扩大销售和渠道管理小组的规模和生产力。在我们主要地点,对合格员工的竞争非常激烈。COVID-19 疫情还严重影响了吸引和管理员工的环境,而我们未能成功管理这些变化和驾驭重返办公室等过渡期,可能会损害我们吸引和留住最优秀人才的能力。我们无法雇用和留住合格的管理人员和熟练人员,尤其是工程师、销售人员和关键执行管理人员,可能会干扰我们的发展工作、销售业绩、业务关系以及我们及时执行业务计划和战略的能力,并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外,未来任何旨在提高运营效率和运营成本的削减或其他重组都可能对我们吸引和留住合格人员的能力产生不利影响。
股权补助是我们当前薪酬计划的关键组成部分。如果我们不能以竞争性方式授予股权,我们可能难以吸引和留住关键员工。此外,由于我们的销售结构、现金和股权激励薪酬计划,我们在某些时候流失员工的风险可能会增加。例如,在支付定期奖金或授予股权奖励后,我们的薪酬计划的留存价值会降低。
与我们的技术和产品相关的风险
我们的产品是高度技术性的,可能包含未被发现的错误、产品缺陷、安全漏洞或软件错误
我们的产品,包括我们的软件产品,具有很强的技术性和复杂性,部署后可能包含错误、缺陷或安全漏洞。我们必须快速开发我们的产品以适应快速变化的市场,而且我们有经常推出新产品的历史。像我们这样复杂的产品和服务可能包含未被发现的错误或缺陷,尤其是在首次推出或发布新模型或版本时。此类事件可能导致我们的声誉受损、收入损失、开发资源转移、客户服务和支持成本增加、保修索赔和诉讼。
我们保证,我们的产品将在不同的时间段内无缺陷,具体视产品而定。此外,我们的某些合同包括疫情失效条款。如果援引,这些条款可能使客户有权退回产品和库存或获得积分,或者取消未完成的采购订单,即使产品本身没有缺陷。
错误、病毒或错误可能存在于我们从第三方获取或许可并集成到我们产品的软件或硬件中,或者我们的客户与我们的产品配合使用的第三方软件或硬件中。我们客户的专有软件和网络防火墙保护可能会损坏我们产品中的数据,并在实施我们的解决方案时造成困难。更改我们的客户与我们的软件配合使用的第三方软件或硬件也可能使我们的应用程序无法运行。我们的产品中的任何错误、缺陷或安全漏洞,或者商业发行后发现的任何第三方硬件或软件或客户网络环境中的任何缺陷或兼容性问题,都可能导致收入损失或收入确认延迟、客户流失、商业秘密、数据或知识产权被盗以及服务和保修成本增加,所有这些都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
单独或与第三方硬件或软件结合使用时,我们的产品中存在未被发现的漏洞,可能会使这些漏洞暴露给黑客或其他不道德的第三方,他们开发和部署可能攻击我们产品的病毒和其他恶意软件程序。我们产品中实际或感知的安全漏洞可能会损害我们的声誉,并导致一些客户退回产品,减少或推迟未来的购买,或使用有竞争力的产品。
我们的内部和面向客户的系统以及我们所依赖的第三方系统可能会受到网络安全漏洞、中断或延迟的影响
在我们自己的系统或第三方提供商的系统中发生的网络安全事件可能会危及我们内部数据的机密性、完整性或可用性、旨在支持客户的产品和网站的可用性或我们的客户数据。计算机黑客、外国政府、网络犯罪分子或网络恐怖分子可能试图或成功渗透我们的网络安全和我们的网站。此外,由于地缘政治紧张局势,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突,我们和我们的第三方供应商可能容易受到来自民族国家行为者或附属行为者的网络安全攻击、网络钓鱼攻击、病毒、恶意软件、勒索软件、黑客攻击或类似漏洞和事件的更大风险,包括可能严重破坏我们的系统和运营、供应链以及生产、销售和分销我们的产品和服务的能力的攻击。未经授权访问我们的专有业务信息或客户数据可能是通过入侵、破坏、未经授权方破坏我们的安全网络、计算机病毒、计算机拒绝服务攻击、员工盗窃或滥用、破坏我们的第三方提供商网络安全或其他不当行为获得的。此外,外部各方可能试图欺诈性地诱使员工或用户披露敏感或机密信息,以获取数据访问权限。
我们过去曾遇到过安全漏洞,尽管我们努力维护系统的安全性和完整性,但不可能消除这种风险。由于可能试图渗透和破坏我们的网络安全或我们网站的计算机黑客使用的技术经常发生变化,因此他们可能会利用第三方技术或标准中的弱点,而这些弱点是我们不知道的,或者是我们无法控制的,可能要等到针对目标发射后才会被识别。我们可能无法预测或对抗这些技术。客户、供应商或业务合作伙伴也有可能未经授权地访问客户数据或机密信息。努力防止黑客中断我们的服务或以其他方式访问我们的系统,其开发、实施和维护成本很高。随着技术的变化和克服安全措施的努力变得越来越复杂,可能会限制我们的服务产品和系统的功能,或以其他方式对我们的服务和系统产生不利影响,这些工作需要持续的监控和更新。影响我们系统的网络安全事件还可能导致我们的知识产权、专有数据或商业秘密被盗,这将损害我们的竞争地位、声誉和经营业绩。我们还可能需要在严格的时间内将任何实际或感知的个人数据泄露事件通知监管机构(包括欧盟首席数据保护局)以及受该事件影响的个人。
我们所依赖的系统仍然容易受到许多其他因素的损坏或中断,包括互联网接入、我们的网络或软件系统的故障,或者我们产品网站访客流量的显著变化、地震、洪水、火灾、断电、电信故障、计算机病毒、人为错误以及类似的事件或中断。我们的一些系统并非完全冗余,我们的灾难恢复计划不足以应对所有可能发生的情况。我们的系统也受到故意破坏行为的侵害。尽管我们可能采取任何预防措施,但自然灾害的发生、我们的任何第三方托管服务提供商出于财务或其他原因在未经充分通知的情况下决定关闭我们使用的设施,或者我们的托管设施出现其他意想不到的问题,都可能导致系统中断和延迟,并导致关键数据丢失和服务长时间中断。
我们依靠我们的信息系统和第三方的信息系统来开展活动,例如处理客户订单、交付产品、为我们的客户托管和提供服务和支持、向客户开具账单和跟踪我们的客户、托管和管理我们的客户数据,以及以其他方式经营我们的业务。我们的信息系统以及我们所依赖的第三方的信息系统出现任何中断或意想不到的不兼容性都可能对我们的业务产生重大影响。
我们越来越多的收入来自SaaS解决方案和其他托管服务,我们在这些服务中存储、检索、通信和管理对客户业务系统至关重要的数据。我们支持这些服务和解决方案的系统中断可能会导致客户的系统和依赖这些系统的企业中断。任何此类中断都可能损害我们的声誉,给我们的客户带来负担,损害对我们服务和解决方案的需求,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们依赖新产品和服务,如果我们无法成功将其引入市场或有效地与新的颠覆性产品替代品竞争,我们的客户群可能会下降或无法按预期增长
我们未来的收入来源在很大程度上取决于我们及时将新产品和服务推向市场的能力。我们必须继续在研发方面进行大量投资,以便继续开发新产品和服务,改进现有产品,并使此类产品和服务得到市场的接受。 将来我们在创新和推出新产品和服务时可能会遇到问题。 我们的开发阶段的产品可能无法成功完成,或者如果开发出来,可能无法获得客户的广泛认可。技术产品的开发和生产计划很难预测,我们可能无法实现推出新技术产品时机的目标,或者可能会遇到成本增加的情况。这些产品的及时供应和具有成本效益的批量生产以及客户的接受对我们未来的成功至关重要。这已经是和可能了
继续受到全球供应链短缺的负面影响。如果我们无法推出新的产品和服务,如果其他公司开发竞争性的技术产品和服务,或者如果我们没有开发引人注目的新产品和服务,我们的客户数量可能无法按预期增长或下降,这可能会损害我们的经营业绩。
我们的许多产品越来越侧重于软件和订阅服务。软件行业的特点是客户偏好迅速变化,这要求我们解决多个交付平台、新的移动设备和云计算问题。软件产品的生命周期可能很短,这可能会加剧与开发新产品相关的风险。引入体现新的颠覆性技术的第三方解决方案以及新的行业标准的出现可能会使我们现有和未来的软件解决方案和其他产品过时或失去竞争力。如果我们无法开发软件和其他解决方案来满足客户日益复杂的需求,或者我们无法适应影响市场的新平台、技术或新的行业标准,那么我们保持或增加市场份额、业务、财务状况和经营业绩的能力可能会受到不利影响。
我们的一些产品依赖第三方技术,包括开源软件,这可能会导致产品不兼容或损害我们产品和服务的可用性
我们向第三方许可某些软件所依据的软件、技术和知识产权。我们所依赖的第三方许可可能无法继续以商业上合理的条款提供给我们,或者根本无法继续向我们提供,许可方可能无法适当支持、维护或增强软件和技术,从而导致开发延迟。某些软件许可证需要每年续订,由许可方自行决定。在某些情况下,如果我们违反了这些许可协议的条款,许可方可以立即终止协议。在这些问题得到解决之前,任何此类第三方软件或技术的许可证丢失或无法支持、维护和增强都可能导致成本增加或软件发布或更新延迟。这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们还将开源软件整合到我们的产品中。尽管我们监控我们对开源软件的使用,但美国法院并未解释许多开源许可证的条款,而且此类许可证有可能被解释为可能对我们推销或销售产品或开发新产品的能力施加意想不到的条件或限制。在这种情况下,我们可能需要向第三方寻求许可才能继续提供我们的产品,披露和提供与我们自己的源代码相关的免版税许可,重新设计我们的产品,或者在无法及时完成再设计的情况下停止销售我们的产品,所有这些都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们依赖专有技术,这可能会导致诉讼,从而转移大量宝贵的资源
我们未来的成功和竞争地位取决于我们的专有技术,我们依靠专利、商业秘密、商标和版权法来保护我们的知识产权。我们拥有或许可的专利可能会失效、规避、侵权或受到质疑。根据这些专利授予的权利可能不会为我们提供竞争优势。我们任何待处理或未来的专利申请都不得在我们所要求的索赔范围内签发(如果有的话)。
尽管我们努力保护我们的知识产权,但未经授权的当事方可能会尝试复制或以其他方式获取我们的软件或开发具有相同功能的软件,或者获取和使用我们认为是专有的信息。其他人可能会开发与我们的技术相似或优越的技术,复制我们的技术,或者围绕我们拥有的专利进行设计。此外,在某些国家,有效的版权、专利和商业秘密保护可能不可用、受到限制或未申请。我们为保护我们的技术而采取的措施可能无法防止此类技术被盗用。
我们产品的价值在很大程度上取决于我们在目前有许多专利申请的领域的技术创新。第三方可能会声称我们或我们的客户(其中一些客户得到了我们的赔偿)侵犯了他们的知识产权。例如,个人和团体可能会购买知识产权资产,以提出侵权索赔并试图从我们或我们的客户那里获得和解。当此类专利的持有人颁发或提请我们注意新专利时,我们可能需要获得此类专利持有者的许可,重新设计我们的产品或将产品撤出市场。此外,保护知识产权或为诉讼辩护所需的法律费用和工程时间可能成为一笔巨额的运营开支。任何此类诉讼都可能要求我们承担巨额费用并转移大量宝贵的资源,包括我们的技术和管理人员的努力,这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
我们依赖于无线电频谱内分配频段的可用性和不受损的使用;我们的产品可能会受到来自新频谱或修改频谱用途的有害干扰
我们的全球导航卫星系统技术依赖于卫星信号的使用和地面通信频段。无线电频率的国际分配由国际电信联盟(“国际电联”)作出,该联盟是联合国的一个专门技术机构。这些分配还受具有条约地位的无线电法规管辖
可能每两到三年由世界无线电通信大会修改一次.每个国家/地区对该国如何使用每个频段也有监管权。在美国,联邦通信委员会(“FCC”)和国家电信和信息管理局共同负责无线电频率分配和频谱使用法规。
国际电联或当地对无线电频段的任何重新分配,包括频段分割和频谱共享,或对相关频段允许用途的其他修改,都可能对我们产品的实用性和可靠性产生重大不利影响,并对我们的客户产生重大不利影响,这两者都可能减少对我们产品的需求。例如,2020年,联邦通信委员会批准了私人团体的一项提案,将邻近授权的GNSS频段的频谱重新用于美国各地的地面无线运营。该公司一直反对并将继续反对这一提议,在关键活动中依赖全球导航卫星系统的商业和政府部门的众多参与者也表示反对。联邦通信委员会的行动有待进一步审查,并可能采取立法行动。如果联邦通信委员会的行动继续生效,并在受影响的频谱上进行地面运营,则这些操作可能会对此类操作附近的全球导航卫星系统接收机造成有害干扰,并增加改造或更换受影响接收器的费用。同样,其他国家也考虑了使用我们产品使用的频率以及可能对我们的产品造成有害干扰的邻近频段的提案。
我们的许多产品使用其他无线电频段,例如公共陆地移动无线电频段,以及 GNSS 信号,以提供增强的 GNSS 功能,例如实时运动学精度。这些非 GNSS 无线电频率的持续可用性对于为我们的精密测量、农业和建筑机械控制市场提供增强型 GNSS 产品至关重要。此外,在相邻频段或带内运行的其他服务和设备的传输和发射可能会损害我们产品的实用性和可靠性。频谱分配或允许运营条件的任何监管变化都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们的许多产品依赖于 GNSS 技术、GPS 和其他卫星系统,这些系统可能会退化或无法运行,并导致收入损失
全球导航卫星系统技术、全球定位系统卫星及其地面支持系统是复杂的电子系统,容易出现电子和机械故障,并可能出现故意中断。目前在轨道上的许多全球定位系统卫星最初的设计寿命为7.5年,并且会受到它们运行的恶劣空间环境的破坏。但是,在目前部署的轨道运行卫星中,有些卫星的运行时间要长得多。目前,修复受损或出现故障的卫星在经济上不可行。如果大量卫星无法运行,在用新卫星取代它们之前,可能会有很长的延迟。将运行卫星的数量减少到为全球定位系统确定的24颗卫星标准之下,可能会损害全球定位系统的效用以及当前和其他市场机会的增长。此外,GPS 卫星和地面控制段的软件更新,以及 GPS 周数翻转等不常见的已知事件,可能会对我们的产品和客户产生不利影响。我们依靠公众在系统更新之前获得开放的技术规格来缓解这些问题,这些问题可能不存在或不完整。
我们依赖全球定位系统的持续运行,全球定位系统是目前运行的主要全球导航卫星系统。GPS 星座由美国政府运营,美国政府致力于维护和改进 GPS。如果支持政策发生变化,或者征收用户费,可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们的许多产品还使用来自增强 GPS 的系统的信号,例如广域增强系统和国家差分 GPS 系统,以及卫星根据我们的 RTX 校正服务使用的移动卫星服务频率传输信号校正数据。其中一些增强系统由美国政府运营,依赖于这些系统的持续资助和维护。对这些系统运行能力的任何限制,对访问或使用信号的限制,或终止服务,都可能导致我们的服务或产品性能下降,从而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们的许多产品都使用来自俄罗斯格洛纳斯、中国北斗和欧洲伽利略全球导航卫星系统在全球范围内提供的卫星信号。其他国家已经开发了区域GNSS系统,例如印度的NavIC和日本的QZSS,我们在某些产品中支持这些系统。国家或欧洲当局可能会向与其市场相关的公司(包括我们的竞争对手)提供优惠的信号接入,这可能会损害我们的竞争地位。 美国、俄罗斯和中国之间的地缘政治紧张局势也可能导致我们限制使用此类卫星信号。使用非美国的全球导航卫星系统信号还受联邦通信委员会豁免要求的约束,并受到基于国际贸易或地缘政治考虑的限制。如果我们无法使用这些系统开发及时且具有竞争力的商业产品,或者无法及时平等地获得服务信号,这可能会导致收入损失。
监管风险
我们在国际上开展业务时面临固有的风险,包括遵守适用于我们国际业务的国际和美国法律法规
这些法律法规包括数据隐私要求、劳动关系法、税法、反竞争法规、进贸易限制、出口管制法,以及禁止向政府官员腐败付款或向客户支付某些款项或报酬的法律,包括《美国反海外腐败法》(“FCPA”)、英国贿赂法和其他反腐败法,这些法律一直是全球执法力度大幅增加的主题。我们的许多产品都受美国出口法律的限制,这些限制了我们产品的销售目的地和客户类型,或者需要出口许可证才能在美国境外销售的客户。鉴于这些法律的高度复杂性,某些条款有可能被无意或故意违反,例如由于员工个人的欺诈或疏忽行为、我们未能遵守某些正式文件要求或其他原因。此外,我们可能对当地经销商和合作伙伴采取的行动负责。违反这些法律法规可能会导致对我们、我们的官员或员工处以罚款和刑事制裁,并禁止或限制我们开展业务的条件。任何此类违规行为都可能包括禁止或限制我们在一个或多个国家提供产品的能力,并可能对我们的声誉、品牌、我们的国际扩张努力、我们吸引和留住员工的能力、我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大损害。
我们在世界上许多地区开展业务,这些地区在一定程度上经历了严重的政府腐败,在某些情况下,严格遵守反贿赂法可能会与当地的习俗和惯例相冲突。如果我们的竞争对手能够通过向政府官员和其他有影响力的人员付款或通过相关法律法规禁止我们使用的其他方法来获得业务、许可证或其他优惠待遇,我们可能会处于竞争劣势。我们的成功在一定程度上取决于我们预测这些风险和管理这些困难的能力。
我们受美国和其他司法管辖区不断变化且可能相互冲突的隐私法律的约束,这可能会对我们的业务产生不利影响,并要求我们承担巨额成本
美国和其他国家的现行隐私相关法律和法规正在演变,可能有不明确或可能不同的解释,各种美国联邦和州或其他国际立法和监管机构可能会扩大或颁布有关隐私和数据安全相关事项的法律。在欧洲,委员会、立法者和执法机构正在推行相互矛盾的隐私政策。新的隐私法可能缺乏明确性,并取决于监管机构实施进一步的规则和指导,而这些规则和指导往往会被严重拖延,例如在巴西、中国和欧盟。一些国家正在考虑或已经通过立法,要求在本地存储和处理数据,包括地理空间数据,这可能会影响我们高效提供基于云的解决方案的能力。美国和欧盟继续寻求就从欧盟向美国传输数据的管理基础达成协议,但尚未采用 EU-U.S.数据隐私框架。个人数据的国际传输带来了持续的合规挑战,并使我们的业务交易和运营复杂化。此外,于2020年1月生效的《加州消费者隐私法》(“CCPA”)是由《加州隐私权法》(“CPRA”),于2023年1月全面生效,将于2023年7月1日开始执行。除其他外,CCPA和CPRA赋予加州居民更大的权利,可以访问和删除其个人信息,选择不共享某些个人信息,并获得有关如何使用其个人信息的详细信息。美国其他州和美国国会已经出台了数据隐私立法,弗吉尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州和犹他州等一些州已经颁布了数据隐私立法,这可能会影响我们的业务。此类立法、对现有数据隐私立法的修正和修订以及其他影响数据隐私和数据保护的事态发展可能包含不明确和相互矛盾的要求,并可能要求我们修改数据处理做法和政策,增加提供产品和服务的复杂性,并导致我们在遵守方面承担巨额成本。不遵守规定可能会导致巨额罚款和业务中断。
我们受到政府和其他认证流程和法规的影响,这可能会对我们的产品和业务产生不利影响
我们销售的许多产品在出售之前必须遵守政府法规和认证。欧盟越来越多地规范我们的产品在农业、建筑和其他类型机械上的使用。随着我们开发和增强支持产品自动化和自主操作的功能,我们越来越多地受到功能安全法规的约束。GNSS接收器和数据通信产品需要符合欧洲(CE)认证,这些产品还必须符合欧洲统一的全球导航卫星系统接收器要求和在欧洲共同体销售的无线电设备指令。将来,美国、欧洲或其他政府机构可能会提出 GPS 接收器测试和认证,以确定其是否符合已发布的 GPS 信号接口或其他规范。政府当局还可能提出其他形式的全球定位系统接收器性能标准,这可能会限制设计备选方案、阻碍产品创新或增加额外成本。我们的一些使用集成无线电通信技术的产品需要产品型号认证,有些产品需要最终用户获得许可证
FCC 和其他国家机构负责频段的使用。遵守主要市场不断变化的产品法规可能要求我们重新设计产品,停止在某些市场销售产品,并增加产品开发成本。无法及时获得所需的认证可能会对我们将产品推向市场的能力产生不利影响,并损害我们的客户关系。不遵守不断变化的要求可能会导致罚款和限制我们产品的销售。
财务和税收风险
我们的债务可能会对我们的现金流产生不利影响,使我们无法履行财务义务
到2022年底,我们的总债务为15亿美元,其中13亿美元是优先票据。当我们的优先票据到期时,我们将不得不利用大量资源来偿还这些优先票据或寻求为其再融资。如果我们决定对优先票据进行再融资,我们可能需要以不同或较不优惠的条件进行再融资,或者我们可能根本无法为优先票据再融资,这两者都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。信用评级机构的任何降级都可能对我们的借贷成本产生不利影响,限制我们进入资本市场的机会,或导致未来债务协议中出现更严格的契约。
2022年12月,由于我们即将收购Transporeon,我们安排承担大量新债务,包括因以下原因产生的债务:
•一项定期贷款信贷协议,提供本金总额为10亿美元的无抵押延迟提取定期贷款额度,包括金额为5亿美元的3年期贷款和5亿美元的5年期贷款,以及
•对我们的2022年信贷额度进行了修订,将该融资机制下现有承诺中的6亿美元可用于即将收购的Transporeon,并在收购完成后提高了我们的最大允许杠杆比率。
在安排上述两笔交易之前,我们已经签订了一份为期364天的桥梁融资承诺书(“桥梁设施”),其中规定了高达18.8亿欧元的定期贷款承诺,为我们收购Transporeon提供资金。随后,根据定期贷款信贷协议和经修订的2022年信贷额度,过渡贷款额度减少到5亿欧元。
由于我们有和预计会产生额外的未偿债务,我们暂时停止了股票回购。
我们的未偿债务,包括我们计划因即将收购Transporeon而承担的巨额债务,可能会产生其他重要后果,例如:
•降低我们的业务灵活性,限制获得资金的渠道,和/或增加我们的借贷成本;
•要求我们将运营和其他资本资源中的一部分现金流用于偿还债务,从而降低我们为营运资金、资本支出、一般公司用途和其他现金需求提供资金的能力,尤其是在评级机构对债务证券的评级下调的情况下;
•增加我们对不利经济和工业条件的脆弱性;
•降低我们进行支持公司增长的投资和收购或回购普通股的能力;以及
•限制了我们在规划或应对行业变化和机遇方面的灵活性,这可能会使我们处于竞争劣势。
我们的债务工具中有各种财务契约和其他限制。如果我们未能遵守这些要求中的任何一项,相关债务(和其他无关债务)可能会在规定的到期日之前到期并支付,并且我们可能无法偿还到期的债务。我们的债务工具的违约也可能严重影响我们获得额外或替代融资的能力。
我们定期还款或为债务再融资的能力将取决于我们的运营和财务业绩,而这反过来又取决于当前的经济状况以及我们无法控制的金融、业务和其他因素。我们的一部分未偿债务的利率根据现行利率浮动,未来我们可能会产生额外的浮动利率债务。此类利率往往会根据总体经济状况、总体利率、美联储利率以及相关银行间市场的信贷供求而波动。 如果利率上升,我们的利息支出也将增加,为现有债务再融资或获得新债务的成本也将增加。
我们的负债水平的大幅增加可能会影响评级机构对债务证券的评级,这反过来又会提高我们为债务支付的利率和费用。
我们有效税率的变化可能会减少我们在未来时期的净收入
在美国和许多外国司法管辖区,我们需要缴纳所得税和其他税。要确定和估算全球纳税义务,需要做出重大判断。尽管我们认为我们的税收状况符合我们开展业务的司法管辖区的税法,但司法管辖区税务机关可能会对这些立场提出异议或推翻,这可能会对我们的全球所得税规定产生重大影响。我们的有效税率主要受收益、法定税率、公司间转让定价和已颁布的税法的地域组合的约束。
许多因素可能会提高我们未来的有效税率,包括:
•确定利润是赚取和征税的司法管辖区;
•解决与美国和外国税务机关的税务审计所产生的问题;
•我们公司间转让定价方法的变化;
•我们的递延所得税资产和负债估值的变化;
•出于税收目的不可扣除的支出的增加,包括交易成本和与收购相关的商誉减值;
•可用税收抵免的可实现性的变化;
•基于股份的薪酬的变化;
•税法的变化或此类税法的解释;以及
•公认会计原则的变化。
税法是动态的,随着新法律的通过以及对法律的新解释的发布或适用,以及政府税务机关越来越多地审查公司的税收状况,税法可能会发生变化。
我们开展业务的司法管辖区可能会在预期或追溯的基础上修改税法、法规和解释,这些潜在的变化可能会对我们的有效税率产生不利影响。随着这些和其他税法及相关法规的变化,我们的财务业绩可能会受到重大影响。鉴于这些可能的变化的不可预测性及其潜在的相互依存关系,很难评估此类潜在税收变化的总体影响对我们的收益和现金流是累积的正面还是负面的,但是这些变化可能会影响我们的财务业绩。
经济合作与发展组织(“经合组织”)引入了一个框架,该框架对某些跨国企业征收最低15%的税,成员国也同意了该框架。我们将继续监测和评估实施后这将如何影响我们的财务业绩。
我们目前正处于州和外国税务机构为期多年的考试的不同阶段。如果任何司法管辖区的税务机关成功质疑实质性税收状况,我们可能会被征收更高的税收,我们的收入可能会受到不利影响。
我们可能会受到货币汇率波动的影响
我们一半以上的收入来自对美国以外客户的销售。我们可能会受到货币汇率的不利和有利变动的影响。从历史上看,我们的大多数收入合同都以美元计价,最重要的例外是欧洲,我们主要以欧元开票。此外,我们的部分支出,主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发费用,以外币计价,主要是欧元。美元升值可能会增加客户在美国以外以美元销售产品的实际成本,而美元贬值可能会增加当地运营费用、从美国以外来源采购原材料和海外资本支出的成本。我们还以当地货币进行某些投资和融资活动。我们的外汇远期合约减少但不能消除货币汇率变动的影响;因此,汇率的变化可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
与我们的股票所有权相关的风险
我们股价的波动可能会对普通股的投资产生不利影响
我们普通股的市场价格一直波动很大,而且可能会继续波动。在 2022 年,我们的股价从47.52 美元至 88.06 美元。我们认为,多种因素可能导致我们的普通股价格波动,甚至可能大幅波动,包括:
•全球经济的总体状况;
•我们的实际或预期经营业绩和订单水平的季度波动;
•与我们的业务、我们的主要客户和合作伙伴、我们竞争的行业或客户竞争的行业相关的发展的公告和报告;
•安全漏洞;
•收购公告;
•我们或我们的竞争对手宣布或推出的新产品或产品增强功能;
•与专利或其他知识产权发展有关的争议;
•我们与合作伙伴、客户和供应商关系的发展;
•征收关税或其他贸易壁垒;
•政治、经济或社会的不确定性,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突;
•全球流行病,例如 COVID-19 疫情;以及
•恐怖主义行为。
此外,股票市场,特别是 “高科技” 公司的股票市场,经常出现极端的价格波动,这往往与受影响公司的经营业绩无关。任何此类波动都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。
我们的年度和季度业绩可能会波动,这可能会对我们的财务状况、经营业绩和股价产生不利影响
由于多种因素,我们的经营业绩有所波动,预计未来将继续按季度和年度波动,其中许多因素是我们无法控制的。任何时期的结果都可能受到以下因素的影响:
•市场需求的变化;
•竞争激烈的市场条件;
•供应链中断;
•我们的经销商网络携带的库存量;
•确认收入的时机;
•外币汇率的波动;
•组件的成本和可用性;
•我们的客户群和销售渠道的组合;
•所售产品的组合;
•产品的定价;
•美国或外交税收、贸易或支出政策的变化;
•与全球流行病(例如 COVID-19 疫情)相关的区域应对和限制;以及
•其他风险,包括下文所述的风险。
对我们产品需求的季节性变化也可能影响我们的季度业绩。建筑设备收入历来是早春最高的。我们的农业设备收入在第一季度创历史新高,其次是第二季度,这反映了人们对北半球春季播种季节的预期而进行的购买。如果我们不能准确预测季节性需求,我们可能会有未售出的库存或库存短缺,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
部分由于客户的购买模式,我们的部分硬件收入来自于每个季度的最后几周和几天内收到并立即发货给客户的订单,而我们的运营支出往往可以预测。如果出于任何原因推迟预期销售、未收到订单或在季度末延迟几天发货,这些模式都可能损害我们的经营业绩。
如果这些风险中的任何一种导致我们的财务表现低于公开市场分析师和投资者的预期,我们的普通股价格可能会大幅下跌,而公开市场分析师和投资者的预期是基于不一定能准确代表未来的历史和预测模型。
一般风险因素
我们对我们的索赔和诉讼可能会导致不利后果
我们面临各种索赔和诉讼。部分或全部索赔的不利结果可能会导致重大的金钱损失或禁令救济,从而可能对我们开展业务的能力产生不利影响。诉讼和其他索赔存在固有的不确定性,结果可能难以预测。管理层可能没有足够的或有负债准备金,或者可能蒙受不可预见的负债,这可能会影响财政期间的结果。在不利的最终业绩的影响可能发生且可以合理估计的时期,可能会对我们的合并财务报表产生重大不利影响,如果不是预期的话,可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
灾难性事件或地缘政治状况可能会干扰我们的运营
战争行为、恐怖主义行为或内乱、自然灾害和其他灾难性事件,尤其是任何影响我们更大市场或全球导航卫星系统信号或系统的事件,都可能对我们的业务产生重大不利影响。恐怖主义和战争的威胁以及为应对这种威胁而加强的安全和军事活动,或任何未来的恐怖主义或敌对行动,都可能涉及重新部署全球导航卫星系统中使用的卫星或中断该系统。内乱、地方冲突或其他
政治不稳定可能对区域经济产生不利影响、导致停工或限制与受影响司法管辖区的商业交易。如果此类中断导致订单延迟或取消、我们产品的制造或运输中断或对我们产品的需求减少,则这些中断可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
俄罗斯和乌克兰冲突造成的地缘政治风险可能导致市场波动和不确定性增加,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响
俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突造成的敌对行动的不确定性质、规模和持续时间,包括制裁对世界经济和市场的影响、可能的报复性网络攻击和供应链中断,加剧了市场波动和不确定性,并可能对我们的业务产生不利影响,并可能加剧我们面临的现有供应链挑战。由于乌克兰持续的军事冲突,美国、英国和欧盟政府等对俄罗斯实施了一系列的一揽子制裁计划。制裁导致供应链中断、大宗商品价格上涨、石油和天然气价格上涨以及全球经济增长放缓。无法预测冲突的更广泛后果,其中可能包括进一步的制裁;禁运;地区不稳定;地缘政治变化和对宏观经济状况的不利影响;原材料、供应、运费和劳动力的供应和成本;货币汇率;我们的供应商、客户和对我们产品的潜在消费者需求;以及金融市场,所有这些都可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩。
2022年12月,我们签订了收购Transporeon的最终协议,这是一家领先的基于云的运输管理软件平台,总部位于德国,在俄罗斯和乌克兰开展业务。如果收购按预期完成,乌克兰持续的军事冲突或相关制裁可能会限制Transporeon产品的使用,干扰我们的员工(乌克兰境内和境外,包括波兰等附近地区),对受影响员工的生产力产生负面影响,或导致我们因未能履行合同义务而受到索赔。
未来的公共卫生危机和流行病可能会影响我们的国际业务和销售
我们的经营业绩可能会受到不利影响,以至于未来的疫情,类似于 COVID-19 或任何其他流行病,会损害我们开展业务的任何重要市场。传染病疫情或全球流行病也可能严重影响我们的国际供应链,导致零部件和产品短缺以及经济普遍中断。此类疫情还可能导致大规模隔离、企业关闭,并对我们在受影响地区的供应商、客户和商业合作伙伴产生重大影响,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
声誉受损可能会严重损害我们的业务、竞争地位和增长前景
我们吸引和留住投资者、客户和员工的能力可能会受到各种来源的声誉损害的不利影响,这些来源包括环境、社会和治理(“ESG”)相关问题;员工不当行为、诉讼或监管结果;未能提供最低的服务和质量标准;合规失败;不道德行为;意外泄密信息;以及我们的客户和商业合作伙伴的活动。
此外,我们致力于使我们的宗旨、文化和企业战略与可持续发展保持一致。我们对这些承诺的承诺的任何明显变化都可能损害我们的声誉,并可能对我们的业务产生不利影响。我们在这些问题上的披露,以及我们为自己设定的标准或未能达到这些标准的情况,可能会影响我们的声誉和品牌价值。
例如,我们选择在《可持续发展报告》中公开分享我们的承诺和持续努力,我们在该报告中阐述了ESG问题对利益相关者和公司的重要性。我们的业务可能面临与这些活动相关的越来越多的审查,包括来自投资界的审查,而我们未能及时或根本无法在这些领域取得进展,可能会对我们的声誉、增长、业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
气候变化可能会对我们的业务产生影响
虽然我们寻求通过制定强有力的环境计划并与同样专注于减轻自身气候相关风险的组织合作来减轻与气候变化相关的业务风险,但我们认识到,无论开展业务在哪里,都存在与气候相关的固有风险。我们的任何主要地点都可能容易受到气候变化的不利影响。2021 年科罗拉多州的野火发生在我们位于科罗拉多州威斯敏斯特的总部附近。我们的加利福尼亚办事处历来经历过与气候有关的事件,并且预计将继续发生越来越频繁的气候相关事件,包括干旱、热浪、野火(包括由此产生的空气质量影响)、洪水以及与野火预防和洪水相关的停电。此外,要减轻这些事件对员工在家办公的影响更加困难。不断变化的市场动态、全球政策的发展以及极端天气事件对美国和其他地区关键基础设施的频率和影响不断增加
可能会干扰我们的业务、第三方供应商的业务和客户的业务,并可能导致我们承受更高的人员流失、损失以及维持或恢复运营的额外成本。
环境、社会和治理问题以及相关的报告义务可能会导致我们产生额外费用或对我们的业务或声誉产生不利影响
美国和国际监管机构、投资者和其他利益相关者越来越关注ESG事务。与ESG事务(包括人力资本、多元化、可持续性、气候变化和网络安全)相关的新的国内和国际法律法规正在考虑或通过中,其中可能包括具体的、以目标为导向的披露要求或义务。我们在年度可持续发展报告、我们的网站、向美国证券交易委员会提交的文件中以及其他地方传达了某些与ESG相关的举措、目标和/或其他事项。例如,在2022年,我们为范围1、2和3的温室气体排放制定了基于科学的目标,对采购可再生能源的某些承诺,以及与已宣布自己的科学目标的供应商合作的某些承诺。实现我们的目标和指标可能需要资本改善。我们实现任何既定承诺、目标、目标或目标的能力受许多因素和条件的约束,其中一些因素和条件是我们无法控制的,包括技术变化的速度以及能够满足我们可持续发展标准的供应商的合作和/或可用性。如果我们未能实现、被认为未能实现或延迟实现,或不当报告我们在实现公开宣布的目标和承诺或遵守美国和国际ESG法律法规方面的进展,我们的商业声誉和财务状况以及经营业绩可能会受到负面影响。
第 1B 项。未解决的员工评论
没有。
第 2 项。特性
我们的企业 总部位于科罗拉多州的威斯敏斯特,我们在那里拥有大约 250,000 平方英尺的面积。我们 目前还拥有大约 500 个 俄亥俄州代顿的千平方英尺。所有报告区段都使用这些设施。有关租赁的财务信息,请参阅 附注8 “租赁”这份报告的。
我们认为,我们现有的设施足以支持当前和短期的运营。
第 3 项。法律诉讼
我们不时参与正常业务过程中出现的诉讼。除了业务附带的普通例行诉讼外,我们或我们的任何子公司作为当事方或我们子公司的任何财产受其约束的重大法律诉讼。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第二部分
第 5 项。注册人普通股权市场、相关股东事务和发行人购买股权证券的市场
公司股票表现
我们的普通股在纳斯达克上市,股票代码为 “TRMB”。下图比较了普通股股东提供的五年累计总回报率与标准普尔500指数、标准普尔500指数和标准普尔500指数的累计总回报率 标普500指数工业股索引。假设对我们的普通股和每个指数进行了100美元的投资(包括所有股息的再投资)2017年12月31日,其相对表现追踪至2022年12月31日。
股票回购计划
2021 年 8 月,我们董事会批准了一项新的股票回购计划(“2021 年股票回购计划”),授权高达 7.5 亿美元的普通股回购。根据 2021 年股票回购计划,股票回购授权没有到期日,取代并取代了我们董事会在 2017 年 11 月批准的 6.00 亿美元股票回购授权(“2017 年股票回购计划”),其中 5,070 万美元尚存并已取消。
根据2021年股票回购计划,我们可能会不时通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划或其他方式回购股票,但须视商业和市场状况以及其他投资机会而定。回购任何股票的时间和实际数量将取决于多种因素,包括市场状况、我们的股价、其他可用资本用途、适用的法律要求和其他因素。2021年股票回购计划可以随时暂停、修改或终止,恕不另行通知。
2022年第四季度没有购买股权证券。2022年,我们在2021年股票回购计划下的公开市场回购了约600万股普通股,平均价格为每股65.90美元,总额为3.947亿美元。到2022年底,2021年股票回购计划的剩余授权资金为2.153亿美元。
我们即将以18.8亿欧元或20亿美元的现金收购价收购Transporeon将通过手头现金和债务相结合的方式提供资金,预计将于2023年上半年进行。由于我们有额外的未偿债务,而且预计还会因即将进行的收购而产生额外的未偿债务,我们暂时停止了股票回购。
截至2023年2月14日,我们的普通股共有大约506名登记持有人。
股息政策
在本报告中提供财务信息的任何时期,我们都没有申报或支付过普通股的任何现金分红。目前,我们打算保留未来的收益(如果有),为我们的业务发展和增长提供资金,并且预计在可预见的将来不会为普通股支付任何现金分红。
第 6 项。已保留
第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与合并财务报表和相关附注一起阅读。以下讨论包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能导致或促成这些差异的因素包括但不限于下文讨论的因素以及 “风险因素” 中列出的因素。本报告的这一部分通常讨论2022年和2021年的项目以及2022年和2021年之间的逐年比较。关于本报告中未包含的2020年项目以及2021年和2020年之间的逐年比较的讨论可以在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7项中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中找到。
行政级别概述
我们是技术解决方案的领先提供商,这些解决方案使专业人员和现场移动工作人员能够改善或转变他们的工作流程。我们的综合工作流程解决方案适用于多个行业,包括建筑、建筑施工、土木工程、地理空间、勘测和测绘、农业、自然资源、公用事业、交通和政府。我们的代表性客户包括建筑业主、承包商、工程和建筑公司、测量公司、农民和农业公司、能源和公用事业公司、卡车运输公司以及州、联邦和市政府。有关我们业务的更多信息见第一部分, 项目 1,“业务”这份报告的。
我们的增长战略以多个要素为中心:
•执行我们的 Connect and Scale 战略;
•越来越关注软件和服务;
•专注于具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场;
•使多元化客户群受益的领域知识和技术创新;
•通过本地化战略进行地域扩张;
•优化市场进入策略,以最好地进入我们的市场;
•战略收购和风险基金投资;以及
•可持续性。
随着时间的推移,我们对这些增长驱动力的关注带来了收入和盈利能力的增长以及日益多元化的商业模式。我们继续向更重要的经常性收入合同组合转变,我们成功推动年化经常性收入(“ARR”)达到16.037亿美元,这意味着到2022年底同比增长14%,就证明了这一点。ARR 的有机增长率为 16%。随着时间的推移,这种向经常性收入的转变对我们的收入结构和增长产生了积极影响,并提高了我们业务的知名度。随着我们解决方案的扩展,我们的市场进入模式也不断发展,直销、分销和 OEM 客户之间实现了平衡组合,企业级客户关系也越来越多。
自始至终“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,我们指的是有机收入增长,这是一项非公认会计准则的衡量标准。有关本讨论和分析中使用的 ARR、有机 ARR 和有机收入增长的完整定义,请参阅 “非公认会计准则财务指标和年化经常性收入的补充披露”稍后在本项目 7 中找到。
最近的事件对我们业务的影响
宏观经济状况,包括地缘政治紧张局势,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突和相关制裁、汇率和利率波动以及通货膨胀压力,将继续在全球范围内演变。在2022年下半年,我们的有机硬件销售增长和预订量有所放缓,这归因于我们的经销商渠道所服务的部分终端市场的需求放缓,以及由于产品交货时间缩短和宏观经济问题,经销商库存趋于较低水平。最大的影响是欧洲的衰退,那里的外币汇率、乌克兰持续的军事冲突和能源通货膨胀的影响最大。
供应链
在过去的一年中,由于零件和劳动力短缺导致供应链中断以及全球对组件的需求增加,我们的硬件产品的某些组件的成本出现了通货膨胀性增长。作为回应,我们提高了客户定价以抵消通货膨胀压力。在2022年下半年,随着组件供应变得更加容易获得,这些成本压力有所减轻。我们预计这些成本压力将继续减弱随着时间的推移作为补给y 连锁条件继续正常化。此外,在过去的一年中,由于组件交货期的延长,我们在更长的时间内对某些组件做出了具有约束力的承诺。这在短期内影响了我们的营运资金;但是,我们预计供应动态和客户需求将随着时间的推移而恢复正常。
外币波动
我们一半以上的收入来自向美国以外客户的销售美国在2022年,由于美元走强,外币对收入和营业收入的不利影响同比为1.141亿美元,占4%,为2,600万美元,占5%。
利率波动
全球通货膨胀率急剧上升,利率正在上升,以遏制通货膨胀。除了宏观经济状况对我们的销售产生负面影响外,我们可能面临更高的现有浮动利率债务和未来债券发行的借贷成本,包括与即将收购Transporeon相关的融资。
乌克兰持续的军事冲突
我们正在监测和应对乌克兰持续军事冲突的影响。 2022年第一季度,我们停止向俄罗斯和白俄罗斯客户销售,并注销了位于这些国家的未收客户应收账款和库存,这对我们的合并财务报表无关紧要。与俄罗斯和白俄罗斯客户相关的总收入,无论是通过经销商或原始设备制造商直接销售还是间接销售,都不到2021年公司总收入的2%。我们专注于为未受制裁的乌克兰客户提供产品和支持,并为救济工作做出贡献。
收购和资产剥离
我们收购的企业符合我们的长期增长战略,包括我们的战略产品路线图,相反,我们会剥离某些不再符合这些战略的业务。
2022年12月,我们签署了一项最终协议,以价值约18.8亿欧元或20亿美元的全现金交易收购Transporeon。总部位于德国的Transporeon是一家领先的基于云的运输管理软件平台,该平台将整个行业生命周期中的关键利益相关者联系起来,根据我们的连接和扩展战略,对全球供应链的优化产生积极影响。我们相信,此次收购将通过减少未充分利用的承运人运力和 “空闲里程” 来推进我们的可持续发展战略,并增加我们的国际足迹和长期运输机会。此次收购将通过手头现金和债务相结合的方式提供资金。我们预计此次收购将在2023年上半年完成,但须遵守惯例成交条件,包括获得奥地利、德国和波兰的合并控制许可。Transporeon 将在我们的运输板块中进行报道。
2022年,我们收购了两家企业,总收购对价为3.795亿美元。总体而言,收购的业务在2022年对我们总收入的贡献不到1%。
2022年,我们剥离了六家企业,总收益为2.263亿美元。 对于 2021,这些剥离业务的收入和营业收入为大约2.07亿美元和3,300万美元。
有关收购和资产剥离的更多讨论,请参阅 附注3 “收购和资产剥离”这份报告的。
关键会计政策和估计
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表和相关披露要求我们做出影响所报告的资产、负债、收入、销售成本、运营费用和相关披露金额的判断、假设和估计。我们认为下述会计政策是我们的关键会计政策。这些关键会计政策受到编制合并财务报表时使用的判断、假设和估计的重大影响,实际结果可能与根据这些政策报告的金额存在重大差异。我们的会计政策在以下内容中有更全面的描述 附注1 “业务和会计政策的描述”这份报告的。
收入确认
收入是在将承诺产品或服务的控制权移交给客户时确认的,金额反映了我们为换取这些产品或服务而预期获得的对价。收入在扣除退货补贴和向客户收取的任何税款后予以确认。我们签订的合同可能包括各种产品和服务的组合,这些组合通常可以区分开来,并作为单独的履约义务进行核算;但是,确定产品或服务是否被视为应单独考虑还是合并考虑的不同履约义务有时可能需要作出重大判断。
需要做出判断才能确定每项履约义务的独立销售价格(“SSP”)。当产品和服务分开销售时,我们会使用一系列金额来估算SSP,并根据各种产品和服务的相对SSP来确定是否有折扣可供分配。在无法直接观测到的 SSP 的情况下,我们会使用可能包括市场状况和其他可观察输入的信息来确定 SSP。
所得税
我们是一家总部位于美国的跨国公司,在美国和外国的多个司法管辖区开展业务。在评估我们不确定的税收状况和确定所得税准备金时,需要做出判断。在评估和估算我们的税收状况和税收优惠时,我们会考虑许多因素,这可能需要定期调整,并且可能无法准确预测实际的税务审计结果。确定不确定的税收状况是否得到有效解决需要判断。对我们不确定税收状况的确认或衡量方式的变化将导致税收优惠的确认或对税收条款收取额外费用。
所得税按负债法进行核算,即递延所得税资产或负债账户余额在资产负债表日使用现行税法和预计差额将影响应纳税所得额的当年的有效税率来计算。如果我们认为递延所得税资产很可能无法变现,则记录估值补贴以减少递延所得税资产的账面金额。
美国国税局、州、地方和外国税务机关定期审查我们的国内和国外纳税申报表,他们可能会质疑我们的税收状况。我们定期评估这些检查产生不利结果的可能性,以确定我们的所得税准备是否充足。
企业合并以及商誉和购买的无形资产的估值
对于企业合并,我们会根据收购之日的公允价值将收购资产、承担的负债和任何非控股权益分配收购对价。在确定公允价值时,我们会做出重要的估计和假设,尤其是有关无形资产的估计和假设。对无形资产进行估值时的关键估计值包括基于未来增长率和利润率、客户流失率、技术和品牌知名度的未来变化、忠诚度和地位以及贴现率的预期未来现金流。任何超过所收购净资产公允价值的收购对价均记作商誉。
我们在第四季度每年评估商誉,如果存在潜在减值指标,则更频繁地评估商誉。为了确定商誉是否受到损害,我们首先评估定性因素。定性因素包括但不限于宏观经济状况、行业和市场考虑、成本因素、整体财务业绩或其他相关的公司特定事件。如果确定商誉申报单位的公允价值很可能低于其账面金额,我们将进行定量分析。或者,我们可能会绕过定性评估,进行定量减值测试。
在进行量化方法时,我们会将申报单位的账面金额(包括商誉)与申报单位的公允价值进行比较。对申报单位公允价值的估算涉及使用估计值和假设,包括使用风险调整后折现率的预期未来经营业绩。如果申报单位的账面金额超过其公允价值,则确认减值损失。
每当事件或情况变化表明这些资产的账面金额可能无法根据其未来的现金流收回时,我们就会对无形资产进行减值审查。预计的未来现金流主要基于对预期未来经营业绩的假设。
操作结果
概述
下表显示了按类别划分的收入、毛利率和毛利率占收入的百分比、营业收入和营业收入占收入的百分比、摊薄后的每股收益以及与指定时期相比的年化经常性收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 美元兑换 | | % 变化 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | |
产品 | $ | 2,152.0 | | | $ | 2,247.5 | | | | | $ | (95.5) | | | (4) | % |
服务 | 641.3 | | | 649.4 | | | | | (8.1) | | | (1) | % |
订阅 | 883.0 | | | 762.2 | | | | | 120.8 | | | 16 | % |
总收入 | $ | 3,676.3 | | | $ | 3,659.1 | | | | | $ | 17.2 | | | — | % |
毛利率 | 2,105.6 | | | 2,034.7 | | | | | 70.9 | | | 3 | % |
毛利率占收入的百分比 | 57.3 | % | | 55.6 | % | | | | | | |
营业收入 | 510.9 | | | 561.0 | | | | | (50.1) | | | (9) | % |
营业收入占收入的百分比 | 13.9 | % | | 15.3 | % | | | | | | |
摊薄后的每股收益 | $ | 1.80 | | | $ | 1.94 | | | | | $ | (0.14) | | | (7) | % |
| | | | | | | | | |
非公认会计准则收入 (1) | $ | 3,676.3 | | | $ | 3,659.4 | | | | | $ | 16.9 | | | — | % |
非公认会计准则营业收入 (1) | 841.5 | | | 857.0 | | | | | (15.5) | | | (2) | % |
非公认会计准则营业收入占非公认会计准则收入的百分比 (1) | 22.9 | % | | 23.4 | % | | | | | | |
非公认会计准则摊薄后每股收益 (1) | $ | 2.64 | | | $ | 2.66 | | | | | $ | (0.02) | | | (1) | % |
| | | | | | | | | |
年化经常性收入(“ARR”) (1) | $ | 1,603.7 | | | $ | 1,409.1 | | | | | $ | 194.6 | | | 14 | % |
(1) 请参阅 “非公认会计准则财务指标和年化经常性收入的补充披露”本报告中的定义。
演示基础
我们采用的财政年度为期52-53周,截至最接近12月31日的星期五,2022年为2022年12月30日。2022 年和 2021 年都是 52 周年。
2022 年与 2021 年比较
收入
| | | | | | | | | | |
| | | | 2022 |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 |
| | | | |
总收入的变化 | | | | — | % |
收购 | | | | 1 | % |
资产剥离 | | | | (4) | % |
外币兑换 | | | | (4) | % |
有机收入增长——总收入 | | | | 7 | % |
尽管2022财年的有机收入有所增加,但由于我们一些终端市场的需求放缓以及产品交货时间缩短和宏观经济问题导致经销商库存水平下降,下半年收入有所减速。此外,去年,Geospatial的硬件销售异常强劲。全年中,建筑和基础设施领域的建筑业务的软件和订阅销售强劲,资源和公用事业以及运输企业业务的定位服务在较小程度上,16%的有机ARR增长就证明了这一点。
| | | | | | | | | | |
| | | | 2022 |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 |
| | | | |
产品收入的变化 | | | | (4) | % |
收购 | | | | — | % |
资产剥离 | | | | (5) | % |
外币兑换 | | | | (3) | % |
有机收入增长-产品收入 | | | | 4 | % |
| | | | |
服务收入的变化 | | | | (1) | % |
收购 | | | | 4 | % |
资产剥离 | | | | (1) | % |
外币兑换 | | | | (4) | % |
有机收入增长——服务收入 | | | | — | % |
| | | | |
订阅收入的变化 | | | | 16 | % |
收购 | | | | 1 | % |
资产剥离 | | | | (2) | % |
外币兑换 | | | | (2) | % |
有机收入增长——订阅收入 | | | | 19 | % |
有机产品收入增加,这要归因于全年定期许可软件的增长,以及上半年硬件和相关软件销售的强劲。下半年,对我们硬件和相关软件产品的需求放缓影响了建筑和基础设施、地理空间以及资源和公用事业领域的销售。有机服务收入相对持平。有机订阅收入的增长主要是由于建筑和基础设施的强劲增长,在较小程度上,资源和公用事业、交通和地理空间领域的强劲增长。
在2022年,对北美客户的销售额为d53%;欧洲占28%;亚太地区占11%;世界其他地区占我们总收入的8%。
在2022年和2021年,没有一个客户占我们总收入或应收账款的10%或以上。
毛利率
毛利率因多种因素而异,包括产品组合、客户定价、分销渠道和产品成本。
毛利率的增长主要是由于建筑物和基础设施以及资源和公用事业的有机收入增长,但部分被资产剥离和不利的外币所抵消。毛利率占总收入的百分比有所增加,这要归因于软件和订阅销售组合的增加、价格的上涨,以及在较小程度上剥离利润率较低的以硬件为中心的业务。
营业收入
营业收入下降的主要原因是资产剥离和不利的外币,但部分被有机收入和毛利率的增长所抵消。此外,由于与我们的Connect and Scale战略相关的投资,以及主要与贸易展览和差旅增加相关的销售和营销成本的增加,运营费用增加。运营支出增加的其他因素包括重组成本、慈善捐赠以及更高的收购和剥离交易成本,但激励性薪酬的减少部分抵消了这一点。
营业收入占收入的百分比下降主要是由于运营支出的增加,但毛利率占收入百分比的增加部分抵消了这一点。
研发、销售和市场营销以及一般和管理费用
下表显示了研发(“研发”)、销售和市场营销(“S&M”)、一般和管理(“G&A”)支出以及这些支出占指定时期收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | 美元兑换 | | 百分比变化 | | |
(以百万计) | | | | | | | | | | |
研究和开发 | $ | 542.1 | | | $ | 536.6 | | | | $ | 5.5 | | | 1 | % | | |
收入百分比 | 14.7 | % | | 14.7 | % | | | | | | | |
销售和营销 | 553.6 | | | 506.8 | | | | 46.8 | | | 9 | % | | |
收入百分比 | 15.1 | % | | 13.9 | % | | | | | | | |
一般和行政 | 422.2 | | | 369.1 | | | | 53.1 | | | 14 | % | | |
收入百分比 | 11.5 | % | | 10.1 | % | | | | | | | |
总计 | $ | 1,517.9 | | | $ | 1,412.5 | | | | $ | 105.4 | | | 7 | % | | |
| | | | | | | | | | |
研发费用增加的主要原因是薪酬支出略有增加和收购的影响,但部分被有利的外币和资产剥离所抵消。我们相信,新解决方案的开发和引入对我们未来的成功至关重要,我们希望继续积极开发新产品。
S&M 开支的增加主要是由于薪酬支出(包括佣金)的增加、包括贸易展览在内的营销成本增加、差旅费用增加以及收购的影响。这些增长被有利的外汇和资产剥离部分抵消。
并购费用增加的主要原因是 与我们的互联和规模战略相关的投资、对Trimble基金会的慈善捐款以及收购和剥离交易成本。激励性薪酬的减少、优惠的外币和资产剥离部分抵消了这些增长。
已购无形资产的摊销
下表显示了所示期间购买的无形资产的摊销情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 美元变化 | | 百分比变化 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
销售成本 | $ | 85.0 | | | $ | 87.7 | | | | | $ | (2.7) | | | (3) | % |
运营费用 | 46.6 | | | 50.9 | | | | | (4.3) | | | (8) | % |
所购无形资产的摊销费用总额 | $ | 131.6 | | | $ | 138.6 | | | | | $ | (7.0) | | | (5) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购买的无形资产的摊销费用总额占收入的百分比 | 4 | % | | 4 | % | | | | | | |
2022年,所购无形资产的总摊销额下降的主要原因是前几年的收购摊销到期。
非营业收入,净额
下表显示了所示期间的非营业收入净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 美元变化 | | % 变化 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
资产剥离净收益 | $ | 99.0 | | | $ | 41.4 | | | | | $ | 57.6 | | | 139 | % |
利息支出,净额 | (71.1) | | | (65.4) | | | | | (5.7) | | | 9 | % |
权益法投资收益,净额 | 31.1 | | | 37.7 | | | | | (6.6) | | | (18) | % |
其他费用,净额 | (0.8) | | | (0.1) | | | | | (0.7) | | | 700 | % |
非营业收入总额,净额 | $ | 58.2 | | | $ | 13.6 | | | | | $ | 44.6 | | | 328 | % |
2022年,营业外收入的增长主要是由于 资产剥离带来的收益增加,但部分被合资企业盈利能力的降低、过桥融资费用导致的利息支出增加以及其他支出中包含的递延薪酬计划资产的波动(净额)所抵消。
所得税准备金
我们在2022年和2021年的有效所得税税率分别为21.0%和14.2%。 2022年的有效所得税税率 与2021年相比有所增加,这主要是由于2021年记录的一次性税收优惠与下述荷兰递延所得税资产的重估以及2022年股票薪酬扣除额的减少有关。
2021年12月,由于荷兰税法的变化,法定税率从25.0%提高到25.8%,自2022年1月1日起生效。 结果,由于荷兰递延所得税资产的重估,我们在2021年记录了1440万美元的一次性税收优惠。
2022年8月16日,美国联邦政府颁布了2022年的《通货膨胀降低法》(“IRA”)。IRA包括对某些大公司征收的15%的企业替代性最低税,2022年12月31日之后对净股票回购征收的1%的消费税,以及促进清洁能源的几项税收优惠措施。我们预计IRA的规定不会对我们的财务业绩产生重大影响。
按细分市场划分结果
我们根据四个可报告的细分市场来报告我们的财务业绩,包括收入和营业收入:建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及运输。
我们的首席执行官兼首席运营决策者根据管理报告体系下应报告的运营部门的业绩来查看和评估运营情况。这些结果不一定符合美国公认会计原则。有关我们细分市场的更多讨论,请参阅 附注6 “报告部分和地理信息”这份报告的。
下表显示了所示期间按分部划分的收入和营业收入明细:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 美元变化 | | 百分比变化 |
(以百万计) | | | | | | | |
建筑物和基础设施 | | | | | | | |
分部收入 | $ | 1,494.0 | | | $ | 1,422.7 | | | $ | 71.3 | | | 5 | % |
分部收入占总收入的百分比 | 40.6 | % | | 38.9 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 406.3 | | | $ | 411.7 | | | $ | (5.4) | | | (1) | % |
分部营业收入占分部收入的百分比 | 27.2 | % | | 28.9 | % | | | | |
地理空间 | | | | | | | |
分部收入 | $ | 756.5 | | | $ | 828.9 | | | $ | (72.4) | | | (9) | % |
分部收入占总收入的百分比 | 20.6 | % | | 22.6 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 221.4 | | | $ | 244.1 | | | $ | (22.7) | | | (9) | % |
分部营业收入占分部收入的百分比 | 29.3 | % | | 29.4 | % | | | | |
资源和实用工具 | | | | | | | |
分部收入 | $ | 821.6 | | | $ | 771.3 | | | $ | 50.3 | | | 7 | % |
分部收入占总收入的百分比 | 22.4 | % | | 21.1 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 278.3 | | | $ | 264.0 | | | $ | 14.3 | | | 5 | % |
分部营业收入占分部收入的百分比 | 33.9 | % | | 34.2 | % | | | | |
运输 | | | | | | | |
分部收入 | $ | 604.2 | | | $ | 636.5 | | | $ | (32.3) | | | (5) | % |
分部收入占总收入的百分比 | 16.4 | % | | 17.4 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 58.8 | | | $ | 43.4 | | | $ | 15.4 | | | 35 | % |
分部营业收入占分部收入的百分比 | 9.7 | % | | 6.8 | % | | | | |
下表显示了在所述期间我们的合并分部营业收入与所得税前合并收入的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | | 2021 | |
(以百万计) | | | | | | | |
合并分部营业收入 | | | | $ | 964.8 | | | $ | 963.2 | | |
未分配的一般公司开支 | | | | (123.3) | | | (106.2) | | |
采购会计调整 | | | | (131.6) | | | (134.5) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购/剥离项目 | | | | (32.8) | | | (21.8) | | |
股票薪酬/递延薪酬 | | | | (112.0) | | | (128.6) | | |
重组和其他成本 | | | | (54.2) | | | (11.1) | | |
| | | | | | | |
合并营业收入 | | | | 510.9 | | | 561.0 | | |
非营业收入总额,净额 | | | | 58.2 | | | 13.6 | | |
税前合并收益 | | | | $ | 569.1 | | | $ | 574.6 | | |
建筑物和基础设施
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 | | |
| | | | | | |
收入变化-建筑物和基础设施 | | | | 5 | % | | |
收购 | | | | 2 | % | | |
资产剥离 | | | | (5) | % | | |
外币兑换 | | | | (3) | % | | |
有机收入增长 | | | | 11 | % | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
由于对我们的订阅和定期许可软件定期产品的需求,有机收入增加。增长是由于对新老客户的销售额增加,以及从永久软件向定期产品的转换。由于北美建筑市场在2022年上半年相对强劲,民用建筑硬件和相关软件许可收入的增加,但下半年硬件销售的疲软,尤其是欧洲的疲软部分抵消了这一增长。
尽管收入和毛利率有所扩大,但营业收入下降的主要原因是运营费用增加, 不利的外币,以及资产剥离。运营费用增加,这是由于投资了我们的Connect and Scale战略以及更高的营销和差旅成本。营业收入占收入的百分比下降主要是由于运营费用增加,但部分被产品组合导致的毛利率增长所抵消。
地理空间
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 | | |
| | | | | | |
收入变化-地理空间 | | | | (9) | % | | |
收购 | | | | — | % | | |
资产剥离 | | | | (5) | % | | |
外币兑换 | | | | (3) | % | | |
有机收入增长 | | | | (1) | % | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
由于去年硬件销售异常强劲以及2022年下半年硬件销售疲软,有机收入略有下降,但部分被软件和订阅销售的增加所抵消。
营业收入 下降 主要是由于资产剥离和收入减少,但部分被产品组合带来的毛利率提高所抵消。营业收入占收入的百分比相对持平。
资源和实用工具
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 | | |
| | | | | | |
收入变化-资源和公用事业 | | | | 7 | % | | |
收购 | | | | — | % | | |
资产剥离 | | | | (1) | % | | |
外币兑换 | | | | (4) | % | | |
有机收入增长 | | | | 12 | % | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
有机收入的增长是由于农业,尤其是OEM渠道的相对强劲以及价格的上涨,但下半年经销商渠道,尤其是欧洲的农业销售疲软部分抵消了这一增长。在较小程度上,定位服务订阅收入增加对收入的有利影响。
营业收入 增加的这主要是由于收入的有机增长,但部分被不利的外币所抵消,以及投资我们的Connect and Scale战略导致的运营费用增加。营业收入占收入的百分比相对持平。
运输
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | |
与2021年相比的变化 | | | | % 变化 | | |
| | | | | | |
收入变化-运输 | | | | (5) | % | | |
收购 | | | | — | % | | |
资产剥离 | | | | (3) | % | | |
外币兑换 | | | | (1) | % | | |
有机收入增长 | | | | (1) | % | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
有机收入下降的主要原因是向北美客户销售的移动硬件减少。随着业务从永久软件许可模式过渡,企业订阅收入持续增长。
营业收入和营业收入占收入的百分比 增加的主要是由于有针对性的成本削减和产品组合导致的毛利率扩大,但部分被资产剥离和收入减少所抵消。我们将继续专注于新产品的推出和向经常性收入的过渡。
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 | | | 美元变化 | | 百分比变化 |
(以百万计) | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 271.0 | | | $ | 325.7 | | | | $ | (54.7) | | | (17) | % |
占总资产的百分比 | 3.7 | % | | 4.6 | % | | | | | |
未偿债务的本金余额 | $ | 1,525.0 | | | $ | 1,300.0 | | | | $ | 225.0 | | | 17 | % |
年份 | 2022 | | 2021 | | | 美元变化 | | 百分比变化 |
(以百万计) | | | | | | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 391.2 | | | $ | 750.5 | | | | $ | (359.3) | | | (48) | % |
用于投资活动的现金 | (226.3) | | | (203.5) | | | | (22.8) | | | 11 | % |
用于融资活动的现金 | (199.0) | | | (447.7) | | | | 248.7 | | | (56) | % |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (20.6) | | | (11.3) | | | | (9.3) | | | 82 | % |
现金和现金等价物的净增长 | $ | (54.7) | | | $ | 88.0 | | | | | | |
运营活动
减少 经营活动提供的现金主要是由调整非现金项目和资产剥离收益后的净收入降低、奖金和现金税支付额的增加、应收账款的增加、库存购买量的增加以及与库存付款时间相关的应付账款减少所推动的。递延收入的增加部分抵消了这些减少。
投资活动
涨幅 用于投资活动的现金主要是由于与2022年收购的企业相关的付款增加,但部分被剥离收益的增加所抵消。
融资活动
减少了用于融资活动的现金主要是由循环信贷额度收益的增加所推动的,循环信贷额度部分用于为B2W的收购提供资金,但部分被普通股回购的增加所抵消。
现金和现金等价物
我们认为,在可预见的将来,我们的现金和现金等价物和借款以及运营提供的现金将足以满足我们预期的运营现金需求、与Connect and Scale战略相关的支出以及还本付息。 I2022年3月,我们签订了一项为期五年的无抵押循环贷款额度,借款额度高达12.5亿美元,取代了2018年的信贷额度。2022年信贷额度包含经贷款机构批准将借款额度增加至17.5亿美元的选项。到2022年底,2022年信贷额度下的未偿还额度为2.25亿美元。
2022年12月,由于我们即将收购Transporeon,我们安排了大量新债务,这笔债务将在收购截止日期之前支付。这些安排包括:
•一项定期贷款信贷协议,提供本金总额为10亿美元的无抵押延迟提取定期贷款额度,包括金额为5亿美元的3年期贷款和5亿美元的5年期贷款,以及
•对我们的2022年信贷额度进行了修订,将信贷额度下的现有承诺中的6亿美元可用于即将收购的Transporeon,并在收购完成后提高了我们的最大允许杠杆率。
在安排上述两笔交易之前,我们已经签订了一份为期364天的桥梁融资承诺书(“桥梁设施”),其中规定了高达18.8亿欧元的定期贷款承诺,为我们收购Transporeon提供资金。根据定期贷款信贷协议和经修订的2022年信贷额度,过渡贷款额度减少到5亿欧元。
我们预计将部分或全部未偿债务和债务承诺在到期日或之前进行再融资,这可能涉及我们进入资本市场。
2017年《减税和就业法》中颁布的一项条款涉及用于税收目的的研发成本的资本化 bec该名称于 2022 年 1 月 1 日生效。2022年,我们为该税收条款支付了8,800万美元。此外,如果在2023年不推迟或废除该条款,我们预计2023年的现金税缴纳额将略低于2022年。
我们的实质性现金需求包括以下合同和其他义务以及现金需求:
租赁
我们的运营租约主要用于我们的某些主要设施,包括公司办公室、研发设施和制造设施。经营租赁代表未贴现的租赁付款,包括短期租赁。到2022年底,我们的固定租赁付款义务为1.716亿美元,其中4,870万美元将在未来12个月内支付。请参阅 附注8 “租赁”查看本报告,了解有关我们租赁的更多信息。
应付税款
到2022年底,我们已经缴纳了所得税le 为6,460万美元,其中2370万美元将在未来12个月内支付。未来12个月内应付的金额包括根据2017年《减税和就业法》(“税法”)产生的一次性过渡纳税义务1,360万美元。
此外,我们在其他非流动负债中还包括7,550万美元的未确认税收优惠,包括利息和罚款。目前,我们无法对与税务机关就该负债进行现金结算的期限做出合理可靠的估计。请参阅 附注12 “所得税”查看本报告,了解有关我们税收的更多信息。
其他购买义务和承诺
购买义务和承诺主要涉及对我们平台的投资,这些投资与我们的Connect and Scale战略以及不可撤销的库存承诺有关。到2022年底,我们的经营收购义务和承诺为8.588亿美元,其中3.262亿美元将在未来12个月内支付。请参阅 附注9 “承付款和意外开支”本报告以获取有关我们的购买义务和承诺的更多信息。 除上述项目外,我们没有任何资产负债表外融资安排或负债。
债务
到2022年底,我们有期限不同的未偿还浮动和固定利率优先票据,本金总额约为15亿美元。未来的利息支付总额为2.605亿美元,其中6,730万美元将在未来12个月内支付。
2022年,扣除付款后,我们的债务收益为2.246亿美元。请参阅 附注7 “债务”在本报告中,了解有关我们债务的更多信息。
股票回购计划
我们有一项由董事会批准的2021年股票回购计划,该计划允许我们在商业和市场状况以及其他投资机会的前提下,通过公开市场交易、私下谈判的交易、加速股票回购计划或其他方式不时回购股票,金额高达7.5亿美元。2021年股票回购计划并未规定我们有义务收购任何特定数量的股票。 由于我们有额外的未偿债务,我们有待完成的Transporeon收购,预计还会产生额外的未偿债务,因此我们暂时停止了股票回购。请参阅 附注14 “普通股回购”有关我们2021年股票回购计划的更多信息,请查看本报告。
新会计公告的影响
近期会计声明的影响披露于 附注1 “业务和会计政策的描述”这份报告的。
非公认会计准则财务指标和年化经常性收入的补充披露
为了补充我们的合并财务信息,我们纳入了非公认会计准则财务指标,这些指标不应单独考虑,也不能作为可比公认会计原则的替代品。我们认为,非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了了解我们的 “核心经营业绩” 的有用信息,其中不包括(i)非现金项目和某些预计不会再次出现的可变费用的影响;以及(ii)与过去的经营业绩相比没有意义或无法反映持续财务业绩的交易。最后,我们认为,我们的核心经营业绩为同期比较提供了补充衡量标准,可用于评估我们的历史和潜在财务业绩,以及我们相对于竞争对手的表现。
有机收入增长是一项非公认会计准则指标,指的收入不包括 (i) 外币折算和 (ii) 收购和资产剥离的影响。我们认为,有机收入增长为评估我们的业务业绩提供了有用的信息,因为它不包括那些无法表明持续业绩或影响与上一年度的可比性的项目。我们提供了一份对账表,显示了收入增长向有机收入增长的变化”运营结果” 此部分已在本第 7 项中找到。
除了提供非公认会计准则财务指标外,我们还披露年化经常性收入(“ARR”),以向投资者提供我们当前经常性收入合同价值的补充指标。 ARR 代表经常性收入的估计年化价值,包括订阅、维护和支持收入以及该季度的定期许可合同。ARR的计算方法是,使用我们本季度的非公认会计准则经常性收入,将所有定期许可证的合同价值中归属于本季度的部分相加,然后将该总和除以该季度的天数,然后将该商数乘以365。有机ARR是指年化经常性收入,不包括(i)外币折算和(ii)收购和资产剥离的影响。应将ARR和自然ARR与收入和递延收入分开考虑,因为它们是绩效衡量标准,不得与其中任何一项合并或取代这两个项目。
非公认会计准则财务指标、定义和对可比公认会计原则指标调整的解释如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年份 | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
(以百万计,每股数据除外) | | 美元 金额 | | % 的 收入 | | 美元 金额 | | % 的 收入 | | 美元 金额 | | % 的 收入 | |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收入: | | $ | 3,676.3 | | | | | $ | 3,659.1 | | | | | $ | 3,147.7 | | | | |
采购会计调整 | (A) | — | | | | | 0.3 | | | | | 4.3 | | | | |
非公认会计准则收入: | | $ | 3,676.3 | | | | | $ | 3,659.4 | | | | | $ | 3,152.0 | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 毛利率: | | $ | 2,105.6 | | | 57.3 | % | | $ | 2,034.7 | | | 55.6 | % | | $ | 1,754.9 | | | 55.8 | % | |
采购会计调整 | (A) | 85.0 | | | | | 88.0 | | | | | 96.6 | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | 0.2 | | | | | — | | | | | 1.7 | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 12.1 | | | | | 9.8 | | | | | 7.2 | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 1.7 | | | | | 0.2 | | | | | 1.2 | | | | |
非公认会计准则毛利率: | | $ | 2,204.6 | | | 60.0 | % | | $ | 2,132.7 | | | 58.3 | % | | $ | 1,861.6 | | | 59.1 | % | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 运营费用: | | $ | 1,594.7 | | | 43.4 | % | | $ | 1,473.7 | | | 40.3 | % | | $ | 1,335.1 | | | 42.4 | % | |
采购会计调整 | (A) | (46.6) | | | | | (46.5) | | | | | (60.0) | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (32.6) | | | | | (21.8) | | | | | (19.7) | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | (99.9) | | | | | (118.8) | | | | | (83.2) | | | | |
重组和其他成本 | (D) | (52.5) | | | | | (10.9) | | | | | (30.2) | | | | |
非公认会计准则运营费用: | | $ | 1,363.1 | | | 37.1 | % | | $ | 1,275.7 | | | 34.9 | % | | $ | 1,142.0 | | | 36.2 | % | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 营业收入: | | $ | 510.9 | | | 13.9 | % | | $ | 561.0 | | | 15.3 | % | | $ | 419.8 | | | 13.3 | % | |
采购会计调整 | (A) | 131.6 | | | | | 134.5 | | | | | 156.6 | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | 32.8 | | | | | 21.8 | | | | | 21.4 | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 112.0 | | | | | 128.6 | | | | | 90.4 | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 54.2 | | | | | 11.1 | | | | | 31.4 | | | | |
非公认会计准则营业收入: | | $ | 841.5 | | | 22.9 | % | | $ | 857.0 | | | 23.4 | % | | $ | 719.6 | | | 22.8 | % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非营业收入(支出),净额: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 非营业收入(支出),净额: | | $ | 58.2 | | | | | $ | 13.6 | | | | | $ | (24.8) | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (107.5) | | | | | (42.1) | | | | | (12.2) | | | | |
递延补偿 | (C) | 8.5 | | | | | (6.1) | | | | | (7.5) | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 6.0 | | | | | — | | | | | — | | | | |
非公认会计准则非运营支出,净额: | | $ | (34.8) | | | | | $ | (34.6) | | | | | $ | (44.5) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | GAAP 和 非公认会计准则 税率% (H) | | | | GAAP 和 非公认会计准则 税率% (H) | | | | GAAP 和 非公认会计准则 税率% (H) | |
所得税条款(福利): | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 所得税条款: | | $ | 119.4 | | | 21.0 | % | | $ | 81.8 | | | 14.2 | % | | $ | 4.4 | | | 1.1 | % | |
非公认会计准则项目税已生效 | (E) | 49.9 | | | | | 41.4 | | | | | 48.5 | | | | |
GAAP 和非 GAAP 税率的差异 | (F) | (22.9) | | | | | 7.5 | | | | | (4.9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
知识产权重组和税法变更的影响 | (G) | — | | | | | 14.4 | | | | | 64.0 | | | | |
非公认会计准则所得税条款: | | $ | 146.4 | | | 18.2 | % | | $ | 145.1 | | | 17.6 | % | | $ | 112.0 | | | 16.6 | % | |
净收入: | | | | | | | | | | | | | |
归属于Trimble Inc. 的GAAP净收益: | | $ | 449.7 | | | | | $ | 492.7 | | | | | $ | 389.9 | | | | |
采购会计调整 | (A) | 131.6 | | | | | 134.5 | | | | | 156.6 | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (74.7) | | | | | (20.3) | | | | | 9.2 | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 120.5 | | | | | 122.5 | | | | | 82.9 | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 60.2 | | | | | 11.1 | | | | | 31.4 | | | | |
非公认会计准则税收调整 | (E)-(G) | (27.0) | | | | | (63.3) | | | | | (107.6) | | | | |
归属于Trimble Inc. 的非公认会计准则净收益: | | $ | 660.3 | | | | | $ | 677.2 | | | | | $ | 562.4 | | | | |
摊薄后的每股净收益: | | | | | | | | | | | | | |
归属于Trimble Inc. 的GAAP摊薄后每股净收益: | | $ | 1.80 | | | | | $ | 1.94 | | | | | $ | 1.55 | | | | |
采购会计调整 | (A) | 0.53 | | | | | 0.53 | | | | | 0.62 | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (0.30) | | | | | (0.08) | | | | | 0.04 | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 0.48 | | | | | 0.48 | | | | | 0.33 | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 0.24 | | | | | 0.04 | | | | | 0.12 | | | | |
非公认会计准则税收调整 | (E)-(G) | (0.11) | | | | | (0.25) | | | | | (0.43) | | | | |
归属于Trimble Inc. 的非公认会计准则摊薄后每股净收益: | | $ | 2.64 | | | | | $ | 2.66 | | | | | $ | 2.23 | | | | |
调整后息折旧摊销前利润: | | | | | | | | | | | | | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
归属于Trimble Inc. 的GAAP净收益: | | $ | 449.7 | | | | | $ | 492.7 | | | | | $ | 389.9 | | | | |
非营业收入(支出)、净额、所得税准备金和归属于非控股权益的净收益 | | 61.2 | | | | | 68.3 | | | | | 29.9 | | | | |
GAAP 营业收入: | | 510.9 | | | | | 561.0 | | | | | 419.8 | | | | |
采购会计调整 | (A) | 131.6 | | | | | 134.5 | | | | | 156.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收购/剥离项目 | (B) | 32.8 | | | | | 21.8 | | | | | 21.4 | | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 112.0 | | | | | 128.6 | | | | | 90.4 | | | | |
重组和其他成本 | (D) | 54.2 | | | | | 11.1 | | | | | 31.4 | | | | |
非公认会计准则营业收入: | | $ | 841.5 | | | | | $ | 857.0 | | | | | $ | 719.6 | | | | |
折旧费用和云计算摊销 | | 44.7 | | | | | 42.2 | | | | | 39.7 | | | | |
权益法投资收益,净额 | | 31.1 | | | | | 37.7 | | | | | 39.4 | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 | | $ | 917.3 | | | 25.0 | % | | $ | 936.9 | | | 25.6 | % | | $ | 798.7 | | | 25.3 | % | |
非公认会计准则定义
非公认会计准则收入
我们将非公认会计准则收入定义为公认会计准则收入,其中不包括购买会计调整对2021年之前发生的收购的影响。我们认为,这项衡量标准有助于投资者了解包括收购在内的业务表现,因为非公认会计准则收入不包括购买会计中按公允价值减记的某些收购递延收入的影响。管理层认为,排除公允价值购买会计调整与被收购公司的正常和持续运营过程更加相关,有利于对收入增长和趋势的分析。
非公认会计准则毛利率
我们将非公认会计准则毛利率定义为GAAP毛利率,不包括收购会计调整、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。 我们认为,了解我们的非公认会计准则毛利率是了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们业务的一种方式,从而使我们的投资者受益。
非公认会计准则运营费用
我们将非公认会计准则运营费用定义为GAAP运营费用,不包括收购会计调整、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。我们认为,这项指标对于投资者评估我们的非公认会计准则支出与收入的关系非常重要。
非公认会计准则营业收入
我们将非公认会计准则营业收入定义为GAAP营业收入,不包括收购会计调整、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬和重组以及其他成本的影响。 我们认为,了解我们的非公认会计准则营业收入趋势将使我们的投资者受益,这些趋势是由收入、毛利率和支出驱动的。
非公认会计准则非运营支出,净额
我们定义非公认会计准则非营业支出,净额为GAAP非营业支出,净额,不包括收购/剥离项目、递延薪酬、重组和其他成本。 我们认为,这项措施可以帮助投资者评估我们的非营业支出趋势。
非公认会计准则所得税条款
我们将非公认会计准则所得税准备金定义为GAAP所得税准备金,不包括费用和收益,例如非美国公司间知识产权转让、税法变更以及诉讼时效到期时大量一次性储备金发放产生的递延税净影响。我们认为这项措施对投资者有帮助,因为它为我们的非公认会计准则报告中的不包括项目提供了统一的待遇,并规定了GAAP和非GAAP税率的差异。
非公认会计准则净收益
我们将非公认会计准则净收益定义为GAAP净收益,不包括购买会计调整、收购/剥离项目、股票薪酬、重组和其他成本以及非公认会计准则税收调整的影响。 该指标提供了净收入趋势的补充视图,净收入趋势是由非公认会计准则税前收入和我们的非公认会计准则税率驱动的。
非公认会计准则摊薄后每股净收益
我们将非公认会计准则摊薄后的每股净收益定义为GAAP摊薄后的每股净收益,不包括收购会计调整、收购/剥离项目、股票薪酬、重组和其他成本以及非公认会计准则税收调整的影响。 我们认为,将每股计算所反映的非公认会计准则经营业绩作为按公司所有权衡量非公认会计准则经营业绩的一种方式,我们的投资者将从中受益。
调整后 EBITDA
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为非公认会计准则营业收入加上折旧费用、云计算摊销和权益法投资收益,净额。其他公司可能会以不同的方式定义调整后的息税折旧摊销前利润。 调整后的息税折旧摊销前利润并不旨在将净收入或营业收入作为衡量经营业绩或经营活动现金流的替代方案,以此作为衡量流动性的指标。 调整后的息税折旧摊销前利润是一项业绩衡量标准,我们认为它为我们业务的整体运营提供了一个有用的视角,因为它通过删除来促进运营业绩比较
与经营业绩无关的变动造成的潜在差异,例如资本结构(利息支出)、所得税、折旧、已购无形资产的摊销和云计算成本。
对非公认会计准则调整的解释
(A)采购会计调整.采购会计调整包括以下内容:
(i)收购的递延收入调整。我们在2021年第四季度对2021年及以后发生的所有收购采用了ASU 2021-08,这要求在收购之日使用ASC 606(客户合同收入)来确认和衡量合同资产和合同负债。对于2021年之前发生的收购,非公认会计准则收入不包括收购之日按公允价值衡量合同负债后对收入的调整。
(ii)收购的资本化佣金的摊销。购买会计通常要求实体从收购之日起消除资本化销售佣金余额。非公认会计准则运营费用不包括取消资本化销售佣金的调整。F对于2021年之前发生的收购,非公认会计准则运营费用不包括会计准则的调整要求资本化佣金摊销。
(iii)已购无形资产的摊销。非公认会计准则毛利率和运营费用不包括已购无形资产的摊销,后者主要代表已经发展的技术和/或客户关系。
(B)收购/剥离项目.非公认会计准则毛利率和运营费用不包括收购成本,包括直接由并购和战略投资活动产生的外部成本和增量成本,例如法律、尽职调查、整合和其他交易成本,包括加速收购股票期权和调整盈利负债的公允价值。 非公认会计准则非营业支出净额不包括异常的一次性收购/剥离费用,包括与收购相关的外币汇率收益/亏损、资产剥离收益/亏损和战略投资减值。这些是一次性成本,金额和时间差异很大,并不代表我们的核心运营业绩。
(C)股票薪酬/递延薪酬.非公认会计准则毛利率和运营费用不包括股票薪酬以及与我们的不合格递延薪酬计划负债变动相关的收入或支出。 不合格递延薪酬计划资产(包括非营业费用)的净变动抵消了计划负债中的收入或支出。
(D)重组和其他成本。非公认会计准则毛利率和运营费用不包括重组和其他成本,包括与裁减员工人数和关闭或退出设施相关的解雇补助金、高管遣散协议、退出俄罗斯和白俄罗斯业务活动所产生的成本、其他业务退出成本、过渡设施费以及2,000万美元承诺向Trimble基金会捐款,将在四个季度内支付。
(E)非公认会计准则项目税已生效.该金额调整了所得税准备金,以反映非公认会计准则项目(A)-(D)对非公认会计准则净收入的影响。该金额不包括因非美国公司间知识产权转让而产生的GAAP税率影响,该影响在(G)项中单独披露。
(F)GAAP 和非 GAAP 税率的差异.该金额表示适用于非公认会计准则营业收入加上非公认会计准则非营业支出的GAAP和非GAAP税率之间的差额。用于此计算的GAAP税率不包括非美国公司间知识产权转让产生的递延所得税净影响,该影响在(G)项中单独披露。非公认会计准则税率不包括费用和福利,例如非美国公司间知识产权转让产生的递延税净影响以及诉讼时效到期时大量的一次性储备金发放。
(G)知识产权重组和税法变更的影响。 这些金额代表非美国公司间知识产权转让产生的递延所得税净影响,这与税法变化(包括税率变动)和我们的国际业务运营相一致。
(H)GAAP 和非 GAAP 税率百分比.这些百分比定义为GAAP所得税准备金占税前GAAP收入的百分比,以及非GAAP所得税准备金占税前非公认会计准则收入的百分比。
第 7A 项有关市场风险的定量和定性披露
我们面临与利率和外币汇率变动相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不将衍生金融工具用于投机目的。所有金融工具的使用均符合我们董事会批准的政策。
市场利率风险
我们的现金等价物主要包括利息和非计息银行存款以及银行定期存款。这些工具的主要目标是确保本金和流动性的安全,同时最大限度地提高回报,同时不显著增加风险。
由于我们的现金等价物的性质很容易转换为现金,因此我们预计利率波动不会对我们的投资组合产生任何实质性影响。
由于我们的信贷额度(包括2022年信贷额度、2022年定期贷款信贷协议和过渡工具)下的利率可能会发生变化,因此我们面临市场风险。我们还有四种无抵押的、未承诺的循环信贷额度,银行可以随时赎回。我们可能会在2022年信贷额度和未承诺贷款项下以美元、欧元或某些其他商定货币借入资金,如中所述 附注7 “债务”这份报告的。
到2022年底,我们有两个7,500万英镑的循环信贷额度,一个1亿欧元和一个5,500万英镑的循环信贷额度,这些信贷额度是未承诺的。到2022年底,2022年信贷额度下的未偿还额度为2.25亿美元。
作为即将收购Transporeon的一部分,我们预计将在2023年上半年发行固定利率债务,并为现有债务进行再融资。为了最大限度地减少利率波动,我们在2022年12月签订了一份合同,以抵消美国国债价格的变化,美国国债的原始到期日为10年,期限为2023年5月31日(“美国国债利率锁定”)。国债利率锁定每期通过其他综合收益按市值计价,直到债务发行,并采用实际利率法。名义金额为4亿美元,2022年底的公允价值为720万美元。
虽然不是预测性的,但假设截至2022年12月30日的10年期美国国债利率上升或下降50个基点将使美国国债利率锁定的公允价值改变1,650万美元。
外币汇率风险
我们在国际市场上经营,这使我们面临与美元和各种外币(其中最重要的是欧元)之间的外币汇率波动相关的市场风险。此外,COVID-19 疫情引发的动荡市场状况可能导致汇率的变化。
从历史上看,我们的大多数收入合同都以美元计价,最重要的例外是欧洲,我们主要以欧元开票。此外,我们的部分支出,主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发费用,以外币计价,主要是欧元。
以当地货币销售产生的收入和以当地货币产生的成本会受到外币汇率波动的影响,这可能会影响我们的营业收入。由于汇率的变化,营业收入可能与预期有所不同。2022年,收入和营业收入受到外币汇率的不利影响,分别为1.141亿美元和2600万美元。
我们签订外币远期合约是为了最大限度地减少外币汇率波动对现金、债务以及某些贸易和公司间应收账款和应付账款的短期影响,这些应收账款主要以欧元、新西兰元、巴西雷亚尔和加元计价。这些合约减少了外币汇率变动波动的风险,因为与外币余额相关的收益和损失通常会被远期合约的损益所抵消。此外,2022年12月,我们签订了一份外币汇率合约,以最大限度地减少18.8亿欧元的外币波动 2.0 亿美元 等待收购 Transporeon。
我们的外币合约是通过每份收益按市值计价的 期限,通常在一到两个月之间,收购的到期日为四到六个月。我们不为交易目的签订外币合约。2022年底和2021年底未偿还的外币合约汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在 2022 年底 | | 在 2021 年底 |
| 名义上 金额 | | 公平 价值 | | 名义上 金额 | | 公平 价值 |
(以百万计) | | | | | | | |
远期合约: | | | | | | | |
已购买 | $ | (77.9) | | | $ | — | | | $ | (107.5) | | | $ | 0.1 | |
已售出 | $ | 130.6 | | | $ | 0.2 | | | $ | 183.6 | | | $ | (0.2) | |
与收购相关的外币兑换合同 | $ | 1,999.4 | | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
尽管不是预测性的,但假设截至2022年12月30日欧元将下跌5%,这将使与即将收购Transporeon相关的外币兑换合约的公允价值增加6,800万美元。
TRIMBLE INC.
财务报表索引
| | | | | |
| |
合并资产负债表 | 52 |
合并收益表 | 53 |
合并综合收益表 | 54 |
股东权益合并报表 | 55 |
合并现金流量表 | 56 |
合并财务报表附注 | 57 |
独立注册会计师事务所(PCAOB ID)的报告: 42) | 77 |
第 8 项。财务报表和补充数据
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计,面值除外) | | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 271.0 | | | $ | 325.7 | |
| | | |
应收账款,净额 | 643.3 | | | 624.8 | |
| | | |
库存 | 402.5 | | | 363.3 | |
| | | |
其他流动资产 | 201.4 | | | 136.8 | |
流动资产总额 | 1,518.2 | | | 1,450.6 | |
财产和设备,净额 | 219.0 | | | 233.2 | |
经营租赁使用权资产 | 121.2 | | | 141.0 | |
善意 | 4,137.9 | | | 3,981.5 | |
其他购买的无形资产,净额 | 498.1 | | | 506.6 | |
递延所得税资产 | 438.4 | | | 502.0 | |
其他非流动资产 | 336.2 | | | 284.7 | |
总资产 | $ | 7,269.0 | | | $ | 7,099.6 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 300.0 | | | $ | — | |
应付账款 | 175.5 | | | 207.3 | |
应计薪酬和福利 | 159.4 | | | 231.0 | |
递延收入 | 639.1 | | | 548.8 | |
| | | |
其他流动负债 | 188.1 | | | 201.5 | |
流动负债总额 | 1,462.1 | | | 1,188.6 | |
长期债务 | 1,220.0 | | | 1,293.2 | |
递延收入,非当期 | 98.5 | | | 83.0 | |
递延所得税负债 | 157.8 | | | 263.1 | |
应缴所得税 | 40.9 | | | 54.5 | |
经营租赁负债 | 105.1 | | | 121.4 | |
其他非流动负债 | 134.4 | | | 151.1 | |
负债总额 | 3,218.8 | | | 3,154.9 | |
承付款和或有开支(注9) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.001面值; 3.0授权股份; 无已发行的和未决的 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值; 360.0授权股份; 246.9和 250.92022年底和2021年底已发行和流通的股票 | 0.2 | | | 0.3 | |
额外的实收资本 | 2,054.9 | | | 1,935.6 | |
留存收益 | 2,230.0 | | | 2,170.5 | |
累计其他综合亏损 | (234.9) | | | (161.7) | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 4,050.2 | | | 3,944.7 | |
负债和股东权益总额 | $ | 7,269.0 | | | $ | 7,099.6 | |
见随附的合并财务报表附注。
合并收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计,每股数据除外) | | | | | |
收入: | | | | | |
产品 | $ | 2,152.0 | | | $ | 2,247.5 | | | $ | 1,828.0 | |
服务 | 641.3 | | | 649.4 | | | 644.8 | |
订阅 | 883.0 | | | 762.2 | | | 674.9 | |
总收入 | 3,676.3 | | | 3,659.1 | | | 3,147.7 | |
销售成本: | | | | | |
产品 | 1,046.1 | | | 1,090.1 | | | 855.0 | |
服务 | 235.7 | | | 229.9 | | | 234.5 | |
订阅 | 203.9 | | | 216.7 | | | 211.0 | |
已购无形资产的摊销 | 85.0 | | | 87.7 | | | 92.3 | |
总销售成本 | 1,570.7 | | | 1,624.4 | | | 1,392.8 | |
毛利率 | 2,105.6 | | | 2,034.7 | | | 1,754.9 | |
运营费用: | | | | | |
研究和开发 | 542.1 | | | 536.6 | | | 475.9 | |
销售和营销 | 553.6 | | | 506.8 | | | 467.0 | |
一般和行政 | 422.2 | | | 369.1 | | | 300.9 | |
重组费用 | 30.2 | | | 10.3 | | | 25.8 | |
已购无形资产的摊销 | 46.6 | | | 50.9 | | | 65.5 | |
运营支出总额 | 1,594.7 | | | 1,473.7 | | | 1,335.1 | |
营业收入 | 510.9 | | | 561.0 | | | 419.8 | |
净营业外收入(支出): | | | | | |
资产剥离净收益 | 99.0 | | | 41.4 | | | 13.1 | |
利息支出,净额 | (71.1) | | | (65.4) | | | (77.6) | |
权益法投资收益,净额 | 31.1 | | | 37.7 | | | 39.4 | |
其他收入(支出),净额 | (0.8) | | | (0.1) | | | 0.3 | |
非营业收入(支出)总额,净额 | 58.2 | | | 13.6 | | | (24.8) | |
税前收入 | 569.1 | | | 574.6 | | | 395.0 | |
所得税条款 | 119.4 | | | 81.8 | | | 4.4 | |
净收入 | 449.7 | | | 492.8 | | | 390.6 | |
归属于非控股权益的净收益 | — | | | 0.1 | | | 0.7 | |
归属于Trimble Inc.的净收益 | $ | 449.7 | | | $ | 492.7 | | | $ | 389.9 | |
归属于Trimble Inc. 的每股收益: | | | | | |
基本 | $ | 1.81 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.56 | |
稀释 | $ | 1.80 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.55 | |
用于计算每股收益的股份: | | | | | |
基本 | 248.6 | | | 251.4 | | | 250.5 | |
稀释 | 250.2 | | | 254.3 | | | 252.3 | |
见随附的合并财务报表附注。
综合收益合并报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
(以百万计) | | | | | |
净收入 | $ | 449.7 | | | $ | 492.8 | | | $ | 390.6 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | | | | | |
外币折算调整 | (81.6) | | | (64.0) | | | 77.1 | |
与衍生品和其他相关的净变动 | 8.4 | | | 0.8 | | | 1.2 | |
| | | | | |
综合收入 | 376.5 | | | 429.6 | | | 468.9 | |
归属于非控股权益的综合收益 | — | | | 0.1 | | | 0.7 | |
归属于Trimble Inc.的综合收益 | $ | 376.5 | | | $ | 429.5 | | | $ | 468.2 | |
| | | | | |
见随附的合并财务报表附注。
股东权益合并报表
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| 普通股 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 综合损失 | | 总计 股东 公平 | | 非控股权益 | | 总计 |
| 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | |
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 年底的余额 | 249.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1,692.8 | | | $ | 1,602.8 | | | $ | (176.8) | | | $ | 3,119.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,120.4 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 389.9 | | | — | | | 389.9 | | | 0.7 | | | 390.6 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 78.3 | | | 78.3 | | | — | | | 78.3 | |
综合收入 | | | | | | | | | | | 468.2 | | | | | 468.9 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税 | 2.8 | | | 0.1 | | | 40.6 | | | (30.7) | | | — | | | 10.0 | | | — | | | 10.0 | |
股票回购 | (1.9) | | | — | | | (13.0) | | | (68.6) | | | — | | | (81.6) | | | — | | | (81.6) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 81.3 | | | — | | | — | | | 81.3 | | | — | | | 81.3 | |
非控股权益投资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
2020 年底的余额 | 250.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,801.7 | | | $ | 1,893.4 | | | $ | (98.5) | | | $ | 3,596.9 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3,598.6 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 492.7 | | | — | | | 492.7 | | | 0.1 | | | 492.8 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.2) | | | (63.2) | | | — | | | (63.2) | |
综合收入 | | | | | | | | | | | 429.5 | | | | | 429.6 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税 | 2.2 | | | — | | | 36.2 | | | (51.3) | | | — | | | (15.1) | | | — | | | (15.1) | |
股票回购 | (2.1) | | | — | | | (15.7) | | | (164.3) | | | — | | | (180.0) | | | — | | | (180.0) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 112.8 | | | — | | | — | | | 112.8 | | | — | | | 112.8 | |
非控股权益投资 | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | (1.8) | | | (1.2) | |
2021 年底的余额 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,935.6 | | | $ | 2,170.5 | | | $ | (161.7) | | | $ | 3,944.7 | | | $ | — | | | $ | 3,944.7 | |
净收入 | | | | | | | 449.7 | | | | | 449.7 | | | — | | | 449.7 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (73.2) | | | (73.2) | | | — | | | (73.2) | |
综合收入 | | | | | | | | | | | 376.5 | | | | | 376.5 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税 | 2.0 | | | — | | | 29.6 | | | (43.2) | | | — | | | (13.6) | | | — | | | (13.6) | |
股票回购 | (6.0) | | | (0.1) | | | (47.6) | | | (347.0) | | | — | | | (394.7) | | | — | | | (394.7) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 137.3 | | | — | | | — | | | 137.3 | | | — | | | 137.3 | |
2022年底的余额 | 246.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,054.9 | | | $ | 2,230.0 | | | $ | (234.9) | | | $ | 4,050.2 | | | $ | — | | | $ | 4,050.2 | |
见随附的合并财务报表附注。
合并现金流量表
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
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(以百万计) | | | | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
净收入 | $ | 449.7 | | | $ | 492.8 | | | $ | 390.6 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
折旧费用 | 40.2 | | | 41.3 | | | 39.7 | |
摊销费用 | 131.6 | | | 138.6 | | | 157.8 | |
递延所得税 | (40.0) | | | (26.9) | | | (52.9) | |
基于股票的薪酬 | 120.4 | | | 122.6 | | | 83.0 | |
资产剥离净收益 | (99.0) | | | (43.9) | | | (12.2) | |
其他,净额 | 41.7 | | | 19.2 | | | 42.4 | |
资产(增加)减少: | | | | | |
应收账款,净额 | (55.4) | | | (9.0) | | | (14.0) | |
库存 | (113.5) | | | (72.9) | | | (5.0) | |
其他流动和非流动资产 | (46.3) | | | (30.2) | | | 2.5 | |
负债增加(减少): | | | | | |
应付账款 | (24.8) | | | 60.3 | | | (15.7) | |
应计薪酬和福利 | (54.2) | | | 54.1 | | | 34.9 | |
递延收入 | 108.6 | | | 27.4 | | | 65.7 | |
其他流动和非流动负债 | (67.8) | | | (22.9) | | | (44.8) | |
经营活动提供的净现金 | 391.2 | | | 750.5 | | | 672.0 | |
来自投资活动的现金流: | | | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | (373.5) | | | (236.1) | | | (201.9) | |
购买财产和设备 | (43.2) | | | (46.1) | | | (56.8) | |
资产剥离的净收益 | 215.4 | | | 67.3 | | | 27.5 |
其他,净额 | (25.0) | | | 11.4 | | | (0.6) | |
用于投资活动的净现金 | (226.3) | | | (203.5) | | | (231.8) | |
来自融资活动的现金流: | | | | | |
普通股的发行,扣除预扣税 | (13.6) | | | (15.1) | | | 10.0 | |
回购普通股 | (394.7) | | | (180.0) | | | (81.6) | |
债务和循环信贷额度的收益 | 814.8 | | | 198.9 | | | 1,173.8 | |
偿还债务和循环信贷额度 | (590.2) | | | (449.9) | | | (1,486.0) | |
其他,净额 | (15.3) | | | (1.6) | | | (16.5) | |
用于融资活动的净现金 | (199.0) | | | (447.7) | | | (400.3) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (20.6) | | | (11.3) | | | 8.6 | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (54.7) | | | 88.0 | | | 48.5 | |
现金及现金等价物-年初 | 325.7 | | | 237.7 | | | 189.2 | |
现金及现金等价物-年底 | $ | 271.0 | | | $ | 325.7 | | | $ | 237.7 | |
| | | | | |
补充现金流披露: | | | | | |
为所得税支付的现金,净额 | $ | 197.3 | | | $ | 98.3 | | | $ | 59.0 | |
支付利息的现金 | $ | 73.1 | | | $ | 61.8 | | | $ | 71.8 | |
见随附的合并财务报表附注。
合并财务报表附注
附注1: 业务和会计政策说明
Trimble Inc.(“我们” 或 “我们的” 或 “我们”)自 2016 年 10 月起在特拉华州注册成立。
我们是技术解决方案的领先提供商,这些解决方案使专业人员和现场移动工作人员能够改善或转变他们的工作流程。我们专注于通过提供连接物理世界和数字世界的产品和服务来改变世界的运作方式。我们主要通过销售我们的硬件、软件、维护和支持、专业服务和订阅来创造收入。
演示基础
这些合并财务报表包括我们合并子公司的业绩。公司间账户和交易已被取消。非控股权益代表非控股股东在合并子公司净资产和经营业绩中所占的比例份额。
我们使用52-53周的财政年度,在最接近12月31日的星期五结束。2022财年、2021财年和2020财年都是为期52周的财年,截至2022年12月30日、2021年12月31日和2021年1月1日。除非另有说明,否则所有日期均指我们的财政年度和财政期。
估算值的使用
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表要求我们做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。估计值和假设用于收入确认,包括确定履行义务的性质和时间,确定履行义务的独立销售价格(“SSP”)、信贷损失准备金、销售回报储备、库存估值、保修成本、投资、收购的无形资产、商誉和无形资产减值分析、其他长期资产减值分析、股票薪酬和所得税。我们的估计基于历史经验和我们认为合理的其他各种假设。我们经历的实际结果可能与我们的估计有重大差异。
可报告的细分市场
我们根据以下信息报告我们的财务业绩,包括收入和营业收入 四可报告的细分市场:建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及运输。
我们的首席执行官兼首席运营决策者根据管理报告体系下应报告的运营部门的业绩来查看和评估运营情况。这些结果不一定符合美国公认会计原则。
收入确认
重要判决
收入是在将承诺产品或服务的控制权移交给客户时确认的,金额应反映我们为换取这些产品或服务而预期获得的对价。收入在扣除退货补贴和向客户收取的任何税款后予以确认。我们签订的合同可能包括各种产品和服务组合,这些组合通常可以区分开来,并作为单独的履约义务进行核算;但是,确定产品或服务是否被视为应单独考虑还是合并考虑的不同履约义务有时可能需要作出重大判断。
需要判断才能确定每项履约义务的 SSP。当产品和服务分开销售时,我们会使用一系列金额来估算SSP,并根据各种产品和服务的相对SSP来确定是否有折扣可供分配。在 SSP 不可直接观察的情况下,我们会使用可能包括市场状况和其他可观察输入的信息来确定 SSP。
商品和服务的性质
我们的收入主要来自产品、服务和订阅;每种产品都是不同的履约义务。描述如下:
产品
产品收入包括硬件和软件许可证。
硬件当产品的控制权移交给客户时(通常是产品发货时),就会识别 e。当产品控制权移交给客户时,我们将客户报销的运费视为收入,将运费视为销售成本中的支出。
软件包括永久和定期许可在许可期限交付和开始时得到承认.通常,我们的合同不规定客户的具体接受。
服务
服务收入包括硬件和软件维护和支持以及专业服务。
硬件维护和支持,通常称为延长保修, 使客户有权获得更换部件和维修服务。延长保修是单独定价的,在延长服务期内按直线方式进行认可,延期服务期从标准保修期之后开始,范围包括 一到 两年取决于产品线。
软件维护和支持使客户有权在可用的时间和条件下获得软件产品升级和增强功能以及技术支持。在合同结束后的支持期内,从产品交付之日算起,软件维护即获得直线认可,范围从 一到 三年,一年是最常见的。
专业服务 包括安装、培训、配置、项目管理、系统集成、定制、数据迁移/转换和其他实施服务。大多数专业服务并不复杂,可以由其他供应商提供,并且随时可用,并按时间和材料计费。不同专业服务的收入将根据所完成的工作在一段时间内予以确认。
订阅
订阅收入包括软件即服务(“SaaS”)、数据和托管服务。
SaaS 可能与用于收集、生成和传输数据的设备一起出售。SaaS 不同于相关设备。此外,我们可能会托管客户单独许可的软件。托管服务不同于底层软件。
订阅条款通常从每月到 一到 三年。订阅收入在订阅期内按月确认,从激活起算。
应收账款,净额
净应收账款包括客户应付的已开单和未开单金额。未开票的应收账款包括超过向客户开具的账单金额的确认收入,前提是账单不取决于未来的业绩,并且我们有无条件的未来付款权利,只需要一段时间。已开单和未开单的到期金额均按其估计可变现净值列报。未开票的应收账款为美元33.6百万和美元39.5在 2022 年底和 2021 年底达到百万美元。
我们保留信贷损失备抵金,以备预计无法收取的应收账款金额。在每个报告期,我们根据多种因素评估应收账款的可收性,例如应收账款余额的年限、信贷质量、历史经验和当前和未来 可能影响客户支付能力的经济状况。在2022年底和2021年底,我们的信贷损失备抵金为美元5.9百万和美元7.0百万。截至2022年、2021年和2020年的年度的信贷损失准备金为美元7.7百万,美元2.6百万,以及 $7.1百万。
获得客户合同的递延成本
如果合同期限超过一年或预计会续订,并且续订佣金与初始佣金不相称,则在获得包含维护或订阅收入的合同时产生的销售佣金将被延期。这些佣金成本在预计的受益期内递延并摊销,该受益期可以是合同期限,也可以是客户寿命或产品寿命中较短的期限,范围为 三到 七年。摊还期限为一年或更短的延期要求的合同在发生时记作支出。
在2022年底和2021年底,获得客户合同的递延成本为美元74.7百万和美元59.7百万。这些成本包含在合并资产负债表中的其他非流动资产中。
与获得客户合同的递延成本相关的摊销费用为 $32.0百万,美元25.9百万,以及 $22.8百万美元,分别用于2022年、2021年和2020年。该费用包含在我们的合并损益表中的销售和营销费用中。
库存
存货按成本或可变现净值中较低者列报。还进行了调整,以降低估计的超额或过期余额的库存成本。影响这些调整的因素包括影响库存购买预测的需求下降、技术变化、产品生命周期和开发计划、组件成本趋势、产品定价、物理恶化和质量问题。如果我们用于为多余和过期库存储备的估计值与预期不同,则我们可能需要确认额外的储备,这将对我们的毛利率产生负面影响。
财产和设备,净额
财产和设备在估计使用寿命或适用的租赁条款中较短的时间内使用直线法进行折旧。使用寿命通常介于 四到 六年用于机械和设备, 五到 十年用于家具和固定装置, 二到 五年用于计算机设备和软件, 三十九年用于建筑物,以及租赁权益改善的租约期限。我们将购置或开发某些内部用途软件的合格成本资本化,并在资产的估计使用寿命范围内使用直线法摊销这些资产,范围从 二到 五年.
租赁
我们从一开始就确定一项安排是否为租赁。租赁期超过一年的经营租赁包含在经营租赁使用权(“ROU”)资产中,包括其他流动负债和合并资产负债表中的运营租赁负债。
ROU 资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利,租赁负债代表我们支付租赁产生的租赁款项的义务。经营租赁ROU资产和负债在开始之日根据租赁期内租赁付款的现值进行确认。现值是通过使用我们的增量借款利率来确定的,该利率基于开始之日租赁付款期限相似的抵押借款的估计利率。经营租赁ROU资产包括针对不均匀的租金、租赁激励措施和租赁减值所做的调整。租赁付款的租赁费用在租赁期内按直线方式确认。
包括租赁和非租赁部分的租赁协议作为整体租赁安排的一部分予以考虑。
业务合并
我们根据收购之日的公允价值将收购资产、承担的负债和任何非控股权益的公允价值分配收购对价的公允价值。在确定公允价值时,我们会做出重要的估计和假设,尤其是有关无形资产的估计和假设。对无形资产进行估值时的关键估计值包括基于未来增长率和利润率、客户流失率、技术和品牌知名度的未来变化、忠诚度和地位以及贴现率的预期未来现金流。任何超过所收购净资产公允价值的收购对价均记作商誉。
随着有关收购之日现存条件的更多信息的出现,企业合并中记录的金额可能会在衡量期内(自收购之日起不超过一年)发生变化。
购置成本在发生时记作支出。
善意
我们每年评估商誉,如果存在潜在减值指标,则更频繁地评估商誉。为了确定商誉是否受到损害,我们首先评估定性因素。定性因素包括但不限于宏观经济状况、行业和市场考虑、成本因素、整体财务业绩或其他相关的公司特定事件。如果确定商誉申报单位的公允价值很可能低于其账面金额,我们将进行定量分析。或者,我们可能会绕过定性评估,进行定量减值测试。
在进行量化方法时,我们会将申报单位的账面金额(包括商誉)与申报单位的公允价值进行比较。对申报单位公允价值的估算涉及使用估计值和假设,包括使用风险调整后折现率的预期未来经营业绩。如果申报单位的账面金额超过其公允价值,则确认减值损失。
无形资产
企业合并中收购的无形资产按公允价值入账。我们的无形资产在其估计的使用寿命内使用直线法在估计的收益期内摊销,其估计使用寿命范围为 三年到 十年并且加权平均使用寿命约为 七年。当这些资产不再使用时,我们会注销已全部摊销的无形资产。
每当事件或情况变化表明这些资产的账面金额可能无法根据其未来的现金流收回时,我们就会对无形资产进行减值审查。预计的未来现金流主要基于对未来预期经营业绩的假设。
质保
我们根据相关的材料产品成本、技术支持人工成本和第三方代表我们开展工作所产生的成本将保修费用作为销售成本的一部分进行累计。我们的预期未来成本主要根据保修期内产品退货量的历史趋势以及维修或更换设备的成本进行估算。如果销售的产品包含保修条款,则保修期限为 一年到 两年.
应计保修费用 of $11.7百万 和 $17.1截至2022年底和2021年底,合并资产负债表中的其他流动负债中包括了百万美元。
外币兑换
以外币记录的资产和负债按汇率折算成美元s在资产负债表日。收入和支出按年内月平均汇率折算。此过程产生的折算调整计入其他综合收益。
股票薪酬
股票薪酬支出基于测量 日期扣除预期没收金额后的裁决的公允价值。费用通常按以下方式确认直线基础结束了 股票奖励的必要服务期。没收率的估计是根据历史经验得出的。
研究和开发成本
研发费用在发生时记作支出。在达到技术可行性之后出售的软件的开发成本并不大,而是按实际支出计算的。我们用获得的任何无条件的第三方资金来抵消研发费用,并保留根据此类安排开发的任何技术的权利。
所得税
所得税按负债法进行核算,即递延所得税资产或负债账户余额在资产负债表日使用现行税法和预计差额将影响应纳税所得额的当年的有效税率来计算。如果递延所得税资产很可能无法变现,则记录估值补贴以减少递延所得税资产的账面金额。我们的估值补贴主要归因于国外净营业亏损和州研发信贷结转。
相对于不确定的税收状况,我们只有在税务机关根据该立场的技术优点进行审查后,税收状况很有可能得以维持时,我们才会确认税收优惠。在评估和估算我们的税收状况和税收优惠时,我们会考虑许多因素,这可能需要定期调整,并且可能无法准确预测实际的税务审计结果。对我们不确定税收状况的确认或衡量方式的变化将导致税收优惠的确认或对税收条款收取额外费用。我们的做法是在所得税支出中确认与所得税事项相关的利息和/或罚款。
我们在美国和许多其他国家缴纳所得税,并且在其中许多司法管辖区都要接受例行的企业所得税审计。我们普遍认为,在我们纳税申报表上采取的立场很可能在审计后得以维持,但是在某些情况下,税务机关已经并将来成功地质疑这些立场。因此,我们的所得税规定包括旨在满足这些挑战可能产生的评估的金额。审计结束后最终支付的金额可能与之前包含在所得税条款中的金额存在重大差异,因此可能会对我们的所得税准备金、净收入和现金流产生重大影响。
风险集中
现金和现金等价物由几家金融机构保管。在银行持有的存款可能超过为此类存款提供的保险金额。通常,这些存款可以按需兑换,并由信誉良好的金融机构保管,因此承担的信用风险最小。
我们的贸易应收账款也面临信用风险,这些应收账款来自向多元化行业的最终用户客户以及各种经销商的销售。我们对客户的财务状况进行持续的信用评估,并在认为必要时限制发放的信贷金额,但通常不需要抵押品。
此外,我们的许多关键组件依赖数量有限的供应商。
担保,包括对他人债务的间接担保
在正常业务过程中,为了促进我们产品的销售,我们会就某些事项向其他当事方提供赔偿,包括客户、出租人以及与我们进行其他交易的当事方。我们可能同意使另一方免受因违反陈述或契约、知识产权侵权或其他针对某些当事方提出的索赔而造成的损失。这些协议可能会限制提出赔偿索赔的时间和索赔金额。在剥离我们的部分业务或资产时,我们也可能就正常业务过程中的某些事项向买方提供赔偿,例如违反陈述、契约或除外责任。此外,我们与我们的高管和董事签订了赔偿协议,我们的章程也包含对代理人的类似赔偿义务。
由于先前赔偿索赔的历史有限,而且每份特定协议涉及独特的事实和情况,因此无法确定这些赔偿协议下的最大潜在金额。从历史上看,根据这些协议支付的款项并不重要,而且 不截至2022年底和2021年底,这些债务的负债已记录在合并资产负债表中。
衍生金融工具
我们签订外汇远期合约是为了最大限度地减少外币波动对现金和某些贸易以及公司间应收账款和应付账款的短期影响, 主要以新西兰元、巴西雷亚尔、加元、挪威克朗和欧元计价。T这些合约减少了外币汇率变动波动的风险,因为与外币余额相关的收益和损失通常会被远期合约的损益所抵消。我们偶尔会签订外币合约,以最大限度地减少外币波动对待收购收购价格的影响,包括2022年第四季度的外币合约欧元1.88十亿或 $2.0十亿等待收购 Transporeon。 上述外币合约按每个报告期的收益按市值计价,到期日通常从 一到 两个月,或者来自 四到 六个月用于与收购相关的合同。我们不为交易目的签订外币远期合约。
2022年第四季度,在即将收购Transporeon的同时,我们签订了一份合同,以抵消原定到期日为10年的美国国债价格的变化(“美国国债利率锁定”)。美国国债利率锁定的目的是最大限度地减少利率波动对本次收购预计将发行的新固定利率债务的影响。该衍生品合约被视为现金流对冲工具,每个周期均按市值计价,收益或亏损记入其他综合收益。债务发行后,衍生品结算,其他综合收益使用有效利率法在10年期内作为利息支出摊销。在 2021 年底,有 不计为套期保值的未偿还衍生品。
最近发布的会计公告尚未通过
最近发布的对我们适用或重要的会计公告尚未通过。
最近通过的会计公告
最近没有通过的会计声明。
注2:每股收益
每股基本收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数加上如果发行可能具有稀释作用的证券本来可以流通的额外普通股计算得出的。潜在的稀释性普通股包括已发行股票期权、限制性股票单位、临时可发行股票以及根据我们的ESPP购买的股票。
下表显示了基本和摊薄后每股收益的计算结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计,每股数据除外) | | | | | |
分子: | | | | | |
归属于Trimble Inc.的净收益 | $ | 449.7 | | | $ | 492.7 | | | $ | 389.9 | |
分母: | | | | | |
用于基本每股收益的普通股加权平均数 | 248.6 | | | 251.4 | | | 250.5 | |
稀释性证券的影响 | 1.6 | | | 2.9 | | | 1.8 | |
摊薄后每股收益中使用的普通股和潜在摊薄普通股的加权平均数 | 250.2 | | | 254.3 | | | 252.3 | |
每股基本收益 | $ | 1.81 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.56 | |
摊薄后的每股收益 | $ | 1.80 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.55 | |
| | | | | |
反稀释加权平均股票 (1) | 1.3 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
(1) 反稀释股票奖励不包括在摊薄后的股票和摊薄后的每股收益的计算中,因为它们的影响将增加摊薄后的每股收益。
注3:收购和资产剥离
收购
2022年12月,我们签订了最终协议,以价值约欧元的全现金交易收购Transporeon1.88十亿美元或美元2.0十亿。总部位于德国的Transporeon是一家领先的基于云的运输管理软件平台,该平台将整个行业生命周期中的关键利益相关者联系起来,根据我们的连接和扩展战略,对全球供应链的优化产生积极影响。我们相信,此次收购将通过减少未充分利用的承运人运力和 “空闲里程” 来推进我们的可持续发展战略,并增加我们的国际足迹和长期运输机会。此次收购将通过手头现金和新债务相结合的方式提供资金。我们预计此次收购将在2023年上半年完成,但须遵守惯例成交条件,包括某些国际国家的监管部门批准。收盘后,我们打算将Transporeon整合到我们的运输板块以进行财务报告。
2022年,我们收购了二企业,总收购对价为美元379.5百万。最大的收购是Bid2Win Software, LLC,该公司是重型民用建筑行业估算和运营解决方案的领先提供商。总体而言,收购的企业的贡献小于 1占我们 2022 年总收入的百分比。简明合并收益表包括收购之日起收购企业的经营业绩。
2021 年,我们收购了 敏捷资产,总收购对价为 $237.5百万。AgileAssets是交通资产生命周期管理的SaaS解决方案提供商。此次收购的贡献小于 1%占我们2021年的总收入。
在 2020 年,我们收购了 三企业,总收购对价为美元205.1百万。这些收购对个人或总体而言都不重要。总体而言,收购的企业的贡献小于 1占我们2020年总收入的百分比。
的收购成本 $20.4百万, $13.6百万,以及 $20.32022年、2021年和2020年的百万美元按支出记为支出,并包含在合并收益表中的销售成本以及一般和管理费用中。
下表汇总了在所述期间完成的业务合并:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计) | | | | | |
总收购对价的公允价值 | $ | 379.5 | | | $ | 237.5 | | | $ | 205.1 | |
减去收购净资产的公允价值: | | | | | |
收购的净有形资产 | (9.2) | | | (5.2) | | | (1.6) | |
已确定的无形资产 | 131.4 | | | 67.2 | | | 56.7 | |
递延税 | (0.8) | | | — | | | 0.7 | |
| | | | | |
善意 | $ | 258.1 | | | $ | 175.5 | | | $ | 149.3 | |
资产剥离
2022年,我们撤资 六总收益为 $ 的企业226.3百万。最大的剥离是以美元的价格将时间和频率、LOADRITE、Spectra Precision Tools和SECO配件业务出售给约旦公司(“TJC”)的子公司Precisional LLC205.1百万现金,其中包括营运资本调整。
在2021年和2020年,资产剥离对财务报表并不重要。
附注4:无形资产和商誉
无形资产
下表汇总了我们的无形资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在 2022 年底 | | 在 2021 年底 |
(以百万计) | 加权平均使用寿命(以年为单位) | 总承载量 金额 | | 累积的 摊销 | | 网络携带 金额 | | 总承载量 金额 | | 累积的 摊销 | | 网络携带 金额 |
开发的产品技术 | 6 | $ | 1,004.8 | | | $ | (722.7) | | | $ | 282.1 | | | $ | 1,011.9 | | | $ | (748.2) | | | $ | 263.7 | |
客户关系 | 8 | 654.1 | | | (445.9) | | | 208.2 | | | 667.8 | | | (428.9) | | | 238.9 | |
商品名称和商标 | 6 | 39.5 | | | (32.7) | | | 6.8 | | | 48.0 | | | (45.0) | | | 3.0 | |
分销权和其他知识产权 | 4 | 8.0 | | | (7.0) | | | 1.0 | | | 10.0 | | | (9.0) | | | 1.0 | |
| | $ | 1,706.4 | | | $ | (1,208.3) | | | $ | 498.1 | | | $ | 1,737.7 | | | $ | (1,231.1) | | | $ | 506.6 | |
截至2022年底和2021年底,美元79.9百万和美元160.1百万已全部摊销的无形资产被注销。
截至2022年底,无形资产的未来摊销费用估计如下:
| | | | | |
(以百万计) | |
2023 | $ | 133.5 | |
2024 | 109.0 | |
2025 | 73.5 | |
2026 | 67.2 | |
2027 | 53.5 | |
此后 | 61.4 | |
总计 | $ | 498.1 | |
善意
按分部划分的商誉账面金额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
截至2021年年底的余额 | $ | 2,141.4 | | | $ | 403.6 | | | $ | 440.8 | | | $ | 995.7 | | | $ | 3,981.5 | |
| | | | | | | | | |
因收购而增加 | 214.4 | | | — | | | 43.7 | | | — | | | 258.1 | |
因资产剥离而减少 | (23.9) | | | (6.9) | | | — | | | (6.9) | | | (37.7) | |
外币折算和其他调整 | (31.8) | | | (14.6) | | | (12.7) | | | (4.9) | | | (64.0) | |
| | | | | | | | | |
截至 2022 年年底的余额 | $ | 2,300.1 | | | $ | 382.1 | | | $ | 471.8 | | | $ | 983.9 | | | $ | 4,137.9 | |
附注5:资产负债表的某些组成部分
库存的组成部分,净额如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
库存: | | | |
原材料 | $ | 154.9 | | | $ | 129.6 | |
在处理中工作 | 13.1 | | | 12.4 | |
成品 | 234.5 | | | 221.3 | |
库存总额 | $ | 402.5 | | | $ | 363.3 | |
成品包括 $16.9百万和美元13.72022年底和2021年底为百万美元,用于支付因递延收入安排而推迟的销售成本。
财产和设备的组成部分,净额如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
财产和设备,净额: | | | |
土地、建筑、家具和租赁权益改善 | $ | 244.4 | | | $ | 238.8 | |
机械和设备 | 177.6 | | | 185.8 | |
软件和许可证 | 146.4 | | | 150.9 | |
在建工程 | 10.1 | | | 20.7 | |
| 578.5 | | | 596.2 | |
减去:累计折旧 | (359.5) | | | (363.0) | |
财产和设备总额,净额 | $ | 219.0 | | | $ | 233.2 | |
扣除相关税款后的累计其他综合亏损的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
累计外币折算调整 | $ | (241.6) | | | $ | (160.0) | |
现金流对冲的收益 | 5.4 | | | — | |
未实现精算收益(亏损)净额 | 1.3 | | | (1.7) | |
累计其他综合亏损总额 | $ | (234.9) | | | $ | (161.7) | |
附注6: 报告部分和地理信息
我们根据首席运营决策者(“CODM”)如何看待和评估运营来确定我们的运营细分市场。在确定这些运营细分市场时,考虑了各种因素,包括市场分离和特定客户的应用程序、进入市场的渠道以及产品和服务。我们的CODM定期审查我们的分部经营业绩,以就分配给每个细分市场的资源做出决策并评估绩效。在我们每一个人中
细分市场,我们销售许多个人产品。因此,隔离和确定我们销售的每种产品或每组产品的收入是不切实际的。
我们可报告的细分市场如下所述:
•建筑物和基础设施。 该部门主要为建筑、工程、施工以及运营和维护领域的客户提供服务。
•地理空间。 该细分市场主要为测量、工程和政府领域的客户提供服务。
•资源和公用事业。 该细分市场主要为农业、林业和公用事业领域的客户提供服务。
•交通。 该细分市场主要为在长途卡车运输和货运托运人市场工作的客户提供服务。
以下报告分部表反映了我们在管理报告体系下应报告的运营板块的业绩。这些结果不一定符合美国公认会计原则。这与 CODM 评估每个细分市场的性能和分配资源的方式一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部收入 | $ | 1,494.0 | | | $ | 756.5 | | | $ | 821.6 | | | $ | 604.2 | | | $ | 3,676.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 406.3 | | | 221.4 | | | 278.3 | | | 58.8 | | | 964.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部收入 | $ | 1,422.7 | | | $ | 828.9 | | | $ | 771.3 | | | $ | 636.5 | | | $ | 3,659.4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 411.7 | | | 244.1 | | | 264.0 | | | 43.4 | | | 963.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020 | | | | | | | | | |
分部收入 | $ | 1,231.0 | | | $ | 650.5 | | | $ | 630.0 | | | $ | 640.5 | | | $ | 3,152.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 338.1 | | | 184.4 | | | 221.0 | | | 50.1 | | | 793.6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
截至 2022 年年底 | | | | | | | | | |
应收账款,净额 | $ | 305.1 | | | $ | 137.2 | | | $ | 79.2 | | | $ | 121.8 | | | $ | 643.3 | |
库存 | 93.2 | | | 146.1 | | | 100.3 | | | 62.9 | | | 402.5 | |
善意 | 2,300.1 | | | 382.1 | | | 471.8 | | | 983.9 | | | 4,137.9 | |
| | | | | | | | | |
截至 2021 年年底 | | | | | | | | | |
应收账款,净额 | $ | 246.8 | | | $ | 134.0 | | | $ | 112.9 | | | $ | 131.1 | | | $ | 624.8 | |
库存 | 79.3 | | | 136.4 | | | 67.4 | | | 80.2 | | | 363.3 | |
善意 | 2,141.4 | | | 403.6 | | | 440.8 | | | 995.7 | | | 3,981.5 | |
| | | | | | | | | |
截至2020年年底 | | | | | | | | | |
应收账款,净额 | $ | 260.1 | | | $ | 117.5 | | | $ | 91.2 | | | $ | 151.7 | | | $ | 620.5 | |
库存 | 59.1 | | | 120.1 | | | 49.0 | | | 73.5 | | | 301.7 | |
善意 | 1,997.4 | | | 415.7 | | | 453.8 | | | 1,009.6 | | | 3,876.5 | |
我们的合并分部营业收入与所得税前合并收入的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
(以百万计) | | | | | |
合并分部营业收入 | $ | 964.8 | | | $ | 963.2 | | | $ | 793.6 | |
未分配的一般公司开支 | (123.3) | | | (106.2) | | | (74.0) | |
采购会计调整 | (131.6) | | | (134.5) | | | (156.6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收购/剥离项目 | (32.8) | | | (21.8) | | | (21.4) | |
股票薪酬/递延薪酬 | (112.0) | | | (128.6) | | | (90.4) | |
重组和其他成本 | (54.2) | | | (11.1) | | | (31.4) | |
合并营业收入 | 510.9 | | | 561.0 | | | 419.8 | |
非营业收入(支出)总额,净额 | 58.2 | | | 13.6 | | | (24.8) | |
税前合并收益 | $ | 569.1 | | | $ | 574.6 | | | $ | 395.0 | |
下表汇总了按地域分列的收入情况。收入定义为根据客户所在地归入国家/地区的外部客户收入,不包括某些收购的递延收入的影响,这些收入在购买会计中减记为公允价值,与上面的报告分部表格一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 | |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 | |
(以百万计) | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 938.1 | | | $ | 320.7 | | | $ | 227.0 | | | $ | 469.4 | | | $ | 1,955.2 | | |
欧洲 | 337.1 | | | 247.8 | | | 374.3 | | | 78.7 | | | 1,037.9 | | |
亚太地区 | 192.8 | | | 140.3 | | | 51.7 | | | 30.3 | | | 415.1 | | |
世界其他地区 | 26.0 | | | 47.7 | | | 168.6 | | | 25.8 | | | 268.1 | | |
分部总收入 | $ | 1,494.0 | | | $ | 756.5 | | | $ | 821.6 | | | $ | 604.2 | | | $ | 3,676.3 | | |
| | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 823.5 | | | $ | 337.3 | | | $ | 212.2 | | | $ | 493.1 | | | $ | 1,866.1 | | |
欧洲 | 386.6 | | | 282.3 | | | 368.4 | | | 87.3 | | | 1,124.6 | | |
亚太地区 | 188.4 | | | 161.4 | | | 67.3 | | | 30.2 | | | 447.3 | | |
世界其他地区 | 24.2 | | | 47.9 | | | 123.4 | | | 25.9 | | | 221.4 | | |
分部总收入 | $ | 1,422.7 | | | $ | 828.9 | | | $ | 771.3 | | | $ | 636.5 | | | $ | 3,659.4 | | |
| | | | | | | | | | |
2020 | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 703.4 | | | $ | 249.9 | | | $ | 191.4 | | | $ | 502.5 | | | $ | 1,647.2 | | |
欧洲 | 337.1 | | | 222.3 | | | 284.3 | | | 78.4 | | | 922.1 | | |
亚太地区 | 165.7 | | | 138.2 | | | 64.5 | | | 34.9 | | | 403.3 | | |
世界其他地区 | 24.8 | | | 40.1 | | | 89.8 | | | 24.7 | | | 179.4 | | |
分部总收入 | $ | 1,231.0 | | | $ | 650.5 | | | $ | 630.0 | | | $ | 640.5 | | | $ | 3,152.0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合并收益表中包含的美国总收入为美元1,777.4百万,美元1,687.4百万,以及 $1,502.32022 年、2021 年和 2020 年将达到百万人。在2022年、2021年和2020年,除美国外,没有任何一个客户或国家占我们总收入的10%或以上。到2022年底和2021年底,没有一个客户占我们应收账款的10%或更多。
财产和设备,按地理区域净额分列如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
财产和设备,净额: | | | |
美国 | $ | 157.7 | | | $ | 171.3 | |
欧洲 | 40.3 | | | 44.8 | |
亚太地区和世界其他地区 | 21.0 | | | 17.1 | |
财产和设备总额,净额 | $ | 219.0 | | | $ | 233.2 | |
注释7:债务
债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在年底 | | | | 有效利率 | | | | | |
(以百万计,百分比除外) | | 发行日期 | | 适用于 2022 年 | | 2022 | | 2021 | |
高级笔记: | | | | | | | | | |
高级笔记, 4.15%,2023 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 4.36% | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | | |
高级笔记, 4.75%,2024 年 12 月到期 | | 2014 年 11 月 | | 4.95% | | 400.0 | | | 400.0 | | |
高级笔记, 4.90%,2028 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 5.04% | | 600.0 | | | 600.0 | | |
信贷设施: | | | | | | | | | |
2022年循环信贷额度,2027年3月到期 | | 2022 年 9 月 | | 5.54% | | 225.0 | | | — | | |
| | | | | | | | | |
未摊销的折扣和发行成本 | | | | | | (5.0) | | | (6.8) | | |
债务总额 | | | | | | 1,520.0 | | | 1,293.2 | | |
减去:短期债务 | | | | | | 300.0 | | | — | | |
长期债务 | | | | | | $ | 1,220.0 | | | $ | 1,293.2 | | |
债务到期日
到2022年底,我们基于未偿本金的债务到期日如下:
| | | | | |
(单位:百万) | |
2023 | $ | 300.0 | |
2024 | 400.0 | |
2025 | — | |
2026 | — | |
2027 | 225.0 | |
此后 | 600.0 | |
总计 | $ | 1,525.0 | |
高级票据
上表中所有系列的优先票据的利息每半年在每年的6月和12月支付一次。对于2023年和2028年优先票据,如果穆迪或标准普尔(或替代评级机构,如果适用,替代评级机构)下调(或随后上调)其对票据的评级,利率将不时进行调整。
优先票据是无抵押的,在支付权中与我们所有其他优先无抵押债务的排名相同。我们可以随时选择全部或部分赎回每个系列优先票据的票据。此类契约还包含契约,限制我们设定某些留置权、进行销售和回租交易、合并或合并、或转让、转让或租赁我们的全部或基本上所有的财产和资产的能力,每项都存在某些例外情况。
信贷设施
桥梁设施
2022年12月11日,我们签订了一份与即将收购Transporeon有关的桥梁设施承诺书(“桥梁设施”)。根据过渡机制,该贷款机构承诺提供 364-天优先无抵押定期贷款,总额不超过欧元1.88只有在收购Transporeon时才能提取数十亿美元。开启
2022年12月27日,桥梁设施自动减少到欧元500在签署《2022年定期贷款协议》和《2022年信贷额度修正案》(如下所述)后获得百万美元。如果不早点终止,桥梁融资机制下的承诺将于2023年7月10日到期。
在每种情况下,过渡机制下的借款将按以下利率计息,外加适用的利润:(a)对于欧元贷款,EURIBOR,(b)对于美元贷款,可以选择(i)调整后的定期SOFR或(ii)替代基准利率(“ABR”)。适用的利润率因公司的信用评级而异,范围为 1.250% 至 2.125欧元同业拆借利率和定期SOFR贷款的百分比,以及从 0.250% 至 1.125ABR 贷款的百分比。适用的利润率将增加 0.25桥梁设施关闭之日后的第90、180和270天各收取百分比。ABR 被定义为最优惠利率或联邦基金利率加上两者中较高者 0.50%。定期贷款可提前支付,无需支付罚款。
在2022年第四季度,我们产生了美元7.3与桥梁设施相关的百万笔费用,其中 $5.9百万美元被记录为利息支出,净额和美元1.4百万美元被推迟。
2022年定期贷款信贷协议
2022年12月27日,我们签订了一项信贷协议(“2022年定期贷款信贷协议”),提供本金总额为美元的无抵押延期提款定期贷款额度1.0十亿,包括对 a 的承诺 3 年一批只需 $500.0百万和一个 5 年一批只需 $500.0百万。
2022年定期贷款信贷协议是与即将进行的Transporeon的收购有关的,任何贷款的收益都必须用于收购。到2022年底,没有提取任何款项。
这个 3 年贷款将在筹资之日三周年到期并支付。公司将被要求偿还 5 年按季度分期付款的贷款等于:
•0资金之日后前十二个日历季度本金的百分比;
•1.25未来四个日历季度中每个季度的本金百分比;以及
•2.5此后每个日历季度本金的百分比,剩余的本金在资助之日五周年到期并支付。
根据2022年定期贷款信贷协议,公司可以选择按以下方式支付利息:(a)调整后的定期SOFR或(b)ABR(每种情况),加上适用的利润。适用的利润率因公司的信用评级而异,范围如下:(a) 3 年一部分,(i) 来自 1.125% 至 2.000定期SOFR贷款的百分比,以及(ii)来自 0.125% 至 1.000ABR 贷款的百分比;以及 (b) 对于 ABR 贷款 5 年一部分,(i) 来自 1.250% 至 2.125定期SOFR贷款的百分比,以及(ii)来自 0.250% 至 1.125ABR 贷款的百分比。ABR 被定义为最优惠利率中最大的利率,即联邦基金利率加上 0.50%,或调整后的期限 SOFR + 1.00%。定期贷款可提前支付,无需支付罚款。
2022年信贷额度及修正案
2022年3月24日,我们签订了一项信贷协议,规定提供本金总额为美元的无抵押循环贷款额度1.25十亿美元(“2022年信贷额度”)。循环贷款的收益可用于公司营运资金和一般公司用途,包括收购融资。根据信贷协议的条款,我们的利率和承诺费基于我们当前的长期优先无抵押债务评级、杠杆率和某些特定的可持续发展目标。到2022年底,对任何未偿借款收取的利率是适用利息期的现行期限SOFR,外加 1.225%,承诺费为 0.125占未提取承诺总额的百分比。到2022年底,美元225.0根据2022年信贷额度,未偿还了100万美元。
如果我们实现或未能实现某些与温室气体减排和性别多样性有关的特定可持续发展目标,则承诺费和利率可能会向上或向下调整。这样的向上或向下调整可能高达 0.01承诺费每年百分比,最高可达 0.05年利率百分比。
2022年12月27日,我们签署了对2022年信贷额度的修正案(“2022年信贷额度修正案”),该修正案产生了美元600.0信贷额度下的现有承诺中有100万笔可用于待定收购Transporeon,并在收购完成后提高了我们的最大允许杠杆率。
未承诺的设施
在 2022 年底,我们有 二 $75.0百万, 一 €100.0百万,以及 一 £55.0百万个未承诺的循环信贷额度(“未承诺的信贷额度”)。通常,这些未承诺的设施可以按需兑换。在我们的合并资产负债表中,未承诺贷款下的借款被归类为短期债务。
盟约
经修订的2022年定期贷款信贷协议和2022年信贷额度包含习惯契约,除其他要求外,包括限制公司及其子公司设定留置权和进行销售的能力的限制以及
回租交易, 以及对子公司负债能力的限制.此外,这两项债务协议都包含财务契约,要求维持最大杠杆率和最低利息覆盖率。到2022年底,我们遵守了每份债务协议的契约。
附注8:租赁
我们的运营租约主要用于我们的某些主要设施,包括公司办公室、研发设施和制造设施。租赁条款范围从 1到 14年,某些租约包括将租约延长至多长的选项 9年份。在确定租赁期限时,我们会考虑延长租约的选项。
运营租赁费用包括:
| | | | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 | | |
(以百万计) | | | | | |
运营租赁费用 | $ | 36.3 | | | $ | 35.5 | | | |
短期租赁费用等 | 14.8 | | | 17.8 | | | |
租赁费用总额 | $ | 51.1 | | | $ | 53.3 | | | |
与租赁有关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
为负债支付的现金包括在租赁负债的计量中: | | | |
来自经营租赁的运营现金流 (1) | $ | 35.0 | | | $ | 35.9 | |
| | | |
为换取运营租赁负债而获得的使用权资产: | $ | 26.3 | | | $ | 49.5 | |
(1)不包括未资本化的短期租赁的现金支付。
与租赁有关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
经营租赁使用权资产 | $ | 121.2 | | | $ | 141.0 | |
| | | |
其他流动负债 | $ | 35.0 | | | $ | 35.0 | |
经营租赁负债 | 105.1 | | | 121.4 | |
经营租赁负债总额 | $ | 140.1 | | | $ | 156.4 | |
| | | |
加权平均折扣率 | 3.30 | % | | 3.31 | % |
加权平均剩余租赁期限 | 6年份 | | 7年份 |
到2022年底,租赁负债的到期日如下:
| | | | | |
(以百万计) | |
2023 | $ | 37.3 | |
2024 | 30.3 | |
2025 | 22.2 | |
2026 | 16.9 | |
2027 | 13.3 | |
此后 | 35.8 | |
租赁付款总额 | $ | 155.8 | |
减去:估算利息 | 15.7 | |
总计 | $ | 140.1 | |
附注9: 承付款和意外开支
到2022年底,我们的无条件购买义务约为美元858.8百万比较 $710.8到 2021 年底已达百万美元。这些无条件的购买义务主要是指向我们的供应商进行材料采购的未结不可取消的采购订单,以及与我们的Connect and Scale战略相关的对我们平台的投资。
诉讼
我们不时参与正常业务过程中出现的诉讼。除了业务附带的普通例行诉讼外,我们或我们的任何子公司作为当事方或我们子公司的任何财产受其约束的重大法律诉讼。
附注10:公允价值计量
下表汇总了使用以下输入所示和确定的期间内经常性按公允价值计算的金融工具的公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年底的公允价值 | | 截至2021年底的公允价值 |
| | | |
| 相同资产在活跃市场中的报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | | | 相同资产在活跃市场中的报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | |
(以百万计) | (第一级) | | (二级) | | (三级) | | 总计 | | (第一级) | | (二级) | | (三级) | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
递延薪酬计划 (1) | $ | 31.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31.5 | | | $ | 44.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44.7 | |
衍生品 (2) | — | | | 18.0 | | | — | | | 18.0 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
或有考虑 (3) | — | | | — | | | 3.1 | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
按公允价值计量的总资产 | $ | 31.5 | | | $ | 18.0 | | | $ | 3.1 | | | $ | 52.6 | | | $ | 44.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 44.8 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延薪酬计划 (1) | $ | 31.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31.5 | | | $ | 44.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44.7 | |
衍生品 (2) | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
或有考虑 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12.8 | | | 12.8 | |
以公允价值计量的负债总额 | $ | 31.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 31.7 | | | $ | 44.7 | | | $ | 0.2 | | | $ | 12.8 | | | $ | 57.7 | |
(1)代表针对合并资产负债表中其他非流动资产和其他非流动负债中包含的某些高管和其他高薪员工的自管、非合格递延薪酬计划。该计划投资于活跃交易的共同基金和在活跃市场中使用可观测报价进行估值的个股。
(2)代表远期货币兑换合约和美国国债利率锁定合约,其中包含在 其他流动资产以及我们合并资产负债表上的其他流动负债。
(3)代表从我们被剥离公司的买家那里接收款项或向被收购公司的前所有者付款的安排,这些付款包含在我们的合并资产负债表上的其他流动和非流动资产或其他流动负债中。公允价值是根据估计的未来里程碑使用基于情景的方法估算的。
衍生资产包括美国国债利率锁定合约和外币兑换合约,两者都与即将收购Transporeon有关。
美国国债利率锁定合约是一种现金流对冲工具,其收益或损失列为其他综合收益的一部分,随后在相关债务期限内摊销为利息支出。 2022年底,利率锁定合约的名义金额为美元400.0百万,合同的公允价值为美元7.2百万。
外币兑换合约旨在经济地对冲Transporeon以欧元计价的收购价格。收益或损失在净额的其他收入(支出)中确认。外币兑换合约的名义金额为美元1,999.4百万,该合约的公允价值为美元10.4百万。
其他公允价值信息
所有未按公允价值记录的未偿还金融工具(债务)的总估计公允价值约为美元1.5十亿和美元1.4在 2022 年底和 2021 年底达到十亿。
优先票据的公允价值是根据不太活跃的市场中可观察到的市场价格确定的,因此被归类为二级。公允价值并未表明我们目前为清偿任何债务而必须支付的金额。
附注11: 递延收入和剩余履约债务
递延收入
我们在2022年和2021年期间递延收入的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | |
(以百万计) | | | | | | |
该期间的期初余额 | $ | 631.8 | | | $ | 613.8 | | | | |
去年年底确认的收入 | (511.5) | | | (533.8) | | | | |
| | | | | | |
扣除本年度已确认收入的账单 | 617.3 | | | 551.8 | | | | |
期末余额 | $ | 737.6 | | | $ | 631.8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
剩余的履约义务
到 2022 年底,大约 $1.6预计将从尚未交付货物或服务的剩余履约义务中确认10亿美元的收入,主要是订阅、软件和软件维护,在较小程度上还包括硬件和专业服务合同。我们预计能认出美元1.2十亿或 72下一年我们剩余履约义务的百分比作为收入 12几个月,之后剩下的时间。
附注12:所得税
税前收入和税收准备金(福利)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计) | | | | | |
税前收入: | | | | | |
美国 | $ | 117.7 | | | $ | 144.0 | | | $ | 24.7 | |
国外 | 451.4 | | | 430.6 | | | 370.3 | |
总计 | $ | 569.1 | | | $ | 574.6 | | | $ | 395.0 | |
| | | | | |
税收准备金(福利): | | | | | |
美国联邦: | | | | | |
当前 | $ | 98.4 | | | $ | 27.1 | | | $ | (5.8) | |
已推迟 | (97.7) | | | (22.9) | | | (16.3) | |
| 0.7 | | | 4.2 | | | (22.1) | |
美国州: | | | | | |
当前 | 12.6 | | | 5.6 | | | 0.8 | |
已推迟 | (5.0) | | | (2.5) | | | 7.1 | |
| 7.6 | | | 3.1 | | | 7.9 | |
国外: | | | | | |
当前 | 48.4 | | | 76.0 | | | 62.2 | |
已推迟 | 62.7 | | | (1.5) | | | (43.6) | |
| 111.1 | | | 74.5 | | | 18.6 | |
所得税条款 | $ | 119.4 | | | $ | 81.8 | | | $ | 4.4 | |
有效税率 | 21.0 | % | | 14.2 | % | | 1.1 | % |
按法定联邦所得税税率计算的税收条款(福利)与税前收入(“有效税率”)百分比的税收条款(福利)之间的差异如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
法定联邦所得税税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
税率的增加(降低)是由于: | | | | | |
国外收入按不同的税率征税 | 4.4 | % | | 0.5 | % | | 1.7 | % |
估值补贴的变化 | — | % | | — | % | | 2.0 | % |
美国各州所得税 | 1.0 | % | | 1.1 | % | | 0.5 | % |
基于股票的薪酬 | 1.8 | % | | 1.7 | % | | 1.5 | % |
与股票薪酬相关的超额税收优惠 | (0.6) | % | | (2.5) | % | | (1.5) | % |
| | | | | |
美国对外国业务征收的其他税 | (3.5) | % | | (1.6) | % | | (1.0) | % |
美国联邦研发信贷 | (2.2) | % | | (2.1) | % | | (2.3) | % |
税收储备金发布 | (1.8) | % | | (2.1) | % | | (4.8) | % |
知识产权重组和税法变更 | — | % | | (2.5) | % | | (16.2) | % |
其他 | 0.9 | % | | 0.7 | % | | 0.2 | % |
有效税率 | 21.0 | % | | 14.2 | % | | 1.1 | % |
我们2022年和2021年的有效所得税税率为 21.0% 和 14.2%. 2022年的有效所得税税率 与2021年相比有所增加,这主要是由于2021年记录的一次性税收优惠与下述荷兰递延所得税资产的重估以及2022年股票薪酬扣除额的减少有关。
2021年12月,由于荷兰税法的变化,法定税率从25.0%提高到25.8%,自2022年1月1日起生效。 结果,我们记录的一次性税收优惠为 $14.4由于荷兰递延所得税资产的重估,2021年为百万美元。
递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债账面金额与用于所得税目的的金额之间暂时差异的净影响。 递延所得税资产和负债的重要组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
在年底 | 2022 | | 2021 |
(以百万计) | | | |
递延所得税负债: | | | |
全球无形低税收收入 | $ | 137.8 | | | $ | 207.6 | |
购买的无形资产 | 121.1 | | | 115.8 | |
| | | |
经营租赁使用权资产 | 29.0 | | | 33.5 | |
其他 | 16.1 | | | 12.7 | |
递延所得税负债总额 | 304.0 | | | 369.6 | |
| | | |
递延所得税资产: | | | |
折旧和摊销 | 400.0 | | | 474.9 | |
资本化研发 | 67.5 | | | 6.9 | |
经营租赁负债 | 32.8 | | | 36.4 | |
美国税收抵免结转款 | 25.6 | | | 25.8 | |
目前无法扣除的费用 | 30.9 | | | 43.7 | |
国外净营业亏损结转 | 15.3 | | | 18.0 | |
基于股票的薪酬 | 13.8 | | | 13.9 | |
美国净营业亏损结转 | 4.7 | | | 5.8 | |
其他 | 36.6 | | | 28.8 | |
递延所得税资产总额 | 627.2 | | | 654.2 | |
估值补贴 | (42.6) | | | (45.7) | |
递延所得税资产总额 | 584.6 | | | 608.5 | |
递延所得税净资产总额 | $ | 280.6 | | | $ | 238.9 | |
| | | |
报告为: | | | |
非流动递延所得税资产 | $ | 438.4 | | | $ | 502.0 | |
非流动递延所得税负债 | (157.8) | | | (263.1) | |
递延所得税净资产 | $ | 280.6 | | | $ | 238.9 | |
到2022年底,我们的美国联邦和国外净营业亏损结转额(NOL)约为 $9.8百万和 $82.4百万,分别地。美国联邦NOL将于2026年开始到期。国外 NOL 通常没有到期。根据以下规定,我们的美国联邦 NOL 的使用受年度限制h 适用的税法。我们已经确定,我们很可能无法变现一部分外国净资产,因此,已经为该数额确定了估值补贴。
我们的加州研发信贷结转额约为 $33.6百万,有无限期的结转期。我们认为,我们很可能无法实现加州研发信贷结转的很大一部分,因此,已经为该数额确定了估值补贴。
根据税收法,我们可以在需要时将国外收入汇回美国,同时将美国所得税的后果降至最低。我们将未分配的国外收益的很大一部分再投资于收购和其他投资,并打算带回部分需要缴纳过渡税和全球无形低税所得税的外国现金。在2022年,我们汇回了美元350.3我们的国外收入中有数百万美元流向了美国
截至2022年底,未确认的税收优惠总额为 $76.5百万。未确认的税收优惠总额的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计) | | | | | |
期初余额 | $ | 64.2 | | | $ | 64.1 | | | $ | 71.6 | |
与本年度税收状况相关的增长 | 23.0 | | | 9.6 | | | 8.0 | |
与往年税收状况相关的增加(减少) | (0.7) | | | 1.3 | | | (0.4) | |
与税务机关和解 | — | | | (1.3) | | | (0.5) | |
时效失效 | (10.0) | | | (9.5) | | | (14.6) | |
期末余额 | $ | 76.5 | | | $ | 64.2 | | | $ | 64.1 | |
如果确认将影响我们的有效税率,未确认的税收优惠总额为 $51.6百万和美元42.3在 2022 年底和 2021 年底达到百万美元。
我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦、州和国外所得税。出于审计目的,截至2015年,我们的所有美国联邦和州所得税的纳税年度已基本结束。截至2008年,非美国所得税问题已经解决了多年。目前,我们正处于州和外国(多个司法管辖区)税务机构为期多年的审查的不同阶段。尽管我们普遍认为我们的税收状况很有可能得以维持,但与这些问题相关的未来债务是合理的。我们认为,我们的储备金足以支付审查和谈判可能产生的任何潜在评估。
尽管解决和/或结束审计的时间尚不确定,但我们认为我们的未确认税收优惠总额在未来十二个月内不会发生实质性变化。
我们的做法是在所得税支出中确认与所得税事项相关的利息和/或罚款。我们对未确认的税收优惠(包括利息和罚款)的负债记录在合并资产负债表上的其他非流动负债中。在 2022 年底和 2021 年底,我们累积了 $8.4百万和美元9.2百万美元用于支付利息和罚款。
2022年8月16日,美国联邦政府颁布了2022年的《通货膨胀降低法》(“IRA”)。IRA包括对某些大公司征收的15%的企业替代性最低税,2022年12月31日之后对净股票回购征收的1%的消费税,以及促进清洁能源的几项税收优惠措施。我们预计IRA的规定不会对我们的财务业绩产生重大影响。
附注13:员工股票福利计划
经修订和重述的 2002 年股票计划
2020 年 5 月,我们的股东批准了对2002年股票计划的修正案,以增加可供发行的普通股数量 18.0百万股。因此,我们经修订和重述的2002年股票计划规定授予激励性和非法定股票期权和限制性股票单位(“RSU”),期限不超过 92.6百万股。到2022年底,根据2002年股票计划可供授予的剩余股票数量为 17.6百万.
股票薪酬支出
下表汇总了我们的合并收益表中确认的指定期间的股票薪酬支出的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计) | | | | | |
限制性库存单位 | $ | 108.7 | | | $ | 110.5 | | | $ | 73.2 | |
股票期权 | 1.1 | | | 1.3 | | | 1.5 | |
特别是 | 10.6 | | | 10.8 | | | 8.3 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 120.4 | | | $ | 122.6 | | | $ | 83.0 | |
股票薪酬支出分配如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(以百万计) | | | | | |
销售成本 | $ | 12.6 | | | $ | 9.5 | | | $ | 6.7 | |
研究和开发 | 28.0 | | | 29.5 | | | 22.1 | |
销售和营销 | 24.6 | | | 21.5 | | | 16.2 | |
一般和行政 | 55.2 | | | 62.1 | | | 38.0 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 120.4 | | | $ | 122.6 | | | $ | 83.0 | |
到2022年底,未摊销的股票薪酬支出总额为美元186.9百万,加权平均识别期为 1.9年份。
限制性股票单位
我们授予仅包含服务条件的 RSU 和包含服务、绩效和市场条件组合的 RSU(“PSU”)。仅包含服务条件的 RSU 通常按比例归属 三-到 四年服务期。PSU 授予执行官和其他高级员工,并在 二-到 三年服务期限。
授予日的公允价值由 (a) 收盘价决定对于仅包含服务条件或同时包含服务和绩效条件的奖励,或者(b)对同时包含服务和市场条件的奖励采用蒙特卡罗估值模型。
对于PSU,归属时获得的股票数量将介于0% 至200基于市场状况或业绩条件的目标补助金额的百分比。市场状况考虑的是我们普通股的相对总股东回报率(“TSR”)与归属期内标准普尔500指数成分股的股东总回报率。业绩条件考虑我们在归属期内的财务业绩。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年流通的限制性股票单位 |
| 单位数量 (1) | | 加权平均值 授予日每股公允价值 |
(以百万计,每股数据除外) | | | |
年初表现突出 | 4.3 | | | $ | 56.96 | |
已授予 (2) | 2.3 | | | 73.32 | |
归属股份,净额 (2) | (1.9) | | | 52.21 | |
已取消并被没收 | (0.7) | | | 63.02 | |
年底未付清 | 4.0 | | | $ | 67.32 | |
| | | |
(1) 包括 0.3已授予百万个 PSU, 0.5已归还百万个 PSU, 0.3百万个 PSU 被取消和没收,以及 0.6年底有百万个未偿还的PSU。
(2) 大约不包括在内 0.1百万个 PSU 与在授予之日实现超过目标水平有关。
在2022年、2021年和2020年期间授予的所有限制性股票单位的加权平均授予日公允价值为美元73.32, $78.44,以及 $42.50每股。在 2022 年、2021 年和 2020 年归属的所有限制性股票单位的公允价值为美元108.3百万,美元81.4百万,以及 $78.0百万。
员工股票购买计划
我们有 ESPP,根据该计划,我们的股东总共批准了 39.0向符合条件的员工发行的百万股普通股。授予日的公允价值基于Black-Scholes估值模型。该计划允许符合条件的员工通过工资扣除购买普通股 85每个发行期开始或结束时普通股公允市场价值中较低值的百分比,即 六个月。购买股票的权利在每年的第一和第三季度授予。ESPP 将于 2027 年 3 月 15 日终止。在 2022 年、2021 年和 2020 年, 0.6百万, 0.6百万,以及 0.8发行了百万股股票,相当于美元34.7百万,美元33.4百万,以及 $26.9根据ESPP发行股票获得了百万现金。到2022年底,为未来购买预留的股票数量为 5.4百万。
附注14:普通股回购
2021 年 8 月,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划(“2021 年股票回购计划”),最高授权金额为 $750.0百万美元回购了我们的普通股。根据2021年股票回购计划,股票回购授权没有到期日,取代并取代了美元600.0百万股回购
我们董事会于 2017 年 11 月批准了授权(“2017 年股票回购计划”),其中 $50.7还剩下百万美元,已被取消。
根据2021年股票回购计划,我们可能会不时通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划或其他方式回购股票,但须视商业和市场状况以及其他投资机会而定。回购任何股票的时间和实际数量将取决于多种因素,包括市场状况、我们的股价、其他可用资本用途、适用的法律要求和其他因素。公司可以随时自行决定暂停、修改或终止2021年股票回购计划,恕不另行通知。
在 2022 年、2021 年和 2020 年期间,我们回购了大约 6.0百万, 2.1百万,以及 1.9根据我们的2017年和2021年股票回购计划,在公开市场购买了百万股普通股,平均价格为美元65.90, $85.75,以及 $43.40每股,总计 $394.7百万,美元180.0百万,以及 $81.6百万。 到2022年底,2021年股票回购计划的剩余授权资金为 $215.3百万.
股票回购反映为基于面值和额外实收资本的普通股减少,基于每次回购交易时计算的所有已发行股票的平均每股账面价值。每次回购的购买价格超过该平均值的部分将计入留存收益。由于2022年的回购,留存收益减少了 $347.0百万在2022年。出于会计目的,该计划下的普通股回购是根据交易日记录的。
由于我们有待收购Transporeon的额外未偿债务,我们已经暂时停止了股票回购,因此我们暂时停止了股票回购。参见附注3 “收购和资产剥离”本报告以供将来有关我们打算收购Transporeon的信息。
独立注册会计师事务所的报告
致Trimble Inc.的股东和董事会
对财务报表的意见
我们审计了随附的截至2022年12月30日和2021年12月31日的Trimble Inc.(公司)合并资产负债表、截至2022年12月30日的三年中每年的相关合并收益、综合收益、股东权益和现金流报表以及相关附注(统称为 “合并财务报表”)。我们认为,合并财务报表按照美国公认会计原则,在所有重大方面公允列报了公司截至2022年12月30日和2021年12月31日的财务状况,以及截至2022年12月30日止三年期间每年的经营业绩和现金流量。
我们还根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的标准,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制——综合框架(2013年框架)中规定的标准,对公司截至2022年12月30日的财务报告内部控制进行了审计,我们于2023年2月17日对此发表了无保留意见。
意见依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须在公司方面保持独立。
我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和进行审计,以便合理地确定财务报表是否存在因错误或欺诈造成的重大错报。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是错误还是欺诈所致,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层采用的会计原则和作出的重大估计,以及评估财务报表的总体列报情况。我们认为,我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
关键审计事项
下文传达的关键审计事项源于本期对已告知或要求向审计委员会通报的财务报表的审计,并且:(1) 涉及对财务报表至关重要的账目或披露,(2) 涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对合并财务报表的整体看法,而且我们在下文中通报关键审计事项并未就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独意见。
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| 收入确认-确定履约义务
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此事的描述 | 如合并财务报表附注1所述,公司签订的合同可能包括各种产品和服务组合。确定产品或服务是否被视为应单独确认或合并为单一履约义务的不同履约义务有时可能需要作出重大判断。
审计公司确定不同履约义务的过程很复杂,因为评估每份合同中承诺的各种产品和服务是单独的履约义务还是应合并为单一的履约义务所涉及的工作量。
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我们在审计中是如何解决这个问题的 | 我们了解了情况,评估了设计,并测试了公司内部控制的运营有效性,评估了合同相关条款的评估以及对不同履约义务的适当确定。这包括测试对收入交易的启动、记录和计费很重要的信息系统的相关控制措施。
我们的审计程序包括评估管理层的收入确认政策,其中包括在确定绩效义务时运用管理层的判断。除评估管理层确定和确定不同履约义务的其他程序外,我们还阅读了已签订的销售交易样本的合同,以了解客户协议中的条款,并评估了管理层适用公司会计政策的适当性。我们评估了公司合同摘要文件的准确性,特别是与识别和确定不同履约义务以及相关的收入确认相关的合同摘要文件的准确性。最后,我们评估了合并财务报表中相关披露的适当性。
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/s/ 安永会计师事务所
自1986年以来,我们一直担任公司的审计师。
加利福尼亚州圣何塞
2023 年 2 月 17 日
独立注册会计师事务所的报告
致Trimble Inc.的股东和董事会
关于财务报告内部控制的意见
根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制——综合框架》(2013年框架)(COSO标准)中制定的标准,我们对Trimble Inc.截至2022年12月30日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为,根据COSO标准,Trimble Inc.(以下简称 “公司”)在所有重大方面对截至2022年12月30日的财务报告保持了有效的内部控制。
正如随附的《管理层财务报告内部控制报告》所示,管理层对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括2022年收购的业务的内部控制,这些业务包含在公司2022年合并财务报表中,截至2022年12月30日,占有形资产和净资产的不到1%,占截至该日止年度的收入和净收益的不到1%。我们对公司财务报告内部控制的审计也没有包括对2022年收购业务财务报告的内部控制的评估。
我们还根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的标准,审计了公司截至2022年12月30日和2021年12月31日的合并资产负债表,截至2022年12月30日的三年中每年的相关合并收益、综合收益、股东权益和现金流报表,以及相关附注和我们在2023年2月17日的报告对此发表了无保留意见。
意见依据
公司管理层负责维持对财务报告的有效内部控制,并评估随附的管理层财务报告内部控制报告中所载的财务报告内部控制的有效性。我们的责任是根据我们的审计对公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们对公司必须保持独立性。
我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和进行审计,以合理地确定是否在所有重大方面对财务报告进行了有效的内部控制。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大缺陷的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及在这种情况下执行我们认为必要的其他程序。我们认为,我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
财务报告内部控制的定义和限制
公司对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性提供合理的保证,并根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证。公司对财务报告的内部控制包括:(1) 与保存记录有关的政策和程序,这些记录应以合理的详细程度准确、公允地反映公司资产的交易和处置;(2) 提供合理的保证,即在必要时记录交易以允许根据公认的会计原则编制财务报表,并且公司的收支只能根据管理层的授权进行公司董事;以及 (3) 就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理的保证。
由于其固有的局限性,对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来时期任何有效性评估的预测都可能因条件变化而导致控制不足,或者对政策或程序的遵守程度可能恶化。
//安永会计师事务所
加利福尼亚州圣何塞
2023 年 2 月 17 日
第 9 项。会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧
没有
第 9A 项控制和程序
(a) 评估披露控制和程序
截至本报告所涉期末,我们的管理层在首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“CFO”)的参与下,评估了我们的披露控制和程序(该术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性。根据此类评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至该期末,我们的披露控制和程序是有效的。
对控制有效性的固有限制
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,预计我们对财务报告的内部控制不会防止或发现所有错误和所有欺诈行为。控制系统,无论设计和操作多么精良,只能为实现控制系统的目标提供合理而非绝对的保证。任何控制系统的设计都部分基于对未来事件可能性的某些假设,无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。
(b) 管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制,该术语在《交易法》第13a-15(f)条中定义。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性以及根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证。
我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制——综合框架(2013年框架),对财务报告内部控制的有效性进行了评估。我们在财务报告内部控制评估中排除了2022年收购的业务,这些业务包含在2022年12月30日的合并财务报表中,截至2022年12月30日,分别占有形资产和净资产的不到1%,占截至该日止年度的收入和净收益分别不到1%。根据本次评估的结果,我们的管理层得出结论,我们对财务报告的内部控制已于2022年底生效。
独立注册会计师事务所安永会计师事务所已对我们在2022年底对财务报告的内部控制的有效性进行了审计,该报告载于本文其他地方。
财务报告内部控制的变化
在2022年第四季度,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第 9B 项。其他信息
没有。
第 9C 项。关于防止检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
第 10 项。董事、执行官和公司治理
本项目所要求的与我们的董事有关的信息将包含在委托书中 “董事选举” 和 “第16(a)条受益所有权报告合规性” 的标题下,并以引用方式纳入此处。本项目要求的有关执行干事的信息载于上文项目 1 业务概述在 “执行官” 标题下。
本项目要求的与提名和审计委员会有关的信息将包含在委托书中,标题为 “董事会会议和委员会;董事独立性”。
道德守则
我们的商业道德与行为政策适用于我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官和其他财务组织员工。我们通过我们的网站www.trimble.com在 “投资者关系” 页面的 “公司治理——治理文件” 标题下免费提供我们的商业道德与行为政策。
如果对商业道德与行为政策进行了任何实质性修订,或向其首席执行官、首席财务官或首席会计官授予了对商业道德与行为政策条款的任何隐含豁免,我们将在我们的网站www.trimble.com或表格8-K的报告中披露此类修正或豁免的性质。这些网站的内容无意以引用方式纳入本报告或我们向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他报告或文件中,对这些网站的任何提及仅作为非活跃的文本参考文献。
第 11 项。高管薪酬
本项目所要求的信息将包含在委托书中,标题为 “高管薪酬” 和 “非雇员董事薪酬”,并以引用方式纳入此处。
第 12 项。某些受益所有人的担保所有权及管理层和相关股东事务
本项目所要求的信息将包含在委托书中,标题为 “某些受益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事务”,并以引用方式纳入此处。
第 13 项。某些关系和关联交易,以及董事独立性
本项目所要求的信息将包含在委托书中,标题为 “某些关系和关联人交易”,并以引用方式纳入此处。
第 14 项。主要会计费用和服务
本项目所要求的信息将包含在委托书中,标题为 “主要会计费用和服务”,并以引用方式纳入此处。
第四部分
第 15 项。展品和财务报表附表。
(1) 财务报表
本项目要求的以下合并财务报表包含在本报告第二部分第8项中,标题为 “财务报表和补充数据”。
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| 此报告中的页面 |
合并资产负债表 | 52 |
合并收益表 | 53 |
合并综合收益表 | 54 |
股东权益合并报表 | 55 |
合并现金流量表 | 56 |
合并财务报表附注 | 57 |
独立注册会计师事务所的报告 | 77 |
(2) 财务报表附表
所有财务报表附表均被省略,原因是所需信息不适用或所列金额不足以要求提交附表,或者因为所需资料已包含在本报告所列合并财务报表和附注中。
(3) 展品
我们已经在本报告签名页之前提交了随附的证物索引中列出的证物,或以引用方式将其纳入了报告。
第 16 项。10-K 表格摘要。
没有。
索引到 展品
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Exh。没有。 | 展品描述 | 随函提交或 以引用方式纳入: |
2.1 * | 2022年12月11日由公司、Trimble Trailblazer GmbH和Spider Investments Luxemboursel S.à r.l签订的买卖协议 | 2022年12月21日提交的8-K/A表格的示例 2.1 |
3.1 | Trimble Inc. 公司注册证书 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格的示例 3.1 |
3.2 | 经修订和重述的 Trimble Inc. 章程(2020 年 10 月 1 日生效) | 2020 年 9 月 30 日提交的 8-K 表格的示例 3.1 |
4.1 | Trimble Inc. 普通股证书表格 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格的示例 4.1 |
4.2 | Trimble Inc. 证券描述 | 2020 年 2 月 28 日提交的 10-K 表格的示例 4.2 |
4.3(A) | 公司与美国银行全国协会签订的契约,日期截至 2014 年 10 月 30 日 | 2014 年 10 月 30 日提交的 S-3 表格的示例 4.2 |
4.3(B) | 公司与美国银行全国协会于2014年11月24日签订的第一份补充契约(包括2024年到期的4.750%优先票据表格) | 2014 年 11 月 24 日提交的 8-K 表格 4.1 |
4.3(C) | 公司与美国银行全国协会于2016年10月1日签订的第二份补充契约 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格的示例 4.2 |
4.3(D) | 公司与美国银行全国协会于2018年6月15日签订的第三份补充契约(包括2023年到期的4.150%优先票据表格和2028年到期的4.900%优先票据表格) | 2018 年 6 月 15 日提交的 8-K 表格的示例 4.1 |
10.1(A) | 公司与 Carr America Realty Operating Partnership, L.P. 之间的租约日期为 2005 年 5 月 11 日 | 2006 年 3 月 10 日提交的 10-K 表格 10.17 |
10.1(B) | 公司与Carr NP Properties, LLC之间租赁的第一修正案 | 2011 年 3 月 1 日提交的 10-K 表格的示例 10.23 |
10.1(C) | 公司与威尔逊·奥克米德·韦斯特有限责任公司(Carr NP Properties, LLC的权益继任者)之间的第二份租赁修正案 | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.6 |
10.2(A) | 信贷协议,由Trimble Inc. 签订于2022年3月24日,Trimble Inc.、不时是借款子公司、不时参与其中的贷款人和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行。 | 2022年3月30日提交的8-K表格的示例 10.1 |
10.2(B) | 本公司、美银证券公司和北卡罗来纳州美国银行于2022年12月11日签订的364天过渡融资承诺书 | 2022 年 12 月 12 日提交的 8-K 表格 10.1 |
10.2(C) | Trimble Inc.、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行于2022年12月27日签订的《定期贷款信贷协议》,该协议由Trimble Inc.、不时签署的贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行签订。 | 2022年12月30日提交的8-K表格的示例 10.1 |
10.2(D) | 截至2022年12月27日的信贷协议第1号修正案由贷款方Trimble Inc.和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行签订。 | 2022年12月30日提交的8-K表格的示例 10.2 |
10.3+ | 公司与其高级管理人员和董事之间的赔偿协议的形式 | 2017 年 11 月 15 日提交的 8-K 表格 10.1 |
10.4+ | 2022年2月22日修订的董事会薪酬政策 | 2022年2月28日提交的8-K表格 10.1 |
10.5+ | 激励性薪酬补偿政策 | 2017 年 5 月 8 日提交的 8-K 表格 99.1 |
10.6+ | 延期薪酬计划,经2020年8月26日修订 | 2020 年 11 月 6 日提交的 10-Q 表格的示例 10.2 |
10.7+ | 经2021年8月6日修订的年龄和服务权益归属计划 | 2021 年 11 月 4 日提交的 10-Q 表格 10.1 |
10.8(A)+ | 员工股票购买计划,经2017年3月13日修订 | 应用程序。2017 年 3 月 23 日提交的 DEF 14A 表格中的 B |
10.8(B)+ | 员工股票购买计划-全球认购协议的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格 10.5 |
10.9(A)+ | 2002 年股票计划,经2020年4月6日修订 | 应用程序。2020 年 4 月 15 日提交的 DEF 14A 表格的 B |
10.9(B)+ | 2002 年股票计划-股票期权协议的形式(美国董事) | 2014 年 11 月 7 日提交的 10-Q 表格的示例 10.2 |
10.9(C)+ | 2002 年股票计划-股票期权协议的形式(非美国董事) | 2014 年 11 月 7 日提交的 10-Q 表格 10.3 |
10.9(D)+ | 2002 年股票计划——全球股票期权协议的形式(官员) | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格示例 10.1 |
10.9(E)+ | 2002 年股票计划——全球限制性股票单位奖励协议的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格 10.2 |
10.9(F)+ | 2002 年股票计划——全球绩效限制股票单位奖励协议的形式 | 2015 年 11 月 10 日提交的 10-Q 表格示例 10.6 |
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10.9(G)+ | 2002 年股票计划——全球限制性股票单位奖励协议的形式(高管) | 2017 年 2 月 24 日提交的 10-K 表格 10.30 |
10.9(H)+ | 2002 年股票计划——全球绩效股票单位奖励协议的形式(营业收入/收入) | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.4 |
10.9(I)+ | 2002 年股票计划——全球绩效股票单位奖励协议的形式(股东总回报) | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.5 |
10.9(J)+ | 2002 年股票计划——全球绩效股票单位奖励协议的形式(官员) | 2019 年 8 月 2 日提交的 10-Q 表的示例 10.1 |
10.9(K)+ | 2002 年股票计划——公司与 Rob Painter 之间于 2020 年 1 月 4 日发布的绩效股票期权协议 | 2020 年 2 月 28 日提交的 10-K 表格 10.9 (K) |
10.9(L)+ | 2002 年股票计划——绩效股票单位奖励协议的形式(高管,基于 TSR) | 2020 年 8 月 7 日提交的 10-Q 表的示例 10.2 |
10.9(M)+ | 2002 年股票计划-绩效股票单位奖励协议的形式(基于 ARR) | 2021 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表的示例 10.1 |
10.9(N)+ | 2002 年股票计划——绩效股票单位奖励协议的形式(基于 TSR,2021 年修订) | 2021 年 8 月 9 日提交的 10-Q 表的示例 10.2 |
10.9(O)+ | 2002 年股票计划——绩效股票单位奖励协议的形式 (TSR-ARR-ESG) | 2022年5月5日提交的10-Q表的示例 10.1 |
10.10+ | Trimble oneBonus 计划说明 | 2021 年 2 月 25 日提交的 8-K 表格 10.1 |
10.11+ | 公司与某些公司高管之间的控制权变更遣散协议的形式,以及确定与特定高级管理人员签订的协议中存在重大差异的附表 | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.1 |
10.12+ | 公司与某些公司高管之间的高管遣散协议的形式,以及确定与特定高管签订的协议中存在重大差异的附表 | 2017 年 8 月 8 日提交的 10-Q 表的示例 10.2 |
10.13+ | 公司与 Steven W. Berglund 于 2019 年 2 月 20 日签订的控制权变更遣散协议 | 2019 年 2 月 22 日提交的 10-K 表格的示例 10.1 |
10.14+ | 公司与 Steven W. Berglund 于 2019 年 2 月 20 日达成的行政遣散协议 | 2019 年 2 月 22 日提交的 10-K 表格 10.2 |
10.15+ | 公司与 Robert G. Painter 于 2020 年 1 月 4 日签订的控制权变更和遣散协议 | 2021 年 2 月 26 日提交的 10-K 表格 10.15 |
10.16+ | 公司与 Robert G. Painter 于 2020 年 1 月 4 日签订的行政遣散协议 | 2021 年 2 月 26 日提交的 10-K 表格 10.16 |
21.1 | 本公司的子公司 | 随函提交 |
23.1 | 独立注册会计师事务所的同意 | 随函提交 |
24.1 | 委托书(包含在此签名页上) | |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 | 随函提交 |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 | 随函提交 |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证 | 随函提交 |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证 | 随函提交 |
101++ | 本10-K表年度报告的以下财务报表,格式为Inline XBRL:(i)合并资产负债表,(ii)合并收益表,(iii)综合收益表,(iii)合并综合收益表,(iv)合并股东权益表,(v)合并现金流量表以及(vi)合并财务报表附注,标记为文本块并包含详细标签 | |
104++ | 本10-K表年度报告的封面,格式为Inline XBRL | |
* 本附件的某些部分已根据S-K法规第601 (b) (10) (iv) 项进行了编辑。公司同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供本附件的未经编辑的副本;但是,公司可以在规定的范围内,根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求保密处理。
+ 表示管理合同或补偿计划或安排必须作为本年度报告的附录提交表10—K。
++ 根据适用的证券法律法规,只要公司真诚地努力遵守提交要求并在意识到交互式数据文件不符合提交要求后立即修改交互式数据文件,公司就被视为履行了与提交此类证物中交互式数据文件有关的报告义务,并且不受联邦证券法任何反欺诈条款的约束。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条的要求,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。
| | | | | | | | |
| | TRIMBLE INC. |
来自: | | /S/罗伯特 G. 画家 |
| | 罗伯特 G. 画家, 总裁兼首席执行官 |
2023 年 2 月 17 日
委托书
通过这些礼物认识所有人,签名如下所示的每个人均构成并任命罗伯特·潘特为其事实上的律师,他有权以任何身份签署本年度报告对本10-K表报告的任何修正案,并将该修正案连同其证物和其他相关文件一起提交给美国证券交易委员会,特此批准并确认所有上述事实上的律师, 或其替代者可以或促成根据本协议这样做.
根据1934年《证券交易法》的要求,本10-K表年度报告由以下人员代表注册人签署,其身份和日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
签名 | | 签名时使用的容量 | | |
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/s/ 罗伯特 G. 画家 罗伯特·G·潘特 | | 总裁、首席执行官、董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 大卫 G. 巴恩斯 大卫·G·巴恩斯 | | 首席财务官 (首席财务官) | | 2023年2月17日 |
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/s/ 朱莉·A·谢泼德 朱莉·A·谢泼德 | | 首席会计官 (首席会计官) | | 2023年2月17日 |
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/s/ 史蒂芬·伯格伦德 史蒂芬·W·伯格伦德 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 詹姆斯·道尔顿 詹姆斯·C·道尔顿 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ BORJE EKHOLM Börje Ekholm | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 安·范多齐 安·范多齐 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 凯厄姆(肯)加布里埃尔 凯厄姆(肯)加布里埃尔 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 梅根·劳埃德 梅根·劳埃德 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 桑德拉·麦奎伦 桑德拉·麦奎伦 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ MARK S. PEEK Mark S. Peek | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ 托马斯 W. 斯威特 托马斯·威特 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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/s/ JOHAN WIBERGH 约翰·威伯格 | | 董事 | | 2023年2月17日 |