美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

康斯托克资源有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年4月9日，Comstock Resources, Inc.（“公司”）根据截至2024年4月9日的契约（“契约”）私募发行了本金总额为4亿美元的2029年到期的6.75％的优先票据（“票据”），本金总额为4亿美元，该契约由公司、其中点名的公司某些子公司和作为受托人的Equiniti Trust Company, LLC进行私募发行。作为契约一方的公司子公司同意无条件地为公司在契约和票据下的义务提供担保。

这些票据将于2029年3月1日到期，应计利率为年利率6.75％，从2024年9月1日起每半年在每年的3月1日和9月1日支付。

这些票据是公司的优先无抵押债务，在支付权中与公司现有和未来的所有优先债务相同，在偿付权中与公司所有现有和未来的次级债务的优先偿付权相同。这些票据实际上从属于公司现有和未来的任何有担保债务，但以担保此类债务的抵押品的价值为限，包括公司银行信贷额度下的所有借款。从结构上讲，这些票据从属于公司任何不为票据提供担保的子公司的所有负债。

公司可以一次或多次按下述赎回价格（以本金的百分比表示），在收到不少于15天或超过60天的通知后，全部或部分赎回票据， 加如果在以下年度的3月1日起的12个月期间内兑换，则截至但不包括赎回之日的应计和未付利息（如果有）：

控制权变更触发事件（定义见契约）发生后，每位票据持有人均可要求公司以现金回购全部或部分票据，价格等于待回购票据本金总额的101％， 加截至回购之日的应计和未付利息（如果有）。

该契约包含的契约除其他外限制了公司及其受限制子公司（1）承担或担保额外债务或发行不合格股本，（2）支付股息或进行其他股本分配，（3）回购或赎回股本，（4）预付、赎回或回购次级债务，（5）进行某些投资，（6）设立留置权，（7））与关联公司进行交易，（8）出售资产，（9）发行或出售某些子公司的优先股，以及（10）进行合并或合并。这些契约受一些重要的例外或条件的约束。

前述对契约和附注的描述不完整，全部参照契约全文进行了限定，契约的副本作为附录4.1提交，并以引用方式纳入本第1.01项。

第 2.03 项：根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

特此将上文第1.01项中规定的有关票据和契约的信息以引用方式纳入本第2.03项，只要这些信息与直接财务债务的设定有关。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。