根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-278362
招股说明书
148,352,336 股普通股
本招股说明书涉及本招股说明书中以 “出售股东” 为标题的出售股东不时转售最多148,352,336股普通股,面值每股0.001美元。根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,也不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。出售股东将承担因出售普通股而产生的所有佣金和折扣(如果有)。我们将承担与普通股注册有关的所有成本、支出和费用。
卖出股东可以不时出售本招股说明书中提供的普通股,条款将在出售时通过普通经纪交易或通过本招股说明书中标题为 “分配计划” 的任何其他方式确定。普通股可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。
我们的普通股在美国纽约证券交易所上市,股票代码为 “CATX”。2024年4月8日,我们上次公布的普通股每股销售价格为1.49美元。
投资我们的证券涉及高度的风险。参见本招股说明书第4页开头的 “风险因素” 以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件的类似标题下。
在做出投资决定之前,您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的更多信息。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的发布日期为 2024 年 4 月 9 日
目录
页面 |
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关于这份招股说明书 |
ii |
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前瞻性陈述 |
1 |
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招股说明书摘要 |
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这份报价 |
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风险因素 |
4 |
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所得款项的使用 |
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出售股东 |
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分配计划 |
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在这里你可以找到更多信息 |
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以引用方式纳入 |
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法律事务 |
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专家们 |
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关于这份招股说明书
本招股说明书涉及本招股说明书中以 “出售股东” 为标题的出售股东不时转售总额为148,352,336股普通股,面值每股0.001美元。根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,也不会从出售股东特此提供的普通股中获得任何收益。
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格注册声明的一部分。它省略了注册声明中包含的一些信息,有关我们和卖出股东发行的证券的更多信息,请参阅完整的注册声明。本招股说明书中包含的任何关于作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的文件条款的声明均不一定完整,在每种情况下,均提及已提交文件的副本。您应查看完整文档以评估这些陈述。
在做出投资决定之前,您应该阅读本招股说明书、我们在本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件以及标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式注册” 下的信息。您应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了其他、不同或不一致的信息,则您不应依赖这些信息。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
除每份文件正面的日期外,您不应假设本招股说明书或我们在此以引用方式纳入的任何文件中的信息在任何日期都是准确的。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
本招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含有关我们的行业、业务和候选产品市场等的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明,否则我们从市场研究公司和其他第三方编制的报告、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源,以及我们自己的内部估计和研究以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究中获取这些信息。我们认为,截至本招股说明书发布之日,这些信息在所有重要方面都是准确的。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响,实际事件或情况可能与这些信息中反映的事件和情况存在重大差异。
除非上下文另有要求,否则在本招股说明书中,“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的” 等术语及类似术语是指Perspective Therapeutics, Inc.及其子公司。除非另有说明或文中另有说明,否则 “本招股说明书” 一词是指招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。
“透视疗法” 和 Perspective Therapeutics 徽标是我们的商标。本招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件还可能包含商标和商品名称,这些商标和商品名称是其各自所有者的财产。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标来暗示与这些其他公司的关系,或对我们的认可或赞助。
前瞻性陈述
本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中包含的所有陈述,包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略和未来运营管理计划和目标、行业趋势和其他未来事件的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,你可以通过诸如 “可能”、“预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“目标”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或否定词语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性表述条款。本招股说明书中的前瞻性陈述以及此处以引用方式纳入的文件除其他外包括有关以下内容的陈述:
• |
我们对当前和未来候选产品的临床前研究和临床试验的时间、进展和结果,包括有关我们计划进行监管沟通的时间安排、提交和批准、研究或试验及相关准备工作的启动和完成以及试验结果公布期限的声明,以及我们的研发计划的声明; |
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我们获得和维持监管部门对我们当前和未来候选产品的批准的能力; |
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我们的制造能力和战略,包括我们制造方法和流程的可扩展性和商业可行性; |
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我们识别患有候选产品所治疗疾病的患者并将这些患者纳入我们的临床试验的能力; |
• |
如果获准用于商业用途,我们对候选产品的潜在功能、能力和优势的期望; |
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我们候选产品的潜在商业市场规模; |
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我们对任何候选产品的任何批准适应症范围的期望; |
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我们成功将候选产品商业化的能力; |
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我们利用技术识别和开发未来候选产品的能力; |
• |
我们对支出、持续亏损、未来收入、资本需求的估计,以及我们在预期通过产品销售产生任何收入之前对额外资金的需求或获得额外资金的能力; |
• |
我们相信我们的现金资源足以为我们的运营费用和资本支出需求提供资金; |
• |
我们有能力产生现金并成功获得额外营运资金,为我们的运营、投资和融资活动提供资金; |
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我们的竞争地位以及与竞争对手或行业相关的发展和预测;以及 |
• |
对未来的期望、信念、意图和策略。 |
实际上,我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于监管机构可能不批准或可能推迟批准我们的候选产品的可能性;与临床试验的设计、注册、完成和结果相关的不确定性和延迟;意想不到的成本和支出;早期临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果;临床试验的结果可能并不代表以后的临床试验的结果;临床试验的结果试验结果可能不支持监管部门的批准或特定适应症的进一步发展;监管机构的行动或建议可能会影响临床试验的设计、启动、时间、持续和/或进展,或导致需要进行更多临床试验;我们获得和维持对候选产品的监管批准的能力;候选产品的生产和供应延迟、中断或失败;候选产品的市场规模和增长潜力以及我们的能力为这些市场提供服务;我们的现金和现金等价物可能不足以在预期的时间内支持我们的运营计划;我们对支出、未来收入、资本要求以及额外融资的可用性和需求的预期、预测和估计;我们获得额外资金以支持临床开发计划的能力;针对可能影响我们产品可用性或商业潜力的疾病的替代产品或治疗方法的可用性或潜在可用性候选人;我们管理增长和成功整合业务的能力;我们能否留住关键员工;我们的产品和候选产品是否得到足够的培训和使用;我们的产品和候选产品的市场接受和认可;我们维护和执行知识产权的能力;我们能否维持与能源部的治疗同位素供应协议;我们是否将继续遵守食品和药物管理局规定的程序和监管要求额外试验、第 1 阶段和第 2 阶段批准、快速审批以及 510 (k) 批准和报销代码的管理;以及适用法律法规的任何变更。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的其他因素在我们最新的10-K表年度报告和向美国证券交易委员会提交的最新10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们向美国证券交易委员会提交的未来报告中,在 “风险因素” 标题下进行了描述 www.sec.gov.
如果已知或未知风险出现,或者基本假设被证明不准确,则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时,应牢记这一点。
您应完整阅读本招股说明书以及我们在此处及其中以引用方式纳入的文件,并理解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是自本招股说明书发布之日起作出的,除非适用法律要求,否则我们没有义务更新此类前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书其他部分以及我们以引用方式纳入的文件中包含的信息。由于它只是一份摘要,因此不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息,并且本招股说明书、任何适用的免费写作招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件中其他地方的更详细信息对其进行了全面限定,应与这些信息一起阅读。在决定购买我们的普通股之前,您应仔细阅读所有此类文件,尤其是风险因素和我们的合并财务报表以及此处或其中包含或以引用方式纳入的相关附注。
公司概述
我们正在开发用于肿瘤学的下一代精准靶向α疗法(“TAT”),这些疗法有可能治疗多种肿瘤类型的大量癌症患者,包括转移性疾病患者。通过利用我们专有的TAT平台,我们的目标是开发可附着在靶向肽上发射α的放射性药物,将放射性有效载荷直接输送到难以治疗的肿瘤中。我们的TAT平台的基础是其铅特异性螯合剂(“PSC”)和肽连接剂技术,旨在使我们能够连接我们选择的α发射同位素Lead-212(”212Pb”),转化为所需的靶向肽,将辐射直接输送到癌细胞。与市售螯合剂和连接剂不同,我们专有的PSC和肽连接剂在临床前研究中显示了促进增强非肿瘤局部清除率的差异化能力 212在不牺牲α粒子吸收肿瘤的情况下有效载荷。快速清除正常组织中的α发射同位素对于增强耐受性和扩大候选项目的治疗窗口非常重要。我们还在开发补充诊断方法,利用相同的靶向肽和成像同位素,例如Lead-203、Gallium-68或Copper-64,为了解哪些患者可能对其靶向治疗产生反应提供机会。
我们的平台生成 TAT 由三个成分组成:(i)靶向肽,旨在选择性地靶向全身癌细胞独有或优先在癌细胞上表达的配体;(ii)发出 α 的医用同位素 212铅旨在杀死癌细胞;以及(iii)我们的专有连接器,可将靶向分子附着在放射性载荷上。
我们利用我们的 TAT 平台发现、设计和开发了我们的初始项目 VMT-α-NET 和 VMT01,这些项目目前正在进行的 1 期临床试验中,我们计划继续利用我们的平台来评估和开发其他多个管道项目的潜力。使用我们的专有平台技术,VMT-α-NET 和 VMT01 专为靶向肿瘤细胞上的癌症特异性受体而设计。 [212Pb]VMT-α-NET是一种正在开发的TAT,用于患有不可切除或转移的2型生长抑素受体表达肿瘤的患者,这些肿瘤以前没有接受过肽靶向放射药物治疗,例如诺华销售的β发射疗法Lutathera。 [212Pb]VMT01 是一种正在开发的 TAT,用于进行性黑色皮质素 1 受体阳性转移性黑色素瘤患者的二线或后续治疗。
有关我们公司的更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件,这些文件列在 “以引用方式注册” 标题下。
企业信息
我们的前身公司Isoray, Inc.于1983年在明尼苏达州成立,在2005年7月28日与Isoray Medical, Inc.合并之前,一直以世纪公园影业公司的名义运营。Isoray, Inc. 于 2018 年 12 月从明尼苏达州重新注册到特拉华州。2023 年 2 月 14 日,我们将公司名称更改为 Persective Therapeutics, Inc.
我们的主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320号套房98121,我们的电话号码是 (206) 676-0900。我们在以下位置维护一个网站 www.perspectivetherape。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考,而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书,也不是本招股说明书的一部分。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站,位于 www.sec.gov其中包含我们向美国证券交易委员会提交或以电子方式提供的信息。
交易描述
本招股说明书是根据以下条件授予的注册权提交的:(i)Perspective和Lantheus Alpha, LLC(“Lantheus”)于2024年1月22日签订的某些注册权协议(“1月注册权协议”),以及(ii)Perspective与其双方签订的2024年3月6日签订的某些注册权协议(“3月注册权协议”)我们同意登记转售本招股说明书所涵盖的股份。
2024年1月,我们与Lantheus签订了1月份的注册权协议,Lantheus根据Perspective和Lantheus于2024年1月8日签订的特定投资协议(“1月投资协议”)购买了56,342,355股普通股。一月份的注册权协议要求我们在该协议所设想的交易结束后的指定时间内提交一份注册声明,登记根据该特定1月份投资协议向兰修斯发行的普通股的转售。
2024年3月,我们与Lantheus及其某些其他各方签订了3月份的注册权协议,后者根据Perspective与其双方于2024年3月4日签订的特定投资协议(“3月投资协议”)共购买了92,009,981股普通股。3月份的注册权协议要求我们在2024年3月29日之前提交一份注册声明,登记根据该特定3月投资协议向投资者发行的普通股的转售。
这份报价
卖出股东提供的普通股: |
148,352,336股普通股。 |
本次发行的条款: |
出售股东,包括其受让人、受赠人、质押人、受让人和利益继承人,可以不时在纽约证券交易所美国证券交易所或以私人交易方式出售、转让或以其他方式处置本招股说明书中提供的任何或全部普通股。普通股可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。 |
所得款项的用途: |
出售特此发行的普通股的所有收益将记入卖出股东的账户。我们不会从出售根据本招股说明书发行的普通股中获得任何收益。 |
纽约证券交易所美国标志: |
CATX |
交易: |
我们的普通股目前在纽约证券交易所美国证券交易所交易。 |
风险因素: |
投资我们的证券涉及高度的风险,我们证券的购买者可能会损失全部投资。请参阅本招股说明书第4页开头的 “风险因素” 标题下的信息,以及本招股说明书其他地方包含并以引用方式纳入的其他信息,以讨论在决定投资我们的证券之前应考虑的因素。 |
风险因素
投资我们的证券涉及高度的风险。在决定购买我们的证券之前,您应仔细考虑下述风险,以及本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的所有其他信息。特别是,您应该仔细考虑和评估中描述的风险和不确定性 “部分 I —物品 1A。风险因素”我们最近的年报 报告 上 表单 10-K, 如同 根据本招股说明书中引用的其他文件中列出的其他风险和不确定性以及标题下描述的风险和不确定性进行了更新 “风险因素”包含在适用的招股说明书或招股说明书补充文件中,或以引用方式纳入本招股说明书的任何其他文件中。此处或其中规定的任何风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大和不利影响,这反过来又可能对我们证券的交易价格或价值产生重大不利影响。结果,您可能会损失全部或部分投资。
所得款项的使用
本招股说明书中提供的所有普通股均已注册到卖出股东的账户。我们不会从出售这些股票中获得任何收益。我们已同意支付与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有成本、支出和费用。
出售股东
本招股说明书共涵盖了148,352,336股普通股,这些普通股可能由卖出股东出售或以其他方式处置。
下表列出了有关卖出股东的某些信息,包括 (x) 每位此类卖出股东在本次发行之前实益拥有的普通股股份,(y) 每位此类出售股东根据本招股说明书发行的股票数量,以及 (z) 每位此类出售股东在本次发行完成后的受益所有权,前提是所有股票(但没有涵盖其他股份,如果任何,由每位此类出售股东持有)都将出售给第三方。
该表基于出售股东提供给我们的信息,受益所有权和所有权百分比根据美国证券交易委员会的规章制度确定,包括股票的投票权或投资权。此信息不一定表示出于任何其他目的的受益所有权。本次发行后的受益所有权百分比基于截至2024年3月22日的已发行586,915,977股股票。
这些普通股的注册并不意味着卖出股东将出售或以其他方式处置全部或任何证券。出售股东可以不时出售或以其他方式处置所有此类股票、部分股份或不处置此类股票。我们不知道卖出股东根据本招股说明书将要出售或以其他方式处置的股票数量(如果有)。此外,自我们提交本招股说明书之日起,卖出股东可能在不受经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册要求的交易中出售、转让或处置了本协议涵盖的普通股。
有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。在法律要求的范围内,任何变更的信息将在注册声明(本招股说明书构成本章程的一部分)的修正案或本招股说明书的补充文件中列出。
实益所有权 在本次发行之前 |
实益所有权 本次发行之后 |
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出售股东 (1) |
的数量 拥有的股份 |
的股份 普通股至 按此出售 提供 (2) |
的数量 拥有的股份 |
的百分比 已发行股份 |
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Commodore 资本大师有限责任公司(3) |
21,052,631 | 21,052,631 | 0 | * | ||||||||||||
Deerfield Partners, L.P.(4) |
58,264,580(4) |
4,210,526 | 54,054,054(4) | 4.99%(4) | ||||||||||||
Lantheus Alpha 疗法有限责任公司(5) |
116,773,394 | 116,773,394 | 0 | * | ||||||||||||
LYFE资本基金IV(菲尼克斯),L.P.(6) |
789,473 | 789,473 | 0 | * | ||||||||||||
八角投资主基金有限责任公司(7) |
17,350,000 |
2,631,578 | 14,718,422 | 2.51% | ||||||||||||
SilverArc Capital Alpha Fund I,(8) |
273,503 | 35,263 | 238,240 | * | ||||||||||||
SilverArc Capital Alpha 基金二期 L.P.(9) |
5,873,728 | 754,209 | 5,119,519 | * | ||||||||||||
Sphera 生物科技大师基金有限责任公司(10) |
10,587,033 |
1,684,210 | 8,902,823 | 1.52% | ||||||||||||
Sphera 全球医疗保健大师基金(11) |
1,906,488 |
421,052 | 1,485,436 | * |
* |
表示小于班级的百分之一。 |
(1) |
该表和以下附注中的信息基于出售股东提供的信息。 |
(2) |
根据《证券法》第416条,特此发行并包含在注册声明中的普通股实际数量包括与普通股相关的任何股票分割、股票组合、股票分红、资本重组或类似事件的比例调整后可能发行的无限数量的普通股。 |
(3) |
Commodore Capital LP是Commodore Capital Master LP的投资管理公司,可能被视为实益拥有Commodore Capital Master LP持有的股份。迈克尔·克拉马兹和罗伯特·埃根·阿特金森是Commodore Capital LP的管理合伙人,他们对这些股票行使投资自由裁量权。Commodore Capital LP和Commodore Capital Master LP对这些股票拥有共同的投票权和处置权。Commodore Capital LP和Commodore Capital Master LP的地址是纽约州纽约麦迪逊大道444号35楼,10022。 |
(4) |
在本次发行之前和本次发行之后实益拥有的股票数量包括Deerfield Partners, L.P. 拥有的认股权证所依据的30,086,944股普通股。根据认股权证条款,如果这种行使会导致该持有人及其关联公司和归属方实益拥有一些普通股,这些普通股将超过已发行普通股数量的4.99%,则持有人不得行使认股权证在进行此类操作之后(就分母而言,紧接着使在适当行使此类认股权证时发行的普通股(“所有权上限”)生效。因此,尽管报告的股票数量众多,但Deerfield Partners, L.P. 否认对行使此类认股权证时可发行的普通股的实益所有权,前提是行使后,Deerfield Partners, L.P. 实益拥有的股份数量将超过所有权上限。Deerfield Partners, L.P. 的普通合伙人是 Deerfield Mgmt, L.P.。Deerfield Management, L.P. 是 Deerfield Partners, L.P. 的普通合伙人是迪尔菲尔德管理有限责任公司的唯一普通合伙人。弗林先生和本脚注中列出的实体均可视为股份对Deerfield Partners, L.P. 持有或实益拥有的股份的投票权和投资权。该出售股东的地址是纽约州纽约市公园大道南345号12楼,10010。 |
(5) |
该出售股东的地址是马萨诸塞州伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿路201号01730。代表兰修斯控股有限公司(“Lantheus Holdings”)的全资直接子公司兰修斯直接持有的股份。Lantheus Holdings和Lantheus可能被视为对所有股票拥有共同的投票权和处置权。罗伯特·马歇尔也被认为对该出售股东持有的股票拥有投票权和处置权。 |
(6) |
该卖出股东的地址是加利福尼亚州门洛帕克市沙丘路3000号2-130号,邮编94025。Yao Li Ho被视为对该卖出股东持有的股份拥有投票权和处置权。 |
(7) |
该卖出股东的地址是纽约州纽约市麦迪逊大道654号21楼,邮编10065。丁佳被视为对该卖出股东持有的股份拥有投票权和处置权。 |
(8) |
该出售股东的地址是马萨诸塞州波士顿公园广场20号4楼02116。SilverArc Capital Management, LLC是SilverArc Capital Alpha Fund I, L.P. 的控股实体,由德维什·甘地全资拥有。甘地先生可能被视为对该出售股东持有的股票拥有投票权和处置权。甘地宣布放弃对此类证券的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
(9) |
该出售股东的地址是马萨诸塞州波士顿公园广场20号4楼02116。SilverArc Capital Management, LLC是SilverArc Capital Alpha Fund II, L.P. 的控股实体,由德维什·甘地全资拥有。甘地先生可能被视为对该出售股东持有的股票拥有投票权和处置权。甘地宣布放弃对此类证券的实益所有权,除非他在这些证券中的金钱权益。 |
(10) |
该卖出股东的地址是以色列特拉维夫6777520号A入口4号29楼Yitzhak Sadeh。Sphera Biotech GP LP(“普通合伙人”)是Sphera Biotech Master Fund LP的普通合伙人。Sphera Global Healthcare Management LP是普通合伙人的普通合伙人,担任Sphera Biotech主基金的投资经理,对Sphera Biotech主基金持有的股票拥有投票权和投资权。因此,Sphera Global Healthcare Management LP可能被视为拥有Sphera Biotech Master Fund LP持有的股份的实益所有权。Sphera Global Healthcare Management LP宣布放弃对此类股票的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
(11) |
该卖出股东的地址是以色列特拉维夫6777520号A入口4号29楼Yitzhak Sadeh。Sphera Global Healthcare Management LP担任Sphera全球医疗保健主基金的投资经理,对Sphera全球医疗保健主基金持有的股票拥有投票权和投资权。因此,Sphera Global Healthcare Management LP可能被视为拥有Sphera全球医疗保健主基金有限责任公司持有的股份的实益所有权。Sphera Global Healthcare Management LP宣布放弃对此类股票的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
与兰修斯阿尔法疗法有限责任公司的交易
一月份投资协议
2024年1月8日,我们与兰修斯签订了1月份的投资协议,根据该协议,我们以私募方式向兰修斯出售了56,342,35股普通股。一月份的投资协议还包含我们和Lantheus达成的协议,根据这些协议,Lantheus获得我们的某些董事会观察员权和信息权,以及禁止Lantheus在特定时间段内采取某些行动的停顿条款,但某些例外情况除外。一月份的投资协议还为Lantheus提供了某些按比例参与的权利,以在我们公开发行或非公开发行任何股权或有表决权益或任何可转换或交换为(或可行使为)我们的股权或表决权益的证券的情况下,保持其在我们中的所有权,但某些例外情况除外。
期权协议
2024 年 1 月 8 日,我们与 Lantheus 签订了期权协议(“期权协议”),根据该协议,Lantheus 获得了独家选择权,可以谈判一项独家的、具有全球特许权使用费和里程碑的权利和许可 [212Pb]VMT-α-NET,我们为治疗神经内分泌肿瘤而开发的临床阶段α疗法,以及共同资助针对前列腺特异性膜抗原和胃泌素释放肽受体的早期候选治疗药物的研究的在研新药申请(“IND”)的权利,以及在申请IND之前,有权就此类候选药物的独家许可进行谈判。考虑到我们根据期权协议授予Lantheus的权利,Lantheus一次性向我们支付了2,800万美元(减去某些预扣金额)。根据期权协议的条款,Lantheus还拥有自2024年1月8日起的十二个月内对涉及我们的任何第三方并购交易的首次要约和后期保护权。
与 Progenics Pharmicals, Inc. 签订的资产购买协议
2024年1月8日,我们与特拉华州的一家公司(“Progenics”)和Lantheus的子公司Progenics Pharmicals, Inc. 签订了资产购买协议,根据该协议,我们以800万美元现金的收购价收购了宝济在新泽西州萨默塞特的放射性药物制造工厂的某些资产和相关租约。
除了上文所述的交易以及我们根据经修订的1934年《交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的文件中提到的交易外,在过去三年中,出售股东除了作为证券持有人外,没有与我们或我们的任何子公司建立任何职位、办公室或其他实质性关系。据我们所知,所有出售股东都不是经纪交易商的关联公司。
分配计划
证券的每位卖出股东(“卖出股东”)及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时在交易市场或证券交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售本协议涵盖的任何或全部相应证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法:
● |
普通经纪交易和经纪交易商招揽购买者的交易; |
● |
在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券,但可能作为委托人定位和转售部分区块以促进交易; |
● |
经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售; |
● |
根据适用交易所的规则进行交易所分配; |
● |
私下谈判的交易; |
● |
通过经纪交易商进行交易,经纪交易商与卖出股东同意以每只证券的规定价格出售一定数量的此类证券; |
● |
通过期权或其他对冲交易的写作或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
● |
通过质押担保债务和其他债务; |
● |
任何此类销售方法的组合;或 |
● |
适用法律允许的任何其他方法。 |
卖出股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免(如果有)出售证券,而不是根据本招股说明书出售证券,前提是这些证券符合标准并符合这些条款的要求。
卖出股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东(或者,如果有经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得佣金或折扣),但除非本招股说明书补充文件中另有规定,否则代理交易不超过符合FINRA规则2121的惯常经纪佣金;如果是本金交易,则加价或降价符合 FINRA 规则 2121。
卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券,此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)转售这些证券。
根据《证券法》的定义,卖方股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商”。在这种情况下,根据《证券法》,此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位卖出股东都告知我们,它与任何人没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。
我们需要支付我们在证券注册时产生的某些费用和开支。我们已同意根据注册权协议,向任何卖出股东赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任,否则卖出股东将有权获得捐款。根据注册权协议,卖方股东可能会向我们赔偿民事责任,包括《证券法》规定的责任,这些责任可能源于卖方股东向我们提供的专门用于本招股说明书的任何书面信息,或者我们可能有权获得捐款。
我们同意将本招股说明书的有效期延长至 (i) 卖出股东无需注册即可转售证券的日期,不考虑任何数量或销售方式限制,不要求我们遵守《证券法》第144条规定的当前公开信息或任何其他类似效力的规则,或 (ii) 所有证券均已根据本招股说明书出售,以较早者为准 tus或《证券法》第144条或任何其他类似效力的规则。如果适用的州证券法要求,转售证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些州,除非已在适用州注册或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守,否则不得出售本协议所涵盖的转售证券。
根据《交易法》规定的适用规章制度,在开始分配之前,任何参与转售证券分销的人在M条例所定义的适用限制期内,不得同时参与普通股的做市活动。此外,卖出股东将受《交易法》及其相关规章制度的适用条款的约束,包括M条例,该条例可能会限制卖出股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向卖出股东提供本招股说明书的副本,并告知他们需要在出售时或之前(包括遵守《证券法》第172条)向每位买方交付本招股说明书的副本。
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我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站 www.sec.gov其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可以在我们的网站上找到 www.perspectivetherape。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考,而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书,也不是本招股说明书的一部分。
以引用方式纳入
美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中 “以引用方式纳入我们向其提交的其他文件中的信息”。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中或本招股说明书中包含的信息。我们以引用方式在本招股说明书中纳入了 (i) 下列文件,(ii) 我们在首次提交本招股说明书构成的注册声明之日之后以及该注册声明生效之前根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的所有文件,以及(iii)以及我们未来可能向美国证券交易委员会提交的任何文件根据本招股说明书终止发行之前,美国证券交易委员会根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条的规定;但是,前提是我们根据美国证券交易委员会的规定,在每种情况下,均未纳入任何被视为已提供但未提交的文件或信息,包括我们在任何表格8-K最新报告的第2.02或7.01项下披露的任何信息:
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我们于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告; |
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我们于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 11 日(经 2024 年 1 月 17 日提交的 8-K/A 表最新报告修订)、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 19 日和 2024 年 3 月 25 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告;以及 |
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我们于2007年4月12日向美国证券交易委员会提交的8-A表注册声明中包含的普通股描述,并由截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告附录4.1进行了更新,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 |
您可以以口头或书面形式索取此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。这些文件将通过以下方式免费提供给您:Perspective Therapeutics, Inc.,公司秘书,地址:华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320套房98121或 (206) 676-0900。此外,可以在我们的网站上访问此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本,网址为 www.perspectivetherape。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书,也不是本招股说明书的一部分。
法律事务
Hogan Lovells US LLP将特此发行的普通股的有效性转交给我们。
专家们
本招股说明书中引用截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所Assure CPA, LLC在作为审计和会计专家的授权下提交的报告编制的。
148,352,336 股普通股
招股说明书
2024 年 4 月 9 日