附录 99.1
TASEKO宣布发行优先担保票据的定价
2024年4月9日,不列颠哥伦比亚省温哥华——Taseko Mines Limited(多伦多证券交易所股票代码:TKO;纽约证券交易所美国股票代码:TGB;伦敦证券交易所:TKO)(“Taseko”)今天宣布,已对本金总额为5亿美元的2030年到期优先担保票据(“票据”)进行定价。票据的利息将按8.25%的年利率累积,每半年支付一次,票据将按面值发行。此次发行预计将于2024年4月23日结束, 须遵守惯例成交条件。
Taseko打算使用本次发行 的净收益以及手头现金,赎回其2026年到期的优先有担保票据 (“现有票据”)的全部未偿本金总额4亿美元(包括应计利息),将资本支出,包括弗洛伦斯铜业 项目和直布罗陀矿的资本支出作为营运资金,剩余部分(如果有)用于一般公司用途,并支付费用和开支 与此产品有关。
这些票据将由Taseko全资子公司直布罗陀矿业有限公司(“直布罗陀”)、Curis Holdings(加拿大)有限公司 (“Curis”)、弗洛伦斯控股公司(“Florence Holdings”)和Cariboo Copper Corp.(“Cariboo”)股份的次级优先权 留置权担保,并受直布罗陀在与直布罗陀有关的合资协议下的权利的担保我的。票据还将由某些受限制的 子公司提供担保,包括直布罗陀、Curis、佛罗伦萨控股公司、Cariboo、佛罗伦萨铜业控股公司、FC-ISR Holdings Inc.和弗洛伦斯 铜业有限责任公司(“佛罗伦萨”)。在某些 条件下接纳弗洛伦斯铜业项目的少数合资伙伴后,佛罗伦萨将解除对债券的担保。
这些票据将不会根据经修订的1933年 美国证券法(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。加拿大的招股说明书不符合债券 的资格。除非已通过招股说明书注册或获得资格,否则只能在加拿大证券 法规定的注册要求和招股说明书资格不受注册要求和招股说明书资格的交易中发行和 出售。在美国,票据将仅向有理由认为是 “合格机构 买家”(定义见证券法第144A条)的个人,以及美国境外遵守《证券法》下的 条例S的非美国人发行和出售这些票据。
本新闻稿既不是 的卖出要约,也不是征求购买票据、现有票据或任何其他证券的要约,在 此类要约、招揽或出售该等票据、现有票据或任何其他证券属于非法的司法管辖区内,不构成 出售或招揽买入或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约。本新闻稿不构成现有 票据的兑换通知。
有关 Taseko 的一般信息,请访问 公司的网站 www.tasekomines.com 或联系:
布莱恩·伯格特,投资者关系副总裁 -778-373-4533。
斯图尔特·麦克
总裁兼首席执行官
没有监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息 。
关于 前瞻性信息的注意事项
本文件包含前瞻性 陈述和前瞻性信息(统称为 “前瞻性陈述”),符合适用的加拿大证券立法和 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》、经修订的 证券法第 27A 条和经修订的 1934 年《美国证券交易法》第 21E 条,这些陈述可能不基于历史事实,包括没有 限制的关于塔塞科预期的陈述尊重票据发行的完成以及 现有票据的兑换、未来的财务状况、业务战略、未来产量、储量潜力、勘探钻探、开发 活动、Taseko预计将来发生的事件或发展、预计成本以及计划和目标。通常,前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“可能”、“计划”、 “将”、“估计”、“计划”、“预期”、“继续”、“预期”、“打算”、 “期望”、“目标” 等词语来识别,但是 并非总是如此。
此类陈述反映了Taseko 当前对未来事件的看法,并受风险和不确定性的影响。这些陈述必然基于 数量的估计和假设,这些估计和假设本质上受重大的业务、经济、竞争、政治和社会不确定性 和突发事件的影响,包括票据发行的完成和现有票据的赎回。许多因素可能导致Taseko的 实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述 可能表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括Taseko文件中包含的业绩、业绩或成就,以及完成 票据发行和现有票据赎回的能力。有关Taseko的一般信息,请查看Taseko向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件(www.sec.gov)以及可在www.sedarplus.ca上查阅的所在司法管辖区文件 。