8-K

日期：2024 年 4 月 9 日

/s/Neena Reddy

职务：总法律顾问兼秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年4月5日

蓝猫头鹰资本公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-39653

86-3906032

（州或其他司法管辖区
公司或组织）

（委员会

文件号）

（美国国税局雇主
证件号）

公园大道 399 号, 纽约, 纽约州10022

（主要行政办公室地址）

(212)419-3000

（注册人的电话号码，包括区号）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

A 类股票

猫头鹰

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 3.02 项。未注册的股权证券销售。

根据收购Prima Capital Advisors Holdings LLC的协议（“收购”），收购完成后，Blue Owl Capital Inc.（“公司”）将交付7,065,218股A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类股票”），该股是根据纽约证券交易所连续20个交易日上市的A类股票的每日成交量加权平均每股价格计算得出的截至2024年3月19日（含当日），总价值约为1.255亿美元，1749,482股C类普通股，面值每股0.0001美元（“C类股票”），Blue Owl Capital Holdings LP和Blue Owl Capital Carry LP（统称为 “普通单位”）各有相同数量的普通股，总价值约为3,110万美元，现金约为1,340万美元，但须进行某些收盘对价调整。此外，在实现某些里程碑的前提下，公司将以A类股票的形式提供收益对价，总价值不超过2630万美元，以C类股票和普通单位的形式提供收益对价，总价值不超过870万美元，最高总价值为3,500万美元。此次收购预计将于2024年第二或第三季度完成，但须遵守惯例成交条件。

A类股票、C类股票和普通股将根据并根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免发行，该法是发行人不涉及任何公开募股的交易。

普通单位的持有人可以不时交换相同数量的普通单位并取消相等数量的C类股票，以换取相同数量的新发行的A类股票。

前瞻性陈述

根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款的定义，本报告关于8-K表格的某些陈述是 “前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用时，“估计”、“预测”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”、“目标”、“目标”、“前景” 等词语以及这些词语或类似表述的变体（或此类词语或表情的否定版本）旨在识别前瞻性陈述。任何这样的前瞻的陈述是根据适用的证券法规定的安全港条款作出的，仅限于截至发表之日。除非法律要求，否则公司没有义务更新或修改任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或业绩，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素是公司无法控制的，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括无法确认战略收购的预期收益；与收购相关的成本；无法维持公司股票在纽约证券交易所的上市；公司管理增长的能力；公司执行业务计划和实现预测的能力；涉及公司的潜在诉讼；适用法律或法规的变化；以及公司可能受到其他经济的不利影响，业务，地缘政治和竞争因素。