应用数字公布2024年第二财季业绩
-创造了16％的连续收入增长-
-主播租户更新-
德克萨斯州达拉斯——2024年1月16日——应用数字公司（纳斯达克股票代码：APLD）（“应用数字” 或 “公司”）是为高性能计算（“HPC”）应用程序、云服务（“云服务”）和数据中心托管（“数据中心托管”）设计的下一代数字基础设施的设计者、建造者和运营商，公布了截至2023年11月30日的第二财季财务业绩。该公司还提供了最新运营情况。
2024 财年第二季度财务和运营亮点
•总收入为4,220万美元
•净亏损1,050万美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为1,060万美元
•调整后的净亏损为520万美元，调整后的每股亏损为0.05美元
•德克萨斯州花园城的 200 兆瓦（“MW”）托管设施供电
•开始在北达科他州埃伦代尔建造100兆瓦（“MW”）高性能计算设施（“HPC”）
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和调整后的每股收益均为非公认会计准则衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益与根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）列报的最直接可比财务指标的对账情况载于本新闻稿附表中。请参阅 “公认会计原则与非公认会计准则指标的对账”。
管理层评论
应用数字董事长兼首席执行官韦斯·康明斯表示：“我们的第二季度业绩表明了我们的增长战略的持续执行以及我们在整个业务中取得了有意义的进展。”“我们的花园城市设施在10月份通电，我们的三个托管设施有望在短期内达到500兆瓦。我们在北达科他州埃伦代尔破土动工建造了第一个 100 兆瓦的高性能计算设施。我们的云服务领域的机会渠道仍然强劲，我们在本季度继续为现有客户协议部署GPU。”
“展望未来，作为具有差异化能力的领先下一代数据中心提供商，我们仍然有能力利用传统客户和新兴高性能计算应用程序不断增长的机会，以满足企业和企业运行人工智能工作负载和其他新兴高性能计算应用程序的复杂而苛刻的要求。”
云服务更新
应用数字的云服务由其全资子公司Sai Computing LLC提供，为人工智能和机器学习应用程序提供高性能计算能力。该公司继续寻找和签约更多客户，渠道仍然强劲。
高性能计算 (HPC) 数据中心托管更新
Applied Digital的HPC托管业务设计、建造和运营下一代数据中心，这些数据中心旨在以经济实惠的模式提供强大的计算能力并支持高性能计算应用程序。在截至2023年11月30日的季度中，该公司在北达科他州埃伦代尔破土动工建造了首个100兆瓦的高性能计算设施。这座占地342,000平方英尺的新建筑将为HPC应用提供超低成本和高效的液冷基础设施。该公司的开发容量超过400兆瓦，其中包括北达科他州的300兆瓦和犹他州的100兆瓦。该公司今天宣布，已签署一项有条件的协议，在北达科他州埃伦代尔校区提供数据中心容量，但须最终租赁文件最终确定。
数据中心托管更新
截至2023年11月30日，该公司位于北达科他州詹姆斯敦的106兆瓦设施和位于北达科他州埃伦代尔的180兆瓦设施已全面投入运营。在截至2023年11月30日的季度中，公司与TerraForm Power签订了长期零售电力服务协议，为该公司位于德克萨斯州花园城的200兆瓦设施提供能源，该公司开始为该设施供电。
截至2023年11月30日的2024财年第二季度财务业绩
资产负债表
应用数字在本财季结束时，现金、现金等价物和限制性现金为3,460万美元，未偿债务为4,280万美元。自本季度结束以来，我们又收到了1,110万美元的客户预付款和2310万美元的自动柜员机发行净收益。自动柜员机服务现已完成。
经营业绩
2024年第二财季的总收入为4,220万美元，较2023年第二财季增长242％。收入的增长主要是由公司埃伦代尔工厂整整一个季度的创收以及花园城市设施在2024财年第二季度开始创收所推动的。
2024年第二财季的收入成本为2920万美元，而2023年第二财季的收入成本为1180万美元。收入成本的增加归因于用于产生托管收入的能源成本、折旧费用、摊销费用和员工人事支出的增加，这主要是由与2023财年第二季度相比，随着更多设施的通电，业务增长所致。
2024年第二财季的销售、一般和管理费用为2,110万美元，而2023年第二财季为2720万美元。销售、一般和管理费用减少的主要驱动因素是股票薪酬支出减少了1700万美元，因为该公司确认了比较期内股票薪酬支出的累计补充。销售、一般和管理费用的减少本质上不能直接归因于创收，但折旧和摊销费用以及人事成本的增加部分抵消了这种减少，这两者主要是由与2023年第二财季相比业务增长推动的。
根据该季度1.097亿股的加权平均股数，2024财年第二季度的净亏损为1,050万美元，合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.10美元。相比之下，根据2023年第二财季9,340万股的加权平均股数，净亏损2680万美元，基本和摊薄后每股亏损0.28美元。
2024年第二财季调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）为1,060万美元，而2023年第二财季调整后的息税折旧摊销前利润亏损为220万美元。
根据该季度约1.097亿股的加权平均股数，2024财年第二季度调整后净亏损（非公认会计准则衡量标准）为520万美元，调整后的每股基本和摊薄后净亏损为0.05美元。相比之下，根据该季度的加权平均股数约为9,340万股，2023年第二财季调整后的净亏损（非公认会计准则衡量标准）为380万美元，合每股基本亏损和摊薄后每股亏损0.04美元。
现金流
在截至2023年11月30日的六个月中，公司的现金、现金等价物和限制性现金净减少了890万美元。变化的主要驱动因素是：
•在公司HPC托管数据中心建设的推动下，购买了4580万美元的财产、设备和其他资产。
•融资租赁预付款为1,940万美元，融资租赁定期付款为1,310万美元，这主要是由公司租赁的云服务托管设备推动的。
•偿还债务约5000万美元。
以下因素部分抵消了这些影响：
•受业务经常性业务的推动，从经营活动中获得的净现金为910万美元。
•1,270万美元的借款来自公司从B. Riley Commercial Capital的贷款和从Vantage Garden City贷款获得的资金。
•根据公司的市场销售协议，发行普通股获得的净现金为9,790万美元。
指导
由于某些用于GPU集群的网络组件延迟交付，我们现在预计我们的收入和息税折旧摊销前利润将低于先前2024财年指导区间的低端。尽管网络组件的延迟确实对集群的调试时间以及我们的收入和息税折旧摊销前利润产生了重大影响，但这些关键组件的交付量在最近几周显著改善。我们现在预计将在2024财年退出，年收入增长率约为5亿美元，调整后的年化息税折旧摊销前利润率约为2.5亿美元。我们预计的2024财年退出收入和调整后的息税折旧摊销前利润运行率代表着收入的退出运行率和调整后的息税折旧摊销前利润分别同比增长约360％和935％，并且没有进一步的股权稀释。
电话会议
应用数字将于今天，即2024年1月16日美国东部时间上午9点（太平洋时间上午6点）举行电话会议，讨论这些结果。管理层发言后将举行问答环节。
要参加，请在开始时间前至少十分钟拨打相应的号码，并要求召开应用数字电话会议。
美国拨入号码：1-877-407-0792
国际号码：1-201-689-8263
会议 ID：13743293
电话会议将进行现场直播，并可在此处重播。
请在开始时间前大约 10 分钟拨打会议电话号码。运营商将注册您的姓名和组织。如果您在参加电话会议时遇到任何困难，请致电1-949-574-3860与Applied Digital的投资者关系团队联系。
电话会议的重播将在美国东部时间2024年1月16日下午1点之后播出，直至2024年1月30日。
免费重播电话：1-844-512-2921
国际重播号码：1-412-317-6671
会议 ID：13743293
关于应用数字
应用数字公司（纳斯达克股票代码：APLD）在北美设计、开发和运营下一代数据中心，为快速增长的高性能计算（HPC）行业提供数字基础设施解决方案。要了解更多信息，请访问 www.applieddigital.com。在 X（前身为 Twitter）上关注我们，网址为 @APLDdigital。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”，其中涉及未来的运营和财务业绩、产品开发、市场地位、业务战略和目标等。这些陈述使用词语和词汇的变体，例如 “继续”、“建立”、“未来”、“增长”、“动力”、“相信”、“展望”、“向前”、“自信”、“交付”、“展望”、“期望” 和 “预测”。前瞻性陈述的其他示例可能包括但不限于：（i）公司计划和目标的陈述，包括我们不断变化的商业模式，或对供应商行动的估计或预测，（ii）未来经济表现的陈述，以及（iii）有关公司或其业务的其他陈述和陈述所依据的假设陈述。提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期，因此本质上存在不确定性。如果基本假设证明存在不准确或已知或未知的风险或不确定性，则实际结果可能与公司的预期和预测存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括：对我们产品和服务的需求下降；加密资产行业的波动性；无法遵守监管的发展和变化；现金流和资本渠道；以及第三方关系的维持。本新闻稿中的信息截止于此处规定的日期和时间段，除非法律要求，否则公司不承诺更新这些材料中包含的任何信息。
非公认会计准则财务指标的使用和对账
本新闻稿和我们的相关财报电话会议包含某些非公认会计准则财务指标。有关每个非公认会计准则指标的讨论，请参见下文。
调整后的营业亏损和调整后的净亏损
“调整后营业亏损” 是一项非公认会计准则衡量标准，代表营业亏损，不包括股票薪酬、法律和解亏损、非经常性专业服务成本和其他非经常性费用。“调整后净亏损” 是一项非公认会计准则指标，代表净亏损，不包括股票薪酬、债务清偿损失、法律和解损失、非经常性专业服务成本和其他非经常性支出。我们认为这些指标很有用，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的更多信息，并提供了对没有一次性或重要非现金项目的业绩的透视视角。但是，不应将Applied Digital提出的这些衡量标准解释为推断其未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。Applied Digital对调整后营业亏损和调整后净亏损的计算可能无法与其他计算结果相提并论
其他公司计算的标题相似的衡量标准，因为所有公司可能无法以相同的方式计算调整后的营业亏损和调整后的净亏损。
由于这些限制，不应孤立地考虑调整后的营业亏损和调整后的净亏损，也不能将其作为根据公认会计原则计算的绩效衡量标准的替代品。Applied Digital主要依靠其GAAP业绩，并在补充基础上使用调整后的营业亏损和调整后的净亏损，来弥补这些限制。您应审查上述营业亏损与调整后营业亏损以及净亏损与调整后净亏损的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估Applied Digital的业务。
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。“调整后息税折旧摊销前利润” 定义为经股票薪酬、债务清偿损失、法律和解损失、非经常性专业服务费用和其他非经常性费用调整后的息税折旧摊销前利润。这些成本已进行了调整，因为它们并不代表业务运营。调整后的息税折旧摊销前利润旨在作为衡量应用数字业绩的补充指标，它既不是公认会计原则所要求的，也不是按照公认会计原则列报的。Applied Digital认为，使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润为投资者提供了另一种工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将其财务指标与同类公司的财务指标进行比较，后者可能会向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。我们还认为，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对投资者来说是有用的指标，因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的更多信息，这些信息用于业务规划过程中，用于了解预期的经营业绩，根据这些预期评估业绩，并且由于它们作为衡量基本经营业绩的重要性，因此是某些计划和计划下的主要薪酬绩效衡量标准。但是，您应该注意，在评估息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润时，Applied Digital的未来支出可能与计算这些指标时排除的费用类似。此外，不应将Applied Digital提出的这些衡量标准解释为推断其未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。应用数字对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标进行比较，因为所有公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方式可能不一样。
由于这些限制，不应孤立地考虑息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润，也不能将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。应用数字主要依靠其GAAP业绩，并在补充基础上使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润，来弥补这些限制。您应查看上述净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估应用数字的业务。
投资者关系联系人
马特·格洛弗或亚历克斯·科夫顿
盖特威集团有限公司
(949) 574-3860
APLD@gateway-grp.com
媒体联系人
Brenlyn Motlagh 或 Diana Jarrah
盖特威集团有限公司
(949) 899-3135
APLD@gateway-grp.com
应用数字公司和子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以千计，股票和面值数据除外）
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| | 2023年11月30日 | | 2023年5月31日 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 9,217 | | | $ | 28,999 | |
| 限制性现金 | | 25,416 | | | 14,575 | |
| 应收账款 | | 307 | | | 82 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | 1,517 | | | 2,012 | |
| 流动资产总额 | | 36,457 | | | 45,668 | |
| 财产和设备，净额 | | 258,508 | | | 195,593 | |
| 经营租赁使用权资产，净额 | | 73,373 | | | 1,290 | |
| 融资租赁使用权资产，净额 | | 95,199 | | | 14,303 | |
| 其他资产 | | 17,117 | | | 7,103 | |
| 总资产 | | $ | 480,654 | | | $ | 263,957 | |
| | | | |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款 | | $ | 38,262 | | | $ | 6,446 | |
| 应计负债 | | 10,538 | | | 8,330 | |
| 经营租赁负债的当前部分 | | 8,887 | | | 320 | |
| 融资租赁负债的当期部分 | | 42,805 | | | 5,722 | |
| 债务的流动部分 | | 9,279 | | | 7,950 | |
| 客户存款 | | 36,833 | | | 32,559 | |
| 关联方客户存款 | | 3,811 | | | 3,811 | |
| 递延收入 | | 50,051 | | | 47,168 | |
| 关联方递延收入 | | 1,953 | | | 1,524 | |
| 应缴销售税和使用税 | | 4 | | | 1,630 | |
| 流动负债总额 | | 202,423 | | | 115,460 | |
| | | | |
| 经营租赁负债的长期部分 | | 52,324 | | | 1,005 | |
| 融资租赁负债的长期部分 | | 36,748 | | | 8,334 | |
| 长期债务 | | 33,501 | | | 33,222 | |
| 长期关联方贷款 | | — | | | 35,257 | |
| 其他长期关联方负债 | | — | | | 1,000 | |
| 负债总额 | | 324,996 | | | 194,278 | |
| 承付款和意外开支 | | | | |
| 股东权益： | | | | |
普通股，面值0.001美元，已授权166,666,667股，截至2023年11月30日已发行122,734,060股，已发行117,732,332股，截至2023年5月31日已发行100,927,358股和已发行95,925,630股 | | 123 | | | 101 | |
美国国库股票，截至2023年11月30日为5,001,728股，截至2023年5月31日为5,001,728股，按成本计算 | | (62) | | | (62) | |
| 额外已缴资本 | | 278,299 | | | 160,194 | |
| 累计赤字 | | (122,702) | | | (100,716) | |
| 归属于应用数字公司的股东权益总额 | | 155,658 | | | 59,517 | |
| 非控股权益 | | — | | | 10,162 | |
| 股东权益总额，包括非控股权益 | | 155,658 | | | 69,679 | |
| 负债总额和股东赤字 | | $ | 480,654 | | | $ | 263,957 | |
应用数字公司和子公司
简明合并运营报表（未经审计）
（以千计，每股数据除外）
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| 三个月已结束 | | | 六个月已结束 |
| 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 | | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| 收入： | | | | | | | | |
| 数据中心托管收入 | $ | 34,119 | | | $ | 8,747 | | | | $ | 64,106 | | | $ | 13,086 | |
| 云服务收入 | 4,450 | | | — | | | | 6,602 | | | — | |
| 关联方数据中心托管收入 | 3,634 | | | 3,593 | | | | 7,819 | | | 6,178 | |
| 总收入 | 42,203 | | | 12,340 | | | | 78,527 | | | 19,264 | |
| 成本和支出： | | | | | | | | |
| 收入成本 | 29,222 | | | 11,812 | | | | 53,620 | | | 17,905 | |
| 销售、一般和管理 | 21,075 | | | 27,226 | | | | 38,127 | | | 32,245 | |
法律和解造成的损失 | 80 | | | — | | | | 2,380 | | | — | |
| 成本和支出总额 | 50,377 | | | 39,038 | | | | 94,127 | | | 50,150 | |
| 营业亏损 | (8,174) | | | (26,698) | | | | (15,600) | | | (30,886) | |
| 利息支出，净额 | 2,355 | | | 364 | | | | 4,430 | | | 709 | |
| 债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | | 2,353 | | | 94 | |
| 所得税支出前的净亏损 | (10,529) | | | (27,062) | | | | (22,383) | | | (31,689) | |
| 所得税支出（福利） | — | | | (312) | | | | — | | | (280) | |
| 净亏损 | (10,529) | | | (26,750) | | | | (22,383) | | | (31,409) | |
| 归属于非控股权益的净亏损 | — | | | (133) | | | | (397) | | | (261) | |
| 归属于应用数字公司的净亏损 | $ | (10,529) | | | $ | (26,617) | | | | $ | (21,986) | | | $ | (31,148) | |
| | | | | | | | |
| 每股基本和摊薄后的净（亏损）收益： | | | | | | | | |
| 基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.10) | | | $ | (0.28) | | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.33) | |
| 基本和摊薄后的加权平均已发行股票数量 | 109,663,030 | | | 93,422,427 | | | | 105,067,375 | | | 93,263,266 | |
应用数字公司和子公司
简明合并现金流量表（未经审计）（以千计）
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| 来自经营活动的现金流 | | | |
| 净亏损 | $ | (22,383) | | | $ | (31,409) | |
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 21,284 | | | 2,704 | |
| 基于股票的薪酬 | 10,440 | | | 22,398 | |
| 递延所得税 | — | | | (280) | |
| 债务消灭造成的损失 | 2,353 | | | 94 | |
| 债务发行成本的摊销 | 352 | | | — | |
| 放弃资产造成的损失 | 189 | | | — | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (225) | | | (49) | |
| 预付费用和其他流动资产 | 495 | | | (1,061) | |
客户存款 | 4,274 | | | 14,784 | |
| 关联方客户存款 | — | | | 381 | |
当期递延收入 | 2,883 | | | 25,147 | |
| 当前关联方递延收入 | 429 | | | 370 | |
| 应付账款 | 6,442 | | | (6,844) | |
| 应计负债 | 2,093 | | | 1,099 | |
| 租赁资产和负债 | (16,904) | | | (220) | |
| 应缴销售税和使用税 | (1,626) | | | 865 | |
| 其他资产 | (1,040) | | | — | |
| 经营活动提供的现金流 | 9,056 | | | 27,979 | |
| 来自投资活动的现金流 | | | |
| 购买不动产、设备和其他资产 | (45,830) | | | (70,305) | |
| | | |
| | | |
| 融资租赁预付款 | (19,388) | | | — | |
| 购买投资 | (390) | | | — | |
| 用于投资活动的现金 | (65,608) | | | (70,305) | |
| 来自融资活动的现金流 | | | |
| 偿还融资租约 | (13,071) | | | (778) | |
| 长期债务的借款 | 4,732 | | | 21,711 | |
| 关联方债务的借款 | 8,000 | | | — | |
| 偿还长期债务 | (4,471) | | | (8,158) | |
| 偿还关联方债务 | (45,500) | | | — | |
| 递延融资费用的支付 | — | | | (378) | |
| 归属时为限制性股票缴税 | — | | | (43) | |
| 非控制性利息出资 | — | | | 1,747 | |
| 发行普通股的收益 | 97,922 | | | — | |
| 融资活动提供的现金流 | 47,612 | | | 14,101 | |
| | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净减少额 | (8,940) | | | (28,225) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 43,574 | | | 46,299 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 34,634 | | | $ | 18,074 | |
| | | |
| 现金流信息的补充披露 | | | |
| 已付利息 | $ | 4,370 | | | $ | 707 | |
| | | |
| 非现金活动的补充披露 | | | |
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| 通过租赁义务获得的经营使用权资产 | $ | 69,329 | | | $ | — | |
| 为通过租赁义务获得的使用权资产提供融资 | $ | 96,946 | | | $ | 6,925 | |
| 应付账款中的财产和设备 | $ | 23,572 | | | $ | 3,466 | |
| 非控股权益的转换 | $ | 9,765 | | | $ | — | |
| | | |
应用数字公司和子公司
GAAP与非GAAP指标的对账（未经审计）
（以千计，百分比数据除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 | | 2023年11月30日 | | 2022年11月30日 |
| 调整后的营业亏损 | | | | | | | |
| 营业亏损（GAAP） | $ | (8,174) | | | $ | (26,698) | | | $ | (15,600) | | | $ | (30,886) | |
| 基于股票的薪酬 | 4,799 | | | 21,819 | | | 10,440 | | | 22,398 | |
| 法律和解造成的损失 | 80 | | | — | | | 2,380 | | | — | |
非经常性专业服务费用 (1) | 495 | | | 664 | | | 1,087 | | | 1,072 | |
其他非经常性费用 (2) | — | | | 494 | | | 653 | | | 694 | |
| 调整后的营业亏损（非公认会计准则） | $ | (2,800) | | | $ | (3,721) | | | $ | (1,040) | | | $ | (6,722) | |
| 调整后的营业利润率 | (7) | % | | (30) | % | | (1) | % | | (35) | % |
| | | | | | | |
| 调整后的净亏损 | | | | | | | |
归属于应用数字的净亏损（GAAP） | $ | (10,529) | | | $ | (26,750) | | | $ | (22,383) | | | $ | (31,409) | |
| 基于股票的薪酬 | 4,799 | | | 21,819 | | | 10,440 | | | 22,398 | |
| 债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | 2,353 | | | 94 | |
法律和解造成的损失 | 80 | | | — | | | 2,380 | | | — | |
非经常性专业服务费用 (1) | 495 | | | 664 | | | 1,087 | | | 1,072 | |
其他非经常性费用 (2) | — | | | 494 | | | 653 | | | 694 | |
| 归属于应用数字的调整后净亏损（非公认会计准则） | $ | (5,155) | | | $ | (3,773) | | | $ | (5,470) | | | $ | (7,151) | |
调整后的每股收益（非公认会计准则） | $ | (0.05) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
| 息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销 | | | | | | | |
归属于应用数字的净亏损（GAAP） | $ | (10,529) | | | $ | (26,750) | | | $ | (22,383) | | | $ | (31,409) | |
| 利息支出，净额 | 2,355 | | | 364 | | | 4,430 | | | 709 | |
| 所得税优惠（费用） | — | | | (312) | | | — | | | (280) | |
| 折旧和摊销 | 13,424 | | | 1,568 | | | 21,284 | | | 2,704 | |
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $ | 5,250 | | | $ | (25,130) | | | $ | 3,331 | | | $ | (28,276) | |
| 基于股票的薪酬 | 4,799 | | | 21,819 | | | 10,440 | | | 22,398 | |
| 债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | 2,353 | | | 94 | |
法律和解造成的损失 | 80 | | | — | | | 2,380 | | | — | |
非经常性专业服务费用 (1) | 495 | | | 664 | | | 1,087 | | | 1,072 | |
其他非经常性费用 (2) | — | | | 494 | | | 653 | | | 694 | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $ | 10,624 | | | $ | (2,153) | | | $ | 20,244 | | | $ | (4,018) | |
(1) 非经常性专业服务费用是指与非经常性交易相关的法律、会计和其他专业服务成本。
(2) 其他非经常性支出包括与非经常性研发活动相关的费用、资产放弃费用以及其他不代表公司预期持续成本的费用。
