附录 99.1
安威尔公布2023年第四季度和全年业绩
波士顿,2024年2月14日——混合医疗支持领域的领导者Amwell®(纽约证券交易所代码:AMWL)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
“2023财年标志着Amwell重要的一年的结束,我们推进了在市场上实现数字医疗的目标。我们保护并部署了战略客户,这些客户为我们的解决方案提供了重要的验证。我们成功地将一半以上的交易量迁移到了我们的新平台Converge上,投资回报率的证据也在不断积累。” Amwell董事长兼首席执行官伊多·舍恩伯格说。“最后,我们提高了公司的效率,并制定了重要的要素来改造我们的商业组织,以重振我们的业务势头。随着2023年取得的成就,我们在2024年开始时对我们的盈利之路充满信心。”
Amwell 2023 年第四季度亮点:
2023 年全年财务摘要:
财务展望
该公司提供了2024年的财务指导,以及对2025年收入和调整后息税折旧摊销前利润的初步看法,以及实现调整后息税折旧摊销前利润收支平衡的目标。
Amwell将于今天美国东部时间2月14日星期三下午5点主持电话会议,讨论其财务业绩。电话会议可通过investors.amwell.com的网络直播收看,美国参与者可拨打1-888-510-2008,国际参与者可拨打1-646-960-0306,参考会议ID #7830032。电话会议结束后不久,将在同一网络链接上通过网络直播重播。
除公认会计准则收入外,公司仅在非公认会计准则基础上提供指导。公司不提供前瞻性调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)与公认会计准则净收益(亏损)的对账表,因为预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难。由于用于计算预计净收益(亏损)的其他扣除额因实际事件而有很大差异,因此公司目前无法在GAAP基础上合理确定地预测所有需要的扣除额,以便对预计净收益(亏损)进行GAAP计算。这些扣除额可能很大,因此可能导致预计的GAAP净收益(亏损)大大低于预计的调整后息税折旧摊销前利润(非GAAP)。
关于 Amwell
Amwell在美国和全球范围内提供领先的混合医疗服务支持平台,连接和支持提供者、付款人、患者和创新者,为他们提供更多获得更实惠、更高质量的护理的机会。Amwell认为,混合医疗服务将改变医疗保健。我们提供单一的综合平台,以支持从紧急到急症和急性后护理的所有数字健康需求,以及慢性护理管理和健康生活。凭借近二十年的经验,Amwell为50多个健康计划的数字医疗提供支持,这些计划共代表超过1亿条受保人群,以及美国许多最大的卫生系统。欲了解更多信息,请访问 https://business.amwell.com/。
©2024 美国油井公司。版权所有。Amwell®、SilverCloud®、ConvergeTM、CarepointTM 和 Amwell 徽标是美国韦尔公司的注册商标或商标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关我们和我们行业的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性,这些陈述基于我们的信念和假设以及我们目前获得的信息。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括有关我们未来经营业绩、财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或 “将” 等词语,或者这些词语或其他类似术语或表达的否定词。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的信念和假设。这些陈述以及相关的风险、不确定性、因素和假设包括但不限于:我们在不造成大量人员流失的情况下成功将客户过渡到Converge的能力;我们续订和追加销售客户群的能力;国防卫生局选择在整个企业中部署我们的解决方案;2025年7月以后以可比的财务条件保持DHA关系;远程医疗市场增长疲软,波动加大;我们的适应能力快速的技术变革;增加来自医疗保健行业现有和潜在新参与者的竞争;医疗保健法律、法规或趋势的变化以及我们在严格监管的医疗行业中运营的能力;我们遵守联邦和州隐私法规的能力;网络安全漏洞可能造成的重大责任;以及我们最近向美国证券交易委员会提交的10-K表格中 “风险因素” 中描述的其他因素。这些风险并非穷尽无遗。除非法律要求,否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述,也没有义务更新实际业绩可能与这些陈述存在重大差异的原因
即使将来有新信息可用,前瞻性陈述也是预料之中的。有关可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述预期结果存在重大差异的因素的更多信息包含在我们已经或将要向美国证券交易委员会提交的报告中。这些文件(如果有)可在我们网站investors.amwell.com的投资者关系部分以及美国证券交易委员会的网站上查阅 www.sec.gov.
联系人
媒体:
Press@amwell.com
投资者:
苏·杜利
sue.dooley@amwell.com
美国油井公司
简明的合并资产负债表
(以千计,股票和每股金额除外)
|
|
截至12月31日, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
372,038 |
|
|
$ |
538,546 |
|
来自关联方的应收账款(1,626美元和2,597美元,扣除 |
|
|
54,146 |
|
|
|
58,372 |
|
库存 |
|
|
6,652 |
|
|
|
8,737 |
|
递延合同购置成本 |
|
|
2,262 |
|
|
|
1,394 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
14,484 |
|
|
|
19,567 |
|
流动资产总额 |
|
|
449,582 |
|
|
|
626,616 |
|
限制性现金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
572 |
|
|
|
1,012 |
|
善意 |
|
|
— |
|
|
|
435,279 |
|
无形资产净额 |
|
|
120,248 |
|
|
|
134,980 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
10,453 |
|
|
|
13,509 |
|
扣除本期部分的递延合同购置成本 |
|
|
4,792 |
|
|
|
3,394 |
|
其他资产 |
|
|
2,083 |
|
|
|
1,972 |
|
投资少数股权合资企业 |
|
|
1,180 |
|
|
|
— |
|
总资产 |
|
$ |
589,705 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
4,864 |
|
|
$ |
7,236 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
38,988 |
|
|
|
54,258 |
|
经营租赁负债,当前 |
|
|
3,580 |
|
|
|
3,057 |
|
递延收入(分别来自关联方的1,286美元和1,665美元) |
|
|
46,365 |
|
|
|
49,505 |
|
流动负债总额 |
|
|
93,797 |
|
|
|
114,056 |
|
其他长期负债 |
|
|
1,425 |
|
|
|
1,574 |
|
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
|
8,206 |
|
|
|
11,787 |
|
递延收入,扣除当期部分(0 美元和相关部分 10 美元) |
|
|
6,091 |
|
|
|
6,289 |
|
负债总额 |
|
|
109,519 |
|
|
|
133,706 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.01美元;授权1亿股,无股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授权1,000,000股A类股票,255,542,545股 和已发行和流通的股票分别为244,193,727股;1亿股B类股票 已授权,已发行和流通的股票分别为27,390,397股;2亿股C类 截至2023年12月31日及截至已发行和流通的已授权5,555,555股股份 2022年12月31日 |
|
|
2,879 |
|
|
|
2,766 |
|
额外的实收资本 |
|
|
2,234,768 |
|
|
|
2,160,108 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(15,650 |
) |
|
|
(16,969 |
) |
累计赤字 |
|
|
(1,757,778 |
) |
|
|
(1,082,028 |
) |
美国油井公司股东权益总额 |
|
|
464,219 |
|
|
|
1,063,877 |
|
非控股权益 |
|
|
15,967 |
|
|
|
19,974 |
|
股东权益总额 |
|
|
480,186 |
|
|
|
1,083,851 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
589,705 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
美国油井公司
简明的合并运营报表和综合亏损
(以千计,股票和每股金额除外)
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
截至12月31日的年份 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
收入 |
|
$ 70,677 |
|
$ 79,233 |
|
$ 259,047 |
|
$ 277,190 |
成本和运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本,不包括折旧和 无形资产的摊销 |
|
46,834 |
|
45,653 |
|
164,287 |
|
160,422 |
研究和开发 |
|
26,347 |
|
27,685 |
|
105,827 |
|
138,487 |
销售和营销 |
|
21,801 |
|
23,260 |
|
86,460 |
|
81,628 |
一般和行政 |
|
24,385 |
|
41,044 |
|
126,645 |
|
146,353 |
折旧和摊销费用 |
|
8,265 |
|
6,434 |
|
31,492 |
|
26,153 |
商誉减值 |
|
— |
|
— |
|
436,479 |
|
— |
总成本和运营费用 |
|
127,632 |
|
144,076 |
|
951,190 |
|
553,043 |
运营损失 |
|
(56,955) |
|
(64,843) |
|
(692,143) |
|
(275,853) |
利息收入和其他收入(支出),净额 |
|
8,172 |
|
4,014 |
|
19,422 |
|
6,123 |
收入扣除收益(支出)前的损失 税收和权益亏损法 投资 |
|
(48,783) |
|
(60,829) |
|
(672,721) |
|
(269,730) |
所得税收益(支出) |
|
(547) |
|
160 |
|
(3,860) |
|
(64) |
权益法投资的亏损 |
|
(713) |
|
(923) |
|
(2,590) |
|
(2,278) |
净亏损 |
|
(50,043) |
|
(61,592) |
|
(679,171) |
|
(272,072) |
归属于非控股权的净(亏损)收益 利息 |
|
(1,456) |
|
(429) |
|
(4,007) |
|
(1,643) |
归属于美国油井的净亏损 公司 |
|
$ (48,587) |
|
$ (61,163) |
|
$ (675,164) |
|
$ (270,429) |
归属于普通股的每股净亏损 股东,基本股东和摊薄股东 |
|
$ (0.17) |
|
$ (0.22) |
|
$ (2.38) |
|
$ (0.99) |
已发行普通股加权平均值, 基本的和稀释的 |
|
287,993,317 |
|
278,412,300 |
|
284,256,743 |
|
274,249,749 |
美国威尔公司
简明的合并现金流量表
(以千计,股票和每股金额除外)
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净亏损 |
|
$ |
(679,171 |
) |
|
$ |
(272,072 |
) |
|
$ |
(176,782 |
) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
商誉减值 |
|
|
436,479 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
31,512 |
|
|
|
26,167 |
|
|
|
16,089 |
|
信贷损失准备金 |
|
|
1,057 |
|
|
|
806 |
|
|
|
714 |
|
延期合同购置成本的摊销 |
|
|
2,261 |
|
|
|
1,684 |
|
|
|
1,971 |
|
延期合同履行成本的摊销 |
|
|
432 |
|
|
|
620 |
|
|
|
737 |
|
出售股东产生的非现金薪酬成本 |
|
|
— |
|
|
|
11,139 |
|
|
|
2,753 |
|
增加债务证券的折扣 |
|
|
(10,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
债务证券利息 |
|
|
10,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
|
72,246 |
|
|
|
67,675 |
|
|
|
43,809 |
|
权益法投资亏损 |
|
|
2,590 |
|
|
|
2,278 |
|
|
|
3,132 |
|
递延所得税 |
|
|
(242 |
) |
|
|
(2,524 |
) |
|
|
(6,245 |
) |
扣除收购后的运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款 |
|
|
3,248 |
|
|
|
(8,140 |
) |
|
|
(512 |
) |
库存 |
|
|
2,085 |
|
|
|
(1,207 |
) |
|
|
1,598 |
|
递延合同购置成本 |
|
|
(4,499 |
) |
|
|
(2,771 |
) |
|
|
(2,235 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
4,694 |
|
|
|
(161 |
) |
|
|
(5,775 |
) |
其他资产 |
|
|
(76 |
) |
|
|
(235 |
) |
|
|
117 |
|
应付账款 |
|
|
(2,361 |
) |
|
|
(4,780 |
) |
|
|
5,546 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
(15,139 |
) |
|
|
8,962 |
|
|
|
(380 |
) |
其他长期负债 |
|
|
— |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
(16,705 |
) |
递延收入 |
|
|
(3,459 |
) |
|
|
(19,739 |
) |
|
|
(9,369 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
|
(148,343 |
) |
|
|
(192,323 |
) |
|
|
(141,537 |
) |
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购买财产和设备 |
|
|
(192 |
) |
|
|
(292 |
) |
|
|
(559 |
) |
资本化软件开发成本 |
|
|
(15,056 |
) |
|
|
(10,155 |
) |
|
|
— |
|
投资控股人数不足的合资企业 |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(1,960 |
) |
|
|
(2,548 |
) |
购买投资 |
|
|
(389,990 |
) |
|
|
(499,223 |
) |
|
|
— |
|
出售收益和投资到期日 |
|
|
389,990 |
|
|
|
500,000 |
|
|
|
100,000 |
|
收购业务,扣除收购的现金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(156,526 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(19,168 |
) |
|
|
(11,630 |
) |
|
|
(59,633 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
行使普通股期权的收益 |
|
|
569 |
|
|
|
5,740 |
|
|
|
20,806 |
|
员工股票购买计划的收益 |
|
|
2,164 |
|
|
|
2,503 |
|
|
|
1,599 |
|
购买库存股的付款 |
|
|
(586 |
) |
|
|
(360 |
) |
|
|
(15,038 |
) |
来自第 16 (b) 款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
295 |
|
|
|
— |
|
支付或有对价 |
|
|
— |
|
|
|
(11,790 |
) |
|
|
— |
|
延期发行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,613 |
) |
由(用于)融资活动提供的净现金 |
|
|
2,147 |
|
|
|
(3,612 |
) |
|
|
5,754 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(305 |
) |
|
|
(84 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
|
|
(166,508 |
) |
|
|
(207,870 |
) |
|
|
(195,500 |
) |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
539,341 |
|
|
|
747,211 |
|
|
|
942,711 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
372,833 |
|
|
$ |
539,341 |
|
|
$ |
747,211 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物 |
|
|
372,038 |
|
|
|
538,546 |
|
|
|
746,416 |
|
限制性现金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金总额 |
|
$ |
372,833 |
|
|
$ |
539,341 |
|
|
$ |
747,211 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
为所得税支付的现金 |
|
$ |
5,003 |
|
|
$ |
1,723 |
|
|
$ |
1,587 |
|
非现金投资和融资的补充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收购中普通股的发行 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
144,107 |
|
发行普通股以结算收益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
17,243 |
|
|
$ |
— |
|
与行使普通股期权有关的应收账款 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
74 |
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非公认会计准则财务指标:
为了补充我们根据美国公认会计原则和美国公认会计原则列报的财务信息,我们使用调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非美国公认会计准则财务指标,以澄清和增进对过去业绩的理解。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润的列报增强了投资者对我们财务业绩的理解。我们还认为,调整后的息税折旧摊销前利润是评估我们不同时期经营业绩的有用财务指标,将我们认为不代表核心业务的某些项目排除在外。我们将某些财务指标用于业务规划目的和衡量我们相对于竞争对手的业绩。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量我们业绩的主要指标。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为调整后的净亏损,其中不包括(i)利息收入和其他收入,净额,(ii)税收优惠和支出,(iii)折旧和摊销,(iv)商誉减值,(v)股票薪酬支出,(vii)资本化软件成本,(viii)与Teladoc提起的专利侵权索赔中的专利辩护相关的诉讼费用以及(ix)其他影响我们业绩但我们认为不代表我们正在进行的业务的项目,包括由以下方面产生的非现金薪酬成本出售股东和对或有对价的调整。
我们认为,投资者通常使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们和竞争对手的表现。但是,我们对调整后息税折旧摊销前利润一词的使用可能与业内其他术语有所不同。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为税前净亏损、净亏损、每股亏损或根据美国公认会计原则得出的任何其他业绩指标作为业绩衡量标准的替代方案。
调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具具有重要的局限性,您不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润,也不应将其作为根据美国公认会计原则报告的业绩分析的替代品。调整后息税折旧摊销前利润的一些局限性包括(i)调整后的息税折旧摊销前利润不能正确反映未来要支付的资本承诺,以及(ii)尽管折旧和摊销是非现金费用,但可能需要替换标的资产,调整后的息税折旧摊销前利润不能反映这些资本支出。我们的法律、会计和其他专业支出反映了现金支出,我们预计此类支出将不时出现。我们调整后的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,因为它们计算调整后息税折旧摊销前利润的方式可能与我们计算该指标的方式不同,这限制了其作为比较衡量标准的用处。
在评估调整后的息税折旧摊销前利润时,您应该意识到,将来我们将承担与本演示文稿中的调整类似的费用。不应将我们列报的调整后息税折旧摊销前利润解释为推断我们的未来业绩将不受这些支出或任何异常或非经常性项目的影响。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为扣除所得税、净亏损、每股收益或根据美国公认会计原则得出的任何其他业绩指标后的亏损的替代方案。在评估我们的业绩时,您应考虑调整后的息税折旧摊销前利润以及其他财务业绩指标,包括我们的净亏损和其他GAAP业绩。
下表显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度以及截至2023年9月30日的三个月,根据最具可比性的公认会计原则衡量标准,即净亏损,调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况:
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三个月已结束 12 月 31 日 |
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年份已结束 十二月 31, |
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截至 2023 年 9 月的三个月 |
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(以千计) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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净亏损 |
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$ (50,043) |
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$ (61,592) |
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$ (679,171) |
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$ (272,072) |
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$ (137,104) |
添加: |
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折旧和摊销 |
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8,265 |
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6,434 |
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31,492 |
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26,153 |
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8,266 |
利息和其他收入,净额 |
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(8,172) |
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(4,014) |
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(19,422) |
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(6,123) |
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(7,978) |
所得税收益(支出) |
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547 |
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(160) |
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3,860 |
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64 |
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1,122 |
商誉减值 |
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— |
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— |
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436,479 |
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— |
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78,894 |
基于股票的薪酬 |
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12,631 |
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20,840 |
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72,040 |
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69,144 |
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16,899 |
Severance (1) |
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1,074 |
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— |
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4,414 |
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— |
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1,359 |
非现金支出和或有支出 考虑调整 (2) |
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— |
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5,227 |
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— |
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12,153 |
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— |
资本化软件开发 成本 |
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(1,220) |
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(10,155) |
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(15,056) |
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(10,155) |
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— |
诉讼费用 (3) |
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— |
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— |
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— |
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5,575 |
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— |
调整后 EBITDA |
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$ (36,918) |
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$ (43,420) |
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$ (165,364) |
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$ (175,261) |
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$ (38,542) |