美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的外国私人发行人的报告

根据1934年的《证券交易法》

2023 年 6 月

委员会文件编号 001-41010

MAINZ BIOMED N.V.

（将注册人姓名翻译成英文）

Robert Koch Strasse 50
55129 美因茨
德国

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告

20-F 表格 40-F ☐

年度股东大会的结果

2023 年 6 月 28 日，我们举行了年度股东大会。 该年度股东大会的结果作为附录99.1附于此。

签订重要的最终协议

2023 年 6 月 28 日，我们 与 YA II PN, Ltd.（“约克维尔”）签订了预付款协议（“PPA”）。以下是 PPA 条款的摘要 。

期票 票据

根据PPA， 我们可以要求约克维尔向我们购买不超过5000万美元（“承诺金额”）的期票（每张 “本票 票据”）。约克维尔将以该期票本金的92％购买每张期票。2023年6月28日，我们 向约克维尔出售了本金为550万美元的本金（“初始本票”）。根据PPA，约克维尔没有义务 向我们购买任何额外的期票。

每张期票 自发行之日起一年到期。本票不带任何利息，除非发生违约事件 ，在这种情况下，利息将增加到每年15％。根据我们普通股的市场价格，我们可能会以8％的溢价预付期票，并在预付款之前的五个工作日到三十个日历日之间预先写好 。

约克维尔可自行决定将本票 转换为我们的普通股，其转换价格（“转换价格”）等于 初始本票的 (a) (I) 4.9986美元和 (II) 后续每张本票（如果有）交易中普通股成交量加权平均价格（“VWAP”）的110％中的较低值在 发行此类本票（“固定价格”）的前一天或 (b) 八个交易日内 两个最低每日VWAP平均值的92％在此类转换之前。但是，在任何情况下，转换价格均不得低于2.00美元的底价 ，该价格可能会根据股票拆分和其他类似交易进行调整（“底价”）。

根据本票 票据，如果普通股的交易价格在连续七个交易日中任意五个交易日低于适用的底价，则发生 “触发事件”。在触发事件发生后的五个交易日内，我们必须每月向约克维尔 支付与期票相关的现金（“月付款”），金额等于（i）55万美元中较低值，外加任何已偿还本金的8％赎回溢价加上任何应计和未付利息，以及（ii）所有未偿本金的未偿还本金的8％赎回溢价已付利息加上任何应计和未付利息。此后，我们必须在首次每月还款到期日后每隔30个日历日向约克维尔 支付月度付款；前提是，如果 (i) 在下一次月度付款到期日之前 连续七个交易日的普通股每日增值为10％或高于底价的10％或高于底价，或者（ii）我们降低了底价除非发生新的触发事件，否则所有未偿还的 本票均降低 50%。

预先通知

根据PPA， 我们有权但没有义务向约克维尔出售不超过普通股承诺金额。我们 根据PPA（“预先通知”）要求的每笔出售均可能涉及一些普通股，但以较高者为限：（i）等于 在预先通知之前的连续五个交易日内 日交易量平均值的100％的金额，或（ii）550,000股普通股。预先通知将规定，股票将以 （a）“期权1市场价格”（从我们向约克维尔提交预先通知后的 交易日开始的连续三个交易日中每个交易日的最低VWAP）的92％购买，或（b）“期权2市场价格”，即预先通知开始提交之日的VWAP 在收到约克维尔的预先通知后并在该日下午 4:00（美国东部时间） 结束，前提是选项 2 的市场价格只能与之前的市场价格一起选择约克维尔的同意。

未经 Yorkville 的书面同意，如果有任何未兑现的期票，我们不得发出预先通知，除非触发事件发生，否则我们选择 期权 1 市场价格，并且我们同意根据此类预先通知获得的所有销售收益将用于支付 期票下的应付金额。

在期票 未兑现期间，约克维尔有权自行决定随时向我们提供通知（“投资者通知”） ，该通知应被视为预先通知。此类投资者通知应选择我们发行普通股的金额和时间， ，每股价格等于适用本票下的转换价格。

其他

我们在PPA下发行普通股 （包括根据本票转换、根据预先通知、根据投资者 通知或作为承诺费）受某些限制，包括约克维尔不得购买 会导致其实益拥有我们普通股4.99％以上的普通股。

在 执行PPA方面，我们同意支付25万美元的承诺费。此类承诺费在PPA签订之日以 54,428股普通股的形式支付，其计算方法是每股普通股价格等于PPA前三个交易日普通股 每日VWAP的平均值。

我们之前签订了 受控股权发行销售协议，根据该协议，我们有权但没有义务向坎托·菲茨杰拉德和 公司出售。（“坎托协议”）价值不超过5000万美元的普通股。在我们可能需要的时候或金额，我们可能无法利用这些设施 来筹集额外资金。我们已与约克维尔达成协议，在期票未偿还期间，我们不会使用Cantor 协议，除非我们根据受控股权发行销售协议 启动出售，且启动前最后一个完全完成的交易日的VWAP大于任何未偿还的 本票固定价格的120％。

我们已向 美国证券交易委员会提交了2022年12月30日招股说明书的补充招股说明书，该补充说明书是我们在F-3表格（编号333-269091）上的有效 现成注册声明的一部分，登记了根据预先通知、投资者通知和PPA下的承诺费向约克维尔 发行和出售的普通股。

上述内容是PPA的某些条款和期票形式的摘要 描述。有关所有条款的完整描述，请参阅 PPA 的 副本和期票的表格，这些副本作为 6-K 当前报告的附录 10.1 和附录 10.2 提交，并以引用方式纳入此处。

根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法， 在 表格的注册或资格认定之前，在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的 普通股股份，也不构成出售任何普通股的要约或邀请 普通股。

其他活动

特此以引用方式将当前关于6-K表格的报告及其附录 纳入我们的F-3表格注册声明（编号333-269091）。

展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

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