美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 11 月 14 日
MOVANO INC.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会档案编号) | (美国国税局雇主 识别码) |
6800 科尔中心公园大道
普莱森顿,
(主要行政办公室地址)
(415)
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框。
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易所法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14a-12 条征集材料 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条规定的启动前通信 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 条进行启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2023年11月14日,Movano Inc.(“公司”)与 Benchmark Company, LLC(“承销商”)签订了 承销协议(“协议”),内容涉及 4,235,304股普通股(“普通股”)的承销发行(“发行”)。 根据协议,公司已授予承销商30天的超额配股权 ,最多可额外购买635,296英镑其普通股。该公司 估计,在扣除承保折扣和佣金以及估计的 发行费用之前,此次发行的总收益将为360万美元,假设承销商的超额配股权未行使。
本次发行是根据先前向美国证券交易委员会 提交的S-3表格(注册声明编号333-264116)上的有效 注册声明以及与本次发行相关的初步招股说明书补充文件进行的。本次发行预计将于2023年11月17日左右结束,但须满足惯例成交条件。
本协议包含公司的惯常陈述、 担保和协议以及惯例成交条件、双方义务和终止条款。此外, 公司已同意向承销商赔偿某些负债,包括经修订的 1933 年《证券法》规定的债务,或者缴纳承销商可能因这些负债而需要支付的款项。上述 对协议的描述并不完整,仅参照协议全文进行了全面限定,即 的副本,该副本作为本表8-K最新报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
K&L Gates LLP与股票有关的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附于此。
本表8-K的最新报告不构成 本表中讨论的证券的卖出要约或购买要约的邀请,也不得在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认定之前非法的任何州有任何证券要约、招标或 出售。
项目 8.01 其他活动。
该公司发布新闻稿,分别于2023年11月14日和2023年11月15日宣布本次发行的 启动和定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附于此 ,均以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录
(d) 展品
本报告附有以下证物:
展览 数字 |
展品描述 | |
1.1 | 公司与 Benchmark Company, LLC 之间截至 2023 年 11 月 14 日的承保协议* | |
5.1 | K&L Gates LLP 的观点 | |
23.1 | K&L Gates LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
99.1 | 2023 年 11 月 14 日关于启动普通股发行的新闻稿 | |
99.2 | 2023年11月15日关于普通股发行定价的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
* | 根据第S-K条例第601 (a) (5) 项 ,本协议的某些附件已被省略。公司同意应要求向美国证券交易委员会补充提供 任何遗漏附件的副本。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MOVANO INC. | |
日期:2023 年 11 月 15 日 | /s/ 杰里米·科根 |
杰里米·科根 | |
首席财务官 |
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