美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的报告

在 2023 年 7 月份

委员会文件编号:001-34958

敦信金融控股有限公司

联发国际大厦23层

武昌区徐东路 128 号

湖北省武汉市 430063

中华人民共和国

(主要行政办公室地址)

用勾号指明注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

以引用方式纳入

本表6-K报告(包括构成此类注册声明一部分的任何招股说明书)应被视为以引用方式纳入敦信金融控股有限公司的F-3表格(注册号333-264179和S-8表格(注册号333-266073)(包括构成此类注册声明一部分的任何招股说明书)的注册声明,并自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被文件或报告所取代随后提交或提供。

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注册直接发行

2023年7月25日,敦信金融控股有限公司(“公司”)与某些非关联机构投资者(“买方”)签订了证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司同意出售每股1,090,000股美国存托股票(“ADS”),代表公司480股普通股,面值每股0.00005美元(“普通股”),总收益约为1.09美元百万(“发行”)。

该公司在购买协议中同意,在发行结束后的六十(60)个日历日内不会发行任何ADS、普通股或普通股等价物,但某些例外情况除外。关于购买协议,公司的董事、高级管理人员和5%或以上的受益所有人同意在截止日期后的九十(90)天内不出售或以其他方式处置公司的普通股或可转换、交换或行使为普通股的证券。

公司目前打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。本次发行于 2023 年 7 月 28 日结束。

公司于2023年7月25日与Spartan Capital Securities, LLC作为独家配售代理人(“配售代理”)签订了配售代理协议(“信函协议”),根据该协议,配售代理同意担任与本次发行有关的唯一主要/独家配售代理人。公司同意向配售代理支付总费用,相当于本次发行中筹集的总收益的7%。公司还同意向配售代理人偿还某些费用,包括与法律费用相关的费用和开支,限额为55,000美元。

购买协议和书面协议形式的副本分别作为附录4.1和4.2附于此,并以引用方式纳入此处。上述《购买协议》和《书面协议》条款摘要受此类文件约束,并完全受其限定。

本次发行是根据F-3表格(文件编号333-264179)的上架注册声明进行的,其中包括向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2022年8月8日宣布生效的基本招股说明书。与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书已于2023年7月27日向美国证券交易委员会提交。

2023年7月25日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。定价新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。该公司开曼群岛法律顾问Maples and Calder(香港)律师事务所发布的法律意见书的副本作为附录15.1附于此。

根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法,在任何州或司法管辖区进行注册或获得资格认证之前,如果此类要约、招标或出售为非法,则本报告不构成出售任何证券的要约或要求购买任何证券的要约,也不构成任何证券的出售。

展品

展品编号

描述

4.1

敦信金融控股有限公司与买方签署的证券购买协议表格

4.2

敦信金融控股有限公司与斯巴达资本证券有限责任公司之间的配售代理协议,日期为2023年7月25日

15.1

Maples and Calder(香港)律师事务所于2023年7月28日发表的法律意见书

15.2

Maples and Calder(香港)律师事务所的同意(包含在附录15.1中)

99.1

2023 年 7 月 25 日的新闻稿

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

敦信金融控股有限公司

日期:2023 年 7 月 28 日

来自:

/s/ Yuan Gao

姓名:

高元

标题:

首席执行官

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