正如 2024 年 1 月 18 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
下
1933 年的 证券法
股份公司 Kaspi.kz
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
不适用
(将注册人姓名翻译成英文)
哈萨克斯坦 | 7389 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码(编号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
154A Nauryzbai Batyr 街
阿拉木图,050013,哈萨克斯坦
电话:+7 727 3306710
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
普格利西律师事务所
图书馆大道 850 号,204 套房
特拉华州纽瓦克 19711
+1 302 738 6680
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
所有通信的副本,包括发送给代理寻求服务的通信,应发送至:
尼古拉斯·P·佩里卡尼 艾伦·卡尔塔什金 Debevoise & Plimpton LLP 65 格雷舍姆街 伦敦,EC2V 7NQ 英国 +44 20 7786 9000 |
Darina Kogan-Bellamy 布雷·彼得森 White & Case LLP 老布罗德街 5 号 伦敦,EC2N 1DW 英国 +44 20 7532 1000 |
拟向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效之日后尽快开始。
如果根据1933年《证券法》 第415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,请勾选以下复选框。☐
如果根据《证券法》第 462 (b) 条提交本表格以注册其他证券进行发行,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。(文件 编号 333-276293)
如果本表格是根据 证券法第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》 注册声明编号。☐
用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐
如果 一家按照美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。☐
新的或修订的财务 会计准则一词是指财务会计准则委员会在 2012 年 4 月 5 日之后发布的《会计准则编纂》的任何更新。
本注册声明自根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条提交后生效。
解释性说明
本注册声明由股份公司Kaspi.kz(以下简称 “公司”)根据经修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)第462(b)条提交。公司提交本注册声明的唯一目的是提高经美国证券交易所宣布于2024年1月18日生效的F-1表格(注册 编号333-276293)的公司注册声明(注册号 333-276293)附录107中列出的公司所有普通股(无面值)的最高总发行价格,不包括面值佣金。
公司特此以引用方式将事先注册声明的全部内容,包括其证物,纳入本F-1表格的注册 声明。所需的意见和同意书列在附录索引中,并随函提交,或以引用方式纳入本注册声明中,以 F-1 表格(视情况而定)。
展览索引
以下文件作为本注册声明的一部分提交:
5.1* | 公司法律顾问Kinstellar LLP关于普通股有效性的意见(参照 事先注册声明附录5.1纳入)。 | |
23.1 | 独立注册会计师事务所德勤会计师事务所的同意。 | |
23.2* | Kinstellar LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
24.1* | 委托书(包含在先前注册声明的签名页上,并以引用方式纳入此处)。 | |
107 | 申请费表。 |
* | 先前已提交 |
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有 要求,并已正式促成下列签署人于2024年1月18日在哈萨克斯坦阿拉木图 代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
股份公司 Kaspi.kz | ||
来自: | /s/ Mikheil Lomtadze | |
姓名:米哈伊尔·洛姆塔泽 | ||
职务:首席执行官 | ||
来自: | /s/ Tengiz Mosidze | |
姓名:腾吉兹·莫西泽 | ||
职务:首席财务官 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求, 以下人员于2024年1月18日以所示身份签署了本注册声明:
姓名 |
标题 | |
/s/ Mikheil Lomtadze 米哈伊尔·洛姆塔泽 |
首席执行官、董事会成员 (首席执行官) | |
/s/ Tengiz Mosidze Tengiz Mosidze |
首席财务官 (首席财务官) | |
* 奈莉亚·乌利别科娃 |
首席会计师 (首席会计官) | |
* 维亚切斯拉夫·金 |
董事会主席 | |
* 尼古拉·齐诺维耶夫 |
董事会成员 | |
* 道格拉斯·加德纳 |
董事会成员 | |
* 西蒙·古特科夫斯基 |
董事会成员 | |
* Alina Prawdzik |
董事会成员 |
*来自: | /s/ Mikheil Lomtadze | |
米哈伊尔·洛姆塔泽 | ||
如同 事实上的律师 |
注册人的授权美国代表的签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,下列签署人,即合股 股份公司Kaspi.kz在美国的正式授权代表已于2024年1月18日签署了本注册声明。
普格利西律师事务所 | ||
来自: | //Donald J. Puglisi | |
姓名:唐纳德·J·普格利西 | ||
职位:董事总经理 |