美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023年7月30日

 

KeyArch收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

开曼群岛   001-41243   98-1600074
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会文件编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

麦迪逊大道275号39楼

纽约州纽约市,邮编:10016

(主要执行机构地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:914—434—2030

 

不适用
(前姓名或前地址,如果自上次报告以来发生变化)

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
         
单位,每个单位包括一股A类普通股,面值0.0001美元,一份可赎回认股权证的一半和一份权利   吉丘   纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股作为单位的一部分   KYCH   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证包括作为单位的一部分,每份完整的认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   日本   纳斯达克股市有限责任公司
收取作为单位一部分的十分之一的A类普通股的权利   KYCHWR   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目1.01。签订材料最终协议 。

 

企业合并协议

 

本节介绍《企业合并协议》(定义如下)的主要条款,但并不旨在描述其中的所有条款。以下摘要通过参考《企业合并协议》全文(作为附件2.1存档的《企业合并协议》副本)进行全文限定,并通过引用将其并入本文。建议Keych收购公司、Zooz Power Ltd.和其他感兴趣的公司的股东阅读《企业合并协议》全文。除非本协议另有规定,以下使用的大写术语具有《企业合并协议》中赋予它们的含义。

 

合并

 

2023年7月30日,开曼群岛豁免公司KeyArchAcquisition Corporation(“凯阿奇),签订了业务合并协议(企业合并协议与以色列公司Zooz Power Ltd.合作,该公司在特拉维夫证券交易所上市(Zooz和Zooz Power Cayman,这是一家获得开曼群岛豁免的公司,也是Zooz(合并子”).

 

根据业务合并协议,在结束时(“结业)项下拟进行的交易 (统称为交易记录),并在资本重组(该术语定义如下)后,(I)Merge Sub将与Keych合并,并并入KeyArch.,Keyarchy将继续作为此次合并中的幸存实体和Zooz的全资子公司(合并“);(Ii)KeyArch 的已发行普通股(包括A类普通股和B类普通股)将转换为Zooz的普通股(”公司 普通股“)在一对一的基础上(”SPAC股份合并考虑);(Iii) 每一股Keyarch牌普通股可行使的已发行认股权证将转换为等价权证,以一对一的方式购买 公司普通股(此类转换连同SPAC股份合并对价, 合并注意事项“);(Iv)Zooz作为Merge Sub的唯一股东,将成为Keych的唯一股东;及(V)在注册声明(定义见下文)生效前,须修订Keych的组织章程大纲及细则,并以适用于私人实体的形式及 实质内容重述。

 

在交易结束前,但待交易完成后,Zooz将完成其已发行股权证券的资本重组(“资本重组“)据此,(I)每股已发行的Zooz认股权证(但若干持续的 认股权证除外)将根据各自的条款行使,及(Ii)每股已发行的公司普通股将按每股60,000,000美元除以每股10.00美元所厘定的数目转换为公司普通股,再除以公司普通股数目及指定的Zooz持续认股权证及购股权,得出本公司普通股的估值为每股10.00美元,总价值60,000,000美元,按全面摊薄基准计算。此外,作为资本重组的结果,在资本重组前尚未行使的每份Zooz持续认股权证和每份Zooz购买公司普通股的期权应进行调整,以反映前述适用的换股比例。Zooz的此类股权价值将基于交易前的总股权价值 基于60,000,000美元的完全稀释基础上的Zooz股权价值。业务合并协议未规定任何采购价格调整 。这60,000,000美元的股权价值加上溢价股份的估值(如下所述),假设每股估值为10.00美元,如果此类溢价股票全部赚取,Zooz的股权价值最高可达1亿美元。

 

最多增加4,000,000股公司普通股(“溢价 股“)将发行给在紧接交易结束前为Zooz股东的Zooz股东,发行日期将由Zooz与特拉维夫证券交易所协调确定(”关闭前的Zooz股东) 作为溢价对价,取决于基于公司普通股价格或Zooz在交易结束后五年内的毛收入实现某些溢价里程碑(溢出期“)。溢价 股票将在非流通、不可转让权利转换后按比例在关闭前的Zooz股东中分配 (盈利权)由Zooz按比例在交易完成并收到适用政府机构(包括以色列证券管理局)对此类发行的所有必要批准后,在合理可行的范围内尽快向该等交易前的Zooz股东发行。伊萨“)和特拉维夫证券交易所(”tase“)。 以交易完成后合并后的公司为准(”合并后的公司“)达到适用的里程碑(S)根据业务合并协议所详述的条款,每项该等溢价权利将可按一对一方式转换为公司普通股(可发行溢价股份的数目须根据股份拆分、重组、资本重组及类似调整而作出调整)。如果在溢价期间,(A)Zooz在连续五个会计季度内的任何四个会计季度的综合毛收入(包括融资收入)至少为1,000万美元,或(B) 公司普通股在任何连续30个交易日期间的成交量加权平均价格为20个交易日,则可发行25%(25%)的溢价股票。VWAP“)等于或超过12.00美元。如果在溢价期间,Zooz如上所述的毛收入 至少为2000万美元,或者上文(B)的VWAP等于或超过16.00美元,则可发行35%(35%)的溢价股份。如果在溢价期间,Zooz如上文(A)项所述的毛收入至少为3,000万美元,或上文(B)项所述的VWAP等于或超过23.00美元,则剩余的40%(40%)的溢价股份将可发行。

 

1

 

 

申述及保证

 

《企业合并协议》包含自《企业合并协议》之日起或在其他指定日期由Keych、Zooz和Merge Sub各自作出的多项陈述和担保。 某些陈述和担保受到重大或重大不利影响(如下文定义)的限制,以及《企业合并协议》披露明细表中提供的信息。与企业合并协议中所用的一样, “实质性不良影响“就任何特定个人或实体而言,指任何个别或整体对(I)该个人或实体及其附属公司的业务、资产、负债、营运结果或状况(财务或其他方面),或(Ii)该个人或实体或其任何附属公司有能力及时完成与业务合并协议有关的交易或附属文件的能力,或(Br)该等个人或实体或其任何附属公司及时完成与商业合并协议有关的交易或附属文件的能力。

 

没有生存空间

 

商业合并协议中包含的各方的陈述和担保自结束之日起终止,且不继续有效,并且对于另一方的违约不具有赔偿权利 。《企业合并协议》中所载各方的契诺和协议不再有效 ,但将在结束后履行的契诺和协议除外,这些契诺和协议将 继续有效,直至完全履行。

 

各方的契诺

 

双方在业务合并协议中同意使用其商业上合理的努力来完成交易。企业合并协议还载有双方当事人在企业合并协议签署之日起至企业合并协议结束或终止前一段时间内根据其条款(“过渡期 期间“),包括:(I)提供查阅其财产、合同、账簿、财务和经营数据及其他类似信息;(Ii)各自企业在正常业务过程中的经营情况;(Iii)Zooz向KeyArchs提供按照PCAOB经审计的准则审计的年度财务报表以及PCAOB审计员审查的未经审计的中期财务报表;(Iv)努力达成交易融资;(V)KeyArchs和Zooz的公开文件;(Vi)没有内幕交易;(Vii)努力获得所有必要的监管批准并完成交易;(Viii)进一步 保证;(Ix)公开宣布;(X)保密;(Xi)任命Zooz收盘后董事会(“收盘后 板“);(十二)批准和通过Zooz股权计划修正案(”经修订的Zooz股权计划“); (Xiii)与经修订的《1934年美国证券交易法》第16条有关的事项(《交易所法案》“); (Xiv)纳斯达克上市;(Xv)过渡期内若干事项的通知;(Xvi)Zooz为保持其临时营业执照良好而作出的合理商业努力;(Xvii)Zooz继续在TASE上市的意向;(Xviii)信托账户中的资金 在关闭时和之后的使用情况;以及(Xix)KeyArch有义务向以色列监管机构提交与预扣税款相关的申请。

 

此外,Zooz同意尽其合理的最大努力,根据其组织文件、适用法律、 以及ISA和TASE的规则获得所需的股东批准,其中包括:(I)通过和批准业务合并协议和交易(包括根据业务合并协议进行资本重组和发行证券,在需要的范围内);(Ii)批准资本重组和Zooz修订的组织文件, 这些文件将得到Zooz董事的批准;(Iii)通过及批准经修订的Zooz股权计划;。(Iv)根据企业合并协议发行公司普通股、Zooz认股权证及溢价权利;。(V)委任交易完成后董事会成员;。(Vi)Zooz根据以色列证券法E3章过渡至报告阶段;及。(Vii)Zooz及Keych双方共同决定为达成交易(统称为 )而必需或适当的其他事宜。Zooz股东批准事宜“)。此外,Zooz同意根据以色列证券法编制并向ISA及TASE提交本公司于成交时可向KeyArch权证股东发行的普通股及本公司普通股的上市申请,以及适用的搁置发售报告,该报告应 涵盖根据业务合并协议的条款向成交前Zooz股东发行溢价权利 。

 

2

 

 

双方就Zooz将提交的表格F-4的登记声明制定了惯例 契约(“注册声明“) 与美国证券交易委员会(”美国证券交易委员会根据经修订的1933年《证券法》( )证券法“),登记根据业务合并协议将发行予KeyArch股普通股持有人的公司普通股、将发行予Keyarch股权证股东的认股权证及本公司于行使Keyarch认股权证时发行的普通股 。注册声明亦将载有Keych的委托书,以向KeyArch股东征集 委托书,以(其中包括)(I)采纳及批准业务合并协议及交易; (Ii)批准与交易相关的业务合并后经修订的Keych章程大纲及组织章程细则; 及(Iii)在所需范围内批准发行与交易融资相关的任何股份。KeyArch的 委托书还将为KeyArch股东提供一个机会,在收盘时赎回他们的A类普通股。

 

双方商定,收盘后董事会将由七名董事组成,其中包括:(I)Keych在收盘前指定的两名董事,根据适用的纳斯达克市场的要求和第5750-1999号以色列《公司法》(“公司法”)的要求,其中至少一人将被视为独立董事。ICL“); (Ii)董事在闭市前指定的三名董事,其中至少一人将根据纳斯达克的要求和国际刑事法院的要求被视为独立;以及(Iii)两名董事在纳斯达克规则和国际刑事法院的规定下被认为是独立的纳斯达克。在紧接交易结束后分别担任Zooz首席执行官和首席财务官的个人预计将与紧接交易结束前担任Zooz 的个人(在同一办公室)相同。

 

双方进一步同意 于成交前,Keych及Zooz将批准及采纳经修订的Zooz股权计划,该计划将预留供授予的数目 的公司普通股,连同根据Zooz的现行购股权计划预留供发行的合并后公司未分配及未承诺的公司普通股 ,将最多相当于Zooz已发行股本的10%(br})(不包括截至批准日期 根据Zooz的购股权计划须予授予的公司普通股数目)。在注册声明生效之前,Zooz董事会将批准并通过经修订的Zooz股权计划。

 

完善合并的条件

 

企业合并协议 包含完成交易的惯例条件,包括双方当事人的下列相互条件(除非放弃):(I)交易的 股东批准,以及需要Keych或Zooz股东批准的其他事项;(Ii)任何必要的政府主管部门,包括纳斯达克和TASE的批准,以及任何反垄断到期期的结束;(Iii)收到任何指定的第三方同意;(Iv)没有法律或命令阻止交易;(V)登记声明已被美国证券交易委员会宣布生效。(Vi)另一方没有未纠正的重大违约行为;(Vii)对另一方没有发生重大不利影响;(Vii)KeyArch5,000,001美元最低有形资产净值测试的满意程度;(Ix)批准Zooz的纳斯达克和多伦多证券交易所的上市申请;(X)根据企业合并协议重组完成后董事会; (Xi)以色列招股说明书已被内审局和多伦多证券交易所宣布有效;以及(X)自成交之日起,Zooz根据交易法规则3b-4有资格成为“外国私人发行人”。

 

3

 

 

此外,除非Zooz放弃 ,否则Zooz和Merge Sub完成交易的义务必须满足以下附加成交条件:(I)Keyarchy提交惯常证书和其他成交成果 :(I)Keych的陈述和保证在业务合并协议之日和成交之日真实无误(受某些重大限定条件的制约);(Ii)Keyarchy已在所有重要方面履行其义务,并已在所有重大方面遵守《企业合并协议》中要求其履行或遵守的《企业合并协议》规定的契诺和协议;。(Iii)自《企业合并协议》签订之日起,未对Keyarchy产生任何重大不利影响,且该影响仍在继续且尚未解除;。(4)如果适用的以色列监管机构不同意与交易有关的预扣税义务不适用,则Keyarchc应已向Zooz提交了一份与税务有关的声明,用于以色列所得税申报目的;(V) Keych和认股权证代理人已签署并交付了公共和私人授权证修正案(如下所述); (Vi)《登记权协定》和《保荐人支持协定》(如下所述)均已全面生效; (7)《登记权协定修正案》(如下所述)全面生效;(8)交付完全签署的保荐函协议(如下所述);(Ix)在交易结束时,Keych拥有至少10,000,000美元的现金和现金等价物,包括信托账户中的剩余资金(在完成赎回和支付任何赎回之后) 和任何交易融资的收益(在完成支付(A)任何未付的SPAC交易费用、(B) Keych欠其赞助商的任何未付贷款、(C)由Keych或其代表发生的其他未付行政费用和支出)、(D)任何其他未付费用后,公司的负债(不包括某些非现金支付的负债)和负债(E)公司的交易费用(包括在关闭前支付的金额);(X)如果未获得KeyArcher要求获得的税务裁决,KeyArcher应已向Zooz提交了一份关于预扣税款的声明;以及(Iv)保荐人支持协议(如下所述)和保荐人函件协议(如下所述)应为完全有效的 。

 

除非Keyarchy放弃, Keyarchy完成交易的义务必须满足以下附加成交条件, 除了Zooz和Merge Sub交付的惯常证书和其他成交交付成果:(I)Zooz和Merge Sub的陈述和担保在业务合并协议之日和成交之日真实无误(受某些重大限定词的限制);(Ii)Zooz及合并附属公司已在各重大方面履行其各自的义务,并且 已在所有重大方面遵守业务合并协议项下各自的契诺及协议,并须于完成日期或之前履行或遵守;(Iii)自业务合并协议签订之日起,对Zooz或合并附属公司并无任何重大不利影响,而该协议仍在继续及未完成;(Iv)注册权协议完全有效;(V)竞业禁止协议(如下所述)已由 签署并交付,并且完全有效;(Vi)保证修正案(如下所述)已由Zooz和 授权代理人签署并交付;(Vii)Keych的注册权协议修正案(如下所述)已全面生效;(Viii)锁定协议(如下所述)已被签署并交付并全面生效;(Ix)经修订的Zooz组织文件正在全面生效;(十)合伙完全有效;(Xi)自合营之日起持有临时或永久有效的营业执照。

 

终端

 

在某些惯例和有限的情况下,企业合并协议可在交易结束前的任何时间终止,包括:(I)经Keych和Zooz的相互书面同意;(Ii)如果在2023年12月31日前任何一项交易条件未得到满足或放弃,则由Keych或Zooz终止。外部日期“),但要求终止的一方的任何陈述、保证或契诺的任何违反或违反不是未能在外部日期发生的原因;(Iii)如果主管管辖权的政府当局已发布命令或采取任何其他行动永久限制、禁止或以其他方式禁止交易,且该命令或其他行动已成为最终且不可上诉的,则由KeyArch 或Zooz;(Iv)在另一方未治愈的违约的情况下,如果这种违约将导致结束条件的失败(以及只要终止方不也违反了企业合并协议),由Keych或Zooz;(V)如果未治愈并继续的企业合并协议之日之后,对Zooz产生重大不利影响,则由KeyArch.及(Vi)如Keych召开股东特别大会以批准业务合并协议及交易,则由Keych或Zooz其中一方进行,且未取得与业务合并协议及Keyarchs股东交易有关的所需批准。

 

如果企业合并协议终止,双方在企业合并协议下的所有其他义务(与公开、保密、费用和开支、信托基金豁免、终止和一般条款有关的义务 除外)将终止,除欺诈责任外,企业合并协议的任何一方都不会对协议的任何其他方承担任何进一步的责任。 企业合并协议不规定任何终止费用。

 

4

 

 

信托账户豁免

 

Zooz及Merge Sub各自同意,彼等及其联属公司将不会 对Keych为其公众股东持有的信托账户(包括从中作出的任何分派)或其中的任何款项享有任何权利、所有权、权益或申索,并同意不会向信托账户提出任何索偿(包括 从中作出的任何分派),但与结算有关的除外。

 

治国理政法

 

企业合并协议受纽约州法律管辖,双方受位于纽约州的联邦法院(及其任何上诉法院)的专属管辖权管辖,但下列情况除外:(I)Zooz的内部事务和企业合并协议中明确规定或以其他方式要求受以色列公司法管辖的任何条款,(Ii)合并将受开曼群岛法律管辖(不受开曼群岛法律选择 原则约束)。

 

业务合并协议 包含自该协议之日或其他特定日期起双方相互作出的陈述、担保和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的主张是为各方之间的合同的目的而提出的,并受双方在谈判此类协议时商定的重要限制和限制的约束。商业合并协议已随本报告以8-K表格的形式提交,以向投资者提供有关其条款的 信息。它不打算提供任何其他有关Keych、Zooz、Merge Sub或商业合并协议的任何其他 方的事实信息。特别是,《企业合并协议》中包含的陈述、担保、契诺和协议仅为该协议的目的和截至特定日期作出,完全是为了企业合并协议各方的利益,可能会受到签约各方商定的限制(包括 为了在业务合并协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制,而不是将这些事项确立为事实),并可能受到签约各方适用的重大标准的约束, 合同各方适用的标准不同于适用于投资者的标准,以及提交给美国证券交易委员会、创业板或国际证券交易委员会的报告和文件。投资者不应依赖《企业合并协议》任何一方的陈述、保证、契诺和协议或其任何描述作为事实或条件的实际状态的表征。此外,企业合并协议的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。此外,有关声明和保证的主题以及其他条款的信息 可能会在业务合并协议的日期后发生变化,后续信息可能会也可能不会完全反映在Keych的公开披露和/或Zooz的公开 披露中。除与业务合并协议有关外,Keych及其联营公司与Zooz之间并无重大关系。

 

相关协议:

 

本 部分描述了根据业务合并协议或与业务合并协议相关而签订或将签订的某些附加协议(“相关协议”)的重要条款,但并不旨在描述其中的所有条款 。以下摘要通过参考每项相关协议的全文(每份相关协议的副本 均作为本协议的附件存档),对其进行了完整的限定。敦促Keyarch、Zooz和其他相关方的股东阅读相关 协议全文。

 

禁售协议

 

2023年7月30日,Zooz 的若干董事和执行人员直接或间接持有截至业务合并协议日期的Zooz证券("管理公司持有人) 双方均与Zooz和Keyarch(统称为禁售协议“)。根据禁售协议,Zooz的各股东同意,在(X)交易结束后180天、(Y)Zooz完成清算、合并、换股、重组或导致Zooz所有股东有权将其公司普通股交换为现金、证券或其他财产的日期(以较早者为准)期间内:(I)借出、要约、质押、质押、保留、捐赠、转让、 出售、签订出售合同、出售任何期权或购买合同、购买任何期权或出售合同、授予任何期权、权利或认股权证以购买、建立或增加或减少看涨期权等价头寸或减少看涨期权等价头寸 交易法第16节和据此颁布的美国证券交易委员会规则和条例 或以其他方式直接或间接转让或处置任何受限证券,(Ii)订立转让给另一方的任何掉期或其他安排,所有或部分受限制证券的所有权的任何经济后果,或(Iii)公开披露进行上述任何交易的意图,无论上文第(I)、 (Ii)或(Iii)条所述的任何此类交易是以现金或其他方式交付受限证券或其他证券(在每种情况下,受让人持有受锁定协议限制的股份的情况下, 须受某些有限许可转让的约束)。

 

锁定协议表格的副本作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式存档,并以引用的方式并入本文中,前述对锁定协议表格的描述 通过引用对其进行了整体限定。

 

5

 

 

竞业禁止和竞业禁止协议

 

2023年7月30日,Zooz的管理公司持有人签订了竞业禁止和竞业禁止协议(“竞业禁止协议 “),据此,双方同意在交易结束后的一年内,不与中联重科在以色列、北美大陆、人民Republic of China(包括澳门、台湾和香港)、英国和欧盟的任何地方就中联重科从事的业务进行竞争,并在该一年限制性 期间内,不(I)招揽、聘用或聘用中联重科的员工或独立承包商,或(Ii)招揽中联重科的客户或客户。这些协议还包含惯常的非贬损和保密条款。

 

竞业禁止协议表格的副本作为本报告的附件10.2以表格8-K的形式存档,并通过引用并入本文 ,前述对竞业禁止协议表格的完整描述通过引用对其进行了限定。

 

投票协议

 

2023年7月30日,KeyArch 和Zooz签订了投票协议,(统称为投票协议“),与Zooz的管理公司持有人 。根据投票协议,股东各方同意投票表决Zooz的所有此类股东股份,以支持业务合并协议和交易,并以其他方式采取支持业务合并协议和交易的某些其他行动,并同意按照投票协议中规定的条件 提交Zooz股东批准的其他事项。并为Zooz提供委托书,以相应地投票表决Zooz的该等股份。 投票协议禁止Zooz股东方在投票协议日期至交易结束日之间转让Zooz股份,但受让人同意遵守投票协议的某些允许转让除外。

 

投票协议表格的副本作为本报告的附件10.3以表格8-K的形式提交,并以引用的方式并入本文中,前面对投票协议表格的描述 通过引用对其进行了整体限定。

 

认股权证协议的转让、假设和修订

 

关于结案,Zooz,KeyArchand Continental Stock 转让与信托公司作为认股权证代理人(“授权代理),将签订转让、假设和《公共认股权证协议修正案》(公安令修正案),该协议将修订日期为2022年1月24日的特定公共认股权证协议,该协议涉及Keyarch型公共认股权证(公共认股权证协议“), 并于2022年1月27日在美国证券交易委员会备案。另外,Zooz、Keych和认股权证代理人将签订转让、假设和私人认股权证协议修正案(“私人授权证修正案并且,连同公共授权协议,搜查令修订),该协议将修订日期为2022年1月24日的特定私募认股权证协议,该协议涉及Keyarch型私募认股权证(私人认股权证协议“),并于2022年1月27日在美国证券交易委员会备案 。根据认股权证修订:(I)Zooz将根据原有的公共认股权证协议及私募认股权证协议承担Keych的责任,以致(其中包括)Zooz将被加入为协议一方,及(Ii)认股权证协议中对Keych普通股的所有提及应指公司普通股,而所有对“股东”的提及应 指“股东”。

 

《私有认股权证协议转让、假设和修正案》表格和《转让、假设和公开认股权证协议表格》的副本分别作为本8-K表格的附件10.4和附件10.5存档于本报告,并以引用方式并入本报告, 和前述对认股权证修改表格的描述通过引用对其进行了整体限定。

 

保荐信协议

 

2023年7月30日,KeyArch,Keych Global赞助商有限公司(The“The”赞助商“) 与Zooz达成一项协议,根据该协议,发起人同意作出商业上合理的努力,利用其持有的Keych普通股最多40%(或1,120,000股)(”主题方正股份“)支付未支付的SPAC交易费用的任何部分,或激励投资者或以其他方式提供与交易融资相关的支持。未转让给此类收款人的任何剩余 主题创始人股票将在成交时托管,如果合并后的公司在溢价期间达到上述有关溢价股票的价格或毛收入里程碑(任何此类主题创始人股票将按比例发放给发起人,并在实现任何溢价里程碑时向成交前Zooz股东发行任何 此类溢价股票的百分比),则将释放给发起人 。任何未发行的主题创始人 股票将在溢价期限结束时免费转让给Zooz,但前提是 托管的主题创始人股票的至少50%(减去因实现任何溢价里程碑而向发起人发布的任何主题创始人股票)将在溢价期限结束时释放给Keych,尽管 Zooz未能实现任何或所有溢价里程碑。

 

保荐信协议的副本以8-K表格的形式作为本报告的附件10.6存档,并以引用的方式并入本文中,保荐信协议的前述描述 通过引用对其进行了整体限定。

 

6

 

 

赞助商支持协议

 

2023年7月30日,Keych、赞助商和Zooz签订了赞助商支持协议(The赞助商支持协议“),据此,保荐人同意以保荐人支持协议所载方式及受保荐人支持协议所载条件的规限,投票赞成企业合并协议及交易,并以其他方式采取若干其他行动以支持企业合并协议及交易及其他事项,以供Keych股东批准。保荐人支持协议禁止保荐人在保荐人支持协议之日至交易结束之日之间转让保荐人持有的KeyArch股,但受让人也同意遵守保荐人支持协议的某些允许转让除外。

 

《赞助商支持协议》表格的副本作为本报告的附件10.7以表格8-K的形式存档,并以引用的方式并入本文中,前述《赞助商支持协议》格式的描述通过引用对其进行了完整的限定。

 

锁定协议格式,日期为2023年7月30日,由Zooz Power Ltd.、KeyArchGlobal赞助商有限公司和Zooz Power Ltd.的股东签署,日期为2023年7月30日。

 

竞业禁止和竞业禁止协议的格式,日期为2023年7月30日,由Keych Acquisition Corporation和Zooz Power Ltd.的股东签署。投票协议格式,日期为2023年7月30日,由Zooz Power Ltd.、Keych Acquisition Corporation和Zooz Power Ltd.的股东签署。KEYARCH Acquisition Corporation、Zooz Power Ltd.和Continental Stock Transfer&Trust Company之间的转让、假设和私募认股权证协议修正案的格式。

 

KEYARCH收购公司、Zooz Power Ltd.和大陆股票转让与信托公司之间的转让、假设和公共认股权证协议修正案的格式。

 

KEYARCH全球赞助商有限公司、KEYARCH收购公司和Zooz Power Ltd.签署的保荐信协议,日期为2023年7月30日。

 

赞助商支持协议,日期为2023年7月30日,由KeyArchGlobal赞助商有限公司、KeyArch收购公司和Zooz Power Ltd.签署。

 

封面交互式 数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

7

 

 

根据S-K规则第601(B)(2)项,本展品的某些展品和时间表已被省略。注册人同意应证券交易委员会的要求向其提供所有遗漏的证物和时间表的副本。

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

KEYCHINA收购公司

 

发信人:

 

/s/熊凯

 

8

 

 

姓名:

 

(d)熊凯

 

标题:

 

董事首席执行官兼首席执行官   日期:2023年8月3日
     
2.1†   Business Combination Agreement, dated as of July 30, 2023, by and among Keyarch Acquisition Corporation, Zooz Power Cayman, Keyarch Global Sponsor Limited, and Zooz Power Ltd.
     
10.1   Form of Lock-Up Agreement, dated as of July 30, 2023, by and between Zooz Power Ltd., Keyarch Global Sponsor Limited, and the shareholder of Zooz Power Ltd. party thereto.
     
10.2   Form of Non-Competition and Non-Solicitation Agreement, dated as of July 30, 2023, by and among Keyarch Acquisition Corporation and the shareholder of Zooz Power Ltd. party thereto.
     
10.3   Form of Voting Agreement, dated as of July 30, 2023, by and among Zooz Power Ltd., Keyarch Acquisition Corporation, and the shareholder of Zooz Power Ltd. party thereto.
     
10.4   Form of Assignment, Assumption and Amendment to Private Warrant Agreement, by and among Keyarch Acquisition Corporation, Zooz Power Ltd., and Continental Stock Transfer & Trust Company.
     
10.5   Form of Assignment, Assumption and Amendment to Public Warrant Agreement, by and among Keyarch Acquisition Corporation, Zooz Power Ltd., and Continental Stock Transfer & Trust Company.
     
10.6   Sponsor Letter Agreement, dated as of July 30, 2023, by and among Keyarch Global Sponsor Limited, Keyarch Acquisition Corporation, and Zooz Power Ltd.
     
10.7   Sponsor Support Agreement, dated as of July 30, 2023, by and among Keyarch Global Sponsor Limited, Keyarch Acquisition Corporation, and Zooz Power Ltd.
     
104   Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document)

 

Certain of the exhibits and schedules to this Exhibit have been omitted in accordance with Regulation S-K Item 601(b)(2). The Registrant agrees to furnish a copy of all omitted exhibits and schedules to the Securities and Exchange Commission upon its request.

 

9

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

 

  KEYARCH ACQUISITION CORPORATION
     
  By: /s/ Kai Xiong
    Name:  Kai Xiong
    Title: Chief Executive Officer and Director
     
Dated: August 3, 2023    

 

 

10