ENVISION 太阳能国际有限公司

1,212,121 股

普通股

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将发行1,212,121股 普通股。 普通股的发行价格为每股8.25美元。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，股票代码为 “EVSI”。2020年6月30日，我们在纳斯达克 资本市场上公布的普通股最后一次销售价格为每股9.97美元。截至2020年6月30日，根据5,277,849股已发行普通股，非关联公司 持有的已发行普通股的总市值为44,113,202美元，其中4,424,594股由非关联公司持有， 根据2020年6月30日在纳斯达克资本市场报价的普通股收盘销售价格， 每股价格为9.97美元。

投资我们的证券涉及 高风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-5页和随附的 招股说明书第4页的 “风险因素” 标题下描述的 下描述的信息，以及此处以引用方式纳入的文件中类似标题下的信息。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件 或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

我们已授予承销商选择权，自本招股说明书补充文件发布之日起45天内，以公开发行价格（减去承销折扣）向我们额外购买181,818股 股普通股，以涵盖总配股（如果有）。有关更多信息，请参阅 “承保”。

承销商预计将在2020年7月7日左右以付款方式交付股票 ，但须遵守惯例成交条件。

独家账务经理

Maxim Group LLC

联合经理

Joseph Gunnar & Co.

本招股说明书补充文件 的发布日期为2020年7月1日。

目录

招股说明书

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充文件是我们使用 “货架” 注册 程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明 的一部分。根据此货架注册声明流程，我们可能会不时提议出售高达1亿美元的 普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、债务证券（不超过1,000万美元） 单位由普通股、优先股、认股权证和债务证券组成的单位或这些证券的任意组合，和/或 购买普通股或优先股的权利，以一种或多种形式出售交易。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次普通股 股票发行的信息：（1）本招股说明书补充文件，其中描述了 本次普通股发行的具体细节；以及（2）随附的2020年6月4日的基本招股说明书，包含在我们S-3表格（文件编号333-238701）的注册 声明中。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的 招股说明书不一致，则应依赖本招股说明书补充文件。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书 补充文件中以引用方式纳入的文件，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明，因为我们的业务、财务 状况、经营业绩和前景可能自较早的日期以来发生了变化。

在做出投资决策之前，您应阅读本招股说明书补充文件以及随附的 招股说明书、本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书 以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书。 您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件和 随附的基本招股说明书中提及的文件中的信息，标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入文件 ”。当我们提及本 “招股说明书” 时，我们指的是本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书的总和。

您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们授权 用于本次发行的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的 信息。我们没有，Maxim Group LLC也没有授权任何人向您提供不同的 信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖这些信息。

在任何不允许要约或招标的司法管辖区，或者提出 要约或招标的人没有资格这样做或向任何非法向其提出要约或招标的司法管辖区，我们都不会提出出售 本招股说明书补充文件所涵盖证券的要约。

本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件 以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中出现的信息仅在 相应日期准确无误，无论相应文件的交付时间或本招股说明书所涵盖的任何证券的出售时间如何。 您不应假设本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书或我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息在 除相应日期之外的任何日期都是准确的。

在本招股说明书补充文件中，“我们”、 “我们的”、“Envision” 和 “公司” 是指内华达州 公司Envision Solar International, Inc.，除非上下文另有要求。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动来允许在该司法管辖区公开发行证券或持有或分发本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书。在美国以外的司法管辖区持有本招股说明书补充文件或随附的 招股说明书的个人必须了解并遵守本招股说明书补充文件或适用于该司法管辖区的随附招股说明书的分发情况 中的任何限制。

风险因素

对我们证券的投资受我们业务固有的 风险的影响。管理层认为影响我们的重大风险和不确定性如下所述。在做出 投资决策之前，您应仔细考虑下述风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息 。下文描述的风险和不确定性 并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们未意识到或关注的其他风险和不确定性或 我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。我们还会在10-K、10-Q和8-K表的定期 报告中不时更新风险因素，这些报告将参考本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书纳入其中。如果实际发生以下任何风险，我们的财务状况和经营业绩可能会受到重大 并受到不利影响。如果发生这种情况，我们普通股的价值可能会大幅下降，您可能会损失所有 或部分投资。

与本次发行和我们的证券相关的风险

根据标题为 “收益的使用” 的 部分中讨论的当前计划和假设，我们可能会以不同于我们估算的方式分配本次发行的净收益 ，您可能不同意。

下文 “收益的使用” 部分中列出的 发行净收益的分配代表了我们根据当前计划以及 对行业和总体经济状况、未来收入和支出的假设得出的估计。 我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括市场状况、我们的运营产生的现金、业务 发展和相关的增长率。我们可能认为有必要或建议将本次发行 的部分收益用于其他目的。下文题为 “所得款项的用途” 的部分讨论了可能导致收益用途发生变化的情形以及 收益可能用于的其他用途。您可能没有机会 评估我们决定如何使用收益时所依据的经济、财务或其他信息。因此， 您和其他股东可能不同意我们的决定。有关更多信息，请参阅下文 “所得款项的使用”。

由于本次发行，投资者将立即遭受大幅稀释 。

本招股说明书 补充文件及随附的招股说明书提供的普通股的投资者的投资将立即遭受大幅稀释。根据每股8.25美元的公开募股价格和我们截至2020年3月31日的净有形账面价值，如果您在本次发行中购买普通股 ，则承销商 行使全额购买更多普通股的选择权时，您将立即遭受每股6.05美元的实质性稀释，如果承销商 行使全额购买更多普通股的选择权，则相对于该公司的有形账面净值，则每股5.90美元} 普通股。有关投资者 在本次发行中将产生的稀释的更详细讨论，请参阅本招股说明书补充文件中的 “稀释”。

与其他证券持有人的融资相比，未来的融资可能会对普通股 的所有权权益和权利产生不利影响。

我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行额外的普通股或优先股 股。如果通过发行股票或可转换 债务证券筹集更多资金，则我们现有股东的所有权百分比将降低，并且这些新发行的证券 可能拥有优先于现有股东的权利、优惠或特权。如果我们额外发行普通股 或可转换为普通股的证券，则此类发行将减少彼此 股东的比例所有权和投票权。此外，此类股票发行可能会导致我们普通股的账面价值降低。

股东 未来的销售可能会对我们的股价和我们在新股发行中筹集资金的能力产生不利影响。

本次发行后，我们的股东 以及认股证、期权或优先股股东出售我们的普通股可能会降低我们普通股的市场价格。销售 还可能使我们未来更难以管理层认为可接受或完全可以接受的时间和价格 出售股票证券或股票相关证券。

在公开市场上出售大量普通股 ，或者认为这种出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格。

在 公开市场上出售大量普通股可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过 出售额外股权证券筹集资金的能力。我们无法预测未来出售普通股会对 普通股的市场价格产生什么影响。

影响整个股票市场的市场状况，包括纳斯达克的价格和交易波动，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响 。

市场状况可能会导致股票水平的波动 和总体市场价格的波动，进而导致我们的普通股和大量普通 股票在市场上的销售的波动，在每种情况下都与我们的经营业绩变化无关或不成比例。疲软的全球经济 或其他情况，例如关税和贸易的变化，也可能导致市场的极端波动， 可能会影响我们普通股的市场价格。

我们目前没有支付股息，在可预见的将来， 可能不会派发股息。

我们从未为我们的普通 股票支付或申报过任何现金分红。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，以资助我们业务的发展和扩张， 并且我们预计在可预见的将来不会支付任何现金分红。未来支付现金分红的任何决定都将由董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、 合同限制以及我们董事会认为相关的其他因素。

关于前瞻性 陈述的警示声明

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及 我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中包含经修订的1933年《证券法》（ “证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述）。 前瞻性陈述反映了我们目前对未来计划、意图或预期的看法。这些前瞻性陈述 可能包含在此处或以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，特别包括 关于我们的计划、战略和前景的陈述，可以用 “可能”、 “将”、“应该”、“预期”、“计划”、“打算”、 “预期”、“相信”、“相信” 等术语来识别估计”、“目标”、“潜力” 或 “继续” 或这些术语或其他类似术语的否定值。这些前瞻性陈述受风险、不确定性 和对我们的假设的影响。尽管我们认为我们的计划、意图和期望是合理的，但我们可能无法实现我们的 计划、意图或期望。

可能导致实际业绩与我们在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中做出的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素 在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中列出，标题为 “风险因素”，以及我们已经或将要向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入此处和其中的声明，包括 标题为 “风险因素” 的声明此类报告中的 “因素” 和 “前瞻性陈述”。本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书中标题为 “风险因素” 的警示陈述以及我们已经或将要向美国证券交易委员会提交的 已向美国证券交易委员会提交或将要提交的报告中，包括标题为 “风险因素” 和 “前瞻性陈述” 的声明，均明确规定了归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性陈述 。此类报告，我们在其中披露了与我们的业务相关的重大 风险。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，警示性陈述 确定了可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的重要因素。 除非适用法律要求，否则在本招股说明书补充文件发布之日之后，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，使这些陈述符合 这些陈述以反映意外事件的发生。您应完整阅读本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件以及 ，前提是我们未来的实际业绩、活动水平、业绩和成就可能与我们的预期存在重大差异 。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。

所得款项的使用

我们估计，在扣除承保折扣和佣金以及我们应付的 预计发行费用后，本次发行的净收益将约为920万美元（如果承销商行使全额购买额外 股票的选择权，则约为1,060万美元）。我们打算将本次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

上文 所述的本次发行净收益的分配代表了我们根据当前有关行业和总体经济状况的计划和假设， 我们的未来收入和支出所做的估计。

我们的实际支出金额和时间将取决于多种因素，包括市场状况、我们的运营产生的现金、业务发展和相关的 增长率。我们可能认为有必要或建议将本次发行的部分收益用于其他目的。

可能导致收益用途发生变化的情况 以及所得款项可能用于的其他用途包括：

我们会不时评估这些因素和其他因素，我们 预计将继续进行此类评估，以确定现有资源分配，包括 本次发行的收益，是否正在得到优化。在进行此类用途之前，我们打算将本次发行的净收益投资于美国的直接和有担保的 债务、计息、投资级工具或存款证。

稀释

如果您投资我们的普通股，您将经历稀释 ，其范围是您在本次发行中支付的每股价格与本次发行后立即的普通股每股有形账面净值 之间的差额。

截至2020年3月31日，我们的有形账面净值约为500万美元，合普通股每股0.96美元。每股净有形账面价值等于我们的 有形资产总额减去总负债，全部除以截至2020年3月31日 的已发行普通股数量。在我们本次发行中以每股8.25美元的价格出售普通股生效后， 扣除承保折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用后，截至2020年3月31日，调整后 有形账面净值约为1,420万美元，约合每股普通股2.20美元。 这意味着现有股东的净有形账面价值立即增加约1.24美元，对新投资者而言， 每股净值立即摊薄约6.05美元。下表说明了以每 股为基础的计算方法：

如果承销商全额行使选择权，以公开发行价格购买本次发行中额外的 普通股，则截至2020年3月31日，我们在 发行后的调整后净有形账面价值约为1,560万美元，合每股普通股2.35美元。这意味着 现有股东的净有形账面价值增加了每股1.39美元，对于以公开发行价格购买本次发行中普通股的投资者 ，每股立即稀释5.90美元。

如上所示，本次发行后将立即流通的普通股数量 基于截至2020年7月3日已发行的5,277,849股普通股，不包括 (i) 288,808股在行使股权激励计划下已发行的股票期权时可发行的普通股，按加权 平均行使价为每股8.45美元；(ii) 341,192股预留股票用于根据我们的股权激励计划发行；以及 (iii) 2,486,519股普通股，可在行使已发行认股权证时发行。

上面向参与本次发行的投资者摊薄每股 的例子假设没有行使未偿还期权或认股权证来购买我们的普通 股票。行使行使价低于发行价的未偿还期权或认股权证将增加新投资者的稀释度 。

此外，出于市场状况或战略考虑，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的 运营计划，我们也可能会选择筹集额外的 资本。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金， 发行这些证券可能会导致我们的股东进一步稀释。

大写

下表列出了我们截至2020年3月 31日的资本总额，如下所示：

您应阅读本表以及本 招股说明书补充文件中题为 “收益用途” 的部分，以及财务报表和相关附注以及我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的其他 信息，包括我们不时向美国证券交易委员会提交的10-K表年度 报告和10-Q表季度报告。

上表假设承销商不行使购买额外普通股的 期权，不包括 (i) 根据我们的股权激励计划行使已发行的 股票期权时可发行的288,808股普通股，加权平均行使价为每股8.45美元；(ii) 根据我们的股权激励计划预留发行的341,192股普通股；以及 (iii) 2,491,797股普通股行使 未偿还认股权证后可发行的股票。

承保

我们通过下列承销商发行本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书中描述的普通股。Maxim Group LLC是本次发行的唯一 账面管理人，也是下述每家承销商的代表。Joseph Gunnar & Co. 担任 本次发行的联席经理。以下承销商已同意在遵守承保协议条款的前提下购买与其名称对面列出的证券数量 。承销商承诺购买并支付所有证券 （如果有），但下述超额配股权所涵盖的证券除外。

承销商告诉我们，他们提议以每股8.25美元的价格向公众发行 普通股。承销商提议以相同的价格向某些交易商发行普通股 股，但特许权不超过每股0.33美元。发行后，承销商可能会更改这些数字 。

本次发行中出售的普通股预计将于2020年7月7日左右准备就绪 交付，但需使用即时可用资金支付。承销商可以拒绝任何订单的全部或部分 。

我们已向承销商授予了以相同价格向公众购买最多 至多 181,818 股普通股的期权，其承保折扣 如下表所示。承销商可以在本招股说明书补充文件 之后的45天内随时行使此期权，但仅用于支付超额配股（如果有）。在承销商行使期权的范围内， 承销商将有义务在某些条件下购买其行使 期权的普通股。

下表汇总了我们 将向承销商支付的承保折扣。这些金额是在没有行使和完全行使超额配股权的情况下显示的。 除了承保折扣外，我们还同意支付承销商最高90,000美元的费用和开支， 可能包括承销商的律师费用和开支。我们同意 报销的承销商费用和开支不包含在下表列出的承保折扣中。承销商将获得的承保折扣和可报销 费用是通过我们与承销商之间的公平谈判确定的。

我们估计，不包括 承保折扣，该产品的总支出将为132,500美元。这包括承销商90,000美元的费用和开支。这些费用由我们支付 。

我们还同意赔偿承销商的某些 负债，包括经修订的1933年《证券法》规定的民事责任，或者缴纳承销商 可能需要为这些负债支付的款项。

不出售类似 证券

我们、我们的每位董事和高级职员 以及我们的某些股东已同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的90天内，未经承销商事先书面同意，不出售、同意直接或间接出售或以其他方式处置 任何普通股或可转换为普通股的任何证券。这些封锁协议提供了 有限的例外情况，承销商可以随时放弃其限制。

价格稳定、 空头头寸和罚款出价

为了促进本次发行，承销商可能会在发行期间和之后从事 笔交易，以稳定、维持或以其他方式影响我们的普通股价格。具体而言， 承销商可能会通过出售比我们出售给承销商更多的普通股 股来超额分配或以其他方式为自己的账户建立空头头寸。承销商可以通过行使其 期权购买额外股票或在公开市场上购买股票来平仓任何空头头寸。

此外，承销商可以通过在公开市场上竞标或购买股票来稳定或维持我们普通股的 价格，并可能实施罚款出价。如果征收罚款 ，则如果回购先前在本次发行中分配的 股票，无论是与稳定交易有关还是其他方面，则允许参与本次发行的经纪交易商的销售优惠将被收回。这些交易 的效果可能是稳定或维持我们普通股的市场价格，使其高于 公开市场上可能出现的水平。征收罚款出价还可能影响我们普通股的价格，以免阻碍我们普通股的转售 。任何稳定交易或其他交易的规模或影响尚不确定。这些交易可能 在纳斯达克资本市场或其他地方进行，如果开始，可能随时终止。

在本次发行中，承销商和出售 集团成员也可以在纳斯达克资本市场对我们的普通股进行被动做市交易。被动市场 包括在纳斯达克资本市场上显示受独立做市商价格限制的出价，以及根据订单流进行受这些价格限制的 购买。证券和 交易委员会颁布的M条例第103条限制了每个被动做市商可以进行的净买入金额和每次出价的显示规模。 被动做市可能会将我们普通股的市场价格稳定在高于 公开市场上可能普遍存在的水平，并且如果开始，则可能随时停产。

对于上述交易可能对我们普通股价格产生的任何影响方向或规模，我们和承销商均未作出任何陈述或预测 。 此外，我们和承销商均未就承销商将参与这些交易作出任何陈述，或者 任何交易如果开始，都不会在没有通知的情况下终止。

隶属关系

承销商及其关联公司是提供全方位服务的金融 机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、金融 咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。承销商 将来可能会在正常业务过程中与我们或我们的 关联公司进行投资银行业务和其他商业交易。承销商将来可能会收取这些交易的惯常费用和佣金。

在其各种业务活动的正常过程中， 承销商及其关联公司可以进行或持有各种各样的投资，并为自己的账户和 客户的账户积极交易债务和股权证券（或 相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），此类投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。承销商 及其关联公司还可以就 此类证券或工具提出投资建议和/或发布或表达独立研究观点，并可随时持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸 。

电子报价、 销售和分销

在本次发行中，承销商或某些 证券交易商可以通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。此外，承销商可以促进 向其某些互联网订阅客户在互联网上分发本产品。承销商可以分配有限数量的 证券出售给其在线经纪客户。电子招股说明书可在任何此类承销商维护的互联网网站 上找到。除了电子格式的招股说明书外，承销商 网站上的信息不属于本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

清单

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “EVSI”。

过户代理 和注册商

我们 普通股的过户代理人和注册机构是EQ股东服务。

销售限制

加拿大。根据 National Instrument 45-106 的定义，在加拿大 仅向作为合格投资者购买或被视为购买的买方出售证券 招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第 73.3 (1) 分节，根据《国家仪器 31 103》中的定义 ，他们是允许的客户 注册要求、豁免和持续的注册人义务。 证券的任何转售都必须遵守 适用证券法的豁免或不受招股说明书要求的约束。

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案） 包含虚假陈述，加拿大 某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在购买者所在省份或地区的证券立法规定的时限 内行使撤销或损害赔偿补救措施。购买者应参考购买者所在省份或地区的证券立法的任何 适用条款，了解这些权利的详细信息 或咨询法律顾问。

根据国家文书 33 105 第 3A.3 节 承保 冲突（NI 33 105），承销商无需遵守NI 33-105关于本次发行的 承销商利益冲突的披露要求。

欧洲经济区。 对于已实施招股说明书指令的欧洲经济区每个成员国 （均为 “相关成员国”） ，在该相关成员国不得向公众提出任何证券的要约，除非在 的相关成员国可以根据招股说明书指令的以下豁免随时向公众提出任何证券的要约， 如果是在该相关会员国实施:

就本条款而言，与任何相关成员国的任何证券有关的 “向公众报价 ” 一词是指以任何形式和通过任何 手段就要约条款和拟发行的任何证券进行充分信息的沟通，从而使投资者能够决定 购买任何证券，因为该成员国可以通过实施招股说明书指令 的任何措施来改变这种情况在该成员国，“招股说明书指令” 一词是指第2003/71/EC号指令（及其修正案），包括 2010年《警察局修正指令》（以相关成员国实施的范围为限），并包括相关成员国的任何相关实施 措施，而 “2010年 PD修正指令” 一词是指第2010/73/EU号指令。

英国。 每位承销商均代表 并同意：

瑞士。 这些证券不得在瑞士公开发行 ，也不会在瑞士证券交易所（“SIX”）或瑞士任何其他证券交易所 或受监管的交易机构上市。本文件在编写时未考虑瑞士债务法第652a条或第1156条规定的发行 招股说明书的披露标准，也没有考虑SIX上市规则第27条及其后各条规定的上市招股说明书披露标准 或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。 本文件以及与证券或本次发行相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行 或以其他方式公开。

本文件以及与本次发行或证券相关的任何其他发行或营销材料 都没有或将要向任何瑞士监管机构提交或获得批准。特别是， 本文件将不会提交给瑞士金融市场监管 管理局 FINMA，证券发行也不会受到其监督，证券发行过去和将来都没有获得《瑞士联邦集体投资计划法》（“CISA”）的授权。因此，按照CISA及其实施条例和通知的定义，不得在瑞士境内或从瑞士进行任何公开发行、发行或广告，也不得向CISA及其实施条例 和通知中定义的任何非合格投资者进行分配，CISA下向集体 投资计划权益收购方提供的投资者保护不适用于证券收购者。

澳大利亚。尚未就此次发行向澳大利亚证券和投资委员会 （“ASIC”）提交任何配售文件、招股说明书、 产品披露声明或其他披露文件。

本招股说明书不构成《2001年公司法》（“公司法”）下的招股说明书、产品披露 声明或其他披露文件，也无意 包含招股说明书、产品披露声明或《公司 法》规定的其他披露文件所需的信息。

澳大利亚证券的任何要约只能向 人（“豁免投资者”）作出，即 “资深投资者”（根据《公司法》第708（8）条 的定义）、“专业投资者”（在《公司法》第708（11）条的含义范围内） ，或者根据《公司法》第708条中包含的一项或多项豁免，因此合法根据《公司法》第 6D 章向投资者提供 证券，恕不向投资者披露。

澳大利亚豁免投资者 申请的证券 在本次发行之日起的12个月内不得在澳大利亚发售，除非在 情况下，根据《公司法》第708条的豁免 或其他规定无需根据《公司法》第6D章向投资者进行披露，或者该要约是根据符合第 章第6D章的披露文件进行的《公司法》。任何购买证券的人都必须遵守此类澳大利亚的销售限制。

本招股说明书仅包含一般信息， 不考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特定需求。它不包含 任何证券推荐或金融产品建议。在做出投资决策之前，投资者需要考虑 本招股说明书中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，并在必要时就这些问题寻求专家 的建议。

法律事务

加利福尼亚州萨克拉门托的温特劳布·托宾·切迪亚克·科尔曼·格罗丁律师公司将向我们移交与特此发行的证券 有关的某些法律事务。Ellenoff Grossman & Schole LLP将代表Maxim Group LLC参与本次发行。

专家们

截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的两年中每年在本招股说明书中以引用方式纳入 的财务报表是根据独立的 注册会计师事务所Salberg & Company, P.A. 的报告以引用方式纳入本招股说明书，经该公司作为审计 和会计专家的授权。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。 我们以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后 向美国证券交易委员会提交的某些信息将自动更新并取代这些信息。我们以引用方式纳入下列文件， 以及在本招股说明书补充文件发布之日 之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件， ，除非我们不纳入所提供的任何文件或文件的一部分根据美国证券交易委员会的规则，认为不是 已提交：

我们随后向美国证券交易委员会提交的 如上所述以引用方式纳入的任何信息都将自动更新并取代先前作为 本招股说明书一部分的任何信息。

我们特此承诺，应任何此类人员的书面或口头要求，包括任何受益所有人， ，免费提供本招股说明书副本的副本 本招股说明书中已经或可能以引用方式纳入本招股说明书的任何和所有信息的副本，但此类文件的附件 除外。您可以致电 (858) 799-4583 或通过以下地址写信给我们，索取这些文件的副本，我们将免费为您提供这些文件的副本：

远景太阳能 国际有限公司

5660 东门大道

加利福尼亚州圣地亚哥 92121

收件人：公司 秘书

在这里你可以找到更多信息

我们已根据《证券法》在 S-3 表格上向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所涵盖证券的注册声明。本招股说明书是 注册声明的一部分，不包含注册声明或随之提交的证物和附表 中规定的所有信息。有关我们和本招股说明书所涵盖证券的更多信息，请参阅注册 声明和注册声明中提交的证物。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含报告、 代理和信息声明以及其他有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的信息。该网站的地址 是 http://www.sec.gov。

我们受《交易法》的信息和定期报告要求 的约束，并根据该要求，我们向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。 此类定期报告、委托书和其他信息在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后，应在合理可行的情况下尽快在我们的网站 http://www.envisionsolar.com, as 上免费提供。我们的网站以及该网站上包含或与该网站关联的 信息未纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

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单位

权利

时，我们可能会在一次或多笔交易中提供高达1亿美元的普通股、优先股、购买普通股或优先股 股票的认股权证、由普通股、优先股、认股权证和债务 证券或这些证券的任意组合组成的债务证券（不超过1,000,000美元）和/或购买普通股或优先股的权利。

我们 将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些发行和证券的具体条款。我们也可以 授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费写作招股说明书。招股说明书 补充文件以及以引用方式纳入的任何文件也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 在购买所发行的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件、任何以引用方式纳入的文件以及任何相关的 免费写作招股说明书。

我们 可能会以 持续或延迟的方式向或通过一家或多家承销商、交易商和代理人提供和出售这些证券，或直接向买方提供和出售这些证券。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “EVSI”。适用的招股说明书补充文件 将在适用的情况下包含有关适用的招股说明书 补充文件所涵盖证券的任何其他上市信息（如果有）。根据5,257,441股已发行普通股（其中832,847股由关联公司持有）和每股9.06美元的价格，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为40,086,824美元，这是2020年5月22日在纳斯达克资本市场上市的最后一次公布的普通股销售价格。 在截至本招股说明书发布日期（包括本招股说明书发布日期）的前12个日历月内，我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行任何证券。

投资我们的 证券涉及风险。您应仔细阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的 “风险 因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题 下描述的风险和不确定性。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本 招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

此 招股说明书的发布日期为 2020 年 6 月 4 日。

目录

关于前瞻性陈述的警示说明

根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的定义，本招股说明书和我们可能提交的任何招股说明书补充文件中的一些 陈述构成 “前瞻性陈述” 。这些 声明涉及与我们的业务有关的未来事件以及我们未来的收入、经营业绩和财务状况。 在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、 “会”、“应该”、“期望”、“计划”、“预测”、“打算”、 “相信”、“估计”、“预测”、“提议”、“潜在”、 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或其中的否定词术语或其他类似术语。

本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的任何 前瞻性陈述仅是对未来 事件的估计或预测，其依据是我们管理层目前掌握的信息，以及管理层对未来事件潜在结果 的看法。这些未来的事件是否会像管理层预期的那样发生，我们是否会实现我们的业务 目标，以及我们的收入、经营业绩或财务状况在未来时期是否会有所改善，都受到许多 风险的影响。有许多重要因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述的预期结果存在重大差异 。这些重要因素包括我们在 “风险 因素” 标题下讨论的因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告的其他章节中讨论的因素， 以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告，这些报告以引用方式纳入本招股说明书。 您应阅读这些因素以及本招股说明书以及我们在本招股说明书中引用 的文件中作出的其他警示性陈述，这些陈述均适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书 或我们在本招股说明书中引用方式纳入的文件中。如果其中一个或多个因素得以实现，或者如果任何 基本假设被证明不正确，则我们的实际业绩、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、 业绩或成就存在重大差异。除非 法律要求，我们没有义务公开 更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于这份招股说明书

此 文件被称为招股说明书，是我们使用 “上架” 注册流程向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交的注册声明的一部分。在此上架注册流程下，我们可能会不时发行普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、债务证券、由普通股、优先股、认股权证和债务证券组成的 单位或这些证券的任意组合，和/或 在一次或多笔交易中购买普通股或优先股的权利，金额我们将不时确定， 至总金额为1亿美元（不超过1,000,000美元的债务证券除外）。

本 招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们提供本招股说明书中描述的一种或系列 证券时，我们都会提供一份招股说明书补充材料或以引用方式 纳入本招股说明书的信息，其中包含有关我们所发行证券条款的更多具体信息。我们还可以 授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些 发行和证券相关的重要信息。本招股说明书连同适用的招股说明书补充材料、以引用方式纳入 的任何信息以及任何相关的免费撰写招股说明书，包括与这些发行和证券有关的所有重要信息。 我们还可能在招股说明书补充文件中添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件 中包含的任何信息，包括但不限于讨论任何风险因素或 适用于这些产品或证券或具体分配计划的其他特殊注意事项。如果 本招股说明书中的信息与以后发布的招股说明书补充文件或以引用方式纳入的信息 之间存在任何不一致之处，则应依赖该招股说明书补充文件或更晚日期 的合并信息中的信息。我们敦促您在购买任何所发行证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书， 以及此处以 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述的以引用方式纳入的信息。

您 应仅依赖我们在本招股说明书、任何适用的招股说明书 补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中提供或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。 任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书、 任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中未包含的任何信息。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售均不意味着我们的事务没有变化，也未表示本招股说明书中的信息 在本招股说明书发布之日后的任何日期都是正确的。您应假设 本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在文件正面 上的日期准确无误，并且我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件 之日准确无误，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的 的交付时间如何免费撰写招股说明书或任何证券的出售。

本 招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但是 参考了实际文件以获取完整信息。所有摘要全部由实际文件作了限定。 此处提及的某些文件的副本已经提交、将要提交或将作为附录 纳入本招股说明书所属注册声明的附录 ，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 下方所述获得这些文件的副本。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成证券的销售， 。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，提及 “我们”、“我们的” 或 类似术语以及提及 “Envision” 或 “公司” 时，均指Envision Solar International， Inc.

关于 ENVISION 太阳能国际有限公司

Envision 是一家可持续的 技术创新公司，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。我们发明、设计、设计、制造和销售太阳能产品 ，这些产品在接入 公用事业电网的费用过高或影响太大的地区提供重要和高价值的服务，或者电力需求非常重要，以至于停电等电网故障是不可容忍的。 在与公用事业公司或典型的太阳能公司竞争时，我们依赖产品的可部署性、可靠性、可访问性、 便携性和总拥有成本，而不是像 大多数竞争太阳能公司那样简单地在补贴的帮助下生产最便宜的千瓦时。

Envision的太阳能 供电产品和专有技术解决方案面向三个正在显著增长的市场， 的全球年支出达到数十亿美元。

该公司专注于为电动汽车（“EV”）和无人机充电、户外媒体和品牌、 和能源安全创造可快速部署且设计精美的可再生高质量产品。我们认为，显然需要一个可快速部署 且高度可扩展的电动汽车充电基础设施，而我们的 EV ARC™ 和 Solar Tree™ 产品满足了 的要求。我们对电动汽车充电服务设备（“EVSE”）持不可知态度，因为我们不出售电动汽车充电，而是 我们出售支持电动汽车充电的产品。我们的 EV ARC™ 和 Solar Tree™ 产品取代了支持 电动汽车充电器所需的基础设施，而不是充电器本身。

我们相信我们的主要 差异化因素是：

Envision 成立于 2006 年 6 月，是一家有限责任公司。通过一系列交易和合并，包括2010年的一系列交易，当时存在的实体被一家不活跃的上市公司收购，交易被视为公司资本重组 ，由此产生的实体成为内华达州的一家公司Envision Solar International, Inc.。我们的主要行政办公室 位于加利福尼亚州圣地亚哥伊斯特盖特大道 5660 号 92121。我们的电话号码是 (858) 799-4583。我们的网站位于 ，网址为 www.envisionsolar.com。本招股说明书中包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。

在哪里可以找到 其他信息

我们 已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”） 向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所涵盖证券的S-3表格的注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分， 不包含注册声明或随之提交的证物和附表中规定的所有信息。 有关我们和本招股说明书所涵盖证券的更多信息，请参阅注册声明 和注册声明中提交的证物。美国证券交易委员会维护的公共参考室可以免费查阅注册声明和在 注册声明中提交的证物的副本，该参考室位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549。请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会，了解有关公共参考室运作 的更多信息。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的报告、代理和信息声明 以及其他信息。该网站的地址是 http://www.sec.gov。

我们 受经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的信息和定期报告要求的约束，并据此向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。 此类定期报告、委托书和其他信息可在上述 SEC 的公共参考室 和网站上查阅和复制。我们维护一个网址为 http://www.envisionsolar.com 的网站。在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后，您可以在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费访问 我们的 10-K 表年度报告、表格 8-K 的当前报告以及对根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的 报告的修订。我们的网站以及该网站 上包含或与该网站相关的信息未纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入 信息

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的 信息。我们以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要部分 ，我们稍后将向美国证券交易委员会提交的某些信息将自动更新并取代这些信息。 我们以引用方式纳入以下文件，以及自首次注册声明发布之日起和本注册声明生效之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、 14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，以及在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会提交的任何文件，直到我们根据本招股说明书出售所有证券，除非 我们没有纳入美国证券交易委员会提供且被美国证券交易委员会规则视为未提交 的任何文件或文件的一部分：

此外， 我们随后根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 和 15 (d) 条在 (i) 初始注册声明日期和注册声明生效之前提交的所有报告和其他文件；以及 (ii) 本招股说明书的日期 和本次发行终止或完成之前，应视为已通过引用方式纳入 在本招股说明书中，并自此类报告和其他文件提交之日起成为招股说明书的一部分。 我们随后向美国证券交易委员会提交的任何如上所述以引用方式纳入的信息将自动更新并取代 先前作为本招股说明书一部分的任何信息。

我们 特此承诺，应任何此类人员的书面或口头要求，免费向每人（包括任何受益所有人）提供本招股说明书副本 已或可能以引用方式纳入本招股说明书的任何和所有信息的副本，此类文件的附录除外。索取此类副本的请求应直接联系我们位于加利福尼亚州圣地亚哥 Eastgate Drive 5660 92121 的 公司秘书；电话号码是 (858) 799-4583。

风险因素

投资 投资我们的证券涉及重大风险。您应仔细阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费 书面招股说明书中包含或纳入的 标题 “风险因素” 下描述的风险和不确定性，以及此处或其中以引用方式纳入的其他文件中类似标题下的风险和不确定性。 每项提及的风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响， 并对我们证券的投资价值产生不利影响。我们未知或我们认为 无关紧要的其他风险也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况以及投资 证券的价值产生不利影响。

我们可能提供的 证券的描述

我们 可能会不时发行我们的普通股、优先股、购买普通股或优先股 股的认股权证、债务证券、购买普通股、优先股、认股权证、债务证券或 这些证券组合的单位，以及根据本招股说明书购买普通股或优先股的权利，其价格和条款将由 的市场条件决定提供时间。本招股说明书向您概述了我们 可能提供的证券。请参阅下面的 “股本描述”、“认股权证描述”、“债务 证券描述”、“单位描述” 和 “权利描述”。每次我们提供 类型或系列证券时，我们将提供一份招股说明书补充材料，描述证券的具体金额、价格和其他 重要条款，包括在适用范围内：

招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书也可以补充或酌情添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入的文件中包含的信息 。但是，任何招股说明书补充文件或免费的 书面招股说明书都不会提供在本招股说明书所包含的注册声明 生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

任何特定发行的 条款、首次发行价格和向我们提供的净收益将包含在招股说明书补充文件中， 信息以引用方式或免费书面招股说明书中与此类发行有关。

股本的描述

下面对我们资本存量的 描述以及我们的公司章程和章程的规定均为摘要，参照公司章程和章程对于 进行了限定。这些文件作为注册声明 的附录提交，本招股说明书是该声明的一部分。

我们的 授权股本包括9,800,000股普通股，面值为0.001美元，其中5,257,441股截至2020年5月26日已发行，以及1,000,000股优先股，面值为0.001美元，其中没有已发行优先股。

普通股

在 享受可能适用于任何已发行优先股的优惠后，普通股持有人有权获得按比例分配的 股息（如果有），正如董事会可能不时宣布的那样，从合法可用于该目的的资金中获得。 如果我们进行清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，普通股持有人都有权 按比例分享偿还负债后剩余的所有资产，但须遵守优先股的先前分配权， （如果有），然后是未偿还的。普通股没有优先权或转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回 或偿债基金条款。所有已发行普通股均已全额支付且不可估税， ，本次发行结束时发行的普通股将全额支付且不可估税。

普通股持有人有权就所有有待股东表决的事项进行每股一票。 我们普通股的持有人没有优先权、订阅权或赎回权。普通股的已发行股份已全额支付 且不可征税。普通股持有人的权利和特权受我们未来可能指定和发行的优先股持有人的权利 的约束，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

根据 我们公司章程的条款，董事会有权在未经股东批准的情况下， 在一个或多个系列中发行此类优先股，但须遵守法律规定的任何限制。每个此类优先股 股应具有董事会确定的权利、优惠、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、 赎回权和清算优惠。

授权董事会发行优先股并确定其权利和优惠的目的是消除 与股东就特定发行进行投票相关的延迟。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了理想的 灵活性，但可能会使第三方更难收购 ，或阻碍第三方收购我们的大部分已发行有表决权的股票。

发行优先股的 影响可能包括以下一项或多项：

清单

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “EVSI”。

过户代理人和注册商

我们普通股的 过户代理和注册商是 EQ Shareowner Services。

认股权证的描述

我们 可能会发行认股权证以购买我们的证券或其他权利，包括接受现金或证券付款的权利。认股权证 可以独立发行，也可以与我们可能根据本招股说明书或上述任何组合出售的任何其他证券一起发行，可以附属于此类证券或与此类证券分开。如果我们发行的认股权证要公开交易， 每批此类认股权证都将根据我们与认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。

我们 将提交本招股说明书所包含的注册声明的附录，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的 8-K表最新报告中的认股权证和认股权证协议的形式（如果有）。与我们可能提供的任何认股权证有关的招股说明书补充文件 将包含认股权证的具体条款以及对适用认股权证协议重要条款 的描述（如果有）。这些条款可能包括以下内容：

行使认股权证 。每份认股权证将使认股权证持有人有权以 认股权证招股说明书补充文件中规定或可确定的行使价购买一定数量的证券或其他权利。除非 此类招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证可在营业结束前随时行使 ，除非该招股说明书补充文件中另有规定。在到期日营业结束后（如果适用），未行使的认股权证将变为 无效。认股权证可以按照适用的招股说明书补充文件中所述的方式行使。当认股权证持有人付款 并在认股权证代理人的公司信托办公室（如果有）、 或招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室正确填写和签署认股权证证书时，我们将尽快转发认股权证持有人购买的证券或其他权利 。如果认股权证持有人行使的权证少于认股权证 证书所代表的所有认股权证，我们将为其余认股权证签发新的认股权证证书。

债务证券的描述

普通的

我们 可能会发行债务证券，这些证券可能会也可能不会转换为普通股。对于发行任何不超过10,000,000美元的债务证券 ，我们无意根据信托契约发行这些证券。但是， 如果配售代理人、承销商或经纪交易商要求将信托契约作为融资的条件，我们将提供 并签订信托契约。如果签订了信托契约，我们无意根据豁免根据1939年《信托契约法》（“信托契约法”）注册信托契约 。根据《信托契约法》第304 (a) (9) 条，《信托契约法》不适用于根据契约发行的任何证券， 将该契约下任何时候未偿还的证券本金总额限制在1,000万美元以内。我们不打算 根据超过1,000万美元的信托契约发行债务证券（如果有）。如果在 中签订了信托契约，我们将在提出任何债务证券要约之前将信托契约作为证物在 8-K 表格中提交。

以下 描述是与我们可能发行的债务证券相关的部分条款的摘要。摘要 不完整。将来发行债务证券时，招股说明书补充材料、以引用方式纳入的信息 或免费书面招股说明书（如适用）将解释这些证券的特定条款以及这些 一般条款的适用范围。招股说明书补充文件、以引用方式纳入的信息 或自由撰写的招股说明书中描述的债务证券的具体条款将予以补充，如果适用，可能会修改或取代本节中描述的一般条款 。

本 摘要和适用的招股说明书补充文件中对债务证券的任何描述、以引用方式纳入的信息或 免费书面招股说明书均受任何特定债务 证券文件或协议的所有条款的约束和限定。我们将视情况向美国证券交易委员会提交每份文件，并以引用方式将它们 作为注册声明的附录纳入，本招股说明书是我们发行一系列 认股权证时或之前的一部分。有关如何在提交认股权证文件时获取副本的信息，请参阅上文 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入信息” 。

契约协议下的 契约代理人（如果有）将仅作为我们的代理人处理根据该协议发行的 的债务证券。未经任何其他人同意，任何债务证券持有人均可代表自己通过适当的 法律行动强制执行其根据其条款行使这些债务证券的权利。当我们提及 一系列债务证券时，我们指的是根据适用契约作为同一系列的一部分发行的所有债务证券。

条款

适用的招股说明书补充文件，即以引用方式纳入的信息或自由书面招股说明书，可能描述我们可能提供的任何 债务证券的条款，包括但不限于以下内容：

表单、交换 和转移

我们 可以以注册形式或不记名形式发行债务证券。以注册形式（即账面输入 形式）发行的债务证券将由以存管机构名义注册的全球证券代表，存管机构将是全球证券代表的所有债务 证券的持有人。那些在全球债务证券中拥有实益权益的投资者将通过存管机构系统的参与者这样做，而这些间接所有者的权利将完全受 存管机构及其参与者的适用程序管辖。此外，我们可能以非全球 形式（即不记名形式）发行债务证券。如果任何债务证券以非全球形式发行，则债务证券证书可以用 交换不同面额的新债务证券证书，持有人可以在契约代理人办公室（如果有）或适用的招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室交换、转让或行使债务证券 ，这些信息以引用或自由写作招股说明书的方式纳入。

在 行使债务证券之前，可行使普通股或优先股的债务证券的持有人将不拥有 普通股或优先股持有人的任何权利，也无权获得股息（如果有），也无权获得普通股或优先股的 投票权。

债务证券的转换

债务证券可能使持有人有权以 行权价格购买一定数量的证券以换取债务的清偿，该价格将在债务证券中注明。债务证券可以在此类债务担保条款规定的到期日营业结束之前随时进行转换 。到期日营业结束后，未行使的 债务证券将根据其条款支付。

债务 证券可以按照适用的发行材料中的规定进行转换。收到契约代理人公司信托办公室（如果有）正确填写并正式签署的转换通知后，我们将在 切实可行的情况下尽快转发行使契约代理人公司信托办公室后可购买的证券。如果转换的债务证券少于此类证券所代表的全部债务证券 ，则将为剩余的债务证券发行新的债务证券。

单位的描述

我们 可以发行由普通股、优先股、认股权证和债务证券的任意组合组成的单位。我们将为每件商品发放 ，这样商品的持有人也是商品中每张安检的持有人。因此，单位的持有人 将拥有与每种内含证券持有人相同的权利和义务。发行单位 所依据的单位协议可能规定，不得在指定日期之前的任何时间或任何 时间单独持有或转让该单位中包含的证券。

以下 描述概述了与我们可能提供的商品相关的精选条款。摘要不完整。 未来发行单位时，招股说明书补充材料、以引用方式纳入的信息或自由撰写的招股说明书（如适用）将解释这些证券的特定条款以及这些一般条款的适用范围。 招股说明书补充文件、以引用方式纳入的信息或自由撰写的 招股说明书中描述的单位的具体条款将予以补充，如果适用，可能会修改或取代本节中描述的一般条款。

本 摘要和适用的招股说明书补充文件中对单位的任何描述、以引用或自由撰写方式纳入的信息 招股说明书均受单位协议、抵押品安排和存托 安排（如果适用）的约束和全部限定。我们将视情况向美国证券交易委员会提交每份文件，并在我们发行一系列单位时或之前，以引用 的形式将其作为注册声明的附录，本招股说明书是注册声明的一部分。 有关 在提交文件时如何获取文件副本的信息，请参阅上面的 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入信息”。

适用的招股说明书补充文件、以引用方式纳入的信息或自由写作招股说明书可以描述：

本节中描述的 适用条款，以及上文 “资本存量描述” 和 “认股权证描述” 中描述的条款，将分别适用于每个单位和每个单位中包含的每种证券。

权利的描述

我们 可能会向股东发行购买普通股或优先股的权利。每系列权利可以根据我们与银行或信托公司签订的单独协议发行，也可以是作为订阅代理人，也可以以 类似的身份发行，所有这些都可以在与特定权利发行相关的招股说明书补充文件中规定。该代理人 将仅作为我们的代理人处理与该系列权利相关的证书，不会为任何权利证书持有人或权利受益所有人承担任何 义务或代理或信托关系。 我们将向美国证券交易委员会提交与每系列权利相关的任何实质性协议或权利证书。

适用的招股说明书补充文件将描述待发行权利的条款，包括以下内容（如适用）：

任何随附的招股说明书补充文件中对我们提供的任何权利的 描述不一定完整，将参照适用的权利证书或相关协议（如果适用）进行全面限定，如果我们提供权利，这些协议将向 美国证券交易委员会提交。有关在我们提供权利的情况下如何获得任何权利证书或相关材料 协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书中的 “在哪里可以找到更多信息”。我们强烈建议您完整阅读 适用的权利证书、适用的实质协议（如果有）以及任何适用的招股说明书补充文件。

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件、以引用方式纳入的信息或自由书面招股说明书中另有说明 ，否则 我们打算将出售证券的净收益用于营运资金和其他一般公司用途，包括与我们的增长相关的 资本支出。我们还可能将部分净收益用于收购或投资企业 ，我们会不时与这些企业合作并探索战略合作或投资的可能性。

分配计划

我们 可能会不时通过一项或多笔交易出售本招股说明书中提供的证券，包括但不限于：

证券的分配可能会不时在一笔或多笔交易中进行，包括：

证券可以按固定价格出售，价格可能会发生变化，也可以按出售时的市场价格出售， 以与现行市场价格相关的价格或按协议价格出售。对价可以是现金或双方协商的其他 形式。代理人、承销商或经纪交易商可能会因发行和出售 证券而获得报酬。该补偿可以是从我们或证券的 购买者那里获得的折扣、优惠或佣金的形式。根据《证券法》，参与证券分销的交易商和代理人可能被视为 承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣和 佣金。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则根据《证券法》，他们可能会承担 法定责任。

我们 也可以通过按比例分配给现有股东的订阅权进行直接销售，订阅权可能 也可能不可转让。在向我们的股东分配认购权时，如果所有标的证券 均未被认购，则我们可以将取消订阅的证券直接出售给第三方，或者聘请一个 或多家承销商、交易商或代理人（包括备用承销商）的服务，将取消订阅的证券出售给第三方。

我们通过本招股说明书提供的部分 或全部证券可能是没有既定交易市场的新发行的证券。 我们向其出售证券进行公开发行和出售的任何承销商都可以在这些证券上做市，但他们没有义务这样做，他们可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证 我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

代理人 可能会不时征求购买证券的要约。如果需要，我们将在适用的招股说明书 补充文件、以引用方式纳入的文件或自由书面招股说明书（如适用）中列出参与证券发行或出售 的任何代理人，并列出应支付给该代理人的任何补偿。除非另有说明，否则任何代理将在其任命期间尽最大努力 行事。出售本招股说明书所涵盖证券的任何代理人 均可被视为证券的承销商。

如果在发行中使用 承销商，则承销商将以自己的账户收购证券，并且可以不时通过一项或多笔交易（包括协商交易），以固定的公开发行价格或出售时确定的不同 价格进行转售，或者根据延迟交付合同或其他合同承诺。证券 可以通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团向公众发行，也可以直接由 一家或多家担任承销商的公司向公众发行。如果使用承销商或承销商出售证券，则在达成销售协议时，将与承销商签订承保 协议。适用的 招股说明书补充文件将列出管理承销商以及任何其他承销商或承销商 与特定的承销商发行有关的 ，并将规定交易条款，包括承销商和交易商的薪酬 以及公开发行价格（如果适用）。承销商将使用本招股说明书、适用的招股说明书 补充文件和任何适用的免费书面招股说明书来转售证券。

如果 使用交易商出售证券，我们或承销商将以委托人身份将证券出售给该交易商。 然后，交易商可以向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。 在要求的范围内，我们将在招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件或自由书面招股说明书、 （如适用）、交易商名称和交易条款。

我们 可以直接征求购买证券的要约，并可能直接向机构投资者或 其他人出售证券。这些人可能被视为任何证券转售的承销商。在 要求的范围内，招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件或自由撰写的招股说明书（如适用）将描述 任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖过程的条款（如果使用）。

根据可能与我们签订的协议，代理商、 承销商和交易商可能有权要求我们对特定的 负债进行赔偿，包括根据《证券法》产生的负债，或由我们为他们可能被要求支付的此类负债的款项缴纳款项。如果需要，招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件或免费 书面招股说明书（如适用）将描述此类赔偿或捐款的条款和条件。一些 代理人、承销商或经销商或其关联公司可能是我们 我们或我们的子公司或关联公司的客户，或在正常业务过程中为 我们或我们的子公司或关联公司提供服务。

根据某些州的证券法 ，本招股说明书提供的证券只能通过注册的 或持牌经纪人或交易商在这些州出售。

任何 个人参与根据包括本招股说明书在内的注册声明注册的普通股分配 都将受到《交易法》的适用条款以及适用的美国证券交易委员会规章制度的约束，包括 法规M，这可能会限制任何此类人员购买和出售我们任何普通股的时间。此外， 法规M可能会限制任何参与我们普通股分配的人参与与我们的普通股有关的做市活动 的能力。这些限制可能会影响我们普通股的适销性以及任何个人或实体参与普通股做市活动的能力。

根据《交易法》第M条的规定，参与发行的某些 人员可能参与超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款 出价，以稳定、维持或以其他方式影响所发行 证券的价格。如果发生任何此类活动，将在适用的招股说明书补充文件中对其进行描述。

在 遵守金融业监管局（“FINRA”）的指导方针的情况下，任何FINRA成员或独立 经纪交易商获得的最大折扣总额、 佣金或代理费或其他构成承保补偿的项目不得超过本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件规定的任何发行的8％，视情况而定。

如果参与发行 的FINRA成员或此类FINRA成员的关联公司或关联人员将获得根据本招股说明书进行的任何证券发行的净收益的10％以上，则发行将根据FINRA 行为规则5110（h）进行。

因此 只要我们非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的总市值低于75,000,000.00美元，并且只要美国证券交易委员会的规定有要求，我们在这里可能提供的证券数量就会受到限制，这样我们在12个日历月内出售的证券的 总市值就不能超过有表决权和无表决权普通股 总市值的三分之一由非关联公司持有。

在 要求的范围内，可以不时修改或补充本招股说明书，以描述具体的分配计划。

法律事务

Weintraub Tobin Chediak Coleman Grodin Law Corporation 将移交与特此为我们提供的 证券的有效性有关的法律事务。

专家们

截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的两年中每年在本招股说明书中以引用方式纳入 的财务报表是根据独立的 注册会计师事务所Salberg & Company, P.A. 的报告以引用方式纳入本招股说明书，经该公司作为审计 和会计专家的授权。

指定专家和法律顾问的利益

本招股说明书中提及的 位专家或法律顾问曾编写或认证本招股说明书的任何部分，或曾就注册证券的有效性或与证券注册或发行 相关的其他法律事务发表意见 是应急聘用的，也没有在注册人拥有或将要获得与发行相关的大量直接或间接的 权益或其任何母公司或子公司。作为发起人、管理层或主要承销商、有表决权的受托人、董事、高级职员、 或雇员，也没有任何此类人员与 注册人或其任何母公司或子公司有关联。

远景太阳能国际有限公司

1,212,121 股

普通股

招股说明书补充文件

独家账务经理

马克西姆集团 有限责任公司

联合经理

Joseph Gunnar & Co.

本招股说明书补充文件的发布日期为 2020 年 7 月 1 日