根据第 433 条提交
注册声明编号 333-254236
与 2024 年 1 月 16 日的初步招股说明书补充文件有关
至 2021 年 5 月 4 日的招股说明书
定价条款表
额外的存储空间 LP
600,000,000 美元于 2034 年到期的 5.400% 优先票据
2024 年 1 月 16 日
| 发行人： | 额外空间存储 LP | |
| 担保人： | Extra Space Storage Inc.、ESS Holdings 商业信托基金一和ESS Holdings | |
| 本金金额： | $600,000,000 | |
| 到期日： | 2034年2月1日 | |
| 优惠券： | 5.400% | |
| 公开发行价格： | 本金的 99.745% | |
| 到期收益率： | 5.433% | |
| 点差至基准国库： | +135 个基点 | |
| 基准国库： | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 103-11 / 4.083% | |
| 利息支付日期： | 2 月 1 日和 8 月 1 日，从 2024 年 8 月 1 日开始 | |
| 可选兑换： | 在2033年11月1日之前（票据到期日前三个月），按美国国债利率（按定义）加上25个基点进行整额赎回，外加截至但不包括赎回日 的应计和未付利息。2033年11月1日及之后（票据到期日前三个月），赎回价格等于本金的100％，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。有关国库利率的定义以及适用于可选赎回和赎回价格计算的更多条款和条款，请参见 初步招股说明书补充文件。 | |
| 交易日期： | 2024年1月16日 | |
| 结算日期： | T+3；2024年1月19日；根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非交易的 各方另有明确约定。因此，由于票据最初将延迟结算，希望在结算日前第二个工作日之前交易票据的买方将被要求 在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应就这些问题咨询自己的顾问。 | |
| CUSIP： | 30225V AS6 | |
| ISIN: | US30225VAS60 | |
| 评分*: | Baa2/BBB+（穆迪/标准普尔） | |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 联席账簿管理人： | 富国银行证券有限责任公司 道明证券（美国） 有限责任公司 美国银行证券有限公司 BMO 资本市场公司 摩根大通证券有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 Truist 证券有限公司 美国Bancorp Investments， Inc. | |
| 联合经理： | 地区证券有限责任公司 BOK Financial 证券有限公司 花旗集团环球市场公司 亨廷顿 证券有限公司 斯科舍资本（美国）有限公司 Zions Direct， Inc. Fifth Third 证券有限公司 Academy 证券， Inc. Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |
| * | 注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可以随时修改或 撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉发行的 注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和此 发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您通过致电富国银行证券有限责任公司 索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 800-645-3751,道明证券（美国）有限责任公司位于 855-495-9846,或美国银行证券公司，网址为 1-800-294-1322.