附件4.13
订阅协议
浙江友冠汽车服务有限公司。
2020年定向增发可转换为股权的公司债券
订阅协议
本《浙江友冠汽车服务有限公司2020年定向增发企业债券认购协议》(以下简称《债券认购协议》)由以下各方签订:
甲方:(发行人)浙江友冠汽车服务有限公司
地址:浙江省金华市武义县白阳街道开发大道32号会展中心1-2号楼
乙方:(认购人)武义交通建设投资集团有限公司。
地址:武夷县武阳西路132号
鉴于:
1. | 该债券由浙江友冠汽车服务有限公司面向合格机构投资者发行,发行规模不超过人民币2000万元(仅限人民币2000万元),期限不超过60个月。 |
2. | 乙方作为债券的认购方,承诺遵守浙江省股权交易中心股份有限公司发布的有关投资者适当性管理要求。 |
经友好协商,甲乙双方就债券认购事宜达成如下协议:
一、债券基本情况
融资规模:不超过2000万元
期限:不超过60个月
债券面值:100元/张
债券利率:7.5%/年
付息频率:年息、还本付息、到期当期利息
资金用途:用于补充发行人的营运资金
换股条款:浙江安邦汽车服务有限公司在本次发行的可转债转换中对浙江安邦汽车服务有限公司的估值按浙江安邦汽车服务有限公司审核评估后估值金额的70%计算,据此计算投资时甲方的每股价格 (《安邦汽车项目合作协议》)。转股前,公司发行红股的, 增资、发行新股(不包括本次发行的可转债转股增资)、配售股份、派发现金股利等,转股价格将根据《债券说明书》的相关规定进行相应调整。
有关债券的其他基本信息,请 参阅《招股说明书》等资料。甲乙双方签署本协议,即视为同意按照《债券说明书》及其他材料的有关规定执行。
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II.认购价格
乙方同意根据《债券说明书》和本协议规定的基本信息和条件,按面值购买债券。
三、认购金额
本次认购金额为人民币2000万元(仅人民币2000万元)。
四、订阅方式
本协议签署后,乙方应在2个工作日内将拟认购债券的全部金额汇入浙江股权交易中心股份有限公司账户。账户信息如下:
账户名称:浙江股权交易中心股份有限公司。
帐号:1202022309900556696
开户银行:工商银行杭州根山支行中国银行
乙方 完成上述资金划转并向甲方提供相应的转账凭证后,视为已履行支付义务。
五、债务托管及本金和利息的支付
经协商,甲乙双方决定 委托浙江省股权托管服务有限公司办理债券的登记、托管和本息赎回事宜。甲方或其授权代表人应按照浙江省股权托管服务有限公司的要求和程序办理债券登记、托管和本息赎回的相关手续。
六、陈述和保证
甲方和乙方均保证自己是合法成立并有效存在的具有完全民事行为能力的法人或自然人,并有权签署和履行本协议。
1. | 甲方承诺和保证如下: |
1.1 | 甲方承诺债券分期发行后,经穿透统计,最终投资者人数不超过200人。 |
1.2 | 甲方承诺并保证已向乙方作出相应的风险警示,包括但不限于《招股说明书》及其他文件中规定的内容。 |
1.3 | 甲方承诺并保证向乙方提供的材料、文件及其他内容或信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。提交的电子文件与书面文件完全一致,此类内容或信息构成对乙方作出的承诺或保证的完整完整。 |
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2. | 乙方承诺和保证如下: |
2.1 | 乙方认购行为及交易资金来源符合 相关法律法规和规范性文件(包括但不限于反洗钱等方面)的规定,并确认 明确并愿意严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定以及浙江股权交易中心股份有限公司的相关规定。 |
2.2 | 乙方承诺有足够的专业能力对债券的购买进行独立的投资分析和决策。 |
2.3 | 乙方保证已仔细阅读债券的《招股说明书》等相关文件,认购债券是在充分了解和考虑债券投资风险的基础上作出的独立投资判断。 |
2.4 | 乙方承诺知悉并接受债券面向合格机构投资者,因此债券发行记录中没有保荐人、保荐协议、受托人或法律意见;由于发行人成立于2020年5月,债券发行记录中没有发行人最近一个完整会计年度的审计报告;增信措施安排等特殊安排,并自愿承担由此产生的一切法律后果 。 |
乙方意识到债券的发行和认购完全是自愿的市场行为,并理解并同意浙江股权交易中心有限公司和浙江股权托管服务有限公司为债券提供的备案发行、登记托管、委托支付本息、挂牌转让等服务不代表对甲方经营风险、偿债风险、诉讼风险、投资风险或债券收益的判断或担保。如果未来出现发行人未能及时兑付本息,或债券未能成功转股的情况,风险由双方自行承担,与浙江省股权交易中心股份有限公司或浙江股权托管服务有限公司无关。
七、不可抗力
如果发生不可抗力事件,受不可抗力影响的一方应立即以最快的方式通知另一方,并在5个自然日内提供书面证明文件,说明事件的细节以及未能或部分未能履行或延迟履行本协议的原因,之后双方应协商是延长本协议的履行期限还是终止本协议。“不可抗力”是指在本协议双方的注册地、营业地或履约地发生的无法预见、无法避免和无法克服的事件,它阻碍、影响或延误了任何一方履行本协议项下的全部或部分义务。本次活动包括但不限于:
1. | (一)地震、台风、洪水、火灾、战争等不可抗力情形; |
2. | 新的法律、法规和规定的颁布和实施,以及授权机构对现有法律、法规和规定的修改或对现有法律、法规和规定的解释的变化。 |
3. | 国家政治、经济、金融等条件发生重大变化; |
4. | 技术限制、通信线路故障等原因。 |
因不可抗力的原因,债券的认购、交付、登记、托管、委托赎回等事项不能按约定履行的,遇到上述情形的一方不负违约责任或赔偿责任,但在得知情况后应立即 通知对方。
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八、违约责任
双方应按照约定履行各自的义务。如果任何一方未能按照约定履行或完全履行合同,给另一方造成经济损失的,除不可抗力原因外,违约方应承担赔偿责任。
IX.诉讼 或其他纠纷解决机制
因债券的发行、付息、赎回等有关事项的解释和履行而产生的争议,应由双方首先协商解决。协商不成的,可向杭州市江干区人民法院提起诉讼,司法裁决对各方均有约束力。
十、其他
1. | 本协议受中国人民Republic of China法律管辖,并依照中华人民共和国法律解释。双方承认,如果本协议的任何一项或多项条款违反了适用的法律法规,则该条款应被视为无效,但该无效条款不应影响本协议其他条款的有效性。 |
2. | 对本协议的任何修改或补充均须经双方签字和盖章。《招股说明书》、补充协议和承诺书与本协议具有同等法律效力。如有不一致之处,以《招股说明书》为准。 |
3. | 本协议双方委托浙江股权交易中心股份有限公司保管与本协议有关的所有书面文件和电子信息。 |
4. | 本协议一式四份,双方各执一份。另两份报送浙江省股权交易中心股份有限公司作为可转债材料,具有同等法律效力。 |
(下面没有文字)
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(本页无正文,为《浙江友冠汽车服务有限公司2020年可转股公司债券定向增发认购协议》签名页 )
甲方(盖章):浙江友冠汽车服务有限公司
法定代表人或授权代理人:贾凤勇
乙方(盖章):武义交通建设投资集团有限公司。
法定代表人或授权代理人:xxxxxxx(手写签名 )
2020年9月17日
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