附录 99.1
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发布时间：2023 年 11 月 16 日
美国航空宣布拟发行优先担保票据和新的定期贷款
美国航空集团公司（母公司）（纳斯达克股票代码： AAL）的子公司德克萨斯州美国航空公司（以下简称 “公司”）今天宣布拟私募2029年到期的本金总额为7.5亿美元的优先担保票据（票据）。该公司还宣布，它打算在新的优先担保信贷额度下借入总额高达7.5亿美元的定期贷款（定期贷款）本金。
该公司预计将使用发行 票据的净收益，以及定期贷款和手头现金的净收益，用于赎回其现有2025年到期的11.75％的优先担保票据（11.75％的优先担保票据）中的15亿美元。票据和 定期贷款的最终条款和金额受市场和其他条件的约束，可能与预期存在重大差异。票据发行的完成和定期贷款的完成都不以其他 融资的完成为条件。此外，公司可自行决定额外赎回11.75％的优先担保票据。
票据和定期贷款将以第一留置权为基础 由相同的抵押品担保 ，该抵押品以第一留置权为11.75％的优先担保票据提供担保，包括某些空位、登机口和航线，公司使用这些空位、登机口和航线，在美国的某些 机场与澳大利亚、加拿大、加勒比地区、中美洲、中国、香港、日本、墨西哥、韩国和瑞士的某些机场之间提供不间断定期航空公司服务。票据和定期贷款还将由 相同的抵押品以第二留置权为基础担保，该抵押品为11.75％的优先担保票据提供第二留置权担保，包括公司用于在美国某些机场与欧盟和英国的某些机场之间提供不间断定期航空公司服务的某些时段、登机口和路线。票据和定期贷款将由母公司在优先无抵押的基础上提供担保。
票据将仅向根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条的定义和依据合理认为是合格机构买家的人员发行和出售，以及依据《证券法》S条例在美国境外进行离岸交易的非美国人士。这些票据将不会根据《证券法》或任何 司法管辖区的任何其他证券法进行注册，也不会享受任何交易所要约或其他注册权。如果没有注册或适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售这些票据。
本新闻稿不构成任何票据的出售要约或征求购买任何票据的要约，也不得在 任何非法的司法管辖区出售票据。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条发布的。本新闻稿或此处包含的任何内容 均不构成11.75％优先担保票据的赎回通知。