正如先前报道的那样，美国航空公司（“美国”）于2020年6月30日由美国航空集团公司和全国协会威尔明顿信托基金作为受托人（“受托人”）签订了一项契约（“契约”），该契约涉及美国航空2025年到期的11.75％的优先担保票据（“票据”），其中19.61亿美元的未偿本金为 2023 年 9 月 30 日。根据契约，美国航空必须就票据第一留置权抵押品的评估价值向受托管理人提交定期评估，第一留置权抵押品由美国人用来提供的某些资产、权利和财产组成
不间断地
（a）美国某些机场和（b）澳大利亚、加拿大、加勒比地区、中美洲、中国、香港、日本、墨西哥、韩国和瑞士的某些机场之间的定期航空承运人服务（统称为 “第一留置权抵押品”）。此外，根据契约，美国航空必须就票据第二留置权抵押品的评估价值向受托管理人提交定期评估，第二留置权抵押品由美国人用来提供的某些资产、权利和财产组成
不间断地
（a）美国某些机场和（b）欧盟和英国的某些机场之间的定期航空公司服务（统称为 “第二留置权抵押品”）。
美国航空已向受托人提交了对第一留置权抵押品和第二留置权抵押品的评估，每份评估日期均为2023年11月1日。使用11.5％的贴现率和1.5％的永久增长率，评估中反映的第一留置权抵押品的总评估价值为80.98亿美元，评估中反映的第二留置权抵押品的总评估价值为72.09亿美元。
评估受许多重大假设、限制和风险的约束，是根据其中描述的某些特定方法编制的，包括根据美国航空某些定期服务的预计年现金流进行折扣净现值计算。评估可能无法准确反映第一留置权抵押品或第二留置权抵押品的公平市场或可变现价值。受不同假设、限制和风险限制和/或基于其他方法的评估可能导致估值与上述评估中包含的估值存在重大差异。
本第7.01项中的信息已提供，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不得被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得视为以引用方式已纳入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何注册声明或其他文件，除非此类申报中以具体提及方式明确规定。
2023年11月16日，美国航空发布了一份新闻稿，宣布打算开始私募2029年到期的本金总额为7.5亿美元的优先担保票据（“优先担保票据发行”），并订立一项新的优先担保信贷额度，借入总额高达7.5亿美元的定期贷款（“定期贷款”）。美国航空关于优先担保票据发行和定期贷款的新闻稿的副本作为本最新表格报告的附录99.1提交
8-K
并以引用方式纳入此处。
(d) 展品。
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展览
没有。 |
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描述 |
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| 99.1 |
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优先担保票据发行和定期贷款新闻稿，日期为2023年11月16日。 |
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| 104.1 |
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封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）。 |
关于前瞻性陈述的警示声明
根据经修订的1933年《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本报告中包含的某些陈述应被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“可能”、“应该”、“继续”、“寻求”、“目标”、“指导”、“展望”、“如果当前趋势继续下去”、“乐观”、“预测” 等词语来识别单词。此类陈述包括但不限于有关公司计划、目标、预期、意图、估计和未来战略的陈述，以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的目标、信念和预期，存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩、财务状况和某些事件发生的时间与前瞻性陈述中的信息存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于此处以及公司的季度报告表中列出的风险和不确定性
10-Q
截至2023年9月30日的季度（尤其是第一部分第2项）。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及第二部分第1A项。风险因素），以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时列出的其他风险和不确定性。此外，公司目前可能尚未意识到的其他因素可能会影响前瞻性陈述中讨论的事项，也可能导致实际业绩与所讨论的结果存在重大差异。除法律要求外，公司不承担任何义务公开更新或补充任何前瞻性陈述以反映实际业绩、假设变化或影响这些前瞻性陈述的其他因素的变化。任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日或声明中注明的日期。