美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13条或第15条（d）款，
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)：
挪威邮轮控股有限公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) (br}文件编号) | (税务局雇主 识别码) |
公司中心大道7665号
(主要执行机构地址和邮政编码)
(305)
(注册人电话号码 ，包括区号)
(前姓名或前地址，自上次报告以来如有更改， )
如果表格8-K 提交的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务(参见 一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。？
项目1.01签订材料最终协议 。
邮轮融资的条款和条件
2024年4月4日，作为担保人的挪威邮轮控股有限公司(“NCLH”)的子公司NCL有限公司(“NCLC”)及其子公司大洋洲Next I，LLC，大洋洲Next II，LLC，DaVinci One，LLC及DaVinci Two，LLC(视情况适用)作为借款人，与法国农业信贷公司及投资银行(作为贷款代理、ECA代理及担保代理)及若干银行及金融机构(作为贷款人及联席受托牵头安排人)订立独立信贷安排协议(统称“信贷安排”)，为大洋洲Next I，LLC(“船只1”)、大洋洲Next II，LLC(“船只2”)将购买的4艘新邮轮融资。Fincantieri S.p.A.的DaVinci One，LLC(“船舶3”)和DaVinci Two，LLC(“船舶4”)(统称为“船舶”)。 每个信用证将由意大利国家出口信贷机构SACE S.p.A.出具的保险单投保， 受某些条件限制。船舶1将于2027年交付，船舶2将于2028年交付(可能会推迟至2029年)，船舶3将于2026年交付，船舶4将于2029年交付。
信贷安排
概述
信贷的目的是为购买船舶提供部分融资。每项信贷安排为船只1和船只2提供最多(I)欧元724,000,000欧元(或等值美元)的多支取定期贷款，以及(Ii)船只3和船只4提供652,800,000欧元(或等值美元)，在每种情况下，外加相当于适用SACE保险费100%的金额。每项信贷安排的到期日为相关船舶交货日的12周年。
可用性
信贷 项下的贷款将用于支取新船建造合同(“造船合同”)项下80%的交付前分期付款和交付款项，并根据某些 条件支付每笔相关SACE保险费的100%。
利率和费用
信贷安排项下的贷款将按相当于六个月期SOFR的浮动利率计息，利率下限为零，年利率为2.10%。
除了为我们的信贷安排下的未偿还贷款支付利息 外，我们还将被要求支付惯例安排、代理费和承诺费。
付款、减免和预付款
信贷安排项下的贷款将从交货日期的第六个月起每半年偿还一次，每隔24个月偿还一次。
信贷安排下的借款人可在 指定期间内的任何时间，自愿和永久地减少每项信贷安排下的全部或部分贷款承诺。每项信贷安排项下的提款可随时预付，但须受信贷安排以及SACE和德国国家出口信贷机构Euler Hermes Aktiengesellschaft分别为Fincantieri S.p.A.和Meyer Werft GmbH交付的船舶承保的其他信贷安排的限制。
此外，如果造船合同在相关船舶交付日期之前终止或与Fincantieri S.p.A.有关的某些事件发生，则相关信贷安排项下的未偿还贷款将得到全额偿还，相关信贷安排项下的承诺将终止。
相关信贷安排下的借款人将被要求在适用船舶交付日期 之后出售船舶或全部损失时，预付该信贷安排下的未偿还金额。
保证和安全
借款人在每个信贷安排下的所有债务将由NCLC担保，并将通过以下方式担保：(I)在交付之前作为任何提款的一项条件， 借款人股权的第一优先权完善的担保权益和相关造船合同的第一优先权转让和与此相关的退款担保，以及(Ii)交付时相关新船舶的第一留置权抵押和与该新船舶相关的某些权益的第一优先权转让。此外，根据特定条件，SACE将为每个信贷安排下的贷款提供100%的保险。
前述信贷安排摘要并不是完整的，而是通过参考每个协议的全文进行限定的，这些协议在此存档，并在此引用作为参考。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
上文第 项1.01中列出的信息通过引用并入本项2.03中。
第7.01条规定FD披露。
2024年4月8日，NCLC 发布了一份新闻稿，宣布(I)挪威邮轮公司、丽晶七海邮轮公司和大洋洲邮轮公司 品牌的新船级，(Ii)这些船的融资细节，(Iii)在Great Stirup Cay建造一个码头。
第7.01项中的 信息，包括附件99.1，仅供提供，不应被视为已根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第#18节 的目的或以其他方式承担该条款的责任 ，也不应被视为通过引用方式并入NCLH根据经修订的《1933年证券法》或《交易法》提交的任何文件，除非在此类文件中明确规定的范围。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品。
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展品编号 |
描述 |
| 10.1 | 2024年4月4日签署的SACE融资协议，其中大洋洲Next I，LLC为借款人，NCL Corporation Ltd.为担保人，贷款方为桑坦德银行、法国巴黎银行、Caixabank S.A.、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、法国农业信贷银行和投资银行，KFW Ipex-Bank GmbH为联合受托牵头安排人，法国农业信贷银行公司和投资银行为融资代理、非洲经委会代理和证券代理。 |
| 10.2 | SACE融资协议，日期为2024年4月4日，其中大洋洲Next II有限责任公司为借款人，NCL Corporation Ltd.为担保人，贷款方为桑坦德银行、法国巴黎银行、Caixabank S.A.、Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.、法国农业信贷银行企业和投资银行、汇丰银行、摩根大通银行伦敦分行、KFW Ipex-Bank GmbH作为联合受托牵头安排人，以及法国农业信贷银行企业和投资银行作为融资代理、代理和证券代理#。 |
| 10.3 | SACE融资协议，日期为2024年4月4日，借款方为DaVinci One，LLC，担保方为NCL Corporation Ltd.，贷款方为Banco Santander，S.A.，BNP Paribas，Caixabank S.A.，Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.，Citibank，N.A.伦敦分行，法国农业信贷银行企业和投资银行，KFW Ipex-Bank GmbH，联合受托牵头安排行KFW Ipex-Bank GmbH，以及法国农业信贷银行企业和投资银行，融资代理、ECA代理和证券代理。 |
| 10.4 | SACE融资协议，日期为2024年4月4日，其中DaVinci Two，LLC作为借款人，NCL Corporation Ltd.作为担保人，贷款人一方，Banco Santander，S.A.，BNP Paribas，Caixabank S.A.，Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.，Crédit Agricole Corporation and Investment Bank，HSBC Bank PLC，JPMorgan Chase Bank，N.A.，伦敦分行，KFW Ipex-Bank GmbH作为联合受托牵头安排人，以及Crédit Agricole Corporation and Investment Bank，作为融资代理、ECA代理和证券代理#。 |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年4月8日。 |
| 104 | 本当前报告的封面页，表格8—K，格式为内联XBRL。 |
#本文件中构成机密信息的某些部分已根据S-K规则第601(B)(10)项进行了编辑。
签名
根据经修订的1934年证券交易法 的要求，挪威邮轮控股有限公司已正式促使下列正式授权的签署人代表其 签署本报告。
日期：2024年4月8日
| 挪威邮轮控股有限公司。 | ||
| 发信人： | /S/马克·A·肯帕 | |
| 姓名：马克·A·坎帕 | ||
| 职务：常务副秘书长总裁兼首席财务官 |