附件 99.1

执行 版本

TECK METALS LTD.

作为卖方

科技资源有限公司
作为供应商父级



1448935 B.C. LTD

作为购买者


GLENCORE PLC
作为担保人

股份 购买协议

2023年11月13日

目录

第1条

释义

第1.1条 定义的术语 2
第1.2节 性别和数量 25
第1.3节 标题等 25
第1.4节 货币 25
第1.5条 某些词组等。 25
第1.6节 知识 26
第1.7条 会计术语 26
第1.8节 附表和披露函 26
第1.9条 不是反比例项 27
第1.10节 对人员和协议的提及 27
第1.11节 法规 27
第1.12节 非工作日;时间安排 27
第1.13节 同意书 27

第2条

购买股份及购买价格

第2.1条 购销 28
第2.2条 购进价格 28
第2.3条 预估购置价的支付 28
第2.4条 最终购买价格报表。 29
第2.5条 采购价格调整。 31
第2.6节 赔偿付款的购买价格调整 32

第三条

供应商方的声明和保证

第3.1节 卖方双方的陈述和义务 32
第3.2节 没有其他陈述和保证。 50

第四条

买方方的陈述和保证

第4.1节 买方双方的声明和义务 50
第4.2节 没有其他陈述和保证。 52

第五条

缔约方的公约

第5.1节 成交前的业务行为 52
第5.2节 重要煤炭员工事项;员工事项;非征集 61
第5.3条 保密性 62
第5.4节 供应商和担保人机密信息 62
第5.5条 采购实体机密信息和成交后供应商机密信息 64
第5.6节 隐私 66
第5.7条 满足成交条件的行动 66
第5.8条 申请同意书 66
第5.9节 终止或更换供应商信贷支持工具 67
第5.10节 保险 68

( i )

第5.11节 终止非过渡服务的间接费用和共享服务 69
第5.12节 收盘前重组 69
第5.13节 附属公司安排 70
第5.14节 共享合同 71
第5.15节 捐款交易 72
第5.16节 关键监管批准 74
第5.17节 融资合作 77
第5.18节 获取信息和规划融合 78
第5.19节 过渡服务协议 78
第5.20节 股东贷款 79
第5.21节 转租 79

第六条

成交条件

第6.1节 买方利益的条件 79
第6.2节 卖方双方利益的条件 80

第七条

结案

第7.1节 截止日期、时间和地点 81
第7.2节 供应商缔约方关闭不可抗力 81
第7.3条 买方方关闭可回收货物 81

第八条

终止

第8.1条 终止权 82
第8.2节 终止的效果 83
第8.3节 反向终止付款 83

第九条

员工事务

第9.1条 员工事务 85
第9.2节 员工计划事项 86

第十条

赔偿

第10.1条 生死存亡 89
第10.2条 以买方为受益人的赔偿 90
第10.3条 以供应商为受益人的赔偿 92
第10.4条 通知 93
第10.5条 直接索赔 93
第10.6条 第三方索赔程序 94
第10.7条 排除其他补救措施 95
第10.8条 一个恢复 96
第10.9条 其他限制 96

第十一条

关闭后的契诺

第11.1条 查阅书籍和记录 96

(二)

第11.2条 某些税务事宜 97
第11.3条 保险索赔。 102
第11.4条 错误口袋 103
第11.5条 合并诉讼 104
第11.6条 特权事务 105
第11.7条 名称的变更和使用 107
第11.8条 进一步保证 107
第11.9条 停滞不前 107

第十二条

担保

第12.1条 买方义务的保证 109
第12.2条 卖方义务的保证 109

第十三条

其他

第13.1条 通告 110
第13.2条 时间的本质 111
第13.3条 费用。 111
第13.4条 公告 111
第13.5条 第三方受益人 112
第13.6条 修正 112
第13.7条 豁免 112
第13.8条 完整协议 112
第13.9条 继承人和受让人 113
第13.10条 可分割性 113
第13.11条 治国理政法 113
第13.12条 同行 114

附表

附表2.4 商定原则
附表5.15

[已编辑]

附表5.16 主要监管审批;初步承诺
附表5.19 过渡服务协议
附表5.21 转租
附表9.2(10) 供应商主信任步骤

(Iii)

购股协议

于2023年11月13日签订的股份购买协议,由根据加拿大法律存在的公司泰克金属有限公司(“供应商”)、根据加拿大法律存在的公司泰克资源有限公司(“供应商母公司”,并与供应商“供应商各方”一起),1448935 B.C.有限公司,根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司(以下简称“供应商”)签订(“买方”), 及根据泽西岛法律存在的公众有限公司Glencore PLC(“担保人”,并与买方(“买方”)一起 )。

独奏会:

(a)卖方母公司通过其子公司从事煤炭业务;
(b)卖方是卖方母公司的全资子公司;
(c)买方希望购买煤炭业务的权益,卖方希望出售煤炭业务的权益;
(d)在本协议签订之日:
(i)根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司NS Canada Resources,Inc.(其或其适用关联公司,“NSC证券持有人”)签订了一项交易协议(“NSC证券持有人交易协议”),根据该协议,NSC证券持有人同意收购将根据不列颠哥伦比亚省法律成立的有限合伙企业的合伙 单位(“EVR LP单位”) 和普通股(“EVR GP股份”),其资本为15516960加拿大有限公司,根据加拿大法律存在的公司(“EVR GP”),在实施出资交易后,分别占EVR LP已发行单位和EVR GP已发行股份的20%(20.00%),代价除其他外,包括NSC EMLP权益; 和
(Ii)浦项制铁加拿大有限公司是一家根据加拿大法律存在的公司(其或其适用的关联公司, 为“POSCAN证券持有人”),该公司已获得选择权,以2023年11月POSCAN程序函件所附的 格式订立交易协议(“POSCAN证券持有人交易协议”,连同NSC证券持有人交易协议,“少数股权交易协议”),根据该协议,除其他事项外,POSCAN证券持有人将收购EVR LP Units及EVR GP股份,分别占已发行EVR LP单位及EVR GP股份的三(3.0%)%。在实施缴款交易后,除其他事项外,考虑到POSCAN的EMLP权益和POSCAN GO的权益;
(e)关于完成少数股权交易协议所预期的交易 (“出资交易”,为免生疑问,出资交易不包括收盘前重组,反之亦然),如果出资交易未完成,在任何情况下,在成交前,卖方应完成收盘前重组,卖方将把其持有的所有EVR LP单位和EVR GP股份转让给Elk Valley Resources Ltd.(一家公司)。

根据加拿大法律存在的(“被收购公司”),除其他事项外,交换被收购公司资本中的普通股;

(f)自出资交易完成并假设完成后:(I)卖方母公司或其子公司、NSC证券持有人、POSCAN证券持有人和EVR GP将于本协议日期起就EVR LP签订经修订和重述的有限合伙协议(“EVR LPA”),基本上采用NSC证券持有人交易协议所附的形式;(Ii)卖方母公司或其子公司、NSC证券持有人、POSCAN证券持有人和EVR GP将于本协议日期以NSC证券持有人交易协议所附的形式就EVR GP订立一致股东协议(“EVR GP USA”);及(Iii)卖方母公司及其适用的子公司、NSC证券持有人、POSCAN证券持有人和/或EVR LP(视情况而定)将已订立出资交易附属协议;
(g)紧接交易结束前:(I)卖方将拥有被收购公司(“已购买股份”)股本中的所有流通股;(Ii)EVR LP将直接或间接拥有所有煤炭业务和煤炭资产;及(Iii)被收购公司将拥有已发行的EVR LP单位和EVR GP股票的数量,其数量等于应占权益乘以当时已发行的EVR LP单位和当时已发行的EVR GP股票的数量。
(h)在成交日期,买方将从卖方购买,卖方将根据本协议的条款和条件出售、转让和 转让所购买的股份给买方。

因此,鉴于下文所载各方各自的契诺和协议(如本文所定义),并出于其他良好和有价值的对价 (各方在此确认已收到并充分履行),双方同意如下:

第一条解释

第1.1条定义的术语

本协议中使用的下列术语 具有以下含义:

"附加承诺“具有第5.16(5)节中规定的含义。

“附属公司” 对于任何指定的人来说,是指在确定时,通过一个或多个中间人直接或间接控制、由该指定的人控制或与其共同控制的任何其他人。

“附属公司 安排”具有第5.13(1)节规定的含义。

“商定的原则”系指附表2.4所载的会计原则、政策、方法和惯例(具有一致的分类、判断、估值和估算技术)以及周转资金、现金和债务的计算规则(及其组成部分)。为提高确定性,根据商定的原则,在计算所购实体的营运资金、现金或债务时,不应重复计算任何金额。

-2-

“协议” 指本股份购买协议。

“分配”具有第11.5(2)节规定的含义。

“结账前分配税额” 具有第11.2(5)(G)节规定的含义。

“反腐败法” 具有3.1(P)节规定的含义。

“反垄断法”是指(A)旨在或意在禁止、限制或规范具有垄断或限制贸易或减少竞争目的或效果的行为的《高铁反垄断法》、《竞争法》和所有其他适用法律;以及(B)《欧盟-外国补贴条例》。

“申请 资料要求”是指根据监管局第19(2)条发出的法律程序令所载的根据监管局进行环境评估的申请要求。

“归属权益”指77.00%,但须根据附表5.15的规定作出任何修改。

“授权” 对任何人而言,是指根据适用法律必须由该人持有的任何命令、许可、批准、同意、协议、放弃、计划、许可证、登记、决定、 证书或由任何政府实体发出或交付的授权。

“基本采购价格”指,根据附表5.15,6,930,000,000.00美元。

“福利保险公司”是指保险公司(获准在加拿大经营人寿保险业务)。

“负担过重的状况” [已编辑]

“营业日”指一年中的任何一天,星期六、星期日或在不列颠哥伦比亚省温哥华或纽约、纽约或瑞士苏黎世的商业银行关闭营业的任何一天除外。

-3-

“业务计划”是指《披露函件》第5.1节所附的煤炭业务业务计划,卖方可根据第5.1(7)节不时对其进行修改。

“加拿大业务”是指 煤炭业务(为免生疑问,排除除外的资产和除外的负债)与买方的直接和间接业务以及截至 协议之日买方在加拿大的直接和间接业务和资产的形式合并产生的业务。

“强制买断”具有第9.2(3)节规定的含义。

“自留地”具有第9.2(3)节规定的含义。

“现金”是指任何人在任何时候持有的所有现金和现金等价物(包括任何短期投资、支票或类似的票据、有价证券和存单),按照商定的原则计算,不得重复。

“成交”是指本协议所考虑的交易的成交。

“结账现金”是指,除附表5.15另有规定外,下列款项的总和:

(a)被收购公司截至收盘时的现金总额,减去被收购公司截至收盘时尚未结清的支票;
(b)(I)被收购实体(被收购公司除外)的现金总额为该等被收购实体截至成交时持有的全部现金的100%,减去该等被收购实体在成交时尚未结清的支票 乘以(Ii)归属利息,

在每一种情况下,不重复计算且不包括在计算结束营运资金时以其他方式计入的任何金额,全部按照商定的原则计算,并在最终收购价目表中列出。

“成交日期”是指(A)第6条规定的所有成交条件(第6.1(F)款中的条件和那些条件的性质只能在成交时才能满足,但须在成交时满足或放弃所有该等条件)在法律允许的范围内得到满足或在法律允许的范围内被放弃的日期之后五(5)个营业日的日期;或(B)当事人以书面约定的较早或较晚的日期。

除附表5.15另有规定外,“结清债务”系指下列款项的总和:

(a)被收购公司截止收盘时的负债总额;加上
(b)(I)被收购实体(被收购公司除外)的债务总额,即该等被收购实体在关闭时所承担的全部债务的100%,乘以(Ii)归属利息,

在每种情况下,如果不重复计算,也不包括在计算期末周转资金时所包括的任何金额, 全部按照协议计算

-4-

原则和 在最终采购价格表中列出。为增加确定性,(I)所有备用收购贷款(包括本金及所有应计及未付利息)于结算日的未偿还余额应计入结算负债的计算内,及 (Ii)股东贷款的未偿还余额(包括本金及所有应计及未付利息)及分配贷款的未偿还余额(包括本金及所有应计及未付利息)均不得被视为负债,亦不得计入结算负债的计算内。

“关闭时间”具有第7.1节规定的 含义。

“结清营运资金”是指,除附表2.4外,下列款项的总和:

(a)(I)截至晚上11:59的营运资金截止日期前一天(不包括被收购公司的营运资金)乘以(Ii)归属权益;
(b)截至晚上11:59的营运资金在被收购公司截止日期的前一天,

在没有重复计算的每种情况下,均按照商定的原则和《最终采购价格表》中的规定计算。为增加确定性,股东贷款的未偿还余额(包括本金和所有应计及未付利息)和分配贷款的未偿还余额(包括本金和所有应计及未付利息) 不计入期末营运资金的计算。

“煤炭资产”是指(A) 被购买实体拥有或持有以供使用的所有资产、财产、债权和权利,但在每种情况下都不包括被排除的资产,以及(B)供应商母公司及其子公司(不包括被购买实体)拥有或持有以供使用的所有资产、财产、债权和权利 披露函第1.1节-煤炭资产中列出的所有资产、财产、债权和权利。

“煤炭授权修订” 指法律可能要求的与以下各项有关的额外授权或对现有煤炭授权的修订:(A) 目前拟进行的煤炭业务的经营;或(B)目前拟使用的煤炭资产的所有权、运营、回收或使用,但为更明确起见,在每种情况下,均不包括任何煤炭授权。

“煤炭授权” 指法律要求的任何授权,涉及:(A)当前进行的煤炭业务的经营;或 (B)当前使用的煤炭资产的所有权、运营、回收或使用。

“煤炭业务”是指供应商母公司及其子公司(包括被收购实体)与拥有、开发、经营、回收、运输、储存、运输和/或销售加拿大煤矿生产的煤炭有关的业务、运营和活动(无论该等业务、运营或活动是否终止、停止或暂停),包括埃尔克维尤、格林希尔、福丁河和Line Creek运营煤矿,以及正在维护和维护的Coal Mountain、Bullmoose和Cardinal River煤矿,但不包括除外的资产和除外的负债。

“煤炭业务账簿和记录” 是指所有账簿、文件、文件、数据、地图、预测、计划和其他类似记录或其他类似信息,无论采用何种格式和 是否

-5-

活跃或非活跃,以与供应商母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)持有或代表供应商持有的煤炭业务、煤炭资产及/或煤炭负债有关或与该等业务、煤炭资产及/或煤炭负债有关的范围为限。

“煤炭合同”是指,除与员工计划有关的合同外,(A)任何购买实体为缔约方的任何合同(或其部分),但不包括 作为除外资产的任何此类合同,以及(B)供应商母公司或其任何子公司(不包括被收购实体)是披露函第1.1节-煤炭合同中所列的任何合同(或其部分),为提高确定性,煤炭合同将根据本协议转让给或以其他方式分配给购买实体。包括收盘前的重组。

“煤炭员工计划”(Coal Employee Plans) 指由任何购买实体单独发起和维护的每个员工计划。为了更好地确定,没有供应商员工计划 是煤炭员工计划。

“煤炭雇员”是指 (A)所有雇员,不论是受薪、小时工或其他雇员,包括TCL或任何其他与煤炭业务有关的外购实体不时雇用的临时裁员、缺勤或病假 ,以及(B)调动的 雇员。

“煤炭负债”指 (a)任何及所有负债(包括环境负债),但不包括除外负债和 (b)卖方母公司及其子公司的负债与披露函第1.1节—煤炭负债中列出的煤炭业务相关的(除被收购实体外),其中煤炭负债,为更大的确定性,根据本协议(包括关闭前重组)由被收购实体承担或以其他方式分配给被收购实体。

“煤炭主信托”指 TCL在交易结束日期前成立的单位化集合资金主信托,并不时进行修订。

“煤炭材料合同”指下列任何煤炭合同:(A)如果终止或修改,或如果该合同不再有效,将产生重大不利影响;(B) 是一份(I)负债或物业递延购买价格的合同,每项合同的未偿还本金总额均超过1亿美元,或(Ii)根据该合同,卖方母公司或其任何附属公司有义务在一个会计年度内支付或预期收到超过1亿美元的付款,或在合同剩余期限内收到总计超过3亿美元的付款,但在正常过程中出售煤炭库存的合同除外(为免生疑问,该等合同不属于重大承购安排或材料营销安排);(C)与(Br)(I)与煤炭价格有关的对冲、掉期或类似金融安排有关的风险;或(Ii)与金融资产或投入(或一系列相关对冲、掉期或类似金融安排)有关、价值(或合计价值,如适用)超过1亿美元的任何其他风险; (D)竞业禁止协议或竞业禁止协议,或包含类似的限制性契诺,其中(I)在任何材料上限制 进行煤炭业务(或材料煤炭资产的经营)的地点,(Ii)限制被购买实体在任何实质性方面可开展的业务范围(或煤炭资产的运营),或(Iii)限制被购买实体在任何实质性方面对任何实物财产的任何收购或处置;(E)规定购买、出售或交换任何财产或资产,或购买、出售或交换该等财产或资产的选择权,而该等财产或资产的买卖价格或协定价值或公平市价超过2.5亿美元,但在正常过程中出售煤炭库存的合约除外(为免生疑问,该等合约并非重大承购安排或材料营销安排);。

-6-

是影响利益协议;(G) 是(I)加拿大西海岸港口的码头服务协议,(Ii)剩余期限超过十二(12)个月的包租合同,或(Iii)剩余期限超过十二(12)个月的铁路煤炭运输保密运输合同(统称为“物资运输协议”);(H) 合伙协议、合资企业协议、股东协议、结盟协议或其他与合伙企业、合资企业、法团的共同所有权或类似的资产或个人的共同或共同所有权有关的协议;。(I) 是一项为期超过十二(12)个月的煤炭承购或购买安排(“重大承购安排”);。 或(J)属于煤炭营销安排(不包括披露函件第1.1节-煤炭材料合同 中提及的安排)(“材料营销安排”)。

“煤炭开采权益” 指(A)购买实体的所有采矿权,但不包括属于除外资产的任何此类采矿权,以及(B)供应商母公司或其任何子公司(不包括购买实体)在披露函件第1.1节-煤炭开采 权益中所列的所有采矿权,但在每种情况下均不包括煤炭授权和煤炭授权修正案。

“煤矿土地”是指 (A)不动产和不动产的所有权益和权利,包括财产权、收费土地、占有权、许可证、租赁权、通行权、使用权、地面权或地役权,但不包括不属于资产的任何此类权益和权利;(B)不动产和不动产的所有权益和权利,包括产权、收费土地、占有权、许可证、租赁、通行权、使用权、供应商的地表权或地役权 母公司或其任何子公司(不包括被购买实体)在披露函第1.1节-煤矿开采土地中列出,但在每种情况下都不包括煤炭授权和煤炭授权修正案。

“煤镜福利计划” 具有第9.2(2)节规定的含义。

“煤炭养老金计划” 指泰克煤炭有限公司行政雇员养老金计划(不列颠哥伦比亚省金融服务局注册编号 85956-1)、泰克煤炭有限公司Line Creek小时工养老金计划(不列颠哥伦比亚省金融服务局注册编号85662-1)和泰克煤炭有限公司工会员工养老金计划(不列颠哥伦比亚省金融服务局注册编号85955-1)。

“煤炭子公司”是指披露函件第1.1节“煤炭子公司”中所列的每个实体,“煤炭子公司”是指其中任何一个实体(视情况而定)。

“集体谈判协议” 是指任何被购买实体与工会、工会、劳工组织、雇员协会或类似的雇员代表之间的集体谈判协议,该协议管辖煤炭雇员的雇用条款和条件。

“合并诉讼” 具有第11.5(1)节规定的含义。

“竞争法”指 《竞争法》(加拿大)。

“保密协议” 具有第5.3节规定的含义。

-7-

“连续雇员” 具有第9.1(3)节规定的含义。

“合同”是指书面协议、合同、租赁、转租、抵押权、抵押或承诺。

“出资文件” 统称为NSC少数股东交易协议、POSCAN少数股东交易协议(如果适用)、EVR LPA、EVR GP USA和出资交易附属协议。

“捐款交易” 具有朗诵中规定的含义。

“出资交易附属协议”统称为:(A)分离协议;(B)股东贷款协议;(C)MMSA;(D)EVR LP、TCL和NSC证券持有人之间将签订的承购权协议,基本上以附于NSC证券持有人交易协议的 形式;(E)出资交易TSA; (F)如果适用,日期为被购买公司和POSCAN证券持有人之间的POSCAN证券持有人交易协议日期或前后的信函协议,基本上采用2023年11月POSCAN流程信函所附的形式;和(G)EVR GP、被收购公司 和NSC证券持有人之间日期或大约日期的信函协议。

“缴费交易结束日期”是指缴款交易(或缴款交易,如适用)的结束日期。

“贡献交易TSA” 指卖方母公司与EVR LP之间将签订的过渡服务协议,实质上为 ,格式为附表5.19附件A。

“控制”是指,在涉及任何人的情况下,有权通过拥有有投票权的证券、合同或其他方式,指示或导致该人的管理层和政策的方向。术语“受控”、“受控”、“共同受控”和“受控”应具有相关含义。

“新冠肺炎措施”是指 任何检疫、“就位避难所”、“待在家里”、裁员、社会隔离、关闭、关闭、扣押、旅行限制或任何其他法律,或任何政府实体为应对新冠肺炎疫情或任何其他流行病、流行病或公共卫生要求或建议而发布的任何其他类似指令、指南或建议。

“损害赔偿” 是指任何性质或种类的责任,无论是由第三方(包括政府实体)提起或主张的法律程序,还是不涉及第三方的原因、事项、事物、行为、遗漏或事实状态。

“免赔额” 具有第10.2(5)(B)节规定的含义。

“已离职的 合伙人”具有第11.2(5)(A)(Iii)节规定的含义。

“直接索赔”是指不涉及第三方索赔的任何原因、事项、事情、行为、不作为或事实状态,该索赔使受补偿方有权根据本协议提出索赔。

“披露方”具有 “转让信息”定义中规定的含义。

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“公开信”是指在本协议签订之日由卖方各方提交并被买方接受的公开信。

“分销贷款” 是指EVR LP以其有限合伙人为受益人的无担保贷款(与其各自的合伙权益按比例) ,并根据结算前重组(视情况而定)而设立。

“争议” 具有第11.6(3)节规定的含义。

“采购价格表草案” 具有第2.4(1)节规定的含义。

“EAA” 指环境评估法,S.B.C.2018,c.51.

“麋鹿谷水质计划” 指TCL根据第M113,并于2014年11月18日经部长批准。

“EMLP”指Elkview 矿业有限合伙企业,根据艾伯塔省法律成立的有限合伙企业。

“EMLP LPA”具有披露函件第3.1(H)节赋予它的含义。

“员工计划”是指每个递延补偿计划、注册或非注册养老金计划、 补充养老金、储蓄计划、激励性补偿计划、佣金计划或安排、股权或股权计划、保留计划或协议、失业补偿计划、假期工资、控制权变更、交易奖励、利润份额、奖金或福利安排、残疾、保险或住院计划、牙科、延长健康、灵活福利计划、自助餐厅计划、家属护理计划或任何附带福利安排,以及任何类似的计划、方案或安排,无论是否根据合同、安排、 政策、计划、标准、程序、指导方针、习惯或非正式谅解,在每一种情况下,由供应商母公司或其任何子公司(包括任何购买的实体)发起、维护、贡献或要求由供应商母公司或其任何子公司(包括任何购买的实体)赞助、维护、贡献或要求贡献的政策、计划、标准、程序、准则、习惯或非正式谅解,无论是书面或口头的、有资金的或无资金的、投保或自保的、已注册或未注册的, 但不包括由政府实体管理的任何法定计划。

“环境授权” 指任何环境法下的所有授权。

“环境法律”是指所有适用的法律和与政府实体达成的协议,以及与公共健康或环境保护有关的所有其他法律要求,以及根据这些法律、协议或法定要求发布的所有授权。

“环境责任”是指过去、现在和将来的所有环境责任,包括与储存、使用、持有、收集、积累、评估、产生、制造、建造、加工、处理、稳定、处置、搬运、运输、或释放有害物质有关的责任,与补救、恢复或回收义务有关的责任,以及不遵守、违反环境法和/或环境授权的责任。

“预估现金”是指供应商各方在预估采购价格表中对成交现金的诚信估计。

-9-

“估计负债” 指卖方各方在估计购买价格表中对结清债务的善意估计。

“估计购买价格” 除附表5.15另有规定外,系指下列项目的总和:

(a)总和:
(i)基本购买价格减去(A)截至成交日股东贷款(包括本金和所有应计但未支付的利息)的估计未偿还余额乘以(B)应占利息;
(Ii)截至结算日股东贷款的估计未偿还余额(包括本金和所有应计但未支付的利息);减去
(Iii)股东贷款少数股权贴现;加
(b)估计营运资金大于目标营运资金的金额(如有); 减去
(c)目标营运资金大于预计营运资金的金额(如有); 加
(d)估计现金的总金额;减去
(e)估计的债务总额;加上
(f)估计的盈余付款,

所有内容均在 预估采购价目表中列出。

“预计采购价格表” 具有第2.3(1)节规定的含义。

“估计盈余付款” 是指(A)卖方各方对卖方母公司最近完成的财务季度最后一天的养老金盈余的善意估计,(br}卖方母公司在其 公开申报文件中就此提交了财务报表)乘以(B)归属权益。

“估计营运资金” 指卖方各方在估计购买价格表中对期末营运资金的善意估计。

“EVR GP”的含义与独奏会中指定的含义相同。

“EVR GP Shares”具有演奏会中指定的 含义。

“EVR GP USA”具有独奏会中指定的 含义。

“EVR LP”的含义与独奏会中指定的含义相同。

“EVR LP Units”具有独奏会中指定的 含义。

“EVR LPA”具有独奏会中指定的含义。

-10-

“排除的资产”是指 披露函第1.1节-排除的资产中所列的资产、财产、债权和权利,其中不包括 资产,为提高确定性,应根据本协议将其转让、以其他方式分配给供应商母公司及其子公司或由其保留 (不包括任何购买的实体),包括成交前重组。

“被排除的雇员”具有第9.1(1)(A)节规定的含义。

“除外负债” 指披露函第1.1节-除外负债中所列的所有负债,其中不包括负债,以提高确定性,应根据本协议由供应商母公司及其子公司(除 任何购买实体以外)承担、以其他方式分配或保留,包括成交前重组。

“执行纳税年度” 具有第11.2(2)(A)节规定的含义。

“公平披露”指经充分详细披露的 ,以使潜在买家(以熟悉适用披露事项的资深人士及采矿业有经验的 应有的技巧、勤勉及审慎行事)对有关事项的影响或潜在影响作出合理评估。

“最终采购价目表” 具有第2.4(6)节或第2.4(7)节(以适用为准)中规定的含义。

“财务报表”是指煤炭业务截至2022年和2021年12月31日的会计年度的未经审计的简明合并分拆财务报表。

“合伙”是指合伙企业,是艾伯塔省法律规定的有限合伙企业。

“前煤炭雇员” 指在紧接截止日期前最后一次积极受雇于煤炭业务的前雇员的每一位个人(供应商雇员除外)。

“GHO JVA”具有公开信第1.1(3)节赋予它的含义。

“政府实体”是指:(A)任何政府或公共部门、中央银行、法院、部长、总督律师、内阁、委员会、法庭、董事会、局、机构、专员或机构或行政、司法或行政机构,根据法律对有关情况具有管辖权的机构,无论是国际、跨国、跨国、国家、联邦、省、州、市、地方或其他机构;(B)上述任何部门或权力机构;(C)任何证券交易所或证券监管机构;以及(D)根据上述任何一项或为其账户行使任何监管、许可、征收或征税权力的任何半政府或其他机构。

“集团保单”是指 供应商母公司或其子公司(购买实体除外)的所有保险合同和保单,不包括供应商员工计划 。

“担保人” 具有朗诵中指定的含义。

“担保人机密信息” 具有第5.4(1)(B)节规定的含义。

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“危险物质”是指任何元素、废物、材料或其他物质,无论是天然的还是人造的,也无论是由气体、液体、固体或蒸气组成 ,还是被列入、定义、司法解释、指定或归类为危险的、有害的、有害的、放射性的、爆炸性的或有毒的或根据任何适用的环境法的污染物、污染、废水或垃圾,特别是包括石油及其所有衍生物或合成替代品,以及石棉或含石棉材料或任何被认为是、或被视为根据环境法,有害于自然资源或工人或公共健康和安全,或对环境或人类生命或健康有不利影响。

“HSEC报告”是指 一份月度摘要报告,其中包括:(A)关于购买实体在该月与主要许可文件有关的持续事项进展情况的报告;(B)关于该月主要煤炭资产的水处理性能和水模型结果的报告;以及(C)该月关于煤炭业务的月度运营报告的健康、安全、环境和社区摘要。

“高铁法案”指美国 1976年哈特-斯科特·罗迪诺反垄断改进法案.

“ICA”指的是加拿大投资法 (加拿大)。

“ICA 批准”是指,就本协议所拟进行的交易而言: (A)买方应已收到ICA项下负责部长的书面证据,证明部长信纳或被认为信纳根据ICA,本协议所拟进行的交易很可能对加拿大带来净利益;以及(B)不得有禁止关闭或根据ICA第IV.1部分强加条款和条件的命令 。

“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会发布的适用于加拿大公共责任实体的财务报告准则 ,不时生效。

“影响利益协议” 指卖方母公司或其任何附属公司 (包括被收购实体)与任何土著集团就煤炭业务订立的影响利益协议或类似合约,但为更明确起见,不包括与土著集团 就土著集团在正常运作过程中所订立的货品或服务供应安排。

“负债”指任何人在任何时候不重复地:(A)该人所欠借款的未偿本金、应计和未付利息、保费、罚款和其他费用及开支,包括借入款项的负债,包括以票据、债权证、债券或其他类似工具证明的负债;(B)套期保值、掉期或类似财务安排项下的债务 (按其终止价值估值);以及(C)商品和服务的递延购买价格的所有债务(包括任何盈利债务,但不包括在正常过程中发生的当前债务或负债),但为了更明确起见,不包括任何员工计划或租赁项下的任何负债,也不包括股东贷款和分配贷款的本金、任何应计利息和未付利息。

“保证方”是指买方保证方或供应商保证方,以适用的方为准。

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“赔偿方”是指根据本协议,包括根据第5.9节、第5.16(1)节、第10条、第11.3节、第11.5节和第13.5节的规定,可以要求赔偿的一方。

“独立会计师事务所” 具有第2.4(4)节规定的含义。

“土著集团”是指 任何原住民、土著或土著人、部落或印第安人,包括梅蒂斯社区,但为了更明确起见, 不包括土著集团拥有的任何商业企业,也不包括土著集团的亲属或成员拥有的任何商业企业。

“初始承诺” 具有第5.16(5)节规定的含义。

“可保索赔”具有第11.3(1)节规定的含义。

“知识产权”是指:(A)根据(I)专利法、(Ii)版权法、(Iii)外观设计专利或工业设计法、(Iv)半导体芯片或掩模法,或(V)任何其他适用的法律规定或普通法原则(包括商业秘密法)规定的任何和所有世界范围内的专有权利,包括可能规定思想、公式、算法、概念、发明、作品或专有技术的权利,或其表述或使用的权利,包括过去、现在和未来的所有诉讼原因;追索权和损害索赔,占 利润、特许权使用费或与上述任何一项有关的其他救济,以及(B)任何和所有申请、注册、许可证、再许可、协议或上述任何权利的任何其他证据。

“中期资产负债表日期”指2023年9月30日。

“中期财务报表”指煤炭业务截至2023年9月30日止三个月及九个月的未经审核简明中期合并分拆财务报表。

“过渡期”是指自本协议签订之日起至截止之日为止的一段时间。

“主要煤炭雇员”是指在本协议日期的信函中所列的、由买方各方交付卖方各方并被卖方各方接受的个人。

“关键许可文件” 是指供应商母公司或其任何子公司(包括购买实体)向供应商母公司或其任何子公司(包括购买实体)发送的,或供应商母公司或其任何子公司(包括购买实体)从(A)任何政府实体或(B)任何土著团体收到的、在(A)或(B)情况下与材料煤炭授权申请有关的所有材料书面报告、申请、项目描述、提交、信息请求和答复。与福丁河扩建项目有关的材料煤授权修正案或材料授权,用于(I)延长煤矿寿命或任何重要煤炭资产的生产;(Ii) 建造或营运煤炭业务的水处理设施;或(Iii)建造或营运粗煤废料储存、废料及/或煤尾矿设施。

“关键监管批准” 指ICA批准和附表5.16所列反垄断法下的监管批准。

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“法律”指任何和所有适用的(A)由任何立法机关或政府实体颁布、通过或制定的法律、宪法、条约、法规、法典、条例、标准、法令、规则、条例或附例,(B)任何政府实体的命令和(C)具有法律效力的政策、指南、通知和议定书,而“法律”指任何适用的法律。

“法律程序”是指 任何(A)由法院或仲裁庭提出或在其席前进行的诉讼、仲裁或程序,以及(B)由政府实体提出或在其席前进行的争议、审计、索赔、指控、要求或仲裁,就(A)和(B)两者而言,还包括任何上诉或复审申请。

“负债”是指任何 和所有债权、诉因、诉讼、要求、债务、罚款、损害赔偿、衡平法救济、担保、保证、承诺、负债、 责任、补救费用、缺陷、损害赔偿、罚款、罚款、和解、制裁、禁令、费用、费用(包括法律费用和开支)、费用、利息、税款和任何性质或种类的债务,不论是应计的还是固定的、绝对的还是或有的、到期的还是未到期的、应计的还是未计的、主张的或未主张的、清算的或未清算的、预见的或未知的、已知的或未知的、 保留或不保留,或确定或可确定的,包括根据任何法律或根据任何政府实体的任何命令产生的,以及根据任何合同产生的,在每种情况下,包括与此相关的所有成本和费用。

“留置权” 指任何抵押、抵押、质押、抵押权、担保权益、转让、特许权使用费、留置权(法定或非法定)、地役权、所有权保留 协议或安排、有条件出售、视为或法定信托、优先购买权、限制性契诺或其他产权负担 任何性质的实质上保证偿付或履行义务的权利。

“重大不利影响”是指任何变化、事件、发生、影响或情况,单独或与其他此类变化、事件、发生、影响或情况合计,是或将被合理地预期为重大的,并且对煤炭企业的业务、经营、经营结果、资产或财务状况不利(为免生疑问,不包括被排除的资产和负债),不包括因(A)谈判产生或引起的任何变化、事件、发生、影响或 情况:本协议的签署或宣布、本协议要求或授权的行动或任何与上述有关的公开披露,包括任何人就本协议提起诉讼,以及因谈判、执行或宣布本协议、本协议要求或授权的行动或与上述相关的任何公开披露而终止、减少与供应商各方或任何采购实体的任何客户、供应商、合作伙伴或员工的关系或对合同或其他方面的类似负面影响。(B)完成拟进行的交易,或与任何买方有关的任何事实或情况,或任何买方或在其指示下采取的任何行动,包括任何买方就ICA批准或反垄断法作出的任何承诺或承诺;(C)任何买方采取的或在其指示下采取的任何行动,包括任何买方作出的与ICA批准或反垄断法有关的任何承诺或承诺;(D)卖方各方遵守本协议的条款和条件,或任何买方同意或要求的任何作为或不作为,但本条款(D)不适用于第3.1(A)节、第3.1(B)节、第3.1(C)节、第3.1(D)节、第3.1(E)节、第3.1(F)节或第3.1(K)节所述的陈述和保证,与签署和交付本协议或完成本协议预期的交易或履行本协议项下的义务所产生的后果有关;(E)一般影响市场或

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煤炭业务经营的行业;(F)影响加拿大、不列颠哥伦比亚省或世界其他地方的一般经济、商业、社会或政治状况;(G)商品价格(包括焦煤价格的变化)、信贷、债务、金融或资本市场的变化,或在加拿大或世界其他地方的利率或汇率的变化;(H)全球、国家或区域政治、地缘政治、社会或监管条件,包括武装敌对行动、任何国家紧急状态或战争行为(不论是否宣布)、破坏、恐怖主义、军事行动或内乱、公众示威或上述任何行为的任何升级或恶化;(I)对法律或《国际财务报告准则》的修改或拟议修改,或对上述任何内容的解释修改或拟议修改;(J)任何自然灾害或人为灾害或灾害或天气状况,包括地震、飓风、洪水、龙卷风、海啸、森林火灾、野火、泥石流或其他“天灾”,或上述任何情况的任何升级或恶化;。(K)任何流行病、大流行、疾病或疾病爆发(包括新冠肺炎大流行),包括其恶化;。(L)任何未能满足内部或 公布的预测、预测或估计(应理解为,在确定是否已发生重大不利影响时,可考虑未被排除在“重大不利影响”定义之外的导致此类失败的原因 );(M)在VDR披露截止日期之前,供应商母公司通过Intralink在虚拟数据机房中公平披露的任何事项;或(N)在本协议日期之前,已在公开申报文件中公平披露的任何事项;除条款(E)至(K)的情况外,与煤炭业务所在市场或行业经营的类似业务相比,该等变化、事件、发生、影响或情况对整体煤炭业务具有重大不成比例的不利影响。

“物资营销安排” 具有“煤炭物资合同”定义中规定的含义。

“材料承购安排” 具有“煤炭材料合同”定义中规定的含义。

“物资运输协议” 具有“煤炭物资合同”定义中规定的含义。

“最低索赔门槛” 具有第10.2(5)(A)节规定的含义。

“采矿权”是指任何煤炭许可证、煤炭租赁权、永久保有煤权、收费简单煤权、官方授予的矿业权(包括与煤炭有关的矿业权)、采矿权、采矿租赁权、矿业权、矿地、采矿特许权、矿产特许权、勘探许可证或许可证、采矿许可证、矿业权或其他煤炭或矿物的其他权利,或进入土地和在土地上工作,如所有权和附属权利、地面权、租赁协议、土地临时占用协议或其他,以勘探、开采或受益煤炭或矿产为目的。根据适用法律的条款(无论是合同法律、法定法律还是其他法律)或其中的任何权益 ,包括任何修订、搬迁、调整、重新测量、其他地点、 合并、转租、衍生权利或转换,或上述任何内容的任何续订、替换、修订或其他修改或延期 。

“少数股权交易协议” 具有朗诵中规定的含义。

“MMSA”是指购买公司和EVR GP之间签订的管理和营销服务协议,基本上以NSC证券持有人交易协议所附的形式签订。

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“洗钱法” 具有第3.1(Q)节规定的含义。

“海王星股东协议”指Luscar Ltd.、加拿大Consol公司、Smoky River Coal Limited、Canpotex Bulk Terminals Limited、Kapt-Al Grain&Storage Ltd.、Westcan Shipping Ltd.、Viridian Inc.、Canamera Foods和海王星码头公司于1997年1月1日签订的经修订和重组的股东协议,该协议和其他文件在《破产清算函》第3.1(Gg)(Iii)节中描述。

“海王星码头”是指 海王星散装码头(加拿大)有限公司,是根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司。

“新担保人”具有第13.9(4)节规定的含义。

“不遵守”具有第5.1(3)(F)节规定的含义。

“通知” 具有第13.1节规定的含义。

“名义财政期” 具有第11.2(5)(A)(I)节规定的含义。

“2023年11月POSCAN流程 信函”具有公开函5.1(2)(Iii)节赋予它的含义。

“NSC EMLP权益”是指NSC证券持有人(或其受让人)在EMLP中的有限合伙权益。

“NSC SecurityHolder” 具有朗诵中指定的含义。

“NSC证券持有人交易 协议”具有背诵中规定的含义。

“职业健康和安全法”是指与职业健康或安全有关的任何适用法律。

“命令”是指任何政府实体(无论是初步的还是最终的)的任何令状、判决、禁令、法令、裁定、裁决、要求、制裁、处罚或命令。

就供应商母公司或其附属公司所采取的行动而言,“正常过程”是指该等行动是在煤炭业务日常运作的正常过程中进行,并符合过往惯例。

“组织文件” 就一个实体而言,是指该实体的(A)公司注册证书、公司章程、成立证书、章程或类似文件、(B)章程、合伙协议或类似文件,以及(C)涉及明确分享利润、亏损、成本或负债的股东协议、合资企业协议或其他类似安排(无论其名称如何),每种情况均以适用的方式为准。

“外部日期”是指(A)2024年11月13日,但前提是(I)如果尚未获得所有关键的监管批准,且政府实体的不可上诉决定均未拒绝任何关键的监管批准,则卖方或买方应有权在一次或多次情况下将外部日期延长最多120(120)天。在不少于外部日期前五(5)天的日期,如果(Ii)尽管有第(Br)(I)条的规定,一方

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如果未能在外部日期之前获得关键的监管批准,则不得根据第(I)款延长外部日期,原因主要是该 方(如果是买方,则是担保人,如果是卖方,则是卖方的母公司)未能遵守 根据本协议的约定,或(B)各方可能以书面约定的较早或较晚的日期。为更明确起见,(A)本文中提及的“外部日期”应 指外部日期,可根据本定义予以延长;及(B)卖方和买方外部日期的合计延长期,从2024年11月13日算起,不得超过120(120)天。

“间接费用和共享服务”是指一个人为或支持他人或该其他人的业务而提供的辅助公司或共享服务,以及属于一般公司或其他间接费用服务的事务,包括任何此类服务,如适用,包括访问一般公司或间接费用职能、计算机硬件和软件服务、采购、销售和营销服务、财务、现金处理服务、法律和风险管理服务(包括工人补偿和保险)、行政办公室、公共关系、法律服务管理、薪资服务、支付服务、信息技术和电信服务。合并和技术会计、税务规划或流程、合规和审计服务、会计和内部审计服务、员工福利服务、应收账款服务、应付账款服务,在每一种情况下,均包括与提供信息访问、运营和报告系统和数据库(包括保险)相关的服务,以及与此相关使用的该等人员的所有硬件和软件。

“当事人” 统称为卖方当事人和买方当事人,以及成为本协议当事方的任何其他人,而“当事人” 指其中任何一方(视情况而定)。

“当事人的预期结果” 具有第5.15(6)节规定的含义。

“养老金盈余”是指 相当于煤炭养老金计划、SERP计划和员工 计划为煤炭员工和前煤炭员工提供的退休后非养老金健康和福利福利的合并净应计退休福利资产(负债)的金额,分别按照供应商母公司截至2022年12月31日的一套经审计的财务报表中使用的并在最终购入价报表中阐明的方法计算(该方法与12月31日的计算一致)。 2022煤炭业务分拆财务报表作为2023年3月23日发布的供应商母公司管理代理通函的一部分披露),但如果该金额小于零,则该金额应视为零。为获得更大的确定性, 退休福利净资产(负债)应扣除煤炭养老金计划和SERP所需的任何资产减值。

“允许的留置权”是指:

(a)任何政府实体对尚未到期和拖欠的税款施加的任何留置权,或正通过善意和适当的程序对其进行抗辩的任何留置权。
(b)因法律的实施而产生的留置权,确保参与建造或翻新不动产的人的债权,以及在正常过程中产生的其他类似留置权;
(c)根据工伤补偿、就业保险和其他社会保障法规规定的法定留置权或质押或存款;
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(d)保证履行投标、投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务(借款除外)的留置权或保证金;
(e)在正常过程中产生的地役权、地役权、通行权、限制和其他类似留置权,以及由分区或建筑限制、地役权、许可证、财产使用限制或所有权上的小瑕疵组成的留置权,在每种情况下,均不会对受其影响的煤炭资产的当前使用造成实质性干扰;
(f)任何命令的留置权或因该命令而产生的留置权,而上诉或重审的期限应未届满,或适用人在任何时间正就该命令真诚地提起上诉或复核程序,并已就该上诉或复核程序获得暂缓执行以待执行;
(g)根据法定规定产生或可能产生的未确定或未确定的留置权和费用,且当时尚未依法提交或登记,或尚未按照法律正式发出书面通知,或尽管已提交或登记,但与未到期或拖欠的债务有关;
(h)法律规定保留或赋予政府实体的权利;
(i)向公用事业公司或任何市政当局或政府或其他公共当局提供安全保障 公用事业单位、市政当局、政府机关或其他公共机关就向购买实体提供服务或公用事业方面提出要求时提供的担保 ;
(j)在日常银行业务中,仅凭借与银行留置权、账户组合权或类似权利有关的任何成文法或普通法规定而产生的留置权,涉及在债权人托管机构开立的账户或其他资金的存款。
(k)因房东享有的扣押权利而产生的留置权或以其他方式授予房东的留置权, 在任何一种情况下,以确保支付租赁财产的拖欠租金;
(l)根据截至2023年11月6日的任何煤炭资产的所有权登记或记录的留置权,或在该日期之后在正常过程中登记的留置权,在后一种情况下,不会对当前的使用造成重大影响,卖方母公司或其子公司在正常过程中占用和享用任何煤炭资产。 和
(m)不会对卖方母公司或其附属公司(包括所购实体)在正常过程中使用、占用及享用任何煤炭资产造成重大影响的其他留置权及轻微的所有权违规行为。

“个人”指个人、合伙、有限合伙、有限责任合伙、公司、有限责任公司、无限责任公司、股份公司、信托、非法人团体、合资企业或其他实体或政府实体,而代词 具有类似的引申含义。

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“POSCAN EMLP权益” 指POSCAN证券持有人(或其受让人)在EMLP中的有限合伙权益。

“POSCAN GHO权益” 指POSCAN证券持有人(或其受让人)在GHO JVA项下、根据GHO JVA或与GHO JVA相关产生的权利。

“POSCAN SecurityHolder” 具有朗诵中指定的含义。

“POSCAN证券持有人交易 协议”具有背诵中规定的含义。

“结案后契约” 具有第10.1(F)节规定的含义。

“成交后供应商机密信息”具有第5.5(1)(B)节规定的含义。

“潜在融资” 具有第5.17(1)节规定的含义。

“潜在上市”具有第5.17(1)节规定的含义。

“成交前重组”是指披露函第5.12节、第9.1(1)节和第11.2(2)(B)节(已根据第5.12(2)节修改、更改或更改)中规定的行动、事件和税务选择的顺序。

“结账前 纳税期间”是指在结算日或之前开始并在结算日或之前结束的任何纳税年度或期间(或其部分),以及截止于结算日的任何跨期部分。

“关停前税金”是指:(A)(A)在任何关门前税期内产生的、或评估或重新评估的被收购实体的任何税项,包括为更明确起见,在关门前税期内因关门前重组而产生的任何税项和本定义第(A)款中第11.2(5)节所述的任何其他税项,乘以(B)(I)如果是被收购实体,则乘以(B)(I)在被收购公司以外的其他实体的归属权益,或(Ii)在被收购公司的情况下,100%。

“成交前供应商机密信息”具有第5.4(1)(A)节规定的含义。

“结账前 年”具有第11.2(2)(A)节规定的含义。

“特权信息”是指任何书面、口头、电子或任何其他有形或无形 形式的信息,包括但不限于由律师或在其指导下准备的、由律师或在其指导下准备的任何通信(包括律师与客户的特权通信)、备忘录和其他材料(包括律师工作产品),供应商母公司或其任何子公司(包括任何购买的实体)将有权主张或已经主张特权或其他保护的信息, 包括律师与客户以及诉讼或工作产品的特权。

“犯罪所得”与“刑法”462.3(1)节所界定的“犯罪所得”具有相同的含义,见1985年“刑法”,c.C-46(加拿大)。

“公开备案”是指以下所有表格、报告、时间表、报表和其他文件:(A) 供应商母公司或其代表在2022年1月1日或之后公开备案的:(I)

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由加拿大证券管理人维护的电子文档分析和检索系统 ;或(Ii)由美国证券交易委员会维护的电子文档收集、分析和检索 (EDGAR)数据库;或(B)供应商母公司网站在VDR信息截止日之前上传到供应商母公司通过Intralinks提供的虚拟 数据室的文件夹1.14.13中的页面(为了更确定,不包括任何链接到该 页面的材料)。

“采购价格”具有第2.2节中规定的含义。

“购买的 公司”具有朗诵中规定的含义。

“外购实体” 统称为外购公司和每一家煤炭子公司,而“外购实体”是指其中任何一个,视情况而定。为了更好地确定,海王星码头公司不是一家被收购的实体。

“采购实体保密信息”具有第5.4(1)节规定的含义。

“买方实体信贷支持票据”指任何买方实体提供的担保、第三方金融机构代表任何买方实体出具的信用证、信贷支持或任何其他类似票据,及/或任何买方实体提供的现金抵押品,但与煤炭业务、煤炭资产或煤炭负债有关或与煤炭业务、煤炭资产或煤炭负债有关的除外。

“购买的 股”具有朗诵中指定的含义。

“买方” 具有序言中规定的含义。

“买方指定代表”指卖方合理行事可接受的一名或多名买方指定代表(最初为全球煤炭工业主管Earl Melame、全球煤炭首席财务官Shaun Blankfield、集团技术行政总裁Xavier Wagner及Glencore Coal Canada经理Matthew White)。

“买方基本陈述” 指4.1(A)节、4.1(B)节、4.1(C)节、 4.1(E)节和4.1(F)节中规定的买方各方的陈述和保证。

“买方受保方” 具有第10.2(1)节规定的含义。

“买方当事人”具有前言中规定的含义。

“合格证书”具有第11.2(5)(A)节规定的含义。

“加拿大皇家银行信贷协议” 指双方于2021年7月9日签订的第四份经修订和重述的信贷协议,中间别名,海王星码头作为借款方,各金融机构和其他实体不时作为贷款方,加拿大皇家银行作为行政代理人。

“收件人”具有“传输的信息”定义中规定的含义 。

“释放”具有任何适用环境法中规定的含义,包括任何突然、间歇或逐渐释放、溢出、泄漏、泵送、添加、浇注、排放、排空、排放、迁移、注入、泄漏、淋滤、处置、倾倒、沉积、

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喷洒、埋葬、废弃、焚烧、渗入、放置或引入有害物质,无论是意外的还是故意的。

“重组文件” 具有第5.12(1)节规定的含义。

“替换员工计划” 具有第9.2(6)节规定的含义。

“更换保险范围” 具有第5.10(2)节规定的含义。

“替换供应商信用支持(br}工具)”具有第5.9节中规定的含义。

“代表”是指此人及其关联公司的董事、高级职员、雇员、顾问、代理人、顾问、外聘会计师、投资银行家、律师或其他 代表。

“反向终止付款” 具有第8.3(1)节规定的含义。

“径流保险”具有第5.10(2)节规定的含义。

“制裁”具有3.1(R)节规定的含义。

“分离协议” 是指卖方母公司、EVR LP和被收购公司之间就实施成交前重组而签订的分离协议,基本上采用NSC证券持有人交易 协议所附的形式。

“SERP”是指TCL的补充养老金计划。

“共享合同代理安排” 具有第5.14(2)节规定的含义。

“共享合同”是指, 在一定程度上与煤炭业务的运营有关,但其余部分与供应商业务的运营有关的任何合同,一方面供应商母公司或其子公司(包括被收购实体)中的一个或多个,以及 另一方面一个或多个第三方是一方,列于披露函件第5.14节。

“股东贷款”指EVR LP最初欠Teck Resources Mining Partnership的优先无抵押贷款,初始本金为1,847,000,000.00美元,将根据成交前重组设立并根据股东贷款协议记录。

“股东贷款协议”指根据披露函件第5.20节附件A所载条款,就完成前重组及实质上按披露函件第5.20节附件A所载条款订立的最终协议,规定股东贷款由Teck Resources Mining Partnership作为贷款人与EVR LP(作为借款人)订立。为提高确定性,如收盘前重组所预期, 最初由Teck Resources Mining Partnership持有的股东贷款协议项下的权利将:(A)在紧接收盘前由被收购的 公司持有,或(B)如果NSC少数股权交易协议在 收盘前终止、终止。

“股东贷款少数股权贴现” 是指按照下列公式计算的金额:

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A=(B减去 E)乘以C乘以D

哪里

A=股东贷款 少数股权贴现;

B=截止日期股东贷款的未偿还本金余额(前提是在计算预计收购价时,将使用股东贷款的预计未偿还本金余额)。为更明确起见,B不应包括股东贷款的任何应计利息和未付利息。

C=100%减去应占利息;

D=折扣百分比,等于 到10.0%;

E=截至截止日期,被收购实体(被收购公司除外)的现金总额。

“指定煤矿员工” 具有第3.1(Ii)(Vii)节规定的含义。

“指定的FRX文件” 具有第5.1(3)(E)(I)节规定的含义。

“停顿期”具有第11.9(1)节规定的含义。

“跨境会计期间” 具有第11.2(2)(A)节规定的含义。

“跨期”是指在截止日期之前开始并在截止日期之后结束的任何应税期间。

“跨期报税表” 指跨期报税表。

“子公司”或“子公司” 是指由他人直接或间接控制的人,包括该子公司的子公司。为更明确起见, 就本协议而言,海王星码头不是供应商母公司、供应商或被收购公司或任何被收购实体的直接或间接子公司。

“盈余付款”是指 一笔数额,等于(A)截至截止日期并根据反映市场状况的假设计算的养恤金盈余 截至截止日期前一个月的最后一天(但如果截止日期是一个日历月的最后一天,这种假设将与截止日期相同)乘以(B)可归属利息。

“成交前存续的契约”具有第10.1(E)节规定的含义。

根据附表2.4,“目标营运资金”系指(A) 加元892,500,000加元乘以(B)应占权益。

“税法”是指 《所得税法》,R.S.C.1985(第五补充版)C.1.

“税务事项”具有第11.2(3)(A)节规定的 含义。

“纳税申报单”是指已提交或要求提交的与纳税有关的所有报税表、报告、声明、选举、通知、备案、信息 报税表和报表。

-22-

适用的政府实体,包括 以有形或电子形式对其进行的所有修订、附表、附件或补充。

“税”指对任何人而言的所有超国家、国家、联邦、省、州、地方或其他税种,包括所得税、分支税、利得税、资本利得税、毛收税、暴利税、增值税、遣散税、从价税、财产税、资本税、净值税、生产税、销售税、使用税、许可税、消费税、特许经营税、环境税、碳税、矿产税、转让税、扣缴或类似税、工资税、就业税、雇主健康税、销售税、专营税、环境税、碳税、矿业税、转让税、扣缴或类似税、工资税、就业税、雇主健康税、政府养老金计划保费和缴费、社会保障保费、工人补偿保费、就业/失业保险或补偿保费和缴款、印花税、职业税、保费税、替代性最低税或附加最低税,以及商品和服务税或统一销售税。

“TCL”指泰克煤炭有限公司,一家根据加拿大法律成立的公司。

“tcp”指Teck Coal 合伙企业,是根据艾伯塔省法律存在的普通合伙企业。

“技术”是指技术和任何性质或种类的信息,在所有情况下,无论是否受任何知识产权的约束,也不论是否固定在任何媒介或简化为实践,包括:(A)商业秘密、工业品外观设计和受版权保护的作品;(B)发明、 配方、产品配方、工艺和加工方法、技术和技术;(C)诀窍、商业秘密、研究和技术数据;以及(D)软件、研究、发现、算法、说明、指南、手册和设计。

“第三方索赔”是指由包括政府实体在内的第三方对受赔偿方提起或提出的任何诉讼、仲裁、索赔或要求,可根据本协议对其提出索赔。

“调动员工” 具有第3.1(Ii)(Vi)节规定的含义。

“转让信息” 是指由于或与本协议规定的交易有关,将由 或代表另一人(“披露方”)向一个人或其任何代表(“接受者”)披露或传达的个人信息(即有关可识别的个人的信息,而不是他们的业务联系信息),当 以该个人作为该组织的雇员或官员的身份使用或披露该个人时,而不是出于其他目的。并包括在本协议日期之前向接收方披露的所有此类个人信息。

“TSA”具有第5.19节规定的含义。

“TSA服务”具有第5.19节中规定的 含义。

“意外冲突” 具有第5.15(6)节规定的含义。

“VDR披露截止日期” 指下午5:00。(温哥华时间)2023年11月10日。

“VDR信息截止日期” 表示下午2:00。(温哥华时间)2023年11月13日。

“供应商” 具有序言中规定的含义。

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“供应商业务”具有第11.5(1)节规定的含义。

“供应商控制程序” 具有第11.2(3)(B)节规定的含义。

“供应商信贷支持工具” 指供应商母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)提供的担保、第三方金融机构代表供应商母公司或其任何子公司(包括被收购实体)出具的信用证、信贷支持 或任何其他类似工具,和/或供应商母公司或其任何子公司(包括被收购实体)提供的现金抵押品,在每一种情况下,均与任何煤炭负债直接相关。

“卖方指定代表”是指买方可以接受的卖方的一名或多名指定代表(此类初始卖方指定代表将在本协议签订之日起五(5)个工作日内向买方确认)。

“供应商员工”是指(A)供应商母公司或其任何子公司(除所购实体以外)积极雇用或(B)被排除在外的每一名个人(调动员工除外)。

“供应商员工计划” 指由供应商母公司或其任何子公司(购买实体除外)发起、维护或贡献的每个员工计划。为免生疑问,煤镜福利计划和煤炭员工计划都不是供应商员工计划。

“供应商基本陈述” 指3.1(A)节、3.1(B)节、3.1(F)节、 3.1(G)节、3.1(H)节、3.1(I)节、3.1(K)(Iv)节、3.1(Gg)(I)节和3.1(Gg)(Ii)节中规定的卖方各方的陈述和保证。

“供应商团体福利计划” 具有第9.2(2)节规定的含义。

“卖方受保方” 具有第10.3(1)节规定的含义。

“供应商总信托” 指泰克资源有限公司总养老金信托。

“供应商 母公司”具有前言中规定的含义。

“卖方 当事人”具有前言中规定的含义。

“卖方税务申述” 指3.1(Hh)节中规定的卖方各方的申述和保证。

“水处理知识产权”是指供应商母公司及其子公司开发、创建、构思、发明和拥有的水处理相关技术,并根据水处理知识产权许可证 授权给购买实体。

“水处理IP许可证”是指披露函第5.13节中所列的供应商母公司、TCP和TCL之间于2023年11月12日签订的知识产权许可协议。

“故意违约”是指一方在实际知道该行为或不作为将导致或构成本协议的实质性违约的情况下, 故意采取的行为或故意不采取行动的行为。

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“营运资金”是指,在任何时候且无重复,附表2.4中确认的煤炭业务流动资产减去附表2.4中确认的煤炭业务流动负债,均按照商定的原则计算。

第1.2节性别和数量

本协议中对性别的任何提及都包括 所有性别。表示单数的词只包括复数,反之亦然。

第1.3节标题等

提供目录、将本协议划分为条款和章节以及插入标题仅供参考,并不影响本协议的解释。

第1.4节货币

除非另有特别说明,本协议中对美元、 或美元的所有提及均以美利坚合众国货币表示,对加元 的所有提及均以加拿大货币表示。

第1.5条某些词组等。

在本协议中:

(a)“包括”、“包括”和“包括”意思是“包括(或包括或 包括)但不限于”;
(b)“合计”、“合计”、“合计”或类似含义的短语指的是“的合计(或合计或合计),无重复”;
(c)“目前拟使用的”、“目前拟进行的”和“目前拟开发的”:
(i)当直接或间接用于仅在本协议日期作出的陈述和明确作出的保证时,是指拟在本协议日期开始至本协议日期后十八(18)个月期间由 使用、进行或利用(如适用)或与煤炭业务有关的期间,按照披露函件第1.5节所附的“NU采矿顺序甘特图项目”文件ID 1.5.8.9和电子表格文件ID 1.5.8.11中所述的“Waste-Coal-EFH by Phase2”中的方式;
(Ii)当直接或间接用于任何陈述和保证(第1.5(C)(I)节所述除外)时,指的是任何用途,由 进行或开采(视情况而定),或与煤炭业务有关,在相关日期 至相关日期后十八(18)个月的期间内合理地预期或需要进行或开采(如适用),基本上按照文件ID 1.5.8.9中所述的“Project Nu Mining Sequence Gantt”文件ID 1.5.8.9和附在披露信函 第1.5节中的“Waste-Coal-EFH ”电子表格文件ID 1.5.8.11中所述的方式进行或开采(因为供应商母公司可在同一文件中不时更新
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业务计划可根据第5.1(7)节(作必要的变通));及

(Iii)当直接或间接用于本协议中给出或订立的契约时,是指拟在本协议之日起至本协议之日后十八(18)个月止的期间内由煤炭企业使用、经营或开发(视情况而定)。基本上按照披露函件第1.5节所附的“Project Nu Mining Sequence Gantt”文件ID 1.5.8.9和“Waste-Coal-EFH by Phase2”电子表格文件ID 1.5.8.11中所述的方式(供应商母公司可不时以与业务计划相同的方式更新每个文件)可根据第5.1(7)节进行更新(作必要的变通));
(d)除非另有说明,“条款”和 “章节”后面加一个数字是指本协定的具体条款或章节;以及
(e)在计算从指定日期到较后的指定日期的时间段时,除非另有明文规定,否则“自”一词意为“自并包括”,而“至”一词则指“至”及“至”,而“至”则指“至但不包括”。
第1.6节知识

如果本协议中包含的任何陈述或担保因卖方所知而受到限制,则指的是Robin Sheremeta、高级副总裁、Coal、Charlene Ripley、高级副总裁和总律师、总经理Ryan Podrasky、财务和运营卓越总经理、Dean Winsor、高级副总裁和首席人力资源官以及Crystal Prystai、高级副总裁和首席财务官的实际知识(经过合理的 查询后),他们中的任何人都不承担个人责任。如果本协议中包含的任何陈述或保证因买方双方的知识而受到限制, 是指总法律顾问Shaun Teichner、业务发展主管Anton Moser和集团技术主管Xille Wagner的实际知识(经合理查询),他们中的任何人均不承担个人责任。

第1.7条会计术语

本协议中未明确定义的所有会计术语应按照国际财务报告准则进行解释。

第1.8节附表和披露函
(1)就本协议的所有目的而言,本协议所附的附表和公开信是本协议不可分割的一部分。
(2)公开信的目的是列出本协议要求的资格、例外和其他信息 。双方承认并同意,公开信以及其中包含的信息和披露不构成或暗示,也不会被解释为:
(a)本协议中未明确规定的任何陈述、保证、契诺或协议;
(b)承认卖方当事人的任何责任;
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(c)承认该信息是重要的;
(d)实质性标准、属于或不属于正常程序的标准,或与本协定所含标准相反的任何其他标准;或
(e)扩大《协议》中规定的任何陈述、保证和契诺的效力范围。
(3)披露本协议未严格要求的披露函件中的任何信息仅供参考,并不意味着披露所有类似性质的事项。
(4)尽管本协议或公开信中有任何相反的规定,但公开信中的所有披露必须引用本协议中的特定陈述或保证或与其相关联,除非 其与另一陈述或保证的相关性在表面上是合理明显的。
(5)公开信本身是保密信息,(为免生疑问)受第5.3节、第5.4节和第5.5(1)节的约束。
第1.9条不是反比例项

本协议已由双方在法律代表的帮助下进行谈判,任何旨在解决不利于起草方的歧义的解释规则均不适用于本协议的解释或解释。

第1.10节对人员和协议的提及

本协议中对个人的任何提及 包括其继承人和允许的受让人。除本协议另有规定外, 术语“协议”和对本协议或任何其他协议或文件的任何提及包括本协议或其他协议或文件,或可能不时根据其条款进行修订、重述、替换、补充或更新,并包括本协议的所有附表。

第1.11节法规

除本协议另有规定外, 本协议中对成文法的任何提及均指该成文法以及根据该成文法制定的所有规则和条例,因为该成文法或规章可能已被或可能被不时修订、重新制定或取代。

第1.12节非工作日;时间安排

如果付款或采取行动的日期不是营业日,应在下一个营业日或不迟于下一个营业日 付款或采取行动。在计算根据本协定采取任何行动或采取任何步骤的期限时,作为参考日期的日期在计算该期限时不应计算在内。对时间的引用是指不列颠哥伦比亚省温哥华的当地时间。

第1.13节同意书

如果本协议的条款需要一方的批准或同意,并且该批准或同意未在适用的期限内以书面形式交付,则除非 另有规定,

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需要同意或批准的一方应被最终视为拒绝批准或同意。

第二条购入股份及收购价

第2.1条购销

根据本 协议的条款和条件,卖方同意向买方出售、转让和转让股份,买方同意在成交日期向卖方购买全部(但不少于全部)已购买的股份。

第2.2条购进价格

买方就所购买的股份向卖方支付的现金对价总额(“购买价格“),根据附表5.15,应为美元(以美国货币表示),相当于:

(a)总和:
(i)基本收购价格减去(A)截至成交日股东贷款(包括本金和所有应计但未支付的利息)余额乘以(B)应占利息的乘积;
(Ii)截至结算日的股东贷款余额(包括本金和所有应计但未付利息) ;减去
(Iii)股东贷款少数股权贴现;加
(b)等于期末周转资金大于目标周转资金的金额(如果有);减去
(c)相当于目标营运资金大于期末营运资金的数额(如有)的金额,加上
(d)期末现金总额;减去
(e)期末债务总额;加上
(f)超额付款。

为了更好地确定, 采购价格计算中提到的所有金额都是绝对值,没有一个是负数。

第2.3条预估购置价的支付
(1)不迟于成交日前三(3)个工作日,卖方将编制并向买方提交一份报表(“预计收购价报表”),列出(A)估计营运资金、(B)估计现金、(C)估计负债、(D)估计剩余付款、(E)截至成交时股东贷款的估计未偿还余额(包括本金和所有应计但未支付的利息)
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(F)根据上述(A)至(E)项中的 金额,计算估计购买价格,包括合理的证明文件和关于估计购买价格表中所列每项估计的详细资料。为更具确定性,估计营运资金、估计现金及估计负债将按议定原则计算。

(2)预估收购价“定义(B)或(C)段所指的金额, 预估现金、预估债务和预估盈余付款将根据商定的原则以加元表示,并在计算预估收购价时,使用加拿大银行在向买方交付预估收购价报表之前的最后一个营业日 将加元兑换成美元的收盘汇率兑换成美元。
(3)在成交时,买方将在成交日前不少于三(3)个工作日,通过电汇立即可用的资金至卖方书面指定的账户,向卖方支付该金额的美元或按卖方的订单支付估计购买价格。
第2.4条最终购买价格报表。
(1)在成交之日起六十(60)天内(或卖方和买方双方以书面形式商定的其他日期),买方应编制并向卖方提交一份说明(A) 期末营运资金、(B)期末现金、(C)期末债务、(D)剩余付款的报表(“采购价格表草案”)。(E)截至成交日股东贷款(包括本金及所有应计但未付利息)的未偿还余额 及(F)根据上述(A)至(E)项的金额计算收购价,包括有关结算营运资金、期末现金、期末负债、剩余付款及截至成交日股东贷款(包括本金及所有应计但未付利息)余额的合理证明文件及详情。卖方应根据每项合理要求, 允许买方及其代表查阅买方编制采购价格表草案所合理需要的所有工作底稿、会计账簿和记录,以及供应商的适当人员,但须 买方及其代表签署并交付任何合理的协议或其他文件,包括卖方审计师在提供此类查阅之前要求的任何合理的免除、豁免或赔偿。
(2)期末周转资金、期末现金和期末负债应按照约定的原则计算。
(3)这个供应商应有二十(Br)(20)个工作日的时间来审查结算周转资金、期末现金、期末负债的计算 股东贷款(包括本金和 所有应计但未付利息)截至结算日的剩余付款和未偿还余额,在收购价说明书草案中列明。如果买方和卖方对此类计算有任何异议,必须在下午5:00之前以书面形式通知买方。在该二十(Br)(20)营业日期间的最后一天。反对通知书必须包含一份声明,说明每一项反对的依据和争议的每一笔金额,以及对期末周转资金、期末现金、期末债务、剩余付款和/或 的变更。股东贷款(包括本金和所有应计但未支付的利息)截至成交日期的未偿还余额 ,如适用,载于收购价格表草案中。
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卖方。 买方应在该二十(20)年内在营业日期间,供应商及其代表可根据每个合理的要求,访问买方实体的所有工作底稿、会计账簿和记录,以及买方各方、其关联公司和买方实体的适当人员,以审查采购价格报表草案 ,前提是供应商及其代表必须签署并交付任何合理协议或其他 文件,包括买方审计师在提供此类访问权限之前要求的任何合理免除、豁免或赔偿。

(4)如果如果供应商根据第2.4(3)条发出反对通知,双方应在收到通知后的二十(20) 个工作日内立即举行会议,试图解决此类异议。未能解决对计算截止收盘日股东贷款(包括本金和所有应计但未支付的利息)截至收盘日的期末现金、期末负债、剩余付款或未偿还余额, 收购价说明书草案中列出的在该二十(20)个工作日内,仍有争议的金额(S)(如果有)将提交卖方和买方共同同意的独立特许专业会计师事务所 确定(如果在五(5)个工作日内卖方和买方没有达成该协议,则该独立特许专业会计师事务所将 安永会计师事务所(加拿大),或如果该事务所无法代理毕马威会计师事务所(加拿大)(该独立会计师事务所为“独立会计师事务所”)。独立会计师事务所应在其不列颠哥伦比亚省温哥华办事处指定一名成员执行此项任务。独立会计师事务所对争议金额(S)的确定以及因争议金额的解决而产生的任何相应变化将是最终的,并对双方具有约束力,如无明显错误,不得上诉。独立会计师事务所将被视为专家,而不是仲裁员。尽管有上述规定,独立会计师事务所对争议金额(S)的确定在任何情况下都不得比买方提交的采购价格表草案中所反映的更加有利,也不得比卖方根据第2.4(3)节的反对通知提交的对采购价格表草案的拟议修改中所显示的更加有利。在独立会计师事务所审核期间,买方和卖方应各自向独立会计师事务所提供特许专业会计师事务所在正常营业时间内履行其义务所合理需要的个人和信息、设施、账簿、记录和工作底稿(此类访问不得不合理地扰乱买方或卖方的运营)。
(5)与独立会计师事务所的所有通信应至少包括买方和卖方各一(1)名代表 ,除本合同明确规定外,任何一方不得就本合同项下的任何争议与独立会计师事务所进行通信。独立会计师事务所只考虑争议金额(S) ,待独立会计师事务所解决的争议范围应限于纠正数学上的错误,并确定争议金额(S)是否按照第2.4节和商定原则确定, 独立会计师事务所不得作出任何其他确定,包括对目标营运资金金额是否正确、充足或足够的任何确定。
(6)如果卖方未根据第2.4(3)款将任何异议通知买方,则卖方被视为已接受并批准了采购价格表草案 ,该采购价格表草案将是最终的、决定性的并对双方具有约束力。
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不存在明显错误,并将在该二十(20)个工作日结束后的下一个工作日成为 最终采购价格报表 。

(7)如果供应商根据第2.4(3)款发出异议通知,双方应在最终决议或裁定后五(5)个工作日内修改采购价格表草案,以反映第2.4(4)款中对此类异议的最终解决或最终裁定。此类修订后的采购价格表草案将是最终的、决定性的并对双方具有约束力,没有明显错误,并将在第2.4(7)条下的采购价格表草案修订后的下一个营业日成为“最终采购价格表”。
(8)卖方和买方应各自承担编制或审查采购价格表草案的费用和开支,包括各自审计师的费用和开支。如果发生争议并保留独立会计师事务所,则该独立会计师事务所的费用和费用及执行其决定的费用应由卖方和买方按相反比例承担。由于卖方和买方各自持有的仓位与最终采购价格声明相比是成功的 。然而,卖方和买方应各自承担向该独立会计师事务所陈述各自案件的费用 。
(9)双方同意,第2.4节规定的解决与采购价格表草案有关的争议的程序是解决此类争议的唯一和排他性方法,没有明显的错误。本第2.4(9)条 不禁止任何一方提起诉讼以强制履行本第2.4条或强制执行独立会计师事务所根据本第2.4条作出的决定。
(10)为免生疑问,本第2.4节的目的并不是为了计算本文提及的数额而采用不同的判断、会计方法(包括权责发生制和准备金)、政策、做法、程序或分类,或对商定的原则与《国际财务报告准则》之间的任何不一致之处进行调整。
第2.5条采购价格调整。
(1)如果根据最终采购价格报表确定的采购价格超过了预计采购价格,买方应在采购价格报表草案根据第2.4(6)条或第2.4(7)条(视具体情况而定)成为最终采购价格报表后三(3)个工作日内,通过电汇立即可用资金至卖方指定的书面账户,向卖方指定的账户支付相当于超出金额的美元现金 。除非供应商另有书面指示,否则在采购价格表草案成为最终采购价格表后不迟于一(1)个工作日。
(2)如果根据最终采购价说明书确定的采购价低于估计的采购价,则卖方应根据第2.4(6)节或第2.4(7)节(视具体情况而定),在采购价底稿成为最终采购价说明书后三(3)个工作日内,向买方支付相当于差额的美元现金,或按买方的要求,在不迟于购价说明书草案成为最终购价说明书后的一个 (1)营业日内,将即期可用资金电汇 到买方指定的账户。
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(3)第2.2节第(B)或(C)段所述的金额将按照商定的原则以加元表示,并在计算购买价格时使用加拿大银行截至成交日前最后一个营业日的收盘汇率兑换成美元。
第2.6节赔偿付款的购买价格调整

卖方根据第10条向买方受赔方的任何 方支付的任何款项将构成购买价格的美元对美元的减少,而买方根据第10条向作为补偿方的任何卖方受赔方支付的任何款项将构成对购买价格的美元对美元的增加。

第三条卖方当事人的陈述和保证

第3.1节卖方双方的陈述和义务

除非(1)披露函相应 章节中规定的,或(2)在公开文件中公平披露(不包括公开文件中标题为"风险因素"、"前瞻性信息警示声明"或 标题类似的章节中的任何披露,或此类文件中包含的任何其他披露,只要它们是警示性的,预测性或前瞻性 而非历史性事实)在本协议日期之前,各卖方方共同和各自声明并保证, 本协议日期和截止日期(除非任何此类陈述和保证,通过其条款, 是在指定日期明确作出的),如下所述,并承认买方在购买所购股份时依赖于此类陈述 和保证:

公司事务

(a)组织机构和资质。每个被购买实体(不包括第3.1(K)节所述的EVR LP和EVR GP)和每个卖方均根据其所在司法管辖区的法律正式成立和存在,并未根据该等法律被终止或解散。未采取任何步骤或程序来授权 或要求任何被购买实体(不包括EVR LP和EVR GP,它们在第3.1(K)节中阐述) 或任何供应商停止或解散。除披露函第3.1(A)节所述外,每个被购买实体(不包括第3.1(K)节所述的EVR LP和EVR GP)均有权拥有和经营其资产和财产,并继续经营其业务 而卖方各方均有权订立并履行本协议项下的义务。
(b)企业授权。卖方各方已通过所有必要的公司行动授权执行和交付本协议,并履行本协议。
(c)没有冲突。除(I)披露函第3.1(C)节规定的备案、通知和授权,(Ii)主要监管批准,以及(Iii)披露函第3.1(C)节规定的同意、批准和豁免外,卖方各方执行和交付本协议预期的交易,并履行本协议:
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(i)不得构成或导致违反或违反卖方或采购实体的任何组织文件的任何条款或规定,或与之冲突,或允许任何人行使其任何条款或规定下的任何权利;
(Ii)不得构成或导致违反,或允许任何人行使任何煤炭材料合同项下的任何权利。
(Iii)不会导致供应商各方或任何购买实体持有的、对购买的股份或材料的所有权对于煤炭业务和煤炭资产的运营 是必要的任何授权的实质性违反,或导致终止或撤销;以及
(Iv)不会导致违反任何法律,

但第(2)款和第(4)款不会产生实质性不利影响的除外。

(d)所需授权。除披露函第3.1(D)节规定的关键监管批准或 以外,卖方或购买实体不需要向任何政府 实体提交、通知或授权,作为合法完成本协议预期的交易的条件 ,包括成交前重组(但不包括出资交易),如果未能提交申请、发出通知或获得授权,将产生重大不利影响。
(e)必需的意见。除披露函件第3.1(E)节所述的同意、批准及豁免外,在完成本协议所拟进行的交易(包括成交前重组(但不包括出资交易)的情况下,如未能取得该等同意、批准或豁免,则无需获得任何被收购实体所属的任何合同、许可证、租赁或文书项下任何一方的同意、批准或豁免。
(f)执行和有约束力的义务。本协议由卖方当事人正式签署和交付,构成卖方当事人的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对双方强制执行,但须受适用法律的任何限制,这些法律涉及(I)破产、清盘、资不抵债、安排、欺诈性优惠和转让、转让和优惠以及影响债权人权利强制执行的其他一般适用法律, 和(Ii)法院在授予衡平法补救措施(如强制履行和禁令)时可行使的酌处权。
(g)法定和已发行资本。披露函第3.1(G)节阐明(I)截至本协议日期,每一家Coal子公司(不包括第3.1(K)节所述的EVR LP和EVR GP)的授权资本和已发行和未发行的股权证券的数量,且所有此类证券均已获得正式授权并有效发行,且所有此类未偿还证券均已全额支付且不可评估;(Ii)截至本协议日期,供应商母公司直接或间接拥有的每一家煤炭子公司已发行和已发行股权的数量和百分比(不包括EVR LP和EVR GP,见3.1(K)节);及(Iii)被收购公司截至本协议日期和紧接成交前的法定资本,所有此类股份已经或将得到适当授权和有效的授权。
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已发行,且所有该等流通股 均已缴足或将已缴足(视乎适用而定)且无须评估。

(h)没有其他协议可供购买。除买方在本协议项下的权利及披露函件第3.1(H)节所述外, 任何人士均无任何合约权利或特权(I)从卖方或其各自的附属公司(包括任何购买实体)购买或收购任何购买实体的任何已购买股份或证券,或(Ii)购买、认购、配发或发行任何购买实体的任何未发行股本证券。
(i)已购买股份的所有权。截至本协议日期,卖方母公司是被收购公司股本中所有已发行股本和有表决权股份的直接所有者,从完成交易前重组至紧接交易结束前,卖方将成为被收购公司股本中所有已发行股本和有表决权股份的直接所有者,这些股份在每一种情况下都具有良好的所有权,不受任何留置权的限制,但根据法律或根据被收购公司的组织文件 所载的转让限制(如有),卖方将成为被收购公司股本中所有已发行股本和有表决权股份的直接所有者。除披露函件第3.1(I)节所述外,收购公司的组织文件对转让所购股份没有任何限制。 除根据本协议或披露函件第3.1(I)节所述外, 没有任何关于投票或转让所购股份的有效股东协议、委托书或其他协议或谅解。除披露函件第3.1(I)节所载者外,自完成收市前重组后至紧接收盘前为止,各煤炭附属公司将为被收购公司的全资附属公司。
(j)煤炭子公司。从结账前重组完成后至就在关门前,除煤炭子公司外,被收购的公司将没有直接或间接的子公司。
(k)捐款交易很重要。
(i)于交易完成时,EVR LP及EVR GP均将正式成立,并根据其存在的司法管辖区法律而存在,且不会根据该等法律被终止或解散,亦不会采取任何步骤或程序以授权或要求终止或解散EVR LP或EVR GP。自交易完成之日起,EVR LP和EVR GP将各自拥有并运营其资产和财产。
(Ii)截至出资交易完成和完成时,其合伙人在EVR LP中的权益将分为不限数量的EVR LP单位和一项普通合伙权益并由其代表,而EVR GP将 拥有不限数量的EVR GP普通股的法定资本。
(Iii)截至成交时:(A)购买的公司将成为已发行EVR LP单位和EVR GP股票的登记持有人和实益拥有人,其数量等于归属权益乘以当时已发行的EVR LP单位和当时已发行的EVR GP股票的数量,所有权良好、自由 且没有任何留置权,但限制除外
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在转让时(如有),EVR LPA或EVR GP USA或根据法律,且所有该等证券将得到正式授权、有效发行和全额支付且不可评估(视情况而定);及(B)除EVR LPA或EVR GP USA所载者外,将不会有期权、认股权证、债券、债权证、 转换特权或其他权利、协议、安排或承诺责令EVR LP及/或EVR GP发行、出售或交付任何可转换为或可交换任何其他证券的任何类型的证券或债务。

(Iv)截至交易结束时,如果NSC少数股权交易协议尚未终止:(A) 被收购公司将成为股东贷款当时未偿还余额的100%的登记持有人和实益所有人 ;(B)股东贷款协议将构成被购买的公司和EVR LP的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对每一方强制执行,但受适用法律的任何限制, 涉及(I)破产、清盘、资不抵债、安排、欺诈性优惠和转易、转让和优惠以及其他影响债权人权利强制执行的一般适用法律,以及(Ii)法院可在授予衡平法补救措施(如具体履行和禁令)方面的酌处权;(C)每个被收购的公司和EVR LP将在所有重要方面遵守股东贷款协议的条款,并且EVR LP将支付当时根据该协议到期和应支付的所有金额。以及(D)被收购公司不得(I)转让、延期、折衷、免除或清偿股东贷款项下的任何款项(为更明确起见,除因股东贷款而支付本金或利息外)或(Ii)要求偿还或加速偿还股东贷款的任何未偿还余额(包括本金和所有应计但未付的利息)。
(v)根据适用少数股权交易协议的条款,完成两项出资交易后:(A)NSC证券持有人将收购已发行EVR LP单位和已发行EVR GP股票的20.00%;以及(B) POSCAN证券持有人将收购已发行EVR LP单位和已发行EVR GP股票的3%。
(Vi)自成交之日起,卖方各方和任何已购买的 实体(视情况而定)的出资文件的签署、交付和履行将获得其采取的所有必要的公司行动的授权。
(Vii)除披露函件第3.1(K)(Vii)节所述外,任何政府实体或其他人士不需要向任何政府实体或其他人士提交、通知或 授权,作为合法完成出资交易或出资文件预期的其他交易的条件 ,如果 未能提交、发出通知或获得授权将产生重大不利影响。
(Viii)除披露函第3.1(K)(Viii)节所述外, 没有要求根据任何卖方或被购买实体作为合同、许可证、租赁或文书的任何合同、许可、租赁或文书,获得任何一方(NSC证券持有人和POSCAN证券持有人除外)的任何同意、批准或放弃
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如未能取得该等同意,将会 产生重大不利影响。

(Ix)截至交易完成时,假设出资交易完成,出资文件 将由卖方各方和适用的购买实体正式签署和交付,出资文件 (股东贷款协议除外)将构成此等人士的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对其中每个人强制执行,但须受适用法律的任何限制,这些法律涉及(A)破产、清盘、资不抵债、 安排、欺诈性优先权和转让、转让和优先权以及影响债权人权利强制执行的其他一般适用法律。和(B)法院在给予衡平法救济方面可行使的酌处权,例如具体履行和禁令。
(x)截至收盘时,除(X)份合同或债务 与正常过程中签订的承购或购买协议有关(只要此类安排符合披露函件第3.1(K)(X)节所述) 或(Y)外:
(A)如果缴费交易 在结算前已完成,则任何购买的实体都不会成为与任何非...极小的 对NSC证券持有人或其关联公司或POSCAN证券持有人或其关联公司的负债,但与此相关的出资文件或负债除外;
(B)如果只有 POSCAN SecurityHolder交易 协议所预期的交易已在交易结束前完成,采购实体将不会 与任何材料合同签订或欠任何非极小的对POSCAN证券持有人或其关联公司的负债,除出资文件或与之相关的债务外(不包括仅与NSC证券持有人签订的任何合同或与此相关的债务)或(Ii)NSC证券持有人或其关联公司,EMLP LPA或与此相关的负债(除非NSC EMLP权益是在按照本协议成交之前获得的);
(C)如果只有 NSC证券持有人交易协议所设想的交易 已在交易结束前完成,购买的实体将不会成为与 任何材料合同的一方,或欠任何非极小的对(I)NSC证券持有人或其关联公司的负债,但不包括 出资文件或与此相关的负债(不包括仅与POSCAN证券持有人签订的任何合同或与此相关的负债 )或(Ii)POSCAN证券持有人或其关联公司,(Y)EMLP LPA或与其相关的负债(除非POSCAN EMLP权益是在按照本协议成交之前获得的)、 和(X)GO JVA或与其相关的负债(除非POSCAN GO权益是在按照本协议成交之前获得的);
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(D)如果在结算前未完成任何缴费交易,则任何购买实体都不会成为与 签订的任何材料合同的一方,也不会欠任何非极小的对NSC证券持有人或其关联公司或POSCAN证券持有人或其关联公司的负债, (I)EMLP LPA或与此相关的负债(除非对于POSCAN证券持有人或其关联公司,POSCAN EMLP权益是在成交前获得的,而对于NSC证券持有人或其关联公司,NSC EMLP权益 是在成交前根据本协议获得的)和(Ii)GOJVA或与其相关的债务(除非POSCAN GOO权益是在根据本协议成交之前获得的)。
(Xi)截至交易结束时,二月份POSCAN交易协议已终止,任何购买实体 均不承担与二月份POSCAN交易协议相关的任何责任。
(Xii)截至收盘时,除EVR LPA、EVR GP USA及出资交易 附属协议所载外,将不会就EVR LP或EVR GP将成为一方或受其约束 订立有投票权信托、委托书、股东协议或其他类似协议或谅解。
(Xiii)卖方和采购实体(视情况而定)在投稿文件项下的签署和交付以及履行情况:
(A)不构成或导致违反或违反EMLP LPA或GO JVA下的任何条款或规定,或与之冲突,或允许任何人行使任何条款或规定下的任何权利,但披露函第3.1(K)(Xiii)(A)节规定的除外;
(B)不得构成或导致违反,或 允许任何人行使任何煤炭材料合同项下的任何权利;
(C)不会导致实质性违反或导致供应商各方或任何购买实体持有的、对购买的股份或材料的所有权 对煤炭业务和煤炭资产的运营所必需的任何授权的终止或撤销;以及
(D)不会导致违反任何法律,

但第(B)款和第(D)款的第(Br)项不会产生实质性不利影响的除外。

(l)卖方当事人的住所。供应商不是税法含义为 的加拿大非居民。
(m)普通的课程。自中期资产负债表日起,煤炭业务在所有重大方面均按正常程序进行。
(n)无实质性不良影响。自中期资产负债表日期 起至本协议日期止,并无重大不利影响发生及持续。
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(o)遵纪守法。在紧接本协议日期之前的三(3)年内,卖方各方和每个购买实体一直严格遵守适用于煤炭业务和煤炭资产的所有重大法律(环境法除外,见第3.1(Cc)节 和职业健康与安全法,见第3.1(Ee)节)。在紧接本协议日期之前的三(3)年内,卖方或任何买方实体均未收到或收到卖方的通知,或据卖方所知,未就任何重大违反或潜在违反行为接受任何调查或威胁, 适用于煤炭业务和煤炭资产的任何重大法律(不包括环境法,见第3.1(Cc)节和职业健康与安全法,第3.1(Ee)节涉及)。
(p)遵守反腐败法。卖方或所购买的任何实体,据卖方所知,其代表均未使用或正在使用与煤炭业务或煤炭资产有关的任何公司资金: (I)使用或正在使用任何公司资金用于任何非法捐款、非法礼物、非法娱乐或与政治活动有关的其他支出;(Ii)使用或正在使用任何公司资金直接或间接向任何外国或国内政府官员或雇员支付任何款项;(Iii)违反或正在违反美国的任何规定1977年《外国反腐败法》vt.的.《外国公职人员腐败法》 (加拿大),第IV部分《刑法》(加拿大) 或任何类似效力的法律(统称为《反腐败法》);(Iv)设立或维持或正在维持 任何非法公司资金或其他财产;(V)进行任何贿赂、非法回扣、非法支付、影响支付、便利支付、回扣或其他任何性质的非法支付;或(Vi)因违反《反腐败法》而被提起任何法律诉讼。供应商母公司实施了合理设计的政策和控制措施,以确保遵守适用于煤炭业务的反腐败法律。
(q)遵守洗钱法。卖方、买方实体及其代表对煤炭业务和煤炭资产的经营,在任何时候都是按照适用的财务记录和报告要求以及洗钱法律和任何与洗钱有关的相关或类似法律(统称为“洗钱法”)在所有重要方面进行的。卖方或买方的任何实体,据卖方所知,其代表均未就煤炭业务和煤炭资产的经营 而受到任何违反洗钱法的法律诉讼。
(r)制裁。卖方、被购买实体以及据卖方所知,其代表(仅就他们作为煤炭企业代表的身份行事)本身并不是, 与煤炭业务和煤炭资产有关的,并非与以下个人进行业务往来:(I)加拿大实施或执行的任何经济、金融或贸易制裁(包括根据加拿大实施的任何此类制裁),或被列入或指定的制裁对象。《特别经济措施法》(加拿大),《联合国法案》 (加拿大),《为腐败外国官员受害者伸张正义法案》(谢尔盖·马格尼茨基法)(加拿大),冻结腐败资产法案 外国官员法(加拿大),第II.1部分《刑法》(加拿大),以及 进出口许可证法(加拿大), 美利坚合众国(包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国
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国家或商务部)、欧盟、瑞士、国王陛下的财政部或任何其他适用的政府实体或其他制裁机构(统称为“制裁”); 或(Ii)据供应商各方所知,由上文第(I)款所述人员直接或间接拥有或控制,或其 财产被视为由上文第(I)款所述人员拥有,在每种情况下均违反适用制裁 或适用法律。在紧接本协议日期之前的三(3)年内,购买的实体一直遵守适用的制裁。就煤炭业务或煤炭资产而言,卖方或任何购买实体,或据卖方所知,其任何代表均未 因违反任何制裁而被提起任何法律程序,或据卖方所知,未被指控违反任何制裁。供应商母公司 实施了合理设计的政策和控制措施,以确保遵守适用于所购实体的制裁。

(s)信贷支持工具。于本协议日期: (I)披露函第3.1节(S)对供应商信贷支持工具的描述及清单在各重大方面均属真实、完整及准确,及(Ii)在任何供应商信贷支持工具项下并无提取任何款项。 并无任何购买实体信贷支持工具。
(t)煤炭授权。每个购买的实体都有资格、获得许可或注册,可以在披露函第3.1(T)节 所列的司法管辖区开展业务。除披露函第3.1(T)节所述外,被收购的实体被视为一个集团,持有或拥有所有材料煤炭授权并合理地期望 获得(在需要时)所有重要的煤炭授权修订[已编辑]
(u)煤炭原料合约。截至本协议之日起,供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室已在VDR信息 截止日之前,将截至本协议之日存在的所有煤炭原料合同的最新、完整以及在某些情况下经过编辑的副本上传到虚拟数据室。供应商母公司及其子公司(包括被采购实体)(如适用),以及据供应商各方所知,任何其他当事方已在所有重大方面遵守煤炭材料合同的所有条款,并已支付或将在正常过程中支付与过去惯例一致的所有应付款项,供应商母公司或其任何子公司(包括被采购实体)不存在重大违约或违约(或据供应商各方所知,存在重大违约或违约指控) 。 或(据卖方所知)任何其他订约方未发生任何事件,而在发出通知或时间流逝或两者兼而有之后,并无发生会构成该等重大违约或违反或触发任何煤炭材料合同的终止权利的事件。截至本协议日期,每份煤炭原料合同均具有完全效力和效力,是供应商母公司或其子公司(包括被购买实体)的有效和具有约束力的义务(视情况而定),并且,据供应商各方所知,合同的其他各方的有效和有约束力的义务可根据其条款对其强制执行,但须受适用法律以下方面的限制:(I)破产、清盘、资不抵债、安排、欺诈性 优先和转让、转让和优先以及
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影响债权人权利强制执行的其他普遍适用法律;以及(2)法院在授予衡平法救济时可行使的裁量权,如具体履行和强制令。

(v)煤炭资产。除间接费用和共享服务外:
(i)除披露函第3.1(V)(I)节所述外,煤炭资产是指卖方母公司及其附属公司(包括被收购实体)拥有或持有以供使用的与煤炭业务有关的所有资产、财产、债权及权利,但极小的供应商母公司及其子公司的价值 (被收购实体除外);
(Ii)除披露函第3.1(V)(Ii)节所述外,(A)被收购实体拥有或 有权使用,或将在结束前重组完成后使用(I)拥有或(Ii)有权按与卖方母公司或其任何附属公司在结束前重组前相同的条款使用所有重大煤炭资产、所有留置权、免费和明确的所有留置权,但允许留置权和买方或其任何关联公司或其任何附属公司或其代表授予的任何留置权除外;和(B)紧接着 结束前,被收购实体将(I)拥有或(Ii)按照与供应商母公司或其任何子公司在结束前重组前相同的条款,拥有或(Ii)有权使用所有重要的煤炭资产(不包括煤炭授权,在第3.1(T)节中涉及 ),除允许的留置权和由买方或其任何关联公司或其代表授予的任何留置权外,没有任何留置权,并且在紧接结束前重组后,材料采煤地和材料采煤权益的登记所有权将准确反映相关登记,并在目前反映在任何政府实体维持的适用的 登记册上的范围内,如适用,应反映其受益所有人;
(Iii)煤炭资产(不包括第3.1(T)节所述的煤炭授权)构成了目前经营煤炭业务(包括煤矿权益和煤矿土地)所必需的所有重大资产、财产、债权和权利。除披露函件第3.1(V)(Iii)节所述外,采煤权益和采煤土地构成经营目前拟开展的煤炭业务所需的所有重要采矿权。
(Iv)紧接关闭前,被收购实体将拥有土地所有人或政府实体的所有材料表面权利,允许按要求进入和使用采煤土地 按照目前进行的或目前建议进行的经营煤炭业务;
(v)除披露函第3.1(V)(V)节所披露的外, 不存在以任何人为受益人的合同,以购买被收购实体或煤炭业务拥有或持有以供使用的任何重要煤炭资产或其任何重要部分,但在正常过程中购买煤炭的合同或本协议除外;
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(Vi)关于Elkview、Greenhills、FordingRiver和Line Creek运营煤矿的每一项重大煤矿权益均存在,且在所有重大方面都处于良好地位;
(Vii)除披露函件第3.1(V)(Vii)节所披露的外:(A) 没有向卖方提出任何书面索赔,或据卖方所知,第三方提出卖方或其适用子公司(包括购买实体)无权开采或使用煤炭开采权益的权利的任何第三方的书面索赔,或据卖方所知,没有合理基础的索赔,但在每种情况下,任何轻率的索赔除外;和(B)任何重大煤炭开采权益的持有人均无义务 向任何人支付任何佣金、特许权使用费或类似款项,但任何政府实体除外。
(Viii)供应商母公司在本协议日期之前在Elkview煤炭隧道上收到的最新、最完整的年度岩土检查(AECOM;日期为2023年3月23日)的最新完整副本已在VDR 信息截止日期之前上传到供应商母公司通过Intralink提供的虚拟数据室;以及
(Ix)供应商母公司在本协议日期前收到的关于煤炭资产中包括的每个尾矿储存设施的最新大坝安全审查和年度设施性能报告的最新完整副本 (大坝安全审查除外,红衣主教河除外)已在VDR信息截止日期之前上传到供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据库。
(w)重要的许可文件和土著群体的承诺。
(i)除披露函第3.1(W)(I)节所披露的外, 供应商母公司或其任何子公司(包括购买实体)在紧接本协议日期之前三(3)年内准备、发布、发送或接收的所有关键许可文件的当前和完整副本已在VDR信息截止日期之前上传到供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室; 和(B)在VDR信息截止日期之前,所有生效的Impact Benefit协议都已上传到供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室。
(Ii)除披露函件第3.1(W)(Ii)节或任何主要许可文件或影响利益协议披露外,于本协议日期,卖方母公司或其任何附属公司概未就煤炭业务向土著集团作出任何重大及可法律强制执行的承诺,但不包括对土著集团在正常过程中提供货品或服务的承诺。
(x)负债。被收购实体没有需要在根据国际财务报告准则编制的资产负债表上反映的负债 ,但下列情况除外:(I)在构成资产负债表一部分的资产负债表中充分反映的负债 或为其准备的负债
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(I)截至中期财务报表日期的中期财务报表;(Ii)自中期财务报表之日起在正常过程中产生的事项;(Iii)与本协议或收盘前重组事项有关的明确准许或预期的事项,或列于披露函第3.1(X)节的事项;或(Iv)对煤炭 业务并不重要的事项。

(y)煤炭业务账簿及记录。 煤炭业务账簿及记录:(I)在有关时间所有重大事项上均按适用的国际财务报告准则保存;及(Ii)陈述合理详细,并准确及公平地反映煤炭业务及煤炭资产的重大交易及处置。
(z)征用。据卖方所知,并无就任何政府实体取得、谴责或征收煤炭资产的任何重大部分(包括任何重大煤炭开采权益及 煤矿土地的重大部分)发出或展开任何书面通知或法律程序,亦无任何该等法律程序或通知受到威胁。
(Aa)非政府组织和社区团体。截至本协议日期,卖方母公司或其任何子公司(包括任何被收购实体)的第三方书面沟通或口头沟通(只要此类口头沟通已以书面形式报告给煤炭企业的高级管理层成员)和(I)任何非政府组织、(Ii)社区、(Iii)社区团体或(Iv)土著群体之间没有争议。另一方面,就任何重大煤炭资产或煤炭业务而言,除非(A)有关土著集团在正常过程中提供货物或服务的承诺,或(B)不会对或合理地不会对任何重大煤炭资产或煤炭业务产生重大影响的承诺。
(Bb)财务报表。除披露函第3.1(Bb)节 所披露者外,财务报表及中期财务报表乃根据与上一期间一致应用的国际财务报告准则 编制,并于各重大方面公平地呈列:(A) 煤炭业务于相关报表日期的财务状况;及(B)财务报表或中期财务报表所涵盖期间煤炭业务的经营业绩及现金流量(视乎情况而定)。
(抄送)环境问题。
(i)除披露函第3.1(Cc)(I)节所披露者外,卖方母公司及其适用附属公司(包括被收购实体)在紧接本协议日期前的三(3)年内均已合规经营煤炭业务及煤炭资产,而煤炭业务及煤炭资产目前均符合所有重大方面的所有环境法及所有环境授权的所有条款及条件。
(Ii)除披露函第3.1(Cc)(Ii)节所披露者外,卖方母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)均不是任何重大法律程序的一方,亦不知悉
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供应商方,是否存在针对供应商母公司或其任何子公司(包括被收购实体)构成威胁的任何重大法律程序:(A)断言或声称供应商母公司或其子公司(包括被收购实体)的煤炭业务或煤炭资产的运营严重违反了任何环境法;(B)断言或声称供应商母公司或其子公司(包括所购买的实体) 需要调查、清理、移除或采取补救或其他应对行动,原因是与煤炭业务或煤炭资产有关的任何有害物质的释放 (根据环境法律和环境授权规定的正常程序回收义务除外);(C)断言或声称供应商母公司或其子公司(包括被购买实体) 必须支付过去、现在或将来的任何清理、移除或补救或其他应对行动的全部或部分费用,而该等清理、移除或补救或其他应对行动是由于与煤炭业务或煤炭资产有关的任何有害物质的排放引起的或与之相关的(根据环境法和环境授权规定的正常回收义务除外);或(D)就任何人因释放任何与煤炭业务或煤炭资产有关的危险物质而遭受的损害或损失寻求物质赔偿 。

(Iii)除披露函第3.1(Cc)(Iii)节所披露者外,供应商母公司或其任何附属公司(包括所购买的实体)均未使用或允许使用任何煤矿权益或煤矿土地来生产、制造、提炼、处理、运输、储存、处理、处置、转移、生产或加工有害物质,除非在所有重大方面符合所有环境法,或导致或允许在煤矿权益或煤矿土地上、之上或之下释放任何有害物质。或在煤矿权益或煤矿土地的非现场 排放任何有害物质,除非在所有重大方面遵守环境法。
(Iv)卖方母公司及其任何附属公司(包括被购买的 实体)均不受与煤炭业务或煤炭资产相关的重大违反或重大违反任何适用环境法律的行为或因此而产生的任何命令的约束。
(v)自2014年11月18日至本协议日期为止,由煤炭业务或煤炭资产或为煤炭业务或煤炭资产编制的有关水质对人类和动物健康影响的所有材料报告和研究都已在VDR信息截止日期之前上传到供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室。
(Dd)水处理IP很重要。
(i)供应商母公司或其任何子公司(除所购实体外)均不持有目前用于煤炭业务水处理的任何知识产权 未根据水处理知识产权许可证授权给所购实体的知识产权。
(Ii)购买的实体拥有、有许可证使用或无许可证可供使用的所有材料 目前用于水处理的技术
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煤炭业务(包括实施麋鹿谷水质计划)或任何煤炭资产。

(Iii)水处理知识产权许可证完全有效,是当事人的有效和有约束力的义务,可根据其条款对其他当事人强制执行,但须受适用法律的任何限制, 涉及:(A)破产、清盘、资不抵债、安排、欺诈性优先和转易、转让和优先以及 影响债权人权利强制执行的其他一般适用法律;以及(B)法院可在授予衡平补救措施(如具体履行和禁令)方面的酌处权。
(Iv)购买的实体没有违反水处理知识产权许可证的条款和条件。 购买的实体没有签订任何与水处理知识产权许可证中规定的条款或条件不一致或冲突的合同。
(v)包括注册知识产权的水处理知识产权是存续的、有效的和可执行的。
(Vi)据卖方所知,水处理知识产权及其被购买实体的使用均未侵犯、侵犯或挪用任何第三方知识产权。
(EE)职业健康和安全事项。
(i)除披露函第3.1(Ee)(I)节所披露的情况外,在紧接本协议日期前的三(3)年内,供应商母公司及其适用附属公司 (包括所购实体)在经营煤炭业务和煤炭资产时,在所有重大方面均遵守所有职业健康和安全法律。
(Ii)供应商母公司或其任何子公司(包括被收购实体)都不是任何法律程序的一方,据供应商各方所知,也没有任何针对供应商母公司或其任何子公司(包括任何被收购实体)的法律程序受到威胁:(A)断言或指控供应商母公司或其子公司(包括被收购实体)的煤炭业务或煤炭资产的运营在任何实质性方面违反了任何职业健康和安全法律;或(B)就供应商母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)在煤炭业务经营方面违反任何职业健康和安全法律或与此有关的任何重大事项而对任何 个人或政府实体所遭受的损害寻求赔偿。
(Iii)根据职业健康及安全法律,并无任何与煤炭业务或煤炭资产有关的命令 目前尚未清偿而会对煤炭业务或煤炭资产造成重大影响的命令。
(FF)与客户和供应商的关系。截至本协议日期,供应商各方 尚未收到任何客户或供应商的任何书面通知,如果客户或供应商与煤炭业务或煤炭资产的关系发生变化, 将对煤炭业务或煤炭资产产生重大影响,则打算取消、终止或
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否则不利地修改或不续订 其与卖方或其各自子公司(包括购买实体)的关系。

(GG)海王星码头。
(i)海王星码头是根据其存在管辖权的法律正式成立和存在的,并未根据该等法律停产或解散。据卖方所知,没有采取任何步骤或程序来授权或要求停止或解散海王星码头。海王星码头有权拥有和运营其资产和财产 。
(Ii)截至本协议日期,海王星码头的法定资本为1,000,000股普通股 以及345,200股已发行和已发行普通股。于本协议及成交日期,太古码头为海王星货柜码头160,000股普通股的登记持有人及实益拥有人,且所有该等股份均已获正式授权、有效发行及缴足股款且不可评估。
(Iii)除披露函第3.1(Gg)(Iii)节所述外,海王星码头与卖方母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)之间并无任何重大合同 。
(Iv)(A)截至本协议日期,据卖方各方所知,根据加拿大皇家银行信贷协议, 尚未发生违约或违约事件,且违约事件仍在继续, 及(B)截至2023年9月30日,据卖方双方所知,加拿大皇家银行信贷协议项下海王星码头的债务本金总额为[已编辑],其中[已编辑]可归因于tcp。
(v)披露函第3.1(Gg)(V)节列出了截至本协议日期,卖方当事人及其各自子公司(包括被收购实体)与海王星码头之间尚未履行的所有债务合同(作为债务人和债权人)的清单。据卖方所知,海王星码头公司所欠的此类债务是海王星码头公司的一项有效且具有约束力的义务。
(Vi)供应商母公司通过INTRALINKS提供的虚拟数据机房的文件1.5.5.6据卖方各方所知,安永会计师事务所自本协议之日起使用该文件来审核截至2022年12月31日的年度海王星码头服务成本报表。
(Vii)据卖方所知,海王星码头不需要向任何政府实体提交材料、通知或授权,作为合法完成本协议预期的交易,包括成交前重组的条件。
(Viii)(A)在本协议日期之前为海王星码头或代表海王星码头编制的最新年度财务报表已在VDR信息截止日期之前上传
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根据卖方母公司透过INTRALINK提供的虚拟资料室 及(B)据卖方所知,该等财务 报表乃根据海王星股东协议的财务报告条文编制,并在所有重大方面公平列报:(I)海王星码头于该等财务报表日期的财务状况;及(Ii)该等财务报表所涵盖期间海王星码头的经营业绩及现金流量。

(HH)税金。根据披露函件第3.1(Hh)节或第11.2(2)(B)节规定的事项,或与关闭前重组有关的事项:
(i)购买方应及时提交的所有材料纳税申报单均已及时提交,且每一份材料纳税申报单在所有重要方面都真实、正确、完整;
(Ii)被购买实体已在法律要求的时间内向所有适用的政府实体支付或汇出其应缴纳的所有物质税 ,并且被购买的实体已向 所有适用的政府实体支付或汇出其应支付的所有物质税;
(Iii)目前没有任何有效的协定、豁免或其他安排,规定在购买实体提交任何物料税申报单、支付任何物料税、或任何评估或重估物业税的期限方面延长时间;
(Iv)据卖方所知,(A)目前没有针对被购买实体的物质税方面的法律诉讼正在进行、待决或受到威胁,以及(B)没有与任何政府实体就可能导致煤炭资产留置权的任何物质税问题进行讨论 ;
(v)被购买实体已及时、及时地扣缴了法律规定应由其扣缴的所有物质税和其他金额(包括就其支付或贷记或被视为支付或贷记到任何人的账户或利益的任何金额,包括法律规定应由其免除的物质税和其他重大金额),并已及时将法律要求其免除的物质税和其他物质 金额及时汇给适当的政府实体;
(Vi)被购买实体(或卖方或其各自子公司(被购买实体除外)代表被购买实体)目前在其加拿大营业地的所有重要方面都保存着税法规定必须保存的所有记录和账簿,《消费税法案》(加拿大)和加拿大任何省或地区的任何类似法律,包括与销售税和使用税有关的法律;
(Vii)购买的实体均不是任何可能导致物质支付的税收补偿、税收分配或税收分享协议的当事方
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或在截止日期后购入实体的物质赔偿义务 ;

(Viii)不存在或不存在因适用税法第15、17、79至80.04节(或加拿大任何省或地区的法律的任何类似规定)而导致或将导致任何实质性税收的事实、情况或事件;
(Ix)被收购的实体不承担任何其他人的任何物质税。在被购买实体已经或可能对任何人的任何物质 纳税承担责任的情况下,被购买的 实体没有从任何人那里获得财产。任何被购买实体均未与任何人订立任何协议或向其提供任何承诺,根据该协议,任何被购买实体已承担支付该人所欠任何物质所得税的责任。
(x)在法律要求的范围内,被购买实体在所有实质性方面都遵守了税法和其各自开展业务的所有其他司法管辖区法律下的所有转让定价要求,包括税法第247(4)(A)至(C)段;以及
(Xi)根据税法,截至2023年10月31日,购入实体中第41类折旧财产的未折旧资本成本合计估计约为17亿加元, 受成交前重组和出资交易的影响,只有在成交前的任何重大方面才会在正常过程中进行变更,包括通过购入实体根据税法第20(1)(A)段申请扣除的确定性更高。
(Ii)煤矿员工。
(i)概无任何不公平的劳工行为投诉、罢工、劳资纠纷、工作拖慢或停工、争议 或其他劳资关系困难、申诉或仲裁程序正在进行中,或据卖方所知,对煤炭员工构成威胁 ,若认定该等情况对购买实体不利,将会产生重大不利影响。
(Ii)卖方母公司或其任何附属公司(包括被收购实体)对煤炭业务或煤炭资产并无任何未清偿的评估、罚款、罚款、收费、附加费或其他款项 会产生重大不利影响。
(Iii)所有煤炭员工在紧接本协议日期之前的三(3)年内一直受雇 ,目前在每个情况下均遵守所有与员工相关的适用法律,但此类不符合规定的行为不会产生重大不利影响。目前并无任何涉及任何煤炭员工的法律诉讼正在进行、悬而未决或(据供应商各方所知)受到威胁,如果对供应商母公司或其任何子公司(包括被收购实体)做出不利决定,将对煤炭业务产生重大影响。
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(Iv)除披露函第3.1(Ii)(Iv)节所披露者外,截至本协议日期, 没有任何工会、工会、谈判代理或雇员组织或团体有资格成为工会或协会(A) 以认证、中期认证、自愿承认或继承的方式对任何煤炭员工拥有谈判权,或(B)据卖方所知,已申请认证为任何煤炭员工的谈判代理。
(v)所有应付及应付给煤炭员工及前煤炭员工的应计款项(包括但不限于工资、假期薪酬、假期薪酬及加班费)已在所有实质方面悉数支付。
(Vi)披露函第3.1(Ii)(Vi)节包含一份截至本协议日期 的正确、完整的供应商员工名单,根据第9.1(2)节的规定,这些员工将根据第9.1(1)(B)节的规定受雇于TCL或其他购买实体(每个人均为一名转职员工)。
(Vii)供应商母公司通过INTRALINKS提供的虚拟数据机房文件夹1.14.12.1列出,截至本协议签订之日前五(5)个工作日,(A)年基本工资超过300,000加元的每名煤炭员工(每个人,一名指定煤炭员工)和(B)该指定煤炭员工的薪酬, 包括工资、工资率、佣金、所有现金奖金机会的适用条款和短期和长期激励机会 (包括绩效目标,如有,以及其他形式的补偿、福利(包括他们参与的煤炭员工计划、煤炭养老金计划和供应商员工计划)、任何关于加快福利或在终止或控制权变更时支付的条款,但适用法律规定的雇用 没有此类条款的员工、就业地点或提供服务的结果除外。
(Viii)除披露函件第3.1(Ii)(Viii)节所述外,并无任何合约就向任何煤炭雇员、前煤炭雇员或因供应商执行及履行本协议及完成拟进行的交易而直接产生的任何煤炭雇员、前煤炭雇员或任何转职雇员支付现金或其他补偿或福利(包括增加或加速支付或归属该等补偿或福利的时间)作出 规定。
(JJ)煤炭员工计划。
(i)每个煤炭员工计划的所有供款和保费已根据每个煤炭员工计划的条款和适用法律及时支付 ,除非未能这样做不会产生实质性的不利影响 。
(Ii)公开信的第3.1(JJ)(Ii)节列出了所有煤炭员工计划。截至本协议签订之日,所有材料煤炭员工计划的当前完整副本,以及所有相关材料文件,包括向政府实体提交的最新精算报告(A)
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就煤炭退休金计划而言,截至本协议日期,就任何其他煤炭雇员计划(视何者适用而定)而取得的 及(B)已 上传至供应商母公司透过INTRALINK提供的虚拟资料室。截至本协议日期,供应商母公司或其任何子公司(包括 外购实体)未承诺对任何煤炭员工计划进行重大修订或改进。

(Iii)所有煤炭员工计划在所有实质性方面都符合所有适用法律,并已根据所有适用法律进行管理和提供资金。
(Iv)除例行福利申索外,任何煤炭雇员计划均不受任何重大法律程序影响,而该等法律程序现正进行中、待决或据卖方各方所知,受到任何人士的威胁。
(v)供应商签署和交付本协议并履行本协议以及完成本协议所预期的交易不会:(I)加快支付或授予任何非极小的任何煤炭员工计划项下的金额;(Ii)导致有义务(通过信托或其他方式)资助任何非极小的任何煤炭员工计划下的薪酬或福利;(Iii)增加任何非极小的根据任何煤炭员工计划应支付的金额;或(Iv)加速任何其他非极小的根据任何煤炭员工计划承担的义务。
(KK)打官司。除披露函第3.1(Kk) 节所披露的事项外,并无针对供应商母公司或其附属公司(包括被收购实体)、煤炭授权、煤炭授权修订或由任何人或任何政府实体或在任何政府实体之前的任何人或 提出的针对供应商母公司或其附属公司(包括被收购实体)的法律诉讼正在进行、待决或受到威胁, 也没有任何可能导致刑事犯罪的法律诉讼。任何政府实体或之前对供应商母公司或其子公司(包括购买的实体)或与供应商母公司或其子公司(包括购买的实体) 构成威胁或与之有关的积极的、悬而未决的或(据卖方所知)威胁 任何政府实体或之前的 ,在每种情况下,如果对任何供应商母公司或其子公司(包括购买的实体)作出不利决定,将对煤炭业务产生重大影响,但在本 协议日期后发生的法律诉讼除外如果不是签订本协议或宣布本协议,卖方可以合理证明的任何此类法律程序都不会发生。卖方母公司或其子公司(包括被购买的 实体)均不受任何未完成的重大订单的约束,但卖方可合理证明若非签订或宣布本协议则不会产生的任何此类订单除外。
(Ll)大吉大利。清算阶段(在本协议日期之前以向买方披露的形式在GO JVA中定义)尚未开始,且不存在任何条件或情况已导致或可能会导致该清算阶段开始。
(毫米)持续运营。[已编辑]
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(NN)不收中介费。由于卖方或其各自子公司(包括被收购实体)采取的任何行动或达成的任何协议或谅解,买方或被购买实体均不承担与本协议拟进行的交易相关的任何经纪佣金、佣金或其他类似付款。
(面向对象)供应商各方的尽职调查。卖方各方在 决定继续进行协议预期的交易时,完全依赖其自身独立调查的结果以及第4条或买方根据本协议提交的证书中明确规定的陈述和保证。
第3.2节没有其他陈述和保证。

除本条款3或卖方根据本协议提交的证书中所包含的陈述和保证外,卖方双方或 任何其他人均未代表卖方或被购买实体 以书面或口头形式作出或作出任何其他明示或暗示的陈述或保证,包括关于向买方提供或提供给买方的有关卖方、被购买实体、煤炭业务或煤炭资产的任何信息的准确性或完整性的任何陈述或保证 (包括向买方提供的任何信息、文件或材料)。管理层陈述或任何其他形式(br}预期于此拟进行的交易)或有关被收购实体的未来收入、盈利或成功、煤炭业务或煤炭资产,或因法规或其他法律而产生的任何陈述或保证。

第四条买方当事人的陈述和担保

第4.1节买方双方的声明和义务

买方各方在本协议日期和截止日期(除非根据其条款在指定日期明确作出任何此类陈述和保证),共同和各自向卖方作出如下陈述和保证,并确认和确认 卖方在结算前重组和卖方 出售所购股份方面依赖此类陈述和保证:

(a)组织。买方每一方都是根据其公司司法管辖区的法律成立和存在的公司。买方各方均有权订立和履行其在本协议项下的义务。
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(b)授权。买方各方对本协议的签署、交付和履行已经或将在成交时或之前获得买方 方采取的所有必要的公司行动的授权。
(c)没有冲突。买方各方签署和交付本协议并履行本协议:
(i)不构成、也不会构成或导致违反、冲突或允许任何人行使买方组织文件的任何条款或规定下的任何权利。
(Ii)不会也不会构成或导致违反或违反 ,或与任何人冲突或允许任何人行使其所属的任何合同、许可证、租赁或文书项下的任何权利; 和
(Iii)假设获得了关键的监管批准,则不会在任何实质性方面违反任何法律 。
(d)所需授权。除关键的监管批准外,买方各方不需要向任何政府实体提交文件、通知或授权,作为合法完成本协议预期的交易的条件 。
(e)执行和有约束力的义务。本协议由买方 各方正式签署和交付,构成买方各方合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对每一方强制执行,仅受适用法律的任何限制,这些法律涉及(I)破产、清盘破产、安排、欺诈性优惠和转让、转让和优惠以及影响债权人权利的其他类似一般适用法律,以及(Ii) 法院在授予衡平补救措施时可行使的酌情决定权,包括具体履行和禁令。
(f)买方的融资。买方各方在成交前和成交时手头将有支付全额采购价款所需的全部资金。截至本协议签订之日,买方各方在本协议终止前的任何时候手头都有支付反向终止付款所需的全部资金(如果适用) 。
(g)打官司。没有针对买方任何一方的有效、未决或据买方所知的法律诉讼,禁止、限制或试图禁止本 协议预期的交易。
(h)待处理的事务。截至本协议日期,买方各方及其关联公司均未签订任何协议:
(i)收购或同意收购、合并或合并,或通过购买作为煤炭业务竞争对手的任何人士的相当大部分的资产或股权,或以任何其他方式进行的交易,而签订与该等收购、合并或合并有关的或完成该等收购、合并或合并的最终协议可合理地预期 ;或
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(Ii)购买期限为五(5)年或更长时间的焦煤的承购协议,如果签订此类协议将合理地预期,

在任何情况下,(A)在获得完成本协议所述交易或任何适用等待期届满或终止所需的任何关键监管批准或任何政府实体的声明方面,施加 任何延迟或增加风险; (B)增加任何政府实体下达禁止完成本协议所述交易的命令的风险; 或(C)推迟本协议所述交易的完成。

(i)制裁。买方及其关联方不是:(I)(A)(A)任何制裁的对象或在任何制裁中列出或指定的对象;或(B)由(A)所述个人直接或间接拥有或控制的人,或其财产 被视为由(A)所述个人拥有的人;及(Ii)在本协议日期与 所述个人开展业务的人,在每种情况下均违反适用的制裁或适用法律。买方各方及其关联公司已经并将继续实施旨在确保遵守适用制裁的政策和控制措施。
(j)AML。买方就所购买的股份向卖方支付的对价不会全部或部分为犯罪所得。
(k)经纪人。卖方及其任何附属公司均不承担任何与本协议拟议交易相关的经纪佣金、定盘费或其他类似款项的责任,因为 买方双方采取的任何行动或达成的任何协议或谅解。
(l)买方各方的尽职调查。买方各方均确认,其已就煤炭业务、煤炭资产及所购实体的业务、营运、资产、负债及财务状况进行了 令其满意的独立调查,并在决定继续进行 协议拟进行的交易时,完全依赖其本身的独立调查结果及第三条或卖方根据本协议提交的证书中明确载明的陈述及保证。
第4.2节没有其他陈述和保证。

除本条款4或买方根据本协议提交的证书中所包含的陈述和保证外,买方双方或任何其他人均未代表买方作出或作出任何其他书面或口头的明示或默示的陈述或保证,包括关于向卖方提供或提供的有关买方的任何信息的准确性或完整性的任何陈述或保证(包括向卖方提供的任何信息、文件或材料)。管理层演示或任何其他形式的预期交易),或法律规定或其他方面产生的任何陈述或担保。

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第五条缔约双方缔结前的契约

第5.1节成交前的业务行为
(1)除(A)披露函第5.1节所述,(B)商业计划中预期的,(C)本协议另外预期、允许或要求的,包括第5.13节或第5.14节所述的, 收盘前重组,或 根据第5.15节的出资文件所设想的出资交易或其他交易,(D)按照法律的要求或在VDR披露截止日期之前在供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室中公平披露的任何合同的条款,(E)本着诚意和在商业上 合理的基础上考虑任何适用的新冠肺炎措施或回应新冠肺炎大流行的实际或合理预期影响, (F)为对紧急情况或灾难作出适当和审慎的反应而合理地要求,或(G)经买方各方事先书面同意(同意不得被无理扣留、附加条件或拖延),在过渡期内,卖方母公司应并应促使卖方和卖方母公司的适用子公司采取商业上合理的努力:
(i)按正常流程经营煤炭业务和煤炭资产;
(Ii)执行业务计划;
(Iii)按照供应商母公司合理确定并向买方披露的许可策略,维护和保存材料煤授权,并申请材料煤授权 修改;
(Iv)在所有重要方面维持及维持煤炭业务的商誉;及
(v)管理与(A)与煤炭企业有业务关系的政府实体和土著团体的关系和往来,以及(B)在每种情况下在正常过程中与煤炭员工的关系。
(2)在不限制第5.1(1)节的情况下,在过渡期内,除(A)披露函件第5.1节所述,(B)业务计划中预期的,(C)本协议另有预期、允许或要求的, 包括第5.13节或第5.14节所述、成交前重组或出资文件根据第5.15节预期的出资交易或其他交易外,(D)根据法律规定的 或在供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室中在VDR披露截止日期之前公平披露的任何合同条款,(E) 本着诚意和在商业合理的基础上考虑任何适用的新冠肺炎措施或回应新冠肺炎大流行的实际或合理预期影响,(F)在获得买方当事人事先书面同意(不得无理拒绝、附加条件或拖延)的情况下,为对紧急情况或灾难作出适当而审慎的反应,在过渡期间,卖方母公司不得并应促使卖方及其每一家适用的子公司:

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(i)出售、转让、处置或对任何未经许可的留置权进行留置权 留置权除外:(A)在正常过程中出售、转让或处置;(B)(I)与停产有关的煤炭资产;(Ii)多余、过时、对煤炭企业的运营不必要、已全额折旧或在使用年限结束时不需要的煤炭资产;或(C)不具有公平市场价值或购买价格的煤炭资产,根据第(C)款进行的所有此类交易,在任何十二(12)个月期间的总金额超过5,000万加元;
(Ii)出售、转让、处置或使用除允许留置权以外的任何留置权,出售、转让、处置或扣押海王星码头有限公司的任何普通股 ;
(Iii)订立、延长、续订、终止或修订任何煤炭材料合同,或放弃任何煤炭材料合同项下的任何实质性权利或重大权益,但根据5.9(1)节订立、延长、续订、终止或修订的供应商信贷支持工具除外,且卖方母公司及其子公司(包括所购实体) 可按正常程序行事:
(A)按公平条款订立或续订任何协议,以收购目前或拟进行的煤炭业务的货物或服务;
(B)修订或放弃现有材料运输协议下的任何权利,但条件是:(I)增加材料运输协议规定的运输吨位超过180(Br)天,自相关修订签署之日起计;或(Ii)导致现有材料运输协议的期限增加;
(C)就煤炭订立或续订新的承购或购买安排,只要该安排的期限不超过十二(12)个月;
(D)续订在本协议之日存在的、否则将在过渡期内到期的任何实质性承购安排,只要:(I)续订的期限不超过正在续订的现有实质性承接安排的期限;(Ii)续订的年度吨位不超过正在续订的现有实质性承接安排的吨位;(3)如在2024年11月30日之前签订续签协议,续签日期不得早于该现有材料承购安排到期日期前九十(90)天,如果在2024年11月30日或之后签订,则不早于该现有材料承购安排否则到期日期前三十一(31)天;以及
(E)修订任何材料承购协议,只要 此类修改不会:(I)导致根据材料承购协议商定的任何年度吨位增加;(Ii)导致现有材料承购安排的期限增加(5.1(2)(Iii)(D)条允许的除外);或(Iii)导致定价发生重大变化
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方法,除材料承购协议条款允许或要求的范围外;

(Iv)仅在海王星码头的情况下,行使与其在海王星码头的普通股相关的任何适用权利,以商业上合理的努力使海王星码头不:
(A)根据海王星股东协议,向任何人提供任何贷款、出资、投资或垫款,但不包括在正常程序中或向股东分配;
(B)对其组织文件进行重大变更 ;
(C)执行海王星码头的任何解散、清盘、清算或终止;
(D)对海王星码头的会计政策进行任何实质性更改或采用新的会计政策,除非IFRS、任何政府实体或适用的法律或监管指南要求;或
(E)发行、授予、交付或出售任何额外证券,或任何期权、认股权证、催缴、转换特权或任何种类的权利,以收购或可转换为或可交换海王星码头的任何证券。
(v)放弃、放弃、终止或转让任何材料煤炭授权 或任何材料煤炭开采权益项下的任何材料价值权利,或放弃或终止任何材料煤炭授权修正案的申请,但在每个 案例中,除非符合卖方母公司合理决定并向买方披露的许可策略;
(Vi)签订任何新的共享合同,除非有这样的规定:(A)成交后供应商母公司和/或其适用子公司(采购实体除外)关于该共享合同(或其任何部分)的所有权利和义务应保留给供应商母公司或该等子公司,视情况而定;(B)成交后适用的采购实体关于该共享合同(或其任何部分)的所有权利和义务应保留给适用的 采购实体;
(Vii)启动、解决或妥协与煤炭业务或煤炭资产有关的任何重大法律诉讼;
(Viii)仅在购买实体的情况下:
(A)在正常过程之外,向任何人(被收购实体除外)提供贷款、出资、投资或垫款;
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(B)对各自的组织文件进行任何实质性更改 ;
(C)对所购买的任何实体进行解散、清盘、清算或终止;
(D)对购买实体的会计政策进行任何实质性更改或采用新的会计政策,除非IFRS、任何政府实体或适用的法律或监管准则要求(包括要求供应商母公司在合并基础上对其及其子公司的会计政策进行任何更改)或卖方母公司在合并基础上对其及其子公司的普遍适用的会计政策作出的、而不是对本协议预期的交易作出的更改;或
(E)发行、授予、交付或出售任何额外证券、 或任何类型的期权、认股权证、催缴、转换特权或权利,以获得或可转换为或可交换任何已购买实体的任何证券。
(Ix)除根据第5.1(2)节续签、延长或修改的任何集体谈判协议的条款外(Xi),在任何重大方面修改重大煤炭员工计划,大幅增加煤炭员工根据任何重大员工计划享有的福利,或承诺对 任何重大煤炭员工计划进行任何实质性修改或实质性改进。
(x)除根据第5.1(2)款续签、延长或修改的任何集体谈判协议的条款外(Xi),允许任何特定煤炭员工或转岗员工的工资、薪金、 奖金、年度目标现金奖金或其他薪酬在正常 过程之外的任何实质性增加或大幅减少;
(Xi)续订、延长或修改任何集体谈判协议(为免生疑问,包括 Line Creek运营部门与国际操作工程师联合会Local 115之间的集体谈判协议,该协议将于2024年5月31日到期),或任由任何集体谈判协议到期,在每种情况下:(A)向买方提供关于任何此类续订、延期、修改或到期的合理书面通知(以及与任何 此类续订、延期、修改或到期相关的任何实质性步骤);(B)向买方提供合理的机会,就任何该等续期、延期或修改、或与此相关的任何实质性步骤或任何期满向卖方提供意见(但条件是,如果将就任何该等续期、延期、修改或期满进行集体谈判,则只有机会就谈判授权及其任何实质性修订提出意见);及(C)考虑并真诚地考虑买方在上文(B)款中预期提供的任何意见;
(Xii)仅在购买实体的情况下,(A)作出(不是在正常过程中)、更改或撤销任何物质税选择,(B)提交任何经修订的
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材料纳税申报单或以其他方式修改任何以前提交的材料纳税申报单;(C)在任何重大方面与过去做法不符的任何材料纳税申报单的编制、归档或采取任何立场;(D)更改、修改或采用任何材料税务会计政策或任何材料税务会计方法、原则或惯例;(E)解决、同意或以其他方式妥协(全部或部分)任何材料纳税申索、审计、审查、调查或评估;(F)交出或放弃任何要求材料退税的权利;或(G)同意放弃或延长任何适用于物质税的诉讼时效;或

(Xiii)以书面或其他方式同意采取上述任何行动。

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(4)卖方将立即(无论如何在两(2)个工作日内)以书面形式通知买方任何变更、事件、发生、影响或情况,这些变更、事件、发生、影响或情况可合理地单独或合计构成重大不利影响 。

(5) 供应商母公司将在本协议签署后立即并将促使其每个子公司和代表:

(a)停止与第三方(买方除外)就出售煤炭资产、煤炭业务或其任何部分进行的所有现有(且不开始任何新的)讨论或谈判,但根据第5.1(2)节允许的出售、转让或处置除外;以及
(b)除非第5.1(2)节允许,不得征求、发起或鼓励任何第三方对全部或任何部分煤炭业务、煤炭资产或任何收购实体(或可合理预期导致此类询价、提议、利益表达或要约的任何交易或安排)的任何询价、提议、利益表达或要约。

在每种情况下, 根据本协议的条款终止本协议,但以下情况除外:(I)与供应商母公司有关的交易或供应商母公司的证券不会限制、阻止、限制或推迟结算 或(Ii)与出资交易相关的交易。

(6)即使本5.1节或本协议中有任何相反规定,本协议中规定的任何内容均不得直接或间接赋予买方在截止日期前控制或指导煤炭业务运营的权利。

(7)除非在《经营计划》之日之后环境发生重大变化(为更确切起见,包括焦煤价格的任何重大变化,或由于煤炭业务所使用的商品或服务成本的任何重大增长),

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供应商不得对业务计划进行实质性修改 。如果卖方确定在业务计划的日期之后情况发生了重大变化,因此需要对业务计划进行重大修改,则卖方应向买方提供对业务计划进行任何此类材料修改建议的日期的合理提前书面通知(且在任何情况下不少于七(7)个工作日的通知) 连同该建议材料修改的副本以及支持供应商确定需要进行任何此类材料修改的书面文件。在进行任何此类材料修改之前,卖方应:(A)征求买方对此类材料修改的意见(但买方应有不超过七(7)个工作日 天的时间审查并向卖方各方提供有关此类材料修改的意见);(B)在该七(7)个工作日内向买方提供买方合理要求的其他文件;和(C) 应合理考虑买方的任何意见,包括在卖方 在七(7)个工作日内拒绝此类意见的范围内提供书面理由。为获得更大的确定性,供应商可以在任何时间对业务计划进行非实质性修改,包括针对环境中的非实质性更改进行的非实质性修改,并且应在做出此类非实质性修改后七(7)个工作日内通知买方任何此类修改。 尽管有上述规定,在任何情况下,供应商均无义务提供访问或披露:如果卖方在与买方协商(并合理考虑任何缓解措施,如使用“廉洁团队”)后,合理地确定此类访问或披露不能在以下情况下进行:(I)违反适用法律,则向买方提供的任何信息 方应合理确定; (Ii)违反卖方、其各自子公司或任何其他人在任何重大方面的保密义务 ;(Iii)披露任何商业敏感或竞争信息、商业秘密或类似信息; 或(Iv)危及卖方或其各自子公司的任何特权主张。为提高确定性,根据第5.1(7)节不时修改的业务计划应为本《协议》项下所有目的的业务计划。

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(9)在本协议签订之日后,卖方各方将立即向买方交付一个或多个USB电子存储设备,其中包含供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据机房中提供的文件和其他材料,并包括一个索引,显示每个此类文件或其他材料上传到虚拟数据机房的日期。供应商母公司将促使INTRALINK继续向买方及其代表提供对供应商母公司通过INTRALINK提供的虚拟数据室的访问权限,直至(A)根据其条款结束或(B)本协议终止之日两者中的较早者为止。供应商母公司特此确认:(I) 供应商母公司不迟于VDR信息截止日期停止,并导致其附属公司和代表停止向供应商母公司通过Intralinks提供的虚拟数据室上传 文件和其他材料;(Ii)在加入本协议之前,供应商母公司要求Intralinks关闭供应商 母公司通过Intralinks提供的虚拟数据室的上传功能。
(10)买方将立即(无论如何,在本 协议之日后五(5)个工作日内)指定四(4)名个人(买方将确保(A)将必要的时间和注意力投入到卖方各方在本协议项下寻求的任何同意或批准上,以及(B)拥有(或有权获得)足够的资源和专业知识来处理此类同意或批准),卖方各方可寻求其中任何一人同意或批准采取根据本协议不允许采取的任何行动,并将确保其中一人做出回应,代表买方迅速向卖方提出请求(无论如何,除非在本协议的适用条款中明确规定时间表,在提出请求后的五(5)个工作日内),电子邮件足以满足卖方的任何同意或批准请求 以及买方对任何同意或批准的任何授予;但任何此类电子邮件必须复制所有指定的个人。
(11)不迟于成交前五(5)个工作日,或双方商定的其他日期, 卖方各方应向买方提供卖方母公司或其子公司之一(不包括所购实体)的卖方员工的职称列表,卖方各方认为这些员工以商业合理的方式行事,在煤炭业务或煤炭资产上花费了大量的工作时间,但不是调动的员工。

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第5.2节重要煤炭员工事项;员工事项;非征集

(1)于过渡期内,在遵守适用反垄断法的情况下,卖方契诺 并同意及促使其适用附属公司在与主要煤炭员工的联络及讨论中与买方进行合理合作,以商讨新的雇佣协议及安排,以及将于交易完成时生效的激励及留任计划;但卖方及买方须共同制定及实施有关煤炭员工的沟通 计划。为了更加确定,与任何煤炭关键员工的这种新的雇佣安排不应成为交易结束的条件。
(2)于过渡期内,在遵守适用反垄断法的情况下,卖方契诺 并同意及促使其适用附属公司在与执行根据MMSA实施营销所需的营销或物流服务的 煤炭员工的联络及讨论中,与买方合理合作,以使该等煤炭员工于完成交易后过渡至经理(定义见MMSA)。为了更好地确定,与该等煤炭员工的这种新的雇佣安排不应成为结束交易的条件。
(3)买方、担保人或其各自的任何关联公司不得在本协议签订之日起至(A)成交和(B)晚上11:59之间的期间内。在本协议根据第8.1款终止之日起的十八(18)个月 内,直接或间接征集任何关键的煤炭员工(第5.2(1)节明确规定的且以成交为条件的除外)或买方或其任何关联公司根据第5.2(2)条联系的任何煤炭员工(除第5.2(2)条明确设想的且以成交为条件的除外)。但此种禁止不适用于本协定日期前的任何征集活动,也不适用于任何个人的就业征集活动,如果该个人是响应一方在报纸、杂志、行业出版物或其他出版物上发布的一般广告或通过电子手段,如在互联网上张贴并向公众提供的一般广告而与该缔约方建立联系的。
(4)供应商母公司、其子公司(为了更确切地说,不包括购买的实体) 或其各自的任何附属公司在自本协议签订之日起至自交易结束之日起十八(18)个月的时间内,不得直接或间接招揽被购买的实体雇用的任何关键煤炭员工。但此种禁止不适用于任何 个人因应一方在报纸、杂志、行业出版物或其他出版物上发布的一般广告或通过电子手段,如在互联网上张贴而主动与缔约方接触,并向公众提供的任何招聘。
第5.3条保密性

日期为2023年6月23日的保密协议(“保密协议“)应在本协议签署和交付后自动终止,但在本协议的 日期之前发生或发生的与违反保密协议有关的任何责任,在保密协议终止后仍继续有效。

第5.4节供应商和担保人机密信息
(1)在不限制第5.6(3)条的情况下,自本协议之日起至截止之日止:
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(a)担保人不得、也不得促使其关联方和担保人及其关联方各自的代表 不得向任何第三方披露或为自身利益使用任何成交前供应商机密信息(除披露(I)向合理需要向其提供此类成交前供应商机密信息的担保人代表,条件是指示任何此类代表对此类信息保密,担保人将对此类信息的披露或滥用负责,或(Ii)按照本协议的明确规定或执行担保人或买方在本协议项下的权利);但条件是,担保人或其关联公司可在担保人或其关联公司合理确定其有法律义务披露以下情况时提供成交前供应商机密信息的部分:(A)适用法律要求;(B)在不与该要求相抵触且法律允许的范围内,向供应商母公司通知围绕该要求的存在、条款和 情况,并合理地与供应商母公司协商采取适用法律规定的可用步骤以抵制或缩小该要求的适用范围。以及(C)尽其商业上合理的努力 以获得订单或其他可靠的保证,即对已披露的成交前供应商保密信息给予保密处理。就本协议而言,“成交前供应商保密信息”包括(I)所有数据、 业务计划、技术和财务信息及其他信息,无论是口头或书面披露的,还是以任何方式披露的, 担保人在谈判过程中从供应商母公司或其关联公司、煤炭业务、煤炭资产、购买的实体或预期的交易中收到的与供应商母公司或其关联公司、煤炭资产、购买实体或交易有关的范围, 执行或完成本协议预期的交易,(Ii)本协议的条款以及与谈判、执行和完成本协议中设想的交易有关的通信和讨论,以及(Iii)与适用的政府实体或第三方的通信和讨论、提供给或提供给适用的政府实体或第三方的文件和信息,以及与适用的政府实体或第三方签订或提供的合同或承诺,以根据 本协议获得任何授权或第三方批准或同意,但在披露时行业或公众可随时获得的除外。或随后通过受援方或其代表的任何作为或不作为而向业界或公众轻易获得。卖方各方确认,买方或其任何子公司可根据适用的证券法对本协议进行适当的修订,并可根据适用的证券法向公众提供本协议,双方应相互协商,以确定买方或其任何子公司应根据适用的证券法对本协议版本进行的修订;以及
(b)卖方母公司不得,且卖方母公司应促使其关联公司和供应商母公司及其关联公司的代表 不得向任何第三方披露或为其自身利益使用任何担保人机密信息(披露(I)向合理需要向其提供与本协议所述交易相关的担保人机密信息的卖方母公司代表除外),前提是指示任何此类代表对此类信息保密,供应商母公司将对任何此类信息的披露或滥用负责。或(Ii)按照本协议的明确规定或执行供应商母公司或供应商在本协议项下的权利);然而,前提是
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在以下情况下,供应商母公司或其关联公司可 提供供应商母公司或该关联公司合理确定其在法律上有义务披露的部分担保人保密信息:(A)适用法律要求;(B)在与该要求不相抵触且法律允许的范围内,通知担保人有关该要求的存在、条款和情况,并就采取适用法律规定的步骤以抵制或缩小该要求的适用范围的可取性与担保人进行合理磋商。以及(C)其 尽其商业上合理的努力,以获得订单或其他可靠的保证,即对披露的担保人机密信息给予保密待遇。就本协议而言,“担保人机密信息” 包括(I)卖方母公司在谈判、执行或完成本协议所述交易的过程中从担保人或其关联人或代表处收到的所有数据、业务计划、技术和财务信息以及其他信息,无论是口头、书面或以任何方式披露的与担保人或其关联方或拟进行的交易有关的信息(包括为获得任何授权或第三方批准或同意而提供的任何信息的结果),(Ii)本协议的条款以及与谈判、执行和完成本协议中设想的交易有关的通信和讨论,以及(Iii)与适用的政府实体或第三方就获得任何此类授权或第三方批准或同意而进行的通信和讨论、文件和信息,以及与这些实体或第三方签订或提供的合同或承诺,但在披露时行业或公众可随时获得的除外。或随后通过受援方或其代表的任何作为或不作为而随时向业界或公众提供。买方双方承认,供应商母公司可根据适用的证券法,包括在SEDAR+和EDGAR上提交文件,公开提供经过适当 修订的本协议,双方应相互协商,以确定供应商母公司将根据适用的证券法,包括在SEDAR+和EDGAR上,将本协议的版本作为重要合同公开提供的版本。

第5.5条采购实体机密信息和成交后供应商机密信息

(1) 不限制第5.6(3)节,但在所有情况下均受第11.6节的约束, 截止日期后:

(a)供应商母公司不得,供应商母公司应促使其附属公司和供应商母公司及其附属公司的代表 不得向任何第三方披露或为其自身利益使用任何购买的实体 机密信息(披露(I)给合理需要向其提供此类购买的实体机密信息的供应商母公司代表除外),前提是任何此类代表 被指示对此类信息保密,供应商母公司将对此类信息的披露或滥用负责。或(Ii)按照本协议的明确规定或执行卖方母公司或卖方在本协议项下的权利);但是,只要供应商母公司或其关联公司可以提供供应商母公司或其关联公司合理确定其有法律义务披露的部分被购买实体的保密信息,如果:(I)根据适用法律要求 ;(Ii)在不与该要求相抵触和法律允许的范围内,通知担保人
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关于该要求的存在、条款和情况,并就根据适用法律采取步骤以抵制或缩小该要求的适用范围的可取性与担保人进行合理协商。以及(Iii)尽其商业上合理的努力,以获得订单或其他可靠的保证,保证对已披露的被收购实体机密信息予以保密处理。 就本协议而言,“被采购实体机密信息”包括所有数据、商业计划、技术、财务信息和其他信息,无论是口头或书面披露的,还是以任何方式披露的,与煤炭业务、煤炭资产、被收购实体或本协议拟进行的交易有关,但在披露时已向行业或公众提供的信息除外。或随后通过接受方或其代表的不作为或不作为而随时向业界或公众提供。为免生疑问,此处定义的“购买实体机密信息”不包括与供应商母公司或其附属公司(购买的实体除外)或供应商业务有关的任何信息,且本第5.5(1)(A)节不应阻止、限制或限制供应商母公司披露其根据适用的证券法律合理地确定必须披露的任何购买实体机密信息,包括关于SEDAR+和EDGAR的文件。

(b)担保人不得,且担保人应促使其关联公司(包括购买实体) 和担保人及其关联公司的代表(包括购买实体)不得向任何第三方 披露或为其自身利益使用任何成交后供应商机密信息(披露(I)向合理需要提供此类成交后供应商机密信息的担保人代表 )。但任何此类代表受命对此类信息保密,担保人将对任何此类代表披露或滥用此类信息负责,或(Ii)本协议明确规定的责任,或执行担保人或买方在本协议项下的权利);但是,只要担保人或其关联公司 可以提供担保人或其关联公司合理确定的成交后供应商保密信息的部分 其在法律上有义务披露以下情况:(A)适用法律要求;(B)在与该要求不相抵触的范围内且 法律允许的范围内,其将该要求的存在、条款和情况通知供应商母公司,并合理地 与供应商母公司协商采取适用法律规定的步骤以抵制或缩小该要求的适用范围 的可取性;及(C)尽其商业上合理的努力,以取得订单或其他可靠保证,确保将给予已披露的成交后供应商机密资料保密 待遇。就本协议而言,“成交后的供应商机密信息”包括所有数据、业务计划、技术和财务信息以及其他信息, 无论是口头或书面披露的,还是以任何方式披露的,与供应商母公司或其附属公司(购买实体除外)、 供应商业务或拟进行的交易有关,但在披露时该行业或公众可随时获得的信息除外。 接受方或其代表随后可通过不作为或不作为随时获得这些信息。为免生疑问,此处定义的“成交后供应商机密信息” 不包括与煤炭业务、煤炭资产或所购实体有关的任何信息,本第5.5(1)(B)条 不应阻止、限制或限制任何买方或其任何子公司披露以下信息:
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根据适用的证券法合理确定需要披露的成交供应商保密信息 。

(2)自成交之日起生效,卖方母公司特此在法律允许的范围内,将卖方母公司在卖方母公司(或其关联公司或代表)和签订任何此类协议的每个人(担保人除外)签订的任何保密协议以及涉及收购或购买煤炭业务、煤炭资产或被收购实体的全部或任何重要部分的任何交易中的所有权利、所有权和权益 转让给买方。但就涉及收购或购买卖方母公司的煤炭业务、煤炭资产和被收购实体以外的资产或业务的任何交易而言,只有该协议中与煤炭业务、煤炭资产或被收购实体有关的权利、所有权和权益才能如此转让,而卖方母公司应保留该协议中的所有其他权利、所有权和 权益。在成交前后,卖方母公司将承担担保人的费用和费用,采取担保人合理要求的所有行动,以协助执行所分配的权利。卖方母公司应根据任何适用的保密或类似保密协议的条款,采取商业上的 合理努力,促使任何此等人员退还给买方实体或销毁构成买方实体的任何文件、文件、数据或其他材料 在考虑任何此类交易时向其提供的保密信息。
第5.6节隐私
(1)各披露方承认并确认披露转让信息是必要的,以确定双方是否会继续进行本协议所设想的交易,并且披露转让信息仅与本协议所设想的业务的开展和交易的完成有关。
(2)各披露方约定并同意,应要求,尽合理努力向接收方 告知该等转让信息最初收集自或与之有关的个人的所有书面目的,以及披露方已将此类额外目的通知该个人的所有其他书面目的,并且在法律要求下,已征得该个人对此类使用或披露的同意。
(3)除其在本协议项下的其他义务外,接收方还承诺并同意:(A)在本协议预期的交易完成之前,收集、使用和披露转让的信息仅用于审查和完成交易,包括为了确定完成交易;(B)交易完成后,收集、使用和披露转让信息的目的仅限于转让信息最初从与转让信息有关的个人或与之有关的个人收集的目的,或为完成交易而收集、使用和披露的目的, 除非(I)披露方或接受者已首先将该附加目的通知该个人,并且在法律要求的情况下, 获得了该个人对该附加目的的同意,或(Ii)该等使用或披露是法律允许或授权的, 没有通知或同意该个人;以及(C)在法律要求的范围内,迅速通知与转让信息相关的个人交易已进行,且转让信息已向收件人披露 。
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第5.7条满足成交条件的行动

除本协议另有明确规定的 以外,包括在获得受第5.16条管辖的关键监管批准方面,各方应尽其商业上合理的努力,采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切必要措施,以适当或适宜地满足本协议第6条规定的完成条件,并在可行的情况下,在任何情况下,在外部日期之前尽快完成本协议预期的交易。

第5.8条申请同意书

卖方各方将尽其商业上的合理努力,在成交前获得或促使获得披露函件第3.1(E)节 中规定的同意、批准和豁免。尽管有前一句话,卖方各方没有义务支付任何款项、承担任何义务、启动任何法律程序、或向任何第三方提供或提供任何便利(财务或其他方面),以获得此类 同意、批准和豁免。买方各方将采取商业上合理的努力进行合作,以获得第三方合理要求的同意、批准和豁免,包括提供有关买方及其关联公司的信息,以便授予其同意、批准或豁免。为获得更大的确定性,收到披露函件第3.1(E)节规定的同意、批准和豁免不应成为成交的条件。

第5.9节终止或更换供应商信贷支持工具
(1)在过渡期内,买方各方应尽其最大努力促使卖方 信用支持工具从成交之日起以卖方母公司满意的方式终止、取消和/或归还给卖方母公司,并采取合理的行动,卖方母公司应在此方面配合、支持和协助买方各方 (但为提高确定性,卖方母公司不需要因此类合作、支持或协助而承担任何责任,专业服务和其他常规自付费用除外)。买方将通过以下方式满足上述要求:获得并向供应商信用支持工具的受益人提供担保、替换信用证、回收债券、 和任何其他类似工具(或代替这些工具的现金抵押品),每个工具在成交当日生效,且金额至少等于适用的供应商信用支持工具的未支取金额(每个,替换供应商信贷支持工具),并协助供应商母公司在成交时要求其受益人将原始供应商信贷支持工具返还给供应商母公司(或按供应商母公司 的指示)。此外,如果任何供应商信用支持工具(A)不能被替代的供应商信用支持工具替代,以及(B)供应商母公司、其关联公司及其代表的债务不能通过提供替代的供应商信用支持工具而免除其在该供应商信用支持工具下的责任, 买方将尽最大努力促使供应商母公司、其关联公司及其代表完全、无条件地 并最终由供应商信用支持工具的受益人就供应商信用支持工具解除责任, 采用卖方母公司可接受的形式,在每一种情况下,合理行事,自成交之日起生效,卖方母公司应就此与买方各方进行合作、支持和协助(但为更明确起见,卖方母公司不应因此类合作、支持或协助而承担任何责任,专业服务和其他惯常自付费用除外)。供应商各方将通知买方供应商信贷支持工具的任何变更,包括此类供应商信贷支持工具所代表的金额(S)的变更,
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披露函第3.1节(S)所述,以及任何新的供应商信用支持工具的签发或执行以及在此类变更后立即交付、修改、续订、延期或终止。卖方不得且应促使其各自子公司不发行、续期、延长或终止任何卖方信贷支持工具所代表的金额(S),但法律要求的除外,与当前或拟进行的煤炭业务经营所需的任何煤炭授权或煤炭授权修正案有关,或在买方事先书面同意的情况下, 合理行事。

(2)如果任何供应商信用支持工具在第5.9(1)款规定的截止日期起未被终止、取消或退还,买方各方应继续尽其最大努力以供应商母公司满意的方式终止、取消和/或退还供应商母公司,并在关闭日期后迅速采取合理行动,卖方母公司应就此与买方各方进行合作、支持和协助(但为了更大的确定性,供应商母公司不应因此类合作、支持或协助而承担任何责任,但专业服务和其他常规自付费用除外)。如果供应商信用支持工具在任何情况下要求交付任何财务保证 ,但由于买方未能提交更换的供应商信用支持工具而导致此类供应商信用支持工具未如第5.9(1)节所述被终止、取消或退还,则在交易完成后,买方各方应及时向此类供应商信用支持工具的受益人交付此类财务保证 。自成交之日起及成交后,买方各方应共同及个别地对供应商受赔方进行赔偿,使其不会因任何供应商信贷支持工具而产生的、与供应商信贷支持工具相关或以任何方式产生的负债而受到完全损害,并将向其偿付,而该等负债自成交之日起并未终止、取消及/或退还给供应商母公司或其适用附属公司(买方实体除外)。
(3)仅就未 构成担保或类似票据的任何供应商信贷支持工具而言,由于买方未能根据第5.9(1)条或第5.9(2)条提交适用的替代供应商信贷支持工具,买方应在三(3)个工作日内,在任何情况下,在三(3)个工作日内,迅速向以下各方支付一笔现金:供应商 母公司以任何此类未偿还供应商信用支持工具担保的所有债务作为全额现金抵押品。卖方母公司 应继续配合、支持和协助买方更换相关的 供应商信贷支持工具(但为更好地确定,卖方母公司不应因此类合作、支持或协助而招致任何债务,专业服务和其他惯常自付费用除外),如果发生此类更换,应迅速并在任何情况下,在三个 (3)个工作日内向买方偿还或促使向买方偿还此类现金抵押品。
第5.10节保险

(1) 买方承认并同意,自交易结束起及结束后,卖方母公司及其子公司(但不包括购买的实体)(视情况而定)将没有义务根据任何集团保单维持任何购买的实体为被保险人,且卖方母公司或其任何子公司(不包括购买的实体)不对以下产生的任何损失和责任负责。

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买方、被购买实体、 由于任何被购买实体作为任何集团保单的被保险人到期或被除名,煤炭业务或煤炭资产自截止日期起及之后。在关闭时或关闭之前,供应商母公司应促使每个被购买实体 放弃根据任何与关闭后发生的任何事件有关的集团政策提出任何索赔的权利。在不限制上述 一般性的情况下,买方确认并同意,于成交日期,(A)每个被购买实体 将根据所有适用的集团保单被剔除为受保人,以及(B)在成交前为被购买实体(或其任何 )、煤炭业务或煤炭资产(视情况而定)、煤炭业务或煤炭资产(视情况而定)的利益或与之相关的每一项集团保单下的被购买实体成员的承保范围。

(2)在截止日期或之前,买方各方应获得或已促使获得为煤炭业务或煤炭资产的利益或与煤炭业务或煤炭资产有关的商业上可用的合理保险范围,以 替换各集团保单(不包括作为雇员 计划的集团保单,为提高确定性而根据第9.2节规定的集团保单)下购买实体的成员的保险范围(“替换保险范围”),自截止日期起生效,包括(在合理可用的范围内)适当的径流保险范围或已缴足的保险单 。如适用,为煤炭业务或煤炭资产的利益或与煤炭业务或煤炭资产有关的保险索赔已通知适用的保险供应商和/或在截止日期之前发生的煤炭业务或煤炭资产的保险索赔 (“最终保险范围”),由买方选择。卖方各方将,并将促使买方 实体在成交前提供商业上合理的合作,以便买方各方努力获得买方 和/或其保险公司可能提出的合理要求的替代保险范围,包括适当的分期付款保险范围(条件是在发出合理通知并与卖方代表 进行合理协商后提出此类请求,且所要求的合作不会不合理地干扰卖方母公司或其子公司(包括被购买实体)的持续运营);但卖方母公司或其子公司或买方的任何一方均不需要承诺采取任何不取决于本协议预期的交易完成或将在交易结束前生效或承担任何责任的行动。
第5.11节终止非过渡服务的间接费用和共享服务

买方确认并同意:(1)卖方母公司及其子公司(除任何已购买实体外)向煤炭业务和煤炭资产提供的所有间接费用和共享服务(br}应停止,卖方母公司及其子公司(除任何已购买实体外)不再有义务向已购买实体、买方、煤炭业务或煤炭资产提供任何此类间接费用和共享服务),除非第5.19节另有明确规定,否则自截止日期起生效。 (2)任何购买实体向供应商业务提供的所有管理费用和共享服务将停止,并且购买实体 不再有义务向供应商母公司或其任何子公司(除任何购买实体外)或供应商业务提供任何此类管理费用和共享服务。以及(3)卖方母公司及其子公司(不包括任何购买的 实体)和购买的实体不应就任何管理费用和共享服务承担更多义务(包括付款义务) 。

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第5.12节收盘前重组

(1)成交前,卖方各方应并应促使其适用关联公司实施成交前重组,为免生疑问,该重组应构成披露函第5.12节、第9.1(1)节和第11.2(2)(B)节(已根据第5.12(2)节修改、更改或更改)中规定的行动、事件和税务选择的顺序。买方各方特此就本协议的所有目的同意实施成交前重组,并同意在确定卖方各方在本协议项下的陈述、担保或契约 是否已被违反或成交条件是否已得到满足时,将不考虑成交前重组的实施情况,包括第9.1(1)条和第11.2(2)(B)条中所述的行为。但(A) 关闭前重组应按照披露函第5.12节规定的关闭前重组步骤计划(已根据第5.12(2)节修改、变更或变更)完成,以及(B)卖方应 负责并支付实施关闭前重组的所有成本和费用(为免生疑问, 不包括9.1节和9.2节规定的范围内的被转移员工的负债和与员工福利相关的负债)。卖方应根据买方的合理要求,合理地 不时与买方及其代表就收盘前重组及其实施进行磋商。 卖方应提交由卖方或其代表准备的所有文件、证书、文书和其他协议的草稿,以实施收盘前重组并为其提供证据。但不包括对被排除员工的雇佣要约 和任何与此相关的供应商员工计划和协议(“重组文件”),并将合理考虑买方对该等重组文件提出的任何意见。为提高确定性,如果卖方各方决定不对重组文件进行买方要求的更改,则卖方没有义务对重组文件进行更改,前提是收盘前重组行动是根据《披露函》第5.12节(已根据第5.12(2)节修改、更改或更改)中规定的收盘前重组步骤计划进行的。成交时,卖方应向买方提交反映成交前重组实施情况的最终和已签署的重组文件(不包括根据其条款只有在成交后才能最终敲定的任何重组文件,卖方应在最终定稿和签署后十(10)个工作日内迅速向买方提交最终和已签署的副本)。
(2)卖方应被允许修改、变更或变更成交前重组,前提是 他们合理地与买方协商,并考虑和考虑买方对拟议的 修改(S)、变更(S)或变更(S)的善意意见,并且进一步规定,任何与买方不利的修改、变更或变更均不得在未经买方事先书面同意的情况下进行(不得无理拒绝、 推迟或附加条件)。
第5.13节附属公司安排
(1)卖方母公司及其每一家适用子公司(不包括被采购实体)与被收购实体之间的任何和所有合同、安排和谅解(“附属安排”)应于截止日期终止;但在每一种情况下,(A)本协议和/或其适用子公司(不包括被采购实体)与被采购实体之间或之间的任何合同、安排和谅解(“附属安排”)均应终止;但在每一种情况下,(A)本协议和在以下情况下签订的任何附属合同除外
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根据本协议,捐款 文件、捐款交易附属协议或分配贷款,(B)第三方为当事方的任何附属安排(共享合同除外),(C)披露函第5.13节规定的任何附属安排,以及(D)任何共享合同。

(2)从成交之日起,(A)卖方母公司及其任何子公司 (一方面);或(B)任何买方或被购买实体(另一方面)不承担与第5.13(1)(B)节所述任何附属安排有关的任何责任(包括 任何付款义务),但对参与该等附属安排规定的任何此类附属安排的任何第三方 除外;但条件是:(I)在供应商母公司及其子公司(被采购实体除外)的情况下,每一方必须确保其不会做出任何导致买方任何一方和/或被采购实体就该附属公司安排对第三方承担任何责任的行为 ;以及(Ii)就买方和/或被购买实体而言,每一方必须确保其不会 做出任何导致卖方母公司或其任何子公司(被购买实体除外)就此类关联安排向第三方承担任何责任的 。本第5.13(2)节不影响任何附属公司 安排下的任何一方根据该安排的条款对第三方承担的责任。
(3)卖方各方与其适用子公司(被收购实体除外)与各被收购实体之间的所有公司间应收账款和应付账款,另一方面,为更加确定起见,除股东贷款和分销贷款外,应在成交日期前偿还、结算或注销,由卖方母公司自行决定。卖方母公司、其任何子公司 或任何被收购实体均不承担任何与该等账户相关的负债(包括任何付款义务),但不包括为提高结算前后股东贷款和分销贷款的确定性而承担的责任。
第5.14节共享合同
(1)在过渡期内,卖方母公司应尽商业上合理的努力,促使任何共享的 合同被拆分成两份独立的合同(卖方母公司或其任何子公司(不包括被购买实体) 和交易对手是一方,被购买实体是另一方的一方),或在截止日期之前或在适用的情况下,以其他方式转让、修改和/或更新,从而一方面,供应商母公司和/或其子公司(不包括被购买的 实体)和被购买实体(如适用),另一方面,仅享有权利和利益,并仅承担或以其他方式承担任何负债的相关部分,分别涉及供应商业务和煤炭业务 ;但是,在任何情况下,本第5.14节均不得要求供应商母公司或其任何子公司 (A)使任何极小的付款,招致任何非极小的法律责任或授予任何非极小的为实现本第5.14(1)节所述的任何行动而对任何人的利益作出让步;(B)转让、修改和/或更新任何 共享合同或任何共享合同中因其 条款(包括对转让、修改或更新施加同意或条件的任何条款,而该等同意或条件尚未获得或履行)而无法转让(或不能修改或更新)的任何部分,或(C)部分转让(或修改或更新)任何共享合同,如果供应商母公司认为 此类转让,修改和/或更新可以合理地预期会损害供应商母公司或其子公司从此类共享合同中获得的利益。为提高确定性,第5.14(1)节中描述的共享合同的分离、转让、修改和/或更新不应成为结束的条件。
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(2)尽管有第11.4节的规定,但如果任何购买实体都不是合同一方的共享合同不能根据第5.14(1)节或第5.14(1)节规定在截止日期之前或在截止日期之前或在截止日期时进行分离、转让、修改和/或续签,则卖方各方应在(A)法律和适用共享合同的条款允许的范围内,和(B)在适用的共享合同的条款下可行的范围内, 在卖方选择时排除在披露函第5.14(2)节中列出的共享合同。在交易结束后,在共享合同与煤炭业务有关的范围内,作为适用的购买实体的代理,或以其他方式为适用的购买实体持有共享合同的利益,或向适用的购买实体提供共享合同的利益(通过信托或任何其他形式的商业安排,包括按成本转售根据共享合同采购的货物),并应在法律和适用的共享合同的规定允许的范围内进行合作。与买方订立旨在向适用的购买 实体提供该等利益的任何其他合理安排(统称为“共享合同代理安排”),直至共享合同根据其条款或共享合同中与煤炭业务有关的部分可分开、转让、修订及/或更新至适用的购买实体为止,而受共享合同代理安排约束的任何共享 合同项下与煤炭业务有关的所有权利及义务将分别视为煤炭资产及煤炭负债。适用的 购买实体应承担卖方根据任何该等共享合同的条款产生的成本,前提是该等成本是根据任何该等共享合同代理安排与煤炭业务有关而产生的。如果没有购买实体参与的任何共享 合同(A)不能根据第5.14(1)节在截止日期之前或在 截止日期之前或当天分离、转让、修改和/或更新,以及(B)在供应商各方的选举中,不包括披露函第5.14(2)节中所列的共享合同,则不能根据第5.14(2)节进行共享合同代理安排,该共享合同应被视为排除资产(其下的负债应被视为 排除负债)。
(3)如果任何购买实体是合同一方的任何共享合同都不能在截止日期之前或当天按照第5.14(1)节进行分离、转让、修改和/或续签:(I)供应商母公司和/或其适用的子公司(被购买实体除外)关于该共享合同(或其任何部分)的所有权利和义务应保留给供应商母公司或该等子公司(视情况而定),所有该等权利和义务应分别视为不包括资产和不包括负债;(Ii)适用的采购实体在该共享合同(或其任何部分)方面的所有权利和义务应保留给适用的采购实体,所有该等权利和义务应分别视为煤炭资产和煤炭负债;及(Iii)以下各项均不适用:(A)供应商母公司或其任何子公司(一方面);或(B)任何买方或被购买实体(另一方面)应承担与任何此类共享合同有关的任何责任(包括任何付款义务),但对此类共享合同条款规定的此类共享合同的任何第三方负有责任 ;但就卖方母公司及其子公司而言, 每一方必须确保其不会导致任何买方和/或被采购实体就此类共享合同向第三方承担任何责任 ,如果是买方一方和/或被采购实体,则其各自 必须确保其不会导致任何卖方母公司或其任何子公司(被采购实体除外) 对第三方就此类共享合同承担任何责任。本第5.14(3)节 不影响任何此类共享合同下的任何一方根据该协议的条款对第三方承担的责任。
(4)卖方各方应在买方提出合理要求后,(A)就分离事宜不时与买方及其代表进行合理协商,
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转让、修订、更新和/或 根据本第5.14节终止共享合同;及(B)采取商业上合理的努力,促进买方及其代表(以及一方)和卖方的合作伙伴、供应商和服务提供商(另一方面)就买方在成交前后将煤炭业务和煤炭资产转移和整合到买方集团进行讨论。

第5.15节捐款交易
(1)卖方母公司应向买方各方合理通报供款交易的状况。在不限制前述一般性的原则下:
(a)卖方应根据买方的合理要求(无论如何,在采取与出资交易有关的任何重大步骤之前),不时就出资交易预期的任何重大交易(包括股东贷款协议的形式)的实施与买方进行合理磋商; 但未经买方各方明确书面同意,卖方不得对出资文件所设想的任何出资交易的任何实质性条款进行实质性修改、更改或更改(同意不得被无理扣留、附加条件或延迟),并确认卖方各方不应要求买方事先书面同意记录和敲定股东贷款和股东贷款协议、分配贷款或其他形式的出资交易附属协议,前提是它们在所有实质性方面都与适用的捐款文件所设想的条款一致。和
(b)在任何一笔出资交易完成后以及不迟于完成后两(2)个营业日内,卖方各方应立即向买方各方提供完成交易的书面通知,并向买方各方提供已签署的出资文件的真实完整副本。
(2)在不限制第5.15(1)款和不损害卖方各方在本协议中的任何陈述和保证的情况下,卖方各方应尽一切商业上合理的努力避免和阻止任何清算阶段(如在本协议日期前披露给买方各方的形式在《大合营协议》中所定义的) 或大合营协议项下的其他清算(或激活POSCAN证券持有人的任何权利以开始任何清算阶段 或其他清算),包括在适用的情况下利用其商业合理的努力启动或抗辩。涉及POSCAN证券持有人寻求开始清算阶段或根据GO JVA进行其他清算的任何法律程序。
(3)如果:(A)卖方各方合理和真诚地行事,确定:(I)卖方母公司或其任何子公司(包括被收购实体)的任何出资文件存在重大违约或违约(或者,据卖方各方所知,存在重大违约或违约的指控),或(如适用),或(据卖方各方所知,任何出资文件的任何其他方)存在重大违约或违约;或(Ii)在发出通知或经过时间后或两者同时发生会构成重大违约或违反或触发终止任何出资文件的权利的任何事件;或(B)NSC证券持有人或POSCAN证券持有人向卖方提供意向的书面通知,表示有意将任何EVR LP单位转让或转让给任何非关联方,然后立即(无论如何不迟于作出该决定或收到该书面通知后三(3) 个工作日),卖方
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当事各方应向买方当事各方提供书面通知,包括在本节(A)项的情况下,卖方当事各方作出此类决定的依据。

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(7)除第5.15(7)款另有规定外,买方各方同意完成出资交易 和出资文件中预期的其他交易,并确认并同意完成出资交易 不应成为完成任何或全部出资交易的条件,任何或所有出资交易的完成或未完成不应 (本身)导致违反本协议中的任何陈述、保证或契诺。
第5.16节关键监管批准
(1)买方各方应并应促使其各自的关联公司使用其商业上合理的 努力采取任何必要的行动,以避免、消除和
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消除任何政府实体或任何其他个人可能就本协议拟进行的交易而主张的任何法律项下的任何和所有障碍 ,以获得所有关键的监管批准,并使政府实体在合理可行的情况下尽快完成与本协议拟进行的交易有关的所有必要登记、备案和提交所需的信息,并且在任何情况下都要在外部日期之前充分地 ,以便不迟于外部日期完成交易。卖方和卖方 利用其商业上合理的努力,促使其各自的受控关联公司并指示其各自的非受控关联公司和代表采取任何必要的行动,就上述事项向买方各方提供合理的协助和支持,包括出席买方各方合理要求的与任何政府实体的任何会议。

(2)双方同意:
(a)买方双方应在合理可行的情况下,尽快在本合同签订之日起十(10)个工作日内或双方可能商定的其他期限内:
(i)根据《竞争法》第九部分提交合并前通知;
(Ii)根据《竞争法》第102条提交一份竞争简报,要求提供预先裁决证书,或者提交一份不采取行动的信函;
(Iii)根据《高铁法案》提交通知和报告表;以及
(Iv)根据《协定》第四部分提出复审申请,包括详细的计划文件和拟议的承诺草案,其中拟议的承诺草案应包括本协定附表5.16所述的承诺;
(b)卖方各方应在合理可行的情况下尽快或应促使被购买实体在本合同生效之日起十(10)个工作日内或双方可能商定的其他期限内:
(i)根据《竞争法》第九部分,就本协议拟进行的交易提交合并前通知;以及
(Ii)根据《高铁法案》提交通知和报告表;
(c)买方各方应在卖方的协助下,在合理可行的情况下尽快提交本第5.16(2)节中未明确规定的所有其他关键监管批准;以及
(d)卖方应或应促使买方实体在合理可行的情况下,按照与买方各方达成的协议,在合理可行的情况下,尽快提交卖方和/或买方实体的此类备案,以申请本第5.16(2)节中未明确指明的所有其他关键监管审批。
(3)双方应共同制定和实施获得关键监管批准的战略。 尽管有上述规定,但如果在双方就此类战略进行真诚讨论后出现分歧,买方各方有权就该战略作出最终决定,但前提是买方各方遵守第5.16节中规定的义务。双方应合作一方
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另一项与获得关键监管批准和进行与任何关键监管批准相关的所有备案有关的事项,包括在实际可行的情况下,及时提供或提交买方或卖方认为与关键监管审批相关的任何备案或申请所需的、或买方或卖方认为合理、明智的所有文件和信息;但条件是,本条款中的任何规定均不得要求一方提供其不拥有或无法以其他方式合理获得的信息。

(4)各方应:(A)对于与关键监管批准有关的任何拟议申请、通知、备案、提交、通信、协议、命令、承诺或其他信息或通信,相互提供双方在准备过程中可能合理要求的协助(包括提供对方或其外部律师合理要求的任何信息),事先向对方提供其草稿,并在向政府实体提供或提交文件之前提供审查和评论的合理机会,并在提供或提交给政府实体之前向对方提供最终副本。适用时(但披露方合理行事认为具有竞争敏感性的任何材料或其部分除外,该等材料或其部分应仅在外部法律顾问的基础上提供给另一方的外部律师,但条件是:根据《ICA》向政府实体提交的与煤炭业务有关的任何材料不得被视为具有竞争敏感性);(B)及时合作准备其他各方对此类其他各方从政府实体收到的与关键监管批准相关的任何补充信息请求的任何回应;(C)迅速提供或提交法律要求或政府实体要求的或买方或卖方认为与获得关键监管批准有关的合理行动的所有文件和信息;(D)向其他缔约方及其法律顾问 预先通知与任何 政府实体举行的与关键监管批准有关的任何会议、虚拟会议、电话或与其进行的其他讨论的机会(政府实体反对此类其他缔约方参加任何此类会议的情况除外);(E)出席并参加与任何政府实体举行的与其他缔约方要求参加的关键监管批准有关的任何会议、虚拟会议、电话或其他讨论。 (F)以其他方式及时向彼此通报与任何政府实体就关键监管批准进行的讨论和沟通的进展情况,包括迅速提供从政府实体收到的与关键监管批准有关的任何书面通信的副本或在此方面收到的任何口头通信的摘要;以及(G)在买方或供应商确定为获得关键监管批准而与相关政府实体进行的此类讨论或会议中提供 协助。
(5)在不限制或减损本第5.16节其他部分所载的买方义务的情况下,在履行本第5.16节项下关于ICA批准的义务时,买方各方应提议、要约、谈判、承诺、同意和实施任何此类承诺,包括附表5.16所列承诺(“初始承诺”)以及超出附表5.16所列承诺的附加或强化承诺、承诺或条款或条件(任何此类附加或增强承诺、承诺、条款或条件)。获得ICA批准可能需要的“附加承诺”) ;但此类附加承诺不会造成负担。 为进一步说明上述情况,买方各方为抵制、缩小或谈判本第5.16(5)节所述任何行动的范围而做出的任何合理努力应被视为符合买方双方采取商业合理努力的义务,只要此类努力不会不合理地延误
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获得关键监管批准 或以可能导致无法在外部日期之前完成交易的方式延迟获得关键监管批准。

(6)在不限制或减损买方各方在第5.16(4)款中包含的义务的情况下, 如果根据任何法律对本协议预期的交易提出任何反对意见,或者如果任何政府实体提起或威胁对本协议预期的任何交易提出或威胁任何法律程序,或可能导致对本协议预期的任何交易提出质疑或可能导致挑战,买方各方应采取任何和所有行动以抗辩、抗辩和解决此类异议或法律诉讼,包括使用其商业上合理的努力来避免,反对或寻求取消 或废除任何会限制、阻止、限制或推迟关闭的法律。
(7)买方各方不得,也不得允许其任何关联公司订立任何:(A)交易 通过与 合并或合并,或通过购买 的大部分资产或股权,或以任何其他方式,收购或同意收购作为煤炭业务竞争对手的任何人,而订立与 有关的最终协议或完成此类收购、合并或合并将是合理预期的;或(B)购买期限为五(5)年或更长时间的焦煤的任何承购协议,如果签订此类协议将合理地预期:(I)在获得完成本协议所述交易所需的任何关键监管批准或任何政府实体的声明或任何适用的等待期届满或终止方面造成任何延迟,或增加无法获得任何关键监管批准或声明的风险; 或(Ii)增加任何政府实体下达禁止完成本协议所述交易的命令的风险。 一方不得同意或拒绝同意延长等待期或审查期,或签订时间协议,在任何情况下,未经其他各方事先书面同意,一方不得撤回或导致一方撤回任何提交或申请,其他各方不得无理拒绝同意,前提是这样做不会导致结束 在外部日期之后发生。
(8)支付给与获得关键监管批准相关的政府实体的所有备案和类似费用应由买方承担。
第5.17节融资合作
(1)在符合第5.17(2)节和第5.17(3)节的规定下,在过渡期内,在任何买方提出合理的 要求后,买方各方寻求在成交前进行的任何股权或债务融资(“潜在融资”)或涉及煤炭业务的任何证券交易所上市(直接或间接通过任何买方或买方的任何关联公司上市)(“潜在上市”)。卖方应作出商业上合理的努力,就任何潜在融资或潜在上市事宜与买方进行合作,包括(A)编制并向买方提供有关煤炭业务和所购实体的财务报表和其他相关信息。(B)协助买方编制任何潜在融资或潜在上市所需或适宜的任何形式财务报表或技术报告(如国家文书43-101- 《矿产项目披露标准》中所定义),并提供买方各方合理要求的与此相关的所有信息;(C)参加任何潜在融资来源要求或与任何潜在上市相关的合理数量的会议、讨论或陈述, (D)获得任何审计师或合格人员的同意。以及(E)协助买方准备信息文件、申请、营销文件、路演材料或其他与以下方面有关的材料
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任何潜在融资或潜在上市。 为更明确起见,买方确认并同意,在任何情况下,买方任何一方或买方关联公司收到或获得的任何资金或融资,或任何其他融资(包括任何潜在融资),在任何情况下都不会成为买方完成本协议项下预期交易的义务的条件。

(2)第5.17(1)节中的任何规定均不得要求卖方母公司或其任何子公司:(A)向卖方母公司或其任何子公司支付 或同意支付任何费用或产生任何费用、费用或债务,但该费用、费用或债务未事先收到补偿,或买方或其代表不需要以卖方母公司唯一的酌情决定权 以令卖方母公司满意的金额和形式报销;(B)允许对卖方母公司或其子公司(包括所购买的实体)的任何资产设置任何留置权;(C)采取任何行动,不合理地干扰供应商母公司或其任何子公司的持续运营;(D)采取任何行动或做任何违反法律、任何合同或任何供应商母公司或其子公司(包括所购实体)组织文件的行为;(E)披露根据第5.4节不需要披露的任何信息;或(F)批准、同意、签立和交付供应商母公司或其任何子公司的任何代表,或促使供应商母公司或其任何子公司的任何代表批准、同意、签署和交付与 任何潜在融资或任何潜在上市相关的任何信件、协议、注册声明、文件或证书。
(3)在不限制第5.17(2)款的前提下,买方应(A)在卖方提出要求时(包括在发生任何预期费用之前),迅速向卖方偿还卖方及其任何子公司发生的所有合理成本和开支,包括员工成本、管理费用和外部服务提供商成本,或 第5.17(1)节所述与卖方及其子公司的合作有关的任何他们各自的代表,以及(B)就任何一方因任何潜在融资或任何潜在上市而实际遭受或招致的任何和所有损害,以及与此相关使用的任何信息,向卖方受赔方中的每一方赔偿,并使其不受损害,除非此类损害是由于第5.17节的卖方一方的重大违约或卖方各方或其任何子公司的欺诈所引起的。
第5.18节获取信息和规划融合

在不限制第5.1条的情况下,在过渡期内,根据法律规定并由买方承担费用,供应商母公司应使用其子公司(包括所购买的实体),并将使其子公司(包括所购买的实体)使用其商业上合理的 努力,以允许买方及其员工、代理商和其他代表在正常营业时间内访问煤炭业务和煤炭资产、所有煤炭业务账簿和记录以及供应商母公司及其子公司的员工的场所(包括矿场和相关设施)、信息技术和电信系统。代理及其他 代表,以完成本协议所拟进行的交易,并协助审核、过渡及将煤炭业务及煤炭资产在完成交易后及完成后纳入买方集团;但条件是:(A) 买方根据本第5.18条向卖方各方提供任何请求的合理通知;以及(B)访问第5.18节所述的任何材料和人员的方式不得不合理地干扰煤炭业务、煤炭资产或供应商业务的行为。 尽管如上所述,如果供应商各方合理善意地确定(并合理考虑任何缓解措施,如使用“清洁团队”),不能在不违反适用法律的情况下访问或披露任何信息,则供应商各方没有义务向买方提供或披露任何信息;(X)违反卖方、其任何子公司或任何其他人在任何实质性方面的保密义务;(Y)危害

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卖方或其各自子公司的任何特权主张;或(Z)不合理地干扰卖方或其各自子公司的业务开展。

第5.19节过渡服务协议

卖方和买方确认并同意,如果任何一笔出资交易完成,则在过渡期内将根据出资交易记入出资交易TSA。卖方双方约定并同意根据出资交易TSA行使所有 酌情决定权,以确保附表5.19所述服务(“TSA服务”) 是卖方或其任何子公司(不包括购买实体)在根据出资交易TSA成交后提供的唯一服务 。如果卖方各方无法根据出资交易 TSA行使其自由裁量权以实施本第5.19条,或者如果出资交易TSA未在成交前签订,则卖方和买方将在成交前采取商业上合理的努力:(A)在成交日期终止Teck服务(如成交交易TSA中定义的 );及(B)真诚地协商及准备一份实质上以供款交易服务TSA形式的过渡服务协议(“TSA”),以在交易完成后提供 TSA服务。

第5.20节股东贷款

在过渡期内,根据收盘前重组的要求,卖方各方将:(A)促使泰克资源矿业合伙企业按披露函件第5.20节附件A所列条款订立股东贷款协议 ;(B)促使被收购公司在成交前获得股东贷款的所有登记所有权和实益所有权(除非NSC交易协议终止,在这种情况下,股东贷款将根据成交前重组 终止);及(C)就EVR LP根据股东贷款协议及股东贷款协议的任何修订而发生的任何违约或违约及时通知买方当事人。

第5.21节转租

在过渡期内,卖方母公司 和买方将作出商业上合理的努力,基本上按照附表5.21所列条款,就附表5.21所述物业的分租条款达成协议。为更明确起见,此类转租的签订不应成为成交的条件。

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第六条成交条件

第6.1节买方利益的条件

购买和出售购买的股份 须符合以下条件,即在成交日期或之前满足这些条件,这些条件是为了买方的唯一利益,买方可自行决定放弃全部或部分条件:

(a)陈述和保证的真实性。
(i)第3.1节中规定的供应商各方的陈述和保证(除第3.1(N)节中的供应商基本陈述和陈述和保证外)应在截止日期前的各方面都是真实和正确的(不影响其中包含的任何重要性或实质性不利影响的限制),如同在该日期作出的一样(或者,根据其条款,任何此类陈述和保证是在指定的 日期、截止到该指定日期明确作出的)。除非此类陈述和保证不属实和正确 不会产生实质性的不利影响。
(Ii)截至截止日期,供应商基本陈述应在所有重要方面真实、正确(不影响其中包含的任何重大或重大不利影响的限制),如同在该日期并截至该日期(或,就任何该等陈述和保证的条款而言,该等陈述和保证是在指定日期、截止指定日期的 )明确作出的。
(Iii)第3.1(N)节中规定的卖方的陈述和担保应在截止日期前的所有方面真实无误,就像在该日期作出的一样。
(Iv)买方各方必须收到卖方每一方的一名高级官员关于第6.1(A)(I)节至第6.1(A)(Iii)节中的事项的证书。
(b)履行契诺。卖方各方必须在所有实质性方面 履行或遵守本协议中要求其在成交时或之前履行或遵守的所有契诺,并且买方必须收到卖方各方的一名高级管理人员的证书。
(c)关键的监管审批。关键的监管批准应已获得,并自结案之日起完全有效。
(d)是违法的。任何具有管辖权的政府实体实施的对煤炭业务具有重大意义的法律均不得生效,禁止、禁止或使本协议预期的交易的完成成为非法行为。
(e)无实质性不良影响。自本协议之日起,未发生并将继续发生任何重大不利影响。
(f)-关闭重组。 关闭前的重组应已完成(除与收盘前重组有关的文件外,由于其性质,在收盘后才能实际完成的文件除外)
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根据本协议的条款,卖方应已向买方提交完成本协议的证据。

第6.2节卖方双方利益的条件

购买和出售购买的股份 须在成交日前或之前满足以下条件,这些条件是为了卖方当事人的独家利益,卖方可自行决定放弃全部或部分条件:

(a)陈述和保证的真实性。第4.1节中规定的买方各方的陈述和担保在截止日期时应在各方面都真实和正确(不影响其中包含的任何重大限制),如同在截止日期当日作出的一样(或者,如果任何此类陈述和担保按其条款在指定日期明确作出),除非 不能合理预期此类陈述和保证的不真实和正确不会阻止或实质性地影响或推迟本合同中所设想的交易的完成。卖方各方必须收到买方各方一名高级管理人员关于本段所述事项的证书。
(b)履行契诺。买方各方必须在所有实质性的 方面履行或遵守本协议所包含的他们在成交时或之前必须履行或遵守的所有契诺,卖方 各方必须收到买方各方的一名高级管理人员的证书。
(c)关键的监管审批。关键的监管批准应已获得,并自结案之日起完全有效。
(d)是违法的。任何具有管辖权的政府实体实施的对煤炭业务具有重大意义的法律均不得生效,该法律禁止、禁止或非法完成本协议预期的交易 。

第七条结案

第7.1节截止日期、时间和地点

本协议预期的购买和销售交易将于凌晨5:00完成。在截止日期(“关闭时间“)远程 通过电子交换文件和以”便携文件格式“签署的签名页,或在双方书面同意的其他日期和时间的其他地点, 。

第7.2节供应商缔约方关闭不可抗力

在交易结束时,卖方各方应向买方交付或安排交付以下内容:

(a)代表已购买股份的证书以空白形式正式批注以供转让,或附有 由其记录持有人以空白形式正式签署的不可撤销的证券转让授权书,以及反映购买和出售所购买股份的更新的中央证券登记册;
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(b)正式签署的辞呈(I)所购实体的每一份董事和(Ii)海王星码头的每一份董事由太平洋石油公司或其任何关联公司提名,每一份辞呈均于成交时生效;
(c)经认证的重整文件副本;
(d)截止日期前签订的每份捐款文件的核证副本;
(e)TSA的签约对应方(如果适用);以及
(f)第6.1(A)(Iv)节和第6.1(B)节所指的证书。
第7.3条买方方关闭可回收货物

在交易结束时,买方各方应 向卖方交付或安排交付以下内容:

(a)按照第2.3条第(3)款的规定支付预计购买价款;
(b)在本协议第5.9(1)款规定的截止日期前提交的任何替代供应商信用支持工具,如果适用,(I)令供应商各方满意的证据,并合理行事,证明 买方已向适用的政府实体提供了每一份所需的替代供应商信用支持工具, 连同每个替代供应商信用支持工具的副本,以及(Ii)(A)每个适用的供应商信用支持工具的正本(或已作出令 供应商各方满意的退还供应商信用支持工具的安排,(B)令供应商各方满意的证据,证明供应商及其关联公司已完全无条件地并最终由供应商信贷支持工具的受益人以供应商各方可接受的形式释放,且在每种情况下均在成交日期生效;
(c)证明替代保险范围,包括分流保险范围(如果适用)的经纪人证书,自结算之日起生效;
(d)TSA的签约对应方(如果适用);以及
(e)第6.2(A)节和第6.2(B)节所指的证书。

第八条终止

第8.1条终止权

本协议可在交易结束时或之前以书面通知的方式终止:

(a)经卖方和买方双方书面同意;
(b)如果在晚上11:59之前仍未成交,则由卖方或买方执行在外部日期, 规定,如果一方违反了本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或义务,并且该违反是未发生的主要原因或导致终止的主要原因,则一方不得根据本8.1(B)款终止本协议(如果是买方,则为买方或担保人,如果为卖方,则为保证人,如果为卖方母公司)。
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(c)如果卖方或买方在本协议日期后:(I)颁布或制定了任何法律,永久禁止、禁止或非法完成本 协议所预期的交易,且该法律已成为最终且不可上诉;(Ii)根据ICA第23(3)(B) 条或第25.4(1)条发布命令、决定或通知,阻止完成本协议所预期的交易或施加买方不接受的负担条件;或(3)在寻求并获得卖方事先书面同意后,买方撤回根据《国际投资协定》第四部分提出的申请;但如果一方(如果是买方,如果是买方或担保人,如果是卖方,如果是卖方或卖方母公司)违反了本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或义务,且该违反是导致根据本8.1(C)款终止权利的事件发生的主要原因或导致的,则一方不得根据本8.1(C)款终止本协议。
(d)如果卖方在本协议中的任何陈述或担保不是真实和正确的,以致6.1(A)款中规定的条件不能得到满足,或者如果卖方一方违反或未能履行其在本协议中包含的契诺或义务,以致6.1(B)款中规定的条件不能得到满足,并且在每一种情况下,此类故障或违约一直未得到纠正,直至外部日期和买方向供应商发出书面通知之日起三十(30)天(包括其合理细节)后三十(30)天为止;但条件是:(I)如果卖方可以合理预期在外部日期或之前纠正该故障或违约,则买方不得因该故障或违约在外部日期之前终止本协议(然后,买方只能在该故障或违约在外部日期或之前未得到纠正的范围内终止本协议)。以及(Ii)如果买方或担保人违反本协议,致使第6.2(A)节或第6.2(B)节中的任何一项条件无法满足,买方不得根据本协议第8.1(D)条终止本协议 ;或
(e)如果买方在本协议中的任何陈述或担保 不真实和正确,以致不能满足第6.2(A)款中规定的条件,或者如果买方中的任何一方违反或未能履行本协议中所包含的契诺或义务,以致不能满足第6.2(B)条中规定的条件,并且在每一种情况下,此类故障或违约一直未得到纠正,直至外部日期的较早 和卖方向买方提供此类故障或违约的书面通知(包括合理细节)后三十(30)天为止;但条件是:(I)如果买方各方能够合理预期在外部日期或之前解决此类故障或违约,则卖方不得因此类故障或违约在外部日期之前终止本协议(然后,只有在此类故障或违约在外部日期或之前未得到解决的情况下,卖方才可终止本协议);以及(Ii)如果供应商或供应商母公司违反本协议,致使第6.1(A)款或第6.1(B)款中的任何一项条件无法满足,则供应商不得根据本条款8.1(E) 终止本协议。
第8.2节终止的效果

如果一方根据本协议的条款有效地终止了本协议,双方将免除其在本协议项下的所有义务,但各方在第5.3、5.6、8.2、8.3、10.7、11.9、

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第12条和第13条将继续有效; 前提是,除第8.3(2)款另有规定外,本协议的终止不会免除任何一方在终止之前故意违约或因其欺诈行为而承担的任何责任。

第8.3节反向终止付款
(1)如果本协议有效终止:
(a)任何一方根据第8.1(B)款规定,如果在外部日期或之前尚未获得任何关键的监管批准,或尚未完全生效,或者如果当时生效的任何反垄断法禁止、禁止或使本协议预期的交易非法完成;
(b)任何一方根据第8.1(C)款:(I)实施或执行根据反垄断法发布的反垄断法或命令,该反垄断法或命令是最终的且不可上诉的;(Ii)根据《ICA》第23(3)(B)条或第25.4(1)条发布的命令、决定或通知的结果;或(Iii)买方在寻求并获得卖方事先书面同意后,根据《ICA》第四部分撤回其申请的结果;或
(c)卖方根据第8.1(E)条的规定,因买方任何一方故意违约,

并规定在第8.3(1)(A)节或第8.3(1)(B)节所述终止的情况下,第6.1节中的所有条件(第6.1(C)节和第6.1(D)节中的条件除外),除非仅在第6.1(D)节的情况下,如果 与关键监管审批或反垄断法无关的法律不满足该条件,或者在外部日期或之前能够合理地满足该条件,则买方各方应共同和分别向卖方(或卖方书面指示的卖方适用子公司)支付金额为 至400,000,000美元的终止付款。反向终止付款“)。反向终止付款应由买方以美元 元支付给卖方(或卖方书面指示的卖方适用子公司), 不迟于(A)如果本协议由买方有效终止,同时 买方终止(除非且直到支付此类款项,否则终止无效),或(B)如果卖方有效终止本协议,在实际可行的情况下,无论如何在终止后三(3)个工作日内。 为免生疑问,买方有权指示卖方,卖方在收到该指示后,应 指示并安排其适用的子公司指示:在任何及所有后备收购贷款(定义见附表5.15)项下,从该金额中扣除相当于截至付款日期未偿还总额的金额,并由买方保留作为全数偿还,以抵销该等后备收购贷款项下的欠款 。如果卖方在第8.3(1)(A)条或第8.3(1)(B)条所述情况下有效终止本协议,则卖方向买方各方发出的终止通知应包括一项声明,即第8.3(1)条第一句中的但书已得到满足,卖方有权收到,买方各方应支付:反向终止付款。 买方双方承认,本条款8.3(1)中包含的协议是本协议计划进行的交易的组成部分,如果没有这些协议,双方将不会签订本协议,并且本条款8.3(1)中规定的金额代表违约金 ,这是对卖方因导致此类损害和由此产生的事件而遭受或招致的损害的真实预先估计,包括机会成本

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终止本协议,不受处罚。每一买方均不可撤销地放弃其可能不得不提出的任何抗辩权利,即任何此类违约金过高或惩罚性。

(2)如果买方未能按照第8.3(1)款规定支付到期应付的反向终止付款,买方应向卖方(或卖方以书面形式指示的卖方适用子公司)支付从要求支付该款项之日起至付款之日为止的逾期利息,利息按加拿大皇家银行公布的最优惠利率计算,该利息在根据第8.3(1)节要求支付该款项之日起生效。 买方各方应向卖方支付与卖方为强制付款而采取的任何行动(包括任何法律诉讼)有关的合理且有文件记录的自付费用和开支(包括合理的法律费用和开支)。双方 同意,如果反向终止付款由买方支付并由买方支付(如果适用,则连同其利息),则此类反向终止付款应是卖方根据本协议对买方 当事人及其关联公司造成的损害的唯一和排他性补救;但本协议中包含的任何内容均不免除买方各方或其 关联公司的欺诈责任。双方承认并同意,在任何情况下,买方都不会被要求多次支付反向终止付款。

第九条员工事项

第9.1条员工事务
(1)供应商母公司应采取合理要求的任何行动,使:

(a)披露函第9.1(1)(A)节所列于本协议 日受雇于供应商母公司或其其中一家附属公司(不包括所购实体)的煤炭雇员 于截止日期或之前(可根据第9.1(2)节增加或减去)(每一名、一名或多名)受雇于供应商母公司或其一家附属公司(不包括所购买的实体)。除本协议另有规定外,供应商母公司应承担并保留与任何被排除员工有关、产生或与之相关的任何和所有责任(就本协议的所有目的而言,该等责任均为除外责任);以及
(b)自本协议签订之日起,卖方母公司或其子公司之一(购买实体除外)所雇用的披露函第3.1(Ii)(Vi)节所列的调动员工(可根据第9.1(2)节增加或减去),将于截止日期或之前受雇于TCL或其他购买实体之一。除本协议另有规定外,TCL或适用的外购实体应承担并 保留与任何调动员工有关、产生或与之有关的任何和所有责任(就本协议的所有目的而言,该等责任应为Coal 责任)。
(2)双方承认并同意,在交易结束前,卖方可以采取合理行动,在(A)《公开信》第9.1(1)(A)节中排除的员工名单中增加或减去 ;和 (B)《公开信》第3.1(Ii)(Vi)节中的调任员工名单;但前提是对《公开信》第9.1(1)(A)节中的排除员工名单或第

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披露函件第3.1(Ii)(Vi)节(除因原因或业绩问题以及正常过程中的人员更替外,包括辞职、退休、死亡和残疾)应征得买方同意(同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件)。卖方将在截止日期前合理地 就披露函第9.1(1)(A)节和/或3.1(Ii)(Vi)节中的任何此类更改与买方进行协商,并应向买方提交(A)披露函第9.1(1)(A)节中被排除的员工的最终名单。以及(B)不迟于截止日期前五(Br)个工作日提交披露函件第3.1(Ii)(Vi)节中的调动员工名单。就本第9条第(2)款而言,任何将关键煤炭员工排除在调动员工名单之外或将关键煤炭员工包括在此被排除员工名单上的修订均被视为重大修订。

(3)在自成交之日起的十八(18)个月期间,买方应并应促使所购实体在成交后立即向任何所购实体(或买方或其任何关联公司)雇用的每一名煤炭员工(每名“续聘员工”)提供:(A)至少等于紧接成交前有效的该等 续聘员工的基本工资或工资率;(B)年度目标现金红利机会 至少等于每个此类连续雇员在紧接结束前有效的年度目标现金红利机会;。(C) 年度短期和长期奖励机会(不包括股权薪酬)至少等于此类持续雇员在紧接结束前有效的年度短期和长期奖励机会的价值;。和(D)员工福利 合计不低于根据紧接结业前有效的员工计划提供给这些连续员工的员工福利 (不存在福利重复)。
(4)为免生疑问,就第9.1(3)节而言:
(a)除任何买方或其代表就第5.2(1)款所作的任何协议或承诺的范围外,应支付的任何现金或其他补偿或利益(包括加快任何补偿证券或其他奖励的归属或支付时间)的价值(I)与本协议预期的交易(包括收盘前重组)有关,或(Ii)与分居有关的(如卖方母公司于2023年4月26日召开的年度和特别会议的会议通知和卖方母公司的管理委托书中所界定的)应被排除在外,为了更明确起见,买方各方对此类付款不承担任何责任, 任何此类责任应被视为排除责任;和
(b)买方没有义务为继续员工的利益 采取任何基于股权的补偿计划,也没有义务允许任何继续员工参与买方或其任何子公司维持的任何基于股权的薪酬计划(条件是继续员工应获得年度短期和长期 激励机会,其价值至少等于供应商母公司及其子公司在紧接交易结束前生效的年度短期和长期激励机会的目标值)。

第9.1(4)款 不得给予任何连续雇员任何继续雇用的权利,或以任何方式损害买方双方或其任何附属公司终止雇用任何连续雇员的权利,包括为免生疑问。

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以上所述的十八(18)个月期间。 尽管第9.1(4)条有任何相反规定,但本第9.1(4)条的条款不适用于集体谈判协议所涵盖的任何连续雇员,相反,截止日期后雇用每名该等连续雇员的条款和条件应以适用的集体谈判协议的条款为准。

(5)自截止日期起及之后,留任员工应有权根据截止日期确定的以前的休假安排,使用并获得未使用的 以及累积的假期福利和假期工资,费用由买方承担。
第9.2节员工计划事项
(1)根据本条第9条的规定,不迟于紧接截止日期之前:(A)(A)(I)所有Coal 员工应停止积极参加供应商员工计划,并停止根据供应商员工计划应计福利,以及(Ii)购买实体应 不再是供应商员工计划下的参与雇主;及(B)(I)所有供应商雇员应停止积极参与煤炭雇员计划及根据煤炭雇员计划应计福利,及(Ii)供应商母公司及其附属公司(除所购实体外)应停止成为煤炭雇员计划下的参与雇主,且对任何煤炭雇员计划概无其他责任。为提高确定性及在第9.2(9)条的规限下,卖方母公司及其附属公司(除所购实体外)不会就适用煤炭雇员或前煤炭雇员在结算日之前、当日及之后受雇的福利应计或退休、退休金、附属或其他福利承担任何责任,而任何该等负债应为煤炭负债。

替换计划

(2)在截止日期或之前生效,并在符合适用的集体谈判协议的要求的情况下,供应商母公司应促使TCL通过福利保险公司建立集团健康和福利计划,为煤炭员工和前煤炭员工提供集团健康和福利福利,其实质上类似于适用的 集团健康和福利供应商员工计划(“供应商集团福利计划”) 在成交前为该煤炭员工和前煤炭员工提供的集团健康和福利福利。《煤镜福利计划》)。供应商母公司应采取商业上合理的努力,促使Coal Mirror福利计划认可煤炭员工和前煤炭员工向煤炭业务或供应商母公司及其子公司(包括购买实体)提供的有关供应商集团福利计划的先前服务 ,并确认该等煤炭员工 和前煤炭员工有资格参与和享有该等Coal Mirror福利计划下的福利。供应商母公司应采取商业上合理的努力,促使适用的福利保险公司:(A)免除与煤镜福利计划下的煤炭员工和前煤炭员工有关的预先存在的 条件、排除和等待期的所有限制,除非且仅限于任何煤炭员工或前煤炭员工 在煤镜福利计划的生效日期之前受适用的供应商集团福利计划下的这些预先存在的条件、排除和等待期的限制;及(B)就在煤镜福利计划生效日期前就适用供应商集团福利计划支付的任何共同付款及免赔额 向每名煤炭雇员及前煤炭雇员提供抵免,以满足煤镜福利计划下任何适用的免赔额或自付费用要求。为免生疑问, 就本协议而言,煤镜福利计划应为煤炭员工计划(第3.1(JJ)(Ii)节除外)。
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(3)根据适用的集体谈判协议的要求,人寿保险、短期伤残(但仅限于此类短期伤残由供应商集团福利计划承保)、长期伤残、危重疾病以及煤镜福利计划下的意外死亡和肢解福利应通过适用的 福利保险人进行全额保险。在煤镜福利计划的生效日期或之前,供应商母公司应就煤镜福利计划的建立,获得通过供应商母公司或其子公司的保险合同和保单维持的所有适用的保险准备金的反向买断(“专属买断”),这些准备金仅涉及 在实施煤镜福利计划生效日期之前已通知加拿大太阳人寿保险公司的保险索赔,以及(Ii)由以下公司制定和维护的保险准备金:通过BMC保险有限公司承保的适用供应商集团福利计划(统称为“专属自保准备金”)下的煤炭雇员和 前煤炭雇员。专属买断应从福利保险公司获得。
(4)在成交日期或之前生效,并在符合适用集体议价协议的情况下,供应商母公司亦应促使TCL设立登记退休收入/终身收入基金,为煤炭雇员及前煤炭雇员提供登记退休收入/终身收入基金福利,该等福利与成交前适用供应商雇员计划下为该等煤炭雇员及前煤炭雇员的利益而设立的登记退休收入/终身收入基金福利大致相若。
(5)完成交易后,买方应向卖方偿还卖方、其任何子公司、 或其各自代表因建立煤镜福利计划而发生的所有合理的自付成本和开支(包括合理的咨询费),包括适用福利保险公司为全面投保煤镜福利计划而要求的准备金高于自保准备金的金额(如果有)。

(6)在不限制第9.1(3)条、第9.2(2)条或第9.2(5)条的情况下,在不限制适用的集体谈判协议的要求的情况下,买方各方应向煤炭雇员和前煤炭雇员提供的雇员福利总额不低于紧接截止日期前供应商雇员计划为该等煤炭雇员和前煤炭雇员提供的雇员福利,买方应或应促使所购实体 自费向煤炭雇员和前煤炭雇员提供雇员福利。根据上述义务,买方应允许 煤炭员工和前煤炭员工(视情况而定)参加买方发起或以其他方式提供的一个或多个替代福利计划、计划、安排或实践(每个此类计划为“替代员工计划”)。 买方应尽商业上合理的努力,使每个替代员工计划确认煤炭员工和前煤炭员工向煤炭业务或供应商母公司及其子公司(包括所购买的实体)提供的先前服务。就供应商员工计划而言,其目的是为了有资格参与、归属于此类替代员工计划并享有此类替代员工计划下的福利,但不会出于任何应计或其他目的而导致供应商员工计划与替代员工计划之间的福利重复(在任何情况下,均受适用法律的约束)。
(7)自截止日期起生效,并符合第9.2(9)条的规定,所有与健康和福利保险或每个煤炭员工或前煤炭员工在截止日期之前、当天或之后发生的索赔有关、产生或产生的债务(及其各自的
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(B)前煤炭雇员(及其各自的受益人及家属)应由所购实体保留(或承担),而为免生疑问,因向前煤炭雇员(及其各自的受益人及受抚养人)提供的退休人员健康及福利福利而产生或有关的任何负债将构成Coal负债。

(8)在截止日期后四十五(45)天内,供应商应与买方合作,根据其条款和条件以及包括隐私法在内的所有法律,将管理每个煤炭员工计划所需的所有员工数据转让给买方,这些数据应在实质上是完整、正确的,并且其形式应足以正确地管理每个煤炭员工计划。
(9)尽管有上述规定,但除第9.2(2)条和第9.2(3)条另有规定外,(A)适用的 供应商团体福利计划应为转岗员工在截止日期之前发生的任何长期残疾福利索赔提供保险(包括在关闭前发生的残疾复发),前提是此类索赔符合 该供应商团体福利计划的条款(如其在本合同日期所述),和(B)根据《税法》中的定义,购买实体不应对任何供应商员工计划下的“注册养老金计划”应计养老金福利承担责任,任何有关适用煤炭雇员或前煤炭雇员在截止日期前受雇的负债 不应为煤炭负债(根据该煤炭雇员计划的条款转移至煤炭雇员计划(根据该煤炭雇员计划的条款)的任何资产除外),该煤炭雇员或因该煤炭雇员或该前煤炭雇员停止加入供应商雇员计划(根据该供应商雇员计划的条款作出选择)而获选的任何资产除外。

主信托基金

(10) 就结算前重组而言,在结算前,卖方母公司应于结算日期 或之前生效:(A)终止煤炭养老金计划参与供应商总信托;及(B)将煤炭养老金计划在供应商总信托相关资产中的比例 权益转让给煤炭总信托,煤炭总信托将接受煤炭养老金计划在供应商总信托相关资产中的比例 权益。按照附表9.2(10)中列出的步骤进行。截至2023年9月30日,煤炭养老金计划拥有的供应商主信托单位如披露函第9.2(10)节所述。

一般信息

(11)尽管有上述规定,本第9.2节不打算也不得(A)创建任何第三方权利,(B)修订任何供应商员工计划,或(C)在任何终止雇佣后向任何供应商员工或煤炭员工提供任何新的或额外的 继续雇用、遣散费或类似福利的权利。

第十条赔偿

第10.1条生死存亡

有意修改任何适用的诉讼时效的各方同意:

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(a)本协议和供应商各方在成交时提交的任何证书中的供应商基本陈述应在成交后继续有效,直至法律允许的最后日期;
(b)本协议和供应商各方在成交时提交的任何证书中的供应商税务陈述应在交易结束后继续存在,并在适用法律规定的所有时效期限届满后六十(60)天内继续存在,包括允许对与任何被购买实体的任何评估或重估有关的程序进行裁决的所有期限。 此类陈述和保证或赔偿所延伸的任何税期(考虑到延长供应商各方书面请求或同意的期限的任何豁免或类似文件)。
(c)买方在本协议和买方双方在成交时提交的任何证书中的基本陈述应在成交后继续有效,直至法律允许的最后日期;
(d)本协议及其在成交时交付的任何证书中的陈述和保证, 除卖方基本陈述、卖方税务陈述和买方基本陈述外,应 在截止日期后的十二(12)个月内继续有效,此后任何一方或其各自的关联公司或代表不承担任何责任,也不提出任何索赔,除非根据本协议中的欺诈或欺诈性失实陈述向一方提出索赔的时间没有 限制;
(e)第5.1节、第5.2(3)节、第5.2(4)节、第5.9(1)节、第5.12节、第5.13节和第5.14节(统称为成交前存续契诺“) 在成交后十二(12)个月内存续,此后任何一方或其各自的附属机构或代表均不对成交前存续的契诺承担任何责任,也不提出任何索赔。
(f)本协议各方的契约和协议,其条款在截止日期或之后适用或将全部或部分履行,包括第2.4节、第2.5节、第2.6节、第5.2(4)节、第5.4节、第5.5节、第5.6节、第5.9(2)节、第5.9(3)节、第5.12节、第5.15节、第5.16条、第9条、第10条、第11条、 第十二条和附表5.15(统称为“关闭后契约”), 在关闭后无限期继续有效(或者,如果规定了具体的履行期限,则在此类契约和协议中规定的履约期内,如果有,或直至完全履行为止);和
(g)除尚存的成交前契约和成交后契约外,本协议缔约方 的契约将于成交时终止,且不因任何目的而在成交后继续生效,此后任何一方或其任何附属公司或代表不承担任何责任,也不提出任何索赔 ,除非根据本协议中某一方的欺诈行为向该缔约方提出索赔的时间没有限制。

尽管有上述规定,但如果按照上述规定的适用存活期的条款发出了本合同项下索赔的书面通知,则该索赔将继续有效,直到索赔最终得到解决,且只要受补偿方交付

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在上述适用存活期届满日期之前以合理 详细说明此类索赔的事实依据的书面索赔通知,除本协议的其他条款另有规定外,应要求赔偿方按照本协议的要求赔偿适用的受赔方 就该书面通知所涉事项可能遭受、招致或遭受的所有损害赔偿。

第10.2条以买方为受益人的赔偿
(1)在符合第10.1款、第10.2(2)款和第10.2(5)款的规定下,成交后,卖方各方将联合 并分别赔偿和保存每一名买方及其关联公司(购买实体除外)及其各自的代表、继承人和允许受让人(统称为“买方受偿方”),使其不受损害,并将支付因下列原因而遭受、施加或声称的任何损害:
(a)供应商各方违反本协议中的任何供应商基本陈述或在成交时交付的任何证书的任何行为;
(b)供应商各方违反本协议中的任何陈述和保证或在成交时交付的任何证书(供应商基本陈述除外);
(c)卖方当事人违反其在成交前存续的任何契约的任何行为;
(d)卖方当事人违反其任何成交后契约的任何行为;
(e)除包括在结算营运资金计算中或卖方各方根据第11.2(3)(B)条支付的任何结算前税项外的所有结算前税项;
(f)任何除外资产或除外负债,不论是在截止日期之前、当日或之后产生的;以及
(g)第11.5(2)节所指的任何金额。
(2)关于买方受补偿方的权利和卖方根据本第10.2节进行赔偿的义务:
(a)由于第10.2(1)条所列事项、与第10.2(1)条所列事项相关或因第10.2(1)条所列事项而引起、根据或根据第10.2(1)条所列事项而产生的任何损害(仅就该等赔偿权利和义务的适用而言),将被视为(仅就该等赔偿权利和义务的适用而言)由买方当事人遭受、 强加于买方当事人或针对买方当事人提出的损害(不与买方受赔方实际遭受、施加或声称的任何损害重复);以及
(b)如任何可获弥偿损害是因任何已购买实体或煤炭业务、与任何已购买实体或煤炭业务有关,或因该等实体或煤炭业务而引起,或因该等实体或煤炭业务而引起的,则买方受弥偿各方可向卖方追讨的可获弥偿损害的款额 应等于(I)该等损害的款额乘以(Ii)(A)(如属被购买实体(不包括被购买的公司))的乘积,且
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煤炭业务,应占权益,或(B)就被收购公司而言,为100%。

(3)为获得更大的确定性,第10.2(1)条不应要求卖方任何一方赔偿买方受赔方在以下方面的任何损害:(A)合伙企业在跨境会计期间后结束的会计期间的税收,以及(B)任何公司在执行 纳税年度后结束的纳税年度的税收。
(4)为获得更大的确定性,在供应商控制性程序解决之前,第10.2(1)条 应仅要求卖方各方就政府实体被允许采取催收行动的争议税额(卖方各方根据第11.2(3)(B)条支付的此类金额除外)对任何买方受赔偿各方进行赔偿。
(5)根据第10.2(1)(B)节的规定,买方受补偿方的权利和卖方对赔偿的义务 应受以下限制:
(a)卖方各方对任何一项索赔不承担任何责任,除非 任何此类索赔的损害赔偿金额大于1,000,000美元(“最低索赔门槛”);前提是, 与同一组事实或情况有关、产生或产生的任何一系列索赔可以汇总在一起,以确定是否达到了最低索赔门槛;
(b)卖方各方不应承担任何责任,就第10.2(1)(B)条规定的可赔偿事项支付任何赔偿金,直至买方受保障方因此类事项遭受、强加或主张的所有损害(为更明确起见,不包括 任何不超过最低索赔门槛的损害索赔)合计超过购买价的1%(可扣除部分),然后仅超过免赔额的金额为止; 和
(c)买方受赔方可就第10.2(1)(B)条规定的可赔付事项从卖方获得的最高可赔款总额应为购买价格的10%(10%)。
(6)第10.2(5)节的限制不适用于任何卖方当事人的欺诈或欺诈性失实陈述 。
第10.3条以供应商为受益人的赔偿
(1)交易完成后,买方将共同及个别地赔偿和保存卖方及其各自的关联公司、其各自的代表、继承人和允许受让人(统称为“供应商受偿方”) 因下列原因而遭受、强加或声称的任何损害,并将支付这些损害。
(a)买方任何一方违反本协议中的任何陈述和保证或买方任何一方在成交时交付的任何证书的任何行为;
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(b)买方各方违反各自成交前尚存的任何契约的任何行为;
(c)买方各方违反各自成交后契约的任何行为;
(d)任何煤炭债务,无论是在截止日期之前、当日或之后产生的,不包括(为免生疑问)因以下原因引起的、与之相关的或可归因于以下情况的煤炭债务:(br}任何卖方违反本协议的任何规定或在成交时交付的任何证书,或(Ii)卖方根据本协议的任何规定或在成交时交付的证书的任何义务;
(e)根据第5.9节的规定,在成交时未被终止、注销和/或退还给供应商母公司或其适用子公司(被购买实体除外)的任何供应商信贷支持工具;
(f)第5.17(3)节规定的任何事项;
(g)第11.3(3)节规定的金额;以及
(h)第11.5(2)节所指的任何金额。
(2)就卖方受补偿方根据第10.3(1)(D)条、第10.3(1)(G)条或第10.3(1)(H)条要求赔偿的权利和义务而言,买方仅对(A)根据第10.3(1)(D)条、第10.3(1)(G)条或第10.3(1)(H)条(视情况而定)的任何此类索赔的损害赔偿额承担责任。乘以(B)应占利息。
第10.4条通知
(1)如果在交易结束后对受补偿方或被购买实体提出或主张了第三方索赔,则受补偿方应立即以书面形式将该第三方索赔通知给赔偿方。通知必须合理详细地说明提出第三方索赔的人的身份,并在已知的情况下,说明损害的性质以及调查、辩护、补救或处理第三方索赔所需的估计金额。未能及时发出此类通知并不解除赔付方对受赔方进行赔偿的任何义务, 除非此类不及时通知严重损害了赔付方可获得的抗辩。成交后,对于在成交前针对被购买实体提起或主张的任何第三方索赔,受赔方应根据本协议就该第三方索赔向适用的赔付方发出书面通知。
(2)如果被补偿方知道直接索赔,则被补偿方将立即以书面形式将直接索赔通知给补偿方。未能及时发出此类通知不会 免除补偿方对被补偿方进行赔偿的任何义务,除非此类未能及时发出通知对赔偿方的抗辩造成重大损害。
(3)根据第10.4节向补偿方发出的直接索赔或第三方索赔的通知 是根据本协议向补偿方提出的索赔主张。
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收到此类通知后,第10.6节的规定将适用于任何第三方索赔,第10.5节的规定将适用于任何直接索赔。

第10.5条直接索赔
(1)收到直接索赔通知后,赔偿方 有六十(60)天的时间对直接索赔进行调查并作出书面回应。为了调查的目的,被补偿方应 向补偿方提供其合理要求的信息(受善意的(Br)受补偿方对此类信息的特权主张)。
(2)如果赔偿方对直接索赔的有效性或金额有异议,应在第10.5(1)节规定的六十(60)天期限内向被赔偿方发出书面通知。争议通知必须合理详细地描述补偿方争议的性质,补偿方应向被补偿方提供被补偿方合理要求的信息(受任何善意的赔偿一方对此类信息的特权主张)。在被补偿方收到争议通知后的三十(30)天内,被补偿方和被补偿方应诚意尝试解决争议。如果补偿方和被补偿方未能在该三十(Br)(30)天期限内解决争议,则受补偿方有权根据本协议寻求其可获得的所有权利和补救措施。如果赔付方未能在第10.5(1)款规定的六十(60)天期限内对直接索赔作出书面回应,则 赔偿方被视为拒绝了直接索赔,在这种情况下,受赔方有权根据本协议获得所有权利 补救措施。
第10.6条第三方索赔程序
(1)收到第三方索赔通知后,赔偿方可以参与第三方索赔的调查和辩护,并且在符合第10.6条的情况下,也可以选择承担第三方索赔的调查和辩护。
(2)为了承担对第三方索赔的调查和辩护,补偿方必须在收到被补偿方的第三方索赔通知后三十(30)天内向被补偿方发出关于其当选的书面通知。并 承认第三方索赔属于其根据本条款第10条的规定对受补偿方进行赔偿的义务范围内,并受其约束。
(3)如果赔偿方承担对第三方索赔的调查和抗辩:
(a)补偿方将支付第三方索赔的调查和辩护的所有费用和费用,但只要它努力进行此类辩护,赔偿方将不向被补偿方承担其他律师的任何费用或与第三方索赔辩护有关的任何其他费用。被补偿方在被补偿方有效行使其权利对第三方索赔进行调查和辩护之日后发生的费用 (除非被补偿方收到律师的意见,即被补偿方和被补偿方的利益足够不利或存在冲突,因此不宜由双方的同一名律师代理,在这种情况下,应将被补偿方在每个适用司法管辖区的一组律师的合理费用和开支列为可赔偿的损害赔偿);和
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(b)在补偿方有效行使权利对第三方索赔进行调查和辩护之日之前,赔偿方将向被补偿方偿还与第三方索赔调查和辩护相关的所有费用和开支。
(4)补偿方无权为第三方索赔承担抗辩责任,如果第三方索赔被确定在其根据本第10条的条款对被赔偿方进行赔偿的义务范围内,且符合以下条件,则应将受补偿方或被购买实体(视情况而定)聘请的律师的合理费用和开支列为可赔偿的损害赔偿,条件是:(A)第三方索赔与任何刑事诉讼、诉讼、指控或调查有关或与之相关;(B)受赔方合理地认为对 第三方索赔的不利裁决将对受赔方或其任何关联公司(包括任何购买的实体)的声誉或未来业务前景造成重大损害;或(C)第三方索赔寻求针对受补偿的 方或其任何关联公司(包括任何购买的实体)的强制令或公平救济。
(5)未经受补偿方事先书面同意,补偿方不得妥协和解决 或导致妥协和解决第三方索赔,而同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延,除非:
(a)妥协和和解的条款只要求支付受补偿方根据本协议有权获得全额赔偿的款项;
(b)受补偿方无需承认任何不当行为、采取或不采取任何行动、承认提出第三方索赔的人的任何权利或放弃受补偿方可能对提出第三方索赔的 人拥有的任何权利;以及
(c)作为妥协和和解的一部分,受补偿方将获得具有法律约束力和可强制执行的习惯形式的无条件免除其可能对第三方索赔承担的任何和所有责任。
(6)如果被补偿方或被购买实体(视情况而定)承担了第三方索赔的辩护 ,则补偿方将不受未经补偿方同意而对第三方索赔作出的任何妥协或和解的约束(该同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延)。如果根据第10条对第三方索赔进行裁决,导致索赔,则赔偿方将受裁决结果的约束 ,除非赔偿方证明被赔偿方或被购买实体未能 合理地为第三方索赔辩护,在这种情况下,法院认为在这种情况下是适当的,赔偿义务可能会减少。
(7)受赔方或被购买实体(视情况而定)和赔付方同意让另一方充分了解任何第三方索赔和任何相关法律诉讼的状况。如果赔偿方承担了对第三方索赔的调查和辩护,则受赔偿方或购买实体将应赔偿方的要求和费用,尽其合理努力,合理及时地向赔偿方提供其协助、作证或在场是合理必要的员工,以协助赔偿方调查和辩护第三方索赔。受赔偿方或被购买实体应应赔偿方的要求和费用,向赔偿方或其代表提供
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合理及时地将受赔偿方或被购买实体拥有、控制或控制的所有文件、记录和其他材料,由赔偿方合理地要求 仅用于为其选择承担调查和辩护责任的任何第三方索赔辩护。被补偿方或被购买实体应在合理及时的基础上合理地与补偿方合作,为任何第三方索赔进行辩护。

第10.7条排除其他补救措施

除第10.7节规定的情况外,在成交后,第10.2节和第10.3节规定的赔偿分别构成买方一方或卖方一方在违反本协议所包含的任何陈述、保证、契诺或协议的情况下对一方的唯一补救措施。在交易结束时或之前,双方可以行使第8.1款中的终止权利。 双方承认,不遵守本协议中包含的约定或义务可能会给未得到充分赔偿的一方造成不可弥补的损害。因此,一方可在任何时候通过强制令或具体履行向有管辖权的法院申请强制履行本协议,而无需证明实际损害(也无需 张贴保证金或其他担保)。每一方明确放弃或放弃任何其他补救措施,无论是法律上的还是衡平法上的,否则它相对于任何其他任何一方都有权获得这些补救措施。尽管本 协议中有任何相反规定,但对于基于欺诈或欺诈性失实陈述的一方提出的索赔,不存在任何限制或限制。

第10.8条一个恢复

受赔偿方(合在一起)无权就任何索赔获得双重赔偿,即使这些索赔可能是由于一系列事实导致违反了本协议中赔偿方的一项以上陈述、保证、契诺和义务。

第10.9条其他限制

本协议中的任何内容 均不以任何方式限制或限制受赔方在法律上的一般义务,即减轻因受赔方违反本协议项下的赔付方的任何陈述、保证、契诺或义务而可能遭受或招致的任何损失。如果根据或依据任何保险范围,或根据任何其他人提出或针对任何其他人的任何索赔、追偿、和解或付款,任何索赔可以通过任何追回、和解或其他方式减少,受赔方应采取所有商业上合理的步骤强制执行该追回、和解或付款,受赔方的任何损害赔偿金额将减去受赔方实际追回的保险收益金额(扣除与该索赔相关的保费增加 )。

第十一条关闭后的契约

第11.1条查阅书籍和记录
(1)在自成交之日起的七(7)年内或适用法律可能要求的更长时间内,买方各方将并将促使被购买实体: 保留与已购买实体有关的所有原始账簿和记录(包括不属于排除资产的煤炭业务账簿和记录),这些原始账簿和记录已直接或间接转让给或根据需要由其保留。与成交有关的 买方或被购买实体。只要买方当事人和购买实体根据本协议保留任何此类账簿和记录
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根据《协议》,卖方有权在正常营业时间内提出合理要求,并在合理通知后,出于任何正当目的,在不对所购实体的业务运营造成不当干扰的情况下, 随时有权(自费)检查和复制这些协议,条件是:(A)卖方就第11.1(1)条下的任何请求向买方提供合理通知;(B) 访问本第11.1(1)节所述的任何材料的方式应不得不合理地干扰煤炭业务的开展;及(C)此类信息应被视为已购买的实体机密信息,并受第5.5(1)(A)节的约束。尽管如上所述,除与查阅或向卖方披露与审查采购价格表草案有关的信息外,如果买方合理地确定这样的披露将违反适用的法律,导致任何商业敏感或竞争信息、商业秘密或类似信息的披露,或违反买方、其任何子公司或任何其他人关于保密的任何义务,买方没有义务向卖方提供查阅或披露任何信息的权利。或不合理地干预所购实体的业务活动。 买方有权让其代表出席任何此类检查。

(2)自成交之日起七(7)年内或在适用法律要求的较长期限内,卖方各方将保留成交日存在的所有与所购实体有关的原始账簿和记录(包括属于除外资产的账簿和记录),这些原始账簿和记录尚未直接或间接转让给买方或所购实体,或在适用的情况下由买方或所购实体保留。只要卖方任何一方根据本协议保留任何此类帐簿和记录,买方均有权在正常营业时间内提出合理要求并发出合理通知后,随时检查和复制这些帐簿和记录(自费,包括访问数字备份),且不会对卖方 各方或其任何子公司的业务运营造成不当干扰,前提是:(A)买方向卖方提供关于第11.1(2)款项下任何请求的合理通知;(B)访问本第11.1(2)条所述的任何材料的方式应为:(br}不得不合理地干扰供应商业务的进行;及(C)此类信息应被视为成交后的供应商机密信息,并受第5.5(1)(B)条的约束。尽管有上述规定,如果卖方各方合理地确定此类披露 将违反适用法律,导致任何商业敏感或竞争信息、商业秘密或类似信息的披露,或违反卖方、其任何子公司或任何其他人关于保密的任何义务, 危及卖方各方或其任何子公司的任何特权主张,或不合理地干扰卖方各方的业务开展,则卖方没有义务 向买方提供访问或披露任何信息。卖方有权让其代表出席任何此类检查。
第11.2条某些税务事宜
(1)纳税状况。买方承诺:(A)作为EVR LP、TCP 或EMLP的合伙人的任何被购买实体都不会成为税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一项所述的人,(B)它不允许税法第100(1.1)(A)至(D)段中的任何一项所述的人成为TCP或EMLP的合伙人,(C)不会导致税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一段所述的人士成为EVR LP的合伙人,及(D)不会同意税法第100(1.1)(A)至(D)段中任何一段所述的人士在任何情况下于任何时间成为EVR LP的合伙人,作为税法中包括完成前重组的任何一系列交易的一部分 。
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(2)报税表。
(a)买方和卖方应合作编制和提交所购买的实体的任何纳税申报表,这些纳税申报单全部或部分涉及以下期间:(I)任何合伙企业的会计期间,其中有结束日期的 (“跨境会计期间”);(Ii) 任何公司在紧接结束前的某个时刻结束的纳税年度(“执行 纳税年度”);以及(Iii)因出售所购股份或本协议拟进行的收盘前重组而于跨会计期间结束的任何其他年度(“收盘前 年”)。
(b)卖方应准备或安排准备:(I)作为公司的每个被购买实体的执行纳税年度的纳税申报单;(Ii)每个被购买实体关闭前年度的纳税申报表;(Iii)属于披露函件第11.2(2)(B)节规定的纳税选择的任何纳税申报单;以及(Iv)与 成交前重组有关的任何纳税申报单,包括根据矿业税处理条例(不列颠哥伦比亚省),根据《税法》第85和97条,以及根据《税法》第156条或167(1)条。《消费税法案》(加拿大)。卖方将向买方提供或促使买方在适用法律要求提交前至少三十(30)天向买方提供或安排向买方提供这些纳税申报单的副本,从而使买方有机会审查和评论每一份此类纳税申报单(如第11.2(2)(B)(I)至(Iv)节所述)。买方将有权在收到此类纳税申报单后十五(15)日内提出其认为适当的任何意见,卖方可在合理的情况下自行决定将其纳入或 安排纳入。在向相关政府实体提交该等纳税申报单之前, 卖方应至少在及时提交纳税申报单的日期 前五(5)天向买方提供或安排向买方提供任何该等纳税申报单的副本,买方应签署或促使其关联公司或被购买实体签署任何该等纳税申报单,包括为提高确定性而修订的纳税申报单。
(c)买方应为所购实体的每个跨期准备或安排准备所有跨期申报表,除非法律另有要求 ,以实施第11.2(5)节规定的税法分配,或以与卖方以往惯例一致的方式编制所有跨期申报表,而不是由卖方按第11.2节的规定另行编制。
(d)卖方应有权审查与跨会计期间有关的所购实体的全部或部分纳税申报表,以确保:(I)该等纳税申报表应与以往惯例和第11.2(5)节的规定相一致;(Ii)关闭前的重组步骤在该纳税申报表中得到正确反映。
(e)如果跨期申报表要求在截止日期 日起三十(30)天内提交,买方应至少在要求提交跨期申报表的日期前七(7)天提供或促使 向卖方提供此类跨期申报表的实质最终草稿,以供审查和评论,并纳入卖方提出的任何合理意见,但如果跨期申报表要求在截止日期起十(10)天内提交,买方应尽其在商业上合理的努力,为卖方提供合理的机会,以便对这种跨越进行审查和评论。
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在提交此类跨期申报单之前提交期间申报单,并将纳入或促使纳入供应商提出的任何合理意见。

(f)在任何其他情况下,买方应至少在要求提交跨期退货的日期前三十(30)天向供应商提供或安排向供应商提供跨期退货的基本最终草案,以供审查和评论,并将纳入供应商提出的任何合理意见。
(g)卖方和买方同意应要求,在实际可行的情况下,尽快向另一方提供或安排向另一方提供与所购实体有关的信息和协助,这些信息和协助是编制和提交本第11.2(2)款所规定的所有纳税申报单(包括跨期申报单)所合理需要的,并同意根据本协议作出与税务有关的任何选择, 为任何政府实体的任何审计做准备,以及对与被购买实体的任何纳税或纳税申报单有关的任何法律程序的起诉或辩护。
(h)为获得更大的确定性,任何一方均不得选择或促使任何购买的 实体选择与第11.2(2)(B)节中未描述的税种相关的任何税种,或提交任何 修订的纳税申报单,除非法律要求对另一方造成任何不利的税收或其他后果。
(i)双方承认并同意,在作为公司的每个被购买实体的执行纳税年度的纳税申报单中,作为公司的被购买实体将根据税法 第256(9)款选择不适用第256(9)款。
(3)税务竞赛。尽管本协议有任何相反规定:
(a)如果(I)政府实体主张针对被购买实体的税收采取任何行动、询问、索赔、评估、审计或类似事件,并且(Ii)供应商或供应商母公司可能对相关税收的任何部分负责(任何此类索赔,“税务事项”),则首先收到该税务事项通知的一方(无论是直接或间接地通过该缔约方的附属机构)应立即向买方、被采购实体提供:供应商书面通知,合理详细地说明该税务事项的依据,并应包括从政府实体收到的与该税务事项有关的任何函件的相关部分的副本;但是,该缔约方未能及时发出详细通知并不解除其他各方在本协议项下的任何义务,除非且仅在其他各方因此而受到实际和实质性损害的范围内。
(b)如果在卖方收到税务事项通知后十(10)天内,卖方向买方提供了一份书面通知,卖方在通知中选择对该税务事项提出异议,并控制该税务事项的辩护或起诉,则在符合第11.2(3)(B)款的规定的情况下,卖方有权对该税务事项进行辩护或起诉,并有权通过所有适当的诉讼程序对该税务事项进行辩护或起诉,费用由卖方承担。但尽管有上述规定,卖方无权在截止日期后截止的纳税年度内对可能对买方或被收购实体的税收产生重大不利影响的税务事项进行辩护或起诉,或有权控制该税务事项。对于任何此类税务问题,由供应商控制的辩护或起诉 (“供应商控制程序”),(I)供应商应努力辩护或起诉税务问题 ,并
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出于善意;(Ii)未经买方事先书面同意(同意不得被无理扣留、附加条件或拖延),卖方不得 就此类税务问题达成任何妥协或和解;(Iii)卖方应支付争议中允许政府实体采取征收行动的任何税款;(Iv)卖方应通知买方与该税务事项有关的所有重大事态发展 和活动(包括向买方提供与该税务事项有关的所有书面材料的相关部分);(V)各方应真诚合作,以有效地争夺该税务事项;及(Vi)买方或其代表有权出席与该税务事项有关的所有大会、会议和程序,费用由买方承担。

(c)被收购实体有权控制所有税务事项(供应商控制的诉讼除外); 但条件是:(I)被购买实体应勤勉和真诚地为税务问题辩护或提起诉讼,(Ii)被购买实体应将与该税务问题有关的所有实质性发展和事件通知供应商(包括向供应商提供与该税务问题有关的所有书面材料的副本),(Iii)各方应真诚合作,以有效地就该税务问题进行抗辩,(Iv)供应商或其代表有权在供应商承担的费用下, 出席及参与与该税务事宜有关的所有会议及议事程序,及(V)在任何时间 卖方或其任何联营公司有合理可能承担因该税务事宜而产生的税项责任(为更明确起见,该责任在任何情况下均不包括所购实体本身的任何税项责任),买方在未经卖方事先书面同意的情况下,不得就该税务事宜的任何事宜达成任何妥协或和解。
(4)税务合作。买方和卖方将在对方合理的 要求的范围内,就任何纳税申报单或与被购买实体有关的任何税务事项(或其中的权益)或本协议或本协议或任何其他义务、审计、检查、查询或要求任何政府实体在任何截止前税期内与被购买实体(或其中的权益)相关的税收进行全面合作。此类合作将 包括保留并(应对方请求)提供与任何此类纳税申报单或税务事项合理相关的记录和信息,并让员工在双方都方便的基础上提供附加信息和解释 根据本第11.2(4)条提供的任何材料。
(5)税法分配。
(a)尽管任何合伙协议有任何规定,EVR LP、TCP、EMLP和Quintette Coal Partnership(“QCP”)在任何跨越期的收入和税收属性的分配份额 应按照以下原则计算和分配。
(i)对于在跨越期内的任何时间身为合伙合伙人的每个人,应确定该合伙在该合伙的跨越期内分配给该合伙人的收入和 税项属性,假设该合伙(以及该合伙直接或间接通过另一合伙(或其他 合伙)成为合伙人的每一合伙企业)有发生在 跨越期的名义会计期(每个此类期间均为“名义会计期”):
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(A)从以下较晚的时间开始:(A)包括结算时间的财政年度的1月1日,以及(B)紧接在前一个名义财政期结束后(如果存在该会计期的话);
(B)在此之后最早的时间结束,即:(A)紧接结束日期的关闭时间之前,以及(B)紧接合伙人在跨越期期间减少或增加合伙企业的百分比权益 之前,包括在跨越期结束时合伙人的百分比权益 减至零的情况下的更大确定性。
(Ii)各合伙人应在不重复的情况下,根据该合伙人在该名义会计期间结束时在该名义会计期间(S)所产生的每个名义会计期间所产生的每个名义会计期间,按比例分配其在合伙企业的 收入和税收属性中的比例份额(包括合伙企业在该合伙企业中所属的每个合伙企业的收入和税收属性中的合伙企业所占份额,该会计期间的原则与第11.2(5)(A)(I)节所述原则相同)。减去根据第11.2(5)(A)(Iii)节就合伙人确定的金额(如果有),并假设合伙企业在税法允许的最大范围内为每个此类名义会计期间 申请了所有费用、扣除和准备金(如果是实际会计期间)。
(Iii)对于在合伙企业会计年度结束时不是合伙人的任何合伙人(“已离任的 合伙人”),分配给该已离任合伙人的收入应减去已离任的合伙人在该名义会计期间发生的任何加拿大勘探费用和任何加拿大开发费用的75%的百分比利息(作为名义财政期结束时的 );而因 离任合伙人在合伙企业中的百分比权益减少而导致其股权百分比增加的合伙人(S),该合伙人(S)在合伙企业跨越期结束时为 合伙企业的合伙人,应(1)分配相应的额外收入金额,(2)分配 离任合伙人在名义 会计期间加拿大勘探费用和加拿大开发费用的比例份额。
(Iv)为提高确定性,分配给卖方、卖方母公司或其任何关联公司的任何收入和税收属性不得超过根据第11.2(5)(A)条计算的金额,并且不得重复计算作为任何其他合伙企业合伙人的合伙企业获得的任何收入。
(b)被收购实体就EVR LP、TCP、QCP或EMLP中任何一家分配给任何被收购实体的收入所支付的税款,根据第11.2(5)节所列原则计算的截至截止日期或之前的任何名义会计期间,应视为(A)段结算前税额中的一笔金额,但不得重复。
(c)不迟于(A)截止日期后九十(90)天和(B)截止日期前三十(30)天 中较早的日期(对于受本节所述税收分配影响的任何纳税申报单),买方将准备并 交付或安排
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编制并向供应商提交一份说明第11.2(5)节所述收入和税收属性分配的报表 ,并将在最终确定任何受影响的纳税申报单之前纳入或促使纳入供应商提出的任何合理意见。

(d)Tcp和qcp的合伙协议应在捐款交易截止日期和截止日期中较早的日期之前进行必要的修改,以实施上述 。如果卖方各方采取合理行动,并在与买方各方进行合理协商后,确定有必要修改EMLP的合伙协议以实施上述规定 ,卖方各方将在出资交易结束日之前做出合理努力修改EMLP的合伙协议至必要的程度以实施上述规定。
(e)在跨越期内分配给合伙企业合伙人的任何金额应由该合伙人申报加拿大联邦和省所得税用途(视情况而定)。
(f)双方及其关联方不得在任何审计、评估、重新评估或修订或重新提交的纳税申报单中对根据本第11.2款分配的金额持有任何立场,这与T5013-合伙企业收入表中所列的金额 相抵触,且该T5013-合伙企业收益表中所列的金额应与本第11.2款中分配的金额相一致。
(g)如果由于根据第11.2(3)条达成的税务事项,政府实体重新分配或以其他方式调整了合伙企业在跨会计期间的收入分配 ,导致跨会计期间的收入相对于第11.2条所要求的分配增加了 比例分配给买方或购买实体,卖方各方同意,由此直接产生的额外所得税应构成结算前税额(A)段所述的金额。如果由于根据第11.2(3)节达成的税务事项, 政府实体重新分配或以其他方式调整了合伙企业在跨会计期间的收入分配, 导致:(1)跨会计期间收入的额外比例被分配给卖方,及(Ii)若上述分配 (在该项调整前)导致卖方支付成交前税额(“分配成交前税额”),则减少 分配给购买实体的跨会计期间收入比例, 买方将赔偿卖方受赔方,其金额等于(A)卖方应支付的任何增加的税款乘以(B)分配成交前的应占利息 税额。
(6)跨座期。就本协议而言,除第11.2(5)款另有规定外,凡就跨期课税进行评估时,可分配给截止于关门时间的跨期部分的税额应为:
(a)如属任何税项(根据或与毛收入、销售、生产、使用或收入有关的税项除外),应视为该等税项在整个课税年度或期间内的款额乘以分数,分子 为截至截止日期(包括关闭时间)的课税年度或课税期间的天数
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其分母为整个课税年度或期间的天数;以及

(b)就根据或与毛收入、销售、生产、使用或收入有关的任何税项而言,应视为 相等于有关课税年度或期间于截止日期(包括截止时间)时应缴的款额。
第11.3条保险索赔。
(1)从成交之日起至成交之日起两(2)周年为止,买方和被购买实体将有权要求卖方根据适用的集团保单(为更明确起见, 不包括任何一份或多份自保或自保保单)对已通知适用保险提供者的索赔或基于事故的保险索赔(不包括业务中断损失索赔)寻求追偿,这些索赔是在本协议之日之后和成交日前发生的 。如果该等可保索赔适用于集团保单,且该等可保索赔不在买方或其关联公司的保单(包括任何替代保险范围)的承保范围内,则 卖方将尽商业上合理的努力与买方及被购买的 实体进行管理及合作,以寻求追回该等可保索赔。
(2)卖方应将卖方或其子公司(购买实体除外)实际收到的保险收益(如有)汇给买方,用于任何可保索赔(为了更明确起见,不包括任何自保或自保保单,且不包括任何免赔额、扣除额、自保保留金和其他留存金额),但卖方应有权首先从此类保险收益中扣除第11.3(3)款所述的任何和所有金额。
(3)在交易结束后,买方各方应共同和分别负责(I)卖方、其关联公司(不包括购买实体)及其各自代表因管理 任何可保索赔而发生的任何收款费用、免赔额、自保保留额和任何其他费用或支出,以及(Ii)任何免赔额、保留金、自保保留金和保险范围内的其他留存金额 ,以及(B)赔偿卖方受赔方并使其完全不受损害,并将以任何方式补偿他们因本第11.3(3)条第(A)款所指的任何金额而产生、与之相关或以任何方式与之相关的所有债务。
(4)如果可保索赔一方面涉及煤炭业务或煤炭资产,另一方面涉及供应商业务,则卖方仅应将卖方或其子公司(购买实体除外)为任何可保索赔实际收到的保险收益的那一部分汇给买方(为了获得更大的确定性,不包括任何自保或自保保单,并扣除任何免赔额、免赔额、自保保证金和其他留存金额),反映卖方合理决定的卖方业务(应由卖方各方承担)和煤炭业务或煤炭资产 (由买方承担)的任何该等索赔的适当程度。
(5)即使本第11.3条中有任何相反规定,卖方或其关联公司均不应被要求采取任何行动或支付任何金额、费用或
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保费以维护卖方或其关联公司的任何 保单(包括任何集团保单)的承保范围。

(6)如果任何集团保单下的任何合计保险限额因可保索赔而全部或部分耗尽或侵蚀,而卖方各方自行决定恢复适用的保单合计限额,则买方一方和卖方一方应负责其按比例支付的恢复保费(如果有)。根据购买实体(如果是买方)或 卖方及其子公司(不包括被购买实体)(如果是卖方)的损失,向保险 承运人(S)提交适用的集团政策。
第11.4条错误口袋
(1)除第5.14(2)款另有规定外,如果买方、卖方或其各自关联公司的任何关联公司在交易结束后发现:(A)任何煤炭资产无意中未根据交易前重组(或以其他方式转让 并在交易结束时交付买方或任何被收购实体或由买方或任何收购实体承担,视情况而定)意外地没有转让和交付给购买实体,或者任何煤炭负债没有由购买实体承担,则卖方各方应 并应促使其适用的子公司:根据成交前重组(或以其他方式转让和交付给卖方或其各自的子公司),买方应根据本协议的条款,或(B)任何被排除的资产无意中未被转让和交付,或任何 被排除的责任未被承担或保留。卖方或其各自子公司(但不包括所购实体)在成交时,买方应且 应使其适用的所购实体迅速将该排除资产转让并交付给卖方或其任何相应子公司(不包括所购实体),且卖方应根据本协议的条款,并应促使所适用的 子公司完全承担此类免责责任,且在每种情况下,转让或承担费用均由卖方承担。
(2)在符合第5.14(2)节的规定下,从收盘开始和结束后:
(a)(I)如果卖方或其任何附属公司(买方实体除外) 收到属于买方或其任何关联公司(包括买方实体)的煤炭业务或煤炭资产的任何资金、付款或其他财产,卖方各方应(A)通知买方并(B) 将该等资金、付款或其他财产转移或安排转移给买方各方或其适用关联公司(包括 任何买方实体);及(Ii)如果买方或其任何关联公司(包括任何被购买实体) 收到属于卖方或其任何附属公司(被购买实体除外)的任何资金、付款或其他财产,买方应(A)通知卖方并(B)将该等资金、付款或其他财产转移至卖方或其适用附属公司(被购买实体除外)或安排转移。为免生疑问,双方承认并同意,对于上述第(I)或(Ii)款所指的资金、付款或财产,无论是否与本协议项下的争议有关,均不存在抵销权;
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(b)(I)如果卖方或其任何子公司(买方实体除外) 收到邮件、快递包裹、传真传输、采购订单、发票、服务请求或其他旨在或以其他方式属于买方或其任何附属公司(包括买方实体)的文件,卖方应迅速 (A)通知买方并(B)将此类文件转发或安排转发给买方或其适用附属公司 (包括任何买方实体);以及(Ii)如果买方一方或其任何关联公司(包括任何已购买的 实体)收到邮件、快递包裹、传真传输、采购订单、发票、服务请求或旨在 提供给卖方或其任何附属公司(已购买实体除外)或以其他方式属于其财产的其他文件,买方 方应立即(A)通知卖方并(B)将该等文件转发或安排转发给卖方或其适用的 附属公司(已购买实体除外)。
第11.5条合并诉讼

(1)从 开始并在成交后,卖方和买方应合作 管理在成交前或成交后由卖方或其任何子公司发起或针对卖方或其任何子公司发起的任何法律诉讼的进行。买方 双方或其各自的任何子公司,和/或此类各方的某种组合 此类法律程序涉及(A)煤炭业务和/或煤炭资产的某种组合,及(B)卖方母公司及其附属公司(买方实体除外)所经营的业务(煤炭业务及/或煤炭资产除外) (该等业务,“卖方业务”及该等法律诉讼,“合并诉讼”)。
(2)卖方和买方双方同意,自交易结束起及结束后,他们应分别对任何一方(或其各自子公司)承担的任何责任,或因任何合并诉讼而引起或与之相关的任何责任, 卖方和买方双方应按比例相互赔偿,由卖方双方和买方双方以合理的方式共同决定。以适当的方式反映合并诉讼对于供应商业务(应由卖方当事人承担)和煤炭业务(应由买方当事人承担)的程度,而不考虑产生该等费用的时间( “分配”)。如果当事双方或当事任何一方有义务履行一项责任,而在必须支付责任时,双方当事人尚未就分配达成一致,则双方同意,在就分配达成最终协议或确定分配之前,他们将在平等的 基础上为责任提供资金。如果双方不能就分配达成一致,应应任何一方的请求,由法院根据第11.5条第(2)款的原则确定分配。

第11.6条特权事务
(1)尽管有第5.5条第(1)款的规定,但在交易结束后,双方同意如下:
(a)尽管第11.6(1)(B)条、第11.6(1)(C)条和第11.6(1)(D)条另有规定,在截止日期前已经并将向供应商母公司或其任何子公司(包括任何购买实体)提供的与本协议或本协议拟进行的交易有关的法律服务和其他专业服务已经并将仅为供应商母公司的利益而提供。供应商母公司应被视为此类服务的客户,以控制对所有特权的永久断言或放弃
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可根据适用法律 就与此相关的信息以及与之相关的任何特权信息进行断言,无论此类特权信息是否由卖方、买方或其各自的关联公司或代表中的任何一方拥有或控制;

(b)供应商母公司有权永久控制与以下任何特权信息有关的所有特权和豁免的主张或放弃:(I)仅与供应商业务(包括除外资产和除外负债)有关,而不是与煤炭业务(包括煤炭资产或煤炭负债)有关,无论特权信息是否由卖方、买方或买方中的任何一方拥有或控制,或其各自的关联公司 或代表和/或(Ii)仅对供应商业务相关的任何责任(包括免除的责任)承担责任,而这些责任是由目前正在进行的、待决的或据供应商各方所知受到威胁或可能在未来被主张的任何法律程序造成的,无论特权信息是否由卖方、买方或其各自的关联公司或代表中的任何一方拥有或控制;
(c)买方应有权永久控制与以下任何特权信息有关的主张或放弃所有特权和豁免:(I)仅与煤炭业务(包括煤炭资产或煤炭负债)有关,而不是与供应商业务(包括除外资产和除外负债)有关,无论特权信息是否由任何供应商或当事人、买方各方或其各自的关联公司或代表拥有或控制,以及 仅与目前正在进行的任何法律诉讼产生的任何煤炭负债有关,或者,据买方所知,无论卖方、买方或其各自的关联公司或代表是否拥有或控制特权信息 ,受威胁的或未来可能被断言的;和
(d)每一方应保留与涉及双方(或其各自子公司的一家或多家)和 双方在本协议下负有或据称负有责任的任何法律程序或其他事项有关的所有特权和豁免;但未经另一方书面同意,任何一方不得放弃此类共享的特权或豁免。为了更好地确定,对于双方之间单独产生的责任,不需要 这样的同意。
(2)如果在交易完成后,双方或其各自的任何子公司之间就是否应放弃特权或豁免权以保护或促进任何一方和/或其各自子公司的利益发生任何争议,双方同意:(A)本着诚意与另一方进行谈判;(B)努力将对另一方权利的任何损害降至最低;以及(C)不得无理拒绝同意另一方的任何放弃请求。此外,各方明确同意,除非出于保护自身合法利益的善意,否则不得出于任何目的拒绝同意放弃特权或豁免。为进一步确定,如果在上述句子中描述的过程后双方不同意,则不应放弃特权。
(3)如果成交后,任何卖方方与 任何买方方或其各自关联公司之间发生任何争议(“争议”),任何一方 可放弃另一方或其任何关联公司享有共享特权的特权,而无需根据第11.6(2)条获得同意 ,只要放弃特权的一方合理主张放弃,
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是为了解决争议,在这种情况下,双方打算放弃共享特权仅对与争议有关的此类信息有效,这种放弃并不打算作为对任何第三方的共享特权的放弃。

(4)如果在交易完成后,卖方一方和买方一方或其各自的任何关联公司收到任何传票、发现或其他请求,而该等请求可合理地预期 将导致提供或披露受共享特权或豁免权约束的特权信息,或另一方 在本协议项下唯一有权主张特权或豁免权,或者如果一方知道其任何或其任何关联公司、 现任或前任董事、高级管理人员、代理人或员工已收到任何传票,如果发现或其他请求可能合理地 导致该等特权信息的产生或披露,则该方应立即将该请求的存在通知其他各方(该通知应在收到任何此类传票、发现或其他请求后的五(5)个工作日内送达该等其他方),并应为其他各方提供一个合理的机会来审查 该等特权信息,并主张其根据第11.6条或以其他方式可能拥有的任何权利,以防止该等特权信息的产生或披露。
(5)根据第11.6款提供、访问或转让任何信息,均依据第5.4、(1)款和第11.6款中规定的各方协议进行,以维护特权信息的机密性,并维护所有适用的特权和豁免。双方同意,根据本协议,他们各自的 访问信息、证人和其他人员的权利、提供通知和文件的权利及双方之间的其他合作努力,以及根据本协议的需要在双方及其各自的关联公司或代表之间转让特权信息的权利,并不被视为放弃任何已经或可能根据本协议或其他方式主张的特权。
(6)对于第11.5款或第11.6款所规定的任何事项,自 结案之日起及之后,双方同意并促使其各自的关联公司或代表在商业上做出合理努力以保持其各自的单独和共同的特权和豁免,包括在必要或对此目的有用的情况下签署共同防御和/或共同利益协议 。
第11.7条名称的变更和使用

在交易结束后三十(30)天内,买方应促使所有采购实体在适用的情况下签署适当的文件 将其各自的名称更改为不同于且不包括“Teck”的名称,该名称已在所需范围内获得任何相关机构的批准,此后应立即向适用的采购实体注册或注册并有资格开展业务的任何司法管辖区的 适当机构提交任何必要的文件以反映名称更改。在交易结束后,买方各方不得使用或授权使用(A)“Teck”名称(除非在交易结束后三十(30)天内根据本条款第11.7条更改),以及(Ii)仅在交易结束后三十(30)天内使用或授权使用(A)“Teck”名称(直至根据本条款第11.7条更改)。“Teck”名称的品牌或类似物理表示 在关闭时不能随意更改,或(B)除披露函件第11.7节所述外,与供应商各方及其各自附属公司相关的任何其他品牌或名称,或其任何变体,作为任何商号、商标、服务标志或风格的全部或部分。

-107-

第11.8条进一步保证

在成交日期后,每一方将应任何其他方的要求,不时签署和交付为有效地将所购买的股份转让给买方和实现本协议的意图而可能合理需要的额外转让、转让和其他保证。

第11.9条停滞不前
(1)除(A)本协议所设想的或(B)本协议根据第8.1(D)款有效终止的情况外,自本协议之日起至晚上11:59止的期间。在(X)本协议根据第8.1条有效终止之日起二十四个月(24)个月和(Y)结束之日(“停顿期”),买方任何一方、其任何关联公司或代表买方任何一方或其任何关联公司行事的任何代表将不会以任何方式直接或间接、单独或联合 或与任何其他人合作(包括向任何其他人提供融资):
(a)实施、提议或提议实施、致使或参与、或以任何方式明知地协助任何其他 人实施、提议或提议实施或参与:
(i)收购卖方母公司或其关联公司的任何证券(或收购受益的 所有权),或收购卖方母公司或其关联公司的任何证券(或其实益所有权)、 或相关金融工具(定义见国家文书55-104)的任何权利或期权内幕报告要求和豁免);
(Ii)涉及供应商母公司或其关联公司的任何投标或交换要约、接管投标、合并、安排计划、合并、重组 或其他业务合并;
(Iii)与供应商母公司或其关联公司进行的任何资本重组、重组、清算、解散或其他特殊交易;
(Iv)参与“委托书”的任何“征集”(因为此类术语在美国证券交易委员会的委托书规则中使用),或同意就供应商母公司的任何有投票权的证券投票或以其他方式投票;
(v)涉及卖方母公司、其关联公司或其各自证券或资产的任何特别交易的任何提议或要约(如果交易未按照本协议进行,则包括煤炭业务);
(Vi)试图控制或影响供应商母公司或其关联公司的管理、董事会或政策的任何其他行动;或
(Vii)组建、加入或以任何方式参与与卖方母公司证券有关的“集团”(根据1934年美国证券交易法的定义);或
(b)与任何其他人进行任何讨论或安排,或在知情的情况下协助、建议或鼓励任何其他人, 就上述任何事项充当任何其他人的资金来源,或以其他方式与任何其他人共同或协同行动;
-108-

但上述任何规定均不得限制或限制买方及其各自的关联公司就合资企业、联盟安排、涉及供应商母公司或其任何关联公司的任何单一资产的交易、分流安排、承购安排或其他类似交易或安排向卖方母公司提出非公开建议、询价或要约。

(2)在停顿期内,买方或其任何关联公司不得直接或间接要求卖方:(A)修改或放弃本第11.9条的任何规定(包括本条款), 或(B)同意采取与本第11.9条的任何条款不一致的任何行动(包括本条款)。
(3)尽管有第11.9(1)条的规定,如果任何与买方任何一方没有关联关系(或与买方一方共同行动或以其他方式共同行动)的任何人与卖方母公司订立书面协议, 将导致该人(或与该人共同或与其共同行动或以其他方式共同行动的人)以任何方式获得, 包括但不限于,通过与合并、安排计划、合并或其他业务合并有关的协议, 资产购买或股份收购,或通过开始投标或交换要约或收购投标,(X) 超过50%的供应商母公司流通股的受益所有权,或(Y)在合并基础上供应商母公司的全部或基本上所有资产(或供应商母公司需要寻求股东批准的任何其他类似交易),无论是在单一交易还是一系列相关交易中,停顿期 将自动终止;但为了更加确定,第11.9(1)节中的限制将继续适用于供应商母公司将供应商母公司或其任何关联公司的资产处置给关联公司或供应商母公司股东持有多数股权的实体的交易之后。

第十二条保障

第12.1条买方义务的保证
(1)担保人不可撤销且无条件地保证及时、完整地履行买方在本协议项下的每项义务,这些义务可能会不时被修改、变更、替换或以其他方式修改。
(2)担保人与买方对买方履行义务负有连带责任。卖方当事人在有权向担保人追索其权利之前,没有义务起诉买方或向买方寻求任何权利或补救措施。
(3)担保人的责任是绝对和无条件的,无论以下情况:(A)本协议的任何条款、契约或条款对买方的可执行性缺乏有效性;(B)卖方可能给予买方的任何时间、地点或方式的任何变更;(C)本协议的任何修改、重述、替换、补充、修改或续订;(D)本协议的全部或任何部分的任何转让;(E)与买方有关的地位或权力、残疾、丧失工作能力或其他情况的任何限制,包括涉及或影响买方的任何破产、资不抵债、清盘、解散、清算、重组或其他债权人程序;或(F)买方的所有权、控制权、名称、宗旨、业务、资产、资本结构或组成的任何变化,或买方的任何重组、合并或其他存在的变化。
-109-

(4)担保人根据本协议第12.1条承担的责任和义务受本协议条款的约束,不得超过买方在本协议项下对卖方或卖方母公司的任何责任或义务。 担保人有权享有买方就任何义务或责任享有的所有权利、特权和抗辩,包括本协议中与责任限制和争议解决有关的所有条款。
第12.2条卖方义务的保证
(1)供应商母公司不可撤销且无条件地保证及时、完整地履行供应商在本协议项下的每项 和每项义务,这些义务可能会不时被修改、更改、替换或以其他方式修改。
(2)卖方母公司与卖方就履行卖方义务承担连带责任。买方各方在有权向卖方母公司追究其权利之前,没有义务起诉卖方或向卖方寻求任何权利或补救措施。
(3)卖方母公司的责任是绝对和无条件的,无论以下情况:(A)本协议的任何条款、契约或条款对卖方的可执行性缺乏有效性;(B)买方可能给予卖方的任何时间或时间、履行地点或方式的任何变更;(C)对本协议的任何修改、重述、替换、补充、修改或续订;(D)本协议的全部或任何部分的任何转让;(E)与卖方有关的地位或权力、残疾、丧失能力或其他情况的任何限制,包括涉及或影响卖方的任何破产、资不抵债、清盘、解散、清算、重组或其他债权人程序;或(F)卖方的所有权、控制权、名称、目标、业务、资产、资本结构或构成方面的任何变化,或卖方存在时的任何重组、合并或其他 变化。
(4)卖方母公司根据本协议第12.2条承担的责任和义务受本协议条款的约束,不得超过卖方在本协议项下对买方或担保人的任何责任或义务。 卖方母公司有权就任何义务或责任享有卖方可获得的所有权利、特权和抗辩,包括本协议中与责任限制和争议解决有关的所有条款。

第十三条
其他

第13.1条通告

就本协议预期的事项发出的任何通知、指示或其他通信 (每个通知“) 必须以书面形式,通过个人递送、快递或电子邮件发送,并注明地址:

(i)就买方或担保人而言:

嘉能可公司

巴拉马特街3

邮政信箱1363号

巴尔6341

瑞士

-110-

注意事项: 总法律顾问

电子邮件:

将副本(不构成通知) 发送给:

McCarthy Tétrault LLP

威灵顿西街66号

5300套房

多伦多,M5K 1E6

注意事项: Roger Taplin;Adam Taylor 电子邮件:

(Ii)在供应商或供应商母公司的情况下:

泰克资源有限公司
3300套房
伯拉德街550号
温哥华,不列颠哥伦比亚省V6C 0B3

注意事项: 公司秘书
电子邮件:

将副本(不构成通知) 发送给:

Stikeman Elliott LLP
5300商业法院西
199 Bay St.
Toronto ON,M5L 1B9

注意: Sean Vanderpol;Jonah Mann
电子邮件:

并向

保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285
纽约州,邮编:10019

注意:亚当·M·吉弗茨
电子邮件:

通知被视为已发出和收到 (I)如果通过个人递送或快递发送,则在递送日期(如果是营业日),并且递送是在下午4:00之前(当地时间代替收据),否则是在下一个工作日;以及(Ii)如果是通过电子邮件发送,则在下一个工作日。 一方可以根据前述规定不时通过提供通知来更改其送达地址。任何后续通知 必须按缔约方更改的地址发送给缔约方。未在通知中明确更改的缔约方地址的任何元素将被假定为不更改。如上文所述,向一缔约方的法律顾问发送通知副本 仅供参考,并不构成向该缔约方交付通知。未将通知副本 发送给法律顾问并不使向缔约方交付该通知无效。

-111-

第13.2条时间的本质

在本协议中,时间是至关重要的。

第13.3条费用。

除本协议另有明确规定外,各方应自付与本协议及其预期交易相关的费用和开支。本节所指的费用和开支是指与本协议的谈判、准备、签署和履行以及本协议预期进行的交易有关的费用和开支,包括法律顾问、投资顾问和会计师的费用和费用。

第13.4条公告

有关本 协议和本协议拟进行的交易的初始新闻稿应为双方共同同意的新闻稿。此后,未经其他各方事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),本协议任何一方及其各自的附属机构或代表不得就本协议或本协议拟进行的交易发布或发布任何新闻稿或公告,或以其他方式与任何新闻媒体沟通。 除非法律另有要求,在这种情况下,被要求发布该新闻稿或公告的一方应在合理可能的范围内,允许其他当事人有合理的机会在该新闻稿或公告发布之前对该新闻稿或公告发表评论;但本协议每一方均可发表与以前新闻稿、卖方或买方各方根据本第13.4条作出的公开披露或公开声明基本相似的声明。 在本协议结束前,本协议各方及其各自的任何附属机构或代表不得就本协议拟进行的涉及客户、代理人、雇员或其他与政府实体、土著团体或任何社区有重要商业关系的交易的计划或意图进行任何 公开披露。或其他利益相关者未事先取得其他各方的书面批准,不得无理扣留、附加条件或拖延。为免生疑问,上述对公开披露的限制不应限制双方或其各自的关联公司或代表与本协议预期的交易无关的任何公开披露 。

第13.5条第三方受益人

(1)除第13.5(2)款中明确规定的 外,卖方和买方 双方的意图是,本协议不会使双方以外的任何人受益或产生任何权利或诉讼理由。除双方外,任何人都无权在任何诉讼、听证或其他论坛中依赖本协议的规定。双方保留在任何时间以任何方式更改或撤销由本协议或根据本协议授予非缔约方的任何人的权利,而无需通知该人或征得该人的同意,包括任何受补偿方。
(2)尽管有第13.5(1)条的规定,每一方在此接受以其非受补偿方为受益人的每一份赔偿,作为该受补偿方的代理人和受托人。每一方均可代表每一受补偿方强制执行以该方任何受补偿方为受益人的赔偿。
-112-

第13.6条修正

本协议只能通过卖方、卖方母公司、买方和担保人签署的书面协议进行修改、补充或以其他方式修改。

第13.7条豁免

对本协议任何条款的放弃不会构成对任何其他条款(无论是否类似)的放弃。在不限制前一句话的一般性的情况下,如果一方放弃遵守本协议中所包含的任何条件、义务或契诺,则放弃不会 损害其在任何其他条件、义务或契诺全部或部分未得到履行、不遵守或不履行的情况下的任何终止权利。除非受弃权约束的一方以书面形式签署放弃书,否则放弃书不具约束力。 任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利,均不构成对该权利的放弃。单一或部分行使任何权利并不排除一方当事人不能行使或进一步行使该权利或行使任何其他权利。

第13.8条完整协议

本协议和双方在本协议日期签订的书面协议构成双方之间关于本协议所考虑的交易的完整协议,并取代双方之前就此类交易达成的所有协议、谅解、谈判和讨论,无论是口头或书面的 。除本协议和该书面协议明确规定外,双方之间没有、也不依赖、也不依赖于与本协议标的相关的陈述、保证、 契诺、条件或其他协议,无论是明示或默示的、抵押品、法定的或其他的。此外,双方 在订立和完成本协议或此类书面协议所预期的交易时,没有也不依赖任何其他信息、讨论或谅解。

第13.9条继承人和受让人
(1)本协议只有在双方签署后才生效。在此之后,它对 具有约束力,并有利于当事人及其各自的继承人、管理人、遗嘱执行人、法定 代表、继承人和允许的受让人。
(2)未经另一方事先书面同意,任何一方不得全部或部分转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。
(3)如果买方或任何被购买实体,或其各自的任何继承人或受让人(A) 与任何其他人合并或合并,并且不是此类合并或合并的持续或存续的公司或实体和担保人的全资子公司,或(B)将其全部或基本上所有财产和资产转让给任何人, 买方各方应确保任何该等继承人或受让人(如适用,包括,购买实体的几乎所有财产和资产的任何收购人)承担(并应与买方各方共同和个别承担)本协议规定的买方各方的所有责任,包括第10条和买方各方的成交后契诺。
(4)如果担保人和买方在交易结束后达成了Gin分拆交易(如《EVR LPA》所定义),担保人可以在事先征得卖方当事人书面同意(这种同意不得被无理扣留、拖延或附加条件)的情况下,转让所有
-113-

其在本 协议下的权利和义务,包括担保人在第12.1条中对公开上市实体的担保,该上市实体是分拆后集团的母公司 。新担保人“),前提是新担保人将 与卖方各方签订书面协议,在各方面受本协议条款的约束,并在与担保人受约束的范围内受约束。双方同意,如果新担保人在Gin分拆交易时包含担保人的所有煤炭和铁合金业务,并且新担保人 没有重大净债务(该术语在担保人的2022年年度报告中定义),对分拆实体具有重大意义,则卖方当事人拒绝同意是不合理的。

第13.10条可分割性

如果本协议的任何条款被仲裁员或任何有管辖权的法院判定为非法、无效或不可执行,则该条款将从本协议中分离,其余条款将保持完全效力。

第13.11条治国理政法
(1)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。
(2)每一方均应合理地委托并服从不列颠哥伦比亚省的专属管辖权 ,并放弃对在该法院进行任何诉讼的地点或该法院提供不方便 的诉讼场所的异议。
第13.12条同行

本协议可签署任意数量的 副本,每份副本均视为原件,且这些副本共同构成同一份文书。通过传真、电子邮件或其他电子方式传输 已签署的签名页与本 协议的人工签署副本具有同等效力。

[其余页面故意留空。签名 页如下。]

-114-

双方已签署 本股份购买协议,以昭信守。

科技资源有限公司

发信人: (签名)"乔纳森·普莱斯

授权签署人

发信人: (签名)"尼古拉斯·胡珀
授权签署人

深圳市泰科金属有限公司

发信人: (签名)"乔纳森·普莱斯

授权签署人

发信人: (签名)"尼古拉斯·胡珀
授权签署人

1448935 B.C. LTD.

发信人: (签名)"肖恩·泰希纳

授权签字人

嘉能可公司

发信人: (签名)"加里·纳格尔

授权签署人

附表2.4商定原则

[已编辑]

附表5.15

[已编辑]

附表5.16主要监管批准;初步承诺

关键监管批准

管辖权 审批/通关
巴西

国防经济管理委员会(“CADE”)(“CADE”) 通过以下方式最终批准完成本协议所设想的交易:

·《巴西联邦政府公报》(Diário Oual da União)中列入CADE总监督发布的批准或驳回决定后15天的期限已过;或

· CADE行政法庭在《巴西联邦政府公报》(Diário Oual da União)上公布批准或驳回(não conhemimento)决定

.

加拿大

“竞争法批准”已获得,其中“竞争法批准”是指:

(A) 竞争事务专员或其任何代表(S)应已根据《竞争法》第102(1)款颁发预先裁定证书,或

(B) (I)《竞争法》第123条规定的任何适用等待期均已到期或终止,(Ii)除非买方以合理方式放弃,否则竞争事务专员或其任何代表(S)应已书面确认,他届时不打算根据《竞争法》第 第92条提出申请。

智利

根据第N°211号法令(“DL211”)规定的财政国家经济(“FNE”)合并控制程序,本协议拟进行的交易 构成应通报的集中,发生下列事件之一:

(A) 金融机构已根据DL 211第54(A)条、第54(B)条或第57(A)条或第57(B)条通过一项决定,宣布本协议所考虑的交易不太可能大幅减少竞争;

(B) 发布决定的适用最后期限到期时,应理解为:根据《DL 211》第54条,本协议拟进行的交易已按通知方提出的条款批准。

中国

已获得SAMR批准,其中SAMR批准是指,对于本协议计划进行的交易, 以下任一项:

(A) SAMR根据《反垄断法》(“反垄断法”)第30条作出的不对《协定》所拟进行的交易进行进一步审查的决定;或

(B) 根据《反洗钱公约》第34条获得《反洗钱公约》关于不禁止《协定》所设想的交易的决定。

欧盟

如果本协议预期的交易构成理事会(EC)第139/2004号条例(“EUMR”)范围内的社区层面的应通报集中, 发生了下列事件之一:

(A) 欧洲联盟委员会已根据《欧盟规则》第6条第(1)款(B)项、第(Br)款或第(6)款、第(2)款或第(8)款第(1)款或第(2)款通过一项决定,宣布本协定预期的交易符合内部市场; 或

(B) 在适用的最后期限届满后发布一项决定,其后果为:欧盟委员会被视为已根据欧盟《欧洲货币政策》第10条第(6)款宣布本协定拟进行的交易与内部市场相兼容。

欧盟-FSR

根据欧洲议会和2022年12月14日欧洲议会(EU)2022/2560号条例(“外国补贴条例”)第20条的规定,就本协定所考虑的交易构成应通报的集中度而言,发生了下列事件之一:

(A) 欧盟委员会通知买方,它已根据《外国补贴条例》第11条第(3)款(有承诺的决定) 或根据《外国补贴条例》第11条第(3)款(无异议决定)根据《外国补贴条例》第11条第(4)款(无异议决定),根据第10条第(4)款结束初步审查,或根据第25条第(3)款(A)项作出决定;或

(B) 欧盟委员会未能在《外国补贴条例》第25条第(2)款和第24条第(1)款(A)项规定的时限内启动深入调查,被视为允许实施本协定拟进行的交易。

日本 买方已于#年向日本公平贸易委员会(“JFTC”)提交了本协议计划进行的交易的事先通知。

根据《禁止私人垄断和维护公平贸易法》(1947年4月14日第54号法,经修订)(以下简称《AMA》)第10条第2款的规定,自JFTC接受事先通知之日起30天的等待期或根据AMA第10条第8款缩短的任何期限已经届满,并根据《关于申请批准、报告、通知的规则》第9条第根据《禁止私人垄断和维护公平贸易法》(公平贸易委员会1953年9月1日第1号规则)第9至16条的规定,已收到JFTC关于它不反对本协定所设想的交易的 。
韩国 本协议拟进行的交易取决于韩国公平贸易委员会(“KFTC”)根据垄断法规和公平贸易法发出批准本协议拟进行的交易的书面正式决定,以及买方收到该决定。
台湾

根据台湾公平贸易法,台湾公平贸易委员会(以下简称“公平贸易委员会”)拥有:

(A) 批准了本协议所设想的交易,并且这种批准 已由TFTC以书面形式传达给买方或发布在TFTCS的网站上;或

(B) 提供书面通知,表示其已同意缩短等待期,因此,本协议拟进行的交易在收到该书面通知后视为已结清。

土耳其 根据《关于保护竞争的第4054号法律》(《第4054号法律》)和经修订的关于需经竞争委员会批准的合并和收购的第2010/4号公报(《第2010/4号公报》),(A)土耳其竞争委员会(“委员会”)--土耳其竞争管理局(“TCA”)的主管决策机构(Türk Rekabet Kurumu)拒绝对本协定所拟进行的交易行使管辖权或批准本协定所拟进行的交易,或(B)根据第4054号法律第10条第(2)款规定的适用等待期已届满。
美国 适用于根据《HSR法案》完成本协议预期交易的任何法定等待期(及其任何延长)应已到期或提前终止,且在适用的情况下,双方与联邦贸易委员会或美国司法部反垄断司或任何其他适用政府实体之间的任何协议,

另一方面,未完成本协议所设想的交易的,应已到期或以其他方式终止。
越南 "VCC Approval" has been obtained, where VCC Approval means an approval of the Vietnam Competition Commission (the "VCC") evidencing that the transactions contemplated by this Agreement are not a prohibited economic concentration and permitting the Parties to implement the transactions contemplated by this Agreement in accordance with the Competition Law No. 23/2018/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on 12 June 2018 ("Vietnamese Competition Law"); or a deemed approval if 30 calendar days have lapsed after the successful admission of a valid and complete dossier of notification of economic concentration for the transactions contemplated by this Agreement with the VCC in accordance with the Vietnamese Competition Law.

[REDACTED]

Schedule 5.19
Transition Services Agreement

[REDACTED]

Exhibit A to Schedule 5.19

[REDACTED]

Schedule 5.21 Sublease

[REDACTED]

Schedule 9.2(10)

Vendor Master Trust Steps

(1)There will be no liquidation or cashing out of the current Coal Pension Plans' investments in the Vendor Master Trust.
(2)The investment managers under each asset class held by the Vendor Master Trust will enter into new agreements with the Coal Master Trust.
(3)The units relating to the Coal Pension Plans' proportionate interest in the underlying investments will be redeemed and transferred to the Coal Master Trust.
(4)The participating trust agreements of the Coal Pension Plans will be amended accordingly.