附录 10.1

订阅协议

本订阅协议 (本 “订阅协议”)由IX Acquisition Corp.、 开曼群岛豁免股份有限公司(“公司”)、AERKOMM Inc.、内华达州的一家公司(“AERKOMM”)、 和下列签署人(“订阅者” 或 “您”)之间签订,即 2024 年 _______ 日。 中使用但未另行定义的定义术语应具有交易协议(定义见下文)中相应的含义。

鉴于公司、AERKOMM、 及其中提及的其他各方正在同时签订合并协议(可能经修订的 “交易 协议”),根据该协议,除其他外,公司的全资子公司将与AERKOMM合并并并入AERKOMM, 和AERKOMM将继续作为尚存的公司和公司的全资子公司(“交易”);

鉴于 ,视交易的结束(“交易结束”)而定,根据本协议的条款和条件 ,订阅者希望向公司认购和购买一定数量的公司普通股,每股面值 0.0001 美元(“普通股”),等于 (i) 此处签名 页面上规定的总收购价格(“购买价格”)除以 (ii) 11.50 美元(“每股价格”);指根据本协议购买的 股普通股此处称为 “证券”;

鉴于 AERKOMM 预计将与某些投资者签订未来股权(“SAFE”)安排的简单协议, 其中可能包括订阅者(与本订阅协议分开)、其他订阅者(定义见下文)或其他投资者;

鉴于公司希望 在收盘时向订阅者发行和出售证券(定义见下文),以在收盘时或收盘前(定义见下文)由订阅者或代表订阅者向公司支付购买价格 的对价;以及

鉴于与 交易有关的,某些其他机构 “合格投资者”(根据经修订的1933年 证券法(“证券法”)第501(a)条的定义)或 “合格机构买家”(在 《证券法》第144A条的含义范围内)(“其他订阅者”)正在与公司签订单独的订阅 协议,与此基本相似订阅协议(“其他订阅协议”), ,此类其他订阅者和订阅者根据该协议认购协议已分别而不是共同同意 在交易截止日(“截止日期”)以每股价格 (“发行”)购买普通股。

因此,现在,考虑到 前述内容以及相互陈述、担保和承诺,根据此处 中包含的条款和条件,并打算受其法律约束,本协议各方特此协议如下:

1。订阅。

1.1 在 遵守本协议条款和条件的前提下,订阅者特此订阅并同意在收盘时向公司购买证券, 公司特此同意在收盘时根据本文规定的 条款和条件(例如订阅和发行,“订阅”)向订阅者发行和出售证券。

2。陈述、 担保和协议。

2.1 订阅者的 陈述、担保和协议。为了促使公司向订阅者发行证券,订阅者特此向公司和AERKOMM陈述 和认股权证,并同意公司和AERKOMM的如下协议:

2.1.1 如果 订阅者是一个实体,则订阅者已正式成立或注册成立,并且根据其注册或组建司法管辖区的法律 有效存在并信誉良好,拥有签订、交付和履行本 本订阅协议规定的义务的权力和权力。如果订阅者是个人,则订阅者有权签订、交付和履行订阅者在本订阅协议下的 义务。

2.1.2 本 订阅协议已由订阅者正式授权、执行和交付。如果订阅者是个人,则本订阅协议上的签名 是真实的,订阅者具有执行该协议的法律权限和能力。本订阅协议 构成订阅者的有效且具有约束力的义务,可根据其条款对订阅者强制执行,除非 可能受以下因素的限制或影响:(i) 破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停或与债权人权利有关或影响一般债权人权利的其他法律 以及 (ii) 公平原则,无论是法律还是衡平原则。

2.1.3 假设 在本协议第 2.2 节中规定的公司陈述和担保的准确性,订阅者执行、交付和 履行本订阅协议以及此处设想的交易的完成不会也不会发生 (i) 违反或导致违反或违反 的任何条款或规定,或构成违约,或 导致创建或对订阅者或其任何 子公司的任何财产或资产征收任何留置权、押记或抵押权根据订阅者作为当事方或订阅者受其任何财产或资产约束的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书 的条款, 有理由预计这些协议或文书 将对订阅者及其子公司的业务、财产、财务状况、股东 权益或经营业绩产生重大不利影响,总体而言,或对订阅者的法律权限 或能力产生重大不利影响在所有重要方面遵守本订阅协议的条款(“订阅者材料 不利影响”);(ii) 如果订阅者不是个人,则导致在任何重大方面违反订阅者或其任何子公司的组织 文件中的规定;或 (iii) 导致违反任何法院、政府或政府、法庭的任何法规或任何 判决、命令、规则或规章,司法、行政、联邦、州、 地方、外国或任何机构、局、董事会、委员会其机构或当局,包括任何州检察长 或任何法院或仲裁员(公共或私人)(“机构”),对订阅者或其任何 子公司或其任何相应财产具有管辖权,这些财产可以合理预期会对订户产生重大不利影响。

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2.1.4 订阅者 (i) 是 “合格的机构买家”(定义见《证券法》第 144A 条)或 “经认可的 投资者”(根据《证券法》第 501 (a) 条的定义),在每种情况下,满足附表 A 中规定的适用要求 ,(ii) 仅为其自己的账户收购所有证券,而不是为账户收购所有证券 其他人,或者如果订阅者或订阅者已委托其投资决策权的投资顾问, 正在订阅证券作为一个或多个投资账户的信托人或代理人,订阅者对每个此类账户拥有完全的投资自由裁量权 ,并拥有代表每个此类账户的每位所有者在本文中作出确认、陈述和协议的全部权力和权限,并且 (iii) 收购证券仅用于投资目的,不是 的看法或与之相关的要约或出售违反《证券法》或任何司法管辖区的法律进行分配 (并应提供所要求的附表 A 中规定的信息)。如果订阅者是一个实体,则订阅者不是为收购证券的特定目的而成立的 实体。

2.1.5 订阅者 理解并同意,证券是在不涉及 《证券法》所指的任何公开募股的交易中发行的,并且该证券尚未根据《证券法》进行注册。订阅者理解并同意,如果没有证券法规定的有效注册声明 ,订阅者不得转售、转让、质押或以其他方式处置证券,但 (i) 向公司或其子公司转售,或 (ii) 根据 可获得的《证券法》注册要求的另一项适用豁免,并且任何代表证券的账面条目 均应包含限制性图例这样的效果。订阅者理解并同意,根据证券法颁布的第144A条,证券 将没有资格转售。订阅者理解并同意 证券将受到上述转让限制的约束,由于这些转让限制,订阅者可能无法轻易转售证券,可能需要无限期承担投资证券的财务风险。订阅者了解到,已建议在对任何证券提出 任何要约、转售、转让、质押或其他处置之前咨询法律、税务和会计顾问。

2.1.6 订阅者 理解并同意订阅者直接从公司购买证券。订阅者进一步承认,除本订阅协议中包含的陈述、担保、承诺和协议外,公司或其任何高级管理人员或董事未向订阅者作出任何明示或暗示的陈述、保证、承诺和协议, 且订阅者不依赖本订阅 协议中明确规定的陈述、担保或契约。

2.1.7 订阅者 声明并保证 (i) 它不是经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)所设想的福利计划订阅者,或(ii)其收购和持有证券不会构成 或导致ERISA第406条、1986年《美国国税法》第4975条规定的非豁免违禁交易, ,或任何适用的类似法律。

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2.1.8 在 做出购买证券的决定时,订阅者表示其完全依赖于 订阅者的独立调查以及本订阅协议中包含的公司的陈述、担保和承诺。订阅者承认 并同意订阅者已经收到并有足够的机会查看订阅者 认为必要的财务和其他信息,以便就证券做出投资决策,并做出自己的评估,并对 与订阅者投资证券相关的相关税收和其他经济考虑因素感到满意。在不限制前述 概括性的前提下,订阅者承认有机会审查 公司向订阅者提供的文件,包括(统称为 “披露文件”):(i) 截至2021年10月6日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的公司最终招股说明书(文件编号:333-259567) (“招股说明书”),(ii)截至本订阅协议签订之日的每份美国证券交易委员会文件(定义见下文), (iii) 交易协议,其副本将是由公司向委员会提交,以及 (iv) 公司和AERKOMM的投资者陈述 (“投资者演示文稿”),其副本由公司向委员会提供。 订阅者声明并同意,订阅者及其专业顾问(如果有)有充分机会向公司提问 管理问题,获得此类答案并获得订阅者及其专业顾问(如果有)认为 对证券做出投资决策所必需的信息。订阅者进一步承认,披露文件中包含的 信息可能会发生变化,披露文件中包含的信息的任何变更,包括 基于更新信息或交易条款变更的任何更改,都不会影响订阅者 根据本协议购买证券的义务,除非此处另有规定,而且在购买证券时,订阅者不是 依赖所包含的任何预测在投资者演示文稿中。

2.1.9 订阅者 仅 (a) 通过公司、AERKOMM或公司或AERKOMM的代表 的直接联系才得知本次证券的发行,或 (b) 由于与公司先前存在的实质性关系而直接从公司获悉, 且证券仅通过订阅者与公司或AERKOMM的直接联系提供给订阅者。订阅者 没有意识到本次证券的发行,也没有通过任何其他方式向订阅者提供的证券。订阅者 承认并保证,证券 (i) 不是通过任何形式的一般性招标 或一般广告发行的,(ii) 不是以涉及《证券法》或任何州证券法规定的公开发行或违反 的分销的方式发行的。

2.1.10 订阅者 承认其意识到证券的购买和所有权存在重大风险。订阅者在财务和商业事务方面拥有 的知识和经验,能够评估证券投资 的利弊和风险,并且订阅者已寻求订阅者认为做出 明智的投资决策所必需的会计、法律和税务建议。订阅者了解并承认,它(i)是一位经验丰富的投资者,在私募股权交易中投资 方面经验丰富,能够独立评估总体投资风险,也能够独立评估涉及证券或证券的所有交易 和投资策略的投资风险,并且(ii)在评估其 参与购买证券时行使了独立判断力。

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2.1.11 订阅者 表示并承认订阅者在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验,能够评估 证券投资的优点和风险,已经分析并充分考虑了证券投资的风险 ,并确定该证券是订阅者的合适投资,并且该订阅者目前和可预见的 将来能够承担总的经济风险订阅者对本公司的投资损失。订阅者还特别承认 存在投资全部损失的可能性。

2.1.12 订阅者 理解并同意,没有任何联邦或州机构放弃或认可证券发行的优点,也没有就该投资的公平性做出任何调查结果或决定。

2.1.13 订阅者 声明并保证,订阅者不是 (i) 特别指定国民和封锁 人员名单、第13599号行政命令名单、外国制裁逃避者名单或部门制裁识别清单上的个人或实体,每个 均由美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)或发布的任何行政命令 管理由美国总统管理并由 OFAC 管理(“OFAC 清单”),或任何 OFAC 制裁计划禁止的个人或实体 ,(ii) 由外国资产管制办公室名单上的个人拥有或控制或代表其行事;(iii) 组织、成立、设立、居住或出生于美国 州禁运或受到严格贸易限制的任何国家或地区的公民、国民或政府,包括任何政治分支机构、 机构或其部门;(iv)《古巴资产管制条例》(31 C.F.R. 第 515 部分)中定义的指定国民,或(v)非美国国民 空壳银行或间接向非美国空壳银行(统称为 “禁止投资者”)提供银行服务。 订阅者同意应要求向执法机构提供适用法律要求的记录,前提是 订阅者在适用法律允许的情况下这样做。订阅者声明,如果它是一家受《银行 保密法》(31 U.S.C. 第 5311 条及其后各节)约束的金融机构(“BSA”),经2001年《美国爱国者法案》(“PATRIOT 法案”)及其实施条例(统称为 “BSA/PATRIOT法案”)修订,订户直接 或通过第三方管理人间接维持合理设计的政策和程序,以遵守BSA/PATRIOT法案下的适用义务 。订阅者还表示,在要求的范围内,它通过第三方 管理员直接或间接维持合理设计的政策和程序,以根据OFAC制裁计划(包括OFAC名单)对投资者进行筛选, ,并以其他方式确保遵守OFAC管理的制裁计划。订阅者进一步声明 并保证,在要求的范围内,它通过第三方管理员直接或间接地维持合理设计的政策和程序 ,以确保订阅者持有和用于购买证券的资金是合法来源的。

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2.1.14 在 根据第 3.1 节要求为购买价格提供资金之日,订阅者将立即有足够的 可用资金来支付第 3.1 节规定的购买价格。

2.1.15 订阅者 表示,《证券法》第 506 (d) (1) (i)-(viii) 条中描述的取消资格事件(“取消资格 事件”)不适用于订阅者或其第 506 (d) 条的任何关联方(定义见下文),除非适用, 针对的取消资格事件 506 (d) (2) (ii) (ii) (ii)) 或 (iii) 或 (d) (3) 适用。订阅者特此同意 在取消资格事件适用于订阅者或 其第 506 (d) 条关联方时,应立即以书面形式通知公司,但适用第 506 (d) (2) (ii) 或 (ii) 或 (ii) 或 (d) (3) 条的取消资格事件除外(如果适用)。就本第 2.1.15 节而言,“第 506 (d) 条关联方” 是指根据 《证券法》第 506 (d) 条的规定是订阅者证券的直接受益所有人的个人或实体。

2.1.16 任何 经纪商、发信人或其他财务顾问均未代表订阅者就本订阅协议或本文设想的 交易采取任何行动,从而使公司或 AERKOMM 承担任何责任。

2.1.17 除该订户在本协议发布之日之前就公司普通股的受益所有权向委员会提交的附表 13D 或附表 13G(或其修正案)中明确披露的 外,订阅者当前(而且在任何时候 在收盘前都不会成为或成为)“集团” 的成员(根据第 13 (d) (3) 条的含义或 经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第14(d)(2)条或任何后续条款 条款)旨在收购,持有或处置公司的股权证券(根据 《交易法》第13d-5 (b) (1) 条的定义)。

2.1.18 如果 订阅者是经修订的 1950 年《国防生产法》第 721 条定义的 “外国人”,包括 该法的所有实施条例(“DPA”)(任何此类订阅者均为 “外国购买者”),则 订阅者表示并承认 AERKOMM 不向其提供,且订阅者同意不请求(i)访问 任何非材料 AERKOMM 掌握的公共技术信息(定义见 31 C.F.R. § 801.208)或 (ii) 任何参与实质性决定的行为, , 除通过股份投票之外的任何参与-就使用、开发、收购或发布 关键技术(定义见 31 CFR § 801.204)制定 AERKOMM。]鉴于 AERKOMM 有可能被解释为 DPA 下的 “TID U.S. 企业”,即它从事与关键技术、关键基础设施 或敏感个人数据有关的某些活动,订阅者还明确否认任何可能被解释为 导致该交易构成受美国外国投资委员会管辖的受保交易的权利(“CFIUS”)。具体而言,订阅者现在和将来都不会因交易 获得以下任何权利,并且订阅者将明确拒绝获得理论上可能被解释为具有类似影响力的任何此类权利:

(i) 决定、指导或决定影响 AERKOMM 的重要事项的权利。不得提供或获得任何此类权利。

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(ii) 任命董事会成员或观察员的权利。不得提供或获得任何此类权利。

(iii) 获取 重要的非公开技术信息 — 包括 “在公共领域不可用,是 设计、制造、开发、测试、生产或制造关键技术(包括工艺、技术或方法)所必需的信息。” 该术语不包括有关业务业绩的财务信息。不得提供或获得任何此类权利。

(iv) 参与 实质性决策——除通过股份投票外,任何参与AERKOMM 有关使用、开发、收购或发布关键技术的实质性决策,这涵盖了广泛的权利类别,包括 就重大事项向决策者咨询。不得提供或获得任何此类权利。

(A) “参与” 包括参与决策的权利或能力,包括 (a) 为最终决定提供意见,(b) 与决策者协商 或向决策者提供建议,(c) 参加具有决策权的委员会,(d) 就任命具有实质性决策权的官员或雇员向 提供建议,以及 (e) 行使特别批准或否决 权利。

(B) “实质性 决策” 是指就影响实体的重大事项做出决策的过程, 包括:(a) 公司战略和业务发展,(b) 供应安排,(c) 研究和 开发,包括地点和预算分配,(d) 制造地点,(e) 获取关键技术或 非公开重要技术信息,包括根据客户、供应商提供的信息,或合资协议,(f) 物理和 网络安全协议,包括关键技术的储存和保护, 以及 (g) 战略伙伴关系.

每位不是外国买家的 订阅者承诺并同意不会向任何 DPA 第 721 条定义的 “外国人” 股东提供 CFIUS 触发权。

2.2 公司的 陈述、担保和协议。为了诱导订阅者购买证券,公司特此向订阅者陈述和保证 ,并与订阅者达成以下协议:

2.2.1 公司是一家根据开曼群岛法律正式组建、有效存在且信誉良好的豁免公司,拥有必要的 公司权力和权力,可以拥有、租赁和运营其财产,按目前方式开展业务,签订、 交付和履行本订阅协议规定的义务。

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2.2.2 证券已获得正式授权,当根据本认购协议的条款 发行并交付给订阅者时,该证券将按照 的条款在公司的过户代理处进行有效发行、全额支付、不可评估且不受任何留置权或其他限制(州 或联邦证券法或本文规定的留置权或其他限制除外)in),并且不会在违反或受任何先发制人或类似权利的约束的情况下发行 根据公司的组织文件或公司作为当事方的任何协议或其他文书,或受其约束的 创建。

2.2.3 本 订阅协议已由公司正式授权、执行和交付,是公司的一项有效且具有约束力的义务, 可根据其条款对其强制执行,除非可能受以下因素的限制或影响:(i) 破产、破产、 欺诈性转让、重组、暂停或与一般债权人权利有关或影响的其他法律,以及 (ii) 股权原则 在法律或衡平法上考虑。

2.2.4 本订阅协议的执行、交付和履行(包括公司对本协议所有条款的遵守情况)、 证券的发行和出售以及此处设想的某些其他交易的完成不会 (i) 与 的任何条款或规定发生冲突或导致违反或违反,或构成违约,或导致创建 或根据任何条款对本公司任何财产或资产的任何留置权、押记或抵押权契约、 抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书,公司受到 的约束或公司任何财产或资产的约束,无论是个人还是总体而言, 都有理由预计会对业务、财产、资产、负债、运营、财务状况产生重大不利影响, 股东权益或公司经营业绩或对证券 的有效性产生重大不利影响 或公司在所有重大方面遵守本订阅协议条款的法律权限或能力(a “公司重大不利影响”);(ii) 导致在任何重大方面违反公司组织文件 的规定;或 (iii) 导致违反对公司或其任何财产具有管辖权的任何机构的任何法规或任何判决、命令、规则或条例 可以合理地预期会对公司产生重大不利影响 。

2.2.5 公司或代表其行事的任何人均未直接或间接提出任何公司证券的要约或出售,也未要求 任何购买任何证券的提议,这些情况将对公司依赖 《证券法》第4 (a) (2) 条对本文设想的交易免予注册或要求登记 的发行或出售进行登记《证券法》下的证券。

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2.2.6 公司或任何代表其行事的人均未就任何证券的发行或出售进行过任何一般性招标或一般性广告(如《证券法》D条中使用的这些条款 ),公司或 任何代表其行事的人都没有以涉及 项下的任何公开发行方式或违规分配 的方式发行任何证券《证券法》或任何州证券法。

2.2.7 公司未根据与破产、破产、重组、 破产、清算、管理或清盘有关的任何法律或法规采取任何措施寻求保护,也未在到期时偿还债务,公司也不知道 或理由认为其各自的债权人打算启动非自愿破产程序或寻求启动 管理。

2.2.8 截至本文发布之日的 ,除美国证券交易委员会文件(定义见下文)、其他订阅协议、交易协议 以及美国证券交易委员会文件(定义见下文)中 所述的公司保荐人或其关联公司为营运资金目的向公司发行的任何期票(定义见下文)(“赞助商贷款”)中另有规定外,没有未偿还的期权、认股权证或其他认购权 从公司购买、购买或收购本公司的任何买方普通股或其他股权,或证券 可转换证券转为或可交换或行使此类股权。截至本文发布之日,除为 交易目的设立的任何子公司外,公司没有子公司,也不直接或间接拥有任何人的权益或投资(无论是 股权还是债务),无论是注册公司还是未注册成立。除公司向委员会提交的文件中规定的(A)以及交易协议中规定的任何修正、重述或补充 (“SEC 文件”)和(B)外,没有与公司任何证券的投票有关的股东协议、有表决权的信托或其他协议 或谅解 或其受其约束。除 SEC 文件中披露的内容外,截至收盘前 ,公司没有未偿债务,也不会有任何未偿长期债务(不包括任何赞助商贷款)。

2.2.9 假设 订阅者在本订阅协议中规定的陈述和保证准确无误,则公司向订阅者发行和出售普通股无需根据 进行登记,并且普通股的发行方式不涉及《证券法》或任何州证券 法律规定的公开发行或违反《证券法》的分配。

2.2.10 除美国证券交易委员会文件中披露的 外,公司已向委员会提交了所有要求其提交的文件,截至其各自的 日期,每份美国证券交易委员会文件在所有重大方面均符合《证券法》和《交易法》、 以及委员会据此颁布的规章制度的要求,且提交的美国证券交易委员会文件均不包含任何 不真实的文件对重要事实的陈述或省略了陈述必须在其中陈述或作出 所必需的重大事实根据其发表的情况,其中的陈述不具有误导性;前提是公司对任何美国证券交易委员会文件 中包含或作为其附录提交的与AERKOMM或其任何关联公司有关的任何信息不作出 这样的陈述或保证。美国证券交易委员会文件中包含的公司每份财务报表在所有重要方面 都符合适用的会计要求和委员会有关细则和条例,这些要求和规章制度在提交时生效 ,并在所有重大方面公允列报了公司截至其发布之日和当日的财务状况 以及截至该期间的经营业绩和现金流量,但未经审计的报表除外正常的年底 审计调整。截至本文发布之日,委员会工作人员 对美国证券交易委员会任何文件的评论信中没有任何待处理或未解决的评论。

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2.2.11 除了 其他订阅协议、交易协议和交易协议中明确规定的任何其他协议外, 公司未与任何其他订阅者或任何其他投资者就 该等其他订阅者或投资者对公司的投资签订任何附带信函或类似协议。任何其他订阅协议均不包含与本订阅协议或其他条款、权利或条件不同的每种证券 的价格,这些条款、权利或条件在任何实质性方面对除订阅者之外的任何其他订阅者都更具优势 ,并且在本订阅协议签订之日之后,该等其他订阅协议未以任何实质性方式对 其他订阅者进行过任何实质性修改或修改,除非订阅者已经给予了同样的福利。

2.2.12 公司不是经修订的1940年《投资公司法》所指的 “投资公司”,在收到证券付款后也不会立即成为 所指的 “投资公司”。

2.2.13 截至本协议签订之日 ,公司尚未收到任何声称 公司未遵守或违约或违反任何适用法律的政府实体的书面来文,除非合理地预计此类违规、违约或违规行为会对公司造成重大不利影响。

2.2.14 除了 个别或总体上未发生或预计不会对公司产生重大不利影响 的事项外,截至本订阅协议签订之日,没有 (i) 诉讼、索赔、查询、仲裁、调查、诉讼 或其他诉讼未决,或据公司所知,对公司或 (ii) 判决、法令、禁令的威胁, 任何政府实体或仲裁员对公司未执行的裁决或命令。

2.2.15 除了 有关证券发行和出售的具体讨论外,本公司确认其或任何其他代表其行事的人 均未向订阅者或其代理人或法律顾问提供任何构成或可以合理预期 构成与公司或其任何子公司有关的实质性非公开信息的信息,但与本订阅协议或其他协议所设想的交易有关的信息除外订阅协议。除交易 以及本订阅协议和其他订阅协议所考虑的交易外, 未发生任何根据适用的法律、规则或法规要求在本协议发布之日或之前进行公开披露或公司公告 但尚未公开披露的事件或情况。

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2.2.16 在 向订阅者(如果是外国购买者)或任何其他作为外国购买者的订阅者分发信息方面, 公司已经并将遵守与CFIUS相关的法规。在不限制前述规定的前提下, 保证并同意,它没有提供也不打算向任何外国 购买者提供任何 (i) 访问公司 拥有的任何重要非公开技术信息(定义见31 C.F.R. § 801.208),或 (ii) 除通过股份投票以外的参与公司关于 使用、开发、收购或发布关键技术(定义见31 C.F.R § 801.204)的实质性决策。

2.3 AERKOMM 的 陈述、担保和协议。为了诱导订阅者购买证券,AERKOMM 特此向订阅者陈述和保证 ,并与订阅者达成以下协议:

2.3.1 根据内华达州通用公司法,AERKOMM 已正式注册成立,作为一家信誉良好的公司有效存在, 拥有拥有、租赁和运营其财产并按目前方式开展业务所需的公司权力和权力, 有权签订、交付和履行本订阅协议规定的义务。

2.3.2 本 订阅协议已获得 AERKOMM 的正式授权、执行和交付,是 AERKOMM 的一项有效且具有约束力的义务, 可根据其条款对其强制执行,除非可能受以下因素的限制或影响:(i) 破产、破产、 欺诈性转让、重组、暂停或与一般债权人权利有关或影响的其他法律,以及 (ii) 权益原则 ,无论是从法律还是衡平角度考虑。

2.3.3 本订阅协议的执行、交付和履行(包括AERKOMM对本协议所有条款的遵守)、 证券的发行和出售以及此处考虑的某些其他交易的完成不会 (i) 与 的任何条款或规定发生冲突或导致违反或违反,或构成违约,或导致创建 或根据任何契约的条款,对 AERKOMM 的任何财产或资产施加任何留置权、押记或抵押权, 抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书,AERKOMM 受其约束或 AERKOMM 的任何财产或资产受其约束,无论是个人还是总体而言,都有理由预计 会对业务、财产、资产、负债、运营、财务状况、股东 权益产生重大不利影响 AERKOMM 的经营业绩或对证券的有效性或法律授权或 能力产生重大不利影响AERKOMM 将在所有重大方面遵守本订阅协议的条款(“AERKOMM 重大不利影响 影响”);(ii) 导致在任何重大方面违反 AERKOMM 组织文件中的规定; 或 (iii) 导致违反对 AERKOMM 或其任何财产拥有管辖权的任何机构的任何法规或任何判决、命令、规则或规章可以合理地预期会产生 AERKOMM 的重大不利影响。

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2.3.4 AERKOMM 或任何代表其行事的人均未直接或间接提出任何公司证券的要约或出售,也未要求 任何证券的购买要约,而这会对 AERKOMM 依赖 证券法第 4 (a) (2) 条对本文设想的交易免予登记或要求进行发行 或出售登记 或出售进行注册产生不利影响《证券法》规定的证券。

2.3.5 AERKOMM 或任何代表其行事的人都未就任何证券的发行或出售进行过任何一般性招标或一般性广告(如《证券法》的 条例 D 中所使用的那样),AERKOMM 和代表其行事的任何人 均未以涉及 项下的任何公开发行方式或违反 的分销的方式发行任何证券、《证券法》或任何州证券法。

2.3.6 AERKOMM 未根据任何与破产、破产、重组、接管、 清算、管理或清盘有关的法律或法规采取任何措施寻求保护,也没有在到期时偿还债务,AERKOMM 也不知道或有理由相信 其各自的债权人打算启动非自愿破产程序或寻求启动管理。

2.3.7 假设 订阅者在本订阅协议中规定的陈述和保证准确无误,AERKOMM向订阅者发行和出售普通股无需根据 进行登记,且 普通股的发行方式不涉及《证券法》或任何州证券法规定的公开发行或违反《证券法》或任何州证券 法律的分配。

2.3.8 除了 其他订阅协议、SAFE、交易协议和交易 协议中明确规定的任何其他协议外,AERKOMM 未与任何其他订阅者或任何其他投资者签订任何与该其他订阅者或投资者对 AERKOMM 的投资有关 的附带信函或类似协议。任何其他订阅协议均不包含与本订阅协议或其他条款、权利或条件不同的每种证券 的价格,这些条款、权利或条件在任何实质性方面对除订阅者之外的任何其他订阅者都更具优势 ,并且在本订阅协议签订之日之后,该等其他订阅协议未以任何实质性方式对 项下的其他订阅者进行过任何实质性修改或修改,除非订阅者已经给予了同样的福利。

2.3.9 AERKOMM 不是经修订的1940年《投资公司法》 所指的 “投资公司”,在收到证券付款后也不会立即成为 “投资公司”。

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2.3.10 截至本协议签订之日 ,AERKOMM 尚未收到任何指控 AERKOMM 未遵守或违约或违反任何适用法律的政府实体的书面来文,除非合理地预计此类违约、违约或违规行为 无论是单独还是总体而言,都不会造成 AERKOMM 的重大不利影响。

2.3.11 除了 个别或总体上未发生或预计不会对AERKOMM Material 产生不利影响的事项外,截至本订阅协议签订之日,没有 (i) 诉讼、索赔、查询、仲裁、调查、 诉讼或其他诉讼未决,或者据AERKOMM所知,不存在对AERKOMM或 (ii) 判决的威胁,任何政府实体或仲裁员对AERKOMM未执行的法令、禁令、 裁决或命令。

2.3.12 除了 关于证券发行和出售的具体讨论外,AERKOMM 确认其或任何其他代表其行事的人 均未向订阅者或其代理人或律师提供任何构成或可以合理预期 构成与 AERKOMM 或其任何子公司有关的实质性非公开信息的信息,但与交易 和本订阅协议所考虑的交易有关的信息或其他订阅协议。除交易 以及本订阅协议和其他订阅协议所考虑的交易外, 未发生任何根据适用法律、规则或法规要求在本协议发布之日或之前公开披露或由 AERKOMM 公告 进行公开披露但尚未公开披露的事件或情况。

2.3.13 在 向订阅者(如果是外国购买者)或任何其他作为外国购买者的订阅者分发信息方面, AERKOMM 已经并将遵守与 CFIUS 相关的法规。在不限制前述规定的前提下,AERKOMM 表示、保证 并同意,除通过股票投票外,它没有提供、也不打算向任何外国购买者 提供任何 (i) 获得 AERKOMM、 或 (ii) 参与的任何重要非公开技术信息(定义见31 C.F.R. 第 801.208 节)的权限,在AERKOMM关于使用、开发、 收购或发布关键技术(定义见31 C.F.R § 801.204)的实质性决策中。

3.结算 日期和交货。

3.1 关闭。 根据交易协议的规定,此处设想的订阅的结束(“关闭”)取决于交易基本上同时完成 。结算应在交易的截止日期进行,并应在交易完成之前或同时进行 。在公司(或代表)向订阅者 发出书面通知(“生效通知”),告知公司合理预计美国证券交易委员会将在自生效 通知发布之日起不少于五 (5) 个工作日宣布注册声明(定义见下文) 生效后,订阅者应在规定的预定生效日期后五 (5) 个工作日内向公司交付 在有效性通知(“预定生效日期”)中,将以托管方式存放直至收盘通过电汇购买 证券的价格,以即时可用资金将美元汇入公司 在有效性通知中指定的账户,该账户将在收盘时立即发放给公司,以账面记账形式(如果订阅者在订阅者的 签名页上注明,则以认证形式),不收任何留置权或其他限制(本订阅协议 或适用的限制除外)证券法)。在收盘后一(1)个工作日内,公司应以订阅者(或根据其交付指示的被提名人)的名义以账面登记表向订阅者交付 证券,或酌情向订阅者指定的托管人 交付 证券。如果在预定生效日期 后的六十 (60) 天内没有关闭,公司应立即(但不迟于此后的两(2)个工作日)通过 电汇将美元即时可用资金汇款退还给订阅者,证券的任何账面记录均应被视为回购和取消。除非根据下文第 5 节终止本订阅协议,否则 未能在预定生效日期后的六十 (60) 天内完成结算不得终止本订阅协议,或者 以其他方式解除任何一方在本协议下的任何义务。就本订阅协议而言,“工作日” 是指在纽约州纽约既不是法定假日的任何一天,也不是法律或法规通常授权或要求商业银行机构关闭的日子(不包括 “待在家里”、“就地避难”、 “非必要员工” 或任何其他类似的命令或限制或关闭任何实体分支机构)只要电子资金转账系统,包括电汇系统,在 的指导下纽约州纽约的商业 银行机构通常在这一天开放供客户使用)。

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3.2 成交条件 。

3.2.1 的关闭应以公司或订阅者满足或有效放弃截止日期 的条件为前提:

(i) 不得暂停证券在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”) 发行、出售或交易普通股的资格。

(ii) 任何 机构均不得制定、发布、颁布、执行或加入任何法律、规则、规章、判决、法令、行政命令或 裁决(无论是临时的初步裁决还是永久性的),这些裁决当时生效,其效果是使 特此设想的交易成为非法或以其他方式禁止或禁止完成本文所设想的交易。

(iii) 交易协议中规定的交易完成之前的所有 条件,由 交易协议各方确定,均应由有权获得交易利益的一方满足或免除(不包括那些根据其性质只能在交易完成时满足的条件 ,但须满足交易完成时的 等条件),并且交易的结束应基本与收盘同时进行。

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3.2.2 的收盘还应以订户在截止日期满足或有效放弃以下条件为前提:

(i) 公司和 AERKOMM 应在所有重要方面履行、满足和遵守本订阅协议要求公司或 AERKOMM 在收盘时或之前履行的所有协议、条件和承诺 。

(ii) 本订阅协议中包含的公司和 AERKOMM 的 两家公司和 AERKOMM 的 陈述和担保在截止日 在所有重大方面均为真实和正确的 (仅限于实质性或公司重大不利影响 影响或 AERKOMM 重大不利影响的陈述和担保,这些陈述和担保在所有方面均属实)(不包括陈述和陈述除外)在特定日期作出的保证,在所有重要方面均应真实正确 (其他除了有关重要性、公司重大不利影响或 AERKOMM 材料 不利影响(这些陈述和保证在所有方面均属实)的陈述和保证)以及截止日期的完成, 应构成公司和 AERKOMM 各自对本公司和 AERKOMM 中包含的每项陈述、担保和协议的重申 截至截止日期的订阅协议。

(iii) 公司应已向纳斯达克提交证券上市申请或补充上市申请,纳斯达克 不得就此提出异议,但以正式发行通知为准。

(iv) 除非本订阅协议经过修订以反映相同的条款,否则 不得修订、豁免或修改其他订阅协议,使该协议项下的其他订阅者受益(经济或其他方面) 。

(v) (vi) 从 起至本协议发布之日后,不得出现公司重大不利影响或 持续且未治愈的 AERKOMM 重大不利影响。

3.2.3 的收盘还应视公司和 AERKOMM 在截止日期 对以下条件的满足或有效放弃的前提下:

(i) 订阅者 应在所有重大方面履行、满足和遵守本 订阅协议要求订阅者在收盘时或之前履行的所有协议、条件和承诺。

(ii) 本订阅协议中包含的所有 订阅者陈述和担保,在截止日期(截至特定 日期做出的陈述和保证除外,仅限于实质性或订阅者重大不利影响的陈述和担保,其中 和担保在所有方面均属实)(截至特定 日期所作的陈述和担保除外,这些陈述和担保在所有方面均属实)(截至特定 日期所作的陈述和担保除外,这些陈述和担保在所有方面均属实),均应是真实和正确的在所有重要方面(除了符合以下条件的陈述和担保)实质性 或订阅者的重大不利影响,其陈述和担保在所有方面均属实),以及 交易的完成,应构成订阅者对截至截止日期本订阅协议中包含的订阅者 的每项陈述、担保和协议的重申。

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4。转移 限制。

4.1 收盘后,只能根据州和联邦证券 法律以及有效的注册声明、《证券法》(“第144条”)的第144条或根据证券法注册要求的另一项适用豁免向公司或订阅者的关联公司 转售、转让、质押或以其他方式处置证券。作为转让的条件(根据第144条的有效注册声明或根据证券法注册要求的另一项适用豁免的 除外),任何此类受让人均应书面同意 受本订阅协议条款的约束,并应拥有本协议项下订户的权利和义务。

4.2 公司承认,订阅者可以根据真正的保证金协议质押证券,前提是 此类质押应符合《证券法》注册要求的现有豁免规定,或依据 在该质押时根据《证券法》生效的注册声明,并且不得要求认购 证券质押的订阅者提供公司附有任何相关通知;但是,前提是 公司都不是也不得要求其律师就任何此类质押采取任何行动(或避免采取任何行动), ,除非向此类保证金协议的任何此类贷款机构确认证券不受任何合同 封锁或质押禁令的约束,此类确认的形式将在各方面接受公司的审查和评论。

4.3 在 遵守《证券法》的适用要求和委员会对该法的解释以及公司 过户代理人的任何要求的前提下,公司应采取商业上合理的努力,确保在 根据规则144出售此类证券之后,无论是经过认证的还是未经认证的 证券的证券 均不包含任何图例(包括下文第4.4节中规定的图例)(i),(ii) 如果此类证券有资格根据第 144 条出售,则没有 的要求公司应遵守第144条所要求的当前公开信息,没有交易量 或销售方式限制,在每种情况下,订阅者都承诺根据《证券法》进行任何销售或其他转让 ,或 (iii) 如果《证券法》 的适用要求(包括委员会工作人员发布的司法解释和声明)不需要此类说明。

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4.4 订阅者 同意按照本第 4 节的要求以以下 形式在任何证券上印上图例:

该证券未依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)的注册豁免 在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册,因此,除非根据《证券法》下的有效注册声明或根据不受注册限制的交易的现有豁免,或在 中,否则不得发行或出售 《证券法》的要求以及适用的州证券 法律的要求。

4.5 订阅者 特此承认并同意,在每种情况下,订阅者 不得直接或间接出售、出售、质押、签订出售或出售任何购买期权,或 参与套期保值活动或执行《交易所 法》SHO 法规第 200 条所定义的任何 “卖空”,在导致订阅者的每种情况下在截止日期 后的十二 (12) 个月之前持有证券的净空头现金头寸(或例如根据本订阅协议的条款提前终止)。为避免疑问, 此处包含的任何内容均不禁止订阅者 (i) 订阅者、其受控关联公司 或在本订阅协议执行后,代表订阅者或其任何受控关联公司行事的任何个人或实体在公开市场交易中购买证券,或 (ii) 出售(包括行使任何赎回权)订阅者持有 的公司证券(包括行使任何赎回权),其受控关联公司或代表订阅者行事的任何个人或实体或其控制的任何人 执行本订阅协议之前的关联公司,或 (B) 订阅者、其受控关联公司或在本订阅 协议执行后,在公开市场交易中代表订阅者或其任何受控关联公司行事的任何个人或实体 购买。尽管如此,(i) 本协议中的任何内容均不禁止与订阅者 共同管理但对本订阅协议或订阅者参与交易一无所知的其他实体(包括订阅者 控制的关联公司和/或关联公司)进行《交易法》SHO 法规第 200 条所定义的任何 “卖空”;(ii) 如果订阅者是多管理的投资工具,则分离投资组合 经理管理此类订阅者的单独部分资产和投资组合经理对管理此类订阅者资产其他部分的投资组合经理做出的投资决策 一无所知,上述陈述 仅适用于做出购买本认购协议所涵盖证券的投资决定的投资组合经理管理的资产部分。

4.6 公司将尽其商业上合理的努力,使所有证券符合存托性 信托公司直接注册系统的资格,以便订阅者可以将股票转移到相应的主要经纪人账户并不受限制地出售。

5。终止。 除第 5、7、8 和 9 节的规定以及本协议中规定在不成交的情况下退还先前 交付的资金的规定外,所有款项均应在协议终止后继续有效,本订阅协议 应终止并无进一步的效力,本协议各方的所有权利和义务均应终止 ,不承担任何进一步的责任当事方,最早在 (i) 交易之类的日期和时间 出现协议根据其条款终止,(ii) 本协议各方 经双方书面协议终止本订阅协议;(iii) 如果未在 或外部日期(如交易协议中定义)之前完成关闭,或者(iv)如果在截止日期当天或之前未满足第 3.2 节中规定的任何结算条件,则根据订阅者的选择终止协议,因此,本订阅协议 所设想的交易未在收盘时完成; 提供的,在遵守第 8 节规定的限制的前提下, 任何内容均不免除任何一方在终止之前对任何故意违反本协议的责任,并且各方都有权在法律或衡平法上获得任何 补救措施,以追回此类违规行为造成的损失、责任或损害赔偿。在本协议终止后,公司应立即将终止交易协议一事通知订阅者 。根据本第 5 节 终止本协议后,订阅者就此向公司支付的任何款项应立即(无论如何在 两(2)个工作日内)通过将美元即时可用资金电汇到订阅者指定的 账户,全额退还给订阅者。

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6。注册 权限。

6.1 公司同意,在截止日期后的三十 (30) 天内,公司将向委员会提交一份注册声明(费用和费用由公司自行承担),根据证券法的规定,以S-3表格或S-1表格转售 的所有可注册证券(定义见下文)(无论哪种情况均应根据 提交《证券法》第415条(作为仅限次要的注册声明),如果公司 当时有资格获得此类空头,则应在表格S-3上列出表格,或任何类似或继任的简易登记表格,或者,如果公司当时没有资格进行 此类简表注册,或者无法在S-3表格、S-1表格或任何类似或继任的长表格注册(“注册声明”)上注册转售所有可注册证券。公司将在提交注册 声明前至少两 (2) 个工作日向订阅者提供注册声明草案 供其审查,并应在委员会宣布注册声明生效后立即通知订阅者。公司 应尽其商业上合理的努力,使委员会在提交注册声明后尽快宣布其生效 ,但不得迟于 (i) 六十 (60) 个日历日(如果委员会 通知公司将 “审查” 注册声明,则不迟于九十 (90) 个日历日(如果委员会 通知公司将 “审查” 注册声明),以及 (ii) 第五个 (5) 个日历日(以较早者为准)) 委员会以书面形式通知公司不会 “审查” 注册声明之日起一个工作日 或将会不受进一步审查(例如较早的日期,即 “生效截止日期”);但是, 公司将订户可注册证券纳入注册声明的义务取决于 订阅者以书面形式向公司提供有关订户、订阅者 持有的公司证券以及公司为实现注册而合理要求的处置可注册证券的预期方法的信息 的可注册证券,以及订阅者应执行公司可能合理地 要求的与注册相关的文件,这些文件应符合出售股东在类似情况下的惯例。尽管如此,如果委员会因限制订阅者转售可注册证券或其他方式使用《证券法》第415条而阻止 公司纳入拟议根据注册声明注册的部分或全部普通股, 公司应尽最大努力确保委员会确定 (1) 注册 声明所考虑的发行是真正的二次发行,而不是 “由发行人或代表发行人” 发行定义在《证券法》第415条中,并且(2)订阅者不是法定承销商。如果公司未能成功完成前一句中描述的 ,则 (i) 公司应促使该注册声明注册转售数量等于委员会允许的最大普通股数量的普通股 股;(ii) 订阅者应有机会 撤回其可注册证券。在这种情况下,注册声明中每位名为 的出售股东的注册普通股数量应在所有此类出售股东中按比例减少。公司将尽其商业上合理的 努力保持注册声明的持续有效性,直到(x),即其中包含的所有 订阅者证券不再是可注册证券,(y)该注册声明中包含的订阅者所有 可注册证券实际售出以及(z)自截止日期起三年。 在订户收到 公司要求的此类支持文件(如果有)后,公司将尽其商业上合理的努力,促使在出售此类可注册证券时根据注册声明出售的任何可注册证券 中的所有限制性图例删除。公司将尽商业上合理的努力提交所有 报告,并提供所有合理的常规和合理合作,以使订阅者能够根据注册声明和规则144转售可注册证券 ,使可注册证券有资格在适用证券交易所 上市,并在必要时更新或修改注册声明以纳入可注册证券。“可注册证券” 是指自任何确定之日起,通过股份分割、分红、分配、资本重组、合并、交换、置换或类似事件发行或发行的证券和任何其他股权证券,但是, 此类证券最早应在截止日后的三 (3) 年后停止为可注册证券,(B) 日期 日订阅者可以根据规则出售订阅者持有的所有证券,不受数量或销售方式的限制144 且不要求公司遵守第 144 (c) (1) 条(或 第 144 (i) (2) 条,如果适用)所要求的当前公开信息,(C) 订阅者实际出售此类证券的日期,或 (D) 此类证券何时停止流通。尽管有上述规定,订阅者无需签署与注册声明相关的任何形式的 封锁协议。订阅者可以向公司发送书面通知(“选择退出通知”) ,要求订阅者不要收到本公司根据本第 6.1 节的要求发出的通知;但是, 但是,订阅者可以在以后以书面形式撤销任何此类选择退出通知。在收到订阅者 的选择退出通知后(除非随后被撤销),(i) 公司不得向订阅者发送任何此类通知,订阅者将无权 享有与任何此类通知相关的权利,并且 (ii) 订阅者应在有效注册声明的每次预期用途之前至少三 (3) 个工作日 天书面通知公司,以及暂停活动通知(如定义如下) 之前已交付(或者如果没有本第 6.1 节的规定,本来可以交付)并且相关的暂停期限 仍然有效,公司将在订阅者通知 公司后的两 (2) 个工作日内,通过向订阅者交付先前暂停事件通知的副本来通知订阅者,随后将在暂停事件发布后立即向订阅者提供有关此类暂停事件结束的相关通知。

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6.2 公司应自费 :

6.2.1 除 外,在本协议允许公司暂停使用构成注册声明一部分的招股说明书,使用 其商业上合理的努力保持此类注册,以及公司决定获得的与此类注册相关的任何资格、豁免或合规性,对订阅者持续有效, 免费保留适用的注册声明或任何后续的货架注册声明任何重大错误陈述或遗漏, 直到订阅者根据本协议收购的所有证券不再是可注册证券,或者订阅者 通知公司此类可注册证券已实际出售的更短期限,或者根据本第 6 节不再要求此类注册声明生效时;

6.2.2 在 收到选择退出通知的前提下,在三 (3) 个工作日内告知订阅者:(A) 委员会发布任何暂停任何注册声明生效的停止令 或为此启动任何诉讼后;(B) 公司收到 关于暂停其中所含可注册证券在任何司法管辖区出售资格的任何通知 或为此目的启动或威胁提起任何诉讼;以及 (C) 受本中 条款的约束订阅协议,指发生的任何事件需要对其中包含的任何注册声明 或招股说明书进行任何更改,以便截至该日期,其中的陈述不具有误导性,也不会遗漏陈述其中要求陈述或在其中作出陈述所必需的实质性事实(就招股说明书而言,参照 作出这些陈述的情况)不具有误导性。尽管此处有任何相反的规定,当 向订阅者通报此类事件时,公司不得向订阅者提供有关本公司的任何重要非公开信息,除了 向订阅者提供有关上述 (A) 至 (C) 中所列事件的发生的通知构成有关本公司的实质性 非公开信息;

6.2.3 尽其商业上合理的努力,在合理可行的情况下尽快撤回任何暂停任何注册声明 生效的命令;

6.2.4 在 发生第 6.2.2 节所述的任何事件时,除非本协议允许公司暂停、 并已暂停使用构成注册声明一部分的招股说明书,公司应尽其商业上合理的 努力,在合理可行的情况下尽快准备该注册声明的生效后修正案或 相关招股说明书的补充文件或文件任何其他所需文件,以便随后交付给可注册证券的购买者 其中所包含的,此类招股说明书将不包括对重大事实的任何不真实陈述,或省略陈述 在其中作出陈述所必需的任何重大事实,但不得误导;

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6.2.5 尽其商业上合理的努力,促使所有证券在公司发行的 普通股上市的每个证券交易所或市场(如果有)上市;以及

6.2.6 尽其商业上合理的努力,采取所有其他必要步骤,注册本文所考虑的可注册证券。

6.3 尽管 在本订阅协议中有任何相反的规定,但公司有权延迟或推迟 注册声明的生效,并有权不时要求订阅者不要根据注册声明出售或暂停其生效 ,(i) 如果任何信息(例如薪酬数据)不容易获得,并且在合理的决定下预计不会在注册 声明中披露这些信息根据外部建议,公司董事会成员法律 法律顾问,致使注册声明不符合适用的披露要求,(ii) 公司 必须随时提交注册声明的生效后修正案,而委员会尚未宣布该修正案生效 或 (iii) 如果公司或其子公司交易的谈判或完成尚待谈判或已发生事件, 该谈判、完成或事件,公司根据外部法律 法律顾问的建议,董事会合理地认为要求公司在注册声明中进一步披露 公司具有保密的真正商业目的的重大非公开信息,根据公司董事会的合理决定, 应在外部法律顾问的建议下, 导致注册声明不符合适用的披露要求(每种情况都是 “暂停 br} 活动”);但是,前提是公司应不要因此延迟提交或暂停使用注册声明的次数超过 次,也不要在任何三百六十 (360) 天内连续六十 (60) 天或总共超过九十 (90) 个日历日暂停使用 。在收到公司关于在注册声明生效期间发生任何 暂停事件的任何书面通知后,或者如果由于暂停事件,注册 声明或相关招股说明书包含任何不真实的重大事实陈述,或根据发表声明的情况,没有陈述其中要求陈述 或在其中作出陈述所必需的任何重大事实(在如果 招股说明书没有误导性,订阅者同意 (i) 它会立即停止注册声明下可注册证券 的要约和销售(为避免疑问,不包括根据第144条进行的销售),直到该订阅者 收到一份补充或修订的招股说明书(公司同意在暂停 活动完成后立即准备该招股说明书)的副本,以纠正上述错误陈述或遗漏,并收到任何生效后的通知修正案 已生效,或者除非公司另行通知可以恢复此类报价和销售,以及 (ii) 除非法律或传票另有要求,否则它将对公司交付的此类书面通知中包含的任何信息保密。 如果公司有此指示,订阅者将向公司交付或由该订阅者自行销毁该订阅者拥有的涵盖可注册证券的招股说明书的所有副本 ;但是,在要求订阅者 保留此类副本的范围内, 交付或销毁涵盖可注册证券的招股说明书所有副本的义务不适用 (i) 招股说明书 (a) 为了遵守适用的法律、监管、自我监管或专业 要求或 (b)根据真正的预先存在的文件保留政策,或 (ii) 根据自动数据备份的结果以电子方式 存储在档案服务器上的副本。

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6.4 公司应在 允许的最大范围内,对订阅者(以注册声明中的卖方为限)、其任何 高级职员、董事、代理人、合伙人、成员、股东、关联公司、经理、投资顾问和员工,以及控制订阅者(《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指)的所有人 进行赔偿、辩护并使其免受损害根据适用法律,任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任、成本(包括合理的 自付费用)外部律师费和与辩护或调查任何此类诉讼或索赔相关的开支(统称为 “损失”)和费用(统称为 “损失”),这些费用源于或基于 (i) 注册声明、注册声明中包含的任何招股说明书或 任何形式的招股说明书或其任何修正或补充中对重大事实的任何不真实或涉嫌的不真实陈述,或在任何初步招股说明书中,或因任何 遗漏或涉嫌遗漏陈述重大事实而产生或与之有关的必须在其中陈述或必须在其中作出陈述(如果是任何招股说明书或招股说明书或其补充文件,则视其制定情况而定)不具误导性,或 (ii) 公司违反或涉嫌违反《证券法》、《交易法》或任何州证券 法或其下的任何规则或法规,与履行其义务相关的任何规则或法规本第 6 节, 除外,但仅限于此类不真实陈述,所谓的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏 的依据是该订阅者以书面形式向公司提供的、明确供其使用的信息,或者该订阅者从此类信息中遗漏了重要事实或以其他方式违反了《证券法》、《交易法》或任何州 证券法或该法下的任何与普通股注册有关的规则或法规;但是,前提是 本第 6 节中包含的赔偿不适用于支付的款项如果此类 和解是在未经公司同意的情况下进行的(不得无理地拒绝、附带条件或延迟同意), 对于任何损失的结算, 对于因违规行为而产生或基于违规行为的损失(A)依赖并符合该订户提供的书面信息,(B)与这些 的任何失败相关的违规行为也概不负责个人交付或促使他人交付公司及时提供的招股说明书,(C) 由于要约 或由任何人通过未经公司书面授权的 “免费书面招股说明书”(定义见 证券法第405条)进行或代表任何人进行的销售,或 (D) 与 或代表该订阅者违反本协议第6.3节提出的任何要约或销售有关的销售。订阅者应立即将因本第 6 节所设想的交易引起或与之相关的任何诉讼通知本机构 ,前提是订阅者未能提供此类通知不应影响订阅者根据本 获得赔偿的权利,除非公司实际上因此受到损害。无论受赔方或代表受赔方进行任何调查 ,此类赔偿均应保持完全的效力和效力,并且在订阅者转让证券后继续有效。

6.5 订阅者 应在适用法律允许的最大范围内(单独且不与任何其他订户共同承担)赔偿公司、其董事、高级职员、代理人 和员工,以及控制公司的每一个人(在《证券法》第 15 条和《交易法》第 20 条的含义范围内),并使其免受损害,以免因或 而产生的所有损失任何注册声明中包含的对重大事实的不真实或涉嫌不真实的陈述, 中包含的任何招股说明书注册声明或任何形式的招股说明书,或招股说明书的任何修正案或补充文件中, 或因遗漏其中要求或据称遗漏了其中所要求的或作出 陈述所必需的重大事实而产生或与之相关的任何遗漏或涉嫌遗漏(如果是任何招股说明书,或其任何形式的招股说明书或其补充材料),made) 不具有误导性,仅限于此类不真实陈述或遗漏仅基于信息 关于订户以书面形式向公司提供的明确供其使用的信息;但是, 如果未经订户同意,则本第 6 节中包含的赔偿不适用于为结算任何损失而支付的款项(不得无理地拒绝、限制或延迟该同意)。在任何情况下, 的责任金额均不得大于订户在出售引起此类赔偿义务的可注册证券 时获得的净收益的美元金额。公司应立即将本第 6 节所设想的交易引起或与之相关的任何诉讼通知该机构 的订阅者,前提是公司未能提供此类通知不应影响公司根据本 获得赔偿的权利,除非订阅者实际上因此受到损害。无论受赔方或代表受赔方进行任何调查 ,此类赔偿均应保持完全的效力和效力,并且在订阅者转让证券后继续有效。

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6.6 如果 赔偿方根据本第 6 节提供的赔偿不可用或不足以保证 受赔方在本文提及的任何损失、索赔、损害赔偿、责任和费用方面免受损害,则赔偿方 应缴纳赔偿方支付或应付的款项,以代替补偿方由于 的损失、索赔、损害赔偿、责任和费用,其比例应足以反映赔偿方 方的相对过失和受赔方,以及任何其他相关的公平考虑。赔偿方 和受补偿方的相对过失应参照以下因素来确定:任何有关行动,包括任何不真实或 涉嫌不真实的重大事实陈述、遗漏或涉嫌遗漏未陈述重大事实的指控,是否由该赔偿方或受补偿方提供的信息有关 ,以及赔偿方提供的信息 以及赔偿方所提供的信息 赔偿方和受赔方的亲属 的意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止此类行为的机会。在遵守本 第 6 节规定的限制的前提下,一方作为 因上述损失或其他责任而支付或应付的金额应视为包括该方在任何调查或 程序中合理产生的任何法律或其他费用、收费或开支。任何犯有欺诈性虚假陈述的人(根据《证券法》第 11 (f) 条的定义), 均无权根据本第 6 条向任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人缴款。 每个赔偿方根据本第 6.6 节缴款的义务应是个人的,而不是共同的 个人,在任何情况下,订阅者在本协议下的责任金额均不得大于订阅者在出售引起此类赔偿义务的可注册证券时获得的净收益 的美元金额。

7。杂项。

7.1 更多 保证。在收盘时,本协议各方应签署和交付其他文件,并采取双方合理认为切实可行和必要的额外行动 ,以完成本订阅 协议所设想的订阅。

7.1.1 订阅者 承认公司、AERKOMM 和其他机构将依赖于本订阅协议中包含的确认、谅解、协议、陈述和保证 。如果订阅者在此处作出的任何确认、 谅解、协议、陈述和担保在所有重要方面 不再准确,订阅者同意立即通知公司和 AERKOMM。

22

7.1.2 公司、AERKOMM 和订阅者的每个 都有权依赖本订阅协议,并且不可撤销地在适用法律要求的范围内,在任何行政或法律程序或官方询问中 就本协议涵盖的事项向任何利益相关方出示本 本订阅协议或其副本。

7.1.3 公司可以要求订阅者提供公司认为合理必要的额外信息,以评估订阅者收购证券的资格 ,并且订阅者应尽合理的最大努力,在现有范围内,在符合其内部政策和程序的范围内,立即提供 可能合理要求的信息, 提供了 公司同意对订阅者提供的任何此类信息保密。

7.2 通知。 本协议要求或允许的任何通知或通信均应采用书面形式,要么亲自发送,要么通过信誉良好的隔夜承运人通过隔夜 邮件发送,或通过预付邮资的挂号邮件发送,应视为已送达, (a) 亲自送达,(b) 发送时,确认收到,(c) one (1)) 如果通过信誉良好的国际认可的隔夜快递服务发货,则在寄出后的工作日或 (d) 三个 (3) 个工作日之后的三个 (3) 个工作日发送无论如何,通过挂号信或挂号邮件(预付邮件,并要求提供退货收据)邮寄到以下地址或该人此后可能通过下述通知指定的其他地址或地址的日期:

(i) 如果 发送给订阅者,则发送到本协议签名页上列出的一个或多个地址;

(ii) 如果 给公司(在收盘前),则向:

IX 收购公司

戴维斯街 53 号

伦敦,W1K 5JH

英国

收件人:诺亚·阿普特卡

电子邮件:NA@ixacq.com

附上所需的副本(该副本不构成 通知):

Loeb & Loeb LLP

公园大道 345 号,19 楼

纽约州纽约 10154

注意:米切尔·努斯鲍姆

电子邮件:mnussbaum@loeb.com

23

(iii) 如果 给 AERKOMM,则发送给:

AERKOMM Inc.

弗里蒙特大道 44043 号。,

弗里蒙特, 加利福尼亚州 94538 美国

收件人: Louis Giordimaina,首席执行官

电子邮件: louis.Giordimaina@aerkomm.com

带有 必填的副本 仅通过电子邮件发送至(副本不构成通知):

收件人: 小爱德华·约翰逊

电子邮件: tedjohnson@zelustech.global

(iv) 如果 给公司(收盘后),则发送至:

AERKOMM Inc.

弗里蒙特大道 44043 号。,

弗里蒙特, 加利福尼亚州 94538 美国

收件人: Louis Giordimaina,首席执行官

电子邮件: louis.Giordimaina@aerkomm.com

带有 必填的副本 仅通过电子邮件发送至(副本不构成通知):

收件人: 小爱德华·约翰逊

电子邮件: tedjohnson@zelustech.global

7.3 整个 协议。本订阅协议构成整个协议,取代双方先前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议、谅解、 陈述和保证(公司和订阅者签订的与本次发行相关的任何保密 协议除外)。

7.4 修改 和修正案。除非本协议双方签署 的书面文书,否则不得修改、放弃或终止本订阅协议。

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7.5 豁免 和同意。只有通过寻求执行此类豁免或同意的当事方签署的书面文件,才能放弃本订阅协议的条款和条款,或同意偏离本订阅协议的条款。 任何此类放弃或同意 均不应被视为或不构成对本订阅协议任何其他条款或规定的豁免或同意, 无论是否相似。每项此类豁免或同意仅在特定情况下生效,且不得构成持续放弃或同意。本协议一方未能或延迟行使本订阅协议下的任何权利、权力 或补救措施,以及协议双方之间的任何交易过程,均不构成对该方任何此类权利、权力或补救措施的放弃。本协议一方 单次或部分行使本订阅协议下的任何权利、权力或补救措施,也不得放弃或终止执行任何此类权利、权力或补救措施的措施,均不妨碍该方 以任何其他方式或进一步行使这些权利、权力或补救措施,或行使本协议项下的任何其他权利、权力或补救措施。本协议一方选择的任何补救措施 均不构成对该方寻求其他可用补救措施的权利的放弃。本订阅协议未明确要求的一方发出通知或要求 的任何通知或要求 均不赋予在类似或其他情况下收到此类通知或要求的一方在类似或其他情况下对任何其他 或进一步通知或要求的一方放弃在没有此类通知或要求的情况下在任何情况下采取任何其他或进一步行动的权利。

7.6 作业。 未经公司事先书面同意,不得转让或转让本订阅者在本协议下可能获得的任何权利、利益或义务(不包括 订阅者在收盘后根据本协议获得的证券和上文第 6 节规定的订阅者的权利) ,未经公司事先书面同意,任何声称的转让或转让从一开始就无效; 提供的, 然而,订阅者可以将其在本协议下的权利、利益和 义务转让或转让给订阅者的受控关联公司或由与订阅者相同的经理 管理或建议的其他投资基金或账户(或关联方或关联公司),这些基金或账户可以满足第 2.1.4 节的要求以及第 2.1 节中的其他陈述 和担保, 提供的此外,未经公司事先明确书面同意 的任何此类转让或转让均不得免除订户在本协议下的义务,且此类受让人或受让人(如适用)书面同意 受本协议条款的约束,就好像它是本协议的原订户方一样。

7.7 好处。 除非此处另有规定,否则本订阅协议对本订阅协议各方具有约束力 及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许的受让人,且此处包含的协议、陈述、 担保、承诺和确认应被视为由此类继承人、遗嘱执行人作出并具有约束力, 管理员、继任者、法定代表人和允许的受让人。除非本订阅协议中明确规定,否则本订阅协议 不得将权利或补救措施授予协议各方及其各自的继承人和允许的受让人以外的任何人。

7.8 适用 的法律。本订阅协议以及基于本订阅 协议(无论是基于法律、股权、合同、侵权行为还是任何其他理论)或本订阅协议的谈判、执行、履行或执行 引起或与之相关的任何索赔或诉讼理由,均应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不使 对以下原则具有效力其法律冲突。

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7.9 同意 管辖权;放弃陪审团审判。本协议双方同意将因本协议的执行、履行、解释、违反或终止 而产生或引起的任何事项或争议提交给纽约州纽约县的联邦或州 法院(及其任何上诉法院)(“特定法院”)的专属管辖。 各方同意,以本协议第 7.2 节 规定的方式或适用法律可能允许的其他方式送达的任何程序、传票、通知或文件,均为与 在本第 7.9 节中提交司法管辖权的任何事项有关的任何诉讼的有效程序送达。本协议各方不可撤销且无条件 同意,对于因本订阅协议或本协议下设想的交易而产生的任何诉讼、诉讼或诉讼 ,其受特定法院的属人管辖权,并特此服从特定法院(纽约南区美国地方法院或适用的纽约州地方法院,或适用的纽约州)开设地点 的任何异议州法院 (如果不符合联邦司法标准),特此不可撤销并无条件放弃和同意 不向任何此类法院辩护或声称任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼是在不方便的 论坛中提起的。在适用法律允许的最大范围内,各方特此不可撤销地放弃其接受陪审团审判的权利。

7.10 不依赖 和开脱。订阅者承认,除本订阅协议 第 2.2 节中明确包含的公司声明、陈述和担保外,在进行投资或决定投资本公司时,订阅者不依赖也不依赖任何人所作的任何声明、陈述或保证 。订阅者进一步承认并同意 ,根据其他订阅协议,任何其他订阅者(包括任何此类其他订阅者的控股人、成员、高级职员、董事、 合作伙伴、代理人、雇员或其他代表)均不对订阅者在此之前或之后采取或未采取的任何与购买证券有关的行动向订阅者承担责任。

7.11 可分割性。 如果本订阅协议的任何条款无效、非法或不可执行,则本订阅协议其余条款的有效性、合法性或可执行性 不应因此受到任何影响或损害,并应继续保持 的全部效力和效力。在确定任何条款无效、非法或不可执行后,各方将取代 任何无效、非法或不可执行的条款,即在可能有效、合法和 可执行的范围内,适用该无效、非法或不可执行条款的意图和目的。

7.12 陈述和担保的有效性。本协议各方在本订阅协议或此处提供或考虑的任何其他协议、证书或文书中 作出的所有陈述和担保均应在交易结束后继续有效,直至适用法律规定的任何时效法规 到期。

7.13 费用。 订阅者应自行支付与本订阅协议及其中设想的交易有关的所有费用。

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7.14 标题 和标题。本订阅协议各分部的标题和标题仅为便于参考 ,不得以任何方式修改或影响本协议中任何条款或规定的含义或解释。

7.15 同行。 本订阅协议可以在一个或多个对应方(包括通过传真、电子邮件或.pdf 格式)中签署,所有 合在一起应视为同一个协议,并且在双方签署 对应协议并交付给另一方时生效,前提是双方无需签署相同的对应协议。如果 任何签名是通过传真传输或任何其他形式的电子交付传送的,则该签名应为执行(或代表其执行签名)的一方产生有效 和具有约束力的义务,其效力和效果与该 签名页是其原始签名页相同。

7.16 施工。 这句话”包括,” “包括,” 和”包括” 将被视为紧随其后的是 ”没有限制。”除非上下文另有要求,否则阳性、阴性和中性代词将被解释为包括任何其他 性别,单数形式的单词将被解释为包括复数,反之亦然。 这句话”本订阅协议,” “在这方面,” “在本文件中,” “特此,” “下面,” 以及具有类似含义的措辞是指整个订阅协议,除非有明确的限制,否则不指任何特定的 细分。本协议各方打算使此处 中包含的每项陈述、担保和契约都具有独立的意义。如果本协议任何一方在任何 方面违反了此处包含的任何陈述、保证或契约,则该方未违反的与同一标的(不管 的相对具体程度如何)相关的其他陈述、担保或契约这一事实不会减损或减轻该方 违反第一陈述、保证或契约的事实。本认购协议中提及的股份数量、 每股金额和收购价格的所有内容均应进行适当调整,以反映在本协议发布之日之后发生的任何股票分割、股票分红、股票组合、 资本重组等。在本订阅协议中,术语:(x) “个人” 应指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司或其他实体或协会,包括任何 政府或监管机构,无论是以个人、信托人还是任何其他身份行事;(y) “关联公司” 应指任何特定人员共同行动的任何其他个人或群体, 直接或间接地, 通过一个或多个中介机构进行控制, 受此类中间人的控制或共同控制特定人员(其中 “控制” 一词 (及任何相关术语)是指直接或间接拥有指挥或促使该人管理层 和政策的权力,无论是通过有表决权证券的所有权,还是通过合同或其他方式)。

7.17 互动 起草。本订阅协议是订阅者与公司的共同产品,其中的每项条款均受 双方的相互协商、谈判和协议的约束,不得解释为支持或反对本协议任何一方。

7.18 补救措施。

7.18.1 双方同意,如果本订阅协议未按照其特定 条款履行或以其他方式违反,将造成无法弥补的损失,并且金钱赔偿或其他法律补救措施不足以补救任何此类损失。因此, 一致同意,本协议各方有权获得公平救济,包括以禁令或禁令的形式获得救济, 以防止违反或威胁违反本订阅协议,并按照第 7.9 节的规定,在具有合法管辖权的适当法院具体执行本 订阅协议的条款和规定,此外还有 任何一方在法律上有权获得的任何其他补救措施或在股权方面,包括金钱赔偿。具体执行权 应包括协议各方促使本协议其他各方按照本订阅协议中规定的条款和条件和限制完成本协议设想的交易 的权利。此外, 双方同意 (i) 放弃与任何此类衡平补救措施相关的任何保证金的担保或过账要求,(ii) 不是 断言本第 7.18 节规定的特定执法补救措施不可执行、无效、违反适用的 法律或出于任何原因均不公平;(iii) 放弃针对特定履行的任何诉讼中的任何辩护,包括辩护 认为法律上的补救措施是足够的。

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7.18.2 双方承认并同意,本第 7.18 节是本协议所设想交易的组成部分,如果没有 权利,本协议各方将不会签订本订阅协议。

7.18.3 在 因本订阅协议、 此处设想的任何其他协议、文件、文书或证书引起或与之相关的任何争议中,适用的裁决机构应将胜诉方在争议及其执行方面合理产生的书面和自付费用以及外部律师费裁定给胜诉方(如果有)本订阅协议或任何其他协议、文档、文书或 项下的权利此处设想的证书,如果裁决机构在 胜诉方在部分但不是全部索赔和反索赔中胜诉的情况下确定一方为胜诉方,则裁决机构可将胜诉方 当事方在裁决和执行本订阅下的权利方面合理产生的记录在案的自付费用和外部律师费中给予胜诉方适当比例的 协议或任何其他协议、 文档、文书或此处或由此设想的证书。

8。披露。

8.1 公司应在纽约时间下午 5:30 之前,在本订阅 协议签订之日后的第一个(1)个工作日向委员会提交表格 8-K 的最新报告(提交此类报告时,“披露时间”) 披露并描述所考虑交易和合并的所有重要条款,本订阅 协议的表格将提交给委员会作为其展览。从披露时间起及之后,公司向订阅者 表示,它应公开披露公司、AERKOMM 或其任何 高级职员、董事、雇员或代理人向订阅者提供的与订阅协议和 交易协议所设想的交易有关的所有重要非公开信息,并且订阅者将不再受任何现行协议规定的任何保密或类似义务的约束,无论是书面还是口头的 与公司或其任何关联公司共享,与以下内容有关本订阅协议所设想的交易。

8.2 尽管 本订阅协议中有任何相反的规定,未经订阅者事先书面同意,公司不得公开披露订阅者或其任何 关联公司的名称,也不得在任何新闻稿或向委员会或任何 监管机构或交易市场提交的任何文件中包括订阅者或其任何关联公司的名称,除非有 (i) 联邦证券 法与注册声明相关的要求,(ii) 在公司与 {有关的新闻稿或营销材料中br} 在任何此类披露基本上等同于先前在没有违反 本第 8.2 和 (iii) 节义务的情况下公开的信息,前提是法律要求披露,应委员会或监管机构工作人员的要求或纳斯达克的法规,在这种情况下,公司应事先向订阅者 提供此类披露的书面通知,并应合理地协商订阅者关于此类披露的信息。

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9。信托 账户豁免。订阅者承认公司是一家空白支票公司,有权力和特权进行涉及公司与一项或多项业务或资产的合并、 资产收购、重组或类似业务合并。订阅者 进一步承认,正如www.sec.gov的招股说明书中所述,公司的几乎所有资产都由公司首次公开募股(包括公司承销商 之后出售的超额配股证券)及其证券私募的现金收益组成,几乎所有这些收益都存入了该公司的信托账户 (“信托账户”)公司、其公众股东和公司 首次公开募股的承销商受益。除了信托账户中持有的资金所赚取的利息,这些利息可以发放给公司 以支付其纳税义务(如果有),否则信托账户中的现金只能用于招股说明书中规定的用途。 鉴于公司签订了本订阅协议(特此确认已收到本订阅协议并确认其充足性), 订阅者以其自身及其代表的名义在此不可撤销地放弃他们现在拥有或将来可能对信托账户中的任何款项或向 公司分配的任何和所有权利、所有权和利息或 的任何索赔 的公众股东,并同意不就与 有关的任何索赔向信托账户寻求追索权或因本订阅协议或本协议所设想的交易而产生; 但是,前提是,本第 9 (x) 节 中的任何内容均不得限制或禁止订阅者就信托账户外持有的资产(向公司公众股东进行分配)、为 的特定业绩或其他公平救济向公司提起法律救济的权利,(y) 将用于限制或禁止订阅者在 未来可能对非公司资产或资金提出的任何索赔存放在信托账户(包括从 信托账户中解冻的任何资金)(不包括向公司的公众股东分配)以及使用任何此类资金购买或收购 的任何资产)或 (z) 应被视为限制任何订阅者对信托账户 的权利、所有权、利息或索赔,因为该订阅者对通过本订阅协议 以外的任何方式收购的本公司证券的记录或受益所有权,包括但不限于与任何此类相关的任何赎回权公司的证券。

[签名页面关注]

29

在 见证中,截至上述首次规定的日期,公司和订阅者均已签署或促使其 正式授权的代表执行本订阅协议。

IX 收购公司
来自:
姓名:
标题:
AERKOMM INC.
来自:
姓名:
标题:

[订阅协议的签名页面]

自上述 首次设定之日起接受并同意。

订阅者:

订阅者姓名: 共同订户的名称(如果适用)
{请打印} {请打印}
订阅者签名: 共同订阅人的签名(如果适用):
来自: 来自:
姓名: 姓名:
标题: 标题:

如果有共同投资者,请检查一个:

¨拥有生存权的共同租户
¨社区财产
¨共同租户

订阅者的 EIN: 联合 订阅者的 EIN:
公司地址-街道: 邮寄地址-街道(如果不同):
城市、州、邮政编码: 城市、州、邮政编码:
国家: 国家:
收件人: 收件人:
电话号码: 电话号码:
传真号: 传真号:
电子邮件地址: 电子邮件地址:

[订阅协议的 签名页面]

总购买价格:__________________________

订阅者必须通过电汇 向公司在生效通知中指定的账户中立即可用的资金转账支付购买价格。

如果订阅者想要的是认证证券而不是 账面记录表,请在此处注明:________

[订阅协议的 签名页面]

附表 A

订阅者的资格陈述

本附表 A 应由订阅者填写

并构成《订阅协议》的一部分。

A.合格的 机构买家身份

(请查看适用的分段):

1.¨ 订阅者是 “合格的机构买家”(定义见经修订的 (“证券法”)(“QIB”)的1933年《证券法》第144A条)。

2.¨ 订阅者以一个或多个投资者账户的信托人或代理人身份订阅证券,该账户 的每个所有者都是QIB。

*** 或 ***

B.机构 合格投资者身份

(请查看 适用的分段):

1.¨ 订阅者是机构 “合格投资者”(根据《证券法》第 501 (a) 条的定义), 并在下一页的相应方框中标记并草签了相应的方框,表明了我们有资格成为机构 “合格投资者” 的条款。

2.¨ 订阅者不是自然人。

*** 和 ***

C.附属公司 状态

(请 选中相应的复选框)订阅者:

¨是:
¨不是

公司的 “关联公司”(根据《证券法》第144条中的定义 )或代表公司的关联公司行事。

第501(a)条的相关部分规定, “合格投资者” 是指在向该人出售证券时属于以下任何类别的任何人,或者发行人 合理地认为属于以下任何类别的人。订阅者已表明, 在下面的相应方框中标记并初始化以下条款,这些条款适用于订阅者,订阅者 相应地有资格成为 “合格投资者”。

Sch。A-1

¨《证券法》第3 (a) (2) 条定义的任何 银行,或《证券法》第3 (a) (5) (A) 条所定义的任何储蓄和贷款协会 或其他机构,无论他们是以个人身份还是信托身份行事;

¨根据《交易法》第15条注册的任何 经纪商或交易商;

¨根据1940年《投资顾问法》第203条注册或根据州法律注册的任何 投资顾问;

¨根据1940年《投资顾问法》第 203 (l) 或 (m) 条获得委员会注册豁免的任何 投资顾问;

¨《证券法》第2 (a) (13) 条定义的任何 保险公司;

¨根据《投资公司法》注册的任何 投资公司或《投资公司法》第2 (a) (48) 条定义的业务发展 公司;

¨根据1958年《小企业投资法》第 301 (c) 或 (d) 条获得美国小企业管理局许可的任何 小型企业投资公司;

¨《合并农场和 农村发展法》第384A条定义的任何 农村商业投资公司;

¨由州、其政治分支机构或州或其政治分支机构的任何机构或 部门为其雇员的利益而制定和维护的任何 计划, 前提是该计划的总资产超过5,000,000美元;

¨任何 1974 年 《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)所指的 员工福利计划,如果 (i) 投资决策由 ERISA 第 3 (21) 条定义的计划 信托机构做出,可以是银行、储蓄和贷款 协会、保险公司或注册投资顾问,(ii) 员工 福利该计划的总资产超过5,000,000美元,或者,(iii)该计划是自管的 计划,投资决策仅由 “合格投资者” 人员作出;

¨1940 年《投资顾问法》第 202 (a) (22) 条定义的任何 私人业务发展公司;

¨任何 (i) 公司、有限责任公司或合伙企业,(ii) 马萨诸塞州或 类似的商业信托,或 (iii) 《美国国税法》第501 (c) (3) 条所述的组织,在每种情况下都不是为了收购 所发行证券的特定目的而成立的,且总资产超过5,000,000美元;

Sch。A-2

¨任何 信托,总资产超过5,000,000美元,不是为 收购所发行证券的特定目的而成立的,其购买由经验丰富的人士指示,如《证券法》D条第230.506 (b) (2) (ii) 条所述 ;

¨任何 实体,上述 “合格投资者” 类别中描述的实体除外,非为收购所提供证券的特定目的而成立,拥有超过5,000,000美元的投资 ;

¨任何 “家族办公室”,根据《投资顾问法》的定义,满足 所有以下条件:(i)管理的资产超过500万美元, (ii)不是为收购所发行证券的特定目的而组建的;(iii)其潜在投资由具有该家族办公室的财务和商业事务知识 和经验的人指导能够评估 潜在投资的优点和风险;

¨根据《投资顾问法》的定义,家族办公室 中符合前段要求的任何 “家族客户”,其对 发行人的潜在投资由该家族办公室根据前款进行指导;或

¨任何 实体,其中的所有股权所有者都是合格投资者。

¨我 的个人净资产或与我的配偶或等值配偶的共同净资产超过 1,000,000 美元,不包括我的主要居住地的价值。

(为了确定净资产, 不包括您的主要住所的价值以及主要住所担保的债务金额,最高不超过公允市场价值 。任何超过主要住所公允市场价值的金额都必须包含在负债中。如果在本协议完成前的 60 天内,您的主要住所债务 有所增加,则在净资产计算中必须将增加的金额作为负债纳入 。为此,“共同净资产” 可以是投资者和配偶的总净资产 或配偶等价物;资产不必共同持有即可纳入计算中。依赖此处描述的 联合净资产标准并不要求共同购买证券。为此,“等同配偶 ” 是指与配偶关系大致等同的同居者。)

¨在最近两年中,我 的个人收入每年都超过20万美元,或者与我的配偶或配偶 的共同收入超过300,000美元,我合理地期望在本年度达到相同的收入水平。

¨我 持有经认证的教育机构颁发的 1 份或多份专业证书、称号或证书 ,且信誉良好,该认证或证书 已被美国证券交易委员会指定为符合资格的个人 获得合格投资者身份,美国证券交易委员会已将其公布为合格投资者。(为此, 美国证券交易委员会发布了以下合格专业认证:持有FINRA系列7、系列65和82系列许可证的持有者, 信誉良好。)

Sch。A-3