美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K/A
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 29 日
IX 收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或
其他司法管辖区 的注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 身份证号) |
戴维斯街 53 号,
英国 |
不适用 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
+44 (0) (203)
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据1934年《证券交易法》第12(b)条注册的证券:
每个课程的标题 | 交易
符号 |
每个的名称
交易所 在哪里 已注册 | ||
这个 | ||||
这个 | ||||
这个 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的 财务会计准则。§
关于前瞻性 陈述的重要通知
本表8-K最新报告包含1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的某些 “前瞻性陈述”,两者均经修订。非历史事实的陈述,包括有关母公司、Merger Sub和 公司之间未决交易的陈述,以及由此考虑的交易,以及双方的观点和预期,均为前瞻性陈述。 此类陈述包括但不限于有关拟议交易的声明,包括预期的企业 初始价值和收盘后股权价值、拟议交易的收益、整合计划、预期的协同效应和收入机会、 预期的未来财务和经营业绩及业绩,包括增长估计、合并后公司的预期管理和治理 以及预期的交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、 “打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 不能保证未来的表现,并且受已知或未知的各种风险和不确定性、假设(包括对 一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,这可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。
此类风险和不确定性包括但不限于:(i) 与未完成交易的预期时间和可能性相关的风险,包括 由于一项或多项成交条件未得到满足或豁免而导致交易无法完成的风险,例如未及时获得监管机构 的批准,或者政府实体禁止、延迟或拒绝给予批准 br} 用于完成交易或要求某些条件、限制或与此类批准相关的限制; (ii) 与母公司、合并子公司和公司成功整合业务的能力相关的风险;(iii) 发生 可能导致适用交易协议终止的任何事件、变更或其他情况;(iv) 母公司的财务状况、业绩、运营或前景可能发生重大不利变化的风险, 合并子公司或公司;(v) 与持续业务中断管理时间相关的风险拟议交易产生的业务; (vi) 任何与拟议交易有关的公告都可能对母公司 证券的市场价格产生不利影响的风险;(vii) 拟议交易及其公告可能对母公司、Merger Sub和公司留住客户、留住和雇用关键人员以及与供应商和客户维持关系的能力及其经营业绩产生不利影响的风险 以及一般业务;(viii)合并后的公司可能面临的风险无法实现削减成本的 协同效应,或者实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间;以及(ix)与拟议的 交易融资相关的风险。风险和不确定性的更多清单和描述可以在母公司向美国证券交易委员会 提交的首次公开募股招股说明书、母公司将向美国证券交易委员会提交的与 拟议交易相关的S-4表格注册声明和委托书/招股说明书以及双方可能向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中找到,鼓励您阅读这些文件。如果 其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。因此,提醒您不要过分依赖 这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅与其发表日期有关,除非法律或适用法规要求,否则母公司、Merger Sub和公司 及其子公司没有义务更新前瞻性陈述以反映 发表之日之后的事件或情况。
其他信息以及在哪里可以找到
关于此处描述的交易, 母公司将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括S-4表格的注册声明和委托书/招股说明书。 委托书/招股说明书和代理卡将自记录日期起邮寄给母公司的股东,以便在与拟议交易相关的股东大会上投票 。股东还可以免费从母公司那里获得S-4表格上的注册 声明和委托书/招股说明书的副本。S-4表格的注册声明和委托书/招股说明书( 一旦出炉)也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得,也可以写信给英国W1K 5JH戴维斯街53号的母公司, W1K 5JH。我们敦促母公司的投资者和证券持有人阅读这些材料(包括其中的任何修正案或补充 )以及与母公司向美国证券交易委员会提交的交易相关的任何其他相关文件 ,因为它们将包含有关母公司、MERGER SUB、公司和交易的重要信息。
招标参与者
合并子公司和公司以及母公司的某些股东 及其各自的董事、执行官和雇员和其他人员可能被视为参与向母公司普通股持有人就拟议交易征集代理人的 。有关母公司 董事和执行官及其对母公司普通股所有权的信息,载于母公司向美国证券交易委员会提交的S-1表格上的注册声明 。有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议交易相关的委托书/招股说明书可用时包含在 中。这些文件可以从上述来源免费获得 。
不得提出要约或邀请
本表8-K最新报告不构成 出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类 司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何州或司法管辖区 进行任何证券销售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或其豁免,否则不得发行证券。
解释性 注释
IX Acquisition Corp.(“母公司”) 正在向其最初于 2024 年 4 月 4 日 4 日向美国证券交易委员会提交的 8-K表最新报告(“原始文件”)提交这份 8-K/A 表格,(i) 将认购协议(定义见下文)列为附录 10.1, 无意中将其从原始文件中删除,以及 (i) 对附录索引进行重新编号。对原始 申报没有进行任何其他更改。
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
合并协议
2024年3月29日,母公司AKOM Merger Sub Inc.签订了合并协议,即 一家开曼群岛豁免公司(该公司将通过延续方式从开曼群岛的公司注册中注销 ,以便在截止日期 (定义见下文)之前迁移到特拉华州并成为特拉华州的公司。内华达州公司和母公司(“Merger Sub”)的全资 子公司,以及内华达州的一家公司 AERKOMM Inc.(“公司”) (视其修改而定)和/或不时重申 “合并协议”)。本当前 表格8-K报告中使用但未另行定义的大写术语具有合并协议中赋予的含义。
该公司是一家轻资产 卫星通信技术公司,拥有专有天线和调制解调器,旨在提供运营商中立和软件定义的 基础设施,以便在需要的时间和地点提供任务关键型多轨道卫星宽带连接。
母公司董事会一致批准并宣布合并协议和业务合并(定义见下文),并决定 建议母公司股东批准合并协议及相关事项。在获得母公司和公司股东的必要批准以及满足某些其他惯例成交条件 后,预计合并将完成 。
合并协议的以下描述 根据合并协议的全文进行了全面限定,合并协议的副本作为 本表8-K最新报告附录2.1提交,并以引用方式纳入此处。此处使用但未另行定义的 大写术语将具有合并协议中为此类术语规定的含义。
合并
合并协议规定 ,除其他外,根据条款和条件,在国内化(定义见下文)合并 Sub 之后,合并 Sub 将与公司合并(“合并”),之后公司将成为幸存的公司 (“幸存的公司”)和母公司的全资子公司。合并 协议以及其他相关协议所考虑的交易在本文中被称为 “业务合并”。此处将业务合并的关闭时间 称为 “结算”。此处将 的截止日期称为 “截止日期”。在业务合并方面,母公司将更名为 “AKOM Inc.” (“Pubco”)。合并将在向特拉华州国务卿 提交合并证书后生效,或在合并协议各方同意并在 合并条款中规定的晚些时候(“生效时间”)生效。
驯养
在截止日期前至少一个工作日 ,根据合并协议的条款和条件,母公司将通过延续离开开曼群岛进入特拉华州的方式,注销开曼群岛公司登记册 的注册,以便迁移到 ,根据母公司的组织文件,特拉华州通用 第388条,转入特拉华州公司,经修订的,以及《开曼群岛公司法(修订版)》(“本土化”)第十二部分。
与国内化有关 ,在没有任何母股股东采取任何行动的情况下(i)当时发行和流通的母公司A类普通股将自动转换为母公司的一股普通股,面值每股0.0001美元;(ii)当时发行和流通的每股母类 B普通股将自动转换为一股普通股,面值每股0.0001美元,母公司;(iii) 每份 已发行且未偿还的母公司认股权证将自动转换为一份认股权证,以收购一股股份根据母认股权证协议,母公司每股面值0.0001美元的普通股(“国内母认股权证”);以及(iv)每股 发行和流通的母单位将分离并自动转换为一股普通股,面值每股0.0001美元,母公司 ,国内母公司认股权证的一半。
考虑因素和结构
根据合并协议, “合并总对价” 指 (i) 收盘合并对价加上 (ii) 实际获得的激励性合并对价 。业务合并收盘时将发行一定数量的母公司A类普通股,其商数等于以(a)收盘收盘价 除以(b)11.50美元(“收盘合并对价”)获得的商数。 “收盘购买价格” 是指等于(a)4亿美元的百分之五十(50%)减去(b) 调整后期末净负债金额减去(c)任何未付公司交易费用的金额,再加上(d)与目标的营运资金 差额(可能为负数)的美元金额。“激励性合并对价” 是指母公司 D 类普通股的数量,等于(a)激励性收购价格除以(b)11.50美元所得的商数。“激励 购买价格” 是指相当于4亿美元百分之五十(50%)的美元金额。
PIPE 投资
根据合并协议, 母公司将以母公司和公司合理商定的形式和实质内容签订认购协议(“认购 协议”),某些投资者规定在 收盘当天或之前以私募方式投资母公司普通股,金额不低于3,000万美元(此类投资的总金额,“PIPE Investment 金额”)母公司普通股(“PIPE投资”)的每股价格为11.50美元。
公司将尽最大努力 根据PIPE安排获得至少6500万美元的PIPE投资金额(包括SAFE协议 (定义见下文)),并将获得至少4500万美元的PIPE投资金额减去根据SAFE协议获得的 投资金额(“PIPE最低投资金额”),并将完成订阅所考虑的 交易关于其中所述条款的协议。
订阅协议的上述描述 声称不完整,完全受订阅 协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为附录 10.1 提交,并以引用方式纳入此处。
安全投资
根据合并协议, 公司将以母公司和 公司合理商定的形式和实质内容签订简单的未来股权协议(“SAFE 协议”),某些投资者规定以私募方式投资公司普通股 的总金额不低于15,000,000美元(尽最大努力在 二十 (20) 项业务中获得5,000,000美元自合并协议签订之日起的天数,自合并协议签署之日起的四十 (40) 个工作日内再增加 5,000,000 美元合并 协议,以及在合并协议签订之日起的六十(60)个工作日内另外的5,000,000美元,根据此类SAFE协议和合并协议( “安全投资”),该协议将在母公司普通股收盘时以每股11.50美元的价格自动转换 。
公司证券的处理
根据合并协议, 在生效时,每份公司期权,无论是已归属还是未归属,都将通过合并,在不对 任何一方或其持有人采取任何进一步行动的情况下,由母公司承担,并在生效时成为按相同条款和条件(包括适用的归属、行使和到期)购买的期权(“假定 期权”)条款)因为 适用于生效前夕的每种此类公司期权,即母公司A类普通股的股份,但 (A) 受该假定期权约束的母公司A类普通股的数量等于 (x) 在生效时间前夕受该公司期权约束的公司普通股 数量的乘积,乘以 (y) 折换率,向下舍入 至最接近的整数,以及 (B) 每股行使价等于 (1) 公司普通股行使价的商数 在生效时间前夕可行使的公司期权的股份,除以 (2) 折换率,向上舍入 至最接近的整美分;前提是每个 “激励性股票期权”(定义见《守则》第 422节)的公司期权(A)将根据《守则》第424条的要求进行调整,并且(B)将以符合《守则》第409A条的方式 进行调整。
根据合并协议, 在生效时,每家公司的 RSU 将由母公司承担,并自生效时起成为母公司 A 类普通股(均为 “假定的 RSU”)的限制性股票单位奖励 ,其条款和条件(包括 适用的归属条款)与生效时间前适用于每家此类公司 RSU 的相同条款和条件(包括 适用的归属条款),但该数字除外受此类假定RSU奖励约束的母公司A类普通股的 股将等于 (x) 公司普通股数量的乘积在生效时间之前受该公司 RSU 约束的股票 乘以 (y) 转换率,向下四舍五入为 最接近的整股。
根据合并协议, 未偿还的公司可转换票据将保持未偿还状态,但是,此类未偿还的公司可转换票据将 转换为母公司A类普通股,其条款和条件与生效前适用于此类已发行公司可转换 票据的条款和条件相同。受此类流通公司 可转换票据约束的母公司A类普通股的数量将进行公平调整,就好像此类已发行公司可转换票据在生效时被视为转换公司可转换 票据一样。
在收盘之前, 公司将促使某些人与母公司签订的封锁协议自收盘时起生效,根据该协议, 构成合并总对价的股份将根据封锁协议中更全面规定的条款和条件,在 截止日之后的十二 (12) 个月内进行封锁,或者对于非董事的大股东 或公司高管,期限较短,由母公司双方商定和公司 (不得短于六(6)个月,但须遵守锁定协议中关于在满足 某些条件时解除封锁的任何条款)。
陈述、保证和契约
合并 协议各方已在合并协议中作出惯常陈述、担保和承诺,其中包括与 就公司和母公司及其各自子公司在收盘前的行为达成的承诺,包括公司 承诺不迟于4月向母公司提交截至2023年12月31日的十二个月期间的经审计的财务报表(“财务 报表”)2024 年 15 日,将包含在家长 提交的 S-4 表格的注册声明中与企业合并(“注册声明”)的关系,并且此类财务报表 是根据上市公司会计监督委员会的标准根据美国公认会计原则编制的。
关闭的条件
收盘受 某些惯例条件的约束,其中包括:(i)母公司和公司各自股东批准业务合并及相关协议和交易 ;(ii)母公司的首次上市申请获得有条件批准 在国家证券交易所上市;(iii)注册声明的生效;(iv)归化将在 上完成在截止日期前至少一个工作日;(v) 相应的交付将任命来自公司、母公司和合并子公司的证书、 授权和信誉良好的证书;以及 (vi) 收盘后 母公司董事会的规模和组成。
无违约终止
在某些情况下,母公司和公司可以 终止合并协议,包括母公司或公司在以下情况下终止合并协议:(i) 未在2024年10月12日当天或之前(“外部截止日期”)(前提是,如果证券 交易委员会(“SEC”)未宣布注册声明和委托书(定义见下文) 在当天或之前生效 2024 年 10 月 12 日,外部截止日期将自动延长六 (6) 个月);(ii) 如果 管理机构有发布命令或颁布了一项法律,其效果是禁止合并或将合并定为非法,其中 命令或法律是最终的,不可上诉,母公司或公司将有权自行选择终止合并协议 ,而不对另一方承担责任;但是,如果合并协议的失败, 公司或母公司将无权终止合并协议或其关联公司遵守合并协议的任何条款是 的重大 原因或实质性原因导致此类机构采取此类行动;(iii) 如果母公司股东大会 已经举行并结束,母公司普通股持有人已正式投票,但未获得母公司股东 的批准,则母公司或公司将有权自行选择终止合并协议;(iv) 经母公司和公司双方同意公司。
违约时终止
在以下情况下,母公司可以通过发出书面通知终止 合并协议,如果 (x) 公司违反了在截止日期当天或之前履行的任何陈述、 担保、协议或契约,这使得或合理地预期 无法满足某些条件;(y) 此类违规行为无法纠正或无法由先前的 的外部截止日期以及公司收到母公司书面通知后的三十 (30) 天以合理的 详细描述此类违规行为的性质,但前提是母公司当时并未严重违反合并协议中包含的任何陈述、保证、 契约或协议;或 (ii) 在公司股东书面同意截止日期 之后的任何时候(如果公司此前未获得公司股东批准)。
如果 (i) 母公司违反了其在截止日期当天或之前履行的任何契约、协议、陈述和 保证,从而导致或合理地会使 无法满足 某些条件;以及 (ii) 此类违规行为无法纠正或在外部日期三十 (30) 之前无法纠正或无法纠正 ,则公司可以通过发出书面通知来终止 br} 天后,母公司收到一份书面通知,其中以合理的详细方式描述了该通知的性质但是,此类违规行为前提是, 公司当时并未实质违反合并协议中包含的任何陈述、保证、承诺或协议。
如果母公司根据合并协议第 10.2 (a) 条有效终止合并 协议,并且在任何此类终止时, 公司不得根据合并协议第 10.2 (b) 条终止合并协议(此类终止,“母公司 有理由终止合并”),则公司将向母公司支付终止费,金额等于中较低者 (i) 家长可报销的解雇费用乘以 1.5 或 (ii) 5,000,000 美元(“原因解雇费”)。原因 解雇费将在母公司提供合理证据(收据 或发票副本、计算依据等)后的两(2)个工作日内支付。如果 公司无法在此期间以现金支付原因终止费,则母公司将获得与公司现有未偿可转换债券实质性等同的 可转换债券,但提高的票面利率为每年12%。
如果合并 协议被母公司根据第 10.2 (c) 条有效终止 (i),并且在任何此类终止时,公司 不得根据第 10.2 (b) 条终止合并协议,或者 (ii) 母公司根据第 10.2 (a) (ii) 条终止合并协议,或公司 根据第 10.2 (d) 条终止合并协议 (12) 个月后,公司将进行另类交易,然后 公司将向母公司支付相当于1200万美元的终止费(“非因果终止费”))。 如果合并协议根据前述条款 (i) 终止,则非因果关系终止费将在终止后的两 (2) 个工作日内支付;如果合并协议根据前述条款 (ii) 终止, 将在此类替代交易完成后的两 (2) 个工作日内支付非因果终止费。如果 公司在到期和应付时无法以现金支付非因果终止费,则母公司将获得相当于公司现有未偿还可转换债券的实质性 的可转换债券,但提高的票面利率为每年12%。
治理
在生效时,母公司的 董事会将由七(7)至九(9)名董事组成。保荐人有权在 收盘前指定两(2)名董事,(i)根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)和适用的交易规则(如适用),其中一人将有资格成为独立董事,谁将担任二类董事,(ii)另一名将担任 III 类董事。对于七(7)个董事会 ,公司将有权在收盘前指定四(4)名董事,对于九(9)个董事会,公司有权指定五(5)名董事,对于七(7)个董事 个董事会,则有权指定三(3)名董事,对于九(9)个董事会,将有三(3)名董事根据《证券法》和 适用的交易规则(如适用)有资格成为独立董事。在收盘之前,保荐人和公司将共同商定一(1)名董事会(如有 名董事)和九(9)名成员董事会的两(2)名董事,根据《证券法》和适用的交易规则(如适用),他们将有资格成为独立董事 。根据母公司注册证书,母公司的 董事会将是一个由三类董事组成的机密董事会,其中(I)一类董事,即第一类董事, 最初任职至收盘后举行的母公司股东第一次年会,该任期从收盘时起生效 (但随后任职的任何一类董事任期三(3)年),(II)第二类董事,即二类董事,最初 任期至第二届母公司股东年会为止收盘期,该任期自收盘时起生效(但 任何后续任期为三(3)年的第二类董事),以及(III)第三类董事,即三类董事,在 收盘后举行的母公司股东第三次年会之前任职,该任期自收盘时起生效(以及任何 后续三类董事任期三(3)年)。在收盘时或之前,母公司将向母公司 董事会的每位成员提供一份惯常的董事赔偿协议,该协议的形式和实质内容为 董事可以接受,该协议将在收盘时生效(如果晚些时候,则由该董事的任命)生效。在过渡期间,母公司和 公司将尽最大努力商定和安排母公司高管的任命,使其在 生效后立即生效。
上述 对合并协议和业务合并的描述并不完整,完全受 合并协议条款和条件的限定,合并协议的副本作为附录 2.1 提交,并以 引用纳入此处。合并协议包含合并协议各方截至合并协议签订之日或其他特定日期向 彼此作出的陈述、担保和承诺。这些陈述、 担保和承诺中体现的断言是双方为合同目的而作出的,并受双方在谈判合并协议时商定的重要限定条件和 限制的约束。合并协议附于 ,向投资者提供有关其条款的信息,并不旨在提供有关母公司、 公司或合并协议任何其他方的任何其他事实信息。特别是,合并协议中包含的陈述、保证、承诺和协议 仅为合并协议的目的而作出,截至特定日期,仅为 的利益而制定,可能受缔约方 商定的限制(包括受为分配 合并协议各方之间的合同风险而做出的保密披露的限定)而不是将这些问题确定为事实),而且可能受制于适用于 签约方的实质性标准不同于适用于投资者的重要性标准以及向美国证券交易委员会提交的报告和文件。投资者 不应依赖陈述、保证、承诺和协议或其任何描述作为对 合并协议任何一方的实际事实或状况的描述。此外,合并协议的陈述、保证、契约 和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的约束。此外,在合并 协议签署之日之后,与陈述和担保的主题以及其他条款相关的信息 可能会发生变化,后续信息可能会也可能不会在母公司的公开披露中得到充分反映。
申报和结案的时间表
母公司希望在合并协议签订之日后尽快提交 注册声明。预计将在 履行或放弃合并协议中规定的成交条件后进行交易。
某些相关协议
赞助商支持协议
在执行合并协议 方面,母公司与保荐人 和公司签订了支持协议(“保荐人支持协议”),根据该协议,除其他外,保荐人同意(i)将其所有股份投票支持母公司就合并协议或由此设想的交易提出的每份母公司提案 ,(ii)对任何替代方案 提案或其中的交易投反对票与企业合并交易有关的提案,(iii)投票反对任何合并协议或合并、合并, 母公司合并、出售大量资产、重组、资本重组、解散、清算或清盘(不包括合并协议和与合并相关的交易),(iv) 投票反对母公司董事的业务、管理层或董事会 的任何变动(与合并有关除外),(v) 对任何会阻碍合并或 可能导致的提案投反对票违反了母公司、合并子公司或保荐人或 母公司在合并协议下的任何义务或协议支持协议,以及 (vi) 对任何延长母公司根据其组织 文件获得的期限的提案投赞成票,以完成初始业务合并,在每种情况下,均须遵守家长支持协议的条款和条件。
此外,保荐人 同意受合并协议排他性和公开部分的约束。
上述《家长支持协议》的描述 据称并不完整,完全受父母 支持协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为附录 10.2 提交,并以引用方式纳入此处。
公司支持协议
在执行合并协议 方面,母公司与公司 和公司的某些股东(“公司支持股东”)签订了支持协议(“公司支持协议”),根据该协议,支持 的公司股东同意,除其他外,(i) 投票批准和通过合并协议及其所考虑的交易, 包括合并(“公司交易提案”)(“公司交易提案”);(ii) 投票反对任何合并协议或合并、合并、 组合、出售公司 的重大资产、重组、资本重组、解散、清算或清盘(不包括合并协议和与合并有关的交易);(iii) 投票反对公司(在 违反合并协议的范围内)、管理层或董事会的任何变动(与公司交易 提案及其所考虑的交易有关的变动);以及 (iv) 对任何会阻碍合并或导致 违约的提案投反对票尊重公司或公司证券持有人根据合并协议或 公司支持协议承担的任何义务或协议。
此外,公司 支持股东同意受合并协议排他性和公开部分的约束。
公司支持协议的上述描述 据称并不完整,完全受公司 支持协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为附录 10.3 提交,并以引用方式纳入此处。
注册权协议
合并协议设想 在收盘时,Pubco、保荐人和公司的某些前股东(统称 “持有人”) 将签订注册权协议(“注册权协议”),根据该协议,Pubco 同意根据《证券法》第415条注册转售某些母公司普通股和内化母公司认股权证 由持有人不时持有。
注册权协议 修订并重申了母公司、赞助商及其其他各方就母公司的首次公开募股 签订的注册权协议。注册权协议将于 (a) 注册权协议签订之日起五周年 或 (b) 对于任何持有人,在该持有人不再持有任何可注册 证券(定义见其中)之日终止,以较早者为准。
注册权协议形式的上述描述 据称并不完整,完全受注册权协议形式的条款和条件 的限制,该协议的副本作为附录 10.4 提交,并以引用方式纳入此处。
承保协议
2024 年 4 月 4 日,我们签订了经修订和重述的费用减免协议,该协议修订了与 Cantor Fitzgerald & Co. 的承保协议。 (“CF&CO”)。 根据与 CF&CO 签订的经修订和重述的费用减免协议,如果 母公司完成业务合并, CF&CO同意,它将没收原本应由母公司支付给CF&CO的原始 递延费总额中的6,475,000美元,从而剩余的1,995,000美元(“CF&CO 减免递延费”)。CF&CO 减免的 递延费将仅由母公司以现金支付,不扣除所有现有 或未来的适用税款、征税、增值税、扣除额、费用或预扣款以及与之相关的所有负债(包括适当的 预扣税总额),且不得通过抵消或反申索进行扣除。
经修订和重述的费用减免协议的上述描述 声称不完整, 完全受该协议的条款和条件的限制 经修订和重述的费用减免 协议,其副本作为附录 10.5 提交,并以引用方式纳入此处。
2024年4月4日,我们签订了经修订和重述的费用减免协议,该协议修订了与Odeon Capital 集团有限责任公司(“Odeon”)签订的承保协议。根据与Odeon签订的经修订和重述的费用减免协议,如果 母公司完成业务合并,Odeon同意将没收母公司本应向Odeon支付的 原始递延费总额中的277.5万美元,从而剩余的855,000美元(“Odeon减免递延费”)。 Odeon 减免的递延费将仅由母公司以现金支付,不扣除或不扣除 所有当前或未来的适用税款、征税、扣除额、扣除额、费用或预扣款以及与 有关的所有负债(预扣税的相应总额),且不得通过抵消或反申索进行扣除。
经修订和重述的费用减免协议的上述描述 声称不完整, 完全受该协议的条款和条件的限制 经修订和重述的费用减免 协议,其副本作为附录10.6提交,并以引用方式纳入此处。
项目 7.01。 | 法规 FD 披露。 |
2024 年 3 月 29 日,母公司 和公司联合发布了一份新闻稿,宣布执行合并协议。该新闻稿作为附录99.1附于此 ,并以引用方式纳入此处。
本项目 7.01 中的信息,包括附录 99.1,均已提供,不得视为 “已提交”, 或受该节规定的其他责任约束,无论此类申报中采用何种通用注册语言,均不应被视为以引用方式纳入母公司 根据《证券法》或《交易法》提交的申报中。这份 表格 8-K 的最新报告不被视为承认本第 7.01 项(包括 附录 99.1)中包含的任何信息的重要性。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 数字 |
描述 | |
2.1† | 合并 协议,由IX收购公司、AKOM Merger Sub, Inc.、AERKOMM Inc.签订于2024年3月29日(以引用方式 并入IX收购公司于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告的相应附录)。 | |
10.1* | 订阅协议表格 | |
10.2† | 赞助商 支持协议,由IX收购发起人有限责任公司、IX收购公司和AERKOMM Inc.(参照IX收购公司于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的相应附录成立 ),日期为2024年3月29日。 | |
10.3† | 公司 支持协议,日期为2024年3月29日,由IX收购公司、AERKOMM Inc.及其其他各方签订(参照IX收购公司于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的相应附录合并 )。 | |
10.4 | 经修订和重述的注册权协议表格 (参照IX Acquisition Corp. 于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表格 最新报告的相应附录纳入)。 | |
10.5 | IX Acquisition Corp. 和 Cantor Fitzgerald & Co. 于 2024 年 4 月 4 日签订并重述了 和重述的费用减免协议 (参照IX Acquisition Corp. 于2024年4月4日向 美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的相应附录纳入)。 | |
10.6 | IX Acquisition Corp. 和 Odeon Capital Group LLC(参照IX Acquisition Corp. 于 2024 年 4 月 4 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告的相应附录注册成立 ),日期为 2024 年 4 月 4 日,由 IX Acquisition Corp. 与 Odeon Capital Group LLC 签订并签署的 及重述的费用减免协议。 | |
99.1 | 2024年3月29日 联合新闻稿(参照IX Acquisition Corp. 于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的当前 表格8-K报告的相应附录)。 | |
99.2 | 投资者 演示文稿(参照IX Acquisition Corp. 于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的 表8K最新报告的相应附录纳入)。 | |
104 | 封面 页面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
† | 根据第S-K条例第601 (a) (5) 项,本附件的某些附表已被省略。注册人同意应美国证券交易委员会的要求向其提供所有遗漏的证物和附表的副本。 |
* | 随函提交。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
IX 收购公司 | ||
日期:2024 年 4 月 8 日 | 来自: | /s/ Noah Aptekar |
姓名:诺亚·阿普特卡 | ||
职务:首席财务官 |