附录 99.1
HighPeak Energy, Inc. 公布2023年第四季度和年底财务和经营业绩，并提供2024年指导
得克萨斯州沃思堡，2024年3月6日（环球新闻专线）——HighPeak Energy, Inc.（“HighPeak” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：HPK）今天公布了截至2023年12月31日的季度和年度的财务和经营业绩。此外，经董事会批准，HighPeak提供了2024年的指导和资本预算。
亮点
2023 年第四季度
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该公司在2023年突破了10亿美元收入的里程碑，并在第四季度创造了3,370万美元的自由现金流（定义和对账的非公认会计准则财务指标，见下文）。 |
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销售量由81％的原油和92％的液体组成，平均每天为5万桶原油当量（“mBOE/D”），比2022年第四季度增长了34％。由于天气和计划外中游维护中断，交易量比预期低约3,300英镑/日。 |
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净收益和息税折旧摊销前利润（下文定义和对账的非公认会计准则财务指标）分别为9,500万美元和2.416亿美元。 |
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该公司主要通过收购北部的Flat Top将其净种植面积大幅增加到约13.2万英亩，该地区的Wolfcamp A和Lower Spraberry地区的产量预计将与其核心Flat Top运营区域相似。 |
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不包括衍生品的影响，已实现价格平均为每英国央行65.53美元，占纽约商品交易所西德克萨斯中质原油价格加权平均值的83％。 |
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不包括衍生品的影响，每股英国央行的现金营业利润率平均为54.27美元，占英国央行平均已实现价格的83％。 |
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在 11 月 1 日st，该公司完成了1亿美元的超级优先循环信贷额度，初始承诺额度为7,500万美元，这为公司提供了额外的流动性和灵活性。该贷款将于2026年9月到期，与公司的12亿美元定期贷款同时到期。 |
最近的事件
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2024年2月5日，该公司宣布将季度股息从已发行普通股每股0.025美元增加60％，增至0.04美元，并批准高达7,500万美元的普通股回购。 |
HighPeak董事长兼首席执行官杰克·海塔表示：“2023年对HighPeak来说是变革性的一年，我们将继续保持积极势头，直到2024年。根据我们的年度生产和预算指南，我们的产量同比增长了86％，这证明了我们资产基础的质量和运营团队的才能。
2024年，既然HighPeak已成为二叠纪的知名参与者，我们的重点将转移到坚定不移地致力于维护资本纪律、创造自由现金流和为股东带来回报价值上。此外，我们还聘请了德州资本证券和富国银行证券来协助我们寻求战略替代方案。在积极追求油性、高利润产量和优质库存的市场格局中，我们认为自己拥有符合这些标准的资产非常幸运。”
2024 年发展展望
假设大宗商品价格和资本成本继续保持在目前的区间内，该公司预计，根据其当前的开发计划，2024年平均有两（2）台钻机和一（1）名压裂工作人员。鉴于全球经济的动态性质和当前的地缘政治风险，公司将保持灵活性，酌情增加或减少其开发活动。
产量（英国央行/D）
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平均生产率 |
43,000 – 47,000 |
资本支出（百万美元）
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● |
净运营的油井 TIL |
55 – 60 | |
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资本支出、D、C、E&F |
$450 - $525 | |
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● |
资本支出、基础设施 |
$50 - $60 | |
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资本支出总额 |
$500 - $585 |
单位计量（美元/英国央行）
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租赁运营费用 |
$7.50 - $8.50 | |
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● |
一般与行政 |
$1.00 - $1.20 |
2023 年年底探明储量
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截至2023年12月31日，由Cawley, Gillespie & Associates, Inc.编制的HighPeak Energy的估计探明储量从2022年12月31日增长了25％以上，达到154.2百万英镑，包括约78％的原油、13％的液化天然气和9％的天然气。 |
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与2022年12月31日相比，探明已开发储量增长了30％，达到79.6百万桶当量，占公司总探明储量的52％。 |
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根据美国证券交易委员会（“SEC”）制定的定价指南，截至2023年底，该公司的 PV-10 约为29亿美元。在调整价格差异之前，2023年美国证券交易委员会的定价为每桶原油78.22美元，天然气每百万英热单位2.637美元。 |
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截至2023年12月31日，公司资产剩余寿命内的调整后平均已实现价格分别为每桶原油78.13美元、每桶液化天然气17.33美元和每立方英尺天然气0.198美元。 |
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该公司2023年的准备金置换率为295％。 |
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秒级定价 |
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原油 (mbbL) |
NGL (mbbL) |
天然气 (mmcf) |
总计 （Mboe） |
PV-10 ($M) |
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久经考验的发达 |
54,033 | 11,649 | 50,782 | 74,146 | $ | 1,921 | ||||||||||||||
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已证明已发达，无法生产 |
4,598 | 534 | 1,889 | 5,447 | 141 | |||||||||||||||
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已探明已开发储量总量 |
58,631 | 12,183 | 52,671 | 79,593 | 2,061 | |||||||||||||||
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事实证明还未开发 |
60,923 | 7,913 | 34,400 | 74,569 | 823 | |||||||||||||||
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探明储量总量 |
119,554 | 20,096 | 87,071 | 154,162 | $ | 2,884 | ||||||||||||||
2023 年第四季度运营更新
HighPeak在2023年第四季度的销售量平均为5000万桶/日，比2022年第四季度增长了34％。第四季度的销量包括约81％的原油和92％的液体。2023年全年销量平均为45,600英国央行/日，比2022年的销量增长了86％。
该公司在第四季度平均使用三台钻机和一口半的压裂工作人员，钻探了18口总量（净额为17.9口）水平井，完成了24口总开采油井（净产量为23.8口）。截至2023年12月31日，该公司共有22口处于不同钻探和完井阶段的水平井（净开采量为22.0口）。2024年2月，该公司将其开发钻探计划减少到两台钻机，目前正在运行一名压裂工作人员，并可能根据需要全年定期增加第二名压裂工作人员。
HighPeak总裁迈克尔·霍利斯评论说：“随着我们自2023年以来的活动节奏加快，我们的2024年的资本预算将略微加权。我们今年的基础设施预算包括扩建我们目前的系统，以覆盖在新收购的土地上钻探的油井。预计未来几年的基础设施支出将下降至今年预算金额的一半左右。
今年，HighPeak Energy将重点放在我们对资本和运营效率的承诺上。我们正在努力降低运营和资本成本，从而产生更多的自由现金流，这对于实现我们通过现金流为运营提供资金、偿还债务和向股东返还价值的公司目标至关重要。在我们向前迈进的过程中，我们致力于以坚定不移的资本纪律驾驭这一格局。”
2023 年第四季度财务业绩
HighPeak公布的2023年第四季度净收益为9,500万美元，摊薄每股收益为0.66美元，息税折旧摊销前利润为2.416亿美元，摊薄后每股收益为1.68美元。
第四季度平均已实现价格为每桶79.24美元（“美元/桶”），每桶液化天然气19.93美元，天然气每立方英尺1.51美元，因此总已实现价格为每桶65.53美元，占纽约商品交易所原油价格加权平均值的83％，其中不包括衍生品的影响。HighPeak第三季度的现金成本为每位英国央行12.27美元，包括每位英国央行7.53美元的租赁运营费用、每位英国央行0.66美元的维修费用、每位英国央行3.06美元的生产和从价税以及每位英国央行1.01美元的并购费用。该公司的现金利润率为每英国央行53.26美元，占本季度英国央行总已实现价格的81％，其中不包括衍生品的影响。
HighPeak2023年第四季度用于钻探、完工、装备、提供设施和基础设施的资本支出为1.691亿美元。
套期保值
截至2023年12月31日，HighPeak拥有以下未偿还的原油衍生工具以及每桶应付的加权平均原油价格和溢价：
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互换 |
增强版项圈和延期 高级看跌期权 |
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结算 月 |
结算 年 |
的类型 合同 |
Bbls Per 天 |
索引 |
每人价格 Bbl |
地板或 罢工 每人价格 Bbl |
天花板 每人价格 Bbl |
已推迟 高级 应付款 每桶 |
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原油： |
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一月至三月 |
2024 |
交换 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
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一月至三月 |
2024 |
项圈 |
6,000 |
WTI |
$ | — | $ | 80.00 | $ | 100.00 | $ | 3.50 | |||||||||||||
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一月至三月 |
2024 |
看跌 |
20,000 |
WTI |
$ | — | $ | 66.44 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2024 |
交换 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2024 |
项圈 |
5,500 |
WTI |
$ | — | $ | 69.73 | $ | 95.00 | $ | 0.61 | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2024 |
看跌 |
14,000 |
WTI |
$ | — | $ | 60.41 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2024 |
交换 |
4,000 |
WTI |
$ | 84.00 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2024 |
项圈 |
1,500 |
WTI |
$ | — | $ | 69.00 | $ | 95.00 | $ | 0.85 | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2024 |
看跌 |
14,000 |
WTI |
$ | — | $ | 60.41 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
十月至十二月 |
2024 |
交换 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
十月至十二月 |
2024 |
项圈 |
10,600 |
WTI |
$ | — | $ | 65.68 | $ | 90.32 | $ | 1.85 | |||||||||||||
|
十月至十二月 |
2024 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
一月至三月 |
2025 |
交换 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
一月至三月 |
2025 |
项圈 |
8,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.00 | $ | 2.12 | |||||||||||||
|
一月至三月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2025 |
交换 |
5,500 |
WTI |
$ | 76.37 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2025 |
项圈 |
7,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.08 | $ | 2.28 | |||||||||||||
|
四月至六月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2025 |
交换 |
3,000 |
WTI |
$ | 75.85 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2025 |
项圈 |
7,000 |
WTI |
$ | — | $ | 65.00 | $ | 90.08 | $ | 2.28 | |||||||||||||
|
七月-九月 |
2025 |
看跌 |
2,000 |
WTI |
$ | — | $ | 58.00 | $ | — | $ | 5.00 | |||||||||||||
上文详述的该公司原油衍生品合约基于纽约商品交易所报告的西德克萨斯中质原油定价结算价格。
年底之后，该公司对库欣原油价格和米德兰西德中质原油价格之间的价差进行了固定价格基准互换。加权平均差值表示基础互换合约所涵盖的名义交易量的俄克拉荷马州库欣原油价格的溢价金额，如下所示。
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互换 |
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结算 月 |
结算年度 |
的类型 合同 |
Bbls Per 天 |
索引 |
加权平均值 每股差异 Bbl |
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原油： |
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一月至三月 |
2024 |
基础交换 |
16,484 |
Argus WTI 米德兰郡 |
$ | 1.12 | |||||||
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四月至六月 |
2024 |
基础交换 |
25,000 |
Argus WTI 米德兰郡 |
$ | 1.12 | |||||||
|
七月-九月 |
2024 |
基础交换 |
25,000 |
Argus WTI 米德兰郡 |
$ | 1.12 | |||||||
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十月至十二月 |
2024 |
基础交换 |
25,000 |
Argus WTI 米德兰郡 |
$ | 1.12 | |||||||
分红
在2023年第四季度，HighPeak董事会批准了每股0.025美元的季度股息，即该季度向股东支付的320万美元股息。此外，2024 年 2 月，公司董事会宣布将于 2024 年 3 月 25 日向 2024 年 3 月 1 日登记在册的股东支付每股 0.04 美元的季度股息，约合 510 万美元的股息。
电话会议
HighPeak将于中部时间2024年3月7日星期四上午10点举行电话会议和网络直播，供投资者和分析师讨论其2023年第四季度的业绩和2024年的运营计划。电话会议参与者可以在此处注册电话会议。可在此处查看仅限音频的网络直播和财报发布电话会议的重播。财报电话会议的直播也将在HighPeak Energy网站上的 “投资者” 栏目下播出，网址为www.highpeakenergy.com。电话会议结束后，网站上还将提供重播。
公司的财报稿、投资者陈述和10-K表年度报告的副本可用后，可在其网站www.highpeakenergy.com上找到。
会议参与情况
HighPeak Energy将亲自参加即将到来的36场比赛第四年度罗斯会议将于2024年3月17日至19日举行。公司将在本次活动中使用其2024年3月的投资者演示文稿。该公司3月份的投资者简报将在2024年3月7日星期四开市前发布在其网站上。
关于海峰能源公司
HighPeak Energy, Inc. 是一家上市的独立原油和天然气公司，总部位于德克萨斯州沃思堡，专注于收购、开发、勘探和开采西德克萨斯州米德兰盆地的非常规原油和天然气储量。欲了解更多信息，请访问我们的网站www.highpeakenergy.com。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿中的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。在本文档中使用与HighPeak Energy, Inc.（“HighPeak Energy”，“公司”）相关的术语和类似表述的 “相信”、“计划”、“期望”、“预期”、“预测”、“打算”、“继续”、“可能”、“应该”、“未来”、“潜力”、“估计” 或负数等词语 “继任者”）旨在识别前瞻性陈述，这些陈述本质上通常不是历史性的。前瞻性陈述基于公司当前对公司和公司运营行业的预期、假设、估计和预测。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但它们涉及的风险和不确定性难以预测，在许多情况下是公司无法控制的。例如，公司对战略替代方案的审查可能不会导致公司出售，也不会建议进行交易或导致交易完成，而且任何交易都可能不会增加股东价值，在每种情况下，都是此类风险和不确定性的结果。
除其他外，这些风险和不确定性包括公司董事会正在进行的战略审查的结果和潜在交易对手的利益、公司实现其2024年指导方针所设想结果的能力、大宗商品价格的波动、产品供求情况、冠状病毒疫情等疾病的广泛爆发对全球和美国经济活动的影响、竞争、获得环境和其他许可证的能力及其时机，其他政府监管或行动、获得第三方批准并以双方均可接受的条件与第三方谈判协议的能力、诉讼、钻探和作业的成本和结果、开展公司钻探和运营活动所需的设备、服务、资源和人员的可用性、运输、加工、分馏、炼油和储存设施的准入和可用性、HighPeak Energy替换储量、实施其业务计划或完成其开发活动的能力预期、资本渠道和成本、HighPeak Energy签订的任何信贷额度和衍生合约（如果有）的交易对手以及HighPeak Energy石油、液化天然气和天然气生产的购买者的财务实力、储量估算的不确定性、钻探地点的确定和未来增加探明储量的能力的不确定性、预测所依据的假设，包括产量、支出、石油和天然气销售现金流和税率的预测，技术数据的质量，环境以及天气风险，包括气候变化的可能影响、网络安全风险以及战争或恐怖主义行为。公司的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述了这些风险和其他风险。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新这些声明。
储量工程是估算地下碳氢化合物储量的过程，无法以精确的方式进行测量。任何储量估算的准确性都取决于可用数据的质量、对此类数据的解释以及储备工程师做出的价格和成本假设。此处包含的储量估算值可能无法表示未来石油和天然气产量的储量水平或 PV-10 价值，因为它们基于与当前大宗商品价格不同的 2023 年美国证券交易委员会价格。此外，钻探、测试和生产活动的结果可能证明修改先前作出的估计是合理的。如果意义重大，此类修订可能会影响HighPeak的战略，并改变任何进一步的生产和开发钻探的时间表。因此，储量估计值可能与最终回收的石油和天然气的数量有很大差异。
投影的使用
本新闻稿和公司指导方针中的财务、运营、行业和市场预测、估计和目标（包括未来时期的生产、运营费用和资本支出）所基于的假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是公司无法控制的。预测、预期或目标业绩所依据的假设和估计本质上是不确定的，并且受到各种重大的业务、经济、监管和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与财务、运营、行业和市场预测、估计和目标中包含的重大差异，包括上文 “关于前瞻性陈述的警示说明” 中描述的假设、风险和不确定性。这些预测本质上是推测性的，因此存在公司无法实际实现的重大风险。公司2024年的预计业绩特别具有推测性，可能会发生变化。实际业绩可能与当前的预测存在重大差异，包括出于公司无法控制的原因。这些预测基于当前的预期和截至本新闻稿发布之日的可用信息。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新这些预测。
钻探地点
该公司根据井间距假设、对其钻探结果和该地区其他运营商的钻探结果的评估，以及对现有地质和工程数据的解释，估算了钻探地点。在公司房产上实际钻探的钻探地点将取决于资金的可用性、监管部门的批准、大宗商品价格、成本、实际钻探结果和其他因素。在这些已确定的地点进行的任何钻探活动都可能不成功，也可能不会增加探明储量。此外，如果钻探地点与到期的土地有关，该公司将失去开发相关地点的权利。
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HighPeak 能源公司 未经审计的简明合并资产负债表数据 （以千计） |
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十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
|||||||
|
流动资产： |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 194,515 | $ | 30,504 | ||||
|
应收账款 |
94,589 | 96,596 | ||||||
|
衍生工具 |
31,480 | 17 | ||||||
|
库存 |
7,254 | 13,275 | ||||||
|
预付费用 |
995 | 4,133 | ||||||
|
流动资产总额 |
328,833 | 144,525 | ||||||
|
原油和天然气特性，使用成功的会计方法： |
||||||||
|
经过验证的特性 |
3,338,107 | 2,270,236 | ||||||
|
未经证实的特性 |
72,715 | 114,665 | ||||||
|
累计损耗、折旧和摊销 |
(684,179 | ) | (259,962 | ) | ||||
|
原油和天然气资产总量，净额 |
2,726,643 | 2,124,939 | ||||||
|
其他财产和设备，净额 |
3,572 | 3,587 | ||||||
|
衍生工具 |
16,059 | — | ||||||
|
其他非流动资产 |
5,684 | 6,431 | ||||||
|
总资产 |
$ | 3,080,791 | $ | 2,279,482 | ||||
|
流动负债： |
||||||||
|
长期债务的流动部分，净额 |
$ | 120,000 | $ | — | ||||
|
应付账款 — 贸易 |
63,583 | 105,565 | ||||||
|
应计资本支出 |
39,231 | 91,842 | ||||||
|
应付收入和特许权使用费 |
29,724 | 15,623 | ||||||
|
其他应计负债 |
19,613 | 15,600 | ||||||
|
衍生工具 |
13,054 | 16,702 | ||||||
|
应计利息 |
1,398 | 13,152 | ||||||
|
经营租赁 |
528 | 343 | ||||||
|
来自共同利益所有者的预付款 |
262 | 7,302 | ||||||
|
流动负债总额 |
287,393 | 266,129 | ||||||
|
非流动负债： |
||||||||
|
长期债务，净额 |
1,030,299 | 704,349 | ||||||
|
递延所得税 |
197,068 | 131,164 | ||||||
|
资产报废债务 |
13,245 | 7,502 | ||||||
|
衍生工具 |
65 | 691 | ||||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
股东权益 |
||||||||
|
普通股 |
13 | 11 | ||||||
|
额外的实收资本 |
1,189,424 | 1,008,896 | ||||||
|
留存收益 |
363,284 | 160,740 | ||||||
|
股东权益总额 |
1,552,721 | 1,169,647 | ||||||
|
负债和股东权益总额 |
$ | 3,080,791 | $ | 2,279,482 | ||||
|
HighPeak 能源公司 |
|
未经审计的简明合并运营报表 |
|
（以千计，每股数据除外） |
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
|
营业收入： |
||||||||||||||||
|
原油销售 |
$ | 296,140 | $ | 248,164 | $ | 1,086,598 | $ | 715,469 | ||||||||
|
液化天然气和天然气销售 |
5,013 | 9,751 | 24,695 | 40,217 | ||||||||||||
|
总营业收入 |
301,153 | 257,915 | 1,111,293 | 755,686 | ||||||||||||
|
运营成本和支出： |
||||||||||||||||
|
原油和天然气生产 |
37,666 | 23,851 | 145,362 | 69,599 | ||||||||||||
|
生产税和从价税 |
14,077 | 12,607 | 58,472 | 38,440 | ||||||||||||
|
探索和放弃 |
862 | 466 | 5,234 | 1,149 | ||||||||||||
|
损耗、折旧和摊销 |
132,862 | 83,211 | 424,424 | 177,742 | ||||||||||||
|
折扣的增加 |
162 | 125 | 522 | 370 | ||||||||||||
|
一般和行政 |
4,646 | 6,637 | 16,598 | 12,470 | ||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
3,862 | 4,142 | 25,957 | 33,352 | ||||||||||||
|
运营成本和支出总额 |
194,137 | 131,039 | 676,569 | 333,122 | ||||||||||||
|
其他费用 |
220 | — | 8,262 | — | ||||||||||||
|
运营收入 |
106,796 | 126,876 | 426,462 | 422,564 | ||||||||||||
|
利息和其他收入 |
1,985 | 13 | 2,908 | 266 | ||||||||||||
|
利息支出 |
(44,623 | ) | (21,468 | ) | (147,901 | ) | (50,610 | ) | ||||||||
|
衍生工具的收益（亏损），净额 |
58,500 | (17,518 | ) | 27,602 | (60,005 | ) | ||||||||||
|
债务消灭造成的损失 |
— | — | (27,300 | ) | — | |||||||||||
|
所得税前收入 |
122,658 | 87,903 | 281,771 | 312,215 | ||||||||||||
|
所得税支出 |
27,654 | 20,004 | 65,905 | 75,361 | ||||||||||||
|
净收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
每股收益： |
||||||||||||||||
|
基本净收入 |
$ | 0.68 | $ | 0.56 | $ | 1.64 | $ | 2.04 | ||||||||
|
摊薄后的净收益 |
$ | 0.66 | $ | 0.53 | $ | 1.58 | $ | 1.93 | ||||||||
|
已发行股票的加权平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
126,242 | 111,042 | 117,956 | 104,738 | ||||||||||||
|
稀释 |
130,579 | 117,249 | 123,020 | 111,164 | ||||||||||||
|
每股申报的股息 |
$ | 0.025 | $ | 0.025 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | ||||||||
|
HighPeak 能源公司 |
|
未经审计的简明合并现金流量表 |
|
（以千计） |
|
截至12月31日的财年 |
||||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
来自经营活动的现金流： |
||||||||
|
净收入 |
$ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||
|
为使净收入与运营提供的净现金进行对账而进行的调整： |
||||||||
|
递延所得税准备金 |
65,905 | 75,361 | ||||||
|
债务消灭造成的损失 |
27,300 | — | ||||||
|
衍生工具的（收益）亏损 |
(27,602 | ) | 60,005 | |||||
|
衍生工具结算时支付的现金 |
(24,194 | ) | (58,096 | ) | ||||
|
债务发行成本的摊销 |
11,411 | 5,635 | ||||||
|
长期债务折扣的摊销 |
15,140 | 7,735 | ||||||
|
股票薪酬支出 |
25,957 | 33,352 | ||||||
|
增值费用 |
522 | 370 | ||||||
|
损耗、折旧和摊销 |
424,424 | 177,742 | ||||||
|
勘探和放弃费用 |
4,242 | 146 | ||||||
|
运营资产和负债的变化： |
||||||||
|
应收账款 |
2,007 | (57,218 | ) | |||||
|
预付费用、库存和其他资产 |
6,923 | (11,959 | ) | |||||
|
应付账款、应计负债和其他流动负债 |
8,488 | 34,087 | ||||||
|
经营活动提供的净现金 |
756,389 | 504,014 | ||||||
|
来自投资活动的现金流： |
||||||||
|
增加原油和天然气特性 |
(1,009,855 | ) | (1,046,739 | ) | ||||
|
与增加原油和天然气财产相关的营运资金变动 |
(100,802 | ) | 128,938 | |||||
|
收购原油和天然气财产 |
(15,085 | ) | (262,363 | ) | ||||
|
其他增建房产 |
(193 | ) | (2,244 | ) | ||||
|
用于投资活动的净现金 |
(1,125,935 | ) | (1,182,408 | ) | ||||
|
来自融资活动的现金流量: |
||||||||
|
根据定期贷款信贷协议借款，扣除折扣 |
1,170,000 | — | ||||||
|
根据先前的信贷协议借款 |
255,000 | 925,000 | ||||||
|
发行10.000％优先票据的收益，扣除折扣后的收益 |
— | 440,179 | ||||||
|
根据先前的信贷协议还款 |
(525,000 | ) | (755,000 | ) | ||||
|
偿还10.000％的优先票据和10.625％的优先票据 |
(475,000 | ) | — | |||||
|
清偿债务的溢价 |
(4,457 | ) | — | |||||
|
发行普通股的收益 |
155,768 | 85,000 | ||||||
|
行使认股权证的收益 |
4,028 | 7,805 | ||||||
|
行使股票期权的收益 |
148 | 120 | ||||||
|
债务发行成本 |
(28,444 | ) | (17,128 | ) | ||||
|
股票发行成本 |
(5,371 | ) | (339 | ) | ||||
|
已支付的股息 |
(11,864 | ) | (10,412 | ) | ||||
|
已支付的股息等价物 |
(1,251 | ) | (1,196 | ) | ||||
|
融资活动提供的净现金 |
533,557 | 674,029 | ||||||
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
164,011 | (4,365 | ) | |||||
|
现金和现金等价物，期初 |
30,504 | 34,869 | ||||||
|
现金和现金等价物，期末 |
$ | 194,515 | $ | 30,504 | ||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未经审计的摘要运营亮点 |
|
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
平均每日销售量： |
||||||||||||||||
|
原油（桶） |
40,624 | 31,860 | 38,041 | 20,718 | ||||||||||||
|
液化天然气（桶） |
5,262 | 3,302 | 4,239 | 2,249 | ||||||||||||
|
天然气 (Mcf) |
24,395 | 13,112 | 19,777 | 9,105 | ||||||||||||
|
总计（英国央行） |
49,952 | 37,348 | 45,577 | 24,485 | ||||||||||||
|
平均已实现价格（不包括衍生品的影响）： |
||||||||||||||||
|
每桶原油 |
$ | 79.24 | $ | 84.67 | $ | 78.26 | $ | 94.61 | ||||||||
|
每桶液化天然气含量 |
$ | 19.93 | $ | 26.19 | $ | 21.51 | $ | 35.67 | ||||||||
|
每立方英尺的天然气 |
$ | 1.51 | $ | 3.41 | $ | 1.56 | $ | 5.36 | ||||||||
|
每个英国央行的总计 |
$ | 65.53 | $ | 75.06 | $ | 66.80 | $ | 84.56 | ||||||||
|
利润数据（每桶美元）： |
||||||||||||||||
|
平均价格 |
$ | 65.53 | $ | 75.06 | $ | 66.80 | $ | 84.56 | ||||||||
|
租赁运营费用 |
(7.53 | ) | (6.86 | ) | (8.04 | ) | (7.49 | ) | ||||||||
|
开支工作人员 |
(0.66 | ) | (0.08 | ) | (0.70 | ) | (0.30 | ) | ||||||||
|
生产税和从价税 |
(3.06 | ) | (3.67 | ) | (3.51 | ) | (4.30 | ) | ||||||||
| $ | 54.27 | $ | 64.45 | $ | 54.55 | $ | 72.47 | |||||||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未经审计的每股收益详情 |
|
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
报告的净收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
参与的基本收益 |
(9,103 | ) | (6,130 | ) | (21,890 | ) | (22,991 | ) | ||||||||
|
归属于普通股股东的基本收益 |
85,901 | 61,769 | 193,976 | 213,863 | ||||||||||||
|
分红收益的重新分配 |
133 | 103 | 334 | 401 | ||||||||||||
|
归属于普通股股东的摊薄净收益 |
$ | 86,034 | $ | 61,872 | $ | 194,310 | $ | 214,264 | ||||||||
|
基本加权平均已发行股份 |
126,242 | 111,042 | 117,956 | 104,738 | ||||||||||||
|
摊薄权证和未归属股票期权 |
2,178 | 4,085 | 2,905 | 4,304 | ||||||||||||
|
稀释性未归属限制性股票 |
2,159 | 2,122 | 2,159 | 2,122 | ||||||||||||
|
摊薄后的加权平均已发行股数 |
130,579 | 117,249 | 123,020 | 111,164 | ||||||||||||
|
归属于普通股股东的每股净收益： |
||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.68 | $ | 0.56 | $ | 1.64 | $ | 2.04 | ||||||||
|
稀释 |
$ | 0.66 | $ | 0.53 | $ | 1.58 | $ | 1.93 | ||||||||
|
HighPeak 能源公司 |
||||||||||||
|
未经审计的净收益与息税折旧摊销前利润、全权现金流和运营提供的净现金对账 |
||||||||||||
|
（以千计） |
|
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的财年 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 95,004 | $ | 67,899 | $ | 215,866 | $ | 236,854 | ||||||||
|
利息支出 |
44,623 | 21,468 | 147,901 | 50,610 | ||||||||||||
|
利息和其他收入 |
(1,985 | ) | (13 | ) | (2,908 | ) | (266 | ) | ||||||||
|
所得税支出 |
27,654 | 20,004 | 65,905 | 75,361 | ||||||||||||
|
损耗、折旧和摊销 |
132,862 | 83,211 | 424,424 | 177,742 | ||||||||||||
|
折扣的增加 |
162 | 125 | 522 | 370 | ||||||||||||
|
勘探和放弃费用 |
862 | 466 | 5,234 | 1,149 | ||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
3,862 | 4,142 | 25,957 | 33,352 | ||||||||||||
|
与衍生品相关的非现金活动 |
(61,662 | ) | 23,565 | (51,796 | ) | 1,909 | ||||||||||
|
债务消灭造成的损失 |
— | — | 27,300 | — | ||||||||||||
|
其他费用 |
220 | — | 8,262 | — | ||||||||||||
|
EBITDAX |
241,602 | 220,867 | 866,667 | 577,081 | ||||||||||||
|
现金利息支出 |
(40,084 | ) | (15,968 | ) | (121,350 | ) | (37,240 | ) | ||||||||
|
其他 (a) |
1,398 | (441 | ) | (6,346 | ) | (737 | ) | |||||||||
|
全权现金流 |
202,916 | 204,458 | 738,971 | 539,104 | ||||||||||||
|
经营资产和负债的变化 |
31,731 | (3,250 | ) | 17,418 | (35,090 | ) | ||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 234,647 | $ | 201,208 | $ | 756,389 | $ | 504,014 | ||||||||
|
(a) 包括扣除其他支出后的利息和其他收入以及勘探和放弃费用的业务部分。 |
|
HighPeak 能源有限公司 |
||||||||||||
|
未经审计的现金利润对账 |
||||||||||||
|
（以千计，根据英国央行的数据除外） |
|
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
原油、液化天然气和天然气销售收入 |
$ | 301,153 | $ | 257,915 | $ | 1,111,293 | $ | 755,686 | ||||||||
|
减去：租赁运营费用 |
(34,627 | ) | (23,573 | ) | (133,737 | ) | (66,933 | ) | ||||||||
|
减去：修理费用 |
(3,039 | ) | (278 | ) | (11,625 | ) | (2,666 | ) | ||||||||
|
减去：生产税和从价税 |
(14,077 | ) | (12,607 | ) | (58,472 | ) | (38,440 | ) | ||||||||
|
现金营业利润率 |
249,410 | 221,457 | 907,459 | 647,647 | ||||||||||||
|
减去：一般和管理费用 |
(4,646 | ) | (6,637 | ) | (16,598 | ) | (12,470 | ) | ||||||||
|
现金利润 |
$ | 244,764 | $ | 214,820 | $ | 890,861 | $ | 635,177 | ||||||||
|
除以：销量 (mBOe) |
4,595.6 | 3,436.0 | 16,635.5 | 8,936.9 | ||||||||||||
|
每英国央行的现金营业利润率，不包括衍生品的影响 |
$ | 54.27 | $ | 64.45 | $ | 54.55 | $ | 72.47 | ||||||||
|
每个英国央行的现金利润率，不包括衍生品的影响 |
$ | 53.26 | $ | 62.52 | $ | 53.55 | $ | 71.07 | ||||||||
|
HighPeak 能源有限公司 |
|||
|
未经审计的自由现金流对账 |
|||
|
（以千计） |
|
三个月 截止日期为12月31日 2023 |
||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 234,647 | ||
|
经营资产和负债的变化 |
(31,731 | ) | ||
|
已支付的资本支出，不包括收购 |
(169,192 | ) | ||
|
自由现金流 |
$ | 33,724 | ||
|
HighPeak 能源公司 |
||||
|
未经审计的 PV-10 与标准化衡量标准的对账 |
||||
|
（以千计） |
||||
|
截至 2023 年 12 月 31 日 |
已证明的总数 |
|||
|
预计未来现金流的现值 (PV-10) |
$ | 2,884,067 | ||
|
未来所得税和某些放弃成本的现值 |
(276,363 | ) | ||
|
标准化措施 |
$ | 2,607,704 | ||
|
HighPeak 能源公司 |
|||
|
未经审计的储备金置换计算 |
|
mBoE |
||||
|
2022年12月31日的探明储量 |
122,958 | |||
|
扩展、发现和修订 |
49,055 | |||
|
购买现地储备 |
171 | |||
|
现用储备的销售 |
(1,387 | ) | ||
|
制作 |
(16,635 | ) | ||
|
2023 年 12 月 31 日的探明储量 |
154,162 | |||
|
储备替换： |
||||
|
用钻头 |
295 | % | ||
|
有了钻头和收购 |
296 | % | ||
投资者联系人：
瑞安·海塔
业务发展副总裁
817.850.9204
rhightower@highpeakenergy.com
来源：HighPeak Energy, Inc