美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据 第 13a-16 条或 15d-16

1934 年的 证券交易法

2024 年 4 月 5 日

委员会文件编号 001-10888

TotalEnergies

(将注册人姓名的 翻译成英文)

2、地点让·米利尔

La 防御 6

92400 库尔布瓦

法国

(主要行政办公室地址)

用 复选标记表明注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将要提交年度报告。

20-F 表格 x表格 40-F ¨

用 复选标记表明注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格: ¨

注意: S-T 法规 101 (b) (1) 仅允许以纸质 形式提交 6-K 表格,前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告 而提交。

用 复选标记表明注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格:

注意: S-T 法规 101 (b) (7) 仅允许在提交报告或其他文件 时以纸质 形式提交 6-K 表格,该报告或其他文件 必须根据注册人成立、居住或合法组建的司法管辖区(注册人的 “本国 国家/地区”)或以下司法管辖区的法律予以公开只要报告或其他文件不是新闻稿,注册人证券交易所在的母国交易所的 的规则不是必需的,也没有已分发给注册人的 证券持有人,如果讨论重大事件,则已成为 6-K 表格或委员会向EDGAR提交的其他文件的主题。

使用复选标记表明 通过提供本表格中包含的信息,注册人是否也因此根据第 12g3-2 (b) 条向委员会提供信息 根据 1934 年的《证券交易法》.

是的 ¨没有 x

(如果标有 “是” ,请在下方注明根据规则 12g3-2 (b) 分配给注册人的文件号: 82-。)

这份 6-K 表格上的 报告应被视为以引用方式纳入TOTALENERGIES SE(前身为道达尔SE)、TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL(前身为 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL)、TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL LTD的F-3表格(编号333-255641、 333-255641-01、333-255641-02 和333-255641-03)的注册声明。(前身为加拿大道达尔资本有限公司)以及TOTALENERGIES CAPITAL(前身为 TOTAL CAPITAL),并自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件 或报告所取代。

TotalEnergies SE在本表格6-K (i) 中提供了截至2024年4月5日TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和纽约梅隆银行通过其 伦敦分行签订的关于2034年到期的12.5亿美元 5.150% 担保票据的 第四份补充契约,即17.5亿美元 5.488% 的担保票据 2054年到期的12.5亿美元和2064年到期的5.638%有担保票据(统称为 “票据”), (ii) 2034年到期的12.5亿美元 5.150% 担保票据的全球票据形式(参考附录A 纳入附录4.1)、2054年到期的 17.5亿美元 5.488% 担保票据的全球票据形式(参照附录4.1附录B 纳入)和2064年到期的 12.5亿美元 5.638% 担保票据的全球票据形式(参照附录4.1附录C 纳入),(iii) 根据第 节颁发的 官员证书截至2009年10月2日的契约的102份以及TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和纽约银行签订的截至2024年4月5日 的第四份补充契约对该契约进行了进一步修订梅隆通过其伦敦分行作为受托人 (“契约”), (iv) (iv) TotalEnergies SE总法律顾问诺尔文·德劳内就根据契约 于2024年4月5日发行的票据和担保的有效性发表的意见,(v) 的意见 TotalEnergies SE项目和 企业融资法律董事马修·克莱顿谈根据契约于2024年4月5日发行的票据和担保对美国法律某些事项的有效性以及 (vi) TotalEnergies 资本的法律顾问瑞生律师事务所同意在 2024年4月2日提交的初步招股说明书补充文件以及2024年4月4日 提交的最终招股说明书补充文件中 标题下提及瑞生律师事务所,每起案件均与TotalEnergies Capital出售票据有关。

展览索引

展品编号 描述
附录 4.1 截至2024年4月5日,TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和纽约梅隆银行通过伦敦分行签订的第四份补充契约,涉及2034年到期的12.5亿美元 5.150% 的担保票据、2054年到期的17.5亿美元 5.488% 的担保票据和2064年到期的12.5亿美元 5.638% 的担保票据。
附录 4.2 2034年到期的12.5亿美元 5.150% 担保票据的全球票据形式(参考附录A纳入附录4.1)、2054年到期的17.5亿美元5.488%担保票据的全球票据形式(参照附录4.1的附录B纳入)和2064年到期的12.5亿美元 5.638% 担保票据的全球票据形式(参照附录C纳入附录4.1)。
附录 4.3 TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和通过伦敦分行行事的纽约梅隆银行作为受托人根据契约第102条签发的官员证书,该证书自2009年10月2日起并经截至2024年4月5日的第四份补充契约进一步修订。
附录 5.1 TotalEnergies SE总法律顾问诺尔文·德劳内就根据契约于2024年4月5日发行的关于法国法律某些事项的票据和担保的有效性发表的意见。
附录 5.2 TotalEnergies SE项目与企业融资法律董事马修·克莱顿就根据契约于2024年4月5日发行的票据和担保对美国法律某些事项的有效性发表的意见。
附录 23.1 在2024年4月2日提交的初步招股说明书补充文件以及2024年4月2日提交的最终招股说明书补充文件中,TotalEnergies Capital的法律顾问瑞生律师事务所同意在 “法律事务” 标题下提及瑞生律师事务所,这两起案件均涉及TotalEnergies Capital出售票据。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

TotalEnerg
日期:2024 年 4 月 5 日 来自: /s/ GWENOLA JAN
姓名: Gwenola Jan
标题: 公司财务主管