附录 99.1

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Studio City Finance Limited宣布要约收购2025年到期的高达1亿美元的6.000%优先票据

澳门,2024年4月8日(环球通讯社)影视城金融有限公司(Studio City Finance)今天宣布,其2025年到期的6.000%未偿还优先票据(ISIN:US86389QAE26 和 USG85381AE48)(票据和此类要约, 要约)的本金总额不超过1亿美元(最高投标额)(票据和此类要约, 要约),启动现金招标 。

本次要约是在2024年4月8日 8 日的收购要约(“收购要约”)中规定的条款和条件提出的,并受其约束。除非影视城金融延长或终止(到期时间),否则要约将于纽约时间2024年5月6日下午5点到期。票据的投标可在纽约时间2024年4月19日下午 5:00(提款截止日期)的任何时间或之前撤回 ,但此后不得撤回,除非在法律要求额外提款权的某些有限情况下。

在纽约时间2024年4月19日下午 5:00(提前投标日期)或之前有效投标(且未有效提取)的每1,000美元本金票据的对价将为1,000美元,其中包括提前投标的溢价。在提前投标日之后、到期日当天或之前有效投标(且未有效提取) 的每1,000美元本金票据的对价为970美元。仅接受最低面额为20万美元的票据,超过该面额的整数倍数为1,000美元的票据。如果有效投标(且未有效提取)的票据的总本金额会导致超过最高投标金额,则票据可能需要按比例分配。

在提前投标日当天或之前有效投标(且未有效提取)并获准购买的票据的结算预计将在 2024 年 4 月 24 日(提前付款日期)(如果Studio City Finance选择不设提前还款日期,则为最终付款日期(定义见下文))。在 提前投标日之后、在到期日当天或之前有效投标(且未有效撤回)并获准购买的票据的结算预计将于2024年5月8日(最终付款日)进行。如果自提前投标之日起全额认购要约,则除非Studio City Finance提高最高投标金额,否则在提前投标日期之后有效投标 票据的持有人将不接受任何票据的付款。

Studio City Finance保留随时自行决定延长、修改或终止要约的权利,包括增加或 降低最高投标金额。Studio City Finance无需延长与任何此类增减相关的提款截止日期。

本次要约完全是根据收购要约提出的,该要约规定了要约的完整条款。 收购要约的副本可在以下网站上向招标和信息代理机构克罗尔发行人服务有限公司索取:https://deals.is.kroll.com/studiocity。Studio City Finance已聘请了德意志银行股份公司、新加坡分行和摩根 Stanley & Co.有限责任公司将担任要约的经销商经理。有关要约条款的问题应联系德意志银行股份公司,位于莱佛士码头一号的新加坡分行, #17 -00 新加坡南塔 048583,收件人:全球风险辛迪加(电话:+65 LOGO 6423-4229),副本寄给英国伦敦大温彻斯特街 1 号温彻斯特大厦伦敦分行 EC2N 2DB 的德意志银行股份公司,收件人:负债管理集团(电话:+44 207-5458011)和位于美利坚合众国纽约哥伦布环路1号的德意志银行证券公司 10019,收件人:负债管理集团(电话:+1) 855-287-1922 / +1 212-250-7527)或摩根士丹利公司位于美利坚合众国纽约市百老汇1585号6楼的有限责任公司 10036, 收件人:责任管理集团(电话:+1 212-761-1057 / +1 800-624-1808,电子邮件:debt_advisory@morganstanley.com)。Studio City Finance已任命Kroll Issuer Services Limited作为要约的招标和信息 代理人。有关参与要约程序的问题或索取更多收购要约副本的要求应联系Kroll Issuer Services Limited,收件人:Mu-yen Lo和Kevin Wong(电话:+852 2281-0114,电子邮件:studiocity@is.kroll.com)。

本新闻稿 不是卖出要约、买入邀请或购买或卖出任何证券的要约。本次要约仅通过收购要约提出。Studio City Finance、其董事会、受托人、交易商经理、 招标和信息代理机构或其任何关联公司均未就持有人是否应根据要约投标票据提出任何建议,也没有人获得任何授权提出此类 建议。持有人必须自行决定是否投标票据,如果是,则必须自行决定要投标的票据的本金。

本公告在某些司法管辖区的发布可能会受到法律的限制。持有本新闻稿的人必须告知并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考,不构成收购、购买或订阅此处提及的证券 的邀请或要约。根据任何此类司法管辖区的证券法,本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券买入要约或要求出售证券要约为非法的司法管辖区的证券。


安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。在不限制上述内容概括性的前提下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述特别包括有关Studio City Finances计划和预计要约时机的声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼 改革法案的安全港条款作出的。非历史事实的陈述,包括有关Studio City Finance信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性, 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i)从 COVID-19 对我们的业务、行业和全球经济的影响中恢复的步伐,(ii)与澳门经修订的博彩法及其澳门政府的实施相关的风险,(iii)澳门博彩 市场的变化和访问量,(iv)资本和信贷市场的波动,(v)本地和全球经济状况,(vi)我们的预期的增长战略、(vii) 博彩管理局和其他政府批准和法规,以及 (viii) 我们未来的业务发展, 经营业绩和财务状况.在某些情况下,前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将会”、“预期”、“ 预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/很可能” 或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。 有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在 Studio City International Holdings Limiteds 向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则Studio City Finance没有义务更新此类信息。

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