美国 美国。
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024年4月1日
LANDSEA HOMES Corporation
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 | (佣金) | (美国国税局雇主 |
成立为法团) | 文件编号) | 识别号码) |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(949)
如果表格8—K备案旨在同时 满足注册人在以下任何规定下的备案义务,请勾选下面的相应方框:
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 资本市场 | ||||
这个 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司 | ||
新兴成长型公司 | ||
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 | ☐ |
第 1.01项加入材料最终协议。
于二零二四年四月一日,特拉华州一间公司(“本公司”)朗盛家居有限公司(“本公司”)完成向若干买家出售(“发售”)本金总额为3,000,000,000美元,本金总额为8.875厘,于2029年到期的优先债券(“债券”)。债券并未根据一九三三年证券法(经修订)(“证券法”)(“证券法”)登记 ,且仅出售予 依据证券法第144A条合理相信为合资格机构买家的人士,以及依据证券法S监管在美国境外进行交易的若干非美国人士 。票据根据日期为2024年4月1日的契约(“契约”)由本公司、附属担保方(“担保人”) 及作为受托人的美国银行信托公司(National Association) 发行。
根据该契约,债券的利息将由2024年10月1日起,每半年于4月1日及10月1日支付一次。该批债券将於二零二九年四月一日期满。
票据和担保如下:(I)公司和担保人的优先无担保债务,排名平价通行证对任何现有和未来的非次级债务(包括本公司现有循环信贷安排下的债务和2028年到期的11.0%优先票据)的偿还权;(Ii)在担保该债务的抵押品的价值范围内,实际上从属于本公司和担保人在任何未来有担保债务项下的 债务;(Iii)对本公司和担保人现有和未来次级债务的偿还权;和(Iv) 在结构上从属于本公司各附属公司不为票据提供担保的所有现有和未来负债 。
在2026年4月1日及之后,公司将有权选择在不少于10天也不超过60天的通知下,按赎回价格 (以本金的百分比表示)赎回全部或部分债券,另加赎回日的应计利息和未付利息,但不包括赎回日,如果赎回日期为以下年份中从4月1日开始的12个月期间:
期间 | 赎回价格 | |||||
2026 | 104.438 | % | ||||
2027 | 102.219 | % | ||||
2028年及以后 | 100.000 | % |
在2026年4月1日前,该批债券可全部或部分赎回,赎回价格相等于本金的100%加“完整”溢价,并应累算至赎回日(但不包括该日)的未付利息(如有)。
于2026年4月1日前的任何时间,本公司有权在一次或多次选择赎回票据(包括根据契约发行的任何额外票据) ,本金总额不得超过在该日期前发行的票据本金总额的40%,赎回价格(以本金的百分比表示)为108.875%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息 ,赎回金额相等于本公司从一项或多项股权发行所得的现金净额,但须受若干条件规限。
如果本公司发生某些控制权变更事件(如契约所界定),票据持有人将有权要求本公司在购买之日按本金的101%回购全部或部分票据,外加购买日(但不包括购买日)的应计和未付利息。
该契约包含若干契约,包括对产生额外债务的限制、就次级债务支付款项、派息或分派、处置、与联属公司订立交易、合并及合并,以及产生留置权。
这些契约受契约中规定的一些例外和限制条件的制约。本契约亦就若干违约事件作出规定,如其中任何违约事件发生,并于首次向受托人发出公开通知或通知后持续两年,则持有当时未偿还票据本金总额至少30%的持有人 可宣布债券项下的所有欠款到期及 即时支付(除非发生与破产有关的违约事件,在此情况下,所有根据票据 欠下的款项将成为到期及应付款项,而无须采取任何进一步行动或通知)。此外,如债券获 指定的评级机构给予投资级评级,而并无违约或违约事件发生或持续,则与债券有关的若干契诺将会暂停实施。如果债券的评级随后降至低于投资级,暂停的 契诺将被恢复。
前述对压痕的描述并不声称是完整的,而是通过参考作为附件4.1提交的压痕的全文来限定其整体,并通过引用将其并入本文。
第 2.01项资产购置或处置完成。
于2024年4月1日,本公司根据本公司、Antares及在购买协议中确认为卖方的个人和实体(统称为“卖方”)于2024年1月8日订立的特定会员权益购买协议(经修订,“购买协议”),完成对德克萨斯州住宅建筑商Antares Acquisition,LLC(“Antares”)所有未偿还会员权益的收购(“收购”),现金购买总价为1.85亿美元。受制于经修订的《购买协议》中进一步描述的某些调整。
以上对购买协议的描述 并不完整,在参考该协议全文时是有保留的,该协议作为附件10.1至 公司于2024年1月9日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的当前8-K表格报告,以及该公司、安达雷和卖方之间于2024年2月9日提交的《会员权益购买协议修正案》全文,现将其作为附件10.1附在本公司于2024年2月12日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中。根据表格8-K的一般说明B.3,此类采购协议和采购协议修正案在此不作额外报告。
项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
以上在第1.01项下提出的信息在此通过引用并入本第2.03项中。
第 7.01条规定FD披露。
2024年4月2日,公司发布了一份新闻稿,宣布收购完成,该新闻稿的副本作为附件99.1提供。
项目 9.01财务报表和证物。
(A)收购的财务报表和财务报表:
(I)Antares收购的经审核财务报表、截至2023年12月31日及截至该年度的有限责任公司及相关独立核数师报告及(Ii)Antares于截至2022年12月31日及截至该年度的经审核财务报表及相关独立核数师报告已分别于2024年3月18日作为附件99.3及附件99.4在本公司目前的8-K报表中提交。根据表格8-K的一般指示B.3,此类财务报表在本报告中不作额外报告。
(B)Forma Financial Information:Forma Financial Information:
本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度的未经审核备考简明合并财务报表 (对中期收购生效)已 先前于2024年3月18日以表格8—K提交于本公司的当前报告中,作为附表99. 5。根据表格8—K的一般指示B.3, 此等财务报表不作额外报告。
(d) 展品:
证物编号: | 描述 |
4.1 | 2024年4月1日,Landsea Homes Corporation(作为发行人)、担保人和美国银行信托公司(作为受托人)签订的契约。 |
4.2 | 2029年到期的8.875%优先票据格式(见表4.1)。 |
99.1 | 公司发布的新闻稿,日期为2024年4月2日 |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
兰西家居公司 | ||
日期:2024年4月2日 | 发信人: | /s/C.凯利·伦策尔 |
Name:J.凯利·伦策尔 | ||
头衔:总法律顾问 |