由 Visa Inc. 提交

根据经修订的 1933 年《证券法》第 425 条

标的公司：Visa Inc.

委员会文件编号：001-33977

新闻发布

Visa开始B-1类普通股的交易所要约

旧金山2024年4月8日Visa（纽约证券交易所代码：V）今天开始了先前宣布的首次交易所要约，该要约是其B-1类普通股中所有已发行的 股，包括Visa B-2类普通股、Visa C类普通股以及在适用的情况下，以现金 代替小股的组合。

作为有效投标（不是 撤回）并获Visa接受交换的每股B-1类普通股的交换，参与的持有人将获得：

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新发行的B-2类普通股的一半，

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新发行的C类普通股，金额相当于B-1类普通股的一半，这种等值基于A类普通股的相应数量，截至到期日，B-1类普通股和C类普通股 股可转换成A类普通股，以及

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在适用的情况下，以现金代替零碎股票，参照截至到期日纽约证券交易所报告的A类 普通股收盘价格确定。

目前将B-1类普通股和C类普通股转换为A类普通股的利率分别为1.5875股和4股。根据这些利率，Visa将为有效投标并获准交换的每股B-1类普通股发行0.1984股C类 普通股。

除非Visa延长或提前终止，否则 交易所优惠将在纽约时间2024年5月3日晚上 11:59 之后的一分钟到期。股票的结算将在到期日之后立即进行。

作为参与交易所要约的条件，每位参与的B-1类股东以及 某些作为母担保人的股东母实体必须签订重组协议，根据该协议，股东及其母公司担保人将同意以现金向Visa偿还与某些 美国承保诉讼相关的未来债务，如果没有参与交易所要约，这些债务本应由该持有人承担它对B-1类普通股的所有权。

签证 B-1 类股东没有义务参与交易所要约，未选择参与的 B-1 类股东不要求采取任何行动 。

交易所要约是根据 的条款和条件提出的，受今天向美国证券交易委员会提交的招股说明书中规定的条件的约束。

关于签证

Visa（纽约证券交易所代码：V）是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府实体 之间的交易提供便利。我们的使命是通过最具创新性、最便捷、最可靠和最安全的支付网络连接世界，使个人、企业和经济蓬勃发展。我们认为，包括世界各地所有人的经济体 可以提升世界各地所有人的生活水平，并将准入视为未来资金流动的基础。在 Visa.com 上了解更多信息。

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其他信息以及在哪里可以找到

交易所要约仅由招股说明书提出。招股说明书将包含有关交易所要约、签证和相关 事项的重要信息，Visa将促使向B-1类股东交付招股说明书。我们敦促B-1类股东在招股说明书、 送文函以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件发布后以及做出任何投资决定之前阅读这些文件，因为它们包含重要信息。

Visa已聘请Equiniti Trust Company, LLC和D.F. King & Co., Inc.分别担任交易所要约的交易所代理人（交易代理人）和 信息代理人（信息代理人）。要获取招股说明书、送文函和其他相关文件的副本，或有关交易所要约条款或如何参与的问题， 您可以拨打信息代理免费电话 (800) 628-8509（适用于股东）或致电（212）269-5550（经纪商）领取。

Visa、其董事、高级职员和员工、交易所代理人或信息代理人、任何Visa财务顾问或其 各自的董事或高级管理人员均未就B-1类股东是否应参与交易所要约提出任何建议。

Visa还将向美国证券交易委员会提交附表，其中将包含有关交易所要约的重要信息。

B-1类股东可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得招股说明书、注册声明、附表、 送文函和其他相关文件的副本，以及Visa以电子方式向美国证券交易委员会免费提交的任何其他信息的副本。

B-1类普通股主要由银行、银行控股公司、信用合作社和其他 金融机构或金融机构的关联公司持有，这些机构可能受到联邦或州的全面监管和监管监督。根据可能适用于任何 特定B-1类股东或其母公司担保人的各种监管制度，Visa尚未评估，也无法保证B-1类股东是否适合参与交易所要约，包括根据改组协议签订和履行协议的要求。此外，Visa了解到，一些现任或前任B-1类股东已与其他现任或前任B-1类股东就B-1类普通股签订了 互换或其他衍生品合约或交易。Visa 不是这些合约或交易的 方，Visa 不能也不会就交易所要约（包括改组协议下的义务）可能对任何此类互换或其他衍生合约或交易下的任何 B-1 类股东权利或义务的影响提供建议。因此， 敦促每位考虑是否参与交易所要约的B-1类股东咨询自己的法律和监管顾问。

前瞻性陈述

本通讯包含与交易所要约的时机和完成等有关的前瞻性陈述。前瞻性 陈述通常用预期、相信、估计、预期、打算、可能、项目、展望、可能、 应该、将来、继续等词语来识别。除历史事实陈述以外的所有陈述都可能是前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表之日，不能保证 未来事件，并且受某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是签证无法控制的，难以预测。除非法律要求，否则Visa无意因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性 陈述。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，无意且不构成认购、买入或卖出要约 的邀请 订阅、买入或卖出要约或邀请认购、买入或卖出任何证券，也不是在任何司法管辖区根据交易所要约或其他方式征求任何投票或批准的要约， 也不得有任何证券的出售、发行或转让任何违反适用法律的司法管辖区。除非通过符合经修订的1933年 《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得进行证券要约。

投资者关系：

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媒体关系：

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