附录 99.1
新闻发布
Tradeweb将收购领先的独立多基金ICD
企业财资专业人士的投资平台
| 将企业添加为第四个客户渠道 交易网除机构、批发和 零售外 |
| 利用 Tradewebs 在货币市场和利率方面的能力,提供额外的交叉销售和 扩张机会,增强 Tradewebs 在全球资产管理领域的关系 |
| 通过增加估计超过20亿美元的潜在市场来增强Tradeweb的增长状况,调整后的 每股收益预计将在收盘后的前12个月内增长 |
纽约2024年4月8日全球领先的利率、信贷、股票和货币市场电子市场运营商Tradeweb Markets Inc.(纳斯达克股票代码:TW)今天宣布,它已达成最终协议,以7.85亿美元收购机构现金分销商有限责任公司 (ICD),这是一家为交易短期投资的企业财资组织提供机构投资技术提供商,但须进行惯例调整。收购价格预计将由 手头的现金提供资金。
Tradeweb通过增加公司财务主管网络扩展到新的、快速增长的客户渠道
通过收购ICD及其强大的专有技术,Tradeweb将增加一个新的、快速增长的客户渠道,为企业财务 专业人员提供服务,从而补充Tradeweb目前对机构、批发和零售客户的关注。ICD成立于2003年,使来自65个行业和超过45个国家的500多家成长型和蓝筹公司(包括截至2023年12月31日约占标准普尔100指数的17%)的企业财资组织能够投资于货币市场基金和其他短期产品以管理流动性。ICD是美国最大的机构货币市场基金 门户网站之一,2023年,其平均每日余额超过2300亿美元。该公司拥有稳定、不断增长和忠诚的客户群,客户保留率为99%,净推荐值也很高。
ICD的旗舰产品包括ICD门户和ICD投资组合分析。该门户网站是 研究、交易、分析和报告40多家可用投资提供商的一站式投资提供商,主要提供货币市场基金和其他短期产品,包括存款、定期基金和独立管理账户 (SMA)。投资组合分析是一种人工智能驱动的云解决方案,用于汇总公司财政部整个投资组合的头寸以进行分析和报告。
交叉销售和战略增长的绝佳机会
作为Tradeweb的一部分,ICD将为全球企业财务主管和资产管理公司提供全面的解决方案,以管理短期流动性需求和 外汇风险,并通过Tradeweb的现有产品套件优化收益率和期限。ICD客户将保留将其工作流程与领先的第三方资金管理和会计系统以及ICD 投资组合分析解决方案完全整合的能力。除了有机会向ICD客户交叉销售Tradewebs产品外,Tradeweb还将通过利用Tradeweb的国际影响力和 向Tradeweb在全球的现有客户网络提供货币市场资金来加速ICD的增长和扩张。
强大的战略和文化契合度,有机会为企业客户实现交易电子化
Tradeweb首席执行官比利·霍特表示:ICD是一个难得的机会,可以为企业财务主管收购领先的投资平台,固定收益市场中快速增长的渠道 ,也是Tradeweb的强大战略契合点。收购ICD将进一步分散我们的客户和业务组合,推进我们在向邻近市场扩张以改善客户工作流程方面的往绩。作为Tradeweb的一部分, ICD还将有能力推动企业财务主管采用电子交易。我们期待着欢迎才华横溢的ICD团队加入,他们和Tradeweb一样坚定不移地致力于提供创新产品和 卓越服务,共同为我们的客户和股东创造更大的价值。
交易完成后,ICD首席执行官 托里·哈扎德将向Tradeweb总裁托马斯·普鲁塔汇报,并将加入Tradeweb运营委员会。
哈扎德说:“我们 找不到比Tradeweb更好的合作伙伴来继续为我们的客户提供创新技术和卓越的服务。此次收购将使ICD客户能够综合访问Tradeweb的固定收益市场,同时 继续通过我们的现有技术进行交易。合并后的产品提供了更多企业财资想要的东西,共同努力,我们将能够释放我们技术的全部潜力。
此次收购预计将在交易完成后的前12个月内增加Tradeweb调整后的每股收益,并达到 Tradeweb的投资资本回报率目标。该交易预计将于2024年下半年完成,但须遵守惯例成交条件和监管审查。
摩根大通证券有限责任公司曾担任Tradeweb的首席财务顾问。摩根士丹利有限责任公司也提供了建议。弗里德、弗兰克、哈里斯、 Shriver & Jacobson LLP担任法律顾问。帕台农资本合伙人是ICD的主要投资者。雷蒙德·詹姆斯和莫利斯公司有限责任公司担任其财务顾问,柯克兰和埃利斯律师事务所担任其 法律顾问。
交易电话会议
Tradeweb 将于今天晚些时候,即美国东部时间2024年4月8日星期一上午9点30分举行电话会议,讨论该交易。电话会议的网络直播以及相关的演示材料将在以下网址提供 https://investors.tradeweb.com/events-and-presentations.
| 要通过网络音频直播加入通话,请单击此处: |
https://edge.media-server.com/mmc/p/4vrn7eeb |
| 要通过电话加入通话,请在此处提前注册: |
https://register.vevent.com/register/BIc80eba6f4d894d428fa8ebad64e903b7 |
已注册 | 参与者将收到一封确认电子邮件,其中包含用于访问电话会议的唯一 PIN。 |
电话会议的存档录音随后将在 https://investors.tradeweb.com 公布
关于 Tradeweb 市场
Tradeweb Markets Inc.(纳斯达克股票代码:TW) 是全球领先的利率、信贷、股票和货币市场电子市场运营商。Tradeweb成立于1996年,为机构、批发和零售市场的客户提供50多种产品的市场准入、数据和分析、电子交易、直通式处理和报告。Tradeweb 开发的先进技术增强了价格发现、订单执行和交易工作流程,同时允许更大的规模并帮助降低 客户交易操作的风险。Tradeweb为70多个国家的2,500多名客户提供服务。在过去的四个季度中,Tradeweb平均促进了每天超过1.5万亿美元的名义交易。欲了解更多信息, 请访问 www.tradeweb.com。
关于 ICD
ICD 是值得信赖的机构投资技术提供商。二十多年来,ICD开发了工作流程解决方案,以协助组织进行 独立研究、交易、分析和投资报告。ICD 与客户共同创新的许多屡获殊荣的解决方案表明了其致力于满足机构 投资界需求的承诺。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。除其他外,与我们收购ICD的 提议、拟议收购的预期时间、拟议收购的潜在收益、我们对ICD的计划、目标、预期和意图、我们和ICD的未来表现、我们和ICD经营的行业和 市场,以及我们的其他预期、信念、计划、战略、目标、前景和假设以及其他未来事件相关的陈述均为前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于我们当前的预期、假设、估计和预测。尽管我们认为这些预期、 假设、估计和预测是合理的,但此类前瞻性陈述只是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多是我们无法控制的。风险和不确定性除其他外包括 风险,这些风险与以下能力有关:及时完成拟议的收购,获得监管部门对预期条款的批准,成功整合ICD的业务,实施我们与ICD业务相关的计划、目标、预期和 意图,以及实现拟议收购的预期收益和协同效应。这些因素和其他重要因素,包括向美国证券交易委员会存档或提供给美国证券交易委员会的 Tradeweb Markets Inc.文件中在 “风险因素” 标题下讨论的因素,可能导致实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性, 提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,我们的实际经营业绩、财务状况或流动性以及 我们经营的行业和市场的发展,可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异。此外,即使我们的经营业绩、财务状况或流动性以及我们经营所在行业和市场的事件与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致,它们也可能无法预测未来时期的业绩或发展。
我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发布之日。除非法律要求,否则在本新闻稿发布之日之后,我们不承担任何 义务更新或修改任何前瞻性陈述,或公开宣布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,无论这些更新或修订是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。
市场和行业数据
本新闻稿包括 对市场和行业数据的估计,包括与某些企业财资活动相关的潜在市场,这些数据是我们根据管理层在经营市场中的知识和经验编制的,以及从各种来源获得的 信息,包括ICD、公开信息、行业报告和出版物、调查、我们的客户、贸易和商业组织以及我们经营所在市场的其他联系人。在提供 这些信息时,我们根据此类数据和其他类似来源以及我们对所经营市场的了解和迄今为止的经验,做出了某些我们认为合理的假设。虽然 认为此类信息对于本文使用的目的是可靠的,但不对其准确性或完整性作出任何陈述,我们对此类信息不承担任何责任。
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Daniel.Noonan@Tradeweb.com
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