附录 99.1

Noventiq 任命 Jerry Letter 为首席财务官兼企业发展主管

伦敦和加利福尼亚州帕洛阿尔托（美国商业资讯）全球数字化转型和网络安全解决方案与服务提供商Noventiq Holdings PLC （Noventiq或公司）今天宣布任命杰里·莱特为首席财务官兼企业发展主管。 莱特先生向首席执行官埃尔韦·泰斯勒汇报，负责公司财务运营的各个方面，包括会计、税务和财政，以及并购和其他战略增长机会 机会。

莱特先生在美国公开市场、企业融资、全球运营和财务领域拥有超过25年的经验，曾担任 的高级领导职务，包括资本市场和并购交易方面的专业知识。最近，作为Corner Growth Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：COOL）的首席财务官兼首席运营官，他在拟议的业务合并和纳斯达克上市之前与Noventiq 密切合作。在此期间，莱特先生对Noventiq的业务和增长战略有了广泛的了解，并且完全有能力继续推动潜在的 转型计划和长期财务战略。

随着莱特先生上任新职位，Burak Ozer将继续领导区域财务 和运营。奥泽先生对Noventiq的区域业务有着深刻的了解，并在非常显著的增长和转型时期领导财务团队。他将与莱特先生密切合作，确保 无缝过渡，推动公司下一阶段的增长。

Noventiq 董事会主席雅克·盖尔斯说：

此举代表了公司在美国上市过程中的重要一步，也是我们的长期目标，即为所有利益相关者释放Noventiq的全部潜力 的价值。Jerry拥有领导往绩以及丰富的业务和财务经验，我们认为这些经验对领导至关重要。他有能力建立主要的资本市场、客户和供应商 关系，并专注于为股东创造价值。Hervé担任首席执行官，杰里担任首席财务官，Noventiq在市场上拥有强大的优势，该公司为即将到来的纳斯达克上市及以后做好了充分的准备。

附录 99.2

Noventiq报告2024财年第三季度交易最新情况

伦敦和加利福尼亚州帕洛阿尔托2024年4月3日全球数字 转型和网络安全解决方案与服务提供商Noventiq Holdings PLC（Noventiq）今天公布了截至23年12月31日的九个月未经审计的关键经营亮点，包括收入3.407亿美元，按美元计算增长21.5％，调整后的 息税折旧摊销前利润（不包括股份薪酬）为2490万美元，增长4.9亿美元以美元计算为9.4％。

年初至今第三季度24财年业务亮点

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Noventiq在截至23年12月31日的九个月中实现了3.407亿美元的收入，按报告的货币计算同比增长21.5％ ，按固定货币计算，同比增长27.3％。

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截至23年12月31日的九个月的毛利为1.45亿美元，按报告的货币计算，同比增长17.8％。

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截至23年12月31日的九个月调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）为2490万美元， 按报告的货币计算，同比增长49.4％。调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）收入利润率为7.3％，同比增长140个基点。

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截至23年12月31日的LTM调整后息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）为3,820万美元。

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Noventiq报告称，在截至23年12月31日的九个月中，IT 服务和硬件实现了两位数的增长，软件和云业务实现了高个位数的增长。服务收入为1.522亿美元，按报告货币计算，同比增长28.7％。硬件收入为9190万美元，按报告货币计算，同比增长26.2％ 。软件和云收入为9,670万美元，按报告货币计算，同比增长8.2％。

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23年12月31日的现金余额为9,260万美元，净负债为正630万美元。

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Noventiq还发布了最新的投资者演示文稿，其中包括其战略要点、 定位和财务业绩，可在以下网址找到 [Noventiq IR]

Noventiq 首席执行官 Hervé Tessler 表示：

我对我们业务的势头以及我们为未来增长所做的重大投资感到非常满意。战略收购 一直是我们长期增长战略的核心要素，在这一年中，我们特别注重从去年 23 财年完成的七笔交易中获得的技能、能力和知识产权的全部价值，以及 为公司在纳斯达克上市做好准备。我们在推动现有市场和新市场的扩张方面取得了良好的进展，带来了更深度和广度的技术能力，以帮助推动我们的 客户的数字化转型。

有关非国际财务报告准则财务指标与 国际财务报告准则财务指标的对账情况，请参阅本新闻稿的附录。

百万美元，除非另有说明

		9 个月至 12/31/23				9 个月至 12/31/22				同比 报道的 增长％
总收入		$	340.7			$	280.4				21.5	%
垂直行业-收入
软件和云		$	96.7			$	89.4				8.2	%
占总收入的百分比			28.4	%			31.9	%
IT 服务		$	152.2			$	118.3				28.7	%
占总收入的百分比			44.7	%			42.2	%
硬件		$	91.9			$	72.8				26.2	%
占总收入的百分比			27.0	%			26.0	%
毛利		$	145.0			$	123.2				17.8	%
占总收入的百分比			42.6	%			43.9	%
调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股票的利润）		$	24.9			$	16.6				49.4	%
占收入的百分比			7.3	%			5.9	%
LTM 调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股票的利润）		$	38.2

未经审计的结果

投资者 演示文稿

最新的投资者简报可以在这里找到： [Noventiq IR]

非国际财务报告准则指标

本通报包括某些非国际财务报告准则财务指标，例如调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的 薪酬）、经常性收入和固定货币增长，这些指标在本新闻稿附录中定义。这些非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标 相提并论，也不应将其解释为根据国际财务报告准则确定的其他财务指标的替代方案。我们认为，这些额外指标是衡量财务和运营业绩的有意义的指标。

关于 Noventiq

Noventiq（Noventiq Holdings PLC）是全球领先的数字化转型和网络安全解决方案和服务提供商，总部位于伦敦。该公司支持、促进和加速其客户业务的数字化转型，将各行各业的 组织与 一流的IT 供应商，以及自己的服务和专有解决方案。

公司的快速增长得益于其扩大市场渗透率、产品组合和销售渠道的三维战略。这得到了积极的并购方法的支持，这使Noventiq能够利用该行业正在进行的 整合。Noventiq在全球拥有约6,400名员工，业务遍及约60个国家，在包括拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区在内的多个地区具有巨大的增长潜力，在印度的业务也占有显著地位。

免责声明

本 通信中包含的财务信息包括从截至2023年12月31日的九个月未经审计的财务报表中得出的财务信息。本通讯包括某些非国际财务报告准则财务指标， 例如调整后的息税折旧摊销前利润，不包括基于股份的薪酬、经常性收入和固定货币增长，这些指标在本新闻稿附录中定义。这些非国际财务报告准则财务指标 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论，也不应将其解释为根据国际财务报告准则确定的其他财务指标的替代方案。本信息通报中包含的某些数字，包括 财务信息，已经进行了四舍五入调整（在某些情况下，可能与给出的总数字不完全一致）。

Noventiq 联系人

投资者：

史蒂芬·索尔特

企业事务副总裁

IR@noventiq.com

媒体：

Rocio Herraiz

全球传播主管

pr@noventiq.com

角落成长联系人

投资者：

瑞安·弗拉纳根，ICR

ryan.flanagan@icrinc.com

媒体：

布莱恩·鲁比，ICR

Brian.ruby@icrinc.com

附录 1-定义。

恒定货币收入 增长或收入增长，CCY 定义为 周期性的按固定货币计算的收入增长。为了计算每个运营国家/地区以 固定货币计算收入，我们将该国家/地区本位币对美元的前期平均汇率应用于本年度以本位币计算的收入。该方法 适用于每个运营国家，然后在集团层面进行合并。

固定货币毛利或毛利，CCY 是 定义为在固定货币基础上计算的毛利。为了计算每个运营国家/地区以固定货币计算毛利，我们将该国家/地区本位币与 美元的前期平均汇率应用于本期以本位币计算的毛利。这种方法适用于每个业务国家，然后合并到集团一级。

恒定货币毛利增长或毛利增长，CCY定义为 周期性的固定货币毛利的增长。

调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的 薪酬）定义为扣除利息、所得税支出、折旧和摊销、外汇收益、净财务收入和支出、财产和设备注销、首次公开募股相关奖金、员工解雇注销以及我们认为是非经常性或一次性的其他项目（包括罚款 和收购相关费用）。

调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）增长定义为 周期性的调整后息税折旧摊销前利润的增长（不包括基于股份的薪酬）。

调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）利润率定义为该期间 的调整后息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）除以该期间的收入。

附录2-非国际财务报告准则财务指标与国际财务报告准则财务指标的对账。

		截至12月31日的九个月
（除非另有说明，否则以千美元计）		2023				2022
收入			340,744				280,389
添加/（减去）：
白俄罗斯卢布的影响			11,046				538
印度卢比的影响			3,230				2,517
阿根廷比索的影响			1,979				1,340
埃及镑的影响			1,839				1,052
阿根廷比索的影响
土耳其里拉的影响			1,727				2,407
欧元的影响			-1,127				3,196
哈萨克坚戈的影响			-255				1,511
其他			-2,354				2,269
收入，CCY			356,829				295,219
收入增长，CCY			27.3	%			—

		截至12月31日的九个月
（单位：百万美元）		2023				2022
持续经营期间的亏损			-30.0				-25.7
添加回来：
所得税支出			7.2				0.3
折旧和摊销			16.3				11.5
外汇（收益）/亏损			7.7				7.8
净财务收入和支出			9.3				11.5
财产和设备注销			0.0				0.1
员工解雇补助金			1.1				1.2
减值损失			6.1				6.3
一次性项目（罚款和与收购有关的 费用）			7.2				4.1
调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬）			24.9				17.1

附录 99.3 2024 年投资者演示文稿

安全港本投资者演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性 陈述。这些陈述基于当前对Noventiq经营行业的预期、估计、预测和预测，以及公司管理层的信念和 假设。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “目标”、“相信”、“预期”、“估计”、 “项目”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将” 或 “应该” 等术语，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似术语。这些 前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。前瞻性陈述出现在许多地方，包括但不限于有关Noventiq未来财务状况、业务战略、 预算、未来运营的预计成本、计划和管理目标的陈述，以及有关拟议交易和潜在市场机会的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，其中一些 是Noventiq无法控制的，可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济和 业务状况；有竞争力的产品和定价的影响；向客户提供供应商产品并从此类销售中获得激励的能力；对Noventiq服务和解决方案的需求；从被收购企业实现 运营协同效应的能力；被收购企业的成功整合；网络安全漏洞或IT系统中断的能力；吸引、招聘的能力，培训和留住有经验的人员；波动货币 汇率；遵守Noventiq运营所在市场法律法规的能力；以及Noventiq向监管机构提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。前瞻性 陈述仅代表本次投资者演示文稿之日，除非 法律要求，否则，Noventiq 不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性陈述涉及许多判断、风险和不确定性，不对任何前瞻性陈述将通过或将实现任何预测结果作出任何陈述。提醒潜在的 投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述。本投资者报告还包含某些未被国际财务报告准则（IFRS）认可的财务指标， 包括调整后的息税折旧摊销前利润，不包括基于股份的薪酬、经常性收入和固定货币增长。不应将这些非国际财务报告准则指标视为替代或优于 根据国际财务报告准则编制的财务业绩指标。这些非国际财务报告准则未对这些非国际财务报告准则指标进行定义，其他公司的计算方式可能与Noventiq不同，或者将此类衡量标准用于不同的目的，从而限制了诸如 比较指标之类的用途。Noventiq认为，这些非国际财务报告准则指标为投资者和其他人了解和评估公司的经营业绩和未来前景提供了有用的信息。但是，非国际财务报告准则财务指标 作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为对Noventiq根据国际财务报告准则报告的业绩分析的替代品。2

Noventiq 利用全球专业知识和合作伙伴关系推动高增长新兴市场的数字化转型 实现卓越的本地成果 3

市场领先专业知识概览全球规模快速财务增长 我们带来了市场领先的投资组合。专注于预计增长至4.95亿美元/3800万美元的市场 41% 的软件、云基础架构和24E*修订/调整。息税折旧摊销前利润（ex.sbc）技术服务解决方案，到2025年全球收入复合年增长率约为5000亿美元*，在 FY22A-FY24E 客户群中运营亚洲近60个国家，拉丁指导客户通过4.02亿美元的美国、欧洲和中东和北非地区数字化转型，我们带来了新兴的 FY23A Rev/adj。息税折旧摊销前利润 ex.sbc 市场和领先的科技 提供商共同推动全球增长2.48亿美元/3500万美元 FY22A Rev/adj息税折旧摊销前利润 ex.SBC 技术合作伙伴领先客户战略并购和世界级团队与科技领导者的全球战略合作伙伴我们在16个新兴市场的收购中为大型 和中型客户提供解决方案和服务，在全球范围内扩展本地专业知识和领先的行业整合浪潮 Noventiq 平台涵盖了多元化的客户群，我们约 90% 的收入来自大约 1K 个客户 账户。6,400 名敏捷员工提供全球覆盖，本地小型客户通过低接触市场提供服务相关性和客户亲密度，推动Noventiq数字平台和内部销售。留存、交叉销售和追加销售机会 注意：调整后的息税折旧摊销前利润不包括股票薪酬4财年截至22年3月31日的4财年，截至23年3月31日的23财年财年，截至24年3月31日的24财年：美元。资料来源：公司数据，*STAX（fka AMR International）战略市场支持报告。

Noventiq 引领技术的采用成功经验证的驱动力 模式领导者创新新兴市场正在迅速采用 Noventiq，其战略技术成熟技术为微软等合作伙伴创造和提供优质服务具有巨大价值 对于全球所有用户而言，客户是下一波创新浪潮的最前沿云端到端数据与分析企业软件和网络安全定制机器学习服务平台人工智能 Noventiq 是 成功的大规模实现数字化转型 5

作为数字化转型生态系统的核心 Software Cyber 和 SaaS 安全专业人员强大的销售团队渠道和平台同类最佳交付业务合作伙伴关系成果云和数字解决方案基础设施和未来战略质量服务工作场所服务合作伙伴关系硬件 AI 和数据 Noventiq 解决了高增长新兴市场的复杂挑战 6

Noventiq 有多个增长杠杆市场重心： 微软和印度（核心市场聚焦）扩张产品组合扩张销售渠道扩张持续扩张全球和内部的有机增长由战略并购新兴市场确定的战略性增长受客户高度重视 投资组合产品的广度和深度高效的销售引擎，满足客户最关注的印度核心市场现代基础设施，数据和人工智能收购为他们跨网络安全途径进行扩张提供了便利 快速东南亚和未来新兴市场和应用程序现代化以及其他主要新兴现有市场中的工作场所扩张跨市场和追加销售市场定制推动高增长新兴市场的数字化转型 7

与核心地区主要合作伙伴的战略增长 Noventiq：收入 增长 Noventiq：印度收入增长（截至 3 月 31 日）（财政年度末 3 月 31 日）90 美元 495 美元 42 美元 18 美元 248 美元 FY22A FY23A FY24E FY21A FY22A FY23A GP 利润率 47% 44% 40% 复合年增长率 30% 各细分市场均增长强劲的双 位数... 亚太地区的特殊实力和欧洲、中东和非洲 Noventiq：微软账单增长 Noventiq 印度：微软账单增长（3月31日财年末）（3月31日财年末）客户账单1,143美元876美元535美元449 美元 602 美元21财年254美元 22A 财年 23A 财年 21A 财年 22A 财年 23A 财年 8 万美元*23财年报告同比增长

由经验丰富的团队领导董事会 HERVE SERGEY JERRY HERVE HERVE TESSLER JACQUES GUERS TESSLER CHERNOVOLENKO LETTER CEO CEO、董事会成员 CEO 总裁兼首席财务官兼独立非执行董事会企业发展负责人 KARL ROBB SERGEY CHERNOVOLENKO • 前 首席财务官兼首席运营官 Corner • 拥有 25 岁以上的 IT 行业资深人士 • 前 Xfo erox 执行副总裁兼独立首席运营官总裁、Growth Acquisition Corp. 成员多年的经验国际运营首席独立非执行董事董事会 • 超过 25 年的经验 •制定了EPAM运营团队在职董事会成员的业务计划，这些团队遍布美国多个公开市场、多个国际150个国家的企业融资以及获得重大收益的跨国公司。• 负责发展MARC KASHER ROY HARDING运营和财务的前总裁曾担任跨国经验市场运营高级运营总裁兼独立执行领导职务，包括企业运营总裁。 独立非执行董事爱彼迎全球董事董事成员 • 曾在巴西/拉丁领导团队担任高级职务美洲、中欧和东欧、以色列和土耳其董事会过渡正在进行中，以形成一个在 de-SPAC 中拥有 独立多数的结构领导层和董事会过去的经验 MARINA SHVOEVA ATUL AHUJA GARETH TIPTON 首席人类首席技术官兼首席合规资源官兼法律副总裁 ANDREW MORRISON ROY HARDING SALTER 副总裁、企业高级副总裁、战略运营整合事务副总裁 9

主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴市场，在印度占有重要地位 3 包括微软和 AWS 在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 4 多云、软件和人工智能领域公认的领导者 5 具有成功并购记录的整合者 6 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增长，并有盈利增长的历史 10

全球能力

Noventiq 端到端解决方案和服务组合软件和 硬件解决方案提供商综合服务组合软件和未来硬件数据和 AI 云工作场所现代基础设施提供全套产品多种收入来源应用程序现代化网络安全服务和 定制订阅 42% 5% • 高熟练度• 自有方法软件 12% • 深厚的专业知识• 外部认可 4.02 亿美元 2023 财年收入 • 最高云状态• 发达国家质量 13% • 数字 平台到 • 贴近客户 28% 的支持客户成功与才华云硬件 12

全球新兴市场的市场机会* 2025年5.3万亿美元全球IT市场预计2021-2025年复合年增长8％*约5000亿美元焦点市场印度市场聚焦2025年预计新兴市场可寻址IT市场 • 收入复合年增长率为124％ FY21-23 • 3年内4次战略收购810亿美元*• 2023年印度CrowdStrike合作伙伴（VPS）• 2025年微软最佳合作伙伴可寻址IT市场 • 印度IT市场预计将以每年11％的速度增长 2025 在庞大的 TAM 中——Noventiq 专注于大规模和高增长的新兴市场 13 来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告

庞大且不断增长的新兴市场机会——由云 和软件驱动庞大且不断增长的底层市场... 随着数字化水平与目前水平的不断提高新兴市场 IT 支出，10 亿美元的 IT 支出占国内生产总值的百分比解决关键增长领域复合增长率 '21-'25E 24% 497 4.5% 云 355 10% 1.6% 软件 89 美元 2006A 2021A 2025E 目标市场发达市场指数 = 渗透率和上行增长 14 个来源：STAX（fka AMR International）战略市场支持，基于 AMR 市场规模模型的 2006 年新兴市场 IT 支出。

微软和Noventiq——关键战略合作伙伴微软是微软的 主要数字合作伙伴——新兴市场的Noventiq合作伙伴关系转型技术供应商Noventiq久经考验，在全球范围内取得了成功，是微软渠道拆分的首选微软新兴市场 新兴市场（云）客户账单总计（百万美元）** 直接5％约450亿美元 1,143美元 MSFT 新兴间接市场收入876美元* 95% 602美元注：2021财年美元以美元计算 22财年和来源：*Factset 估计的微软新兴市场收入 — 财年23 15 15 ** STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告

云的采用推动了对解决方案和服务的需求更多云 消费有助于推动更多服务，从而提高客户亲密度。云+软件需求提供切入点... 增值服务和交叉销售点建立经常性收入基础... 扩张推动盈利能力订阅 订阅软件软件 5% 10% 11% 12% 硬件服务服务 42% 11% 4.02亿美元 1.76亿美元 13% 云 41% 23财年收入毛利 27% 28% 云硬件服务云需求允许成功登陆并通过额外盈利的 投资组合进行扩张注意：百分比是四舍五入的。经常性收入包括订阅、云和Noventiq自己的公共和私有云服务。16

全面的产品组合：云将使用传统 基础设施的客户迁移到云端，超越客户能力，增强基于云的系统的灵活性、可扩展性和运营效率使企业能够根据不断变化的需求精确地定制资源，培育动态和 可扩展的响应式基础架构以实现最佳性能和增长安全措施专为有效数据保护和监管遵守而量身定制的云环境云解决方案和以云为中心的解决方案，以简化运营和 加强对核心目标服务的关注主要技术案例研究：云迁移市场：印度问题：AllCargo 过时的硬件造成了问题：缺少更新、安全补丁和过期许可证，导致硬件故障 和数据丢失解决方案：• 审查了传统基础架构和业务需求，确定了未来解决方案 • 通过 Azure 迁移实现了现代化技术堆栈，确保备份合规性，允许个人 用户通过堡垒服务进行访问，并解决了 DFS 结构问题问题 17

全面的产品组合：数字化转型利用 领先的 DX 解决方案帮助客户实现工作流程现代化、提高效率和创新并提高安全性未来工作使用最佳合作伙伴的技术和我们自己的产品解决方案和服务构建下一代协作环境 网络安全使用全面的解决方案和服务组合保护数字资产和环境软件和使用主要供应商的最佳软件构建数字解决方案，设计和开发定制 应用程序，并将工具交付给更好地管理数字和软件/IT 资产服务案例研究：数据保护主要技术市场：更广泛的印度市场问题：受严格监管的制药客户在 高度敏感信息方面遇到了数据安全问题解决方案：• Noventiq 专家发现了数据安全和监管漏洞 • 采用了 Forcepoint 的合作伙伴技术，创建了同类最佳的解决方案 • 实现了高水平的数据 可见性以及对个人身份信息 (PII) 和知识产权的全面保护，符合法规 18

全面的产品组合：人工智能通过自己的解决方案和服务为客户带来 人工智能技术，以革新见解并推动未来增长 Azure Fabric、AWS RedShift、分析和人工智能 Google Big Query 含数据分析和人工智能 注重行业的人工智能解决方案-Corm、对话 AI 平台、文档管理企业 AI 系统微软 Copilot 跨行业 AI 借助围绕工作场所、GitHub 和安全生成式部署的 Copilot 服务我用 ChatGPT 和企业级合规知识和内容 AI 在工作中的流畅性案例研究：人工智能主要技术市场：中欧问题：莱菲森银行希望为 客户提供复杂的 CRM 和合规助手解决方案：• 部署 Noventiq 自有 IP — Weaver AI、Selecta AI CRM • 与核心银行业务正确集成并遵守行业法规 • 以非常高的精度处理查询，允许客户 全部使用该助手不使用其他渠道的交易 19

久经考验的激发企业变革的能力利用我们 为改善全球每个市场的员工生活而建立的平台关键承诺成功成果总部位于伦敦，确保加强监督和全球监管，与 竞争对手相比，在合规方面强有力的公司治理和标准提供了强有力的框架，因为新兴市场是增长的基础。在全球机构培训、有竞争力的薪资和寻求机构级别的首选市场合作伙伴投资我们的员工 基础设施福利以及其他与市场同行制定的框架类似的计划和框架，这些计划可以提高员工参与度。在市场上投资当地团队可以带来强大的声誉外部效应， 将管理最佳实践、 带到世界各地的办公室中，维护我们工作场所及其他地区的人权和尊严。我们的精神吸引人才

我们的团队是我们的竞争优势客户亲密度在 多元化和新兴市场中至关重要：工程师、开发人员、交付和其他IT专家，约4,500名积极进取的销售和营销队伍，约940名销售覆盖范围和客户亲密关系，由具有年度供应商 认证的全球和本地集中式中小企业（AWS 和 Azure 印度 GDC 以及现场工程师和售前专家（客户亲密关系））提供反映语言的本地化支持功能，文化和去中心化国家模式 ... 屡获殊荣的企业... 长市场历史... 推动高度敬业的工作场所投资于行业领先的认证和成功团队全球分散的本地人才... 专家... 遍布全球 ~30 年 600+ 600+ 76% 的微软参与度指数 IT 市场经验认证专家 * 行业专业知识和本地人才使我们在全球取得成功 21 家公司的数据。截至 2023 年 9 月 30 日的员工统计数据。*EEI 2023 年 8 月 。

核心市场扩张——加倍* ✓ 现有核心市场快速增长 2025 年全球 IT 市场发展预计 5.3 万亿美元-规模增长 8% 2021-2025 年复合年增长率 ✓ 确立影响力，快速扩张初期和未来 — 投资 * 约 5000 亿美元 ✓ 影响力，主要市场/TAM -投资扩大焦点市场 ✓ 2025 年新兴市场预计可寻址 IT 市场 * 810 亿美元市场焦点印度可寻址信息技术是核心 ✓ 市场聚焦 2025 年市场 ✓ 在东南亚进一步快速扩张 ✓ 主要市场越南、马来西亚、菲律宾 ✓ 欧洲、中东和非洲、投资回报率和拉丁美洲部分国家的目标增长 ✓ 15% 2021-2025 年复合年增长率 ✓ 24% 2021-2025（云）✓ 10% 复合年增长率 2021-2025（软件）有机和无机增长 ✓ 在现有市场内扩张并进入创纪录的新市场 ✓ 向新市场和产品扩张的强劲并购渠道拥有庞大的 TAM- Noventiq 专注于大规模和高增长新兴市场来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告 ✓

良好的成功收购记录并购驱动的 增长为新市场和现有市场的快速扩张提供了途径，推动了2021财年2022财年23财年重点市场的规模新地区供应商和服务组合扩张自有和定制开发的软件 并购的良好往绩记录，未来无机增长的规划稳健 23 注：包括Noventiq完成的部分收购。

收购加速了有机增长案例研究：将印度 从新进入者发展为市场领导者战略并购提供了多种有机增长催化剂 Noventiq 印度收入 1 有机增长市场扩张 2（百万美元）90 美元持续执行力收购本地 市场可持续增长的强大公司以立即扩大规模 • 于 2014 年启动 • Embee 收购移动 • 124% 的收入复合年增长率 (FY21-23) 42 美元 Noventiq 升至第一位 • 受上级推动销售微软解决方案在印度的有机增长执行额 $18 • 互补的地理位置 (151)%（Embee业务和投资组合收购前的复合年增长率）2014财年1美元 22财年投资组合扩张渠道扩张 3 4 Noventiq 印度：微软账单增长交叉销售扩大产品和 客户账单并带来更多价值能力拓宽渠道机会 • Umbrella Infocare的收购使Noventiq进入了•G7CR的收购为Noventiq在印度开辟了535美元的印度AWS市场前沿 535美元 q 449 美元 • 加强数据与分析 254 美元 • 促成了我们的扩张 • 收购VPS 带来了全球交付中心的网络安全服务产品组合 FY21A FY22A FY23A 24

财务

久经考验的新兴市场快速增长能力按地理位置划分的收入 收入 5.5 亿美元 FY25E 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内SBC 4600万美元欧洲、中东和非洲 34% 拉丁美洲 8% 收入 4.95亿美元 FY24E 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）瑞士银行3,800万美元 4.02亿美元 FY23A 收入 26% 亚太地区收入4.02亿美元 32% FY23A 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内瑞士银行3000万美元收益2.48亿美元~60 FY22A 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内瑞士银行3500万美元 国家注：截至23年3月31日的23财年，截至24年3月31日的24财年财年，截至24年3月31日的25财年年度，截至25年3月31日的25财年年度：美元。报告的同比增长。26 RoE代表欧亚大陆其他地区

显示出快速增长和盈利能力 1 收入摘要 毛利摘要（财年末3/31）（财政年度末 3/31）毛利占收入的百分比 197 美元 176 美元 495 美元 402 美元 117 美元 248 47% 44% 40% 40% 40% 40% 40% 40% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 2 营业费用调整不包括息税折旧摊销前利润SBC运营费用摘要 （财年截至3月31日）（财年截至3月31日）24财年投资，受调整后息税折旧摊销前利润的推动，不含税息折旧摊销前利润SBC规模第二次增长的起始收入有机百分比，并购22财年收入半部分的影响百分比，以及通过23财年投资获得的159美元和146美元的持续回报率为35美元 30美元 82% 36% 14% 8% 8% 32% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 注：截至2022年3月31日的22财年，截至23财年3月31日的24财年：百万美元 1。包括运用《国际会计准则》8 将服务 成本重报到 COGS 2 中。不包括折旧、摊销和一次性费用 27

支持24财年经调整的息税折旧摊销前利润（不包括在内）瑞士央行预测调整后的息税折旧摊销前利润（不包括在内）SBC 22财年—24财年桥梁相关附注（财政年度截至3月31日）与乌克兰战争导致的1乌克兰、白俄罗斯、中东欧（“CEE”）和波罗的海国家的业务中断有关 2 11 作为新（13）2 38个独立公司的企业投资 23（2）35（3）投资与微软和其他30 3（10）家供应商的重大合作项目——在24财年业务增长中产生收入包括 (5) 4 入职公司的额外影响 对投资的回报 归因于与主要供应商合作的项目有5个盈利——与2022财年第3项有关地缘政治增长伙伴关系业务 23 财年地缘政治总部商业伙伴关系 24 财年投资项目增长投资增长项目 1 2 3 4 1 2 4 5 注：截至2022年3月31日的22财年年度，截至23财年3月31日的财年，截至23财年3月31日的财年，截至24年3月31日的24财年年度：百万美元 28

业绩汇总业绩 23财年 Q3YTD、24财年 Q3YTD 1 收入毛利总额 收入百分比 341 美元 145 — 65.0% 280 美元 123 60.0% 55.0% 45.0% 44% 40.0% 43% 35.0% 35.0% 30.0% 截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月 2 营业费用调整后不包括息税折旧摊销前利润SBC 运营 费用调整后的息税折旧摊销前利润（不包括在内）SBC 收入百分比收入百分比120 美元 25 美元 106 美元 — 17 美元 38% 7% 7% 6% 截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月。注意：23财年 Q3YTD 和24财年 Q3YTD 业绩截至22财年12月31日和 12/31/23（未经审计）。美元以百万美元计 1.包括应用国际会计准则8将服务成本重报为COGS的3,800万美元LTM 24财年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润（不含税息折旧摊销前利润）SBC 2.不包括折旧、摊销和一次性费用 29

主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴市场，在印度占有重要地位 3 包括微软和 AWS 在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 4 多云、软件和人工智能领域公认的领导者 5 具有成功并购记录的整合者 6 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增长，并有盈利增长的历史 30

交易结构

交易摘要预计所有权交易摘要关键条款 细分 SPAC 赞助商 • Noventiq 将在纳斯达克上市 • 在 de-SPAC 发行的 150 万股赞助商股票 7.6% • 150万股赞助商股票按比例发行，筹集了5000万美元资金现有持有人 • 3.65亿美元预计企业总价值 79.7% • 200万股赞助股以14美元、16美元、18美元（每股67万美元）的价格发行公众投资者 • 3.65亿美元企业总价值 79.7% 3.95亿美元预计股票市值12.7％ • 向现有股东授予1500万股股票（800万美元为1400万美元，1600万美元为1600万美元，按18美元计算300万美元）• 7.9倍 FY25E 调整后。 息税折旧摊销前利润 • 发起人获得1名董事会指定人员 •出售股东将累积100％的股份 • 目标现金筹集额为5000万美元，对关闭现有股票没有最低现金要求 • Noventiq资产负债表的总交易现金为1.06亿美元（总收益5000万美元+8300万美元现有现金——2700万美元费用）预计估值来源和用途详情（百万美元，每股除外）• 资金将用于完成战略收购和有机收购 增长计划包括扩大销售团队、推动与主要合作伙伴的技术整合，以及其他营运资金为每股10.00美元的预计估值在收盘时使用Noventiq股价10.00美元预计已发行股票 39.5 资金来源资金用途详细用途预测股票市值395美元当前股东权益展期315美元当前股东权益展期315美元并购17美元以上：预计债务 76 SPAC赞助商推广30美元增长投资（销售人数增长）减去5美元：预计现金（106）运营现金2美元SPAC及其他筹集的现金50美元资产负债表上的预计现金106美元预计企业总价值365美元营运资金82美元 1 1 现有余额 Sheet Cash 估计值 83 美元交易费用和支出27美元当前总现金使用量（PF现金）106美元Noventiq主要估值指标 @ 10.00美元资金总来源478美元资金总用途478美元经调整息税折旧摊销前利润7.9倍TEV/24E调整后的息税折旧摊销前利润9.6倍 注：截至2024年3月31日的现金和债务估计 1.由于迄今为止已经支付了某些交易费用和开支，因此对现有资产负债表现金进行了调整 32

主要市场可比数据24财年电动/息税折旧摊销前利润21.9x 19.4x 19.0x 14.4倍平均值： 13.3x 12.9x 9.5x 8.3x 7.7x 7.7x 6.8x 25财年EV/EBITDA 19.2x 17.5x 16.6x 13.3倍平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 17.5x 16.3x 13.3x 平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 2024 年 8 月 8 日。注意：假设Noventiq的 FY24E 调整后息税折旧摊销前利润为3,800万美元，FY25E 调整后的息税折旧摊销前利润为3,600万美元，企业 总价值为3.65亿美元。IFRS未定义或确认电动汽车/销售额和电动汽车/息税折旧摊销前利润比率，由于会计政策的差异或 计算方法的差异，Noventiq对这些衡量标准的使用和定义可能与提出的其他公司有所不同。因此，不应将这些数字视为可比数据，也不应取代根据《国际财务报告准则》编制和报告的衡量标准。请参阅本演示幻灯片 2 上的 “安全港”。

如果你相信微软和数字化转型如果你相信高增长市场 ：印度如果你相信人工智能和网络安全如果你相信当地的相关性相信Noventiq 34

谢谢