附录 10.1
票据购买协议
本票据购买协议 (“购买协议”)的日期为 30第四2021年11月,位于内华达州的一家公司 共享经济国际公司(“公司”)和PYRAM LC建筑有限公司(“买方”)之间。
演奏会
答:公司已要求 买方按照此处规定的条款和条件以38,462美元的收购价购买本票作为附录A附录A(“票据”) 的形式购买可转换本票。
B. 买方已同意 根据票据中规定的条款和条件购买票据。
因此,现在,考虑到本购买协议中包含的共同承诺和契约,本协议各方打算受法律约束,同意如下 :
第 I 条定义
1.01 定义条款。
在本购买 协议中使用的以及此处未另行定义的范围内,以下术语应具有以下含义:
对买方而言,“关联公司” 是指 控制、受买方控制或与买方共同控制的另一实体,前提是此类控制权存在。仅出于本定义的目的,“控制权” 是指有权在董事选举中投票的实体至少百分之五十(50%)的股本证券的受益所有权(直接或 间接)。
“委员会” 是指美国证券交易委员会。
“普通股” 是指公司的普通股,面值为每股0.001美元,以及此类证券此后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。
“普通股等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券,包括 但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,这些工具可随时转换为或可兑换 或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。
“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。
“重大不利影响 ” 是指对公司业务、运营、财产或财务状况的重大不利影响。
“个人” 是指个人、合伙企业、公司、商业信托、股份公司、有限责任公司、信托、非法人协会、 合资企业、政府机构或其他任何性质的实体。
“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。
“子公司” 是指公司的任何子公司,在适用的情况下,还应包括在本协议发布之日之后成立 或收购的公司的任何直接或间接子公司。
“交易日” 是指主交易市场开放交易的日期。
第二条购买可转换票据
2.01 买方购买和出售 票据。根据本购买协议中规定的条款和条件,并依据 此处规定的陈述和保证,公司同意向买方发行和出售,买方同意在下文第2.02节所述的收盘时从公司购买 本金为38,462美元的票据。
2.02 闭幕。 根据本购买协议出售和购买票据应在29日或之前的收盘时进行第四2022年5月及收盘时,公司将在支付票据的收购价款后向买方交付票据(“收盘日” 及其日期,“截止日期”)。双方同意,本购买协议和任何其他 文件的交付可以在收盘时通过交换传真(或电子邮件)签名和原始副本来完成,然后通过 邮件或快递服务。
第 III 条公司的陈述和保证
本公司特此向买方作出 截至本文发布之日和收盘时以下 陈述和保证。
3.01 公司注册和 信誉良好。根据内华达州 的法律,公司是一家正式注册成立、有效存在且信誉良好的公司。公司拥有必要的权力和权力,可以拥有、租赁和运营其财产,并按照目前 正在开展或按计划开展的业务继续开展业务。
3.02 公司权力和 权限;授权;可执行性。公司为批准本 购买协议、本票据以及在收盘时履行本协议及其项下的所有义务所必需的所有公司行动均已采取 或将在收盘前采取。本购买协议已由公司正式签署和交付, 将在收盘时签署和交付。本收购协议构成,且票据在收盘时签署和交付时, 将构成公司有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但受 (a) 适用的 破产、破产、重组、暂停执行或其他影响债权人权利执行的普遍适用法律、 和 (b) 限制公平补救措施可用性的一般公平原则的限制。
2
3.03 没有冲突。 无论是本购买协议的授权、执行、交付和履行、本协议中设想的交易的完成,还是本票据的出售、发行和交付,或本公司根据 本票据条款可能发行的任何股份,都不会与 项下的违约或违约(或适当通知或时效过去)冲突或导致违反或违约,或两者兼而有之在)经修订的公司章程或章程或任何法规、法律、规则、法规、规章、 判决下的违约行为中,任何仲裁员、法院或政府机构的法令、令状、禁令、命令或裁决。
3.04 资本化。自最近根据《交易法》提交定期报告以来, 公司没有发行过任何股本,但根据 根据公司的股票期权计划行使员工股票期权、根据公司的员工股票购买计划向员工发行普通股 以及转换和/或行使截至最近根据该法提交定期报告之日未偿还的普通股等价物 除外《交易法》。任何人均无任何优先拒绝权、 优先权、参与权或任何类似的参与购买协议所设想的交易的权利。 除非购买和出售票据,否则没有任何未偿还的期权、认股权证、股票认购权、看涨期权 或任何性质的承诺,也没有可转换为或可行使或可兑换 的证券、权利或义务,也没有给予任何人认购或收购任何子公司股本或 合约的权利、公司或任何子公司有义务或可能必须发行额外 的谅解或安排普通股或普通股等价物或任何子公司的股本。票据的发行和出售不会使 公司或任何子公司有义务向任何人(买方除外)发行普通股或其他证券,也不会导致任何公司证券持有人有权调整任何此类证券的行使、转换、交换或重置价格。 公司或任何子公司没有包含任何赎回或类似条款的未偿还证券或工具, 也没有合同、承诺、谅解或安排表明公司或任何子公司受到 赎回公司或该子公司的证券的约束。公司没有任何股票增值权或 “幻影股票” 计划或任何类似的计划或协议。公司所有已发行股本均经正式授权、有效发行、 已全额支付且不可估税,发行时遵守所有联邦和州证券法,此类已发行的 股均未违反任何优先购买或购买证券的权利或类似权利。本票据的发行和出售无需任何股东、董事会或其他方面的进一步批准 或授权。
3.05 财务报表。 公司及时提供公司根据 证券法和交易法要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件(“SEC 报告”)。截至各自的日期,美国证券交易委员会报告在 的所有重要方面均符合《证券法》和《交易法》(如适用)的要求,而且 提交时,美国证券交易委员会报告均未包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏说明在其中必须陈述的重大事实,或者没有说明在其中作出陈述所必需的重大事实,没有误导性。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表 在所有重大方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交时生效的相关规章制度 。此类财务报表是根据 编制的,在所涉期间始终适用的美国公认会计原则(“GAAP”), 除非此类财务报表或其附注中另有规定,但未经审计的财务报表 可能不包含公认会计原则要求的所有脚注,并且在所有重大方面公允地反映了公司和 其合并子公司截至和的财务状况其日期、经营业绩和现金对于未经审计的报表, 随后结束的期间的流量,须进行正常、非实质性的年终审计调整。
3
3.06 不存在未披露的 负债。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计的财务报表之日起,除非在此之前提交的美国证券交易委员会后续报告中特别披露 :(i) 没有发生任何已经或可以合理预计 会导致重大不利影响的事件、事件或发展,(ii) 除 (A) 贸易应付账款和应计负债外,公司没有产生任何负债(或有或 以外的其他负债)在正常业务过程中产生的费用与过去的惯例一致 和 (B) 负债不是必须根据公认会计原则反映在公司的财务报表中,或在向委员会提交的文件 中披露,(iii) 公司没有改变其会计方法,(iv) 公司未申报或派发任何 股息或向股东分配现金或其他财产,也没有购买、赎回或签订任何购买或赎回 任何股本的协议。公司没有向委员会提出任何对信息进行保密处理的请求。 除本购买协议中规定的票据的发行外,在本陈述发表时,根据适用的 证券法,本公司或其子公司或其各自的 业务、财产、运营、资产或财务状况均未发生或存在,也没有合理预期会发生或存在任何事件、责任、事实、情况、事件或发展 至少一 (1) 个交易日未公开披露的或被视为制造的 在此陈述发表之日之前。
3.07 诉讼。 在任何法院、仲裁员、政府 或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或国外)(统称为 “行动”)(统称为 “行动”) 面前或由任何法院、仲裁员、政府 或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或国外)(统称为 “行动”) (统称为 “行动”) 对 (i) 产生不利影响或影响 质疑任何购买协议或票据或 (ii) 的合法性、有效性或可执行性,前提是不利的决定,已经或合理地预计会造成重大不利影响。公司 或任何子公司或其任何董事或高级管理人员都不是或曾经是任何涉及违反联邦或州证券法或 责任的索赔或违反信托义务的索赔的诉讼的对象。据 公司所知,委员会尚未进行或考虑进行任何涉及该公司或公司任何现任或前任董事 或高级管理人员的调查。委员会尚未发布任何暂停令或其他命令,暂停公司或任何子公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册 声明的生效。
3.08 没有经纪人。 公司与任何经纪商、发现者、代理人、财务顾问或其他中介机构没有与 本购买协议所设想的交易有关的合同、安排或谅解。
3.09 合规性。 公司和任何子公司:(i) 均未违约或违反(且未发生任何未获豁免的事件,如果有 通知或时效两者兼而有之,则会导致公司或任何子公司违约),公司或任何子公司 也没有收到关于其违约或违反任何契约的索赔通知、贷款或信贷协议或其作为当事方或其任何财产受其约束的任何其他 协议或文书(无论是否违约或违规行为 已被免除),(ii) 违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或命令,或 (iii) 违反或曾经违反任何政府机构的任何法规、规则、法令或法规,包括但不限于 与税收、环境保护、职业健康和安全、产品质量 和安全有关的所有外国、联邦、州和地方法律以及就业和劳动事务,除非在每种情况下都不可能产生或合理预期会产生材料不利的 效应。
4
3.10 列出和维护 要求。普通股是根据《交易法》第12(b)或12(g)条注册的,公司没有采取旨在终止根据 《交易法》进行普通股注册或据其所知可能产生效果的 行动,也没有收到任何关于委员会正在考虑终止此类注册的通知。 公司遵守了所有此类上市和维护要求,而且没有理由相信它不会继续这样做。
3.11 税收状况。 除个别或总体上不会产生或合理预计不会导致重大不利影响的事项外, 公司及其子公司 (i) 已编制或提交了所有美国联邦、州和地方收入以及其所受任何司法管辖区要求的所有外国收入和特许经营权 纳税申报表、报告和申报,(ii) 已缴纳所有税款和其他政府 评估和费用这些申报表、报告和申报表中显示或确定应付金额巨大,以及 (iii)) 已在其账面上预留了相当充足的准备金,用于支付此类申报表、报告或申报适用的 期限之后的期间的所有材料税。任何司法管辖区的税务机关 都没有声称应缴的任何重大金额的未缴税款,公司或任何子公司的高级管理人员知道任何此类索赔没有任何依据。
第 IV 条购买者的陈述和保证
买方特此向 公司作出如下陈述和保证:
4.01 授权。 买方执行、交付和履行本购买协议和本票据已获得买方所有必要的 公司、合伙企业或其他行动的正式授权。本购买协议和买方作为当事方的票据已由买方正式授权的代表代表买方正式签署和交付,构成了买方根据各自条款对买方强制执行的有效和 具有法律约束力的义务,但此类强制执行性可能受到破产、破产、重组和其他普遍影响债权人权利的法律以及一般公平 原则的限制。
4.02 信息。 买方已获得或有权访问其要求公司提供的所有信息,并有机会 查看公司的账簿和记录,与公司管理层讨论其业务和财务事务,并且通常拥有 在商业和财务事务以及此类性质证券投资方面的知识和经验,以便 使其能够理解和评估此类投资的风险就此做出投资决定。
4.03 自有账户。 买方了解到,该票据所依据的普通股是 “限制性证券”,尚未根据《证券法》或任何适用的州证券法注册 ,并且是为自己的账户进行这项投资,而不是为了分发或转售此类普通股或其任何部分,违反《证券法》, 目前无意违反《证券法》分配任何此类普通股并且与任何其他人没有直接或间接的安排或谅解 违反《证券法》,分发或讨论此类普通股的分配。
5
4.04 此类 购买者的经验。买方单独或与其代表一起,在 业务和财务问题上拥有如此丰富的知识、复杂性和经验,因此能够评估对公司的潜在投资的利弊和风险, 也因此评估了此类投资的利弊和风险。该买方能够承担投资公司 的经济风险,并且目前有能力承受此类投资的全部损失。
4.05 一般招标。 据该买方所知,买方购买本票据不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的有关股票的任何广告、文章、通知或其他 通信,或通过电视或电台播出的,或在任何研讨会或任何其他一般性招标或一般广告中出现 的广告、文章、通知或其他 通信。
4.06 购买者身份。 买方特此表示,对于与 任何票据订阅邀请或使用本购买协议相关的司法管辖区的法律已得到充分遵守感到满意,包括 (i) 其管辖范围内 购买票据的法律要求,(ii) 适用于此类购买的任何外汇限制,(iii) 可能需要获得的任何政府或其他同意 ,以及 (iv) 可能与购买、持有 {br 相关的所得税和其他税收后果(如果有)} 兑换、出售或转让票据。买方对 普通股的认购、付款和持续的实益所有权不会违反买方管辖范围内的任何适用的证券或其他法律。
4.07 法规 S 合规性。 如果买方不是美国人个人(定义见根据《证券法》颁布的第S条例),无论是买方还是代表买方行事的任何 人均未参与或将参与任何与票据和买方有关的美国个人(定义见证券法案颁布的S 条例)的定向销售活动,并且 将遵守S条例的 “发行限制” 要求。本协议 所考虑的交易尚未与位于美国的买家预先安排州或有美国人士,且不属于规避 证券法注册要求的计划或计划的一部分。买方或代表其行事的任何人均未开展或开展任何旨在调节美国 州、其领土或属地市场的活动,或可以合理预期会产生调节票据市场的作用。买方同意不在任何报纸或期刊上发布本票据的任何广告 或在任何公共场所发布,也不会发布与票据有关的任何通告,除非此类广告包含 S 条例所要求的声明,并且仅限境外,不在美国或其领土,并且仅符合 任何当地适用的证券法。
4.08 合格投资者。 如果买方是美国人,则买方是 《证券法》第501条所规定的 “合格投资者”,能够评估下述交易的利弊和风险,并能够承担其投资票据的经济 风险。
6
第 V 条条件
5.01 收盘时买方 义务的条件。买方在本购买协议第二条下的义务以在截止日期或之前 满足以下条件为前提:
(a) 陈述和 担保属实;履行义务。截至收盘时,公司在本协议第三条中作出的陈述和保证在所有重大方面均为 真实和正确;
(b) 合法投资。 在截止日期,买方和 公司所遵守的所有法律法规均应法律允许票据的销售和发行;
(c) 同意、许可、 和豁免。公司应已获得为完成 本购买协议所设想的交易所必需或适当的所有同意、许可和豁免;以及
(d) 票据的交付。 公司应已将票据交付给买方。
5.02 公司的义务条件 。公司发行和出售票据的义务以在每个收盘日 当天或之前满足以下条件为前提:
(a) 陈述和 担保属实。截至截止日期,买方在第四条中作出的陈述和保证应是真实和正确的;
(b) 合法投资。 在截止日期,买方和 公司所遵守的所有法律法规均应法律允许票据的销售和发行;
(c) 同意、许可、 和豁免。公司应已获得为完成 本购买协议所设想的交易所必需或适当的所有同意、许可和豁免;以及
(d) 货款交付。 公司应已从买方那里收到票据本金的即时可用资金。
第六条公司的肯定性承诺
只要票据尚未兑现 ,公司就同意以下内容:
6.01 票据的支付。 公司将按票据中规定的时间、地点和方式,准时支付或促使支付票据的本金和利息。
6.02 保留股本 股份。公司同意采取一切必要或理想的行动,在确定票据转换后立即授权、储备和发行公司可发行的股份 股份。
7
第七条其他
7.01 修正和豁免。 本购买协议和本票据可以修改,只有经公司和 买方书面同意,本购买协议和本票据的任何条款或条款才可以免除(一般 或在特定情况下,追溯或预期放弃)。
7.02 没有股东权利。 本收购协议或票据中包含的任何内容均不得解释为赋予买方投票权或同意权 或作为股东接收有关公司董事选举股东会议或任何其他 事项或任何其他权利 或任何权利的股东的通知,以及 (ii) 票据 或在 (i) 和 (ii) 两种情况下,根据该票据可获得的普通股,但仅限于票据应正式成为 转换为和/或行使普通股。
7.03 继任者和受让人。 未经公司事先书面同意,不得转让、传送或转让本购买协议。在遵守前述 的前提下,公司和买方在本购买协议下的权利和义务对其 各自允许的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人具有约束力并从中受益。本购买协议的条款和条款 仅供协议各方及其各自允许的继承人和受让人受益,无意向任何其他人授予任何第三方 利益。
7.04 通知。本协议要求或允许提供的任何 及所有通知或其他通信或交付均应为书面形式,且最早应于:(a) 如果此类通知或通信是通过传真 在下午 5:30 或之前通过传真 按照本协议所附签名页上规定的传真号码或电子邮件附件传真的 ,则应被视为已送达并生效:(纽约市 时间)在交易日,(b)传输之后的下一个交易日,如果此类通知或通信是通过传真发送的 于在非交易日或 任何交易日下午 5:30(纽约时间)之后在此附上的签名页上列出的传真号码或电子邮件附件,(c) 第二个 (2)和) 邮寄之日后的交易日, (如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送)或(d)需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应与本协议所附签名页上的规定相同。如果 根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关 公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应根据表格8-K上的最新报告 同时向委员会提交此类通知。
8
7.05 豁免;累积 补救措施。买方未能行使和不延迟行使本协议 项下的任何权利、补救措施、权力或特权均不构成对该权利的放弃;单一或部分行使本协议下的任何权利、补救措施、权力或特权也不得妨碍 任何其他或进一步行使这些权利、补救措施、权力或特权,或任何其他权利、补救措施、权力或特权。此处提供的权利、补救措施、权力和 特权是累积性的,不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
7.06 费用支付, 费用。本协议各方应自行承担与本协议所设想的交易相关的成本和开支。
7.07 同行。 本购买协议可由本购买协议的一方或多方在任意数量的单独对应方上执行, ,所有上述对应方合起来应被视为构成同一份文书。
7.08 可分割性。 本购买协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,在不使本协议其余条款失效的情况下,在该禁令或不可执行的范围内均无效 ,并且任何司法管辖区的任何此类禁令或 不可执行性均不会使该条款在任何其他司法管辖区失效或使其不可执行。
7.09 适用法律。 本购买协议应根据纽约州解释和执行,并受其管辖,不使 其法律冲突原则生效。
9
为此,本协议双方已使 自上述 撰写的第一天起由其适当和正式授权的官员正式签署和交付本购买协议,以昭信守。
共享经济国际公司 | 通知地址: | ||
来自: | 电子邮件:carmen.lam@seii.com | ||
姓名: | 林嘉敏 | ||
标题: | 首席财务官 |
买方名称:PYRAM LC 建筑有限公司
买方授权签字人的签名: |
授权签署人姓名:杨淑美
授权签署人职称:董事
授权签署人的电子邮件地址:lorraine.pyramarchitecture@gmail.com
买方通知地址:香港大潭雪松道 74 号红山半岛
10
附录 A
本票据和在本票据转换 时获得的任何股份均未根据经修订的1933年《证券法》进行注册,除非根据该法提交的有效注册声明或法律顾问 对不需要进行此类注册表示满意,否则不得发行、出售或以其他方式转让、 质押或抵押。
可转换本票
38,462 美元 | 30第四2021 年 11 月 |
对于收到的价值,内华达州的一家公司Sharing Economy International Inc.(“制造商”)承诺向PYRAM LC ARCHITECTURE LIMITED或 其受让人(“持有人”)支付本金38,462美元的本金,以及本票据的未付本金余额 的利息,不时按每年百分之一(12%)的利率偿还,直至全额支付或按规定折算为止附有 本说明的条款。本票据的利息应根据一年的365天计算 的实际使用天数,并应每天累积,但不是复合利息。制造商根据本票据支付的所有款项均应以即时可用资金支付。
1。转换。29 日第四2022年5月, 本票据下的所有未偿本金和应计利息(“未偿金额”)将按相当于过去十天29日收盘价平均值的70%的转换价格将 转换为公司普通股th 2022年5月(“转换日期”)。
2。还款。公司应有在转换日当天或之前全额偿还未偿还未清款项的全额决定权 。
3.违约事件。在任何时候发生以下任何违约事件(分别为 “违约事件”,统称为 “违约事件”)时,本票据应立即到期并付款,恕不另行通知或要求:
(a) 制造商根据任何破产、重组、破产或暂停执行法或任何其他法律提起任何救济申请 或诉讼,要求现在或将来生效的债务人救济或与 有关的债务人,或寻求指定 制造商或全部或任何大部分资产的托管人、接管人、受托人(或其他类似官员),或为该利益进行任何转让债权人或采取任何 行动以促进上述任何一项,或者通常未能在到期时偿还债务;或
(b) 根据任何破产、重组、安排、破产、债务调整、清算 或现在或以后生效的暂停法规,针对制造商或托管人、接管人、受托人、受托人、受托人、受托人、受托人、受托人、受托人、受让人以债权人(或其他利益)提出非自愿申请 或启动任何程序或案件(除非此类程序或案件在申请或启动后 60 天内被驳回或解除)类似的 官员)被申请或指定为制造商或接管、保管或控制其任何财产在上述任何情况下,制造商或 救济订单都是针对制造商下达的。
11
违约事件发生后,持有人应享有 适用的联邦法律或纽约州法律通常赋予债权人的所有权利和救济,或在此后的任何时候。
4。杂项。
(a) 制造商 在本票据下的所有款项均应在没有抵消或反索赔的情况下支付,并且是免费和明确的,不得扣除或预扣任何性质的税款 或任何性质的费用,除非法律规定了进行此类扣除或预扣的义务。
(b) 持有人在行使本票据下的任何权利的延迟或不作为 持有人延迟或不作为 持有人对该权利或任何其他权利的放弃,在任何场合下的任何延迟、遗漏或放弃均不得被视为对未来任何 相同或任何其他权利的禁止或放弃。
(c) 本说明的制作者和每位背书人 ,无论签署的时间、顺序或地点如何,特此放弃出示、要求、抗议和各种类型的通知 ,并同意允许延长付款时间以及增加或免除根据本协议承担主要或次要责任的任何其他方。
(d) 本协议下的任何通知、请求 和其他通信均应根据票据购买协议的条款交付。
(e) 持有人同意 制造商的任何董事或高级管理人员均不对本票据的偿还承担任何个人责任。
(f) 除非由制造商和持有人签订的文书,否则 不得对本票据进行修改或修改。
(g) 在本票据转换 之前,持有人不得凭借本票据作为制造商的成员或股东拥有或行使任何权利。
(h) 以下所有权利和义务 应受纽约州法律管辖(不适用冲突原则或法律选择原则)。
共享经济国际公司 | |||
来自: | /s/ 林嘉敏 | ||
姓名: | 林嘉敏 | ||
标题: | 首席财务官 |
12
电汇指令:
以美元存款:
银行名称:香港上海汇丰银行有限公司
银行分行:
银行地址:香港中环皇后大道中1号
账户名称:共享经济投资有限公司
账号:456-653757-838
路由/ABA 号码(国内电线):
Swift Code(外国汇款):HSBCHKHHHKH
参考:共享经济国际公司票据购买
13