美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

☒ 根据1934年《资产交换法》第13或15（d）节提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2023

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至__的过渡期

佣金文件编号000-30833

布鲁克公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人的电话号码，包括区号：

(978) 663-3660

根据该法第12(B)条登记的证券：

根据该法第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☒

截至2023年6月30日(注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日)，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权股票的总市值为$6,098,907,904基于纳斯达克全球精选市场上报告的最后销售价格。登记人已发行的普通股数量2024年2月25日是137,671,143.

以引用方式并入的文件

本报告第III部分(第10、11、12、13及14项)所要求的部分资料，以参考方式纳入注册人于注册人财政年度结束后120天内提交的2024年股东周年大会的附表14A的最终委托书。

布鲁克公司

表格10-K的年报

目录

本年度报告中包含的任何不是历史事实的陈述，均可被视为符合1934年《证券交易法》(修订)第21E节和《1933年证券法》(修订)第27A节的前瞻性表述。在不限制前述的情况下，“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“寻求”、“可能”、“将”、“打算”、“估计”、“应该”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：

本文中包含的任何前瞻性陈述都是基于当前的预期，但会受到许多风险和不确定因素的影响，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于资本市场的持续波动、利率上升的影响、我们以有利条件筹集资金以支持我们的运营的能力、产品开发和市场对我们产品的接受程度、竞争、快速变化的技术和产品过时、气候变化的影响，包括自然灾害、灾难性事件和其他我们无法控制的事件，以及本年度报告第I部分以Form 10-K格式在“风险因素”标题下讨论的那些因素。虽然我们可能会选择在未来更新前瞻性陈述，但我们明确表示不承担任何这样做的义务，即使我们的估计发生变化，读者也不应依赖这些前瞻性陈述，因为它们代表了我们在本报告提交日期之后的任何日期的观点。凡提及“我们”、“管理层”或“公司”时，指的是布鲁克公司，在某些情况下，是指其子公司以及所有前身实体。

我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州比勒里卡曼宁路40号，邮编：01821，电话号码是(978663-3660)。有关布鲁克公司的信息，请访问：Www.bruker.com。我们网站上的信息不作为参考纳入本报告，也不构成本报告的一部分。本报告中提及的所有商标、商号或版权均为其各自所有者的财产。

第一部分

第1项 生意场

我们的业务

我们是高性能科学仪器以及分析和诊断解决方案的开发商、制造商和分销商，使我们的客户能够在微观、分子和细胞水平上探索生命和材料。我们的许多产品用于检测、测量和可视化化学、生物和工业材料样品的结构特征。我们的产品和解决方案满足了生命科学研究、制药、生物技术、应用市场、细胞生物学、临床研究、微生物学、体外诊断学、纳米技术和材料科学研究等领域的各种客户的快速发展需求。我们的技术平台包括磁共振技术、质谱学技术、气相和液相色谱学、三重四极杆质谱仪技术、X射线技术、火花光学发射光谱、原子力显微镜、触针和光学计量技术、荧光光学显微镜以及红外和拉曼分子光谱技术。我们的产品组合还包括用于微生物学和传染病诊断的检测解决方案，包括我们的MALDI Biotyper快速病原体鉴定平台和相关检测试剂盒、DNA试纸和用于特定传染病应用的基于荧光的聚合酶链式反应(PCR)技术。我们开发、制造和分销一系列现场分析系统，用于化学、生物、辐射、核和爆炸物或CBRNE检测。我们还开发、制造和销售主要以金属低温超导体为基础的低温超导材料和器件。我们的公司总部位于马萨诸塞州比勒里卡。我们在欧洲、北美和东南亚设有主要的技术和制造中心，并在世界各地设有销售办事处。

业务细分

我们有四个可报告的部门，布鲁克科学仪器公司(BSI)BioSpin、BSI Calid、BSI Nano和布鲁克能源与超级科技公司(BEST)。

BSI BioSpin片段

BSI BioSpin部门包括布鲁克磁共振、应用工业和临床、临床前成像和服务以及生命周期支持和集成数据解决方案部门。BSI BioSpin设计、制造和分销基于磁共振技术的使能生命科学工具。磁共振是一种自然现象，当置于磁场中的分子发出特征无线电频率时就会发生。特征射频是特定分子的特征，并提供大量精确的化学和结构信息。根据预期的应用，我们向客户营销和销售核磁共振系统或EPR系统(每个系统定义如下)。BSI BioSpin还使用MRI、PET、SPECT、CT和MPI技术(定义如下)制造和销售单通道和多通道系统。

BSI BioSpin的产品在结构蛋白质组学、药物发现、制药和生物技术研究和生产以及食品和材料科学领域有着特殊的应用，为客户提供了确定特定分子(如蛋白质)的结构、动力学和功能的能力，从而使他们能够了解基本的生物过程，包括疾病的形成和发展。此外，BSI BioSpin的产品能够对混合物和复杂材料进行表征，使它们成为各种工业应用的高附加值工具。

BSI BioSpin还开发与系统无关的软件解决方案。软件产品包括为生命科学和其他行业提供分析仪器和数据管理支持，以加快研究、产品开发和流程优化。

BSI BioSpin的大多数客户都是学术和政府研究机构。其他客户包括制药和生物技术公司；化学、食品和饮料、临床和聚合物公司；以及非营利性实验室。

我们继续使用我们的高性能GHz核磁共振技术。另外四个GHz核磁共振系统(代表我们产品组合的高端)被我们的客户接受(两个1.2 GHz、一个1.1 GHz和一个1.0 GHz)。独一无二的单层1.0 GHz系统的推出支持了这一点，该系统显著降低了占地面积、重量和天花板高度要求，并将液氦消耗减少了三分之二。在应用市场，我们在台式傅立叶核磁共振平台上构建的新解决方案取得了重大进展，例如化学和制药研究中的反应监测，以及制造中质量控制的GxP解决方案。在我们的临床部分，我们推出了一种仅用于分子表型组学研究的核磁共振分析方法，用于对‘Long CoVID’患者的血液样本进行研究。此外，为临床前成像市场推出新的MRI产品组合，不再需要补充液氦或氮气，同时为先进的MRI和PET/MR研究提供高场敏感度和分辨率。

BSI BioSpin Segment的仪器基于以下技术平台：

核磁共振是一种定性和定量的分析技术，用于确定样品的分子结构和纯度。分子被置于磁场中，并发出射频信号，由灵敏的探测器记录下来。分析软件有助于确定样品的分子结构。核磁共振技术在学术界、制药、生物技术、食品饮料和临床公司以及生命科学和材料科学研究的其他工业用户中使用。

EPR是顺磁性离子或分子吸收微波辐射的过程，其中至少有一个未配对的电子在静态磁场存在的情况下自旋。EPR明确地探测到未配对的电子，而其他技术只能提供它们存在的间接证据。此外，EPR还可以识别检测到的顺磁物种，这些物种提供了有关未配对电子附近的分子结构的信息，并提供了对分子运动或流动性等动态过程的洞察。我们的EPR仪器应用广泛，包括先进的材料研究、材料分析和质量控制。

磁共振成像是通过操纵磁场中的氢原子来创建图像的过程。在外加磁场的情况下，原子将与外加磁场对准或对准。使用无线电频率会使原子在高能态和低能态之间跳跃。磁共振成像和磁共振波谱包括许多方法，包括扩散加权、灌注加权、分子成像和对比度增强。MRI提供高分辨率的形态信息，以及功能、代谢或分子信息。客户将我们的磁共振成像系统用于药物研究，包括代谢组学，以研究多种疾病，包括糖尿病、神经学、肿瘤学和心血管疾病。

MPI这是一种通过施加到动物身上的磁性颗粒来创建图像的过程。磁性颗粒在呈现无场区域的振荡磁场的组合中被操纵。粒子的响应可以实时获取动物全身的3D数据集，显示造影剂在体内的分布和流动。这种成像方式被用来检测心血管疾病。

宠物是将发射放射性核素的正电子注入动物体内后，从正电子创建图像的过程。正电子的湮灭产生了两个光子，它们之间的夹角为180°，这将这些光子与来自其他来源的光子区分开来。PET示踪剂在体内某些感兴趣的区域富含，并从动物身上获得分子信息体内。它具有广泛的应用，最重要的是用于肿瘤学、炎症、神经学和心血管疾病，以及代谢性疾病、药物发现和骨骼疾病。

SPECT使用含有直接发射单光子的放射性核素的造影剂。造影剂在动物身体的某些部位富含，并产生放射性核素在体内分布的图像。SPECT在动物调查中有广泛的应用体内，最重要的是在肿瘤学、神经病学和心血管疾病方面。

CT是一种基于X射线的技术，用于生成完整的3D数据集。最重要的应用是组织样本分析或非侵入性体内动物成像。在所有临床前成像方式中，CT提供了最高的空间分辨率，并且对于生成被调查对象或动物的形态信息特别有用。CT在骨科、心脏病、肺病学、肿瘤学和新陈代谢等领域的广泛临床前研究中得到了广泛的应用。

BSI BioSpin部门还为使用BSI BioSpin产品的客户提供一系列服务、产品生命周期支持、科学软件和工作流程解决方案。

BSI CALID段

BSI Calid部门包括布鲁克生命科学质谱学、布鲁克应用质谱学、布鲁克微生物学和诊断学以及布鲁克光学部门。

布鲁克生命科学质谱仪主要设计、制造和分销生命科学质谱仪或MS仪器，这些仪器可以集成在一起，与样品制备或层析仪器一起使用，以设计分析工作流程和基于质谱学的解决方案，包括信息学软件。布鲁克生命科学质谱仪产品用于研究、制药和生物技术开发。

布鲁克应用质谱学主要为食品、环境、法医、临床研究和工业市场设计基于质谱学的解决方案。毒理学、安全性、真实性、掺假、起始和成品的质量控制等分析领域都在涵盖的应用中，并在工业、政府和学术机构中使用。

质谱仪是一种精密的设备，可以测量分子的质量或重量，并可以提供关于分子的身份、数量和一级结构的准确信息。基于质谱学的解决方案通常结合了先进的质谱学仪器、自动采样和样品制备机器人、试剂盒和用于进行测试或分析的其他一次性产品，以及生物信息学软件。我们为多个现有的和新兴的生命科学市场以及化学和应用市场的应用提供质谱学系统和集成解决方案，包括表达蛋白质组学、临床蛋白质组学研究、代谢和多肽、脂类或糖类生物标志物分析、药物发现和开发、分子诊断研究和分子与系统生物学，以及基础分子医学研究。

布鲁克微生物学和诊断部开发、制造和分销用于微生物鉴定、抗生素耐药性和敏感性测试的创新解决方案，用于无培养传染病诊断的基于聚合酶链式反应(PCR)的分子诊断解决方案，以及作为诊断分析原材料的单抗和重组蛋白。布鲁克微生物学和诊断解决方案主要用于人类和兽医临床诊断、食品微生物学和制药微生物学环境。

我们的MALDI Biotyper质谱仪解决方案和检测试剂盒、DNA试纸和基于荧光的聚合酶链式反应技术是为在某些配置和某些国家/地区的临床微生物学市场上使用而设计的，这些市场已经获得了监管部门的批准。除了利用MALDI Biotyper平台进行基于培养的微生物鉴定外，基因型和荧光型分子诊断(MDX)试剂盒还能够直接从患者样本中进行微生物和病毒的无培养检测和分析，特别关注结核病、艾滋病毒病毒载量、病毒性肝炎和性传播疾病。

分子诊断利用聚合酶链式反应分析和系统为许多不同的疾病状态提供诊断解决方案，包括呼吸道、分枝杆菌(包括结核病)、病毒学、免疫受损患者的安全性、性传播感染、胃肠道疾病以及其他微生物学测试。根据使用的化验方法，该技术使用户能够确定特定感染的基本身份，区分可能导致类似症状的感染，并检测特定的微生物耐药性，所有这些都来自单个样本。基因分型组合已经建立了30多年，在分枝杆菌和结核病的检测、分化和抗生素耐药性标记的鉴定方面取得了成功。该产品组合现在包括荧光版。®，使用基于荧光的实时PCR技术，最近我们还开发了LiquidArray®基于熔融曲线分析的不对称聚合酶链式反应优化技术。LiquidArray®使用点亮-关闭探头，提供了一项强大的技术，从单个样本中识别不同感染的多种指示物或耐药性标记，提供更深入的信息。我们正在将这一方法应用于诊断性传播疾病和胃肠道疾病的新的综合症小组。作为萃取化学和仪器以及集成热循环仪、软件和一系列分析的生产商，布鲁克为分子诊断市场带来了完整的诊断解决方案。

布鲁克光学事业部主要设计、制造和分销基于红外和拉曼分子光谱和成像技术的研究、分析和过程分析仪器和解决方案。这些产品被工业、政府和学术界用于生命科学、制药、食品和农业分析、质量控制和过程分析应用的广泛应用和解决方案。红外和拉曼光谱作为简单、快速、无损和可靠的技术被广泛应用于研究和工业中，应用范围从基本样品识别和质量控制到高级研究，以及用于环境控制的遥感装置。布鲁克光学事业部还在广泛的实验室和过程光谱仪上使用傅里叶变换和色散拉曼测量技术。布鲁克光学事业部的产品与各种采样配件和技术相辅相成，其中包括微量分析和高通量筛选，以帮助用户找到合适的解决方案来有效地分析他们的样品。

我们BSI Calid部门的客户包括制药、生物技术和诊断公司、合同研究组织、学术机构、医学院、非营利性或营利性法医实验室、农业、食品和饮料安全、环境和临床微生物学实验室、医院以及政府部门和机构。

布鲁克LSMS事业部推出了许多新的基于质谱学的解决方案和额外的工作流程，包括timsTOF超质谱计，我们的timsTOF超质谱计的演变，使研究人员能够分析甚至从亚单细胞数量的蛋白质，从而增加免疫标记学工作流程的吞吐量，同时还增加了线性动态范围。TimsTOF FLEX和MALDI-2平台的微电网能力允许组织成像的空间分辨率为5微米。在组织中，通过推出MALDI Hi-Plex免疫组织化学(IHC)标签，可以在单个MALDI-TOF分析中多路传输数百种蛋白质，从而增强了使用MALDI成像应用程序进行蛋白质分析的能力。Hiplex IHC技术中使用的光可裂解质量标记方法是用于高灵敏度MALDI质谱分析的独一无二的配方。2022年，收购了ProLab AG和PepSep。ProLab AG是一家总部位于瑞士的微流体组件制造商，其组件是NanElute Nanoflow LC系统的组成部分，PepSep是一家纳米柱制造商，用于增强timsTOF平台的蛋白质组学工作流程。2022年对PreOmics的收购进一步加强了这一点，PreOmics是一家专门从事样本准备的公司，其IST工作流程用于高效和自动化的样本清理，以及支持易于使用的组织裂解的Beatbox。2023年对总部位于瑞士的Biognosys AG的收购进一步增强了他们的后处理产品组合，其行业领先的软件SpectrAert用于DIA数据分析，并允许访问重要的质量控制工具，如IRT试剂盒，完善了从样品准备到最终数据处理和解释的工作流程选项。2023年，收购了Fasmatech，在雅典获得了另一个研发基地，并获得了Omnitrap技术，从而可以研究增加碎片的方法。自2016年推出以来，timsTOF已演变为六种变体，即Pro 2、HT、SCP、Ultra、FLEX和FLEX MALDI-2平台，这些平台展示了捕获离子迁移率在生命科学应用中的威力，如多组学、组织成像、单细胞分析和免疫学。

2023年，新成立的BAMS事业部推出了第一个基于EVOQ DART TQ+的专用解决方案，专注于推动无色谱质谱作为一种更快、更环保的分析创新，以摆脱冗长的色谱方法。最初的关键战略之一是利用他们的ToxBox技术收购Pinpoint，重点是解决美国的临床和法医毒理学市场。

在我们的微生物学和分子诊断市场，我们将MALDI Biotyper Sirius广泛推向市场。在我们的分子诊断学产品组合中，我们在呼吸道疾病检测领域推出了两种检测方法，主要包括用于诊断新冠肺炎感染的SARS-CoV 2检测。Fluorotyper-SARS-CoV 2 plus试剂盒允许对SARS-CoV 2病毒进行实时聚合酶链式反应检测。它并行检测两个病毒基因，作为一种高敏感性的机制。额外的荧光型®SARS-CoV-2/Flu/RSV检测是一种多重实时聚合酶链式反应试剂盒，可检测冬季引起呼吸道疾病的四种具有临床意义的病毒：SARS-CoV 2、甲型流感、乙型流感和呼吸道合胞病毒(RSV)。

我们的布鲁克光学部门在2020年期间推出了Lumos II，这是一款全自动独立FTIR成像显微镜。Lumos II提供基于现代焦平面阵列(FPA)探测器技术的超高速FTIR成像能力。新型Lumos II旨在识别颗粒，确定涂层和污染，并揭示塑料的聚合物组成。2022年，布鲁克光学事业部推出了Hyperion II和QCL显微镜(ILIM)，作为领先的红外显微镜，它提供低至衍射极限的红外成像。Hyperion II ILIM首次在单个设备中结合了FT-IR和红外激光成像显微镜，提供所有三种测量模式：透射式、反射式和ATR。使用Hyperion II ILIM，用户可以在一台仪器中使用结合了FT-IR和QCL技术的红外显微镜。在2023年期间，布鲁克光学部门推出了实验室性能的移动式FT-IR光谱仪Mobile IR II和专用FT-NIR过程光谱仪Matrix-F II。Mobile IR II是唯一具有真正实验室级光谱性能的便携式FT-IR光谱仪之一。MATRIX-F II是唯一的FT-NIR光谱仪，只需一台使用光纤技术的仪器，就可以测量接触式和非接触式材料。它允许在工艺反应器和管道中进行直接测量，从而更好地了解和控制工艺。

BSI Calid Segment的仪器基于以下技术平台：

MALDI-TOF质谱仪利用电离过程，使用结合了高样品吞吐量、高质量范围和高灵敏度的激光来分析固体样品。我们的MALDI-TOF质谱仪特别适用于临床诊断、环境和分类研究以及食品加工和质量控制。具体应用包括：寡核苷酸和合成聚合物分析；蛋白质鉴定和定量；多肽从头测序；蛋白质翻译后修饰的测定；相互作用蛋白质组学和蛋白质功能分析；药物发现和开发；以及快速体液和组织多肽或蛋白质生物标志物检测。MALDI质谱仪允许用户以最小的样品准备工作和生命周期成本快速、可靠地对微生物进行分类和鉴定。我们的MALDI Biotyper解决方案服务于临床微生物市场，能够对细菌、酵母和真菌等微生物进行鉴定、分类或去复制。

电喷雾飞行时间质谱仪利用电喷雾电离过程来分析液体样品。这种不解离分子的电离过程允许快速获取数据和分析大生物分子。ESI-TOF质谱仪特别适用于：蛋白质组学和蛋白质功能中的鉴定、蛋白质分析和功能络合物分析；代谢组学、天然产物和药物代谢物分析中的分子鉴定；组合化学高通量筛选；以及药物发现和开发中的快速液相色谱质谱(LC-MS)。

MRMS系统利用高场超导磁体来提供目前在质谱学中可以实现的最高分辨率、选择性和质量精度。我们基于这项技术的系统通常不需要在复杂的混合物分析中使用耗时的分离技术。此外，我们的系统可以对分子离子进行碎片，对所有碎片进行精确的质量分析，以确定分子结构。MRMS系统特别适用于：研究生物分子的结构和功能，包括蛋白质、DNA和天然产物；复杂的混合物分析，包括体液或组合文库；高通量蛋白质组学和代谢组学；以及自上而下完整蛋白质的蛋白质组学，而不需要在分析之前对蛋白质进行酶消化。我们提供下一代混合核磁共振成像系统，该系统将传统的外部四极质量选择器和六极碰撞池与高性能磁共振成像系统相结合，以实现进一步的离子解离、自上而下的蛋白质组学工具和超高分辨率检测。

ITMS系统同时收集所有离子，这相对于以前的四极质谱计提高了灵敏度。离子陷阱质谱仪特别适用于基于多肽结构分析的测序和鉴定、定量液相色谱质谱、组合文库的鉴定和提高药物发现和开发过程的速度和效率。

气相色谱-质谱法系统结合了气相色谱和质谱学的特点，以识别测试样品中的不同物质。这两个组件一起使用时，允许比单独使用时的任一系统更精细地识别物质。其结果是对各组分进行了定量分析，并对每一组分进行了质谱分析。我们的GC-MS系统有三重四极配置可供选择，并可配置多种选项以适应各种应用。我们的GC-MS系统在食品和产品安全、法医学、临床和毒理学测试以及环境、药物和化学分析方面有应用。

LC-MS系统结合了液相色谱的分离特性和质谱仪的分子鉴定特性，以分离、鉴定和定量测试样品中的不同物质。作为GC-MS分析挥发性化合物的补充技术，LC-MS可用于复杂样品中多种非挥发性化合物的分析。我们的LC-MS系统有多种配置可供选择，以满足用户的特定需求。虽然我们的LC-MS系统主要用于生命科学应用，但它也应用于食品和产品安全、取证、临床和毒理学测试，以及环境、药物和化学分析。

FT-IR光谱仪利用电磁光谱的中红外区和远红外区。我们的FT-IR系统通常用于各种质量控制和材料研究应用。

近红外线分光计利用电磁光谱的近红外区。我们的近红外仪器主要用于制药、食品、农业和化工行业的质量和过程控制应用。制药行业是近红外仪器的主要用户，其应用包括质量控制、研发和过程分析技术。食品和农业是近红外仪器的第二大用户，对食品、饲料和饮料质量控制的需求越来越大。

聚合酶链反应检测他勇于创新LiquidArray® 这项技术优化了不对称多重聚合酶链式反应，以产生过量的单链扩增片段，并通过包含猝灭剂(熄灯)或同时含有荧光团和猝灭剂的点灯/关灯探针进行检测(点灯)。在熔化曲线分析过程中，光开/关探针在特定温度下与扩增子分离，当荧光被发射或被抑制时，由独特的氟离子循环仪®XT热循环器适用于LiquidArray®多重PCR技术。这个LiquidArray®该技术支持从单个样品同时分析大量目标的多路分析。例如，LiquidArray®-支持，世卫组织认可荧光型®MTDBR 2.0版通过对分枝杆菌多达45种不同突变的联合分析，检测到500多种基因类型。

拉曼光谱学提供了有关分子结构的信息。拉曼散射的机理不同于红外吸收，因为拉曼光谱和红外光谱提供了互补的信息。拉曼光谱可用于有机、无机化合物和官能团的鉴定。它是一种非破坏性技术，既可用于液体分析，也可用于固体分析。拉曼非常适合用于聚合物和制药行业，并在金属、电子和半导体行业中有应用。这项技术还应用于生命科学、法医学和艺术品鉴定。

此外，布鲁克检测产品线还提供各种便携式分析和生物分析检测系统以及用于CBRNE检测的相关产品。我们的客户将这些设备用于核、生物制剂和化学制剂的防御应用、反恐、执法以及过程和设施监控。我们的CBRNE检测产品使用了许多与我们的生命科学产品相同的技术平台，以及用于手持化学探测器的额外技术，包括红外隔离检测和离子迁移率光谱。我们还提供集成、全面的检测套件，其中包括我们的多个检测系统、消耗品、培训和模拟器。

BSI纳米段

BSI纳米部门包括布鲁克AXS、布鲁克纳米分析、布鲁克纳米表面和计量部门、综合荧光显微镜、冠层生物科学和敏锐业务部门。布鲁克AXS事业部设计、制造和分销先进的X射线仪器，这种仪器使用极短波长的电磁辐射来确定物质的特征和分子的三维结构。这包括基于X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪和X射线微电脑断层扫描仪或X射线显微镜的一系列仪器，以及用于分析金属样品中元素浓度的火花光学发射光谱分析系统(S-OES)。

布鲁克纳米分析事业部制造和营销电子显微镜的分析工具，包括能量色散X射线光谱仪(EDS)、电子背散射衍射系统(EBSD)和µCT配件，以及移动式和台式微型X射线荧光(µXRF)、全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)和手持式、便携式和移动式X射线荧光光谱仪(HMP-XRF)。

布鲁克纳米表面和计量部的产品包括原子力显微镜仪器(AFM)。这类仪器使用纳米级探测器提供表面形貌和纳米级、机械、电气和化学信息的原子或近原子分辨率。布鲁克纳米表面和计量事业部还通过白光干涉和光笔轮廓术提供非接触式纳米分辨率解决方案地形。此外，该部门还制造和销售用于半导体工艺控制的自动X射线计量、自动AFM缺陷检测以及光掩模修复和清洁设备。

联合荧光显微镜事业部提供先进的光学荧光显微镜仪器，具有多光子、多点扫描共焦、微型头盔、3D超分辨率、薄片模式，用于生命科学应用研究。

Canopy业务部提供产品和服务，以支持研究人员在翻译研究、药物和生物标记物发现方面的多组学需求。

我们BSI Nano部门的客户包括学术机构、政府客户、纳米技术公司、半导体公司、原材料制造商、工业公司、生物技术和制药公司以及其他涉及材料分析的企业。

在2023年期间，我们推出了几款新产品，包括D6 Phaser、TI 990、无限聚焦G6和NanoMet.

2023年10月，我们收购了PhenomeX Inc.，这是一家功能细胞生物学公司，更名为Bruker细胞分析或“BCA”，提供单细胞生物学研究工具，以提供对细胞功能的深入见解，并提供关于表型组和基因型到表型的新视角。

BSI Nano Segment系统基于以下技术平台：

X射线衍射仪系统用单波长X射线研究多晶样品或薄膜。多晶样品中的原子散射X射线，产生由探测器记录的独特的衍射图。计算机软件处理图案并产生各种信息，包括应力、织构、定性和定量相组成、微晶大小、结晶度百分比和层厚度、薄膜和半导体材料的成分、缺陷和密度。我们的X射线衍射系统有助于缩短催化剂、聚合物、电子、光学材料和半导体行业新产品的开发周期。客户还将我们的X射线衍射仪系统用于学术和政府研究，以及包括取证、艺术和考古在内的各种其他领域。

XRF系统确定一种材料的元素组成，并提供全面的定性和定量分析。我们的XRF系统将X射线直接照射到样品上，样品中的原子吸收X射线能量。然后，样品中的元素会发出每种元素特有的X射线。系统收集X射线，软件分析结果数据以确定存在的元素。我们的XRF产品在交钥匙的基础上为工业用户提供自动化解决方案，这些用户需要自动化、受控的生产流程，以降低产品和工艺成本、增加产量和提高产品质量。我们的XRF产品几乎涵盖了元素周期表的所有元素，可以分析固体、粉末或液体样品。

SC-X射线衍射仪系统决定了被分析的化学、矿物或生物物质中分子的三维结构。SC-X射线衍射仪具有测定小化学分子和大生物分子的结构的能力。SC-X射线衍射仪系统将X射线束对准固体单晶样品。晶体样品中的原子散射X射线，产生由电子探测器记录的精确衍射图。然后，软件重建结构模型，并提供样品中原子的独特排列。这种关于样品中原子确切排列的信息是分子分析的关键部分，可以提供对各种领域的洞察，包括蛋白质如何发挥作用或如何与第二个分子相互作用。我们的SC-XRD系统专为生命科学行业、学术研究和各种其他应用而设计。

µCTX光成像是3D的，使用的是与医院CT扫描相同的方法，但分辨率大幅提高，规模较小。3D显微镜允许用户在非常精细的尺度上非破坏性地对物体的内部结构进行成像。BrukerµCT提供一系列易于使用的台式仪器，可生成样品形态和内部微结构的3D图像，分辨率可达亚微米级。我们的µCT系统广泛应用于材料研究和生命科学行业。

EDS系统利用不同化学元素的原子在显微镜产生的高能电子束下照射不同特征能量的X射线这一事实，在电子显微镜中分析被研究材料的化学成分。通过对我们的光谱仪收集的能谱进行评估，可以确定当前束流位置的定性和定量化学样品成分。EDS系统允许同时分析元素周期表中的所有元素，从原子序数4(铍)开始。我们的EDS系统应用广泛，包括纳米技术和先进材料研究，以及材料分析和质量控制。EDS系统的客户包括工业客户、学术界和政府研究机构。

EBSD该系统用于在电子显微镜中对晶体样品进行定量的微结构分析。显微镜的电子束照射到倾斜的样品上，衍射电子在荧光屏上形成一个图案。该图案是产生该图案的样品区域的晶体结构和取向的特征。它提供了亚微米分辨率的绝对晶体取向。EBSD可以用来表征材料的晶体取向、织构、应力、应变和晶粒度。EBSD还可以识别晶相及其分布，并应用于许多行业，如金属加工、航空航天、汽车、微电子和地球科学。

S-OES仪器用来分析金属。S-OES涵盖了从纯金属痕量分析到高合金化等级的广泛金属分析应用，并允许同时分析各种相关元素。S-OES仪器将电火花传递到样品上，燃烧样品表面，导致原子跳跃到更高的轨道上。我们的探测器可以量化这些原子发出的光，并帮助我们的客户确定材料的元素组成。该技术广泛应用于铸造厂和钢厂的生产控制实验室。

CS/ONH载气系统包括炉子和红外或热导检测，用于分析无机材料，以确定碳、硫、氮、氧和氢。燃烧和惰性气体熔融分析仪用于金属生产和加工、化工、陶瓷和水泥、煤炭加工、炼油和半导体等领域。

原子力显微镜该系统使用与被研究样品光接触的纳米级探头来提供材料表面形貌的原子或近原子分辨率。除了呈现表面图像外，AFM还可以提供特征尺寸、材料属性、电信息、化学属性和其他样品特征的定量纳米级测量。我们的AFM系统用于学术和政府材料以及生物研究和半导体、数据存储硬盘驱动器、LED、电池、太阳能电池、聚合物以及医药产品开发和制造的应用。

调频产品使用荧光显微镜来确定生命科学样品的结构和组成。我们的产品包括双光子显微镜、多点扫描共聚焦显微镜、微型头盔显微镜、超分辨率显微镜、薄片显微镜、激光光源、光激活、光刺激和光烧蚀配件以及同步和分析软件。双光子显微镜可以深入组织和细胞成像，在神经科学中得到广泛应用。多点扫描共聚焦系统允许活细胞成像，并快速获取图像以进行结构和成分分析。微型头盔显微镜可以在细胞水平上监控自由漫游期间动物的大脑活动，自然行为。超分辨率和单分子定位显微镜产品允许成像低于光学衍射极限一个数量级。基于光片的产品允许快速3D体积成像，具有非常低的光毒性和光损伤效应，从而实现活细胞和大体积成像。

索姆系统使用白光干涉、共聚焦光学和光笔轮廓术方法提供原子或近原子的二维和三维表面分辨率。SOM剖面仪的范围从用于单次测量的低成本手动工具，到用于生产线质量保证和质量控制应用的先进、高度自动化的系统，在这些应用中，吞吐量、重复性和再现性的组合至关重要。SOM剖面仪支持汽车、整形外科、眼科、高亮度LED、半导体、数据存储、光学和其他市场中与材料和机械加工相关的研究、产品开发、摩擦学、质量控制和故障分析的一系列应用。

TMT该系统为各种材料的各种常见机械、摩擦、耐久性、划痕和压痕测试提供了一个平台。摩擦学系统被用于半导体、航空航天、石油、汽车和其他行业的基本材料性能的学术研究和工业应用。

纳米红外光谱系统在纳米尺度上执行红外(IR)光谱。我们的系统使用纳米探针技术，类似于我们的原子力显微镜中使用的技术，以提供从纳米级到亚微米级和宏观级的定量化学信息。NanoIR测量为用户提供了在包括聚合物、2D材料、材料科学、生命科学和微电子工业在内的各种领域中具有纳米级空间分辨率的不同物理和化学性质。我们的系统允许纳米级的红外吸收光谱与直接与FTIR相关的可解释的红外光谱，以及纳米级S-SNOM的补充技术。有了我们的宽带光源，这些系统就可以实现宽带科学光谱学。

阿利康纳该系统结合了微型坐标测量机(CMM)和表面测量系统的功能。这些尺寸测量系统基于光学变焦测量算法的开创性发展，提供对复杂、小型化几何形状和粗糙度的非接触测量。这些系统服务于许多需要精密测量和尺寸计量的质量保证应用领域，包括航空航天、汽车、精密医疗产品、添加剂制造和微型精密制造。

天篷提供空间图谱服务和仪器，包括我们的CellScape仪器和芯片细胞测量服务，用于单细胞和组织中的定量、高复杂性、有针对性的空间蛋白质组学。这些技术，再加上Canopy更基本的IHC和FISH服务，使研究人员能够在空间环境中阐明基因和蛋白质的表达，这对于深入了解基因表达和开发生物标记物是有用的。Canopy还提供涵盖各种分析的转录图谱服务，包括RNAseq和qPCR。我们的多组学服务提供关于客户提供的生物样本的基因表达、信号通路和差异表达趋势的数据。这些服务通常还包括数据分析服务，可用于从非常早期的发现研究到临床试验的多种类型的样本。

博卡除其他产品外，还为客户提供Beacon和Beacon Select等光流控平台以及IsoLight系统和IsoSpark系统等蛋白质组条码平台。这些平台为科学家提供了使用我们的专有消耗品通过实验进行细胞生物学研究的机会。

最佳细分市场

Best Segment设计、制造和分销超导材料，主要是金属低温超导体，用于磁共振成像、核磁共振、聚变能源研究和其他应用。此外，百世还开发、制造和销售主要基于金属低温超导体的尖端设备和复杂工具，这些设备和工具可应用于“大科学”研究，包括射频加速器腔和模块、功率耦合器和直线加速器。百思买还制造和销售非超导高科技工具，如同步加速器和光束线仪器，主要面向从事材料研究和“大科学”研究项目的客户。

销售和市场营销

我们在北美、欧洲、中国、日本和亚太地区的其他地方都有直销队伍。我们亦利用间接销售渠道接触客户。我们在亚洲、拉丁美洲、非洲、中东和东欧的部分地区拥有各种国际分销商、独立销售代表和各种其他代表。这些实体增加了我们的直销队伍，并在我们没有直销人员的地区提供覆盖。此外，我们已采纳分销业务模式，与其他公司结成策略分销联盟，以应对若干细分市场。我们产品的销售周期取决于系统的规模和复杂性以及客户的预算周期。我们的学术和高端研究产品的销售周期通常为三到二十四个月，工业产品的销售周期通常为两周到六个月。我们的低温超导材料的销售周期通常为4至12个月，部分高端材料的销售周期超过1年。我们的高端核磁共振和超导设备的销售通常需要一年多的时间，某些大型复杂的合同可能需要两年多的时间才能完成。

我们拥有设备齐全的应用和演示设施以及合格的应用人员，他们可以协助客户并在特定应用领域提供产品演示。我们在生产设施以及其他主要市场地点保留了主要的演示设施。

业务的季节性

从历史上看，我们在第四季度的收入水平较高，而在今年第一季度的收入水平较低，我们认为这是受客户预算周期的影响。

主要客户

我们拥有广泛和多样化的客户基础，我们不依赖任何单一的客户。在截至2023年12月31日的过去三个财年中，没有任何一个客户的收入占比超过10%，截至2023年12月31日和2022年12月31日的应收账款占比也没有超过10%。

竞争

我们现有的产品和解决方案以及我们未来开发的任何产品和解决方案都可能在竞争激烈的多个市场中竞争。此外，我们的行业出现了整合的趋势，我们的一些竞争对手拥有比我们更多的财务、技术和营销资源。我们的竞争对手可能会成功地开发和提供产品，使我们或我们的战略合作伙伴的产品过时或没有竞争力。我们的竞争对手也可能拥有成本和价格优势，这是基于其货币相对于美元或欧元的价值。此外，这些竞争对手中的一些人在生命科学、化学和材料市场上拥有明显更多的经验。我们成功竞争的能力将取决于我们开发专有产品的能力，这些产品及时到达我们的目标市场，并且在技术上优于我们的竞争对手销售的产品，和/或比我们的竞争对手销售的产品更便宜，或更具成本效益。目前的竞争对手或其他公司可能拥有或开发比我们更有效的技术和产品。我们的技术和产品可能会因技术进步或由我们的一个或多个竞争对手开发的完全不同的方法而过时或不经济。

我们还与提供分析或自动化工具的公司竞争，这些工具基于我们提供的技术以外的技术。事实可能证明，这些技术在满足我们的产品和解决方案所服务的市场需求方面更为成功。此外，其他公司未来可能会选择进入我们的领域。我们认为，我们市场上的主要竞争因素是基于技术的应用专业知识、产品规格、功能、可靠性、营销专业知识、分销能力、专利组合和成本效益。

BSI BioSpin赛段大赛

BSI BioSpin部门与提供磁共振光谱仪的公司展开竞争，这些公司主要是JEOL、QOne Instruments、Ciqtek、Magritek、Nanalysis和牛津仪器。在临床前成像领域，BioSpin与PerkinElmer Inc.、Mediso、Trifol、MR Solutions和其他公司竞争。

BSI Calid细分市场大赛

BSI Calid部门与提供基于质谱学和基于分子光谱学系统的各种公司竞争。BSI Calid在生命科学市场以及化学和应用市场的竞争对手包括Danaher、Agilent、GE-Healthcare、Waters、Thermo Fisher Science、岛津、日立和JEOL。在微生物市场上，Calid与Bimerieux竞争。在分子诊断方面，CALID与许多提供传染病诊断产品的公司竞争。Calid还与各种提供基于分子光谱系统的公司竞争，包括Thermo Fisher Science、PerkinElmer、Agilent、FOSS、ABB Bomem、Buchi、Shimadzu、Horiba、Rigaku和Jasco。Calid的CBRNE检测客户高度分散，它在这一领域与许多公司竞争，其中最重要的竞争对手是史密斯检测公司。

BSI纳米细分市场竞赛

BSI Nano部门的竞争对手是提供分析X射线解决方案、OES系统、AFM和SOM系统和光学荧光系统的公司，主要是Rigaku、牛津仪器、安捷伦、Thermo Fisher Science、Ametek的Spectro和Edax部门、PANalytical、Park Systems、奥林巴斯、尼康、蔡司和Danaher的徕卡业务。

最佳细分市场大赛

百世在低温超导材料方面与西方超导技术有限公司(WST)、卢瓦塔和Jastec Co.，Ltd.展开竞争。BEST在加速器腔的开发和供应方面与Zanon、三菱电机和AES进一步竞争，在射频耦合器的开发和供应方面与泰利斯、东芝和CPI国际公司竞争，在超导加速器模块的开发和供应方面与三菱重工竞争，在电子直线加速器方面与AES和Thales竞争。

制造业和供应商

我们的几家制造工厂通过了国际质量标准ISO9001：2008和ISO 13485的认证。我们在瑞士费兰登、法国威桑堡和德国卡尔斯鲁厄的工厂生产和测试我们的磁共振产品。我们在德国埃特林根和莱比锡、法国威桑堡、比利时康蒂奇和瑞士费兰登的工厂生产和测试我们的临床前成像产品。我们在德国不来梅的工厂生产和测试我们的质谱学产品。我们主要在德国埃特林根的工厂生产和测试我们的分子光谱产品，包括CBRNE检测产品。我们在马来西亚槟城、德国卡尔斯鲁厄和柏林、美国加利福尼亚州圣巴巴拉和以色列米格达尔·哈梅克的工厂生产和测试我们的X射线、OES和AFM产品。我们在德国哈瑙、德国Bergisch Gladbach、苏格兰珀斯和美国新泽西州Carteret的工厂生产和测试我们的大部分能源和超导产品。我们在欧洲、以色列和美国加利福尼亚州的工厂的制造流程包括制造的所有阶段，如机械加工、制造、组件、系统组装和最终测试。我们的其他设施主要进行高级组装、系统集成和最终测试。我们通常在内部制造关键组件，以确保关键能力，并将非关键组件外包给第三方制造商。

我们从不同的供应商购买材料和部件，这些材料和部件要么是标准产品，要么是根据我们的规格制造的。我们从有限的几家供应商或单一来源供应商处获得产品中包含的一些组件，如电荷耦合器件区域探测器、X射线管、机器人、红外光学和其他产品。百思买与阿勒格尼技术公司有持续的合作和联合技术开发协议，以推进最先进的基于Nb的超导体，包括用于医疗行业的核磁共振磁体和用于生命科学工具行业的临床前核磁共振磁体。

研究与开发

我们将大量资金和资源投入到内部和协作的研发项目中，以便为客户提供创新的产品和解决方案。我们进行研究主要是为了增强系统性能和改善现有产品的可靠性，并开发革命性的新产品和解决方案。我们的研究和开发工作是针对每个运营部门的相关产品进行的，并与其他公司在微流体、自动化和工作流管理软件等领域进行合作。我们一直接受来自德国和美国的政府拨款，用于与早期研究和开发有关的各种项目。我们通常至少保留对我们在这些赠款下开发的任何项目或增强功能的非排他性权利。德国政府要求我们使用和销售通过赠款开发的技术，以保留我们对该技术的权利。我们还接受了一些来自私人来源的赞助研究合同。

BSI生物纺丝片段的研究与开发

在BSI BioSpin部门进行的研究和开发主要在我们位于德国埃特林根、瑞士费兰登和法国威桑堡的设施进行。BSI BioSpin部门保持着在核心磁共振技术以及单模和多模成像技术和能力方面的技术能力，包括核磁共振、EPR、MRI、MPI、PET和CT。最新的技术创新包括布鲁克在核磁共振和核磁共振产品线中的超高场类，以及台式傅立叶核磁共振平台。作为我们不断开发系统和软件的一部分，我们在2023年实现了重大里程碑，使更多的实验室能够获得核磁共振和核磁共振技术，例如减少了选址要求。

BSI Calid段的研究与开发

在BSI Calid部门进行的研究和开发主要在我们位于德国不来梅和埃特林根、瑞士费兰登和法国维桑堡的设施进行。BSI Calid部门保持在核心质谱学技术和能力方面的技术能力，包括：MALDI、ESI和EI/CI离子源、TOF、TOF/TOF、离子陷阱、磁共振仪、四极杆和IMS分析仪以及生物信息学。最近的项目包括创新的timsTOF质谱仪，用于分离和分析未分解的化合物和构象。BSI Calid部门还保持在核心振动光谱技术和能力方面的技术能力，包括FT-IR、近红外和拉曼。

BSI纳米段的研究与发展

BSI Nano部门的研究和开发主要是在我们位于德国卡尔斯鲁厄、柏林和莱比锡、马来西亚槟城、威斯康星州麦迪逊、明尼苏达州伊甸园、加利福尼亚州圣何塞、圣巴巴拉和埃默里维尔以及美国密苏里州圣路易斯的设施进行的。BSI Nano部门保持着核心X射线技术和能力方面的技术能力，包括用于检测X射线和X射线衍射图的探测器、产生和聚焦X射线的X射线源和光学设备、容纳和操作实验材料的机器人和样品处理设备，以及产生和操作实验材料的软件

结构数据。最近的项目包括具有同步全光刺激的荧光显微镜和用于光遗传学神经科学研究的成像平台，以及光片细胞显微镜系统，这些系统使大脑研究和高分辨率活细胞研究和单细胞生物学研究工具能够提供对细胞功能的深入见解，以及关于表型组和基因型与表型之间联系的新视角。BSI Nano Segment还拥有原子力显微镜技术方面的能力，涉及亚角水平的位置和运动控制，以及亚皮牛顿力控制。BSI Nano Segment的技术还包括基于3D光学推理的显微镜、触针轮廓测量、摩擦学测试、纳米压痕、光学荧光双光子显微镜、多点扫描显微镜、高速、3D超分辨率荧光显微镜以及空间生物学和单细胞靶向蛋白质组学技术。最近的创新包括用于高级应用和研究的元素分析系统，以及用于神经科学应用的同步、全光刺激和成像平台。

最佳细分市场研究与开发

在BEST部门进行的研究和开发主要在我们位于德国哈瑙和Bergisch Gladbach以及美国新泽西州Carteret的设施进行。BEST保持着生产和开发低温和高温超导材料和器件的技术能力。

知识产权

我们的知识产权由专利、版权、商业秘密、专有技术和商标组成。保护我们的知识产权是我们企业的战略优先事项，因为将新产品带到开发过程和市场需要很长的时间和费用。我们拥有大量的专利组合，我们打算适当地提交更多的专利申请。我们相信，我们拥有和授权的专利组合为我们提供了竞争优势。这一产品组合使我们能够保持对许多关键技术的访问。我们在适当的情况下许可我们拥有的专利权。如有必要，我们打算针对侵权者行使我们的专利权。生命科学工具公司的专利地位涉及复杂的法律和事实问题。因此，我们不能肯定地预测我们专利的可执行性。此外，我们意识到某些国家不时存在专利，如果这些专利有效，可能会削弱我们在这些国家制造和销售产品的能力。

我们还依靠商业秘密、技术诀窍、商标、版权保护和许可来发展和保持我们的竞争地位。我们通常要求我们的员工、顾问和其他科学顾问执行保密协议。这些协议规定，在与我们的关系过程中透露的所有机密信息将保密，仅用于我们的利益。此外，这些协议规定，我们拥有在关系过程中产生的所有发明。

政府合同

我们是各种政府合同的当事人。根据其中一些政府合同，政府可能会获得根据合同开发的知识产权的许可证或类似权利。然而，根据我们签订的政府合同，我们通常至少获得了对我们开发的任何项目或技术的非排他性权利。虽然我们与不同的政府机构有业务往来，但我们相信，任何政府合约的规模均不足以令政府选举时重新谈判利润或终止合约或分包合约，会对我们的财务业绩造成重大不利影响。

政府监管

我们被要求遵守联邦、州和地方的环境保护法规。我们预计这种合规不会对我们的资本支出、收益或竞争地位产生重大影响。

我们的产品受美国食品和药物管理局或FDA对电子辐射产品的要求，其中包括与记录保存和报告、标签、通知、产品维修、更换和退款、进口和性能标准相关的要求。例如，在美国推出产品之前，我们的布鲁克AXS子公司以辐射安全初始产品简短报告的形式向FDA提供通知，该报告提供产品的标识信息和操作特征。如果FDA发现该报告是完整的，它将以所谓的登录号的形式提供批准。在获得注册号之前，Bruker AXS不得将产品投放市场。此外，Bruker AXS还向FDA提交了一份年度报告，其中包括其在美国销售的所有产品的辐射安全历史。布鲁克AXS被要求向FDA报告因其任何产品的制造、测试或使用而导致的意外辐射暴露事件。布鲁克AXS还向负责监管辐射发射设备的州政府监管机构报告其产品的安装情况。对于在德国的销售，布鲁克AXS向当地政府登记每一种产品。在布鲁克AXS销售系统的一些国家/地区，布鲁克AXS使用布鲁克AXS从德国联邦当局获得的证书，帮助其从销售发生的国家或其相关当局获得许可证、注册或证书(如果适用)。

我们的布鲁克AXS子公司拥有德国卡尔斯鲁厄辐射安全局、日本神奈川县辐射安全局以及销售其产品的其他国家的低水平辐射材料许可证。我们的Bruker Daltonics子公司拥有位于马萨诸塞州比勒里卡和德国莱比锡的设施的低水平辐射许可证。美国核管理委员会也有关于我们员工暴露在辐射中的规定。

我们的某些临床产品在美国作为医疗器械受到FDA和销售此类产品的其他国家类似监管机构的监管。FDA和其他监管机构施加的监管要求管理着各种与产品相关的活动，从质量管理、设计和开发到标签、制造、促销、销售和分销。因此，我们不断投资于我们的制造基础设施，以获得和维护相关级别的监管许可所需的认证和注册。我们还被要求维护医疗器械产品提交的流程和系统。例如，我们的MALDI BioTyper CA系统作为一种医疗设备受到FDA的监管，需要FDA通过510(K)售前通知流程进行上市前审查和批准，我们的IVD-CE认证的MALDI BioTyper系统受欧盟指令98/79/EC和法规(EU)2017/746的监管。此外，某些产品更改，包括产品适应症或标签声明的更改，可能会触发对新的510(K)或其他FDA或外国监管机构上市前提交的要求。准备向FDA和类似的外国监管机构(包括欧盟的通知机构)提交新产品或增强或修改现有产品的上市前提交以及获得FDA和类似外国监管机构(包括欧盟的通知机构)的上市批准、授权或批准的过程可能需要大量时间，需要花费大量的财政和其他资源，并需要严格且昂贵的临床前和临床测试。此外，FDA或类似的外国监管机构可以对使用我们产品的适应症施加限制。如果我们寻求FDA或类似的外国监管机构对新设备或设备修改的批准、授权或批准，我们不能确定我们是否会及时或根本就获得所需的批准、授权或批准。未能及时或根本没有获得重大新产品或现有产品修改的批准、授权或批准，可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。

在医疗器械产品商业化发布之前和之后，根据FDA和外国法规，我们都有持续的责任。例如，我们被要求遵守FDA的质量体系法规，该法规规定了医疗器械的良好制造要求。这些要求包括与设计控制、生产和过程控制、过程验证、采购控制、供应商监督、投诉处理和调查、纠正和预防措施以及记录保存有关的要求。此外，FDA的医疗器械报告规定，只要我们意识到有证据合理地表明设备可能导致或促成了死亡或严重伤害，或者发生了很可能导致或导致死亡或严重伤害的故障，我们就必须向FDA提供信息。如果我们发起设备拆卸(召回)或更正以降低设备对健康构成的风险或补救可能对健康构成风险的违规行为，我们也必须向FDA报告。FDA和类似的外国监管机构也对医疗器械的促销和营销进行监管，并要求制造商只能提出与FDA或其他监管机构批准、授权或批准的适应症和标签一致的促销声明或声明。FDA和类似的外国监管机构可能会对我们采取执法行动，如果FDA确定我们从事了“标签外”的促销或其他违规营销活动。

欧盟指令98/97/EC(IVDD)被2017年4月5日关于体外诊断医疗器械(IVDR)的(EU)2017/746号条例取代。IVDR于2022年5月开始适用。随着IVDR的实施，这一制度发生了重大变化。与IVDD相比，IVDR需要更多的临床证据，以证明该设备所声称的与其所述用途相关的益处和安全性，更严格的分类和CE标记要求，以及持续的上市后跟进，以确保符合性。IVDR还要求建立新的数据库，以跟踪哪些设备被CE标记，并登记临床研究和上市后监测。此外，通过独特的设备识别(UDI)系统和对供应链中其他经济运营商的要求，跟踪得到了加强。我们的产品目前根据IVDD获得批准，但尚未投放市场或投入使用，必须根据IVDR重新认证。

积压

我们的积压订单包括从客户那里收到的不可取消采购订单项下的确定订单。截至2023年12月31日和2022年12月31日，剩余履约债务总额分别约为22.267亿美元和22.588亿美元。与2022年相比，我们2023年的积压订单略有减少，主要是由于截至2023年12月31日的最佳订单预订量下降。我们通常在今年前三个季度经历不同的收入水平，而我们第四季度的收入历来比今年其他季度更强劲。因此，任何特定日期的积压可以指示我们的短期收入表现，但不一定是长期收入表现的可靠指标。

人力资本

我们致力于使科学家取得突破性发现，并开发新的应用程序，以提高人类生活质量。我们的员工是这一使命的关键组成部分。我们努力吸引、培养和留住顶尖人才，为员工提供富有挑战性但有益的工作经验，以及有竞争力的薪酬和福利。此外，我们努力创造一个促进员工诚信、尊重和信任的工作环境。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们在全球分别拥有9,707名和8,525名全职员工，其中1,792名和1,410名分别位于美国。我们的高级领导团队80%是男性，20%是女性。

下表按职能领域列出了我们的员工。

多元化、留住人才与发展

布鲁克有计划和计划来吸引、培养和留住我们为特定员工群体和地区量身定做的人才，包括领导力发展计划、技术培训和其他基于技能的培训。

为全球集团和职能部门制定了几个领导力发展计划，每年都会完成基于能力的绩效评估，以确定哪些员工符合高表现和高潜力晋升到关键领导职位的资格。为这些个人提供额外的技能、指导和项目机会，以加强他们作为整个组织未来继任者的职业发展能力。

布鲁克为人才建立了一个定制的发展计划，为他们提供了一个在12个月内通过参加以混合形式运行的不同模块来发展领导技能的机会。在项目期间，每个参与者都得到一位导师的支持，以促进他们的学习和发展。

2023年，布鲁克进一步扩大了旨在支持员工发展的在线学习平台。布鲁克通过增加教育发现了增长机会的领域，并创建了支持员工技术技能发展的具体培训路径。学习单元还被纳入季度培训课程，以促进用户之间的学习和知识分享。

全球绩效管理流程促进经理的定期反馈和指导，以发展员工。在这一年中，管理人员和员工都要制定年度目标、年中业绩评估以及年终业绩评估。经理和员工全年都会参与职业目标对话。这些讨论是加强全年员工活动和职业目标的一致性并为员工提供成长机会的关键工具。使用了几种人才评估工具来支持这一对话并实现职业发展目标。

布鲁克继续专注于雇主品牌倡议，以进一步提高对潜在候选人的知名度和吸引力。2023年，这包括参加当地、地区和国际职业活动，提供与候选人接触布鲁克提供的创新和令人兴奋的机会的机会。加强与包括学院和大学在内的组织的伙伴关系也提高了对布鲁克的认识。

布鲁克专注于促进我们整个组织的多样性。布鲁克的员工来自世界各地的不同背景，他们通过一个共同的目标--诚信创新--而团结在一起。布鲁克每天的工作激励和影响着全球的科学研究--多样化和充满活力的团队相互激励，充分发挥他们的潜力。跨职能团队通过积极寻找和招聘具有不同专业经验、技能和背景的人才，包括来自不同性别、种族和民族背景的人才，合作并创造新的想法。

有几项倡议支持布鲁克增加多样性和包容性。这些计划支持布鲁克对多元化劳动力的渴望，并支持布鲁克所有员工的人才吸引和发展，不分性别。在布鲁克庆祝多样性的背景下，员工们参与到支持工作场所所有性别的倡议中。布鲁克的男性和女性员工在这些倡议中发挥着积极的作用，这表明了我们对包容的承诺。德国全国性的女生节继续受到10岁及以上女孩的欢迎，以支持她们的事业、教育抱负和成就。此外，布鲁克还参加了全球各地的几个妇女节庆祝活动，包括布鲁克妇女在中国的聚会。这样的活动为同事之间的联系提供了机会，并培养了一种团结的感觉，

支持工作场所的所有性别员工。近年来，一项名为Coffee Buddie的计划在德国布鲁克很受欢迎，并已开始扩展到其他国家。这些计划为新员工提供了积极的联系，为原本可能没有机会互动的员工建立了跨职能的内部网络。

活动和联系机会对于培育一个多样化和包容性的环境很重要，但培训也非常重要。2023年，布鲁克人才收购专业人士参加了一个无意识的偏见课程，该课程增加了对个人偏见的自我意识。这一培训计划对于支持招聘、评估和决策过程中的公平非常重要，这些过程推动了人才的获取和员工的发展。

员工健康与安全

确保我们员工的安全和福祉是布鲁克的首要任务。我们通过遵守有关工作场所安全的适用法律和法规来实现这一目标，包括承认和控制工作场所危险、消除不安全制造和工作场所做法、跟踪受伤和发病率、利用全球旅行健康计划以及维护详细的应急和灾难恢复计划。我们致力于降低全球各业务部门以及我们的公司和制造基地的安全风险。以下是考虑到员工健康和安全而设计的计划和计划的示例：

可用信息

我们维护着一个网站：Www.bruker.com。我们在我们的网站上提供描述我们的公司治理和行为准则的文件。我们不会将我们网站上包含的信息作为Form 10-K年度报告的一部分，或通过引用的方式将其并入本年度报告。我们根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)条向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会的这些报告在以电子方式提交或提交给美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告、我们的委托书、10-Q表的季度报告、8-K表的当前报告以及对这些报告的修正。美国证券交易委员会还设有一个网站，其中包含定期报告、委托书和信息声明以及有关我们提交的文件的其他信息，网址为：Www.sec.gov.

项目1A风险因素

以下风险因素应与本10-K表格年度报告中包含的其他信息一起考虑。本报告可能包括涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。除了本报告中其他地方讨论的风险因素外，我们确定了以下风险因素，这些因素可能会影响我们的实际结果，并导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。

风险因素摘要

我们的业务面临许多风险和不确定性，包括第1A项所述的风险和不确定性。“风险因素.” 这些风险包括但不限于以下风险：

与我们的商业和工业有关的风险

供应链问题，包括对我们产品中使用的某些组件的需求增加和生产延迟，已经并可能继续导致显著的额外成本和制造效率低下，这可能会对我们的收入产生不利影响，增加我们的制造成本，并对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。

我们经历了由于全球总体经济状况、乌克兰战争、美国和中国之间持续的冲突、地缘政治紧张局势、劳动力市场紧张和其他因素造成的供应链中断，包括自然事件和灾难。各种因素，包括对某些组件的需求增加和生产延迟，正在导致我们产品中使用的某些组件(包括微电子组件)出现短缺，以及我们在以稳定的价格水平获得稳定的材料供应方面的困难增加。供应短缺和我们产品中使用的组件的交货期延长，包括有限的来源组件，已经并可能导致制造过程中显著的额外成本和效率低下。过去和未来，关键零部件的短缺可能会对我们的生产活动造成重大干扰，这可能会对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。如果我们未能及时解决任何此类零部件短缺问题，我们可能会对收入的时间安排产生重大不利影响，可能会损失收入，或增加制造成本，其中任何一项都可能对我们的经营业绩产生重大不利影响。

我们所在国家的不利经济或政治条件可能会对我们的业务业绩或财务状况产生不利影响。

我们的业务和经营结果受到国际、国家和地区经济和政治形势的影响。我们的业务或财务业绩可能会受到我们所在国家和市场经济或政治状况不利变化的不利影响，其中包括利率或税率的不利变化、金融和大宗商品市场的波动、市场信贷供应的收缩、地缘政治紧张局势以及资本支出模式的变化。

2023财年和2022财年，我们来自美国业务的收入分别约占总合并收入的26%和28%。我们在欧洲的业务收入分别约占2023财年和2022财年综合收入总额的33%。我们在亚太地区的业务收入分别约占同期综合收入总额的33%和32%。可能对我们产品的需求产生不利影响的经济因素包括：地缘政治紧张局势和实施的任何相关制裁的影响，全球经济状况的持续不确定性，包括疫情导致的持续投资减少，政府支出水平和/或优先事项的变化，政府预算的规模和可获得性，客户和供应商获得信贷的情况，以及影响政府、学术或行业支出行为的其他宏观经济因素。经济增长放缓或经济状况恶化可能会导致政府对科学研究的资助减少，现有或潜在客户的订单延迟，或对我们产品的购买减少。

我们无法预测经济状况的变化或政治不稳定将如何影响我们的客户和供应商，也无法预测对我们的客户和供应商的任何负面影响可能如何对我们的业务结果或财务状况产生不利影响。

不利的全球经济状况、地缘政治紧张局势，包括中东、中国和其他地区，以及其他影响我们日益全球化的业务的条件，都可能对我们的业务、运营业绩、财务状况和流动性产生负面影响。

作为一家全球公司，我们的业绩受到全球经济状况以及地缘政治紧张局势和其他具有全球影响力的条件的影响。近年来，对全球经济前景的担忧总体上对市场和商业状况产生了不利影响。宏观经济疲软和不确定性增加了我们管理经营和准确预测收入、毛利率和费用的难度。地缘政治紧张局势，包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突及相关的经济制裁、以色列、巴勒斯坦及周边地区的冲突、此类冲突的可能扩大和潜在的地缘政治后果、美国与中国之间持续的紧张局势、关税和贸易政策的变化，以及涉及对公司供应链业务具有重要意义的亚洲国家(如台湾和中国)的冲突的可能性越来越大，导致全球紧张局势加剧，并为全球商业带来不确定性。由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突造成的不利经济影响，如我们产品中使用的关键金属价格上涨和供应减少，该公司已停止在俄罗斯的业务。全球经济状况的持续或恶化以及日益加剧的地缘政治紧张局势可能会增加我们的业务成本，严重扰乱我们的供应链运营，导致我们的客户减少或推迟支出，并加剧定价压力。最近，在我们开展业务的许多司法管辖区，我们经历了通胀压力的增加。我们已经并可能继续通过提高对客户的产品价格来抵消这些通胀压力的影响。然而，在2023年，我们的价格上涨并没有完全抵消通胀成本的影响，也可能无法抵消2024年经历的任何影响。任何或所有这些因素都可能对我们的产品和我们的业务、财务状况和经营结果产生负面影响。

我们很大一部分收入来自国际销售，在国外开展业务面临运营风险。

国际销售占我们总收入的很大一部分，预计将继续占我们总收入的很大一部分。2023财年和2022财年，我们来自非美国业务的收入分别约占我们总合并收入的74%和72%。我们的国际业务正在并将继续受到与开展国际业务有关的各种风险的影响，其中许多风险不是我们所能控制的。这些风险可能会对我们实现和保持盈利的能力以及我们在国际上销售产品的能力产生不利影响，包括：

美国对某些进口商品征收关税。这些额外的关税可能包括我们从中国或其他国家进口的物品。此外，中国还对广泛的美国产品征收关税，以报复美国的这些新关税。因此，人们担心美国征收额外关税可能导致中国和其他国家也采取额外关税。任何由此产生的贸易战都可能对全球科学仪器市场产生负面影响，并可能对我们的业务产生重大不利影响。对我们从中国或其他国家进口的产品征收关税可能会增加我们的成本，并可能导致我们销售产品的毛利率下降。相反，中国对我们出口到中国的产品征收任何关税都可能对我们的客户购买我们产品的能力产生不利影响。

产品和我们在中国的竞争地位或增加我们的成本，这可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。

我们还必须遵守欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）和其他国家/地区的其他类似法规，包括《2018年英国数据保护法》。该等法律包括对欧洲经济区（“EEA”）及英国居民个人隐私权的有力保障。GDPR旨在域外适用，因此它可以适用于不在欧洲经济区内建立的企业，但处理位于欧盟内与在欧洲经济区内提供商品和服务有关的个人数据。不遵守规定会被处以巨额罚款。2020年，欧盟法院宣布欧盟-美国隐私盾框架无效，该框架是将个人数据从欧盟转移到美国的关键机制，并改变了GDPR下的国际数据传输。尽管布鲁克在向美国传输数据时并不依赖欧盟-美国隐私盾，但布鲁克已进行了传输影响评估，以了解其欧盟-美国角色数据传输的风险，并实施了新的欧盟标准合同条款（包括英国附录）。最近，欧盟委员会和美国就一项新的欧盟-美国跨大西洋数据隐私框架达成一致，该框架可能会稳定从欧盟向美国转移个人数据的规则。然而，与此类传输相关的持续诉讼和挑战可能会导致数据传输中断，并对我们的业务产生重大不利影响。

虽然这些因素的影响很难预测，但其中任何一个或多个因素都可能对我们未来的运营产生不利影响。

我们的竞争地位和报告的财务业绩可能会受到不利影响时，我们从国际销售收到的外币兑换成美元，并通过货币汇率波动。

我们的大部分业务是以美元以外的货币进行的，美元是我们的报告货币。因此，美元和我们开展业务的货币之间的汇率波动可能会导致我们产品的价格比我们主要竞争对手的产品更具竞争力。货币波动将增加或减少我们相对于竞争对手的成本结构，这可能会减少对我们产品的需求并影响我们的竞争地位。我们不时订立若干对冲交易及╱或期权及外币兑换合约，旨在抵销与我们以外币计值的销售有关的部分市场风险。我们无法预测这些交易的有效性或其对我们未来经营业绩的影响，而且它们可能会不时对我们的季度收益产生负面影响。

除了与我们和竞争对手生产和销售产品的地区差异相关的外币风险外，我们的货币汇率波动风险还来自与编制我们的综合财务报表相关的货币换算风险，以及与我们的子公司以相关子公司以外的货币计值的交易相关的风险。的功能货币。虽然我们的财务业绩以美元报告，但我们在美国以外的许多子公司的财务报表是以当地货币作为功能货币编制的。在合并期间，这些业绩采用适当的汇率换算为美元。因此，美元相对于我们海外子公司报告的当地货币的汇率波动可能会导致我们报告的业绩出现重大波动。此外，由于汇率变动，收入和其他经营业绩可能与我们的预期有重大差异。货币汇率变动的影响使我们的2023年收入减少约11. 2百万美元或0. 4%，使我们的2022年收入减少约168. 0百万美元或6. 9%，并使我们的2021年收入增加约43. 3百万美元或2. 2%。因财务报表换算而产生的调整作为股东权益的独立组成部分入账。截至2023年12月31日止年度，我们录得货币换算调整净收益15. 1百万美元，而截至2022年12月31日止年度则录得净亏损22. 0百万美元。

此外，如果货币资产和负债(包括现金和债务)以与报告子公司的功能货币不同的货币持有，货币汇率的波动可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，并可能导致收益波动性增加。我们可能会记录与子公司持有的资产和负债换算成当地货币以及重新计量公司间应收账款和贷款余额相关的重大收益或亏损。

商誉、无形资产和其他长期资产会受到减值的影响，这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。

我们记录了商誉、无形资产和其他必须定期评估潜在减值的长期资产。我们每年评估报告的商誉、无形资产和其他长期资产的变现能力，并在发生事件或情况变化表明资产可能减值时进行评估。这些事件或情况通常包括营业亏损或与报告单位相关的收益大幅下降，这些资产是在其中报告的。我们股价和市值的下降也可能促使我们考虑商誉、无形资产和其他长期资产是否需要减值评估。我们实现这些资产价值的能力将取决于报告单位未来的现金流，以及我们对所收购业务的整合程度。在2023财年的某些重组活动中，本公司对其长期资产进行减值评估，将账面价值与其未贴现的未来现金流的总和进行比较。根据这些分析的结果，该公司确定截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度没有无形资产和商誉的减值。然而，公司在本年度报告10-K表第8项中的综合财务报表附注16中披露的某些使用权资产计入了减值损失。

如果我们的产品不能在其广泛的预期应用范围内实现并保持足够的市场接受度，我们将不会产生预期的收入。

我们的业务战略取决于我们能否基于我们的技术平台成功地将一系列产品商业化，包括磁共振技术、临床前成像技术、质谱仪技术、X射线技术、原子力显微镜技术、芯片细胞测量技术、触针和光学计量技术、荧光显微镜技术、红外线技术和超导磁体技术，用于各种生命科学、化学和材料分析应用。我们的一些产品最近才商业化推出，到目前为止只实现了有限的销售。我们产品的商业成功有赖于获得和扩大世界各地工业、学术、临床、制药、生物技术、应用、医学研究和政府客户的市场接受度。我们可能无法在所有预期应用中或在我们的一个或多个主要预期应用中实现或维持我们产品的市场认可度。任何这样的失败都可能减少我们的销售额和收入。为了取得成功，我们必须说服大量潜在客户投资于新系统，或用采用我们系统的技术取代他们现有的技术。我们客户可用于资本收购的资金有限，以及我们客户自己的内部采购审批政策，可能会阻碍市场对我们产品的接受。我们的潜在客户可能不愿进行购买我们的产品所需的大量资本投资，也不愿承担使用我们的产品替换其现有系统所涉及的培训和其他成本。我们也可能无法让我们的目标客户相信，对于分子、细胞和显微信息的获取、分析和管理，我们的系统是其他技术和系统的一种具有吸引力和成本效益的替代方案。由于这些和其他因素，我们的产品可能无法获得或维持市场接受度。

我们的产品在受快速技术变化影响的市场中竞争，而支撑我们产品的一项或多项技术可能会被新技术淘汰。

发现和分析工具市场的特点是快速的技术变革和频繁的新产品推出。快速变化的技术可能会使我们的部分或全部产品线过时，除非我们能够不断改进现有产品和开发新产品。由于我们几乎所有的产品都基于我们的技术平台，包括磁共振技术、质谱仪技术、X射线技术、原子力显微镜技术、荧光显微镜技术、芯片细胞测量技术、触针和光学计量技术以及红外线技术，因此我们特别容易受到任何技术进步的影响，这些技术进步将使这些技术在我们的任何市场上作为分析系统的基础过时。为了满足客户不断变化的需求，我们必须迅速和持续地改进我们现有的和计划中的产品和服务，并开发和推出新的产品和服务。此外，我们的产品线基于复杂的技术，随着新技术的开发和引入市场，这些技术会迅速变化。我们可能很难跟上影响我们服务或打算服务的每个不同市场的快速变化。如果我们不能及时开发和推出产品，以应对不断变化的技术、市场需求或客户的要求，我们的产品销售可能会下降，我们可能会遭受重大损失。

我们面临着激烈的竞争。如果我们不能有效竞争，可能会损害我们的业务业绩，并对我们公司的价值产生实质性影响。

我们的行业面临着激烈的竞争，我们预计所有市场的竞争都将进一步加剧。目前，我们的主要竞争对手来自老牌公司，这些公司使用现有技术提供产品，这些产品执行的许多功能与我们销售产品的功能相同。我们的一些竞争对手已经扩大了市场份额

最近几年通过业务合并。其他公司未来也可能选择进入我们的领域。我们的竞争对手可能会开发或销售比我们当前或未来的产品更有效或更具商业吸引力的产品，或者可能使我们的产品过时的产品。竞争在过去和将来都会使我们的产品承受定价压力。某些竞争对手在市场上拥有更多的经验，比我们拥有更多的财务、运营、营销和技术资源，这可能使他们在研发、生产、营销和分销等领域拥有竞争优势。我们成功竞争的能力将在一定程度上取决于我们是否有能力开发出及时投放市场、在技术上优于其他目前销售的产品、比其他产品更便宜或更具成本效益的专有产品。

如果生命和材料科学研究支出的投资下降，我们的创收能力可能会受到影响。

我们直接和间接地依赖于生命科学研究的一般投资，特别是制药和生物技术行业的研究和开发预算，以及材料科学研究，以及各国政府和政府机构的财政状况和资金优先事项。自我们成立以来，我们以及我们的学术合作者和客户都从各种政府合同和研究资助中受益。我们或我们的学术合作者是否能够继续吸引这些资助，不仅取决于我们产品的质量，还取决于公共机构的总体支出模式。

我们客户的资本资源或政府资金的任何减少都可能减少我们的销售额，并阻碍我们创造收入的能力。

我们销售的很大一部分是客户的资本购买。我们客户的消费政策可能会对我们产品的需求产生重大影响。这些政策基于各种各样的因素，包括可用于购买的资源、各类设备的支出优先次序、关于经济衰退期间支出的政策以及政治气候的变化。

我们客户的资本支出或资本预算的任何变化都可能显著减少对我们产品的需求。我们的生命科学和其他企业客户的资本资源可能会受到股权或债务融资的限制。我们的生命科学和材料科学客户的研究和开发支出的任何大幅下降都可能显著降低我们的销售额。此外，我们的很大一部分销售额是卖给非营利组织和政府实体的，这些实体依赖于政府对科学研究的支持。这种支持的任何减少都可能降低这些客户购买我们产品的能力。

我们任何制造设施的中断都可能对我们的业务产生不利影响。

我们在美国、欧洲、以色列和马来西亚设有制造工厂。我们的许多产品都是在单一地点开发和制造的，替代设施有限。如果我们遇到这些设施因任何原因造成的任何重大中断，例如战争或其他地缘政治冲突、罢工或其他劳工骚乱、电力中断、火灾、地震或其他我们无法控制的事件，我们可能无法在以前的水平或根本无法生产相关产品。生产的减少或中断可能会损害我们的客户关系，阻碍我们从积压的订单中创造收入或获得新订单的能力，并可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

如果员工进行罢工或其他停工或中断，我们的业务、运营结果、财务状况和流动性可能会受到重大不利影响。

我们的许多员工由某些司法管辖区的工人委员会和工会代表，主要是在德国和法国。如果与这些员工发生纠纷，或者如果我们的工人进行罢工或其他停工或中断，我们的运营可能会受到严重干扰或效率低下，或者会产生更高的劳动力成本，这可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。

除了适用于我们的生命科学和材料分析产品的风险外，我们的CBRNE检测产品还面临许多额外的风险，包括漫长的产品开发和合同谈判时间，以及长期政府合同中固有的某些风险。

我们的CBRNE检测产品面临与我们的生命科学产品相同的许多风险，包括对快速技术变化的脆弱性、对质谱仪和其他技术的依赖以及激烈的竞争。此外，我们的CBRNE检测产品和某些FT-IR产品通常以长期合同的形式出售给政府机构。这些合同通常涉及漫长的合同前谈判和产品开发。在获得产品订单之前，我们可能需要投入大量的营运资金和其他资源。因此，我们可能会招致巨大的成本

在确认这些产品的收入之前。此外，为了换取更大、更长期的合同，我们这些产品的客户往往要求更严格的验收标准。这些标准还可能导致我们延迟确认这些产品的销售收入。此外，我们可能无法提前准确预测我们履行这些长期合同义务的成本。如果由于通货膨胀或其他因素，我们无法准确预测成本，我们可能会遭受重大损失。此外，此类合同的存在或不存在可能导致我们在不同会计期间的经营结果有很大差异，因此，我们在任何给定会计期间的经营结果可能无法预测我们在随后的会计期间的业绩。由此产生的不确定性可能会对我们的股票价格产生不利影响。

我们依靠信息技术来支持我们的运营和报告环境。该技术的安全故障，包括网络安全，可能会影响我们有效运营业务的能力，对我们的财务业绩产生不利影响，损害我们的声誉，并使我们面临潜在的责任或诉讼。

我们使用信息系统来开展业务和维护业务记录。有些系统由内部管理，有些则由第三方服务提供商进行维护。如果这些系统或资源受到损害、损坏或故障，我们开展业务的能力可能会受到实质性的不利影响。这可能是由于网络事件、社会工程诈骗、黑客攻击、网络钓鱼尝试、恶意软件、自然灾害、硬件或软件损坏、故障或错误、电信系统故障、服务提供商错误或故障、有意或无意的人员行为或其他中断造成的。

在正常业务过程中，我们收集和存储敏感数据，包括知识产权、其他专有信息和个人身份信息。尽管我们采取了安全措施，但我们的信息技术和基础设施可能容易受到黑客的网络攻击，包括旨在访问和渗漏信息的入侵，以及为了索要赎金而中断和锁定对系统的访问，或者由于员工错误、渎职或其他中断而被攻破。此外，如果我们的安全系统或基础设施遭到破坏，或我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴的安全系统或基础设施遭到破坏，可能会导致机密信息的泄露、滥用、损坏或丢失，包括公司和我们的员工、客户、供应商和其他业务合作伙伴的知识产权、个人身份信息和其他关键数据。如果这些数据被泄露、销毁或不适当地披露，可能会产生实质性的不利影响，包括损害我们的声誉以及我们与员工、客户、供应商和其他业务合作伙伴的关系，降低我们在研发和工程方面投资的价值，扰乱我们的制造流程，导致处理和解决问题的巨额费用，受影响的个人、客户、供应商、业务合作伙伴或监管机构提起的罚款或诉讼或其他诉讼。

我们的债务可能会对我们的现金流产生不利影响，并可能限制我们的投资机会或限制我们的活动。

截至2023年12月31日，我们的未偿债务本金总额约为12.828亿美元。我们还有能力根据现有的信贷安排额外借入5.996亿美元。我们的大部分未偿债务在美国，美国需要大量现金来偿还债务利息义务、资金运营、资本支出和我们宣布的股息，并为潜在的收购或股票回购提供资金。我们偿还债务和满足其他流动性需求的能力取决于我们未来的经营业绩，以及我们无法控制的经济、金融、竞争和其他因素。我们的业务可能无法产生足够的现金流来履行我们的债务义务或为我们的其他目标提供足够的资金。如果我们无法偿还债务或获得额外融资，我们可能会被迫推迟少数股权收购、资本支出或研发支出，或者暂停股息支付和股票回购。我们可能无法以我们可以接受的条款获得额外的融资，或者根本不能。此外，我们的大部分现金、现金等价物和短期投资来自海外业务，截至2023年12月31日，海外子公司持有3.984亿美元，占81.6%。我们可能会招致某些税收后果，将我们海外业务的现金转移到美国。如果我们不能在美国保持足够的现金流来满足我们的资金需求，我们的财务状况和运营结果可能会受到不利影响，因为我们无法通过运营现金和以可接受的成本从海外或其他来源及时汇回现金来满足我们的资金需求。

此外，管理我们债务的协议要求我们维持与最大杠杆和最低利息覆盖相关的某些财务比率，并包含肯定和否定契约，其中包括及时提供经审计的综合财务报表、对留置权的限制、公司及其子公司的负债、资产出售、股息和与关联公司的交易。我们遵守这些金融限制和公约的能力取决于我们的运营和业绩，这取决于当前的经济状况和其他因素，包括我们无法控制的因素，如外币换算率和利率。吾等未能遵守任何此等限制或契诺，可能会导致适用债务工具的违约事件，这可能会加速贷款项下的债务，并要求吾等在预定到期日之前预付债务。

我们有效所得税税率的变化可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们在美国和各个外国司法管辖区都要缴纳所得税，我们的国内和国际纳税义务在很大程度上取决于这些不同司法管辖区之间的收入分配。各种因素都可能对我国的有效所得税率产生有利或不利的影响。这些因素包括对现行税法的解释、股票期权和其他基于股票的薪酬的会计处理、税法和税率的变化、未来研发支出水平的变化、会计准则的变化、我们运营的各个税务管辖区收益组合的变化、美国国税局和其他税务机构的审查结果、我们对未确认税收利益和递延税项资产的估计的准确性以及税前收益总体水平的变化。税法、条约或法规的改变，或其对我们所在国家/地区的解释，可能会导致我们的收益税率更高，这可能会对我们的收益和运营现金流造成重大负面影响。例如，在2022年8月16日，美国的总裁签署了《2022年降低通货膨胀法案》(下称《利率协议》)，这是一项税收和支出方案，其中引入了几项与税收相关的条款，包括对某些大公司征收15%的公司替代最低税，以及对某些公司的股票回购征收1%的消费税。利率协议规定于2023年1月1日起对本公司生效，于截至2023年12月31日止年度内对本公司并无重大影响。

2021年12月，经济合作与发展组织(OECD)/G20包容性框架同意实施一项针对跨国公司的全球最低税收制度，即所谓的第二支柱。经济合作与发展组织发布了两个支柱示范规则(全球反基地侵蚀提案，简称GLOBE)，以改革国际公司税。《第二支柱》范本规则为全球最低税率提供了指导。该指导意见提出了通过全球最低税额和颁布地方立法的共同办法，将包容性框架中所有142个国家以协商一致方式商定的条款编入法典。欧盟成员国同意分两个阶段通过这些规则，第一部分将于2024年1月1日生效，第二部分将于2025年1月1日生效。非欧盟国家已经或预计将按照类似的时间表制定立法。我们开展业务的某些国家已经制定了采用第二支柱框架的立法，而其他几个国家预计也将实施类似的立法，但生效日期不同。我们开展业务的各个国家何时以及如何采用或颁布这一框架将增加税务复杂性，并可能增加不确定性，并对我们在美国和非美国司法管辖区的所得税拨备产生不利影响。

我们还评估了各种国际税收改革建议和对所有司法管辖区现有税收条约的修改的影响，在这些司法管辖区，我们的业务可能会对我们的所得税产生实质性影响。然而，如果这些建议获得通过，或如果对某些现有条约进行修改，其后果可能对我们产生重大不利影响，包括增加我们的税负、增加我们的税务合规成本或以其他方式对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

各种国际税务风险可能会对我们的收益和现金流产生不利影响。

我们面临着国际税收风险。我们可能要对与某些国家的业务有关的收入双重征税，这些国家与贸易伙伴的国家没有税收条约。此外，如果一家运营公司发生的亏损无法抵消位于另一个国家的运营公司的收入，我们可能会有比本行业其他公司更高的有效所得税税率。此外，从我们的子公司收到的收益和其他付款的分配可能需要缴纳它们经营或注册的国家征收的预扣税。如果这些外国与美国或我们子公司注册的国家没有所得税条约，我们可能会对这些分配和付款征收高额预扣税。此外，我们可以就已支付或应计的外国所得税向美国联邦所得税申请抵免的金额受到许多限制，这可能会极大地限制我们就我们支付的所有外国税收申请抵免的能力。

我们季度业绩的不可预测性和波动性可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。

由于许多因素，我们过去和未来每个季度的收入和运营结果都会有所不同，其中许多因素是我们无法控制的，任何一个因素都可能导致我们的股票价格波动。可能影响我们的主要因素包括以下几点：

由于各种因素，我们的经营业绩可能会出现季度之间的波动，其中一些因素是我们无法控制的，例如：

这些因素在过去影响了我们产品销售和相关付款的确认收入的数额和时间，未来可能会继续这样做。因此，我们在任何特定季度的经营业绩可能不一定预示着未来任何一个季度的经营业绩。

从历史上看，与第一、第二和第三季度相比，我们第四季度的收入水平较高，我们认为这主要是客户预算周期的结果。不应将我们的经营业绩的季度间比较作为我们未来业绩的指标。在未来几个季度，我们的经营业绩可能会低于公开市场分析师和投资者的预期。在这种情况下，我们的普通股价格可能会下跌。

我们的股份所有权高度集中，这可能导致或加剧我们股价的波动，并对我们产生重大影响。

截至2024年2月6日，Laukien家族成员，包括我们的董事长、总裁兼首席执行官（“首席执行官”）Frank Laukien及其兄弟Joerg Laukien，总共拥有我们约33%的流通普通股。我们亦可能于未来回购股份，此举可进一步提高我们股权的集中度。由于流动性减少，我们的股东交易相对少量的股票可能会对这些股票的价格产生不成比例的影响。例如，如果我们的大量股份在市场上出售而没有相应的需求，我们的股票价格可能会急剧下跌，相比之下，一家拥有更大交易流动性的公司可以更好地吸收这些销售而不会对其股价产生不利影响。该等股东亦可能对所有需要股东批准的事项（包括选举董事及批准重大公司交易）行使重大影响力。这可能会延迟或阻止我们公司控制权的变化，并使一些交易在没有这些股东支持的情况下难以完成。

关键人员的流失或无法吸引和留住额外人员可能会影响我们成功发展业务的能力。

我们高度依赖首席执行官及其他高级管理人员以及主要财务、技术、科学和生产人员的持续服务和表现，他们中的任何人都可以在最短的提前通知时间内随时终止与我们的雇佣关系。由于这些人的专业知识非常具体，需要数年时间才能发展，因此我们面临着许多其他公司对这些人的激烈竞争。我们失去一名或多名主要雇员可能会严重延迟或妨碍我们实现业务目标，而我们未能吸引及挽留合适的合资格人士或未能就继任事宜作出充分计划，可能会对我们实施业务计划的能力产生不利影响。

我们普通股的股息未来可能会减少或取消。

近年来，我们对普通股支付了股息。于2024年2月，我们宣布董事会（“董事会”）已宣布将于2024年3月派发每股0. 05元的季度股息。不能保证该等股息将无限期持续。在未来，我们的董事会可能会决定减少或取消我们的普通股股息，以资助增长投资，回购股票或保存资本资源。

与我们对第三方的依赖相关的风险

如果我们失去了战略合作伙伴，我们的营销和销售工作可能会受到影响。

我们所选产品的大部分销售包括向将我们的产品纳入其系统的第三方销售。这些第三方负责其系统的营销和销售。我们对他们的营销和销售活动或他们如何使用资源几乎没有控制权。我们目前或未来的战略合作伙伴可能会也可能不会向我们购买足够数量的产品或进行适当的营销和销售活动。此外，如果我们无法维持与战略合作伙伴的关系，我们的业务可能会受到影响。我们目前或未来的战略合作伙伴的失败，或我们无法维持现有或与战略合作伙伴达成新的产品分销安排，可能会严重阻碍我们业务的增长以及我们产生足够收入和利润的能力。

我们面临着通过分销商和其他我们无法控制的第三方进行销售的风险，这可能会损害我们的业务。

我们通过第三方代理商销售某些产品，包括分销商和增值经销商。这使我们面临各种风险，包括竞争压力、销售量集中、信贷风险和合规风险。我们可能会依赖一个或几个主要分销商的产品或市场，这些分销商的损失可能会减少我们的收入和净利润。分销商也可能面临财务困难，包括破产，这可能会损害我们的应收账款的收回。与我们使用分销商相关的风险可能会减少销售额，增加费用，并削弱我们的竞争地位。此外，分销商或其他第三方代理违反FCPA或类似反贿赂法律可能会对我们的业务、声誉和经营业绩产生重大不利影响。

依赖合约制造可能会对我们将产品推向市场的能力产生不利影响，并损害我们的声誉。

作为我们精简运营和降低运营成本的努力的一部分，我们外包了制造过程的某些方面，并继续评估额外的外包。如果我们的合同制造商不能及时或在令人满意的质量水平上履行他们的义务，我们将产品推向市场的能力和我们的声誉可能会受到影响。例如，在市场好转期间，我们的合同制造商可能无法满足我们的需求要求，这可能使我们无法及时满足客户的订单。这些制造商的业绩在很大程度上超出了我们的控制范围。此外，更改或更换我们的合同制造商可能会导致中断或延误。外包制造的问题可能会导致收入下降和未执行的效率下降，并对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的运营依赖于数量有限的供应商和合同制造商。

我们目前从数量有限的外部供应商那里购买用于我们产品的零部件。我们对数量有限的供应商的依赖可能会导致与重新设计产品相关的时间延误，原因是无法获得足够的所需组件供应，以及对定价、质量和及时交货的控制减少。这些因素中的任何一个都可能对我们的收入和盈利能力产生不利影响。特别是，我们的X射线显微分析业务制造和销售电子显微镜配件，部分依赖于较大的电子显微镜制造商的合作。此外，我们的元素分析业务从单一供应商PerkinElmer，Inc.购买某些光学探测器，PerkinElmer，Inc.是这些探测器部件的唯一供应商。BSI Calid从唯一或有限的来源供应商购买探测器和电源，其焦平面阵列探测器从单一供应商洛克希德·马丁公司购买。同样，BSI BioSpin从独家或有限来源供应商那里获得各种零部件，并最好地从独家或有限来源供应商或合同制造商那里获得各种原材料和使用关键生产设备。这些供应商的可供选择的选择即使有，也是有限的。这些组件存在短缺或无法交付这些组件可能会对我们的收入和利润率产生重大不利影响。此外，这些供应商或合同制造商的价格上涨可能会对我们的毛利率产生重大不利影响。

由于某些部件稀缺，我们可能无法获得足够的部件供应，或者我们可能需要支付更高的价格或购买质量较差的部件。这些或其他组件供应的任何延迟或中断都可能损害我们制造和交付产品的能力，损害我们的声誉，并导致我们收入的减少。此外，我们产品中使用的组件成本的任何增加都可能降低我们产品的竞争力

并减少我们的毛利。我们可能无法以相同或基本上相同的条件获得足够数量的所需部件。此外，我们的供应商之间的整合可能会导致我们未来的其他独家来源供应商。其他可能影响我们采购材料、制造或分销我们产品的能力的事件包括火灾、自然灾害或极端天气或大流行，以及这些事件对我们和我们的供应商和合同制造商运营的影响。

供应短缺和原材料价格上涨可能会对我们的毛利润产生不利影响。

过去几年出现了周期性的供应短缺和各种原材料价格的大幅上涨，部分原因是发展中国家的高需求，而俄罗斯和乌克兰之间的战争、美国和中国之间持续不断的冲突以及其他地缘政治紧张局势加剧了这种需求。我们依赖其中一些材料来生产我们的产品。例如，在我们的超导磁体生产中，无论是水平磁体系列还是垂直磁体系列，我们都依赖于铜、钢和其他金属原材料以及Nb钛的供应，以生产传统的低温超导磁体、线材和器件。这些商品的价格上涨将增加超导电线和超导磁铁的生产成本，并可能对毛利润产生不利影响。

在过去的十年里，用于超导体的铜和某些其他原材料的价格大幅上涨。由于铜是低温超导体的主要成分，这可能会影响超导线材的价格。这种类型的增长将对超导磁体的生产成本产生立竿见影的影响，并可能对这些产品的利润率产生负面影响。

为了操作超导磁体，我们和我们的客户依赖于液氦。氦由联邦氦储备委员会控制，可能会受到价格变化的影响。与联邦价格管制或自然储量枯竭相关的液氦短缺可能会推动氦价格上涨，并对我们的超导磁体的生产和运营产生不利影响，这可能会对这些产品的利润率产生负面影响。

与我们的知识产权有关的风险

我们的成功取决于我们在不侵犯或挪用他人所有权的情况下开展业务的能力。

我们的商业成功取决于避免侵犯其他方的专利和专有权利，以及避免违反与我们的技术和产品相关的任何许可。考虑到可能存在我们不知道的专利，特别是在专利申请是保密的美国，可能很难避免专利侵权。各种第三方拥有可能与我们的技术相关的专利，我们未来可能会被发现侵犯这些或其他专利或第三方的专有权，无论是我们目前正在营销或开发的产品，还是我们未来可能开发的新产品。如果持有专利权利的第三方成功地对我们当前或未来的任何产品提出侵权索赔，我们可能会被阻止在我们侵犯的一个或多个专利所涵盖的一个或多个国家制造或销售我们的侵权产品，除非我们能够从专利持有人那里获得许可。我们可能无法以商业上合理的条款获得这样的许可，如果有的话，特别是如果专利持有者是竞争对手的话。此外，即使我们能够获得许可，它也可能是非排他性的，这将允许其他人实践向我们许可的相同技术。如果发生侵权行为，我们还可能被要求向专利持有人支付大量损害赔偿金。在美国的某些情况下，这些损害可能包括相当于专利持有人实际损失的三倍的损害。如果我们向第三方提供侵权产品以供他们营销，或被许可的第三方制造、使用或营销侵权产品，我们可能有义务赔偿这些第三方可能被要求向专利持有人支付的任何损害，以及第三方因他们被要求向专利持有人支付的销售损失或许可付款而可能遭受的任何损失。对我们提起的任何成功的侵权诉讼也可能对侵权产品在侵权诉讼未涵盖的其他市场的营销以及我们对基于类似技术的其他产品的营销产生不利影响。此外，我们将遭受针对我们的成功的侵权诉讼的不利后果，即使该诉讼随后在上诉时被撤销、通过另一诉讼无效或通过与专利持有人的和解解决。判给的损害赔偿或其他补救措施，如果有的话，可能是巨大的。因此，任何针对我们的成功侵权诉讼都可能损害我们的业务。

如果我们不能有效地保护我们的知识产权，第三方可能会使用我们的技术，这将削弱我们在市场上的竞争能力。

我们的持续成功将在很大程度上取决于我们是否有能力在世界各地为我们的产品获得并保持有意义的专利保护。我们依赖专利来保护我们的知识产权的很大一部分，并增强我们的竞争地位。但是，我们目前正在处理的专利申请或未来的专利申请可能不会作为专利发布，之前向我们发布的任何专利都可能被质疑、宣布无效、不可执行或被规避。此外，已经颁发或未来可能颁发给我们的专利中的权利要求可能不够广泛，不足以阻止第三方生产与我们的产品类似的竞争产品。此外，我们竞争的各个国家的法律可能不会像美国法律那样保护我们的知识产权。如果不能为我们的专有技术获得足够的专利保护，可能会严重削弱我们的商业竞争力。

除了专利保护，我们还依赖于对商业秘密、专有技术和机密和专有信息的保护。为了保护商业秘密和专有信息的机密性，我们通常会在与我们建立关系时与我们的员工、顾问和战略合作伙伴签订保密协议。然而，我们可能并不是在所有情况下都能获得这些协议。在未经授权使用或披露这些信息的情况下，即使获得这些协议，也可能无法为我们的商业秘密或其他机密信息提供有意义的保护。此外，在未经授权使用或披露该信息的情况下，可能不存在足够的补救措施。我们的商业秘密和其他专有信息的丢失或泄露将损害我们的竞争优势，并可能对我们的经营业绩、财务状况和未来增长前景产生重大不利影响。此外，其他国家可能拥有或可能在未来独立开发基本上类似或优越的技术诀窍和技术。

我们可能会卷入由我们提起的保护或强制执行我们的专利的诉讼，这可能是昂贵和耗时的，如果做出不利的裁决，可能会对我们的专利地位产生不利影响。

为了保护或执行我们的专利权，我们可能会对第三方提起专利诉讼，我们也可能被其他人同样起诉。我们还可能成为各国专利局和商标局为确定发明优先权而进行的干扰程序的对象。如有必要，对知识产权诉讼、干预诉讼以及相关的法律和行政诉讼进行辩护和起诉的费用高昂，并分散了我们的技术和管理人员的正常责任。我们可能不会在任何这些诉讼中获胜。对任何诉讼或辩护程序的不利裁决可能会使我们的专利面临被无效或狭义解释的风险，并可能使我们的专利申请面临无法发布的风险。

此外，由于知识产权诉讼需要大量的披露，在这类诉讼期间，我们的一些机密信息可能会因披露而被泄露。此外，在这类诉讼过程中，可能会公布听证会、动议或其他临时程序的结果或诉讼的事态发展。如果证券分析师或投资者认为这些结果是负面的，可能会对我们普通股的交易价格产生重大负面影响。

2019年9月，布鲁克公司(Bruker Corporation)的子公司Luxendo GmbH在德国被卡尔·蔡司股份公司(Carl Zeiss AG)的子公司卡尔·蔡司显微镜有限公司(Carl Zeiss Microcope GmbH)起诉，罪名是侵犯一项注册的德国实用新型。在2021年该实用新型被德国专利商标局撤销后，蔡司于2022年底撤回了侵权诉讼，诉讼程序终止。然而，一项平行的欧洲专利申请，即本实用新型的家族成员，仍在欧洲专利局(“EPO”)待审。该公司正在密切关注赠款程序的进展，并不认为赠款迫在眉睫。该公司目前无法预测欧洲专利局对该专利申请的最终决定。

与法律、监管和合规相关的风险

我们的产品制造和销售可能导致产品责任索赔，我们可能对此承担重大责任。

如果我们的任何产品因产品设计、制造、营销、销售或客户使用而导致伤害或被发现不适合或有缺陷，我们的产品的制造和销售将使我们面临产品责任索赔。特别是，如果我们的CBRNE检测产品中的一个出现故障，这可能会在动乱时期导致平民或军事人员伤亡，使我们面临更多高调责任的可能性。如果我们的CBRNE检测产品因对潜在威胁产生假阳性而发生故障，我们可能面临与所采取的原本不需要的行动相关的责任。此外，BSI BioSpin的核磁共振、研究磁共振成像、傅里叶变换质谱仪和某些电子顺磁共振磁体利用高磁场和低温技术在大约4开尔文的液氦温度下运行。由于这些高磁场的存在、磁体外部相关的杂散磁场以及与超导磁体相关的冷冻剂的处理，存在潜在的产品责任的固有风险。此外，我们的MALDI Biotyper产品拥有IVD-CE标志和美国FDA批准，用于微生物鉴定。某些病毒、细菌、酵母或真菌的错误识别或假阴性可能会导致患者接受不适当的治疗，并可能使我们面临产品责任索赔。

如果对我们提出的产品责任索赔超出或超出我们的保险范围，可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。我们可能无法在可接受的条件下维持产品责任保险，如果有的话，并且保险可能无法为潜在的责任提供足够的保险。

我们受到环境法律和法规的约束，这可能会给我们带来巨大的合规或其他成本。

我们的制造、产品开发和研发业务和流程涉及对某些危险材料的受控使用。此外，我们拥有和/或租赁了许多设施，其中一些设施已经运行了几十年，我们或其他人可能在那里使用了被认为是危险的物质或产生和处置了被认为是危险的或未来可能被认为是危险的废物。我们还收购了各种公司，这些公司历史上可能使用过某些危险材料，并且可能拥有和/或租赁了使用危险材料的设施。由于所有这些原因，我们在使用、制造、储存、运输、搬运、处理、补救和处置危险材料和某些废物产品时，必须遵守联邦、州、外国和当地的法律和法规。根据这些法律和法规，我们可能对我们现在拥有或租赁的某些设施中过去的污染进行补救。此外，将来我们的设施和我们向其发送或发送废物的其他人拥有的处置场可能会被确定为受污染，需要补救。因此，我们可能会承担额外的合规成本或环境责任，这可能是重大的，并可能对我们的运营结果或财务状况造成重大损害。

具体地说，我们在业务中使用受控的危险和放射性材料，产生的废物被美国联邦、马萨诸塞州、加利福尼亚州、新泽西州、华盛顿州和威斯康星州的环境和原子能监管法律以及我们研究和制造设施所在的这些和其他司法管辖区的同等法律条款监管为危险废物。我们对这些物质和材料的使用受到严格的、定期变化的法规的约束，这些法规可能会对我们施加代价高昂的合规义务，并有可能对我们的制造活动产生不利影响。这些材料造成意外污染或伤害的风险无法完全消除。如果这些物质发生事故，除了产生清理费用和责任外，我们还可能对由此造成的任何损害承担责任，这可能是巨额的。此外，事故可能会损坏我们的研究和制造设施，导致延误和成本增加。

我们受到现有的和潜在的额外监管和政府调查的约束，这可能会给我们的运营带来负担，并缩小我们产品的市场。

我们直接或间接地受到政府对我们的业务和市场的现有和潜在未来监管的不利影响。例如，我们产品的出口受到美国和非美国出口管制、制裁、海关、进口和反抵制法律法规的约束，包括（如适用）美国财政部外国资产控制办公室管理和执行的《国际武器贸易条例》、《出口管理条例》和制裁法律、法规和行政命令，以及其他国家政府或机构通过的与上述美国法律和法规相同主题的其他法律和法规。

未能满足出口管制标准或获得必要的许可可能会延迟或阻止产品的运输，这可能会对我们的收入和盈利能力产生不利影响。公司、我们的员工或代表我们工作的其他人未能遵守这些法律法规可能导致行政、民事或刑事责任，包括暂停、禁止投标或履行政府合同，或暂停我们的出口特权，这可能对我们产生重大不利影响。我们经常与同样面临类似风险的国际分包商和供应商合作。在某些情况下，遵守一个国家的法律和法规可能违反另一个国家的法律和法规。违反这些法律法规可能会对我们的品牌、国际增长努力和业务产生重大不利影响。

此外，由于我们的国际业务，我们必须遵守各种法律法规，包括FCPA和我们开展业务的司法管辖区的当地反贿赂法（包括根据透明国际腐败指数的一些高风险国家），一般禁止公司及其中间人或代理人参与贿赂或向外国官员或其代理人支付不当款项。剂.《反海外腐败法》还要求在我们提交给SEC的报告中对此类付款进行适当的记录和描述。尽管我们制定了政策和程序，要求我们的员工遵守这些法律和我们的道德行为标准，但我们无法确保这些政策和程序将始终保护我们免受我们的员工或第三方代理人故意、鲁莽或疏忽的行为。

此外，作为我们主要产品市场的生命科学行业历来受到严格监管。鉴于该行业不断演变的性质，立法机构或监管机构可能会采取额外的监管措施，对我们的市场机会产生不利影响。我们的业务还直接受到各种政府法规的影响，这些法规一般适用于商业企业，尤其适用于生命科学行业的公司。

我们的产品符合FDA对电子辐射产品的要求，包括与记录保存和报告相关的要求;标签;通知;产品维修，更换和退款;进口;以及性能标准。此外，我们的临床产品在美国作为医疗器械受到FDA和其他销售此类产品的国家的类似监管机构的监管。这些法规管理各种各样的产品相关活动，从质量管理、设计、开发和测试到标签、制造、投诉处理、报告、促销、销售和分销。FDA和其他监管机构通过定期检查对适用法规要求的合规性进行持续审查和严格监测，可能会产生书面检查意见。FDA和类似的外国监管机构也监测产品宣传和营销材料和活动。如果我们或我们的任何供应商或分销商未能遵守FDA或其他适用的监管要求，或被认为可能未能遵守，我们可能会面临（其中包括）警告信;影响我们和我们的客户的不利宣传;调查或不合规通知、罚款、禁令以及民事或刑事处罚;进出口限制;部分暂停或完全关闭生产设施或实施运营限制;获得所需FDA许可或批准或外国同等产品的难度增加;我们或我们客户的产品被扣押或召回;或无法销售此类产品。任何此类FDA或类似的外国监管行动都可能扰乱我们的业务和运营，导致重大的补救成本，并对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，任何不利的监管行动导致的负面宣传和产品责任索赔可能对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，IVD规例（EU）2017/746于2022年5月取代欧盟IVD指令，对IVD制造商实施更严格的制度，根据过渡安排，我们目前根据该指令批准的产品必须于2025年5月前根据该规例重新认证。

我们一直、正在并预计未来都将接受执行这些法规的政府机构的询问，其中包括美国国务院、美国商务部、美国食品和药物管理局、美国国税局、美国劳工部、美国国土安全部、美国司法部、美国证券交易委员会、联邦贸易委员会、美国海关和边境保护局、美国国防部等，以及州或外国政府及其部门和机构。因此，我们的管理层和其他资源的注意力可能会不时被转移到处理这些询问上。此外，如未能遵守这些规定，或未能取得或维持必要的许可证及执照，可能会导致各种罚款或其他谴责，或导致我们的业务运作中断，这可能会对我们的创收能力产生负面影响，并可能对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

未能维持有效的内部控制可能会导致投资者对我们财务报表的可靠性失去信心，或导致我们推迟向美国证券交易委员会提交定期报告，并对我们的股价产生不利影响。

美国证券交易委员会在2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的指导下通过了规则，要求上市公司在其10-K表格的年度报告中包括一份关于财务报告内部控制的管理层报告，其中包含管理层对我们财务报告内部控制有效性的评估。此外，我们的独立注册会计师事务所必须证明并报告我们对财务报告的内部控制的有效性。尽管我们测试我们的财务报告内部控制以确保遵守第404条的要求，但我们未能保持足够的财务报告内部控制可能会导致金融市场出现不良反应，原因是投资者对我们财务报表的可靠性失去信心，或者我们推迟及时向美国证券交易委员会提交定期报告，最终可能对我们的股票价格产生负面影响。

我们作为一家创业、分散的公司运营，这既带来了好处，也带来了一定的风险。特别是，分散经营模式的显著增长可能会给某些业务集团的资源和我们的公司职能带来压力，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

权力下放必然会将很大的控制权和决策权交到地方管理层手中，这带来了某些风险，包括我们可能较慢地发现或对与合规有关的事项做出反应，“全公司”业务举措的实施可能更具挑战性或成本更高，以及不遵守或失败的风险高于在更集中的运营环境中可能存在的风险。此外，关键业务组资源和我们的公司职能虽然人员精简，但负责支持我们分散的运营，也可能无法及时发现或解决财务、运营和合规问题。我们未能调整我们的财务、运营和合规控制和系统，以有效管理我们分散的业务，并履行我们作为上市公司的义务，可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。

一般风险因素

如果我们不能成功整合我们通过合并、收购或战略联盟收购的业务，我们可能无法实现我们预期从交易中产生的所有成本节约和其他好处，我们的财务结果可能与预期的不同。

我们的战略包括通过精选的合并、收购和战略联盟来扩大我们的技术基础和产品供应。例如，从2021年1月1日到2023年12月31日，我们收购了21家企业，以扩大我们的技术和产品供应。

我们收购的业务的成功整合涉及许多风险，其中包括与以下方面相关的风险：

我们可能很难开发、制造和营销新收购的公司或企业的产品，以提高我们合并后的业务或产品线的业绩。因此，我们可能无法从预期的协同效应中实现价值。收购已经并可能在未来导致意想不到的巨额成本和支出，包括关于或有对价的争议和复杂交易结构的复杂会计。日后，如我们确定商誉或无形资产出现减值，本公司或须于期内将费用计入收益，最高可达该等资产剩余账面价值的全数。

我们通常承担被收购企业的责任，其中可能包括被收购企业在我们收购之前违反法律的责任。我们经常收购规模较小的私人持股公司，这些公司的合规文化或内部控制水平可能与大型上市公司不同。任何未能对任何被收购的公司实施充分的培训、控制和监督的行为都可能导致我们对收购后的法律或会计违规行为负责。

其他公司可能很难收购我们，即使这样做会让我们的股东受益，因为我们的公司章程和章程以及特拉华州法律的规定。

我们重述的公司注册证书、我们修订和重述的章程以及特拉华州法律中的条款可能会使其他公司更难收购我们，即使这样做会让我们的股东受益。我们重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中包含以下条款，这些条款可能会阻止第三方收购我公司：

项目1B未解决的员工意见

不适用。

项目1C网络安全

审计委员会的审计委员会监督与网络安全威胁有关的风险以及管理层为监测和控制这类风险而采取的步骤。公司制定了信息安全事件响应计划(IRP)，该计划提供了一个框架，以协助公司应对实际或潜在的网络安全事件。我们的IRP包括在发生网络安全事件时应遵循的详细反应程序，其中概述了从检测到评估到通知和恢复的执行步骤，包括酌情向审计委员会发出内部通知。这些事件可能包括可能影响公司系统或数据的机密性、完整性或可用性的任何实际、威胁、怀疑或报告的事件或事件，或可能影响公司系统或数据的影响第三方的任何此类事件。IRP的目标是促进对此类事件的及时和协调的企业级反应，以减轻对公司及其员工、股东、客户、业务合作伙伴和其他利益攸关方的影响。审计委员会定期收到高级官员(如首席信息安全官和风险管理与保险部董事)关于操作风险以及管理层为监测和控制这些风险已采取的步骤的报告。此类报告包括关于公司IRP、外部威胁环境以及公司应对和减轻与网络安全威胁环境相关风险的计划的最新情况。外部专家定期对网络安全方面的内部控制和内部控制进行评估，并向审计委员会报告审查结果。

公司已经建立了一个公司级别的全球信息安全事件响应小组(“ISIRT”)，对可能对公司的运营、估值、品牌或声誉、员工以及客户或业务关系构成重大风险的网络安全事件提供集中、协调的响应和管理。该公司的网络安全响应团队由多名主题专家组成，其中包括信息技术、网络安全和风险管理成员，他们的经验加在一起超过60年。信息安全专家小组的核心成员包括：副首席财务官总裁，财务运营与项目管理(“财务运营”)；总法律顾问兼公司秘书高级副总裁(“总法律顾问”)；首席信息安全官(向首席信息官报告)；首席隐私官(“首席隐私官”)；副财务主管(“财务主管”)；董事，风险管理与保险部(“风险管理”)；以及网络安全经理(“信息安全经理”)。如果网络安全事件需要激活ISIRT，公司的财务运营和总法律顾问将酌情通知公司的执行领导层和审计委员会。我们还聘请专门的第三方顾问积极支持我们的网络安全工作，包括但不限于应用和网络安全、信息风险管理以及业务连续性和灾难恢复。

网络安全事件可能发生在公司在世界各地的任何设施，或报告给公司的任何设施。该公司设有IT服务台，作为网络安全事件报告的单一联系点。员工可以将他们观察到或报告给他们的任何可能构成网络安全事件的事件通知IT服务台。一旦接到通知，IT服务台团队将根据公司的IRP进行初始分类，并在需要时上报给CISO和ISIRT的其他成员。财务运营与总法律顾问、CPO和CISO协商后，决定是否在任何升级的事件中激活ISIRT。在启动时，ISIRT协调和指导响应的所有方面，包括在适当情况下与行政领导(包括首席信息官、审计委员会和/或董事会)进行的调查、遏制、业务连续性和恢复、补救、通知、沟通和事件后活动。截至2023年12月31日，尚未发现需要激活ISIRT的风险。

此外，我们的第三方服务提供商在我们的风险管理和战略以及网络安全事件的调查中发挥着作用。根据对事件类型和风险的评估，ISIRT聘请外部律师和/或外部资源(如法医顾问)进行或协助网络安全调查，以便向公司提供建议。我们接触的供应商都是在网络安全方面拥有专业知识的全球知名公司。我们在加入新供应商之前进行尽职调查，并持续进行评估，以确保符合我们的安全标准。

关于可能对我们产生重大影响的信息技术权利的讨论，见项目1A“风险因素—我们依靠信息技术来支持我们的运营和报告环境。该技术的安全故障，包括网络安全，可能会影响我们有效运营业务的能力，对我们的财务业绩产生不利影响，损害我们的声誉，并使我们面临潜在的责任或诉讼。.”

第2项特性

我们相信，我们现有的主要设施得到良好的维护和良好的运营状况，足以满足我们可预见的业务需求。

除以下主要设施外，我们还在全球多个国家和地区租赁销售、应用和服务支持设施，包括澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、中国、捷克共和国、法国、德国、香港、印度、以色列、意大利、日本、肯尼亚、马来西亚、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、泰国、土耳其、英国和美国。如果我们需要更多或其他设施，我们相信可以在短时间内以具竞争力的价格获得这些设施。

我们主要物业的位置和共性如下：