美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
XOMA 公司
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 识别码） |
| |
94608 | |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 2.01 | 完成资产的收购或处置。 |
正如XOMA公司先前披露的那样（“母公司” 或”XOMA”）在母公司向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（”秒”）2024年2月16日，母公司与特拉华州的一家公司Kinnate Biopharma Inc.（以下简称 “合并协议”）签订了截至2024年2月16日的协议和合并计划（“合并协议”）（”公司”），以及特拉华州的一家公司、XOMA（“买方”）的全资子公司XRA 1 Corp.
根据合并协议及其条款和条件，XOMA于2024年4月3日完成了收购Kinnate所有面值每股0.0001美元的已发行普通股（“股份”）的要约，以换取（i）每股2.5879美元的现金（”现金金额”），以及（ii）每股一项不可转让的合同或有价值权利（每股，a”CVR” 以及每个CVR以及现金金额，即 “要约价格”），CVR代表根据或有价值权利协议的条款和条件获得潜在付款的权利（”CVR 协议”），由买方XOMA、宾夕法尼亚州有限责任公司Broadridge Corporate Issures Solutions, LLC和特拉华州有限责任公司Fortis Advisors LLC于2024年4月3日签订并相互之间，均受2024年3月4日的收购要约（经2024年3月19日修订和重述的 “收购要约”）和相关的送文函中规定的条款和条件的约束所有（经不时修订或补充）”送文函，” 与购买要约一起，每份要约均已修改或补充，构成 “要约”）。
前述对CVR协议的描述并不完整，参照CVR协议的全文进行了全面限定，该协议的副本作为附录2.2提交，并以引用方式纳入此处。
该优惠将于美国东部时间2024年4月2日星期二晚上 11:59 过后一分钟到期。根据本次要约的存托机构Broadridge企业发行人解决方案有限责任公司的数据，共有38,258,681股股票已有效投标，未有效撤回，约占已发行股份的81％。投标的股票数量满足最低投标条件（定义见合并协议）。要约的所有其他条件均得到满足，买方接受了在要约到期前有效投标（且未有效撤回）的所有股份的付款。
要约完成后，合并协议中规定的其余合并条件得到满足，2024年4月3日（“截止日期”），买方与Kinnate合并并入Kinnate（”合并”），买方的独立公司存在已不复存在，Kinnate继续作为合并中幸存的公司（“幸存的公司”）和XOMA的全资子公司。合并是根据DGCL第251（h）条完成的，无需股东投票。在合并生效时（”生效时间”），根据合并协议的条款，通过合并，在不采取任何行动的情况下，每股已发行股份，不包括Kinnate在生效时间之前拥有的股份（A），（B）在生效时间之前由买方、母公司或母公司的任何其他子公司拥有，（C）在要约中不可撤销地接受购买或（D）任何股东持有的股份或由有权获得并正确行使特拉华州评估权的Kinnate股本的任何受益所有人拥有法律，已自动转换为从买方那里获得要约价格的权利，不计利息，并需缴纳任何适用的预扣税。截至生效时间之前，从Kinnate购买股票的每种期权（“Kinnate股票期权”，以及每种期权）Kinnate 股票期权”）已全部归属。截至买方首次不可撤销地接受购买本次要约中投标的股票之前，每个当时流通的限制性股票单位都代表着在归属时获得一股股票的或有权利（“Kinnate限制性股票单位”，每个 “a”Kinnate 限制性股票单位”）已全部归属。在生效时间 (i) (A) 每股行使价低于当时未偿还的现金金额的每股Kinnate股票期权（均为 “价内期权”）均被取消，该期权的持有人被取消 在钱里期权有权获得 (1) 一笔不含利息的现金，减去任何适用的预扣税款，等于 (x) 该价内期权所依据的股票总数乘以 (y) 该现金金额超过每股行使价的部分的乘积 在钱里期权和（2）每股标的此类价内期权的股票有一个CVR，以及（B）每股行使价等于或大于现金金额的每股Kinnate股票期权（每股均为”没钱了选项”）被取消，此类已取消的价外期权的持有人有权为每股标的股票获得一个CVR 没钱了期权，前提是每个此类CVR只有在该CVR下本应支付的金额超过该期权的每股行使价超过现金金额的门槛后才能进行付款；以及（ii）每个已发行的Kinnate限制性股票单位被取消，其持有人有权获得（A）一笔不计利息的现金，减去任何适用的预扣税，等于现金金额和（B）一个CVR。
上述对合并协议及其所考虑交易的描述并不完整，并参照合并协议对其进行了全面限定。合并协议的副本作为本8-K表最新报告的附录2.1提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
闭幕新闻稿
2024年4月3日，XOMA发布了一份新闻稿，宣布合并完成。新闻稿的全文作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
| (d) | 展品 |
| 展品编号 | 描述 | |
| 2.1+ | XOMA、Kinnate 和买方之间的合并协议和计划，日期为 2024 年 2 月 16 日（参照表格附录 2.1 纳入此处） 8-K由 XOMA 公司于 2024 年 2 月 16 日提交）。 | |
| 2.2 | XOMA Corporation、XRA 1 Corp.、Broadridge 企业发行人解决方案有限责任公司和富通顾问有限责任公司于2024年4月3日签订的或有价值权利协议。 | |
| 99.1 | XOMA Corporation 于 2024 年 4 月 3 日发布的新闻稿（参照附表附录 (a) (5) (D) 纳入此处 TO-T/A由 XOMA 公司于 2024 年 4 月 3 日提交）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
| + | 先前已提交 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| XOMA 公司 | ||||||||
| 日期：2024 年 4 月 3 日 | 来自： | /s/ 欧文·休斯 | ||||||
| 姓名： | 欧文·休斯 | |||||||
| 标题： | 首席执行官 | |||||||