美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 18 日
LANDSEA HOMES 公司
(注册人的确切姓名在 其章程中指定)
(州或其他司法管辖区 合并) |
(佣金 文件号) | (美国国税局雇主 证件号) | ||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的
电话号码,包括区号:(949)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 资本市场 | ||||
这个 |
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴成长型公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 | ☐ |
项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
在下文第8.01项中讨论的与Landsea Homes Corporation(“公司”)提议 私募发行优先票据有关的机密发行备忘录中,公司 向本次发行的潜在投资者披露了某些补充信息,该报告以引用方式纳入本次 表99.1。
本项目 7.01 中包含或以引用方式纳入的信息,包括附录 99.1,是向美国证券交易委员会(“SEC”)提供的,根据经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易所 法”)第 18 条的规定,不得视为 “已提交”,也不得以其他方式受该节的责任约束,也不得以引用方式视为已纳入根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》提交的任何 申报的文件, 明确规定的除外在此类申报中具体提及。
项目 8.01 | 其他活动。 |
在2024年3月18日发布的新闻稿中,公司宣布拟以私募方式发行本金总额为3亿美元的优先票据(“票据”), 视市场状况和其他因素而定。
根据《证券法》第144A条,这些票据将仅向有理由认为是合格 机构买家的人员发行,并根据《证券法》 S条向美国境外的非美国人发行。
根据2024年3月18日发布的 新闻稿,对上述描述进行了全面限定,该新闻稿的副本作为附录99.2附于本表8-K最新报告,并以引用方式纳入此处 。
项目 9.01 | 财务 报表和附录。 |
如先前披露的那样,2024年1月8日,公司与德克萨斯州有限责任 公司(“Antares”)Antares Acquisition, LLC以及在购买协议中被认定为卖方的个人和实体(统称 “卖方”)签订了 会员权益购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司同意收购安塔雷斯的所有未偿会员权益(“收购 Antares”)。 《收购协议》于 2024 年 2 月 9 日修订,除其他事项外,延长了 Antares 收购的完成时间。 Antares的收购尚待完成,并受收购协议中规定的惯例成交条件的约束。
(a) 企业或所购资金的财务报表
(i)截至2023年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC截至2023年12月31日止年度的已审计财务报表以及截至2022年12月31日止年度的关联独立审计师报告和 (ii) Antares截至2022年12月31日止年度的已审计财务报表以及相关独立审计师的报告分别作为 附录99.3和附录99.4提交,并以引用方式纳入本项目9.01 (a)。
(b) 初步财务信息
本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的未经审计的简明合并财务报表 自安塔雷斯收购案起生效,作为附录99.5提交 ,并以引用方式纳入本第9.01(b)项。
(d) 展品
展品编号 | 描述 |
23.1 | Antares Acquisition, LLC 的独立审计师 MeredithCPAS 的同意 |
99.1 | 补充信息。 |
99.2 | 2024年3月18日发布的新闻稿,宣布了拟议的私募发行。 |
99.3 | 截至2023年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC的已审计财务报表。 |
99.4 | 截至2022年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC的已审计财务报表。 |
99.5 | 截至2023年12月31日止年度的公司及其子公司未经审计的简明合并财务报表,使Antares收购生效。 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
LANDSEA HOMES 公司 | ||
日期:2024 年 3 月 18 日 | 来自: | /s/ 凯利·伦策尔 |
姓名:凯利·伦策尔 | ||
职务:总法律顾问 |