根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-273319

招股说明书补充文件第 11 号

(截至 2023 年 7 月 28 日的招股说明书)

Canopy GROWT

13,218,453 股普通股

本招股说明书补充文件补充了2023年7月28日的招股说明书 (“招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-273319)上的注册声明的一部分。这份 招股说明书补充文件旨在使用我们 2024 年 1 月 12 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 表格 8-K 最新报告(“当前 报告”)中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

招股说明书和本招股说明书补充文件 涉及招股说明书中题为 “出售证券持有人”(“出售证券持有人”)部分中列出的卖出证券持有人 不时要约和出售最多13,218,453股普通股(“股票”)。 股票是根据截至2022年5月 17日的期权协议,于2022年5月17日和2022年5月25日向卖方证券持有人 (i) 发行的,由我们中间的Canopy Oak LLC(“Canopy Oak”)、加州公司Lemurian, Inc.及其其他各方 ;(ii) 根据期权协议,于2022年5月17日发行根据截至2022年10月24日 24日的《应收税协议第三修正案》,2022年5月17日,由Canopy Oak及其其他各方 及其其他各方 } 在2022年5月17日和2023年3月17日签署我们当中包括特拉华州有限责任公司Canopy USA, LLC、内华达州的一家公司Acreage Holdings America, Inc.、 High Street Capital Partners, LLC、特拉华州有限责任公司(“HSCP”)以及HSCP的某些成员。

投资我们的普通股(“普通股 股”)涉及高度的风险。您应仔细查看 “第 1A 项” 标题下描述的风险和不确定性。风险因素” 从我们截至2023年3月31日止年度的10-K表年度报告(“年度报告”)第29页开始, ,该报告以引用方式纳入招股说明书,以及我们不时向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的定期报告和其他文件 中讨论的风险因素,我们以引用方式将其纳入招股说明书 。另请参阅招股说明书第6页开头的 “风险因素”。

我们的普通股在 在多伦多证券交易所(“TSX”)上市,股票代码为 “WEED”,并在纳斯达克 全球精选市场上市,股票代码为 “CGC”。2024年1月12日,我们在纳斯达克全球 精选市场的普通股收盘价为每股4.52美元。

本招股说明书补充文件更新和补充 招股说明书中的信息,如果没有招股说明书,则不完整,除非与招股说明书(包括其任何修正或补充)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,如果 招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处,则应依赖本 招股说明书补充文件中的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会 均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。 任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为 2024 年 1 月 16 日

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 1 月 9 日

 

Canopy GROWT

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

加拿大   001-38496   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

1 Hershey Drive
安大略省史密斯瀑布
K7A 0A8
(主要执行官的地址) (邮政编码)

 

(855) 558-9333

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题 交易
符号
每个交易所的名称
是在哪个注册的
普通股,无面值 CGC 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴成长型公司¨

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项 签订实质性最终协议。

 

下文第 1.02 项中列出的 信息以引用方式纳入本第 1.01 项。

 

第 1.02 项终止重要最终协议 。

 

2024 年 1 月 9 日 9 日,Canopy Growth Corporation(“公司”)与某些机构投资者(统称为 “投资者”)签订了认购协议(统称 “订阅 协议”),根据该协议,公司同意 向投资者出售公司 的总计 6,993,007 个单位(每个 “单位”,统称为 “单位”),价格为私募配售(“私募配售”)每单位4.29美元,总收益约为3000万美元。 宣布私募后,在收盘之前,公司从第三方那里收到信息,称该类 第三方无法及时完成某些任务,这将导致公司无法控制的延迟, 影响公司满足惯例成交要求的能力。因此,根据与投资者的共同协议, 公司于2024年1月12日终止了认购协议。由于此类终止,将不会根据 向私募出售任何证券。该公司预计将有能力在未来几周内完成惯例成交要求, 公司继续拥有足够的流动性,包括手头现金、债务安排和其他预期的 融资来源。该公司预计将于2024年2月9日公布其第三财季财务业绩。

 

每个单位 将由(a)公司的一股普通股(“普通股”)和(b)(i)一份A系列普通股 购买权证(“A系列认股权证”)或(ii)一份B系列普通股购买权证(“B系列认股权证” 以及与A系列认股权证一起的 “认股权证”)组成。每份认股权证都将使持有人有权以等于4.83美元的价格从公司收购一股普通股 。A系列认股权证应在私募 配售结束后立即行使,为期五年,B系列认股权证的行使期限从 之日开始,即私募配售结束后的六个月,至该日期之后的五年之日结束。

 

第 3.02 项未注册的股权 证券销售。

 

上文第1.02项和下文第8.01项中规定的与私募相关的信息 以引用方式纳入本第3.02项。根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条,普通股和认股权证以及认股权证所依据的普通股的发行将依据 的注册豁免发行。

 

项目 8.01 其他活动。

 

在 私募中,公司与配售代理人签订了一份委托书(“委托书”), 根据该委托书,公司同意向配售代理人支付相当于公司 在私募中获得的总收益(“现金费”)的4.5%的现金费用,此外还要报销某些合理的费用。合约 信包含惯常陈述、保证、条款和条件,包括 公司 对配售代理人的赔偿。由于私募未结束,公司没有收到任何收益,也没有向配售 代理人支付任何现金费。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年 《证券交易法》的要求,注册人已正式促成由经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。

 

  冠层成长公司

 

    //Judy Hong
日期:2024 年 1 月 12 日 来自: Judy Hong
    首席财务官