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ThailandIC169Moo2MemberSRT:亚洲太平洋地区成员2021-12-310001020569SRT:亚洲太平洋地区成员2021-01-012021-12-310001020569SRT:亚洲太平洋地区成员2021-12-310001020569国家/地区:澳大利亚irm:AustinsFerry8WhitestoneDriveMember2021-01-012021-12-310001020569国家/地区:澳大利亚irm:AustinsFerry8WhitestoneDriveMember2021-12-310001020569irm:A6 NorwichStreetSouthLaunceston Australia成员国家/地区:澳大利亚2021-01-012021-12-310001020569irm:A6 NorwichStreetSouthLaunceston Australia成员国家/地区:澳大利亚2021-12-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格10-K
| | | | | |
(标记一) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2021 |
或 |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在过渡时期, 到 |
委员会文件编号:1-13045
_________________________________________________________
铁山股份有限公司按顺序排列
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
One Federal Street One Federal Street, 波士顿, 马萨诸塞州
(主要执行办公室地址)
23-2588479
(国际税务局雇主身分证号码)
02110
(邮政编码)
617-535-4766
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册所在的交易所名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | 信息资源管理 | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)节登记的证券:无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是*☒*☐
如果注册人不需要根据法案第13条或第15条(d)款提交报告,则用复选标记进行标记。是的, 不是 ☒
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是*☒*☐
在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内),检查注册人是否以电子方式提交了根据法规S—T第405条要求提交的每个交互式数据文件。 是*☒*☐
通过复选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。(勾选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
通过复选标记检查注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯—奥克斯利法案》第404(b)条对财务报告内部控制有效性的评估(15 U.S.C. 7262(b))由编制或出具审计报告的注册会计师事务所执行。 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。☐*☒
截至2021年6月30日,注册人非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为美元。12.1根据该日纽约证券交易所收盘价计算,
2022年2月18日登记人普通股的股份数量: 289,830,119
以引用方式并入的文件
项目10、11、12、表格10—K本年报第III部第13及14条(“年报”)以引用方式纳入我们2022年股东周年大会的最终委托书本公司将于截至2021年12月31日止财政年度结束后120天内向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份委托书(“我们的委托书”)。
iron Mountain incorporated
2021年Form 10—K年度报告
目录
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第一部分 | 01 | 第1项。 | 生意场 |
09 | 第1A项。 | 风险因素 |
20 | 项目1B。 | 未解决的员工意见 |
21 | 第二项。 | 特性 |
25 | 第三项。 | 法律程序 |
25 | 第四项。 | 煤矿安全信息披露 |
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第II部 | 27 | 第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券 |
27 | 第六项。 | [保留。] |
27 | 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
57 | 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
58 | 第八项。 | 财务报表和补充数据 |
58 | 第九项。 | 会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧 |
59 | 第9A项。 | 控制和程序 |
61 | 项目9B。 | 其他信息 |
62 | 项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
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第三部分 | 64 | 第10项。 | 董事、行政人员和公司治理 |
64 | 第11项。 | 高管薪酬 |
64 | 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项 |
64 | 第13项。 | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 |
64 | 第14项。 | 首席会计师费用及服务 |
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第四部分 | 66 | 第15项。 | 展品和财务报表附表 |
137 | 第16项。 | 表格10-K摘要 |
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在本截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(本“年度报告”)中,凡提及“本公司”、“Iron Mountain”、“We”或“Our”时,除文意另有所指外,包括特拉华州铁山公司及其前身(视情况而定)及其合并子公司。
有关前瞻性陈述的警示说明
我们在本年度报告中所作的陈述构成了“前瞻性陈述”,这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。这些前瞻性表述涉及我们的运营、经济表现、财务状况、目标、信念、未来增长战略、投资目标、计划和当前预期,例如我们(1)对新冠肺炎(定义如下)疫情对我们和我们客户的影响的预期和假设,包括对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响,(2)对未来股息支付的承诺,(3)我们存储的记录数量的预期变化,(4)收入、有机收入的预期增长,包括2022年综合有机存储租金收入增长率和综合有机总收入增长率。本新闻稿包含以下内容:(1)预期和调整后的EBITDA(定义见下文);(5)对我们增长组合中利润将增加的预期,包括我们的高增长市场;(6)与我们的收入管理计划和持续改进计划相关的预期;(7)与作为资本循环计划一部分的我们拥有的工业房地产资产货币化有关的预期;(8)识别和完成收购并推动投资资本回报的预期能力;(9)预期的资本支出;(10)与Project Summit(定义见下文)相关的预期收益;(11)其他与我们的业务、运营结果和财务状况相关的前瞻性表述。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,您不应依赖这些陈述,除非它们是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”或类似的表达方式时,我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期大不相同。此外,可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括:
•新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响,包括对我们、我们所服务的市场以及我们的客户和我们在这些市场中有业务往来的第三方的影响;
•我们有能力保持作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)的纳税资格;
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化,包括从纸质和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术的结果;
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划,包括我们按计划进行投资、将新的数字信息技术融入我们的产品、在新产品中实现令人满意的回报、继续我们的收入管理、国际扩张、以令人满意的条件完成收购、有效地整合被收购的公司以及通过合资企业发展我们的业务的能力;
•我们的资本支出数额的变化;
•我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化;
•成本和我们遵守法律、法规和客户要求的能力,包括与数据安全和隐私问题以及消防、安全和环境标准有关的要求;
•与我们未能保护客户信息或我们的内部记录或信息技术(“IT”)系统的事件相关的诉讼或纠纷的影响,以及该等事件对我们的声誉和竞争能力的影响;
•我们的存储和信息管理服务的价格相对于提供此类存储和信息管理服务的成本的变化;
•我们国际子公司所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化,特别是在我们合并业务和跨境转移记录和数据的时候;
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制;
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;
•我们在采用新的IT系统方面的失败;
•竞争或经济状况的其他趋势影响我们的财务状况或经营结果,目前还没有考虑到;以及
•我们在提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险,包括本年度报告第I部分第1A项“风险因素”项下的风险。
除法律另有规定外,我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
第一部分
项目1.业务
业务概述
我们帮助世界各地的组织保护其信息、降低存储成本、遵守法规、促进企业灾难恢复,并更好地利用其信息和IT基础设施实现业务优势,无论其格式、位置或生命周期阶段如何。我们通过存储物理记录和数据备份介质、提供信息管理解决方案以及为企业级代管和超大规模部署提供数据中心空间来做到这一点。我们提供全面的记录和信息管理服务和数据管理服务,以及专业知识和经验,以应对复杂的存储和信息管理挑战,如不断上升的存储租金成本、法律和法规合规性以及灾难恢复要求。我们提供安全可靠的数据中心设施,以保护数字信息,并确保客户的IT基础设施持续运行,并提供可靠和灵活的部署选项。
铁山公司成立于1951年,位于纽约哈德逊附近的一个地下设施,是特拉华州的一家公司,截至2021年12月31日,在全球63个国家和地区拥有约225,000名不同行业的客户。我们目前在商业、法律、金融、医疗保健、保险、生命科学、能源、商业服务、娱乐和政府机构等一系列垂直市场领域为客户提供服务,其中包括约95%的财富1000强企业。截至2021年12月31日,我们雇佣了大约25,000人。我们在纽约证券交易所上市,是标准普尔500指数和摩根士丹利资本国际房地产投资信托基金指数的成员。截至2021年12月31日,我们在《财富》世界1000强中排名第605位。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始,我们一直是作为房地产投资信托基金组织和运营的。
业务战略
概述
我们公司在支持信息存储和检索的物理生态系统中一直处于市场领先地位,因为大多数企业都依赖纸质文档或计算机磁带来存储其有价值的信息。随着时间的推移,客户正在增加他们的数字信息,新的信息存储生态系统是物理和数字介质的混合。我们是一家与历史上不同的公司。我们正在进行的战略之旅正在推动这一变化,我们的重点仍然是下面概述的四大支柱,以发展我们的业务。
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通过收入管理实现的物理存储持续增长,以及在快速增长的新兴市场实现的容量增长,以及在发达市场实现的消费者和邻近业务增长 | •我们正通过在GDP增长较快、外包信息管理处于早期阶段的国家进行有机扩张和收购,在中东欧、拉丁美洲、亚洲和非洲等增长较快的市场建立和加强领导地位。 •我们继续识别、收购、孵化和扩大互补业务和产品的规模,以支持我们的长期增长目标,并推动稳健的投资资本回报。这些机会包括我们的数字服务、安全的IT资产处置以及我们的娱乐服务、美术和消费存储(定义如下)业务。 |
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利用我们的全球规模和70年的客户信任来提供差异化的数据中心产品 | •我们通过收购和有机增长在扩展我们的全球数据中心业务方面取得了重大进展,在16个全球市场拥有19个运营数据中心。 •截至2021年12月31日,我们约89%的数据中心容量已租用。我们目前拥有或运营的土地和建筑物的总潜在容量为604兆瓦,我们是全球最大的数据中心运营商之一。 |
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开发和提供新的产品和服务,使我们的客户能够在日益混合的物理和数字世界中实现可靠和安全的信息管理解决方案 | •我们的客户面临着一个更复杂的监管环境,在这个环境中,物理和数字混合解决方案已经成为常态。我们的战略以我们对一流客户体验的持续关注为基础,我们不断寻求创新的解决方案,帮助我们的客户在从物理存储到数字生态系统的旅程中取得进步。 |
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 1 |
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增加对我们的业务和以客户为中心的解决方案的投资 | •我们已经制定了一项投资战略来推动我们的增长。这些投资得益于Project Summit的成功,以及我们在物理存储业务、扩展服务和全球数据中心业务方面取得的重大进展所确立的领导地位。 |
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项目峰会
2019年10月,我们宣布了我们的全球计划(项目峰会),旨在为我们未来的增长和战略目标的实现更好地定位。我们在2020年第一季度扩大了项目峰会,以包括更多机会来简化我们的业务和运营,并加快了之前确定的某些机会的时间安排。作为这一计划的结果,我们简化了全球结构,重新平衡资源,将重点放在更高增长的领域,重新调整我们的管理结构,以创建一个更具活力、更灵活的组织,并进行投资以改善客户体验。所有项目首脑会议活动都于2021年完成,产生了3.75亿美元的年度调整后EBITDA效益,其中1.65亿美元在2020年交付,1.6亿美元在2021年交付,其余将在2022年交付。自该计划开始以来,项目峰会的费用总额约为4.5亿美元。关于项目峰会的更多细节,见本年度报告中“项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的“概述”部分。
业务细分
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度,来自我们业务部门和其他相关数据的收入金额,包括有关地理区域、产品和服务线的财务信息,载于本年度报告中的合并财务报表附注11。
全球RIM业务部门包括几个不同的产品。
记录管理、存储实物记录,并为全球63个国家和地区的客户提供医疗保健信息服务、生命记录服务、快递业务以及敏感文件的收集、处理和处置(统称为“记录管理”)。截至2021年12月31日,我们存储了大约7.4亿立方英尺的硬拷贝记录。
数据管理、作为公司灾难恢复计划的一部分,提供备份计算机介质的存储和轮换,包括服务和信使业务(“数据保护和恢复”);服务器和计算机备份服务;以及相关服务产品(统称为“数据管理”)。
全球数字解决方案(GDS”), 为客户信息的整个生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案,包括管理实物记录、将文档转换为数字格式以及信息的数字存储,主要是在美国和加拿大。
安全粉碎,包括按计划提取客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公记录,这是我们硬拷贝记录管理操作的自然延伸,完成了记录的生命周期。与我们的粉碎作业相辅相成的是将产生的废纸出售给第三方回收商。通过粉碎设施和由定制卡车组成的移动式粉碎装置的组合,我们能够为美国、加拿大和南非的客户提供安全的粉碎服务。
安全IT资产处置(“Secure ITAD”),作为资产生命周期管理的一个组成部分,通过以下方式提供过时IT资产的安全处置:业界领先的安全物流和托管链实践、对环境负责的资产处理和回收,以及通过资产再营销实现价值回收的数据清理和资产翻新服务。我们的服务侧重于保护和消除客户数据,同时保持强大、可闻和透明的保管链。我们能够在30多个国家提供这项服务。
消费类存储、通过利用数据分析和机器学习为北美31个市场的消费者提供按需代客存储(“Consumer Storage”)的战略合作伙伴关系,提供有效的客户获取和方便无缝的消费者存储体验。
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2 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
全球数据中心业务部门提供企业级数据中心设施和超大规模就绪容量,以保护关键任务资产,并确保客户IT基础设施的持续运行,并提供安全、可靠和灵活的数据中心选项。15年来,全球监管最严格的组织一直信赖我们的数据中心,截至2021年12月31日,全球十大云提供商中有5家是铁山数据中心的客户。
截至2021年12月31日,我们的全球数据中心业务覆盖美国九个市场和七个国际市场。
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美国 | 国际市场 |
科罗拉多州丹佛市 | 阿姆斯特丹 |
密苏里州堪萨斯城 | 伦敦 |
波士顿,马萨诸塞州 | 新加坡 |
博耶斯 | 法兰克福(直接或通过非合并合资企业) |
弗吉尼亚州马纳萨斯 | 孟买(通过非合并合资企业) |
新泽西州爱迪生 | 浦那(通过一个未合并的合资企业) |
俄亥俄州哥伦布市 | 诺伊达(通过一家未合并的合资企业) |
亚利桑那州凤凰城和斯科茨代尔 | |
公司及其他业务部分主要由相邻业务及其他公司项目组成。
毗邻商户包括(I)娱乐和媒体,帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的实体媒体,并提供数字内容存储库系统,存储、分发和存档关键媒体资产,遍布美国、加拿大、法国、中国-香港特别行政区、荷兰和英国(“娱乐服务”),以及(Ii)在美国、加拿大和欧洲处理、安装和存储艺术品的技术专长(“美术”)。
我们的公司和其他业务分部还包括与行政和工作人员职能有关的成本,包括财务、人力资源和信息技术,使整个企业受益。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 3 |
业务属性
我们的业务具有以下属性:
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大型的,多样化的, 全球商业 | 世界上监管最严格的组织信任我们存储他们的记录。我们的任务关键型存储产品和相关服务在2021年创造了约45亿美元的年收入。我们的业务拥有高度多样化的客户基础,约有225,000名客户-在截至2021年12月31日的一年中,没有任何单一客户的收入超过约1%-并在全球63个国家/地区开展业务。这为我们的全球数据中心、全球数字解决方案和全球安全IT资产处置业务提供了一个重要的交叉销售机会。 |
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经常性的、耐用的 收入流 | 我们的大部分收入来自合同存储租赁费,协议期限通常为一到五年。从历史上看,在我们的记录管理业务中,我们看到了强大的客户保留率(约98%)和坚实的实物记录保留率;15年前进入我们设施的实物记录中,超过50%至今仍在我们手中。在我们的全球数据中心业务中,我们也看到了强大的客户保留率。 |
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综合信息 管理解决方案 | 作为S标准普尔500房地产投资信托基金的一员,我们在全球拥有约1,450个地点,产品涵盖物理存储、数字化解决方案和数字存储,我们有能力为客户提供全方位的产品。我们能够满足客户的物理和数字需求,并帮助引导他们的数字化转型之旅。 |
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重要所有者和运营者 房地产业 | 我们在全球经营着大约9500万平方英尺的房地产。我们拥有的房地产占地面积近2500万平方英尺,集中在北美、西欧和拉丁美洲的主要大都市统计区域。 |
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有限的收入周期性 | 从历史上看,经济低迷并未对我们的存储租赁业务产生重大影响。由于我们全球物理总量的持久性、我们收入管理计划的成功以及我们全球数据中心业务的增长,我们相信随着时间的推移,我们可以继续增长有机存储租金收入。 |
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不断变化的收入组合 | 我们已经确定了许多领域,在我们为客户释放更大价值的过程中,我们看到了增长的机会。这些业务线包括数据中心、美术和娱乐服务、消费者存储和安全IT资产处置,代表着具有强劲长期增长的市场。 |
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4 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
此外,我们的全球数据中心业务具有以下属性:
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大型数据中心 具有重要意义的平台 扩展机会 | 截至2021年12月31日,我们有177兆瓦的可租赁产能,另外还有427兆瓦正在建设或持有以供开发。 |
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差异化合规性 和安全性 | 我们提供全面的合规支持以及物理和网络安全。我们的安全深度方法包括技术和人员安全措施的组合,经验丰富的高级军事和公共部门安全领导人监督我们的安全。截至2021年12月31日,我们的数据中心符合业界最全面的合规计划之一,包括企业级认证的ISO 14001和50001环境和能源管理系统。我们还在全球范围内报告服务组织控制以及全球ISO 27001认证和pci-dss合规性,并在美国满足FISMA HIGH和FEDRAMP控制。 |
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高效访问 和灵活性 | 我们能够利用我们的全球超大规模数据中心和地下数据中心产品组合,为客户提供从一个机柜到整个建筑的一系列部署选项。我们还通过迁移支持和IT提供对众多运营商、云提供商和对等交流的访问。 |
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100%绿色动力 数据中心 | 截至2021年12月31日,我们的全球数据中心平台100%由可再生能源提供动力,并提供碳信用援助和低电力使用效率(PUE)。我们是财富1000强中可再生能源的前30名买家之一,现在提供绿色电力通行证,允许客户将他们在任何铁山数据中心消耗的电力作为绿色电力纳入他们的CDP、RE100、GRI或其他可持续发展报告。 |
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竞争
我们与世界各地数以千计的存储和信息管理服务提供商以及由组织内部管理和运营的存储和信息管理服务提供商展开竞争。我们认为,对记录和信息客户的竞争是基于价格、声誉和可靠性、存储质量和安全性、服务质量以及技术范围和规模。虽然我们的大多数竞争对手只在一个市场或地区运营,但我们相信我们提供差异化的全球产品,在这些领域进行有效竞争。
我们还与众多数据中心开发商、所有者和运营商竞争,他们中的许多人在我们设施所在的一些相同的大都市地区拥有与我们类似的物业。我们认为,争夺数据中心客户的基础是电力供应、安全考虑、位置、连接和租金,我们普遍认为我们在这些领域中的每一个领域都进行了有效的竞争。此外,我们相信,我们强大的品牌、全球足迹和良好的商业关系使我们能够成功竞争,并与我们现有的客户群提供重要的交叉销售机会。
人力资本管理
员工
截至2021年12月31日,我们在美国雇佣了约9,000名员工,在美国以外雇佣了约16,000名员工。截至2021年12月31日,北美约有500名员工由工会代表,拉丁美洲约有1,250名员工由工会代表。所有工会员工目前都在续签劳动协议或根据延期协议运营。
福利计划
我们为员工提供旨在支持他们身体、经济、情感和社会整体健康的福利。这些福利因地点而异,但可能包括健康和福利福利、带薪休假以及支持经济安全的计划。此外,员工还可以通过全球员工援助计划获取情感健康资源。某些加入工会的员工通过工会领取福利,没有资格参加我们的福利计划。除了基本薪酬和其他通常的福利外,很大一部分全职员工还参与了某种形式的基于激励的薪酬计划,该计划根据他们所在单位的收入、利润或特定目标的实现程度来提供薪酬。
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多元化、公平和包容
在铁山,我们相信,拥有不同团队的包容性环境可以产生更具创造性的解决方案,产生更好、更具创新性的产品和服务,这对我们吸引和留住关键人才至关重要。作为我们公司的五大核心价值观之一,促进包容性和团队合作这是我们所有员工每天都应该表现出来的行为。我们将多样性、公平性和包容性(Dei)作为我们全公司战略目标的一部分。我们为创造和维持一个更多样化、更公平和更具包容性的环境而采取的步骤包括:聘请一名具有丰富Dei经验的全球首席多样性、公平和包容性干事来领导我们的文化转型,为创造包容和归属感的环境铺平道路。我们审查和修订我们的制度、政策和程序,以确保我们的结构促进包容性和问责制。我们确保我们的招聘工作反映我们的多元化目标,我们启动、扩大和支持我们的员工资源小组,这些小组就共同的特征和生活经历进行会面和联系,事实证明这些特征和生活经历对我们的业务、客户和员工具有影响力。
企业文化
我们认识到,鼓舞人心的文化是我们实现目标、为股东创造持续增长和价值的基础。铁山文化深深植根于其不朽的价值观:诚信行事,拥有安全保障,创造客户价值,拥有所有权,促进包容和团队合作。虽然铁山是一种学习、合作、多样性和幸福的文化,但我们知道,文化总体上归根结底是在铁山工作的感觉。这就是为什么我们赞扬我们的员工,他们始终以可衡量的方式展示铁山的价值观,同时激励其他人也这样做。我们承诺投入大量资源来维持一种能够促进创新并促进信任、参与度、归属感和绩效的文化。我们定期就一系列主题对员工进行调查,以衡量我们的效率并听取他们的意见。此外,通过员工人数数据和成本分析,我们可以深入了解员工的工作方式和工作地点。我们使用所有这些信息在必要时改进我们的方法,以提高员工参与度和成功。
社区参与
我们致力于将负责任和可持续的做法整合到整个组织中,以帮助我们的运营对环境和我们所在的社区产生积极影响。我们的目标是回馈我们生活和工作的社区,并相信这一承诺有助于我们吸引和留住员工。我们通过我们的活遗产倡议向我们的全球社会提供慈善支持,这是我们致力于帮助保存和提供文化和历史信息和文物的承诺。我们通过我们的Moving Mountain志愿者计划鼓励我们生活和工作的社区的志愿者精神,为员工提供带薪假期,帮助以社区为基础的和有公民意识的组织。
保险
出于战略风险转移的目的,我们与我们认为信誉良好且拥有足够资本的保险公司保持着全面的保险计划,我们认为这些金额是适当的。财产保险是在综合的基础上购买的,包括洪水和地震(包括超额保险),取决于某些保单条件、升华和免赔额。财产保险以不动产和动产的重置成本为基础,包括租赁改进、业务收入损失和额外费用。我们承保的其他类型的保险也受某些保单条件的约束,包括医疗、工伤赔偿、一般责任、雨伞、汽车、专业、仓库法律责任以及董事和高级管理人员责任保单。
政府监管
我们被要求遵守众多美国联邦、州和外国法律法规,这些法规涵盖了可能对我们的资本支出、收益和竞争地位产生实质性影响的各种主题。
例如,我们现在和以前拥有或租赁的一些财产以前被我们以外的实体用于工业或其他目的,或受到附近财产产生的废物的影响,这些废物涉及使用、储存、产生和/或处置危险物质和废物,包括石油产品。在某些情况下,这种事先的使用涉及地下储罐的操作或含有石棉的材料的存在。在我们意识到需要补救的环境条件时,我们会根据所有法律要求开展适当的活动。虽然我们不时在我们以前和现在的一些设施进行有限的环境调查和补救活动,但我们并没有对我们所有的物业进行环境审查,包括我们已经收购的物业。因此,我们可能对环境成本负有潜在责任,并可能无法出售、出租、抵押或使用我们拥有或租赁的受污染的房地产。根据各种联邦、州和地方环境法,我们可能要承担环境合规和补救费用,以解决位于自有和租赁物业的污染(如果有)以及由此类污染引起的损害,无论我们是否知道或对我们拥有或租赁物业时发生的污染负责。我们可能承担责任的环境条件也可能存在于我们未来可能获得的物业中。此外,未来的监管行动和环境法可能会对环境合规施加今天不存在的成本。
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我们通过购买环境减损责任保险来转移因目前未检测到的环境问题而造成的部分财务损失风险,该保单涵盖所有自有和租赁地点。责任和补救费用都有保险。
此外,我们还受到许多与数据隐私和网络安全相关的美国联邦、州、地方和外国法律和法规的约束,这些法律和法规非常复杂,变化频繁,随着时间的推移往往会变得更加严格。我们投入了大量资源,未来可能还必须投入大量额外资源,以促进遵守这些法律和法规,并调查、辩护或补救实际或据称的违规或违规行为。如果我们未能遵守或纠正任何违反或违反这些法律和法规的行为,可能会导致我们某些业务的缩减、罚款和处罚、诉讼产生的责任、我们继续或扩大业务的能力受到限制、巨额成本和费用以及声誉损害。
有关可能影响我们业务的法律法规的更多信息,请参阅“项目1A”。风险因素“包括在本年度报告中。
企业社会责任
通过我们的企业社会责任方法,我们不仅认为自己对社会负有责任,还帮助我们的客户实现他们自己的环境、社会和治理(ESG)目标,并帮助他们获得价值、改进和节省成本。我们致力于负责任的、可持续的增长。为此,我们公开通过了20个目标,以解决我们的环境足迹、企业慈善、志愿者精神和Dei实践。作为《气候公约》的签署国,我们正走在一条到2040年实现净零碳排放的道路上。我们致力于我们员工的安全和福祉,并努力培养一种包容的文化,重视我们全球员工的不同视角。铁山及其员工还通过慈善捐赠和志愿服务在我们开展业务的社区中产生了社会影响。
我们对企业社会责任的承诺得到了认可。我们在《新闻周刊》2022年美国最负责任公司排行榜上排名第93位。我们在2020年和2021年的残疾人平等指数中得分最高。从2018年到2022年,我们每年的人权运动企业平等指数都得到了100%的评价。
我们致力于根据全球报告倡议的指导方针,透明地报告可持续性和企业责任努力。我们的企业责任报告强调了我们在社区、我们的环境和我们的人民的努力中相对于成功的关键衡量标准所取得的进展。我们是FTSE4良好指数、MSCI世界ESG指数、MSCI世界气候变化指数和MSCI美国ESG精选指数的成员,其中每个指数都包括符合全球公认的企业责任标准的公司。我们的企业责任报告的副本可在我们网站的“关于我们”部分获得,Www.ironmountain.com,在“企业社会责任”的标题下。我们不会将我们网站上包含的或通过我们网站获得的信息作为本年度报告的一部分,或通过引用将此类信息纳入本年度报告。此外,我们继续努力使我们的报告进一步与金融稳定委员会气候相关财务披露特别工作组的建议保持一致,以披露与气候相关的金融风险和机会。
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强烈关注可持续发展 •数据中心市场的Green Power Pass解决方案,帮助客户管理他们的碳足迹。 •RE100计划的一部分-承诺将可再生能源用于我们全球100%的电力。 •24/7无碳能源(CFE)契约的创始签字国承诺在我们运营的每个电网上每小时消耗无碳电力。 •到2020年,我们全球81%的用电量--包括为我们的数据中心业务提供动力的100%的用电量--来自可再生能源。 •作为我们基于科学的目标的一部分,到2040年温室气体排放量减少62%(自2016年以来),净零排放。 •2018年至2022年每年在人权运动企业平等指数上获得100%。 |
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互联网站
我们的互联网地址是Www.ironmountain.com。在我们网站的“投资者”栏目下,我们在向美国证券交易委员会提交或提交表格后,在合理的切实可行范围内尽快免费提供我们的10-K表格年度报告、我们的10-Q表格季度报告、我们当前的8-K表格报告以及根据1934年证券交易法(“交易法案”)第13(A)或15(D)节提交或提交的这些报告的修正案。我们不会将本公司网站所载或通过本公司网站获得的信息作为本年度报告的一部分,或通过引用方式将该等信息纳入本年度报告。我们的公司治理准则、道德准则和审计、薪酬、财务、提名和治理、风险和安全以及技术委员会的章程副本可在我们网站的“投资者”部分获得,Www.ironmountain.com,在“公司治理”的标题下。
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项目1A.风险因素。
我们面临着许多风险。如果下列任何事件或情况实际发生,我们和我们的业务、财务状况或经营结果可能会受到影响,我们的债务或股权证券的交易价格可能会下降。我们现有的和潜在的投资者在决定投资我们的证券之前,应考虑以下风险和标题“有关前瞻性陈述的告诫”中包含的信息。
商业风险
未能执行我们的战略增长计划可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。
作为我们战略增长计划的一部分,我们预计将投资于我们现有的业务,包括增长更快的市场中的记录和信息管理存储和服务业务、数据中心、资产生命周期管理和安全信息技术资产处置、消费者存储和其他邻近业务,以及新业务、业务战略、产品、服务、技术和地理位置,我们可能会有选择地剥离某些业务。这些举措可能涉及重大风险和不确定因素,包括:
•我们无法维持与主要客户和供应商的关系,或无法执行我们将客户记录数字化和新的数字信息技术纳入我们产品的计划;
•未能在新产品、被收购公司、合资企业、增长计划或其他投资上获得令人满意的回报,特别是在我们目前没有运营或大量存在的市场上;
•我们无法找到合适的公司进行收购、投资或合作;
•我们无法以令人满意的条件完成收购或投资;
•我们无法以符合我们的债务契约并与我们的杠杆率目标一致的方式安排收购或投资;
•管理成本以抵消通胀压力的影响方面的挑战;
•对我们的管理、操作系统、内部控制以及财务和实物资源的需求增加,如有必要,我们无法成功地扩大我们的基础设施;
•如果我们无法支付收购价格或从营运资金或发行我们的普通股或其他股权证券中进行投资,则产生收购合适公司或进行其他成长性投资所需的额外债务;
•我们无法管理未来增长带来的预算、预测和其他流程控制问题,特别是在美国以外国家或新业务领域的运营;
•收入不足以抵销与新投资有关的费用和负债;
•我们无法吸引、培养和留住有技能的员工来领导和支持我们的战略增长计划,特别是在我们核心能力之外的新业务、技术、产品或产品方面;以及
•在我们REIT结构的限制下执行我们的战略增长计划以及保持REIT合规方面的挑战。
我们的新合资企业具有内在的风险,我们不能保证这些策略和产品将在合理的时间框架内成功实现预期的回报(如果有的话),也不能保证它们不会对我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们面临来自其他公司的竞争以发展我们的业务,因此,我们可能无法收购或投资于数据中心、技术和邻近业务,以及支持我们战略增长计划的较高增长市场中的业务,这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
随着存储的记录和磁带变得不那么活跃,我们的服务收入增长和相关服务的利润可能会下降。
我们的记录管理和数据管理服务收入增长受到活动率下降的负面影响,因为存储的记录和磁带变得不那么活跃,更具归档能力,而这些活动水平又受到新冠肺炎疫情的进一步负面影响。近年来,通过数字方式或通过客户自己的信息系统提供给客户的信息量一直在稳步增加,我们相信这一趋势将继续下去。因此,我们的客户检索记录和轮换磁带的可能性比过去更低,从而降低了他们的活跃度。与此同时,我们与唱片和磁带相关服务的许多成本仍然相对固定。此外,我们提供安全信息存储的声誉对我们的成功至关重要,而管理成本结构的行动,如外包某些运输、安全或其他功能,可能会对我们的声誉造成负面影响,并对我们的业务产生不利影响。最终,如果我们不能使我们的成本结构与减少的服务活动水平适当地保持一致,我们的运营结果可能会受到不利影响。
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我们的客户可能会从纸张和磁带存储转向替代技术,这可能会将我们的收入组合从存储收入转移到其他技术。
我们从存储物理记录和计算机备份介质的租金以及与存储相关的服务中获得可观的收入。随着我们的客户采用替代存储技术或随着保留要求的发展,存储容量和/或对我们传统存储相关服务的需求可能会下降,这可能需要比传统物理记录和磁带存储少得多的空间。到目前为止,我们的客户从纸和磁带存储到替代技术的转变并没有因为新冠肺炎的流行而加速。虽然我们的全球RIM业务部门在2021年的业务量相对稳定,我们预计它们在短期内将保持相对稳定,但我们不能保证我们的客户将继续以纸质文档或磁带的形式存储他们的大部分或部分记录,或者他们在我们处存储的纸质文档或磁带将需要我们的存储相关服务,保持与过去相同的水平。我们的客户通过非纸质或非基于磁带的技术存储数据的重大转变,无论是现在存在的还是未来开发的,都可能对我们的业务产生不利影响。此外,记录的数字化可能会将我们的收入组合从更可预测的存储收入转变为服务收入,这本身就更不稳定。
我们未来的增长在一定程度上取决于我们继续有效管理和执行收入管理的能力。
在过去几年中,我们最初在较成熟的市场以及随后在增长较快的市场有效引入、扩大和监控收入管理的能力,对我们的有机收入增长产生了积极影响。如果我们不能继续并有效地管理定价,我们的运营结果可能会受到不利影响,我们可能无法执行我们的战略增长计划。
如果客户在销毁存储在我们处的记录方面的行为发生变化,可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
在过去的几年里,我们的破坏率,作为我们存储的记录的百分比,一直在波动。当我们存储的记录的破坏率增加时,它会对我们在销毁年度的服务收入产生积极影响,但会对我们的长期存储收入产生负面影响,对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。
我们和我们的客户受到与数据隐私和网络安全相关的法律和政府法规的约束,我们客户在这一领域的需求正在增加。这可能会导致我们产生巨额费用,而不遵守此类法规和要求可能会损害我们的业务。
我们受到许多与数据隐私和网络安全相关的美国联邦、州、地方和外国法律和法规的约束。这些规定很复杂,变化频繁,而且随着时间的推移,往往会变得更加严格。美国国会、各州立法机构和外国政府也面临着一些关于数据保护的立法提案,这些提案可能会影响我们。此外,越来越多的美国和外国立法和监管机构在消费者信息被未经授权的人访问时采用了消费者通知和其他要求,并可能对此类信息的使用、访问、准确性和安全性制定额外的法规。在美国,我们受到各种州法律的约束,这些法律规定了不同的通知制度。此外,由于对信息安全的持续重视和个人信息被泄露的情况,我们的客户要求我们采取越来越复杂的措施来增强安全性和遵守数据隐私法规,并要求我们根据合同承担更高的责任。
我们投入大量资源,将来可能需要投入大量额外资源,以促进遵守法律法规、客户的数据隐私和安全要求,并对实际或指称的违规行为进行调查、辩护或补救。我们未能遵守或补救任何违反或违反法律法规或客户要求的行为,可能导致我们的某些业务缩减、被处以罚款及处罚、诉讼责任、我们继续或扩大业务的能力受到限制、重大成本及开支以及声誉损害。
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对我们内部IT系统的攻击可能会损害我们的声誉,导致我们损失收入,并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们为客户提供安全信息存储的声誉对我们业务的成功至关重要。如果我们认为或实际未能安全存储信息,我们的声誉或品牌,特别是客户对我们的信任,可能会受到负面影响。尽管我们试图阻止和检测未经授权的用户试图访问我们的IT系统,并为此招致巨大的成本,但我们的IT和网络基础设施在过去和未来都容易受到黑客的攻击,包括拥有大量财务和技术资源的国家支持的组织,由于员工错误、欺诈或恶意或其他中断(包括但不限于计算机病毒和其他恶意软件、拒绝服务和勒索软件)而造成的入侵,这可能涉及隐私泄露,要求我们通知监管机构、客户或员工并申请身份盗窃保护。此外,在我们将收购的业务转移到我们的IT系统或确保遵守我们的信息技术安全标准之前,我们过去一直在这样做,未来可能会因为继续使用以前的IT系统而面临额外的风险。我们已经并预计将继续将某些支持服务外包给第三方,包括云存储系统和云计算服务,这在过去和未来可能会使我们的IT和其他敏感信息面临额外的风险。此外,由于新冠肺炎疫情而继续进行远程工作安排的情况有所增加,可能会进一步增加我们的网络安全风险。对我们IT系统安全的成功破坏可能导致我们客户的专有或机密信息或我们员工的个人信息被窃取或滥用,并导致第三方对我们提出索赔、监管处罚和声誉损害。尽管我们为各种网络安全风险提供保险,但不能保证所有产生的成本或损失都会得到充分的保险。损害我们的声誉可能会降低我们的竞争力,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
我们的业务、运营和财务业绩已经并可能继续受到新冠肺炎疫情发展的影响。
新冠肺炎大流行,SARS-CoV-2病毒变种的持续出现,以及政府、企业和个人由此采取的应对行动,已经并预计将继续导致对全球经济的周期性影响大幅增加,包括商业活动减少(包括对各种商品和服务的需求发生变化),经济状况减弱,供应、制造和物流中断,美国和国外金融市场的经济不确定性和波动性,以及服务运营减少和我们客户的商业惯例改变,以及与我们有业务往来的其他第三方。
由于新冠肺炎大流行的不可预测和迅速变化的性质,它继续影响我们的程度将取决于许多我们无法预测和不在我们控制之内的因素,包括:SARS-CoV-2病毒爆发和发展变体的持续时间或重新出现,新冠肺炎疫苗的分发、公众接受度和效力;政府和企业实施的限制措施的继续、恢复和/或扩大;任何由此产生的通胀或衰退条件和全球市场普遍的经济不确定性的影响;经济从新冠肺炎大流行的任何影响中复苏的速度;以及任何此类因素对我们的客户、供应商、供应商和其他业务合作伙伴的影响。
遵守消防和安全标准可能会导致巨额费用。
截至2021年12月31日,我们在全球运营了大约1,450家工厂,其中包括在美国的600多家。其中许多设施是由第三方建造和配备的,并作为收购的一部分添加到我们的房地产投资组合中。其中一些设施的灭火和安全功能与我们目前的规范和新设施的现行标准不同,尽管我们相信这些设施在建造或装备时符合适用的消防和安全法律和法规。在某些情况下,地方当局可能会认为我们在特定设施中的灭火和安全功能不足,需要采取额外的措施,这可能会给我们带来相当大的费用。此外,如果我们确定设施的灭火和安全功能需要改进,我们将制定和实施一项计划来补救这个问题,尽管实施可能需要较长的时间才能完成。我们已经收购或可能收购的业务整合的一个重要方面是对收购的设施进行投资的过程,以使这些设施符合我们的运营标准。这一过程既复杂又耗时。如果我们的许多设施需要在我们目前的运营计划之外采取额外的消防安全和灭火措施,合规所需的费用可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生负面影响。
如果我们未能履行向更可再生和可持续能源转型的承诺,可能会对我们吸引和留住专注于这一承诺的客户、员工和投资者的能力产生负面影响。此外,环境法律和标准的变化可能会增加我们一些企业的运营成本。这可能会影响我们的运营结果和股票交易。
我们承诺优先考虑可持续能源实践,减少我们的碳足迹,并过渡到更可再生和可持续的能源来源,特别是在我们的数据中心业务中。我们在减少碳足迹方面取得了进展,但如果我们没有成功地继续减少碳足迹,或者如果我们的客户、员工和投资者对我们的可持续发展努力不满意,这可能会对我们吸引和留住专注于这一承诺的客户、员工和投资者的能力产生负面影响。这可能会对我们的运营结果和股票交易产生负面影响。
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此外,在我们运营的任何司法管辖区,环境法的变化可能会增加合规成本或对我们的运营施加限制。例如,我们数据中心的应急发电机受到有关空气污染物的法规和许可要求的约束,我们一些数据中心和数据管理地点的供暖、通风、空调和灭火系统可能包括受监管的臭氧消耗物质。虽然环境法规通常不会对我们工厂的运营施加材料成本,但意外事件、设备故障、人为错误和法律或法规的变化等因素可能会导致意外成本,这可能是实质性的。
如果不能成功整合被收购的业务,可能会对我们的资产负债表和运营结果产生负面影响。
战略收购是我们增长战略的重要组成部分,我们进行的任何收购的成功在一定程度上取决于我们整合收购业务和实现预期协同效应的能力。整合收购业务的过程,特别是在新市场或新产品的整合过程中,可能会涉及不可预见的困难,并可能需要我们管理层的大量关注以及我们的财务和其他资源。
例如,我们重大收购的成功在很大程度上取决于我们能否实现预期的好处,包括通过将被收购的业务与我们的业务合并而节省成本或增加收入。要实现这些预期收益,我们必须能够成功地整合我们的业务和收购的业务,而这种整合是复杂和耗时的。在一体化进程中,我们可能会遇到以下挑战:
•与管理我们规模更大、更复杂的公司相关的挑战和困难;
•符合两个企业之间的标准、控制、程序和政策、商业文化以及薪酬和福利结构;
•巩固公司和行政基础设施;
•协调地理上分散的组织;
•留住关键的后天人才;
•与收购相关的潜在未知负债和不可预见的费用或延误;以及
•我们实现未来战略的能力。
此外,我们的收购使我们承担着被收购公司可能存在的负债(包括纳税义务),其中一些可能是未知的。虽然我们和我们的顾问对我们收购的业务进行尽职调查,但不能保证我们知道被收购公司的所有负债。这些负债,以及与被收购公司相关的任何额外风险和不确定因素,可能会对我们未来的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
我们不能保证我们最终将能够有效地整合和管理任何收购业务的运营或实现预期的协同效应。如果未能成功整合被收购企业的文化、操作系统、程序和信息技术,可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们的客户合同可能并不总是限制我们的责任,有时可能包含可能导致合同解释争议的条款。
我们的客户合同通常包含标准化条款,限制我们对我们提供的服务以及与我们一起存储的记录、信息或其他物品的损失或损坏承担的责任;然而,我们与大客户的一些合同和我们收购中假设的一些合同不包含此类限制或包含非标准限制。我们不能保证我们的责任限制条款在所有情况下都是可执行的,或者如果可以执行,我们不能保证这些条款否则将保护我们免受责任。过去,我们与客户就客户合同条款发生的纠纷相对较少,到目前为止,大多数纠纷都不是实质性的,但我们不能保证未来不会发生实质性的纠纷。此外,随着我们扩大我们在数字解决方案和贵重物品存储方面的业务,并回应客户对更高责任限制的要求,我们对责任限制较高或没有责任限制的合同的风险敞口可能会增加,以及与客户就合同解释发生的纠纷。尽管我们维持着一个全面的保险计划,但我们不能保证我们能够以可接受的条款或足够高的承保金额维持保险单,以弥补与客户合同纠纷相关的损失。
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国际业务构成了独特的风险。
截至2021年12月31日,我们在美国以外的60多个国家开展业务。我们的国际业务占我们整体业务的很大一部分,作为我们增长战略的一部分,我们预计随着我们继续在选定的外国市场(包括我们目前没有业务的国家)收购或投资业务,其份额将会增加。国际业务面临许多风险,包括:
•在我们开展业务的外国,外国政府和适用于我们的美国法律和法规的影响;特别是,我们受到美国和外国制裁和反腐败法律,如《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》,尽管我们实施了内部控制、政策和程序以及培训以阻止被禁止的行为,但我们的员工、合作伙伴、承包商或代理人可能违反或规避此类政策和法律;
•管理包括跨境销售在内的国际业务的费用和困难;
•我们经营的某些外国经济体的波动性;
•我们经营的市场中外币汇率的波动;
•政治不确定性以及全球政治气候或其他全球事件的变化,例如涉及美国的贸易战或包括新冠肺炎大流行在内的全球流行病,这可能会对全球业务施加限制,或带来与之相关的额外风险,随着我们跨国整合业务以及需要跨境移动记录和数据,这些风险可能会变得更加明显;
•我们在美国以外的一些市场所依赖的技术援助或管理和收购专业知识的商业伙伴将不会像预期的那样表现的风险;
•难以吸引和留住当地管理层和关键员工在某些国家开展业务;以及
•文化差异和商业惯例和运营标准的差异,以及向我们以前没有运营经验的国家扩张的风险和挑战。
我们使用合资企业可能会使我们面临更多的风险和责任,包括我们对合资伙伴的依赖,他们的经济和商业利益可能与我们的商业利益不一致,我们缺乏唯一的决策权,以及我们和我们的合资伙伴之间的纠纷。
作为我们增长战略的一部分,特别是与我们的国际和数据中心扩张有关,我们目前和将来可能会通过合资企业与第三方共同投资。该等合营企业可能导致我们持有物业或物业组合、业务、合伙企业、合营企业或其他实体的非控股权益,或共同负责管理该等物业或物业组合、业务、合伙企业、合营企业或其他实体的事务。因此,在我们寻求或加入任何此类合资企业时,我们可能会面临额外风险,包括:
•我们出售在合资企业中的权益的能力可能受到合资企业协议的限制;
•对物业、业务、合伙企业、合资企业或其他实体,我们可能没有独家决策权;
•如果我们的合伙人破产或不能提供他们所需出资份额的资金,我们可能会选择或被要求提供计划外资本;
•我们的合作伙伴可能有与我们的利益或目标不一致的经济、税务或其他利益或目标,这可能会影响我们谈判令人满意的合资条款、经营物业或企业或保持我们作为房地产投资信托基金的纳税资格的能力;
•我们的合伙人可能受到与我们不同的法律或法规的约束,或者出于税收目的可能与我们的结构不同,这可能会造成利益冲突和/或影响我们保持作为房地产投资信托基金的税收资格的能力;
•我们的合作伙伴可能采取不在我们控制范围内的行动,这可能要求我们处置合资企业资产,将其转移到应税REIT子公司(“TRS”),以便我们保持作为REIT的纳税资格,或以高于市场的价格购买该合作伙伴的权益或资产;
•我们可能同意对我们在某些地区独立或与其他合作伙伴扩展业务的能力进行限制;
•我们与合作伙伴之间的纠纷可能导致诉讼或仲裁,这将增加我们的费用,并使我们的管理层无法将他们的时间和精力集中在我们的日常业务上;以及
•在某些情况下,我们可能需要为我们的第三方合作伙伴的行为负责,或者为合资企业的全部或部分债务提供担保,这可能需要我们支付比我们在合资企业的投资更高的金额。
这些因素中的每一个都可能导致这些投资的回报低于我们的预期或出现亏损,我们的财务和经营业绩可能会受到不利影响。
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我们数据中心的重大成本或中断可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的全球数据中心业务有赖于为客户提供高度可靠的设施、电力基础设施和运营解决方案,我们将需要留住和聘用合格的人员来管理我们的数据中心。服务中断或重大设备损坏可能导致难以维持我们对某些客户的服务水平承诺义务。在我们的一个或多个数据中心可能会由于多种因素而导致服务中断或设备损坏,其中包括:人为错误;设备故障;物理、电子和网络安全漏洞;火灾、飓风、洪水、地震和其他自然灾害;水损害;光纤中断;极端温度;停电或电信故障;战争、恐怖主义和世界各地的任何相关冲突或类似事件;以及破坏和破坏。我们还从发电设施和公用事业公司购买大量电力,这些设施和公用事业公司受到环境法律、法规和许可证要求的约束。这些环境要求可能会受到重大变化的影响,这可能会导致我们的电力供应商的合规成本增加,这可能会转嫁到我们身上。此外,气候变化可能会增加我们的数据中心受到其中一些因素影响的可能性。
虽然这些风险可能会影响我们的整体业务,但它们可能会对我们的全球数据中心业务产生更重大的影响,因为我们对某些客户负有服务水平承诺义务。因此,我们数据中心的服务中断或重大设备损坏可能导致难以维持对这些客户的服务级别承诺,以及与此类故障相关的潜在索赔。由于我们的数据中心对许多客户的业务至关重要,我们数据中心的服务中断或重大设备损坏也可能导致利润损失或对客户造成其他间接或后果性损害。
我们的全球数据中心业务容易受到地区性电力成本、电力短缺、计划内或计划外停电以及充足电力资源可用性限制的影响。我们依赖第三方为我们的数据中心提供电力。因此,我们面临一种固有的风险,即这些第三方可能无法以足够的数量或在一致的基础上提供这种电力。如果向我们的数据中心提供的电力不足或中断,我们将被要求通过现场发电机的运行来提供电力,通常运营成本要高得多。此外,全球电价波动可能会增加能源成本,我们将这些增加的成本转嫁给客户的能力可能有限,也可能并不总是这样。我们还依赖第三方电信运营商为我们的客户提供互联网连接。这些运营商可以选择不在我们的数据中心内提供或限制其服务,也可以选择停止此类服务。此外,运营商可能面临业务困难,这可能会影响它们提供电信服务的能力或此类服务的质量。如果连接中断或终止,我们的财务状况和运营结果可能会受到不利影响。此类事件还可能影响我们作为数据中心提供商的声誉,从而可能对我们的运营结果产生不利影响。
我们在扩展全球数据中心业务时面临其他风险,包括所需的大量资本。
扩展我们的全球数据中心业务需要大量的资本承诺。此外,我们可能需要投入与全球数据中心业务有机增长相关的大量运营和财务资源,通常是在获得客户合同之前12至18个月,而我们可能没有足够的客户需求来支持这些数据中心的建设。我们不能保证我们会有足够的客户需求来支持我们已经收购的数据中心,也不能保证我们不会受到上述风险的不利影响,这些风险是“我们的数据中心的重大成本或中断可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响”,这可能使我们难以实现预期的投资回报(如果有的话)。
如果不遵守我们美国政府合同中的某些法规和合同要求,可能会对我们的收入、经营业绩以及财务状况和声誉造成不利影响。
让美国政府作为客户,使我们受到某些监管和合同要求的约束。如果不遵守这些要求,我们可能会受到调查、降价、高达三倍的损害赔偿和民事处罚。不遵守某些监管和合同要求也可能导致我们被暂停或禁止参加未来的美国政府合同。由于政府的不利行动,我们还可能面临私人衍生品证券索赔。这些结果中的任何一个都可能对我们的收入、经营业绩、财务状况和声誉产生实质性的不利影响。
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我们可能受制于与我们业务所需的房地产相关的某些成本和潜在负债。
由于我们的业务严重依赖房地产,我们面临着可归因于我们拥有或租赁的房地产的特殊风险。这些风险包括:
•购置和占用费用,由于一些房地产市场可用建筑物数量相对较少,因此很难达到预期利润率,也难以找到合适的设施;
•由于对工业地产的需求增加,租金费用和物业税增加;
•未投保的损失或由于无法以符合成本效益的方式为某些伤亡(如火灾、飓风和地震)获得全额保险,或因无法为某些损失(如骚乱或恐怖活动造成的损失)投保而造成的损坏;
•无法有效利用我们持有的房地产,以及在实体存储需求减少时腾出或整合设施的相关成本;以及
•根据环境法,对于我们拥有或租赁的受污染房地产的调查和清理费用,无论(I)我们是否知道或对污染负责,或(Ii)我们拥有或租赁物业时发生的污染。
我们目前和以前拥有或租赁的一些物业以前被我们以外的实体用于工业或其他目的,或受到附近物业产生的废物的影响,这些废物涉及使用、储存、产生和/或处置危险物质和废物,包括石油产品。在某些情况下,这种事先的使用涉及地下储罐的操作或含有石棉的材料的存在。在我们意识到需要补救的环境条件时,我们会根据所有法律要求开展适当的活动。虽然我们不时在我们以前和现在的一些设施进行有限的环境调查和补救活动,但我们并没有对我们所有的物业进行环境审查,包括我们已经收购的物业。因此,我们可能需要承担上述环境成本,并可能无法出售、出租、抵押或使用我们拥有或租赁的受污染的房地产。我们可能承担责任的环境条件也可能存在于我们未来可能获得的物业中。此外,未来的监管行动和环境法可能会对环境合规施加今天不存在的成本。
意外事件,包括气候变化或地缘政治事件造成的事件,可能会扰乱我们的业务,并对我们的声誉和业务结果产生不利影响。
意外事件,包括我们设施的火灾或爆炸、战争或其他军事冲突,包括俄罗斯和乌克兰之间冲突的升级,或恐怖活动、地震和野火等自然灾害、计划外停电、供应中断、设备或系统故障,以及干旱、热浪、飓风和洪水等恶劣天气事件,都可能通过对我们设施和设备的实物损坏以及对当地基础设施的实物损坏或中断,对我们的声誉和业务结果产生不利影响。在过去的几年里,我们看到恶劣天气事件的频率和强度有所增加,我们预计由于气候变化,这一趋势将继续下去。我们在全球的一些关键设施容易受到恶劣天气事件的影响,而全球天气模式的变化也可能对我们的业务构成长期的物理影响风险。我们的客户依赖我们安全地存储和及时检索他们的关键信息,虽然我们维持在这些情况下实施的灾难恢复和业务连续性计划,但这些意外事件可能会导致客户服务中断、一个或多个关键运营设施以及这些设施中存储的信息受到物理损害、一个或多个关键运营设施暂时关闭或信息系统暂时中断,每一种情况都可能对我们的声誉和运营结果产生负面影响。此外,如果这些意外事件导致负面宣传、政府调查或诉讼,或者如果客户认为我们的反应不够充分,这些意外事件可能会对我们的声誉造成负面影响。
大宗商品价格的波动可能会影响我们的营业收入和经营业绩.
我们的营业收入和经营业绩受到大宗商品价格重大变化的影响。特别值得一提的是,我们安全的碎纸业务通过销售碎纸回收获得收入。此外,纸张成本的大幅下降可能会继续对我们的收入和经营业绩产生负面影响,而包括钢铁在内的其他大宗商品价格的上涨可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
如果不能管理和充分实施我们的新IT系统,可能会对我们的业务产生负面影响。
我们依赖IT基础设施,包括硬件、网络、软件、人员和流程,以提供信息来支持对我们运营业绩的评估和结论。我们正在升级我们的一些IT系统,包括整合我们现有的金融运营平台,我们面临着与这些过渡相关的风险。例如,我们可能产生比我们预期的更大的成本,培训我们的人员使用新系统,我们可能在准确捕获数据或保留我们的记录时遇到服务中断或错误,以及我们可能延迟履行我们的各种报告义务。我们不能保证我们将按计划管理我们的IT系统并实施这些新系统,也不能保证我们这样做不会中断我们的运营,这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
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与我们的负债有关的风险
我们的巨额债务可能会对我们的财务健康造成不利影响,并使我们无法履行我们根据各种债务工具承担的义务。
我们有大量的债务。截至2021年12月31日,我们的长期债务总额约为93亿美元,股东权益约为8.56亿美元,现金和现金等价物(包括限制性现金)约为2.56亿美元。我们的巨额债务可能会对我们现有和潜在的投资者产生重要后果。这些风险包括:
•不能履行我们对各种债务工具的义务;
•无法借款为未来的营运资本、资本支出和战略增长机会提供资金,包括收购、我们全球数据中心业务的进一步有机发展以及向邻近业务和其他服务产品的扩展,以及其他一般公司要求,包括可能需要的回购、赎回或预付我们的各种债务;
•对我们分配给股东的限制;在这方面,如果这些限制阻止我们满足REIT的分配要求,我们可能无法保持作为REIT的纳税资格,或者,如果这些限制不危及我们作为REIT的纳税资格,但确实阻止我们分配我们REIT应纳税收入的100%,我们将对留存金额缴纳联邦公司所得税,并可能征收不可抵扣的消费税;
•对我们现有或未来信贷安排下未来借款的限制,这可能会影响我们偿还债务或为其他流动性需求提供资金的能力;
•无法产生足够的资金来支付所需的利息;
•限制我们以商业上合理的条件对债务进行再融资的能力;
•我们在规划或应对业务和信息管理服务业的变化方面的灵活性受到限制;以及
•无法适应不利的经济状况,这可能会使我们处于债务较少的竞争对手的劣势,因此,这些竞争对手可能能够利用我们的负债阻碍我们追求的机会。
尽管我们目前的债务水平,我们仍然可能产生更多的债务,特别是为了执行我们的战略增长计划。我们的契约条款一般不限制根据我们的信贷协议和未来可能的信贷安排可能借入的额外资金的最高额度。
限制性债务契约可能会限制我们实施增长战略的能力。
我们的信贷协议和我们的契约包含限制或限制我们的能力的契约,其中包括:
•招致额外的债务;
•支付股利或者其他限制性支付;
•进行资产处置;
•设立或允许留置权;
•出售、转让或者交换资产;
•保证一定的负债;
•进行收购和其他投资;以及
•建立合伙企业和合资企业。
这些限制和我们降低杠杆率的长期承诺可能会对我们实施收购和其他增长战略的能力产生不利影响,包括我们的战略增长计划。
我们可能没有能力筹集必要的资金,以在发生控制权变更时按我们的契约要求回购未偿还的优先票据。
一旦发生我们契约中所定义的“控制权变更”,我们将被要求回购我们所有未偿还的优先票据。然而,在控制权变更时,我们可能没有足够的资金进行任何未偿还票据的必要回购,或者我们的信贷协议中的限制不允许进行此类回购。然而,某些重要的企业事件,如杠杆资本重组,将增加我们的债务水平,不会构成我们契约下的“控制权变更”。
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铁山股份有限公司(“IMI”)是一家控股公司,因此,其偿还各种债务的能力在很大程度上取决于其子公司的运营。
IMI是一家控股公司;其几乎所有资产由其子公司的股权组成,其几乎所有业务均由其直接和间接合并子公司进行。因此,其偿还债务的能力将取决于从其子公司获得足够的资金,这些子公司分配资金的能力可能受到当地资本金要求、合资企业结构和其他适用限制的限制。然而,我们的各种债务义务是由IMI的美国子公司在共同和几个以及全面和无条件的基础上提供担保的,这些子公司代表了IMI在美国业务的绝大多数。
与我们作为房地产投资信托基金的税收相关的风险
如果我们不符合REIT的纳税资格,我们将按公司所得税税率纳税,并且在计算我们的应纳税所得额时,将无法扣除分配给股东的收入。
我们已选择从2014纳税年度开始作为REIT纳税,用于联邦所得税目的。我们相信,我们的组织和运作方法符合经修订的1986年《国内税法》(下称《守则》)颁布的规则和规定,因此我们将继续有资格作为房地产投资信托基金获得征税资格。然而,我们不能保证我们作为房地产投资信托基金仍有资格享受税收。如果我们不符合REIT的纳税资格,我们将按公司所得税税率缴纳联邦所得税,除非适用某些减免条款。
作为房地产投资信托基金的税务资格涉及将守则中高度技术性和复杂的条款应用于我们的运营,以及关于不完全在我们控制范围内的事项和情况的各种事实决定。对守则中适用的房地产投资信托基金条款的司法或行政解释有限。
如在任何课税年度内,我们未能保持作为房地产投资信托基金的税务资格,并无权根据守则获得宽免:
•在计算我们的应纳税所得额时,我们将不被允许扣除分配给股东的费用;
•我们的应税收入将按正常的企业所得税税率缴纳联邦和州所得税;以及
•我们将没有资格再次选择REIT地位,直到我们没有资格作为REIT纳税的第一年之后开始的第五个纳税年度。
任何这样的公司纳税义务都可能是巨大的,并将减少可用于其他目的的现金数量。如果我们不能保持REIT的纳税资格,我们可能需要借入额外的资金或清算一些投资,以支付任何额外的纳税义务。因此,可用于投资和分配给股东的资金可能会减少。
作为房地产投资信托基金,如果不能进行必要的分配,我们将缴纳联邦企业所得税。
我们预计将继续定期支付季度分配;然而,我们定期季度分配的金额、时间和形式将由我们的董事会决定,并将受到调整。为了保持REIT的纳税资格,我们通常被要求每年或在有限情况下,在下一年将至少90%的REIT应税收入(在不考虑所支付的股息扣除和不包括净资本利得的情况下确定)分配给我们的股东。一般来说,我们预计将分配我们所有或基本上所有的REIT应税收入。如果我们可供分配的现金低于我们的估计,我们可能无法维持与我们的REIT应纳税收入接近的分配,并且可能无法保持作为REIT的纳税资格。此外,我们的运营现金流可能不足以为所需的分配提供资金,这是由于实际收到收入和支付费用与确认联邦所得税收入和费用之间的时间差异,或不可扣除支出的影响。
如果我们满足90%的分配要求,但分配的应税收入不到REIT应税收入的100%,我们将对未分配的应税收入缴纳联邦企业所得税。此外,如果我们在一个日历年度分配给股东的实际金额低于守则规定的最低金额,我们将对未分配的应税收入征收4%的不可抵扣消费税。
我们可能被要求借入资金、出售资产或筹集股本,以满足我们的REIT分配要求、遵守资产所有权测试或为资本支出、未来增长和扩张计划提供资金。
为了满足我们的REIT分销要求,保持我们作为REIT的资格和税收,或者为资本支出、未来的增长和扩张计划提供资金,我们可能需要借入资金、出售资产或筹集股本,即使我们的财务状况或当时的市场状况对这些借款、销售或发行不利。此外,房地产投资信托基金的分配要求以及我们对投资者的股息增长承诺可能会导致我们增加融资需求,为资本支出、未来增长和扩张计划提供资金,这将增加我们的债务。我们未偿债务的增加可能会导致我们的信用评级被下调,这可能会对我们进入信贷市场的能力产生负面影响。此外,我们目前的某些债务工具限制了我们和我们的子公司可能产生的债务金额。因此,额外的融资可能无法获得、成本更高或受到我们未偿债务条款的限制。有关与我们大量负债水平相关的风险的讨论,请参阅“与我们的负债相关的风险”。
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遵守REIT的要求可能会限制我们的灵活性,导致我们放弃其他有吸引力的机会,否则我们会寻求执行我们的战略增长计划,或者以其他方式减少我们的收入和可分配给我们股东的金额。
为了保持作为房地产投资信托基金的纳税资格,我们必须通过有关我们的收入来源、资产的性质和多样化以及我们分配给股东的金额等方面的测试。因此,遵守这些测试可能要求我们避免某些活动,并可能阻碍我们进行某些有吸引力的投资的能力,包括购买非REIT合格业务或资产、非房地产活动的扩张,以及对我们TRS将进行的业务的投资,并在一定程度上限制我们改变业务战略和执行战略增长计划的机会和灵活性。这可能会限制我们收购某些业务、建立合资企业或收购公司少数股权的能力。此外,如果我们需要或要求目标公司在交易结束前遵守一些REIT要求,可能会对国内和国际市场的收购机会产生不利影响。
我们通过国内和国外的TRS进行我们的大部分业务活动,包括我们的信息管理服务业务和我们的几个国际业务。根据守则,一个或多个房地产投资信托基金的证券可代表不超过其资产价值的20%。类似的规则也适用于其他不符合条件的资产。这些限制可能会影响我们通过TRS对非REIT合格业务或资产或国际业务进行额外投资的能力。
如果我们未能遵守在任何历季结束时适用于REITs的特定资产所有权测试,我们一般必须在适用的历季结束后30天内纠正这种不符合规定的情况,或有资格获得法定救济条款,以避免失去我们作为REIT的纳税资格。因此,我们可能被要求清算资产,或者放弃追求其他有吸引力的投资,或者执行我们的战略增长计划的一部分。这些行动可能会减少我们的收入和可分配给股东的金额。
作为房地产投资信托基金,我们使用通过TRS产生的现金为分销支付提供资金的能力有限。
我们从信托投资信托基金收取分派的能力受我们必须遵守的规则所限制,以维持我们作为房地产投资信托基金的税务资格。特别是,作为REITs,我们每个应课税年度的总收入中至少有75%必须来自房地产,其中通常包括为客户提供安全存储空间或托管或批发数据中心空间的总收入。因此,不超过25%的总收入可能包括来自我们的TRS的股息收入和其他非合资格类型的收入。因此,我们从TRS接收分派的能力可能有限,这可能会影响我们使用TRS的现金流向股东分派资金的能力。具体而言,如果我们的TRS变得高盈利,我们可能会限制我们从TRS中获得净收入的能力,而该净收入的数额是为分配给我们的股东与盈利能力相称的。
此外,我们来自TRS的相当大一部分收入和现金流来自我们的国际业务。在许多情况下,当地的预扣税和货币管制可能会影响我们将资金汇回美国的能力或意愿,以帮助满足REIT的分配要求。
我们广泛使用TRS,包括我们的某些国际业务,可能会导致我们无法保持作为REIT的纳税资格。
我们的业务包括广泛使用TRSS。我们的TRSS的净收入不需要分配给我们,一般没有分配给我们的收入不受REIT收入分配要求的约束。然而,我们在TRS中积累收益的能力可能会受到限制,而在我们TRS中积累或再投资大量收益可能会导致不利的税收待遇。特别是,如果我们TRS中现金的积累导致(1)我们TRS中证券的公平市场价值超过我们资产公平市场价值的20%,或(2)我们TRS中证券和其他不符合条件的资产的公平市场价值超过我们资产公平市场价值的25%,那么我们将无法保持作为REIT征税的资格。此外,我们很大一部分业务是在海外进行的,外币汇率的重大变化也可能影响我们在TRS中持有的外国资产的价值,对我们作为REIT保持纳税资格的能力产生负面影响。
即使我们仍然有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们的一些业务活动仍需缴纳公司所得税和外国税,这将继续减少我们的现金流,我们将面临潜在的递延和或有纳税负债。
即使我们仍然有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们可能需要缴纳一些联邦、州、地方和外国税,包括任何未分配收入的税,以及州、当地或外国收入、特许经营权、财产税和转让税。此外,在某些情况下,我们可能被要求支付消费税或惩罚性税款,数额可能很大,以利用守则下的一项或多项宽免条款,维持我们作为房地产投资信托基金的税务资格。
我们的部分业务是通过全资拥有的TRS进行的,因为我们的某些业务活动可能会产生不符合条件的REIT收入,就目前的结构和运营而言。我们国内TRS的收入将继续缴纳联邦和州公司所得税。此外,我们的国际资产和业务将继续在持有该等资产或进行该等业务的外国司法管辖区缴税。这些税收中的任何一项都会减少我们的收入和可用现金。
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我们还将按出售REIT资产确认的收益的最高常规企业所得税税率缴纳联邦公司所得税,其中我们的资产基础是参考C公司手中的资产基础确定的(例如,我们在前TRS清算或其他转换后在我们的一家合格REIT子公司(“QRS”)持有的资产)。本税项一般适用于在本公司首次作为REIT资产持有该资产后五年期间内的任何处置,但以本公司首次作为REIT资产持有该资产时该资产的公平市场价值为基础的内在收益为限。此外,我们因与收购活动相关的会计方法改变而确认的任何折旧重新获得的收入都将全额缴纳这项税。
遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力,增加我们的对冲成本,并可能导致我们承担纳税义务。
守则的REIT条款限制了我们对冲资产、负债、收入和支出的能力。一般而言,吾等为管理与吾等为收购或持有房地产资产而作出或将作出的借款的利率变动风险而进行的对冲交易的收入,以及与我们的非美国业务有关的某些货币对冲交易的收入,以及合资格对冲的收入,在REIT毛收入测试中并不构成“毛收入”。就我们进行其他类型的对冲交易而言,这些交易的收入很可能在REIT毛收入测试中被视为不符合条件的收入。作为这些规则的结果,我们可能需要限制我们对有利对冲技术的使用,或者通过我们的TRS实施这些对冲。这可能会增加我们对冲活动的成本,因为我们的TRS将对其进行对冲所产生的收入或收益征税,并可能使我们面临与利率或汇率变化相关的更大风险,而不是我们本来想要承担的风险。此外,对冲我们任何TRS的亏损通常不会提供任何税收优惠,除非结转用于TRS的未来收入或收益。
REITs应支付的分配通常不符合优惠税率。
美国公司支付给非公司股东的股息,如个人、信托和遗产,通常有资格享受适用于“合格股息”的降低的美国联邦所得税税率。根据守则,由REITs支付的分派一般不被视为“合格股息”,适用于此类股息的降低费率一般不适用。然而,从2026年前开始的纳税年度,支付给符合指定持有期要求的非公司股东的REIT股息通常按低于适用的普通所得税税率的实际税率征税,这是因为根据守则可以对来自直通实体的特定形式的收入进行扣除。然而,更优惠的利率将继续适用于常规的公司“合格”股息,这可能会导致一些投资者认为投资于房地产投资信托基金不如投资于支付股息的非房地产投资信托基金实体,从而降低我们普通股的需求和市场价格。
我们公司注册证书中包含的所有权和转让限制可能无法保护我们作为房地产投资信托基金的纳税资格,可能会产生意想不到的反收购效果,并可能阻止我们的股东获得收购溢价。
为了保持我们作为房地产投资信托基金的纳税资格,在每个纳税年度的后半年,我们的股本中不超过50%的流通股价值可由五名或更少的个人以实益或建设性的方式拥有。此外,如果我们根据客户的投票或价值拥有10%或以上的“关联租户”的租金,无论是直接还是在准则下应用归属规则后,“关联租户”的租金将不符合资格成为REIT收入。除某些例外情况外,本公司的公司注册证书禁止任何股东实益或建设性地拥有超过(I)所有类别或系列股本的流通股价值的9.8%或(Ii)任何类别或系列股本的流通股价值或数量的9.8%(以限制性较大者为准)。我们将这些限制统称为“所有权限制”,并将其包括在我们的公司注册证书中,以便于我们遵守REIT税务规则。《守则》下的推定所有权规则很复杂,可能导致一组相关个人或实体拥有的已发行股票被视为由一个个人或实体推定拥有。因此,一名个人或实体收购我们已发行普通股(或我们任何类别或系列股本的流通股)的比例低于9.8%,可能会导致该个人或实体或另一名个人或实体建设性地拥有超过相关所有权限制的股份。任何试图在违反这些限制的情况下拥有或转让我们普通股或任何其他股本的股份,都可能导致这些股份自动转移到慈善信托基金或可能无效。即使我们的公司注册证书包含所有权限制,也不能保证这些规定将有效地防止我们作为REIT的纳税资格受到损害,包括根据关联租户规则。此外,不能保证我们将能够监督和执行拥有权限制。如果我们的公司注册证书中的限制是无效的,因此,我们无法满足上述REIT税务规则,那么,如果没有适用的减免条款,我们将无法保持作为REIT的纳税资格。
此外,所有权和转让限制可能会延迟、推迟或阻止可能涉及我们股票溢价或符合我们股东最佳利益的交易或控制权变更。因此,所有权和转让限制的总体效果可能是增加或阻止任何收购我们的尝试,即使这样的收购可能有利于我们股东的利益。
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影响REITs的立法或其他行动可能会对我们或我们的股东产生负面影响。
任何时候,管理REITs的联邦或州所得税法、这些法律的行政解释或影响我们国际业务REIT结构的当地法律都可能被修改。联邦、州和地方税法不断受到参与立法程序的人员、美国国税局、美国财政部(“财政部”)以及州和地方税务当局的审查。管理我们国际业务的税收法律、法规和行政解释或当地法律的变化可能具有追溯力,可能会对我们产生不利影响。此外,与其他房地产投资信托基金相比,其中一些变化可能会对我们产生更重大的影响,这是由于我们的业务性质和我们大量使用TRS,特别是非美国TRS,或者我们如何构建我们在美国以外的业务以符合REIT资格要求。我们无法肯定地预测适用于我们的税务法律、法规、行政解释或地方法律是否、何时、以何种形式或生效日期可能发生变化,或此等法律是否会影响我们作为房地产投资信托基金保持纳税资格的能力或这样做的成本。
一般风险因素
我们的现金分配没有保证,可能会波动。
作为房地产投资信托基金,我们通常被要求将至少90%的REIT应税收入分配给我们的股东。此外,我们致力于增加我们的股息,并已公开表示这一点。
本公司董事会将根据一系列因素(包括但不限于我们的经营业绩、现金流和资本需求、经济状况、税务考量、借款能力和其他因素),包括可能对现金支付、未来收购和资产剥离施加限制的债务契约限制、任何股票回购计划以及市场对我们的空间和相关服务的一般需求,按季度决定分配给我们股东的现金金额。因此,我们的分配水平可能会波动,我们可能无法履行我们关于股息增长的公开承诺。
如果我们的披露控制和程序或财务报告的内部控制存在缺陷,我们的业务可能会受到不利影响。
我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计和有效性可能无法防止所有错误、错误陈述或失实陈述。虽然管理层将继续审查我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性,但不能保证我们对财务报告的内部控制将始终有效地实现所有控制目标。此外,我们对不受我们控制或管理的实体的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制,可能比我们对我们经过一段时间控制或管理的子公司的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制更为有限。我们对财务报告的内部控制存在任何缺陷,包括任何重大缺陷,这些缺陷可能会导致我们对经营结果的错误陈述、财务报表的重述、我们股价的下跌,或以其他方式对我们的业务、声誉、经营业绩、财务状况或流动性造成重大不利影响。
我们面临着争夺客户的竞争。
我们在我们运营的所有地理区域与多家企业竞争;我们现有的或潜在的客户可能会选择使用这些竞争对手,而不是我们。此外,如果我们成功地从竞争对手那里赢得了客户,将他们存储的记录转移到我们的设施中的过程通常是昂贵和耗时的。我们还在我们的一些业务线上与现有和潜在客户的内部存储和信息管理服务能力以及他们基于云的替代方案进行竞争。这些组织可能不会开始或继续使用我们来满足其未来的存储和信息管理服务需求。
我们业务的业绩取决于我们吸引、发展和留住人才的能力,同时控制我们的劳动力成本。
我们高度依赖熟练和合格的人员来运营我们的业务。未能吸引和留住合格的员工或有效控制我们的劳动力成本,可能会对我们的竞争地位和经营业绩产生负面影响。我们控制劳动力成本和吸引合格人才的能力受到许多外部因素的影响,包括普遍存在的工资、劳动力短缺、管理工资和工时、劳资关系、移民、医疗保健和其他福利的立法或法规的影响、其他与就业相关的成本以及我们竞争对手的招聘做法。
项目1B。未解决的员工评论。
没有。
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项目2.财产。
截至2021年12月31日,我们通过1184个租赁设施和263个自有设施开展业务。我们的设施在我们的可报告运营部门中划分如下:全球RIM业务(1,363)、全球数据中心业务(17)以及公司和其他业务(67)。这些设施的总面积约为9460万平方英尺。自有和租赁的设施按国家(以及美国境内的州)分列如下:
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| 租赁 | | 拥有 | | 共计 |
国家/州/州 | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 |
北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国(包括波多黎各) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿拉巴马州 | | 3 | | | | | 312,473 | | | | | 1 | | | | | 12,621 | | | | | 4 | | | | | 325,094 | | |
亚利桑那州 | | 8 | | | | | 496,448 | | | | | 6 | | | | | 1,207,281 | | | | | 14 | | | | | 1,703,729 | | |
阿肯色州 | | 2 | | | | | 63,604 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 63,604 | | |
加利福尼亚 | | 67 | | | | | 5,908,150 | | | | | 10 | | | | | 958,856 | | | | | 77 | | | | | 6,867,006 | | |
科罗拉多州 | | 8 | | | | | 466,336 | | | | | 4 | | | | | 484,490 | | | | | 12 | | | | | 950,826 | | |
康涅狄格州 | | 6 | | | | | 309,836 | | | | | 3 | | | | | 527,666 | | | | | 9 | | | | | 837,502 | | |
特拉华州 | | 3 | | | | | 239,640 | | | | | 1 | | | | | 120,921 | | | | | 4 | | | | | 360,561 | | |
哥伦比亚特区 | | 1 | | | | | 1,670 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 1,670 | | |
佛罗里达州 | | 31 | | | | | 2,240,035 | | | | | 5 | | | | | 263,930 | | | | | 36 | | | | | 2,503,965 | | |
佐治亚州 | | 9 | | | | | 798,880 | | | | | 5 | | | | | 265,049 | | | | | 14 | | | | | 1,063,929 | | |
爱达荷州 | | 2 | | | | | 105,021 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 105,021 | | |
伊利诺伊州 | | 15 | | | | | 1,213,808 | | | | | 7 | | | | | 1,309,975 | | | | | 22 | | | | | 2,523,783 | | |
印第安纳州 | | 6 | | | | | 344,516 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 344,516 | | |
爱荷华州 | | 2 | | | | | 145,138 | | | | | 1 | | | | | 14,200 | | | | | 3 | | | | | 159,338 | | |
堪萨斯州 | | 3 | | | | | 253,919 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 253,919 | | |
肯塔基州 | | 2 | | | | | 64,000 | | | | | 4 | | | | | 418,760 | | | | | 6 | | | | | 482,760 | | |
路易斯安那州 | | 4 | | | | | 388,475 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 388,475 | | |
缅因州 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 95,000 | | | | | 1 | | | | | 95,000 | | |
马里兰州 | | 20 | | | | | 2,139,060 | | | | | 2 | | | | | 83,442 | | | | | 22 | | | | | 2,222,502 | | |
马萨诸塞州(包括公司总部) | | 8 | | | | | 545,039 | | | | | 7 | | | | | 1,025,167 | | | | | 15 | | | | | 1,570,206 | | |
密西根 | | 17 | | | | | 1,068,499 | | | | | 2 | | | | | 62,300 | | | | | 19 | | | | | 1,130,799 | | |
明尼苏达州 | | 12 | | | | | 908,474 | | | | | — | | | | | — | | | | | 12 | | | | | 908,474 | | |
密西西比州 | | 3 | | | | | 201,300 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 201,300 | | |
密苏里 | | 13 | | | | | 1,548,828 | | | | | 1 | | | | | 25,120 | | | | | 14 | | | | | 1,573,948 | | |
蒙大拿州 | | 3 | | | | | 38,548 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 38,548 | | |
内布拉斯加州 | | 1 | | | | | 34,560 | | | | | 2 | | | | | 266,733 | | | | | 3 | | | | | 301,293 | | |
内华达州 | | 7 | | | | | 276,520 | | | | | 1 | | | | | 107,041 | | | | | 8 | | | | | 383,561 | | |
新汉普郡 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 146,467 | | | | | 1 | | | | | 146,467 | | |
新泽西 | | 33 | | | | | 3,074,071 | | | | | 8 | | | | | 2,476,635 | | | | | 41 | | | | | 5,550,706 | | |
新墨西哥州 | | 3 | | | | | 151,473 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 151,473 | | |
纽约 | | 18 | | | | | 877,103 | | | | | 12 | | | | | 1,166,558 | | | | | 30 | | | | | 2,043,661 | | |
北卡罗来纳州 | | 19 | | | | | 976,504 | | | | | 3 | | | | | 150,624 | | | | | 22 | | | | | 1,127,128 | | |
俄亥俄州 | | 14 | | | | | 1,074,262 | | | | | 4 | | | | | 250,291 | | | | | 18 | | | | | 1,324,553 | | |
俄克拉荷马州 | | 5 | | | | | 228,425 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 228,425 | | |
俄勒冈州 | | 11 | | | | | 384,296 | | | | | 1 | | | | | 55,621 | | | | | 12 | | | | | 439,917 | | |
宾夕法尼亚州 | | 23 | | | | | 2,181,786 | | | | | 3 | | | | | 2,062,761 | | | | | 26 | | | | | 4,244,547 | | |
波多黎各 | | 4 | | | | | 237,969 | | | | | 1 | | | | | 54,352 | | | | | 5 | | | | | 292,321 | | |
罗德岛 | | 1 | | | | | 70,159 | | | | | 1 | | | | | 12,748 | | | | | 2 | | | | | 82,907 | | |
南卡罗来纳州 | | 5 | | | | | 261,011 | | | | | 2 | | | | | 214,238 | | | | | 7 | | | | | 475,249 | | |
田纳西州 | | 5 | | | | | 256,743 | | | | | 4 | | | | | 63,909 | | | | | 9 | | | | | 320,652 | | |
德克萨斯州 | | 43 | | | | | 2,349,451 | | | | | 21 | | | | | 1,894,453 | | | | | 64 | | | | | 4,243,904 | | |
犹他州 | | 2 | | | | | 78,148 | | | | | 1 | | | | | 90,553 | | | | | 3 | | | | | 168,701 | | |
佛蒙特州 | | 2 | | | | | 55,200 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 55,200 | | |
维吉尼亚 | | 12 | | | | | 685,369 | | | | | 7 | | | | | 795,036 | | | | | 19 | | | | | 1,480,405 | | |
华盛顿 | | 6 | | | | | 701,991 | | | | | 5 | | | | | 196,028 | | | | | 11 | | | | | 898,019 | | |
西弗吉尼亚州 | | 2 | | | | | 105,502 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 105,502 | | |
威斯康星州 | | 5 | | | | | 379,857 | | | | | 1 | | | | | 10,655 | | | | | 6 | | | | | 390,512 | | |
美国总人数 | | 469 | | | | | 34,242,097 | | | | | 138 | | | | | 16,889,481 | | | | | 607 | | | | | 51,131,578 | | |
加拿大 | | 46 | | | | | 3,081,804 | | | | | 16 | | | | | 1,783,258 | | | | | 62 | | | | | 4,865,062 | | |
北美地区总数 | | 515 | | | | | 37,323,901 | | | | | 154 | | | | | 18,672,739 | | | | | 669 | | | | | 55,996,640 | | |
| | | | | | | | |
22 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 租赁 | | 拥有 | | 共计 |
国家/州/州 | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 |
国际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿根廷 | | 2 | | | | | 134,753 | | | | | 4 | | | | | 298,864 | | | | | 6 | | | | | 433,617 | | |
亚美尼亚 | | 3 | | | | | 13,712 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 13,712 | | |
澳大利亚 | | 41 | | | | | 2,888,639 | | | | | 2 | | | | | 33,845 | | | | | 43 | | | | | 2,922,484 | | |
奥地利 | | 3 | | | | | 92,296 | | | | | 1 | | | | | 58,771 | | | | | 4 | | | | | 151,067 | | |
巴林 | | 2 | | | | | 33,659 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 33,659 | | |
白俄罗斯 | | 4 | | | | | 18,472 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 18,472 | | |
比利时 | | 4 | | | | | 202,106 | | | | | 1 | | | | | 104,391 | | | | | 5 | | | | | 306,497 | | |
巴西 | | 41 | | | | | 2,813,259 | | | | | 6 | | | | | 291,280 | | | | | 47 | | | | | 3,104,539 | | |
保加利亚 | | 1 | | | | | 68,889 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 68,889 | | |
智利 | | 2 | | | | | 6,846 | | | | | 17 | | | | | 667,790 | | | | | 19 | | | | | 674,636 | | |
中国大陆(包括中国—香港特别行政区,中国—台湾和中国—澳门S.A.R.) | | 46 | | | | | 1,960,751 | | | | | 1 | | | | | 20,518 | | | | | 47 | | | | | 1,981,269 | | |
哥伦比亚 | | 21 | | | | | 799,378 | | | | | — | | | | | — | | | | | 21 | | | | | 799,378 | | |
克罗地亚 | | 2 | | | | | 62,786 | | | | | 1 | | | | | 36,447 | | | | | 3 | | | | | 99,233 | | |
塞浦路斯 | | 2 | | | | | 51,118 | | | | | 2 | | | | | 46,246 | | | | | 4 | | | | | 97,364 | | |
捷克共和国 | | 7 | | | | | 152,889 | | | | | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 152,889 | | |
丹麦 | | 3 | | | | | 161,361 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 161,361 | | |
埃及 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 163,611 | | | | | 1 | | | | | 163,611 | | |
英国 | | 66 | | | | | 3,551,854 | | | | | 18 | | | | | 598,009 | | | | | 84 | | | | | 4,149,863 | | |
爱沙尼亚 | | 1 | | | | | 38,861 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 38,861 | | |
埃斯瓦蒂尼 | | 3 | | | | | 6,997 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 6,997 | | |
芬兰 | | 3 | | | | | 95,896 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 95,896 | | |
法国 | | 31 | | | | | 2,078,227 | | | | | 12 | | | | | 936,486 | | | | | 43 | | | | | 3,014,713 | | |
德国 | | 15 | | | | | 698,593 | | | | | 3 | | | | | 308,504 | | | | | 18 | | | | | 1,007,097 | | |
希腊 | | 5 | | | | | 314,894 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 314,894 | | |
匈牙利 | | 8 | | | | | 388,033 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 388,033 | | |
印度 | | 70 | | | | | 3,147,462 | | | | | — | | | | | — | | | | | 70 | | | | | 3,147,462 | | |
印度尼西亚 | | 15 | | | | | 485,809 | | | | | 2 | | | | | 58,965 | | | | | 17 | | | | | 544,774 | | |
爱尔兰 | | 2 | | | | | 118,831 | | | | | 3 | | | | | 158,558 | | | | | 5 | | | | | 277,389 | | |
约旦 | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 24,757 | | | | | 1 | | | | | 24,757 | | |
哈萨克斯坦 | | 4 | | | | | 46,482 | | | | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | 46,482 | | |
拉脱维亚 | | 2 | | | | | 50,681 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 50,681 | | |
莱索托 | | 2 | | | | | 4,736 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 4,736 | | |
立陶宛 | | 2 | | | | | 60,543 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 60,543 | | |
马来西亚 | | 8 | | | | | 443,149 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 443,149 | | |
墨西哥 | | 10 | | | | | 478,471 | | | | | 8 | | | | | 585,885 | | | | | 18 | | | | | 1,064,356 | | |
摩洛哥 | | 6 | | | | | 554,439 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 554,439 | | |
荷兰 | | 7 | | | | | 522,687 | | | | | 1 | | | | | 37,355 | | | | | 8 | | | | | 560,042 | | |
新西兰 | | 6 | | | | | 413,959 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 413,959 | | |
北爱尔兰 | | 3 | | | | | 129,083 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 129,083 | | |
挪威 | | 5 | | | | | 194,321 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 194,321 | | |
阿曼 | | 2 | | | | | 60,202 | | | | | — | | | | | — | | | | | 2 | | | | | 60,202 | | |
秘鲁 | | 3 | | | | | 60,720 | | | | | 10 | | | | | 433,770 | | | | | 13 | | | | | 494,490 | | |
菲律宾 | | 9 | | | | | 338,040 | | | | | — | | | | | — | | | | | 9 | | | | | 338,040 | | |
波兰 | | 19 | | | | | 796,561 | | | | | — | | | | | — | | | | | 19 | | | | | 796,561 | | |
罗马尼亚 | | 8 | | | | | 451,954 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 451,954 | | |
俄罗斯 | | 42 | | | | | 1,811,370 | | | | | — | | | | | — | | | | | 42 | | | | | 1,811,370 | | |
沙特阿拉伯 | | 7 | | | | | 400,687 | | | | | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 400,687 | | |
苏格兰人 | | 1 | | | | | 67,191 | | | | | 4 | | | | | 375,294 | | | | | 5 | | | | | 442,485 | | |
塞尔维亚 | | 3 | | | | | 98,876 | | | | | — | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 98,876 | | |
新加坡 | | 6 | | | | | 297,581 | | | | | 3 | | | | | 345,056 | | | | | 9 | | | | | 642,637 | | |
斯洛伐克 | | 5 | | | | | 173,792 | | | | | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 173,792 | | |
南非 | | 16 | | | | | 477,046 | | | | | — | | | | | — | | | | | 16 | | | | | 477,046 | | |
韩国 | | 8 | | | | | 257,233 | | | | | — | | | | | — | | | | | 8 | | | | | 257,233 | | |
西班牙 | | 30 | | | | | 754,667 | | | | | 5 | | | | | 170,707 | | | | | 35 | | | | | 925,374 | | |
瑞典 | | 6 | | | | | 759,793 | | | | | — | | | | | — | | | | | 6 | | | | | 759,793 | | |
瑞士 | | 12 | | | | | 283,857 | | | | | — | | | | | — | | | | | 12 | | | | | 283,857 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 23 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租赁 | | 拥有 | | 共计 |
国家/州/州 | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 | | 数 | | 平方英尺 |
国际(续) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
泰国 | | 4 | | | | | 267,989 | | | | | 2 | | | | | 105,487 | | | | | 6 | | | | | 373,476 | | |
土耳其 | | 9 | | | | | 683,641 | | | | | — | | | | | — | | | | | 9 | | | | | 683,641 | | |
乌克兰 | | 10 | | | | | 208,050 | | | | | — | | | | | — | | | | | 10 | | | | | 208,050 | | |
阿拉伯联合酋长国 | | 10 | | | | | 833,421 | | | | | 1 | | | | | 349,526 | | | | | 11 | | | | | 1,182,947 | | |
越南 | | 1 | | | | | 54,767 | | | | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | 54,767 | | |
国际合计 | | 669 | | | | | 32,422,360 | | | | | 109 | | | | | 6,210,122 | | | | | 778 | | | | | 38,632,482 | | |
总计 | | 1,184 | | | | | 69,746,261 | | | | | 263 | | | | | 24,882,861 | | | | | 1,447 | | | | | 94,629,122 | | |
租赁设施的初步租期一般为五至十年,附带一项或多项续租选择。此外,部分租约载有购买选择权或出售物业时的优先购买权。我们相信,我们设施的可用空间足以满足我们目前的需求,尽管未来的增长可能需要我们租赁或购买额外的房地产。
截至2021年12月31日,我们在记录管理和数据管理方面按地区划分的总建筑物利用率和总货架利用率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 记录管理(1) | | 数据管理 |
区域 | | 建筑 利用 | | 货架 利用 | | 建筑 利用 | | 货架 利用 |
北美 | | 80% | | 87% | | 58% | | 66% |
欧洲 | | 85% | | 91% | | 40% | | 59% |
拉丁美洲 | | 87% | | 90% | | 73% | | 75% |
亚洲 | | 84% | | 92% | | 58% | | 70% |
总计 | | 82% | | 89% | | 55% | | 66% |
(1)记录管理的总建筑利用率和总货架利用率包括GDS和消费者存储的利用率。
见附注2.i。请参阅本年报所载综合财务报表附注,以了解有关我们作为承租人的最低年度租赁承担的资料。
有关本公司自有房地产的成本、累计折旧及折旧的资料,请参阅本年报附表三—房地产及累计折旧表。
下表载列截至2021年12月31日与我们作为出租人的全球数据中心业务有关的已订立租赁的租赁协议概要。表中所列资料假设租户不行使续租选择权和所有提前终止权。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | | 到期租赁数量 | | 兆瓦总数 届满 | | 百分比 百万瓦特 届满 | | 年化 合同总 计划到期 (单位:千) | | 百分比 合同总 年价值 租金 |
2022 | | 556 | | | 15.1 | | | 8.4 | % | | $ | 47,646 | | | 14.7 | % |
2023 | | 350 | | | 22.7 | | | 12.6 | % | | 63,540 | | | 19.6 | % |
2024 | | 237 | | | 12.9 | | | 7.2 | % | | 32,704 | | | 10.1 | % |
2025 | | 77 | | | 20.0 | | | 11.1 | % | | 43,748 | | | 13.5 | % |
2026 | | 63 | | | 20.0 | | | 11.1 | % | | 33,746 | | | 10.4 | % |
2027 | | 10 | | | 3.2 | | | 1.8 | % | | 6,429 | | | 2.0 | % |
2028 | | 13 | | | 37.7 | | | 20.9 | % | | 47,216 | | | 14.6 | % |
此后 | | 14 | | | 48.5 | | | 26.9 | % | | 48,715 | | | 15.1 | % |
总计 | | 1,320 | | | 180.1 | | | 100.0 | % | | $ | 323,744 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
24 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
项目3.法律程序
我们于日常业务过程中不时涉及诉讼。与此类诉讼相关的部分辩护和/或和解费用由我们购买的各种商业责任保险单支付,在有限的情况下,由第三方赔偿。管理层认为,我们或我们的任何物业概无待决重大法律诉讼。
第四项矿山安全信息披露
没有。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 25 |
第II部
第五项注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券。
我们的普通股在纽约证券交易所交易,代码为“IRM”。2022年2月18日,我们普通股在纽约证券交易所的收盘价为43.01美元。截至2022年2月18日,我们普通股的记录持有者有7,117人。有关我们普通股宣布的股息的更多信息,请参阅本年度报告中包括的合并财务报表附注9。
未登记的股权证券销售和收益的使用
在截至2021年12月31日的三个月内,我们没有出售任何未登记的股权证券,在截至2021年12月31日的三个月内,我们也没有回购任何普通股。
第六项。[保留。]
第七项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与综合财务报表及其附注以及本年度报告其他部分包括的其他财务和经营信息一并阅读。
本讨论包含“前瞻性陈述”,这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。见本年度报告第III页“关于前瞻性陈述的警示说明”和“项目1a”。从本年度报告第9页开始的“风险因素”。
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概述
新冠肺炎
2020年3月,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。虽然我们拥有广泛的地域和客户多元化,在63个国家和地区开展业务,在截至2021年12月31日的一年中,没有一个客户的收入占比超过约1%,但新冠肺炎是一种全球流行病,影响着许多行业和地区。虽然我们的服务业务在2020年第一季度和第二季度经历了减少后有所增长,但未来的服务收入仍然不确定,将取决于新冠肺炎疫情的严重程度,包括可能出现的新的新冠肺炎变体。
项目峰会
2019年10月,我们宣布了项目峰会,这是我们的全球计划,旨在为我们未来的增长和战略目标的实现更好地定位。截至2021年12月31日,我们已经完成了项目峰会。作为该计划的结果,我们简化了我们的全球结构,重新平衡资源以专注于更高增长的领域,重新调整我们的管理结构以创建一个更具活力、更灵活的组织,进行投资以增强客户体验,并利用新的技术解决方案,使我们能够实现服务交付模式的现代化,并更有效地利用我们的车队、劳动力和房地产。项目首脑会议从2021年起将年度调整后EBITDA(定义如下)提高了约3.75亿美元,其中约1.6亿美元和1.65亿美元分别在2021年和2020年实现,其余部分将于2022年实现。
实施项目首脑会议产生的业务支出总额(“重组费用”)约为4.5亿美元,主要包括:(1)雇员遣散费;(2)与发展和实施项目首脑会议举措有关的内部费用;(3)专业费用,主要与协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问有关;(4)系统实施和数据转换费用。下表列出了从项目峰会开始到2021年12月31日以及截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度与项目峰会相关的重组费用总额(以百万计):
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从……开始 项目峰会通过 2021年12月31日 | | |
截至该年度为止 2021年12月31日 | | |
截至该年度为止 2020年12月31日 | | |
截至该年度为止 2019年12月31日 | | |
从项目峰会开始到2021年12月31日,我们还产生了与项目峰会相关的大约3380万美元的资本支出。
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撤资
知识产权管理业务
2021年6月7日,我们出售了我们的知识产权管理(IPM)业务,也称为我们的技术托管服务业务,我们主要在美国运营,总代价约为2.154亿美元(“IPM撤资”)。由于IPM撤资,我们于截至2021年12月31日止年度录得其他(收入)开支净额约1.79亿美元的销售收益,其中大部分于2021年第二季度录得,即所收代价的公允价值超过IPM业务的账面价值之和。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中,我们的IPM业务分别占总收入约1420万美元、3280万美元和3320万美元,在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中,我们的IPM业务分别占总收入约680万美元、1600万美元和1720万美元。
铁山生活用品店
2019年3月,我们将我们的客户合同以及我们在美国和加拿大运营消费者存储业务所使用的某些知识产权和其他资产(“IM消费者存储资产”)和约2,000万美元现金(某些交易费用的总额)(“现金贡献”)贡献给了我们和MakeSpace Labs,Inc.(“MakeSpace”)根据2019年3月19日完成的一项交易(“消费者存储交易”)建立的战略合作伙伴关系(“MakeSpace合资企业”)。消费者存储交易完成后,MakeSpace合资公司拥有(I)IM消费者存储资产、(Ii)现金贡献及(Iii)MakeSpace用于在美国经营其消费者存储业务的客户合同、知识产权及若干其他资产。作为Consumer Storage交易的一部分,吾等获得MakeSpace合资公司(“MakeSpace投资”)约34%的初始股权。在2020年第二季度,我们承诺参与MakeSpace合资公司的一轮股权融资,在2020年5月至2021年10月期间分期筹集的4500万美元中,我们贡献了3600万美元。截至2021年12月31日,我们拥有MakeSpace合资公司49.99%的流通股。
就Consumer Storage交易及MakeSpace Investment,吾等亦与MakeSpace合资公司订立储存及服务协议,向MakeSpace合资公司提供若干储存及相关服务(“MakeSpace协议”)。与MakeSpace协议相关的收入和支出作为我们全球RIM业务部门的组成部分列报。于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,我们分别确认与MakeSpace协议相关的收入约3,470万美元、3,360万美元及2,250万美元。
作为消费性存储交易的结果,我们于2019年第一季度录得其他(收入)开支净额约420万美元的销售收益,即所收到代价的公允价值超过我们消费性存储业务的账面价值之和和(Ii)现金贡献。
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正如本年报所载综合财务报表附注4所述,我们的结论是,消费者存储交易中的IPM和IM Consumer Storage资产的剥离不符合在我们的综合财务报表中报告为非持续经营的标准。
一般信息
经营成果--主要趋势
•尽管新冠肺炎疫情肆虐,但我们的全球RIM业务部门的交易量相对稳定,存储租赁收入的有机增长主要由收入管理推动。我们预计有机仓储租赁收入增长将受益于收入管理,近期数量将相对稳定。
•我们的有机服务收入增长主要是由于我们服务活动的增加,特别是在政府已经取消或放宽了与新冠肺炎相关的对我们客户非必要业务运营的限制的地区。我们预计2022年的有机服务收入增长将受益于我们新的和现有的数字产品。
•我们预计2022年收入和调整后的EBITDA增长将加快,继续专注于新产品和服务提供、创新、客户解决方案和市场扩张。
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我们的收入包括仓储租赁收入和服务收入,并反映在扣除销售和增值税后的净额。存储租金收入被认为是存储和信息管理服务行业财务业绩的关键驱动因素,主要包括与材料或数据存储相关的经常性定期租金(通常按单位计算),这些费用通常由客户保留多年,以及与我们的数据中心运营相关的收入。服务收入包括相关服务活动的费用,其中最重要的包括:(1)处理记录,包括添加新记录、从储存中临时移走记录、重新归档移走的记录、客户终止费和永久提款费、项目收入和快递业务,主要包括应客户要求提取和交付记录;(2)销毁服务,主要包括安全地粉碎敏感文件和随后出售碎纸以供回收,其价格可随时期波动;(3)数字解决方案,包括活动和非活动记录的扫描、成像和文档转换服务,以及咨询服务;和(4)数据中心服务,包括设置、监控和支持我们的客户资产,这些资产在我们的数据中心设施中受到保护,以及特殊项目服务,包括数据中心装修。我们的服务收入增长受到活动率下降的负面影响,因为存储的记录变得不那么活跃。虽然客户继续将他们的记录和磁带存储在我们这里,但与过去相比,他们检索记录用于研究和其他目的的可能性降低了,从而降低了服务活动水平。
收入细目
销售成本(不包括折旧和摊销)主要包括劳动力,包括外地人员的工资和福利、设施占用成本(包括租金和水电费)、运输费(包括车辆租赁和燃料)、其他产品销售成本和其他设备和用品成本。其中,劳动力和设施占用成本是最重要的。销售、一般和行政费用主要包括管理、行政、信息技术、销售、账户管理和营销人员的工资和福利,以及与通信和数据处理、差旅、专业费用、坏账、培训、办公设备和用品有关的费用。
截至2021年12月31日的年度的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和行政费用包括:
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设施占用成本的趋势受以下因素影响: •我们占用的设施总数; •我们拥有的房产与我们租赁的房产的组合; •每平方英尺占用成本的波动;和 •这些资产的利用率水平。 以美元计算的工资和福利总额以及占综合总收入的百分比的趋势受以下因素影响: •员工人数和薪酬水平的变化; •完成激励性薪酬目标; •员工工作效率;和 •与医疗保险和工人补偿相关的费用的变化无常。 我们国际业务的扩张影响了销售部件的主要成本以及销售、一般和管理费用。 •相对于我们在北美的业务,我们的国际业务相对于收入来说是更劳动密集型的,因此,劳动力成本在国际业务收入中所占的比例更高。 •我们不断扩大的国际业务的管理费用结构一般没有达到与我们北美业务相同的管理杠杆水平,这可能会导致销售、一般和行政费用占综合收入的百分比增加,因为我们的国际业务在我们的综合业绩中所占的比例更大。 | |
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我们的折旧和摊销费用主要来自与存储系统相关的折旧,包括机架结构、建筑物、建筑物和租赁改进以及计算机系统硬件和软件。摊销主要涉及客户关系无形资产、合同履行成本和基于数据中心租赁的无形资产。折旧和摊销都受到收购时机的影响。
我们的综合收入和支出受到与我们在美国以外的业务相关的外币换算的净影响。很难预测未来外币汇率的波动,以及这些波动将如何影响我们的综合业务报表。由于我们国际业务的相对规模,这些波动可能会对个人余额产生重大影响。我们来自国际业务的收入和支出一般以其派生或发生所在国家的当地货币计价。因此,汇率波动对我们的营业收入和营业利润率的影响得到了部分缓解。为了提供一个框架来评估我们的基本业务表现如何,剔除外汇波动的影响,我们在本报告中使用恒定的货币列报方式比较了不同时期业绩的百分比变化。不变货币增长率的计算方法是将2020年的结果换算为2021年的平均汇率,将2019年的结果换算为2020年的平均汇率。不变的货币增长率是一种非公认会计准则的衡量标准。
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下表为对我们以美元列报的收入和支出产生最大影响的外币基本平均汇率的比较:
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| 百分比 美国美元— 报告的收入 截至十二月三十一日止的年度: | | 平均汇率 截至该年度为止 十二月三十一日, | | 百分比 加强/ (减弱) 外币 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
澳元 | 3.3 | % | | 3.2 | % | | $ | 0.751 | | | $ | 0.690 | | | 8.8 | % |
巴西雷亚尔 | 1.8 | % | | 1.9 | % | | $ | 0.186 | | | $ | 0.196 | | | (5.1) | % |
英镑,英镑 | 6.6 | % | | 6.0 | % | | $ | 1.376 | | | $ | 1.283 | | | 7.2 | % |
加元 | 5.6 | % | | 5.4 | % | | $ | 0.798 | | | $ | 0.746 | | | 7.0 | % |
欧元 | 7.7 | % | | 7.5 | % | | $ | 1.183 | | | $ | 1.141 | | | 3.7 | % |
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| 百分比 美国美元— 报告的收入 截至十二月三十一日止的年度: | | 平均汇率 截至该年度为止 十二月三十一日, | | 百分比 加强/ (减弱) 外币 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
澳元 | 3.2 | % | | 3.4 | % | | $ | 0.690 | | | $ | 0.695 | | | (0.7) | % |
巴西雷亚尔 | 1.9 | % | | 2.6 | % | | $ | 0.196 | | | $ | 0.254 | | | (22.8) | % |
英镑,英镑 | 6.0 | % | | 6.4 | % | | $ | 1.283 | | | $ | 1.277 | | | 0.5 | % |
加元 | 5.4 | % | | 5.7 | % | | $ | 0.746 | | | $ | 0.754 | | | (1.1) | % |
欧元 | 7.5 | % | | 7.4 | % | | $ | 1.141 | | | $ | 1.120 | | | 1.9 | % |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,所有其他外币以美元呈报的收益的百分比分别为14. 6%、13. 8%及12. 7%。
非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA
经调整EBITDA定义为来自持续经营业务的收入(亏损)(扣除利息开支、净额、所得税拨备(利益)、折旧及摊销(包括我们应占的未合并合营企业的经调整EBITDA),并不包括我们认为不能指示我们核心经营业绩的若干项目,具体而言:
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已排除 | |
•收购和整合成本 •重组费用 •无形减值 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产)
| •其他(收入)费用,净额 •基于股票的薪酬费用 •COVID—19成本(定义见下文)
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调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告的经营部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
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调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本化和税收结构有关,我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA也不包括折旧和摊销费用,以消除资本投资的影响,我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率应被视为根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能作为替代,例如营业收入、持续经营的收入(亏损)、持续经营活动的净收益(亏损)或持续经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。
对持续经营的收入(亏损)与调整后的EBITDA进行对账(单位:千):
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| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
持续经营的收入(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
加/(减): | | | | | |
利息支出,净额 | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
所得税拨备(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
折旧及摊销 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
收购和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
重组费用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
无形减值 | — | | | 23,000 | | | — | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
其他(收入)费用,净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(1) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | |
基于股票的薪酬费用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | |
COVID—19费用(2) | — | | | 9,285 | | | — | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 4,897 | | | 1,385 | | | 3,388 | |
调整后的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | |
(1)包括外币交易亏损(收益)净额、债务清偿费用及其他净额。见附注2.u。请参阅本年报所载综合财务报表附注,以了解有关其他(收入)开支净额组成部分的额外资料。
(2)新冠疫情结束后预期不会再次发生的增加成本(“新冠疫情成本”)。该等成本包括为员工购买个人防护设备及设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
调整后每股收益
经调整每股收益定义为已报告的每股盈利(包括我们应占来自未合并合营企业的经调整亏损(收益)),并不包括若干项目,具体而言:
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已排除 | |
•收购和整合成本 •重组费用 •无形减值 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产)
| •其他(收入)费用,净额 •基于股票的薪酬费用 •COVID—19费用 •对账项目和离散税务项目的税务影响 |
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我们不相信该等被排除的项目可代表我们的持续经营业绩,在我们预测未来业绩时亦不会考虑该等项目。我们相信,在比较过去、现在和未来期间的业绩时,调整后每股收益对我们当前和潜在投资者具有价值。
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对报告的每股收益进行对账--从持续运营中完全稀释到调整后的每股收益--从持续运营中完全稀释:
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| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
报告的每股收益-持续运营的全部稀释 | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
加/(减): | | | | | |
收购和整合成本 | 0.04 | | | — | | | 0.05 | |
重组费用 | 0.71 | | | 0.67 | | | 0.17 | |
无形减值 | — | | | 0.08 | | | — | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | (0.59) | | | (1.26) | | | (0.22) | |
其他(收入)费用,净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额 | (0.71) | | | 0.46 | | | 0.09 | |
基于股票的薪酬费用 | 0.21 | | | 0.12 | | | 0.13 | |
COVID—19费用(1) | — | | | 0.03 | | | — | |
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对账项目和离散税项的税收影响(2) | 0.28 | | | (0.11) | | | (0.03) | |
归属于非控股权益的收入(亏损) | 0.01 | | | — | | | — | |
调整后的每股收益-从持续运营中完全稀释(3) | $ | 1.51 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.11 | |
(1)这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
(2)本公司于截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度的有效税率与结构性税率(或经调整的有效税率)之间的差异,主要是由于(I)上述对账项目影响我们于未计提所得税拨备(利益)前报告的持续经营收入(亏损),但对我们报告的所得税拨备(利益)影响不大,以及(Ii)其他独立税项。我们在计算截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的调整后每股收益时的结构性税率分别为17.7%、15.1%和17.6%。
(3)由于四舍五入的原因,柱子可能不是脚部的。
FFO(NAREIT)和FFO(规格化)
运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)定义为不包括房地产资产折旧、房地产销售收益、税后净额和数据中心租赁无形资产摊销的净收益(亏损)。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧,因为这些金额是根据公认会计准则计算的,以分配财产在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来根据当时的市场状况而增加或减少,我们相信FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。
尽管NAREIT已经发布了FFO的定义,但我们修改了FFO(NAREIT),这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(NAREIT)中包含的某些项目,我们认为这些项目不能反映我们的核心运营业绩,具体如下:
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已排除 | |
•收购和整合成本 •重组费用 •无形减值 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(不包括房地产) •其他(收入)费用,净额 | •基于股票的薪酬费用 •COVID—19费用 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响 •(收入)非持续经营亏损,税后净额
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净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(归一化)的对账(单位:千):
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | | | |
房地产折旧(1) | 307,717 | | | 298,943 | | | 303,415 | | | | | |
房地产销售收益,税后净额(2) | (142,892) | | | (365,709) | | | (99,194) | | | | | |
基于数据中心租赁的无形资产摊销(3) | 42,333 | | | 42,637 | | | 46,696 | | | | | |
我们在FFO(NAREIT)中的份额对我们未合并的合资企业的项目进行对账 | — | | | — | | | 1,284 | | | | | |
FFO(NAREIT) | 659,883 | | | 318,967 | | | 520,516 | | | | | |
加/(减): | | | | | | | | | |
收购和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | | | | | |
重组费用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | | | | | |
无形减值 | — | | | 23,000 | | | — | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(不包括房地产) | (3,751) | | | 2,523 | | | 40,763 | | | | | |
其他(收入)费用,净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(4) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | | | | | |
COVID—19费用(5) | — | | | 9,285 | | | — | | | | | |
房地产融资租赁折旧 | 14,635 | | | 13,801 | | | 13,364 | | | | | |
对账项目和离散税项的税收影响(6) | 56,822 | | | (31,825) | | | (13,095) | | | | | |
(收入)非持续经营亏损,税后净额 | — | | | — | | | (104) | | | | | |
我们在我们未合并的合资企业的FFO(标准化)对账项目中的份额 | (38) | | | (38) | | | 148 | | | | | |
FFO(标准化) | $ | 801,996 | | | $ | 697,992 | | | $ | 685,396 | | | | | |
(1)包括与自有房地产资产(土地改善、建筑物、建筑物改善、租赁改善和货架)有关的折旧费用,不包括与房地产融资租赁有关的折旧。
(2)截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,与出售房地产收益相关的税项开支分别为2540万美元、400万美元及540万美元。
(3)包括附注2.1中定义的数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。至本年度报告所载综合财务报表附注。
(4)包括外币交易(收益)损失、净额、债务清偿费用等、净额。见附注2.u。请参阅本年度报告中包含的合并财务报表附注,了解有关其他(收入)费用净额组成部分的更多信息。
(5)这些成本包括为我们的员工购买个人防护设备和我们设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
(6)代表(I)上述对账项目的税务影响,它影响我们在所得税拨备(利益)前报告的持续业务收入(亏损),但对我们报告的所得税拨备(利益)和(Ii)其他离散税项的影响不大。离散税目导致截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的所得税拨备(利益)分别为1,920万美元、(1,680万)美元和(150万)美元。
关键会计估计
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的综合财务报表为基础的,这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时,我们需要作出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设会影响在财务报表之日及截至该日止期间的资产、负债、收入和支出的报告金额,以及或有资产和负债的相关披露。在持续的基础上,我们评估所用的估计数。我们的估计是基于历史经验、精算估计、当前状况和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础,从其他来源看起来并不容易。实际结果可能与这些估计不同。以下内容应与本年度报告中包含的综合财务报表附注2一起阅读,该附注提供了我们重要会计政策的摘要。我们的关键会计估计包括以下内容,这些估计没有按特定顺序列出:
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收入确认
当承诺的商品或服务的控制权转移给客户时或作为控制权转让给客户时,收入被确认,金额反映了我们预期有权换取这些商品或服务的对价。见附注2.r。有关收入确认政策的更多详情,请参阅本年度报告所包括的综合财务报表附注。除全球数据中心业务的存储收入(受制于租赁指导)外,我们所有业务部门的收入均根据会计准则编纂(ASC)606确认,与客户签订合同的收入(“ASC 606”),该条款的应用要求我们作出可能影响我们确认的收入金额和时间的估计和判断。
我们已经确定,我们的大多数合同包含系列履约义务,这些义务有资格根据ASC 606中的实际权宜之计得到承认,该权宜之计被称为“发票开票权”。这一确定允许将这类合同中的可变对价分配到与对价有关的期间,并在对价所涉及的期间确认,而不是要求在合同开始时估计可变对价。
我们不时地向根据收入合同也是客户的实体付款。这些付款包括客户诱因(如附注2.1所述)。本年度报告所载综合财务报表附注)。支付给客户的对价被视为在一年至十年期间降低交易价格。如果对客户的付款不代表对不同服务的付款,收入只确认到考虑客户付款义务后剩余的对价金额。
合同履行成本在三年期限内摊销,我们已确定这与资产相关的基本履约义务的转移一致。对期限长度的不同决定将导致确认的摊销费用的金额和时间上的差异。
收购会计核算
我们的增长战略的一部分是收购业务。每次收购的收购价是在对目标业务进行尽职调查、市场研究、战略规划以及对预期未来业绩和协同效应进行预测后确定的。随着我们整合每一笔收购并尝试利用资源,估计的未来业绩和预期的协同效应可能会受到修订。
对一项企业的收购进行会计处理,导致超过在这些收购中获得的净资产的估计公允价值的成本资本化为商誉。吾等估计于收购日期于每次收购中收购的资产的公允价值,该等估计会根据对无形资产(主要是基于客户关系及数据中心租约的无形资产)、物业、厂房及设备(主要是楼宇、楼宇改善、租赁改善、数据中心基础设施及机架结构)、营运租赁、或有事项及所得税(主要是递延所得税)的公允价值作出调整。有关近期收购的说明,请参阅本年度报告中包括的合并财务报表附注3。
确定收购净资产的公允价值需要管理层的判断,而且往往涉及对未来现金流入和流出、贴现率和市场数据等项目的假设。由于与我们的数据中心收购有关,收购的净资产的公允价值需要管理层的判断,通常涉及使用有关(I)某些经济成本的假设(如附注2.1中更全面的描述)。(Ii)市场租金及(Iii)预期租约续期及延长租期,以避免(I)于本年度报告所载综合财务报表附注中包括:(I)收购有现役租户的数据中心营运;(Ii)市场租金及(Iii)预期租期及延期。由于未来事件的内在不确定性,收购的净资产的实际价值可能与我们估计的公允价值不同,可能对我们的财务报表产生重大影响。
在我们收购的净资产中,自有建筑的公允价值,包括建筑改善、客户关系和基于数据中心租赁的无形资产、机架结构和运营租赁,通常是最常见和最重要的。对于涉及新市场或新产品的重大收购或收购,我们通常使用第三方来帮助我们估计所拥有建筑物的公允价值,包括建筑物改善、客户关系和基于租赁的无形资产以及收购的经营租赁的市场租金。对于不重大或不涉及新市场或新产品的收购,我们通常使用第三方来帮助我们估计收购的自有建筑的公允价值,包括建筑改善,以及收购的经营租赁的市场租金。当不使用第三方评估收购净资产的公允价值时,收购客户关系无形资产的公允价值、高于和低于市场就地经营租赁以及货架结构的公允价值由内部确定。所购货架结构的公允价值是在内部确定的,方法是在购置之日对所购货架结构数量的当前估计重置成本进行折现,以考虑到货架结构的质量(如年龄、材料和类型)。我们使用贴现现金流模型来确定客户关系资产的公允价值,这需要管理层做出大量判断,包括估计关系的预期寿命、预期未来现金流和贴现率。我们使用收购之日的估计重置成本来确定有形数据中心资产的公允价值,然后根据年限、经济和功能过时情况进行折现。
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我们对公允价值的估计是基于当时被认为是合理的假设,但这些假设本身就是不确定和不可预测的。假设可能是不完整或不准确的,可能会发生意想不到的事件和情况,这可能会影响此类假设的准确性。在我们2021年的收购中,收购的房地产、厂房和设备以及无形资产总额分别约为1.501亿美元和4490万美元。
有形资产和无形资产减值准备。
需要折旧或摊销的资产。
当事件或环境变化显示长期资产及所有有限年限无形资产的账面价值可能无法收回时,我们会审核该等资产的减值。可能表明损害的事件或情况的例子包括但不限于:
•资产的市场价格大幅下降;
•长期资产的使用范围或方式或其实际状况发生重大变化;
•可能影响资产价值的法律因素或商业环境的重大不利变化;
•积累的成本大大高于资产购置或建造的最初预期金额;
•当期经营亏损或现金流亏损,加上经营亏损或现金流亏损的历史,或表明与使用长期资产有关的持续亏损的预测或预测;以及
•一种目前的预期,即一项资产很有可能在其先前估计的使用寿命结束之前被大量出售或以其他方式处置。
如事件显示该等资产的账面价值可能无法收回,则该等资产的可收回程度乃通过比较与该等资产有关的业务的预测未贴现现金流量与其账面金额之和而厘定。这些业务通常按其所在的业务部门和地理区域进行区分。如果确定我们无法收回资产的账面价值,长期资产将按比例减记为公允价值。公允价值根据折现现金流量或评估价值确定,视资产性质而定。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,我们没有记录任何长期资产和有限寿命无形资产的减值费用。于2019年,我们就铁山铁云产品组合中与精选产品相关的资产记录了约2,400万美元的减值费用,因为我们探索了有关如何维护和支持该产品组合中精选产品的基础设施的战略选择。
商誉和其他不受摊销影响的无限期无形资产
具有无限年限的商誉和无形资产不摊销,但每年进行减值评估,或在出现减值指标时更频繁地进行评估。除商誉外,我们目前没有寿命不确定且未摊销的无形资产。见附注2.k。关于我们的商誉和其他无限期无形资产政策的更多细节,请参阅本年度报告中包括的综合财务报表附注。
我们选择10月1日作为我们的年度商誉减值审查日期。我们已经进行了截至2021年10月1日、2020年和2019年10月1日的年度商誉减值审查。我们得出的结论是,截至2021年10月1日、2020年和2019年,商誉没有减损。
截至2021年10月1日,我们进行商誉减值分析的报告单位如下:
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•北美记录和信息管理报告单位("北美RIM") •欧洲记录和信息管理报告单位(“欧洲RIM”) •拉丁美洲记录和信息管理报告股("拉丁美洲RIM") •澳大利亚和新西兰记录和信息管理报告单位(“澳新银行RIM”) | •亚洲记录和信息管理报告单位(“亚洲RIM”) •全球数据中心 •美术 •娱乐服务 |
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见附注2.k。关于我们的报告单位的说明,请参阅本年度报告中包含的合并财务报表附注。
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根据我们截至2021年10月1日的商誉减值分析,我们所有报告单位的估计公允价值都比账面价值高出20%以上。我们的全球数据中心报告部门的估计公允价值比其账面价值高出约23%。截至2021年12月31日,报告单位约为4.261亿美元,占我们综合商誉余额的9.5%。以下是全球数据中心报告单位的摘要,包括商誉余额(千)、报告单位的公允价值超过其账面价值的百分比,以及我们在确定截至2021年10月1日的报告单位的公允价值时使用的某些关键假设:
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报到单位 | 商誉 余额 10月1日, 2021 | | 百分比由 哪个是最大的公允价值 报道的内容 单位超过 报告单位 截至 2021年10月1日 | | 报告单位公允价值的关键假设 截至二零二一年十月一日的计量 |
| | 折扣 费率 | | 年均 贡献 使用的边际 贴现 现金流 | | 平均值 年度资本 支出占 百分比 收入(1) | | 终端 增长 费率(2) |
全球数据中心 | $428,992 | | 23.0% | | 6.5% | | 40.2% | | 28.0% | | 3.0% |
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(1)就我们的商誉减值分析而言,术语“资本支出”包括增长投资和经常性资本支出。我们商誉减值分析中的资本支出假设包括未来三年的重大增长投资。
(2)终端增长率应用于我们的贴现现金流分析的第10年。
报告单位估值一般采用基于未来现金流量现值(“贴现现金流量模型”)和市盈率(“市场法”)的综合方法来确定。在为我们的年度商誉减值测试确定报告单位的公允价值时,存在固有的不确定性和判断。以下是数据中心报告单元上表的补充信息,其中截至2021年10月1日,估计公允价值比账面价值高出约23%。这项业务的成功以及管理层制定并在贴现现金流模型中使用的某些关键假设的实现取决于各种因素,包括但不限于:(I)实现现有客户的增长,(Ii)对新客户的销售,(Iii)市场渗透率的提高,以及(Iv)与扩张相关的资本投资的准确时机。
我们的全球数据中心业务覆盖美国九个市场:科罗拉多州丹佛;密苏里州堪萨斯城;马萨诸塞州波士顿;宾夕法尼亚州博耶斯;弗吉尼亚州马纳萨斯;新泽西州爱迪生;俄亥俄州哥伦布市;亚利桑那州凤凰城和斯科茨代尔;七个国际市场:阿姆斯特丹、伦敦、新加坡、法兰克福(直接或通过未合并的合资企业)以及孟买、浦那和诺伊达的未合并合资企业。我们提供企业级数据中心设施和超大规模就绪容量,以保护任务关键型资产,并通过安全、可靠和灵活的数据中心选项确保客户IT基础设施的持续运行。数据中心是高度专业化和安全的资产,用作服务器、存储和网络设备的集中存储库。它们是资本密集型产品,旨在提供高效运行任务关键型IT设备所需的空间、电力、冷却和网络连接。对数据中心基础设施的需求受到许多因素的推动,但最重要的是数据的显著增长以及对外包需求的增加。为了吸引和留住客户,以及在现有和新市场持续增长,我们必须有能力量身定做我们的设施和投资,以满足客户的需求。我们对公允价值的估计反映了我们每个数据中心市场的预期增长以及满足需求所需的相应资本投资。该业务主要包括于2018年和2017年底完成的收购;因此,我们预计该报告单位的公允价值将接近其账面价值。
可合理预期对该等报告单位的估计公允价值产生负面影响并可能导致减值费用的主要因素包括但不限于:(I)一般经济状况恶化,(Ii)监管因素或商业环境的重大不利变化,及(Iii)监管机构的不利行动或评估,所有这些因素均可能导致对报告单位估值所用的主要假设出现不利变化。无法满足每个报告单位的贴现现金流量模型和市场法中使用的假设,或目前未知的未来不利市场状况,可能导致公允价值低于我们任何一个报告单位的账面价值。
报告单位估值一般采用基于贴现现金流模型和市场法的综合方法确定。贴现现金流模型纳入了重要的假设,包括未来的收入增长率、营业利润率、贴现率和资本支出。市场法要求我们做出与调整后EBITDA倍数相关的假设。影响这些假设的经济和经营条件的变化或倍数的变化可能导致未来期间的商誉减值。结合我们的年度商誉减值审查,我们将所有报告单位的估值总和与截至该日期的市值进行核对。
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尽管我们相信我们有足够的历史和预测信息可供我们测试商誉减值,但实际结果可能与我们减值测试中使用的估计值不同。在影响商誉减值测试的关键假设中,预期未来现金流和贴现率是最敏感的假设之一,被认为是关键假设,因为这些估计的变化可能会影响我们每个报告单位的估计公允价值。我们已经评估了截至2021年10月1日这些假设对我们每个报告单位的敏感性。
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北美RIM、欧洲 RIM、拉丁美洲RIM、澳新银行 RIM、亚洲RIM、美术和娱乐服务 | 我们注意到,根据截至2021年10月1日确定的这些报告单位的估计公允价值: •假设这些报告单位的预期年度未来现金流量减少10%,在所有其他假设不变的情况下,这些报告单位截至2021年10月1日的估计公允价值将减少约9.7%至10.6%,但不会导致任何这些报告单位的账面价值商誉超过其估计公允价值; •假设折现率增加100个基点,在所有其他假设不变的情况下,这些报告单位截至2021年10月1日的估计公允价值将减少约4.2%至9.9%,但不会导致任何这些报告单位的商誉超过其估计公允价值。 |
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全球数据中心 | 我们注意到,截至2021年10月1日,报告单位的估计公允价值: •超过其账面价值约23%。 因此,报告单位的预期年度未来现金流量或贴现率的任何重大负面变化都可能导致报告单位的账面价值超过其估计公允价值。 |
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截至2021年12月31日,没有发现任何因素会改变我们2021年10月1日商誉减值分析的结论。在进行这项评估时,我们考虑了许多因素,包括经营业绩、业务计划、预期的未来现金流、交易和市场数据。存在与这些因素相关的固有不确定性,以及我们在将它们应用于商誉减值分析时的判断。
所得税
作为房地产投资信托基金,我们通常被允许从我们的联邦应税收入中扣除我们支付给股东的股息。这种股息所代表的收入不需要在实体层面上缴纳联邦税,但如果有的话,则在股东层面上征税。我们的国内TRS持有我们的国内业务,这些业务可能不符合REIT的当前运营和结构,如果适用,应缴纳联邦和州公司所得税。此外,我们和我们的子公司在我们有业务运营或应税存在的其他司法管辖区继续缴纳外国所得税,无论资产是持有还是通过子公司进行的,这些子公司都不计入联邦所得税或TRS。我们还将对出售或处置C公司以前拥有的任何资产所确认的任何收益,在我们首次拥有该资产作为REIT资产的日期后的五年期间内,对可归因于该资产在该日期的“内在收益”的任何收益单独缴纳企业所得税。由于与收购活动相关的会计方法改变,我们还将因折旧重新确认为收入而缴纳内置利得税。如果我们不符合REIT的纳税资格,我们将按正常的企业所得税税率缴纳联邦所得税。即使我们仍然有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们的收入和财产可能还需要缴纳一些联邦、州、地方和外国税,以及与我们的TRS业务相关的税款。特别是,尽管州所得税制度通常与REITs的联邦所得税制度类似,但许多州并不完全遵循联邦规则,有些州根本不遵循这些规则。有关我们税务政策的更多详情,请参阅本年度报告所载综合财务报表附注10。
所得税会计要求就资产和负债的税务和财务报告基础之间的暂时性差异以及亏损和信贷结转的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。我们使用制定税率来计量递延税项资产和负债,该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额和结转的年度的应纳税所得额。税率变化对递延税项资产和负债的影响在变化颁布时的收入中确认。当递延税项资产的收回不符合公认会计原则所界定的更有可能达不到的标准时,计提估值减值准备。如果相关递延税项资产根据与资产可收回相关的事实和情况的变化被认为是可变现的,则估值免税额将作为所得税拨备的减值。
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截至2021年12月31日,我们有联邦和州的净运营亏损结转,我们预计将实现微不足道的税收优惠。我们的海外净营业亏损为8,550万美元,有不同的到期日(在某些情况下没有到期日),受大约47%的估值准备金的限制。如果实际结果与我们使用的某些估计值存在不利差异,我们可能无法实现全部或部分递延所得税净资产,可能需要额外的估值免税额。虽然我们相信我们的估计是合理的,但不能保证我们在税收拨备和应计项目中反映的估计与我们的实际结果相同。这些差异可能会对我们的所得税拨备和作出此类决定的期间的经营业绩产生重大影响。
评估不确定的税收状况是一个分两步走的过程。第一步是确认程序,在此程序中,我们根据税务立场的技术价值,确定是否更有可能在审查后维持该立场,包括解决任何相关的上诉或诉讼程序。第二步是计量过程,通过计算符合最有可能确认阈值的税务头寸,以确定要在财务报表中确认的利益数额。税收状况被衡量为最终结算时实现的可能性大于50%的最大利益金额。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在我们有业务运营或应纳税存在的司法管辖区内,我们要接受不同税务机关的审查。我们定期评估税务机关追加评估的可能性,并在适当情况下就这些事项作出规定。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们分别拥有约2,780万美元和2,600万美元与不确定税收头寸相关的准备金。如果持续下去,这些储备的逆转将被记录为我们的所得税拨备的减少。尽管我们认为我们的税务估计是适当的,但税务审计和任何相关诉讼的最终决定可能会导致我们的估计发生变化。
在2014年转换为REIT后,我们得出结论,我们无意将目前和未来我们海外子公司的未分配收益无限期地再投资于美国以外。截至2016年12月31日,我们的结论是,我们打算将某些未转换的外国TRS的当前和未来未分配收益无限期地再投资于美国以外。在2021年,由于税法的颁布和各种收购的完成,我们重新评估了这一意图,并得出结论,我们不再打算将我们的海外TRS的未分配收益无限期地再投资于美国以外。作为房地产投资信托基金,未来汇回我们海外子公司的增量未分配收益将不需要缴纳联邦或州所得税,但外国预扣税除外。然而,这种未来的汇回可能需要根据REIT分配规则向我们的股东进行分配,然后任何此类分配可能会在适当的股东层面上征税。作为重新评估的结果,我们预计将为我们所有外国子公司的当前和未来收益拨备外国预扣税。
行动的结果
以下信息汇总了我们截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的经营结果。有关我们截至2020年12月31日的年度业绩与截至2019年12月31日的年度业绩的讨论,请参阅我们于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中的项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的比较及截至2020年12月31日的年度与截至2019年12月31日的年度的比较
(单位:千):
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2021 | | 2020 | |
收入 | $ | 4,491,531 | | | $ | 4,147,270 | | | $ | 344,261 | | | 8.3 | % |
运营费用 | 3,637,359 | | | 3,212,485 | | | 424,874 | | | 13.2 | % |
营业收入 | 854,172 | | | 934,785 | | | (80,613) | | | (8.6) | % |
其他费用,净额 | 401,447 | | | 591,689 | | | (190,242) | | | (32.2) | % |
持续经营收入 | 452,725 | | | 343,096 | | | 109,629 | | | 32.0 | % |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | % |
净收入 | 452,725 | | | 343,096 | | | 109,629 | | | 32.0 | % |
可归因于非控股权益的净收入 | 2,506 | | | 403 | | | 2,103 | | | 521.8 | % |
Iron Mountain Incorporated净收入 | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 107,526 | | | 31.4 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 158,978 | | | 10.8 | % |
调整后EBITDA利润率(1) | 36.4 | % | | 35.6 | % | | | | |
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2020 | | 2019 | |
收入 | $ | 4,147,270 | | | $ | 4,262,584 | | | $ | (115,314) | | | (2.7) | % |
运营费用 | 3,212,485 | | | 3,481,246 | | | (268,761) | | | (7.7) | % |
营业收入 | 934,785 | | | 781,338 | | | 153,447 | | | 19.6 | % |
其他费用,净额 | 591,689 | | | 513,127 | | | 78,562 | | | 15.3 | % |
持续经营收入 | 343,096 | | | 268,211 | | | 74,885 | | | 27.9 | % |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | | 104 | | | (104) | | | (100.0) | % |
净收入 | 343,096 | | | 268,315 | | | 74,781 | | | 27.9 | % |
可归因于非控股权益的净收入 | 403 | | | 938 | | | (535) | | | (57.0) | % |
Iron Mountain Incorporated净收入 | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | | | $ | 75,316 | | | 28.2 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | | | $ | 6,712 | | | 0.5 | % |
调整后EBITDA利润率(1) | 35.6 | % | | 34.5 | % | | | | |
(1)请参阅本年度报告中的“非公认会计准则措施调整后EBITDA”的定义调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率、调整后EBITDA与持续经营收入(亏损)的对账以及我们为什么认为这些非公认会计准则措施为我们的现有和潜在投资者提供相关和有用的信息的讨论。
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收入
合并收入包括以下各项(千):
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货(1) | | 收购的影响 | | 有机食品 增长(2) |
仓储租赁 | $ | 2,870,119 | | | $ | 2,754,091 | | | $ | 116,028 | | | 4.2 | % | | 2.8 | % | | 0.2 | % | | 2.6 | % |
服务 | 1,621,412 | | | 1,393,179 | | | 228,233 | | | 16.4 | % | | 14.7 | % | | 1.5 | % | | 13.2 | % |
总收入 | $ | 4,491,531 | | | $ | 4,147,270 | | | $ | 344,261 | | | 8.3 | % | | 6.8 | % | | 0.7 | % | | 6.1 | % |
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货(1) | | 收购的影响 | | 有机食品 增长(2) |
仓储租赁 | $ | 2,754,091 | | | $ | 2,681,087 | | | $ | 73,004 | | | 2.7 | % | | 3.8 | % | | 1.4 | % | | 2.4 | % |
服务 | 1,393,179 | | | 1,581,497 | | | (188,318) | | | (11.9) | % | | (11.0) | % | | 1.8 | % | | (12.8) | % |
总收入 | $ | 4,147,270 | | | $ | 4,262,584 | | | $ | (115,314) | | | (2.7) | % | | (1.7) | % | | 1.6 | % | | (3.3) | % |
(1)不变货币增长率的计算方法是将2020年的结果换算为2021年的平均汇率,将2019年的结果换算为2020年的平均汇率。
(2)我们的有机收入增长率(非GAAP衡量标准)代表了我们收入的同比增长率,不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响,但包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2021年12月31日的年度,报告的综合收入的增长是由报告的存储租金收入增长和报告的服务收入增长推动的。在截至2021年12月31日的一年中,外币汇率波动使我们报告的综合收入比上年同期增长了1.5%。
存储租赁收入和服务收入
影响截至2021年12月31日的年度报告的存储租金收入和报告的服务收入与截至2020年12月31日的年度相比的变化的主要因素包括:
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仓储租赁收入 | •在快速增长的市场和我们的全球数据中心业务部门和收入管理的业务量增加的推动下,有机存储租赁收入增长; •全球总销量增长2.4%(不包括收购,全球总销量增长0.2%);以及 •由于外币汇率波动,增加3770万美元。 |
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服务收入 | •服务活动水平的提高,特别是在那些政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区; •反映服务活动水平增加的有机服务收入增长;以及 •由于外币汇率波动,增加2080万美元。 |
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运营费用
销售成本
综合销售成本(不包括折旧及摊销)包括以下费用(千):
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| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (欢迎)/ 不利 |
| 2021 | | 2020 | | 美元变动 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2021 | | 2020 | |
劳工 | $ | 769,617 | | | $ | 738,038 | | | $ | 31,579 | | | 4.3 | % | | 3.0 | % | | 17.1 | % | | 17.8 | % | | (0.7) | % |
设施 | 795,802 | | | 731,679 | | | 64,123 | | | 8.8 | % | | 7.0 | % | | 17.7 | % | | 17.6 | % | | 0.1 | % |
交通运输 | 136,792 | | | 125,591 | | | 11,201 | | | 8.9 | % | | 7.0 | % | | 3.0 | % | | 3.0 | % | | — | % |
产品销售成本及其他 | 185,018 | | | 154,386 | | | 30,632 | | | 19.8 | % | | 18.1 | % | | 4.1 | % | | 3.7 | % | | 0.4 | % |
COVID—19费用 | — | | | 7,648 | | | (7,648) | | | (100.0) | % | | (100.0) | % | | — | % | | 0.2 | % | | (0.2) | % |
总销售成本 | $ | 1,887,229 | | | $ | 1,757,342 | | | $ | 129,887 | | | 7.4 | % | | 5.8 | % | | 42.0 | % | | 42.4 | % | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (欢迎)/ 不利 |
| | | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2020 | | 2019 | |
劳工 | $ | 738,038 | | | $ | 814,459 | | | $ | (76,421) | | | (9.4) | % | | (7.9) | % | | 17.8 | % | | 19.1 | % | | (1.3) | % |
设施 | 731,679 | | | 697,330 | | | 34,349 | | | 4.9 | % | | 6.0 | % | | 17.6 | % | | 16.4 | % | | 1.2 | % |
交通运输 | 125,591 | | | 162,905 | | | (37,314) | | | (22.9) | % | | (22.6) | % | | 3.0 | % | | 3.8 | % | | (0.8) | % |
产品销售成本及其他 | 154,386 | | | 158,621 | | | (4,235) | | | (2.7) | % | | (1.0) | % | | 3.7 | % | | 3.7 | % | | — | % |
COVID—19费用 | 7,648 | | | — | | | 7,648 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.2 | % |
总销售成本 | $ | 1,757,342 | | | $ | 1,833,315 | | | $ | (75,973) | | | (4.1) | % | | (2.9) | % | | 42.4 | % | | 43.0 | % | | (0.6) | % |
影响截至2021年12月31日的年度报告的综合销售成本与截至2020年12月31日的年度相比发生变化的主要因素包括:
•服务活动增加推动的劳动力成本增加,特别是在政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区,但部分被项目峰会带来的好处所抵消;
•由租金费用增加推动的设施费用增加,反映了我们在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度内销售回租活动的影响(我们预计2022年将继续下去,因为我们将继续寻找未来的机会,将我们拥有的一小部分工业房地产资产货币化,作为我们正在进行的资本循环计划的一部分),以及公用事业和物业税的增加;
•项目活动增加导致销售和其他产品成本增加;以及
•由于外币汇率波动,增加2580万美元。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 42 |
销售、一般和行政费用
综合销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (欢迎)/ 不利 |
| 美元 变化 | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2021 | | 2020 | |
一般、行政和其他 | $ | 760,346 | | | $ | 716,213 | | | $ | 44,133 | | | 6.2 | % | | 5.1 | % | | 16.9 | % | | 17.3 | % | | (0.4) | % |
销售、市场营销和客户管理 | 262,213 | | | 231,365 | | | 30,848 | | | 13.3 | % | | 11.8 | % | | 5.8 | % | | 5.6 | % | | 0.2 | % |
COVID—19费用 | — | | | 1,637 | | | (1,637) | | | (100.0) | % | | (100.0) | % | | — | % | | — | % | | — | % |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 1,022,559 | | | $ | 949,215 | | | $ | 73,344 | | | 7.7 | % | | 6.6 | % | | 22.8 | % | | 22.9 | % | | (0.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 的百分比 已整合 收入 | | 百分比 变化 (欢迎)/ 不利 |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 2020 | | 2019 | |
一般、行政和其他 | $ | 716,213 | | | $ | 745,960 | | | $ | (29,747) | | | (4.0) | % | | (3.0) | % | | 17.3 | % | | 17.5 | % | | (0.2) | % |
销售、市场营销和客户管理 | 231,365 | | | 245,704 | | | (14,339) | | | (5.8) | % | | (5.0) | % | | 5.6 | % | | 5.8 | % | | (0.2) | % |
COVID—19费用 | 1,637 | | | — | | | 1,637 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 949,215 | | | $ | 991,664 | | | $ | (42,449) | | | (4.3) | % | | (3.4) | % | | 22.9 | % | | 23.3 | % | | (0.4) | % |
影响截至2021年12月31日的年度报告的合并销售、一般和行政费用与截至2020年12月31日的年度相比的变化的主要因素包括:
•一般费用、行政费用和其他费用增加,原因是工资和福利增加、股票报酬支出和奖金应计报酬增加,但因项目首脑会议的福利以及专业费用和坏账支出减少而部分抵消;
•销售、营销和账户管理费用增加,主要是因为工资和销售佣金增加以及营销费用增加;
•由于外币汇率波动,增加1010万美元。
折旧及摊销
我们的折旧和摊销费用主要来自与存储系统相关的折旧,包括机架结构、建筑物、建筑物和租赁改进以及计算机系统硬件和软件。摊销主要涉及客户关系无形资产、合同履行成本和基于数据中心租赁的无形资产。折旧和摊销都受到收购时机的影响。
在截至2021年12月31日的财年中,折旧费用比截至2020年12月31日的财年增加了1,750万美元,增幅为3.9%。见注2.h。请参阅本年度报告所载综合财务报表附注,以获取有关物业、厂房及设备折旧的使用年限的额外资料。
在截至2021年12月31日的财年,按报告的美元计算,摊销费用比截至2020年12月31日的财年增加了1,080万美元,增幅为5.3%。
收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本,包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本.截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的收购和整合成本分别约为1,280万美元、0,000万美元和1,330万美元。
| | | | | | | | |
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重组费用
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的重组费用分别约为2.064亿美元、1.944亿美元和4860万美元,主要包括员工遣散费和与Project Summit相关的专业费用。
无形减值
截至2020年12月31日止年度的无形减值费用为2,300万美元,与2020年第一季度与我们的美术报告部门相关的商誉减记有关。
处置/减记财产、厂房和
器材的
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2021 | | 2020 |
处置/减记财产、厂房和设备的综合收益,净额 | | 大约1.72亿美元 | | 大约3.635亿美元 |
收益主要包括: | | •与销售和售后回租交易相关的收益约为1.64亿美元,其中(I)约1.274亿美元涉及2021年第二季度英国五家设施的销售回租交易,(Ii)约3660万美元涉及2021年第四季度美国九家设施的销售和售后回租交易。 | | •与售后回租交易有关的收益约为3.421亿美元,其中(1)约2.56亿美元涉及2020年第四季度美国14个设施的售后回租交易,(2)约7640万美元涉及2020年第三季度美国两个设施的售后回租交易 •收益约为与法兰克福合资公司(定义如下)交易相关的2,410万美元。
|
其他费用,净额
利息支出,净额
截至2021年12月31日的一年,合并利息支出净减少50万美元,从截至2020年12月31日的4.185亿美元降至4.18亿美元。我们的加权平均利率,包括我们循环信贷安排(定义如下)未使用部分的承诺费和与信用证相关的费用,于2021年12月31日和2020年12月31日分别为4.7%和4.6%。有关我们的负债的更多信息,请参阅本年度报告中的综合财务报表附注7。
其他(收入)费用,净额
合并其他(收入)支出,净额由以下各项组成(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 美元 变化 |
描述 | | 2021 | | 2020 | |
外币交易(收益)损失净额 | | $ | (15,753) | | | $ | 29,830 | | | $ | (45,583) | |
清偿债务费用 | | — | | | 68,300 | | | (68,300) | |
其他,净额 | | (177,051) | | | 45,415 | | | (222,466) | |
其他(收入)费用,净额 | | $ | (192,804) | | | $ | 143,545 | | | $ | (336,349) | |
外币交易(收益)损失净额
我们于截至二零二一年十二月三十一日止年度录得外币交易收益净额15. 8百万美元(按期末汇率计算)。该等收益主要由于欧元及英镑兑美元汇率较二零二零年十二月三十一日变动对我们与若干附属公司及之间的公司间结余的影响。
| | | | | | | | |
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债务终止开支
债务清偿开支指提前赎回二零二三年到期的6厘优先票据有关的赎回溢价及注销未摊销递延融资成本,3/8%于二零二一年到期的优先票据,3/4% 2024年到期的优先次级票据,53/8%加元优先票据于2023年到期,3%欧元优先票据于2025年到期,3/82026年到期的优先债券百分比。
其他,净额
其他,截至2021年12月31日的年度净额主要包括(A)与我们的IPM撤资相关的收益约1.79亿美元,以及(B)与我们的一家荷兰全资子公司于2021年5月18日失去控制权和相关解除合并相关的收益约2,030万美元,我们对该子公司的增值税负债敞口于2019年录得,但被(C)我们股权方法投资的亏损部分抵消。其他,截至2020年12月31日的年度净额主要包括(A)可强制赎回的非控股权益的估计价值的变化和(B)权益法投资的损失.
所得税拨备(福利)
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度,我们的有效税率分别为28.0%及7.9%。我们的有效税率在未来可能会受到以下因素的影响:(1)我们的QRS和我们的TRS之间以及我们运营的司法管辖区之间的收入组合的变化;(2)税法的变化;(3)外汇损益的波动;(4)建立和冲销税收储备的时间;以及(5)我们利用我们产生的净营业亏损的能力。
21.0%的联邦法定税率和我们的整体有效税率之间的主要对账项目是:
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: |
2021 | | 2020 |
从已支付的股息中扣除的收益为820万美元,但被以下因素所抵消:(1)我们的海外收益所适用的税率差异的影响,从而产生了990万美元的税收拨备;(2)2370万美元的海外预扣税,这是由于不再打算永久再投资于美国境外的外国TRS的未分配收益对美国税收的影响而产生的递延纳税责任。 | | 从已支付的股息中扣除的收益为6,040万美元,以及我们的海外收益所适用的税率差异的影响,导致计提了950万美元的税收拨备。 |
作为房地产投资信托基金,我们有权扣除支付的股息,从而大幅减少联邦所得税支出。作为房地产投资信托基金,我们几乎所有的所得税支出都将基于我们在国外的子公司和我们国内TRS产生的收益而发生。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在我们有业务运营或应纳税存在的司法管辖区内,我们要接受不同税务机关的审查。我们定期评估税务机关追加评估的可能性,并在适当情况下就这些事项作出规定。尽管我们认为我们的税务估计是适当的,但税务审计和任何相关诉讼的最终决定可能会导致我们的估计发生变化。
| | | | | | | | |
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持续经营收入(亏损)和调整后的EBITDA
下表反映了上述因素对我们持续业务和调整后EBITDA的综合收益(亏损)的影响(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2021 | | 2020 | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 109,629 | | | 32.0 | % |
来自持续经营业务的收入(亏损)占综合收入的百分比 | 10.1 | % | | 8.3 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 158,978 | | | 10.8 | % |
调整后EBITDA利润率 | 36.4 | % | | 35.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2020 | | 2019 | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | | | $ | 74,885 | | | 27.9 | % |
来自持续经营业务的收入(亏损)占综合收入的百分比 | 8.3 | % | | 6.3 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | | | $ | 6,712 | | | 0.5 | % |
调整后EBITDA利润率 | 35.6 | % | | 34.5 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2021年12月31日止年度的综合经调整EBITDA利润率较去年增加80个基点,反映服务收入趋势改善、项目峰会、收入管理及持续成本控制措施带来的好处,部分被较高的补偿开支及销售佣金所抵销。 | ↑ 增加1.59亿美元 或10.8% 合并调整后EBITDA |
| |
| | | | | | | | |
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细分市场分析
有关我们可呈报经营分部的描述,请参阅本年报第I项下有关业务分部的讨论及综合财务报表附注11。
全球RIM业务(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 影响 收购 | | 有机食品 增长 |
仓储租赁 | $ | 2,471,894 | | $ | 2,373,783 | | $ | 98,111 | | | 4.1 | % | | 2.6 | % | | 0.7 | % | | 1.9 | % |
服务 | 1,504,269 | | 1,325,497 | | 178,772 | | | 13.5 | % | | 11.8 | % | | 0.6 | % | | 11.2 | % |
细分市场收入 | $ | 3,976,163 | | $ | 3,699,280 | | $ | 276,883 | | | 7.5 | % | | 5.9 | % | | 0.7 | % | | 5.2 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 1,734,227 | | $ | 1,574,069 | | $ | 160,158 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 43.6 | % | | 42.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 影响 收购 | | 有机食品 增长 |
仓储租赁 | $ | 2,373,783 | | $ | 2,320,076 | | $ | 53,707 | | | 2.3 | % | | 3.6 | % | | 1.7 | % | | 1.9 | % |
服务 | 1,325,497 | | 1,492,357 | | (166,860) | | | (11.2) | % | | (10.2) | % | | 1.9 | % | | (12.1) | % |
细分市场收入 | $ | 3,699,280 | | $ | 3,812,433 | | $ | (113,153) | | | (3.0) | % | | (1.8) | % | | 1.8 | % | | (3.6) | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 1,574,069 | | $ | 1,566,065 | | $ | 8,004 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 42.6 | % | | 41.1 | % | | | | | | | | | | |
3-年分部分析:全球RIM业务(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 调整后的分段 EBITDA | |
与截至2020年12月31日的年度相比,影响我们全球RIM业务部门截至2021年12月31日的收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括:
•有机存储租金收入增长由收入管理和数量驱动;
•全球记录管理量增加2.3%(不包括收购,全球记录管理量增加0.2%);
•服务收入的有机增长主要是由于传统服务活动水平的提高,特别是在政府已经取消或放宽了对我们客户非必要业务运营的新冠肺炎相关限制的地区,以及我们的全球数字解决方案和安全IT资产处置业务的增长;
•由于外币汇率波动,收入增加5,460万美元;以及
•调整后EBITDA利润率增加100个基点,主要是由于项目峰会、收入管理、持续成本控制措施和坏账支出减少带来的好处,但薪酬、福利、销售佣金和租金支出的增加部分抵消了这一增长。
| | | | | | | | |
47 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
全球数据中心业务(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 收购的影响 | | 有机食品 增长 |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
仓储租赁 | $ | 289,592 | | $ | 263,695 | | $ | 25,897 | | | 9.8 | % | | 9.0 | % | | 1.0 | % | | 8.0 | % |
服务 | 37,306 | | 15,617 | | 21,689 | | | 138.9 | % | | 137.7 | % | | — | % | | 137.7 | % |
细分市场收入 | $ | 326,898 | | $ | 279,312 | | $ | 47,586 | | | 17.0 | % | | 16.2 | % | | 0.7 | % | | 15.5 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 137,349 | | $ | 126,576 | | $ | 10,773 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 42.0 | % | | 45.3 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 收购的影响 | | 有机食品 增长 |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
仓储租赁 | $ | 263,695 | | $ | 246,925 | | $ | 16,770 | | | 6.8 | % | | 6.5 | % | | — | % | | 6.5 | % |
服务 | 15,617 | | 10,226 | | 5,391 | | | 52.7 | % | | 51.5 | % | | — | % | | 51.5 | % |
细分市场收入 | $ | 279,312 | | $ | 257,151 | | $ | 22,161 | | | 8.6 | % | | 8.3 | % | | — | % | | 8.3 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | 126,576 | | $ | 121,517 | | $ | 5,059 | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA利润率 | 45.3 | % | | 47.3 | % | | | | | | | | | | |
3-年度细分分析:全球数据中心业务(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仓储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 调整后的分段 EBITDA |
影响截至二零二一年十二月三十一日止年度全球数据中心业务分部收入及经调整EBITDA利润率与截至二零二零年十二月三十一日止年度比较变动的主要因素包括以下各项:
•来自二零二一年及过往期间签订的租赁的有机存储租金收入增长,以及来自项目收入的服务收入增长,部分被890个基点的流失所抵消;
•调整后EBITDA的增加主要由有机存储租金收入增长推动;及
•经调整EBITDA利润率下降330个基点,反映期内利润率下降导致收入组合的变化,预计这将对分部利润率产生暂时影响。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 48 |
其他业务(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 影响 收购 | | 有机食品 增长 |
| 2021 | | 2020 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
仓储租赁 | $ | 108,633 | | $ | 116,613 | | $ | (7,980) | | | (6.8) | % | | (7.5) | % | | (12.3) | % | | 4.8 | % |
服务 | 79,837 | | 52,065 | | 27,772 | | | 53.3 | % | | 50.5 | % | | 25.9 | % | | 24.6 | % |
细分市场收入 | $ | 188,470 | | $ | 168,678 | | $ | 19,792 | | | 11.7 | % | | 10.5 | % | | (1.2) | % | | 11.7 | % |
分部调整后的EBITDA | $ | (236,877) | | $ | (224,924) | | $ | (11,953) | | | | | | | | | |
分部经调整EBITDA占合并收入的百分比 | (5.3) | % | | (5.4) | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, | | | | 百分比变化 | | 影响 收购 | | 有机食品 增长 |
| 2020 | | 2019 | | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
仓储租赁 | $ | 116,613 | | $ | 114,086 | | $ | 2,527 | | | 2.2 | % | | 2.1 | % | | (1.1) | % | | 3.2 | % |
服务 | 52,065 | | 78,914 | | (26,849) | | | (34.0) | % | | 34.1 | % | | 0.3 | % | | (34.4) | % |
细分市场收入 | $ | 168,678 | | $ | 193,000 | | $ | (24,322) | | | (12.6) | % | | (12.7) | % | | (0.5) | % | | (12.2) | % |
分部调整后的EBITDA | $ | (224,924) | | $ | (218,573) | | $ | (6,351) | | | | | | | | | |
分部经调整EBITDA占合并收入的百分比 | (5.4) | % | | (5.1) | % | | | | | | | | | | |
影响截至2021年12月31日止年度企业及其他业务分部收入及经调整EBITDA与截至2020年12月31日止年度变动的主要因素包括以下各项:
•有机服务收入增长主要由我们美术业务的服务活动水平增加推动,特别是在政府取消或放宽对客户非必要业务运营的COVID—19相关限制的地区;及
•调整后EBITDA的减少是由于工资、福利和应计奖金增加,部分被项目峰会带来的好处、专业费用减少、持续的成本控制措施和服务收入趋势改善所抵消。
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流动资金和资本资源
一般信息
我们期望通过营运产生的现金、手头现金、我们的信贷协议(定义见下文)下的借款、将我们的工业地产总资产的一小部分货币化所得的收益,以及其他潜在的融资(如发行债务或股权)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们近期和长期的现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在和即将进行的业务收购以及正常业务运营需求。
项目峰会
如上所述,2019年10月,我们宣布了项目峰会。从项目峰会开始至2021年12月31日,我们产生了约4.5亿美元与项目峰会相关的重组费用,主要涉及员工遣散费、与项目峰会计划的开发和实施相关的内部成本以及专业费用。从项目峰会开始到2021年12月31日,我们还产生了大约3380万美元的资本支出。截至2021年12月31日,我们已经完成了项目峰会。
现金流
以下是截至12月31日和截至12月31日的年度我们的现金余额和现金流(以千为单位)的摘要,
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| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流--持续经营 | $ | 758,902 | | | $ | 987,657 | | | $ | 966,655 | |
投资活动的现金流--持续经营 | (473,313) | | | (85,440) | | | (735,946) | |
融资活动的现金流--持续经营 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
现金和现金等价物,包括受限现金,年终 | 255,828 | | | 205,063 | | | 193,555 | |
A.经营活动的现金流
在截至2021年12月31日的一年中,经营活动提供的净现金流量比上年同期减少2.288亿美元,主要原因是营运资本现金减少2.66亿美元,主要与应收账款的收取以及应收账款和应计费用的时间安排有关,但净收益(包括非现金费用)增加3720万美元部分抵消了这一减少。
B.投资活动产生的现金流
在截至2021年12月31日的年度内,我们的主要投资活动如下:
•我们为6.111亿美元的资本支出支付了现金。我们的资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
•我们为收购支付了2.04亿美元的现金(扣除收购的现金净额),主要资金来自我们循环信贷安排下的借款。
•我们从出售房地产、厂房和设备中获得了2.783亿美元的收益,主要与2021年第二季度和第四季度英国和美国14个设施的销售和售后回租交易的收益有关。
•我们从IPM撤资中获得了2.139亿美元的净收益。
C.融资活动产生的现金流
我们在截至2021年12月31日的年度内的主要融资活动包括:
•与发行2032年到期的5%债券相关的净收益7.378亿美元(定义见下文).
•净付款1.923亿美元,主要与偿还循环信贷机制和应收账款证券化计划下的借款有关。
•购买7500万美元的非控制性权益。
•支付7.183亿美元的普通股股息。
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资本支出
我们提出了两类资本支出:(1)增长投资资本支出和(2)经常性资本支出,包括以下子类别:(I)数据中心;(Ii)房地产;(Iii)创新和其他(仅用于增长投资资本支出);以及(Iv)非房地产(仅用于经常性资本支出)。
成长型投资资本支出:
•数据中心:支出主要与新建数据中心设施(包括购置土地和开发设施)或现有建筑物容量扩建有关。
•房地产:支出主要与土地、建筑物、建筑物改善、租赁物业改善和货架结构的投资有关,以增加我们的收入或实现运营效率。
•创新和其他:重大新产品和服务、重组(包括Project Summit)和收购整合的可自由支配资本支出。
经常性资本支出:
•房地产:支出主要用于替换房地产资产的组成部分,如楼房、楼房改善、租赁改善和机架结构。
•非房地产业:支出主要与更换集装箱和碎纸箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或支持维持现有收入或避免成本增加的第三方或内部开发的软件资产有关。
•数据中心:与现有数据中心资产升级或重新配置有关的支出。
下表呈列本集团于二零二一年、二零二零年及二零一九年按上述开支类别划分的资本开支。
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资本支出的性质(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
成长型投资资本支出: | | | | | | |
数据中心 | | $ | 308,701 | | | $ | 216,491 | | | $ | 401,902 | |
房地产 | | 112,441 | | | 67,217 | | | 133,093 | |
创新和其他 | | 37,078 | | | 18,810 | | | 17,555 | |
成长型投资资本支出总额 | | 458,220 | | | 302,518 | | | 552,550 | |
经常性资本支出: | | | | | | |
房地产 | | 67,032 | | | 51,009 | | | 55,444 | |
非房地产 | | 67,822 | | | 76,124 | | | 74,092 | |
数据中心 | | 13,347 | | | 15,959 | | | 8,589 | |
经常性资本支出总额 | | 148,201 | | | 143,092 | | | 138,125 | |
资本支出总额(权责发生制) | | 606,421 | | | 445,610 | | | 690,675 | |
预付资本支出净增(减) | | 1,343 | | | 1,836 | | | 510 | |
应计资本支出净减(增)额 | | 3,318 | | | (9,183) | | | 1,798 | |
资本支出总额(按现金收付制) | | $ | 611,082 | | | $ | 438,263 | | | $ | 692,983 | |
不包括与潜在未来收购相关的资本支出,我们预计截至2022年12月31日止年度的资本支出总额约为8.50亿美元。其中,我们预计增长投资的资本支出约为7亿美元,经常性资本支出接近1.55亿美元。我们增长型投资的预期资本支出中约有四分之三与全球数据中心业务开发支出有关。
分红
有关股息的资料请参阅本年报所载综合财务报表附注9。
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金融工具和债务
可能使我们承受信贷风险的金融工具主要包括现金及现金等价物(包括货币市场基金)及应收账款。截至2021年12月31日,流动投资的唯一重大集中与现金及现金等价物有关。见附注2.f。请参阅本年报所载综合财务报表附注,以了解我们货币市场基金的资料。
截至2021年12月31日的长期债务如下(千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 债务(包括 (第1999号决议) | | 未摊销 延期 融资成本 | | 携带 金额 |
循环信贷安排 | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | |
定期贷款A | 203,125 | | | — | | | 203,125 | |
定期贷款B | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | |
澳元定期贷款(AUD定期贷款) | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | |
英国双边循环信贷机制 | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | |
37/8%于二零二五年到期的英镑优先票据(“英镑票据”) | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | |
47/82027年到期的优先票据百分比(“47/8% 2027年到期票据”) | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | |
51/42028年到期的优先票据百分比(“51/4% 2028年到期票据”) | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | |
二零二八年到期之5%优先票据(“二零二八年到期之5%票据”) | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | |
47/82029年到期的优先票据百分比(“47/8% 2029年到期票据”) | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | |
51/42030年到期的优先票据百分比("51/4% 2030年到期票据”) | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | |
41/22031年到期的优先票据百分比(“41/2%注") | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | |
二零二二年到期之5%优先票据(“二零二二年到期之5%票据”) | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | |
55/82032年到期的优先票据百分比("55/8%注") | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | |
应收账款证券化计划 | — | | | (450) | | | (450) | |
| | | | | |
长期债务总额 | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | |
较小电流部分 | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | |
长期债务,扣除流动部分 | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | |
有关我们长期债务的其他资料,请参阅本年报所载综合财务报表附注7。
信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)。循环信贷安排使IMI及其某些美国和外国子公司能够以美元和多种其他货币(包括加元、英镑和欧元等货币)借款,未偿还总额不超过17.5亿美元。根据信贷协议,吾等可选择以定期贷款或循环信贷安排下增加承诺的形式,申请高达12.6亿美元的额外承诺,惟须受信贷协议所指明的条件所规限。信贷协议定于2023年6月3日到期,届时所有债务都将到期。这笔定期贷款A的原始本金金额为2.5亿美元,将按季度分期付款,金额相当于每季度310万美元,剩余余额将于2023年6月3日到期。
IMI和担保人担保信贷协议项下的所有义务。信贷协议项下的借款利率会因吾等所选择的利率及货币选择而有所不同,加上适用的保证金,而适用的保证金则根据我们的综合杠杆率而有所不同。此外,信贷协议要求就循环信贷安排的未使用部分支付承诺费,根据我们的综合杠杆率和与未偿还信用证相关的费用,承诺费从0.25%至0.4%不等。截至2021年12月31日,我们在循环信贷安排下没有未偿还借款,在定期贷款A项下没有未偿还本金总额2.031亿美元。截至2021年12月31日,我们在循环信贷安排下有各种未偿还信用证总计3,039美元。截至2021年12月31日,循环信贷机制下可供借款的金额为17.47亿美元(该金额是根据IMI的杠杆率、过去12个月的利息、税项、折旧和摊销及租金费用前收益(EBITDAR)、信贷协议中定义的其他调整和当前外债计算)。循环信贷机制下的可用借款须遵守我们的契约契约,如下所述。截至2021年12月31日,循环信贷安排和定期贷款A项下的平均有效利率为1.9%。
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IMI的全资子公司铁山信息管理有限责任公司(“IMIM”)有一笔本金为7.00亿美元的增量定期贷款B(“定期贷款B”)。这笔定期贷款B将于2026年1月2日到期,发行利率为面值的99.75%。定期贷款B的持有者与信贷协议下的其他借款享有相同的担保和担保。定期贷款B的持有人也享有与信贷协议下的其他借款相同的肯定和消极契约;然而,定期贷款B的持有人一般不享有信贷协议下的金融契约的利益。
定期贷款B的本金将在2018年6月30日至2025年12月31日期间每季度分期支付180万美元,余额将于2026年1月2日到期。定期贷款B可以在任何时候预付,不收取违约金。定期贷款B的利息为伦敦银行同业拆息加1.75%。截至2021年12月31日,我们定期贷款B项下的未偿还本金总额为6.738亿美元。截至2021年12月31日,定期贷款B项下的有效利率为3.1%。
2021年12月提供服务
2021年12月28日,我们的全资子公司铁山信息管理服务公司完成了本金总额为7.5亿美元的非公开发行,2032年到期的5%债券。2032年到期的5%债券的发行率为面值的100.000%。发行2032年到期的5%债券的总收益净额约为7.38亿美元,扣除初始购买者佣金后,用于支付2022年1月25日完成的ITRenew交易的购买价格,以及支付相关费用和开支。于2021年12月31日,2032年到期的5%债券的净收益用于临时偿还我们的循环信贷安排和应收账款证券化计划下的借款,并投资于货币市场基金。2032年到期的5%债券由IMI和其他担保人以优先基准提供全面和无条件的担保。
英国双边循环信贷安排
铁山(英国)PLC和铁山(英国)数据中心有限公司(统称为“英国借款人”)与巴克莱银行(Barclays Bank PLC)拥有1.4亿英镑的循环信贷安排(“英国双边贷款”)。根据英国双边贷款机制,允许借入的最高金额为1.4亿英镑,我们可以根据英国双边贷款机制中规定的条件,要求最高1.25亿英镑的额外承诺。英国双边贷款机制已全部动用。英国双边贷款是由联合王国的某些财产担保的。IMI和担保人为英国双边贷款机制下的所有义务提供担保。英国双边贷款计划原定于2022年9月23日到期,届时所有债务都将到期。
2021年5月25日,英国借款人与巴克莱银行(Barclays Bank PLC)签署了一项英国双边贷款的修正案,以(I)将利率从LIBOR加2.25%修改为LIBOR加2.0%(为预期的LIBOR过渡提供了灵活性),以及(Ii)增加了将到期日延长一年的额外选项。在此次修订后,英国双边贷款包含两个为期一年的选项,允许我们将到期日延长至2022年9月23日到期日之后,但须遵守英国双边贷款中规定的某些条件,包括贷款人的同意。2021年9月23日,英国借款人执行了一年期权,将到期日延长至2023年9月24日。截至2021年12月31日,英国双边贷款的有效利率为2.1%。
应收账款证券化计划
我们参与了一项涉及我们几家全资子公司和某些金融机构的应收账款证券化计划(“应收账款证券化计划”)。根据应收账款证券化计划,我们的某些子公司将其在美国的应收账款余额出售给我们的全资特殊目的实体铁山应收账款QRS,LLC和铁山应收账款TRS,LLC(“应收账款证券化特殊目的子公司”)。应收账款证券化特殊目的子公司使用应收账款余额抵押从某些金融机构获得的贷款。应收账款证券化特殊目的子公司为IMI的合并子公司。IMIM保留偿还作为应收账款证券化方案抵押品的应收账款余额的责任,IMI提供履约担保。根据应收账款证券化计划的条款,允许的最大可获得性受到合格应收账款的限制。
2021年6月28日,我们对应收账款证券化计划进行了修订,将到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日,届时所有债务都将到期。根据修订后的应收账款证券化计划,利率为LIBOR加1.0%。截至2021年12月31日,应收账款证券化计划下的最高可用金额为3.00亿美元。截至2021年12月31日,应收账款证券化计划下没有未偿还的金额。承诺费的费率为40个基点,根据应收账款证券化计划提供但未借款的金额收取承诺费。
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信用证
截至2021年12月31日,我们的未偿还信用证总额为36,480美元,其中3,039美元降低了我们在循环信贷安排(如上所述)下的借款能力。信用证在2022年1月至2025年3月期间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议(定义见本年报所载综合财务报表附注7)、吾等债券契约及其他管限吾等负债的协议包含若干限制性财务及营运契诺,包括限制吾等完成收购、派发现金股息、产生债务、作出投资、出售资产及采取其他指定公司行动的能力的契诺。这些公约不包含评级触发因素。因此,我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求吾等按季度满足固定抵押贷款覆盖率、租赁调整后净杠杆比率和净担保债务租赁调整杠杆率,而我们的债券契约要求,除其他事项外,我们满足杠杆比率(未经租赁调整)或固定费用覆盖比率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算,债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司,不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算,并要求就该等计算作出若干调整及剔除,因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如,根据信贷协议和我们的某些债券契约计算的财务业绩包括(受特定例外和上限的限制)非现金费用和与(I)已完成收购、(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议以及(Iii)重组和其他战略举措(如项目峰会)相关的预期收益的调整。例如,在计算我们其他债券契约下的财务业绩时,包括对非现金费用和与(I)已完成收购相关的预期收益以及(Ii)非常、不寻常或非重现事件(如新冠肺炎疫情)的调整。
截至2021年12月31日,我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用覆盖率如下:
| | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 允许的最大/最小值 |
租赁净额调整后的杠杆率 | 5.3 | | 允许的最大值为6.5 |
净担保债务租赁调整杠杆率 | 1.8 | | 允许的最大值为4.0 |
固定收费覆盖率 | 2.4 | | 最低允许值为1.5 |
截至2021年12月31日,我们遵守了信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
___________________________________________________________________________________________________
我们支付债务利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资本水平和资本结构,这些因素受到一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能超出我们控制范围的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流,或未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们偿还或再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务的利率变化的敞口。截至2021年12月31日,我们有3.5亿美元的未偿还利率互换协议名义价值,这些协议将于2022年3月到期。根据利率互换协议,吾等将收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率付款,以换取利率互换协议所指定的固定利率。
2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,以限制我们现有利率互换协议于2022年3月到期后部分浮息债务利率变化的风险敞口。远期利率互换协议的名义价值为3.5亿美元,于2022年3月开始,2024年3月到期。根据掉期协议,我们将获得以一个月伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款,以换取支付利率掉期协议规定的固定利率。
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我们已将这些利率互换协议,包括远期利率互换协议,指定为现金流对冲。
交叉货币互换协议
我们签订交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,并要求在到期时兑换名义金额。
2019年8月,我们签订了交叉货币互换协议,根据协议,我们名义上以6.0%的利率将约1.1亿美元的利率交换为约9910万欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期。
2020年9月,我们签订了交叉货币互换协议,根据该协议,我们名义上以4.5%的利率将约3.592亿美元交换为约3.00亿欧元,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期。
有关衍生工具的其他资料,请参阅本年报所载综合财务报表附注6。
股权融资
2017年,我们与代理商签订了一项分销协议,根据该协议,我们可以不时通过At The Market(ATM)股权计划出售我们普通股的总销售价格,最高可达5.0亿美元。2022年2月15日,分销协议终止。
在截至2021年12月31日的季度和年度内,没有根据At The Market(ATM)股票计划出售的普通股。
收购
有关我们2021年收购的信息,请参阅本年度报告中包含的合并财务报表附注3。
InFOFORT收购
2021年9月15日,为了进一步扩大我们在中东和北非的记录管理业务,我们以约9030万美元的价格收购了记录和信息管理提供商Information Fort,LLC。
收购法兰克福数据中心
2021年9月23日,为了进一步增强我们在德国的数据中心业务,我们完成了对法兰克福数据中心资产的收购,价格约为7790万欧元(或约9130万美元,根据此次收购结束日欧元与美元的汇率计算)。
2021年的其他收购
除上述交易外,在截至2021年12月31日的一年内,为了加强我们在英国和印度尼西亚的现有业务,并将我们的业务扩展到摩洛哥,我们完成了对两家记录管理公司和一家艺术品存储公司的收购,总现金代价约为4510万美元。
2022年收购ITRENEW
2022年1月25日,我们以约7.25亿美元收购了主要在美国开展资产生命周期管理业务的Intercept Parent,Inc.(ITRenew交易)约80%的权益。收购协议亦为吾等提供购买ITRenew剩余约20%权益的选择权,以及向股东提供出售余下约20%权益的选择权,详情如下:(I)于ITRenew交易两周年当日或之后约16%及(Ii)ITRenew交易三周年或之后约4%(统称“剩余权益”),每项权益的购买价将根据某些业绩指标的达致程度厘定,但总额不少于2亿美元。
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投资
有关我们合资企业的信息,请参阅本年度报告中的合并财务报表附注5。
2021年新成立的合资企业
2021年4月,我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了一项成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于成立Web Werks合资公司,我们进行了约37.5亿印度卢比的初始投资(或约5010万美元,基于初始投资结束日美元与印度卢比之间的汇率),以换取Web Werks合资公司以可转换优先股形式的非控股权益(“初始Web Werks合资公司投资”)。这些股票可以根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的财年EBITDA目标的实现情况转换为数额待定的普通股。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款,我们需要在截至2023年5月的一段时间内进行总计约75.0亿印度卢比的额外投资(根据2021年12月31日美元与印度卢比之间的汇率,约合1.0亿美元)。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账,并在我们的综合资产负债表中作为其他资产的组成部分列示。截至2021年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下(以千计):
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| 2021年12月31日 |
| 账面价值 | | 股权 |
Web Werks合资企业 | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
与AGC Equity Partners的合资企业(“法兰克福合资企业”) | 26,167 | | | 20.00 | % |
与MakeSpace合资企业(1)(2) | 30,154 | | | 49.99 | % |
(1) 2021年,我们每季度向这家合资企业出资约2600万美元。
(2)2022年2月,MakeSpace合资公司与Clutter,Inc.(“Clutter”)签订了一项协议,据此,吾等和MakeSpace将我们在MakeSpace合资公司的所有权权益出让,而Clutter的股东出让他们在Clutter的所有权权益以创建一家新成立的合资公司(“Clutter合资公司”)。作为我们在MakeSpace合资公司49.99%权益的交换,我们获得了Clutter合资公司约27%的权益。
净营业亏损
截至2021年12月31日,我们有联邦和州的净运营亏损结转,我们预计将实现微不足道的税收优惠。我们的海外净营业亏损为8,550万美元,有不同的到期日(在某些情况下没有到期日),受大约47%的估值准备金的限制。
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第7A项。关于市场风险的定量和定性披露。
信用风险
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2021年12月31日,流动性投资的唯一显著集中度与货币市场基金持有的现金和现金等价物有关,这些基金拥有4只评级为AAA的货币市场基金,以及一家全球银行的定期存款。根据我们的风险管理投资政策,我们通过将投资于任何一只共同基金的金额限制在基金总资产的1%,或将投资于任何一家金融机构的金额限制在最高7,500万美元,以限制对信用风险集中的风险敞口。截至2021年12月31日,我们的现金和现金等价物余额(包括受限现金)为2.558亿美元。
利率风险
鉴于我们收入的经常性和资产基础的长期性,我们有能力和偏好使用长期固定利率债务来以有吸引力的利率为我们的业务融资,从而帮助我们保持投资资本的长期回报。偶尔,我们可能会将利率互换作为维持固定利率债务目标水平的工具。
截至2021年12月31日,我们有9.733亿美元的未偿还浮动利率债务,加权平均浮动利率约为3.3%,未偿还的固定利率债务为83.912亿美元。截至2021年12月31日,我们未偿债务总额的约90%已得到解决。如果我们可变利率债务的加权平均可变利率增加1%,我们截至2021年12月31日的年度净收入将减少约1220万美元。
关于我们的利率互换的讨论,请参阅本年度报告中的合并财务报表附注6,关于我们的利率互换的讨论,请参阅本年度报告中的合并财务报表附注7,以讨论我们的长期债务,包括此类债务截至2021年12月31日的公允价值。
货币风险
我们的国际投资可能受到与货币估值波动相关的风险和不确定因素的影响。我们的报告货币是美元。然而,我们的国际收入和支出是以我们业务所在国家的货币产生的,主要是英镑、欧元、加拿大元、巴西雷亚尔和澳元。支付我们工资的当地货币相对于美元的价值下降将导致以美元计价的收入减少,以美元计价的负债以当地货币计价增加。
货币波动对我们收益的影响因为大多数运营和其他费用也是以当地货币发生和支付的事实而得到缓解。在我们的海外子公司和IMI以及我们的美国子公司之间,我们还有几个公司间的义务。此外,我们的海外子公司和IME之间也有公司间的义务。这些公司间债务主要以外国子公司的当地货币计价。
我们采取并实施了一些战略,以减轻与外币汇率波动相关的风险。一种策略是通过以当地货币计价的债务为我们的某些国际子公司提供资金,从而提供一种天然的对冲。在确定任何这类融资的金额时,我们会考虑当地的税务因素和其他因素。我们使用的另一种策略是IMI或IMI的全资子公司IMIM借入外币来对冲我们的公司间融资活动。此外,我们有时会进行货币掉期交易,以暂时或永久地对冲海外投资,如重大收购,以锁定某些交易经济。我们已经在英国、加拿大、澳大利亚、拉丁美洲和欧洲大陆的外国投资中实施了这些战略。IM UK通过发行2025年到期的英镑债券为其部分资本需求提供了资金。我们的澳大利亚业务通过澳元定期贷款项下的澳元直接借款为其资本需求提供了一部分资金。这创造了一种税收效率高的自然货币对冲。
我们达成了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的变化无常。这些交叉货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,并要求在到期时兑换名义金额。这些交叉货币掉期在每个报告期结束时按市价计价,公允价值的任何变化均作为累计其他综合项目净额的组成部分记录。未实现收益确认为资产,在其他资产净值中作为其他资产的组成部分记录,而未确认亏损确认为负债,在综合资产负债表中记录为(I)应计费用和其他流动负债或(Ii)其他长期负债的组成部分。
有关我们的交叉货币互换协议的讨论,请参阅本年度报告中包含的合并财务报表附注6。
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截至2021年12月31日止年度,我们并无未平仓远期合约。在任何远期合约到期时,我们可以订立一份新的远期合约,以对冲相关货币的变动。于结算时,吾等支付或收取任何远期合约的结算净额,并在其他(收益)开支中确认此金额,并在随附的经营报表中净额确认为已实现汇兑损益。在每个月末,我们将未完成的远期合约按市价计价,并记录未实现外汇收益或亏损,按市价计价。从历史上看,我们没有将我们签订的任何远期合约指定为对冲。
货币贬值或贬值对一个实体的影响取决于对当地经济的残余影响以及一个实体提高价格和/或减少开支的能力。由于我们不断变化的货币风险和货币汇率的潜在大幅波动,我们无法预测汇率波动对我们业务的影响。外币汇率变动对我们在外国子公司的净投资的影响反映在股本的“累计其他综合项目,净额”部分。2021年年底,功能货币相对于美元贬值10%,将导致我们的股本减少约300.0美元。
项目8.财务报表和补充数据。
本项目所需资料载于本年度报告第15(A)项。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧。
没有。
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第9A项。控制和程序。
披露控制和程序
《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定了“披露控制和程序”一词。这些规则是指公司的控制和其他程序,旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、沟通并酌情报告给管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中需要披露什么。截至2021年12月31日(“评估日”),我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至评估日期,我们的披露控制和程序是有效的。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维护对财务报告的充分内部控制,如《交易所法案》规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的。我们的内部控制系统旨在向我们的管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制可能会变得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。在管理层(包括行政总裁及财务总监)的监督下,我们根据#年的财务报告内部控制框架,对财务报告内部控制的有效性进行了评估。内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。基于这一评估,我们的管理层得出结论,我们对财务报告的内部控制自2021年12月31日起有效。
我们财务报告内部控制的有效性已由德勤会计师事务所审计,德勤会计师事务所是一家独立注册会计师事务所,其报告中陈述了这一点,该报告包括在本年度报告中。
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独立注册会计师事务所报告
致铁山股份有限公司的股东和董事会
对财务报告内部控制的几点看法
吾等已根据《财务报告准则》确立的标准,审核了截至2021年12月31日的铁山股份有限公司及其附属公司(“贵公司”)财务报告的内部控制。 内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会(COSO)发布。我们认为,截至2021年12月31日,贵公司根据《财务报告准则》确立的标准,在所有重大方面维持了对财务报告的有效内部控制。内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
我们亦已根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的准则审计了贵公司截至2021年12月31日止年度的合并财务报表,我们于2022年2月24日出具的报告对该等财务报表发表了无保留意见。
意见基础
公司管理层负责保持对财务报告的有效内部控制,并对财务报告内部控制的有效性进行评估,包括在随附的管理层关于财务报告内部控制的报告。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/德勤律师事务所
波士顿,马萨诸塞州
2022年2月24日
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财务报告内部控制的变化
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维护《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在向我们的管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。
在截至2021年12月31日的季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《外汇法案》第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
项目9B。其他信息。
根据《交易法》第13(R)条的披露
2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》第219节和《交易所法》第13(R)节要求发行人在其年度和季度报告中披露其或其任何附属公司是否在知情的情况下从事某些活动,包括与伊朗政府(如《联邦法规法典》第31章560.304节所界定)有关的特定活动或交易,以及与13382号行政命令(70 FED)指定的个人有关的活动或交易。注册38567)。正如我们之前在截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度报告(“2020年季度报告”)和截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告(“2020年度报告”)中披露的那样,在2020年第一季度,我们确定我们的一家非美国子公司在该季度和自报告要求生效以来的前一段时间提供有限的硬拷贝记录、电子媒体(例如CD)、盒子和集装箱储存和搬运服务,至少一个13382号行政命令指定的实体(“实体”)和一个伊朗政府实体--这两个实体都位于伊朗境外。在每种情况下,客户关系都是在美国制裁法律没有限制与被确定为伊朗政府一部分的实体或由美国人拥有或控制的非美国实体根据13382号行政命令指定的交易开始的时候开始的。每一种关系都自动地年复一年地持续下去,任何一方都没有采取任何肯定的步骤。在2020年第二季度,有关的非美国子公司通知了这两个实体其终止这些关系的决定。
我们还在2020年季度报告和2020年年度报告中报告,我们已将这些有限活动通知美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”),并启动了一项内部调查,在调查期间,我们发现相关子公司与根据13382号行政命令和13224号行政命令指定的实体之间存在另外两个客户关系,这两个关系在截至2020年12月31日的年度内均不活跃和持续进行。我们一直在积极配合外国资产管制处对此事的审查。
正如我们在2020年年报中所报告的那样,在截至2020年12月31日的一年中,我们于2021年1月14日向OFAC提交了最终的自愿披露通知(“最终VSD”)。最后的VSD包括我们内部调查的详细概述,以及我们已经实施或将实施的补救措施,以解决潜在违规活动的根本原因。VSD的最终调查结果显示,潜在的违规行为是无意的。我们将继续与外国资产管制处充分合作,继续审查这一问题。
正如我们在2020年季度报告和2020年年报中所报告的那样,当非美国子公司在2020年第二季度终止与该实体的关系时,它还采取措施,根据OFAC管理的法规,将为该实体持有的财产视为被冻结财产,包括在该实体的账户上设置阻止块和通知,并指示非美国子公司的相关员工。然而,正如我们在截至2021年6月30日的季度报告中所报告的那样,尽管有这些程序,但通过审查程序,公司在2021年第二季度获悉,非美国子公司的一名员工授权销毁实体的财产。该公司对此事进行了审查,最终采取了补救行动,包括解雇该员工。该非美国子公司没有收到与这一活动有关的任何收入,在本报告所述期间,除相关通信外,也没有与该实体进行任何其他活动。与2020年年度报告中的披露一致,我们不打算继续任何涉及该实体的活动。
2021年8月5日,我们向OFAC提交了一份关于销毁实体财产的初步自愿披露通知。我们继续调查此事,并打算在调查完成后向OFAC提交自愿披露的最终通知。我们将继续与外国资产管制处充分合作,审查此事。
我们继续加强我们的内部流程和程序,旨在识别与受限制方有关的交易,例如引入全球国际制裁和贸易法政策,并聘请更全面的第三方筛查提供商。我们还将在2021年第一季度启动关于制裁和受限制缔约方的全球培训,以补充我们现有的合规培训。我们将在必要或适当的情况下继续审查和改进我们的计划和流程,以遵守所有适用的制裁法律,并遵守《交易法》第13(R)节的披露要求。
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项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。
不适用。
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第三部分
项目10.董事、高管和公司治理
第(10)项所要求的信息通过引用我们的委托书并入。
第11项.行政人员薪酬
第(11)项所要求的信息通过引用我们的委托书并入。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项。
第12项所要求的信息通过引用我们的委托书而被纳入。
第13项:某些关系和相关交易,以及董事的独立性。
第13项所要求的信息通过引用我们的委托书而被纳入。
项目14.主要会计师费用和服务。
第14项所要求的信息通过引用我们的委托书而被纳入。
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第四部分
项目15.物证和财务报表附表。
(a)作为本报告的一部分提交的财务报表:
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iron Mountain incorporated | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34) | 67 |
合并资产负债表,2021年12月31日和2020年12月31日 | 69 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合并经营报表 | 70 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合全面收益(亏损)报表 | 71 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合权益报表 | 72 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | 73 |
合并财务报表附注 | 74 |
财务报表附表三--房地产及累计折旧附表 | 124 |
(b)作为本报告一部分存档的物证:列于财务报表附表三--不动产和累计折旧附表之后的物证索引。
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独立注册会计师事务所报告
致铁山股份有限公司的股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们已审计所附铁山股份有限公司及其附属公司(“贵公司”)于二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日的综合资产负债表、截至二零二一年十二月三十一日止三个年度各年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、权益及现金流量,以及列于指数第15项的相关附注及附表(统称“财务报表”)。我们认为,财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则。
我们还根据上市公司会计监督委员会(美国)(PCAOB)的标准,审计了公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制,根据《 内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2022年2月24日的报告,对公司财务报告的内部控制表达了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项,该事项已传达或要求传达给审计委员会,并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露,(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
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商誉--全球数据中心报告单位--见财务报表附注2.K.
关键审计事项说明
本公司对减值商誉的评估涉及对每个报告单位的公允价值与其账面价值的比较。本公司采用基于未来现金流量现值(“贴现现金流模型”)和市盈率(“市场法”)的综合方法确定全球数据中心报告单位的公允价值。在使用贴现现金流量模型确定公允价值时,管理层需要对未来收入增长率、营业利润率、贴现率和资本支出做出重大假设。使用市场法确定公允价值时,管理层需要对调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)倍数做出重大假设。影响这些假设的经济和经营条件的变化或倍数的变化可能导致未来期间的商誉减值。截至2021年10月1日(商誉减值测试日期),分配给全球数据中心报告部门的商誉余额为4.29亿美元。于计量日期,环球数据中心报告单位的公允价值超过其账面值,因此并无确认减值。
环球数据中心报告单位的公允价值较其账面价值高出不到25%,因此,审核该报告单位的商誉减值分析所使用的假设尤其涉及主观判断。
如何在审计中处理关键审计事项
我们的审计程序涉及全球数据中心报告部门的未来收入增长率、营业利润率和资本支出(统称为预测)、贴现率的选择和调整后的EBITDA倍数,包括以下内容:
•我们通过比较实际结果与管理层的历史预测来评估管理层准确预测的能力。
•我们通过将管理层的预测与(1)历史结果、(2)与管理层和董事会的内部沟通以及(3)公司新闻稿和公司及其同行公司的行业报告中包含的预测信息进行比较来评估管理层预测的合理性。
•在我们公允价值专家的协助下,我们评估了贴现率,包括测试基本来源信息和计算的数学准确性,并制定一系列独立估计并将这些估计与管理层选择的贴现率进行比较。
•在我们公允价值专家的协助下,我们评估了调整后的EBITDA倍数,包括测试基本来源信息和计算的数学准确性,并将管理层选择的倍数与其指导公司进行比较。
•我们测试了对商誉减值评估的控制的有效性,包括对预测和调整后EBITDA倍数和贴现率的选择的控制。
/s/ 德勤律师事务所
波士顿,马萨诸塞州
2022年2月24日
自2002年以来,我们一直担任该公司的审计师。
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目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
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| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 255,828 | | | $ | 205,063 | |
| | | |
应收账款(减备抵美元)62,009及$56,981分别截至2021年12月31日和2020年12月31日) | 961,419 | | | 859,344 | |
| | | |
预付费用和其他 | 224,020 | | | 205,380 | |
流动资产总额 | 1,441,267 | | | 1,269,787 | |
| | | |
财产、厂房和设备 | 8,647,303 | | | 8,246,337 | |
减去累计折旧 | (3,979,159) | | | (3,743,894) | |
财产、厂房和设备、净值 | 4,668,144 | | | 4,502,443 | |
其他资产净额: | | | |
商誉 | 4,463,531 | | | 4,557,609 | |
客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产 | 1,181,043 | | | 1,326,977 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产 | 2,314,422 | | | 2,196,502 | |
其他 | 381,624 | | | 295,949 | |
其他资产共计,净额 | 8,340,620 | | | 8,377,037 | |
总资产 | $ | 14,450,031 | | | $ | 14,149,267 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 309,428 | | | $ | 193,759 | |
应付帐款 | 369,145 | | | 359,863 | |
应计费用及其他流动负债(包括经营租赁负债的流动部分)。 | 1,032,537 | | | 1,146,288 | |
递延收入 | 307,470 | | | 295,785 | |
流动负债总额 | 2,018,580 | | | 1,995,695 | |
长期债务,扣除流动部分 | 8,962,513 | | | 8,509,555 | |
长期经营租赁负债,扣除流动部分 | 2,171,472 | | | 2,044,598 | |
其他长期负债 | 144,053 | | | 204,508 | |
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递延所得税 | 223,934 | | | 198,377 | |
承付款和或有事项 | | | |
可赎回的非控股权益 | 72,411 | | | 59,805 | |
股本: | | | |
铁山股份有限公司股东权益: | | | |
优先股(面值$0.01;授权10,000,000股份;无(已发行及未偿还) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01;授权400,000,000已发行和已发行的股份289,757,061股票和288,273,049于二零二一年及二零二零年十二月三十一日之股份) | 2,898 | | | 2,883 | |
额外实收资本 | 4,412,553 | | | 4,340,078 | |
(超过收益的分配) | (3,221,152) | | | (2,950,339) | |
累计其他综合项目,净额 | (338,347) | | | (255,893) | |
Iron Mountain Incorporated股东权益总额 | 855,952 | | | 1,136,729 | |
非控制性权益 | 1,116 | | | — | |
总股本 | 857,068 | | | 1,136,729 | |
负债和权益总额 | $ | 14,450,031 | | | $ | 14,149,267 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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69 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
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| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | |
仓储租赁 | $ | 2,870,119 | | | $ | 2,754,091 | | | $ | 2,681,087 | |
服务 | 1,621,412 | | | 1,393,179 | | | 1,581,497 | |
总收入 | 4,491,531 | | | 4,147,270 | | | 4,262,584 | |
运营费用: | | | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 1,887,229 | | | 1,757,342 | | | 1,833,315 | |
销售、一般和行政 | 1,022,559 | | | 949,215 | | | 991,664 | |
折旧及摊销 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
收购和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
重组费用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
无形减值 | — | | | 23,000 | | | — | |
(收益)处置/减记不动产、厂场和设备损失净额 | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
总运营费用 | 3,637,359 | | | 3,212,485 | | | 3,481,246 | |
营业收入(亏损) | 854,172 | | | 934,785 | | | 781,338 | |
利息收入净额(包括利息收入7,341, $8,312及$6,559分别于二零二一年、二零二零年及二零一九年) | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
其他(收入)费用,净额 | (192,804) | | | 143,545 | | | 33,898 | |
所得税拨备(利益)前来自持续经营的收入(亏损) | 629,015 | | | 372,705 | | | 328,142 | |
所得税拨备(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
持续经营的收入(亏损) | 452,725 | | | 343,096 | | | 268,211 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | | — | | | 104 | |
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净收益(亏损) | 452,725 | | | 343,096 | | | 268,315 | |
减:非控股权益应占净收入(亏损) | 2,506 | | | 403 | | | 938 | |
Iron Mountain Incorporated净收入(损失) | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | |
每股盈利(亏损): | | | | | |
Iron Mountain Incorporated净收入(损失)—基本 | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
Iron Mountain Incorporated净收入(亏损)—摊薄 | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
加权平均未偿还普通股: | | | | | |
基本信息 | 289,457 | | | 288,183 | | | 286,971 | |
稀释 | 290,975 | | | 288,643 | | | 287,687 | |
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附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 70 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
综合全面收益表(损益表)
(单位:千)
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净收益(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | |
其他全面(亏损)收入: | | | | | |
外币折算调整 | (136,410) | | | 45,779 | | | 11,994 | |
| | | | | |
衍生工具公允价值变动 | 52,380 | | | (39,947) | | | (8,783) | |
其他全面(亏损)收入合计 | (84,030) | | | 5,832 | | | 3,211 | |
综合收益(亏损) | 368,695 | | | 348,928 | | | 271,526 | |
非控股权益应占综合收益(亏损) | 930 | | | (453) | | | 1,066 | |
Iron Mountain Incorporated综合收益(亏损) | $ | 367,765 | | | $ | 349,381 | | | $ | 270,460 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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71 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并权益表
(单位:千,共享数据除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铁山投资者权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 年收益 超过 分配 (注意事项 超过 收入) | | 累计 其他 全面 项目,净 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回的非控股权益 |
| 共计 | | 股份 | | 量 | | | | | | |
平衡,2018年12月31日 | $ | 1,862,463 | | | 286,321,009 | | | $ | 2,863 | | | $ | 4,263,348 | | | $ | (2,139,493) | | | $ | (265,664) | | | $ | 1,409 | | | | $ | 70,532 | |
采用ASC 842的累积效应调整 | 5,781 | | | — | | | — | | | — | | | 5,781 | | | — | | | — | | | | — | |
根据雇员购股计划和购股权计划发行股份及以股票为基础的薪酬 | 36,682 | | | 978,636 | | | 10 | | | 36,672 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
权益相关可赎回非控股权益变动 | (1,454) | | | — | | | — | | | (1,454) | | | — | | | — | | | — | | | | (3,136) | |
母公司宣布现金股利 | (708,561) | | | — | | | — | | | — | | | (708,561) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | 11,866 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,866 | | | — | | | | 128 | |
衍生工具公允价值变动 | (8,783) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,783) | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 266,233 | | | — | | | — | | | — | | | 267,377 | | | — | | | (1,144) | | | | 2,082 | |
非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,924) | |
平衡,2019年12月31日 | 1,464,227 | | | 287,299,645 | | | 2,873 | | | 4,298,566 | | | (2,574,896) | | | (262,581) | | | 265 | | | | 67,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
根据雇员购股计划和购股权计划发行股份及以股票为基础的薪酬 | 37,995 | | | 973,404 | | | 10 | | | 37,985 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
权益相关可赎回非控股权益变动 | 3,527 | | | — | | | — | | | 3,527 | | | — | | | — | | | — | | | | (4,924) | |
母公司宣布现金股利 | (718,136) | | | — | | | — | | | — | | | (718,136) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | 46,748 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 46,635 | | | 113 | | | | (969) | |
衍生工具公允价值变动 | (39,947) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (39,947) | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 342,315 | | | — | | | — | | | — | | | 342,693 | | | — | | | (378) | | | | 781 | |
非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,765) | |
平衡,2020年12月31日 | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | 2,883 | | | 4,340,078 | | | (2,950,339) | | | (255,893) | | | — | | | | 59,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
根据雇员购股计划和购股权计划发行股份及以股票为基础的薪酬 | 84,004 | | | 1,484,012 | | | 15 | | | 83,989 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
权益相关可赎回非控股权益变动 | (11,514) | | | — | | | — | | | (11,514) | | | — | | | — | | | — | | | | 11,682 | |
母公司宣布现金股利 | (721,032) | | | — | | | — | | | — | | | (721,032) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (135,165) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (134,834) | | | (331) | | | | (1,245) | |
衍生工具公允价值变动 | 52,380 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,380 | | | — | | | | — | |
净收益(亏损) | 450,355 | | | — | | | — | | | — | | | 450,219 | | | — | | | 136 | | | | 2,370 | |
非控股权益股本出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 2,200 | |
非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,450) | |
购买非控股权益 | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,311 | | | | 2,567 | |
赎回非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,518) | |
平衡,2021年12月31日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 72 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并现金流量表
(单位:千)
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流: | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,315 | |
(收入)非持续经营的损失 | — | | | — | | | (104) | |
对净收益(亏损)与经营活动现金流量的调整: | | | | | |
折旧 | 465,072 | | | 447,562 | | | 456,323 | |
摊销(包括递延融资成本摊销和2000美元的折扣)16,548, $17,376及$16,740分别于二零二一年、二零二零年及二零一九年) | 231,898 | | | 221,883 | | | 218,618 | |
无形减值 | — | | | 23,000 | | | — | |
与永久退出费用摊销和数据中心高于和低于市场租赁相关的收入减少 | 8,852 | | | 9,878 | | | 13,703 | |
基于股票的薪酬费用 | 61,001 | | | 37,674 | | | 35,654 | |
递延所得税准备(利益) | 28,703 | | | (12,986) | | | (624) | |
提前清偿债务损失 | — | | | 68,300 | | | — | |
IPM剥离收益(定义见附注4) | (178,983) | | | — | | | — | |
处置/减记不动产、厂场和设备(收益)损失净额 | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
| | | | | |
| | | | | |
外币交易及其他,净额 | (6,656) | | | 78,437 | | | 29,838 | |
资产(增加)减少额 | (174,206) | | | (15,443) | | | 5,404 | |
负债增加(减少) | 42,537 | | | 149,793 | | | 3,352 | |
经营活动现金流量—持续经营 | 758,902 | | | 987,657 | | | 966,655 | |
经营活动现金流量—已终止经营 | — | | | — | | | — | |
经营活动的现金流 | 758,902 | | | 987,657 | | | 966,655 | |
投资活动产生的现金流: | | | | | |
资本支出 | (611,082) | | | (438,263) | | | (692,983) | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (203,998) | | | (118,581) | | | (58,237) | |
客户关系的获取 | (5,892) | | | (4,346) | | | (46,105) | |
客户诱因 | (7,402) | | | (10,644) | | | (9,371) | |
合同履行成本和第三方佣金 | (58,524) | | | (60,020) | | | (76,171) | |
IPM剥离所得净额 | 213,878 | | | — | | | — | |
合营企业投资及其他投资 | (78,623) | | | (18,250) | | | (19,222) | |
出售不动产和设备所得款项及其他净额(包括房地产) | 278,330 | | | 564,664 | | | 166,143 | |
投资活动现金流量—持续经营 | (473,313) | | | (85,440) | | | (735,946) | |
来自投资活动的现金流量—已终止经营 | — | | | — | | | 5,061 | |
投资活动产生的现金流 | (473,313) | | | (85,440) | | | (730,885) | |
融资活动的现金流: | | | | | |
偿还循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务 | (5,164,483) | | | (8,604,394) | | | (14,535,115) | |
循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | 4,972,214 | | | 7,939,458 | | | 14,059,818 | |
提前赎回优先次级票据和优先票据,包括认购溢价 | — | | | (2,942,554) | | | — | |
出售优先票据所得款项净额 | 737,812 | | | 3,465,000 | | | 987,500 | |
| | | | | |
偿还债务和向非控股权益的股权分配 | (2,450) | | | (2,765) | | | (1,924) | |
购买非控股权益 | (75,000) | | | — | | | — | |
母公司现金股利 | (718,340) | | | (716,290) | | | (704,526) | |
| | | | | |
| | | | | |
与雇员股票奖励有关的净收益(付款) | 25,860 | | | 321 | | | 1,027 | |
债务融资成本和其他净额 | 3,581 | | | (25,475) | | | (5,753) | |
融资活动现金流量—持续经营 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
来自融资活动的现金流量—已终止业务 | — | | | — | | | — | |
融资活动产生的现金流 | (220,806) | | | (886,699) | | | (198,973) | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | (14,018) | | | (4,010) | | | (8,727) | |
现金及现金等价物增加(减少) | 50,765 | | | 11,508 | | | 28,070 | |
现金和现金等价物,包括限制现金,年初 | 205,063 | | | 193,555 | | | 165,485 | |
现金和现金等价物,包括受限现金,年终 | $ | 255,828 | | | $ | 205,063 | | | $ | 193,555 | |
补充信息: | | | | | |
支付利息的现金 | $ | 428,111 | | | $ | 390,332 | | | $ | 394,984 | |
缴纳所得税的现金,净额 | $ | 130,292 | | | $ | 43,468 | | | $ | 61,691 | |
非现金投融资活动: | | | | | |
融资租赁 | $ | 50,552 | | | $ | 55,782 | | | $ | 32,742 | |
应计资本支出 | $ | 88,210 | | | $ | 91,528 | | | $ | 82,345 | |
应计采购价格和其他扣留 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,135 | |
应付股息 | $ | 190,559 | | | $ | 187,867 | | | $ | 186,021 | |
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附注是这些合并财务报表的组成部分。
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73 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
1. 业务性质
所附财务报表为特拉华州铁山公司(“IMI”)及其子公司(“我们”或“我们”)的综合账目。我们帮助世界各地的组织保护他们的信息,降低存储成本,遵守法规,促进企业灾难恢复,并更好地利用他们的信息和信息技术(IT)基础设施实现业务优势,无论其格式、位置或生命周期阶段如何。我们通过存储物理记录和数据备份介质、提供信息管理解决方案以及为企业级代管和机会性超大规模部署提供数据中心空间来实现这一点。我们提供全面的记录和信息管理服务和数据管理服务,以及专业知识和经验,以应对复杂的存储和信息管理挑战,如不断上升的存储租金成本、法律和法规合规性以及灾难恢复要求。我们提供安全可靠的数据中心设施,以保护数字信息,并确保客户的IT基础设施持续运行,并提供可靠和灵活的部署选项。
2020年3月,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(新冠肺炎)大流行。随着信息的不断演变,新冠肺炎大流行对我们财务状况、运营业绩和现金流的更广泛影响,包括对我们在编制财务报表时使用的估计值的影响,仍然是不确定和难以预测的,大流行的严重性和持续时间,包括可能出现的新新冠肺炎变体,以及我们对其对我们服务的市场和这些市场中的客户的影响的可见性,仍然未知。
2019年10月,我们宣布了一项全球计划,旨在为我们未来的增长和战略目标的实现更好地定位(项目峰会)。截至2021年12月31日,我们已经完成了项目峰会。参见附注13。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始,我们作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)成立并运营。
2. 重要会计政策摘要
A. 合并原则
随附的财务报表反映了我们的财务状况、经营结果、综合收益(亏损)、权益和综合基础上的现金流量。所有公司间交易和账户余额均已注销。
B. 预算的使用
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表时,吾等须作出估计、判断及假设,以影响于财务报表日期及截至该日止期间的资产、负债、收入及开支的呈报金额,以及有关或有资产及负债的披露。在持续的基础上,我们评估所用的估计数。我们的估计是基于历史经验、精算估计、当前状况和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础,从其他来源看起来并不容易。实际结果可能与这些估计不同。
C.外币
当地货币是我们在美国以外的业务的功能货币,但某些外国控股公司除外,其功能货币是美元。在当地货币为职能货币的情况下,资产和负债按期末汇率折算,收入和支出按适用期间的平均汇率折算。见附注2.q。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 74 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
D.现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金,这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。现金及现金等价物按接近公允价值的成本列账。
E.坏账准备和贷项通知单准备金
我们保留可疑账户准备金和贷方备用单准备金,以备因客户可能无法支付所需款项以及有关账单和服务问题的潜在纠纷而造成的估计损失。
2016年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-13号,金融工具.信用损失.金融工具信用损失的测量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改变了实体衡量大多数金融资产信贷损失的方式。该准则消除了对估计损失可能的初始确认,并为应收账款、贷款和其他金融工具提供了前瞻性预期信用损失模型。
2020年1月1日,我们对所有按摊销成本计量的金融资产采用了修正的追溯基础ASU 2016-13。采用ASU 2016-13年度并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。根据ASU 2016-13年度,除考虑我们过去的亏损经验、应收账款及贷方通知活动的当前及先前趋势外,我们会考虑未来潜在的经济及宏观经济状况,以及对未偿还应收账款预期未来可收回能力的合理及可支持的预测,来计算及监控我们的拨备。在计算我们的津贴时,我们考虑的因素包括但不限于:我们业务的位置、客户群的构成、我们的产品和服务线、未来潜在的经济动荡、未来潜在的宏观经济因素,包括自然灾害和与新冠肺炎疫情相关的任何影响。如果合理和可支持的预测出现任何重大变化,可能会影响我们收集数据的可能性,随着情况变得明显,我们将继续进行调整。我们高度多样化的全球客户基础,在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内,没有单一客户占收入的约1%,限制了我们对信用风险集中的敞口。此外,在情况需要时,我们一般不迟于逾期一年注销坏账余额。
在我们采用ASU 2016-13年度之前,我们保留了因客户可能无法支付所需款项以及关于账单和服务问题的潜在纠纷而导致的估计损失的可疑账户准备金。在计算拨备时,我们考虑了我们过去的亏损经验,我们应收账款和贷方通知活动的当前和以前的趋势,当前的经济状况,以及个人应收账款余额的具体情况。如果我们客户的财务状况发生重大变化,导致他们的支付能力显著改善或削弱,则可能需要调整免税额。
坏账准备和贷项通知单准备金的结转情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 余额 开始于 年份 | | 贷项通知单 收费至 收入 | | 津贴: 记入坏账 到开支 | | 扣除额 以及其他(1) | | 余额 末尾 年份 |
2021 | | $ | 56,981 | | | $ | 47,931 | | | $ | 26,896 | | | $ | (69,799) | | | $ | 62,009 | |
2020 | | 42,856 | | | 55,118 | | | 34,411 | | | (75,404) | | | 56,981 | |
2019 | | 43,584 | | | 51,846 | | | 19,389 | | | (71,963) | | | 42,856 | |
(1)主要包括签发贷项通知单、核销应收账款、与所收购业务有关的备抵以及与货币换算调整有关的影响。
| | | | | | | | |
75 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
F.集中信贷风险
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2021年及2020年12月31日,流动投资的唯一重大集中与现金及现金等价物有关。于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,我们有货币市场基金, 四"AAA"评级的货币市场基金和定期存款, 一全球银行。 根据我们的风险管理投资政策,我们通过将投资于任何一个共同基金的金额限制在最高不超过1基金总资产的%或在任何一家金融机构投资,最高限额为75,000.见附注2.o。
G.预付费用和应计费用
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,概无超过流动资产总额5%的预付费用。
应计开支及其他流动负债(占流动负债总额5%以上之项目)分别列示,包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
描述 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
利息 | | $ | 124,764 | | | $ | 131,448 | |
| | | | |
| | | | |
分红 | | 190,559 | | | 187,867 | |
经营租赁负债 | | 259,597 | | | 250,239 | |
其他 | | 457,617 | | | 576,734 | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | 1,032,537 | | | $ | 1,146,288 | |
| | | | |
H.房及设备
物业、厂房及设备按成本列账,并以直线法折旧,可使用年期如下(以年计):
| | | | | |
描述 | 量程 |
建筑和建筑改进 | 5至40 |
租赁权改进 | 5至10或以较短者为准。 |
货架 | 1至20或以较短者为准。 |
仓库设备/车辆 | 1至10 |
家具和固定装置 | 1至10 |
计算机硬件和软件 | 2至5 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 76 |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
物业、厂房及设备(包括相关类别的融资租赁)按成本计量,包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
描述 | | 2021 | | 2020 |
土地 | | $ | 372,411 | | | $ | 354,395 | |
建筑和建筑改进 | | 3,391,143 | | | 3,040,253 | |
租赁权改进 | | 1,054,757 | | | 969,273 | |
货架 | | 2,075,473 | | | 2,083,199 | |
仓库设备/车辆 | | 494,464 | | | 499,787 | |
家具和固定装置 | | 50,692 | | | 52,978 | |
计算机硬件和软件 | | 823,649 | | | 746,993 | |
在建工程 | | 384,714 | | | 499,459 | |
财产、厂房和设备 | | $ | 8,647,303 | | | $ | 8,246,337 | |
| | | | |
小型维修费用于产生时支销。为延长使用寿命、增加容量或提高其安全性或效率而进行的重大改良均予以资本化并折旧。租赁建筑物的重大装修被资本化为租赁物业装修并折旧。
我们在重大基本项目的积极建设期间将利息开支资本化。资本化利息加到相关资产的成本,并在资产的可使用年期内摊销。截至2021年、2021年、2020年和2019年12月31日止年度内,资本化利息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
资本化利息 | | $ | 12,673 | | | $ | 14,321 | | | $ | 15,980 | |
我们开发各种内部使用的软件应用程序。在满足某些资本化标准之前,与内部使用软件相关的计算机软件成本按发生的费用计入费用。第三方咨询费用,以及直接与内部使用计算机软件项目开发有关并投入时间的雇员的工资和相关费用(只要时间直接花在项目上)被资本化。当应用程序的设计阶段已经完成,并且项目很可能将完成并用于执行预期的功能时,资本化就开始了。当资产准备好其预期用途时,资本化就结束了。折旧从软件投入使用时开始。对资本化的计算机软件成本定期进行减值评估。
截至2021年、2021年、2020年和2019年12月31日止年度,与开发内部使用计算机软件项目有关的资本化成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
与开发内部使用的计算机软件项目有关的资本化成本 | $ | 48,557 | | | $ | 38,329 | | | $ | 34,650 | |
实体必须在发生资产报废债务的期间记录资产报废债务的公允价值。资产报废债务是指法律、监管规则或合同协议所要求的更换或移除有形长期资产的成本。我们的资产报废义务主要是根据我们的设施租赁协议的要求而产生的,这些协议通常有“恢复原状”条款,要求我们移除或修复项目,如碎片坑、拱顶、废弃的墙壁和办公楼扩建等。在估计我们的总资产报废债务时使用的重要假设是:清偿的时间、要求履行的可能性、与历史利率一致的估计成本和相关的预期通货膨胀率以及与我们的增量借款利率接近的经信贷调整的无风险利率。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们的资产报废义务为36,493及$34,537,分别为。
| | | | | | | | |
77 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
I.租赁
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地契约,包括某些设施所在的土地契约。我们租赁的设施大多被归类为经营性租赁,平均而言,初始租赁期限为。五从现在到现在10几年,与一或更多租约续期选择,以延长租期。我们的租约续订选择权条款一般从一从现在到现在五年.续租选择权的行使由我们全权酌情决定,并可能包含固定租金、公平市值租金或消费物价指数租金上涨条款。我们在租赁期内包括选择权期,当我们未能续租将导致经济上的不利因素,从而合理地确定我们将续租。我们在租赁年期内确认直线租金开支,而任何公平市值或消费者价格指数租金上涨均于责任产生期间确认为可变租赁开支。此外,我们还租赁了一些车辆和设备。车辆和设备租赁的租赁期通常为: 一从现在到现在七年了.
我们根据会计准则编纂(“ASC”)主题842对所有租赁进行会计处理,包括营运和融资租约,("ASC 842")。我们的会计政策规定,初步年期为12个月或以下的租赁将不会计入综合资产负债表确认的租赁使用权资产及租赁负债。我们将继续于租期内以直线法于综合经营报表内确认初步租期为12个月或以下的租赁的租赁付款。
租赁使用权资产及相关租赁负债分为经营性或融资性。租赁使用权资产的计算方法是未来付款的净现值加上任何资本化的初始直接成本减去任何租户改善或租赁激励。租赁负债按未来付款的净现值计算。在计算租赁付款的现值时,吾等使用租赁中所述的利率(在明确声明该利率的有限情况下),或者,如果没有明确声明利率,则我们使用按地理位置划分的反映租赁期证券化增量借款利率的利率。我们将非租赁组成部分(包括公共区域维护、税收和保险)与相关租赁组成部分一起核算。任何可变的非租赁组成部分不包括在我们综合资产负债表上的租赁使用权资产和租赁负债中,而是在发生的期间反映为费用。
于2019年1月1日,我们确认初始应用ASC 842的累积影响,作为对期初余额(分配超过收益)盈余的调整,导致增加约$5,800 由于某些建筑以适应租赁(根据ASC 840入账)而产生的股东权益, 租约,但在ASC 842项下作为经营租赁入账。
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日的经营及融资租赁使用权资产及租赁负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
描述 | | 2021 | | 2020 |
资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产(1) | | $ | 2,314,422 | | | $ | 2,196,502 | |
融资租赁使用权资产,扣除累计折旧(2)(3) | | 298,049 | | | 310,534 | |
负债: | | | | |
当前 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 259,597 | | | $ | 250,239 | |
融资租赁负债(3) | | 41,168 | | | 43,149 | |
长期的 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 2,171,472 | | | $ | 2,044,598 | |
融资租赁负债(3) | | 315,561 | | | 323,162 | |
(1)于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,该等资产由约 99房地产相关资产(包括土地、建筑物和货架)的百分比, 1%非房地产相关资产(包括仓库设备、车辆、家具及固定装置以及计算机硬件和软件)。
(2)于二零二一年十二月三十一日,该等资产由约 69房地产相关资产和 31%非房地产相关资产。于2020年12月31日,这些资产由约 72房地产相关资产和 28%非房地产相关资产。
(3)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债及长期融资租赁负债分别计入我们的综合资产负债表内的物业、厂房及设备净额、长期债务流动部分及长期债务(扣除流动部分)。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 78 |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的租赁开支组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
描述 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁成本(1) | | $ | 545,097 | | | $ | 499,464 | | | $ | 459,619 | |
融资租赁成本: | | | | | | |
融资租赁使用权资产折旧 | | $ | 50,970 | | | $ | 51,629 | | | $ | 59,258 | |
融资租赁负债利息支出 | | 19,808 | | | 19,942 | | | 21,031 | |
(1)经营租赁成本(大部分计入销售成本)包括可变租赁成本,111,949, $111,501及$105,922于截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度内,本集团已于二零一九年十二月三十一日止年度内完成。
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日的加权平均剩余租期及贴现率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 经营租约 | | 融资租赁 | | 经营租约 | | 融资租赁 |
剩余租期 | 10.9年份 | | 10.9年份 | | 11.1年份 | | 11.5年份 |
贴现率 | 6.6 | % | | 5.9 | % | | 6.9 | % | | 5.9 | % |
于二零二一年十二月三十一日的估计最低未来租赁付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | | 经营租约(1) | | 分包收入 | | 融资租赁(1) |
2022 | | $ | 399,242 | | | $ | 5,838 | | | $ | 55,115 | |
2023 | | 380,690 | | | 5,208 | | | 50,122 | |
2024 | | 353,617 | | | 3,631 | | | 41,150 | |
2025 | | 328,320 | | | 1,504 | | | 38,600 | |
2026 | | 296,895 | | | 1,075 | | | 34,731 | |
此后 | | 1,706,142 | | | 2,271 | | | 235,872 | |
最低租赁付款总额 | | 3,464,906 | | | $ | 19,527 | | | 455,590 | |
减去相当于利息或推定利息的数额 | | (1,033,837) | | | | | (98,861) | |
租赁债务的现值 | | $ | 2,431,069 | | | | | $ | 356,729 | |
(1)估计未来最低租赁付款不包括可变公共区域维护费、保险费和税金。
在2021年12月31日,我们有14吾等已签署但尚未开始的租约,并未包括在上文吾等的租赁责任表内。这些租约的未贴现最低租金总额约为$。456,700租赁条款的范围从10至25年该等租赁预期于二零二二年开始。其中最大的一笔租约是为目前正在建设的联合王国的一处设施而定。租赁的确切条款将于预计于2022年年底完成的楼宇建设完成后确定。我们预计租赁期第一年的租金约为美元。5,000我们预计租赁期限约为 25好几年了。
| | | | | | | | |
79 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
其他信息: 与我们截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的租约有关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营性租赁使用的经营性现金流 | | $ | 392,987 | | | $ | 360,088 | | | $ | 338,059 | |
用于融资租赁的营运现金流(利息) | | 19,808 | | | 19,942 | | | 21,031 | |
用于融资租赁的融资现金流量 | | 46,118 | | | 47,829 | | | 58,033 | |
非现金项目: | | | | | | |
经营租约的修改和重新评估 | | $ | 144,310 | | | $ | 143,382 | | | $ | 108,023 | |
新的经营租赁(包括收购和回租交易) | | 282,490 | | | 370,011 | | | 170,464 | |
| | | | | | |
J.长期资产
当事件或环境变化显示长期资产的账面价值可能无法收回时,我们会审核长期资产,包括所有有限寿命的无形资产,以计提减值。这些资产的可回收性是通过比较与资产有关的业务的预测未贴现净现金流量与其账面金额之和来确定的。这些业务通常按其所在的业务部门和地理区域进行区分。如果确定我们无法收回资产的账面价值,长期资产将按比例减记为公允价值。公允价值根据折现现金流量或评估价值确定,视资产性质而定。长寿资产,包括有限年限的无形资产,在其使用年限内摊销。我们每年或更频繁地(如果事件或情况需要)评估是否有必要改变长期资产(包括有限寿命无形资产)的摊销期限。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 80 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度出售╱撇减物业、厂房及设备的综合收益净额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021(1) | 2020(1) | 2019 |
处置/减记财产、厂房和设备的综合收益,净额 | $ | 172,041 | | $ | 363,537 | | $ | 63,824 | |
收益主要包括: | •与售后回租交易有关的收益约为美元164,000其中(i)约$127,400与售后回租交易有关, 五2021年第二季度在联合王国的设施和(2)大约$36,600与售后回租交易有关, 九2021年第四季度在美国的设施。
| •与售后回租交易有关的收益约为美元342,100其中(i)约$265,600与售后回租交易有关, 14于二零二零年第四季度在美国的设施及(ii)约$76,400与售后回租交易有关, 二2020年第三季度在美国的设施。 •收益约为$24,100与法兰克福合资公司交易有关(定义见附注3)。 | •与售后回租交易有关的收益约为美元67,800在美国。 •出售某些土地和建筑物的价格约为美元36,000在英国。 部分被以下方面的损失所抵消: •与我们的Iron Mountain Iron Cloud产品组合中的精选产品相关的资产减值费用,以及随后出售某些IT基础设施资产和用于交付这些产品的某些硬件和维护合同的权利的损失约为$25,000. •某些财产、厂房和设备的减记约为#美元15,700在美国。 |
(1)在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,与销售和售后回租交易相关的确认收益是我们将一小部分工业房地产资产货币化计划的一部分。这些租赁的条款与我们的租赁组合的条款一致,这些条款在附注2.i中披露。
K. 商誉和其他无限期的无形资产
具有无限年限的商誉和无形资产不摊销,但每年审查减值,或在出现减值指标时更频繁地进行审查。除商誉外,我们目前没有寿命不确定且未摊销的无形资产。
我们选择10月1日作为我们的年度商誉减值审查日期。我们已经进行了截至2021年10月1日、2020年和2019年10月1日的年度商誉减值审查。我们得出的结论是,截至2021年10月1日、2020年和2019年,商誉没有减损。于2020年第一季度,如下文更详细讨论,我们得出的结论是,我们发生了与我们的美术报告部门相关的触发事件,需要我们进行中期商誉减值测试。我们得出的结论是,我们美术报告单位的公允价值低于其账面价值,因此,我们记录了#美元23,0002020年第一季度与该报告单位相关的商誉减值费用。
以下是关于(I)2020年第一季度我们的美术报告单位的中期商誉减值审查以及(Ii)我们测试截至2021年10月1日和2020年10月1日的商誉减值的报告单位以及这些报告单位在2021年12月31日和2020年12月31日的组成(包括与每个报告单位相关的商誉金额)的讨论。当一个或多个报告单位的组成发生变化时,商誉将根据其相对公允价值重新分配给受影响的报告单位。
| | | | | | | | |
81 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
I.中期商誉减值审查--美术,2020年第一季度
在2020年第一季度,我们得出的结论是,我们发生了与我们的美术报告部门相关的触发事件,需要我们进行中期商誉减值测试。我们得出结论的主要因素是新冠肺炎疫情对这一特定业务及其客户和收入来源的预期影响,这使我们相信我们美术报告部门的账面价值很可能超过其公允价值。在2020年第一季度,我们利用贴现现金流模型对我们的美术报告部门进行了中期商誉减值测试,并更新了对未来收入、运营支出和资本支出的假设。我们得出的结论是,我们美术报告单位的公允价值低于其账面价值,因此,我们记录了#美元23,0002020年第一季度与该报告单位相关的商誉减值费用。可能影响这些假设的因素包括但不限于:(I)我们根据当前预期维持或增长本报告部门仓储和零售服务收入的能力,以及(Ii)我们根据未来潜在收入下降管理本报告部门固定和可变成本的能力。
二.截至2021年10月1日及2020年10月1日报告单位
于二零二一年及二零二零年十月一日,我们进行商誉减值分析的报告单位如下:
| | | | | |
| |
•北美记录和信息管理(North America RIM) •欧洲记录和信息管理(European RIM) •拉丁美洲记录和信息管理(拉丁美洲RIM) •澳大利亚和新西兰记录和信息管理(ANZ RIM)
| •亚洲记录和信息管理(“Asia RIM”) •全球数据中心 •美术 •娱乐服务
|
我们的结论是,与我们各报告单位有关的商誉于该日并无减值。于二零二一年十月一日至二零二一年十二月三十一日以及二零二零年十月一日至二零二零年十二月三十一日期间,我们的报告单位组成并无变动。
截至2021年12月31日、2020年12月31日按报告单位分列的商誉情况
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,上文所述各报告单位之商誉(净额)账面值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 十二月三十一日, |
细分市场 | 报告单位 | | 2021 | | 2020 |
全球RIM(定义见附注11)业务 | 北美RIM | | $ | 2,720,049 | | | $ | 2,719,182 | |
欧洲RIM | | 624,502 | | | 641,621 | |
拉丁美洲RIM | | 107,174 | | | 117,834 | |
ANZ RIM | | 284,042 | | | 301,251 | |
亚洲RIM | | 240,494 | | | 244,294 | |
全球数据中心业务 | 全球数据中心 | | 426,074 | | | 436,987 | |
公司和其他业务 | 美术 | | 27,905 | | | 15,176 | |
娱乐服务 | | 33,291 | | | 35,159 | |
技术托管服务(1) | | — | | | 46,105 | |
总计 | | | $ | 4,463,531 | | | $ | 4,557,609 | |
(1)技术托管服务报告单位已于二零二一年六月剥离(见附注4)。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 82 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
报告单位估值一般采用基于未来现金流量现值(“贴现现金流量模式”)及市场数(“市场法”)的合并法厘定。
| | | | | |
| |
这个贴现现金流模型包括重大假设,包括未来收入增长率、营业利润率、贴现率和资本支出。 | 这个市场方法要求我们作出与经调整EBITDA(定义见附注11)倍数有关的假设。 |
| |
影响该等假设的经济及经营状况变动或倍数变动可能导致未来期间的商誉减值。连同我们的年度商誉减值检讨,我们将所有报告单位的估值总和与我们于有关日期的市值对账。
截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度,各可报告经营分部应占商誉账面值变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM 生意场 | | 全球 数据中心 生意场 | | 公司 以及其他 生意场 | | 共计 已整合 |
截至2019年12月31日,商誉余额(扣除累计摊销) | $ | 3,942,901 | | | $ | 424,568 | | | $ | 117,740 | | | $ | 4,485,209 | |
| | | | | | | |
年内收购之不可扣税商誉 | 54,258 | | | — | | | — | | | 54,258 | |
商誉减值 | — | | | — | | | (23,000) | | | (23,000) | |
公允价值和其他调整 | (3,815) | | | — | | | 403 | | | (3,412) | |
货币效应 | 30,838 | | | 12,419 | | | 1,297 | | | 44,554 | |
截至2020年12月31日,商誉余额(扣除累计摊销) | 4,024,182 | | | 436,987 | | | 96,440 | | | 4,557,609 | |
年内收购之不可扣税商誉 | 14,406 | | | — | | | 13,141 | | | 27,547 | |
分配至IPM剥离的商誉 | — | | | — | | | (46,105) | | | (46,105) | |
公允价值和其他调整 | (6,091) | | | — | | | (1,268) | | | (7,359) | |
货币效应 | (56,236) | | | (10,913) | | | (1,012) | | | (68,161) | |
截至2021年12月31日,商誉余额(扣除累计摊销) | $ | 3,976,261 | | | $ | 426,074 | | | $ | 61,196 | | | $ | 4,463,531 | |
截至2020年12月31日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
截至2021年12月31日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
L. 有限寿命无形资产和负债
I.客户关系无形资产
客户关系无形资产,通过业务合并或收购客户关系获得,按以下期间摊销: 10至30好几年了。客户关系无形资产根据对其公允价值的估计进行记录。
二、顾客诱因
为终止客户与该供应商的现有合同而向客户的当前记录管理供应商支付的款项(“永久提款费”),或直接向客户付款但没有收到明显的利益回报,统称为“客户诱因”。客户诱因被视为在以下范围内降低交易价格一至10这些收入已计入随附的综合经营报表中的储存和服务收入。如果客户终止与我们的关系,客户诱因无形资产的未摊销账面价值将计入收入。然而,在此类终止的情况下,我们通常收取通常等于或超过未摊销客户诱因无形资产金额的永久搬迁费,并将其记为收入。
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83 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
三、数据中心无形资产和负债
与我们的全球数据中心业务相关的有限寿命无形资产包括以下内容:
数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产
数据中心就地租赁无形资产(“数据中心就地租赁”)和数据中心租户关系无形资产(“数据中心租户关系”)反映了在收购之日与活跃租户收购数据中心运营相关的价值。数据中心就地租赁的价值是根据对经济成本(如收入损失、租户改善成本、佣金、法律费用和获得新数据中心租赁的其他成本)的估计确定的,这些成本是通过收购具有活动租户的数据中心运营而避免的,如果数据中心运营是空置的,则会产生这些成本。数据中心就地租赁在收购的数据中心租赁的加权平均剩余期限内摊销。数据中心租户关系的价值是基于对所收购租户的租约续订所避免的经济成本的估计、基于对租约续订的预期来确定的。数据中心租户关系在与收购租户的关系的加权平均剩余预期寿命内摊销。
数据中心高于市场和低于市场的就地租赁无形资产
我们按(i)根据每份到位租赁将支付的合同金额与(ii)管理层对每份相应到位租赁的公平市场租赁率的估计之间的差额净现值记录数据中心到位租赁无形资产(“数据中心到位租赁”)和数据中心低于市价的现有租赁无形资产(“数据中心低于市价的租赁”)。数据中心市场租赁和数据中心低于市场租赁在所收购的现场租赁的剩余不可撤销期限内摊销至存储收入。
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,我们有限存续期无形资产的账面总值及累计摊销分别如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
描述 | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 |
资产: | | | | | | | |
客户关系无形资产(1) | $ | 1,835,949 | | $ | (763,943) | | $ | 1,072,006 | | | $ | 1,852,700 | | $ | (668,547) | | $ | 1,184,153 | |
客户诱因(1) | 51,403 | | (28,400) | | 23,003 | | | 49,098 | | (26,923) | | 22,175 | |
基于数据中心租赁的无形资产(1)(2) | 278,904 | | (192,870) | | 86,034 | | | 269,988 | | (149,339) | | 120,649 | |
第三方佣金资产(3) | 33,947 | | (13,716) | | 20,231 | | | 34,317 | | (8,761) | | 25,556 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
低于市价的数据中心租赁(4) | $ | 12,782 | | $ | (6,923) | | $ | 5,859 | | | $ | 12,854 | | $ | (5,943) | | $ | 6,911 | |
(1)于2021年及2020年12月31日的综合资产负债表中,计入客户关系、客户激励及数据中心租赁无形资产。
(2)基于数据中心租赁的无形资产包括数据中心就地租赁、数据中心租户关系和数据中心高于市价的租赁。
(3)于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,计入随附综合资产负债表的其他(其他资产,净额)。
(4)于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,计入随附综合资产负债表的其他长期负债。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 84 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,与有限年期无形资产相关的摊销开支、与客户奖励摊销相关的收入减少以及与数据中心非市场租赁摊销相关的收入减少净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
与以下项目相关的折旧和摊销中包括的摊销费用: | | | | | | |
客户关系无形资产 | | $ | 117,761 | | | $ | 117,514 | | | $ | 117,972 | |
数据中心就地租赁和租户关系 | | 42,333 | | | 42,637 | | | 46,696 | |
| | | | | | |
第三方佣金资产和其他有限年限的无形资产 | | 6,987 | | | 7,004 | | | 7,957 | |
与摊销以下项目相关的收入减少: | | | | | | |
客户诱因和数据中心高于市场和低于市场的租赁 | | $ | 8,852 | | | $ | 9,878 | | | $ | 13,703 | |
现有有限存续期无形资产的估计摊销费用(不包括合同履行成本,定义和披露见附注2.r.)详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 估计增额 |
年 | | 计入折旧 及摊销 | | 与客户诱导有关的收入减少 和数据中心之上—市场和 地下市场租赁 |
2022 | | $ | 134,107 | | | $ | 6,367 | |
2023 | | 128,681 | | | 4,628 | |
2024 | | 123,412 | | | 2,599 | |
2025 | | 117,306 | | | 1,506 | |
2026 | | 115,966 | | | 1,187 | |
此后 | | 557,040 | | | 2,616 | |
M.递延融资成本
递延融资成本在相关债务的有效期内摊销。如果债务提前偿还,相关的未摊销递延融资成本在债务偿还期间被注销,计入其他(收入)费用,净额。请参阅注释7。
N.衍生工具和套期保值活动
每一种衍生工具都必须在资产负债表中作为资产或负债记录,以其公允价值计量。我们定期收购旨在对冲现金流或价值的衍生品工具,这些现金流或价值受到外汇或其他市场价格风险的影响,而不是用于交易目的。我们已正式记录我们的套期保值关系,包括确定套期保值工具和套期保值项目,以及我们进行每笔对冲交易的风险管理目标和策略。鉴于我们收入的经常性和资产基础的长期性,我们有能力也有偏好使用长期固定利率债务为我们的业务融资,从而保持我们的投资资本的长期回报。我们可能会利用利率互换作为维持固定利率债务目标水平的一种工具。此外,我们可能会进行交叉货币互换,以对冲美国和我们的外国子公司之间的汇率以及利率的变化。我们还可以使用在美国或我们的海外子公司获得的外币借款,以对冲与我们的国际投资相关的外币风险。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们的衍生品工具中没有一种包含与信用风险相关的或有特征。请参阅注释6。
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85 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
O.公平值计量
根据公认会计原则,实体可选择按公允价值或成本计量某些金融工具和某些其他项目。在我们有选择的所有情况下,我们都选择了成本衡量选项。
我们按公允价值列账的金融资产或负债必须使用公允价值体系的三个层面的投入来计量。层次结构内的金融资产或负债的分类是根据对公允价值计量重要的最低水平的投入确定的。公允价值层次的三个层次如下:
级别1-投入是指我们在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场上的未调整报价。
二级--投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(即利率、收益率曲线等),以及主要通过相关性或其他手段从可观察到的市场数据得出或得到其证实的投入(市场证实的投入)。
第三级-无法观察到的输入,反映了我们对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的假设。
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,按公平值列账及按经常性基准计量的资产及负债分别如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日的公平值测量 |
描述 | | 总载客量 值在 2021年12月31日 | | 报价单位: 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观察输入数据 (第2级) | | 显著 不可观察输入数据 (3级) |
货币市场基金(1) | | $ | 101,022 | | | $ | — | | | $ | 101,022 | | | $ | — | |
定期存款(1) | | 2,238 | | | — | | | 2,238 | | | — | |
证券交易 | | 11,147 | | | 11,062 | | (2) | 85 | | (3) | — | |
衍生资产(4) | | 11,021 | | | — | | | 11,021 | | | — | |
衍生负债(4) | | 8,344 | | | — | | | 8,344 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年12月31日的公平值测量 |
描述 | | 总载客量 值在 2020年12月31日 | | 报价单位: 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观察输入数据 (第2级) | | 显著 不可观察输入数据 (3级) |
货币市场基金(1) | | $ | 62,657 | | | $ | — | | | $ | 62,657 | | | $ | — | |
定期存款(1) | | 2,121 | | | | | 2,121 | | | — | |
证券交易 | | 10,892 | | | 10,636 | | (2) | 256 | | (3) | — | |
衍生负债(4) | | 49,703 | | | — | | | 49,703 | | | — | |
(1)货币市场基金和定期存款是根据类似资产和/或后续交易的报价来计量的。
(2)某些交易证券以公允价值按市场报价计量。
(3)某些交易证券是根据可观察到的报价市场价格以外的投入来衡量的。
(4)衍生资产及负债包括(I)利率掉期协议,包括远期利率掉期协议,以限制我们部分浮息债务的利率变动风险;及(Ii)交叉货币掉期协议,以对冲美元与欧元及若干以欧元计价的附属公司之间汇率变动的影响。我们的衍生金融工具采用行业标准估值模型,使用基于市场的可观察输入,包括利率曲线、货币的远期和现货价格以及隐含波动率。在确定衍生金融工具的公允价值时,信用风险也被考虑在内。有关我们的衍生金融工具的其他资料,请参阅附注6。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 86 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
于截至二零一一年十二月三十一日、二零二一年、二零一零年及二零一九年十二月三十一日止年度,除(I)于吾等商誉减值分析(于附注2.K.披露)所呈列之报告单位;(Ii)于收购中取得之报告单位(于附注3披露);(Iii)若干可赎回非控制权益之赎回价值(于附注2.p披露)外,本集团并无任何按公允价值非经常性计量之重大项目;及(Iv)吾等于Web Werks合资公司、法兰克福合资公司及MakeSpace合资公司(各自定义见附注5)的初步投资,所有这些投资均基于第3级投入。
我们长期债务的公允价值是根据1级投入或3级投入确定的,在附注7中披露。长期债务在截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表中按成本计量。
P. 可赎回的非控股权益
某些非关联第三方在我们的某些外国合并子公司中拥有非控股权益。吾等与吾等的非控股股东就该等附属公司订立的相关协议载有条款,根据该等条款,非控股股东可要求吾等按相关协议(一般按公允价值)所订的购买价,在若干时间购买彼等于该等附属公司的权益。这些看跌期权使这些非控制性权益可以赎回,因此,这些非控制性权益被归类为股东权益以外的临时权益。可赎回非控股权益按其赎回价值或非控股权益持有人所占相关附属公司账面净值的比例中较高者呈报。非控股权益赎回价值的增减抵销额外实收资本。
2018年,我们的一位非控股股东行使了将其所有权权益归还给我们的选择权。于行使认沽期权后,该非控制权益成为吾等可强制赎回的权益,因此被列为负债而非可赎回非控制权益的组成部分。2021年5月,我们同意了最终和解条款,并支付了非控股权股份的看跌期权价格。
问:累计其他综合项目,净额
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的累计其他综合项目净额变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币 中文翻译和 其他调整 | | 评估值变动 导数值 文书 | | 共计 |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (264,691) | | | $ | (973) | | | $ | (265,664) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
外币换算和其他调整 | 11,866 | | | — | | | 11,866 | |
衍生工具公允价值变动 | — | | | (8,783) | | | (8,783) | |
其他全面收益(亏损)合计 | 11,866 | | | (8,783) | | | 3,083 | |
截至2019年12月31日的余额 | (252,825) | | | (9,756) | | | (262,581) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
外币换算和其他调整 | 46,635 | | | — | | | 46,635 | |
衍生工具公允价值变动 | — | | | (39,947) | | | (39,947) | |
其他全面收益(亏损)合计 | 46,635 | | | (39,947) | | | 6,688 | |
2020年12月31日的余额 | (206,190) | | | (49,703) | | | (255,893) | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | |
外币换算和其他调整 | (134,834) | | | — | | | (134,834) | |
衍生工具公允价值变动 | — | | | 52,380 | | | 52,380 | |
其他综合(亏损)收入合计 | (134,834) | | | 52,380 | | | (82,454) | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | |
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87 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
R.收入
我们的收入包括仓储租赁收入和服务收入,并反映在扣除销售和增值税后的净额。存储租金收入被认为是存储和信息管理服务行业财务业绩的关键驱动因素,主要包括与材料或数据存储相关的经常性定期租金(通常按单位计算),这些费用通常由客户保留多年,以及与我们的数据中心运营相关的收入。服务收入包括相关服务活动的费用,其中最重要的包括:(1)处理记录,包括添加新记录、从储存中临时移走记录、将移走的记录重新归档、客户终止和永久移走费用、项目收入和信使业务,主要包括应客户要求拾取和交付记录;(2)销毁服务,主要包括安全地粉碎敏感文件和随后出售碎纸以供回收,其价格可随期间波动;(3)数字解决方案,包括扫描、成像和文件转换服务,包括活动和非活动记录的扫描、成像和文件转换服务,以及咨询服务;以及(4)数据中心服务,包括设置、监控和支持受我们数据中心设施保护的客户资产,以及特殊项目服务,包括数据中心装修。
我们根据ASC 606对收入进行核算, 与客户签订合同的收入(“ASC 606”)。客户一般根据合同商定的条款按月计费,并根据控制权移交给客户,在提供相应存储租金或服务的当月确认存储租金和服务收入。当仓储租赁费用或服务预付帐单时,与未来仓储租赁或预付服务合同相关的金额将作为递延收入入账,并在控制权移交给客户时确认,通常按合同期限按比例计提。客户合同通常包括承诺提供每月重复的存储和相关服务,这些服务随时间的推移基本上是相同的,并且具有相同的将控制权移交给客户的模式;因此,大多数履行义务表示随着时间的推移交付一系列不同服务的承诺(如针对ASC 606的目的所确定的那样)。对于符合系列合同的合同,我们有权从客户那里获得与迄今为止转移给客户的基础履约义务价值直接对应的金额的考虑。这一概念被称为“开票权利”,我们将“开票权利”实际权宜之计应用于所有收入的大部分,但我们全球数据中心业务的存储收入除外(受租赁指导)。此外,每项购买决定完全由客户控制,因此,当前报告期之后的对价是可变的,并分配到与对价相关的特定期间,这与实际权宜之计是一致的。
我们的全球数据中心业务以合同规定的费率在固定合同期内向客户提供存储租赁。根据ASC 842,与我们全球数据中心业务的存储部分相关的存储租金收入在合同期限内以直线方式确认。与我们全球数据中心业务的服务部分相关的收入在提供相关服务的期间确认。
与客户记录初始转移至实体储存有关的成本及若干佣金被视为取得或履行客户合约的成本(“合约履行成本”)。以下描述了我们根据ASC 606确认的重大合同履行成本:
收入成本(及相关递延收入)
将客户记录初始收入实体存储的成本(“收入成本”)作为折旧和摊销的组成部分在我们的综合经营报表中摊销, 三年与将履约义务转移给与资产相关的客户的情况一致。在这种收入成本向客户开具账单的情况下,相关收入将递延并在同一时间确认三年制句号。
佣金
与履行长期合同直接相关的某些佣金付款在我们的综合经营报表中作为折旧和摊销的一部分资本化和摊销, 三年,与向资产相关的客户转让履约责任一致。与一年或以下合约有关的若干直接佣金付款根据可行权宜方法于产生时支销,该可行权宜方法允许实体在产生时支销取得合约的增量成本(倘实体本应确认的资产摊销期为一年或以下)。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 88 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
于2021年及2020年12月31日,计入其他资产净额内其他部分的合约履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
描述 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 账面金额 |
收入成本资产 | | $ | 71,336 | | | $ | (42,678) | | | $ | 28,658 | | | $ | 63,721 | | | $ | (33,352) | | | $ | 30,369 | |
佣金资产 | | 114,791 | | | (50,553) | | | 64,238 | | | 91,069 | | | (38,787) | | | 52,282 | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日终了年度的与进项费用和佣金资产相关的摊销费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
描述 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入成本资产 | | $ | 17,530 | | | $ | 13,300 | | | $ | 10,144 | |
佣金资产 | | 30,739 | | | 24,052 | | | 19,109 | |
合约履行成本的估计摊销开支如下:
| | | | | | | | |
年 | | 估计增额 |
2022 | | $ | 47,393 | |
2023 | | 30,083 | |
2024 | | 15,420 | |
递延收入负债在我们的综合资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日, | |
描述 | 资产负债表中的位置 | | 2021 | | 2020 | |
递延收入--当期 | 递延收入 | | $ | 307,470 | | | $ | 295,785 | | |
递延收入--长期 | 其他长期负债 | | 33,691 | | | 35,612 | | |
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务以合同规定的费率在固定合同期内向客户提供存储租赁。我们的数据中心收入合同根据ASC 842入账。ASC 842提供了一种实用的权宜之计,允许出租人在非租赁组件和租赁组件的转移时间和模式相同的情况下与相关租赁组件一起核算非租赁组件(例如,在我们的全球数据中心业务中,如电力和连接),并且租赁组件如果单独核算,将被归类为经营性租赁。如果租赁组件是主要组件,则单个组合组件计入ASC 842,并且如果非租赁组件是主要组件,则单个组合组件计入ASC 606。我们已经选择采取这一实际的权宜之计。
| | | | | | | | |
89 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,与全球数据中心业务相关的存储租赁收入(包括与电源及连接相关的收入)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
仓储租金收入(1) | | $ | 289,592 | | | $ | 263,695 | | | $ | 246,925 | |
(1)包括在存储租金收入中的与电力和连接相关的收入为美元62,185, $47,451及$43,269于截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度内,本集团已于二零一九年十二月三十一日止年度内完成。
与我们全球数据中心业务的服务部分相关的收入在提供相关服务的期间确认。
根据我们作为出租人的不可取消数据中心运营租赁(不包括按月租赁),我们预计未来五年的最低租赁付款如下:
| | | | | | | | |
年 | | 未来最低租赁付款 |
2022 | | $ | 266,109 | |
2023 | | 218,324 | |
2024 | | 179,169 | |
2025 | | 126,269 | |
2026 | | 98,440 | |
S. 基于股票的薪酬
我们采用直线法记录股票期权、受限制股票单位(“RSU”)、表现单位(“PU”)及根据员工股票购买计划(“ESPP”)发行的股票股份(统称“员工股票奖励”)的成本。
就我们于2019年2月20日或之后作出的员工股票奖励而言,我们已纳入以下退休拨备:
•雇员于年满58岁时或之后退休,如(I)获奖者的退休年龄及(Ii)获奖者在公司的服务年资合共至少达70年,则获奖者有权继续获授予任何以股票为基础的杰出雇员奖励,但在退休年度获颁的奖励,其退休日期须为7月1日或之后(“退休准则”)。
•因此,(I)向在授予日或之前符合退休标准的雇员授予员工股票奖励,或将在授予年7月1日之前符合退休标准的员工授予员工股票奖励,将在授予日期至授予年度7月1日之间支出;(Ii)向在奖励的正常归属期间符合退休标准的员工授予员工股票奖励,将在授予日与获奖者符合退休标准的日期之间支出。
•授予符合退休标准的受赠人的股票期权和RSU将继续按照原来的归属时间表授予。如果一名员工退休并符合退休标准,股票期权通常将保持最长可行使时间三年或股票期权的原始到期日(如果早于该日期)。授予符合退休标准的受助人的PU将继续按照适用PU奖励的原始归属时间表进行归属和交付,并仍受相同业绩条件的约束。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 90 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,随附的综合经营报表中包括的员工股票奖励的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
基于股票的薪酬费用 | $ | 61,001 | | | $ | 37,674 | | | $ | 35,654 | |
基于股票的薪酬支出,税后 | 59,243 | | | 36,584 | | | 33,103 | |
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员工股票奖励的股票薪酬支出的绝大部分包括在所附的综合经营报表中的销售、一般和行政费用中。
股票期权
授予期权的行权价格通常等于授予日股票的市场价格;然而,在某些情况下,授予期权的价格高于授予日股票的市场价格。我们发行的绝大多数期权在一段时间内都可以按比例行使。三年自批出之日起生效,合约期为10自授予之日起数年,除非持有者的雇佣被提前终止。就我们的股票期权计划和股票期权报告而言,我们的非员工董事被视为员工。
我们在2021年12月31日未偿还的股票期权是基于三年制归属期间(10年合同期限(如上所述)。
我们的股权补偿计划一般规定,一旦控制权发生归属变更(如每个计划中的定义),如果员工因控制权变更而被解雇或因正当理由(如各计划中的定义)而被解雇,则任何未归属的期权和根据该计划授予的其他奖励应立即归属。2015年1月20日,我们的股东批准通过经修订的铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(《2014计划》)。
于二零二一年五月,我们的股东批准对二零一四年计划的修订,以(i)增加根据该计划授权发行的我们普通股的股份数目, 8,000,000从…12,750,000至20,750,000(ii)将二零一四年计划的终止日期由二零二七年五月二十四日延长至二零三一年五月十二日,(iii)除特定情况外,于授出日期起计满一周年前,概无股权奖励归属及(iv)概无就购股权或股票增值权派付股息及等同股息。
总计20,750,000根据我们的各种股票激励计划,包括2014年计划,普通股已预留用于授予期权和其他权利。截至2021年12月31日,我们的各种股票激励计划(不包括ESPP)下可供授予的股票数量为9,055,756.
2021年、2020年和2019年授予的股票期权的加权平均公允价值为#美元。3.23, $2.35及$3.58分别为每股。这些价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计的。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日终了年度用于赠款的加权平均假设如下:
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| | 截至十二月三十一日止的年度: |
加权平均假设 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
预期波动率(1) | | 28.3 | % | | 25.4 | % | | 24.3 | % |
无风险利率(2) | | 1.45 | % | | 1.45 | % | | 2.47 | % |
预期股息收益率(3) | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
预期寿命(4) | | 10.0年份 | | 10.0年份 | | 5.0年份 |
(1)预期波动率是利用相当于期权预期寿命的一段时间内的每日历史波动率来计算的。
(2)无风险利率乃根据美国财政部利率计算,其年期与购股权之预期年期(估计未行使时间)一致。
(3)预期股息收益率在期权定价模型中被考虑,并代表我们当前年化预期每股股息超过我们普通股当前交易价格。
(4)授出购股权之预期年期乃使用雇员之过往行使行为估计。
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91 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
截至二零二一年十二月三十一日止年度之购股权活动概要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 | | 加权 平均值 行权价格 | | 加权平均 剩余 合同 期限(年) | | 集合体 本征 价值 |
截至2020年12月31日未偿还 | 4,732,519 | | | $ | 35.83 | | | | | |
授与 | 429,618 | | | 34.73 | | | | | |
已锻炼 | (869,855) | | | 34.26 | | | | | |
被没收 | (16,304) | | | 35.37 | | | | | |
过期 | (51,905) | | | 34.27 | | | | | |
截至2021年12月31日的未偿还债务 | 4,224,073 | | | $ | 36.06 | | | 5.75 | | $ | 68,747 | |
在2021年12月31日可行使的期权 | 3,168,908 | | | $ | 36.60 | | | 4.90 | | $ | 49,850 | |
预计将授予的期权 | 1,054,641 | | | $ | 34.42 | | | 8.34 | | $ | 18,888 | |
限制性股票单位
我们的受限制股份单位一般拥有归属期, 三年自授予之日起生效。然而,授予我们非雇员董事的RSU在授予后立即授予。当我们宣布股息时,所有RSU应计与标的股票相关的股息等价物。股息通常将在相关RSU的归属日期以现金支付给RSU的持有者,如果RSU不归属,股息将被没收。RSU的公允价值是我们普通股在授予之日的市场价格超过持有者的购买价格(通常为零)。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内归属的RSU的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
归属RSU的公允价值 | $ | 29,332 | | | $ | 26,492 | | | $ | 21,191 | |
截至2021年12月31日的年度RSU活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| RSU | | 加权平均 授予日期公平价值 |
2020年12月31日未归属 | 1,294,006 | | | $ | 33.02 | |
授与 | 1,178,170 | | | 34.98 | |
既得 | (862,377) | | | 34.01 | |
被没收 | (206,166) | | | 32.65 | |
截至2021年12月31日未归属 | 1,403,633 | | | $ | 34.11 | |
绩效单位
我们根据预定义的运营目标和基于共享的目标的表现来发布VEST。至于于2019年及其后批出的奖励,归属须以业绩期间第三年的最低投资资本回报率(“ROIC”)为规限,其后赚取的PU数目以(I)年终平均每年度的收入表现为基础。三年制业绩期间,(Ii)新产品最后一个季度的收入流失率三年制(三)相对的PSR目标。就二零一九年及其后授出的单位而言,赚取的单位数目可能介乎 0%到大约238初始奖励的%。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 92 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
我们所有的PU将以我们普通股的股份进行结算,并受到悬崖归属的约束三年从最初的PU赠款之日起。如上所述,所授予的个人退休金须遵守退休标准。授予符合退休标准之受益人之个人可购股权将继续归属及根据适用个人可购股权奖励之原归属时间表交付,并仍受相同表现条件规限。因此,PU通常在 三年制演出期。
当我们宣布派息时,所有PU都应计与标的股票相关的股息等价物。股息一般将在相关PU的结算日以现金支付给PU的持有人,如果PU不归属,股息将被没收。
于截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度,我们发行 488,953, 425,777和380,856分别为脓液。我们预测我们的PU达到预定目标的可能性,以便计算预期的PU。我们根据预计将赚取的PU(在履约期间)或实际赚取的PU(在三年制授予日期的周年纪念)每项奖励的归属期间。基于我们相对于预定目标的业绩,PU的公允价值是我们普通股在授予之日的市场价格超过购买价格(通常为零)。对于基于市场条件赚取的PU,我们利用蒙特卡罗模拟在授予之日对这些奖励进行公允价值评估,此类公允价值将在三年制业绩期间。
于截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度归属的赚取公用单位的公平值如下:
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
已归属的已赚取PU的公允价值 | $ | 29,701 | | | $ | 11,812 | | | $ | 6,503 | |
截至二零二一年十二月三十一日止年度的PU活动概要如下:
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| 原创 PU奖项 | | PU 调整(1) | | PU总数 奖项 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
2020年12月31日未归属 | 1,073,209 | | | (319,508) | | | 753,701 | | | $ | 36.98 | |
授与 | 488,953 | | | — | | | 488,953 | | | 54.61 | |
既得 | (630,151) | | | — | | | (630,151) | | | 47.13 | |
被没收/业绩或市场状况未达到 | (58,776) | | | (221,936) | | | (280,712) | | | 35.84 | |
截至2021年12月31日未归属 | 873,235 | | | (541,444) | | | 331,791 | | | $ | 44.65 | |
(1)表示根据最终业绩标准或市场状况在业绩期间结束时的业绩增加或减少授予的原始PU的数量,或根据预测业绩相对于预定目标估计的奖励的变化。
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93 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
员工购股计划
我们提供ESPP,基本上所有符合特定服务资格要求的美国和加拿大员工都可以参加。ESPP规定,符合条件的员工可以在连续的发售期间购买我们的普通股。在历史上,我们有二六个月每年的发行期,第一个发行期通常从6月1日到11月30日,第二个发行期通常从12月1日到5月31日。在每个提供期间,参与的员工累积税后工资缴款,最高可达15%的补偿,在要约结束时支付购买价款。参与的员工可以在购买日期之前退出产品,并获得作为工资扣减而扣留的金额的退款。在发行期结束时,ESPP项下的未偿还期权将被行使,每位员工的累积供款将用于购买我们的普通股。根据ESPP购买的股票的价格为95在发行期结束时为公平市场价格的%,不提供回溯功能。因此,我们不确认购买的ESPP股票的补偿费用。2021年5月,我们的股东批准了对ESPP的一项修正案,将根据该修正案授权发行的普通股数量增加1,000,000从…1,000,000至2,000,000.截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度, 112,297, 159,853和129,505根据ESPP购买的股票。截至2021年12月31日, 1,103,990根据ESPP可获得的股票。
________________________________________________________
截至2021年12月31日,与员工股票奖励未归属部分有关的未确认补偿成本为美元。42,559并预计将在加权平均期间内被确认1.9好几年了。
本公司发行普通股股份以行使购股权,并根据本公司的ESPP从未发行保留股份归属受限制股份单位、PU及普通股股份。
T. 收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本,包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与获得客户关系相关的成本.截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的收购及整合成本为美元。12,764, $0及$13,293,分别为。
联合其他(收入)支出净额
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的综合其他(收入)开支净额包括以下各项:
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
外币交易(收益)损失净额(1) | $ | (15,753) | | | $ | 29,830 | | | $ | 24,852 | |
清偿债务费用 | — | | | 68,300 | | | — | |
其他,净额(2) | (177,051) | | | 45,415 | | | 9,046 | |
其他(收入)费用,净额 | $ | (192,804) | | | $ | 143,545 | | | $ | 33,898 | |
(1)外币交易的损益按历史汇率与适用计量日期的汇率之间的差额计算,包括主要与(I)本公司循环信贷安排(定义见附注7)项下若干外币借款、(Ii)本公司先前未偿还的3%欧元优先票据(“欧元票据”)、(Iii)本公司境外附属公司欠吾等及本公司境外附属公司之间的若干外币公司间债务有关的损益。不被视为永久投资的款项及(Iv)远期合约结算净额所支付或收到的款项(如附注6所述)。
(2)其他,截至2021年12月31日的年度净额主要包括:(A)收益约#美元179,000与我们的IPM撤资相关,以及(B)收益约为$20,300与失去控制权和相关解除合并相关,截至2021年5月18日,我们对我们的一家全资拥有的荷兰子公司的增值税负债敞口在2019年记录,但被(C)我们权益法投资的亏损部分抵消。其他,截至2020年12月31日的年度净额主要包括(A)我们的强制可赎回非控制权益的估计价值的变化和(B)我们的权益法投资的损失。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 94 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
五、所得税
所得税会计要求就资产和负债的税务和财务报告基础之间的暂时性差异以及亏损和信贷结转的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。当递延税项资产的收回不符合公认会计原则所界定的更有可能达不到的标准时,计提估值减值准备。我们已选择将与不确定税务状况相关的利息和罚款确认为随附的综合经营报表中所得税拨备(福利)的一个组成部分。
W.每股收益(亏损)--基本收益和稀释后收益
每股普通股基本收入(亏损)乃按收入(亏损)除以已发行普通股加权平均数计算。每股摊薄收入(亏损)的计算与每股基本收入(亏损)的计算一致,惟对期内尚未行使的所有潜在普通股(即股票期权、受限制股份单位、优先单位、认股权证或可换股证券等证券)产生影响,除非有关影响具有反摊薄作用。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的每股基本及摊薄收益(亏损)计算如下:
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
持续经营的收入(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 2,506 | | | 403 | | | 938 | |
| | | | | |
来自持续经营业务的收入(亏损)(用于计算每股收益的分子) | 450,219 | | | 342,693 | | | 267,273 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | — | | | — | | | 104 | |
Iron Mountain Incorporated净收入(亏损) | $ | 450,219 | | | $ | 342,693 | | | $ | 267,377 | |
加权平均股-基本股 | 289,457,000 | | | 288,183,000 | | | 286,971,000 | |
潜在摊薄股票期权的影响 | 645,886 | | | 24,903 | | | 145,509 | |
潜在稀释RSU和PU的影响 | 872,204 | | | 435,287 | | | 570,435 | |
| | | | | |
加权平均股份-稀释股份 | 290,975,090 | | | 288,643,190 | | | 287,686,944 | |
每股盈利(亏损)—基本: | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
(亏损)非持续经营所得的税后净额 | — | | | — | | | — | |
Iron Mountain Incorporated净收入(亏损)(1) | $ | 1.56 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
每股盈利(亏损)—摊薄: | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
(亏损)非持续经营所得的税后净额 | — | | | — | | | — | |
Iron Mountain Incorporated净收入(亏损)(1) | $ | 1.55 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.93 | |
反稀释股票期权,RSU和PU,不在计算范围内 | 1,447,722 | | | 5,663,981 | | | 4,475,745 | |
(1)由于四舍五入的原因,柱子可能不是脚部的。
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95 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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(以千为单位,不包括每股和每股数据)
2.主要会计政策摘要(续)
X. 新会计公告
最近采用的会计公告
2019年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2019-12号,所得税(话题740)(“ASU 2019-12”)。ASU 2019-12通过取消确认投资递延税项、执行期间内分配和计算中期所得税的某些例外,简化了所得税的会计处理。ASU 2019-12还增加了降低某些领域复杂性的指导,包括确认税收商誉的递延税款,以及将税收分配给合并集团的成员。我们于2021年1月1日采用了ASU 2019-12。ASU 2019-12年度对我们的合并财务报表没有实质性影响。
其他尚未采用的会计公告
2021年12月,FASB发布了ASU 2021-08号,企业合并(专题805),客户合同的合同资产和合同负债的会计处理(“ASU 2021-08”)。ASU 2021-08要求实体按照ASU 2014-09确认和计量在业务合并中获得的合同资产和合同负债,并根据ASU 2014-09确认和计量相关收入合同,就像它发起合同一样。ASU 2021-08将于2023年1月1日对我们生效,允许提前采用。我们目前正在评估ASU 2021-08将对我们的合并财务报表产生的影响。
2020年3月,FASB发布了ASU第2020-04号,参考汇率改革(主题848)(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04为在有限的一段时间内将美国公认会计原则应用于合同、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外,以减轻承认参考汇率改革对财务报告影响的潜在负担。ASU 2020-04的修订适用于参考伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)或另一参考利率(“LIBOR”)的合约、对冲关系及其他交易,该等参考利率预期会因全球范围内放弃LIBOR及某些其他银行同业拆息而停止。实体可以选择从2020年3月12日至2022年12月31日应用ASU 2020-04提供的修正案。我们目前正在评估这些修订,因为它们与我们的合同、套期保值关系和参考LIBOR的其他交易有关,以及ASU 2020-04对我们综合财务报表的影响,但预计影响不会很大。
3. 收购
我们采用收购会计方法对收购进行会计核算,因此,收购的资产和负债按其估计公允价值入账,每项收购的经营结果已包括在各自收购日期的综合业绩中。
a.截至二零二一年十二月三十一日止年度完成的收购
2021年9月15日,为了进一步扩大我们在中东和北非的记录管理业务,我们以大约1美元的价格收购了记录和信息管理提供商Information Fort,LLC90,300.
2021年9月23日,为了进一步提升我们在德国的数据中心运营,我们完成了对法兰克福数据中心资产的收购,收购金额约为77,900欧元(或约合美元)91,300,以本次收购完成之日欧元与美元的汇率计算)。
除上述交易外,在截至2021年12月31日的年度内,为了加强我们在英国和印度尼西亚的现有业务,并将业务扩展到摩洛哥,我们完成了对二记录管理公司和一艺术品存储公司,总现金代价约为$45,100.
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 96 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
3.收购(续)
B.截至2020年12月31日止年度完成的收购
在2020年1月9日之前,我们拥有一个25OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)的股权百分比。2020年1月9日,我们收购了剩余的75OSG的%股权,现金对价约为$95,500(“收购OSG”)。收购OSG使我们能够在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚扩展我们的全球RIM业务。自OSG收购完成之日起,OSG的业绩已完全并入我们的综合财务报表。关于对OSG的收购,我们之前持有25在OSG收购的完成日期,OSG的股权投资按公允价值重新计量;因此,我们录得约#美元的收益10,000在2020年第一季度,这是作为其他(收入)支出的一部分,净额计入我们的综合经营报表。之公平值 25对OSG的股权投资百分比是根据收购OSG的收购价格确定的。
2020年2月17日,为了加强我们在阿拉伯联合酋长国的现有业务,我们收购了存储和记录管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC,总现金代价约为美元29,100.
C.截至二零一九年十二月三十一日止年度完成之收购
截至2019年12月31日止年度,为加强我们在美国、哥伦比亚、德国、香港、拉脱维亚、斯洛伐克、瑞士、泰国及英国的现有业务,并将我们的业务扩展至保加利亚,我们完成收购。 10存储和记录管理公司, 一艺术品存储公司,总现金代价约为$51,000.这些收购的个别收购价约为美元,700至$12,500.
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97 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
3.收购(续)
D.购买价分配
于各相关年度就我们所有收购(包括资产收购)已付累计代价及已付购买价分配概要如下:
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| 2021 | | 2020 | | 2019 | |
已付现金(所得现金总额)(1) | $ | 224,192 | | | $ | 124,614 | | | $ | 53,230 | | |
非控股权益的公允价值 | 3,878 | | | — | | | — | | |
购买价格回吐及其他 | 2,534 | | | — | | | 4,135 | | |
应用于收购的投资公允价值 | — | | | 27,276 | | | — | | |
总对价 | 230,604 | | | 151,890 | | | 57,365 | | |
取得的可确认资产的公允价值: | | | | | | |
现金 | 20,194 | | | 6,545 | | | 2,260 | | |
应收账款、预付费用和其他资产 | 26,911 | | | 16,559 | | | 3,102 | | |
物业、厂房及设备 | 150,095 | | | 52,021 | | | 5,396 | | |
客户关系无形资产(2) | 35,181 | | | 79,065 | | | 22,071 | | |
经营租赁使用权资产 | 40,848 | | | 100,040 | | | 16,956 | | |
数据中心就地租赁(3) | 4,994 | | | — | | | — | | |
数据中心租户关系(4) | 4,682 | | | — | | | — | | |
| | | | | | |
承担债务 | (9,026) | | | (27,363) | | | — | | |
应付账款、应计费用和其他负债 | (22,733) | | | (19,564) | | | (3,233) | | |
经营租赁负债 | (40,848) | | | (100,040) | | | (16,956) | | |
递延所得税 | (7,221) | | | (9,631) | | | (1,813) | | |
低于市价的数据中心租赁(5) | (20) | | | — | | | — | | |
所收购可识别净资产公允价值总额 | 203,057 | | | 97,632 | | | 27,783 | | |
商誉初步记录 | $ | 27,547 | | | $ | 54,258 | | | $ | 29,582 | | |
(1)为收购支付的现金,扣除我们的综合现金流量表中的收购现金,包括或有付款和其他付款,0, $512及$7,267截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别与2021年、2020年和2019年之前的收购有关。
(2)2021年、2020年和2019年与收购相关的客户关系无形资产的加权平均寿命为11几年来,14五年和16分别为两年。
(3)2021年与收购相关的数据中心就地租赁的加权平均寿命为五年.
(4)2021年与收购相关的数据中心租户关系的加权平均寿命为五年.
(5)2021年与收购相关的数据中心低于市价租赁的加权平均寿命为四年.
收购收购价的分配是基于对收购净资产公允价值的估计,并可在最后确定收购价分配时进行调整。在确定收购资产和承担的负债时,企业合并会计需要对被收购企业未来现金流量的预期进行估计和判断,并将这些现金流量分配到可识别的有形和无形资产。分配给收购的有形和无形资产以及承担的负债(包括或有对价)的公允价值是基于管理层的最佳估计和假设,以及管理层汇编的其他信息,包括利用惯常估值程序和技术进行的估值。初始估值的估值和假设受制于收集必要的信息,以在各自的收购日期起计最多一年内完成估值。截至2021年12月31日尚未敲定的初步收购价格分配涉及对与我们在2021年完成的收购相关的无形资产(主要是客户关系无形资产)以及房地产、厂房和设备的公允价值的最终评估。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 98 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
3.收购(续)
由于就收购价格分配而言,若干资产及负债的估值属初步性质,因此在取得有关收购日期存在的有关该等资产及负债的事实及情况的额外资料时,该等资产及负债的估值可能会作出调整。我们对收购价格分配估计的任何调整将于决定调整的期间作出,而该等调整的累积影响将按截至收购日期已完成的调整计算。2021年第四季度和截至2021年12月31日的年度记录的调整对我们的资产负债表或运营业绩并不重要。
4. 撤资
知识产权管理业务
2021年6月7日,我们出售了我们的知识产权管理(IPM)业务,也就是我们的技术托管服务业务,我们主要在美国运营,总代价约为$215,400(“IPM撤资”)。由于IPM的撤资,我们记录了大约$的销售收益179,000于截至2021年12月31日止年度内的其他(收入)开支净额,其中大部分于2021年第二季度入账,即所收代价的公允价值超过IPM业务的账面价值之和。
我们的结论是,IPM剥离不符合在我们的综合财务报表中报告为停产业务的标准,因为我们剥离这一业务的决定并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与这项业务相关的收入和支出在截至2021年12月31日的年度和截至IPM撤资结束日期的综合运营报表中作为营业收入(亏损)的组成部分列示,与此项业务相关的现金流量在截至2021年12月31日的年度和截至IPM撤资结束日期的综合现金流量表中作为运营现金流量的组成部分列示。
铁山生活用品店
2019年3月,我们贡献了我们的客户合同以及我们用来在美国和加拿大运营我们的消费者存储业务的某些知识产权和其他资产(“IM消费者存储资产”)和大约$20,000向我们与MakeSpace Labs,Inc.(“MakeSpace”)根据2019年3月19日完成的一项交易(“Consumer Storage交易”)建立的战略合作伙伴关系(“MakeSpace合资企业”)支付现金(某些交易费用总额)(“现金贡献”)。消费者存储交易完成后,MakeSpace合资公司拥有(I)IM消费者存储资产、(Ii)现金贡献及(Iii)MakeSpace用于在美国经营其消费者存储业务的客户合同、知识产权及若干其他资产。作为Consumer Storage交易的一部分,我们获得了大约34在MakeSpace合资公司(“MakeSpace投资”)中的百分比。关于Consumer Storage交易及对MakeSpace合资公司的投资,吾等亦与MakeSpace合资公司订立储存及服务协议,向MakeSpace合资公司提供若干储存及相关服务(见附注12)。
我们的结论是,在Consumer Storage交易中剥离IM Consumer Storage资产不符合在我们的合并财务报表中报告为停产业务的标准,因为我们剥离该业务的决定并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与此项业务相关的收入和支出在截至2019年12月31日止年度的综合营运报表中列示为持续经营收入(亏损)的组成部分,并于截至2019年12月31日止年度的综合营运现金流表中列示为持续营运现金流量的组成部分。
作为消费者存储交易的结果,我们记录了大约$的销售收益4,200其他(收入)支出,于2019年第一季度净额,代表所收到代价的公允价值超过(I)我们消费者存储业务的账面价值和(Ii)现金贡献之和。
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99 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
5.投资
Web WERKS合资企业
2021年4月,我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了一项成立合资企业(“Web Werks合资公司”)的协议。关于Web Werks合资公司的组建,我们进行了大约3,750,000印度卢比(约合1美元)50,100根据初始投资结束日美元和印度卢比之间的汇率),以换取Web Werks合资公司(“初始Web Werks合资公司投资”)中可转换优先股形式的非控股权益。这些股票可以根据Web Werks合资公司截至2022年3月31日的财年EBITDA目标的实现情况转换为数额待定的普通股。
根据Web Werks合资公司股东协议的条款,我们必须在截至2023年5月的期间内进行总计约7,500,000印度卢比(约合1美元)100,000,根据2021年12月31日美元与印度卢比之间的汇率计算)。
法兰克福合资企业
2020年10月,我们与AGC Equity Partners(“AGC”)成立了一家合资企业(“法兰克福合资公司”),以设计和开发280,000平方英尺,27德国法兰克福目前正在开发的兆瓦级超大规模数据中心(“法兰克福合资企业交易”)。AGC收购了一家80%的股权,同时我们保留了20%股权(“法兰克福合资企业投资”)。的总现金对价80出售给AGC的%股权约为$105,000.我们收到了大约$93,300(若干交易费用总额)于法兰克福合资公司结束时,我们有权收取额外约美元的额外费用。11,700预计于二零二二年第三季度完成数据中心的开发后。就法兰克福合营公司交易而言,吾等亦订立协议,据此吾等将就吾等向法兰克福合营公司提供的服务赚取各种费用,包括物业管理及建筑及开发费用。
由于法兰克福合资公司交易,我们于截至2020年12月31日止年度确认收益约为美元。24,100代表所收代价的公允值超出资产账面值的差额,资产主要包括先前计入我们全球数据中心业务分部的土地及土地开发资产。
合作伙伴
2019年3月,我们成立了MakeSpace合资公司。在2020年第二季度,我们承诺参与MakeSpace合资企业的一轮股权融资,我们出资约美元,36,000在美元中45,000于2020年5月至2021年10月期间分期筹集。
合资企业摘要
上述合营企业按权益法投资入账,并于综合资产负债表内呈列为其他资产(净额)的其他组成部分。 于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,本集团于合营企业的账面值及股权如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权 | | 账面价值 | | 股权 |
Web Werks合资企业 | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % | | $ | — | | | — | % |
法兰克福合资公司 | | 26,167 | | | 20.00 | % | | 26,500 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合资公司 | | 30,154 | | | 49.99 | % | | 16,924 | | | 38.86 | % |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 100 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
6.衍生工具和对冲活动
我们参与的衍生工具包括:(I)利率互换协议(被指定为现金流量对冲)、(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)和(Iii)外汇远期合约(不被指定为对冲)。
被指定为现金流对冲的利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮息债务的利率变化的敞口。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们拥有350,000未到期利率互换协议的名义价值,这些协议将于2022年3月到期。根据利率互换协议,吾等将收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率付款,以换取利率互换协议所指定的固定利率。
2019年7月,我们签订了远期利率互换协议,以限制我们现有利率互换协议于2022年3月到期后部分浮息债务利率变化的风险敞口。远期利率互换协议有$350,000按名义价值计算,于2022年3月开始,2024年3月到期。根据掉期协议,我们将获得以一个月伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款,以换取支付利率掉期协议规定的固定利率。
我们已将这些利率互换协议,包括远期利率互换协议,指定为现金流对冲。未实现收益确认为资产,而未实现亏损确认为负债。
被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议
2019年8月,我们签订了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率影响的可变性。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上兑换了大约$110,000利率为6.0约为%99,055欧元,加权平均利率约为3.65%。这些交叉货币互换协议将于2023年8月到期(《2023年8月交叉货币互换协议》)。
2020年9月,我们签订了交叉货币互换协议,以对冲美元和欧元汇率变化的影响。根据交叉货币互换协议的条款,我们名义上交换了大约$359,200利率为4.5约为%300,000欧元,加权平均利率约为3.4%。这些交叉货币互换协议将于2026年2月到期(《2026年2月交叉货币互换协议》)。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为针对我们某些以欧元计价的子公司的净投资对冲,它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期按市价计价,代表交叉货币互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产,而未实现亏损被确认为负债。
未被指定为对冲工具的外汇远期合约
有时,我们签订远期合约,以对冲与某些外币相关的风险敞口。我们没有将这些远期合约中的任何一份指定为对冲。我们的政策是按毛基记录每一种衍生工具的公允价值。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们有不是未平仓远期合约。
| | | | | | | | |
101 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
6.衍生工具和套期保值活动(续)
于2021年及2020年12月31日,于我们的综合资产负债表中按衍生工具确认的(负债)资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具(1) | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
现金流对冲(2) | | | | |
利率互换协议 | | $ | (7,680) | | | $ | (21,062) | |
净投资对冲(3) | | | | |
2023年8月交叉货币互换协议 | | (664) | | | (8,229) | |
2026年2月交叉货币互换协议 | | 11,021 | | | (20,412) | |
(1)我们的衍生资产作为其他资产净额内的其他组成部分,而我们的衍生负债则作为综合资产负债表内的(i)应计开支及其他流动负债或(ii)其他长期负债的组成部分。截至2021年12月31日,$11,021其他资产,美元2,082计入应计费用和其他流动负债,6,262计入其他长期负债。截至2020年12月31日,$49,703计入其他长期负债。
(2)截至2021年12月31日,累计净亏损为美元,7,680计入累计其他综合项目,与该等利率互换协议相关净额。
(3)截至2021年12月31日,累计净收益为10,357计入与这些交叉货币互换协议相关的累计其他综合项目的净额。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内,通过衍生工具确认的收益(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
指定为套期保值工具的衍生工具(1) | | | | | | |
现金流对冲 | | | | | | |
利率互换协议 | | $ | 13,382 | | | $ | (12,288) | | | $ | (7,801) | |
净投资对冲 | | | | | | |
2023年8月交叉货币互换协议 | | 7,565 | | | (7,247) | | | (982) | |
2026年2月达成的交叉货币互换协议 | | 31,433 | | | (20,412) | | | — | |
未指定为套期保值工具的衍生工具(2) | | | | | | |
外汇远期合约 | | — | | | — | | | (737) | |
(1)这些数额确认为未实现收益(损失),是累计其他综合项目的一个组成部分,净额。
(2)这些金额被确认为汇兑收益(损失),其他(收入)费用的一个组成部分,净额。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度,与外币远期合约结算有关的经营活动的现金净收入(付款)为#美元。0, $0和$(737)。
欧元纸币被指定为净投资对冲工具
在2020年8月赎回欧元票据之前,我们指定了一部分欧元票据作为对我们某些欧元计价子公司的净投资的对冲。自2020年1月1日至赎回日,以及截至2019年12月31日的年度,我们平均指定300,000和284,986本集团以欧元票据分别以欧元作为对冲若干欧元计值附属公司的净投资。 因此,我们将以下与该等债务因货币换算调整而导致公允值变动有关的外汇收益(亏损)记录为累计其他全面项目净额的一部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
与净投资套期保值有关的外汇收益(损失) | $ | — | | | $ | (17,005) | | | $ | (6,003) | |
| | | | | |
| | | | | |
截至2021年12月31日,累计净收益为3,256(扣除税项),则计入与此净投资对冲有关的累计其他综合项目,净额。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 102 |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务
长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 |
| | 债务(不包括债务) | | 联索特派团承付的承付资金费用 | | 账面金额 | | 公平 价值 | | | 债务(不包括债务) | | 联索特派团承付的承付资金费用 | | 账面金额 | | 公平 价值 |
循环信贷安排(1) | | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | | | $ | — | | | | $ | — | | | $ | (8,620) | | | $ | (8,620) | | | $ | — | |
定期贷款A(1) | | 203,125 | | | — | | | 203,125 | | | 203,125 | | | | 215,625 | | | — | | | 215,625 | | | 215,625 | |
定期贷款B(1)(2) | | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | | | 675,500 | | | | 679,621 | | | (6,244) | | | 673,377 | | | 680,750 | |
澳元定期贷款(AUD定期贷款)(3)(4) | | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | | | 223,530 | | | | 243,152 | | | (1,624) | | | 241,528 | | | 244,014 | |
英国双边循环信贷机制(4) | | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | | | 189,168 | | | | 191,101 | | | (1,307) | | | 189,794 | | | 191,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
37/8%于二零二五年到期的英镑优先票据(“英镑票据”)(5)(7)(8) | | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | | | 542,508 | | | | 546,003 | | | (4,983) | | | 541,020 | | | 553,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
47/82027年到期的优先票据百分比(“47/8% 2027年到期票据”)(5)(6)(7) | | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | | | 1,030,000 | | | | 1,000,000 | | | (9,598) | | | 990,402 | | | 1,046,250 | |
51/42028年到期的优先票据百分比(“51/4% 2028年到期票据”)(5)(6)(7) | | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | | | 862,125 | | | | 825,000 | | | (8,561) | | | 816,439 | | | 868,313 | |
二零二八年到期之5%优先票据(“二零二八年到期之5%票据”)(5)(6)(7) | | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | | | 513,750 | | | | 500,000 | | | (5,486) | | | 494,514 | | | 523,125 | |
47/82029年到期的优先票据百分比(“47/8% 2029年到期票据”)(5)(6)(7) | | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | | | 1,022,500 | | | | 1,000,000 | | | (12,658) | | | 987,342 | | | 1,050,000 | |
51/42030年到期的优先票据百分比("51/4% 2030年到期的票据“)(5)(6)(7) | | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | | | 1,355,250 | | | | 1,300,000 | | | (14,416) | | | 1,285,584 | | | 1,400,750 | |
41/22031年到期的优先票据百分比(“41/2%备注“)(5)(6)(7) | | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | | | 1,094,500 | | | | 1,100,000 | | | (12,648) | | | 1,087,352 | | | 1,138,500 | |
2032年到期的5%优先债券(2032年到期的5%债券)(5)(7)(9) | | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | | | 767,813 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
55/82032年到期的优先票据百分比("55/8%备注“)(5)(6)(7) | | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | | | 637,500 | | | | 600,000 | | | (6,727) | | | 593,273 | | | 660,000 | |
房地产抵押、融资租赁负债及其他(10) | | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | | | 460,648 | | | | 511,922 | | | (1,086) | | | 510,836 | | | 511,922 | |
应收账款证券化计划(11) | | — | | | (450) | | | (450) | | | — | | | | 85,000 | | | (152) | | | 84,848 | | | 85,000 | |
长期债务总额 | | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | | | | | | 8,797,424 | | | (94,110) | | | 8,703,314 | | | |
较小电流部分 | | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | | | | | | (193,759) | | | — | | | (193,759) | | | |
长期债务,扣除流动部分 | | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | | | | | | $ | 8,603,665 | | | $ | (94,110) | | | $ | 8,509,555 | | | |
(1)我们大多数美国子公司的股本或其他股权,以及66我们大多数一级外国子公司的股本或其他股权的%,用于担保这些债务工具,以及子公司欠我们或我们的美国子公司担保人的所有公司间义务(包括本票)。此外,加拿大铁山运营公司(ULC)(以下简称“加拿大公司”)已承诺66其子公司股本的%,以及欠其或持有的所有公司间债务(包括本票),以确保循环信贷安排下的加元次级贷款。公允价值(公允价值层次结构的第3级,见附注2.o.)截至2021年12月31日和2020年12月31日,这些债务工具的保证金接近账面价值(因为这些债务工具下的借款是基于当前可变市场利率(加上可能根据我们的综合杠杆率发生变化的保证金))。
(2)定期贷款B的债务数额(定义如下)反映了未摊销的原始发行贴现#美元。903及$1,129分别截至2021年12月31日和2020年12月31日。
(3)澳元定期贷款的债务金额反映了未摊销的原始发行贴现#美元。348及$862分别截至2021年12月31日和2020年12月31日。
(4)公允价值(公允价值层次的第三级,见附注2.o。)由于本债务工具项下的借款以当前浮动市场利率为基础,因此该债务工具的价值与账面价值大致相同。
(5)公允价值(公允价值层次的第1级,见附注2.o.)其中债务工具基于这些票据分别在2021年12月31日和2020年12月31日的市场报价。
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103 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
(6)总而言之,“母票据”。IMI是母票据的直接债务人,由IMI的直接和间接100%拥有的美国子公司(“担保人”)在优先基础上全面和无条件地担保母票据。这些担保是担保人的共同和数项义务。我们的其余子公司不担保母票据。
(7)未登记票据统称为“未登记票据”。未登记票据尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。除非已登记,否则未登记票据只能在根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法豁免登记的交易中发售。
(8)铁山(英国)有限公司(“IM UK”)是GBP票据的直接债务人,由IMI和担保人在优先基础上提供全面和无条件的担保。这些担保是IMI和担保人的连带义务。
(9)铁山信息管理服务公司(“IMIM服务”)是2032年到期的5%债券的直接债务人,IMI和其他担保人在优先基础上全面和无条件地担保这些债券。这些担保是IMI和此类担保人的连带义务。
(10)我们认为公允价值(公允价值层次的第3级,见附注2.o)这笔债务的价值接近其账面价值。这笔债务包括以下债务:
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| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
房地产抵押贷款(i) | $ | 58,933 | | | $ | 71,673 | |
融资租赁负债(Ii) | 356,729 | | | 366,311 | |
其他票据和其他债务(Iii) | 44,986 | | | 73,938 | |
| $ | 460,648 | | | $ | 511,922 | |
(i)本息约为3.6%和3.3分别在2021年12月31日和2020年12月31日为%,包括美元50,000在我们的抵押贷款证券化计划下,2021年12月31日和2020年12月31日均未偿还。
(Ii)承担加权平均利率:5.92021年12月31日和2020年12月31日。
(Iii)我们因某些收购而承担的这些票据和其他债务的加权平均利率为10.72021年12月31日和2020年12月31日。
(11)应收账款证券化特殊目的子公司是本计划的义务人。我们认为公允价值(公允价值层次的第3级,见附注2.o)这笔债务的价值接近其账面价值。
A.信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)。循环信贷安排使IMI及其某些美国和外国子公司能够以美元和多种其他货币(包括加拿大元、英镑和欧元等货币)借款,未偿还总额不超过#美元。1,750,000。根据信贷协议,我们有权要求高达#美元的额外承诺1,260,000,以定期贷款的形式或通过增加循环信贷安排下的承诺,但须受信贷协议规定的条件所规限。信贷协议定于2023年6月3日到期,届时所有债务都将到期。这笔定期贷款A的原始本金金额为#美元。250,000并按季度分期付款,金额相当于#美元3,125每季度,剩余余额将于2023年6月3日到期。IMI和担保人担保信贷协议项下的所有义务。信贷协议项下的借款利率会因吾等所选择的利率及货币选择而有所不同,加上适用的保证金,而适用的保证金则根据我们的综合杠杆率而有所不同。此外,《信贷协定》要求支付循环信贷安排未使用部分的承诺费,费用范围为0.25%至0.4%基于我们的综合杠杆率和与未偿还信用证相关的费用。截至2021年12月31日,我们拥有不是循环信贷机制下的未偿还借款和#美元203,125定期贷款A项下的未偿还本金总额截至2021年12月31日,我们有各种未偿还信用证,总额为#美元。3,039在循环信贷机制下。截至2021年12月31日,循环信贷安排下可供借款的剩余金额,这是根据IMI的杠杆率计算的12当月扣除利息、税项、折旧和摊销及租金支出(“EBITDAR”)、信贷协议所界定的其他调整和经常外债前的收益为#美元。1,746,961(该金额代表截至该日期的最大可用性)。循环信贷机制下的可用借款须遵守我们的契约契约,如下所述。循环信贷安排和定期贷款A项下的实际平均利率为1.9截至2021年12月31日和2020年12月31日。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 104 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
IMI的全资子公司铁山信息管理有限责任公司(“IMIM”)有一笔本金为#美元的增量定期贷款B。700,000(“定期贷款B”)。这笔定期贷款B将于2026年1月2日到期,发行日期为99.75面值的%。定期贷款B的持有者与信贷协议下的其他借款享有相同的担保和担保。定期贷款B的持有人也享有与信贷协议下的其他借款相同的肯定和消极契约;然而,定期贷款B的持有人一般不享有信贷协议下的金融契约的利益。
定期贷款B的本金将按季度分期支付,金额为美元。1,7502018年6月30日至2025年12月31日期间,每季度支付,余额将于2026年1月2日到期。定期贷款B可以在任何时候预付而不收取罚款。定期贷款B按LIBOR+利率计息 1.75%.截至2021年12月31日,我们拥有$673,750定期贷款B项下的未偿还本金总额。于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,定期贷款B项下的有效利率为 3.1%和1.9%。
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循环信贷融资 $1,750,000 | | | 长期贷款 $250,000 | | | 长期贷款B $700,000 |
未偿还借款 $0 | | | 未偿还本金总额 $203,125 | | | 未偿还本金总额 $673,750 |
| | | | | | |
不适用 利率 | | | 1.9% 利率 | | | 3.1% 利率 |
截至2021年12月31日 | | | 截至2021年12月31日 | | | 截至2021年12月31日 |
B.按指数印发的票据
下文所示各系列票据(i)实际上从属于我们所有有抵押债务(包括信贷协议项下),以担保该等债务的抵押品价值为限,(ii)彼此享有同等付款权,并与信贷协议项下的未偿还债务、下文所示优先票据及我们不时产生的其他“优先债务”享有同等权益,及(iii)在结构上从属于我们不担保该系列票据的附属公司的所有负债。
我们的契约主要条款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级笔记 | | 集合体 校长 金额 | | 直接 债务人 | | 到期日 | | 合同利率 | | 利息付款 | | Par Call日期(1) |
英镑纸币 | | £ | 400,000 | | | IM UK | | 2025年11月15日 | | 37/8% | | 5月15日和11月15日 | | 2022年11月15日 |
47/82027年到期的票据百分比 | | $ | 1,000,000 | | | IMI | | 2027年9月15日 | | 47/8% | | 3月15日和9月15日 | | 2025年9月15日 |
51/42028年到期的票据百分比 | | $ | 825,000 | | | IMI | | 2028年3月15日 | | 51/4% | | 3月15日和9月15日 | | 2025年3月15日 |
2028年到期的5%票据 | | $ | 500,000 | | | IMI | | 2028年7月15日 | | 5% | | 1月15日和7月15日 | | 2025年7月15日 |
47/82029年到期的票据百分比 | | $ | 1,000,000 | | | IMI | | 2029年9月15日 | | 47/8% | | 3月15日和9月15日 | | 2027年9月15日 |
51/42030年到期的票据百分比 | | $ | 1,300,000 | | | IMI | | 2030年7月15日 | | 51/4% | | 1月15日和7月15日 | | 2028年7月15日 |
41/2%注释 | | $ | 1,100,000 | | | IMI | | 二○三一年二月十五日 | | 41/2% | | 二月十五日和八月十五日 | | 2029年2月15日 |
5%的债券将于2032年到期 | | $ | 750,000 | | | IMIM服务 | | 2032年7月15日 | | 5% | | 5月15日和11月15日 | | 2027年7月15日 |
55/8%注释 | | $ | 600,000 | | | IMI | | 2032年7月15日 | | 55/8% | | 1月15日和7月15日 | | 2029年7月15日 |
(1)我们可以选择在任何时间赎回全部或部分钞票。于票面赎回日期前,吾等可按适用契据所指定的赎回价格或整笔溢价赎回票据,连同赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。于按票面价值赎回日期或之后,我们可按相等于100正在赎回的本金的%,连同赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。
每份票据契约均规定,我们必须根据持有人的选择回购票据:101于发生“控制权变动”(定义见各相关附注)时,其本金额的%,另加应计及未付利息。除发生控制权变动或发生若干资产出售时所需购回外,吾等毋须就任何票据作出偿债基金或赎回付款。
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105 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
2021年12月提供服务
2021年12月28日,IMIM服务完成了一项私募:
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笔记系列 | 本金总额 |
5%的债券将于2032年到期 | $ | 750,000 | |
这个5% 2032年到期票据于 100.000面值的%。净收益总额约为#美元737,800从发表 5%二零二二年到期票据(经扣除初步买方佣金)已用于为ITRenew交易(于二零二二年一月二十五日结束)的购买价融资,以及支付相关费用及开支。于2021年12月31日,本集团的所得款项净额为2021年12月31日。 5%二零二二年到期票据用于暂时偿还循环信贷融资及应收账款证券化计划项下的借贷及投资于货币市场基金。
2020优惠
a. 2020年6月报价
于2020年6月22日,IMI完成以下系列票据的私人发售,金额如下(统称“2020年6月发售”):
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笔记系列 | 本金总额 |
2028年到期的5%票据 | $ | 500,000 | |
51/42030年到期的票据百分比 | 1,300,000 | |
55/8%注释 | 600,000 | |
这个5% 2028年到期票据,51/42030年到期票据%及55/8债券发行百分比为100.000面值的%。净收益总额约为#美元2,376,000自二零二零年六月起,经扣除初步买家佣金后,已用于赎回全部4张3/8%备注,6%注释和53/4%票据及偿还循环信贷融资项下部分未偿还借贷。
2020年6月29日,我们赎回了所有美元500,0004个未偿还本金总额3/8%注释位于100.000面值和所有美元的百分比600,000未偿还本金总额 6%注释位于102.000面值的%,加上(在每种情况下)至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。我们记录了一笔17,040于二零二零年第二季度与提前清偿该债务有关的其他(收入)支出净额,即与提前赎回有关的认购溢价。 6%票据,以及与提前赎回43/8%备注和6%备注。
2020年7月2日,我们赎回了所有的美元1,000,0005.未偿还本金总额3/4%注释位于100.958面值的%,加上截至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。我们记录了一笔15,310于二零二零年第三季度,与提前清偿该债务有关的其他(收入)支出净额,即赎回溢价及未摊销递延融资费用的核销。
B. 2020年8月发布
于2020年8月18日,IMI完成非公开发售:
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笔记系列 | 本金总额 |
41/2%注释 | $ | 1,100,000 | |
的41/2债券发行百分比为100.000面值的%。净收益总额约为#美元1,089,000从发布的第四个1/2%票据在扣除最初购买者佣金后,用于赎回所有加元纸币、欧元纸币及53/8%票据及偿还循环信贷融资项下部分未偿还借贷。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 106 |
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第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
2020年8月21日,我们赎回了所有 250,000加元债券的未偿还本金总额, 104.031面值的%,300,000欧元债券的未偿还本金总额, 101.500面值和美元的百分比250,0005.未偿还本金总额3/8%注释位于106.628面值的%,加上(在每种情况下)至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。我们记录了一笔35,950其他(收入)支出,2020年第三季度净额,与提前清偿加元票据、欧元票据和53/8%票据,代表赎回溢价及撇销与提早赎回该等债务工具有关的未摊销递延融资成本。
C.澳元定期贷款
IMI的全资子公司澳大利亚铁山集团私人有限公司(“IM Australia”)拥有一笔澳元定期贷款,原始本金余额为350,000澳元(“澳元定期贷款”)。所有与澳元定期贷款相关的债务都在99% par。澳元定期贷款的本金将按季度分期支付,总额为 8,750每年澳元。澳元定期贷款的利息为BBSY(澳大利亚基准浮动利率)加3.875%。澳元定期贷款计划于2022年9月22日到期,届时所有债务都将到期。澳元定期贷款的全部金额被归类在截至2021年12月31日的综合资产负债表中长期债务的当前部分。
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截至2021年12月31日,我们拥有307,813澳元(美元)223,530根据截至2021年12月31日美元对澳元的汇率)未偿还的澳元定期贷款。截至2020年12月31日,我们拥有316,563澳元(美元)244,014根据截至2020年12月31日美元与澳元之间的汇率)未偿还的澳元定期贷款。澳元定期贷款的实际利率为4.0%和3.9截至2021年12月31日和2020年12月31日。 | | | 未偿还借款 307,813澳元 |
| | 4.0% 利率 | | |
| | 截至2021年12月31日 |
D.英国双边循环信贷安排
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IM UK和铁山(英国)数据中心有限公司拥有140,000与巴克莱银行合作的英镑循环信贷安排(“英国双边安排”)。根据英国双边贷款机制,允许借入的最高金额为140,000英镑,我们可以选择要求额外承诺最高可达125,000英镑,受英国双边融资机制规定的条件的制约。英国双边贷款机制已全部动用。英国双边贷款是由联合王国的某些财产担保的。IMI和担保人为英国双边贷款机制下的所有义务提供担保。
2021年5月25日,铁山(英国)PLC和铁山(英国)数据中心有限公司(统称为英国借款人)与巴克莱银行PLC签订了一项关于英国双边贷款的修正案,以(I)修改LIBOR加利率2.25伦敦银行同业拆借利率加2.0%(为预期的脱离LIBOR的过渡提供了灵活性)和(Ii)添加了额外的选项,将到期日延长了一年。在这一修正之后,英国双边基金包含二一-年期期权,允许我们将到期日延长至2022年9月23日到期日之后,取决于英国双边融资中规定的某些条件,包括贷款人的同意。2021年9月23日,英国借款人签署了一-将到期日延长至2023年9月24日的年期选择权。英国双边贷款的有效利率为2.1%和2.3于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,分别为%。 | | | 最高限额 £140,000 可选的额外承诺 £125,000
2.1% 利率 |
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| | 截至2021年12月31日 |
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107 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
E.应收账款证券化方案
我们参与了一项涉及我们几家全资子公司和某些金融机构的应收账款证券化计划(“应收账款证券化计划”)。根据应收账款证券化计划,我们的某些子公司将其在美国的应收账款余额出售给我们的全资特殊目的实体铁山应收账款QRS,LLC和铁山应收账款TRS,LLC(“应收账款证券化特殊目的子公司”)。应收账款证券化特殊目的子公司使用应收账款余额抵押从某些金融机构获得的贷款。应收账款证券化特殊目的子公司为IMI的合并子公司。应收账款证券化计划被视为一种抵押融资活动,而不是出售资产,因此:(I)作为抵押品的应收账款余额在我们的综合资产负债表上作为资产列报,借款作为负债列报,(Ii)我们的综合经营报表反映了与应收账款质押相关的坏账支出的相关费用(销售、一般和行政费用的一个组成部分),以及由于向客户开具与服务相关的信用备忘录和相关准备金而导致的收入减少。及(Iii)与应收账款相关的客户收据反映为营运现金流量,而抵押贷款项下的借款及偿还则反映为综合现金流量表内的融资现金流量。IMIM保留偿还作为应收账款证券化方案抵押品的应收账款余额的责任,IMI提供履约担保。根据应收账款证券化计划的条款,允许的最大可获得性受到合格应收账款的限制。
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2021年6月28日,我们对应收账款证券化计划进行了修订,将到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日,届时所有债务都将到期。经修订的应收账款证券化计划的利率为LIBOR加1.0%。应收账款证券化计划下的全部未偿还金额在我们的简明综合资产负债表中归类为截至2020年12月31日的长期债务的当期部分。应收账款证券化计划的条款没有其他变化。 | | | 最高限额 $300,000 |
| | 未偿还借款 $0 不适用 利率截至2021年12月31日 |
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F.现金池我们的某些子公司参与现金池安排(“现金池”),以帮助管理全球流动性需求。根据现金池,参与附属公司存放于若干金融机构的现金被质押,以抵销其他参与附属公司的借方余额,并提供法定抵销权利,因此,金额按净额在我们的综合资产负债表中列报。每间附属公司均收取存款现金结余的利息,或根据现金池所界定的适用利率支付其借方结余的利息。
我们利用二与荷兰国际集团独立运营的全资子公司Mendes Gans银行(“BMG”)建立独立的现金池,一其中我们用来管理我们的合格REIT子公司(“BMG QRS现金池”)和我们的应税REIT子公司(“BMG TRS现金池”)的全球流动资金需求。我们已经签署了BMG QRS现金池和BMG TRS现金池的透支融资协议,每个协议的金额不超过$10,000。每项透支安排都允许我们在适用的资金池中支付临时的净借方头寸。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 108 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
在2021年第三季度,我们在亚太地区的某些子公司开始参与二与摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)的现金池安排,一其中我们用来管理亚太地区QRS的全球流动资金需求(“JPM QRS现金池”),以及我们在亚太地区的其他TRS(“JPM TRS现金池”)(统称为“JPM现金池”)。我们已签署了JPM QRS现金池和JPM TRS现金池的透支融资协议,金额不超过$12,000及$10,000,分别为。每项透支安排都允许我们在适用的资金池中支付临时的净借方头寸。
截至2021年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日,我们每个现金池的净现金头寸、总头寸和未偿还借方余额的大致金额如下:
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| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 总现金头寸 | | 未偿还的借方余额 | | 净现金头寸 | | 总现金头寸 | | 未偿还的借方余额 | | 净现金头寸 |
BMG QRS现金池 | $ | 552,900 | | | $ | (552,100) | | | $ | 800 | | | $ | 448,700 | | | $ | (447,400) | | | $ | 1,300 | |
BMG TRS现金池 | 606,000 | | | (603,900) | | | 2,100 | | | 555,500 | | | (553,500) | | | 2,000 | |
摩根大通QRS现金池 | 9,400 | | | (9,200) | | | 200 | | | — | | | — | | | — | |
摩根大通TRS现金池 | 12,000 | | | (9,900) | | | 2,100 | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日、2021年12月和2020年12月31日的净现金头寸余额在我们的合并资产负债表中反映为现金和现金等价物。
G.信用证
截至2021年12月31日,我们的未偿还信用证总额为1美元。36,480,其中$3,039减少我们在循环信贷安排下的借款能力(如上所述)。信用证在2022年1月至2025年3月期间的不同日期到期。
H.债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约,包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此,我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求吾等按季度满足固定抵押贷款覆盖率、租赁调整后净杠杆比率和净担保债务租赁调整杠杆率,而我们的债券契约要求,除其他事项外,我们满足杠杆比率(未经租赁调整)或固定费用覆盖比率(未经租赁调整),作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议使用基于EBITDAR的计算,债券契约使用基于EBITDA的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆和固定费用覆盖率。基于债券契约EBITDA的计算包括我们的合并子公司,不包括我们在债券契约中定义的那些被指定为“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算,并要求就该等计算作出若干调整及剔除,因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。我们遵守了截至2021年12月31日和2020年12月31日的信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生重大不利影响。
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109 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
7.债务(续)
I. 长期债务的到期日(贴现总额)如下:
| | | | | | | | |
年 | | 金额 |
2022 | | $ | 310,432 | |
2023 | | 445,318 | |
2024 | | 42,716 | |
2025 | | 569,806 | |
2026 | | 717,368 | |
此后 | | 7,280,062 | |
| | 9,365,702 | |
净折扣 | | (1,251) | |
递延融资费用净额 | | (92,510) | |
长期债务总额(包括本期部分) | | $ | 9,271,941 | |
8.承付款和或有事项
A.采购承诺
我们有某些与采购承诺有关的合同义务,要求最低付款如下:
| | | | | | | | |
年 | | 购承担(1) |
2022 | | $ | 295,529 | |
2023 | | 70,853 | |
2024 | | 64,105 | |
2025 | | 38,567 | |
2026 | | 7,646 | |
此后 | | 855 | |
| | $ | 477,555 | |
(1)采购承担(i)包括与全球数据中心业务扩张有关的未来建设成本承担,占二零二二年到期采购承担的重大金额;及(ii)不包括我们的经营及融资租赁承担(见附注2. i.)。
B.自保负债
我们为工人赔偿索赔、车辆事故、财产和一般商业责任以及根据员工医疗保健和短期残疾计划支付的福利等相关费用提供一定限额的自我保险。于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,有美元46,797及$47,959在综合资产负债表的应计费用中分别反映了自我保险应计项目。对这些费用的计量需要考虑历史费用经验以及对每件索赔目前和预期费用水平的判断。我们主要通过精算方法对这些成本进行核算,这种方法对已发生的索赔的未贴现负债进行估计,包括已发生但未报告的索赔。这些方法根据截至资产负债表日期发生的索赔估计未来索赔费用。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 110 |
目录表
第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
8.承担及应付事项(续)
C.诉讼--一般情况
我们在正常业务过程中不时涉及诉讼,包括因火灾和其他自然灾害损坏我们设施中的客户资产而引起的诉讼。与此类诉讼相关的部分辩护和/或和解费用由我们购买的各种商业责任保险单支付,在有限的情况下,还包括从第三方获得的赔偿。我们的政策是,在损失既可能发生又可以合理估计的情况下,为或有损失建立准备金。我们将与或有损失相关的法律成本记录为发生损失期间的费用。虽然诉讼结果本质上是不确定的,但我们认为目前的任何诉讼都不会对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。我们已经为所有或有损失估计了一个合理的可能范围,并认为除了目前所有事项的应计金额外,我们有合理的可能招致总计损失,最高可达$25,000在接下来的几年里。
9. 股东权益事项
我们的董事会已经采纳了股息政策,根据该政策,我们已经支付,并打算在未来支付,我们的普通股季度现金股息。未来股息的金额及时间将继续由董事会全权酌情批准,并遵守适用的法律规定。
于二零一九年、二零二零年及二零二一年,董事会宣派以下股息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日 | | 分红 每股 | | 记录日期 | | 总量 | | 付款日期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2019年2月7日 | | $ | 0.6110 | | | 2019年3月15日 | | $ | 175,242 | | | 2019年4月2日 |
2019年5月22日 | | 0.6110 | | | 2019年6月17日 | | 175,389 | | | 2019年7月2日 |
2019年7月26日 | | 0.6110 | | | 2019年9月16日 | | 175,434 | | | 2019年10月2日 |
2019年10月31日 | | 0.6185 | | | 2019年12月16日 | | 177,687 | | | 2020年1月2日 |
2020年2月13日 | | 0.6185 | | | 2020年3月16日 | | 178,047 | | | 2020年4月6日 |
2020年5月5日 | | 0.6185 | | | 2020年6月15日 | | 178,212 | | | 2020年7月2日 |
2020年8月5日 | | 0.6185 | | | 2020年9月15日 | | 178,224 | | | 2020年10月2日 |
2020年11月4日 | | 0.6185 | | | 2020年12月15日 | | 178,290 | | | 2021年1月6日 |
2021年2月24日 | | 0.6185 | | | 2021年3月15日 | | 178,569 | | | 2021年4月6日 |
2021年5月6日 | | 0.6185 | | | 2021年6月15日 | | 179,026 | | | 2021年7月6日 |
2021年8月5日 | | 0.6185 | | | 2021年9月15日 | | 179,080 | | | 2021年10月6日 |
2021年11月4日 | | 0.6185 | | | 2021年12月15日 | | 179,132 | | | 2022年1月6日 |
2022年2月24日,我们宣布向截至2022年3月15日登记在册的股东派发股息$0.6185每股,于2022年4月6日支付。
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111 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
9.股东权益事宜(续)
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内,我们根据各自年度已发行普通股的加权平均数量,宣布了总计和每股股息,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
已宣布的分配 | $ | 715,807 | | | $ | 712,773 | | | $ | 703,752 | |
每次分派每股金额指按已发行普通股加权平均数计算 | 2.47 | | | 2.47 | | | 2.45 | |
出于联邦所得税的目的,对我们股东的分配通常被视为非合格普通股息(可能有资格享受“合格REIT股息”的较低有效税率)、合格普通股息或资本返还。美国国税局要求C公司的历史收益和利润在任何REIT分配之前进行分配,这可能会影响对我们股东的每次分配的性质,包括每次分配是否以及在多大程度上被描述为合格或非合格普通股息。此外,我们的某些分配符合资本利得分配的条件。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们为普通股支付的股息分类如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
不合格普通股股息 | 53.9 | % | | 43.0 | % | | 54.8 | % |
合格普通股息 | 13.0 | % | | 0.0 | % | | 4.5 | % |
资本利得 | 21.8 | % | | 49.5 | % | | 14.7 | % |
资本返还 | 11.3 | % | | 7.5 | % | | 26.0 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至2009年12月12日止年度支付的股息 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日就联邦所得税而言,该等股息被分类为合格普通股息,主要与分配历史C公司盈利和与截至2008年完成的某些收购有关的利润有关, 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。2021年,我们的股息被归类为资本利得的百分比为21.8%,主要与美国和联合王国的土地和建筑物销售有关。在2020年,我们的股息被归类为资本利得的百分比是49.5%,主要与美国的土地和建筑物销售有关。2019年,我们的股息被归类为资本利得的百分比为14.7%,主要涉及在英国的土地和建筑物的销售。
10. 所得税
从截至2014年12月31日的纳税年度开始,我们一直是作为REIT组织和运营的。作为房地产投资信托基金,我们通常被允许从我们的联邦应税收入中扣除我们支付给股东的股息。这种股息所代表的收入不需要在实体层面上缴纳联邦税,但如果有的话,则在股东层面上征税。我们的国内应税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)持有我们的国内业务,而这些业务可能不符合REIT目前的运营和结构,其收入应缴纳联邦和州企业所得税(视情况而定)。此外,我们和我们的子公司在我们有业务运营或应税存在的其他司法管辖区继续缴纳外国所得税,无论资产是持有还是通过子公司进行的,这些子公司都不计入联邦所得税或TRS。我们还将对出售或处置C公司以前拥有的任何资产所确认的任何收益,在我们首次拥有该资产作为REIT资产的日期后的五年期间内,对可归因于该资产在该日期的“内在收益”的任何收益单独缴纳企业所得税。由于与收购活动相关的会计方法改变,我们还将因折旧重新确认为收入而缴纳内置利得税。如果我们不符合REIT的纳税资格,我们将按正常的企业所得税税率缴纳联邦所得税。即使我们仍然有资格作为房地产投资信托基金纳税,我们的收入和财产可能还需要缴纳一些联邦、州、地方和外国税,以及与我们的TRS业务相关的税款。特别是,尽管州所得税制度通常与REITs的联邦所得税制度类似,但许多州并不完全遵循联邦规则,有些州根本不遵循这些规则。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 112 |
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第IV部
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
10.所得税(续)
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日,我们递延税项资产及递延税项负债的主要组成部分呈列如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
递延税项资产: | | | |
应计负债和其他调整 | $ | 54,859 | | | $ | 52,527 | |
净营业亏损结转 | 90,996 | | | 96,710 | |
| | | |
估值免税额 | (51,744) | | | (46,938) | |
| 94,111 | | | 102,299 | |
递延税项负债: | | | |
其他资产,主要是由于摊销差额 | (178,657) | | | (186,682) | |
厂房和设备,主要是由于折旧的差异 | (76,204) | | | (59,711) | |
其他 | (46,281) | | | (29,265) | |
| (301,142) | | | (275,658) | |
递延税项净负债 | $ | (207,031) | | | $ | (173,359) | |
于二零二一年及二零二零年十二月三十一日的递延税项资产及递延税项负债呈列如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
非流动递延税项资产(包括在其他中,其他资产的一个组成部分,净额) | $ | 16,903 | | | $ | 25,018 | |
递延所得税 | (223,934) | | | (198,377) | |
于2021年12月31日,我们有联邦和州净经营亏损结转,我们预计将实现微不足道的税务利益。我们的海外净经营亏损资产为美元85,466,有不同的到期日(在某些情况下没有到期日),但须有大约 47%.
估值免税额的展期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 年初余额 年份 | | 已收费 (贷方) 费用 | | 其他 增加/ (减少)(1) | | 余额 在结束时 年份 |
2021 | | $ | 46,938 | | | $ | 8,406 | | | $ | (3,600) | | | $ | 51,744 | |
2020 | | 60,003 | | | (8,337) | | | (4,728) | | | 46,938 | |
2019 | | 55,666 | | | 6,211 | | | (1,874) | | | 60,003 | |
(1)估值备抵的其他增减主要与外币汇率变动有关。
| | | | | | | | |
113 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
10.所得税(续)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,来自持续经营业务的收入(亏损)未计所得税拨备(利益)的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
美国 | $ | 212,460 | | | $ | 276,145 | | | $ | 203,225 | |
加拿大 | 78,780 | | | 52,332 | | | 48,326 | |
其他外国 | 337,775 | | | 44,228 | | | 76,591 | |
| $ | 629,015 | | | $ | 372,705 | | | $ | 328,142 | |
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的所得税拨备(福利)包括以下部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
联邦-当前 | $ | 54,867 | | | $ | (10,424) | | | $ | 7,262 | |
联邦--延期 | 14,322 | | | 8,834 | | | (3,356) | |
状态流 | 9,566 | | | 2,956 | | | 3,943 | |
状态延迟 | (526) | | | (625) | | | (1,126) | |
洋流-- | 83,154 | | | 50,063 | | | 49,350 | |
国外--延期 | 14,907 | | | (21,195) | | | 3,858 | |
所得税拨备(福利) | $ | 176,290 | | | $ | 29,609 | | | $ | 59,931 | |
所得税支出总额与通过应用现行联邦法定税率计算的金额的对账, 21.0截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,持续经营业务收入(亏损)(扣除所得税拨备(利益)前的%分别如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
计算的"预期"税款准备金 | $ | 132,093 | | | $ | 78,268 | | | $ | 68,910 | |
所得税变动产生自: | | | | | |
与REITs有关的税务调整 | (8,203) | | | (60,378) | | | (40,577) | |
州税(扣除联邦税收优惠) | 8,027 | | | 2,258 | | | 2,115 | |
估值备抵(净经营亏损)增加(减少) | 8,406 | | | (8,337) | | | 6,211 | |
预提税金 | 23,654 | | | 6,835 | | | 5,281 | |
| | | | | |
准备金(转回)应计和审计结算(扣除联邦税收优惠) | 3,072 | | | (7,409) | | | 514 | |
国外税率差异 | 9,856 | | | 9,472 | | | 8,562 | |
不允许的外国利息、F分编收入和其他外国税 | (3,437) | | | 13,407 | | | 8,960 | |
其他,净额 | 2,822 | | | (4,507) | | | (45) | |
所得税拨备(福利) | $ | 176,290 | | | $ | 29,609 | | | $ | 59,931 | |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的实际税率为 28.0%, 7.9%和18.3%,分别。我们的实际税率在未来可能会因(其中包括)以下因素而变动:(1)合资格REITs附属公司(“QRS”)与我们的TRS之间以及我们经营所在司法权区之间的收入组合变动;(2)税法变动;(3)外汇收益及亏损波动;(4)设立及拨回税储备的时间;(4)税务储备的时间;(1)合资格REITs附属公司(“QRS”)与我们的TRS之间的收入组合变动;(2)税法变动;(3)外汇收益及亏损的波动;(4)设立及拨回税务储备的时间;(4)税务储备的时间;(4)税务储备的时间;(4)税务储备的变动;(1)合资格REITs附属公司(“QRS”)与我们的TRS”之间的收入组合变动;以及我们经营所在司法权区之间的收入组合变动;(2)税法变动;(3)外汇收益及亏损的波动;(4)设立及拨回税务储备的时间;(4)税务储备的变动;(4)设立及拨回的时间;(4及(5)利用我们产生的净经营亏损的能力。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 114 |
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合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
10.所得税(续)
联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%,我们的整体有效税率为:
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: |
2021 | 2020 | 2019 |
从已支付的股息扣除中获得的利益为$8,203(1)我们的海外收益所受税率差异的影响,导致税收拨备为美元,9,856(2)外国预扣税$23,654本年度已支付或应计的,用于外国TRS的未分配收益对美国税收影响的递延纳税义务,这些TRS不再打算永久再投资于美国以外的地区。 | 从已支付的股息扣除中获得的利益为$60,378以及我们的海外收入应缴纳的税率差异的影响,导致计提了#美元的税收拨备。9,472. | 从已支付的股息扣除中获得的利益为$40,577以及我们的海外收入应缴纳的税率差异的影响,导致计提了#美元的税收拨备。8,562. |
作为房地产投资信托基金,我们有权扣除支付的股息,从而大幅减少联邦所得税支出。作为房地产投资信托基金,我们几乎所有的所得税支出都将基于我们在国外的子公司和我们国内TRS产生的收益而发生。
在2014年转换为REIT后,我们得出结论,我们无意将目前和未来我们海外子公司的未分配收益无限期地再投资于美国以外。截至2016年12月31日,我们的结论是,我们打算将某些未转换的外国TRS的当前和未来未分配收益无限期地再投资于美国以外。在2021年,由于税法的颁布和各种收购的完成,我们重新评估了这一意图,并得出结论,我们不再打算将我们的海外TRS的未分配收益无限期地再投资于美国以外。作为房地产投资信托基金,未来汇回我们海外子公司的增量未分配收益将不需要缴纳联邦或州所得税,但外国预扣税除外。然而,这种未来的汇回可能需要根据REIT分配规则向我们的股东进行分配,然后任何此类分配可能会在适当的股东层面上征税。作为重新评估的结果,我们预计将为我们所有外国子公司的当前和未来收益拨备外国预扣税。
评估不确定的税收状况是一个分两步走的过程。第一步是确认程序,在此程序中,我们根据税务立场的技术价值,确定是否更有可能在审查后维持该立场,包括解决任何相关的上诉或诉讼程序。第二步是计量过程,通过计算符合最有可能确认阈值的税务头寸,以确定要在财务报表中确认的利益数额。税收状况被衡量为最终结算时实现的可能性大于50%的最大利益金额。
我们已选择将与不确定税务状况相关的利息和罚款确认为随附的综合经营报表中所得税拨备(福利)的一个组成部分。我们录得增长$823及$1,780截至二零二一年及二零一九年十二月三十一日止年度之总利息及罚款。我们录得的跌幅为美元,1,499截至2020年12月31日止年度的总利息及罚款。我们有$6,805及$6,212于2021年12月31日及2020年12月31日分别就支付利息及罚款而应计。
各主要税务管辖区仍须审查的课税年度摘要如下:
| | | | | | | | |
纳税年度 | | 税收管辖权 |
见下文 | | 美国-联邦和州 |
2020年至今 | | 英国 |
2014年至今 | | 加拿大 |
| | | | | | | | |
115 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
10.所得税(续)
美国联邦税务的正常时效是自提交报税表之日起三年;然而,在联邦税务审查正在进行的情况下,时效可能会持续超过三年。2020年、2019年及2018年纳税年度仍须接受美国联邦税务目的的审查,以及该等年度使用的经营亏损结转净额。州政府的一般诉讼时效为三至五年。然而,当审计正在进行时,我们的某些州诉讼时效期限比这更长。
我们在美国和许多外国司法管辖区须缴纳所得税。我们须接受我们经营业务或应课税业务所在司法管辖区的多个税务机关的审查。我们定期评估税务机关进行额外评估的可能性,并在适当情况下就该等事项作出拨备。截至2021年12月31日,我们拥有$27,772与不确定的税收状况有关的准备金,其中#美元24,627及$3,145于随附的综合资产负债表中分别计入其他长期负债及递延所得税。截至2020年12月31日,我们拥有$25,969与不确定的税收状况有关的准备金,其中#美元23,402及$2,567在随附的综合资产负债表中分别计入其他长期负债和递延所得税。尽管我们认为我们的税务估计是适当的,但税务审计和任何相关诉讼的最终决定可能会导致我们的估计发生变化。
未确认税务优惠的结转如下:
| | | | | |
总税务意外开支—2018年12月31日 | $ | 35,320 | |
根据与本年度有关的税务状况计算的增加总额 | 2,914 | |
以往年度税务状况的增加毛额 | 1,271 | |
前几年税收头寸的毛减 | (299) | |
法规的失效 | (4,034) | |
聚落 | (104) | |
总税务意外开支—2019年12月31日 | 35,068 | |
根据与本年度有关的税务状况计算的增加总额 | 2,907 | |
以往年度税务状况的增加毛额 | 80 | |
前几年税收头寸的毛减 | (5,617) | |
法规的失效 | (4,480) | |
聚落 | (1,989) | |
总税务意外开支—2020年12月31日 | 25,969 | |
根据与本年度有关的税务状况计算的增加总额 | 3,893 | |
以往年度税务状况的增加毛额 | 344 | |
前几年税收头寸的毛减 | (536) | |
法规的失效 | (1,663) | |
聚落 | (235) | |
或有税收总额--2021年12月31日 | $ | 27,772 | |
这些储备金的转回27,772截至2021年12月31日,如持续,将记录为所得税拨备的减少。我们相信,最高达约$的金额是合理的。5,364我们的未确认税务状况可能会在2022年底前确认,原因是时效失效,或在结束和解决全球多个司法管辖区的重大审计时。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 116 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
11.分部资料
截至二零二一年十二月三十一日,我们的 三可呈报分部如下:
(1)全球记录和信息管理(Global RIM)业务包括几个不同的产品:
(i)记录管理,存储实物记录,并为客户提供医疗保健信息服务、生命记录服务、快递业务以及收集、处理和处置敏感文件(统称为记录管理)63世界各地的国家
(Ii)数据管理,作为公司灾难恢复计划的一部分,提供备份计算机介质的存储和轮换,包括服务和信使业务(“数据保护和恢复”);服务器和计算机备份服务;以及相关服务提供(统称为“数据管理”)。
(Iii)Global Digital Solutions,为客户信息的整个生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案,包括管理实物记录、将文档转换为数字格式以及信息的数字存储,主要在美国和加拿大。
(Iv)安全粉碎,包括按计划提取客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公室记录,这是我们硬拷贝记录管理操作的自然扩展,完成了记录的生命周期。与我们的粉碎作业相辅相成的是将产生的废纸出售给第三方回收商。通过粉碎设施和由定制卡车组成的移动式粉碎装置的组合,我们能够为美国、加拿大和南非的客户提供安全的粉碎服务。
(v)安全IT资产处置(“Secure ITAD”)是资产生命周期管理的一个组成部分,通过以下方式提供过时IT资产的安全处置:业界领先的安全物流和保管链实践、对环境负责的资产处理和回收,以及通过资产再营销实现价值回收的数据清理和资产翻新服务。我们的服务侧重于保护和消除客户数据,同时保持强大、可闻和透明的保管链。我们能够在30多个国家提供这项服务。
(Vi)消费者存储,它为消费者提供按需代客存储(消费者存储)31通过利用数据分析和机器学习的战略合作伙伴关系,提供有效的客户获取和方便无缝的消费者存储体验。
(2)全球数据中心业务,提供企业级数据中心设施和超大规模就绪能力,以保护任务关键型资产,并确保客户的IT基础设施持续运行,提供安全、可靠和灵活的数据中心选项。截至2021年12月31日,我们的全球数据中心业务覆盖九美国市场和七国际市场。
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美国 | 国际市场 |
科罗拉多州丹佛市 | 阿姆斯特丹 |
密苏里州堪萨斯城 | 伦敦 |
波士顿,马萨诸塞州 | 新加坡 |
博耶斯 | 法兰克福(直接或通过非合并合资企业) |
弗吉尼亚州马纳萨斯 | 孟买(通过非合并合资企业) |
新泽西州爱迪生 | 浦那(通过一个未合并的合资企业) |
俄亥俄州哥伦布市 | 诺伊达(通过一家未合并的合资企业) |
亚利桑那州凤凰城和斯科茨代尔 | |
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117 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
11.分部资料(续)
(3)公司和其他业务,主要包括相邻业务和其他公司项目。我们的相邻业务包括:
(i)娱乐服务,包括娱乐和媒体,帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的物理媒体,并提供数字内容存储库系统,用于存放、分发和存档关键媒体资产,服务范围遍及美国、加拿大、法国、中国—香港特别行政区,荷兰和联合王国,
(Ii)Fine Arts,提供在美国,加拿大和欧洲艺术品的处理,安装和储存方面的技术专长。
我们的企业及其他业务分部亦包括与行政及员工职能相关的成本,包括财务、人力资源及资讯科技,这些成本对企业整体有利。
我们的业务分部资料分析及与随附综合财务报表的对账如下:
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 118 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
11.分部资料(续)
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| 全球RIM业务 | | 全球 数据中心业务 | | 企业 以及其他 生意场 | | 共计 已整合 |
截至及截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
总收入 | $ | 3,976,163 | | | $ | 326,898 | | | $ | 188,470 | | | $ | 4,491,531 | |
仓储租赁 | 2,471,894 | | | 289,592 | | | 108,633 | | | 2,870,119 | |
服务 | 1,504,269 | | | 37,306 | | | 79,837 | | | 1,621,412 | |
折旧及摊销 | 468,527 | | | 148,023 | | | 63,872 | | | 680,422 | |
折旧 | 313,701 | | | 93,679 | | | 57,692 | | | 465,072 | |
摊销 | 154,826 | | | 54,344 | | | 6,180 | | | 215,350 | |
调整后的EBITDA | 1,734,227 | | | 137,349 | | | (236,877) | | | 1,634,699 | |
总资产(1) | 11,028,611 | | | 2,911,823 | | | 509,597 | | | 14,450,031 | |
分部资产支出 | 368,271 | | | 422,274 | | | 96,353 | | | 886,898 | |
资本支出 | 211,917 | | | 320,768 | | | 78,397 | | | 611,082 | |
为收购支付的现金,扣除收购现金 | 97,044 | | | 88,998 | | | 17,956 | | | 203,998 | |
客户关系的获取、客户诱导和合同履行成本 | 59,310 | | | 12,508 | | | — | | | 71,818 | |
截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | | | | | | |
总收入 | $ | 3,699,280 | | | $ | 279,312 | | | $ | 168,678 | | | $ | 4,147,270 | |
仓储租赁 | 2,373,783 | | | 263,695 | | | 116,613 | | | 2,754,091 | |
服务 | 1,325,497 | | | 15,617 | | | 52,065 | | | 1,393,179 | |
折旧及摊销 | 455,567 | | | 134,844 | | | 61,658 | | | 652,069 | |
折旧 | 309,969 | | | 83,106 | | | 54,487 | | | 447,562 | |
摊销 | 145,598 | | | 51,738 | | | 7,171 | | | 204,507 | |
调整后的EBITDA | 1,574,069 | | | 126,576 | | | (224,924) | | | 1,475,721 | |
总资产(1) | 10,938,359 | | | 2,727,654 | | | 483,254 | | | 14,149,267 | |
分部资产支出 | 338,006 | | | 249,459 | | | 44,389 | | | 631,854 | |
资本支出 | 150,175 | | | 243,699 | | | 44,389 | | | 438,263 | |
为收购支付的现金,扣除收购现金 | 118,581 | | | — | | | — | | | 118,581 | |
客户关系的获取、客户诱导和合同履行成本 | 69,250 | | | 5,760 | | | — | | | 75,010 | |
截至二零一九年十二月三十一日止年度 | | | | | | | |
总收入 | $ | 3,812,433 | | | $ | 257,151 | | | $ | 193,000 | | | $ | 4,262,584 | |
仓储租赁 | 2,320,076 | | | 246,925 | | | 114,086 | | | 2,681,087 | |
服务 | 1,492,357 | | | 10,226 | | | 78,914 | | | 1,581,497 | |
折旧及摊销 | 454,652 | | | 133,927 | | | 69,622 | | | 658,201 | |
折旧 | 330,534 | | | 78,939 | | | 46,850 | | | 456,323 | |
摊销 | 124,118 | | | 54,988 | | | 22,772 | | | 201,878 | |
调整后的EBITDA | 1,566,065 | | | 121,517 | | | (218,573) | | | 1,469,009 | |
总资产(1) | 10,753,218 | | | 2,535,848 | | | 527,750 | | | 13,816,816 | |
分部资产支出 | 398,690 | | | 427,935 | | | 56,242 | | | 882,867 | |
资本支出 | 248,232 | | | 392,029 | | | 52,722 | | | 692,983 | |
为收购支付的现金,扣除收购现金 | 54,717 | | | — | | | 3,520 | | | 58,237 | |
客户关系的获取、客户诱导、合同履行成本和第三方佣金 | 95,741 | | | 35,906 | | | — | | | 131,647 | |
(1)不包括所有公司间应收款项或应付款项及附属公司投资结余。
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119 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
11.分部资料(续)
可呈报分部之会计政策与附注2所述者相同。各分部之经调整EBITDA定义为来自持续经营业务之收入(亏损)(扣除利息开支、净额、所得税拨备(利益)、折旧及摊销(包括我们应占未合并合营企业之经调整EBITDA),并不包括若干我们认为不能反映我们核心经营业绩之项目,具体而言:
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已排除 | |
•收购和整合成本 •重组费用 •无形减值 •(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | •其他(收入)费用,净额 •基于股票的薪酬费用 •COVID—19成本(定义见下文)
|
| |
内部方面,我们使用经调整EBITDA作为评估经营分部表现及分配资源的基准。
截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度,来自持续经营业务的收入(亏损)与经调整EBITDA按综合基准对账如下:
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| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
持续经营的收入(亏损) | $ | 452,725 | | | $ | 343,096 | | | $ | 268,211 | |
加/(减): | | | | | |
利息支出,净额 | 417,961 | | | 418,535 | | | 419,298 | |
所得税拨备(福利) | 176,290 | | | 29,609 | | | 59,931 | |
折旧及摊销 | 680,422 | | | 652,069 | | | 658,201 | |
收购和整合成本 | 12,764 | | | — | | | 13,293 | |
重组费用 | 206,426 | | | 194,396 | | | 48,597 | |
无形减值 | — | | | 23,000 | | | — | |
(收益)财产、厂房和设备处置/减记损失,净额(包括不动产) | (172,041) | | | (363,537) | | | (63,824) | |
其他(收入)费用,净额,不包括我们从未合并的合资企业中应占的亏损(收益)份额(1) | (205,746) | | | 133,611 | | | 25,720 | |
基于股票的薪酬费用 | 61,001 | | | 34,272 | | | 36,194 | |
COVID—19费用(2) | — | | | 9,285 | | | — | |
我们在调整后EBITDA中的份额来自我们未合并的合资企业的项目 | 4,897 | | | 1,385 | | | 3,388 | |
调整后的EBITDA | $ | 1,634,699 | | | $ | 1,475,721 | | | $ | 1,469,009 | |
(1)包括外币交易(收益)亏损净额、债务清偿费用及其他净额。
(2)新冠疫情结束后预期不会再次发生的增加成本(“新冠疫情成本”)。截至2020年12月31日止年度,约$7,600及$1,600成本分别计入综合经营报表的销售成本及销售、一般及行政开支。该等成本包括为员工购买个人防护设备及设施的增量清洁成本,以及其他直接成本。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 120 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
11.分部资料(续)
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,有关我们在不同地区的业务的资料如下:
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| 截至2013年12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | |
美国 | $ | 2,713,147 | | | $ | 2,577,084 | | | $ | 2,632,586 | |
英国 | 294,675 | | | 247,667 | | | 274,931 | |
加拿大 | 252,385 | | | 224,860 | | | 243,033 | |
澳大利亚 | 148,431 | | | 133,815 | | | 143,511 | |
其余国家 | 1,082,893 | | | 963,844 | | | 968,523 | |
| | | | | |
长期资产: | | | | | |
美国 | $ | 7,867,841 | | | $ | 7,818,059 | | | $ | 7,862,262 | |
英国 | 914,732 | | | 838,491 | | | 755,859 | |
加拿大 | 562,911 | | | 556,120 | | | 556,591 | |
澳大利亚 | 528,703 | | | 575,862 | | | 530,755 | |
其余国家 | 3,134,577 | | | 3,090,948 | | | 2,875,010 | |
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截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,本集团按产品及服务线划分的收入资料如下:
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| 全球RIM业务 | | 全球 数据中心业务 | | 企业 和其他工商 | | 共计 已整合 |
截至2021年12月31日止的年度 | | | | | | | |
记录管理(1) | $ | 3,074,605 | | | $ | — | | | $ | 125,784 | | | $ | 3,200,389 | |
数据管理(1) | 466,517 | | | — | | | 62,686 | | | 529,203 | |
信息销毁(1)(2) | 435,041 | | | — | | | — | | | 435,041 | |
数据中心(1) | — | | | 326,898 | | | — | | | 326,898 | |
| | | | | | | |
截至2020年12月31日止年度 | | | | | | | |
记录管理(1) | $ | 2,852,296 | | | $ | — | | | $ | 102,003 | | | $ | 2,954,299 | |
数据管理(1) | 488,198 | | | — | | | 66,675 | | | 554,873 | |
信息销毁(1)(2) | 358,786 | | | — | | | — | | | 358,786 | |
数据中心(1) | — | | | 279,312 | | | — | | | 279,312 | |
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截至2019年12月31日止年度 | | | | | | | |
记录管理(1) | $ | 2,866,192 | | | $ | — | | | $ | 128,954 | | | $ | 2,995,146 | |
数据管理(1) | 520,082 | | | — | | | 64,046 | | | 584,128 | |
信息销毁(1)(2) | 426,159 | | | — | | | — | | | 426,159 | |
数据中心(1) | — | | | 257,151 | | | — | | | 257,151 | |
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(1)我们的产品和服务系列中的每一项产品都有一个与存储租赁相关的收入部分和一个服务收入部分,但销毁服务产品除外,该产品不包括存储租赁部分。
(2)包括安全切碎服务。
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121 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
12.关联方交易
于二零二零年十月,就法兰克福合营公司交易而言,我们订立协议,据此我们将赚取多项费用,包括(i)特别项目收入及(ii)就我们向法兰克福合营公司提供服务的物业管理及建筑及开发费用(“法兰克福合营协议”)。与法兰克福合资协议有关的收入及开支呈列为我们全球数据业务分部的一部分。截至2021年及2020年12月31日止年度,我们确认收入约为美元。19,600及$400分别与法兰克福合资企业协议有关。
于2019年3月,就Consumer Storage交易及MakeSpace Investment,吾等与MakeSpace合资公司订立一项储存及服务协议,以向MakeSpace合资公司提供若干储存及相关服务(“MakeSpace协议”)。与MakeSpace协议有关的收入及开支乃作为我们全球RIM业务分部的一部分呈列。于截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度,我们确认的收入约为$34,700, $33,600、和$22,500分别与MakeSpace协议相关联。
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,本公司并无其他关联方交易。
13.项目峰会
2019年10月,我们宣布了项目峰会,这是我们的全球计划,旨在为我们未来的增长和战略目标的实现更好地定位。我们在2020年第一季度扩大了项目峰会,以包括更多机会来简化我们的业务和运营,并加快了之前确定的某些机会的时间安排。截至2021年12月31日,我们已经完成了项目峰会。作为该计划的结果,我们简化了我们的全球结构,重新平衡资源以专注于更高增长的领域,重新调整我们的管理结构以创建一个更具活力、更灵活的组织,进行投资以增强客户体验,并利用新的技术解决方案,使我们能够实现服务交付模式的现代化,并更有效地利用我们的车队、劳动力和房地产。
项目首脑会议的实施导致业务支出总额(“重组费用”)约为#美元。450,000这主要包括:(1)雇员遣散费;(2)与制定和执行项目首脑会议举措有关的内部费用;(3)专业费用,主要涉及协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问;(4)系统实施和数据转换费用。
随附的截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日以及从项目首脑会议开始到2021年12月31日的综合业务报表中包括的重组费用如下:
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| | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | 截至2019年12月31日的年度 | | 从项目峰会开始到 2021年12月31日 |
员工遣散费 | | $ | 22,809 | | | $ | 47,349 | | | $ | 20,850 | | | $ | 91,008 | |
专业费用和其他费用 | | 183,617 | | | 147,047 | | | 27,747 | | | 358,411 | |
重组费用 | | $ | 206,426 | | | $ | 194,396 | | | $ | 48,597 | | | $ | 449,419 | |
随附的综合经营报表中包括的截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度以及从项目高峰会议开始到2021年12月31日的重组费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 | | 截至2019年12月31日的年度 | | 从项目峰会开始到 2021年12月31日 |
全球RIM业务 | | $ | 59,033 | | | $ | 67,140 | | | $ | 21,900 | | | $ | 148,073 | |
全球数据中心业务 | | 3,062 | | | 1,632 | | | 306 | | | 5,000 | |
公司和其他业务 | | 144,331 | | | 125,624 | | | 26,391 | | | 296,346 | |
重组费用 | | $ | 206,426 | | | $ | 194,396 | | | $ | 48,597 | | | $ | 449,419 | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 122 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
合并财务报表附注(续)
2021年12月31日
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
13.项目峰会(续)
自Project Summit成立之初至二零二一年十二月三十一日止,计入综合资产负债表中的应计开支及其他流动负债的应计重组费用的结转如下:
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| | 雇员离职费 | | 专业费用及其他 | | 已计重组费用共计 |
项目峰会启动 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
应计金额 | | 20,850 | | | 27,747 | | | 48,597 | |
付款 | | (16,027) | | | (14,793) | | | (30,820) | |
| | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | 4,823 | | | 12,954 | | | 17,777 | |
应计金额 | | 47,349 | | | 147,047 | | | 194,396 | |
付款 | | (32,455) | | | (136,222) | | | (168,677) | |
其他,包括货币换算调整 | | (3,439) | | | (4) | | | (3,443) | |
2020年12月31日的余额 | | $ | 16,278 | | | $ | 23,775 | | | $ | 40,053 | |
应计金额 | | 22,809 | | | 183,617 | | | 206,426 | |
付款 | | (29,956) | | | (199,664) | | | (229,620) | |
其他,包括货币换算调整 | | 2,858 | | | — | | | 2,858 | |
截至2021年12月31日的余额 | | $ | 11,989 | | | $ | 7,728 | | | $ | 19,717 | |
14. 后续事件
2022年1月25日,我们收购了约 80Intercept Parent,Inc.(“ITRenew”),一家主要在美国拥有资产生命周期管理业务的公司,以约美元的价格收购。725,000(the“ITRenew Transaction”)。收购协议还为我们提供购买选择权,股东提供出售选择权,其余约为 20IT%权益续期如下:(I)约16在ITRenew交易两周年当日或之后的百分比和(Ii)大约4ITRenew交易三周年当日或之后的%(统称“剩余权益”),每项收购价将根据达成若干业绩指标而厘定,但不少于美元200,000总而言之。
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123 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
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附表三--房地产和累计折旧附表
2021年12月31日
(千美元)
附表三--房地产及累计折旧附表(“附表III”)反映所拥有的房地产设施的成本及相关累计折旧。附表三所列的毛额费用包括土地、土地改善、建筑物、建筑物改善和架子的费用。附表三没有反映我们房地产投资组合中的1184个租赁设施。此外,附表三不包括在我们的合并财务报表中被归类为土地、建筑物和建筑物改善的财产融资租赁的任何价值。
下表列出了以下附表三所列房地产资产总额与附注2.h所披露的土地、建筑物和建筑物改建、货架和在建工程的历史账面价值之和的对账。截至2021年12月31日的合并财务报表附注:
| | | | | |
附表三所列房地产资产总额 | $ | 4,129,251 | |
添加对帐项目: | |
包含在租赁设施中的货架账面价值(1) | 1,483,435 | |
融资租赁的账面价值(2) | 385,238 | |
在建工程账面价值(3) | 225,817 | |
所有对账项目合计。 | 2,094,490 | |
房地产资产总额,见附注2.h。 | $ | 6,223,741 | |
(1)表示安装在我们的1,184租赁设施,列入附注2.h中的货架历史账面价值,但不包括在附表三中。
(2)指受融资租赁约束的建筑物和建筑物改善工程的账面总值,列入附注2.h.的建筑物和建筑物改善工程的历史帐面价值,但不包括在附表三内。
(3)表示列入附注2.h中在建资产的历史账面价值的非房地产资产的账面总值。截至2021年12月31日,与在建建筑有关的与自有建筑物相关的房地产资产的历史账面价值列入附表三。
下表列出了以下附表三所列房地产资产累计折旧与截至2021年12月31日我们综合资产负债表所列所有不动产、厂房和设备的累计折旧总额的对账:
| | | | | |
房地产资产累计折旧,如附表三所示 | $ | 1,160,490 | |
添加对帐项目: | |
累计折旧--非房地产资产(1) | 1,662,689 | |
累计折旧--租赁设施中的货架(2) | 1,032,075 | |
累计折旧--融资租赁(3) | 123,905 | |
所有对账项目合计。 | 2,818,669 | |
在综合资产负债表中报告的累计折旧 | $ | 3,979,159 | |
(1)指非房地产资产的累计折旧,包括在综合资产负债表的物业、厂房和设备的累计折旧总额中,但不包括在附表III中,因为与此累计折旧相关的资产不被视为与自有建筑物相关的房地产资产。
(2)表示截至2021年12月31日在我们的1,184租赁设施,包括在我们综合资产负债表上的财产、厂房和设备的累计折旧总额中,但不包括在附表III中,如附表III的脚注1所披露。
(3)指截至2021年12月31日受融资租赁约束的建筑物和建筑物改善的累计折旧,这些折旧包括在我们的综合资产负债表上的财产、厂房和设备的累计折旧中,但不包括在附表III的脚注1中披露的附表III。
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 124 |
目录表
第IV部
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附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大写 之后 收购(1)(2) | | 总额 列账 结束 当前 周期(1)(8) | | 累计 折旧 时间结束时 当前 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) | | | | | | | | | | | | | | |
140 Oxmoor Ct,伯明翰 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,322 | | | $ | 978 | | | $ | 2,300 | | | $ | 1,252 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
1420 North Fiesta Blvd,吉尔伯特 | | 1 | | | — | | | 1,637 | | | 2,777 | | | 4,414 | | | 2,291 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
4802 East Van Buren,凤凰城,亚利桑那州 | | 1 | | | — | | | 15,599 | | | 276,487 | | | 292,086 | | | 7,309 | | | 2019 | | 至.为止40年份 |
615 North 48th Street,凤凰城,亚利桑那州 | | 1 | | | — | | | 423,107 | | | 28,176 | | | 451,283 | | | 59,325 | | | 2018 | (5) | 至.为止40年份 |
小行星2955号亚利桑那州凤凰城 | | 1 | | | — | | | 12,178 | | | 14,690 | | | 26,868 | | | 6,956 | | | 2007 | | 至.为止40五年 |
4449 South 36th St,凤凰城,亚利桑那州 | | 1 | | | — | | | 7,305 | | | 1,059 | | | 8,364 | | | 5,355 | | | 2012 | | 至.为止40五年 |
8521 E.公主大道 | | 1 | | | — | | | 87,865 | | | 2,576 | | | 90,441 | | | 16,742 | | | 2018 | (5) | 至.为止40年份 |
600 Burning Tree Rd,富勒顿,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 4,762 | | | 1,911 | | | 6,673 | | | 3,212 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
21063 Forbes St,海沃德,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 13,407 | | | 378 | | | 13,785 | | | 3,158 | | | 2019 | (9) | 至.为止40年份 |
1025 North Highland Ave,洛杉矶,加利福尼亚 | | 1 | | | — | | | 10,168 | | | 27,117 | | | 37,285 | | | 16,371 | | | 1988 | | 至.为止40五年 |
1010—1006北曼斯菲尔德,洛杉矶,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 749 | | | — | | | 749 | | | 147 | | | 2014 | | 至.为止40五年 |
1350 West Grand Ave,奥克兰 | | 1 | | | — | | | 15,172 | | | 7,606 | | | 22,778 | | | 15,728 | | | 1997 | | 至.为止40五年 |
1760 North Saint Thomas Circle,奥兰治,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 4,576 | | | 510 | | | 5,086 | | | 2,098 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
1915 South Grand Ave,圣安娜,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 3,420 | | | 1,305 | | | 4,725 | | | 2,099 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
2680 Sequoia Dr,南盖特,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 6,329 | | | 2,914 | | | 9,243 | | | 4,416 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
336 Oyster Point Blvd,南旧金山 | | 1 | | | — | | | 15,100 | | | 233 | | | 15,333 | | | 2,717 | | | 2019 | (9) | 至.为止40年份 |
25250 South Schulte Rd,特蕾西,加利福尼亚州 | | 1 | | | — | | | 3,049 | | | 1,785 | | | 4,834 | | | 2,379 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
小行星3576号莫林 | | 1 | | | — | | | 1,583 | | | 4,492 | | | 6,075 | | | 2,239 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
5151 E. 46th Ave,丹佛 | | 1 | | | — | | | 6,312 | | | 724 | | | 7,036 | | | 1,974 | | | 2014 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
125 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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第IV部
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附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大写 之后 收购(1)(2) | | 总额 列账 结束 当前 周期(1)(8) | | 累计 折旧 时间结束时 当前 周期(1)(8) | | 日期: 建设 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
11333 E 53rd Ave,丹佛,科罗拉多州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 7,403 | | | $ | 10,348 | | | $ | 17,751 | | | $ | 10,571 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
4300 Brighton Boulevard,丹佛,科罗拉多 | | 1 | | | — | | | 116,336 | | | 23,590 | | | 139,926 | | | 18,893 | | | 2017 | | 至.为止40年份 |
20 Eastern Park Rd,东哈特福德,康涅狄格州 | | 1 | | | — | | | 7,417 | | | 1,905 | | | 9,322 | | | 6,549 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
肯尼迪路 | | 2 | | | — | | | 10,447 | | | 32,111 | | | 42,558 | | | 23,522 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
150—200 Todds Ln,威尔明顿,特拉华州 | | 1 | | | — | | | 7,226 | | | 1,137 | | | 8,363 | | | 5,370 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
13280 Vantage Way,杰克逊维尔,佛罗里达 | | 1 | | | — | | | 1,853 | | | 590 | | | 2,443 | | | 1,085 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
12855 Starkey Rd,拉戈,佛罗里达州 | | 1 | | | — | | | 3,293 | | | 3,005 | | | 6,298 | | | 3,609 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
7801 Riviera Blvd,米拉玛,佛罗里达州 | | 1 | | | — | | | 8,250 | | | 264 | | | 8,514 | | | 1,247 | | | 2017 | | 至.为止40年份 |
10002卫星大道,奥兰多,佛罗里达州 | | 1 | | | — | | | 1,927 | | | 343 | | | 2,270 | | | 993 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
3501 Electronics Way,西棕榈滩,佛罗里达 | | 1 | | | — | | | 4,201 | | | 13,933 | | | 18,134 | | | 8,252 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
1890 MacArthur Blvd,Atlanta,Georgia | | 1 | | | — | | | 1,786 | | | 825 | | | 2,611 | | | 1,265 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
3881 Old Gordon Rd,亚特兰大,乔治亚州 | | 1 | | | — | | | 1,185 | | | 899 | | | 2,084 | | | 955 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
5319 Tulane Drive SW,亚特兰大,乔治亚州 | | 1 | | | — | | | 2,808 | | | 3,963 | | | 6,771 | | | 3,975 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
6111 Live Oak Parkway,诺克罗斯,乔治亚州 | | 1 | | | — | | | 3,542 | | | 2,802 | | | 6,344 | | | 683 | | | 2017 | | 至.为止40年份 |
3150 Nifda Dr,士麦那,格鲁吉亚 | | 1 | | | — | | | 463 | | | 779 | | | 1,242 | | | 795 | | | 1990 | | 至.为止40五年 |
2425 South Halsted St,芝加哥,伊利诺伊州 | | 1 | | | — | | | 7,470 | | | 1,717 | | | 9,187 | | | 4,694 | | | 2006 | | 至.为止40五年 |
南1301号罗克韦尔街 | | 1 | | | — | | | 7,947 | | | 20,032 | | | 27,979 | | | 17,288 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
2604 West 13th St,芝加哥,伊利诺伊州 | | 1 | | | $ | — | | | 404 | | | 2,954 | | | 3,358 | | | 2,948 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
2211 W.潘兴路 | | 1 | | | — | | | 4,264 | | | 14,131 | | | 18,395 | | | 9,614 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 126 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 成本 大写 之后 收购(1)(2) | | 总额 列账 结束 当前 周期(1)(8) | | 累计 折旧 时间结束时 当前 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
2255 Pratt Blvd,埃尔克格罗夫 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,989 | | | $ | 3,930 | | | $ | 5,919 | | | $ | 1,847 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
4175 Chandler Dr Opus No. Corp,汉诺威公园,伊利诺伊州 | | 1 | | | — | | | 22,048 | | | 2,909 | | | 24,957 | | | 11,051 | | | 2014 | | 至.为止40五年 |
2600 Beverly Drive,林肯 | | 1 | | | — | | | 1,378 | | | 938 | | | 2,316 | | | 382 | | | 2015 | | 至.为止40年份 |
6090 NE 14th Street,得梅因,爱荷华州 | | 1 | | | — | | | 622 | | | 511 | | | 1,133 | | | 478 | | | 2003 | | 至.为止40五年 |
南7th St,路易斯维尔,肯塔基州 | | 4 | | | — | | | 709 | | | 14,664 | | | 15,373 | | | 6,482 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
26 Parkway Drive(fka 133 Pleasant),斯卡伯勒,缅因州 | | 1 | | | — | | | 8,337 | | | 528 | | | 8,865 | | | 3,620 | | | 2015 | (9) | 至.为止40年份 |
8928 McGaw Ct,哥伦比亚,马里兰州 | | 1 | | | — | | | 2,198 | | | 6,529 | | | 8,727 | | | 4,220 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
10641 Iron Bridge Rd,杰瑟普,马里兰州 | | 1 | | | — | | | 3,782 | | | 1,608 | | | 5,390 | | | 2,965 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
96 High St,Billerica,马萨诸塞州 | | 1 | | | — | | | 3,221 | | | 3,956 | | | 7,177 | | | 3,901 | | | 1998 | | 至.为止40五年 |
120 Hampden St,波士顿,马萨诸塞州 | | 1 | | | — | | | 164 | | | 939 | | | 1,103 | | | 609 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
32 George St,波士顿,马萨诸塞州 | | 1 | | | — | | | 1,820 | | | 5,442 | | | 7,262 | | | 5,754 | | | 1991 | | 至.为止40五年 |
14500 Weston Pkwy,卡里,北卡罗来纳州 | | 1 | | | — | | | 1,880 | | | 2,229 | | | 4,109 | | | 2,234 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
3435 Sharps Lot Rd,迪顿,马萨诸塞州 | | 1 | | | — | | | 1,911 | | | 797 | | | 2,708 | | | 2,175 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
77 Constitution Boulevard,富兰克林,马萨诸塞州 | | 1 | | | — | | | 5,413 | | | 288 | | | 5,701 | | | 1,001 | | | 2014 | | 至.为止40五年 |
Bearfoot Road | | 2 | | | — | | | 55,923 | | | 15,151 | | | 71,074 | | | 44,118 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
6601 Sterling Dr South,Sterling Heights,密歇根州 | | 1 | | | — | | | 1,294 | | | 1,255 | | | 2,549 | | | 1,332 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
31155 Wixom Rd,Wixom,密歇根州 | | 1 | | | — | | | 4,000 | | | 1,509 | | | 5,509 | | | 3,060 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
3140 Ryder Trail South,地球城,密苏里州 | | 1 | | | — | | | 3,072 | | | 3,429 | | | 6,501 | | | 2,765 | | | 2004 | | 至.为止40五年 |
Leavenworth St/18th St,奥马哈,内布拉斯加州 | | 2 | | | — | | | 2,924 | | | 18,489 | | | 21,413 | | | 8,555 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
127 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | | 总额 在接近电流时携带 周期(1)(8) | | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
4105 North Lamb Blvd,拉斯维加斯,内华达州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 3,430 | | | $ | 8,976 | | | $ | 12,406 | | | $ | 6,701 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
17 Hydro Plant Rd,米尔顿,新罕布什尔州 | | 1 | | | — | | | 6,179 | | | 4,499 | | | 10,678 | | | 7,269 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
3003 Woodbridge Avenue,爱迪生,新泽西州 | | 1 | | | — | | | 310,404 | | | 63,228 | | | 373,632 | | | 41,572 | | | 2018 | (5) | 至.为止40年份 |
811 Route 33,弗里霍尔德,新泽西州 | | 3 | | | — | | | 38,697 | | | 59,867 | | | 98,564 | | | 59,006 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
51—69 & 77—81 Court St,Newark,New Jersey | | 1 | | | — | | | 11,734 | | | 10,532 | | | 22,266 | | | 2,899 | | | 2015 | | 至.为止40年份 |
560 Irvine Turner Blvd,纽瓦克,新泽西州 | | 1 | | | — | | | 9,522 | | | 2,875 | | | 12,397 | | | 1,350 | | | 2015 | | 至.为止40年份 |
231 Johnson Ave,纽瓦克,新泽西州 | | 1 | | | — | | | 8,945 | | | 2,907 | | | 11,852 | | | 1,457 | | | 2015 | | 至.为止40年份 |
650 Howard Avenue,萨默塞特,新泽西州 | | 1 | | | — | | | 3,585 | | | 11,892 | | | 15,477 | | | 7,080 | | | 2006 | | 至.为止40五年 |
100 Bailey Ave,布法罗,纽约 | | 1 | | | — | | | 1,324 | | | 11,413 | | | 12,737 | | | 7,530 | | | 1998 | | 至.为止40五年 |
64 Leone Ln,切斯特,纽约 | | 1 | | | — | | | 5,086 | | | 1,450 | | | 6,536 | | | 3,740 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
1368 County Rd 8,法明顿,纽约 | | 1 | | | — | | | 2,611 | | | 4,908 | | | 7,519 | | | 5,120 | | | 1998 | | 至.为止40五年 |
County Rd 10,林利斯戈,纽约州 | | 2 | | | — | | | 102 | | | 3,249 | | | 3,351 | | | 1,912 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
37 Hurds Corner Road,波林,纽约 | | 1 | | | — | | | 4,323 | | | 1,371 | | | 5,694 | | | 2,673 | | | 2005 | | 至.为止40五年 |
Ulster Ave/Route 9W,Port Ewen,纽约 | | 3 | | | — | | | 23,137 | | | 12,301 | | | 35,438 | | | 24,492 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
Binnewater Rd,罗森代尔,纽约州 | | 2 | | | — | | | 5,142 | | | 11,992 | | | 17,134 | | | 8,301 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
220 Wavel St,锡拉丘兹,纽约州 | | 1 | | | — | | | 2,929 | | | 2,765 | | | 5,694 | | | 3,270 | | | 1997 | | 至.为止40五年 |
2235 Cessna Drive,伯灵顿,北卡罗来纳州 | | 1 | | | — | | | 1,602 | | | 334 | | | 1,936 | | | 332 | | | 2015 | | 至.为止40年份 |
826 Church Street | | 1 | | | — | | | 7,087 | | | 266 | | | 7,353 | | | 1,780 | | | 2017 | | 至.为止40年份 |
1275 East 40th,Cleveland,俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 3,129 | | | 606 | | | 3,735 | | | 2,234 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
7208 Euclid Avenue,克利夫兰,俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 3,336 | | | 4,140 | | | 7,476 | | | 3,795 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 128 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | | 总额 在接近电流时携带 周期(1)(8) | | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
4260 Tuller Ridge Rd,都柏林,俄亥俄州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,881 | | | $ | 2,911 | | | $ | 1,641 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
3366 South Tech Boulevard,迈阿密,俄亥俄州 | | 1 | | | — | | | 29,092 | | | 1,291 | | | 30,383 | | | 4,165 | | | 2018 | (5) | 至.为止40年份 |
北7530号Leadbetter Road | | 1 | | | — | | | 5,187 | | | 1,874 | | | 7,061 | | | 4,449 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
Branchton Rd | | 2 | | | — | | | 21,166 | | | 253,496 | | | 274,662 | | | 79,855 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
800 Carpenter Crossings,Folcroft,宾夕法尼亚州 | | 1 | | | — | | | 2,457 | | | 1,055 | | | 3,512 | | | 2,257 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
Las Flores Industrial Park,Rio Grande,波多黎各 | | 1 | | | — | | | 4,185 | | | 3,598 | | | 7,783 | | | 4,971 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
24 Snake Hill Road,Chepachet,罗德岛 | | 1 | | | — | | | 2,659 | | | 2,254 | | | 4,913 | | | 3,308 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
1061 Carolina Pines Road,哥伦比亚,南卡罗来纳州 | | 1 | | | — | | | 11,776 | | | 2,413 | | | 14,189 | | | 4,189 | | | 2016 | (9) | 至.为止40年份 |
2301 Prosperity Way,佛罗伦萨,南卡罗来纳州 | | 1 | | | — | | | 2,846 | | | 1,287 | | | 4,133 | | | 1,625 | | | 2016 | (9) | 至.为止40年份 |
米切尔街 | | 2 | | | — | | | 718 | | | 4,575 | | | 5,293 | | | 2,438 | | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
6005 Dana Way,纳什维尔 | | 2 | | | — | | | 1,827 | | | 3,671 | | | 5,498 | | | 2,290 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
6600 Metropolis Drive,奥斯汀,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 4,519 | | | 454 | | | 4,973 | | | 1,700 | | | 2011 | | 至.为止40五年 |
首都公园路 | | 3 | | | — | | | 8,299 | | | 759 | | | 9,058 | | | 2,958 | | | 2015 | (9) | 至.为止40年份 |
1800 Columbian Club Dr,卡罗尔顿,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 19,673 | | | 1,746 | | | 21,419 | | | 10,709 | | | 2013 | | 至.为止40五年 |
1905年约翰·康纳利博士,卡罗尔顿,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 2,174 | | | 868 | | | 3,042 | | | 1,555 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
13425 Branchview Ln,达拉斯,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 3,518 | | | 3,693 | | | 7,211 | | | 4,470 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
小行星1819拉马尔街 | | 1 | | | — | | | 3,215 | | | 1,768 | | | 4,983 | | | 2,828 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
2000 Robotics Place Suite B,Fort Worth,Texas | | 1 | | | — | | | 5,328 | | | 3,068 | | | 8,396 | | | 3,378 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
1202 Ave R,大草原,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 8,354 | | | 2,266 | | | 10,620 | | | 6,548 | | | 2003 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
129 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | | 总额 在接近电流时携带 周期(1)(8) | | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
6203 Bingle Rd,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 3,188 | | | $ | 11,719 | | | $ | 14,907 | | | $ | 9,488 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
3502 Bissonnet St,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 7,687 | | | 734 | | | 8,421 | | | 6,228 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
2600 Center Street,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 2,840 | | | 2,619 | | | 5,459 | | | 2,857 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
5707 Chimney Rock,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 1,032 | | | 1,211 | | | 2,243 | | | 1,198 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
5249 Glenmont Ave,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 3,467 | | | 2,416 | | | 5,883 | | | 3,126 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
15333 Hempstead Hwy,休斯敦,德克萨斯州 | | 3 | | | — | | | 6,327 | | | 38,154 | | | 44,481 | | | 16,481 | | | 2004 | | 至.为止40五年 |
5757 Royalton Dr,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 1,795 | | | 1,036 | | | 2,831 | | | 1,450 | | | 2000 | | 至.为止40五年 |
9601 West Tidwell,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 1,680 | | | 2,408 | | | 4,088 | | | 1,533 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
7800 Westpark,休斯敦,德克萨斯州 | | 1 | | | — | | | 6,323 | | | 1,359 | | | 7,682 | | | 2,171 | | | 2015 | (9) | 至.为止40年份 |
小行星1665号5350 West,盐湖城 | | 1 | | | — | | | 6,239 | | | 4,321 | | | 10,560 | | | 6,005 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
11052 Lakeridge Pkwy,阿什兰,弗吉尼亚州 | | 1 | | | — | | | 1,709 | | | 1,927 | | | 3,636 | | | 2,107 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
2301 International Parkway,弗雷德里克斯堡 | | 1 | | | — | | | 20,980 | | | 194 | | | 21,174 | | | 7,023 | | | 2015 | (7) | 至.为止40年份 |
11660 Hayden Road,马纳萨斯,弗吉尼亚 | | 1 | | | — | | | 104,824 | | | 219,296 | | | 324,120 | | | 31,501 | | | 2020 | | 至.为止40年份 |
4555 Progress Road,诺福克,弗吉尼亚 | | 1 | | | — | | | 6,527 | | | 1,903 | | | 8,430 | | | 3,767 | | | 2011 | | 至.为止40五年 |
3725 Thirlane Rd西北部,弗吉尼亚州罗阿诺克 | | 1 | | | — | | | 2,577 | | | 287 | | | 2,864 | | | 1,337 | | | 2015 | (9) | 至.为止40年份 |
7700—7730 Southern Dr,斯普林菲尔德,弗吉尼亚州 | | 1 | | | — | | | 14,167 | | | 2,830 | | | 16,997 | | | 10,053 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
22445 Randolph Dr,Sterling,Virginia | | 1 | | | — | | | 7,598 | | | 4,450 | | | 12,048 | | | 6,643 | | | 2005 | | 至.为止40五年 |
307 South 140th St,布里恩,华盛顿州 | | 1 | | | — | | | 2,078 | | | 2,405 | | | 4,483 | | | 2,624 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
8908 W.哈利特路,切尼,华盛顿州 | | 1 | | | — | | | 510 | | | 4,281 | | | 4,791 | | | 2,434 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 130 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | | 设施(1) | | 累赘 | | 初始成本 向公司(1) | | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | | 总额 在接近电流时携带 周期(1)(8) | | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | | 日期: 建筑 或获得性(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | | | | | | | |
美国 (包括波多黎各) (续) | | | | | | | | | | | | | | |
6600 Hardeson Rd,埃弗雷特,华盛顿州 | | 1 | | | $ | — | | | $ | 5,399 | | | $ | 3,476 | | | $ | 8,875 | | | $ | 4,006 | | | 2002 | | 至.为止40五年 |
北1201号96th St,西雅图,华盛顿州 | | 1 | | | — | | | 4,496 | | | 2,655 | | | 7,151 | | | 3,926 | | | 2001 | | 至.为止40五年 |
4330 South Grove Road,斯波坎,华盛顿州 | | 1 | | | — | | | 3,906 | | | 880 | | | 4,786 | | | 748 | | | 2015 | | 至.为止40五年 |
12021 West Bluemound Road,沃瓦托萨,威斯康星州 | | 1 | | | — | | | 1,307 | | | 2,143 | | | 3,450 | | | 1,640 | | | 1999 | | 至.为止40五年 |
| | 138 | | | $ | — | | | $ | 1,761,530 | | | $ | 1,420,439 | | | $ | 3,181,969 | | | $ | 850,818 | | | | | |
| | | | | | | | |
131 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | 设施(1) | 累赘 | 公司初始成本(1) | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | 总额 本期结束时进行(1)(8) | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | 日期: 建造或购置(3) | 生活, 最后收入的扣减 语句 计算 |
北美洲(续) | | | | | | | | |
加拿大 | | | | | | | | | |
一指挥法院,贝德福德 | 1 | | $ | — | | $ | 3,847 | | $ | 4,768 | | $ | 8,615 | | $ | 4,794 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
195 Summerlea Road,布兰普顿 | 1 | | — | | 5,403 | | 7,123 | | 12,526 | | 6,452 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
10 Tilbury Court | 1 | | — | | 5,007 | | 18,163 | | 23,170 | | 9,865 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
8825 Northbrook Court,Burnaby | 1 | | — | | 8,091 | | 2,601 | | 10,692 | | 5,330 | | 2001 | | 至.为止40五年 |
8088 Glenwood Drive,Burnaby | 1 | | — | | 4,326 | | 7,502 | | 11,828 | | 5,549 | | 2005 | | 至.为止40五年 |
5811 26th Street S.E.,卡尔加里 | 1 | | — | | 14,658 | | 9,829 | | 24,487 | | 12,767 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
3905—101 Street,埃德蒙顿 | 1 | | — | | 2,020 | | 1,067 | | 3,087 | | 1,786 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
68 Grant Timmins Drive,金斯敦 | 1 | | — | | 3,639 | | 790 | | 4,429 | | 587 | | 2016 | | 至.为止40年份 |
布尔街3005号让—巴蒂斯特·德尚 | 1 | | — | | 2,751 | | 831 | | 3,582 | | 1,606 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
1655 Fleetwood | 1 | | — | | 8,196 | | 20,519 | | 28,715 | | 14,996 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
4005 Richelieu | 1 | | — | | 1,800 | | 2,702 | | 4,502 | | 2,067 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
1209 Algoma Rd,渥太华 | 1 | | — | | 1,059 | | 7,210 | | 8,269 | | 4,738 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
1650 Comstock Rd,渥太华 | 1 | | — | | 7,478 | | 116 | | 7,594 | | 3,074 | | 2017 | | 至.为止40年份 |
235 Edson Street,萨斯卡通 | 1 | | — | | 829 | | 1,748 | | 2,577 | | 1,038 | | 2008 | | 至.为止40五年 |
640 Coronation Drive,斯卡伯勒 | 1 | | — | | 1,853 | | 1,370 | | 3,223 | | 1,496 | | 2000 | | 至.为止40五年 |
610 Sprucewood Ave,温莎 | 1 | | — | | 1,243 | | 742 | | 1,985 | | 869 | | 2007 | | 至.为止40五年 |
| 16 | | $ | — | | $ | 72,200 | | $ | 87,081 | | $ | 159,281 | | $ | 77,014 | | | | |
| 154 | | $ | — | | $ | 1,833,730 | | $ | 1,507,520 | | $ | 3,341,250 | | $ | 927,832 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 132 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | 设施(1) | 累赘 | 公司初始成本(1) | 资本化成本 之后 收购(1)(2) | 总额 本期结束时进行(1)(8) | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | 日期: 建造或购置(3) | 生活, 最后收入的扣减 语句 计算 |
欧洲 | | | | | | | | | |
格韦伯帕克海峡3,维也纳,奥地利 | 1 | | $ | — | | $ | 6,542 | | $ | 8,234 | | $ | 14,776 | | $ | 4,788 | | 2010 | | 至.为止40五年 |
Woluwelaan 147,Diegem,比利时 | 1 | | — | | 2,541 | | 6,410 | | 8,951 | | 4,922 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Stupničke Šipkovine 62,萨格勒布,克罗地亚 | 1 | | — | | 1,408 | | 1,517 | | 2,925 | | 221 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Kratiirion 9 Kokkinotrimithia Industrial District,尼科西亚,塞浦路斯 | 1 | | — | | 3,136 | | 2,723 | | 5,859 | | 807 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Karyatidon 1,Agios Sylas Industrial Area(3rd),利马索尔,塞浦路斯 | 1 | | — | | 1,935 | | (23) | | 1,912 | | 260 | | 2018 | | 至.为止40年份 |
G2—B,Engineering Square IDG Developer's Area,6th Oct City Giza,埃及 | 1 | | — | | 8,984 | | 224 | | 9,208 | | 86 | | 2021 | (7) | 至.为止40年份 |
65 Egerton Road,伯明翰,英格兰 | 1 | | — | | 6,980 | | 2,169 | | 9,149 | | 5,451 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Otterham Quay Lane,吉林厄姆,英格兰 | 9 | | — | | 7,418 | | 3,762 | | 11,180 | | 5,951 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
英国肯布尔工业园区 | 2 | | — | | 5,277 | | 7,343 | | 12,620 | | 9,213 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Gayton Road,金斯林恩,英格兰 | 3 | | — | | 3,119 | | 1,809 | | 4,928 | | 3,117 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
17 Broadgate,奥尔德姆,英格兰 | 1 | | — | | 4,039 | | 468 | | 4,507 | | 2,631 | | 2008 | | 至.为止40五年 |
Harpway Lane,索普利,英格兰 | 1 | | — | | 681 | | 1,509 | | 2,190 | | 1,547 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
Unit 1A Broadmoor Road,斯温多姆,英格兰 | 1 | | — | | 2,636 | | 555 | | 3,191 | | 1,405 | | 2006 | | 至.为止40五年 |
Jeumont—Schneider,法国 | 3 | | — | | 1,750 | | 2,563 | | 4,313 | | 2,543 | | 2003 | | 至.为止40五年 |
Bat I—VII Rue de Osiers,Coignieres,法国 | 4 | | — | | 21,318 | | (431) | | 20,887 | | 6,003 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
26 Rue de I Industrie,费格斯海姆,法国 | 1 | | — | | 1,322 | | (14) | | 1,308 | | 367 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Bat A,B,C1,C2,C3 Rue Imperiale,Gue de Longroi,法国 | 1 | | — | | 3,390 | | 754 | | 4,144 | | 1,322 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Le Petit Courtin Site de Dois,Gueslin,明热雷斯,法国 | 1 | | — | | 14,141 | | (44) | | 14,097 | | 2,876 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
ZI des Sables,莫朗吉斯,法国 | 1 | | — | | 12,407 | | 15,637 | | 28,044 | | 20,016 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
| | | | | | | | |
133 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | 设施(1) | 累赘 | 公司初始成本(1) | 资本化成本 收购后(1)(2) | 总额 本期结束时进行(1)(8) | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | 日期: 建造或购置(3) | 生活, 最后收入的扣减 语句 计算 |
欧洲(续) | | | | | | | | | |
45 Rue de Savoie,Manissieux,圣普里斯特,法国 | $ | 1 | | $ | — | | $ | 5,546 | | $ | (103) | | $ | 5,443 | | $ | 1,201 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Heinrich Lanz Alee 47,法兰克福,德国 | 1 | | — | | 80,591 | | (2,079) | | 78,512 | | — | | 2021 | (8) | 至.为止40年份 |
Gutenbergstrabe 55,汉堡,德国 | 1 | | — | | 4,022 | | 803 | | 4,825 | | 1,519 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Brommer Weg 1,威普斯豪森,德国 | 1 | | — | | 3,220 | | 1,855 | | 5,075 | | 3,564 | | 2006 | | 至.为止40五年 |
仓库和办公室4 Springhill,科克,爱尔兰 | 1 | | — | | 9,040 | | 2,666 | | 11,706 | | 5,555 | | 2014 | | 至.为止40五年 |
17 Crag Terrace,都柏林,爱尔兰 | 1 | | — | | 2,818 | | 783 | | 3,601 | | 1,531 | | 2001 | | 至.为止40五年 |
达玛斯顿工业园区,都柏林,爱尔兰 | 1 | | — | | 16,034 | | 7,399 | | 23,433 | | 9,453 | | 2012 | | 至.为止40五年 |
Al Qastal,安曼,约旦 | 1 | | — | | 1,431 | | 463 | | 1,894 | | 40 | | 2021 | (7) | 至.为止40年份 |
Varesweg 130,鹿特丹,荷兰 | 1 | | — | | 1,357 | | 1,049 | | 2,406 | | 1,804 | | 2015 | (9) | 至.为止40年份 |
Howemoss Drive,阿伯丁,苏格兰 | 2 | | — | | 6,970 | | 6,008 | | 12,978 | | 5,878 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
Traquair Road,因纳莱森,苏格兰 | 1 | | — | | 113 | | 2,235 | | 2,348 | | 1,305 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
Nettlehill Road,Houston Industrial Estate,利文斯顿,苏格兰 | 1 | | — | | 11,517 | | 28,248 | | 39,765 | | 20,910 | | 2001 | | 至.为止40五年 |
Av Madrid s/n Poligono Industrial Matillas,Alcala de Henares,西班牙 | 1 | | — | | 186 | | 236 | | 422 | | 347 | | 2014 | | 至.为止40五年 |
Calle Bronce,37,奇洛埃什,西班牙 | 1 | | — | | 11,011 | | 3,696 | | 14,707 | | 3,814 | | 2010 | | 至.为止40五年 |
Ctra M.118,Km. 3 Parcela 3,马德里,西班牙 | 1 | | — | | 3,981 | | 5,504 | | 9,485 | | 6,974 | | 2001 | | 至.为止40五年 |
Abanto Ciervava,西班牙 | 2 | | — | | 1,053 | | (68) | | 985 | | 483 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
地块编号S20704,杰贝阿里自由区管理局,阿拉伯联合酋长国 | 1 | | — | | 29,300 | | 2,194 | | 31,494 | | 439 | | 2021 | (7) | 至.为止40年份 |
| 54 | | $ | — | | $ | 297,214 | | $ | 116,054 | | $ | 413,268 | | $ | 138,343 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 134 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | 设施(1) | 累赘 | 公司初始成本(1) | 资本化成本 收购后(1)(2) | 总额 本期结束时进行(1)(8) | 累计 截止电流时的折旧 周期(1)(8) | 日期: 建造或购置(3) | 生活, 最后收入的扣减 语句 计算 |
拉丁美洲 | | | | | | | | | |
Amancio Alcorta 2396,布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2 | | $ | — | | $ | 655 | | $ | 872 | | $ | 1,527 | | $ | 410 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
Azara 1245,布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1 | | — | | 166 | | (164) | | 2 | | — | | 1998 | | 至.为止40五年 |
Spegazzini,阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 1 | | — | | 12,773 | | (10,726) | | 2,047 | | 497 | | 2012 | | 至.为止40五年 |
Av Ernest de Moraes 815,Bairro Fim do Campo,Jarinu巴西 | 1 | | — | | 12,562 | | (5,091) | | 7,471 | | 1,726 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Rua Peri 80,容迪艾,巴西 | 1 | | — | | 8,894 | | (3,729) | | 5,165 | | 1,297 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Francisco de Souza e Melo,里约热内卢,巴西 | 3 | | — | | 1,868 | | 7,056 | | 8,924 | | 3,310 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
圣保罗,巴西 | 1 | | | 24,078 | | (5,747) | | 18,331 | | 3,639 | | | | |
El Taqueral 99,圣地亚哥,智利 | 10 | | — | | 2,629 | | 28,322 | | 30,951 | | 11,863 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
Panamericana Norte 18900,圣地亚哥,智利 | 7 | | — | | 4,001 | | 15,776 | | 19,777 | | 7,382 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
普罗隆加西翁大道 del Colli 1104,瓜达拉哈拉,墨西哥 | 1 | | — | | 374 | | 1,291 | | 1,665 | | 1,131 | | 2002 | | 至.为止40五年 |
Privada Las Flores No. 25(G3),瓜达拉哈拉,墨西哥 | 1 | | — | | 905 | | 1,160 | | 2,065 | | 1,049 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
Tula KM Parque de Las,韦韦托卡,墨西哥 | 2 | | — | | 19,937 | | (298) | | 19,639 | | 4,468 | | 2016 | (4) | 至.为止40年份 |
Carretera Pesqueria Km2.5(M3),蒙特雷,墨西哥 | 2 | | — | | 3,537 | | 4,400 | | 7,937 | | 3,889 | | 2004 | | 至.为止40五年 |
Lote 2,Manzana A,(T2 & T3),托卢卡,墨西哥 | 1 | | — | | 2,204 | | 4,436 | | 6,640 | | 5,285 | | 2002 | | 至.为止40五年 |
Prolongacion de la Calle 7(T4),托卢卡,墨西哥 | 1 | | — | | 7,544 | | 14,524 | | 22,068 | | 7,970 | | 2007 | | 至.为止40五年 |
Panamericana Sur,KM 57.5,利马,秘鲁 | 7 | | — | | 1,549 | | 462 | | 2,011 | | 1,105 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
av. Elmer Faucett 3462,利马,秘鲁 | 2 | | — | | 4,112 | | 4,161 | | 8,273 | | 4,239 | | 五花八门 | | 至.为止40五年 |
Calle Los Claveles—Seccion 3,利马,秘鲁 | 1 | | — | | 8,179 | | 26,235 | | 34,414 | | 10,044 | | 2010 | | 至.为止40五年 |
| 45 | | $ | — | | $ | 115,967 | | $ | 82,940 | | $ | 198,907 | | $ | 69,304 | | | | |
| | | | | | | | |
135 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | |
地区/国家/ 州/校园 地址 | 设施(1) | 累赘 | 初始成本 向公司(1) | 成本 资本化 之后 采集(1)(2) | 总额 列账 结束 当前 周期(1)(8) | 累计 折旧 时间结束时 电流 期间(1)(8) | 建造日期或取得日期(3) | 生活, 贬值 最新收入 语句 计算 |
亚洲 | | | | | | | | | |
4号仓库,上海,中国 | 1 | | $ | — | | $ | 1,530 | | $ | 881 | | $ | 2,411 | | $ | 567 | | 2013 | | 至.为止40五年 |
Jalan Karanggan Muda Raya No 59,茂物印度尼西亚 | 1 | | — | | 7,897 | | 5,142 | | 13,039 | | 2,999 | | 2017 | | 至.为止40年份 |
JL. Amd Projakal KM 5.5 Rt 46,Kel. Graha Indah,Kec. Balikpapan Utara | 1 | | — | | 125 | | — | | 125 | | 5 | | 2021 | | 至.为止40年份 |
1 Serangoon North Avenue 6,新加坡 | 1 | | — | | 58,637 | | 52,044 | | 110,681 | | 10,931 | | 2018 | (9) | 至.为止40年份 |
2 Yung Ho Road,新加坡 | 1 | | — | | 10,395 | | 1,780 | | 12,175 | | 2,884 | | 2016 | (4) | 至.为止40五年 |
26 Chin Bee Drive,新加坡 | 1 | | — | | 15,699 | | 2,655 | | 18,354 | | 2,279 | | 2016 | (4) | 至.为止40五年 |
IC1 69 Moo 2,Soi Wat Namdaeng,曼谷,泰国 | 2 | | — | | 13,226 | | 1,445 | | 14,671 | | 4,651 | | 2016 | (4) | 至.为止40五年 |
| 8 | | $ | — | | $ | 107,509 | | $ | 63,947 | | $ | 171,456 | | $ | 24,316 | | | | |
澳大利亚 | | | | | | | | | |
8 Whitestone Drive,奥斯汀渡轮,澳大利亚 | 1 | | — | | 681 | | 2,646 | | 3,327 | | 559 | | 2012 | | 至.为止40年份 |
6 Norwich Street,南朗塞斯顿,澳大利亚 | 1 | | — | | 1,090 | | (47) | | 1,043 | | 136 | | 2015 | | 至.为止40年份 |
| 2 | | $ | — | | $ | 1,771 | | $ | 2,599 | | $ | 4,370 | | $ | 695 | | | | |
总计 | 263 | | $ | — | | $ | 2,356,191 | | $ | 1,773,060 | | $ | 4,129,251 | | $ | 1,160,490 | | | | |
(1)以上信息仅包括所拥有的房地产设施。总成本包括土地、土地改良、建筑物、建筑物改良和货架成本。该列表并不反映, 1,184我们的房地产投资组合中的租赁设施。此外,上述资料并不包括在综合财务报表中分类为土地、楼宇及楼宇装修的物业的任何融资租赁价值。
(2)金额包括外币换算波动的累计影响。
(3)建设或收购日期指我们建设设施或通过购买或收购获得设施的日期。
(4)该物业乃就吾等收购Recall Holdings Limited而收购。
(5)该物业是与我们收购IO Data Centers,LLC有关的。
(6)该物业乃与我们收购Credit Suisse International及Credit Suisse AG有关而收购。
(7)该物业乃因我们收购Information Fort,LLC而收购。
(8)该物业是与法兰克福数据中心收购有关的。
(9)该日期代表物业分类从租赁设施更改为自有设施的日期。
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 136 |
目录表
第IV部
iron Mountain incorporated
附表三--房地产及累计折旧附表(续)
2021年12月31日
(千美元)
(8)下表呈列截至2021年及2020年12月31日止年度的自有房地产账面总值变动及累计折旧:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
房地产总承载量 | | 2021 | | 2020 |
期初毛额 | | $ | 3,830,489 | | | $ | 3,856,515 | |
期间增加: | | | | |
收购 | | 120,307 | | | — | |
自由裁量资本项目 | | 386,752 | | | 157,239 | |
其他调整(1) | | — | | | 66,978 | |
外币换算波动 | | (51,363) | | | 10,198 | |
| | 455,696 | | | 234,415 | |
期间扣除: | | | | |
出售、处置或减记的不动产成本 | | (119,154) | | | (178,869) | |
其他调整(2) | | (37,780) | | | (81,572) | |
| | (156,934) | | | (260,441) | |
| | | | |
期末毛额 | | $ | 4,129,251 | | | $ | 3,830,489 | |
(1)截至2020年12月31日止年度,此包括先前记录的在建工程,于2019年12月31日未分类为自有房地产。
(2)截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度,此包括作为售后回租交易一部分而出售的设施相关的货架成本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
累计折旧 | | 2021 | | 2020 |
期初累计折旧总额 | | $ | 1,097,616 | | | $ | 1,072,013 | |
期间增加: | | | | |
折旧 | | 147,134 | | | 123,447 | |
外币换算波动 | | (15,135) | | | 8,590 | |
| | 131,999 | | | 132,037 | |
期间扣除: | | | | |
出售、处置、减记不动产资产累计折旧额 | | (41,376) | | | (54,978) | |
其他调整(1) | | (27,749) | | | (51,456) | |
| | (69,125) | | | (106,434) | |
| | | | |
期末毛额 | | $ | 1,160,490 | | | $ | 1,097,616 | |
(1)截至2021年及2020年12月31日止年度,此包括作为售后租回交易一部分而出售的设施相关的货架累计折旧。
于2021年12月31日,我们的房地产资产就联邦税务目的而言的总成本约为美元。3,910,000.
项目16. 表格10—K总结。
不适用。
| | | | | | | | |
137 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
展品索引
以下所示的某些证据是通过参考我们向美国证券交易委员会提交的文件而纳入的。每个带有英镑符号(#)的展品都是一份管理合同或补偿计划。
| | | | | | | | |
展品 | | 项目 |
3.1 | | 2014年6月26日提交给特拉华州州务卿的公司注册证书,并由2014年6月30日提交给特拉华州州务卿的公司更正证书更正。 (参考2014年12月23日提交给美国证券交易委员会的《铁山公司股东特别大会委托书》附件B-1并入。) |
3.2 | | 公司提交的合并证,自2015年1月20日起生效。 (通过参考本公司2015年1月21日的8-K表格当前报告而合并。) |
3.3 | | 公司的附例. (参考公司于2021年5月17日的现行表格8-K报告而成立为法团) |
4.1 | | 高级契约,日期为2017年9月18日,由公司、其中指定的担保人和受托人富国银行全国协会作为受托人,涉及2027年到期的4.875%优先债券。 (通过参考公司于2017年9月18日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.2 | | 截至2017年11月13日,本公司发行了一份日期为2017年11月13日的高级契约,其中指定的担保人为受托人富国银行(Wells Fargo Bank)和法国兴业银行信托公司(SociétéGénérale Bank&Trust),涉及2025年到期的3.875英镑优先债券。 (通过参考公司于2017年11月13日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.3 | | 高级契约,日期为2017年12月27日,由公司、其中指定的担保人和受托人富国银行全国协会作为受托人,涉及2028年到期的5.25%优先债券。 (通过参考公司于2017年12月27日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.4 | | 高级契约,日期为2019年9月9日,由本公司、附属担保人和富国银行全国协会作为受托人,涉及2029年到期的4.875%优先债券。(通过参考本公司日期为2019年9月9日的8-K表格的当前报告而注册成立。) |
4.5 | | 高级契约,日期为2020年6月22日,由本公司、其中所指名的担保人及受托人富国银行协会作为受托人,与2028年到期的5.000厘优先债券有关. (通过参考本公司于2020年6月22日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.6 | | 高级契约,日期为2020年6月22日,由本公司、其中指定的担保人和受托人富国银行全国协会作为受托人,涉及2030年到期的5.250%优先债券。 (通过参考本公司于2020年6月22日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.7 | | 高级契约,日期为2020年6月22日,由本公司、其中指定的担保人和受托人富国银行全国协会作为受托人,涉及2032年到期的5.625%优先债券。 (通过参考本公司于2020年6月22日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.8 | | 高级契约,日期为2020年8月18日,在公司、其中指定的担保人和作为受托人的富国银行全国协会中,与2031年到期的4.500%优先债券有关。 (通过参考本公司于2020年8月18日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
4.9 | | 高级契约,日期为2021年12月28日,发行人、本公司、其中列名的附属担保人及受托人ComputerShare Trust Company,N.A.,与2032年到期的5.00%优先债券有关。 (通过参考本公司2021年12月28日的8-K表格当前报告而合并。) |
4.10 | | 代表公司普通股的股票形式,每股面值0.01美元。 (通过参考本公司2015年1月21日的8-K表格当前报告而合并。) |
4.11 | | 证券说明。 (参考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度报告而注册成立.) |
10.1 | | 2008年重述铁山公司高管递延薪酬计划。 (#) (参考公司截至2007年12月31日的年度报告Form 10-K并入本公司。) |
10.2 | | 2008年重述铁山公司高管递延薪酬计划的第一修正案。 (#) (参考本公司截至2008年12月31日止年度的Form 10-K年报而合并。) |
10.3 | | 对2008年重述铁山公司高管递延补偿计划的第三修正案。 (#) (参考本公司截至2012年6月30日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.4 | | 2008年重述铁山公司高管递延薪酬计划的第四修正案。 (#) (参考本公司截至2012年12月31日止年度的年报Form 10-K而合并。) |
10.5 | | 铁山股份有限公司1995年股票激励计划,经修订。 (#) (引用铁山/DE于1999年4月16日关于Form 8-K的最新报告。) |
10.6 | | 铁山股份有限公司2002年股票激励计划。 (#) (参考公司截至2002年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.7 | | 铁山股份有限公司2002年股票激励计划第三修正案。 (#) (通过参考本公司2008年6月11日的8-K表格的当前报告而合并。) |
10.8 | | 2002年铁山股份有限公司股票激励计划第四修正案。 (#) (参考本公司日期为2008年12月10日的8-K表格的现行报告而合并。) |
| | | | | | | | |
| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 138 |
| | | | | | | | |
展品 | | 项目 |
10.9 | | 2002年铁山股份有限公司股票激励计划第五修正案。 (#) (通过参考本公司2010年6月9日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.10 | | 2002年铁山股份有限公司股票激励计划第六修正案。 (#) (参考本公司截至2011年6月30日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.11 | | 铁山股份有限公司2013年员工购股计划。 (#) (引用本公司于2013年4月24日提交美国证券交易委员会的股东周年大会委托书附录A。) |
10.12 | | 铁山公司2013年员工股票购买计划第一修正案。 (#)(通过参考本公司2021年5月17日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.13 | | 铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划。 (#) (参考2014年12月23日提交给美国证券交易委员会的《铁山公司股东特别大会委托书》附件C并入。) |
10.14 | | 铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划第一修正案。 (#) (通过参考本公司于2017年5月23日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
10.15 | | 铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划第二修正案。 (#) (参考公司截至2018年9月30日的Form 10-Q季度报告合并。) |
10.16 | | 铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划第三修正案。 (#) (通过参考本公司2021年5月17日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.17 | | 铁山股份有限公司修订和重新签署的非限制性股票期权协议的格式。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.18 | | 铁山股份有限公司股票期权激励协议的形式。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.19 | | 铁山股份有限公司1995年股票激励计划非限制性股票期权协议格式(第一版)。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.20 | | 1995年铁山股份公司股票激励计划的形式修订和重新签署了铁山不合格股票期权协议。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.21 | | 铁山股份有限公司1995年股票激励计划激励股票期权协议格式。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.22 | | 铁山股份有限公司1995年股票激励计划非限制性股票期权协议格式(第2版)。 (#) (参考公司截至2004年12月31日的年度报告Form 10-K并入本文。) |
10.23 | | 铁山股份有限公司2002年股票激励计划股票期权协议表格(2B版)。 (#) (参考本公司截至2013年12月31日止年度的年报Form 10-K合并。) |
10.24 | | 根据铁山股份有限公司2002年股票激励计划(版本3)的业绩单位协议格式。 (#) (参考公司截至2013年3月31日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.25 | | 根据铁山股份有限公司2002年股票激励计划(版本20)的业绩单位协议格式。 (#) (参考公司截至2013年3月31日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.26 | | 根据铁山股份有限公司2002年股票激励计划(版本21)的业绩单位协议格式。 (#) (通过参考本公司2014年3月19日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.27 | | 根据铁山股份有限公司2002年股票激励计划(版本3)的限制性股票单位协议格式。 (#) (参考本公司截至2012年6月30日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.28 | | 根据铁山股份有限公司2002年股票激励计划(版本12)的限制性股票单位协议格式。 (#) (参考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告而合并。) |
10.29 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本1)的限制性股票单位协议格式。 (#) (参考本公司截至2014年12月31日止年度的Form 10K年报而合并。) |
10.30 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本2)的限制性股票单位协议格式。 (#) (参考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告而合并。) |
10.31 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本3)的限制性股票单位协议格式。 (#) (参考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度报告合并。) |
10.32 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金奖励计划(第4版)的限制性股票单位协议的格式。 (#)(随附) |
10.33 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本1)的股票期权协议格式。 (#) (参考公司截至2014年12月31日的年度报告Form 10-K合并。) |
10.34 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本2)的股票期权协议格式。 (#) (参考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告而合并。) |
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139 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
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展品 | | 项目 |
10.35 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本3)的股票期权协议格式。 (#) (参考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度报告合并。) |
10.36 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本4)签订的股票期权协议的股票期权表格。 (#) (参考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度报告而注册成立.) |
10.37 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本5)的股票期权协议格式。(#)(随附) |
10.38 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本1)的业绩单位协议表。 (#) (参考公司截至2016年12月31日的年度报告Form 10-K合并。) |
10.39 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本2)的业绩单位协议表。 (#) (参考公司截至2016年12月31日的年度报告Form 10-K合并。) |
10.40 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本3)的业绩单位协议表。 (#) (参考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告而合并。) |
10.41 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本4)的业绩单位协议表。(#) (参考公司截至2019年3月31日的Form 10-Q季度报告而合并). |
10.42 | | 根据铁山股份有限公司2014年股票和现金激励计划(版本5)的业绩单位协议表。 (#)(随附) |
10.43 | | 公司与欧内斯特·W·克劳蒂埃于2008年9月8日签署的《控制权变更协议》。 (#) (参考公司截至2014年3月31日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.44 | | 2012年11月30日,公司给William L.Meaney的聘用信。 (#) (通过参考本公司2012年12月3日的当前8-K表格报告而合并。) |
10.45 | | 帕特里克·凯迪与铁山(英国)有限公司之间的铁山雇佣合同,自2015年4月2日起生效。 (#) (参考公司截至2015年12月31日的年度报告Form 10-K合并。) |
10.46 | | 欧内斯特·克劳蒂埃借调信函,日期为2017年3月27日。 (#) (参考公司截至2017年3月31日的季度报告Form 10-Q合并。) |
10.47 | | 欧内斯特·克劳蒂埃分居协议,日期为2021年8月6日。(#)(参考公司截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q成立为法团。) |
10.48 | | 非雇员董事的薪酬计划。 (#)(随附) |
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10.49 | | 铁山公司董事延迟补偿计划。 (#) (参考公司截至2007年12月31日的年度报告Form 10-K并入本公司。) |
10.50 | | 铁山公司解散计划。 (#) (本公司于2012年3月13日就表格8—K提交的当前报告)。 |
10.51 | | 修订和重申的离职计划离职计划第1号。 (#) (本公司于截至2012年3月31日的季度10—Q表格报告)。 |
10.52 | | 第一次修正案修订和重申的离职计划离职计划第一次修正案。 (#) (参考本公司截至2012年12月31日止年度的年报Form 10-K而合并。) |
10.53 | | 第二次修正案的第一条是《铁山公司破产计划》。 (#) (本公司于2014年12月19日在表格8—K上提交的当前报告)。 |
10.54 | | 第二个计划。 (#) (通过参考本公司2012年12月3日的当前8-K表格报告而合并。) |
10.55 | | 本公司、铁山信息管理有限公司、本公司若干其他附属公司、贷款人及其他金融机构之间于二零一一年六月二十七日订立的经修订及于二零一七年八月二十一日重述的信贷协议,其中摩根大通银行多伦多分行(加拿大行政代理)及摩根大通银行(北卡罗来纳州摩根大通银行)为行政代理。 (通过参考本公司于2017年8月21日发布的当前8-K表格报告而合并。) |
10.56 | | 日期为2017年12月12日的信贷协议第一修正案,日期为2011年6月27日,经修订并于2017年8月21日重述,在本公司、铁山信息管理有限公司、本公司某些其他子公司、贷款人和其他金融机构之间,摩根大通银行多伦多分行作为加拿大行政代理,摩根大通银行作为行政代理。 (参考本公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告而合并。) |
10.57 | | 日期为2018年3月22日的信贷协议第二修正案,日期为2011年6月27日,经修订并于2017年8月21日重述,在本公司、铁山信息管理有限公司、本公司订约方的某些其他子公司、贷款人和其他金融机构之间,摩根大通银行多伦多分行作为加拿大行政代理,摩根大通银行多伦多分行作为行政代理。 (通过参考本公司2018年3月22日的8-K表格当前报告而合并。) |
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 140 |
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展品 | | 项目 |
10.58 | | 第三次修订和再融资融资协议,日期为2018年6月4日,信贷协议,日期为2011年6月27日,经修订和重述,于2017年8月21日,在本公司、铁山信息管理有限公司、本公司某些其他子公司、贷款人和其他金融机构之间,作为加拿大行政代理的摩根大通银行多伦多分行,以及作为行政代理的摩根大通银行。 (通过参考本公司2018年6月4日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.59 | | 本公司、Iron Mountain Information Management,LLC、本公司若干其他附属公司、贷款人及其他金融机构、JPMorgan Chase Bank,N.A.多伦多分行,作为加拿大行政代理人,和摩根大通银行,N.A.,作为行政代理。 (参考公司截至2019年12月31日的10-K表格年度报告而注册成立.) |
10.60 | | 本公司、Iron Mountain Information Management,LLC、本公司若干其他附属公司、贷款人及其他金融机构、JPMorgan Chase Bank,N.A.多伦多分行,作为加拿大行政代理人,和JP Morgan Chase Bank,N.A.,作为行政代理人 (通过参考本公司2021年12月16日的8-K表格当前报告而合并。) |
10.61 | | 铁山信息管理有限责任公司及其贷款人之间的增量定期贷款激活通知,日期为2018年3月22日。 (通过参考本公司2018年3月22日的8-K表格当前报告而合并。) |
21.1 | | 本公司的附属公司。 (随附) |
23.1 | | 德勤&Touche LLP(特拉华州铁山公司)同意。 (随附) |
31.1 | | 规则13a-14(A)首席执行官的认证。 (随附) |
31.2 | | 第13a—14(a)条财务总监的认证。 (随附) |
32.1 | | 第1350条首席执行官的证明。 (随附) |
32.2 | | 第1350节首席财务官证书。 (随附) |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104 | | 封面页交互式数据文件。 (标注为Inline XBRL并包含在附件101中。) |
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141 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | iron Mountain incorporated |
| | 发信人: | | /s/DANIEL BORGES |
| | | | 丹尼尔·博尔赫斯 首席会计官高级副总裁 (首席会计主任) |
日期:2022年2月24日
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
名字 | | 标题 | | 日期 |
/s/William L. Meaney | | 总裁与董事首席执行官(首席执行官) | | 2022年2月24日 |
William L. Meaney | | | | |
| | | | |
/s/BARRY A.海蒂宁 | | 常务副总裁兼首席财务官(首席财务官) | | 2022年2月24日 |
巴里A.海蒂宁 | | | | |
| | | | |
/s/DANIEL BORGES | | 高级副总裁,首席会计官(首席会计官) | | 2022年2月24日 |
丹尼尔·博尔赫斯 | | | | |
| | | | |
/s/JENNIFER M. Allerton | | 董事 | | 2022年2月24日 |
詹妮弗·M. Allerton | | | | |
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/s/PAMELA M. ARWAY | | 董事 | | 2022年2月24日 |
帕梅拉·M·阿韦 | | | | |
| | | | |
/s/H.H.贝利 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
克拉克H.贝利 | | | | |
| | | | |
/s/Kent P. Dauten | | 董事 | | 2022年2月24日 |
肯特·P·道顿 | | | | |
| | | | |
/s/MONTE E.福特 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
蒙特·E·福特 | | | | |
| | | | |
/s/ROBIN L.马特洛克 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
罗宾湖马特洛克 | | | | |
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| 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | 142 |
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名字 | | 标题 | | 日期 |
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/s/WENDY J. MURDock | | 董事 | | 2022年2月24日 |
温迪·J·默多克 | | | | |
| | | | |
/s/Walter C.拉科维奇 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
Walter. C.拉科维奇 | | | | |
| | | | |
/s/DOYLE R.西蒙斯 | | 董事 | | 2022年2月24日 |
多伊尔·R·西蒙斯 | | | | |
| | | | |
/s/Alfred J. Verrecchia | | 董事 | | 2022年2月24日 |
阿尔弗雷德·韦雷基亚 | | | | |
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143 | 2021 IRON MOUNTAIN 2021 Form 10—K | |